International business magazine

2 0 1 2 _ 2

Как связать интересы Казахстана и ТНК Инвестиционный потенциал новой индустриализации Совет иностранных инвесторов: партнерство равных Рабочие группы СИИ: цели, итоги, планы Меньше бюрократии, больше инвестиций! Энергии хватит… если экономить Глобальная экономика: время рисков и перемен Слияния и поглощения: позитивные настроения

English version

| 89 page |

investors 2012 е жегодное

де ловое

обозр ение

СОДЕРЖАНИЕ

contents

12

Инвестиции Как связать интересы Казахстана и ТНК Правительство Инвестиционный потенциал новой индустриализации Совет иностранных инвесторов Партнерство равных Блиц-опрос Рабочие группы СИИ: цели, итоги, планы Инвестор Глобальный опыт Total – залог успеха в Казахстане Казахстан – Германия Время подвести итоги Казахстан – Германия Новые стандарты взаимодействия KNAUF Быть ближе к клиенту!

18

12

18

22

Форум Горнякам нужны запасы! Горный обзор Меньше бюрократии, больше инвестиций! Нефтяные хроники Совет да любовь?! Электроэнергетика Энергии хватит… если экономить

24 GR club Тендеры и связи с правительством

30

Форум Глобальная экономика: время рисков и перемен

34

36

38

Рынок M&A Слияния и поглощения: позитивные настроения Пенсионная система Непростая дилемма

36

40

социум Моногорода: будем жить?

84

Премьера Знакомьтесь – Mercedes-Benz M

46

110

54

English version 64

70

30

76

80

| 89 page |

www.InvestKz.com

Индекс

Персоны • Компании • Министерства и ведомства КОМПАНИИ

ПЕРСОНЫ Абдыкаликова Гульшара Абгужинов Тасбулат Абишев Жандос Алибаев Айдар Андор Ласло Арипов Нариман Аханов Серик Ахметов Серик Берентаев Канат Бишимбаев Куандык Велтон Крис Дарикарер Ив Луи Даукенов Болат Дафферн Тим Джунусалиева Галия Досымбеков Ерлан Есимов Ахметжан Жамалов Аманжан Жахин Арман Ильясов Еркебулан Исекешев Асет Калиева Жанар Келимбетов Кайрат Кларк Ник Лебедев Дмитрий Лоновенко Ольга Маллинсон Кейт Марченко Григорий Мастерс Куртис Меркель Ангела Миллар Стивен Моран Дэвид Мунбаев Мурат Мусатаев Мурат Назарбаев Нурсултан Неуберг Дэвид Орынбаев Кантар Оспанов Мурат Пирматов Галымжан Пирс Дэвид Поршерон Жан-Люк Пропп Димитри Ракишев Кенес Рубини Нуриэль Садыков Еркин Сауранбаев Нурлан Своик Петр Сериков Асылхан Скаков Данель Сосковец Олег Сырлыбаева Бэла Таменова Жанна Ужкенов Булат Уманов Борис Хайбуллин Дамир Херц Гидо Чурманов Малик

4

l 2012#2l

82 77 41 80 82 41, 47 74 47, 55 86 58 44 30 56 44 36 27 56 82 80–81 71 13, 48, 65, 85 77 82 44 55–56 25 47 81–82 28 34 40 40 24 41 31, 34, 37, 65 44 81 68 22 43–44 29 38 77 74–75 77 42, 44, 47 82 18 50 41 68 26 47 72–73 81 34 79

Kazakhstan

Advantix Ltd 40 Akmola Gold 50, 77 Alageum Electric 68 Allianz Kazakhstan 77 Altius Holdings Inc 77 Aman Munai Exploration BVBA 77 Aubert & Duval 18 BASF 34 BG Group Plc 77 BHP Billiton Ltd 52 BMB Munai Inc 77 Cameco 44, 52 CCEL 60 Central Asia Gold AB 77 Central Asia Metals plc.

44 Chevron Corporation 77 CNPC 56 Conwell Oil Corporation BV 77 Coville Intercorp Ltd 77 EAST INDUSTRY COMPANY Ltd 68 Eni S.p.A. 77 ENRC 50, 77 ENRC Kazakhstan 41, 47 Fitch Ratings 12 Fortis Mining 77 Frontier Mining Ltd 44, 77 Gaffney, Cline & Associates 60 GPW 47–48 Hambledon Mining Plc 44, 50, 77 HELME›S Operation UK Limited 79 HYNDAI 18 INSG 52 Kazakhmys 50, 77 KAZNEX INVEST 14, 27 KazWeld 31 КЕGOC 66 Korea National Oil Corporation 77 KPMG 15 КPO 56 Lanxess AG 18 Logistic Investment S.A.R.L. 79 Meridian Capital 79 MIE Holdings 77 Moody’s 12 NCOC 30 Oasis 79 Petrolinvest S.A. 77 Polpharma SA 79 RenergyCO 55–56 RESMI 78–79 Rio Tinto 44 Ryder Scott Company L.P. 60 SAT Infosystems 79 Shell 58 Sinopec 56, 58 Societe Generale Group 77 Spectral Capital Corporation 77

SRK Consulting 43 Standard & Poor’s 12 TeliaSonera AB 77 THALES 18 UNCTAD 16 Ural Group Limited 77 Venus Airport Investements B.V 79 WSA 52 Zhersu Metal 68 АВВ-Казахстан 68 АКСИИ 22–23, 28 АктауНефтеСервис 77 Алан-А 77 Алматинский международный аэропорт 79 Альянс Полис 77 АРЕМ 69 АСПМК-519 68 Ассоциация финансистов 74 Астана-Финанс 77 Атамекен 77 Баян Сулу 79 Бейкер и Макензи 28 БТА Банк 77 Востокмашзавод 78 Всемирный банк 62, 81 ГазМұнайӨнім 77 ГНПФ 79 ЕБРР 79 Евразиан Фудс Корпорэйшн 79 Евразийская промышленная компания 77 Евразийская финансовая компания 77 Евразийский лизинг 77 Евразийский НПФ 77 Евразия 72–73 Емир-ойл 77 Жалын 68 Завод Электрокабель 68 Заман-Банк 77 Запчасть 48 Казатомпром 50 КазахстанКаспийШельф 30 Казахстанская вагоностроительная компания 79 Казахтелеком 77 Казгеология 47 Казгермунай 60 Казинвестизолятор 68 КазМунайГаз 30, 55, 58, 60, 62, 77 Казсиликон 50 КазТрансГаз 56 Казхром 41 Казцентрэлектропровод 68 Казэнергокабель 68 Қамқор 79 Карповский Северный 77 Кедентранссервис 79 КНАУФ 38–39 КТЖ 79

КЭМОНТ 68 ЛУКОЙЛ 77 Мангистаумунайгаз 77 Марубени Корпорейшн 18 НПФ Республика 81 Пана Иншуранс 77 Петроказахстан Инк 60 ПримАгроПродукт 79 ПростоКредит 77 РД КазМунайГаз 31, 60, 77–78 САЙМАН 68 Самрук-Казына 41, 55, 58, 79 ССГПО 41 Сумитомо Корпорэйшн 18 Тамыр Электрощит 68 Таразский металлургический завод 48 Тенгизшевройл 24, 56 Тиссен-Крупп 37 ТК Метакон 68 Тоталь Э&П Казахстан 29–32 ТрансКонтейнер 79 Тройка Диалог 50 УларУмiт 77–79 Уралвагонзавод 79 Усть-Каменогорский арматурный завод 62 Хан-Тенгри Голдберг 77–78 Химфарм 79 ЦАТЭК 77–78 Шелл Казахстан Девелопмент Б. В.

25 Шубарколь Комир 48, 50, 77 Эйр Астана 28 Эксперт РА Казахстан 80, 82 Эрнст энд Янг 23, 26–27 министерства и ведомства Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 86 Агентство по развитию местного содержания 48 Агентство по статистике 13, 50, 58 Министерство индустрии и новых технологий 13, 18, 23, 25, 48, 65 Министерство иностранных дел 27 Министерство нефти и газа 29, 55 Министерство образования и науки 48 Министерство охраны окружающей среды 25 Министерство труда и социальной защиты населения 25, 48 Министерство экономического развития и торговли 84–86 Министерство финанасов 74 Национальный банк 14–15, 74, 79–80 Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №2 Собственник: ТОО «Казахстаника» Из­да­те­ль: ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Глав­ный ре­дак­тор: Вла­ди­мир Во­ло­шин Зам. главного ре­дак­тора: Сергей Гахов Арт-редактор: Ев­ге­ний Мо­мот PR-менеджер: Наталья Волошина Cлужба рекламы: Кирилл Иванцов Айжан Касымалиева Галия Жукашева Динара Коккозова

Уважаемые читатели! Этот номер мы решили посвятить теме, к которой у нас всегда был повышенный интерес. Начиная с мая 2000 года, когда в свет вышел самый первый номер нашего журнала (тогда он еще назывался InvestKazakhstan), тема инвестиционной привлекательности Казахстана, условий и возможностей инвестирования в его экономику стала для нас ключевой. А потому издание ежегодного делового обозрения Investors’2012, приуроченного к проведению 25-го, юбилейного, заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, мы считаем следующим, вполне закономерным шагом в этом направлении. Сегодня перед Казахстаном стоят совершенно иные задачи, чем 12 лет назад. Республика не только должна успешно конкурировать на глобальном рынке капитала, но и диверсифицировать свои инвестиционные потоки в сторону несырьевых отраслей. Более того, нашей стране больше не нужны «просто деньги» в нефтянку – она нуждается в «умных инвестициях», способных ввывести реальный сектор ее экономики на качественно новый уровень индустриально-иновационного развития. Казахстану необходимы новые эффективные инструменты для привлечения «несырьевых инвесторов», обладающих передовыми технологиями и ноу-хау в обрабатывающей промышленности. Поэтому наш традиционный лозунг «Недра в обмен на инвестиции» можно считать устаревшим, а в качестве девиза сегодняшнего дня надо принять формулу: «Новые подходы, новые решения, новое качество инвестиций». От имени редакции журнала Kazakhstan хочу пожелать Совету иностранных инвесторов, всем членам совместных рабочих групп и дирекции АКСИИ успехов в их стремлении внести свой вклад в улучшение инвестиционного климата и развитие экономики нашей страны. С уважением Владимир Волошин, Главный редактор

Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Owner: Kazakhstanika Ltd Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd Editor-in-chief: Vladimir Voloshin Deputy Editor-in-chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot PR-manager: Natalya Voloshina Advertising Service: Kirill Ivantsov Aizhan Kassymaliyeva Galiya Zhukasheva Dinara Kokkozova

Технический ре­дак­тор: Люд­ми­ла Сте­па­но­ва

Technical Editor: Ludmila Stepanova

Корректор: Лилия Герасименко

Proofreader: Liliya Gerasimenko

Дизайн и верстка: Мурат Чарипбаев Алмаз Ураимов

Design: Murat Charipbaev Almaz Uraimov

Ре­дак­ция не обя­за­тель­но раз­де­ля­ет точ­ку зре­ния ав­то­ров статей. Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

The editors do not always share the opinions of the authors.

Articles marked as are published as advertisements.

За со­дер­жа­ние рек­лам­ных ма­те­ри­а­лов от­вет­ст­вен­ность не­сут рек­ла­мо­да­те­ли.

The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

Ре­дак­ция ос­тав­ля­ет за со­бой пра­во ре­дак­ти­ро­ва­ния тек­с­тов без из­ме­не­ния их ин­фор­ма­ци­он­но­го со­дер­жа­ния.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content.

Пе­ре­пе­чат­ка ма­те­ри­а­лов жур­на­ла со знаком до­пу­с­ка­ет­ся толь­ко с письменного разрешения ре­дак­ци­и.

No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров

The magazine is published with 5,000 copies six times a year

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.

Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan.

Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По во­про­сам со­труд­ни­че­ст­ва, рас­про­ст­ра­не­ния журнала, а также раз­ме­ще­ния рек­ла­мы и дру­гих ма­те­ри­а­лов об­ра­щай­тесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Ре­с­пуб­ли­ка Ка­зах­стан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», БЦ «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 тел.: + 7 (727) 266 25 07 факс: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan tel.: + 7 (727) 266 25 07 fax: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

Корпоративный брендинг

Наши инструменты

цитаты номера Асылхан Сериков C 1993-го по 2011 год в экономику Казахстана в общей сложности было привлечено $146,6 млрд прямых иностранных инвестиций. При этом только в прошлом году объем поступлений ПИИ достиг $19,9 млрд, что на 10 % больше, чем в 2010 году ($18,1 млрд). стр. 18

Галымжан Пирматов Как и во всех без исключения странах мира, инвесторов традиционно интересуют вопросы, относящиеся к долгосрочной стабильности инвестиционного климата, обеспечения сохранности инвестируемых ими средств, получению разумного вознаграждения, а также проблематика предсказуемости проводимых государством реформ. стр. 23

Жанна Таменова Успех любого законодательства в большей мере зависит от его применения на административном уровне. В настоящее время затраты, связанные с соблюдением законодательных требований, остаются высокими. Данный фактор уменьшает положительный эффект налоговых реформ. стр. 26

Ерлан Досымбеков В международном масштабе страны конкурируют друг с другом за привлечение прямых иностранных инвестиций, и Казахстану необходимо определить факторы, выделяющие его среди других аналогичных быстрорастущих рынков. стр. 27

Ив Луи Дарикарер Мы планируем развить в Казахстане альтернативные энергетические ресурсы, поскольку Total – это не просто нефтедобывающая, а глобальная энергетическая компания. В Казахстане существует высокий потенциал для развития солнечной и ветряной энергии, а также биомассы, и для нас это возможность для развития новых направлений долгосрочного сотрудничества. стр. 31

Галия Джунусалиева Германия является одним из важнейших поставщиков технологий и техники для Казахстана, и эта тенденция будет усиливаться по мере преодоления кризиса, а также претворения в жизнь крупных проектов в области переработки сырья и создания современной промышленной инфраструктуры. стр. 36

www.InvestKz.com

инвестиции

как связать интересы казахстана и тнк

Не секрет, что иностранные инвестиции сыграли ключевую роль в экономическом подъеме независимого Казахстана, что во многом стало результатом эффективной инвестиционной политики республики. Между тем в рамках курса на форсированное индустриально-инновационное развитие главным вызовом для нашей страны сегодня становится перераспределение притока прямых иностранных инвестиций из добывающих в обрабатывающие секторы экономики. Успехи и неудачи

С

развалом СССР Казахстан, как и другие бывшие союзные республики, столк­ нулся с острым дефицитом финансовых ресурсов. Так, только за 1991–1996 годы объем инвестиций в основной капитал у нас сократился более чем в 10 раз (по сравнению с 1990 годом), и страна фактически оказалась на грани инвестиционного кризиса. В таких условиях было

12

l 2012#2l

Kazakhstan

принято решение сделать ставку на привлечение внешних инвесторов, в первую очередь в нефтегазовую отрасль. Государство сконцентрировало свои усилия на соз­д ании благоприятного инвестиционного климата, законодательно гарантировало долгосрочные капиталовложения и обеспечило стабильность исполнения заключенных соглашений. В результате стратегического партнерства с международными нефтяными компаниями, вложив-

шими в отечественный сырьевой сектор миллиардные инвестиции, Казахстан смог выйти на мировой рынок углеводородов. Республика первой среди стран СНГ получила рейтинги инвестиционного класса от международных рейтинговых агентств Moody's (2002 год), Standard & Poor's (2004), и Fitch (2004). По мнению экспертов ООН и Всемирного банка, Казахстан сегодня входит в число стран мира, наиболее привлекательных для иностранных

инвестиций. Так, с 1993-го по 2011 год в отечественную экономику было привлечено $146,633 млрд прямых иностранных инвестиций. Уступая по валовому объему ПИИ лишь России, Казахстан является лидером в СНГ по объему ПИИ на душу населения и по их доле в ВВП страны. Примечательно, что в 2007–2009 годах, то есть в разгар глобального финансового кризиса, когда мировые потоки ПИИ сократились практически в два раза, Казахстан, напротив, резко нарастил их поступления. Более того, в 2011 году их объем достиг $19,85 млрд, что на $90 млн выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного в 2008 году. Если говорить о структуре валового притока ПИИ по странам, то здесь сегодня доминируют Нидерланды (39,9 % от всех поступлений ПИИ), за ними с большим отрывом следуют Франция (7,8 %), Китай (5,9 %), США (5,2 %), Великобритания (4,6 %), Россия (3,9 %), Виргинские (Британские) острова (3,3 %) и Япония (3,1 %). Притом что общий список стран, инвестировавших в экономику Казахстана, насчитывает свыше 120 государств. Между тем, несмотря на положительную динамику притока инвестиций, их существенной диверсификации так и не произошло. Так, анализ отраслевой структуры 100 крупнейших компаний–инвесторов Казахстана (по объемам продаж) свидетельствует, что большая их часть по-прежнему действует в нефтегазовом секторе республики. При этом активность инвесторов в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах гораздо выше, чем в реальном секторе казахстанской экономики. В частности из $146,633 млрд ПИИ, привлеченных в 1993–2011 годах, $56,7792 млрд (38,7 %) было направленно на проведение геологической разведки и изысканий, а $44,8839 млрд (30,6 %) – в добычу сырьевых ресурсов. В обрабатывающие отрасли иностранные корпорации вложили лишь $15,4118 млрд (10,5 %). Далее следуют торговля – $7,3227 млрд (5 %), финансовая деятельность – $7,155 млрд (4,88 %), строительство – $3,3355 млрд (2,27 %), а также транспорт и связь – $2,3912 млрд (1,63 %). При этом на долю остальных видов экономической деятельности пришлось чуть более 1 % всех привлеченных ПИИ. Из-за крайне неравномерного распределения капиталовложений отраслевые диспропорции усугубляются диспропор-

циями на уровне экономического развития регионов. Так, по данным Агентства по статистике, на долю городов Алматы и Астана, а также Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областей (где сосредоточены предприятия минерально-сырьевого сектора) приходится около 60 % всех инвестиционных вложений страны. В этих регионах работает более 80 % всех предприятий с долевым участием иностранных инвесторов или филиалов ТНК. Приходится констатировать, что благоприятные условия инвестирования в несырьевой сектор (включая предоставление налоговых льгот и преференций, гарантий от изменений в законодательстве), предусмотренные законодательством Казахстана, так и не способствовали интенсивному росту капиталовложений в отрасли, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. И это понятно: реализация наукоемких и высокотехнологичных проектов, как правило, связана с большими инвестиционными рисками, чем добыча сырья. Соответственно, чтобы привлечь в такие проекты инвесторов, необходимо создать для них максимально комфортные условия и снизить риски. А это на фоне ужесточения глобальной конкуренции за ПИИ отнюдь не простая задача.

Расставили акценты

А

нализ проведенных среди иностранных инвесторов опросов показывает, что к числу факторов, удерживающих их от участия в несырьевых проектах в Казахстане, относятся: • отсутствие системности в проведении государственной инвестиционной политики; • нестабильность законодательства и отсутствие механизмов, обеспечивающих соблюдение законов и договорных отношений; • слабоконкурентные условия по привлечению инвестиций (включая таможенный и валютный режимы); • неразвитость инфраструктуры и сферы услуг, обеспечивающих привлечение инвестиций (в том числе финансовую, банковскую, информационно-аналитическую, консалтинговую, транспортную, СЭЗ и т. д.); • нестабильность системы государственного управления в области привлечения инвестиций (постоянные ре-

организации центрального ведомства, занимающегося вопросами иностранного капитала, «разброс» прав, компетенций и ответственности по многочисленным ведомствам, а также запутанность их функции); • действующий визовый режим. В связи с этим в 2010 году в рамках реа­л изации Государственной программы по форсированному индустриальноинновационному развитию на 2010–2014 годы Правительство Казахстана приступило к переформатированию системы взаимодействия с иностранными инвесторами. Так, в октябре 2010 года была принята Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта на 2010–2014 годы. В соответствии с ней была начата работа с крупными зарубежными компаниями из ключевых стран-инвесторов сразу по 200 инвестиционным инициативам. За два года было организовано и проведено более 20 международных бизнес-форумов с участием ТНК. Как результат, если в 2010-м Казахстан посетили порядка 5 тысяч иностранных инвесторов, то в прошлом году их было уже более 10 тысяч. Кроме того, в 2010 году был запущен национальный инвестиционный веб-сайт www.invest.gov.kz, где на 12 языках можно получить всю необходимую информацию об условиях ведения бизнеса в респуб­ лике (вплоть до стоимости коммунальных услуг в каждом регионе). В целях совершенствования инвестиционного законодательства в 2011 году был принят новый закон о специальных экономических зонах, а также закон о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, предусматривающие существенное расширение действующего пакета льгот и упрощение разрешительных процедур для участников СЭЗ. Вместе с тем в 2011 году Министерство индустрии и новых технологий выступило с предложением вернуть в Закон «Об инвестициях» норму о стабильности законодательства по аналогии с той, которая действовала с 1994-го по 2004 год, но теперь уже только для обрабатывающего сектора. Согласно исследованиям МИНТа, в настоящее время инвестиционная емкость Казахстана имеет достаточный для рос­ та потенциал. По словам министра инд устрии и новых технологий Асета Исе­­ке­­шева, только через повышение кон-

l

Kazakhstan 2012#2

l

13

инвестиции График 1. Валовый приток ПИИ в Казахстан в 1993–2011 гг., $ млн 19 850

19 760

18 144

20 000

19 017

18 453

25 000

10 624

2011

2010

2009

2008

2007

2006

4 624 2003

6 619

4 106 2002

2005

4 557 2001

2 781 2000

1 852 1999

1 233 1998

2 107 1997

984 1995

1 674

660 1994

0

1993

1 271

5 000

1996

10 000

2004

8 317

15 000

Источник: Национальный банк РК

курентоспособности экономики и более эффективное использование имеющихся преимуществ ежегодный приток ПИИ может быть увеличен на $10 млрд. Для того чтобы реализовать эту возможность, министерством был разработан Национальный план по привлечению инвестиций, развитию СЭЗ и стимулированию экспорта, который был утвержден Правительством РК 23 декабря 2011 года. План прежде всего предусматривает более системную работу с иностранными инвесторами. С этой целью были определены приоритетные секторы промышленности и выявлены 20 приоритетных стран–инвесторов по размерам их вложений в данные отрасли. Анализируя стратегии веду-

щих компаний этих стран и перспективы развития конкретной отрасли отечественной экономики, для каждой из них были определены приблизительные временные периоды и число привлекаемых ТНК. Так, в общей сложности до 2014 года будет проведена работа с 78 международными корпорациями, а в 2015–2020 годах их число вырастет до 81 ТНК. При этом с каждым крупным потен­ циальным инвестором будут проводиться индивидуальные переговоры. Такой точечный подход включает проведение в приоритетных странах road-show, а также разработку и реализацию «дорожных карт» для взаимодействия с целевыми инвесторами. Сюда входит содействие в про-

Валовый приток ПИИ в Казахстан по странам в 1993–2011 гг., $ млн (часть 1) Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1,0 0,7 4,8 Нидерланды 8,6 81,2 11,9 6,8 Франция 5,0 5,0 2,0 313,0 Китай 966,9 412,0 153,3 164,2 208,1 США 25,7 152,8 483,7 311,4 Великобритания Российская Федерация Виргинские острова 5,9 14,1 45,3 80,2 (Британские) 12,0 30,0 12,0 Япония 16,0 35,1 132,3 22,8 Канада 8,6 15,5 12,0 1,5 Италия 4,1 44,7 31,1 Швейцария 1,3 107,8 27,8 Бельгия 15,7 9,5 29,0 52,7 Германия 0,5 270,5 442,6 720,0 Республика Корея (Южная) Источник: Национальный банк РК

14

l 2012#2l

Kazakhstan

хождении процедур, связанных с открытием и ведением бизнеса в Казахстане, организация встреч с ключевыми политическими лидерами и топ-менеджерами ведущих отечественных компаний; предоставление консультационных услуг как на стадии разработки инвестиционного проекта, так и на стадии его реализации, а также постинвестиционная поддержка. Важным фактором работы с инвесторами станет их сопровождение в регионах Казахстана. Для этого в каждой области будут созданы Центры обслуживания инвесторов, которые обеспечат оперативное и правильное реагирование на обращения иностранных инвесторов на местах и, по сути, будут выступать в качестве региональных представительств агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о создании координационных советов по инвестиционному климату при акиматах областей, а также городов Астана и Алматы. Главной их задачей станет содействие инвесторам в решении проблемных вопросов, в том числе касающихся взаимодействия с государственными структурами. На уровне правительства будет соз­ дана Комиссия по инвестициям, которая будет играть роль инвестиционного омбудсмена. Являясь консультативносовещательным органом при Кабинете министров (по аналогии с Советом иност­ ранных инвесторов, который действует при Президенте страны), она займется выработкой предложений, связанных с координацией и контролем действий госорганов и национальных холдингов по привлечению инвестиций, вопросами

1998 27,0 0,1 86,7 399,8 86,5

1999 250,3 8,0 49,6 905,8 160,0

2000 114,4 33,2 90,1 951,2 481,8 162,9

2001 211,1 64,9 211,9 1 460,4 600,6 211,7

2002 401,2 123,6 64,7 1 011,3 622,7 214,4

4,9

33,1

17,8

42,2

148,0

227,4 29,5 0,8 46,7 15,3 69,2 31,9

4,3 9,4 126,2 23,8 10,5 15,6 28,7

18,1 157,3 351,0 20,6 7,9 69,5 56,8

32,1 490,5 488,3 361,0 0,6 50,6 67,9

59,6 165,4 469,1 520,0 0,8 37,8 45,6

текущей деятельности инвесторов и защиты их прав и интересов.

Придется побороться

В

ближайшие годы роль государства в процессе изменения структуры ПИИ будет решающей, а потому новые инструменты, внедряемые правительством в рамках привлечения «несырьевых» инвесторов, по сути своей являются вполне правильными и своевременными. Работа в нужном направлении уже начата, и все чаще поездки наших официальных делегаций в зарубежные страны заканчиваются подписанием новых меморандумов и соглашений в обрабатывающей сфере. Недаром в последнем рейтинге Change Readiness Index 2012, совместно подготовленном KPMG и аналитическим центром Института международного развития, Казахстан занял 5-е место из 60 государств, уступив лишь Чили, Тунису, Тайваню и Иордании. В этом рейтинге, который оценивает способность стран с формирующимся рынком адаптироваться к быстро меняющимся условиям мировой экономики, мы значительно обогнали такие государства, как Китай, Малайзия, Индия, Бразилия, Турция и ЮАР. Что касается наших соседей по СНГ, то Украина заняла 37-е, а Россия лишь 51-е место. В то же время задача Казахстана по привлечению ПИИ осложняется тем, что сегодня на фоне сокращения потоков прямых инвестиций в борьбу за них включается все больше стран мира. Так, согласно данным «Доклада о мировых инвестициях 2011», обнародованного Конференцией ОНН по торговле и развитию (UNCTAD), в 2010 году глобальный

приток ПИИ увеличился всего на 5 % – до $1,24 трлн. При этом если мировое промышленное производство и торговля уже вернулись к своим докризисным показателям, то объем потоков ПИИ оставался примерно на 15 % ниже среднего докризисного уровня и поч­ти на 37 % ниже своего пика 2007 года. По оценке UNCTAD, только в 2011 году потоки ПИИ достигли $1,4–1,6 трлн. Ожидается, что в 2012 году они составят $1,7 трлн и лишь в 2013 году вернутся к своему пиковому уровню в $1,9 трлн. Посткризисное состояние деловой среды сопряжено со множеством неопределенностей. Подъему в сфере ПИИ могут помешать такие факторы риска, как непредсказуемость глобальной системы экономического управления, возможный широкомасштабный кризис суверенного долга, дисбалансы в бюджетах и финансовых секторах некоторых развитых стран, а также рост темпов инфляции и признаки перегрева экономики ведущих государств с формирующимися рынками. К важным тенденциям, которые необходимо учитывать Казахстану в сфере ПИИ, также можно отнести то, что за последние два года развивающиеся страны еще более повысили свой вес как в качестве получателей ПИИ, так и внешних инвесторов. Поскольку центр международного производства, а в с недавнего времени и международного потребления, смещается в государства с переходной экономикой, глобальные игроки все активнее инвестируют свои средства в проекты, направленные на освоение рынков сбыта в этих странах. В частности, в 2010 году развивающиеся рынки впервые освоили более половины глобальных потоков ПИИ,

Валовый приток ПИИ в Казахстан по странам в 1993–2011 гг., $ млн (часть 2) Страна 2003 2004 2005 2006 612,2 1 768,2 1 549,2 2 886,0 Нидерланды 161,3 275,7 774,7 802,3 Франция 248,6 387,8 216,1 362,9 Китай 1 105,5 2 971,2 1 131,5 1 708,9 США 591,4 924,6 -61,1 860,5 Великобритания 198,0 200,6 223,5 502,7 Российская Федерация Виргинские острова 85,7 135,8 268,8 503,9 (Британские) 96,1 178,5 335,0 342,6 Япония 8,3 169,0 247,0 437,1 Канада 375,7 313,0 306,6 376,1 Италия 630,5 235,6 103,4 234,6 Швейцария 0,1 7,8 -5,2 1,1 Бельгия 63,9 65,2 76,9 -721,4 Германия 86,3 72,5 57,6 248,8 Республика Корея (Южная)

График 2. Структура ПИИ в Казахстане по отраслям в 1993–2011 гг., % 1,63 2,27 4,88

6,4 38,7

3 5 7,5

30,6 Геологическая разведка и изыскания Горнодобывающая промышленность Металлургия Торговля Обрабатывающая промышленность Финансовая деятельность Строительство Транспорт и связь Другое Источник: Национальный банк РК

а шесть стран с переходной экономикой сами вошли в двадцатку крупнейших инвесторов. При этом динамика деятельности ТНК из государств с формирующейся экономикой контрастно выделяется на фоне пониженной инвестиционной активности корпораций из развитых стран, чьи внешние капиталовложения сейчас все еще сос­т авляют около половины от пикового показателя 2007 года. Для Казахстана, который сегодня больше ориентируется на привлечение компаний, являющихся лидерами с точки зрения передовых технологий и ноу-хау (а это скорее всего ТНК развитых стран), а не

2007 3 148,0 1 022,6 358,2 2 453,2 916,8 785,3

2008 4 271,8 1 203,8 692,5 2 076,1 1 909,6 930,9

2009 6 537,6 1 350,2 606,3 1 941,3 1 255,7 639,1

2010 5 610,0 1 533,8 889,0 1 403,7 1 020,8 929,2

2011 7 921,6 1 545,8 1 161,8 1 039,3 911,9 773,8

2 465,4

1 115,0

1 048,5

688,2

658,3

405,3 314,1 517,2 633,2 5,1 181,3 232,3

456,6 1 053,2 693,1 182,9 62,7 324,1 891,1

588,5 493,2 653,0 449,4 93,8 283,0 184,8

614,5 415,9 612,3 481,4 383,1 191,9 299,9

621,9 572,7 449,7 446,2 396,0 363,9 338,9

Источник: Национальный банк РК

l

Kazakhstan 2012#2

l

15

инвестиции График 3. Глобальные потоки ПИИ в 2002–2010 гг. и прогнозы на 2011–2013 гг., $ млрд 20 000

15 000

Базовый сценарий

10 000

Пессимистичный сценарий 1000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

500

Источник: UNSTAD, World Investment Report 2011.

просто на вливание денежных средств, такой расклад дел вряд ли можно назвать удачным. Кроме того, наш традиционный лозунг «недра в обмен на инвестиции» для компаний, работающих в обрабатывающих отраслях, вряд ли более привлекателен, чем для сырьевых ТНК.

Есть альтернатива

М

ежду тем глобальное экономическое сотрудничество сегодня больше не развивается исключительно за счет ПИИ и торговли. За последние годы возросла роль промежуточного звена – способов организации международного производства, не связанных с участием в капитале (СНУК). Они включают подрядное промышленное производство и сельское хозяйство, аутсорсинг услуг, франчайзинг, лицензирование, управленческие контракты и другие типы договорных отношений, посредством которых ТНК координируют деятельность в рамках своих глобальных производственно-сбытовых цепочек (ГПСЦ). СНУК позволяет им вместо создания производственного филиала (то есть размещения ПИИ) в принимающей стране передавать производственные функции производителю-подрядчику или разрешить местной компании выпускать продукцию по лицензии. При этом для самих инвесторов проекты СНУК характеризуются относительно невысокими первоначальными капитальными затратами и пониженными рисками. В свою очередь, принимающие страны получают возмож-

16

l 2012#2l

Kazakhstan

ность интегрироваться в ГПСЦ. Как свидетельствуют данные UNCTAD, только в 2010 году объем продаж в рамках этого механизма превысил $2 трлн, причем в основном в развивающихся странах. Одним из главных преимуществ СНУК является то, что они представляют собой более гибкие механизмы взаимодействия с местными компаниями, которые стимулируют ТНК к инвестированию своих партнеров через трансферт знаний и технологий. В некоторых отраслях СНУК могут быть более уместной альтернативой, чем ПИИ. Так, например, в сельском хозяйстве подрядное производство гораздо лучше обеспечивает решение вопросов, связанных с ответственным инвестированием (уважение прав местных фермеров и устойчивое использование ресурсов), чем широкомасштабное приобретение земельных участков. Сегодня подрядное сельскохозяйственное производство распространено по всему миру, охватывая свыше 110 развивающихся стран и выпуск широкого спектра сельскохозяйственных товаров. В автомобильной промышленнос ти на подрядное производство приходится 30 % глобального экспорта компонентов автомобилей и четверть рабочих мест отрасли, а в таких трудоемких отраслях, как швейная, обувная и электронная промышленность, на СНУК приходится более 50 % глобальной торговли. Яркий пример успешного применения этого метода – опыт Китая. Таким образом, для стран, стремящихся к наращиванию экспорта (а это вполне применимо к Казахстану), СНУК могут

стать своего рода «магистралью к рынку», первоначальным пунктом доступа к производственно-сбытовым цепочкам ТНК с последующим постепенным формированием независимого экспортного потенциала. Кроме того, СНУК являются хорошим средством наращивания технологического потенциала принимающей страны. По существу, они представляют собой передачу интеллектуальной собственности под защитой контракта. В ряде стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки приобретение знаний и технологий на базе СНУК в электронной, швейной и фармацевтической промышленности, сфере услуг и аутсорсинге бизнес-процессов привели к преобразованию местных компаний в международные корпорации и даже к становлению их в качестве технологических лидеров. В целом СНУК способны внести значительный вклад в формирование местного производственного потенциала и улучшение долгосрочных перспектив промышленного развития страны, поскольку корпорациям нужны местные предприниматели и внутренние инвестиции. При этом доступ к финансированию для локальных компаний облегчается либо непосредственно в рамках мер ТНК, предоставляющих поддержку местному партнеру, либо в рамках косвенных гарантий, вытекающих из самого факта партнерства с крупной транснациональной корпорацией. Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что нашей стране есть смыл серьезно присмотреться к тем выгодам, которые предоставляют СНУК в рамках взаимоотношений с иностранными инвесторами. Согласно рекомендациям экспертов UNCTAD, для того чтобы успешно использовать потенциал этого механизма, государственным органам, ответственным за разработку инвестиционной политики, прежде всего необходимо ответить на следующие ключевые вопросы. Во-первых, как интегрировать политику в отношении СНУК в общий контекст национальных стратегий развития. Во-вторых, как обеспечить поддержку развития производственного потенциала отечественных компаний, которые могли бы претендовать на участие в глобальных производственно-сбытовых цепочках. И в-третьих, как разработать инструменты поощрения и стимулирования СНУК. Редакционный обзор

Инвестиционный потенциал новой индустриализации На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Асылхан Сериков, Председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК. Асылхан Жумагалиевич, как выглядит динамика привлечения ПИИ в экономику республики за последние годы? Какие изменения претерпела их отрас­ левая структура в связи с запуском программы ФИИР? огласно статистическим данным Нацио­ нального банка с 1993-го по 2011 год в экономику Казахстана в общей сложности было привлечено $146,6 млрд прямых иностранных инвестиций. При этом только в прошлом году объем поступлений ПИИ достиг $19,9 млрд, что на 10 % больше, чем в 2010 году ($18,1 млрд). Что касается структуры ПИИ по видам экономической деятельности, то в 2011 году наибольший приток капиталовложений из-за рубежа, а это $10,8 млрд, или 54,2 % от общего объема привлеченных ПИИ, был направлен в операции с недвижимым имуществом (преимущественно в услуги, оказываемые предприятиям, а также

С

18

l 2012#2l

Kazakhstan

в геологоразведку). Далее следуют горнодобывающая отрасль – $3,5 млрд (17,7 %) и обрабатывающая промышленность – $2,9 млрд (14,5 %). Для сравнения: в 2010 году, когда в горнодобывающий сектор поступило $4 млрд ПИИ, а в обрабатывающий – $2 млрд, на их долю в структуре видов экономической деятельности приходились 21 % и 11 % соответственно. Более того, объем привлеченных в обрабатывающую промышленность ПИИ в 2011 году вырос на 45 % по сравнению с 2010 годом. Все эти позитивные изменения являются свидетельством успешной реализации государственной программы ФИИР. Каковы основные целевые индикаторы программы по привлечению инвестиций на 2010–2014 годы? Каких результатов уже удалось добиться? режде всего необходимо отметить, что отраслевая программа по привлече-

П

нию инвестиций, развитию СЭЗ и стимулированию экспорта на 2010–2014 годы нацелена на создание привлекательных условий для прямых инвестиций в несырьевые экс­ портно ориентированные и высокотехнологичные производства, а также на интеграцию экономики Казахстана в мировую торговую систему через продвижение экспорта обработанных товаров. По итогам 2011 года в рамках целевых индикаторов отраслевой программы достигнуты следующие результаты: • созданы 3 новые специальные экономические зоны – СЭЗ «Сарыарка», СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и СЭЗ «Павлодар»; • к участию в казахстанских проектах привлечены такие компании из списка Global-2000, как Lanxess AG (Германия), Марубени Корпорейшн и Сумитомо Корпорэйшн (Япония), HYUNDAI (Южная Корея), THALES и Aubert & Duval (Франция);

• в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Защита инвесторов» в прошлом году Казахстан вышел на 10-е место в мире, улучшив свою позицию по данному показателю на 41 пункт по сравнению с запланированным. Кроме того, в конце 2011 года в рамках утверждения Национального плана по привлечению инвестиций в несырьевой сектор и совершенствованию инвестиционного климата в отраслевую программу были внесены существенные изменения и дополнения. В частности, впервые были введены целевые индикаторы по ПИИ и экспорту обработанной продукции для загранучреждений Казахстана и местных исполнительных органов. При разработке данных индикаторов учитывался опыт таких развитых стран, как США, Канада, Малайзия и Германия. Мы уверены, что активная работа, направленная на рост целевых индикаторов отраслевой программы, будет способствовать значительному увеличению потока ПИИ в экономику страны, что повысит конкурентоспособность Казахстана на мировой арене. Чем была вызвана необходимость разработки Национального плана по привлечению инвестиций? Каковы его главные нововведения? целом работа над созданием благоприятного инвестиционного климата в нашей стране ведется с момента обретения ее независимости. Благодаря созданным условиям, в Казахстан пришли иностранные компании и были запущены крупнейшие совместные проекты. Однако в дальнейшем, несмотря на уже достигнутые результаты, существующий у нас инвестиционный климат может и должен быть улучшен в соответствии с ведущими международными практиками, с учетом интересов и потребностей инвесторов. Национальный план был разработан по поручению главы государства с целью усиления политики по привлечению зарубежных инвестиций и создания максимально комфортных условий для ведения бизнеса на всей территории Казахстана. В рамках утверждения Национального плана, отраслевая программа была расширена дополнительными мероприятиями, предусматривающими дальнейшее улучшение инвестиционного климата для отечественных и иностранных инвесторов. Это предполагает реализацию системных мер по четырем основным направлениям.

