Revista Industrias octubre 2022

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Vol.10 / OCTUBRE 2022

IND

www.industrias.ec

INDUSTRIAS

ECUADOR:

DINÁMICA DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO Dirección de Estudios CIG

Pág. 20

RESUMEN BOLETÍN TÉCNICO N°5

PROPUESTAS DE REFORMAS REFORMAS PARA IMPULSAR INVERSIÓN DESDE LA MINERÍA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG

Pág. 7

MARCO IBARRA VILLALVA

Ecuador y Costa Rica negocian un Acuerdo Comercial Pág. 28

la oportunidad de hacer negocios con el mundo Pág. 36


/Camaradeindustriasdeguayaquil


LA INDUSTRIA AL ALCANCE DE TUS MANOS


CONTENIDO

5

pág.

28

36

Expocomer 2023, la oportunidad de hacer negocios con el mundo

Marco Ibarra Villalva

20 38

Boletín Técnico N° 5 Propuestas de reformas para impulsar la inversión desde la minería Dirección de Estudios CIG

Bien, pero aún falta

Ecuador y Costa Rica negocian un Acuerdo Comercial

Ecuador: Dinámica del sistema bancario privado Dirección de Estudios CIG

Editorial

pág.

7

La carbono neutralidad en la industria María Fernanda Herrera

42

Pioneros en el mundo empresarial

48

Zoom Industrial


Editorial

Bien, pero aún falta Vemos con optimismo los resultados de la gestión del Gobierno. Estamos conscientes de que con la visión equivocada la recuperación económica hubiera sido más lenta y tortuosa, probablemente no estaríamos proyectando ventas que superarán los 200 mil millones de dólares durante este año, ni gozaríamos de la tercera inflación más baja de la región, mucho menos hubiera mejorado el índice de confianza empresarial y la creación de empleo hubiese sido más lenta.

Versión Digital

Los indicadores nos muestran que la situación está mejorando, pero aún falta. Para que haya una mayor reactivación es necesario que se solucione el tema de la inseguridad. Además, las instituciones públicas deben dejar de ser un obstáculo para la iniciativa privada como está sucediendo con las empresas canadienses que siguen a la espera de la licencia ambiental para construir sus minas.

Octubre de 2022 ISSN Nº 1390-1257 Vol. 10

Publicación de la Cámara de Industrias de Guayaquil Presidente: Francisco Jarrin Presidente Alterna: María del Rosario Escobar de Arizaga Edición: Giuliana Bacigalupo Costa - gbacigalupo@industrias.ec Diagramación: Nathaly Andrade Comentarios sugerencias: revistaindustrias@industrias.ec Publicidad y ventas: mecheverria@industrias.ec, lsalas@industrias.ec, lmurga@industrias.ec Difusión de eventos: revistaindustrias@industrias.ec

Directora de Comunicación Giuliana Bacigalupo Costa

Tipo de Contenido:

Informativo

Desde la Cámara de Industrias de Guayaquil en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil desarrollamos la iniciativa “Inversión para la Reactivación del Ecuador” para generar propuestas concretas que tienen el objetivo de mejorar el clima de inversión en el país, y agradecemos la apertura que estas han recibido por parte del Gobierno para ser escuchadas, dos ya han sido implementadas, pero la gran mayoría de ellas aún no se han materializado. En la actualidad nos encontramos preparando más propuestas porque para nosotros es urgente alcanzar un país más atractivo para la inversión y aportar con soluciones a los problemas de hambre, pobreza e inseguridad que aquejan a los ecuatorianos. Esperamos que las instituciones públicas estén a la altura y sepan responder con la premura necesaria. El Ecuador no puede seguir dándose el lujo de perder más tiempo.

Opinión

/CamaradeIndustriasdeGuayaquil Camara de Industrias de Guayaquil @industriasgye industriasgye www.industrias.ec La opinión de la CIG esta expresada en el Editorial

Francisco Jarrin Rivadeneira Presidente


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8

PROPUESTAS DE REFORMAS PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN DESDE LA MINERÍA Introducción En el Ecuador, la actividad minera es uno de los sectores que ofrecen grandes oportunidades de atracción de inversiones de capitales y es catalogada en la actualidad como un sector de vital importancia para el desarrollo económico nacional. La minería se realiza mayormente en provincias del sureste del país en las regiones Sierra y Oriente. De acuerdo con la Dirección de Minería Industrial del Ministerio de Energía y Minas, hasta la fecha el total de superficie que se ha concesionado1 a minas y proyectos mineros ha sido de 104.728 hectáreas; siendo el proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, la que posee más superficie concesionada con un total de 38.548 hectáreas. El Gobierno, con la intención de impulsar el desarrollo de la industria minera, creó en el año 2015 el Ministerio de Minería del Ecuador mediante decreto2 (Actualmente Ministerio de Energía y Minas3). A este ministerio se le otorgó la responsabilidad de la formulación, ejecución y evaluación de la política pública geológico-minera, la administración y extinción de derechos mineros, y la suscripción de contratos de explotación minera usando principios de sostenibilidad, prevención y eficiencia. La idea era poder consolidar la actividad minera como referente de modernización y alto aporte al desarrollo del país con bajo impacto ambiental y social. Siete años después, la minería sigue representando un sector con mucho potencial, pero aún no puede superar problemas como la burocracia, la apertura de catastros4, la incertidumbre jurídica, y la oposición ciudadana. Dentro de la industria minera del país existe una variada gama de minerales de las que se extraen productos como el oro, plata, arcilla, caliza, caolín, feldespato, sílice, pómez, arenas ferruginosas, concentrado de oro, concentrado de cobre, zeolita, mármol, y bentonita. Entre los principales productos mineros que se exportan en la actualidad están el oro y la plata (extracción minera directa); y el cobre y el plomo (obtenidas de reciclaje y fundición de metales no ferrosos). Los productos mineros en el 2021 representaron el cuarto rubro de exportación del país, solo por detrás del petróleo, camarón y banano según el Banco Central del Ecuador (BCE).

1.

Antecedentes

Producto Interno Bruto Sector Minero El sector minero ha mostrado un crecimiento estable dentro de la economía ecuatoriana, de acuerdo con cifras del BCE, desde el año 2007 al 2019 (año antes de la pandemia del Covid-19), la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del Sector Minero del Ecuador pasó del 0,29% al 0,50% (Ver Gráfico 1). Para este 2022 se prevé que la participación del sector dentro del PIB crecerá y se ubicará en 0,90% y para el año 2026, este logre llegar al 3,8%; cifras que son alentadoras para la industria minera, pero aún estamos lejos en relación con nuestros países vecinos de la región como Chile y Perú en donde su PIB Minero bordea el 13% y 10% respectivamente5 . El Gobierno espera poder crecer más de lo pronosticado con la producción que pueda ofrecer la Mina Fruta del Norte y la Mina Mirador6.


/

OCTUBRE 2022

9

Participación del Sector Minero como % del PIB (2015-2022)

0,9%

0,5%

* Previsión Macroeconómica Participación Fuente: BCE

2022*

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2008

2009

0,29%

del Sector Minero como % del PIB (2015-2022)

Gráfico 1. Contribución del Sector Minero dentro del PIB (2007 al 2022)

0,9%

0,5% Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el Sector Minero

Composición de la Inversión Extranjera Directa

17%

21%

Agropecuario

Fuente: BCE

Composición de la Inversión Extranjera Directa (Año 2021)

Gráfico 2. Estructura de la IED por sectores en el año 2021 7% 1% 9%

Industria

IED hacia Minero Servicios Empresariales 30% el Sector

(MillonesExplot. de USD) de minas y canteras Construcción

15%

Comercio

533

Logística y comunicaciones 17% 253

21% 195

414

Agropecuario 213

Fuente: BCE

Gráfico 2. Estructura de la IED por sectores en el año 2021 2021 2022 2023 2024 2025 Datos proyectados Fuente: Ministerio de Finzanzas

IED hacia el Sector Minero

de USD) hacia el Sector Minero Gráfico 3. Proyección de (Millones la IED 2021-2025 533

Países de donde provino la IED hacia el Sector Minero 414

2022*

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2009

(Año 2021) En el año 2021, alrededor del 17% de la IED fue dirigida hacia el sector de Explotación de Minas y Canteras según el BCE (Ver Gráfico 2). Sin embargo, las inversiones que llegarían hacia el Sector Industria 7% 1% Minero del país en los siguientes años no son tan alentadoras. El Ministerio de Economía y Finanzas 7 9% Servicios Empresariales proyecta que en este año la IED serán de apenas $ 195 en su Programación Macroeconómica 30% Explot. de minas y canteras millones de USD (23% menos de lo que se logró en el 2021). Al primer trimestre del 2022, la IED * Previsión Macroeconómica Construcción 15% dirigida hacia laFuente: Explotación de Minas y Canteras sumó apenas $ 42 millones de USD. Para el BCE Comercio año 2024 y 2025 se comenzaría a percibir un crecimiento en las inversiones extranjeras hacia el Gráfico 1. Contribución del Sector Minero del PIB (2007 al 2022) Logísticadentro y comunicaciones sector (Ver Gráfico 3). 0,29%


17%

Agropecuario

21%

Composición de la Inversión Extranjera Directa

Fuente: BCE

10

(Año 2021)

Gráfico 2. Estructura de la IED por sectores en el año 2021 Industria 7% 1%

9%

Servicios Empresariales Explot. de minas y canteras

30%

IED hacia el Sector Minero Construcción

15%

(Millones de USD) Comercio

Logística y comunicaciones 533 17%

Agropecuario

21%

253 Fuente: BCE

414

213

195

Gráfico 2. Estructura de la IED por sectores en el año 2021 2021

2022

2023

2024

IED hacia el Sector Minero

Datos proyectados Fuente: Ministerio de Finzanzas

2025

(Millones de USD)

Gráfico 3. Proyección de la IED 2021-2025 hacia533 el Sector Minero 414

Países de donde provino la IED hacia el Sector Minero 253

(Año 2021) 213

195

Los países de donde provino la3% mayor cantidad de Inversión Extranjera hacia la industria de la minería en 2% China 3% el último año fueron de China en primer lugar y Estados Unidos en segundo, que entre las dos sumaron 4% EE.UU 2021 en el tercer 2022y cuarto 2023estuvieron 2024 29% lugar 6% el 54% del total invertido; los países de2025 Inglaterra y Canadá, cada Inglaterra uno representó elDatos 14% (Ver Gráfico 4). proyectados Canadá Fuente: Ministerio de Finzanzas 14% Chile Gráfico 3. Proyección de la IED 2021-2025 Italia hacia el Sector Minero Argentina Uruguay 14% Países de donde25% provino la IED hacia el Sector Minero Resto de países

(Año 2021)

Fuente: BCE 3% 2% 4. IED hacia el Sector Minero Gráfico por países año 2021 China 3% 4% EE.UU 29% 6%

Inglaterra

Empleos generados por elCanadá Sector Minero

14%

(2019-2030) Chile

14%

25%

Fuente: BCE

22 2019

71

Italia Argentina 708 698 Uruguay 586 Resto de países 479

350

698

353

Gráfico 4. IED hacia 176 el Sector Minero por países año 2021 138 152

2020 2021

2022 2023 2024 2025

2026 2027 2028 2029 2030

Empleos generados por el Sector Minero

Datos estimados en miles de plazas de empleo Fuente: Cámara de Mineria del Ecuador

(2019-2030)

Gráfico 5. Proyección de empleos directos e indirectos generados708 por el 698 Sector 698 Minero

479 350

353

586

Recaudación fiscal del Sector Minero 176


Gráfico 3. Proyección de la IED 2021-2025 hacia el Sector Minero

Países de donde provino la IED hacia el Sector Minero (Año 2021)

3% 2% 3% 4% 6%

/

OCTUBRE 2022

11

China

EE.UU Empleos generados por el Sector 29% Minero

Inglaterra

Canadá En cuanto a los empleos que se han creado en el sector de la minería, las cifras han sido muy positivas. 14% Chile Entre los meses de enero a mayo de este año en las minas en producción, proyectos mineros estratégicos, y Italia 8 de segunda generación , según la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Explotación del Ministerio de Argentina Energía y Minas, se crearon cerca de 27 mil plazas sumando empleos directos e indirectos. La Cámara Uruguay 14% de Minería del Ecuador proyecta 152 mil plazas de empleos por el sector minero para finales 25% Resto degenerados países del 2022, y que esta tendencia de crecimiento se mantenga para los próximos diez años llegando para Fuente: BCE

el 2030 a un total de alrededor de 700 mil plazas de empleos (Ver Gráfico 5). Gráfico 4. IED hacia el Sector Minero por países año 2021

Empleos generados por el Sector Minero (2019-2030)

479 350

22 2019

71

586

708 698

698

353

176 138 152

2020 2021

2022 2023 2024 2025

2026 2027 2028 2029 2030

Datos estimados en miles de plazas de empleo Fuente: Cámara de Mineria del Ecuador

Gráfico 5. Proyección de empleos directos e indirectos generados por el Sector Minero

Recaudación fiscal del Sector Minero

(Millones de USD) Recaudación fiscal del Sector Minero

Los ingresos fiscales que se estarían generando desde el Sector Minero muestran un crecimiento importante 1.420 1.348

1.207 en este 2022. Según cifras del Servicios de Rentas Internas (SRI), lo que se ha tributado desde la Actividad

de Explotación de Minas y Canteras9 entre los meses de enero a julio de este año llegó a ser de $ 1.420 millones de USD, cifra que supera lo 705 que se logró en todo el 2021 ($ 1.207 millones de USD en recaudación) 640 (Ver Gráfico 6). Se espera desde la Cámara de Minería del Ecuador que para el año 2030 las recaudaciones fiscales producidas por las minas en producción (Fruta del Norte y Mirador) y los 3 proyectos mineros estratégicos (Loma Larga, San Carlos Panantza y Río Blanco) logren dar beneficios fiscales al Estado de 2018 2019 2020 2021 2022* aproximadamente $ 2.300 millones de USD. *Datos a julio Fuente: SRI

