Industria Acuícola Edición 20.2 by Aqua Negocios S.A. de C.V.

ISSN: 2 448-6205

Los Acuacultores de México se unen para preservar la actividad camaronícola Gestión de Calidad en el Sector Camaronero y sus aportes para el desarrollo sostenible de la empresa. Primera Reunión Sobre el Cultivo de Larvas de Camarón “Eficiencia como estrategia principal para aumentar la rentabilidad en la producción” Efectos del tratamiento térmico en la tolerancia térmica y la diferenciación sexual de la tilapia del Nilo

Edición 20.2 | Enero 2024

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Contenido 04

Editorial: ¿Qué nos deparan los siguientes 10 años?

Una nueva inversión refuerza los proyectos para recuperar el salmón Chinook y la trucha arco iris del Alto Willamette

La conferencia Aquaculture Africa 2023, hace honor a su nombre

Los peligros de la sobre intensificación en la cría de camarones

Apoyo al consejo mundial del camarón y fomento a su consumo

Gestión de Calidad en el Sector Camaronero y sus aportes para el desarrollo sostenible de la empresa

La acuicultura del salmón se mantendrá fuerte en 2024, pero se prevé que el sector camaronero pase dificultades

Primera Reunión Sobre el Cultivo de Larvas de Camarón INVE Aquaculture “Eficiencia como estrategia principal para aumentar la rentabilidad en la producción”

CONACUA ’23, Congreso de Acuacultura de Camarón

INVE Aquaculture celebra 40 años de innovación y crecimiento

La innovación en los procesos acuícolas permite sacar provecho de las oportunidades del mercado | Innovation, the key to a prosperous Aquaculture in Mexico

Efectos del tratamiento térmico en la tolerancia térmica y la diferenciación sexual de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) en función de la hora del día Los Acuacultores de México se unen para fortalecer el camarón Mexicano FIJOS

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OFICINAS MATRIZ Av. De Las Torres #202 Col. José Gordillo Pinto C.P. 82136 Mazatlán, Sinaloa, México Tel/Fax (669) 257 66 71 SUCURSAL Flavio Bórquez #369 Col. Sochiloa, C.P. 85150 Cd. Obregón, Sonora, México Tel./Fax: (644) 413.7374

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Editorial ¿Qué nos deparan los siguientes 10 Años?

éxico vive hoy por hoy una realidad acuícola consolidada por avances significativos que abarca desde la incursión, desarrollo y éxito de granjas de peces marinos y otras especies, hasta la solidificación en la industrialización de nuestra preciada industria camaronera. Todo esto gracias a avances biológicos, tecnológicos y nutricionales. Sin embargo, para avanzar lo primordial es saber específicamente en donde se encuentra la Industria Acuícola en este momento. Estamos en niveles de producción más altos que nunca, a pesar de los retos enfrentados durante el período de enfermedades bacterianas. México, así como el mundo entero están produciendo en niveles extraordinarios que mejoran año con año y como incluso los éxitos tienen sus retos, nos coloca en un mercado con una sobre oferta que ha impactado fuertemente los precios internacionales y con menor fuerza los precios nacionales a la baja. En los próximos 10 años el valor en el mercado no variará significativamente ya que son muchos los países que se han sumado al dominio de la producción del camarón. El gran reto para la industria acuícola es que esta alta productividad encuentre un éxito financiero justo que garantice la estabilidad económica de las granjas y permita que toda la industria se consolide, crezca y siga permeando los beneficios económicos en todos los sectores. En mi opinión necesitamos enfocarnos en los siguientes puntos: 1. Aprender del modelo brasileño que ha logrado defender sus fronteras comerciales de la introducción de camarón de exterior. Así asegurando un precio nacional fuerte. Para esto necesitamos un sector unido. Proteger el mercado nacional y de igual forma promover medidas de bioseguridad estrictas para el