В

Первое – улучшение условий ведения бизнеса в Казахстане и повышение инвестиционного имиджа. Сюда входит упрощение процедуры выдачи виз для инвесторов из приоритетных стран, облегчение процедур регистрации иностранных граждан, а также переход на безвизовый режим со странами ОЭСР. Кроме того, намечено активное брендирование Казахстана и его инвестиционного потенциала в целях повышения инвестиционного имиджа. Будут также разработаны информационно-аналитические справочники, которые станут для инвесторов удобными путеводителями по приоритетным секторам экономики. В рамках второго направления – построение системной работы по привлечению ПИИ и сопровождению иностранных инвесторов, будет отлажена система взаимодействия с иностранными инвесторами, как на центральном, так и на региональном уровнях путем создания специализированных институтов по обслуживанию инвесторов в областях, а также усиления роли межправительственных комиссий и др. Особое внимание будет уделяться своевременному наполнению и продвижению национального инвестиционного веб-сайта www.invest.gov.kz, который будет служить качественным ориентиром для потенциальных иностранных инвесторов и формировать имидж Казахстана, в качестве страны больших инвестиционных возможностей. Третье направление – стимулирование рос­та отечественных предприятий, предполагает внедрение имиджевого понятия «национальные чемпионы», а также разработку критериев по их отбору для реализации государственной программы ФИИР. В рамках четвертого направления – продвижение экспорта несырьевой продукции на зарубежные рынки, заграничными госучреждениями Казахстана будет оказываться содействие в организации встреч между продавцами и покупателями, визитов казахстанских торговых миссий и делегаций, распространение в странах пребывания информации об экспортном потенциале и экс­ портных предприятиях республики. Результатом всех вышеуказанных мероприятий могут стать значительные процедурные послабления (в том числе по получению виз), создание благоприятных условий для пребывания инвесторов в стране (в том числе в областях), а также поддержка и сопровождение инвесторов как на центральном, так и на региональном уровнях.

Какие вопросы, с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности несырьевых отраслей экономики Казахстана, остаются все еще нерешенными? Планируется ли в этой связи дальнейшее изменение законодательства? аботу по повышению инвестиционной привлекательности Казахстана, улучшению его инвестиционного климата и совершенствованию законодательства наш комитет проводит постоянно. Так, в декабре 2011 года принят Закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», в рамках которого внесены изменения в Закон «Об инвестициях». Суть нововведений заключается во внедрении понятия «Стратегический проект». Данный статус присваивается решением правительства конкретным проектам, для которых предусмотрены налоговые (освобождение от земельного и имущественного налогов до 7 лет) и промышленные льготы (для населенных пунктов с низким уровнем социально-экономического развития). В рамках промышленных льгот предусматривает­ ся субсидирование затрат инвесторов на газ, электричество, приобретение земельного участка и строительство зданий. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства, данным им на расширенном заседании правительства 27 января, до конца текущего года будет осуществлено комплексное аналитическое исследование с целью

Р

l

Kazakhstan 2012#2

l

19

правительство гармонизации инвестиционной политики Казахстана со стандартами ОЭСР. По его результатам в правительство будут внесены предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и совершенствованию законодательства. Таким образом, в Казахстане на сегодняшний день создаются все необходимые условия для иностранных инвесторов: либеральная рыночная экономика, благоприятный налоговый и таможенный режимы, а также законодательство, обеспечивающее защиту их интересов.

22 мая в Астане состоится 25-е, юбилейное, пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. Какую роль играет этот орган во взаимоотношениях между Казахстаном и международным деловым сообществом? азахстан проводит политику максимальной открытости и стабильности,

К

20

l 2012#2l

Kazakhstan

что является ключом привлечения в нашу страну зарубежных компаний. Основными инвесторами Казахстана являются корпорации США, Нидерландов, Велико­ британии, Франции, Италии и Германии, которые наряду с финансовыми вливаниями, приносят в республику передовые технологии и инновации. Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан соз­ дан в 1998 году в целях более четкого взаимодействия с иностранными компаниями, работающими в нашей стране. Данный орган служит действенным механизмом, в рамках которого обеспечивается прямой диалог с инвесторами, а также содействует оперативному решению проблемных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью. В настоящее время в состав Совета входят руководители 30 крупнейших иностранных компаний-инвесторов, представляющих различные секторы экономики. Еще 5 компаний имеют статус наблюдателей при Совете.

В рамках Совета ежегодно обсуждаются наиболее важные вопросы и вырабатываются рекомендации по различным направлениям, таким как модернизация предприя­т ий, развитие казахстанского содержания и местных кадров, улучшение налогообложения и упрощение бюрократических процедур, повышениe инвестиционного имиджа и транспарентности законотворческого процесса, охрана окружающей среды и многие другие. По всем этим вопросам принимаются взаимоприемлемые решения, позволяющие Казахстану успешно развивать международное экономическое сотрудничество и перенимать передовой мировой опыт. Вступив в стадию экономического роста, мы намерены продолжать курс на привлечение инвестиционного капитала, позволяющего внедрить в Казахстане новейшие технологии и передовую практику ведения бизнеса. www.invest.gov.kz

совет иностранных инвесторов

партнерство равных

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Галымжан Пирматов, Председатель Правления Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», Президент компании «Камеко Казахстан». Галымжан Олжаевич, принимая во внимание, что 22 мая в Астане состоится 25-е пленарное заседание СИИ, не могли бы Вы рассказать об основных достижениях Совета за последние несколько лет? овет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан был соз­д ан Указом главы государства в 1998 году. С тех пор под председательством Президента было проведено 24 пленарных заседания Совета (если ранее его члены собирались дважды в год, то с 2011 года это происходит один раз в год). В 2012 году в Астане состоится 25-е, юбилейное, заседание СИИ. За время своей работы пленарные заседания Совета проходили в Алматы, Астане, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Костанае, а также поселках Кендирли Мангистауской области и Боровое Акмолинской области. Помимо пленарных, регулярно проводятся промежуточные заседания СИИ под председательством заместителя Премьер-министра РК, на которых обсуждается исполнение протокольных поручений предыдущих пленарных заседаний,

С

22

l 2012#2l

Kazakhstan

а также деятельность рабочих групп Совета. В 2003-м и 2008 году в рамках пленарных заседаний СИИ дважды подводились итоги конкурса «Лучший иностранный инвестор». В 2012 году также запланировано награждение победителей этого нацио­ нального конкурса. Необходимо отметить, что за 14 лет существования Совета, правительством совместно с иностранными инвесторами был обсужден ряд вопросов, имеющих высокую значимость для нашей страны. Это привлечение прямых иностранных инвестиций, проблемы энергетической отрас­ ли, охрана окружающей среды, развитие инфраструктуры, модернизация предприятий Казахстана, технологическое развитие, транспарентность и борьба с коррупцией, проблемы образования и развития человеческого капитала, вопросы увеличения казахстанского содержания и многие другие. В ходе каждого пленарного заседания иностранные члены Совета делятся с Президентом Республики и членами СИИ с казахстанской стороны своими рекомендациями, основанными на международном опыте. Они вносят предложения о сотруд-

ничестве, обозначают свою поддержку и, зачастую, принимают на себя определенные обязательства. Активную деятельность ведут и рабочие группы Совета. Именно на их заседаниях под совместным руководством представителей государственных органов республики и топ-менеджмента иностранных инвесторов поднимаются вопросы, имеющие большую значимость как для Казахстана, так и для инвесторов. В рамках вопросов, рассмотренных как на пленарных заседаниях СИИ, так и его рабочими группами, членами Совета и их представителями, совместно с государственными органами, был реализован ряд отраслевых инициатив. Среди них вступление Казахстана в Международную сварочную ассоциацию, разработка Контурного плана технологического развития нефтегазовой отрасли, анализ инвестиционной привлекательности Казахстана, запуск телевизионной программы «Talking Business Kazakhstan», исследование отечественного рынка природного газа, разработка Кодекса отраслевой практики управления цепочкой поставок нефтегазовой отрасли и другие проекты.

Расскажите о наиболее важных инвестиционных вопросах, которые поднимаются Советом иностранных инвесторов в настоящее время? ак и во всех, без исключения странах мира инвесторов традиционно интересуют вопросы, относящиеся к долгосрочной стабильности инвестиционного климата, обеспечения сохранности инвестируе­мых ими средств, получению разумного вознаграждения, а также проблематика предсказуемости проводимых государством реформ. Осознавая, что большинство преобразований, реализуемых правительством, действительно оправданы и направлены на рост экономики, развитие конкурентоспособности предприятий и граждан республики, а также охрану окружающей среды; в рамках рабочих групп Совета и на его пленарных заседаниях мы поднимаем вопросы, затрагивающие интересы как Казахстана, так и иностранных инвесторов. Среди них привлечение иностранной рабочей силы, развитие местного содержания, совершенствование природоохранного, налогового, таможенного и трудового законодательств (включая необходимость в обеспечении Казахстана профессиональными трудовыми ресурсами) и многие другие.

К

Какие задачи возложены на Вашу Ассоциацию в рамках обеспечения взаи­ м одействия между Казахстаном и иностранными инвесторами? ссоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) была создана в 2000 году. Ее целью является обеспечение логистической, координационной и административной поддержкой членов СИИ с иностранной стороны, а также представление их интересов во взаимодействии с соответствующими государственными органами. АКСИИ тесно сотрудничает с Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК, который является рабочим органом Совета иностранных инвесторов. Весьма активно реализуется и взаимодействие членов АКСИИ с другими министерствами и органами, курирующими деятельность рабочих групп Совета.

А

Как изменился инвестиционный климат Казахстана за последние, весьма непростые для глобальной экономики, годы? огласно анализу инвестиционной привлекательности, проведенному компа-

С

нией «Эрнст энд Янг» в рамках участия в рабочей группе СИИ по повышению инвестиционного имиджа РК, в настоящий момент Казахстан является одной из трех стран СНГ, наиболее привлекательных для осуществления инвестиций. Для анализа были изучены мнения группы потенциальных и уже работающих в стране инвесторов в различных отраслях экономики. В контексте данного исследования, основным критерием инвестиционной привлекательности является совокупность мнений инвесторов о конкурентоспособности Казахстана в вопросах привлечения прямых иностранных инвестиций и их доверие к стране с точки зрения ведения бизнеса. Значительная часть инвесторов, принявших участие в опросе, едины во мнении о том, что инвестиционный климат за последние два года улучшился. Они отмечают, что созданные руководством республики меры и условия поощряют открытый диалог с иностранными инвесторами. Кроме того, инвесторы отмечают приверженность к последовательной политике проведения реформ, направленной на привлечение ПИИ, на построение прозрачной и конкурентной рыночной среды, а также на развитие конкретных отраслей. В последние годы Казахстан демонстрирует высокие показатели в области ПИИ, особенно в добывающих отраслях. Однако для реализации масштабных планов государства по диверсификации экономики, необходимо проводить дальнейшую работу по привлечению ПИИ, включая передачу знаний и высокотехнологичного оборудования, а также предпринимать меры для развития кадрового потенциала. Отрадно отметить, что руководство нашей страны придает большое значение этому, понимает, что решения относительно вложений инвестиций принимаются инвесторами, основываясь на стабильности, прозрачности и предсказуемости бизнессреды, близости рынков, доступности инфраструктуры и уровня квалификации кадров. Какие меры следует предпринять Правительству для того, чтобы улучшить конкурентоспособность Казахстана с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций? основе результатов вышеупомянутого мною обзора инвестиционной привлекательности Казахстана были

На

определены следующие рекомендации инвесторов по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата: • совершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение независимости судебной системы; • дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры; • инвестиции в развитие кадрового потенциала в рамках образовательной инфраструктуры, обеспечивающей потребности экономики и инновации; • реализация активной стратегии привлечения ПИИ. Тематикой предстоящего юбилейного заседания СИИ было выбрано становление Казахстана как международного торгового, логистического, делового и финансового хаба. Как сообщество иностранных инвесторов оценивает данную инициативу? еографическое положение Казахстана исторически являлось конкурентным преимуществом нашей страны. Все народы, населявшие государства и территории вдоль Шелкового пути процветали за счет этого важного транспортного коридора. Позднее, по мере трансформации геополитической карты субконтинента, изменений традиционных торговых маршрутов и появления транспортных альтернатив, преимущества Казахстана, как транзитного государства, несколько ослабли. Кроме того, поскольку Казахстан не имеет доступа к морским транспортным каналам, многим инвесторам, особенно в сырьевом секторе, приходится сталкиваться с логистическими сложностями, как при доставке продукции своим потребителям, так и при транспортировке необходимого оборудования и материалов с заводов-производителей. Все это ведет к удорожанию и, соответственно, к понижению конкурентоспособности казахстанской продукции. В этой связи сообщество инвесторов с удовлетворением воспринимает тот факт, что руководство республики активно прорабатывает целый ряд проектов по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. Уверен, что Казахстан имеет все предпосылки для восстановления утраченных позиций в этой сфере и сможет вновь стать надежным транспортным мостом между Европой и Азией.

Г

www.fic.kz

l

Kazakhstan 2012#2

l

23

БЛИЦ-ОПРОС

Рабочие группы СИИ: цели, итоги и планы В преддверии 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов мы попросили сопредседателей рабочих групп Совета с иностранной стороны ответить на вопросы нашего традиционного блиц-опроса.

1 Какие цели и задачи поставлены перед вашей

рабочей группой?

2 Как бы Вы оценили результаты своей

деятельности за прошедший год?

3 Какие вопросы стоят на повестке дня вашей

рабочей группы в 2012 году?

Мурат Мунбаев сопредседатель рабочей группы СИИ по вопросам текущей деятельности с иностранной стороны, Генеральный менеджер по стратегическому планированию и анализу ТОО «Тенгизшевройл» 1 Цели нашей рабочей группы в 2011 году включали в себя улучшение инвестиционного климата Казахстана и совершенствование законодательства республики, в частности в сферах трудового, экологического и антимонопольного законодательства, привлечения иностранной рабочей силы и развития человеческого капитала, регулирования естественных монополий, развития энергетического рынка и возобновляемых источников энергии, а также повышения эффективности мер по защите окружающей среды на местном и глобальном уровне. Для их достижения перед рабочей группой был поставлен ряд задач. Среди них – передача опыта путем участия в форумах, конференциях и заседаниях круглых столов, разработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство, а также участие в заседаниях рабочих групп, создаваемых соответствующими министерствами, Мажилисом и Сенатом Парламента для обсуждения таких изменений и дополнений в Трудовой кодекс, Правила привлечения иностранной рабочей силы, Экологический кодекс, а также в законодательные акты по электроэнергетике, естественным монополиям и регулируе­ мому рынку.

24

l 2012#2l

Kazakhstan

Ольга Лоновенко заместитель сопредседателя рабочей группы СИИ по вопросам текущей деятельности с иностранной стороны, Старший советник по соблюдению этики, норм и правил «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.»

2 В целом группа спрашмвилась с задачами, поставленными на 2011 год. Было создано шесть рабочих подгрупп: по вопросам образования и развития человеческого капитала, по рабочим разрешениям на привлечение иностранной рабочей силы, по вопросам Трудового кодекса, по вопросам развития казахстанского содержания, по вопросам развития энергетического сектора и по вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Члены первой рабочей подгруппы приняли участие во II Международной конференции «Развитие человеческого капитала РК. Вызовы и решения», а также в форуме «Профессиональное образование и бизнес: диалог партнеров». Члены второй подгруппы принимали участие в рабочей группе Министерства труда и социальной защиты населения по разработке новых правил по рабочим разрешениям. Члены третьей подгруппы участвовали в рабочих группах Минтруда, Мажилиса и Сената по обсуждению проекта Трудового кодекса. Напомним, что поправки в Трудовой кодекс и новые Правила по привлечению иностранной рабочей силы были приняты в январе 2012 года. Четвертая подгруппа совместно с представителями Министерства индустрии

и новых технологий РК участвовала в обсуждении реализации программы развития казахстанского содержания и представила правительству комментарии по проектам плана закупок. Пятая подгруппа участвовала в обсуждениях законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по электроэнергетике, инвестиционной деятельности естественных монополий и регулируемого рынка», организованных Мининдустрии, Мажилисом и Сенатом Парламента. В апреле 2012 был проведен круглый стол по вопросам модернизации генерирующих мощностей, в рамках которого состоялся конструктивный диалог между инвесторами и представителями государственных органов и обсуждение дальнейшего пути развития электроэнергетической отрасли. Шестая подгруппа в составе рабочей группы Министерства охраны окружающей среды участвовала в обсуждении изменений в законодательные акты по экологическим вопросам, а также вопросов совершенствования разрешительной системы и системы внутренней торговли углеродными кредитами (парниковые газы).

3 В 2012 году рабочие подгруппы, соз­д анные в 2011 году, продолжат свою дея­тельность в связи с сохранением актуальности вопросов, над которыми они работают. Так, группой развития человеческого капитала планируется рассмотреть вопрос недостатка квалифицированных кадров и возможности подготовки казахстанских технических специалистов в нефтегазовой и горнорудной отраслях. Будет проведен анализ рынка труда и оказано содействие в разработке национальной квалификационной системы.

Также планируется участие в конференции по вопросам развития человеческого капитала и форуме «Профессиональное образование и бизнес: диалог партнеров». Группа по вопросам трудового законодательства, совместно с членами подгруппы по рабочим разрешениям, планирует продолжить работу с правительством по вопросам усовершенствования Трудового кодекса и Правил привлечения иностранной рабочей силы. Члены группы по развитию казахстанского содержания, совместно с правительством, будут работать над улучшением правил по закупкам, что позволит повысить уровень местного содержание по всей стране, а также над определением иностранных инвесторов, заинтересованных в создании совместных производств, и оптимизацией участия казахстанских производителей в предквалификационных и тендерных процедурах. Группа по вопросам развития энергетического сектора планирует продолжить работу в сфере совершенствования антимонопольного законодательства и регулирования естественных монополий, а также разработку экономических механизмов стимулирования энергосбережения. Совместно с государственными органами будет также продолжена работа по улучшению инвестиционного климата в электроэнергетике Казахстана. Группа по защите окружающей среды планирует экспертное участие в совершенствовании природоохранного законодательства и создании внутреннего рынка углеводородных кредитов. Также рассматривается поддержка казахстанских инициатив в рамках Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в Бразилии.

l

Kazakhstan 2012#2

l

25

БЛИЦ-ОПРОС ки. В Казахстане действуют благоприятные налоговые ставки по ряду налогов, приняты положения, стимулирующие прямые инвестиции в экономику страны. Можно выделить две составляющиe налогового режима – это налоговая политика и налоговое администрирование. В своей работе мы учитываем важность использования этих компонентов не только как фискального инструмента, но и инструмента с огромным потенциалом социального и стимулирующего характера. Принимая во внимание состав рабочей группы, а это опытные специалисты государственных органов и представители крупных межд ународных компаний, мы надеемся, что результаты нашей работы повысят уровень конкурентоспособности Казахстана на международной арене. Жанна Таменова сопредседатель рабочей группы СИИ по вопросам налогообложения с иностранной стороны, Руководитель налоговой и юридической практики, компания «Эрнст энд Янг» 1 Налоговое законодательство является одним из важных критериев при оценке инвестиционной привлекательности страны. При этом ключевым аспектом является сохранение баланса между государственными интересами по увеличению налоговых поступлений и интересом частного бизнеса в отношении роста отдачи капитала. Целью деятельности нашей рабочей группы является создание благоприятных правовых условий ведения бизнеса в Казахстане. Сегодняшний уровень развития экономики и связанные с ним бизнес-процессы требуют определенного реформирования законодательной базы. И в этом направлении правительство предприняло ряд прогрессивных мер, в том числе в области налоговой полити-

26

l 2012#2l

Kazakhstan

2 Любой законодательный процесс объективно требует определенного времени. Мы надеемся, что результаты работы за прошедший год, а это анализ и внесение предложений, согласование с уполномоченными органами и прохож­ дение юридической экспертизы найдут поддержку правительства и будут приняты Парламентом в текущем году. Я бы хотела осветить уже достигнутые результаты взаимодействия казахстанской и иностранной сторон, отраженные в соответствующих законодательных актах. В частности, это процедуры администрирования конвенций об избежании двойного налогообложения, введение упрощенной процедуры применения конвенций в отношении так называемых «пассивных» видов дохода, возможность автоматического применения конвенций, разработка и принятие концепции прикомандирования (предоставления) иностранного персонала (secondment). Принципиальное значение для Казахстана в процессе интеграции в глобальную экономику име-

ет и принятие положений, направленных на снижение различий между налоговым учетом и международными стандартами бухгалтерского учета. В поддержку предпринимательства внедрен ряд инициатив по упрощению администрирования налогов, включая снижение периодичности предоставления отчетности и продления сроков уплаты налогов. Примером стимулирования законопослушности служит принятие дифференцированного подхода к применению административных санк­ ций, что оказывают позитивное влияние на ведение бизнеса. Это особенно важно в условиях быстроменяющейся рыночной среды, так как эффективная налоговая сис­тема способствует повышению конкурентоспособности Казахстана.

3 Рабочая группа планирует продолжить работу в следующих областях: применение международных принципов в области трансфертного ценообразования, дальнейшая минимизация различий между МСФО и налоговым учетом, совершенствование принципов налогообложения, включая принятие положения о презумп­ ции невиновности налогоплательщика. В области административной ответственности – это принятие подхода соразмерности и исключение административной ответственности при отсутствии государственного ущерба. Успех любого законодательства в большей мере зависит от его применения на административном уровне. В настоящее время затраты, связанные с соблюдением законодательных требований, остаются высокими. Данный фактор уменьшает положительный эффект налоговых реформ. Рабочая группа инициировала ряд мер, направленных на сокращение административной нагрузки на бизнес. В целом наша совместная работа ориентирована на изучение международных принципов и применение общепринятой мировой практики.

ду существующими и потенциальными инвесторами, всесторонняя PR-стратегия, включая работу со СМИ и проведение мероприятий для выполнения стратегических задач. Отлаженная политика целенаправленных коммуникаций с инвесторами будет способствовать минимизации существующего пробела в восприятии Казахстана в качестве объекта для инвестиций.

Ерлан Досымбеков сопредседатель рабочей группы СИИ по повышению инвестиционного имиджа РК с иностранной стороны, Партнер, компания «Эрнст энд Янг» 1 Наша рабочая группа оказывает содействие в улучшении инвестиционного имиджа Казахстана. В международном масштабе страны конкурируют друг с другом за привлечение прямых иностранных инвестиций, и Казахстану необходимо определить факторы, выделяющие его среди других аналогичных быстрорастущих рынков. Для достижения данной цели необходим комплекс­ ный маркетинговый план, включающий в себя элементы как внешнего, так и внутреннего позиционирования страны среди различных слоев целевой аудитории. В том числе целенаправленные информационные мероприятия правительства для инвесторов из определенных стран и отраслей, создание условий для информационного взаимодействия меж-

2 В течение прошедшего года был реализован ряд проектов, в том чис­ ле совершенс т вование веб - сайт а www.invest.gov.kz для инвесторов, который в настоящее время успешно функ­ц ионирует под управлением АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». При соз­д ании веб-сайта был изучен опыт ведущих агентств по привлечению инвестиций. Данный ресурс является эффективной коммуникационной платформой, у которой около 66,5 тыс. посетителей из более 160 стран мира. Он обеспечивает централизованный доступ к информации о возможностях инвестирования в Казахстан и условиях ведения бизнеса. АО «KAZNEX INVEST» также разработало видеоролик об инвестиционных возможностях в Казахстане с ротацией на ведущих международных телеканалах BBC, CNN и Bloomberg. В результате количество посетителей национального инвестиционного сайта возросло в 1,5 раза и достигло максимального уровня с момента запуска. Министерство иностранных дел РК регулярно организует пресс-туры для международных средств массовой информации, приуроченные к ключевым деловым мероприятиям в стране. СМИ предоставляется доступ к информации об основных направлениях развития республики, а также возможность проведения

интервью с представителями правительственных органов и иностранными инвесторами, осуществляющими деятельность в Казахстане. Наша рабочая группа содействует информационному взаимодействию между существующими и потенциальными инвесторами, в том числе посредством пуб­ ликации «Истории успеха иностранных инвесторов в Казахстане. Идеи для потенциальных игроков». В рамках деятельности рабочей группы компания «Эрнст энд Янг» провела опрос среди 200 потенциальных и текущих инвесторов из 20 стран. Его целью было определение основных тенденций в восприятии Казахстана как направления для осуществления инвестиций. Отчет широко обсуждался в СМИ и на различных деловых мероприятиях. Рекомендации по повышению конкурентоспособности деловой среды в Казахстане были направлены в правительственные органы и приняты к рассмотрению при разработке национального инвестиционного плана.

3 Наша рабочая группа продолжит содействовать совершенствованию коммуникаций с деловым сообществом и повышению информированности об инвестиционных возможностях в стране, в том числе посредством проведения специальных мероприятий, публикации изданий, своевременного обновления веб-сайта для инвесторов и более активного его продвижения. Мы также работаем над повышением уровня осведомленности общественности о положительном вкладе иностранных инвесторов в устойчивое экономическое и социальное развитие Казахстана.

l

Kazakhstan 2012#2

l

27

БЛИЦ-ОПРОС

Куртис Мастерс сопредседатель рабочей группы СИИ по вопросам законодательства с иностранной стороны, Секретарь правления АКСИИ, Директор и Партнер «Бейкер и Макензи» 1 Одним из наиболее важных факторов, влияющих на инвестиционный климат страны, является ее правовой режим. Страна не может привлечь значительные иностранные инвестиции, если ее законы недостаточно проработаны, права инвесторов не защищены, а судебная система слаба. Особенно важными для иностранных инвесторов являются вопросы соответствия законодательства международным стандартам, стабильности условий договоров, применения законодательства на практике, беспристрастности и некоррумпированности судов. В Казахстане уже сложился наиболее благоприятный в СНГ правовой режим. Однако среди стран идет ожесточенная конкуренция в борьбе за привлечение иностранных инвестиций. Поэтому требу-

28

l 2012#2l

Kazakhstan

ется дальнейшее совершенствование правового режима для того, чтобы Казахстан не утратил свои достижения в этой области, в частности для привлечения инвестиций в другие отрасли промышленности, помимо нефтегазовой. В связи с этим Совет иностранных инвесторов поставил перед рабочей группой по вопросам законодательства задачу по содействию улучшения инвестиционного климата Казахстана путем совершенствования его правого режима. В частности, мы пытаемся сделать так, чтобы казахстанское законодательство в области инвестиций соответствовало международным стандартам. Это делается путем активного участия в подготовке новых законопроектов, а также выработке рекомендаций по внесению изменений в существующее законодательство. Мы также консультируем по вопросам совершенствования применения законодательства и повышения качества работы казахстанских судов и судей.

2 В 2011 году наша рабочая группа была очень активна. Среди прочего мы помог­ли Казахстану завершить процесс присоединения к международной Кейптаунской конвенции (протоколу по авиационному оборудованию), участниками которой являются все развитые страны. Это поможет компании «Эйр Астана» и другим казахстанским авиакомпаниям облегчить привлечение финансирования для наращивания парков воздушных судов и сократить свои расходы, а также позволит обеспечить граждан Казахстана качественными воздушными перевозками. Кроме того, мы предоставляли консультации при подготовке ряда важных законопроектов (таких как Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу развития фондового рынка в Республике Казахстан», Закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», и т. д.). Нами также были предло-

жены важные изменения в ряд законов (таких как Экологический кодекс), которые помогут привести их в соответствие с международными стандартами. Важное значение имеют предложенные нами изменения в законодательство, которые обеспечат прозрачность сформированных государственными органами публичных документов, а также доступность публичной информации для граждан. Мы считаем, что указанные достижения положительно повлияют на инвестиционный климат Казахстана.

3 На 2012 год у нас предусмотрен масштабный план мероприятий. В области законодательных реформ наша деятельность предусматривает: • изменения в Закон «О конкуренции», направленные на упрощение его применения в отношении сделок по слияниям и поглощениям; • создание законодательной базы, которая будет способствовать проектному финансированию концессий; • совершенствование инструкции по государственной регистрации юридических лиц, филиалов и представительств; • изменения в Закон «О недрах и недропользовании» для уточнения положений о передаче прав недропользования. Наша деятельность в области судебной реформы в 2012 году предусматривает: • предложения по уменьшению ставок государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, и соответственно упрощению рассмотрения споров казахстанскими судами; • проведение круглого стола о путях совершенствования механизма отбора судей и повышения уровня их независимости, который пройдет с участием рабочей группы по вопросам законодательства, членов Верховного суда и Судебного совета.

Жан-Люк Поршерон сопредседатель рабочей группы по неф­ ти и газу с иностранной стороны, член правления АКСИИ, Управляющий директор компании «Тоталь Э&П Казахстан» 1 Рабочая группа по вопросам нефтегазового сектора была организована летом 2003 года. Перед нами были поставлены две основные задачи: оптимизировать инвестиционный климат в Казахстане и оказать помощь при определении стратегий по привлечению иностранных инвестиций. Я думаю, что эти задачи объективно отражают важность нефтегазовой отрасли, которая останется ведущим сектором казахстанской экономики, в частности в сфере привлечения иностранных и внутренних прямых инвестиций.

2 В течение последних нескольких лет работа группы фокусировалась на обсуж­ дении нескольких направлений деятельности и ряда ключевых вопросов. Одна из важнейших сфер – законодательство

и система правового регулирования. Как вы знаете, в прошлом году Казахстан принял новый закон о газе и газоснабжении. До этого были приняты закон о недропользовании и закон об обороте нефтепродуктов. Группа также обсудила большое количество вопросов в отношении развития правового и технического регулирования в нефтегазовой и нефтехимической отраслях и их интеграции в условиях Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества. На данный момент продолжается обсуждение связанных с этим нормативно-правовых актов. Еще одно важное направление – роль человеческого капитала. Оно включает в себя такие вопросы, как Правила выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, развитие отраслевых стандартов обучения, увеличение местного содержания. Особое внимание группа уделила вопросам безопасности, охраны, оценки риска, внедрению передового опыта и технологий для безопасной разработки углеводородных ресурсов Каспийского региона. Кроме этого, наша деятельность, касалась таких сфер, как добыча, хранение и утилизация серы, полученной в результате нефтегазовых операций, сжигание газа на факелах, усовершенствование деятельности производственного сектора и сопутствующих сервисных отраслей.

3 По согласованию с казахстанской стороной план работ рабочей группы по нефти и газу на 2012 год включает в себя пять основных вопросов: • местное содержание в персонале компаний; • спрос и предложение продуктов, необходимых казахстанским нефтегазовым предприятиям для осуществления неф­ тегазовых операций; • передача лучшего международного опыта в таких трех сферах, как осу-

ществление нефтегазовых проектов на стадии промышленной эксплуатации, условия работы в нефтегазовой отрасли и положения по охране труда, усовершенствование процедур государственных закупок; • взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и Министерством нефти и газа РК для рассмотрения изменений и/или дополнений к законам по нефти и газу (включая согласованность таких изменений и/или дополнений с положениями существующих контрактов на недропользование) и разработка технического регламента нефтегазовой отрасли для Таможенного союза; • оказание помощи при организации учебных центров, соответствующих меж­д ународным стандартам, а также при обучении специалистов для получения квалификации, удовлетворяющей требованиям ведущих международных нефтегазовых компаний (обмен опытом при разработке учебного плана, отбор преподавателей, участие аккредитационных организаций и т. д.) По каждому пункту этого плана мы сформировали специальные подгруппы, которые концентрируются на вопросах, связанных с этим пунктом, и будут добиваться устойчивых результатов. Я верю, что наша группа способна и обязательно добьется значительных результатов в этом году, что принесет огромную пользу как Республике Казахстан, так и иностранным инвесторам. Редакция журнала Kazakhstan выражает благодарность руководителям рабочих групп СИИ за участие в данном блиц-опросе. Особая признательность Директору Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Зарине Бакеновой за помощь в подготовке к пуб­ ликации этого материала.

l

Kazakhstan 2012#2

l

29

инвестор

глобальный опыт TOTAL – залог успеха в казахстане

Интервью Ив-Луи Дарикарера, Президента компании Total Exploration & Production. Не могли бы Вы рассказать об основных этапах развития бизнеса Total в Казахстане? Какими активами владеет Ваша компания в нашей стране сегодня? омпания Total E&P Kazakhstan начала свою деятельность в 1993 году, когда Правительство республики приняло решение о начале широкомасштабной разведки в Казахстанском секторе Кас­ пийского моря и была создана первая национальная государственная компания для морских операций «КазахстанКаспийШельф». Более 15 лет назад Total, в качестве одного из партнеров первого международного консорциума, принял активное участие в самой грандиозной из всех проводившихся где-либо в ми-

К

30

l 2012#2l

Kazakhstan

ре программ сейсморазведки в северной части Каспийского моря. В результате проведенной полномасштабной геофизической съемки в 2000 году было открыто гигантское мес­торождение Кашаган. На текущий момент оператором этого проекта, как известно, является компания NCOC, в состав которой в качестве акционера входит и Total (16,81 %). Помимо Кашаганского проек­ та, мы установили парт­нерские отношения с НК «КазМунайГаз» по Хвалынскому месторождению на Каспии и по проведению совместных разведочных операций как в Казахстане, так и за его пределами. Кроме того, мы планируем развивать свою деятельность в республике в качестве оператора нефтегазовых проектов.

Поскольку Total выполняет координирующие функции в деятельности оператора Северо-Каспийского проекта, не могли бы Вы рассказать, как продвигается освоение Кашагана? в самом деле, компании Total принадлежит ключевая координи­ рующая роль в NCOC, поскольку мы имеем богатый опыт разведки и добычи в технически сложных и экстремальных условиях. Это, к примеру, проекты в Северном море, а также глубоководные проекты такие, как Пазфлор и др. Таким является и проект Кашаган: чувствительная экосистема, мелководная зона, отсутствие выхода к открытым морям, высокое пластовое давление, большое содержание сероводородов, высокая амплитуда температур зимой и летом. На данный момент завершается пер-

Да,

вая фаза разработки месторождения, так называемая Программа опытно-промышленной разработки, включающей в себя строительство технологических сооружений для добычи и предэкспортной переработки нефти и газа, а также закачки неочищенного газа. Первая кашаганская нефть ожидается в конце 2012 года. В этом отношении, безопасность и охрана окружающей среды являются для нас главным критерием, ведущим к началу добычи. Какое место в стратегии компании в Казахстане занимают разведка и оценка новых месторождений? Какие еще направления Вы рассматриваете в качестве перспективных? азведка и добыча для компании Total E&P является основной деятель­ностью. В современном мире, когда приходится искать новые ресурсы и поставлять нефть во все более сложных условиях, нашим главным конкурентным активом является экс­ пертиза высокого уровня. При этом спрос на нефть и газ продолжает рас­ти под воздействием растущих экономик развиваю­ щихся стран. Именно в этих условиях стратегия компании Total E&P заключается в приобретении новых активов, более сложных в геологическом и технологическом плане, а также соблюдении высших стандартов безопасности и правильного экологического управления. Мы развиваем весьма смелую стратегию разведки, что позволило нам недавно сделать открытия больших месторождений в Боливии, французской Гвиане, а также в 2011 году в Азербайджане. Казахстан в этом отношении не является для нас исключением. В октябре прошлого года Total подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с АО «РД «КазМунайГаз» по проведению совместной геологоразведки как на территории Казахстана (Северный Устюрт), так и за рубежом. Для достижения поставленных совместно задач, одновременно с подачей документов на приобретение прав по контракту на разведку и добычу на новом блоке в бассейне Северного Устюрта, наши компании продолжают поиск других международных активов, которые будут представлять взаимный интерес. Помимо разведочной деятельности, мы планируем развить в Казахстане альтернативные энергетические ресурсы, поскольку Total – это не просто нефтедобывающая, а глобальная энергетическая компания. В Казахстане существует высокий потен-

Р

циал для развития солнечной и ветряной энергии, а также биомассы, и для нас это возможность для развития новых направлений долгосрочного сотрудничества. В свое время Total выступила с инициативой создать в нашей стране Национальный институт сварки по аналогии с французским Institut de Soudure. Чего удалось достичь на сегодняшний день? анная инициатива была озвучена в декабре 2009 года на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. Проект Института сварки был особо отмечен Президентом Казахстана г-ном Назарбаевым и получил мощную поддержку со стороны Правительства республики. Компании Total принадлежит роль коор-

Д

динатора данного проекта, который уже принес свои положительные плоды. Так, в 2011 году Казахстан стал 55-м членом авторитетной организации – Международного института сварки. Также была создана казахстанская Ассоциация сварки KazWeld, которая действует в качестве независимой организации по аккредитации сварщиков и образовательных центров согласно международным стандартам. Она выдает дипломы, признанные на мировом уровне. Сегодня в KazWeld входят более 20 крупнейших отечественных и международных компаний и институтов. Для нас это и есть весомый вклад в развитие казахстанских профессиональных кад­ров, в поддержку политики местного содержания, а также в устойчивое развитие отрасли и экономики в целом.

l

Kazakhstan 2012#2

l

31

инвестор Вы являетесь сопредседателем Казахстанско-Французского делового совета. В этой связи, как бы Вы оценили уровень сотрудничества бизнес-кругов наших стран? Что на Ваш взгляд необходимо сделать для его дальнейшего развития? азахстанско-Французский деловой совет был учрежден в 2008 году по инициативе президентов двух государств. В его рамках мы ежегодно проводим совместные форумы, активно продвигаем торгово-инвестиционные взаимоотношения и сотрудничество между компаниями наших стран. На последнем заседании Совета в феврале 2012 года в Астане, где присутствовало более 60 французских групп, обсуждались вопросы совершенствования механизмов сотрудничества между казахстанскими и французскими компания­ми, развития человеческих ресурсов, влияния Таможенного союза, реализации проектов государственно-частного парт­нерства. Хочу отметить, что французские компании весьма заинтересованы в инвестировании в казахстанскую экономику, в дальнейшем трансферте технологий, а также в участии в инновационных преобразованиях в различных сферах экономики вашей страны.