Gráfico 6. Ingresos fiscales generados desde el Sector Minero

2021

Bolivia Brasil Chile

42.92 56.20 69.33

Puntaje

2020

2021

45.16 69.29 72.11

70/84 51/84 31/84

Ranking

2020

72/77 38/77 30/77


2019

2020 2021

2022 2023 2024 2025

2026 2027 2028 2029 2030

Datos estimados en miles de plazas de empleo Fuente: Cámara de Mineria del Ecuador

12

Empleos generados por el Sector Minero

(2019-2030) Gráfico 5. Proyección de empleos directos e indirectos generados por el Sector Minero

586

708 698

698

479 Minero Recaudación fiscal del Sector

(Millones USD) 350 de353

71

22 1.348 2019

176 138 152

1.420

1.207

2020 2021

2022 2023 2024 2025

705 Datos estimados en miles de plazas de empleo Fuente: Cámara de Mineria del Ecuador

2026 2027 2028 2029 2030

640

Gráfico 5. Proyección de empleos directos e indirectos generados por el Sector Minero 2018 *Datos a julio Fuente: SRI

2019

2020

2021

2022*

Recaudación fiscal del Sector Minero

(Millones de USD) Gráfico 6. Ingresos fiscales generados desde el Sector Minero

1.348

2021

Puntaje

1.207

2020

2021

1.420

Ranking

2020

705 640 PercepciónBolivia internacional de la industria minera 72/77 70/84 de Ecuador 45.16 42.92

69.29

56.20

Brasil

51/84

38/77

De acuerdo con el informe Annual Survey of Mining 202110 elaborado 30/77 por el Fraser Institute 31/84 72.11Companies 69.33 Chile de Canadá, la percepción personalidades involucradas29/84 en el negocio 28/77 minero a nivel internacional 72.29 70.03 Colombia que tienen 2018 2019 2020 2021 2022* con respecto alEcuador atractivo del sector en Ecuador mejoró en el último año. En efecto, 58/77 Ecuador fue una de 24/84 57.95 72.79 *Datos a julio las pocas jurisdicciones de América44.24 Latina que experimentó un avance de Atractivo de Inversión 67/77 69/84 en el Índice 51.54 Guyana Fuente: SRI

(Investment Attractiveness Index),66.46 pasando de tener de 57.95 en 2020 a uno de 72.79 en 42/77 34/84 66.87 un puntaje México 2022 (ver TablaNicaragua 1).

Panamá Perú Venezuela

** ** 34/77 77/77

** Gráfico 6. 33.44 Ingresos fiscales generados desde80/84 el Sector Minero 35.11 61.64 36.67

2021

Puntaje

** 70.41 17.14

2020

78/84 42/84 76/84

2021

Ranking

2020 Fuente: Fraser Institute

72/77 70/84 45.162021 – América Bolivia Tabla 1. Investment42.92 Attractiveness Index Latina y el Caribe 38/77 51/84 69.29 56.20 Brasil 30/77 31/84 72.11 69.33 Chile 28/77 29/84 72.29 70.03 Colombia Territorios más atractivos para la inversión minera 58/77 24/84 57.95 72.79 Ecuador (Año 2021) 67/77 69/84 51.54 44.24 Guyana 42/77 34/84 66.87 MéxicoWestern Australia66.46 90,2 88,3 ** 80/84 ** Nicaragua Saskatchewan33.44 Nevada 87,6 ** 78/84 ** 35.11 Panamá 87,2 Alaska 42/84 70.41 Perú Arizona61.64 86,4 34/77 Quebec36.67 77/77 76/84 83,1 17.14 Venezuela Idaho 82,7 Marruecos 82,6 Fuente: Fraser Institute Yukon 82,4 Australia Attractiveness Index 2021 – América Latina 81,7 y el Caribe TablaSouth 1. Investment Utah 80,2 Ontario 79,6 Finland 79,2 Northern Territory 78,3 Territorios minera República de Irlandamás atractivos para la inversión 78,2 (Año 2021) British Columbia 77,7 Suecia 77,5 Queensland 77,1 90,2 Western Australia Austalia:Tasmania 76,8


28/77 29/84 72.29 70.03 Colombia 58/77 24/84 57.95 72.79 Ecuador 67/77 69/84 51.54 44.24 Guyana 42/77 34/84 66.87 66.46 México / OCTUBRE 2022 13 ** 80/84 ** 33.44 Nicaragua ** 78/84 ** 35.11 Panamá 34/77 42/84 70.41 61.64 Perú La mejora en el puntaje en el índice le 17.14 ha permitido 76/84 convertirse en la jurisdicción de América 77/77 Venezuelade Ecuador36.67 Latina y el Caribe con el mayor puntaje, como se puede observar en la Tabla 1 (sin considerar a las Fuente: Fraser Institute

provincias argentinas incluidas en el informe). A su vez, el país ha progresado hasta ubicarse entre los Tabla 1. Investment Attractiveness Indexsegún 2021 –los América Latina yencuestados el Caribe 25 territorios más atractivos para la inversión minera ejecutivos (Ver Gráfico 7).

Territorios más atractivos para la inversión minera (Año 2021)

90,2 88,3 87,6 87,2 86,4 83,1 82,7 82,6 82,4 81,7 80,2 79,6 79,2 78,3 78,2 77,7 77,5 77,1 76,8 76,4 75,8 75,3 72,9 72,8 72,8

Western Australia Saskatchewan Nevada Alaska Arizona Quebec Idaho Marruecos Yukon South Australia Utah Ontario Finland Northern Territory República de Irlanda British Columbia Suecia Queensland Austalia:Tasmania Colorado Newfoundland and Labrador San Juan New Mexico Ecuador Montana Fuente: Fraser Institute

Gráfico 7. 25 territorios más atractivos para la inversión minera

El Annual Survey of Mining Companies es además un instrumento que permite identificar en qué aspectos Puntaje internacionales. Justamente Ranking existe una mejor o peor percepción para inversores el Investment Attractiveness 2020 2021 2020 Index se compone de dos pilares: 2021 el Índice de Percepción de la Política (Policy Perception Index, PPI) y el Índice del Potencial de las Mejores Prácticas Mineras (Best Practices Mineral Potencial Index). El

63/77 tales como regulaciones, 24/77 el segundo básicamente 34/77 refiere al atractivo de dotación de recursos de una jurisdicción, asumiendo que en ella existen las mejores 13/77 18/84 77.27 75 Colombia prácticas mineras. 43/77 14/84 60 77.27 Ecuador 67/77 67/84 40 41.67 Guyana 68.52 pilares, 28/84 70.31 Si bien EcuadorMéxico ha evidenciado un avance en ambos destaca a nivel27/77 internacional en mayor ** 73/84 ** 37.50 Nicaragua de recursos medida por su dotación mineros en comparación con su política minera. Mientras el país ** 80/84 ** 25 Panamá obtiene un puntaje de 77.27 en el Best Practices Mineral Potential Index, reciben una calificación me30/77 24/84 67.24 71.88 Peru nor en el de Policy Perception Index, siendo ésta de 66.06 (ver Tabla 2 y 3).11 Esto implica que existe 77/77 42/84 28.57 61.11 Venezuela Bolivia

45.45

50

56/84

primero intenta Brasil reflejar el atractivo de una jurisdicción en políticas 40/84 71.05 basado 61.90 niveles impositivos, calidad de la infraestructura, entre otros, mientras que 30/84 64.81 69.64 Chile

espacio de mejora en cuando a la política minera del país para que se vuelva más atractivo para las inversiones en el sector. Fuente: Fraser Institute Tabla 2. Best Practices Mineral Potential Index 2021 – América Latina y el Caribe

2021

Puntaje

2020

2021

Ranking

2020


Montana

72,8

Fuente: Fraser Institute Fuente: Fraser Institute

Gráfico 7. 25 territorios más atractivos para la inversión minera Gráfico 7. 25 territorios más atractivos para la inversión minera

14

Bolivia Bolivia Brasil Brasil Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador Guyana Guyana México México Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Peru Peru Venezuela Venezuela

2021 2021

Puntaje Puntaje

2020 2020

45.45 45.45 71.05 71.05 64.81 64.81 77.27 77.27 60 60 40 40 68.52 68.52 ** ** ** ** 67.24 67.24 28.57 28.57

50 50 61.90 61.90 69.64 69.64 75 75 77.27 77.27 41.67 41.67 70.31 70.31 37.50 37.50 25 25 71.88 71.88 61.11 61.11

2021 2021

56/84 56/84 40/84 40/84 30/84 30/84 18/84 18/84 14/84 14/84 67/84 67/84 28/84 28/84 73/84 73/84 80/84 80/84 24/84 24/84 42/84 42/84

Ranking Ranking

2020 2020

63/77 63/77 24/77 24/77 34/77 34/77 13/77 13/77 43/77 43/77 67/77 67/77 27/77 27/77 ** ** ** ** 30/77 30/77 77/77 77/77 Fuente: Fraser Institute Fuente: Fraser Institute

Tabla 2. Best Practices Mineral Potential Index 2021 – América Latina y el Caribe Tabla 2. Best Practices Mineral Potential Index 2021 – América Latina y el Caribe

Bolivia Bolivia Brasil Brasil Chile Chile Colombia Colombia Ecuador Ecuador Guyana Guyana México México Nicaragua Nicaragua Panamá Panamá Peru Peru Venezuela Venezuela

2021 2021

32.31 32.31 47.64 47.64 68.86 68.86 62.57 62.57 66.06 66.06 48.10 48.10 60.67 60.67 27.36 27.36 50.28 50.28 46.28 46.28 0 0

Puntaje Puntaje

2020 2020

44.73 44.73 66.65 66.65 83.06 83.06 64.83 64.83 54.87 54.87 68.84 68.84 64.41 64.41 ** ** ** ** 75.16 75.16 0 0

2021 2021

77/84 77/84 68/84 68/84 38/84 38/84 51/84 51/84 45/84 45/84 67/84 67/84 54/84 54/84 81/84 81/84 64/84 64/84 69/84 69/84 84/84 84/84

Ranking Ranking

2020 2020

74/77 74/77 56/77 56/77 23/77 23/77 59/77 59/77 67/77 67/77 53/77 53/77 61/77 61/77 ** ** ** ** 42/77 42/77 77/77 77/77 Fuente: Fraser Institute Fuente: Fraser Institute

Tabla 3. Policy Perception Index 2021 – América Latina y el Caribe Tabla 3. Policy Perception Index 2021 – América Latina y el Caribe

Un último aspecto para resaltar con respecto al Annual Survey of Mining Companies 2021 es el periodo en el que se realizaron las entrevistas. Estas fueron tomadas entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre de 2021, bajo los lineamientos de la política minera del país establecidos mediante el Decreto Ejecutivo

Minas en Producción

151 del 5 de agosto de 2021. Es probable, Minas por elen contrario, que la próxima edición del informe refleje los Producción resultados de las negociaciones entre el Gobierno y los sectores indígenas en las mesas de diálogo que se instauraron a partir de las protestas de junio de este año.

• Mina produce concentrado de oro y plata, y doré1212 de oro y plata. • Mina produce concentrado de oro y plata, y doré de oro y plata. Mina Fruta del Norte: • Inversión planificada entre 2022 y 2025 será de $ 146 millones de USD. Mina Fruta del Norte: Inversión planificada entre 2022 y 2025 será de $ 146 millones de USD. Potencial Sector 13 explotada acumulada hasta marzo 2022, fue de 3.116 millones de toneladas. Ubicada en la del provincia de ZamoraMinero•• Mena 13 Ubicada en la provincia de Zamora Al Chinchipe, presente, lastitular actividades mineras del•país se realizan en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Mena explotada acumulada hasta marzo 2022, fue de 3.116 millones de toneladas. cuyo es la empresa • Proyección de exportaciones para el 2022 de $ 670 millones de USD. Chinchipe, cuyoMorona titular es Santiago, la empresa y Zamora Azuay, El Oro, Chinchipe. Entre todas para ellasel suman un total 104.728 hectáreas • Proyección de exportaciones 2022 de $ 670 millones de USD. Aurelian Ecuador S.A. • De Ene-Mar 2022, el total de impuestos pagados fue de $ 23 millones. Aurelian Ecuadoren S.A.minas y proyectos mineros concesionada conformados enpagados producción del Norte y • De Ene-Mar 2022, elpor total 2deminas impuestos fue de $(Fruta 23 millones. • Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 9.984 empleos. Mirador), 3 proyectos mineros estratégicos Río Blanco), y proyectos de • (Loma Hasta el Larga, 1° Trim.San 2022Carlos creó unPanantza total 9.984yempleos. segunda generación (Cascabel, Cangrejos, Ruta de Cobre, Llurimagua, Curipamba y La Plata). A continuación, algunos detalles de cada una de ellas de acuerdo con el BCE:

Mina Mirador: Mina Mirador: Ubicada en la provincia de Zamora Ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, concesionado a Chinchipe, concesionado a

• • • • • • •

Mina produce concentrado de cobre. Mina produce concentrado de cobre. Inversión planificada entre 2022 y 2025 será de $ 112,5 millones de USD. Inversión planificada entre 2022 y 2025 será de $ 112,5 millones de USD. Mena explotada acumulada hasta marzo 2022, fue de 26 millones toneladas. Mena explotada acumulada hasta marzo 2022, fue de 26 millones toneladas. Proyección de exportaciones para el 2022 de $ 1.099 millones de USD.