cierre de nuestras fronteras a la importación. Estos controles nos permitirán seguir avanzando en los siguientes puntos. 2. Tecnificarnos y buscar la optimización de procesos buscando aumentar nuestra rentabilidad en el cultivo. Esto lo podemos lograr a través de sistemas de alimentación automática, mediciones de parámetros y datos en tiempo real, seguir trabajando en la genética del organismo y mantener libre de patógenos las cepas de reproductores. 3. Es un buen momento para que crezca la industria. Se oye contra indicativo, pero a mayor economía de escala, mayor costo/beneficio. 4. Por último y no de menos importancia es la capacitación de recursos humanos, éstos cada vez más escasos en nuestra actividad. Necesitamos equipos humanos comprometidos y con un entendimiento claro de las deficiencias que se tienen que atacar con respecto a costo/beneficio. Acercarnos a las universidades para que desarrollen tecnología local para la mejora de nuestra producción y de la misma que formen egresados con habilidades y herramientas que la industria necesita. Los próximos 10 años prometen ser de grandes avances tecnológicos, y es importante adaptarnos a ellos, éstos avances serán tanto en prácticas de producción, alimentación, salud y genética. La búsqueda de economías de escala, automatización de procesos y evaluación de datos en tiempo real, facilitará que la industria sea financieramente más fuerte para resistir los embates del mercado que están fuera de nuestro control. Es importante que logremos una seguridad alimentaria para nuestro país, México. ¿Qué opinan ustedes? Aedrian Ortiz Johnson Warm Water Species Segment Manager Skretting USA

INDUSTRIA ACUICOLA, No. 20.2 - Enero 2024, es una publicación bimestral editada por Aqua Negocios, S.A. de C.V. Av. De Las Torres #202 Col. José Gordillo Pinto C.P. 82136. Mazatlán, Sinaloa, México. Teléfono (669) 257 6671 www.industriaacuicola.com editor responsable: Daniel Reyes Lucero daniel.reyes@industriaacuicola.com Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2012-051010450800-102. Número de Certificado de Licitud de Contenido: 11574 y número de Certificado de Licitud de Título: 14001, emitidos por la Comisión Calificada de publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Registro Postal PP25-0003. Permiso SEPOMEX No. PP25-0003, Impresión Celsa Impresos, Cuencamé 108, 4a Etapa Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Dgo. 35070 México. www.celsaimpresos.com.mx La publicidad y promociones de las marcas aquí anunciadas son responsabilidad de las propias empresas. La información, opinión y análisis de los artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad de los autores y no refleja, necesariamente, el criterio de esta editorial. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización.

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DESARROLLO SUSTENTABLE

Una nueva inversión refuerza los proyectos para recuperar el salmón

chinook y la trucha arco iris del Alto Willamette

on 27 millones de dólares de ayuda a través de la Ley Bipartidista de Infraestructuras y Reducción de la Inflación, la NOAA está apoyando cuatro grandes proyectos para devolver las especies amenazadas de salmón y trucha a la cuenca del río Willamette, en Oregon. Una inversión de 27 millones de dólares de la Oficina de Conservación del Hábitat en virtud de la Ley Bipartidista de Infraestructuras y Reducción de la Inflación está revitalizando los esfuerzos para recuperar las especies amenazadas de salmón y trucha en la cuenca del río Willamette en Oregón.

“Esta ayuda es un verdadero salvavidas para los profesionales de la restauración que han estado trabajando para recuperar el Chinook y la trucha arco iris del Alto Río Willamette, incluidos en la lista de la Ley de Especies en Peligro”, afirma la bióloga de Pesca de la NOAA Anne Mullan. “Estas especies están en trayectoria descendente, pero esta financiación nos da esperanzas”. Múltiples presas importantes en los afluentes del río Willamette se interponen entre el salmón y la trucha arco iris y sus zonas históricas de desove en la cuenca alta. El Centro de Restauración de la Oficina de Conservación del Hábitat y sus socios están restaurando el hábitat degradado de la cuenca baja. La Región de la Costa Oeste de NOAA Fisheries trabaja con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. y otros organismos para facilitar el paso del salmón Chinook y la trucha arco iris entre la parte baja del río y su hábitat de desove río arriba. Cuatro premios como McKenzie Watershed Alliance, American Rivers, las tribus confederadas de Grand Ronde y la Clackamas Partnership podrán: 6