К

Что Вы думаете об инвестиционном климате в Казахстане, каков он в сравнении с другими странами, где работает Total? момента независимости, Республика Казахстан добилась заметных успехов в реализации рыночных экономических реформ и в достижении макроэкономической стабилизации. Рыночные реформы, интеграция в меж­ дународные торговые и инвестиционные системы, внесение новых законопроектов, включая Налоговый кодекс на основе международных стандартов, а также рынок ценных бумаг – все это привлекает иностранных инвесторов. Долгосрочные инвестиции требуют формирования стабильной политической и экономической среды. Этим и обуславливается динамизм казахстанско-французских отношений. Мы всегда были и остаемся уверены в том, что Казахстан имеет очень сильный потенциал развития.

С

Total является участником ряда со­ циальных и образовательных проектов. Не могли бы Вы рассказать о наиболее интересных из них. otal борется за имидж компании с высокой социальной ответственностью. Образовательные проекты для нас являются частью нашей стратегии, где бы мы ни находились. Компания Total представлена в более 130 странах мира, и в каж­дой из них мы стараемся внести свой вклад в социальные проекты. В этой связи, такие ведущие казахстанские высшие учебные заведения, как Назарбаев Университет, Казахстанско-Британский технический университет, Карагандинский государственный технический университет, Академия государственной службы при Президен-

T

32

l 2012#2l

Kazakhstan

те РК, являются для нас стратегическими партнерами, поскольку долгосрочные проекты нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Например, мы поддерживаем совместную образовательную программу Академии государственной службы и Национальной школы администрации Франции ENA. Данное учебное заведение – одно из самых престижных в сфере делового администрирования в Европе. Его выпускники являются ведущими государственными политиками, парламентариями, административными и финансовыми контролерами высшего ранга, руководителями и топ-менеджерами крупнейших государственных и международных компаний, а также средств массовой информации и коммуникаций.

www.total.com

К АЗАХСТАН – ГЕРМАНИЯ

Время подвести итоги

важную роль в области передачи Казахстану немецких технологий и ноу-хау.

Как изменилось восприятие Казахстана Германией за эти годы? имидже вашей страны произошли значительные изменения. 20 лет назад Казахстан рассматривался нами как молодая, развивающаяся страна – слаборазвитая часть бывшего СССР. Поэтому мы поддержали Казахстан, и поддержка эта была, конечно, успешной. За последние годы ваша страна, опираясь на собственные силы, достигла значительных экономических успехов, увеличив показатель объема ВВП на душу населения с 600 до 12 000 долларов. Это колосальный результат, особенно если сравнивать его с уровнем развития других странах, особенно африканских. Казахстан стал государством, которое уже само поддерживает другие страны в своем регионе. Республика является крупнейшим производителем и экспортером энергии и сырья, одним из самых больших экспортеров пщеницы в мире. Казахстан имеет амбициозную программу индустриализации. Идет реформирование системы образования, создаются новые и модернизируется существующие университеты и институты. В международной политике Казахстан стал важным игроком, который не только прокладывает свой собственный курс, но и обладает значительным политическим влиянием. Это очень важно для страны, столь огромной в географическом плане и относительно небольшой с точки зрения населения. Все это делает Казахстан действительно важным и уважаемым партнером Германии.

В

В качестве почетного гостя мероприятия, посвя­ щенного двадцатилетию присутствия концерна BASF на казахстанском рынке, был приглашен д-р Гидо Херц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Казахстане, который согласился поделиться с читателями журнала Kazakhstan достижениями в сфере двухстороннего сотрудничества между нашими странами. В этом году исполняется 20 лет с момента установления дипломатических связей между Казахстаном и Германией. Чего удалось добиться за эти годы? ействительно, 20 февраля мы отмечали 20-ю годовщину наших дипломатических отношений. Германия была одной из первых стран, которая установила дипломатические взаимоотношения с вашей республикой. В течение последних 20 лет Казахстан стал очень важным партнером для Германии в регионе. Тор-

Д

34

l 2012#2l

Kazakhstan

говой оборот между нашими странами более чем в три раза превышает суммарный объем торговли Германии с другими центральноазиатскими государствами. Во всех сферах – политической, экономической и культурной у нас сложились хорошие взаимоотношения. Визит главы Казахстана в Берлин 8 февраля 2012 года, приуроченный к 20-летию годовщины создания двусторонних дипломатических взаимоотношений, особо подчеркивает этот факт. В его

рамках в присутствии Президента Назарбаева и канц­ лера Ангелы Меркель было подписано очень важное соглашение в сфере сырьевых ресурсов и трансферта технологий. Это открывает новые перспективы для нашего сотрудничества на ближайшие годы, и конечно, мы очень рады, что BASF, являясь самой крупной химической компанией в мире, успешно работает здесь, в Казахстане. И я надеюсь, более того, я абсолютно уверен, что BASF может сыграть очень

l

Kazakhstan 2012#2

l

35

К АЗАХСТАН – ГЕРМАНИЯ

Новые стандарты взаимодействия

и эта тенденция будет усиливаться по мере преодоления кризиса, а также претворения в жизнь крупных проектов в области переработки сырья и создания современной промышленной инфраструктуры. В настоящее время количество немецких фирм, работающих в Казахстане, неуклонно растет, хотя и не бурными темпами. 28 сентября мы уже в 14-й раз проведем в Алматы Дни германской экономики, которые в этом году пройдут под весьма символичным лозунгом: «Казахстан и Германия – партнерство не только в сырьевой отрасли». Если учесть, что в Узбекистане и Туркменистане такие мероприятия состоятся лишь во второй раз, то вполне определенно можно судить о высокой продвинутости наших деловых связей. Насколько мы знаем, в последние годы интерес немецкого бизнеса к проектам в Казахстане постоянно растет. Чем это объясняется? ост интереса действительно заметен. Объясняется это просто: немецким компаниям понятно и близко желание Казахстана отойти от модели страны, являющейся сырьевым придатком индустриальных держав, создав современную промышленную инфраструктуру, обеспечивающую конкурентоспособность своих товаров на мировом рынке. Республика стремится интегрироваться в мировое экономическое пространство через сотрудничество с соседними странами, в первую очередь с Россией. Она уже является членом Таможенного союза, условия которого (несмотря на нынешние проблемы роста) в долгосрочном своем развитии действительно станут привлекательными как для предпринимателей самого ТС, так и иностранных компаний. Кроме того, благодаря проведенным экономическим реформам, Казахстан является самым крупным и важным партнером Германии среди центральноазиатских стран. В общем торговом обороте между пятью государствами региона и Германией республика имеет долю свыше 80 %. При этом, несмотря на имеющиеся особенности и определенные проблемы, условия ведения бизнеса здесь достаточно адекватны. Как говорится, все познается в сравнении.

Р

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает заместитель главы Представительства германской экономики в Центральной Азии, представитель по Казахстану Галия Джунусалиева. В этом году Казахстан и Германия отмечают 20 лет с момента установления дип­ ломатических отношений. Насколько продвинулось экономическое сотрудничество наших стран за это время? Каковы текущие показатели двусторонней внешней торговли? вадцать лет экономических отношений в новых условиях, я имею в виду объединение Германии и независимость Респуб­лики Казахстан, показали, что наши государства являются важными и нужными друг для друга. Это объясняется не только тем фактором, что Казахстан как страна, экспортирующая сырье, может выступать важным торговым партнером для всех индустриальных держав, но и связано с тем, что Германия, имея инновационные технологии практически во всех отраслях промышленности и обладая высокоразвитым машиностроением, представляет собой перспективного партнера для Казахстана

Д

36

l 2012#2l

Kazakhstan

в реализации его стратегии диверсификации экономики, программы индустриального и инновационного развития. Особенно ярко это показали последние годы сотрудничества: несмотря на кризис, осуществление индустриальных проектов идет интенсивно и целенаправленно. После определенного спада в 2008–2009 годах торговый оборот в 2010-м вновь стал расти, а в 2011 году практически дос­ тиг самого высокого докризисного уровня – свыше 6 млрд евро (согласно данным немецкой статистики). Конечно, необходимо согласиться с тем, что казахстанский экспорт углеводородного сырья до сих пор имеет одну из самых крупных долей в торговом обороте (в немецком импорте энергоносителей Казахстан сейчас стоит на третьем месте), но в то же время возрастает и доля индустриальных товаров. Германия является одним из важнейших поставщиков технологий и техники для Казахстана,

Какие секторы казахстанской экономики наиболее привлекательны для немецких компаний? Какие успешные инвестиционные проекты Вы бы отметили? ак уже было сказано, наиболее развитой является сфера двусторонней тор-

К

говли. В этом плане Германия и Казахстан имеют взаимодополняемые структуры экономики и будут привлекательными друг для друга еще очень долго, если не сказать – всегда. В феврале 2012 года между нашими странами было подписано соглашение о партнерстве в сырьевой и технологической областях. В идеале сотрудничество в рамках этого соглашения должно выглядеть так: Казахстан, имеющий богатые минерально-сырьевые ресурсы, предоставляет немецким компаниям возможность работать в сырьевом секторе, однако не только в плане добычи и вывоза сырья, но и привлечения современных инновационных технологий в сферу добычи и переработки, развития промышленной инфраструктуры, повышения квалификации специалистов и пр. Другими привлекательными для немецкого бизнеса отраслями являются строительная индустрия, переработка сельхозпродуктов и пищевая промышленность, машиностроение, производство и предоставление товаров и услуг в нефтегазовом секторе, разработка и внедрение альтернативных источников энергии, нефтехимия, диверсификация в цветной металлургии, информационные технологии и др. Что касается успешных проектов, то одним из наиболее интересных можно назвать создание завода по производству кремния с участием Тиссен-Крупп, который имеет хорошую перспективу развития, поскольку выпускаемый им продукт востребован прежде всего в самой Германии в качестве основы для создания солнечных батарей. Что необходимо предпринять Прави­ тель­ству Казахстана для стимулирования участия немецкого бизнеса в развитии несырьевых отраслей нашей экономики? настоящее время одной из самых насущных и важных для решения проб­ лем в Казахстане является отсутствие или нехватка квалифицированных по современным стандартам кадров, причем как в сырьевых, так и несырьевых секторах. Поэтому, на наш взгляд, правительству необходимо дифференцированно подходить к вопросам, связанным с привлечением профессиональных специалистов из-за рубежа и повышения квалификации собственных кадров в производственных отраслях. При этом необходимо учесть принци­ пиальную разницу между привлечением специалистов из Германии немецкими ком-

паниями и их казахстанскими партнерами и тем, как это делается при ввозе рабочей силы из некоторых других стран. Предприя­т ия Германии, занятые в проектах в Казахстане, привлекая квалифицированные немецкие кадры, руководствуются не проб­лемами занятости в своей стране, а решают конкретную задачу по скорейшей и наиболее экономически выгодной реализации контракта. Не стоит также забывать, что привлечение специалистов из Германии или других индустриально развитых стран – это очень дорогое мероприятие, и все, кто это делает, стремятся как можно скорее заменить их местными кадрами через их обучение и повышение квалификации. Ясно, что при этом должны соблюдаться соответствую­щие стандарты. У нас все больше примеров того, когда формальный подход к этим вопросам, игнорирование современных технологических требований при подготовке специалистов, а также разные представления о профессиональных стандартах именно в свете современного технического и технологического развития часто становятся тормозом при реализации важных индустриальных проектов, становясь тем самым и инвестиционным барьером. В этой связи очень важно обратить внимание на опыт системы подготовки рабочих кадров в Германии. Президент Нурсултан Назарбаев уже несколько раз подчеркивал, что в Казахстане будет введена дуальная система подготовки специалистов, которая в Германии доказала свою эффективность и, по сути, является предпосылкой того, что эта страна, например, имеет самый низкий процент безработицы среди молодежи

в Европе. Однако необходимо учесть, что просто перенести дуальную систему в том виде, как она есть, невозможно. Для этого в Казахстане отсутствует соответствующая законодательная база и не обеспечена одна из самых важных составных частей такого обучения – участие в системе профессиональной подготовки кадров самого работодателя (предприятие, предприниматель в любой сфере производства, услуг или торговли). Вместе с тем именно в области подготовки кадров через дуальную систему немецкие фирмы, в том числе работающие в Казахстане, могли бы оказать неоценимое содействие и тем самым способствовать развитию делового сотрудничества и привлечению инвестиций.

В

l

Kazakhstan 2012#2

l

37

Быть ближе к клиенту!

На вопросы делового журнала Kazakhstan отвечает Димитри Пропп, директор по маркетингу предприятий группы КНАУФ в Средней Азии. Насколько мы знаем, в 2001 году компания КНАУФ приняла решение выйти со своей продукцией на казахстанский рынок строительных материалов. С чем было связано это решение? огда компания поверила в перспективы Казахстана, настойчиво проводящего рыночные реформы, что позволило ему стать одним из самых динамично развивающихся государств СНГ. В условиях возрастающего авторитета респуб­ лики на международной арене и ее экономического роста было вполне логично наладить производство и сбыт нашей продукции на ее территории. Недалеко от города Алматы фирма КНАУФ решила построить современный завод для обеспечения местного рынка высококачественными строительными материалами. За три с небольшим года на базе технологических площадей, сооруженных еще советскими инженерами, было создано предприятие мирового уровня: произведена масштабная модернизация производства, установлена новая конвейер­ная линия по выпуску КНАУФ-листов, линия

Т

38

l 2012#2l

Kazakhstan

по производству металлического профиля и др. Какая стратегия была выбрана для развития бизнеса КНАУФ в нашей стране? Насколько она себя оправдала? омпания КНАУФ всегда ставит во главу угла интересы клиента и его потребности. Создавая и развивая производство в стране, мы воплощаем в жизнь принцип «Быть ближе к клиенту». КНАУФ – международная компания, основанная на лучших традициях семейного бизнеса, а потому клиент рассматривается как член большой семьи КНАУФ. Несмотря на глобальный масштаб своей деятельности, наша компания сумела сохранить эти ценности. Приходя в страну со своим производством, КНАУФ становится отечественным производителем, который выпускает продукцию высшего качества с использованием местного сырья и труда местных жителей. Именно поэтому предпринимательская философия КНАУФ состоит не в получении сиюминутной вы-

К

годы, а в долгосрочных инвестициях, которые стратегически выгодны не только самой фирме, но и городу, регио­ну, стране, в которой работает компания. До 2004 года наша компания поставляла в Казахстан строительные материалы, произведенные на ее российских предприятиях, а также в Германии и Австрии. Затем здесь было открыто собственное производство. Стандарты КНАУФ – это высочайшее качество (контроль за которым ведется на всех этапах производственного цикла), эффективность и ответственность. Приверженность ответственному и экологически рациональному производственному процессу является ключевым приоритетом политики компании. Что касается социальной ответственности, то это неотъемлемая сос­ тавляющая инвестиционной и предпринимательской деятельности КНАУФ в Казахстане, как и постоянное совершенствование производства. Важным направлением своей работы в Казахстане КНАУФ считает популяризацию современных строительных тех-

нологий, обучение архитекторов, проектировщиков и строителей в собственных учебных центрах, а также в сотрудничестве с местными учебными заведениями. Благодаря совместной деятельности компании с казахстанскими вузами достигается важная цель: совершенствование образования в области подготовки специалистов для предприятий строительной отрасли. Хочу подчеркнуть, что КНАУФ работает в Казахстане стабильно и эффективно, что дает возможность компании помогать городу Капчагаю, обеспечивать социальные гарантии работникам и ветеранам предприятия, быть ответственным налогоплательщиком и принимать участие в социально-культурном развитии региона. Как бы Вы оценили инвестиционный климат Казахстана? Что, на Ваш взгляд, необходимо учитывать другим немецким компаниям, заинтересованным в открытии бизнеса в нашей стране? читаю, что Центрально-Азиатский регион в целом очень интересен и привлекателен для развития бизнеса, а Казахстан – в особенности. Люди, которые внимательно наблюдают за республикой и динамикой ее развития, следят за новостями и видят ту поддержку, которую оказывает государство в сфере бизнеса и привлечения инвестиций, должны понимать, что освоение данного рынка действительно оправдывает все усилия и затраты. Потенциальные инвесторы, которые видят вектор и темпы экономического роста Казахстана, если они действительно готовы работать и развивать собственные проекты, имеют все шансы добиться здесь успеха. У наших стран, Казахстана и Германии, накоплен значительный положительный опыт сотрудничества и взаимопонимания, что играет немаловажную роль в деловых отношениях и дает немецким бизнесменам больше возможностей для продвижения на казахстанском рынке.

С

Какова динамика основных показателей Вашей деятельности за последние пять лет? Удалось ли преодолеть последствия кризиса? адо сказать, что в 2011 году мы окончательно преодолели все негативные последствия и даже превысили докризис­ ные показатели своей деятельности. Пик кризиса пришелся для нашей компании на 2008–2009 годы. Тогда наш оборот (по

Н

сравнению с прошлым периодом) сократился примерно на 30 %. При этом другие игроки рынка строительных материалов зафиксировали куда большее падение оборота. Например, у производителей цемента спад составил почти 70 %. Для нас кризис стал, скорее, временем подготовки к будущему росту, когда закладывается фундамент последующего развития. Мы повысили эффективность производственных процессов и маркетинговой политики. КНАУФ предлагает широкий ассортимент качественных строительных материалов для различных групп потребителей, что позволило нам в значительной степени смягчить воздействие кризиса. Как известно, Правительство Казахстана особое внимание уделяет вопросам энергосбережения. Каков опыт КНАУФ в этой сфере и насколько он применим в нашей стране? аша компания – одна из немногих в мире, которая позволяет наиболее полно воплощать в жизнь принципы экоустойчивого строительства, в частности сбережения энергии. Рациональное и ответственное отношение к своей деятельности начинается на этапе добычи сырья и заканчивается утилизацией отслуживших свой век материалов. Для создания энергоэффективных зданий мы предлагаем различные системы с высокими показателями энерго­ сбережения, как для утепления фасадов существующих зданий, так и для строительства новых. В этом направлении разработана и предлагается целая система современных решений, которые очень просты в монтаже и эффективны в плане энерго­с бережения. Так, в настоящее время в казахстанской строительной отрасли активно применяется система «Теплая стена». Ввиду особого интереса со стороны государства и актуальности темы энергосбережения, применение в Казахстане наших новейших энергосберегающих технологий строительства будет и дальше набирать обороты.

Н

Какое влияние на деятельность КНАУФ в Казахстане оказало создание Таможенного cоюза? омпания КНАУФ получает разные виды сырья и товаров из России и Беларуси, а потому создание Таможенного cоюза сняло таможенные барьеры и облегчило получение товара.

К

Ваш прогноз развития казахстанского рынка строительных материалов на ближайшие 10 лет? читывая темпы развития строительства в Казахстане, спрос на строительные материалы значительно возрастет. Кроме того, реализация таких государственных инициатив, как «Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК» и Новая программа жилищного строительства «Жилье-2020» предполагает, что в ближайшее десятилетие масштабное строительство в республике будет стабильно расти.

У

Каковы дальнейшие планы КНАУФ в Казахстане? Какие новые инвестиционные проекты намечены к реализации? намерены завоевывать и удерживать лидерские позиции в отрасли производства высококачественных строи­т ельных материалов, способствовать развитию местного рынка, дальнейшему переходу на современные строительные технологии и инновационные продукты. Среди наших приоритетов также развитие профессионального образования в области строительства. Наше производство постоянно совершенствуется. Расширяется сбыт. В общем, мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто хочет строить по лучшим мировым стандартам, имел такую возможность.

Мы

www.knauf.kz

l

Kazakhstan 2012#2

l

39

форум

Горнякам нужны запасы!

Во второй половине апреля Астана принимала делегатов III горно­ промышленного форума «МАЙНЕКС Центральная Азия 2012», которые обсуждали широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития отрасли: начиная от финансирования проектов и заканчивая подготовкой кадров. Однако наиболее актуальной проблемой, на наш взгляд, оказалось восполнение минерально-сырьевой базы, а потому большинство спикеров посвятили свои выступления именно ей. Интеграции быть!

В

работе международного форума, организатором которого выступила компания Advantix Ltd, приняли участие более 450 делегатов из 20 стран мира. Среди них – представители профильных министерств и ведомств государств Центрально-Азиатского региона, топ-менеджеры ведущих компаний, работающих в сфере разведки, добычи, обогащения и экспорта

40

l 2012#2l

Kazakhstan

минерального сырья, а также, предоставляющих финансовые, консультационные, юридические, аудиторские, программные и инженерные услуги в сфере недропользования. В качестве почетных гостей форума выступили посол Великобритании в Казахстане Дэвид Моран и посол Канады в Казахстане Стивен Миллар. Оба дипломата отметили, что наша республика попрежнему является экономическим лиде-

ром региона, а ее минерально-сырьевые ресурсы остаются в фокусе внимания канадских и британских инвесторов. В этой связи неудивительно, что оба посла единодушно заявили о готовности своих стран поделиться с Казахстаном наработками в сфере инновационных технологий, внедрения ноу-хау в технику безопасности и природоохранную деятельность, а также развитие человеческих ресурсов.

Вместе с тем, сотрудничая с западными партнерами, казахстанским горнякам и металлургам не стоит забывать о том, что сегодня отечественный ГМК функцио­ нирует в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства. По словам заместителя Генерального секретаря ЕврАзЭС Мурата Мусатаева, создание ЕЭП привело к тому, что исторически сложившаяся высокая степень взаимо­ зависимости производственных комплексов стран-участниц получила новый потенциал своего развития. Вместе с тем для обеспечения полноценного функцио­ нирования ЕЭП в период до 2015 года потребуется принять 13 международных договоров и 42 нормативных документа. Мурат Мусатаев подчеркнул, что одновременно правивительствам России, Беларуси и Казахстана нужно будет обеспечить выполнение более 70 обязательных мероприятий, которые окажут прямое или косвенное влияние на деятельность ГМК своих стран. В частности, с 1 января 2013 года будут унифицированы железнодорожные тарифы на перевозки грузов, что подразумевает: на территории каждого из государств ЕЭП вместо экспортного, импортного и внутреннего тарифов будет действовать единый тариф. До 31 декабря 2013 года будет гармонизировано их банковское, валютное и страховое законодательство, а с 1 января 2014 года введен единый национальный режим в системе государственных закупок. Кроме того, с 1 яваря 2015 года правительствам необходимо обеспечить равноправный доступ к услугам железнодорожной инфраструктуры для перевозчиков стран ЕЭП и переход на рыночные (равнодоходные) цены на природный газ. Все это приведет к тому, что уже к 2016 году Единое экономическое пространство будет функцио­ нировать в полноформатном режиме. По мнению г-на Мусатаева, это позволит нашим государствам объединить усилия по развитию своих промышленных предприятий, вывести их на качественно новый технологический уровень и обеспечить конкурентоспособность. Более детально проблемы и перспективы отечественного ГМК в рамках интеграционных процессов ЕЭП обозначил Председатель Координационного совета Евразийского делового совета Олег Сос­ ковец, напомнив, что Европейский союз фактически был построен на основе отраслевых объединений угля и стали он прямо заявил, что Казахстану и Рос-

сии необходимо провести модернизацию взаи­моотношений в горно-металлургическом секторе. Так, он заявил, что один из сложных процессов, негативно влияющих на совершенствование горнодобывающей промышленности, связан с позицией ряда частных компаний, которые после распада СССР взяли в управление предприятия ГМК. «Они достаточно эгоистично формируют ценовую политику, а потому пока какого-то корпоративного объединения не наблюдается. Я надеюсь, что после того как будут сформированы условия ЕЭП, произойдет «передислокация» имущественных отношений, а заинтересованность в увеличении взаимных объемов производства и поставок должна стать преимущественной». Этот камень был брошен прежде всего в огород Соколовско-Сарбайского горнообогатительного производственного объединения (ССГПО), которое традиционно

В Казахстане заканчиваются разведанные запасы легкодобываемых и легкоперерабатываемых руд хрома, марганца и железа. снабжает железорудным сырьем Магнитогорский металлургический комбинат. Недавно поставки ССГПО на это российское предприятие были значительно снижены из-за разногласий в области ценообразования. А потому, как считает г-н Сосковец, «это одна из тех проблем, которую необходимо обсуждать, чтобы изменить взаимоотношения на рынке». В этой связи он предложил объединить усилия в производстве ферросплавов и специальных сталей, а также в расширении экспортных металлургических рынков. В настоящее время Россия производит не более 100 тыс. тонн нержавею­ щих марок сталей, тогда как не обладающая собственными ресурсами Финляндия выпускает в 10 раз больше. Вместе с тем, имея практически монопольные позиции по никелю в России и хрому в Казахстане, мы можем стать главным поставщиком специальных сталей на мировой рынок, включая рынки европейских стран. Для этого развитие ферросплавного про-

изводства в Казахстане необходимо рассматривать в увязке с использованием мощностей российских сталеплавильных заводов на Урале, которые профилируются на выпуске специальных сталей. Это особенно важно, если учесть, что сегодня практически единственным прямым экспортным каналом для казахстанских горняков и металлургов является Китай, который за последние годы увеличил производство стали до 700 млн тонн. В такой ситуации любое колебание китайского рынка, «особенно в сторону снижения производства, будет очень серьезно отражаться на экономике соседних государств, и в первую очередь Казахстана», – резюмировал г-н Сосковец.

Большая казахстанская геология. Том 2

И

нтерес российских металлургов к казахстанским горнодобывающим мощностям вполне понятен – сегодня единственным конкурентом нашей страны, с точки зрения запасов хрома, является Южная Африка. Однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. По словам Директора горного департамента ENRC Kazakhstan Наримана Арипова, в Казахстане заканчиваются разведанные запасы легкодобываемых и легкоперерабатываемых руд марганца, хрома и железа. Более того, объем прогнозных ресурсов марганца и железа сейчас меньше, чем утвержденных запасов. «В абослютных цифрах все выглядит хорошо, однако существенная часть запасов по качеству не соответствует требованиям металлургического передела на предприятиях Казахстана. Скажем, по железу – это более половины из 18 млрд тонн. По хрому вроде бы и ресурсов, и запасов много, но оснавная их часть находится на глубине более 300 метров, что требует больших затрат для их добычи. Таким образом, наступает момент, когда легкодобываемые запасы подошли к концу». В этой связи для сохранения конкурентоспособности продукции необходимо расширить сырьевую базу за счет открытия новых месторождений вблизи существующей инфраструктуры предприятий ССГПО и ТНК «Казхром». В то же время Жандос Абишев, Директор по управлению горно-металлургическими активами АО ФНБ «Самрук-Казына», заявил, что у Казахстана огромный потенциал с точки зрения прироста запасов по основным видам металлов. На сегод-

l

Kazakhstan 2012#2

l

41

форум

няшний день в промышленное освоение вовлечено 10–15 % разведанных запасов: разрабатывается 19 из 55 крупных месторождений железа, 10 из 33 – марганцевой руды, 12 из 20 – хромовой руды, а также 75 из 282 месторождений золота. Все это говорит о том, что последовательное проведение геологоразведочных работ может существенно увеличить минерально-сырьевую базу и позволит Казахстану войти в десятку крупнейших стран по объему запасов основных металлов. Понятно, что в восполнении запасов и развитии недропользования заинтересовано в первую очередь государство, поскольку это явлется основой для привлечения инвестиций и во многом определяет реализацию его геополитических интересов. Планы правительства Казах-

42

l 2012#2l

Kazakhstan

стана по расширению поисковых работ, открытию и оценке прогнозных ресурсов новых перспективных площадей представил в своем выступлении вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев. По его словам, в советское время, в годы так называемой «Большой казахстанской геологии», была проделана огромная работа по геологическому изучению недр, плоды которой до сих пор служат на благо отечественой экономики. Однако сейчас темпы добычи в стране превышают восполнение МСБ, а потому назрела необходимость в увеличении объемов ГРР. При этом, поскольку практически все легкодоступные приповерхностные месторождения были открыты еще в 60-х годах прошлого века и большая их часть уже разработана, акцент в рамках запускаемого правительством второго тома «Большой казахстанской геологии» будет ставиться на изучении более глубоких горизонтов. «Этот путь сейчас повторяют практически все мировые горнодобывающие державы. Сейчас вероятность открытия крупных поверхностных месторождений уже достаточно низка». В этой связи г-н Сауранбаев рассказал делегатам форума об основных задачах, включенных в Концепцию развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года, которую сейчас разрабатывает его ведомство. Прежде всего будет усилено участие государства в финансировании более ранних и, соответственно, более рискованных региональных и поисковых стадий геологоразведочных работ с учетом первоочередного восполнения менее обеспеченной

ресурсной базы цветных, благородных, редких и редкоземельных металлов. Вторая задача – совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы с целью повышения инвестиционной привлекательности и внедрения инновационных технологий для геологического изучения недр. Третий аспект – развитие механизмов ГЧП путем привлечения ведущих мировых геологоразведочных и горнодобываю­ щих компаний для участия в реализации проектов государственного геологического изучения недр. По словам г-на Сауран­ баева, международные игроки, помогая нашему государству, получат определенные преференции при проведении переговоров по контрактам на недропользование. «В нефтяной отрасли данная система достаточно хорошо развита, так называемые «изучения» на Каспии производятся уже давно, и выгода от этого обоюдная». Еще одна задача – развитие инфраструктуры геологической отрасли, в первую очередь в сфере научных общегеологических и прикладных исследований, а также внедрения инновационных технологий. «Сегодня в Казахстане нет ни одной аккредитованной лаборатории, а потому недропользователи вынуждены проводить обследование проб в других странах, при этом их вывоз за пределы республики связан с большой волокитой». В этой связи планируется создание мощного научно-исследовательского центра, современной лаборатории с полным комплексом для анализа геологических проб и кернохранилищем. И наконец, последний пункт концепции – это создание эффективной системы подготовки и повышения квалификации отраслевых кадров. Нурлан Сауранбаев признал, что сейчас в геологической отрасли наблюдается острый дефицит профессионалов, особенно молодого поколения. Единственное учебное заведение на территории Казахстана, за выпускниками которого стоит очередь, – это Семипалатинский геологоразведочный техникум. Остальные требуют дополнительной подготовки. Потому уже с этого года, по президентской программе «Болашак», специалисты отрасли будут направляться для прохождения стажировки и повышения квалификации в ведущие зарубежные организации. Кроме того, вице-министр предупредил, что государство будет очень строго следить за тем, чтобы отчис­ ления недропользователей в рамках кон-

трактных обязательств прежде всего направлялись именно на подготовку кадров для геологической отрасли.

Юниоры – наше все?!

И

так, после долгих лет «тотального увлечения» углеводродами, правительство Казахстана наконец обратило внимание на плачевное положение дел с минерально-сырьевой базой твердых полезных ископаемых. Весьма интересным в этой связи оказалось выступление Дэвида Пирса, Управляющего директора SRK Consulting. Он представил итоги исследования, проведенного в 2011 году по заказу правительства России, которое также озадачилось проблемой отсутствия интереса частных инвесторов к инвестициям в геологоразведку. Как считает г-н Пирс, полученные результаты вполне применимы и для Казахстана, поскольку перед всеми, будь то российские, казахстанские или международные компании, стоят одни и те же вызовы и проблемы. В настоящее время в глобальном масштабе на геологоразведку ежегодно затрачивается около $11 млрд, причем 40 % этой суммы вкладывают небольшие компании, так называемые «юниоры». На Россию и Казахстан приходится соответственно 3,5 % и 0,7 % общемировых затрат на ГРР. Для сравнения: Канада осваивает 18 %, Австралия – 11 %, Чили и Перу – по 5 %. Не впечатляют наши показатели и с точки зрения объема работ на один квадратный километр: $28/км2 в Казахстане и $29/км2 в России. Тогда как в Канаде эта цифра составляет $178/км2. В первую очередь, это связано с тем, что наши действующие горнодобывающие предприятия опираются на исторические данные, полученные в советские годы. Между тем для того чтобы восполнение МСБ не отставало, необходимо проводить большие объемы ГРР, поскольку лишь немногие разведочные проекты доходят до промышленной стадии. Для примера: сейчас в мире эксплуатируется только 15 % всех месторождений меди, 4 % находится на этапе подготовительных работ, а 81 % – на этапе оценки. Как отметил г-н Пирс, инвестиции в ГРР являются высокорискованными, поскольку никаких гарантий их возврата нет и быть не может. Большинство разведочных участков впоследствии не доходят до стадии отработки. И это притом, что, к примеру, затраты на открытие

месторождения золота в среднем составляют $70 млн. В этой связи, возникает вопрос: кто должен тратить большую часть этих средств – государство, или частные компании? Как показывает мировая практика, основная часть затрат на ГРР приходится на частный сектор. В основном это небольшие разведочные компании, которые для осуществления геологоразведки опираются на долевое финансирование и используют энтузиазм профессиональных геологов. И хотя большинство из них терпят неудачу, некоторые все же добиваются успеха и делают целые состояния, что поддерживает интерес инвесторов к «юниорскому» бизнесу. Значительное количество игроков создает критическую массу, что дает возможность для альтернативной интерпретации данных. В свою очередь, государство может способствовать геологоразведке через финансирование региональных геологических программ. При этом оно должно обеспечить сбор всех разведочных данных и бесплатное их предоставление другим компаниям для анализа. В качест­ ве примера г-н Пирс привел опыт штата Южная Австралия, который финансировал исследование на своей территории методами дистанционной съемки, а потом раскрыл его результаты частным игрокам, что в итоге привело к открытию крупнейшего в мире уранового месторождения Olympic Dam. Кроме того, государство должно максимально облегчить процедуры получения лицензий, одновременно стимулируя частные компании действительно зани-

маться разведкой, а не спекуляцией. Сделать это можно путем увеличения ежегодных лицензионных платежей. В этом плане показателен пример Швеции, где отчеты о результатах геологоразведки доступны в электронном виде для разведочных компаний, исследователей и широкой публики, а выдача лицензии занимает не более 3 месяцев. При этом компания платит первый взнос в размере $90 за 2000 га, а затем осуществляет ежегодные платежи, которые постоянно растут: с $0,7/га за первый год до $15/га за 11–15 лет. Аналогичный механизм работает в Монголии, где наряду с этим есть требования по выполнению минимального объема работ, которые также увеличиваются по мере срока действия лицензии.

l

Kazakhstan 2012#2

l

43

форум Кстати, проблема «спекулирования» особенно актуальна для Казахстана. По данным Нурлана Сауранбаева, сегодня в республике вовлечено в эксплуатацию менее 40 % запасов твердых полезных ископаемых, переданных недропользователям. По ряду из них, таким как олово, вольфрам, тантал, ниобий, никель, бор, магнезит, магнезиальные и калийные соли, месторождения до сих пор не разрабатываются. Именно это в свое время стало причиной введения моратория на заключекние новых контрактов, который действует до сих пор. Завершая свое выступление, г-н Пирс особо подчеркнул, что для того чтобы привлечь в геологоразведку и разработку месторождений малые и средние компании, государство должно обеспечить их законодательную поддержку. «Свободный денежный поток после вычета эксплуатационных и капитальных затрат приблизительно распределяется в соотношении 1/3 государству, а 2/3 инвестору. При этом усилия инвестора вознаграждаются приблизительно через 8 лет после первых вложений, а государство получает прибыль с начала добычи. Таким образом, новые проекты очень выгодны государству, однако оно должно гарантировать компаниям уверенность в правах собственности и стабильность».

Теория и практика

К

азалось бы, в теории все довольно просто достаточно обеспечить беспрепятственный доступ к геологической информации, установить низкую планку стоимости для первого входа, и тогда «юниоры» привлекут в Казахстан сотни миллионов долларов. Однако нынешние реалии показывают, что нам до идеальной картины еще очень далеко. Весьма крас­ норечиво положение с развитием юниорского бизнеса в нашей стране охарактеризовал Ник Кларк, генеральный директор Central Asia Metals plc. «Сейчас здесь присутствуют три маленькие компании (речь идет о Hambledon Mining, Frontier Mining и самой Central Asia Metals – Ред.). А если бы мы провели подобный форум в Австралии, Америке, Африке или в любой другой стране, где действительно развита горнодобывающая отрасль, то вы увидели бы 20–30 компаний малого и среднего уровня, которые уже занимаются геологоразведкой, производством и до-

44

l 2012#2l

Kazakhstan

бычей». Для того чтобы обеспечить условия для работы малых и средних проектов, правительству необходимо снизить бюрократию и сократить временные затраты на осуществление процедур. В свою очередь, Тим Дафферн, генеральный директор Hambledon Mining plc, обратил внимание на проблему роста затрат на производство, которые только в прошлом году увеличились на 10 %, главным образом из-за повышения цен на электроэнергию и топливо. «Казахстан – уже не такая низкозатратная страна, какой была 7–8 лет назад. Поэтому, чтобы сократить издержки, компании должны проводить оптимизацию и модернизировать свое производство».

Казахстан – уже не такая низкозатратная страна, какой была 7–8 лет назад. Поэтому компании должны проводить оптимизацию и модернизировать свое производство. Впрочем, что говорить о небольших игроках, если даже глобальные лидеры далеко не всегда в восторге от действия наших чиновников. В частности, Дэвид Неуберг, Вице-президент по международным проектам Cameco Corporation, отметил, что Казахстан вводит все более строгие меры в отношении контроля над разработкой недр и в этой связи меняет условия подписанных ранее соглашений. «Конечно, бизнес меняеся везде, но нужно убедиться в том, что инвестор, а с ним и государство, смогут получать хорошую прибыль, и здесь очень важна политическая стабильность. У вас очень сильное антикоррупционное законодательство, но страна все еще занимает одно из последних мест в мире по прозрачности. Поэтому мы просим приложить больше усилий для обеспечения транспарентности, чтобы международные компании, котирующиеся на биржах, могли получить четкую картину того, что происходит в бюрократических процедурах». По мнению Директора ЦентральноАзиат­ского геологоразведочного управ-

ления Rio Tinto Криса Велтона, иностранные инвестиции в казахстанском ГМК блокирует недостаточно последовательная политика государства. Система регулирования сложна, бюрократична и труднопонимаема для инвестора. Процесс развития проекта требует получения разрешений от множества госорганов, а право инвестора добывать то, что он обнаружил, не гарантируется. Кроме того, наличие преимущественного права государства ведет к тому, что в Казахстане сроки и структура сделок купли-продажи горнорудных активов не соответствуют международным отраслевым стандартам. При этом техническое регулирование носит предписывающий характер, что также не способствует применению инновационных подходов и решений, а доступ к геологической информации можно получить только после длительных и сложных переговоров. Второй блок вопросов, на который обратил внимание г-н Велтон, – это отсутствие по-настоящему справедливой конкуренции. Иностранных инвесторов заставляют быть партнерами нацио­ нальных компаний, но до сегодняшнего дня это не имело особого успеха с точки зрения привлечения иностранных инвестиций. «Опять же, в Казахстане все еще действует мораторий на выдачу новых лицензий, но даже когда он будет отменен, отсутствие прозрачности в тендерном процессе означает, что иностранные инвесторы не могут быть уверены в том, что их реально захотят услышать». Решения по предоставлению права недропользования принимаются закрыто и опираются только на размер подпис­ ного бонуса и социальных выплат, без учета технологической компетенции победителя и его способности развивать проект. Сам по себе тендерный процесс имеет изъяны, шансы победить в конкурсе «очень низкие и скользкие», а потому инвесторы достаточно сдержанны в том, чтобы раскрывать свои идеи, поскольку не хотят, чтобы потом ими пользовался кто-то другой. Тем не менее, при определенном изменении в законодательстве и подходах правительства, «иностранные инвесторы с нетерпением ожидают возможности для развития горнорудного сектора Казахстана», – подсластил свое выступление представитель Rio Tinto. Редакционный обзор

горный обзор

Меньше бюрократии, больше инвестиций!