0

Venezuela

0

77/77

84/84

Fuente: Fraser Institute

Tabla 3. Policy Perception Index 2021 – América Latina y el Caribe

/

OCTUBRE 2022

15

Minas en Producción

Mina Fruta del Norte: Ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cuyo titular es la empresa Aurelian Ecuador S.A.

Mina Mirador: Ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, concesionado a EcuaCorriente S.A. (ECSA)

• • • • • •

Mina produce concentrado de oro y plata, y doré12 de oro y plata. Inversión planificada entre 2022 y 2025 será de $ 146 millones de USD. Mena13 explotada acumulada hasta marzo 2022, fue de 3.116 millones de toneladas. Proyección de exportaciones para el 2022 de $ 670 millones de USD. De Ene-Mar 2022, el total de impuestos pagados fue de $ 23 millones. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 9.984 empleos.

• • • • • •

Mina produce concentrado de cobre. Inversión planificada entre 2022 y 2025 será de $ 112,5 millones de USD. Mena explotada acumulada hasta marzo 2022, fue de 26 millones toneladas. Proyección de exportaciones para el 2022 de $ 1.099 millones de USD. De Ene-Mar 2022, el total de impuestos pagados fue de $ 48,5 millones. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 11.656 empleos.

Proyectos mineros estratégicos • • • • • •

Tiempo de vida útil: 12 años. Se prevé construcción de la mina para el 2023 y su producción para el 2024. Inversión planificada en 2022 es de $ 2,3 millones de USD. Proyección de exportaciones para el 2024 de $ 369 millones de USD. Desde el 2023 al 2034, se espera beneficios para el Estado por $ 892 millones. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 482 empleos.

Proyecto San Carlos Panantza: Ubicado en la provincia de Morona Santiago, concesionado a ExplorCobres S.A.

• • • • •

Tiempo de vida útil: 25 años No se ha definido fecha de inicio de construcción. Inversión planificada en 2022 es de $ 2,02 millones de USD. Del 2011 al 2022, ha pagado $ 5,19 millones por impuestos Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 84 empleos.

Proyecto Río Blanco: Ubicado en la provincia de Azuay, adjudicado a la empresa Ecuagoldmining S.A.

Producción prevista para el año 2018, pero el proyecto se suspendió por una orden judicial.14

Proyecto Loma Larga: Ubicado en la provincia del Azuay, concesionado a la empresa Dundee Precius Metals Ecuador S.A.

Proyectos mineros de segunda generación15 Proyecto Cascabel:

Tiempo de vida útil: 55 años.


Proyecto Río Blanco: Ubicado en la provincia de Azuay, adjudicado a la empresa Ecuagoldmining S.A.

Producción prevista para el año 2018, pero el proyecto se suspendió por una orden judicial.14

16

Proyectos mineros de segunda generación15 Proyecto Cascabel: Ubicado en la provincia de Imbabura, concesionado a la empresa Exploraciones Novomining S.A.

• • • •

Tiempo de vida útil: 55 años. Se prevé construcción de la mina para el 2024 y su producción para el 2028. Inversión planificada en 2022 es de $ 28 millones de USD. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 2.268 empleos.

Proyecto Cangrejos: Ubicado en la provincia de El Oro, concesionado a Odin Mining del Ecuador S.A.

• • • • •

Tiempo de vida útil: 25 años Se prevé construcción de la mina para el 2026 y su producción para el 2028. Inversión planificada en 2022 es de $ 0,85 millones de USD. Proyecto Cangrejos está compuesto por 8 concesiones Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 768 empleos.

Proyecto Ruta del Cobre: Ubicado en la provincia de Azuay, concesionado a la Compañía Minera Ruta del Cobre.

• • • •

Sin definir etapa de construcción de la mina y su producción. Inversión planificada en 2022 es de $ 5,25 millones de USD. Proyecto Ruta del Cobre está compuesto por 3 concesiones Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 140 empleos.

Proyecto Ruta del Cobre: Ubicada en la provincia de Imbabura, concesionado a la Empresa Nacional Minera S.A. (ENAMI EP)

• • •

Sin definir etapa de construcción de la mina y su producción. Inversión planificada en 2022 es de $ 0,35 millones de USD. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 348 empleos.

Proyecto Curipamba: Ubicada en la provincia de Bolívar, adjudicado a la empresa Curimining S.A.

• • • • •

Tiempo de vida útil: 14 años Se prevé construcción de la mina para el 2022 y su producción para el 2024. Proyecto Curipamba está compuesto por 8 concesiones Inversión planificada en 2022 es de $ 2,36 millones de USD. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 668 empleos.

Proyecto La Plata: Ubicado en la provincia de Cotopaxi, adjudicado a la Compañía Minera La Plata S.A.

• • • •

Tiempo de vida útil: 8 años Se prevé construcción de la mina para el 2023 y su producción para el 2024. Inversión planificada en 2022 es de $ 0,85 millones de USD. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 472 empleos.

Tabla 4. Minas en producción y Proyectos mineros en el Ecuador

Tema

2.

Fuente: BCE

Reforma

Propuestas de cambio normativo y legal

Ley de que Consulta previa,ellibre e informada debe necesarios ser emitida A continuación, se muestra el detalle de los aspectos La legales desde Ejecutivo serían por el Legislativo. No obstante, debido a la complejidad política

modificar para concretar las propuestas de mejora en mineras que permitan y eltemas entorno de en laactividades Asamblea Nacional aún hay avances. Por incrementar la competitividad de las empresas del sector la inversión en el Ecuador. estos ymotivos desde la Cámara de Minería del Ecuador se ha

trabajado en un proyecto de ley.

En esta normativa se determinaría que el Estado realizará las consultas previas, libres e informadas previo al otorgamiento del título, contrato o acto administrativo correspondiente que faculte a realizar actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables por parte del Ministerio Sectorial o de los gobiernos autónomos descentralizados, según corresponda.


adjudicado a la Compañía Minera La Plata S.A.

• •

Inversión planificada en 2022 es de $ 0,85 millones de USD. Hasta el 1° Trim. 2022 creó un total 472 empleos. /

OCTUBRE 2022 Fuente:17 BCE

Tabla 4. Minas en producción y Proyectos mineros en el Ecuador

Tema

Reforma La Ley de Consulta previa, libre e informada debe ser emitida por el Legislativo. No obstante, debido a la complejidad política y el entorno en la Asamblea Nacional aún hay avances. Por estos motivos desde la Cámara de Minería del Ecuador se ha trabajado en un proyecto de ley. En esta normativa se determinaría que el Estado realizará las consultas previas, libres e informadas previo al otorgamiento del título, contrato o acto administrativo correspondiente que faculte a realizar actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables por parte del Ministerio Sectorial o de los gobiernos autónomos descentralizados, según corresponda.

Ley de Consulta Previa •

Necesidad Ayudar a que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios, estén informados correctamente de las actividades mineras ¿Cómo hacerlo?: Mesas de diálogos entre los ciudadanos en general y las empresas mineras. Mediante la creación de una ley.

Este proceso se realizaría exclusivamente con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios. La ley establecería también las fases del proceso, que son: I. Fase inicial previo al otorgamiento del título, contrato o acto administrativo correspondiente para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. II.

Preparación.

III.

Convocatoria pública.

IV.

Registro de información y ejecución.

V.

Análisis de resultados.

Un elemento importante de la última fase es lo que compete al resultado de la consulta. La ley expresa que, en el caso de que no se lleguen a acuerdos entre las partes, la decisión de otorgar el título, emitir el acto administrativo o suscribir el contrato será adoptada por resolución.

Codificación del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) y Facilitar renuncias a partes de la concesión. •

Necesidad Definir reglas claras en temas de la legislación ambiental del sector.

¿Cómo hacerlo?: Mediante reformas a la codificación del RAAM.

Para una nueva Codificación y propuesta de reformas del RAAM será necesario que el Ejecutivo apruebe dichos cambios. Desde La Cámara de Minería se ha levantado una nueva codificación en base a la última RAAM vigente en donde se han incluido importantes propuestas de reformas para dejar las reglas claras en torno a la legislación ambiental. También se ha incluido una reforma al artículo 56 del reglamento en torno a facilitar renuncias a partes de las concesiones dada a los titulares mineros.


18 Posibilidad de que el pago de patentes se dirija directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) •

Necesidad Las provincias en donde se realiza la actividad minera deben ser los principales beneficiarios.

¿Cómo hacerlo?: Sinergias entre el sector privado con el sector público. Mesas de diálogos para que el Gobierno y los GAD estén de acuerdo.

Se requerirá que desde la Asamblea se apruebe una reforma en la Ley de Minería al artículo 93 (Regalías a la explotación de minerales). Las regalías mineras, según la ley tienen que volver en un 60% al territorio de influencia, pero las autoridades locales estarían percibiendo que no retorna el beneficio de la minería a sus territorios. Con lo cual se plantea la posibilidad de que ese 60% de las regalías se queden en los GAD y no vayan al Estado para luego retornar. Esta reforma sería oportuna y ayudaría a cambiar la percepción negativa de la explotación minera.

Tabla 5. Propuestas de cambio normativo y legal en el sector minero

3.

Conclusiones

La minería representa una de las grandes oportunidades para la atracción de nuevas inversiones hacia el Ecuador. Las reglas y los distintos actores involucrados a lo largo de los últimos años han provocado que el desarrollo del sector minero ecuatoriano se haya limitado, y aunque representa un sector importante en la actualidad, aún se puede mejorar. Esto se podría solventar con determinadas reformas que permitan una menor discrecionalidad, mayor estabilidad política y seguridad jurídica para atraer y mantener las inversiones, así mismo fortaleciendo la responsabilidad de las empresas y del Estado con la comunidad a través de procesos transparentes. Uno de los primeros cambios que se requiere dar en el país en pro del Sector Minero es permitir que más empresas mineras trabajen. Para ello, será importante que haya una reapertura definitiva del Catastro Minero. La fecha de reapertura estaría dada para diciembre 2022, pero sigue siendo incierto si el Gobierno cumpla con la fecha dispuesta. Si se logra cumplir, las nuevas concesiones generarían inversiones y plazas de empleo, y dinamizarían la economía local y nacional. En el mismo sentido, también necesitamos trabajar en la mejora de los conflictos internos que existen entre las empresas mineras y las comunidades. En la presente investigación, hemos identificado tres temas que se podrían tratar para este objetivo: Primero, la posibilidad de que el pago de patentes se dirija directamente a los GAD´s. Aquel 60% de las regalías sería importante que se queden en los GAD´s y no vayan al Estado para luego retornar. Esta reforma sería oportuna y ayudaría a cambiar la percepción negativa que poseen estas comunidades de la explotación minera. Segundo, crear una normativa alternativa a Ley de Consulta Previa para ayudar a que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios, estén informados correctamente de las actividades mineras. En la actualidad no existe un instrumento que determine dicho procedimiento, y se vuelve necesario para el desarrollo de una actividad que posee un gran potencial en cuanto a captación de inversión, generación de empleo y de divisas para el país. Y finalmente, se ha planteado una nueva codificación del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM) con el propósito de definir reglas claras en temas de la legislación ambiental del sector. Desde la Cámara de Minería se ha trabajado en levantar una nueva codificación en base con la última RAAM en donde se han incluido importantes reformas. Estas propuestas que se han planteado en el presente documento nos permitirían fortalecer y mejorar ámbitos tales como comercio exterior, empleo, y competitividad en la industria minera. Aquello derivaría en captar mayores cifras de inversión, y potenciar el crecimiento económico del país. PUEDE DESCARGAR EL INFORME COMPLETO Y LA REDACCIÓN DE LAS PROPUSTAS EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://bit.ly/3z9vHyr


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OCTUBRE 2022

19

1 Es el conjunto de derechos y obligaciones que otorga el Estado para desarrollar las actividades de exploración y explotación minera del área solicitada. El Ministerio sectorial convocará a subasta pública para el otorgamiento de toda concesión minera metálica. 2 Decreto Ejecutivo 578 del 13 de febrero de 2015 3 Mediante Decreto Ejecutivo 400, del 14 de abril de 2022. 4 El catastro minero es una base de datos tecnológica donde se registra y administra los derechos mineros o concesiones otorgadas por el Estado. 5Dato extraído del estudio “Importancia Actual y Futura de la Industria Minera del Ecuador” de la Cámara Minera del Ecuador. 6 Actuales minas en producción a gran escala dentro del territorio nacional 7

https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/Documento-de-Programa-

cion-Macro-completo-revJGC-revAHPfinal.pdf 8 Según el BCE las minas en producción en el Ecuador son: Fruta del Norte y Mirador. Los 3 proyectos mineros estratégicos son: Loma Larga, San Carlos Panantza y Río Blanco. Y los proyectos denominados de segunda generación son: Cascabel, Cangrejos, Ruta de Cobre, Llurimagua, Curipamba y La Plata. 9 La Actividad de Explotación de Minas y Canteras incluye: Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras, Explotación de otras minas y canteras, Extracción de carbón de piedra y lignito, Extracción de minerales metalíferos, y Extracción de petróleo crudo y gas natural. 10 El informe del Fraser Institute es una encuesta informal que intenta evaluar las percepciones que ejecutivos vinculados al negocio minero tienen sobre cómo la disponibilidad de recursos y las políticas públicas de una jurisdicción la vuelven más o menos atractiva para la inversión minera. Para la edición 2021 se recibieron un total de 290 respuestas, principalmente provenientes de presidentes y ejecutivos en general de compañías vinculadas a la exploración y explotación minera. 11 Para construir el Investment Attractiveness Index se le da una ponderación del 60% al Best Practices Mineral Potential Index y del 405 al Policy Perception Index, ya que esta es la valoración a cada factor que en promedio le otorgan las personas encuestadas. 12 Mezcla impura y sin refinar. 13 Mineral del que se puede extraer un metal en cantidad suficiente para ser aprovechado. 14

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/02/nota/6789620/juez-falla-favor-comunidades-sus-

pende-explotacion-minera-rio-blanco/ 15 Se los define como proyectos mineros de segunda generación debido a que se trata de los más importantes después de los estratégicos.