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● Restaurar las llanuras aluviales y el hábitat de los canales laterales para proporcionar un hábitat de desove y cría para el salmón y la trucha arco iris. ● Eliminar múltiples obstáculos al paso de los peces, incluida una presa en un afluente del río Willamette. ● Reducir el riesgo de inundaciones, incendios forestales y contaminación del agua potable. ● Proporcionar puestos de trabajo, oportunidades educativas y de desarrollo de la mano de obra, nuevos espacios verdes accesibles y actividades recreativas a los miembros de la comunidad local. Además de ayudar a los chinooks y trucha arco iris del Alto Willamette, las obras beneficiarán a otras especies de salmón y trucha incluidas en la lista, así como a la lamprea del Pacífico, que es importante para las tribus nativas americanas. “Lo emocionante de esta gran afluencia de fondos es que nuestros socios pueden ejecutar múltiples proyectos a gran y pequeña escala de una sola vez”, afirma Lauren Senkyr, especialista en recursos de hábitats marinos de la NOAA. “En el pasado habrían sido necesarios entre 5 y 10 años para llevar a cabo todo este trabajo. Estamos pulsando el botón de avance rápido en restauración y recuperación”. El personal de la NOAA también ayuda a los socios a revisar los diseños de los proyectos y los planes de seguimiento y a acelerar los procesos de obtención de permisos y de cumplimiento de la normativa para que puedan empezar antes las obras.

Históricamente, cientos de miles de salmones chinook y steelhead regresaban a la cuenca del río Willamette en Oregón para desovar. El recuento de peces en las escalas de Willamette Falls muestra que esas cifras han caído en picado. La media anual actual de 5 años es de unos 30.000 chinook y 3.000 steelhead. Aparte de las

grandes presas, la contaminación, el cambio climático y la degradación del hábitat causada por el desarrollo amenazan la supervivencia de los peces migratorios. “El salmón y la trucha arco iris se desplazan entre arroyos, ríos, estuarios y el océano en función de su etapa vital”, explica Larissa Lee, especialista en recursos del hábitat marino de la NOAA. “En cada hábitat necesitan lugares donde esconderse y buscar alimento, así como determinadas señales químicas o de temperatura que les indiquen que deben pasar a la siguiente fase. Es difícil controlar el océano, pero podemos mejorar las condiciones en tierra dándoles acceso a hábitats de alta calidad para el desove de adultos y la cría de juveniles.”

Juveniles de Salmones coho y chinook del río Clackamas (Foto: NOAA)

¿Por qué conservar las especies amenazadas? En el pasado, las poblaciones de salmón y trucha del Willamette sustentaban una pesca sólida de la que se beneficiaban los pescadores comerciales, la industria turística y las comunidades locales. El salmón y la trucha también tienen un significado cultural para las tribus locales. “Estas especies han sido importantes para la cultura y la dieta de los habitantes del noroeste del Pacífico durante miles de años”, afirma Megan Hilgart, especialista en recursos del hábitat marino de la NOAA. “Hay un compromiso realmente fuerte para intentar recuperar la pesca de subsistencia para las tribus”. Además, el salmón aporta nutrientes desde el océano hacia el interior, sosteniendo ecosistemas forestales enteros. Los salmones del Pacífico mueren tras el desove. Sus cuerpos sirven de alimento a especies que van desde el oso negro hasta el abeto Douglas, que absorbe los nutrientes de los peces en descomposición a través de sus raíces. El trabajo de restauración en sí, proporciona puestos de trabajo y oportunidades educativas, ayuda a mitigar los riesgos de inundaciones e incendios forestales e invitará a la comunidad a volver a los ríos y parques ribereños. En los próximos meses NOAA publicará una serie de artículos sobre cada proyecto. Sus socios ayudarán a restablecer la salud de los ríos y bosques del valle de Willamette, tanto para la fauna como para las personas. Fuente: NOAA, Oficina de Conservación del Hábitat | https://www.fisheries.noaa.gov/ https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/new-funding-reinvigorates-efforts-recover-upper-willamette-river-chinook-salmon-and