С целью повышения инвестиционной привлекательности горнорудной отрасли Правительство Казахстана обещает упростить процедуры при выдаче разрешений на недропользование. Кроме того, оно будет ежегодно выделять на региональные геологоразведочные работы до 60 млрд тенге.

46

l 2012#2l

Kazakhstan

К

ак заявил первый вице-премьер Казахстана Серик Ахметов, выступая на III Горнопромышленном форуме «Майнекс Центральная Азия-2012», Правительство Казахстана намерено устранить бюрократические проволочки при выдаче разрешений на недропользование. «В нас­тоящее время осуществляется работа по снижению административных барьеров и упрощению разрешительных процедур. Их сокращение сегодня уже сущест­венно, и мы продвигаемся дальше, чтобы упростить всю ту бюрократическую машину, которая применяется в вопросах, связанных с получением прав недропользования». По мнению г-на Ахметова, важной задачей является создание в Казахстане оптимальных условий для привлечения инвестиций в передовые технологии, изучение и освоение новых месторождений полезных ископаемых, которые помогут восполнить сокращающиеся минерально-сырье­ вые запасы, а также создадут сильный экономический стимул для развития регионов республики. В свою очередь, вице-министр индуст­ рии и новых технологий Нурлан Сауранбаев в ходе форума сообщил, что по поручению президента страны правительство рассмотрело возможность увеличения государственного финансирования на проведение региональных геологоразведочных работ. «Ориентировочно на данные виды работ будет выделяться в зависимости от объемов до 60 млрд тенге ежегодно». При этом он пояснил, что речь в первую очередь идет о цветных, благородных, редких и редкоземельных металлах. По словам вице-министра, в числе основных задач, стоящих перед отраслью, – модернизация государственной системы целевого планирования и проведения геологоразведочных работ, усиление участия государства в финансировании более ранних и, соответственно, более рискованных региональных геологоразведочных работ. Несколько иные цифры привел Председатель правления АО «НК «Казгеология» Булат Ужкенов, который заявил: «Если на сегодняшний день финансирование находится в пределах 7–8 млрд тенге в год, то дано поручение об его увеличении до 45–50 млрд». В результате новые объекты, куда сейчас недропользователи идут неохотно, станут коммерчески привлекательными и будут передаваться в частную конкурентную среду или национальным компаниям.

Сомнения экспертов…

В

месте с тем, по мнению Директора горного департамента ТОО «ENRC Kazakhstan» Наримана Арипова, основной преградой для проведения недропользователями геологоразведки являются законодательные аспекты. «Сейчас мы готовы вкладывать в геологоразведку, но, согласно нормам нашего Закона «О недрах и недропользовании», для того чтобы получить разрешение, мы должны затратить от года до двух на различные согласования. При этом вложить свои деньги, получить информацию, передать государству и тем самым обогатить его – и только затем мы можем начать что-то говорить о дальнейших шагах по добыче». Для сравнения он привел опыт работы компании ENRC в Бразилии и Африке: «Мы можем ежегодно вкладывать в эти объекты огромные деньги, открывать новые

Если на сегодняшний день финансирование геологоразведочных работ находится в пре­делах 7–8 млрд тенге в год, то дано пору­че­ ние об его увеличении до 45–50 млрд тенге. месторождения, причем получать на это разрешения и в Бразилии, и в Конго в течение трех месяцев без всяких проблем». Тогда как в Казахстане, где ENRC присутствует уже долгие годы, действует мораторий, а потому компания не может вести геологоразведку самостоятельно. «Нам предлагают: если вы хотите, то наймите СПК, государственную организацию, а уже она потом переведет ваши деньги той компании, которой вы скажете, чтобы та, в свою очередь, провела геологоразведку. Хорошо, мы и на это были готовы. Но сколько времени нужно, чтобы СПК начало работу? Чтобы пройти все согласования, тоже нужно порядка года. И все это заложено в Законе «О недрах и недропользовании», то есть основной нашей преградой в данной ситуации являются эти нормы», – заявил представитель ENRC.

В этой связи, по его мнению, необходимо выделить в законе понятие «геологоразведка» как отдельный процесс, регулируемый иными нормами. «Закон так и звучит: «О недрах и недропользовании». Недра – это геологоразведка, а недропользование – это добыча. Вот тогда будет методологически правильно». Кроме того, недропользование в части твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья должно законодательно регулироваться отдельно. Комментируя заявление Нурлана Сау­ ранбаева, представитель ENRC отметил, что 60 млрд – это, конечно, хорошая цифра, но при этом надо учитывать, что частные инвесторы готовы вкладывать приблизительно такие же суммы в случае, если процедуры получения контракта на геологоразведку будут предельно упрощены.

…и советы инвесторам Для успешного решения проблем с бюрократами иностранным инвесторам стоит вводить в состав руководства своих казахстанских дочерних предприятий местные кадры. Такую позицию высказала Кейт Маллинсон, старший аналитик лондонской консалтинговой компании GPW. «Инвестору нужно помнить, что одно из наследий СССР в Казахстане – это бюрократия… Компании могут преодолеть бюрократию гораздо быстрее, если казахстанцы являются участниками высшего руководства: они гораздо лучше понимают бюрократию, чем иностранцы, имеют большую социальную сеть по всей стране. И, наконец, нужно понимать, что многие чиновники полагаются на местных консультантов». По ее мнению, понимание иностранными инвесторами казахстанского законодательства должно развернуться на 360 градусов. «Когда речь идет о законе, о разрешениях и лицензиях, здесь важно помнить что, может быть альтернативная интерпретация, и даже местные регуляторы и инспекторы, не в состоянии соответствовать всем изменениям, которые вносятся в законодательство». Кроме того, г-жа Маллинсон предупредила инвесторов, что им надо быть готовыми к тому, что их партнеры на местном уровне могут стать бесполезными после смены руководства региона. «Поддержание постоянных взаимоотношений с местной властью может быть проблемой, и в

l

Kazakhstan 2012#2

l

47

горный обзор

этом плане операции в Казахстане могут оказаться очень неудачными». Она также обратила внимание на то, что в Казахстане очень высокие ожидания в сфере корпоративной социальной ответственности. «Горнорудная отрасль была сердцем многих казахстанских городов многие годы, поэтому без этого дея­ тельность иностранных компаний подвержена риску, и они вынуждены строить детсады, поликлиники и школы». Кроме того, нужно помнить, что Казахстан не желает быть просто ресурсной страной и хочет, чтобы его экспорт был инновационным. Поэтому иностранные компании должны придерживаться этих стратегий, сразу же решая вопросы трансферта знаний и технологий, заключила аналитик GPW.

Кадры решают все

В

течение ближайших шести месяцев Агентство по развитию местного содержания представит полный перечень наиболее востребованных специальностей высшего, технического и профессионального образования в сфере нед­ ропользования. Он будет сформирован на основе анализа деятельности порядка 200 компаний-недропользователей, работающих в отечественном горнорудном секторе. Вместе с тем в настоящее время уже определен ряд специальностей, наиболее остро востребованных отраслью. Возглавляют этот список геологи, в которых нуждаются 30 компаний, горные инженеры (21) и маркшейдеры (19). Кроме того, 12 компаний-недропользователей

48

l 2012#2l

Kazakhstan

ищут специалистов в сфере автоматизации и управления, инженеров по технике безопасности и экскаваторщиков. Cпросом также пользуются электрогазосварщики, электрослесари, электроэнергетики, инженеры-технологи и др. Именно эти и другие профессии войдут в обозначенный выше перечень специальностей. Инициатива его создания была поддержана рядом министерств и ведомств. В настоящее время формируется состав рабочей группы, в состав которой войдут представители трех министерств – Мининдустрии, Минобразования и Минтруда, а также Агентства по развитию местного содержания, Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприя­т ий и других заинтересованных организаций. После согласования перечня с компетентным органом недропользователи будут выделять на подготовку этих специальностей средства, определенные в рамках их обязательств по расходам на обучение казахстанских кадров согласно статье 76 Закона «О недрах и нед­ ропользовании».

В Жамбылской области будут развивать ГМК

А

кимат Жамбылской области и Министерство индустрии и новых технологий 4 апреля подписали План совместных действий на 2012 год, в котором нашли свое отражение все мероприятия по реа­ лизации в регионе госпрограммы ФИИР. Это произошло в рамках рабочей поездки в область министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева.

По итогам прошлого года промышленное производство региона составило 165,7 млрд тенге, а индекс физического объема увеличился на 130 %. При этом рост в металлургии составил 268 %, тогда как в обрабатывающей промышленности лишь 33,3 %. В настоящее время в рамках Карты индустриализации на территории области находятся в стадии активной реализации 23 проекта. За два последних года введено 16 производств, создано более 4 тысяч постоянных рабочих мест. Новыми предприятиями выпущено продукции на сумму более 17 млрд тенге, а их доля в общем объеме промышленности региона составила 10,1 %. Говоря об уже работающих производствах, г-н Исекешев отметил, что по итогам текущего года, как минимум, еще 10 из них должны выйти на проектную мощность. Он также подчеркнул необходимость целенаправленного развития горно-металлургического комплекса и химической промышленности, которые в привязке к условиям Жамбылской области имеют особые преимущества. Так, в числе приоритетных проектов – расширение мощностей Таразского металлургического завода, выпускающего ферросиликомарганец. При выходе этого предприятия на полную мощность (120 тысяч тонн в год) ежегодная производительность труда составит 10,4 млн тенге на одного занятого. Не менее важным является проект сооружения электрометаллургического завода на базе АО «Запчасть», где планируется производить прокатную продукцию из лома черных металлов. Общая стоимость строительства оценивается в 3,25 млрд тенге. Проектная мощность предприятия составляет 180 000 тонн металлоизделий в год. На заводе планируется создать 843 постоянных рабочих места. В настоящее время на предприятии ведутся пусконаладочные работы. При выходе на полную мощность ежегодная производительность труда на одного человека составит здесь 14 млн тенге.

ENRC определилась с Шубарколем

А

кционеры Eurasian Natural Resources Corporation 2 апреля проголосовали за реализацию опциона на приобретение оставшихся 75 % обыкновенных акций угольного проекта «Шубарколь Ко-

l

Kazakhstan 2012#2

l

49

горный обзор Производственная статистика по итогам I квартала 2012 года Как сообщило Агентство по статистике, в январе–марте 2012 года в Казахстане было произведено 979 052 т нерафинированной стали, что на 20,6 % меньше чем в I квартале 2011 года. В частности, выпуск плоского проката составил 842 593 т (+6 %), оцинкованного проката – 164 854 т (+6,9 %), а белой жести и луженого листового проката – 38 701 т (-33,1 %). При этом объем производства ферросплавов вырос на 0,7 %, достигнув 422 206 т. Наряду с этим, на 0,7 % – до 12 190,1 тыс. т увеличилась добыча железной руды. В I квартале также было добыто 8 508,8 тыс. т медной (+8 %), 1 255,3 тыс. т медно-цинковой (+18,1 %) и 1 993,1 тыс. т свинцово-цинковой руды (+10,4 %). Выпуск меди в концентрате составил 82,1 тыс. т (+3,9 %), а цинка в концентрате – 85,4 тыс. т (+2,4 %). Производство необработанного цинка увеличилось до 79 289 т (+0,9 %), а необработанной рафинированной меди – до 82 935 т (+1,3 %). Что касается драгоценных металлов, то в январе–марте в республике было выпущено 9 021 кг необработанного и полуобработанного золота (+13,5 %) и 220 245 кг необработанного и полуобработанного серебра (+80 %). На 3,1 % – до 31,748 млн т выросла казахстанская добыча угля, включая угольный концентрат. В частности, производство каменного угля и лигнита составило 30,491 млн т (+3,4 %), а угольного концентрата – 1,257 млн т (-3,5 %). мир». Данный опцион был предоставлен ENRC в 2009 году после приобретения за $200 млн 25 % акций АО «Шубарколь Комир» у «Евразийской промышленной компании», которую также контролируют акционеры–учредители ENRC. Вместе с тем, по прогнозам аналитиков инвестиционной компании «Тройка Диа­ лог», с учетом новых приобретений чис­ тый долг ENRC к концу 2012 года вырастет в 3,8 раза – с $0,9 млрд до $3,5 млрд. Это произойдет на фоне $2,7 млрд запланированных капитальных вложений, выплаты $750 млн в пользу First Quantum (первый транш), а теперь еще и $600 млн за Шубарколь. В то же время в «Тройке Диалог» в целом положительно оценивают последнюю покупку. «Мы приветствуем сделку, так как отражение результатов Шубарколя в оценке ENRC постепенно будет увеличиваться за счет полной консолидации финансовой отчетности на балансе. Важно, что этот актив находится на границе с ключевыми предприятиями ENRC в Казахстане, так что его освоение связано с меньшими операционными и политическими рисками, чем предприятия в Африке», – отмечается в сообщении инвесткомпании.

боты) уже пробурило около 330 тысяч погонных метров и провело более 110 тысяч анализов. Эта деятельность ведется в двух направлениях: доразведка уже эксплуатируемых или строящихся объектов, а также поиски новых привлекательных месторождений меди. В частности, на Жаман-Айбатской площадке пробурено около 150 км скважин. На юго-восточном Нурказгане завершены оконтуривание рудного тела и программа бурения, осуществлен переход к стадиям концептуальной оценки и предварительного ТЭО для дальнейшего увеличения объема руды на 5–7 млн тонн в год. Начались работы по приросту на Орловском и Артемьевском месторождениях в Восточном Казахстане и по восполнению выбываю­щих мощностей на Саякском месторождении в Карагандинской области. Кроме того, корпорация ведет поиски новых месторождений, например, на Сарысуйском участке, расположенном между Жезказганом и Жаман-Айбатом, а также планирует начать аналогичные работы на участках Даутбай, Дюсембай и Талсай.

Kazakhmys вкладывает в геологоразведку

В

К

орпорация Kazakhmys в текущем году намерена инвестировать в геологоразведку до $80 млн. В 2011 году ТОО «Казахмыс Эксплорейшн» (специализированная организация, выполняющая для Kazakhmys геологоразведочные ра-

50

l 2012#2l

Kazakhstan

Новая жизнь «Казсиликона» Алматинской области после реконструкции возобновил свою работу металлургический комбинат «Казсиликон», специализирующийся на выпуске металлургического кремния и кремния повышенного качества. По словам генерального директора ТОО «Казсиликон» Данеля Скакова, выплавка металлургического кремния является первым важ-

ным этапом большого проекта. На втором этапе готовый кремний будет отправляться на дальнейшую переработку в УстьКаменогорск, а затем в Астану, где будет налажен выпуск солнечных батарей. Строительство здания завода по сборке фотоэлектрических модулей в Астане уже завершено на треть. В ходе реконструкции «Казсиликон» вошедший в качестве дочернего предприятия в состав НАК «Казатомпром» был оснащен произведенным в Китае по немецким технологиям металлургическим оборудованием. На предприятии была разработана и внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом. Готовая продукция – кремний пока экспортируется в страны Западной Европы, Азии и Японии. Кроме того, рассматривается возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку металлургического кремния в США и Германию. В целом предприятие планирует выпус­ кать порядка 5 тысяч тонн продукции в год, при этом будет создано около трехсот рабочих мест. В реконструкцию комбината «Казатомпром» уже инвестировал около 80 тысяч евро.

Hambledon Mining покупает Akmola Gold

Б

ританская Hambledon Mining Plc планирует в течение ближайших 3–4 месяцев завершить переговоры с Правительством Казахстана о покупке ТОО «Akmola Gold». После закрытия сделки компания намерена стать одним из ведущих производителей золота в Казахстане. ТОО «Akmola Gold» разрабатывает два месторождения в Центральном Казахстане – Теллур и Степок. Их совокупные запасы составляют 440 тысяч унций золота, серебра и других металлов. В частности, запасы Теллура насчитывают приблизительно 140 тысяч унций золота, а месторождения Степок, находящегося в 3 км от Теллура, – около 300 тысяч унций. Оба месторождения обладают значительным потенциалом при дальнейшем бурении. Напомним, Hambledon Mining работает в Казахстане уже 15 лет. В настоящее время компания разрабатывает золоторудное месторождение Секисовское, запасы которого составляют 1,8 млн унций, с возможным приростом до 2,5 млн унций. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

l

Kazakhstan 2012#2

l

51

горный обзор Мировой рынок металлов

По

информации, представленной World Steel Association (WSA), в I квартале 2012 года общая выплавка стали в мире достигла 377 млн т, что на 1,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, страны Азии в январе–марте произвели 241,7 млн т (+1,5 %), ЕС – 43,9 млн т (-3,9 %), Северной Америки – 31,2 млн т (+6,7 %). Что касается России, то, по данным WSA, только в марте 2012 года было выплавлено 6,4 млн т стали (+6,6 %, месяц к месяцу), а в целом по итогам I квартала – 18,4 млн т. Вместе с тем мировое производство железа прямого восстановления (DRI) в январе–марте достигло отметки 15,46 млн т, а чугуна – 277,32 млн т. В свою очередь, эксперты Intertnational Nickel Study Group (INSG) сообщили, что в текущем году глобальный выпуск первичного никеля будет превышать потребление. В январе–апреле 2012 года мировой спрос на этот металл находился на хорошем уровне, поскольку была высока степень загрузки мощностей по выплавке не-

52

l 2012#2l

Kazakhstan

ржавеющей стали. При этом ожидается, что в последую­щие месяцы мировое потребление никеля если и вырастет, то не очень заметно. Согласно прогнозам INSG, по итогам текущего года производство первичного никеля в мире достигнет 1,69 млн т против 1,6 млн т, зафикисрованных в 2011 году. Что касается спроса, то он составит 1,64 млн т против 1,57 млн т прошлого года. Один из мировых лидеров по добыче урана – канадская компания Cameco ожидает, что в 2012 году его мировое потребление вырастет до 175 млн фунтов (79,379 тыс. т) против 145 млн фунтов по итогам 2011 года. Как отмечают эксперты, авария на АЭС «Фукусима-1» привела в некоторых странах к снижению уверенности общества в ядерной энергетике, в связи с чем прог­ ноз развития атомной индустрии в краткои среднесрочной перспективе остается неопределенным. Однако в долгосрочном периоде потребность в уране будет рас­ ти. По оценкам Cameco, за ближайшие 10 лет совокупный мировой спрос на уран составит 2,2 млрд фунтов (около 998 тыс. т), что включает как непосредственно само потребление, так и создание стратегиче-

ских запасов. Что касается источников покрытия спроса, то 65 % его объема будет удовлетворено за счет поставок с существующих производств, 15 % – за счет вторичных поставок, а остальные 20 % – из новых источников. Компания BHP Billiton Ltd прогнозирует повышение мирового спроса на коксующийся уголь, перевозимый морем. По оценке ее экспертов, за период с 2011-го по 2025 год рост составит 4,9 %, при этом основной вклад в него внесут Китай и Индия. За прошедшее десятилетие спрос на эту продукцию уже увеличился на 2,4 % и по итогам 2011 года вышел на уровень 241 тыс. т. За это время Индия и КНР стали крупнейшими мировыми импортерами коксующихся углей (около четверти всего рынка в прошлом году). Аналитики ожидают, что в дальнейшем потребность в коксующемся угле будет увеличиваться вследствие ускорения урбанизации и индустриализации в развивающихся экономиках, где производство стали увеличивается внушительными темпами. Редакционный обзор

l

Kazakhstan 2012#2

l

53

нефтяные хроники

Совет да любовь?! В Казахстане с целью повышения эффективности развития нефтегазового сектора создан отраслевой Совет при Президенте Республики. Он будет координировать взаимоотношения между казахстанскими и зарубежными партнерами, разрабатывающими месторождения углеводородного сырья. Возможно именно этот новый орган сможет помочь с решением проблемы повышения доли национального содержания в товарах и услугах, привлекаемых в рамках реализации совместных инвестиционных проектов.

54

l 2012#2l

Kazakhstan

Эффективности ради и координации для…

У

казом Главы государства № 285 от 14 марта 2012 года в Казахстане создан Нефтегазовый совет при Президенте РК (далее – Совет), на который возлагаются задачи межведомственной координации по вопросам стабильности и эффективного развития нефтегазовой отрасли. Кроме того, новый орган будет заниматься выработкой предложений по стратегическим направлениям развития отечественной нефтянки и взаимодействию с зарубежными партнерами, работающими на крупнейших нефтегазовых месторож­ дениях Казахстана. В рамках своей деятельности Совет имеет право: вносить на рассмотрение Президента РК предложения по стратегическим направлениям развития нефтегазовой отрасли; формировать рабочие группы для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета; запрашивать необходимую информацию у государственных органов, ведомств и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета; привлекать специалистов заинтересованных государственных органов и консультантов в целях реализации установленных задач; осуществлять иные права, необходимые для эффективной деятельности Совета в рамках его компетенции. Заседания нового органа будут проводиться по мере необходимости в сроки, определяемые его председателем, но не реже одного раза в полугодие. Они должны проходить при непосредственном присутствии его членов и считаются правомочными при участии в голосовании не менее двух третей их общего числа. При этом делегирование членами Совета своих полномочий иным должностным лицам не допускается. Рабочим органом Совета установлено Министерство нефти и газа РК, на которое возложены следующие обязанности: обеспечивать организацию проведения заседаний Совета и осуществлять подготовку соответствующих материалов к ним на основе предложений его членов и ранее принятых решений; формировать проект повестки дня заседания на основе предложений членов Совета и ранее принятых им решений; осуществлять мониторинг исполнения протокольных решений Совета; оповещать членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания и своевременно обес-

печивать их необходимыми материалами; осуществлять оформление и согласование протокольных решений Совета; в течение двух недель со дня принятия решений Совета направлять копию протокола и иные необходимые материалы его членам, заинтересованным государственным органам и иным организациям. В состав Нефтегазового совета входят: Премьер-министр РК (председатель), заместитель руководителя Администрации Президента РК, курирующий социально-экономические вопросы (заместитель председателя), заместитель Премьер-министра, курирующий вопросы макроэкономической и бюджетной политики (заместитель председателя), министр юстиции, министр труда и социальной защиты населения, министр индустрии и новых технологий, министр финансов, министр охраны окружающей среды, министр нефти и газа,

Доля КС в закупках национальных компа­ ний и холдингов в 2011 году составила по товарам 27,1 % при плане 53 %, а по работам и услугам – 65 % при плане 82 %. министр экономического развития и торговли, Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына» (по согласованию), Председатель Правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию).

Нефтесервисный рынок: проблемы роста

5

апреля 2012 года в Астане под эгидой первого вице-премьера Серика Ахметова было проведено совещание по вопросам развития казахстанского содержания, в котором приняли участие депутаты парламента, представители министерств и ведомств, эксперты, а также партийные функционеры НДП «Нур Отан». Как отметил, открывая совещание, г-н Ахметов, несмотря на то что работа по повышению казахстанского содержания в привлекаемых товарах и услугах поставлена правительством на системную

основу, по итогам прошлого года запланированные целевые показатели в полном объеме так и не были выполнены. Особенно это касается закупок недропользователей горнорудной промышленности, неф­тегазового сектора и группы компаний Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». «Доля казсодержания в закупках нацкомпаний и холдингов сос­ тавила по товарам 27,1 % при плане 53 %, а по работам и услугам – 65 % при плане 82 %. Процент достижения составил 51 и 79 соответственно. Данные цифры говорят о том, что нам еще предстоит многое сделать, чтобы усилить эту работу и поднять ответственность руководителей», – резюмировал вице-премьер. Детальный расклад ситуации на оте­ чест­венном нефтесервисном рынке представил генеральный директор консалтинговой компании RenergyCO Дмитрий Лебедев. По его словам, действующие в Казахстане требования по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг имеют существенный коррупционный потенциал, и «не факт, что исполнение этих требований обязательно приведет к росту конкурентоспособности промышленности страны». Поэтому, как считает г-н Лебедев, требуется более детальная проработка самих требований и выстраивание «стабильной долгосрочной системы правоприменения, позволяющей инвесторам эффективно добывать углеводороды в условиях реалистичных требований к казахстанскому содержанию, а промышленности развиваться не за счет перепродажи иностранных товаров и услуг, а путем постепенного развития локальных мощностей и технологий». Руководитель RenergyCO также подчерк­ нул, что реализация норм законов, регламентирующих объем казахстанского содержания, стала одним из самых болезненных вопросов для добывающих компаний. «С одной стороны, активизация местного производства является важной государственной задачей, но, с другой стороны, упрощенное применение данных требований может приводить к неспособности недропользователей исполнять взятые на себя обязательства по добыче и к ухудшению инвестиционной привлекательности отдельных проектов». Вместе с тем в части налогообложения Казахстан остается привлекательным для добывающих компаний. Структура налогообложения добычи и экспорта по-

l

Kazakhstan 2012#2

l

55

нефтяные хроники

нятна и прозрачна, что позволяет привлекать инвестиции в отрасль и в экономику в целом. Так, в 2011 году, по оценкам RenergyCO, объем отечественного нефтесервисного рынка составил $3,7 млрд, что на 12 % больше показателей 2010 года. Согласно исследованиям компании, такой рост был связан с повышением активности в бурении и восстановлением цен на услуги в 2011 году. При этом г-н Лебедев пояс­ нил, что проведенный анализ базируется на оценке услуг нефтесервисных компаний и не включает строительство инфраструктуры и оборудование. Говоря о дальнейших перспективах, экс­ перт спрогнозировал, что в 2012 году прирост рынка сервисных услуг в денежном выражении составит более 15 %. Это связано с увеличивающимися объемами бурения и ожидаемыми согласованиями проектов развития СП «Тенгизшевройл» и КПO. Существенное влияние на рынок также должна оказать программа разбуривания перспективных оффшорных месторождений блока Н. При этом рост ожидается как в базовых услугах, так и в высокотехнологичных сегментах. Как отмечает г-н Лебедев, в текущем году вновь возрастет роль международных компаний, доля которых в 2011 году сократилась из-за снижения их активности в некоторых крупных проектах. В целом, по оценкам RenergyCO, сегодня на крупные международные нефтесервисные компании приходится около 15 % казахстанского рынка. Не менее 20 % занимают китайские игроки, которые обслуживают в основном потребности добывающих предприятий, подконтрольных CNPC

56

l 2012#2l

Kazakhstan

и Sinopec. Доля российских сервисников не превышает 10 %. Остальная часть рынка приходится на казахстанские компании. В целом, как прогнозируют эксперты, требования на нефтесервисном рынке Казахстана будут неизбежно усложняться (причем не только за счет оффшорных проектов), что в долгосрочной перспективе приведет к росту доли компаний, имею­ щих высокий технологический уровень.

Слушания по проекту расширения ТШО

На

Тенгизском месторождении начинается строительство нового завода по подготовке нефти. Об этом было заявлено в Атырау в середине апреля на общественных слушаниях по предварительной оценке воздействия на окружающую среду проекта будущего расширения. В слушаниях, где основной разговор шел об экологической составляющей нового производства, приняли участие представители СП «Тенгизшевройл», казахстанские и зарубежные экологи, медики, руководители неправительственных организаций, а также жители Жылыойского района Атырауской области. По словам представителей ТШО, на период возведения завода будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест. Казахстанцы будут задействованы на монтаже технологических установок, в прокладке к месторождению новой дороги вдоль трубопровода КТК, а также при подготовке судоходного канала на реке Урал, по которому будут доставлять модульные узлы нового завода. Работать люди будут

вахтовым методом, для чего на Тенгизе поблизости от действующего поселка будет сооружен еще один, примерно на 7,5 тысяч человек. После завершения строительства на заводе будет организовано 500 постоян­ных рабочих мест для казахстанского персонала. По заявлению первого заместителя акима Атырауской области Болата Даукенова, проект расширения Тенгизского производства является очень важным, причем экономический эффект от его реа­ лизации ощутит не только Западный регион, но и весь Казахстан. Вместе с тем экономическая составляющая не должна затмить другую – экологическую. Поэтому повышение техногенной нагрузки на и так достаточно уязвимый в этом плане Прикаспийский регион должно быть минимальным. На слушаниях было заявлено, что в результате закачки сырого газа в пласт изв лек аемые запасы Тенгизского месторож­дения увеличатся на 100 млн т нефти. Это станет возможным вследствие вытеснения захваченной внутрипластовой нефти смешивающимся газом и замедления темпов спада пластового давления. Рост извлекаемых запасов обеспечит дальнейший приток денежных средств в бюджет Казахстана в размере нескольких десятков миллиардов долларов США. По завершении строительства, нефтедобыча на Тенгизе должна достигнуть 36 млн т в год.

«КазТрансГаз» и Акимат Алматы договорились о сотрудничестве

А

кимат города Алматы и АО «КазТранс Газ» подписали меморандум о совместных действиях по реализации «Комплексной программы по снижению загрязнения окружающей среды города Алматы на 2009–2018 годы». Документ также предполагает обеспечение стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей и развития газовой инфраструктуры мегаполиса. Как отметил Аким города Ахметжан Есимов, решение проблемных вопросов в сфере экологии является одной из главных задач городских властей, а потому данное соглашение заключается в первую очередь в целях улучшения качества воздуха в Алматы. Сотрудничество будет развиваться в трех основных направлениях. В первую

l

Kazakhstan 2012#2

l

57

нефтяные хроники

и стабилизировать поставки газа в Южную столицу, что, в свою очередь, позволит развивать здесь промышленность, малый и средний бизнес.

черних и зависимых организациях КМГ. Ожидается, что в среднем по группе НК «КазМунайГаз» сокращение общей чис­ ленности управленцев составит 23 %. Кроме того, в случае несоответствия отдельных дочерних и зависимых организаций целям и задачам «КазМунайГаза», будет рассматриваться вопрос об их исключении из структуры активов компании. Все это позволит укрепить службы, которые занимаются вопросами разведки запасов нефти и газа, управлением разрабатываемых месторождений, развитием нефтехимии, а также блоки по транспортировке и переработке нефти и газа. Как считают в самой компании, меры по оптимизации структуры и численности центрального аппарата «КазМунайГаза» и его дочерних и зависимых организаций позволят обеспечить устойчивое развитие КМГ, сосредоточить усилия на укреплении профильных активов и получении максимальной выгоды для государства.

«КазМунайГаз» проводит оптимизацию

Амбициозная планка для «КазМунайГаза»

В

Ф

Производственная статистика по итогам I квартала 2012 года По данным Агентства по статистике, в январе–марте 2012 года в Казахстане было добыто 16,94 млн т сырой нефти и 3,19 млн т газового конденсата. Это на 1,1 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Уровень газодобычи в I квартале, напротив, увеличился на 2,2 % – до 10,42 млрд м3. При этом объем производства газа природного (естественного) в газообразном состоя­ нии составил 5,28 млрд м3 (+ 6,1 %), а нефтяного попутного – 5,14 млрд м3 (-1,5 %). Что касается работы отечественных НПЗ, то за первые три месяца текущего года ими было выпущено 784 тыс. т моторного топлива (бензин, в том числе авиационный), что на 26,2 % больше, чем в январе–марте 2011 года. Объемы производства керосина выросли на 6,1 % – до 105,4 тыс. т, дизельного топлива на 5,2 % – до 1,105 млн т, а топочного мазута на 8,9 % – до 1,060 млн т. Объемы добычи углеводородного сырья в Казахстане в 2004–2011 годах 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I кв. 2012 Нефть и газо­ 59 61,45 65,05 67,42 70,72 78,51 79,52 80 20,13 конденсат, млн т Природный газ, 20,5 26,2 27,0 29,22 33,38 35,6 37,1 39,3 10,42 млрд м3 Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

очередь речь идет о полном переводе в ближайшие два года предприятий теплоэнергетического комплекса Алматы на использование природного газа. В частности планируется, что уже в предстоящем отопительном сезоне на голубом топливе будет работать ТЭЦ-1. Второе направление – строительство газозаправочных станций для обеспечения Первого, а также формирование условий для создания Второго муниципального автобусного парка, работающего на газе. На сегодняшний день в Алматы действует лишь одна газозаправочная станция на территории Первого автобус­ ного парка. В целом в городе планируется сооружение еще пяти таких станций (одна из которых уже строится). Кроме того, в соглашении оговорена фиксированная цена на компримированный газ для заправочных станций – 33 тенге за куб. метр. Фиксированная и низкая цена на газ (в сравнении с другими видами топлива) станет экономическим стимулом для частных автобусных парков и автовладельцев. Учитывая, что основная доля выброса вредных веществ (80 %) приходится на общественный и частный транспорт, его перевод на голубое топливо позитивно скажется на улучшении атмосферы мегаполиса. Третье важное направление – полная газификация к 2014 году частного жилого сектора Алматы. В меморандуме также оговорен план по выносу мощностей ГРС-2 за пределы города и модернизация самой станции. Это даст возможность увеличить объемы

58

l 2012#2l

Kazakhstan

АО НК «КазМунайГаз» завершена работа по оптимизации структуры центрального аппарата. В ее ходе было значительно сокращено количество уровней управления, что позволит исключить дуб­лирование полномочий и укрепить зоны ответственности руководящего состава компании. Данные мероприятия проведены на основании решения совета директоров КМГ от 13 февраля 2012 года, когда была утверждена общая численность работников и структура центрального аппарата. Новая организационная структура выстроена по типу классической нефтегазовой компании международного уровня, в которой приоритет отдается специалистам с профильным образованием и имеющим опыт работы в нефтегазовом секторе. В результате оптимизации количество единиц руководящего состава центрального аппарата КМГ сокращено на 47,8 %, при этом количество работающих в аппарате управления АО НК «КазМунайГаз», в целом, уменьшилось на 26 %. В настоя­ щее время аналогичным образом пересматриваются структуры и проводится сокращение численности административно-управленческого персонала в до-

онд национального благосостояния «Самрук-Казына» планирует к 2022 году вывести свою «дочку» – НК «КазМунайГаз» в тридцатку лидеров глобальной нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил заместитель председателя правления фонда Куандык Бишимбаев: «Мы в своей стратегии видим «КазМунайГаз» высокоэффективной и конкурентоспособной интегрированной нефтегазовой компанией, соответствующей высочайшим стандартам безопасности, производственной деятельности, которая будет входить в число ведущих 30 нефтегазовых компаний мира». В настоя­ щее время, по оценке г-на Бишимбаева, «КазМунайГаз» входит лишь в число 50 крупнейших компаний. При этом в качестве ориентира для КМГ будут выбраны такие игроки, как Shell, Sinopec и другие нефтяные гиганты. В этой связи перед НК «КазМунайГаз» будет поставлена задача повысить к 2022 году производительность труда на 50 %, при этом рентабельность задействованного капитала должна составить не менее 13 %. Как подчеркнул зампред, такие же амбициозные задачи ставятся перед каждой из дочерних структур ФНБ «Самрук-Казына».

l

Kazakhstan 2012#2

l

59

нефтяные хроники Запасы РД КМГ прошли аудит

Д

очерняя компания НК «КазМунайГаз» – АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» объявила результаты аудита запасов неф­ ти, проведенного компанией Gaffney, Cline & Associates, включая условные ресурсы по состоянию на 31 декабря 2011 года. Независимая оценка запасов и ресурсов проводилась в соответствии с международными требованиями Petroleum Resources Management System, World Petroleum Council, Американской Ассоциации Геологов и Society of Petroleum Evaluation Engineers. Согласно отчету аудиторов, общие запасы нефти РД КМГ по категории «доказанные плюс вероятные» (2P) составили 225 816 тыс. тонн, или 1 661 млн баррелей, без учета долей в компаниях «Казгермунай», CCEL и «Петроказахстан Инк». Коэффициент восполнения запасов категории 2P, рассчитанный как отношение прироста запасов (1,6 млн тонн, или 12 млн баррелей)

60

l 2012#2l

Kazakhstan

к добыче за год (примерно 7 897 тыс. тонн, или 58 млн баррелей), равен 21 %. При этом кратность запасов категории 2P по состоянию на конец 2011 года составила 29 лет. Вместе с тем запасы РД КМГ по категории «доказанные» (1Р) составили 76 294 тыс. тонн, или 561 млн баррелей, а по категории «доказанные плюс вероятные плюс возможные» (3Р) – 266 809 тыс. тонн, или 1 962 млн баррелей. Напомним, что АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в настоящее время входит в тройку лидеров по объему нефтедобычи в Казахстане – по итогам 2011 года ею было произведено 12,3 млн тонн нефти.

Zhaikmunai увеличил доказанные запасы

Д

оказанные запасы (1P) Чинаревского месторождения – основного актива компании Zhaikmunai L.P. по итогам аудита 2011 года достигли 169,1 млн баррелей неф­ тяного эквивалента (бнэ) против 143,5 млн

бнэ на конец 2010 года. Таким образом, доказанные запасы этого месторождения выросли на 17,8 %. При этом, согласно отчету проводившей аудит консалтинговой компании Ryder Scott Company L.P., объем вероят­ ных запасов (Probable Reserves) снизился на 10,8 % – до 352,4 млн бнэ, а доказанных и вероятных запасов (2P) – на 3,2 % – до 521,6 млн бнэ. Как отмечается, незначительное снижение резервов по категории 2P является следствием роста производства и небольших корректировок во всех резервуарах. В частности, по итогам 2011 года среднесуточный объем производства продукции Zhaikmunai вырос на 69,7 % до 13 158 баррелей, а в целом за год компания добыла 4,803 млн баррелей. Напомним, что Zhaikmunai L.P. является материнской компанией ТОО «Жаикмунай» – нефтегазового предприятия, осуществляющего разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый компанией лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение

нефтяные хроники

62

l 2012#2l

Kazakhstan

в северной части Прикаспийского бассейна. В 2008 году Zhaikmunai осуществила IPO на Лондонской фондовой бирже. Первичное размещение акций составило 9 % от капитала.