20

ECUADOR:

DINÁMICA DEL SISTEMA BANCARIO PRIVADO


/

21

OCTUBRE 2022

que lo conforman, como también a nivel de indicadores macro, mismos que reflejan la buena condición de este sistema financiero

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG

en general, todo lo anterior en el contexto

XAVIER ANDRADE IVÁN PISCO LEONARD QUINDE

de nuestra economía dolarizada. A septiembre de este año, las captaciones (depósitos en general) del sistema de bancos privados sumaron USD 41.813 millones, lo que significó un aumento de USD 2.735 millones respecto a septiembre-2021 (+7%), y un aumento de USD 607 millones (+1,5%) respecto al nivel de cierre de 2021. El creci-

E

miento anual antes descrito es consistente l sistema de bancos privados de Ecuador se ha caracterizado por mantener favorables indicadores

de actividad, en diferentes aspectos, ya sean propios de cada una de las instituciones

con el desempeño observado en los últimos 5 años (+7,5% por año, 2016-2021), que a su vez es consistente con la dinámica observada en los últimos 10 años (+8,0% por año, 2011-2021). Ver gráfico No. 1

Ecuador: Captaciones del sistema de bancos privados (cifras en millones de dólares)

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 (10.000) (20.000) (30.000) (40.000)

41.813 20%

37.528

15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

sep

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Monto

% respecto a dic.

% anual

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico Nº 1

Ecuador: Captaciones del sistema de bancos privados


41.813 20% 37.528 40.000 15% 30.000 10% 2220.000 5% 10.000 0% (10.000) -5%mes a septiembre-2022, respecto mismo Visto por segmentos de bancos priva(20.000) de 2021). Lo anterior no ha significado dos, se observa que en los últimos 5 años -10% (30.000) una variación mayor en cuanto a la par(2016-2021), la evolución de las captacio-15% (40.000) nes fue similar tanto para bancos grandes, el global de captaciones lodic dic dic dic dic dic dic ticipación dic dic en dic dic dic sep medianos y pequeños en sus respectivos gradas por estos segmentos, teniéndose, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 conjuntos, con incrementos de dichas a septiembre-2022, para los bancos gran-

anual (promedio 2016Monto % respecto dic. cuota de%64,4% captaciones a razón de entre 7% y 9% por des auna año, sin Fuente: embargo, tanto deen 2021 como Superintendencia Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

2021: 63,8%), para los medianos una de

durante este año, ha destacado el mayor Gráfico Nº 1 ritmo de crecimiento en las captaciones

32,7% (2016-2021: 33,6%), y para los pe-

del segmento de bancos pequeños (+15%

Ver cuadro No. 1

queños una de 2,9% (2016-2021: 2,5%).

Ecuador: Captaciones del sistema de bancos privados (cifras en millones de dólares)

2022 Participación (sep) 2016 2020 2022* Bancos privados grandes 26.924 66,0% 64,3% 64,4% BP PICHINCHA 11.601 29,3% 27,0% 27,7% BP PACÍFICO 5.300 14,8% 13,7% 12,7% BP GUAYAQUIL 5.091 10,3% 11,7% 12,2% BP PRODUBANCO 4.931 11,6% 11,9% 11,8% Bancos privados medianos 13.664 31,3% 33,2% 32,7% BP BOLIVARIANO 3.663 8,6% 8,7% 8,8% BP INTERNACIONAL 3.527 9,2% 8,8% 8,4% BP AUSTRO 2.057 5,2% 4,7% 4,9% BP DINERS 1.141 0,0% 3,2% 2,7% BP GENERAL RUMIÑAHUI 844 2,1% 2,2% 2,0% BP MACHALA 835 2,0% 2,0% 2,0% BP LOJA 590 1,2% 1,3% 1,4% BP CITIBANK 577 1,6% 1,2% 1,4% BP SOLIDARIO 432 1,4% 1,0% 1,0% Bancos privados pequeños 1.224 2,7% 2,5% 2,9% BP PROCREDIT 364 0,8% 0,6% 0,9% BP AMAZONAS 265 0,4% 0,5% 0,6% BP BANCO DESARROLLO 174 0,4% 0,4% 0,4% BP COOPNACIONAL 162 0,5% 0,4% 0,4% BP FINCA 66 0,0% 0,2% 0,2% BP D.MIRO S. A. 50 0,0% 0,1% 0,1% BP COMERCIAL DE MANABI 47 0,2% 0,1% 0,1% BP CAPITAL 33 0,2% 0,0% 0,1% BP LITORAL 27 0,1% 0,1% 0,1% BP VISIONFUND ECUADOR 21 0,0% 0,0% 0,0% BP DELBANK 17 0,1% 0,0% 0,0% TOTAL CAPTACIONES 41.813 100,0% 100,0%100,0%

% por año 2016-21 2020-21 2022* 7% 9% 8% 6% 9% 11% 5% 6% 0% 11% 15% 7% 8% 9% 10% 9% 10% 5% 8% 11% 11% 7% 14% 0% 7% 16% 4% n/a -6% 1% 7% 4% 7% 8% 8% 4% 10% 17% 12% 2% 9% 1% 0% 1% 13% 7% 17% 15% 7% 36% 22% 12% 10% 28% 8% 16% 10% 4% 7% 3% 37% 4% -4% 29% 17% 22% -2% 11% -1% -14% 71% 35% -2% -8% 2% 62% 28% 40% 3% -2% -6% 8% 10% 7%

* Clasificación de tamaño realizada por la Superintendencia de Bancos, en función del total de activos reportado por cada institución Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 1

Ecuador: Evolución de las captaciones del sistema de bancos privados,


2022 Participación % por año (sep) 2016 2020 2022* 2016-21 2020-21 2022* Bancos privados grandes 26.924 66,0% 64,3% 64,4% 7% 9% 8% BP PICHINCHA 11.601 29,3% 27,0% 27,7% 6% / OCTUBRE 9% 11% 2022 23 BP PACÍFICO 5.300 14,8% 13,7% 12,7% 5% 6% 0% BP GUAYAQUIL 5.091 10,3% 11,7% 12,2% 11% 15% 7% BP PRODUBANCO 4.931 11,6% 11,9% 11,8% 8% 9% 10% Bancos privados medianos 13.664 31,3% 33,2% 32,7% 9% 10% 5% Un aspecto a considerar respecto a la dinámentaron hacia el cierre de ese año en 11%. BP BOLIVARIANO 3.663 8,6% 8,8% 8% 11% 11% 8,7% Ver gráfico mica BP deINTERNACIONAL las captaciones a nivel del sistema 3.527 9,2% 8,4% No. 7%2 14% 0% 8,8% BP AUSTRO 2.057 5,2% 16% 4% 4,7% 4,9% 7% de bancos privados, es que en años recienBP DINERS 1.141 0,0% -6% 1% 3,2% 2,7% n/a tes dichas captaciones han mantenido un 2,2% En lo2,0% que se7% refiere a4% las colocaciones del BP GENERAL RUMIÑAHUI 844 2,1% 7% BP MACHALA 2,0%de bancos 8% 8% 4%de crédidesempeño favorable incluso835 pese a2,0% que 2,0% sistema privados (nivel BP LOJA 590 1,2% 1,4% 10% 17% 12% 1,3% ciertos indicadores macro, entre ellos evotos otorgados, en general), a septiembre de BP CITIBANK 577 1,6% 9% 1% 1,2% 1,4% 2% este 1,0% año los 0% mismos sumaron USD 35.085 lución de ventas y del PIB, han mantenido BP SOLIDARIO 432 1,4% 1% 13% 1,0% privadosmenor, pequeños 1.224ocurrió 2,7% 2,9%lo que 7% representó 17% un 15% millones, aumento de un Bancos desempeño tal como en 2,5% BP PROCREDIT 364 0,8% 36% 22% 0,6% 0,9% 7% USD 5.260 millones (+17,6%) respecto al mis2019 cuando los depósitos a nivel de banBP AMAZONAS 265 0,4% 10% 28% 0,5% 0,6% 12% cosBP privados se incrementaron174 hacia el0,4% final 0,4% mo mes 2021, y de USD 3.756 BANCO DESARROLLO 0,4%de 8% 16% 10% millones COOPNACIONAL 0,5% 0,4%respecto 4% al nivel 7% de cierre 3% del año delBP año en 7,7%, mientras que 162 las ventas to- 0,4% (+12,0%) BP FINCA 66 0,0% 4% -4% 0,2% 0,2% 37% pasado. A diferencia de lo observado para el tales (locales + exportaciones) lograban un BP D.MIRO S. A. 50 0,0% 0,1% 29% 17% 22% 0,1% caso de las captaciones, el desempeño incremento de 1,8% y el PIB registraba un 0,1% BP COMERCIAL DE MANABI 47 0,2% 0,1% -2% 11% -1% de las BP CAPITAL 33 0,2% 0,1% -14% 71% 35% 0,0% colocaciones durante este año excede al obincremento, en términos reales, de apenas BP LITORAL 27 0,1% -8% 2% 0,1% 0,1% -2% 0,01%, e incluso durante 2020, cuando en servado años recientes, consideranBP VISIONFUND ECUADOR 21 0,0% 0,0%en 62% 28% esto40% 0,0% DELBANK 17 0,1% 0,0% 3% -6% 0,0% el BP contexto de la pandemia tanto ventas do que en los últimos -2% 5 años (2016-2021) el TOTAL CAPTACIONES 41.813 100,0% 100,0% 8% 10% 7% 100,0% como PIB registraron un desempeño neganivel de colocaciones se incrementó a razón * Clasificación tamaño realizada por la Superintendencia de Bancos,de en función del por total de activos reportado por cadaen institución 10,5% año, mientras que los últitivo (-15% yde-8% respectivamente), sin que Fuente: Superintendencia de Bancos

esto llegaseCámara a afectar al buen desempeño Elaboración: de Industrias de Guayaquil Nº 1 deCuadro las captaciones, mismas que se incre-

mos 10 años (2011-2021) el ritmo anual de crecimiento fue de 9,3%. Ver gráfico No. 3

Ecuador: Evolución de las captaciones del sistema de bancos privados, ventas totales de la economía (locales+exportaciones), y PIB (real) (variación anual, t/t-12) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

2012 13

14

15

16

17

18

19

Depósitos Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico Nº 2

1

2

3

4

20 2021

Ventas totales

5 2022

PIB

6

7

8

9


Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico Nº 2

24

Ecuador: Colocaciones del sistema de bancos privados (cifras en millones de dólares) 45.000 35.000 25.000 15.000 5.000 (5.000) (15.000)

dic 2010

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

dic

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Monto

% respecto a dic.

dic

dic

2019 2020

dic

sep

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%

2021 2022

% anual

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico Nº 3

Visto por segmento de bancos según su ta-

nivel del segmento de bancos grandes fue

maño, se observaEcuador: que en los 3 segmentos de 81% (promedio 2016-2021: 75%), en el Colocaciones del sistema de bancos privados

(cifras enha millones de dólares) (grandes, medianos y pequeños) existide (*septiembre) bancos medianos fue de 88% (2016do durante este año un notorio 2021: 75%), y en el de pequeños fue de Participación % por año 2022 incremento

(sep) necesario 2016 2020 2022* 2016-21 2020-21 del nivel de colocaciones, siendo 105% (107%). Ver cuadros No. 2021*-22* 2y3 67,1% 62,0% 62,2% 21.834 Bancos privados grandes destacar el desempeño que ha existido

16% 17% 9% 23% 24% 8.853 31,1% 23,0% 25,2% 6% BP PICHINCHA de BP estos créditos a nivel del conjunto La cartera de productivo 11,7% de 0% se ha 8%crédito -1% 14,3%de 14,9% 4.119 PACÍFICO 12,7% 22% 19% 15% 12,0% 10,6% 4.471 BP GUAYAQUIL bancos medianos, ya que su alta de crecimantenido como la de mayor volumen a 12,5% 12% 16% 23% 4.391 11.1% 12,0% BP PRODUBANCO 13% 18% regis14% de bancos 29,1% 34,3% 11.964 respecto Bancos (+18% privadosamedianos miento septiembre-2022, nivel34,1% del sistema privados, 16% 21% 8,2% 8,3% 13% 7,4% 2.900 BP BOLIVARIANO a mismo mes de 2021; y +14% por año en- 8,3% trándose de este año 8,2%a septiembre 13% 16%un total 8% 9,1% 2.873 BP INTERNACIONAL 4,2%17.252 22% en colocaciones, 23% 9% millones 4,4% AUSTRO 1.486 tre BP 2016 y 2021) le ha representado ade- 3,8% de USD 5% 7% 6,4% 5,5% n/a 0,0% 1.926 BP DINERS másBPuna mayor participación respecto equivalentes al 49% del9% total neto de coloca1,7% 13% 12% 1,8%al 2,1% 599 GENERAL RUMIÑAHUI 2,1% 9% la provisión 18% 9% considerada 1,9% 1,9% 722de bancos BPde MACHALA total captaciones del sistema ciones (una vez para 27% 87% 1,1% 0,9% 12% 1,1% 332 BP LOJA privados (pasó de una cuota445 de 29,1% créditos ubicándose 1,3%incobrables), 25% 23%a conti3% 0,9%en 0,6% BP CITIBANK 1,9%los créditos 4% 1,9% 2,6% 682 BPaSOLIDARIO 2016, una de 34,1% en 2022-septiembre), nuación a14% consumo25% (41%), y en 16% 14% 3,8% 3,7% 3,7% 10% 1.287 Bancos privados pequeños y BP aunque esto obedecería principalmente 3er lugar, créditos inmobiliarios (6%). 1,4% los 22% 14% 13% 1,4% 1,3% 505 PROCREDIT 35% 41% 0,4% 0,5% 12% 0,4% AMAZONAS aBP la incorporación de DINERS180 como institu18% 18% 0,5% 0,5% 8% 0,6% BP BANCO DESARROLLO 184 ción bancaria, vale observar que Respecto desempeño colocacio0,2% al30% -4%de estas-6% 0,1%de 0,3% 83el resto BP COOPNACIONAL 0,2% 14% -13% 13% 0,2% 0,2% 59 BP FINCA instituciones bancarias de este segmento nes, existen varios elementos a destacar: a) 3% 1% 0,3% 0,2% -2% 0,4% 75 BP D.MIRO S. A. han registradoDE un mayor nivel36de colocapor un lado,3% la cartera18% de crédito producti0,1% 14% 0,1% 0,2% BP COMERCIAL MANABI 0,1% -17%en los 63% 0,2% a 0,0% 30 BP CAPITAL ciones. Dadas las dinámicas anteriores, vo pese a que últimos 5 13% años (20164% 50% 0,1% 0,1% 2% 0,1% 22 BP LITORAL septiembre de ECUADOR este año la relación 2021)0,3% mantuvo 7% de crecimiento 23% 18% un ritmo 0,3% 0,2% 97 colocaBP VISIONFUND 0,0% -14% 9%a consu0,1% a 0,1% 16 BP DELBANK ciones/captaciones (créditos/depósitos) menor al de-4% la cartera de crédito 15% 18% 35.085 100,0% 100,0% 100,0% 11% TOTAL CAPTACIONES Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 2


Monto

% respecto a dic.