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RESEÑA toda África. La Junta Directiva de la WAS-AC también tuvo la oportunidad de convocar a su reunión anual, en la que se tomaron decisiones sobre el camino a seguir por la Sección. Asimismo, la Sra. Foluke Areola de Nigeria fue nombrada como la nueva Presidenta de la Sección para el periodo 2023-2025, tomando el relevo del Dr. John Walakira (Uganda). La WAS-AC también lanzó físicamente su Foro de Estudiantes Africanos tras los recientes cambios en la política y estrategia estudiantil de la WAS, y lanzó una plataforma para los países de habla portuguesa (PALOP). Su Excelencia la Sra. Chileshe Mpundu Kapwepwe (Secretaria General COMESA), pronunciando un discurso de apertura.

La Conferencia Aquaculture Africa 2023, hace honor a su nombre en la celebración de los cinco años de existencia de la sección africana de la Sociedad Mundial de Acuicultura.

a 2ª Conferencia sobre Acuicultura en África (AFRAQ23) se celebró del 13 al 16 de noviembre de 2023 en el majestuoso Centro Internacional de Convenciones Mulungushi de Lusaka (Zambia). Bajo el lema “Cadenas de valor resistentes en la economía azul”, AFRAQ23 atrajo a cerca de 1.200 asistentes de la industria, el mundo académico, el gobierno y delegados de socios para el desarrollo procedentes de 73 países de todo el mundo, pero sobre todo de África. El evento también tuvo lugar en un momento en el que WAS-AC celebraba sus cinco años de existencia. El Capítulo se estableció formalmente en noviembre de 2018. Al acto asistieron cerca de 1200 participantes en el majestuoso Centro Internacional de Convenciones Mulungushi de Lusaka.

Otros momentos destacados de la Ceremonia de Apertura fueron la ceremonia inaugural de honores y premios de la WAS-AC, en la que se reconoció al Dr. Sherif Sadek (Egipto) por su papel como primer Presidente del Capítulo (2018-2022), así como Presidente de la edición inaugural de Aquaculture Africa 2021 (AFRAQ21) celebrada en Egipto en 2022.

El Ministro de Pesca y Ganadería de Zambia, Makozo Chikote, presidió la inauguración de AFRAQ23.

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El Dr. Sadek es un reconocido experto en acuicultura, proveedor y operador de producción de camarones de Egipto.

Otros momentos de relevancia durante la Ceremonia de Apertura incluyen la ceremonia inaugural de honores y premios de WAS-AC, en la que se reconoció al Dr. Sherif Sadek (Egipto) por su papel como primer Presidente del Capítulo (2018-2022), así como Presidente de la inauguración de Aquaculture Africa 2021 (AFRAQ21) celebrada en Egipto en 2022. El Dr. Sadek es un reconocido experto en acuicultura, proveedor y operador de producción de camarones de Egipto. Entre los otros galardonados especiales durante la ocasión se incluyen AUDA-NEPAD por su papel como anfitrión de la Secretaría de WAS-AC; el gobierno sudafricano a través del Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca (DFFE) por su papel en el apoyo al establecimiento de WAS-AC desde 2017. Aller Aqua, patrocinador oro fundador del capítulo y patrocinador oro de AFRAQs, también recibió un reconocimiento especial por su laborioso papel en el desarrollo de la acuicultura en África. El gobierno de Zambia recibió un premio especial por su contribución a la organización de AFRAQ23. El programa científico y técnico de la conferencia estuvo muy completo, con múltiples sesiones en torno al tema de la “sostenibilidad”, en las que se equilibraron las perspectivas mundial y africana, gracias a los esfuerzos de los prestigiosos presidentes del programa, el profesor Peter Britz (Universidad de Rhodes, Sudáfrica) y el profesor Cyprian Katongo (Universidad de Zambia, que también fue la institución anfitriona). El programa incluía 44 sesiones, 225 resúmenes y 49 pósters. Lo más destacado de AFRAQ23 fue la presencia de varias organizaciones de desarrollo que organizaron una serie de sesiones paralelas y talleres especiales sobre diversas áreas temáticas clave. Entre ellas, AUDA-NEPAD, la FAO, el Banco Mundial, WorldFish, la Red de Acuicultura para África (ANAF), la Iniciativa Mundial para la Soja en el Programa de Salud Humana (WISHH) de la Asociación Americana de la Soja, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), COMESA, SADC, Acuicultura sin Fronteras (AwF), WAVMA y otras. Cabe destacar la presencia de importantes empresas del sector, como Aller Aqua, Yalelo, Lake Harvest Aquaculture, Aquaspark, Grand Group for Fish Feed, Chicoa Fish Farm Mozambique y otras, así como varias PYME acuícolas de Zambia y de