УКАЗ расширил свой ассортимент

У

сть-Каменогорский арматурный завод приступил к серийному производству нового для Казахстана вида продукции – шаровых кранов для нефтяной отрасли. Необходимо отметить, что вся предварительная работа по разработке конструкторской и технологической документации была проделана силами собственных специалистов завода. Заготовки для новой продукции УКАЗ завозит из Италии и Германии, поскольку в нашей стране соответствующая база отсутствует. Запорная арматура изготавливается для нефтепроводов разного диаметра и давления (от 25 до 100 атмосфер). В планах предприятия на 2012 год – производство опытного образца шарового крана Ду 1400 Ру 10 Мпа и проведение его испытания на газпромовском полигоне в «Саратоворгдиагностике», с приглашением представителей НК «КазМунайГаз».

Мировой рынок нефти

В

своем очередном докладе об экономике России Всемирный банк привел прогноз мировых цен на нефть – $98,2 за баррель в 2012 году и $94,7 в 2015 году. Ожидания экспертов ВБ предполагают постепенную ликвидацию нынешних перебоев в поставках нефти и отсутствие крупномасштабных последствий санкций против Ирана. В таких условиях цены на нефть вряд ли будут оставаться в течение длительного периода времени выше $120 за баррель, поскольку, как показали последние годы, когда цены были намного выше этого уровня, спрос носил неустойчивый характер. Одним из ключевых факторов стабильности нефтяных цен будут меры, принимаемые странами ОПЕК в ответ на рост или падение спроса на сырую нефть. Согласно прогнозам, цена нефти Urals, составлявшая в 2011 году $100 за баррель, в 2015 году упадет до $93,9 за баррель. При этом, по сравнению с ценой нефти марки Brent, она будет снижаться, поскольку добыча малосернистой легкой нефти возобновилась, а нефть, дополнительно добываемая странами ОПЕК, относится к более тяжелым

сортам. Кроме того, к 2015 году разница в ценах на нефть марок Brent и WTI сократится благодаря запланированному строительству новых нефтепроводов и реверсов для транспортировки излишков канадской и американской нефти на НПЗ в районе Мексиканского залива. Вместе с тем, вследствие роста объемов добычи, нефть марки WTI все же не сможет вернуть себе лидирующие позиции до 2015 года. Как полагают аналитики ВБ, сегодня резервные мощности ОПЕК более чем достаточны для компенсации серьезного сокращения экспорта иранской нефти. При этом в течение прогнозируемого периода мировой спрос на нефть увеличится на 1–1,5 %, причем этот рост придется только на государства, не являющиеся членами ОЭСР. Поставки нефти из стран, не входящих в состав ОПЕК, в 2012 году вырастут на 1 млн баррелей в сутки и в дальнейшем будут продолжать повышаться умеренными темпами. Вместе с тем резкое увеличение добычи нефти из сланцев, которое отмечается в США, превращает их в крупного поставщика дополнительных объемов нефти, причем разработка нефтяных сланцев может начаться и в других странах мира. Что касается объемов добычи нефти членами ОПЕК, то, согласно прогнозам ВБ, в 2012 году они не увеличатся и даже могут сократиться. Странам блока придется корректировать свое производство с учетом потери иранской сырой нефти, роста добычи в Ливии и появления новых мощностей в Ираке. Эмбарго ЕС на поставки нефти из Ирана и санкции США против компаний, которые ведут дела с иранскими банками, в июле 2012 года вступают в силу в полном объе­ ме. В результате эмбарго иранский экспорт может сократиться почти на 0,6 млн б/с, при этом более широкие экономические санкции со стороны США и ЕС против банков Ирана могут привести к его дальнейшему падению. Европейские потребители уже сократили импорт из Ирана и выстраивают цепь поставок из альтернативных источников. Для восполнения утраченных иранских объемов они, вероятно, обратятся к России, Ираку и Саудовской Аравии. Таким образом, к моменту когда санкции вступят в силу, поставками из альтернативных источников могут быть заменены до 1 млн б/с из общего объема экспорта иранской неф­ ти, составляю­щего сейчас 2,6 млн б/с. Редакционный обзор

l

Kazakhstan 2012#2

l

63

электроэнергетик а

Энергии хватит… если экономить В марте 2012 года Мининдустрии представило долгосрочную концепцию развития электроэнергетики, в которой особое место отводится не только созданию новых генерирующих мощностей, но и более рациональному их использованию за счет энергосбережения. Такой акцент вполне объясним: высокая энергоемкость отечественных предприятий отрицательно влияет на конкурентоспособность. И это в условиях, когда стоимость электроэнергии в Казахстане в 2–4 раза ниже, чем в среднем по миру.

64

l 2012#2l

Kazakhstan

В

конце января на совместном заседании палат парламента Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем очередном послании народу заявил об абсолютной социальной значимости проектов, реализуемых в рамках государственной программы ФИИР. В среднесрочной перспективе эта программа остается главной, а потому все госорганы должны считать ее выполнение своей основной задачей. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день уже завершено 288 индустриальных проектов на общую сумму 970 млрд тенге. И «темпы этой работы снижаться не должны», – подчеркнул он. Понятно, что форсированная индустриа­ лизация должна подкрепляться соответствующей энергетической базой. В противном случае новые проекты запустить не удастся. Между тем в настоящий момент в Казахстане свои эксплуатационные ресурсы уже полностью выработали 23 % всех котлоагрегатов, 36 % – турбои 27 % – гидроагрегатов. В этой связи в середине марта на заседании правительства министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев представил концепцию нового плана долгосрочного развития электроэнергетики, которая была разработана с учетом приоритетов и основных положений ФИИР и охватывает период до 2030 года. Согласно концепции, в ближайшие 20 лет планируется реконструировать и модернизировать существующие, а также построить новые генерирующие объек­ты общей мощностью в 11 603 МВт. В частности, за счет применения механизма предельных тарифов предусмотрено завершение расширения и модернизации Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также Аксуской ГРЭС. Согласно расчетам Мин­ индустрии, благодаря использованию предельных тарифов до 2015 года в проекты на существующих электростанциях будет привлечено более 1 трлн тенге. Только в этом году планируется вложить 185 млрд тенге, что позволит ввести в эксплуатацию 620 МВт (500 МВт на блоке 8 Экибастузской ГРЭС-1 и 120 МВт –Караганда-Энергоцентр). Концепцией также предполагается комплексная модернизация национальной энергетической сети (НЭС). Причем особое место здесь отводится развитию регио­ нальных электрических сетей, где, наряду с модернизацией самих сетей и совершенствованием методологии тарифообразования, требуется завершение их оснащения

автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии. В целом объем инвестиций, необходимых для решения указанных задач в период с 2012-го по 2030 год, оценивается в 9,5 трлн тенге, в том числе 5,5 трлн тенге будет вложено в генерацию, 1,4 трлн тенге – в развитие НЭС и 2,5 трлн тенге – в региональные электросетевые компании. При этом большая часть капиталовложений будет осуществлена за счет кредитов и собственных средств предприятий, возмещаемых через механизм предельных тарифов и создаваемого рынка мощности. Что касается сырьевой базы казахстанской электроэнергетики, то, как подчеркивают разработчики концепции, в стране сохраняется высокая доля использования угля в генерации электроэнергии и в обозримой перспективе такое положение дел вряд ли изменится. И это вполне понятно: на территории Казахстана сосредоточено более 400 месторождений и прояв-

С 2012 по 2030 годы в электроэнергетику будет инвестировано 9,5 трлн тенге, в том числе 5,5 трлн будет вложено в генерацию, 1,4 трлн – в развитие НЭС и 2,5 трлн – в РЭКи. лений каменных и бурых углей. При этом общие геологические запасы оцениваются в 150 млрд тонн, а балансовые составляют 33,6 млрд тонн. Таким образом, при существующем уровне добычи угля его запасов хватит более чем на 300 лет. Сегодня отечественная угольная промышленность обеспечивает выработку 74 % всей электроэнергии, и вряд ли к 2030 году этот показатель существенно снизится. В этой связи в угольную отрасль планируется инвестировать около 614 млрд тенге, в том числе 260 млрд тенге в новое строительство и внедрение инновационных технологий, а более 300 млрд тенге – на обновление шахтного и карьерного фонда. Эти капиталовложения позволят к 2030 году увеличить объем угледобычи с текущих 116 млн до 155 млн тонн. Если говорить о планах Казахстана по развитию возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ), то к 2030 году их доля в общем объеме энергопотребления должна быть доведена до 10 %. Причем проекты в области ВИЭ будут реализоваться на средства частных инвесторов. Для того чтобы их заинтересовать, государство готово предоставить следующие виды поддержки: принятие концепции «фиксированных тарифов» на электроэнергию, поставляемую ВИЭ в электрические сети общего пользования; разработку технических требований, обеспечивающих безопасную интеграцию таких источников в энергетическую систему; поддержку использования ВИЭ потребителями, включая электроснабжение удаленных районов, не имеющих доступа к электрической сети; создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности и отечественного производства оборудования для ВИЭ. Особое место в концепции уделено дальнейшему совершенствованию системы государственного регулирования. По словам Асета Исекешева, сегодня в отрасли отсутствует единая техническая политика, а вопросы контроля технического состояния объектов электроэнергетики отнесены к полномочиям разных государственных структур. В этой связи предполагается более четкое разграничение их функций. Кроме того, в новой программе будет предложено введение институтов гражданскоправовой ответственности энергопроизводящих и энергопередающих организаций, проведение технического надзора за соблюдением инвестиционных обязательств, существенное увеличение санкций за правонарушения в сфере электроэнергетики, а также ее дифференциация с учетом степени опасности. Как считают в МИНТе, необходимо усилить ответственность по исполнению механизма предельных тарифов в части правильности и эффективности расходования полученных финансовых средств. Будет введен жесткий контроль, и в случае выявления нарушений компании будут нести административное наказание, а средства возвращены потребителям. В настоящее время эти предложения переданы в Парламент. Свое отражение в новой концепции нашло и развитие смежных отраслей, и в частности отечественного энергомашиностроения. Не секрет, что сегодня до 95 % энергетического оборудования и запасных частей к ним закупается за рубежом. Решить эту проблему можно путем создания совместных или лицензионных про-

l

Kazakhstan 2012#2

l

65

электроэнергетик а График 1. Структура выработки электро­ энергии в 2011 году, % 9,3

График 2. Структура выработки электро­ энергии в 2030 году, %

0,5

4,2 6

84,4

5,8

75,9

6,8 7,1

86,2 млрд кВт/ч

ТЭС ГТЭС ГЭС

ВИЭ

изводств. Причем к наиболее важным направлениям можно отнести производство котельного, турбинного и электросетевого оборудования. Первоначально, в период с 2015-го по 2020 год, предполагается освоить серийный выпуск нового для Казахстана оборудования, а на следующем этапе, до 2030 года, – довести его характеристики до уровня мировых стандартов. Еще одна из ключевых задач, поставленных в концепции, – снизить интенсивность роста энергопотребления и добиться к 2030 году ежегодной экономии порядка 26 млрд кВт/ч, что соизмеримо с одной третью всей электроэнергии, выработанной в 2011 году. Если все описанное в концепции будет исполнено, то к 2030 году отрасль должна достичь следующих целевых

150,2 млрд кВт/ч

ТЭС ГТЭС ГЭС

ВИЭ AЭC

показателей: производство угля достигнет 150 млн т, доля электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ, увеличится до 15 млрд кВт/ч, а объем годовой выработки электроэнергии будет доведен с текущих 86,2 млрд кВт/ч до 150,2 млрд кВт/ч. При этом, благодаря мерам по энергосбережению, объем потребления в 2030 году должен составить 144,7 млрд кВт/ч вместо изначально прогнозировавшихся 170 млрд кВт/ч. В целом, предлагаемый Мининдустрии план можно оценить позитивно – значительный размер инвестиций, вполне конкретные цели и даже прописанный механизм их достижения. Главное, чтобы их воплощением занимались профессио­ налы, дефицит которых сегодня ощущается практически во всех отраслевых сегментах.

Таблица 1. Прогноз электропотребления в Казахстане до 2030 года 2010 2015 2030 Среднегодовые темпы Области ГВт/ч ГВт/ч ГВт/ч роста за 2010–2030 гг., % Павлодарская 17,4 18,5 22,8 1,4 Карагандинская 15,3 18,7 26,3 2,7 Алматинская 8,8 11,8 18,3 3,7 Восточно-Казахстанская 8,3 10,2 14,1 2,7 Акмолинская 6,6 7,7 12,2 3,1 Костанайская 5,5 6,5 8,6 2,3 Мангистауская 4,1 5,1 8,4 3,7 Актюбинская 3,7 4,1 6,2 2,6 Атырауская 3,6 4,8 8,4 4,3 Южно-Казахстанская 3,3 3,9 5,5 2,6 Жамбылская 2,9 4,6 6,3 4,0 Северо-Казахстанская 1,6 1,9 2,4 2,0 Западно-Казахстанская 1,5 2,1 3,4 4,2 Кызылординская 1,2 1,4 1,8 2,0 Всего по Казахстану 83,8 101,1 144,7 2,5 Среднегодовые темпы роста 7,4% 3,8% 2,5%

66

l 2012#2l

Kazakhstan

Инструмент привлечения инвестиций

В

рамках дальнейшего совершенствования рыночных отношений в ближайшие годы предстоит совершенствование тарифной политики, развитие централизованной торговли, создание балансирующего рынка электроэнергии и разработка необходимой для этого нормативно-правовой и нормативнотехнической базы. В частности, как полагают в правительстве, универсальным инструментом привлечения инвестиций в сферу генерации станет так называемый рынок мощности. Суть данной схемы заключается в том, что потребители будут обязаны резервировать, то есть покупать мощность, необходимую им на последующие пять лет. При этом отбор поставщиков будет производиться системным оператором в лице АО «КЕGOC» на основе их ценовых заявок. В результате победители получают гарантию востребованности их мощности. В период действия этой гарантии продажа электроэнергии может осуществляться либо по свободным двусторонним договорам, либо на конкурентном рынке, либо тарифным способом по цене, указанной поставщиком в ценовой заявке. Казахстанская модель приближена к уже апробированным схемам, действую­щим в США и Канаде, и соответствует концепции, законодательно закрепленной в Российской Федерации. В Германии такой механизм называется платой за будущие мощности, в Скандинавских государствах – платой за резервы, а в некоторых других странах – платой за надежность. Рынок мощности весьма привлекателен с точки зрения создания новых генерирующих мощностей. Иностранный инвестор, зная, что в Казахстане на законодательном уровне существует механизм, где потребитель гарантирует плату за вводимую мощность, обязательно придет в страну. Правда, отношение казахстанского бизнеса к новой модели неоднозначно. Уже сейчас многие отечественные предприятия высказывают опасения, что их средства, аккумулируемые по схеме рынка мощности, могут не дойти до адресата. То есть вопрос контроля над целевым использованием, как всегда, остается одним из самых ключевых.

l

Kazakhstan 2012#2

l

67

электроэнергетик а Таблица 2. Производимое в Казахстане электротехническое оборудование Оборудование подстанций: силовые трансформаторы 35–110 кВ АО «Alageum Elеctric» выключатели 6–10 кВ АО «Alageum Electric», АО «КЭМОНТ» АО «Alageum Electric», АО «КЭМОНТ», ТОО «АСПМК-519», ячейки КРУ 10 кВ ТОО «АВВ-Казахстан» управляемые дугогасящие реакторы АО «Alageum Electric» коммутационная аппаратура АО «Alageum Electric», АО «КЭМОНТ» Элементы ЛЭП: опоры (многогранные, ТОО «АСПМК-519», ТОО «ТК Метакон», АО «Zhersu Metal» анкерно-угловые и т. д.) полимерные изоляторы ТОО «АСПМК-519», ТОО «Казинвестизолятор» АО «Казэнергокабель», ТОО «Завод Электрокабель», неизолированные провода ТОО «Казинвестизолятор» и др. ТОО «EAST INDUSTRY COMPANY Ltd», ТОО НПТЦ «Жалын», силовой кабель АО «Казэнергокабель», ТОО «Завод Электрокабель» и др. линейная арматура ТОО «АСПМК-519» Автоматизированные системы контроля и управления: ВОЛС ТОО «Казцентрэлектропровод» АСКУЭ ТОО «Корпорация САЙМАН» SCADA ТОО «ABB-Казахстан» устройства РЗиА СП «Тамыр Электрощит», ТОО «АСПМК-519», ТОО «ABB-Казахстан»

Население заставят экономить

Р

асточительность населения, не заинтересованного в экономии электричества, отвлекает из оборота большие объемы электроэнергии, которые можно было бы использовать для развития промышленной инфраструктуры. Отчасти правительство озаботилось энергосбережением и по этой причине. Как известно, в течение трех последних лет у нас работает двухуровневая дифференциация тарифов. По словам главы Агентства по регулированию естественных монополий Мурата Оспанова, за это время она уже принесла ощутимый эффект: экономия электроэнергии составила 421 млн кВт/ч, или 2,3 % от общего объема потребления, было сэкономлено около 105 тыс. тонн, или 1,7 тыс. вагонов угля, на 46 тыс. тонн снижены выбросы загрязняющих веществ. Но и это не предел. Наши чиновники решили пойти дальше. С 1 апреля 2012 года в республике введен третий уровень дифференциации тарифов: дополнительно к существующим величинам потребления установлен еще один лимит в 150–170 кВт/ч на человека в месяц. Причем вышеуказанная норма не догма. В каждом регионе, с учетом специфики его энергопотребления, лимит будет определен совместно с акиматами, учеными и общественностью. В результате должны выиграть те, кто потребляет электроэнергию рацио­ нально, а небольшая доля потребителей

68

l 2012#2l

Kazakhstan

(10–15 %), которые расходуют ее неэкономно и имеют большое количество электроприборов, будет оплачивать объем превышения по более высокому тарифу. Так, в Алматы первый уровень (до 90 кВт/ч в месяц на человека) для физических лиц, не использующих электроплиты, предусматривает цену 12,02 тенге за один кВт/ч. Второй уровень (до 160 кВт/ч) – 15,84 тенге, а третий (свыше 160 кВт/ч) – 19,8 тенге. Предусмотрены и льготы. Они будут предоставлены одиноко проживающим пенсионерам, а также инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. Для них порог потребления электроэнергии на первом уровне увеличен до 115 кВт/ч. Однако, наряду с введением третьего уровня дифференциации, с 1 апреля вырос­ ли и сами тарифы. Средняя цена за один кВт/ч составила 13,2 тенге. Такое повышение связано с тем, что энергопроизводящие организации в среднем на 7,2 % увеличили свои отпускные цены. В том, что в Казахстане необходимо развивать культуру экономии электроэнергии никто не сомневается. Энергозатратная экономика не может быть конкурентоспособной. Однако, как и в любом сложном процессе, подготовительный этап должен проводиться скрупулезно. Иначе может получиться как в некоторых наших регио­ нах: районные электрические сети требуют от населения установки двухуровневых счетчиков, тогда как сами систему двух­ уровневого учета еще не наладили.

Эффективность прежде всего

В

целом политика казахстанских влас­ тей, которые модернизацию существующих мощностей запускают одновременно с программами энергосбережения, адекватна и соответствует сегодняшним вызовам. Так, по данным старшего научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований Бэлы Сырлыбаевой, общегосударственные интегрированные показатели энергопотребления в Казахстане в 3–4 раза превосходят уровни развитых стран (США – в 2,5 раза, Дании – в 3,5 раза, а Японии – в 4 раза). Вместе с тем представляется, что главной целью в области энергосбережения должно быть не снижение объемов потреб­ления энергии как таковое, а повышение эффективности ее использования. Причем под такой эффективностью принято понимать производство ВВП на единицу используемой энергии. В пример для подражания можно привести Норвегию, которая не только в два раза сократила энергоемкость своей экономики, но и при этом обеспечила более чем двукратный рост ВВП на душу населения. Однако нам этот путь только предстоит пройти. Сейчас эффективность использования энергоресурсов в республике не превышает 30 %, то есть, более двух третей потребляемой энергии теряется в процессе ее использования. И это при том, что современный уровень развития технологий позволяет иметь коэффициент полезного использования энергоресурсов в размере не менее 50–60 %. Более того, согласно расчетам экспертов, одна денежная единица, вложенная в энергоэффективность, соответствует по своей экономической отдачи трем–пяти единицам, вложенным в добычу ресурсов и выработку энергии. Поэтому не столь важно, какие объемы электроэнергии сэкономят население или промышленные предприятия. Важнее, как Казахстан наладит механизм ее рацио­нального использования и добьется постоянного снижения доли затрат энергии в товарах и услугах. Только после того как энергоэффективность будет повышена до мирового уровня, можно будет говорить о том, что вновь сгенерированная и сэкономленная энергия будет использована рационально. Редакционный обзор

l

Kazakhstan 2012#2

l

69

GR club

ТендерЫ и связИ с правительством Потребность в эффективном, устойчивом и минимально затратном развитии бизнеса является главной причиной, по которой компании и организации создают инфраструктуры по связям с правительством (GR).

В

условиях современных реалий Казахстана переход бизнеса от малого к среднему возможен только при наличии у бизнеса навыков, методов и практики эффективного сотрудничества с государственными органами и/или персонами его представляющими. Работа крупного бизнеса в основном построена на прямом или опосредованном взаимодействии с госструктурами или структурами, находящимися в прямой зависимости (технической или ресурсной аффилированности) от государственных органов. Например, отраслевые самоуправляемые организации, органы местного самоуправления, законотворческие органы и т. п.

70

l 2012#2l

Kazakhstan

Инструменты стимулирования бизнеса К ним можно отнести следующие меры: • участие бизнеса в тендерах, учрежденных государственными структурами или крупным корпоративным сектором с государственным участием; • формирование фондовых инструментов и их производных, возникающих в процессе инициирования государственных программ и проведения стимулирующей государственной политики в определенных отраслях и регионах; • формирование (усложнение или, на­ оборот облегчение) нормативной среды, административной и налоговой нагрузки на бизнес, а также влияние

на прог­нозы развития бизнеса или отдельных отраслей экономики; • создание международного климата экономического сотрудничества с другими государствами и представителями их бизнеса; • защита бизнеса от внешних бизнесинтервенций (к примеру, когда отрас­ ли промышленности, сталкивающиеся с сильной зарубежной конкуренцией, просят защиту в форме торговой политики государства); • реструкт урирование обязательств бизнеса, основанное на определенных государственных программах, признанных государственными органами режимах и условиях государственного управления; • государственное регулирование условий, цен и квот поставки продукции от естественных или сформировавшихся монополий; • государственное регулирование возможностей привлечения рабочей силы и инвестиций; • возможность получать помощь в различной форме – от налоговых льгот до откровенных государственных дотаций; • снижение административной нагрузки на бизнес.

• получение поддержки государства в виде субсидий и права на пользование земельными ресурсами по минимальной цене. Сложная паутина устанавливаемых государством регулирующих правил определяет многие аспекты деловой активности. Ежегодно государство издает новые регулирующие правила, занимающие тысячи страниц и часто содержащие подробнейшие указания относительно того, что предприниматели могут делать, а что – нет.

Подходы к организации деятельности структуры по связи с правительством Возможности, которые предоставляет GR, порождают непрерывный поиск путей его применения в развитии и защите бизнеса. В Казахстане существует несколько подходов в реализации возможностей GR: • спонтанный; • родовой GR бенчмаркинг, или GR бенч­ маркинг социальной среды; • GR менеджмент как составная часть проект­ного менеджмента. Спонтанный подход характеризуется полной бессистемностью. GR коммуникации строятся ненадежно, только для решения какой-то определенной проблемы или обеспечения победы в конкретном тендере. Методы отношений ограничиваются подходами типа «отблагодари» и «откати», или «бартером» возможностей сторон. Родовой GR бенчмаркинг, или GR бенч­ маркинг социальной среды. Данный подход построен на системе правил и традиций взаимодействия внутри семьи и отношений между школьными друзьями на уровне малых социальных групп «татешек», «агашек», «ынышеков», «братанов» и т. п. Такой метод более долгосрочен и, как правило, очень успешен. Стороны не стремятся просто использовать друг друга. Они вырабатывают и придерживаются механизмов устойчивости отношений, заботы о благополучии и возможности получения всеми сторонами сотрудничества как можно больших дивидендов. Иногда отсутствие чисто материальных вознаграждений компенсируют стратегическими долгосрочными результатами, выраженными в усилении политического влияния, раскрывающимися большими возможностями для рода или группы товарищей, освоением новой отрасли, новых технологий или повышением совокупной эффективности отношений не только между участниками дела, но и их отношениями с внешней экономической, политической и социальной средой. Недостатком данного подхода является узость данного канала, ограниченного кровным родством, землячеством или другой формой отношений малых социальных групп. Чтобы полноценно освоить его возможности необходимо быть чьим то родственником или с детства принадлежать к определенной малой социальной группе. Немаловажным является также тот фактор, что возможности ограничены возможностями малой социальной группы, в которой индивид находится в данный момент. Остальные

возможности не могут быть управляемыми и в случае потери устойчивости и сил малой группы по цепи ограничение возможностей распространятся на всю группу.

Любые инвестиции в развитие GR структуры в компании не просто окупаются – они являются решающими факторами в борьбе за отдельные тендеры и целые рынки.

GR менеджмент – составная часть организации

GR club

Возможности бизнеса при данном подходе не ограничиваются родством или иными признаками принадлежности к малой социальной группе. В этом случае бизнес сам управляет отношения­ми и результатами, которые приносят данные отношения. Правда этот подход требует большой дисциплины и определенного уровня профессиональной подготовки, включая непрерывную работу над собой, обучение технологиям GR и неукоснительное исполнение бизнес-процессов GR.

В нашем клубе вы можете получить знания по GR менеджменту, а также доступ к базе профессионалов, которые уже обладают технологиями GR и значительно усилят Ваш бизнес. GR club также оказывает услуги по «пуску и наладке» GR службы в компании. Председателем клуба является Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич, Генеральный директор Управляющей компании «Alageum Group». grclub@viplisting.biz

l

Kazakhstan 2012#2

l

71

форум

глобальная экономика: бремя рисков и перемен Перспективы глобальной экономики в период неопределенности обсуждали участники VIII Международной конференции по риск-менеджменту, проходившей в Алматы 19–20 апреля. Одни эксперты акцентировали внимание на улучшении ситуации в мировой экономике, тогда как другие говорили о новых угрозах. Однако все они сошлись в том, что глобальной экономике в ближайшие 5–10 лет безоблачная жизнь не грозит.

У

частниками дискуссий стали более 300 представителей деловых и политических кругов, вед ущие экономисты и общественные деятели из 40 стран мира, которых собрал вместе организатор конференции – страховая компания «Евразия». Выступление ее председателя правления Бориса Уманова оказалось одним из наиболее актуальных и интересных. Открывая конференцию, он подчеркнул, что в центре внимания экспертного и делового сообщества попрежнему остается ситуация

72

l 2012#2l

Kazakhstan

с суверенными долгами отдельных стран еврозоны. «Сегодня на фоне выздоровления Италии госдолги Греции и Испании вызывают серьезное беспокойство инвесторов», – отметил спикер, констатировав, что европейцы столкнулись «с беспрецедентным в отличие от предыдущих поколений кризисом». Тем не менее снижение уровня жизни в Европе не настолько глубоко, чтобы она перестала быть «одним из наиболее привлекательных мест для жизни на нашей планете». Г-н Уманов

подверг критике региональные телеканалы, которые, по его мнению, пытаются возродить миф о «загнивающем» Западе, говоря о высокой безработице и ухудшении социального обеспечения в Европе. «На своем веку мы вряд ли увидим гастарбайтеров из Испании или Греции, массово ищущих работу в Астане, Пекине или Москве». Как бы то ни было, но в прошлом году в очередной раз «локомотивами» роста стали развивающиеся страны, в том числе государства

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как считает глава СК «Евразия», эта аббревиатура не более чем удачная лингвистическая находка аналитиков Goldman Sachs, поскольку у этих государств намного больше разъединяющих, чем объединяющих факторов. «Каждая из этих стран хочет дружить с партнерами по блоку. У некоторых из них это получается. Во всяком случае, заключаются контракты, растет товарооборот, но общих согласованных решений они еще не принимали. И боюсь, в бли-

жайшее время принимать не будут».

Китайская модель

Е

сли БРИКС считать локомотивом мировой экономики, то внутри этого блока есть собственный «локомотив» – Китай, который сегодня больше торгует и взаимодействует не столько со странами БРИКС, сколько с США. Причем экономическое соперничество КНР и США, по мнению г-на Уманова, уже переходит в политическую плоскость. «В американской прессе китайские экономисты проплачивают целые полосы, где оценивают фундаментально отличные экономические и политические перспективы США и Китая, открыто заявляя о превосходстве своей политической системы над западной». Если США рассматривают свою демократическую систему как самоцель, то Китай в своей модели управления видит средство для достижения еще более высоких национальных целей, в том числе искоренение бедности и укрепление международного влияния. В свою очередь, отдельные страны БРИКС больше предпочитают именно китайскую модель. Как считает г-н Уманов, в настоящий момент КНР представляет собой не социализм «с китайским лицом», а «громадную пирамиду государственного корпоративного капитализма», в которой Компартия выступает в качестве «холдинга на вершине этой пирамиды». При этом Политбюро играет роль совета директоров, управляющего всей системой через огромную сеть дочерних компаний – партийных органов на местах. Вместе с тем сегодняшний Китай – это не вчерашний Советский Союз, поскольку его экономика стала неотъемле-

мой частью мировой экономики, а китайский экспорт заполонил все мировые рынки, о чем СССР и мечтать не мог. При этом $3,3 трлн валютных резервов Китая делают его более могущественным и влиятельным в реальной жизни, чем огромный, но бездействующий ядерный арсенал России. В результате собственная модель управления не только позволила Китаю достичь международного влияния, но и привлечь большое количество горячих поклонников в других развивающихся странах.

но мизерным объемом торгов. В этой связи важным событием в этом году станет старт программы «Народное IPO», в рамках которого населению будут предложены небольшие пакеты акций нацкомпаний. Однако, как считает глава СК «Евразия», есть риск того, что ее реализация не окажется эффективной: «гипотетически «Народное IPO» может привести к тому, что будущие непрофессиональные инвесторы, желая зафиксировать прибыль, будут вынуждены вступить на скользкую тропу спекуляций на рын-

В ближайшее время в центре внимания будут находиться политико-экономические перспективы состязания между китайской государственно-корпоративной моделью и западной либеральной демократией. При этом остальных членов блока БРИКС г-н Уманов назвал «актерами второго плана». Что же касается ближайшего времени, то в центре внимания политологов и экономистов будут находиться именно «политикоэкономические перспективы состязания между китайской государственно-корпоративной моделью и западной либеральной демократией».

Рецепты для «Народного IPO»

Г

оворя о Казахстане, спикер заметил, что в условиях высоких цен на нефть и металлы наша абсолютно сырьевая экономика чувствует себя достаточно неплохо. Вместе с тем благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках скрывает «многие недостатки нашего финансового сектора». Один из них – это практически неработающая Казахстанская фондовая биржа с абсолют-

ке акций, где непременно потерпят поражение, которое неизбежно приведет к разочарованию в самой идее финансовых рынков и бирж». Чтобы не допустить этого, нацкомпаниям, чьи акции будут выведены на фондовый рынок, уже сегодня «необходимо научиться выплачивать ежеквартальные дивиденды». Если это произойдет, даже в случае снижения цены акций, их держатель будет знать, что ему будут выплачены «неплохие дивиденды». Тогда розничные инвесторы сами выберут себе такую компанию и останутся с ней на долгие годы. Соответственно, снизится возможное недовольство населения работой нашего правительства в случае высокой волатильности стоимости акций. Другим плюсом такого шага г-н Уманов назвал то, что к топ-менеджмент у акционерных компаний, который не только стабильно и прибыльно работает, но

и исправно и регулярно платит ежеквартальные дивиденды, не принято предъявлять претензии по поводу их собственных бонусов и премий.

Страховщики – не банкиры

Ч

то касается банковского сектора, то, как считает глава СК «Евразия», время больших банков прошло. В качестве аргумента он сослался на рост cсудного портфеля БВУ за прошлый год. Оказалось, что рост кредитования со стороны банков первой десятки составил 14 %, тогда как этот же показатель у более мелких игроков в среднем увеличился на 32 %. «Мне кажется, что время огромных банков-монстров прошло, – категорично заявил г-н Уманов. – Пока большие банки чистят портфели от «плохих» займов и ждут, когда заработает Фонд стрессовых активов, устраивая словесные перепалки между собой, небольшие банки растут и процветают». Кроме того, по его мнению, банки второго и третьего эшелона гораздо прибыльней игроков первой десятки. «Проклятие ресурсов расхолаживает крупные банки, а административный ресурс и покровительство сверху убивает в них клиентоориентированность». Коммен т ир у я си т у ац ию на страховом рынке, он заявил, что, по сравнению с банковским сектором, страховщики пережили последствия мирового финансового кризиса «более успешно». Страховые компании продолжают зарабатывать вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Однако страховой рынок сталкивается с другой серьезной проблемой: тотальное игнорирование страхования со стороны населения. «Доля людей, добровольно застраховавшаяся без принуждения банков от землетрясения или пожа-

l

Kazakhstan 2012#2

l

73

форум

ра – микроскопически мала. Как и во многих постсоветстких странах население Казахстана в случае возникновения какого-либо масштабного бедствия привыкло рассчитывать на помощь государства».

Парадоксы финансового рынка

Не

м е н е е ин т е р е с ным оказалось выступление главы Ассоциации финансистов Казахстана Серика Аханова, который в своем докладе попытался выделить основные тенденции развития финансового сектора. В пер-

74

l 2012#2l

Kazakhstan

вую очередь он обратил внимание на тот факт, что в отличие от западных банков, ориентированных на финансирование реального сектора, казахстанские БВУ в основном заняты кредитованием торговли и строительства. При этом он отметил, что банки в Казахстане «отрезаны от сырьевого сектора», объяснив это «их низкой капитализацией». В то же время глава АФК озвучил интересные цифры по темпам роста кредитования в 2011 году. По его информации, этот показатель продемонстрировал «исторический минимум» и составил 10 %,

а динамика выдачи ипотечных кредитов оказалась еще ниже – на уровне 7 %. Причем наиболее выдающиеся результаты продемонстрировали казахстанские «дочки» иностранных БВУ. «У крупных национальных банков темпы роста кредитования составили от 10 до 50 %, у средних до 200 %, а у отдельных иностранных банков – до 3 000 %». Исходя из этих цифр, напрашивается вполне очевидный вывод, что отечественные БВУ все больше начинают проигрывать в конкуренции с иностранными игроками. Еще одной загадкой, по словам главы АФК, остается то, что на протяжении уже двадцати лет ставки по депозитам и финансовым инструментам Минфина и Нацбанка находятся ниже инфляции. «Фактически мы управляем фининструментами с отрицательной доходностью», – констатировал он, при этом предположив, что причину этой проблемы следует искать «в тайне обмена и накопления». В качестве другого парадокса г-н Аханов назвал то, что банки накопили избыточную краткосрочную ликвидность, которая не используется в экономике. С одной стороны – это последствие кризиса и высоких требований к заемщикам, с другой – отсутствие эффективных новых проектов. Поэтому главный вопрос заключается в том, как стерилизовать избыточную ликвидность. Сделать это можно с помощью двух механизмов: субсидирования и гарантирования. «Только это обеспечит баланс небольшого количества заемщиков и 8,5 миллионов вкладчиков наших банков». Завершая свое выступление, он отметил, что банковский сектор Казахстана начиная с июля 2007 года прошел несколько кризисов: фондирования, ликвидности и рефинансирования. Сейчас казахстанские БВУ переживают еще один нелегкий период, а имен-

но кризис качества кредитного портфеля. Доля безнадежных кредитов и сомнительных займов пятой категории достигает около 30 %. Решить этот кризис призван запущенный недавно Фонд проблемных кредитов, находящийся под контролем Нацбанка. Как заявил г-н Аханов, банки уже начали активные переговоры по передаче части своих проблемных активов в этот фонд.

Пять рисков для роста

Ц

ен т р а льным со бы т ием на конференции стало выступление профессора экономики Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини. В своем докладе он выделил ряд рисков для мировой экономики и дал оценку их влияния на Казахстан. Однако прежде всего эксперт назвал положительные тенденции. В качестве главного позитива он выделил восстановление экономического роста, и в первую очередь в развивающихся странах. Будет ли оно краткосрочным или долгосрочным, неизвестно, но восстановление идет, причем по U-образной кривой. При этом г-н Рубини акцентировал внимание на том, что наибольший потенциал роста остается в развивающихся государствах. Частично это связано с тем, что у них нет высокого государственного долга. В последние годы экономический рост в этих странах в среднем составлял 6 %. Еще одним положительным фактором эксперт назвал сильные финансовые позиции крупных корпораций. Далее он выделил пять главных рисков для глобальной экономики: проблему делевереджа (уменьшения соотношения собственных и заемных средств), высокие госдолги периферийных стран еврозоны, нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, замедление экономического роста

в Китае и трудности восстановления экономики США. Все эти риски могут негативно повлиять и на Казахстан. Говоря о первом риске, он напомнил, что рецессия 2007– 2008 годов была вызвана финансовым кризисом, который, в свою очередь, стал результатом «высокого долга и левереджа частного сектора, включая домохозяйства, банки и отчасти корпоративный сегмент». Для решения этих проблем государства влили значительные средства в экономику, что позволило «только частично» снизить остроту проблем в частном секторе. Однако, подчеркнул г-н Рубини, обратной стороной этих мер стало «увеличение левереджа государственного сектора». В этих условиях восстановление продолжит оставаться «медленным и анемичным», поскольку частному и государственному секторам придется уменьшать расходы, сокращать дефицит средств и больше полагаться на собственные финансовые ресурсы. А это означает, что в течение 5–10 лет рост мировой экономики и развитых стран будет значительно ниже потенциального уровня. Все это, по прогнозам г-на Рубини, будет оказывать негативное влияние на экономики развивающихся государств, включая Китай, которые будут сильно страдать в условиях замедления и медленного восстановления экономик США, еврозоны и Японии.