% anual

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico Nº 3

/

OCTUBRE 2022

Ecuador: Colocaciones del sistema de bancos privados

25

(cifras en millones de dólares) (*septiembre) Participación % por año 2022 (sep) 2016 2020 2022* 2016-21 2020-21 2021*-22* Ecuador: Colocaciones del sistema de bancos privados 16% 17% 21.834 67,1% 62,0% 62,2% 9% Bancos privados grandes (cifras dólares) (*septiembre) 25,2% 6% 23% 24% 31,1% de 23,0% 8.853en millones BP PICHINCHA -1% 14,9% 11,7% 8% 4.119 14,3% BP PACÍFICO Participación % por año 0% 2022 12,7% 2016-21 22% 19% 15% 12,0% 2022* 4.471 10,6% BP GUAYAQUIL (sep) 2016 2020 2020-21 2021*-22* 16% 23% 4.391 11.1% 12,0% 12,5% 12% BP PRODUBANCO 16% 17% 9% Bancos 34,1% 14% 13% 18% 34,3% 62,2% 29,1% 62,0% 11.964 67,1% Bancos privados privados grandes medianos 21.834 23% 24% 6% 8.853 BP 8,3% 13% 16% 21% 8,2% 25,2% 7,4% 23,0% 2.900 31,1% BP PICHINCHA BOLIVARIANO -1% 0% 4.119 BP 8,2% 8% 13% 16% 8% 8,3% 11,7% 9,1% 14,9% 2.873 14,3% BP PACÍFICO INTERNACIONAL 22% 19% 4.471 BP 4,2% 15% 22% 23% 9% 3,8% 12,7% 4,4% 12,0% 1.486 10,6% BP GUAYAQUIL AUSTRO 16% 23% 4.391 BP 5,5% 12% 5% 7% n/a 6,4% 12,5% 0,0% 12,0% 1.926 11.1% BP PRODUBANCO DINERS 13% 18% Bancos privadosRUMIÑAHUI medianos 11.964 1,7% 14% 9% 12% 13% 2,1% 34,1% 1,8% 34,3% 599 29,1% BP GENERAL 16% 21% 8,2% 7,4% 2.900 BP 2,1% 13% 9% 18% 9% 1,9% 8,3% 1,9% 722 BP BOLIVARIANO MACHALA 13% 16% 8% 8,3% 9,1% 2.873 BP 0,9% 12% 27% 87% 1,1% 8,2% 1,1% 332 BP INTERNACIONAL LOJA 22% 23% 3,8% 4,4% 1.486 BP 1,3% 9% 25% 23% 3% 0,6% 4,2% 0,9% 445 BP AUSTRO CITIBANK 5% 7% 6,4% 0,0% 1.926 BP 1,9% n/a 14% 25% 4% 1,9% 5,5% 2,6% 682 BP DINERS SOLIDARIO 1,7% 9% 12% 13% 2,1% 1,8% 599 BP GENERAL RUMIÑAHUI 16% 14% 3,7% 3,7% 10% 3,8% 1.287 Bancos privados pequeños 9% 18% 9% 1,9% 1,9% 722 MACHALA 1,4% 13% 22% 14% 1,4% 2,1% 1,3% 505 BPBP PROCREDIT 0,9% 27% 87% 12% 1,1% 1,1% 332 BP LOJA 35% 41% 0,4% 0,5% 12% 0,4% 180 BP AMAZONAS 25% 23% 0,6% 0,9% 445 CITIBANK 0,5% 3% 18% 18% 8% 0,5% 1,3% 0,6% 184 BPBP BANCO DESARROLLO 14% 25% 4% 1,9% 2,6% 682 SOLIDARIO 0,2% 30% -4% -6% 0,3% 1,9% 0,1% 83 BPBP COOPNACIONAL 16% 14% 3,7% 3,8% 1.287 Bancos privados pequeños 0,2% 10% 14% -13% 13% 0,2% 3,7% 0,2% 59 BP FINCA 22% 14% 1,4% 1,3% 505 BP 0,2% 13% 3% 1% -2% 0,3% 1,4% 0,4% 75 BP PROCREDIT D.MIRO S. A. 35% 41% 0,4% 0,4% 180 BP 0,1% 12% 18% 14% 3% 0,1% 0,5% 0,2% 36 BP AMAZONAS COMERCIAL DE MANABI 18% 18% 8% 0,5% 0,6% 184 BP 0,1% -17% 63% 13% 0,0% 0,5% 0,2% 30 BP BANCO CAPITALDESARROLLO -4% -6% 0,3% 0,1% 83 BP 0,1% 30% 4% 50% 2% 0,1% 0,2% 0,1% 22 BP COOPNACIONAL LITORAL 14% -13% 0,2% 0,2% 59 BP 0,3% 13% 7% 23% 18% 0,3% 0,2% 0,2% 97 BP FINCA VISIONFUND ECUADOR 3% 1% 0,3% 0,4% 75 BP S. A. 0,0% -2% -14% 9% -4% 0,1% 0,2% 0,1% 16 BP D.MIRO DELBANK 0,1% 11% 18% 14% 3% 0,1% 100,0% 0,2% 100,0% 36 100,0% BP COMERCIAL DE MANABI 35.085 15% 18% TOTAL CAPTACIONES 63% 13% 0,0% 0,1% -17% 0,2% 30 BP CAPITAL Fuente: Superintendencia de Bancos 0,1% 4% 50% 2% 0,1% 0,1% 22 BP LITORAL Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 0,3% 7% 23% 18% 0,3% 0,2% 97 BP VISIONFUND ECUADOR Cuadro Nº 2 -14% 9% 0,1% 0,0% -4% 0,1% 16 BP DELBANK 15% 18% 35.085 100,0% 100,0% 100,0% 11% TOTAL CAPTACIONES Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 2

Ecuador: Relación Créditos/Depósitos del sistema de bancos privados (*septiembre)

Total

Grandes

Medianos

Pequeños

2012 66% Relación Créditos/Depósitos 64% Ecuador: del64% sistema de bancos90% privados 2013 65% 64% 64% 86% (*septiembre) 2014 67% 67% 65% 87% Total Grandes Medianos Pequeños 2015 72% 71% 70% 95% 66% 64% 64% 90% 2012 2016 67% 62% 93% 65% 64% 64% 86% 2013 2017 75% 74% 74% 101% 67% 67% 65% 87% 2014 2018 82% 81% 81% 118% 72% 71% 70% 95% 2015 2019 84% 83% 83% 120% 66% 67% 62% 93% 2016 2020 73% 70% 75% 106% 75% 74% 74% 101% 2017 77% 2021 76% 105% 82% 81% 81% 118% 2018 88% 105% 2022* 84% 84% 83% 83% 120% 2019 Fuente: Superintendencia de Bancos 73% 70% 75% 106% 2020 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil 2021 76% 74% 77% 105% Cuadro Nº 3 2022* 84% 81% 88% 105% Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 3

Ecuador: Dinámica de las colocaciones (créditos) del sistema


18% 18% 0,5% 0,5% 8% 0,6% 184 BP BANCO DESARROLLO -4% -6% 0,3% 0,2% 30% 0,1% 83 BP COOPNACIONAL 14% -13% 0,2% 0,2% 13% 0,2% 59 BP FINCA 3% 1% 0,3% 0,2% -2% 0,4% 75 BP D.MIRO S. A. 18% 14% 0,1% 0,1% 3% 36 0,2% 26BP COMERCIAL DE MANABI 63% 13% 0,0% 0,1% -17% 0,2% 30 BP CAPITAL 4% 50% 0,1% 0,1% 2% 0,1% 22 BP LITORAL 7% 23% 0,3% 0,3% 18% 0,2% 97 BP VISIONFUND ECUADOR -14% 9% 0,1% 0,0% -4% 0,1% 16 BP DELBANK Sobre la base resultados18% previos es mo (8% CAPTACIONES versus 14%, por año, para el100,0% período 100,0% 100,0% 11%de los 15% 35.085 TOTAL referido), tanto en 2021 como durante este Fuente: Superintendencia de Bancos

difícil establecer una relación directa entre

año ha Nº repuntado notoriamente, esperánCuadro 2 dose que al cierre de este año el nivel de

el desempeño de la actividad económica

la cartera de crédito productivo se haya in-

el sistema de bancos privados (considerar

crementado en 49% respecto a su nivel de

que hasta agosto: las ventas (enero-agosto)

cierre en 2020 (+21% respecto al cierre de

se incrementaron en 16%, el nivel de colo-

2021), mientras que el crédito a consumo

caciones (créditos) se incrementó en 18%

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

registraría

y el dinamismo de créditos otorgados en

Relación Créditos/Depósitos del sistema bancos privados unEcuador: incremento de 39% respecto (respecto mismode mes de 2021), y las

cap-

a diciembre-2020 (+21% respecto a diciem-(*septiembre) taciones (depósitos) se incrementaron en

Total de micro créditos, Grandes bre-2021), b) la cartera

Medianos Pequeñoslas dife8%), en especial si se consideran

64% 2012 66% luego de un buen desempeño entre 2016 y

90% de crédito rentes 64% dinámicas de las carteras

64% 2013 65% 2021 (crecimiento a razón de 11% por año), 67% 2014 67% tanto en 2021 como 71%noto2015 72% en 2022 repunta riamente, que a cierre67% de este 2016 esperándose 66% 75% créditos supere74% año 2017 el nivel de estos en 76% 2018 82% 81% al registrado al cierre de 2020 (y en 24% al 2019 84% 83% cierre de 2021), 73% y c) el crédito para 70% vivienda 2020 de interés social y público pese a su 74%buen 2021 76% 81% 2022* hasta 84% desempeño 2021, durante este año ha tendido a la baja, teniéndose a septiembre Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

que la misma registra una caída significativa, Cuadro Nº 3 de 35% respecto al mismo mes de 2021.

64% 86% 65% 87% créditos se refiere), no obstante, es válido 70% 95% considerar para análisis futuros que, desde 62% 93% 101% finales 74% del año pasado el ritmo de creci81% 118% miento de los créditos supera al de los de83% 120% pósitos,75% teniéndose una 106% relación créditos/ depósitos que empieza a marcar nuevos 77% 105% 105% niveles88% récord (2019 fue el año previo en el (específicamente en lo que a plazos de los

que se observó una alta relación créditos/ depósitos, que se situó en 84%). Ver cuadro No. 4 y gráfico No. 4

Ecuador: Dinámica de las colocaciones (créditos) del sistema de bancos privados, según tipo de cartera (cifras en millones de dólares) 2022 Participación (sep) 2016-21 2020 2022* Productivo 17.252 49% 45% 49% Consumo 14.392 39% 40% 41% Inmobiliario 2.263 9% 8% 6% Micro crédito 2.884 7% 7% 8% Vivienda, social* 44 0% 0% 0% Educación 314 2% 1% 1% Inversión pública 0% 0% 0% Refinanciado (COVID-19( 491 2% 7% 1% Provisión para incobrable (2.554) -7% -8% -7% 35.085 100% 100% 100% TOTAL * Vivienda de interés social y público Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 4

% por año 2016-21 2020-21 2021*-22* 8% 23% 21% 14% 14% 21% 2% -2% 6% 11% 42% 24% 31% 136% -35% -4% -8% -15% n/a n/a n/a n/a -54% -54% 11% 3% 13% 11% 15% 18%


* Vivienda de interés social y público Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 4

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27

OCTUBRE 2022

Ecuador: Evolución de las captaciones y colocaciones del sistema de bancos privados, ventas totales de las economía (locales +exportaciones), y PIB (real) (variación anual, t/t-12) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2012 13

14

15

16 17

18 19

Depósitos Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Gráfico Nº 4

1

2

3

4

20 2021

Créditos

5

6

7

2022

Ventas totales

PIB

8

9


28

Ecuador y Costa Rica negocian un Acuerdo Comercial

MARCO IBARRA VILLALVA ASESOR DE COMERCIO EXTERIOR DE LA CIG


/

E

OCTUBRE 2022

29

n 2017 el Ministerio de Produc-

facilitación del comercio; obstáculos técni-

ción, Comercio Exterior, Inversio-

cos al comercio y congruencia regulatoria;

nes y Pesca, MPCEIP, realizó un

medidas sanitarias y fitosanitarias; defensa

estudio de factibilidad para evaluar la po-

comercial; política de competencia; comer-

sibilidad de negociar un acuerdo comer-

cio de servicios; comercio electrónico; en-

cial con Costa Rica y sobre la base de este

trada temporal de personas de negocios;

estudio el Comité de Comercio Exterior,

propiedad intelectual; contratación pública;

COMEX, en abril de 2019 aprobó el inicio

comercio e inclusión de género; comercio y

de negociaciones entre las partes.

temas laborales; comercio y medio ambiente; fortalecimiento de capacidades comer-

Las negociaciones de este acuerdo se es-

ciales para mipymes; entre otros.

tán desarrollando de manera expedita, de manera que el MPCEIP espera concluir las

Este acuerdo comercial hace parte de la

negociaciones antes de finales de este año.

estrategia del MPCEIP para consolidar

Se trata de un acuerdo de última genera-

el posicionamiento de las exportaciones

ción y los temas que abarca la negociación,

ecuatorianas en el mercado centroameri-

son: acceso a mercados para mercancías; re-

cano donde ya cuenta con acuerdos con

glas de origen y procedimientos aduaneros;

Guatemala, Nicaragua y El Salvador; y tiene en agenda para el próximo año el inicio de negociaciones con Honduras, República Dominicana y Panamá.