Parte de los estudiantes africanos de acuicultura en AFRAQ23.

Grupo cultural zambiano agasajando a los invitados del AFRAQ23.

No cabe duda de que en AFRAQ23 siempre hubo entretenimiento y conocimiento para todos los gustos, ya que el evento se centró en un amplio abanico de intereses en acuicultura, proporcionando una oportunidad de aprendizaje, intercambio de información y creación de redes para empresarios, comerciantes, científicos, especialistas técnicos, educadores, estudiantes, responsables políticos y funcionarios públicos. El anfitrión de la conferencia fue el Gobierno de Zambia, a través del Ministerio de Pesca y Ganadería. Aller Aqua fue una vez más el patrocinador oro. WISHH, GIZ y WorldFish fueron los patrocinadores plata. La WAS AC da las gracias a todos los asistentes, a los diversos patrocinadores de las sesiones, a los expositores, a los colaboradores, a los socios de los medios de comunicación y a todos los que contribuyeron a que el evento fuera un éxito. Más información en el sitio web de AFRAQ23 https://www.was.org/meeting/code/AFRAQ23 Publicado por: WAS-AC y Comité Organizador AFRAQ23 Contacto para los medios de comunicación: africanchapter@was.org

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TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

Los peligros de la sobre intensificación

en la cría de camarones

unque la lenta intensificación de la cría del camarón parece estar funcionando en América Latina, los productores ecuatorianos deberían tener cuidado con el ejemplo asiático, donde ni siquiera las grandes inversiones en nuevas tecnologías han logrado contrarrestar los problemas causados por el exceso histórico de población.

LA SALUD ES EL CORAZÓN DE NUESTRO NEGOCIO

en que la inflación iba en aumento. Ecuador ha aplicado básicamente las mismas tecnologías que Asia aplicó con éxito en sus inicios. También cerraron sus estanques, por lo que no dependían de los ciclos lunares para las cosechas: de este modo permitían cosechar todos los días, lo que permitía procesar más camarones. Gracias a la aplicación de la tecnología, han reducido sus costos al tiempo que aumentaban la productividad, algo similar a lo que hizo Asia a principios de la década de 2000.

Vista aérea de una gran piscifactoría de gambas en Indonesia. Entre 2002 y 2010, la producción de camarón en Asia aumentó de 1 millón de toneladas a 2.5 millones, en gran parte gracias a la adopción de tecnología por parte de las granjas © Shutterstock