Порочный круг

К

омментируя ситуацию в периферийных странах еврозоны, г-н Рубини отметил, что в них наблюдается серьезная рецессия, причем не исключена возможность ее начала и в «центральных» государствах Европы. По его оценкам, ситуация с долговым кризисом еврозоны не будет улучшаться в ближайшей перспективе,

а рецессия будет только углубляться. Столь пессимистичный прогноз экономист объяснил несколькими причинами. Во-первых, тем, что европейские государства вынуждены проводить меры жесткой экономии, сокращая госрасходы и повышая налоги. «Все это необходимо в краткосрочной перспективе, но возникает порочный круг, когда в условиях рецессии эти меры приводят к снижению совокупного спроса и дальнейшему ухудшению экономической ситуации». Во-вторых, проблемы еврозоны усугубляются высоким курсом евро, который негативно сказывается на конкурентоспособности европейских стран. «Сегодня курс евро по отношению к доллару должен быть ниже на 20–30 %, то есть должно быть соотношение примерно один к одному. Но этого не происходит в силу ряда причин. Поэтому рост конкурентоспособности периферии еврозоны является серьезной проблемой на фоне ее высоких долговых обязательств. При этом дефицит торгового баланса не дает надежды на повышение внутреннего экономического роста в еврозоне». В-третьих, ситуация ухудшается наличием проблем у европейских банков. «У них есть достаточный уровень ликвидности в силу поддержки со стороны Европейского центрального банка, однако наблюдается дефицит капитала и источников его пополнения для соблюдения регуляторных требований. В результате происходит делевередж, распродажа активов и снижение кредитной активности европейских банков». В качестве четвертой причины экономист назвал, инфляционные риски, которые вызваны ростом цен на сырьевые ресурсы. И, наконец, пятой причиной для негативного прогно-

за экономических перспектив еврозоны становится рост социально-политической нестабильности, что будет давить на рост доверия инвесторов и потребителей. Все это в конечном счете может привести к «фиаско еврозоны». Что к ас ае тс я си т у ации на Ближнем Востоке, то она может спровоцировать резкий взлет цен на нефть, отчего выиграют страны–экспортеры сырья, в том числе и Казахстан. В то же время г-н Рубини предупредил, что чрезмерное повышение нефтяных цен может привести «к разрушению спроса» со стороны стран–импор-

теров, вызвав «серьезный шок» и обвал цен на нефть. В конечном итоге это вызовет замедление глобальной экономики или глобальную рецессию. Возможность негативного сценария развития событий, по его словам, будет зависеть от того, будет или нет военная кампания США против Ирана. При этом, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне и Пентагоне, эксперт дал понять, что в американской политической элите нет единого мнения о необходимости военной конфронтации США и Ирана. Редакционный обзор

l

Kazakhstan 2012#2

l

75

Рынок M& A

Слияния и поглощения: Позитивные настроения В условиях посткризисного периода компании, устойчивые к рыночной волатильности, имеют возможность для расширения своего бизнеса через слияния и поглощения. Данные тенденции не обошли стороной и рынок Казахстана, который в 2011 году испытал на себе повышенный интерес со стороны иностранных компаний. Вместе с тем наблюдается активизация внутренних процессов и на локальном рынке M&A. 76

l 2012#2l

Kazakhstan

О

бщий объем сделок M&A в Казахстане в 2011 году составил свыше $7 млрд, большая часть которых традиционно приходилась на сделки, проведенные в нефтегазовой ($4,4 млрд) и горнодобывающей ($778,1 млн) отраслях. В то же время стоит отметить, что фаворитом рынка по количеству заключенных сделок в прошлом году стал финансовый сектор, в котором продолжились процессы консолидации, начавшие­ ся еще в 2010 году. При этом львиная доля сделок M&A проводилась на страховом и пенсионном рынках. Это в основном обусловлено ужесточением нормативных требований со стороны регулятора, что, по нашему мнению, неизбежно приведет к более качественному развитию рынка. Наиболее крупные сделки в нефтегазовой отрасли совершены с участием АО НК «КазМунайГаз» и ее дочерней компании АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Так, в апреле 2011 года РД «КазМунайГаз» завершила сделку по приобретению 50 % акций Ural Group Limited, являющейся собственником 100 %-ной доли в ТОО «Урал Ойл энд Газ», которое, в свою очередь, обладает правом недропользования на проведение разведки углеводородов на Федоровском блоке в Западно-Казахстанской области (объем сделки – $164,4 млн). В июне НК «КазМунайГаз» приобрела 100 % участия в уставном капитале ТОО «АктауНефтеСервис», оказывающей нефтесервисные услуги для АО «Мангистаумунайгаз» ($334 млн). В декабре 2011 года РД «КазМунайГаз» закрыла сделку по покупке 100 % акций АО «Карповский Северный» у ТОО «ГазМұнайӨнім». При­обретенная компания обладает правом нед­р опользования по контракту на разведку нефти, газа и конденсата на участке «Карповский Северный» в ЗКО ($59 млн). Тогда же, в декабре, РД «КазМунайГаз» подписало соглашение о покупке 10 %-ной доли в проекте Карачаганак у нефтяного консорциума, в состав которого входят BG Group Plc, Chevron Corporation, Eni S.p.A. и OAO «ЛУКОЙЛ». Стоимость сделки, завершение которой планируется в середине 2012 года, составляет $3 млрд. Что касается приобретений нефтегазовых активов иностранными компаниями, то в 2011 году их объем составил $820 млн. Так, в марте южнокорейская национальная нефтяная компания Korea National Oil Corporation за $515 млн купила 95 % акцио­ нерного капитала Altius Holdings Inc, которой принадлежат четыре месторождения с общим объемом резервов в 56,9 млн баррелей. В сентябре китайская нефтяная

корпорация MIE Holdings за $170 млн при­ обрела у казахстанской BMB Munai Inc. компанию-недропользователя ТОО «Емир-ойл». Кроме того, в 2011 году Kazakhmys PLC, с целью концентрации на основных видах своей деятельности, завершила сделку по продаже своего нефтяного актива Kazakhmys Petroleum бе льгийской Aman Munai Exploration BVBA ($100 млн). А в декабре голландская нефтяная компания Conwell Oil Corporation BV согласовала приобретение 79 %-ной доли в уставном капитале TOO «Emba Jug Nieft» с польской Petrolinvest S.A. ($35 млн). При этом заключение самой сделки планируется в июне 2012 года. Неиссякаемый спрос на минеральные ресурсы со стороны стран с быстроразвивающимися экономиками продолжает выступать катализатором роста M&A в горнодобывающей отрасли.

Общий объем сделок M&A в 2011 году со­с­-­ тавил свыше $7 млрд, большая часть которых традиционно приходилась на сделки в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. В январе прошлого года американская компания Spectral Capital Corporation приобрела у казахстанского АО «Золотодобывающее предприятие «Хан-Тенгри Голдберг» (разведка золотороссыпных месторождений бассейна реки Баянкол в Южном Казахстане) 65 % Баянкольского золоторудного месторождения путем выпуска 5 млн варрантов на общую сумму $17,5 млн и предоставления права на получение роялти в размере 1 %. Fortis Mining приобрела права на два калийных месторождения в Западном Казахстане за $41 млн. В апреле британская Frontier Mining Ltd заключила соглашение с казахстанской компанией Coville Intercorp Ltd о приобретении 50 % Бенкалинского медного месторождения в Актюбинской области и 100 % Маминского золоторудного месторождения (Россия) на общую сумму $82 млн. В сентябре британская золотодобывающая компания Hambledon Mining Plc подписала соглашение с Еркином Садыковым и Central Asia Gold AB (США) о покупке за $5 млн ТОО «Акмола-

Голд», которое владеет двумя месторождениями с совокупными ресурсами в 440 000 унций золота (без учета серебра и других сопутствующих металлов). Сейчас эта сделка проходит согласование в уполномоченном государственном органе. Наконец, в октябре 2011 года ENRC, с целью поддержания низкозатратной деятельности группы, сообщила о намерении реализовать свой опцион на внутрикорпоративное приобретение 75 %-ной доли в АО «Шубарколь Комир» у АО «Евразийская промышленная компания». Эта сделка на общую сумму $650 млн была завершена в апреле текущего года. Если говорить об отрасли связи, то в 2011 году здесь была зафиксирована единственная крупная сделка на сумму $1,52 млрд. Шведская телекоммуникационная компания TeliaSonera AB в декабре согласовала с АО «Казахтелеком» условия покупки 49 % в GSM Казахстан, предоставляющей услуги мобильной связи под брендом Kcell. Сделка была завершена в феврале текущего года. В финансовом секторе страны, как отмечалось выше, проведено наибольшее количество сделок M&A. При этом приобретающей стороной в них, как правило, выступали казахстанские инвесторы. К сожалению, в силу непубличности ряда компаний, информация о стоимости сделок является закрытой. В секторе кредитования было проведено две сделки. Так, в феврале ТОО «Евразийский лизинг» приобрело 100 %-ную долю в ТОО МКО «ПростоКредит» у одной из ведущих европейских банковских групп Societe Generale Group, а в октябре Талгат Абгужинов приобрел у ТОО «Алан-А» акции АО «Заман-Банк». В страховом секторе можно отметить три сделки. В первом квартале 2011 года АО «СК «Альянс Полис» приобрело 9,5 % акций АО «СК «Пана Иншуранс». В нояб­ре бывший топ-менеджер АО «СК «Allianz Kazakhstan» Жанар Калиева выкупила 100 % акций этой компании у немецкой Allianz SE. В том же месяце частный инвестор Кенес Ракишев приобрел у компании «Астана-Финанс» 100 % акций АО «Страховая компания «Астана-финанс». В пенсионном секторе были проведены сразу четыре сделки. Так, в апреле прошлого года АО «Евразийская финансовая компания» реализовало 100 %-ный пакет акций АО «Евразийский НПФ» консорциуму инвесторов (в числе которых АО «ЦАТЭК»), а уже в августе этот пенсионный фонд слился с АО «НПФ «Аманат Казахстан». В мае 2011 года «БТА Банк» выкупил по 25 % акций в АО «НПФ «УларУмiт» и АО «ООИУПА «Жетысу»

l

Kazakhstan 2012#2

l

77

Рынок M& A Сделки M&A в Казахстане в 2011 году №

Дата объявления

Дата закрытия

Объект сделки

Доля покупки

Компания-покупатель

Компания-продавец

Размер сделки, $ млн

РД «КазМунайГаз»

BG Group Plc, Eni S.p.A., Chevron Corporation, LUKOIL

3 000

Нефтегазовая отрасль 1

декабрь 2011

июнь 2012

Karachaganak oil field

10 %

2

-

март 2011

Altius Holdings Inc

95 %

март 2011

100 %

3

июнь 2011

ТОО «АктауНефтеСервис»

4 5 6 7 8

февраль 2011 сентябрь 2011 март 2011 апрель 2011 август 2011 2011 октябрь 2011 декабрь 2011 декабрь 2011 июнь 2012

ТОО «Емир-ойл» Ural Group Limited KAZAKHMYS PETROLEUM АО «Карповский Северный» TOO «ЭмбаЮгНефть»

9

декабрь 2011

февраль 2012

10

октябрь 2011

апрель 2012

11

апрель 2011

январь 2012

12

февраль 2011

2011

13

-

январь 2011

14

сентябрь 2011

нет данных

15

-

апрель 2011

16

март 2011

март 2012

Korea National Oil Corporation Arawak Energy Limited Cooperative KMG PKI UA нет данных (ДО НК «КазМунайГаз») MIE Holdings Corporation BMB Munai Inc РД «КазМунайГаз» Exploration Venture Limited Aman Munai Exploration BVBA Kazakhmys PLC РД «КазМунайГаз» ТОО «ГазМұнайӨнім» Conwell Oil Corporation BV Petrolinvest S.A.

170 164,4 100 59 35

АО «Казахтелеком»

1 519

100 % 50 % 100 % 100 % 79 % Связь GSM Kazakhstan 49 % TeliaSonera AB Горнодобывающая отрасль (кроме нефтегазодобычи)

515 334

Шубарколь Комир

75 %

ENRC

АО «Евразийская промышленная компания»

650

Медный проект Бенкала, Маминское золоторудное месторождение Калийные месторождения

50 % 100 %

Frontier Mining Ltd

Coville Intercorp Ltd

82,0519

н/д

Fortis Mining

Баянкольское золоторудное месторождение

65 %

Spectral Capital Corporation

ТОО «Акмола-Голд»

100 %

Hambledon Mining Plc

Ji’an Resources 41 АО «Золотодобывающее предприятие «Хан-Тенгри 17,5 +1 % NSR Голдберг» Central Asian Gold Corporation; Еркин Садыков

Транспорт и логистика АО «Алматинский международный 100 % Venus Airport Investments B.V. аэропорт» АО «Кедентранссервис»

67 %

TOO «SAT Infosystems», TOO «Meridian Capital» HELME’S OAO «ТрансКонтейнер» Operation UK Limited, Logistic Investment S.A.R.L.

5

87,73 68

Машиностроение

17

март 2011

июнь 2011

ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор»

нет данных

нет данных

100 % Чурманов Малик Тохтарханович

АО «Химфарм»

нет данных

96,26 % Polpharma SA Пищевая отрасль АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» 100 % EFKO Group (Россия) ТОО «ПримАгроПродукт» 100 % нет данных ТОО «Первый пивзавод» 25 % Oasis Финансовая отрасль ТОО МКО «ПростоКредит» 100 % ТОО «Евразийский лизинг» АО «Страховая компания 100 % Ракишев Кенес Хамитович «Астана-финанс» АО «СК «Allianz Kazakhstan» 100 % Калиева Жанар Ганиевна АО «Заман-Банк» н/д Абгужинов Тасбулат Советович АО «НПФ «Республика» 100 % нет данных АО «СК «Пана Иншуранс» 9,5 % АО «СК «Альянс Полис» АО «НПФ «ГНПФ» 9,99 % Национальный банк РК 25 % АО «НПФ «УларУмiт», АО «БТА Банк» 25 % АО «ООИУПА «Жетысу» консорциум инвесторов, АО «Евразийский НПФ» 100 % в т.ч. АО «ЦАТЭК» (9,95 %) присоединение АО «НПФ «БТА 100 % Казахстан» к АО «НПФ «УларУмiт» присоединение АО «ООИУПА 100 % «Жетысу» к АО «НПФ «УларУмiт» слияние АО «Евразийский НПФ» и 100 % АО «НПФ «АМАНАТ КАЗАХСТАН» Химическая отрасль ТОО Корпорация «Держава» 49 % ФПИ Aureos Central Asia

нет данных

67,4487

нет данных АО «Баян Сулу» семья Алгазиевых

25 нет данных нет данных

Societe Generale Group

нет данных

АО «Астана-Финанс»

нет данных

Allianz SE ТОО «Алан-А» Группа компаний «RESMI» нет данных ЕБРР АО «АИФРИ «ЦАТЭК-Инвест» АО «Евразийская финансовая компания»

нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных

АО «БТА Банк»

нет данных

АО «БТА Банк»

нет данных

АО «ЦАТЭК»

нет данных

нет данных

нет данных

АО «Востокмашзавод»

50,82 % Фармацевтика

18

август 2011

19

август 2011

ТОО «Химфарм-Астана»

- сентябрь 2011

АО «Химфарм»

20 21 22

апрель 2011 июнь 2011

2011 февраль 2011 2011

23

-

февраль 2011

24

ноябрь 2011

2011

25 26 27 28 29

ноябрь 2011 - октябрь 2011 сентябрь 2011 январь 2012 - I квартал 2011 - октябрь 2011

30

-

апрель 2011

31

-

апрель 2011

32

апрель 2011

май 2011

33

апрель 2011

2012

34

-

август 2011

35

-

октябрь 2011

Источник: Таблица составлена автором на основании информации из публичных источников.

78

l 2012#2l

Kazakhstan

нет данных нет данных

у акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования «ЦАТЭК-Инвест», доведя свою долю в обеих компаниях до 100 %. Тогда же акционеры НПФ «УларУмiт», НПФ «БТА Казахстан» и ООИУПА «Жетысу» приняли совместное решение о поэтапном присоединении последних двух компаний к НПФ «УларУмiт». В сентябре 2011 года Группа компаний «RESMI» сообщила о продаже группе частных инвесторов 100 %-ного пакета акций НПФ «Республика». Сделка завершилась в январе 2012 года. В октябре Национальный банк РК выкупил 9,99 % акций АО «НПФ «ГНПФ» у Европейского банка реконструкции и развития, доведя свою долю в фонде до 100 %. Однако в настоящий момент Нацбанк планирует выйти из капитала НПФ «ГНПФ»: официальный тендер будет объявлен в текущем году. Общий о бъ ем с де лок , пр ове ден ных в транспортно-логистической отрасли Казахстана в 2011 году, составил $155,73 млн. В частности, в апреле Venus Airport Investments B.V (зарегистрированная в Нидерландах) за $87,73 млн приобрела 100 % акций АО «Алматинский международный аэропорт» у TOO «SAT Infosystems» и TOO «Meridian Capital». А в марте российская логистическая компания «ТрансКонтейнер» заключила соглашение с HELME'S Operation UK Limited и Logistic Investment S.A.R.L. на покупку 67 % акций АО «Кедентранссервис». Эта сделка была завершена в марте 2012 года.

В секторе машиностроения в прошлом году проведена только одна сделка – ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор» (дочерняя организация ФНБ «Самрук-Казына») приобрело 50,82 % акций крупнейшего машиностроительного завода Казахстана – АО «Востокмашзавод» (Усть-Каменогорск). Сумма сделки не раскрывается. При этом в ноябре АО «НК «Казахстан темір жолы» и российское ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подписали соглашение о намерении приобрести акции АО «Востокмашзавод» и долю участия в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» (Экибастуз). Согласно достигнутым договоренностям, стоимость сделок будет определяться после проведения комплексной финансово-юридической экспертизы предприятий и справедливой оценки их рыночной стоимости. В фармацевтической отрасли заключены две сделки, объектами которых выступили АО «Химфарм» и ТОО «Химфарм-Астана». Так, в августе 2011 года АО «Химфарм» продало 100 % доли участия в ТОО «ХимфармАстана» частному инвестору Малику Чурманову (сумма сделки не раскрывается). А в сентябре акционеры АО «Химфарм» реализовали 96,26 % своих акций польской фармацевтической компании Polpharma SA, реа­ лизующей стратегию по увеличению своей доли рынка в Восточной Европе и Центральной Азии. Общая сумма сделки составила $67,45 млн.

официальный журнал АММ'2012

M&A в пищевой отрасли были представлены тремя транзакциями, суммы проведения по двум из которых остались неизвестны. В апреле российская группа ЭФКО, специализирующаяся на производстве и хранении сельскохозяйственной продукции и продаже продуктов питания, приобрела 100 % акций АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» с торговой маркой «3 Желания» за $25 млн. В феврале АО «Баян Сулу» объявило о продаже 100 %-ной доли в ТОО «ПримАгроПродукт». Кроме того, в прошлом году компания Oasis, объединяющая заводы по выпуску напитков в России, Беларуси и Казахстане, закрыла сделку по приобретению 25 %-ной доли казахстанского ТОО «Первый Пивзавод», одного из старейших пивоваренных предприятий республики. В заключение добавим, что в 2012 году, по нашему мнению, сохранится интерес к нефтегазовым и горнорудным активам, как со стороны внешних, так и внутренних инвесторов. К тому же, налицо процессы консолидации в финансовом и агропромышленном секторах, электроэнергетической и транспортно-логистической отраслях, что позволяет предположить, что количественные и стоимостные показатели рынка M&A Казахстана будут расти и дальше. Айгерим Бутабаева, Начальник Отдела финансовой экспертизы и консалтинга Департамента инвестиционного банкинга АО «ИФД «RESMI»

www.investkz.com

пенсионная система

непростая дилемма Для НПФ Казахстана последние пять лет ознаменовались хроническим отставанием уровня доходности от инфляции. Дело дошло до того, что в январе Президент поручил Правительству совместно с Национальным банком подготовить ко второму полугодию предложения по совершенствованию накопительной пенсионной системы. И хотя назначенный срок уже близок, ничего другого как муссировать тему о возможном повышении пенсионного возраста женщин, наши чиновники так и не придумали.

Д

ействительно, накопительная пенсионная система (НПС) в последнее время не отличается качественным развитием, а рост абсолютных показателей отнюдь не свидетельствует об ее эффективности. Так, если объем пенсионных накоплений казахстанцев по итогам прошлого года достиг 2,65 трлн тенге ($17,9 млрд), увеличившись на 17,4 %, то чистый инвестиционный доход НПФ вырос лишь на 50 млрд тенге, что является одним из самых низких показателей за последние годы. Доходность отечественных пенсионных фондов (НПФ) за 2011 год составила 2,6 % при уровне инфляции в 7,4 %. При этом, согласно данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан», разница между уровнем инфляции и доходностью постоянно растет. Так, за последние 5 лет этот разрыв увеличился в два раза, то есть при доходности НПФ в 30 % уровень инфляции составил 60 %. «Основная проблема в том, что НПФ не могут продемонстри-

80

l 2012#2l

Kazakhstan

ровать доходность выше уровня инфляции. Это грозит тем, что разница между тем, что человек получит на пенсии и тем, когда он зарабатывал, будет перевешивать в сторону зарплаты», – отметил Арман Жахин, заместитель генерального директора «Эксперт РА Казахстан». При этом в отчете о финансовой стабильности Национального банка отстаю­ щая доходность НПФ отнесена к сис­ темным рискам финансового сектора, значимость которых будет расти в долгосрочном периоде. «Низкая доходность пенсионных активов не позволяет компенсировать инфляцию и может в перспективе привести к возникновению существенной нагрузки на государственный бюджет в связи с необходимостью обеспечения сохранности пенсионных накоплений, с учетом инфляции в рамках существующей системы государственных гарантий. В случае если реальная доходность НПФ не вырастет, появятся предпосылки для возникновения кризиса всей пенсионной системы».

Получается, что, отказавшись от солидарной системы в 1998 году с целью экономии бюджета, Казахстан ничего не выиграл, а НПС пока не оправдывает возложенных на нее ожиданий. Напомним, что проведенная 14 лет назад реформа должна была решить две главные задачи. Вопервых, за счет накоплений обеспечить гражданам страны достойную старость. Во-вторых, инвестировать пенсионные взносы, аккумулированные в НПФ, в развитие реального сектора экономики и инфраструктуры, а затем, получив доход от этих отраслей, часть распределить по пенсионным счетам вкладчиков, а часть направить в госбюджет. Насколько удалось решить первую задачу, можно судить по словам председателя Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдара Алибаева: «Наверное, у выпускников вузов есть время что-то накопить, а люди среднего возраста, больше половины своей жизни проработавшие в солидарной системе СССР, на счету имеют не более 350 тысяч тенге. Разве может

хватить этих денег в старости? Что касается второй, то сегодня вряд ли кто-то сможет показать хотя бы одно предприятие, построенное на пенсионные средства». Нынешнее печальное положение дел в НПС, прежде всего, обусловлено отсутствием хороших финансовых инструментов вследствие неразвитости фондового рынка. Более того, в период кризиса НПФ получили значительные убытки из-за дефолтов по ценным бумагам БВУ и некоторых негосударственных эмитентов. Не­ удивительно, что наибольшую долю в их инвестиционных портфелях сейчас занимают государственные ценные бумаги (ГЦБ) как наименее рискованные финансовые инструменты: на 1 апреля 2012 года она составила 49,9 % от общего объема инвестированных пенсионных активов, или 1 357,6 млрд тенге. При этом только за март НПФ вложили в ГЦБ около 62,9 млрд тенге. Кроме того, интерес НПФ к гособлигациям обусловливается тем, что их приобретение не требует дополнительной капитализации, как это предписывается при покупках акций или облигаций частных компаний. И все бы ничего, если бы не тот, факт что ГЦБ обладают наименьшей доходностью среди всех финансовых инструментов. По словам председателя правления АО «НПФ Республика» Дамира Хайбуллина, сегодня предложение безрисковых ГЦБ с достаточной нормой доходности ограничено в силу профицита государственного бюджета. «Понятно, что при существующих поступлениях нефтедолларов в бюджет государству абсолютно невыгодно, выпуская ГЦБ, «занимать» деньги у пенсионных фондов. Вот и получается замкнутый круг, выйти из которого без потерь в ближайшее время вряд ли представляется возможным». Как считает этот эксперт, оздоровить пенсионную ситуацию могло бы ограничение экспорта нефти и прочих ресурсов. «Экспорт сырья нас сильно расслаб­ляет, более того, именно он за счет увеличения денежной массы способствует росту инфляции. Ограничение поступления

нефтяных денег в бюджет во многом изменило бы подходы государства к развитию, определило бы истинную стоимость денег в стране, и, исходя из этого, ставки по ценным бумагам мгновенно бы выросли». В свою очередь, председатель правления НПФ «Атамекен» Кантар Орынбаев полагает, что регуляторам нужно определиться с приоритетами: для чего и кого были созданы фонды – для государства или для вкладчиков. «Если система соз­ давалась для финансирования экономики, то с этим она успешно справляется. Сегодня более триллиона тенге пенсионных денег финансируют дефицит бюджета государства. Более 70 млрд находится в корпоративном секторе. Однако если сис­тема создавалась с целью переноса доходов вкладчиков из работоспособного возраста в неработоспособный, то с этим она справляется плохо, так как имеют место потери реальной стоимости накоплений. Между этими двумя задачами существует конфликт интересов. В результате получается, что пенсионная система наполнила экономику республики дешевыми деньгами. И для того, чтобы поднять доходность НПФ, надо повысить как ставки по ГЦБ, так и в целом на рынке. Но тогда к пенсионным фондам вновь возникнут претензии по поводу плохого финансирования экономики страны. Поэтому изначально необходимо разобраться, что именно требуется от пенсионной системы».

Два пути: куда пойти?

П

римечательно, что в Чили, на родине модели, которую наша страна выбрала в качестве образца для подражания, уже признали несостоятельность НПС. Там пришлось ввести солидарную часть для тех, кто выпал из накопительной сис­темы, – самозанятых, малоимущих и др. Государство ввело наказание в виде принудительной ликвидации фондов за их недостаточную доходность, а для того, чтобы НПФ могли ее обеспечить, было предусмот­рено пять видов портфелей –

от предельно рис­кованного до максимально безопасного (при этом пожилым людям рисковать свои­ми накоплениями запрещено законом). В 2010 году средняя пенсия чилийца составляла $250, при ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в $14 982. В Казахстане сейчас аналогичный размер пенсии, но получают ее все еще из бюджета, а ВВП на душу по ППС у нас составляет $12 400. На родине «пенсионного чуда» уже давно поняли, что полностью надеяться только на НПС нельзя, а потому решили модернизировать систему. Похоже, что и Казахстану пора признать ошибочность своего выбора. По мнению Армана Жахина, предпосылок к значительному росту доходности НПФ в ближайшее время нет, и для изменения ситуации однозначно нужны реформы. Сейчас в экспертном сообществе активно обсуждаются два основных сценария развития отечественной пенсионной системы. Первый базируется на довольно радикальном предложении Всемирного банка – привлечь единого внешнего управляющего с дальнейшей консолидацией фондов и инвестированием активов в международные ценные бумаги. Однако большинство аналитиков назвали это предложение протекционистским и считают необоснованным вывод пенсионных накоплений за рубеж, притом что у самого Казахстана множество внутренних проблем. С их мнением согласился и глава Нацбанка Григорий Марченко: «Думаю, что в условиях финансового кризиса у них есть задача собирать деньги для развитых стран любыми способами, поэтому они решили и эти $18 млрд подобрать». При этом нет никакой гарантии, что зарубежный управляющий сможет справиться с проблемой низкой доходности лучше, чем наши собственные НПФ, а отсутствие международных инвесторов на казахстанском рынке пенсионных накоплений свидетельствует о том, что они просто не могут работать при существующей регуляторной базе.

Динамика показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике Казахстана Показатель ВВП, млрд тенге Отношение пенсионных накоплений к ВВП, %

2007*

2008*

2009*

2010*

2011*

2012**

12 849,8

16 052,9

17 007,6

21 815,5

27 300,6

31 297

9,4

8,8

10,9

10,4

9,7

8,9 6,8

Отношение пенсионных взносов к ВВП, %

7,1

7,4

8,8

8,4

7,3

Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, %

2,6

1,9

2,8

2,6

2,0

1,9

Отношение совокупного капитала фондов к ВВП, %

0,2

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

* По итогам года ** По состоянию на 1 апреля

l

Kazakhstan 2012#2

l

81

пенсионная система Второй сценарий – это реформирование рынка в рамках существующей модели. По мнению «Эксперт РА Казахстан», пенсионной системе для повышения эффективности не требуется кардинальной перестройки. Этого можно добиться, расширив перечень инструментов для НПФ за счет индексированных облигаций МЕУЖКАМ, инфраструктурных облигаций, инструментов хеджирования и иностранных ценных бумаг. При этом расширение перечня инвестиций должно сопровождаться либерализацией регулирования в части требований к капитализации НПФ. Однако у идеи либерализации тоже есть свои подводные камни. Например, скандал с инвестиционной компанией AIJ показывает серьезные просчеты властей Японии, которые предоставили частным пенсионным фондам свободу действий в инвестировании накоплений. Менеджмент AIJ признал, что фальсифицировал финансовую отчетность, чтобы скрыть убытки и привлечь клиентов. В общей сложности за 9 лет работы AIJ потеряла $1,3 млрд. Отчасти виной тому – непрофессионализм менеджеров НПФ, которые поверили в благоприятные условия, предлагаемые AIJ. По информации Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, 80 % местных пенсионных фондов вообще не имеют опыта в управлении активами, поэтому доверяют средства инвестиционным компаниям.

Поднять нельзя оставить

В

любом случае окончательное решение по дальнейшему существованию НПС остается за государством. Еще 7 февраля министр труда и социальной защиты населения Гульшара Абдыкаликова сообщила о том, что в рамках исполнения поручения Президента в Казахстане создана рабочая группа во главе с вице-премьером Кайратом Келимбетовым по совершенствованию пенсионной системы. При этом она сразу предупредила, что внести предложения группа должна до 1 июля, а потому «мы полгода поработаем». Оно и понятно – задача перед чиновниками стоит непростая, тем более что кризис пенсионного обеспечения сегодня становится глобальной тенденцией. Так, например проблемы в экономике, возникшие на фоне кризиса, вынудили ЕС подготовить проект радикального изменения европейской пенсионной сис­ темы. Речь идет о подъеме пенсионного

82

l 2012#2l

Kazakhstan

возраста до 75 лет либо полной его отмены во всех странах ЕС. «Ясно, что необходимо и повышать пенсионный возраст во всех странах, и увеличивать размер пенсионных отчислений, причем делать это одновременно. Европейский долговой кризис предоставляет очень хорошую возможность для самых решительных действий», – заявил по этому поводу еврокомиссар по вопросам занятости и социальной политики Ласло Андор. Разговоры о необходимости реформирования пенсионной системы велись и до нынешнего кризиса, но увязывались с объективными процессами старения населения индустриальных стран. Сегодня аналогичные процессы отмечаются и в постсоветских государствах. Вот только причины этой проблемы у нас разные. Если в развитых странах фактор старения нации связан с тем, что люди стали лучше жить, а рождаемость снизилась в свя-

Пенсионной системе для повышения эффек­ тивности не требуется кардинальной пере­ строй­ки. Этого можно добиться, расширив перечень инструментов для казахстанских НПФ. зи с их нежеланием обременять себя родительскими заботами, то в государствах СНГ корень старения в другом. Рождаемость резко понизилась в 90-е годы, когда постсоветские республики переживали политический и экономический шок, а люди испытывали неуверенность в завтрашнем дне. Согласно прогнозам старения населения Центральной Азии, число работающих граждан по отношению к пенсионерам сократится в Туркменистане в 3,2 раза (сейчас 16 к одному), в Узбекистане – в 3 раза (15 к 1), в Кыргызстане – в 2,6 раза (13 к 1), в Казахстане – в 2,5 раза (10 к 1), а в Таджикистане – в 2,3 раза (16 к 1). Неудивительно, что наши чиновники вновь стали активно муссировать идею поднять пенсионный возраст женщин до мужского уровня. Основной аргумент, которым руководствуются авторы этой инициативы, состоит в том, что срок дожития казахстанских женщин после вы-

хода на заслуженный отдых составляет 20 лет, тогда как у мужчины всего 12 лет. Как заявил Григорий Марченко, поэтапное выравнивание выхода женщин на пенсию в 63 года может занять 10 лет с момента вступления в силу соответствующей законодательной нормы, правда, он сразу же оговорился, что пока такой закон не рассматривался. Между тем представители общественности убеждены, что в призывах к гендерному равенству кроется явный подтекст: пенсионные фонды не готовы взять на свое содержание большое количество людей, которые подошли к пенсионному возрасту и хотят уйти на заслуженный отдых. «Преж­де чем говорить о повышении пенсионного возраста в Казахстане, нужно улучшать здравоохранение, повышать уровень и продолжительность жизни, создавать более надежные социальные гарантии материнства», – уверен экс-депутат Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов. В свою очередь, по мнению экономиста Петра Своика европейскую инициативу об увеличении пенсионного возраста в условиях Казахстана надо формулировать по-другому. «Там возраст выхода на пенсию подтягивают к средней продолжительности жизни. Если эту же тенденцию подводить к нам, то с нашей реальной продолжительностью жизни пенсионный возраст надо уменьшать». Судя по бурной реакции общества на «прощупывающие» высказывания о возможном повышении пенсионного возраста для женщин, а впоследствии и для мужчин, просто так протолкнуть эту идею вряд ли получится. Сегодня в условиях высоких мировых цен на сырье для государства было бы более честно вновь взять на себя часть обязательств, от которых оно отказалось в трудные годы переходного периода, и создать новую концепцию пенсионного обеспечения, сочетающую солидарную и накопительную системы. Тем более, что сейчас на поддержку пенсионеров оно тратит даже меньше, чем наши менее благополучные в экономическом плане соседи. Для справки: на данный момент отношение государственных пенсионных отчислений к ВВП в Узбекистане составляет 6,5 %, в Кыргызстане – 4,8 %, в Таджикистане – 2,4 %, в Туркменистане – 2,3 %, а в Казахстане – 2,2 %. Как говорится – комментарии излишни. Редакционный обзор

социум

Моногорода: Будем жить? Вопрос о перспективах так называемых монопрофильных городов, где свыше 20% занятого населения трудится на одном-двух градообразующих предприятиях, в последнее время приобретает все более актуальное значение. Привязанные к крупным месторождениям полезных ископаемых, (истощение запасов которых стало притчей во языцех), они уже буквально через 7–10 лет столкнутся с самыми серьезными проблемами. В этой связи Минэкономразвития была разработана концепция программы развития моноиндустриальных городов, главная задача которой противодействовать нарастающему потоку неконтролируемой миграции, росту протестных настроений и нищеты, способных негативно повлиять на социальнополитическую обстановку в стране.

84

l 2012#2l

Kazakhstan

С

огласно данным, представленным в концепции, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 27 моногородов (10 крупных и 17 малых), в которых проживает около 1,5 млн человек, или 16 % всего городского населения республики. При этом в них на долю безработных и самозанятых приходится около трети трудоспособного населения. И это неудивительно: по итогам проведенного МЭРТ анализа в настоящее время лишь в 19 моногородах градообразующие предприятия работают стабильно, в пяти – Степногорске, Каратау, Жанатасе, Сарани и Аркалыке – они функ­ционируют частично, а еще в трех – Текели, Кентау и Серебрянске – полностью остановлены. Как результат, ситуация в большинстве из них печальна и типична. Разваливающаяся инфраструктура, катастрофически растущая безработица, стремительное обнищание населения и деградация социальной среды превращают моногорода в очаги напряженности. По некоторым данным, многие города, специализирующиеся на обслуживании месторождений полезных ископаемых, в ближайшее десятилетие столкнутся с серьезными проб­ лемами из-за окончательного истощения имеющейся рудной базы. Так, например, в Восточно-Казахстанской области уже полностью отработано Зыряновское мес­ торождение и месторождения БерезовскоБелоусовского рудного узла. Добыча кондиционных полиметаллических руд здесь ведется лишь на глубоких горизонтах Малеевского месторождения. Новых запасов в этом районе не выявлено. В такой ситуации уже совсем скоро предприятия этих городов начнут останавливаться, люди – массово лишаться работы, а страна в не очень отдаленной перспективе получит сотни тысяч безработных. Так что же предлагает разработанная в тиши кабинетов Программа? Во-первых, вспомнить о забытой почти на 20 лет гео­ логоразведке и начать поисковые работы, – ведь новые крупные месторождения вдохнут в моногорода новую жизнь. Вместе с тем, по словам министра индустрии Асета Исекешева, геологическая отрасль Казахстана сейчас находится в состоянии глубокого системного кризиса, а потому вызывает серьезную тревогу. По мнению специалистов, на полноценное осуществление геологоразведки необходимо выделение не менее 40 млрд тенге ежегодно. К этому также следует добавить дефицит

времени и, главное, нехватку профессиональных кадров. В случае же, если ничего открыто не будет, разработчики предлагают обеспечить в моногородах развитие малого бизнеса. Тот факт, что ликвидация градообразующих предприятий в этих населенных пунк­тах моментально приведет к обрушению покупательной способности населения, чиновниками во внимание, по-видимому, не принимается. Во-вторых, разработчики программы поделили все монопрофильные города на три категории: с низким, средним и высоким потенциалом развития. Будущее моногородов двух последних категорий тревоги у чиновников не вызывает: экономика сама диверсифицируется, малый и средний бизнес расцветет, а инфраструктура разовьется. В тех же городках, которым ничего «не светит», планируется развивать малый и средний бизнес с поддержанием социальной и инженерной инфраструктуры на минимальном уровне. Одновре-

В рамках Карты индустриализации в 27 казахстанских моногородах планируется осуществление 39 проектов с созданием 6 970 рабочих мест. менно будет организовано переселение их жителей в другие города, так называемые «цент­ры экономического роста», где для них будет строиться доступное жилье. Поднимать МСБ в городах, включенных в Программу, намерены с использованием инструментов Карты индустриализации, «Дорожной карты бизнеса-2020» и Программы «Занятость-2020». Так, в рамках Карты индустриализации в 27 моногородах планируется реализация 39 проектов с созданием 6 970 рабочих мест. Еще 81 проект на 3 234 рабочих места одобрен в «Дорожной карте бизнеса-2020». В общей сложности получается около 10 тысяч трудоустроенных. И это при том, что речь должна идти о сотнях тысяч новых рабочих мест! Вместе с тем, в подтверждение жизнеспособности своей концепции, разработчики приводят положительные примеры решения проблемы моноиндустриаль-

ных городов на Западе – в Германии, США и Австралии.