30 Si bien el acuerdo abarca el intercambio de

Costa Rica en los últimos 10 años ha sido

bienes de todos los sectores, es de particu-

deficitario para Ecuador, en promedio el sal-

lar interés para el sector industrial pues el

do anual ha sido US$ 23,1 millones. Sin em-

mercado de Costa Rica ofrece muy buenas

bargo, entre 2014 y 2020 el déficit tiende a

oportunidades para ampliar las exportacio-

disminuir, aunque en 2021 y 2022 vuelve a

nes de productos industrializados, que hoy

incrementarse, teniéndose que para el 2022

ya se comercializan en Colombia, Perú y al-

hasta agosto la balanza comercial es negati-

gunos paises centroamericanos.

va en USD 33.6 millones.

Para las MiPymes estos mercados constituyen

En los últimos 5 años (2017-2021), las ex-

el espacio apropiado para el inicio de su inter-

portaciones de Ecuador hacia Costa Rica

nacionalización para luego ampliar sus expor-

se incrementaron a razón de 2.1% por año,

taciones a mercados más grandes.

en tanto que las importaciones procedentes de ese país se incrementaron a un ritmo

Según el MPCEIP, Costa Rica fue el 15to.

promedio de 13,2% por año. Este último

destino de las exportaciones no petroleras

promedio se acentuó debido a que en 2021

ecuatorianas a América Latina y El Caribe, y

las importaciones crecieron 71%, después

ocupó el puesto número 12 como destino

de que entre 2018 y 2020 hubo más bien

de las exportaciones agrícolas y pesqueras. A

un decrecimiento.

continuación, se revisa el comercio entre los dos países, las principales oportunidades co-

El máximo monto de ventas de Ecuador

merciales entre las partes y las inversiones de

hacia Costa Rica se alcanzó en 2020, con ex-

Costa Rica en Ecuador.

portaciones por USD 34.7 millones mientras que el mayor nivel de importaciones ocurrió

01. Balanza comercial Ecuador-Costa Rica

en 2021, con compras por USD 70.5 millo-

El intercambio comercial entre Ecuador y

nes. Cuadro No. 1

Comercio entre Ecuador y Costa Rica Millones US$

Periodo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021* 2022*

Exportaciones

Importaciones

16.6 19.9 23.4 26.4 32.0 24.4 30.0 34.0 29.9 34.7 25.4 16.5 22.8

40.9 52.4 61.8 58.2 44.1 44.0 49.7 47.0 42.4 41.2 70.5 45.2 56.4

* Hasta agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 1

Saldo Comercial (24.3) (32.4) (38.4) (31.8) (12.1) (19.6) (19.7) (13.0) (12.4) (6.5) (45.1) (28.7) (33.6)


/

02. Principales exportaciones de Ecuador hacia Costa Rica Considerando categorías agregadas de productos, entre las principales exportaciones de Ecuador hacia Costa Rica están derivados de petróleo (16.5% del total exportado durante 2021), enlatados de pescado (13,4%), pescado congelado 12.4%, otras manufacturas de metales (9.7%, destacando las exportaciones de alambre de hierro o acero sin alear), otros químicos y farmacéuticos (8.4% principalmente gelatinas y sus derivados, y vitaminas A y sus derivados), aparatos eléctricos (4.7%), otras manufacturas de fibras textiles (4.6%), camarones (2.7%), manufacturas de cuero, plástico y caucho (2.5%), banano (2.1% plátano orgánico certificado). Las 10 categorías de productos antes listadas concentraron durante 2021 el 77% de las exportaciones totales de Ecuador hacia Costa Rica. Cuadro No. 2. 03. Principales importaciones de Ecuador desde Costa Rica Considerando el uso o destino económico de los productos, en los últimos cinco años, las importaciones de Ecuador procedentes desde Costa Rica corresponden a materias primas 36%, bienes de consumo 35%, y bienes de capital 29%. Cuadro No 3 Por productos, las principales mercancías importadas en 2021 desde Costa Rica corresponden a medicamentos, chatarra de hierro o acero, impresoras y/o copiadoras, interruptores eléctricos, neumáticos, fungicidas, entre otros. Cuadro No. 4. 04. Principales oportunidades de exportación a Costa Rica Basado en la metodología del potencial de exportación de ITC, Export Potential Map,

OCTUBRE 2022

31


Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 1

Ecuador. Principales exportaciones a Costa Rica

32

Millones US$

Productos Ecuador. Principales exportaciones a Costa 2020 Rica 2017 2018 2019 Millones US$ Enlatados de pescado 7.9 6.9 6.1 6.8 Pescado 3.1 1.9 2.4 3.1 Productos 2017 2018 2019 2020 Otras manufacturas de metales 5.0 3.7 5.6 4.2 Enlatados de pescado 7.9 6.9 6.1 6.8 Ecuador. Principales exportaciones a Costa Rica Otros químicos y farmacéuticos 1.5 1.5 0.8 1.2 Pescado eléctricos 3.1 1.9 2.4 3.1 Aparatos Millones US$ 0.9 0.4 0.5 0.4 Otras manufacturas manufacturas de de fibras metales 5.0 3.7 5.6 4.2 Otras textiles 0.6 0.8 0.8 0.4 Productos Otros químicos y farmacéuticos 2017 2018 2019 2020 1.5 1.5 0.8 1.2 Otras mercancías 0.3 0.6 0.5 0.5 Aparatos 0.9 0.4 0.5 0.4 Enlatadoseléctricos de pescado 6.9 6.8 6.1 7.9 Camarones 0.7 1.4 1.2 1.5 Otras manufacturas de fibras textiles 0.6 0.8 0.8 0.4 Pescado 1.9 3.1 2.4 3.1 Manufacturas de cuero, plástico y 0.7 0.5 1.0 0.8 Otras 0.3 0.6 0.5 0.5 Otras mercancías manufacturas de metales 3.7 4.2 5.6 5.0 caucho Camarones 0.7 1.4 1.2 1.5 Otros químicos y farmacéuticos 1.5 1.2 0.8 1.5 Banano 6.2 1.4 Manufacturas de papel cuero,y plástico 0.7 0.5 1.0 0.8 Aparatos eléctricos 0.4 0.4 0.5 0.9 Manufacturas de cartón y 0.2 9.2 1.6 3.8 caucho Otras manufacturas de fibras textiles 0.8 0.4 0.8 0.6 * Hasta agosto Banano 6.2 1.4 Otras mercancías 0.6 0.5 0.5 0.3 Fuente: Banco Central del Ecuador Manufacturas 0.2 9.2 1.6 3.8 Camarones de papel y cartón 1.4 1.5 1.2 0.7 Elaboración: Cámara Industrias de Guayaquil Manufacturas dedecuero, plástico y 0.5 0.8 1.0 0.7 * Hasta agosto Cuadro Nº 2 caucho Fuente: Banco Central del Ecuador Banano Cámara de Industrias de Guayaquil 1.4 6.2 Elaboración: Manufacturas 1.6 0.2 3.8 9.2 Cuadro Nº 2 de papel y cartón

2021 3.4 3.2 2021 2.5 3.4 2.1 3.2 1.2 2.5 1.2 2021 2.1 0.9 1.2 3.4 0.7 1.2 3.2 0.6 0.9 2.5 0.7 2.1 0.5 0.6 1.2 0.5 1.2 0.5 0.9 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5

2022* 3.4 2.3 2022* 1.4 3.4 1.2 2.3 0.8 1.4 0.3 2022* 1.2 0.6 0.8 3.4 0.7 0.3 2.3 0.8 0.6 1.4 0.7 1.2 0.8 0.8 4.5 0.3 0.6 4.5 0.7 0.8 4.5

* Hasta agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 2

Ecuador. Destino de las importaciones desde Costa Rica Millones US$

Ecuador. Destino importaciones Costa Rica Destinos 2017 de las 2018 2019 desde 2020 2021 Millones US$11.1 Bienes de capital 16.6 16.6 8.3 20.5 Materias primas 17.9 13.8 14.8 14.8 28.5 Destinos 2017 2018 2019 2020 2021 Bienes 15.2 16.6 16.4 18.0 21.4 Bienes de de consumo capital Ecuador. Destino 16.6 de las 16.6 11.1 desde 8.3 20.5 importaciones Costa Rica Combustibles y lubricantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Materias primas 17.9 13.8 Millones US$14.8 14.8 28.5 Diversos 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 Bienes de consumo 15.2 16.6 16.4 18.0 21.4 Destinos 2017 2018 2019 2020 2021 Total 49.7 47.0 42.4 41.2 70.5 Combustibles y lubricantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Bienes de capital 16.6 16.6 11.1 8.3 20.5 * Hasta agosto Diversos 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 Materias primas 17.9 13.8 14.8 14.8 28.5 Fuente: Total Banco Central del Ecuador 49.7 47.0 42.4 41.2 70.5 Elaboración: de Industrias de Guayaquil Bienes deCámara consumo 15.2 16.6 16.4 18.0 21.4 * Hasta agosto Cuadro Nº 3 y lubricantes Combustibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Fuente: Banco Central del Ecuador Diversos Cámara de Industrias de Guayaquil 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 Elaboración: Total Nº 3 49.7 47.0 42.4 41.2 70.5 Cuadro

2022* 18.0 24.5 2022* 13.9 18.0 0.1 24.5 0.0 13.9 2022* 56.4 0.1 18.0 0.0 24.5 56.4 13.9 0.1 0.0 56.4

* Hasta agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 3

Ecuador. Principales productos importados desde Costa Rica Millones US$

Ecuador. Principales productos importados desde Costa Rica2021 2017 2018 2019 2020

Productos 2022* Millones US$ 13.0 15.9 19.6 14.8 14.7 Medicamentos 13.5 Productos 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 12.6 5.3 14.4 2.9 5.0 Desperdicios y desechos de hierro o acero 7.2 Ecuador. Principales productos importados desde Costa Rica19.6 13.0 15.9 14.8 14.7 Medicamentos 13.5 10.4 8.1 0.2 0.2 5.0 Máquinas copiadoras y/o impresoras 4.6 Millones US$ 12.6 5.3 14.4 2.9 5.0 Desperdicios desechos de hierro o acero 7.2 3.8 5.6 3.9 5.3 7.0 Aparatos paray corte, seccionamiento, protección, 6.2 derivación, empalme oy/o conexión de circuitos eléctricos Productoscopiadoras 2017 10.4 8.1 2022* 0.2 2021 0.2 2020 5.0 2019 Máquinas impresoras 4.6 2018 2.2 2.7 1.1 2.6 2.4 13.0 Neumáticos 3.7 19.6 15.9 14.8 14.7 Medicamentos 13.5 3.8 5.6 3.9 5.3 7.0 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, 6.2 derivación, empalme o insecticidas, conexión de circuitos 1.0 2.6 2.2 2.3 1.4 12.6 Fungicidas, herbicidas, 1.8 5.3 14.4 2.9 5.0 Desperdicios y desechos de hierro oetc. acero eléctricos 7.2 2.2 2.7 1.1 2.6 2.4 Neumáticos 3.7 2.3 1.7 0.0 0.0 0.0 10.4 Tintas de imprimir 0.0 8.1 0.2 0.2 5.0 Máquinas copiadoras y/o impresoras 4.6 1.0 2.6 2.2 2.3 1.4 Fungicidas, herbicidas, insecticidas, 1.8 0.4 1.7 1.3 1.1 0.5 3.8 Árboles, y matas, de frutasetc. o de otros frutos 0.1 5.6 3.9 5.3 7.0 Aparatosarbustos para corte, seccionamiento, protección, 6.2 comestibles, incluso injertados derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos 2.3 1.7 0.0 0.0 0.0 Tintas de imprimir 0.0 Laminados planos ydematas, hierrode o acero 1.3 0.3 2.2 0.1 2.7 1.1 2.6 2.4 Neumáticos 3.7 0.4 1.7 1.3 1.1 0.5 Árboles, arbustos frutas o de otros frutos 0.1 1.0 1.6 0.9 comestibles, incluso injertados 1.0 2.6 2.2 2.3 1.4 Fungicidas, herbicidas, etc. 1.8 Nueces y almendras de insecticidas, palma para siembra 0.4 0.5 0.2 0.7 1.0 0.8 Laminados planos de hierro o acero 1.3 0.3 0.1 2.3 1.7 0.0 0.0 0.0 Tintas de imprimir 0.0 1.0 1.6 0.9 * Hasta agosto Nueces y almendras de palma para siembra 0.4 0.5 0.2 0.4 1.7 1.3 1.1 0.5 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos 0.1 0.7 1.0 0.8 Fuente: Banco Central del Ecuador comestibles, incluso injertados Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil * Hasta agosto Laminados planos de hierro o acero 1.3 0.3 0.1 Cuadro Nº 4 Central 1.0 1.6 0.9 Fuente: Banco del Ecuador Nueces y Cámara almendras de palma para siembra 0.4 0.5 0.2 Elaboración: de Industrias de Guayaquil 0.7 1.0 0.8 Cuadro Nº 4 * Hasta agosto Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 4