A lo largo de las últimas décadas, la cría de camarones ha evolucionado hacia una tendencia general a aumentar la densidad de población para incrementar la producción. En América Latina se suele utilizar el término “tecnificación” para describir este proceso, mediante el cual se adoptan diversas formas de tecnología para aumentar la densidad de población. Cuando funciona, el proceso de tecnificación aumenta la producción de camarones por unidad de superficie cultivada, lo que se traduce en mayores volúmenes globales de camarones. Sin embargo, sólo es rentable cuando aumenta la eficiencia de la producción camaronera y, por tanto -lo que es más importante-, disminuye los costos de producción. Fue muy exitoso en Asia durante la década del 2000, y actualmente funciona bien en Ecuador. Pero no es una política exenta de riesgos. Del 2002 a 2010, la producción de camarón en Asia aumentó de 1 millón de toneladas a 2.5 millones, mientras que el costo de producción en una granja promedio en Tailandia se redujo de 175 baht/kg a 90 baht/kg. Durante ese periodo, las granjas aplicaron soluciones tecnológicas para apoyar el crecimiento: aireación, alimentación automática, laboratorios, poblaciones SPF, genética, mejor nutrición y control de los alimentos y bioseguridad de exclusión. Recientemente, Ecuador ha seguido una trayectoria similar, con aumentos en la producción que se han traducido en menores costos, incluso en un momento 10 INDUSTRIA ACUÍCOLA

Una sencilla ganja de camarones en la isla de Puna (Ecuador). Recientemente, los acuicultores de Ecuador han empezado a aplicar más tecnología para reducir costos y aumentar al mismo tiempo la productividad, de forma similar a lo que hizo Asia a principios de la década de 2000.

El punto de inflexión en el Sudeste Asiático La epidemia de APHND (antes conocida como EMS) en el Sudeste Asiático a principios de la década de 2010, provocó el estancamiento de la oferta mundial de camarón durante dos años e inspiró a India y Ecuador a intensificar su propia producción, aunque con técnicas de densidad relativamente baja. Mientras tanto, en un intento por no quedarse atrás con respecto a estos recién llegados, países como Tailandia, Vietnam, Malasia y China decidieron desarrollar modelos de cultivo más intensivos, con más controles, en unidades de cultivo cada vez más pequeñas con el objetivo de aumentar la producción y superar los problemas de las enfermedades. La densidad de población pasó de 100/m2 a más de 300-400/m2. Para lograrlo, se incorporó en la fórmula desinfectantes químicos, cada vez más probióticos y lo que se conoce como alimentos funcionales.

¿Pueden ser rentables las nuevas tecnologías?

IMPULSE SUS RESULTADOS OPTIMIZANDO SU ESTRATEGIA DE SALUD CON ADITIVOS

RESTRINGIR

el uso inapropiado de antibióticos y productos químicos

REDUCIR

las pérdidas por enfermedades subclínicas y brotes

AUMENTAR

MEJORAR

la eﬁciencia de la alimentación y la productividad de la granja

la sostenibilidad económica y ecológica

Un mercado de exportación muy competitivo, es lo que impulsa a la innovación y las reacciones rápidas en el sector de la cría de camarones. Muchos productores www.adisseo.com

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se fijan ahora en la tecnología para convertir granjas que hoy no son competitivas en granjas competitivas en un futuro. Se habla cada vez más de IA, IoT y automatización como formas de aumentar la eficiencia, y sí, puede que algunas tecnologías aumenten la eficiencia. Sin embargo, la incorporación debe ir acompañada de la comprensión y la evidencia de que los costos adicionales proporcionarán más eficiencia y un retorno de la inversión.

¡Hay que tener cuidado!: si la tecnología se adopta al azar porque sí, podría dar lugar a pérdidas en lugar de mejorar la situación financiera de la explotación. Una tecnología de éxito debe ser deflacionaria. No exceder nunca la capacidad de carga En las regiones en las que la densidad y la intensidad han aumentado por encima de la capacidad de carga -ya sea de estanques individuales, de la granja en su conjunto o incluso de toda la zona geográfica- es necesario reflexionar más. Superar la capacidad de carga conlleva a la pérdida de la capacidad medioambiental necesaria para mantener un sistema de cultivo sano. Muchos productos y tecnologías prometen superar los problemas derivados de la superación de la capacidad de carga, pero muchas de estas promesas resultan ser falsas. Superar la capacidad de carga provoca un aumento de los brotes de enfermedades y de la carga de patógenos. Tailandia, Vietnam, Malasia y China han visto las consecuencias de superar la capacidad de carga y han sufrido por creer que la tecnología por sí sola, reduciría los problemas. Es posible que la tecnología “ alimente” a los sistemas sobrecargados para que puedan seguir funcionando, pero es probable que incurra en un costo que reduzca las posibilidades de ser competitivos en el mercado mundial. No se podrá competir a menos que, como parte de cualquier plan de intensificación, se comprenda que hay límites y que éstos deben respetarse. Añadir más y más tecnología para recuperar la competitividad podría ser más perjudicial que curativo.