Неудобные вопросы

О

днако не стоит забывать, что практически все моногорода Казахстана появлялись отнюдь не по законам «невидимой руки рынка». Это детища советского времени. Они планово создавались, планово финансировались, планово строились. Когда же плановая система приказала долго жить и госзаказы иссякли, начались рыночные отношения, а с ними как снежный ком стали нарастать и проблемы. В результате многие моногорода оказались депрессивными зонами, стоящими на грани экономического коллапса и социальных потрясений: сегодня от 20 до 50 % населения – безработные. Конечно, официальная статистика всех их называет самозанятыми, но суть от этого не меняется. Судьбу типичного моногорода можно проследить на примере Алги. В советское время это был процветающий населенный пункт, крупный химический центр, производивший фосфорные удобрения для всего СССР. Сегодня от Алгинского химкомбината осталось лишь осыпавшееся до двух этажей здание да озеро фиолетового цвета неподалеку. В целом проект программы развития моногородов вызывает массу вопросов. И первый их них – почему только эти 27 городов? Какими критериями руководствовались разработчики, составляя список «избранных»? Как известно, разработанная в 2002 году и действовавшая до 2006 года Программа развития малых и средних городов и депрессивных территорий включала 60 (из 87 существующих в Казахстане) городов, которым необходима помощь. Наряду с безработицей, в них повсеместно отмечается износ водопроводов, теплосетей, дорог и самих зданий. Так, износ основных фондов в Казахстане сос­ тавляет 43–45 %, а коммунальных фондов – до 95 %. И эти проблемы стоят остро в целом по стране. В такой ситуации в отдельно взятом регионе, а тем более городе, диверсификацию осуществлять бессмысленно – ее надо проводить в рамках всей республики. Таким образом, фактически нужна программа не по моногородам, а по всей стране. Концепция, предлагаемая сейчас, имеет, скорее, социально-политический, а не экономический характер, поскольку ее целью является превентив-

l

Kazakhstan 2012#2

l

85

социум Малые города Казахстана Область Количество Города и численность их населения Степногорск* (46 397 человек), Щучинск (44 851), Атбасар (29 993), Акмолинская 9 Макинск (16 809), Акколь (13 570), Ерейментау (11 289), Есиль (11 128), Державинск (6 302), Степняк (3 967) Кандыагаш (30 263), Шалкар (27 000), Хромтау* (24 703), Алга (19 694), Актюбинская 7 Эмба (11 409), Темир (2 555), Жем (1 942) Талгар (47 325), Капчагай (42 380), Жаркент (41 117), Есик (36 711), Алматинская 9 Текели* (27 901), Уштобе (24 759), Ушарал (16 391), Сарканд (14 254), Каскелен (58 418) Атырауская 1 Кульсары* (51 097) Риддер* (49 345), Зыряновск* (38 124), Аягуз (37 370), Шемонаиха (18 484), Восточно9 Зайсан (15 070), Курчатов* (11 317), Серебрянск* (9 595), Чарск (7 883), Казахстанская Рудный* (113 659) Жамбылская 3 Шу (35 828), Каратау* (27 738), Жанатас* (21 180) Западно1 Аксай* (33 615) Казахстанская Сарань* (42 689), Шахтинск* (37 098), Абай* (26 443), Приозёрск (13 469), Карагандинская 10 Каражал* (9 760), Каркаралинск (8 810), Балхаш* (68 833), Жезказган* (86 227), Сатпаев* (60 105 ), Темиртау* (173 756) Костанайская 3 Лисаковск* (36 634), Житикара* (34 686), Аркалык* (27 744) Кызылординская 3 Байконур (37 739), Аральск (31 038), Казалинск (6 818) Мангистауская 2 Форт-Шевченко (5 071), Жанаозен* (96 243) Павлодарская 2 Аксу* (42 408), Экибастуз* (128 532) Северо4 Тайынша (11 783), Булаево (8 032), Сергеевка (7 430), Мамлютка (7 339) Казахстанская ЮжноАрыс (40 716), Сарыагаш (40 599), Жетысай (33 131), Шардара (30 814), 6 Казахстанская Ленгер (25 295), Кентау* (57 121) Примечание: *Города, вошедшие в концепцию проекта развития моногородов. Источник: Составлено автором по данным Википедии и других открытых источников.

ная работа по тем городам, где есть вероятность повторения жанаозенского сценария. Не меньше вопросов вызывает и намерение чиновников переселять население в точки экономического роста. А где они, эти точки? К примеру, Алматы и так уже испытывает колоссальное миграционное давление и дальше поглощать потоки безработных не в состоянии. Десятки тысяч мигрантов, без жилья, работы и практически без средств к существованию, заполняют улицы бывшей столицы. Вот почему переселение лишь временная мера и средства уйдут впустую. А там, куда переселят людей из депрессивных городов, возникнут новые проблемы, причем такие же, как в «закрываемых» моногородах. В результате мы получим люмпенизацию населения и «рурализацию» (процесс, обратный урбанизации) точек экономического роста. В Казахстане уже была попытка переселить население Аральска в Алматинскую область, и ничем хорошим это не закончилось. Намного дешевле было бы привести в порядок имеющееся жилье и дать людям возможность трудиться, создав новые рабочие места. Кроме того, миграционная концепция МЭРТа не может быть реализована в принципе, поскольку в стране нет полноценного, и тем более избыточного, рынка жилья. Анализ, проведенный Агент-

86

l 2012#2l

Kazakhstan

ством по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства, показывает что только 20 %, или 1,5 млн человек из 8,4 млн экономически активного населения могут позволить себе приобрести квартиру по рыночной цене. Бесплатно же никто раздавать квартиры нуждающимся не будет. Не стоит забывать и о том, что, помимо жилья, обитатели моногородов имеют еще и садовые участки, благодаря которым они выживают, когда не получают зарплату. Переселение, которое лишит их такого подспорья, для многих окажется гибельным. Поскольку аккуратно и грамотно социальные проблемы на уровне конкретных семей чиновники решать не могут, подобные акции породят у людей еще большее раздражение и протестные настроения. Кроме того, депрессивные города окружены не менее депрессивными селами, и на место каждого переселенного «моногорожанина» придет несколько новых из соседних сел, где ситуация еще хуже. Таким образом, можно констатировать, что у нас нет проблемы моногородов, а есть общая проблема регионального развития. Вместе с тем очевидно и то, что каждый из городов имеет свою индивидуальность, а значит, для них нет и стандартных рецептов решения кризис­ ных проблем.

Мнения экспертов

С

тем, что программа в предлагаемом виде работать не будет, согласились и многие эксперты, принявшие участие в обсуждении ее концепции, которое сос­ тоялось в начале апреля в Институте политических решений. Так, по мнению заместителя директора Центра анализа общественных проблем Каната Берентаева, программу принимают «чисто из политических целей, чтобы снять социальную напряженность в связи с событиями в Жанаозене. И именно поэтому стоит такая срочность ее разработки и принятия. То есть это будет просто очередная отписка, поскольку у программы нет общей методической основы, а выбор проектов для реализации выглядит случайным». Эксперты также обратили внимание на некорректность сравнения казахстанских моногородов с их аналогами за рубежом: там их значительно меньше, а сами города имеют давнюю традицию самоуп­ равления, чего не скажешь о наших. Участники обсуждения сошлись во мнении, что для успешного решения проблем малых городов (и других депрессивных населенных пунктов) необходимо срочно развивать местное самоуправление с соответствующей перестройкой межбюджетных отношений. Это позволит на местах понять, что необходимо для развития конкретных населенных пунктов, разработать комплексные инвестиционные планы, взять под контроль бюджет и реализацию всех мероприятий. Безусловно, диверсификация производства, учитывающая специфику каждого конкретного моногорода, может стать универсальным средством решения проблемы, но в условиях ограниченности ресурсов пользоваться нужно любыми возможностями. Одним из вариантов возвращения жизни в монопрофильные города может стать объявление их зоной налоговых оффшоров для малого бизнеса при условии локализации в них 75 % производства. Кроме того, при реализации инновационных проектов государство могло бы предоставлять малым предприятиям субсидии на конкурс­ ной безвозмездной и безвозвратной основе. Вот вам новые рабочие места. Таким образом, решение проблемы городов с монопрофильной экономикой требует совершенно иных, новых «горизонтов» планирования и диверсификации, чем те, которые предлагаются разработчиками Программы. Сергей Смирнов

l

Kazakhstan 2012#2

l

87

2 0 1 2 _ 2

How to Knit Up Interests of Kazakhstan and TNCs Investment Potential of new Industrialization 96 Foreign Investors’ Council Partnership of Equals 98 FIC Working Groups: Goals, Results, Plans 100 Global Experience of Total – Key to Success in Kazakhstan 104 KNAUF To be Close to the Customer 106 Kazakhstan – Germany Time to Sum up the Results 108

investors 2012 annual

bus iness

over v iew

investment

How to Knit Up Interests of Kazakhstan and TNCs

It's no secret that foreign investments played a key role in the economic rise of independent Kazakhstan, which, in many respects, was a result of an effective investment policy of the republic. Meanwhile, in the framework of accelerated industrial and innovative development, the main challenge for our country today is the reallocation of FDI inflows from the extracting sectors of the economy to the processing sectors.

90

l 2012#2l

Kazakhstan

Ups and downs

W

ith the coll apse of the USSR , Kazakhstan, like the other former Soviet republics, faced acute shortage of financial resources. Over the period of 1991– 1996 alone, investments in fixed assets declined by more than 10 times, compared to 1990, that put the country on the verge of an investment crisis. In such circumstances, the government made a decision to attract foreign investors, primarily in the oil and gas industry. The state focused its efforts on creating a favorable investment climate, while the laws guaranteed longterm investments and ensured the stability of fulfillment of the concluded contracts.

As a result of a strategic partnership with international oil companies, which had invested billions of dollars in the domestic raw material sector, Kazakhstan managed to enter the global market of hydrocarbons.

Kazakhstan was the first among the CIS countr ies to be awarded investment grade ratings from international rating agencies Moody's (in 2002), Standard & Poor's (in 2004) and Fitch Ratings (in 2004). According to experts of the UN and the World Bank, Kazakhstan today is among the most attractive countries for foreign investment. In 1993–2011, $146.633 billion of foreign direct investment was raised in the domestic economy. Lagging behind only Russia by the gross amount of FDI, Kazakhstan is the leader in the CIS in terms of FDI per capita and their share in the country’s GDP. It is noteworthy that in 2007–2009, in the midst of the global financial recession, when the global FDI flows declined almost twice, Kazakhstan, in contrast, sharply raised their inflows.

Moreover, in 2011 their amount reached $19.85 billion, up $90 million on the previous record high recorded in 2008.

If to compare the structure of the gross FDI inflows by countries, here the Netherlands (39.9 % of all FDI inflows) is the leader; then France follows with a large gap (7.8 %), then China (5.9 %), the USA (5.2 %), Britain (4.6 %), Russia (3.9 %), the Virgin Islands (British) Islands (3.3 %), and Japan (3.1 %).

The list of the countries that have invested in Kazakhstan's economy includes more than 120 countries.

Meanwhile, despite the positive dynamics of investment inflows, they have not undergone substantial diversification.

The analysis of the sectoral structure of the 100 largest investor companies

in Kazakhstan by sales volume showed that most of these companies still operate in the oil and gas sector of the country.

The activity of the investors in the fueland-energy sector and mineral and raw material sector is much higher than in the real sector of Kazakhstan’s economy.

In particular, of $146.633 billion of the FDI raised in 1993–2011, $56,779.2 mil lion (38.7 %) were direc t ed t o geological exploration and prospecting, while $44,883.9 million (30.6 %) in the extract ion of raw mater ial s. In the processing industries foreign corporations invested only $15,411.8 million (10.5 %).

Further it follows trade with its $7,322.7 million (5 %), financial activities – $7,155.0 million (4.88 %), construction – $3,335.5 million (2.27 %), as well as transport and communication – $2,391.2 million (1,63 %).

At the same time, the share of other types of economic activity was slightly more than 1 % of all the FDI. Because of the ex tremely uneven distr ibut ion of capit al investment , the imbalances in the industr ies are aggravated by imbalances at the level of economic development of the regions.

According to data of the Agency for Statistics, about 60 % of all the investments in the country fall on the cities of Almaty and Astana, and Western Kazakhstan, Atyrau, Aktobe, Mangistau and Kyzylorda regions (where the raw material sector enterprises are concentrated). In these regions, more than 80 % of all the enterprises with foreign participation and affiliates of the fuel-andenergy sector operate.

We have to admit that favorable conditions for investment in the non-raw material sectors, including the granting of tax privileges and preferences, and the giving of guarantees against changes in the law, which are provided for by the laws of Kazakhstan, have failed to contribute to intensive growth of capital investment in the industries, producing products with high added value. This is quite clear; the implementation of science-driven and high-tech projects is usually associated, as a rule, with greater investment risk than that in the extracting industries. Accordingly, to attract investors in such projects, it is necessary to create to the maximum comfortable conditions for them and to reduce risks. But this is not an easy task against the backdrop of strengthened global competition for FDI.

The emphasis is apparent

A

nalysis of the polls conducted among foreign investors uncovered a number of factors that constrain them from participating in non-raw material projects in Kazakhstan: • Lack of consistency in implementing the state investment policy; • Instability of the legislation and the lack of mechanisms ensuring compliance with the laws and contractual relations; • Po o r con d i t ion o f comp e t i t ion in attracting investments, including c u s t om s an d f o r e ign e xc han g e treatment; • Poor development of infrastructure and services that provide the raising of investments, including financial, banking, consulting and transportation areas, information and analysis, SEZ, and etc.; • I n s t a b i l i t y o f t h e g o v e r nm e n t administration system in attracting investments (continuous reorganization) of the central agency dealing with foreign capital, "gaps" in the rights, responsibilities and competencies across numerous departments, as well as the intricacies of their duties; • Current visa treatment.

In this regard, in 2010 under the 2010– 2014 state-run program of accelerated industrial and innovative development, the Government of Kazakhstan launched a reformatting of the interaction with foreign investors. Thus, in October 2010 they adopted the 2010–2014 Program of Raising Investments, Development of Special Economic Zones and Exports Promotion.

Under this, they started working with large foreign companies from key investor countries simultaneously on 200 investment initiatives. In two years, they arranged and conducted more than 20 international business forums with participation of transnational companies. As a result, about 5,000 foreign investors visited Kazakhstan in 2010, while in the last year this number rose to 10,000.

In addition, the National Investment website www.invest.gov.kz was launched in 2010, supported in 12 foreign languages where everyone can get all necessary information about business conditions in the country, up to the cost of utilities in every region.

To improve the investment-related laws, a new law on special economic zones was

l

Kazakhstan 2012#2

l

91

investment Chart 1.

Gross FDI inflows to Kazakhstan in 1993–2011, in $M 19,850

2009

18,144

19,760

19,017

20,000

2008

18,453

25,000

10,624

2011

2010

2007

2006

4,624 2003

6,619

4,106 2002

2005

4,557 2001

2,781 2000

1,852 1999

1,233 1998

2,107 1997

984 1995

1,674

660 1994

0

1993

1,271

5,000

1996

10,000

2004

8,317

15,000

Source: National Bank of the Republic of Kazakhstan

enacted in 2011, as well as the law on state suppor t of industr ial and innovation ac t iv it ies, prov iding a considerable expansion of the existed benefit package and simplification of licensing procedures for the SEZ members. However, in 2011 the Minist r y of Indust r y and New Technologies (MINT) proposed to reinstate the provision concerning the stability of legislation back in the Law on Investment, similar to that provision which was in effect in 1994–2004, but now to apply it for the processing sector alone.

According to studies by MINT, the current investment capacity of Kazakhstan has sufficient potential for growth. According to the Minister of Industr y and New

Technologies Asset Issekeshev, through raising of competitiveness of the economy and more efficient use of advantages alone, the annual FDI flows can increase by $10 billion. To implement this possibility, the said Ministry developed a National Plan of Action on Raising Investment, development of SEZ and export promotion, which was approved by the Government on December 23, 2011.

The plan of action, first of all, provides for more systematic work with foreign investors. For this purpose, the priority industrial sectors were identified, and on their basis 20 pr ior it y investors countries were selected by the size of their investment in these sectors. Based

Gross FDI inflows to Kazakhstan in 1993–2011 by investor countries, in $M (Part 1) Country 1993 1994 1995 1996 1997 1.0 0.7 4.8 Netherlands 8.6 81.2 11.9 6.8 France 5.0 5.0 2.0 313.0 China 966.9 412.0 153.3 164.2 208.1 USA 25.7 152.8 483.7 311.4 United Kingdom Russian Federation Virgin Islands 5.9 14.1 45.3 80.2 (British) 12.0 30.0 12.0 Japan 16.0 35.1 132.3 22.8 Canada 8.6 15.5 12.0 1.5 Italy 4.1 44.7 31.1 Switzerland 1.3 107.8 27.8 Belgium 15.7 9.5 29.0 52.7 Germany 0.5 270.5 442.6 720.0 Republic of Korea (South) Source: National Bank of the Republic of Kazakhstan

92

l 2012#2l

Kazakhstan

on the analysis of the strategies of leading companies from the given countries and the prospects of development of a particular sector of the domestic economy for each of these companies, the approximate time periods involved and the number of transnational companies were identified.

So, before 2014 work will be carried out with 78 multinational corporations, and in 2015–2020 their number will grow to 81 TNCs. With this, the plans are to carr y on individual negotiations with every large potential investor. Such individual approach involves the conducting of a roadshow in the priority countries, as well as the development and implementation of “road maps” for interaction with the target investors. This includes assist ance in passing through the procedures related to the launching and conducting of business in Kazakhstan, arrangement of meetings with key political leaders and top managers of leading domestic companies, providing consulting services both at the stage of investment project development and its implementation, and post-investment support.

An impor tant factor of work with the investors will be their support in the regions of Kazakhstan. For this, investor service centers will be set up in every region, ensur ing prompt and proper response to the applications of foreign investors in the regions and, in fact, will serve as the regional representative agencies on export and investment of KAZNEX INVEST. In addition, now the issue of setting up coordinating councils on investment climate under the regional administration

1998 27.0 0.1 86.7 399.8 86.5

1999 250.3 8.0 49.6 905.8 160.0

2000 114.4 33.2 90.1 951.2 481.8 162.9

2001 211.1 64.9 211.9 1,460.4 600.6 211.7

2002 401.2 123.6 64.7 1,011.3 622.7 214.4

4.9

33.1

17.8

42.2

148.0

227.4 29.5 0.8 46.7 15.3 69.2 31.9

4.3 9.4 126.2 23.8 10.5 15.6 28.7

18.1 157.3 351.0 20.6 7.9 69.5 56.8

32.1 490.5 488.3 361.0 0.6 50.6 67.9

59.6 165.4 469.1 520.0 0.8 37.8 45.6

offices (akimats) in the cities of Astana and Almaty is under consideration. Their main task will be to assist the investors in solving any problems, including issues related to cooperation with government agencies.

At the government’s level a Committee on Investment will be set up, which will play the role of an investment ombudsman.

As a consulting and advisory body under the Cabinet of Ministers (by analogy with the Foreign Investors’ Council , which acts under the President of the country), the committee will develop proposals with regard to coordination and control activities of the government agencies and national holding companies on attraction of investments, issues of ongoing activities of the investors and protection of their rights and interests.

We’ll have to fight

In

the coming few years, the government’s role during the processes of structural changes in the FDI will be critical; thus, new tools, being introduced by the Government under the program of attraction of "nonraw material" investors are, in their essence, quite correct and timely. Work in this given direction has already started, and visits of our official delegations to foreign countries more often end with the conclusion of new agreements and memoranda in the processing sector. No wonder, in the latest rankings called Change Readiness Index 2012, prepared jointly by KPMG and the think tank International Development Institute, Kazakhstan ranks fifth of 60 countries, lagging just behind Chile, Tunisia, Taiwan, and Jordan. In this ranking, which assesses

the ability of the emerging markets to adapt to rapidly changing global economy, we are far ahead of the countries such as China, Malaysia, India, Brazil, Turkey and South Africa. Of our neighbors among the CIS countries Ukraine ranks 37th while Russia ranks only 51st.

At the same time, the task of Kazakhstan to attract FDI is complicated by the fact that today against the backdrop of a decline in direct investment flows, more and more countries in the world join the struggle for them. According to data of the World Investment Report 2011, promulgated by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in 2010 the global FDI inflows rose by just 5 % to $1.24 trillion.

With this, if the global industrial production and trade already returned to their prerecession figures, the volume of the FDI flows remained about 15 % lower than the average pre-recession level and nearly 37 % below its peak in 2007. According to UNCTAD, in 2011 alone, FDI flows reached $1.4 trillion to $1.6 trillion. It is expected that in 2012 they will come to $1.7 trillion, and only in 2013 they will return to their peak level at $1.9 trillion.

However, the post-recession state of the business environment is fraught with many uncertainties. Some risk factors such as the unpredictability of global economic governance, a possible largescale sovereign debt crisis, the imbalances in budgets and financial sectors of some developed countries, and rising inflation and signs of overheating of the leading states with emerging markets can hinder the rise in the FDI. That fact that over the past two years the developing countries increased even

Gross FDI inflows to Kazakhstan in 1993–2011 by investor countries, in $M (Part 2) Country 2003 2004 2005 2006 612.2 1,768.2 1,549.2 2,886.0 Netherlands 161.3 275.7 774.7 802.3 France 248.6 387.8 216.1 362.9 China 1,105.5 2,971.2 1,131.5 1,708.9 USA 591.4 924.6 -61.1 860.5 United Kingdom 198.0 200.6 223.5 502.7 Russian Federation Virgin Islands 85.7 135.8 268.8 503.9 (British) 96.1 178.5 335.0 342.6 Japan 8.3 169.0 247.0 437.1 Canada 375.7 313.0 306.6 376.1 Italy 630.5 235.6 103.4 234.6 Switzerland 0.1 7.8 -5.2 1.1 Belgium 63.9 65.2 76.9 -721.4 Germany 86.3 72.5 57.6 248.8 Republic of Korea (South)

Chart 2.

FDI’s structure in Kazakhstan by sectors of the economy in 1993–2011, in percentage 1.63 2.27 4.88

6.4 38.7

3 5 7.5

30.6 Geological survey and prospecting Mining industry Metal industry Trade Processing industry Finance Construction Transport and communication Other Source: National Bank of the RoK

more in their weight both as the recipients of FDI and the foreign investors can be referred to the important trends that should be taken into account by Kazakhstan with regard to FDI. Since the center of international production, and more recently, of international consumption, shifts to the countries with economies in transition, the global players more actively invest their money in projects aimed at the development of sales markets in these countr ies.

In particular, in 2010 the emerging markets spent for the first time more than half of global FDI flows, while the six economies in transition were themselves in the list of

2007 3,148.0 1 022.6 358.2 2,453.2 916.8 785.3

2008 4,271.8 1,203.8 692.5 2,076.1 1,909.6 930.9

2009 6,537.6 1,350.2 606.3 1,941.3 1,255.7 639.1

2010 5,610.0 1,533.8 889.0 1,403.7 1,020.8 929.2

2011 7,921.6 1,545.8 1,161.8 1,039.3 911.9 773.8

2,465.4

1,115.0

1,048.5

688.2

658.3

405.3 314.1 517.2 633.2 5.1 181.3 232.3

456.6 1,053.2 693.1 182.9 62.7 324.1 891.1

588.5 493.2 653.0 449.4 93.8 283.0 184.8

614.5 415.9 612.3 481.4 383.1 191.9 299.9

621.9 572.7 449.7 446.2 396.0 363.9 338.9

Source: National Bank of the Republic of Kazakhstan

l

Kazakhstan 2012#2

l

93

investment Chart 3.

Global FDI flows in 2002–2010 and prediction for 2011–2013, in $M 20,000

15,000

Baseline Scenario

10,000

Pessimistic scenario 1,000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

500

Source: UNSTAD, World Investment Report 2011.

twenty largest investors. The dynamics of activities of TNCs from the countries with emerging economies look in contrast with the background of low investment activity of corporations from developed countries, whose foreign capital investments are still about half of the peak in 2007.

For Kazakhstan, which is now more focused on attracting the companies that are leaders in terms of advanced technologies and know-how (and these are more likely the TNCs of the developed countries) rather than simply on the inflow of cash, this state of matters can hardly be called successful. Besides, our traditional slogan “Minerals in exchange for investment” for the companies operating in the processing industries is hardly attractive other than for the raw material TNCs.

There is an alternative

M

eanwhile, global economic cooperation today is no longer developing due to only FDI and trade. In recent years, the role of an intermediate link – the non-equity modes (NEMs) of international production – increa s ed. The se incl ude cont r ac t manufactur ing and contract farming, outsourcing of ser v ices, franchising, licensing, management contracts and other types of contractual relations through which TNCs coordinate the activities within their global production and selling chains (GPSC).

The NEMs allows them instead of setting up a production branch (i.e. the placement of FDI) in the host country to transfer

94

l 2012#2l

Kazakhstan

the production functions to the contractormanufacturer or to issue a license to local companies for manufacturing of products.

For the investors themselves, the NEMs projects are characterized by relatively low initial capital costs and reduced risks. In their turn, the host countries are provided the possibility to integrate into GPSC. According to data by UNCTAD, in 2010 alone the sales by using the described mechanism exceeded $2 trillion, and this took place mostly in developing countries.

One of the main advantages of NEMs is that they represent more flexible mechanisms of interaction with local companies that encourage TNCs to invest in their partners through the transfer of knowledge and technologies.

In some industries NEMs can become a more appropriate alternative than FDI. For example, in agr iculture, contract manufacturing provides better solving of issues related to responsible investing (respect of the rights of local farmers and sustainable use of resources) than largescale acquisition of land. Today, contract farming spreads throughout the world, cover ing more than 110 developing countries and the output of a wide range of agricultural products.

In the automotive industry, contract manufacturing accounts for 30 % of global exports of car components and a quarter of jobs within the industry, while in the laborintensive industries such as the clothing, footwear and electronics industries over 50 % of global trade falls on NEMs. A striking

example of the successful application of this method is the experience of China.

Thus, for the countr ies which seek to increase their export, which is quite applicable to Kazakhstan, NEMs can become a sort of “highway to the market,” the initial point of access to production-and-supply chains by TNCs, with further gradual building up of independent export potential.

NEMs are a good means of increasing technological capabilities of the host countr y. By essence, they represent transfer of intellectual property protected by the contract. In a number of countries of the East and Southeast Asia, Eastern Europe and Latin America, the gaining of knowledge and technologies on the basis of NEMs in the electronics, clothing and pharmaceutical industries, service sector and outsourcing sector has led to the transformation of local companies into international corporations and even to their turning into technological leaders.

In general, NEMs can make significant contr ibut ion to the development of domes t ic produc t ion potent ial and improvement of long-term prospects for industrial development of the country, since the corporations have the need for domestic entrepreneurs and domestic investment.

With this, the access to funding for domestic companies is facilitated, either directly as part of the measures under the TNCs program, as the TNCs provide support to the domestic partner, or through implied warranties arising from the fact of partnership with the large transnational corporation.

Based on the foregoing, we can say that for our countr y it would be advantageous to look seriously at the benefits provided by NEMs with regard to relations with foreign investors. According to the recommendat ions of exper t s from UNCTAD, to successfully exploit the potential of this mechanism, the public agencies responsible for the development of the investment policy have to answer the following key questions. First of all how to integrate policy, with regard to NEMs, into the overall context of the national development strategies. Secondly, how to ensure support to the development of the production potential of domestic companies which could become part of the global production-and-supply chains.

Thirdly, how to develop the tools to promote and encourage NEMs. Editorial

government

Investment Potential of New Industrialization

Attracting direct foreign investments is one of the main conditions for the successful implementation of the programs of new industrialization in Kazakhstan.

We ask Asylkhan Serikov, Chairman of the Committee on Investments under the Ministry of Industry and New Technologies, to share with us about the state of matters in this area.

Asylkhan Zhumagalievich, what has been the dynamics of raising FDI in the country’s economy looked like in recent years? What changes has the sectoral structure undergone in connection with the launch of the AIID Program? ccording to statistical data from the National Bank, foreign direct investments of $146.6 billion total were raised in the economy of Kazakhstan in 1993–2011. However, only in the last year, the receipt of FDI reached $19.9 billion that is 10 % up on 2010 ($18.1 billion).

Regarding the FDI structure by types of economic activities, in 2011 the largest inflow of capital from abroad, namely $10.8 billion, or 54.2 % of total FDI raised was directed to operations in real estate, mainly in services, provided to enterprises, as well as in geological exploration.

Then, the mining industry follows with

A

96

l 2012#2l

Kazakhstan

it s $3.5 billion (17.7 %) of FDI and the manufacturing industry – $2.9 billion (14.5 %). For comparison, in 2010, when the mining sector received $4 billion of FDI and the processing sector $2 billion, their share in the economic activities structure were 21 % and 11 %, respectively. Moreover, the FDI attracted in the processing industry in 2011 grew by 45 %, compared to 2010.

All these positive changes are evidence of the successful implementation of the staterun AIID Program.

What are the key target indicators of the investment raising program for 2010–2014? What results have already been achieved to date? irst of all, it should be noted that the sectoral program for 2010–2014 to raise investments, to develop free economic zones, and to boost exports is aimed

F

at creation of attractive conditions for direct investments in the non-commodity export-oriented and high-tech productions, as well as at integration of Kazakhstan’s economy into the global trading system through promotion of processed products exports.

The f ol low ing re sult s on t arge t performance indicators of the sectoral program were achieved, following the end of 2011: • Three new special economic zones – the SEZ Sary-Arka, SEZ Khorgos – Eastern Gate, and SEZ Pavlodar were created; • Companies from the list of Global-2000, such as Lanxess AG (Germany), Marubeni Corporation, and Sumitomo Corporation (Japan), HYUNDAI (Korea), THALES, and Aubert & Duval (France) were involved in participation in Kazakhstani projects; • In the last year’s Doing Business rankings by the Investors Protection index, Kazakhstan ranked 10 th in the world, up 41 points, compared to the expectations.

In addition, in late 2011, following the approval of the National Plan for Raising Investments in the Non-Raw Material Sector and Improving the Investment Climate, considerable amendments were made to the sectoral program.

In particular, for the first time the target indicators on FDI and processed products exports for foreign missions of Kazakhstan and local executive bodies were introduced.

In the development of these indicators, the experience of developed countries such as USA, Canada, Malaysia and Germany were taken into account.

We believe the active work to increase the target indicators of the sectoral program will significantly increase the flow of FDI into the country, adding to the growth of competitiveness of Kazakhstan on the world stage.

What caused the need to develop the national plan of raising investments?

What are the key innovations of the plan? general, work to create a favorable investment climate in our country has been run since the date Kazakhstan gained its independence. Due to the conditions created, foreign companies came to Kazakhstan and launched the largest of joint projects. However, in future, in spite of the results achieved, the current investment climate should be and ought to be improved to bring it in line with leading international practices that take

In

into account the interests and demands of the investors.

The national plan was developed by order of the President of Kazakhstan to strengthen the policy of attraction of foreign investments and the creation of the most favorable conditions for doing business throughout Kazakhstan.

As part of the approval of the National Plan, the sectoral program was expanded with additional activities that provide for further improvement of the investment climate for domestic and foreign investors.

This involves the implementation of systemic measures in four main directions.

The f irst one is the improvement of condit ions of r unning business in Kazakhstan and increasing the investment image of the republic. These include simplification of the procedure for issuing visas to investors from the priority countries, facilitating the procedures for registration of foreign citizens, as well as the transition to a visa free regime with the OECD member countries. These actions are scheduled to actively promote the brand image of Kazakhstan and its investment potential to improve the investment image.

Also, information and analytical guides will be developed, which will become convenient guidebooks on the priority sectors of the economy for the investors.

In the f ramework of the second direction, the building up of a systemic work to raise FDI and provide support to foreign investors , there w ill be developed a system of interaction with foreign investors, both at the central and regional levels through establishment of specialized institutions to service investors in various sectors of the economy, as well as through strengthening the role of the intergovernmental committees, etc.

Special attention will be paid to timely update and advance of the national investment website www.invest.gov.kz, which will serve as a quality benchmark for potential foreign investors and create the image of Kazakhstan as a country of large investment opportunities.

The third direction, the encouragement of the growth of domestic enterprises, involves the introduction of the image concept “National Champions”, as well as the development of criteria for their selection for implementation in the staterun AIID program.

Under the four th direction focused on the promotion of exports of non-raw

material products to external markets, Kazakhstani governmental agencies abroad will render assistance in arrangement of meetings between sellers and buyers, visits of Kazakhstan’s trade missions and delegations, and the spread of information on the expor t potent ial and expor t enterprises of Kazakhstan abroad.

The result of all the above-mentioned activities can be significant procedural relief (including ones to get visas), creation of favorable conditions for the investors to stay in the country (including in the regions) as well as support of the investors, both at the central and regional levels.

What matters, in terms of improving the investment attractiveness of the nonraw material sectors of the economy, have still not been resolved? Are there any plans in this regard on further improvement of the legislation? ur committee carries on continuous w or k t o r a is e t h e inv e s t m en t attractiveness of Kazakhstan, to improve it s investment climate and relevant legislation. Thus, the Law on State Support of Industrial and Innovation Activities was enacted in December 2011, which served also as the base for amendment of the Law on Investment.

T h e e s s ence of innov a t ion w a s the introduction of the concept “Strategic Project”. This status is given under resolution of the Government to specific projec t s , for which tax exempt ions (exemption from the tax on land and property for the period of up to 7 years) and industrial benefits (for the inhabited localit ies w ith low soc io- economic development) are prov ided. Within the industrial benefits, the subsidizing of the costs of gas, electricity, land purchase and construction of buildings will be provided to the investors.

In addit ion , in accordance w it h the order of the President given by him to the Government at the extended government session on January 27th, before the end of this year a comprehensive analytical study to bring the investment policy of Kazakhstan in line with the OECD standards will be completed. Following its results, proposals will be introduced to the Government to further improve the investment climate and improve the legislation.

Thus, in Kazakhstan all necessar y conditions are being created for the foreign

O

investors today – a liberal market economy, favorable tax and customs regimes, as well as laws ensuring the protection of the investors’ interests.

The 25th plenary session of Foreign Investors Council under the President of the Republic of Kazakhstan will take place on May 22 in Astana. What role does this body play in relations between Kazakhstan and the international business community? azakhstan pursues a policy of maximum openness and stability, which is a key to attraction of foreign companies to our country. The major investors of Kazakhstan are corporations of the United States, the Netherlands, Great Britain, France, Italy and Germany, which along with financial investments bring advanced technologies and innovations to the republic.

The Foreign Investors' Council under the President of Kazakhstan was set up in 1998 to better interact with foreign companies operating in our country. This body serves as an effective mechanism that provides a direct dialogue with the investors and facilitates a quick resolution to problematic issues related to investment activities. At present, the Board is composed of the heads of the 30 largest foreign investor companies representing various sectors of the economy. Another five companies have an observer status at the Council.

Thanks to the FIC operation, important issues are annually discussed , and recommendat ions on var ious issues are developed, as those related to modernization of enterprises, development of local content and local personnel , improvement of tax issues, simplification of bureaucratic procedures, improvement of the investment image and transparency of the law-making process, environmental protection, and many others. Mutually acceptable solutions are taken on all these matters that enable Kazakhstan to successfully develop international economic cooperation and to adopt international best practices.

Having entered this stage of economic grow th, we intend to proceed w ith the policy of raising investment capital, which allows introducing the latest technologies and best practices of running business in Kazakhstan.

K

www.invest.gov.kz

l

Kazakhstan 2012#2

l

97

Foreign Investors’ Council

Partneship of equals

Galymzhan Pirmatov, Chairman of the Governing Board of Kazakhstan Foreign Investors’ Council Association, President of Cameco Kazakhstan, answers questions from the Kazakhstan business magazine.

Taking into account the 25th Jubilee Plenary Session being held in Astana on May 22, could you tell us more about the Councils’ major achievements over the past few years? he Foreign Investors’ Council chaired by the President of the Republic of Kazakhstan (FIC) was founded in 1998 by the President’s Decree. Since then, 24 FIC Plenary Sessions have taken place under the President’s chairmanship and this year the 25th Jubilee FIC Plenary Session is being planned in Astana. Previously, the Plenary Sessions were held twice a year. Starting from 2011 FIC Plenary Sessions take place annually.

Plenar y Sessions have taken place in Atyrau, Ust-Kamenogorsk, Karaganda, Kostanai, Kendirly of Mangystau region, Borovoe in Akmola region, and the cities of Almaty and Astana.

In addition to the Plenary Sessions of the Council, FIC Interim Sessions chaired by the Deputy Prime Minister of the Republic of Kazakhstan are held. Progress on the prev ious Plenar y Sessions’ minutes’ implementation and the activities of the FIC

T

98

l 2012#2l

Kazakhstan

Working Groups are discussed at the Interim Sessions.

Two national contests “Best Foreign Investor” were conducted at the FIC Plenary Sessions in 2003 and 2008. The Awarding Ceremony of the “Best Foreign Investor 2012” Contest is also planned for the 25th Jubilee FIC Plenary Session.

It is worth noting that in the course of 14 years since the Council’s founding, the Government jointly with the foreign investors have discussed a number of issues of high importance to our country, such as foreign direct investment attraction, power sector issues, environmental protection, infrastructure development, modernisation of Kazakhstani enterprises, technological development, transparency and corruption issues, educat ion and human capital development, local content development issues, etc.

During these high-level events, the foreign FIC members share their recommendations based on international experience, make proposals on cooperation, indicate their support, and, quite often, make certain commitments.

FIC Working Groups’ activities complement FIC Plenary Sessions chaired by the President of the Republic of Kazakhstan w ith the participation of the FIC members and observers as well as the top leadership of the state bodies of the Republic. It is also the Working Groups’ sessions jointly cochaired by the executives of the state bodies, and the top managers of the foreign investors, where issues of great importance to both the Republic and the investors are raised.

A number of industrial initiatives were undertaken by the FIC members and their represent at ives in cooperat ion w ith the representatives of the Government in the framework of the issues raised at the FIC Plenary Sessions and the Working Groups’ meetings. Among those are: the accession of K azakhst an to the Inter nat ional Welding Association, the development of Technology Map for the oil and gas industry, the Investment Attractiveness Survey, Talking Business Kazakhstan TV-show, Kazakhstan’s natural gas market research, the development of the Code of Practice for Supply Chain Management in the oil and gas industry and many other projects.

Could you, please, share the most important issues that are currently being raised by the Foreign Investors’ Council? in every, without exception, country around the world, investors are traditionally interested in a long term stability of the investment climate, security of their investments, reasonable return on those investments and predictability of reforms performed by the government.

Taking into account that the vast majority of the reforms currently conducted by the government are indeed needed and aimed to benefit the economy of Kazakhstan, increase competitiveness of local enterprises and people along with the activities to preserve the natural environment, the FIC Working Groups and the Plenary Sessions’ discussions target issues that concern both the state and foreign investors such as regulations related to foreign labour attraction, local content development, improvement of tax, customs and labour legislation including the long term need to supply Kazakhstan with professional labor resources as well as further development of environmental legal base and many others.

As

What are the objectives of your Association in the framework of Kazakhstan’s engagement with the foreign investors? he Kazakhstan Foreign Investors’ Council Association (KFICA) was founded in 2000.