Ecuador. Inversiones recibidas de Costa Rica


/

que evalúa el desempeño de las exportaciones, la demanda y las condiciones de acceso al mercado, así como los lazos bilaterales entre el país exportador (Ecuador) y el mercado para proveer (Costa Rica), los productos con mayor potencial de exportación de Ecuador a Costa Rica son: •

Preparaciones y conservas de atún

Camarón congelado

Filetes de pescado congelado

• •

Formas planas no celulares de propileno

Bolsas y sacos de polietileno

Sacos de polipropileno

Tubos y perfiles de acero

Cocinas

Preparaciones para alimentación animal

• •

Harina de pescado

Artículos de confitería sin cacao

Botellas plásticas

Tableros de partículas

Productos elaborados de cacao

Preparaciones tensoactivas

Gelatinas

Aceite de palma y sus fracciones

Jugos de frutas

Botas de caucho/plástico

Conductores eléctricos

Baterías de plomo

Hortalizas congeladas

Botellas de vidrio

05. Principales oportunidades de exportación de Costa Rica a Ecuador Basado en la misma herramienta los productos de Costa Rica con mayor potencial de exportación a Ecuador, entre otros, son: •

Agujas, catéteres, cánulas y similares para uso médico

Instrumentos y aparatos de medicina/ cirugía

OCTUBRE 2022

33


Bienes de consumo Combustibles y lubricantes Diversos Total

15.2 0.0 0.0 49.7

16.6 0.0 0.0 47.0

16.4 0.0 0.1 42.4

18.0 0.0 0.1 41.2

21.4 0.1 0.1 70.5

13.9 0.1 0.0 56.4

Hasta agosto 34*Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 3

• •

Artículos y aparatos de prótesis

Botellas de plástico

• •

• •

Aparatos de electro diagnóstico

Artículos de confitería sin cacao

• Insecticidas, herbicidas y similares Ecuador. Principales productos importados desde Costa Rica • Abonos minerales Formas planas de PVC y polietileno

Millones US$

Sacos y bolsitas de polietileno Productos • Tapas de plástico Medicamentos • Compresas y tampones, pañales para Desperdicios y desechos de hierro o acero bebé ycopiadoras similaresy/o impresoras Máquinas • Aparatos Botellas vidrio parade corte, seccionamiento, protección, empalme o conexión de circuitos eléctricos • derivación, Sandías Neumáticos • Gallos y gallinas vivos Fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc. • Tintas Conductores de imprimir eléctricos • Árboles, Preparaciones tensoactivas lavar arbustos y matas, de frutas opara de otros frutos incluso injertados • comestibles, Preparaciones para alimentación de Laminados planos de hierro o acero animales Nueces y almendras de palma para siembra • Galletas dulces

* Hasta agosto

Salsa de tomate

Productos de panadería

Fuente: Banco Central del Ecuador • Preparaciones para salsas, condimentos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Tapas metálicas

2017 2018 2019 2020 2021 2022* • Cordeles de polietileno/propileno 13.0 15.9 19.6 14.8 14.7 13.5 • Envases metálicos 12.6 5.3 14.4 2.9 5.0 7.2 •4.6Huevos 10.4 8.1 0.2 0.2 5.0 3.8 5.6 3.9 5.3 7.0 6.2

06. Inversiones de Costa Rica en Ecuador 2.2 2.7 1.1 2.6 2.4 3.7 En los últimos cinco años las inversiones de 1.0 2.6 2.2 2.3 1.4 1.8 Costa han promediado 2.3 los 1.7 0.0 0.0 0.0en Ecuador 0.0 Rica US$ de la 0.4 1.7 1.3los sectores 1.1siendo 0.5 0.126 millones, industria manufacturera y la de servicios los 1.3 0.3 0.1 1.0 1.6inversiones. principales destinatarios0.9 de estas 0.4 0.5 0.2 0.7 1.0 0.8 En 2021 se registra la mayor inversión del periodo con US$ 85 millones, de los cuales

Cuadro Nº 4 y sazonadores

US$83.8 millones se destinaron a la indus-

tria manufacturera. Cuadro No. 5.

Pastas

Ecuador. Inversiones recibidas de Costa Rica Millones US$

Actividad

2017

2018

Agricultura, silvicultura, caza y pesca

0.5

1.4

Comercio

4.5

Construcción

2020

2021

0.0

0.0

0.0

0.3

2.0

-0.4

-0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

12.9

0.4

0.2

1.2

83.8

Servicios comunales, sociales y personales

1.0

0.0

0.0

0.0

0.5

Servicios prestados a las empresas

0.2

1.2

2.7

15.8

-0.2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

0.0

0.0

0.0

1.0

0.8

19.1

3.4

4.9

17.8

85.0

Industria manufacturera

Total general Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil

Cuadro Nº 5

2019


/

OCTUBRE 2022

35


36

la oportunidad de hacer negocios con el mundo

L

a Expocomer es la exposición

Textiles, ropa y accesorios

comercial

Alimentos, bebidas y productos agro-

internacional

más

grande de Centroamérica desa-

pecuarios

rrollada en la ciudad de Panamá. Esta es

Tecnología y electrodomésticos

elaborada por la Cámara de Comercio de

Equipos e insumos médicos

Panamá desde el año 1992, donde han asistido más de 600 empresas de más de

Con este contexto previo, nos complace

30 países. La misma tiene como objetivo

informarles que, el pasado 28 de sep-

conectar a exportadores con importado-

tiembre, la Cámara de Industrias de Gua-

res de todo el mundo haciendo un enfo-

yaquil firmó un convenio con la Cámara

que en los siguientes rubros:

de Comercio de Panamá para ser los pro-


/

OCTUBRE 2022

37

En la gráfica constan Luis Alberto Salvador Albán, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil y Jean Pierre Leignadier Presidente de la Comisión organizadora de Expocomer.

motores exclusivos de la Expocomer en Ecuador. Como promotores de esta feria, buscamos darle la oportunidad a exportadores ecuatorianos de asistir a un encuentro internacional de gran renombre, con su propio stand, con la finalidad de que puedan conseguir compradores de todo el mundo para sus productos dentro

para llegar a más lugares y de manera más

de las áreas previamente mencionadas.

competitiva.

Además, el hecho de adquirir un stand

Este será el canal perfecto para que los

en esta exposición comercial, les dará la

productores ecuatorianos, que desean

oportunidad a los exportadores ecuato-

internacionalizarse, puedan hacerlo de la

rianos de asistir a distintas ruedas de ne-

mejor manera posible y con un acompa-

gocios y foros con personas de todo el

ñamiento constante. Si están interesados

mundo, esto les permitirá ampliar su red

en tener más información y tener su pro-

de contactos y conocimientos. E incluso,

pio stand en la Expocomer 2023, pueden

tendrán la posibilidad de aprovechar a

contactarnos al siguiente correo: feriain-

Panamá como Hub Logísitco para impul-

ternacional@industrias.ec

sar sus exportaciones de la mejor manera, haciendo uso de los acuerdos comerciales

¡Los esperamos para sumarse a la

que tiene Panamá con el resto del mundo

Expocomer en marzo de 2023!


38

ING. MARÍA FERNANDA HERRERA DIRECTORA TÉCNICA CEER mfernanda.herrera@ceer.ec

ASESOR AMBIENTAL DE LA CIG

LA CARBONO

NEUTRALIDAD EN LA INDUSTRIA


/

U

OCTUBRE 2022

39

no de los desafíos más impor-

gases de efecto invernadero en la atmós-

tantes que tienen la humanidad

fera, especialmente del dióxido de carbo-

en la actualidad, es el proble-

no (CO2), lo cual finalmente conllevaría al

ma del calentamiento global y los efectos

aumento del calentamiento global, que se

del cambio climático, en el último siglo, la

manifiesta en el planeta con los cambios

población mundial ha crecido exponen-

en los patrones del clima, como inundacio-

cialmente, lo que significa el crecimiento

nes y extremadas sequías.

inherente del consumo, y por tanto la explotación de recursos e incremento de la pro-

Desde los años 90, ya se fueron desarrollan-

ducción industrial. Este crecimiento, si bien

do esfuerzos globales en torno a reducir el

apoya al desarrollo de la economía de un

calentamiento global, es así como a partir

país, también ha generado grandes proble-

de la suscripción del Protocolo de Kioto,

mas ambientales como resultado de pro-

los países se comprometieron a reducir sus

cesos dependientes del consumo de com-

emisiones totales de gases de efecto inver-

bustibles fósiles, la deforestación, ineficiente

nadero (GEI), en un promedio de 5,2% por

uso de la energía, del agua, entre otros.

debajo de los niveles de 1990, durante el periodo 2008-2012.

Como resultado de estos procesos, ya sea de forma directa o indirecta se contribu-

El Acuerdo de París (2015) adoptado por

ye al incremento de la concentración de

196 países, incluyendo al Ecuador, reconocieron la necesidad y emergencia de una respuesta progresiva y eficaz ante la amenaza del cambio climático y sobre sus repercusiones, el acuerdo global se plasmó en reducir las emisiones y evitar que el calentamiento de la Tierra exceda los 1,5°C, con relación a la era preindustrial. Con este acuerdo, se promueve en los países la transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático, a través de objetivos nacionales que aporten a este cambio, mediante las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).


40

A pesar de estos esfuerzos, en el año 2021,

Es una realidad que el cambio climático

la Organización de las Naciones Unidas,

nos afecta a todos y que no es un pro-

luego de revisar los planes de reducción de

blema que lo deben resolver solo los go-

emisiones de los países, a pesar de que se

biernos, pues las acciones deben ser un

llegaran a cumplir, son insuficientes, pues

compromiso de todos los sectores de la

se estima un incremento de la tempera-

sociedad; desde el sector productivo, las

tura en un 16% al 2030 respecto al 2010;

empresas grandes y pequeñas pueden

muy alejado de la reducción del 45% re-

aportar de forma pragmática al desafío de

querida; por tanto, “el mundo se dirige a un

la reducción de emisiones de GEI.

1

calentamiento catastrófico de 2,7°C” . Desde esta perspectiva, las empresas inRecientemente, en el año 2021, durante la

dependientemente de su tamaño o acti-

Cubre de Glasgow, los países reafirmaron

vidad, que busquen mejorar su compe-

los compromisos del Acuerdo de París, y

titividad y contribuir a la desaceleración

entre sus retos relevantes están la reduc-

del calentamiento global, pueden iniciar

ción del carbón como fuente de energía

midiendo sus emisiones de GEI a través

y la eliminación gradual de los subsidios

de la huella de carbono, establecer pla-

a los combustibles, así también como el

nes de reducción y finalmente compen-

compromiso de detener y revertir la pérdi-

sar anualmente sus emisiones de GEI.

da de bosques, la degradación de las tie-

Con este objetivo, las empresas deben

rras y la reducción de emisiones de CO2 un

implementar un programa de carbono

45% hasta el 2030.

neutralidad, que normalmente se basa en normativas internacionales de cuan-

Varios países ya están trabajando en estos

tificación y reporte (Normas ISO, por

compromisos, es así como en Francia para

ejemplo).

el 2040, se plantea finalizar la venta de vehículos de combustión, por tanto, los co-

En el país se cuenta con el Programa

ches y furgonetas nuevos serán cero emi-

Ecuador Carbono Cero, liderado por el Mi-

siones. Alemania, reafirmó la neutralidad

nisterio del Ambiente y Transición Ecoló-

para 2050, y apunta hacia la reconversión

gica que busca promover acciones frente

del sector energético, la eficiencia térmi-

al cambio climático en las diferentes orga-

ca en las construcciones, el transporte y el

nizaciones, bajo un esquema transparen-

sector agrícola. EEUU apunta a reducir en

te y verificable, que les permita acceder a

un 52% las emisiones para 2030 y que la

incentivos ambientales dependiendo del

producción eléctrica completa sea libre de

nivel de aplicación (cuantificación o inven-

emisiones para 2035.

tario, reducción y compensación).


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OCTUBRE 2022

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Desarrollar un programa de carbono neu-

mentando acciones para cumplir con el

tralidad, conlleva a implementar medidas

Acuerdo de París; y, por tanto, a futuro, se

de ecoeficiencia en la empresa como el

espera la implementación de más regula-

ahorro en el uso del agua, energía, de los

ciones para el control y reducción de las

combustibles fósiles, etc.; si bien el primer

emisiones de GEI.

beneficio es ambiental; las ventajas económicas y comerciales, pueden aún ser más

Reducción y control de costos: con la im-

atractivas:

plementación de medidas para eliminar las ineficiencias de los procesos operativos,

Ventaja competitiva: al ser neutral le

de acuerdo con las necesidades y capaci-

permite posicionarse con ventaja fren-

dad de la empresa, se reducen los costos

te al consumidor y diferenciarse de la

operativos.

competencia, considerando que el mercado apunta hacia la economía sosteni-

Aumento de la innovación: con la neutra-

ble. Se tiene mayor facilidad en la aper-

lidad, se promueven nuevos modelos em-

tura de nuevos mercados en los que se

presariales innovadores hacia una econo-

requiera demostrar un buen desempe-

mía baja en carbono.