It is tasked to provide logistical, coordination, and administrative support to the foreign members of the FIC and represent them through appropriate engagement with the respective government bodies. KFICA closely cooperates with the Committee on Investments of the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan, which is the official executive body of the FIC. KFICA’s members’ actively engage with the other Ministries and state bodies responsible for the FIC Working Groups as well.

T

How has Kazakhstan’s investment climate changed over the past few but rather challenging for the global economy years? ccording to the Investment Attractiveness Survey, conducted by Ernst and Young as part of their commitment to the FIC Investment Image Enhancement Wor k ing Group , Kazakhstan has been rated in the top three most attractive CIS investment locations.

The conducted Survey samples existing and potential investors representing a diverse spectrum of industries. The criterion for investment attractiveness is the combination

A

of investors’ perception of the country’s ability to compete for Foreign Direct Investments and their confidence in Kazakhstan as a location for businesses.

A number of respondents agreed that the investment climate has improved over the past two years. These investors believe that all the measures and the overall environment created by the country’s leadership demonstrate the willingness to engage in an open dialogue with foreign investors. Moreover, the respondents are indicating the commitment of the country’s government to make consistent reforms, aimed at welcoming FDI, building a transparent and competitive market environment, and developing specific industries.

Over the past years Kazakhstan has demonstrated significant results in attracting FDI, particularly in extractive industries.

However, if the government is aiming to diversif y the economy, further work on attracting FDI involving transfer of knowledge, high-tech equipment and measures on human capital development is necessar y. Our leadership acknowledges that the decisions on the investment destinations made by international investors are based on stability, transparency and predictability of the business environment, proximity to markets, efficient access to infrastructure and skilled labour factors.

What measures, in your opinion, should the Government undertake in order to improve Kazakhstan’s competitiveness from FDI attraction standpoint? ased on the results of the Investment Attractiveness Survey I spoke about earlier, the following recommendations by the investors on further improvement of the investment climate have been identified: • Fur ther improvement of legal and regulatory environment and ensuring independent court system • Further development of infrastructure and urban projects • Investment in human capital in line with economic needs and innovations • Adoption of a proactive FDI promotion strategy Development of Kazakhst an as an international trade, logistics, business and financial hub has been determined as the focus topic of the upcoming FIC plenary session. How does the investors’ community evaluate this initiative?

Histor ically Kazakhstan’s geographic location represented competitive advantage of our country. The peoples occupying

B

the states and territories along the historic “Silk Road” greatly benefited from this impor tant transpor t route. Later, with the transformation of the geopolitical map, changes in the traditional trade routes and transportation alternatives, Kazakhstan’s competitiveness as a transit country has somewhat weakened. Furthermore, since Kazakhstan is a land-locked country, hence, in fact, without access to the international markets, many current investors, especially those in the mineral resources sector, have been facing logistical problems both in terms of delivery of their products to their customers and with transportation of the required equipment and materials from international manufacturers. Obviously, this increases cost of local production which subsequently impacts the competitiveness of Kazakhstani goods and services. The investors’ community welcomes the efforts that the country’s Leadership has undertaken to execute a number of projects in the area of improving transport and logistics infrastructure. I’m sure that our country has demonstrated its capability to reinstate its leading status in this sphere and to once again become a reliable bridge between Europe and Asia. www.fic.kz Kazakhstan Foreign Investors’ Council Association (KFICA) was established in 2000 at the initiative of the foreign members of the Foreign Investors’ Council as the official Secretariat to support and represent FIC’s foreign members in FIC activities. It is governed by the Articles of Association. Members of KFICA are comprised of the companies, partnerships or entities which have a representative who has been appointed as a foreign member of the FIC. KFICA is governed by the Governing Board comprised of the Chairman, Deputy Chair, Treasurer, Secretary, and three Board members who are elected by the Members at the General Members’ meeting of KFICA once a year.

All important issues related to FIC and KFICA activities are discussed jointly and decisions are made by KFICA Executive Committee (ExCom) comprised of the heads of all KFICA members. KFICA ExCom meets monthly or more frequently if required.

Each foreign member of the FIC appoints a permanent representative who works closely with KFICA and serves as a liaison between the foreign FIC member, KFICA, the Kazakhstani side officials, other foreign side members and their representatives.

l

Kazakhstan 2012#2

l

99

blitz poll

FIC Working Groups: Goals, results, plans On the eve of the 25th plenary session of the Foreign Investors’ Council we asked Co-Chairs of the FIC working groups from foreign side to answer questions of our regular blitz-poll.

1 Tax legislation is one of the important cr iter ia in assessing the inves tment attractiveness of the country. In this respect, the key aspect is retaining a balance between the government’s interest in increasing tax proceeds and the interest of private business in increasing the return on capital. The purpose of the working group’s activities is to establish a favorable legal environment for carrying business in Kazakhstan. The current level of the economy development and related to it business processes requires a certain reformation of the legislative base. In this regard, the government has taken series of progressive measures, including in the area of tax policy. Favorable tax rates on a number of taxes are in effect in Kazakhstan, and provisions stimulating direct investments in the economy of Kazakhstan have been accepted.

It is possible to accentuate the two components of the tax regime, tax policy and tax administration. In our work we take into account the importance of using these components not only as a fiscal instrument, but also its huge social and stimulative potential. Considering the composition of the working group, who are experienced employees of state agencies and representatives of large international companies, we hope that the results of our work will enhance the competitiveness of Kazakhstan in the international arena.

2 Any legislative process requires certain reasonable t ime. Hopefully, last year ’s performance results, which include analysis and introduction of proposals, agreement with authorized agencies and legal due diligence, will be supported by the Government and will be accepted by the Parliament in the

100

l 2012#2l

Kazakhstan

1 What objectives are set for your Working Group

by the Foreign Investors’ Council?

2 How do you measure the results of your

Working Group’s activities during last year?

3 What issues are on the agenda for your Working

Group in 2012? intended to mitigate the differences between tax accounting and international financial reporting standards (IFRS) is crucial for Kazakhstan in the process of integration into the global economy. Two initiatives simplifying the tax administration have been introduced for the support of entrepreneurial activity: a decrease of tax reporting frequency and extension of deadlines for tax payment. The adoption of the differentiated approach to the application of administrative sanctions serves as an example of stimulating law-abidingness.

Such measures have a positive influence on the conduct of business. This is especially crucial for the rapidly changing market environment because the effective tax system contributes to the competitiveness of Kazakhstan.

Zhanna Tamenova Co-Chair of the FIC Taxation Working Group from the foreign side, Kazakhstan Tax & Law Leader, Ernst & Young current year. For this reason, I would like to elucidate the already achieved results of the cooperation between the Kazakhstan and foreign sides reflected in the respective legislative acts. In particular, these are: introduction of the administrative procedures for the conventions on avoidance of double taxation; a simplified procedure of application of the conventions with respect to the so-called “passive” types of income has been introduced; a possibility of an automatic application of the conventions; the conception on secondment has been developed and accepted. Acceptance of provisions

3 The working group plans to continue working in the following areas: application of international principles in the area of transfer pricing; further minimization of differences between IFRS and tax accounting; enhancement of taxation principles, including the adoption of a provision on assumption of taxpayer innocence; in the area of administrative responsibility – adoption of a commensurate approach and indemnity against administrative responsibility in case of absence of a damage to the state. The success of any piece of legislation, to a great extent, depends on its application at the administrative level. Currently, costs associated with observance of legislative requirements remain high. This factor reduces the positive effect of tax reforms. The working group initiated a series of measures intended to decrease the administrative burden on business.

In general, our joint work is focused on studying international principles and applying generally accepted global practices.

Murat Munbayev Co-Сhair of the FIC Joint Operations Working Group, General Manager, Strategic Planning and Analysis, Tengizchevroil 1 The objectives of the Joint Operations Working Group of the Foreign Investors’ Council in 2011 included improvement of Kazakhstan’s investment climate and the legislative framework, particularly in the spheres of labour, antimonopoly and renewable energy sources legislation, foreign labour regulations, natural monopoly regulations as well as promotion of power industry development, along with the human capital development and the enhancement of the environmental protection effectiveness both locally and on global level.

To achieve these objectives the Joint Operations Group defined the following targets for itself: to share its experience and knowledge at forums, conferences and roundtables, develop proposals on changes and supplements to the corresponding laws and to take part in the working groups established by the ministries, Majilis and the Senate of the Parliament of RK for discussion of such changes and supplements to the Labour Code, Foreign Labour Regulations and the Ecology Code as well as in the legislative acts on power industry, natural monopolies and regulated market.

2 In general the Joint Operations Working Group was able to deliver on its

targets in 2011. The following six Working Sub-Groups were established: subgroup on education and human capital, subgroup on foreign labour work permits, subgroup on the Labour Code, subgroup on local content development, subgroup on power industry issues and subgroup on sustainable development and environment protection.

The members of the first Working Subgroup took part in the II International Conference “Human Capital Development in RK. Challenges and Resolutions” and in the Forum “Vocational Training and Business: Dialogue of Partners”.

The second Working Subgroup’s members participated in the Ministry of Labour Working Group on the development of the new Work Permit Rules, which were endorsed in January 2012.

The third Working Subgroup members participated in the working groups established by the Ministry of Labour, Majilis and the Senate of the Parliament of RK on the Labour Code discussions. The amendments to the Labor Code were adopted in January 2012.

The fourth Working Subgroup participated in the discussion of the local content development programme with the Ministry of Industry and New Technologies and with other business associations, and submitted its comments on the draft procurement Rules to the Government of RK. The fifth Subgroup participated in the discussion of the draft amendments to the energy concerning laws as well as investment activities, natural monopolies and regulated market arranged by the Ministry of Industry and New Technologies, Majilis and the Senate of the Parliament. In April 2012, state authorities and the investors had constructive dialogue and discussed the electrical grid industry development during the Power Generating Industry Modernisation Roundtable organised by the Subgroup.

The fifth Subgroup was involved in the discussion of the environment protection regulations amendments, permitting system improvement and on the issues of internal carbon credit trading (Green House Gas emissions) within the Working Group established by the Ministry of Environment Protection.

3 The Working Subgroups established in 2011 will continue their activities in 2012 as the issues under their discussion continue to be relevant in 2012 both for the Government and foreign investors. The Human Capital Development Subgroup intends to consider issues of qualified manpower shortage, training and re-training of Kazakhstani technical specialists in the oil and gas and mining industries, as well as contribute to the labour market analysis and to the development of the National Qualifications Framework.

It is also planned to participate in the Human Capital Development Conference and in the Vocational Training and Business: Partners Dialogue Forum.

Labour Issues Subgroup intends to continue its work with the Government on the improvement of

Olga Lonovenko Deputy Co-Chair of the FIC Operations Working Group from the foreign side, Ethics and Compliance Senior Adviser, Shell Kazakhstan Development B.V. the Labour Code and Foreign Labour Engagement Rules.

Local Content Development Subgroup plans to continue discussions with the Government on the enhancement of the Procurement Rules that would allow growth in local content consumption by businesses across the country. We will continue to determine foreign investors interested in establishing joint ventures in RK and consider optimization of tender and prequalification procedures in order to assist Kazakhstani manufacturers.

Subgroup on Power industry issues intends to cont inue developing recommendations on antimonopoly laws improvement , on legislation in the field of regulation of natural monopolies and regulated market as well as developing proposals on creating economic mechanisms to stimulate energy efficiency. Joint work on the improvement of the investment climate in the Power industry of RK will be continued in conjunction with the state authorities.

Environment Protection Subgroup plans to participate in the development of the environment legislation of RK and on creating internal market for carbon credits. It is also considering to support Kazakhstan’s initiatives under the UN International Summit on Sustainable Development “Rio+20” in Brazil.

l

Kazakhstan 2012#2

l

101

blitz poll investments meets international standards. We do this through active participation in the drafting of new legislation, as well as through recommending changes to existing legislation. In addition, we advise on ways to improve the enforcement of legislation in Kazakhstan and how to improve the quality of the courts and judges in Kazakhstan.

Curtis Masters Co-Chair of the FIC Legal Working Group from the foreign side, KFICA Governing Board Secretary, Director and Partner, Baker&McKenzie 1 One of the most important factors in any country’s investment climate is its legal regime. A country cannot attract significant foreign investment if its laws are poorly written, if the rights of investors are not protected or if the courts are weak. Particularly important to foreign investors are (i) whether the legislation meets international standards, (ii) the stabilit y of contracts, (iii) how the legislation is enforced in practice, and (iv) whether the courts are impartial and free of corruption.

Kazakhstan already has the most favorable legal regime in the CIS. But the competition among countries for foreign investment is fierce. So, in order for Kazakhstan to continue its excellent record of attracting foreign investment, and in particular to attract more investments outside the oil and gas sector, the Republic’s legal regime needs to develop even further.

Therefore, the Foreign Investors Council has given the Legal Working Group the objective of assisting in the improvement of Kazakhstan’s investment climate through the improvement its legal regime. In particular, we try to make certain that the Republic’s legislation affecting

102

l 2012#2l

Kazakhstan

2 The Legal Working Group was very active during 2011. Among other things, we helped Kazakhstan fully join the international “Capetown Convention” treaty concerning aircraft and aviation, to which all major countries are members. This will make it easier for Air Astana and other airlines in Kazakhstan to finance the expansion of their fleets, enabling them to reduce costs and provide better air service to Kazakhstan’s citizens. We also advised on many important draft laws (such as the Law On Development of the Stock Market, the Law On State Support for Industrial-Innovative Activities, etc).

We also proposed important changes to several laws (such as the Environmental Code), which will help those laws meet international standards.

Very importantly, we proposed changes to the legislation which will help improve the citizens’ access to public information and will increase the transparency of the public records maintained by state bodies.

We believe the above developments will have a positive impact on the investment climate in Kazakhstan.

3 Our Plan of Action for 2012 is very ambitious.

In the area of legislative reform, our activities include the following: • improvements to the Law On Competition to help facilitate mergers and acquisitions in Kazakhstan; • creation of a legislative framework to facilitate the project financing of concessions; • improving the instructions on state registration of legal entities, branches and representative offices; • amendments to the Law On Subsoil and Subsoil Use to clarify the provisions concerning the transfer of subsoil rights.

Our activities in the area of judicial reform during 2012 will include the following: • proposals to reduce the amount of state duties collected by the court, thereby making it easier to resolve disputes in Kazakhstan’s courts; and • holding a roundtable between Legal Working Group and members of Supreme Court and the Judicial Council on how to improve the selection and independence of judges.

Jean-Luc Porcheron Co-Chair of the FIC Joint Oil and Gas Working Group from the foreign side, KFICA Governing Board Member, Managing Director, Total E&P Kazakhstan 1 KF IC A Oil & Gas Work ing Group was established in summer of 2003. Two main objectives were set, that is to optimize the investment climate in Kazakhstan, and to assist with def ining foreign investment attraction strategies. I believe that these objectives appropriately reflect the importance of oil & gas sector, which will remain the leading sector of Kazakhstan’s economy in particular in terms of foreign and domestic direct investments.

2 In the last few years the group activities concentrated on discussion of several areas and key groups of issues.

O n e v e r y imp o r t an t ar e a is legislation and regulatory system. As you may know, last year Kazakhstan adopted a new Law on gas and gas supply issues. Before that there were signif icant changes in legislation on subsoil use and oil product s regulation. Many questions were discussed in relation to development of legal and technical regulations in oil and gas and petrochemical industries and its integration within the Customs Union and Euro-A sian Economic Community. Discussion continues on the associated legislative acts.

The other important area is the role of human capital, which includes such issues as Work Permit Regulations, development of industry training standards, increase of local content.

Special at tent ion was drawn to the area of safety, security, risk assessment, implementation of best practices, experience, and technology for the safe development of hydrocarbon resources of the Caspian region.

Besides, the Group’s activities addressed such specific issues as production, storage, and disposal of sulfur produced f rom oil&gas operations, associated gas flaring, improvement of production sector operations and related services sectors.

3 As agreed with Kazakh side, the Oil & Gas Working Group’s agenda (action plan) for 2012 includes 5 major items: • Local content in personnel; • proposal s and needs for produc t s required by Kazakhstani oil and gas enterprises for petroleum operations; • Sharing the best international practices on: a) implementing petroleum projects at the commercial operations stage, b) oil and gas industry working conditions and labor safety regulations, c) improvement of state procurement procedures; • Interaction with industry associations and RoK Ministr y of Oil and Gas to address changes and/or addit ions to laws on oil and gas (including consistency of such changes and/or additions with existing subsurface use contracts), and development of oil and gas industry technical regulations for the Customs Union; • Prov iding assist ance w ith set t ing up training centers to comply with international certification standards and to train specialists to meet qualifications requirements of leading international oil and gas companies (exchange experience in developing cur r icul a , selec t ing instructors, engaging cer t if icat ion organizations, etc.)

For each item of the action plan we form special sub-group which will focus on issues specific to the item, and will concentrate on achieving sustainable results.

I believe that the Group is able and will deliver sound results this year that will be of the great mutual benefit both for the Republic of Kazakhstan and foreign investors.

Erlan Dosymbekov Co-Сhair of the FIC Investment Image Enhancement Working Group from foreign side, Partner, Ernst & Young 1 The working group supports the development of a favorable investment image of Kazakhstan. Countr ies compete for FDI, and Kazakhstan needs to differentiate itself from other rapidly growing markets of similar size and prominence. To achieve this objective the countr y needs an internal and external marketing plan across various layers, including focused government communication to target investors from specif ic industries and countries; an ongoing communication platform between existing and prospective investors and a comprehensive PR strategy, including media and events, in support of the country’s strategic goals. A targeted inves tor communicat ion polic y will help to minimize the existing perception gap of Kazakhstan as an investment destination.

2 During the past year the working group implemented a number of initiatives, including enhancement of investor dedicated website www. invest.gov.kz, which is successfully operated by JSC National Export and Investment Agency KAZNEX INVEST. The website was developed in line with the practices of leading investment agencies and represents a highly effective platform which now accounts for 66,500 visitors from 160 countries

providing centralized access to information on the business environment and investment opportunities in Kazakhstan. KAZNEX INVEST developed and deployed a v ideo ad on investment opportunities in Kazakhstan with rotation on leading international channels – BBC, CNN and Bloomberg. As a result of TV advertising, the number of national investment website visitors increased 1.5 times and reached the maximum number since the website’s launch.

The Ministry of Foreign Affairs regularly organizes press tours for international media in conjunction with key business events in the country, providing leading international media access to information on key developments in the country, as well as interviews with senior government officials and foreign investors operating in Kazakhstan.

The working group suppor t s ongoing communicat ion bet ween e x is t ing and prospective investors, including the publication “Success stor ies: foreign investors in Kazakhstan. Ideas for potential players”.

As a part of the working group activities, Ernst & Young conducted the survey among 200 prospective and existing investors from over 20 countries. The objective of the survey was to define the perception of Kazakhstan as an investment location by business leaders.

The report based on the results of the survey was widely covered in the media and discussed at business events. Recommendations to enhance the competitiveness of the business environment were provided to the government bodies and considered during the development of the National Investment Plan.

3 The working group will continue to implement the project s related to enhancement of communicat ion w ith business community and raising awareness on investment opportunities in Kazakhstan.

This will cover targeted events, publications, update of the dedicated website and its wider promotion. We will also work to enhance public awareness of the positive contribution of foreign investors to the sustainable economic and social development of the country.

The editorship of the business magazine Kazakhstan expresses gratitude to the co-chairs of the FIC working groups for participation in this blitz poll and special thanks to Zarina Bakenova, Director of Kazakhstan Foreign Investors’ Council Association, for her help in publication of this material.

l

Kazakhstan 2012#2

l

103

INVESTOR

Global Experience of Total – Key to Success in Kazakhstan

Interview of Yves-Louis Darricarrère, President of Total Exploration & Production.

Could you tell us about main development stages of Total company in Kazakhstan?

What assets does your company own in our country currently? otal E&P Kazakhstan was established in 1993, when the Government of Kazakhstan decided to launch the largescale development project in Kazakhstani sector of the Caspian Sea having created the

T

104

l 2012#2l

Kazakhstan

first national state company f o r o f f s h o r e o p e r a t io n s ”KazakhstanCaspiShelf“. Over 15 years ago, as a par tner of the f irst internat ional consor tium, Total took an active part in the world’s most ambitious seismic acquisition in the northern part of the Caspian Sea. As a result of full-scale geophysical survey in 2000 the gigantic field of Kashagan was discovered. The

project currently operated

by NCOC, where Total has its participation share (16.81%).

Besides Kashagan project, we have established partner relations with the National Company KazMunayGas on Khvalynskoe f ield and for joint explorations both in Kazakhstan and abroad. We also plan to develop our activity in Kazakhstan as an operator of oil and gas projects.

Currently Total plays the key coordinating role in NCOC which is an operator of the North Caspian project. How does Kashagan development progress? otal does play the key coordinating role in NCOC, since we have an extensive exploration and production e xper ience in technical ly chal l eng ing and e x t r em e condit ions (f or ins t ance ,

T

projects in the Nor th Sea, deepwater projects like Pazflor, etc.). Kashagan is one of such projects with its sensitive ecosystem, shallow waters with no access to open sea, high formation pressure, high H2S content, significant temperature swings in winter and summer.

Currently the first develop­ ment phase of the project – called Experimental program – is coming to an end. It comprises construction of technological facilities for oil production and oil and gas processing before export, as well as raw gas injection. The first drop of produced oil is anticipated by the end of 2012. In this context, safet y and env ironment al protection is one of the main cr iter ia paving the way to start up.

Understanding (MoU) w ith "KazMunayGas Exploration and Production" with the purpose to perform joint exploration both in Kazakhstan (Nor th Usturt), and abroad. To achieve jo in o b j e c t i v e s t h e t w o companies continue the search of other international assets of mutual interest, together w ith applicat ion for new asset in North Usturt basin.

Besides exploration, we plan to develop alternative resources in Kazakhstan, because Total is not just an oil producing company, but a global energy company.

Therefore, Kazakhstan has high potential for development of solar, wind energy, as well as biomass, and for us these are potential for new dimensions of our cooperat ion in the long term.

What is the role of exploration and appraisal of new fields in Company’s strategy in Kazakhstan? In your view, what other business dimensions can bear future potential? or Total E&P the exploration and produc t ion are the main lines of activity. High level exper tise is our main competitive advantage in the world where the new resources have to be prospected and resources delivered in challenging circumstances. At the same time the demand for oil and gas continue to grow due to the pressure from emerging economies. In this environment Total E&P strategy is to acquire the new assets with increased geological and technological challenges and observance of high safety and environmental management standards. We follow our bold exploration strategy which recently brought us to large discoveries in Bolivia, French Guiana and Azerbaijan in 2011. Kazakhstan is not an exception in this respect.

In O c t ob er 2011 To t al signed the Memorandum of

At some point Total initiated creation of Kazakhstan welding institute similar to the French “Institut de Soudure”. What is the current outcome of this work? his initiative was voiced in December 2009 during t h e p l enar y s e s s ion t h e Foreign Investors Council. The project of Welding Institute was spec if ically noted by Mr. Nazarbayev, President of Kazakhstan, and gained significant support from the RoK Government. Total is the coordinator of the project that brought its positive results.

In 2011 Kazakhstan became the 55 th member country of the well-known International Institute of Welding. At that t ime K a z akhs t an Wel ding Associat ion (KazWeld) has been created to act as an independent accredit at ion body ensuring implementation of internationally recognized diploma.

Today KazWeld compr ises over 20 largest Kazakhstani and international companies and institutes. For us, this is a major contribution into development

F

T

of local professional personnel, support of local content policy, sustainable development of the industry and economy.

Total also participates in a number of social and educational projects. Could you highlight the most interesting of them? otal works to strengthen the image of the socially responsible company.

Educational project s are part of our strategy wherever we operate, that is over 130 countries of the world. And everywhere we try to make our contribution in social projects.

Therefore, such leading Kazakhstani universities like Nazarbaev University, KazakhBritish Technical University, Karaganda State Technical University, Academy of public administrat ion under RoK President are our strategic par tners , since long-ter m projects need highly qualified personnel.

For example, we suppor t the joint educat ional program of Academy of public administration and National School of Administration of France. This institution is one of the most highly reputable in Europe in the sphere of business administration. Its graduates are among leading state polit icians, members of Parliament , top-rank administrative and financial controllers , CEOs and top managers of largest stateow n e d an d in t er na t ional companies, mass media and communications.

T

You are a co-chairperson of Kazakhstan-French Business Council. In this light how would you evaluate the level of business cooperation of our countries? From your perspective, what can be done for its further development? azakhstan-French Business Council was established in

K

2008 at the initiative of the Presidents of the two countries.

We hold annual joint forums and actively promote trade and investment between Kazakhstan and France as well as cooperation bet ween K a z akhs t ani and French companies. Dur ing the last session of the Council in Februar y 2012 in Astana attended by more than 60 French groups the issues of further improvement of cooperation between Kazakhstani and French companies, development of human capital, impact of Customs Union, implementation of PPP (Public-Pr ivate Partnership) were among the topics discussed.

I would like to note that French companies are ver y interested in invest ing in Kazakhstani economy, future t e c hn o l o g y t r a n s f e r a n d par ticipation in innovative reforms in various spheres of Kazakhstani economy.

What do you think about the investment climate in Kazakhstan in comparison with other countries where Total operates? rom the moment of inde­ pendence the Republic of Kazakhstan achieved significant success in implementation of market-oriented economic refor ms and in macroeconomic stabilization. Market refor ms; integr at ion into the international trade and investment systems; new draft laws including Tax Code based on international standards and securities market – all of that attracts foreign investors.

Long-term investment requires sus t ainable polit ical and economic environment. This is the main precondition for dynamic Kazakhstan-French relations. We have always been and still are confident that Kazakhstan possesses high development potential.

F

www.total.com

l

Kazakhstan 2012#2

l

105

To be Close to the Customer Interview of Dimitri Propp, Director for Marketing at Knauf Group enterprises in Central Asia.

As far as we know, in 2001 the Knauf Company decided to enter Kazakhstan’s building materials market with its products. What led to this decision? that time the company had believed in the prospects of Kazakhstan; the latter was aggressively conducting market reforms that allowed Kazakhstan to become one of the most dynamically developing countries of the CIS. Against the backdrop of the increasing authority of the republic in the international arena and its economic growth, it was quite logical to set up production and marketing of our products in Kazakhstan. So we decided to build a modern plant not far from Almaty to provide the local market with highquality building materials. The worldclass enterprise was set up in three and a half years, based on the technological areas built as far back as in the Soviet times by Soviet engineers: large-scale modernization of production was carried

At

106

l 2012#2l

Kazakhstan

out, a new production line for production of Knauf boards and a line for metal profiles production were installed, etc.

What strategy was chosen for the development of Knauf’s business in the country? How has it justified itself? he Knauf Company always focuses on the customer’s interests and needs. By setting up and developing production in any country, we implement the principle “To be Closer to the Customer.” Knauf is an international company, which is based on the best traditions of the family business; thus, the customer is regarded by us as a member of the large Knauf’s family. Despite the global scale of our activities, our company managed to preserve those values. Entering the market of any country, Knauf becomes a domestic manufacturer, which produces products of the highest quality using local raw materials and local personnel. That

T

is why the entrepreneurial philosophy of Knauf is not to gain quick profit, but to focus on long-term investments that are strategically advantageous both to the company, and the city, region and country in which it operates.

Before 2004, our company was supplying to K a z akhs t an buil ding mat er ial s , manufactured at Knauf ’s Russia-based enterpr ises and also those produced in Germany and Austria. Later on, the company set up production in Kazakhstan.

The Knauf’s standards are of the highest quality (control of which is implemented at all stages of the production cycle), efficiency, and responsibility. Commitment to effective and environmentally sound production process is a key priority of the company’s policy. Regarding social responsibility, the latter is an integral part of Knauf’s investment and entrepreneurial activities, as well as constant enhancement of production.

Knauf regard s popul ar iz at ion of modern building technologies, training of architects, designers and builders in the company’s own training centers, and cooperation with local educational institutions as important directions in its activities in Kazakhstan. Thanks to joint activities between the company and Kazakhstani universities, an important goal is achieved: to improve the level of training of specialists for the construction industry.

I want to emphasize that Knauf operates stably and effectively in Kazakhstan that gives the company the possibility to help the Kapchagai town, to provide social security to the workers and veterans of the enterprise, to properly pay taxes, and to take part in social and cultural development of the region.

How would you assess the investment climate in Kazakhstan? What, in your opinion, should be taken into account by other German companies which are interested in setting up a business in our country? believe that the Central Asian region, as a whole, and Kazakhstan, in particular, are very interesting and attractive for the development of business. People who keep watch over the republic and the dynamics of its development, watch the news and see the support the Kazakh government provides to business and raising of investments, should understand that entering Kazakhstan’s market indeed justifies all the efforts and costs. Potential investors, who see the prospects and economic growth of Kazakhstan, if they are really willing to work and develop their own projects, have all the chances to achieve success here. The two countries, Kazakhstan and Germany, have accumulated a considerable positive experience of cooperation and mutual understanding, which plays an important role in business relationships and give German businessmen more opportunities for advancement in the Kazakhstan market.

I

What is the dynamics of the performance indicators of your business over the past five years? Have you managed to overcome the consequences of the recession? should be noted that in 2011 we f inal ly overc ame al l ne gat ive consequences and even exceeded the prerecession performance indicators of our activities. The peak of the recession for

It

our company was in 2008–2009. At that time, the turnover of our company (in comparison with the previous reporting period) decreased by about 30%. However, other players in the building materials market were recorded with a much larger drop in turnover. For example, that of the cement producers declined by almost 70%.

For us, the recession became rather a time for preparing for future growth, when the foundation for future development is laid. We have increased the efficiency of production processes and marketing policy.

Knauf offers a wide range of high quality building materials for various consumer groups, the factor that signif icantly mitigated the impact of the recession on us.

As we know the government of Kazakhstan pays special attention to energy conservation. What is the experience of Knauf in this area and to what extent is it applicable in our country? nauf is one of the few companies in the world, which products allow you to more completely implement the principles of the ecosustainable construction and, in particular, saving of energy. The rational and responsible attitude to work begins at the phase of raw materials extraction and ends with recycling of end-of-age materials.

In order to create energy ef f icient buildings, we offer a variety of systems with high energy efficiency, both for making the facades of existing buildings cold proof and construction of new ones. In this direction, we developed and offer a whole system of modern solutions that are easy to install and effective in terms of energy efficiency.

Thus, currently in the Kazakh construction industry the Warm Wall system is actively used. In view of particular interest paid by the government to the energy saving issue and its topicality, the application in Kazakhstan of our newest energy-efficient building technologies will continue to gain momentum.

K

What impact has the creation of the Customs Union made on the activity of Knauf in Kazakhstan? he Knauf Company acquires various kinds of raw materials and goods from Russia and Belarus, and, therefore, the creation of the Customs Union removed customs barriers and facilitated the supply of goods.

T

What is your forecast for the development of Kazakhstan’s building materials market for the next 10 years? ak ing into account the pace of cons t r uc t ion in K a z akhs t an , the demand for building mater ial s w ill increase significantly. In addition, the implementation of government initiatives such as the Program of Modernization Housing and Communal Services Sector in Kazakhstan and the new housing construc t ion program Housing 2020 suggests that in the next decade, largescale construction in the country will grow steadily.

T

What are the future plans of Knauf in Kazakhstan? What new investment projects are scheduled for implementation? intend to win and retain leading positions in the industry of highquality building materials production, contribute to the local market development and further the transition to modern building technologies and innovative products. Among our priorities is the development of vocational education in the field of construction. Our production constantly enhances and sales expand. In general, we strive to ensure that everyone who wants to build at the best international standards level will have this opportunity through our products.

We

www.knauf.kz

l

Kazakhstan 2012#2

l

107

K azakhstan – Germany

Time to sum up the results How has the perception of Kazakhstan by Germany changed over the years? he image of your country has changed considerably.

20 years ago Kazakhstan was considered by us as a young developing country, the poorly developed part of the former Soviet Union. That is why we suppor ted Kazakhstan, and this support was certainly a success.

In r e ce n t y e ar s , y o ur country, relying on our own strength, made notable economic progress by increasing the Gross Domestic Product per capita index from $600 to $12,000. This is a stupendous result, especially when compared with the level of development of other countries, especially those in Africa.

Kazakhstan became a state, which star ted suppor t ing other countries in the region.

The republic is the largest producer and expor ter of energy and raw mater ial s, one of the largest exporters of w hea t in t he wor l d.

Kazakhstan has an ambitious program of industrialization.

Currently, the educational system is undergoing reforms, new universities and institutions and being set up and educational programs of other already ex ist ing ones are being upgraded.

In inter nat ional polit ics , Kazakhstan has become an important player, which not only charts its own course, but al so has considerable political influence. This is very important for a country with vast geographical area and relatively small density of the population. All this makes Kazakhstan a really important and respec ted par tner of Germany.

T

The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Federal Republic of Germany, Dr. Guido Herz was invited as a guest of honor to the event devoted to the twentieth anniversary of BASF’s operation in Kazakhstan, he kindly agrees to share with the readers of the Kazakhstan magazine the achievements in bilateral cooperation between the two countries.

This year marks the 20 th anniversary of the establishement of diplomatic relation between Kazakhstan and Germany. Could You please summarize the results of bilaterial cooperation over the years?

Februar y 20 we celebrated the 20 t h anniversar y of diplomat ic relations between Kazakhstan and Germany; the latter was one of the first countries that established diplomatic relations with your country. Over the past 20 years, Kazakhstan became a very important partner for

On

108

l 2012#2l

Kazakhstan

Germany in the region. Trade turnover between the two countries exceeds by more than three times the total volume of trade of Germany with the other Central Asian states. We have good relations in all spheres of the political, economic and cultural areas.

The visit of the President of K a z ak hs t an t o B er l in on Februar y 8, 2012, timed to coincide w ith the 20 th anniversar y of bil ateral diplomat ic rel at ions w ith Ger many, emphasizes this fact. During this visit a very important agreement in the

field of raw material resources and technology transfer was signed in the presence of President Nazarbayev and Chancellor Angela Merkel.

This opens up new prospects for our cooperation in the coming years, and, of course, we are ver y pleased that BASF as the largest chemical company in the world has been successfully operating in Kazakhstan. I hope, moreover, I am absolutely sure that BASF can play a ver y impor tant role in the transfer of German technologies and know-how to Kazakhstan.

l

Kazakhstan 2012#2

l

109

премьера

ЗнакомЬТЕСЬ – Mercedes-Benz M 19 апреля казахстанцы получили возможность оценить все преимущества нового внедорожника, потомственного лидера в сегменте SUV. Внешняя неотразимость, внутренняя комфортабельность и общая экономичность делают новый Mercedes-Benz M бесспорным фаворитом среди конкурентов. Внешне

В

недорожник М-Класса нового поколения можно узнать с первого взгляда по выразительной форме кузова с характерной задней стойкой. Дизайн, высокое качество исполнения и отличный комфорт управления объединяются здесь в единый мощный и яркий образ. В облике передней части кузова доминирует внушительная решетка радиатора с трехлучевой звездой в центре, выполненная в традиционном для автомобилей М-Класса стиле. Новый дизайн фар головного освещения выглядит особенно роскошным, эксклюзивным и инновационным при заказе интеллектуальной системы управления головным освещением ILS. Ниспадающая назад линия крыши подчеркивает спортивность в характере нового автомобиля, который вы-

110

l 2012#2l

Kazakhstan

глядит будто отлитым из цельного куска металла. Бампер со встроенной хромированной защитой багажника, выполненный в новом «крылатом дизайне», определяет облик задней части спортивного внедорожника.

Внутренне

В

салоне автомобиля завораживает отделка кожей designo каштанового либо фарфорового цвета с контрастной декоративной прострочкой, создающей узор в форме бриллиантов. Кожей наппа отделываются приборная панель, центральные и верхние сегменты облицовки дверей, а также центральная консоль. Роскошное оформление интерьера довершают рулевое колесо, отделанное деревом и кожей наппа и оборудованное подрулевыми переключателями DIRECT SELECT.

Экономично

Р

ешающий вклад в достижения выдающейся экономичности внесли: линейка самых современных двигателей, последовательное уменьшение габаритов двигателя, лучший в своем классе коэффициент аэродинамического сопротивления Сх = 0,32, а также целый комплекс технических решений BlueEFFICIENCY. Дизельные агрегаты BlueTEC и бензиновые двигатели BlueDIRECT нового поколения лежат в основе высокой экономичности и отличной экологической сбалансированности новых автомобилей М-Класса.

Безопасно

Е

ще большую безопасность движения и безопасность, связанную с комфортабельностью транспортного средства, в новом автомобиле M-Класса обеспечивают

прежде всего вспомогательные системы, известные по авто S- и E-Класса. Внедорожник на серийной основе оборудуется системой контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST, превентивной системой безопасности PRE-SAFE®, сигнализацией потери давления в шинах, а также адаптивными (мерцающими) фонарями стоп-сигнала и системой экстренного торможения BAS.

Более чем безопасно

К

омплексная система удерживания пассажиров способна обеспечить максимально высокий защитный потенциал. В защите участвует до девяти надувных подушек безопасности, которые срабатывают в зависимости от вида аварии и степени ее тяжести, уменьшая силовую нагрузку на водителя и пассажиров. В дополнение к таким системам активной безопасности, как серийно устанавливаемая система экстренного торможения BAS либо

доступная в качестве опции система превентивного экстренного торможения BAS PLUS, для нового М-Класса были также модернизированы устройства пассивной безопасности, ориентированные на защиту пешеходов, в частности система «активный капот».

Современно

М

ультимедийная система COMAND Online с цветным дисплеем высокого разрешения диагональю 17,8 см впервые предлагает доступ в Интернет в автомобиле М-Класса. Клиенты могут либо свободно пользоваться браузером во время стоянки, либо запускать приложения MercedesBenz (Mercedes-Benz Apps), где веб-страницы способны загружаться и оставаться доступными для удобного пользования даже в пути. Среди встроенных приложений – локальный поиск от Google™, доступ в Facebook и прогноз погоды, а также возможность загрузки маршрута, заранее

сконфигурированного с помощью сервиса Google Maps на персональном компьютере и отправленного на автомобиль.

Индивидуально

У

же стало доброй традицией к выходу нового модельного семейства готовить автомобили спецверсии Edition 1. В случае нового М-Класса речь идет о версии, укомплектованной спортпакетом AMG, куда входят особый передний спойлер, задний спойлер и облицовка порогов в цвет кузова, а также отполированные легкосплавные диски AMG с дизайном «5 спиц» и размером 50,8 см (9 J x 20), для которых используются шины формата 265/45 R 20. Динамичный облик автомобиля довершает спортивная тормозная система с перфорированными дисками и специальными накладками на суппорты, а также выбор цветов окраски типа «металлик». www.mercedes-benz.kz

l

Kazakhstan 2012#2

l

111