ño ambiental. Cumplimiento de requisitos y regulacio-

1 El mundo se dirige a un calentamiento "catastrófico"

nes: los gobiernos se encuentran imple-

de 2,7 grados (rtve.es)


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IND

INDUSTRIAS

PIONEROS

EN EL MUNDO EMPRESARIAL


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Los hermanos

Orrantia González tercera generación

M

anuel, Joaquín, Juan José y Luis fueron hijos de Joaquín Orrantia Gómez y María Enriqueta Gonzales. El padre murió muy joven, Luis tenía meses de nacido, María Enriqueta, tuvo que asumir la crianza, incluyendo educación; la primaria en Quito y secundaria en Bélgica. Llegaron a Guayaquil a enfrentar una terrible realidad. Según Joaquín, la herencia fue usada

por la madre para cubrir la educación europea. Ella se apoyaba en la renta de un pequeño ingenio de azúcar que cuando comenzó a tener problemas económicos, cada uno de los hijos debieron trabajar desde muy jóvenes y buscar su futuro.

Manuel Su primer trabajo fue en el Banco La Previsora, luego en la Compañía de Estancos del Ecuador. Finalmente ingresó a trabajar como asistente de gerencia en Pan American Standard Brand del Ecuador para comercializar un producto importado desde Estados Unidos, que revolucionaría la panadería y pastelería; la levadura. Como nuevo producto, no fue fácil venderlo, pues se trataba de introducirlo en un mercado que no estaba acostumbrado a cambios, los maestros panaderos querían utilizar sus propias fórmulas. Posteriormente se transformó en Fleishman Ecuatoriana. En 1940 fue promovido a gerente general y en 1945 se instaló la fábrica. Con

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los años se introdujeron nuevos productos. Se retiró en 1976 después de trabajar 41 años en la empresa. Fue director de la Cámara de Industrias de Guayaquil por varios períodos.

Joaquín Fue gestor y líder del movimiento cívico que incluyó empresarios, entre ellos Rafael Ferreti, vicepresidente de la Cámara de Comercio, miembros de Directorio, mujeres y pueblo en general, contra los desaciertos de la Junta Militar que gobernaba el país en 1964. Los empresarios decretaron el primero y único paro empresarial en la historia del país, duró varios días. Él y más de diez empresarios y profesionales como Galo Martínez Merchán y Roberto Gilbert Elizalde fueron capturados y trasladados a las Galápagos. Al día siguiente, las mujeres guayaquileñas vestidas de negro salieron a protestar en las calles por las detenciones. Fue acto de guayaquileñismo en su máxima expresión. Pocos días después los militares tuvieron que abandonar el poder. Comenzó trabajando como mensajero para Luis Vernaza, luego en San Carlos vendiendo fundas, en Comandato como bodeguero, donde llevó a su hermano menor Luis, pero renunció en poco tiempo. Pasó algunos años administrando una pequeña hacienda de su esposa localizada en Daule. De regreso a Guayaquil Luis Noboa N., con quien se conocían por décadas, lo contrató para gerenciar Corporación Automotriz, distribuidora de autos, camionetas y camiones. Trabajó cerca de medio siglo. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 1972 – 1973 y de la Federación de Cámaras de Ecuador. En el sector público fue alcalde de Guayaquil, 1986, concejal en Daule, Diputado funcional, presidente de la Comisión de Tránsito.

Juan José Fue el único hermano graduado de la Universidad de Guayaquil; perteneció a la primera promoción de ingenieros civiles. Uno de los descendientes de los Orrantia Gonzáles me comentó que no había dinero para todos los hermanos graduarse de universidad. Más ade-


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OCTUBRE 2022

lante obtuvo su maestría en la Universidad de Carolina del Norte. Contribuyó en la construcción del Aeropuerto de Guayaquil y del edificio de la Asociación Automotriz, remodelación de la iglesia San Francisco; e hizo edificios y casas. Fue gran deportista, destacándose en tenis y especialmente en golf.

Luis Fue uno de los más importantes empresarios de la segunda mitad del siglo XX. Comenzando de empleado en los años treinta logró convertir en grandes corporaciones a empresas fundadas por su empleador. Se inició en 1934 en Compañía General de Comercio y Mandato S.A. con 100.000 sucres de capital, fundada por Víctor Emilio Estrada S. Originalmente era una almacenera, luego se convirtió en Comandato, almacén que representó las mejores marcas del mundo: General Electric, Johnson, Trane, Suzuki, etcétera. Por décadas fue gerente general y socio de Emilio Estrada Icaza; cuando falleció, Orrantia pasó a la presidencia ejecutiva. Fue gerente general y accionista de Distribuidora de Autos DASA (Ford), una de las más grandes importadoras y comercializadoras de autos hasta los primeros años de los setenta. Como presidente de Comandato, fundó Ecuacolor, la primera industria para el desarrollo de fotografías a color. Desarrolló en sociedad, las fábricas de motos Motzuki, máquinas de coser y televisores (ICESA), Electrodomésticos Durex, hoy Mabe de Ecuador, subsidiaria de una corporación de México; Muebles El Bosque. Fundó Durexporta. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y vicedirector de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En el sector público fue miembro de la Junta Monetaria, diputado funcional por el Comercio en la Asamblea Constituyente del 97-98, y Embajador ante el Reino de Bélgica. Fue miembro del Comité de Vialidad y presidente de la Junta Cívica. Luis tuvo una destaca actuación en la defensa de los intereses de Guayaquil. Como presidente de la Cámara de Comercio lideró la protesta contra la pretendida alza general de aranceles de importación a niveles exorbitantes, se conoció como la guerra del arancel.

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Comenzó en el invierno de 1965 y después de duras protestas a través de la prensa, la Junta Militar ordenó su prisión. Logró evadirla usando diferentes carros y durmiendo en casa de amigos. Luis lideró el paro nacional con el apoyo de todas las Cámaras de Comercio del país y otras organizaciones; la protesta incluyó ampliamente los sucesos. La actitud de no claudicar obligó a la Junta Militar a negociar. El General Guillermo Freire Posso, uno de los triunviros, llegó a Guayaquil a reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio. Se acordó una reunión conjunta para analizar partida por partida. Se creó una comisión. Sobre ella, Oscar Orrantia Vernaza, hijo de Luis comenta: …en los siguientes meses de comisión presidida por mi padre con participación activísima de mi tío Antonio Pino Ycaza, Ramiro Cabeza de Vaca, entonces presidente de la CCQ, con otros miembros como Abdón Calderón y técnicos revisaron todo el arancel, consiguiendo una reducción importante del mismo. Mi tío Joaquín acompañó a mi padre como excelente ser humano. Hasta ese entonces no se permitió que ningún político se mezclara con la protesta y los movimientos cívicos. Pero esta dictadura ya herida, ya herida […] no pudo dura meses más, las cámaras, la ciudadanía y ya algunos políticos en la protesta, consiguieron que los mismos militares actuaren deponiendo a los directores u entregando el poder a un civil.

Fuente: Arosemena, Guillermo. Grandes empresas y empresarios de la Costa. (Tomo VI, Colección del Bicentenario de la Independencia de Guayaquil). EDICTAL S.A.



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ZOOM INDUSTRIAL

María Fernanda Bernal, Gerente Comercial de Nestlé Purina y Cecilia Avilez, Gerente de Marketing de MC Donald´s

Purina Dog Chow® y McDonald’s presentan nuevo espacio Pet Friendly en Guayaquil Guayaquil, octubre 2022.- Purina Dog Chow® en alianza con McDonald’s presentan un nuevo espacio Pet Friendly en el nuevo restaurante McDonald’s ubicado en Vía a la Costa, en la ciudad de Guayaquil. Las mascotas son miembros importantes de las familias; el objetivo de esta iniciativa es crear experiencias únicas tanto para los consumidores como para sus mascotas. “En Purina Dog Chow® estamos enfocados en entregar alimentos con gran aporte nutricional para nuestros perros, pero también en generar espacios que nos permitan compartir actividades con nuestras mascotas. La apertura de este espacio responde al trabajo continuo que, durante este año, hemos realizado” afirmó, María Fernanda Bernal, Gerente Comercial de Nestlé Purina en Ecuador. De acuerdo con un estudio realizado por Purina Dog Chow® (2021), el 57% de los hogares ecuatorianos tiene presencia de mascotas, es decir que, éstas, se han convertido en una parte esencial del núcleo familiar. El nuevo restaurante McDonald’s Vía a la Costa, que abrió sus puertas desde el 22 de septiembre, cuenta con una infraestructura sustentable y además, un espacio adecuado para fomentar la convivencia entre mascotas y tutores. El local cuenta con una terraza exterior, amplia y al aire libre, donde tiene bebederos para que las mascotas puedan estar hidratadas durante su visita. “McDonald’s es una marca en constante evolución; siempre está en búsqueda de nuevas oportunidades que permitan brindar grandes experiencias a todos quienes visiten sus restaurantes, y eso incluye a estos miembros tan especiales para las familias, como son las mascotas. Es importante que las personas puedan hacer planes con sus mascotas y encontrar espacios adecuados para ellos y donde sean bienvenidas” afirmó, Cecilia Avilés, Gerente de Marketing de McDonald’s Ecuador. Esta iniciativa también incluye varias actividades: Este fin de semana -1 y 2 de octubre-, en el que asistieron varias familias, se realizó una activación pensada y diseñada especialmente para las mascotas; aquí se entregó un kit con accesorios y alimentos para las mismas, y se desarrollaron actividades para poder disfrutar y compartir con ellas. Es así como Purina Dog Chow® y McDonald’s aportan a la construcción de espacios inclusivos para las mascotas en la ciudad de Guayaquil, alineados al objetivo de #JuntosLaVidaEsMejor.


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OCTUBRE 2022

ZOOM INDUSTRIAL

Participación de ReySac en Aquaexport Nuestra afiliada ReySac quién cumple 80 años de fundación formó parte de Aquaexport en el centro de convenciones de Guayaquil.

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ZOOM INDUSTRIAL

En la gráfica de izquierda a derecha: Gilberto López, Gerente de Producción de Inalecsa; Víctor Santos, Socio Cooperativa Agropecuaria Montubia 23 de enero; Vanessa Macias, Jefe de Bodega de Materia Prima de Inalecsa; Rossana Tumbaco, Jefe de Compras de Inalecsa y Amalia Mera, Compradora de Inalecsa.

INALECSA PROMUEVE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN QUININDÉ Esmeraldas, 20 de octubre de 2022.- Inalecsa, una empresa de Arca Continental con 50 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, en conjunto con la Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador (AEI), aporta al programa Re- Emprende en la ciudad de Quinindé provincia de Esmeraldas; con el fin de incentivar la reactivación económica, el desarrollo productivo y la inclusión social en la zona. Para Inalecsa, el progreso de su cadena de valor, es un factor indispensable para su operación. Como parte de este compromiso para impulsar el desarrollo compró plátano barraganete fresco a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia 23 de enero de Quinindé, que presenta un alto potencial productivo. La primera entrega se realizó en el 2021 por un volumen de 4.000 kg de plátano barraganete, y de noviembre 2021 a marzo 2022 el volumen de entrega semanal incrementó a 6.000 kg en promedio, lo que ha permitido el aumento de alrededor del 50% de las ventas actuales que tiene la asociación. El impacto recae sobre todo en los productores y sus familias, que se benefician de esta alianza a través del fortalecimiento comercial y reactivación económica. A raíz del terremoto del 2016 Arca Continental junto a AEI centran su atención y apoyo en las provincias de Manabí y Esmeraldas, continuando su aporte a los emprendedores en el escenario de la pandemia por COVID 2019. Inalecsa en busca de contribuir a la labor mejorar la calidad de vida de los beneficiarios e incluirlos a su cadena de valor, brinda un espacio de capacitación y desarrollo para fortalecer habilidades y entregar herramientas que contribuyan al crecimiento de sus actividades productivas. “La Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) es una red de 130 aliados que pertenecen a los sectores público, privado y academia, que trabajan en conjunto generando sinergias en sus actividades desde mayo de 2013, enfocados en el fomento del emprendimiento y la innovación para mejorar el mundo. A través de nuestra gestión hemos impactado a más de 8 mil personas”. Destacó Ney Mieles, Gerente del Programa Re-Emprende de AEI El vínculo comercial de la empresa con la Cooperativa Agropecuaria Montubia 23 de enero, es uno de sus casos de éxito, que ha permitido capacitar al momento a 30 productores y 10 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Quinindé, quienes realizan sus prácticas junto a los agricultores. Los principales beneficiarios de este programa son los pequeños productores y sus familias, quienes entregan sus cosechas en el centro de acopio de la cooperativa. Se espera sumar más personas a esta iniciativa, ya que existe una alta capacidad productiva en la región. “Buscamos establecer un proceso participativo de elaboración de proyectos comunitarios con responsabilidad empresarial para potenciar y promover la inclusión. Al aportar con el desarrollo integral de la población rural de nuestro país; invirtiendo en el crecimiento social y económico de poblaciones vulnerables”. Mencionó Hugo Valdés Director General de Inalecsa. Arca Continental junto a Inalecsa reiteran su compromiso de mejorar la productividad, desarrollar a sus proveedores y fomentar el emprendimiento con el fin de buscar nuevas alternativas que logren el desarrollo de los emprendedores y el bienestar integral de su cadena de valor.


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