En el caso de Tailandia, por un lado, el uso de la tecnología fue un éxito, ya que los volúmenes de producción se recuperaron, aunque no hasta los máximos registrados anteriormente. Sin embargo, la tecnología añadida aumentó en realidad el costo por kilo de camarón producido, mientras que el aumento de los volúmenes mundiales de camarón provocó una reducción de los precios. Si la tecnificación se traduce en una reducción de los costos, las granjas que han seguido ese camino tradicionalmente han tenido éxito. Sin embargo, con la tendencia a la baja de los precios, mientras la producción mundial sigue aumentando más deprisa que el consumo, se desarrollan dos escenarios. El primer escenario es el de los países exportadores. Si estos países no pueden producir camarones de forma más eficiente, ya no podrán suministrar camarones a precios de productos básicos. Por ejemplo, Tailandia y Vietnam, que ahora deben añadir valor a los camarones que quieren exportar. La segunda hipótesis se refiere a los países con un mercado interior fuerte, como China, Brasil, Australia y Malasia (Singapur), que han sido capaces de mantener el crecimiento de sus industrias a pesar de la competencia en los precios de exportación.

La respuesta es sencilla, pero muy difícil de aplicar

Casos de éxito

Hay que reducir la intensidad de los cultivos a niveles que no superen la capacidad de carga y poner en marcha un programa SPF de poblaciones libres de enfermedades. Y si el problema afecta a toda una zona geográfica, debe haber cooperación entre las granjas de esa zona para reducir los niveles de población. Hay que ser conscientes de que la calidad del agua es la base de toda la acuicultura y, si las aguas naturales se deterioran por la liberación de demasiados residuos -ya sea de las granjas camaroneras o de otras actividades agrarias o industriales-, el cultivo del camarón será más difícil. Un agua de mala calidad reduce la eficacia del sistema inmunitario innato de los camarones, lo que permite que éstas se infecten con mayor facilidad y, a continuación, arrojen cada vez más patógenos al medio ambiente. Se inicia un ciclo de retroalimentación y cada vez resulta más difícil criar camarones de forma eficiente.

Algunas granjas de Tailandia, Vietnam y Malasia están aprendiendo a volver a tener éxito sin sobrepasar su capacidad de carga. La fórmula ha sido almacenar menos camarones (volver al nivel anterior a 2012, cuando el cultivo en Tailandia tenía una media de 100/ m2); proporcionar suficiente aireación para la nueva genética de crecimiento rápido; mantener limpios los fondos de los estanques para eliminar los sustratos para el vibrio; utilizar postlarvas certificadas sin EHP; y eliminar la desinfección de los protocolos de manejo.

Esto es demasiado evidente en el caso de la enfermedad por microsporidios EHP. Cualquiera que vigile el entorno exterior encontrará hoy esporas en el agua, y como estas esporas son difíciles de “matar”, las infecciones continúan en los criaderos o granjas sin que se aplique una tecnología muy costosa.

Aún queda margen para el uso prudente de probióticos y alimentos equilibrados en nutrientes, es decir, aquellos con niveles de proteínas aplicables a las necesidades de crecimiento de los camarones cultivados. La buena noticia es que las granjas que se han ampliado son rentables. Y la noticia aún mejor es que, con la genética mejorada de que disponen ahora, pueden alcanzar tallas mayores en periodos de cultivo más cortos, reduciendo los costos de los estanques y de los alimentos (menor FCR), y logrando rendimientos en los estanques de 25-30 toneladas por hectárea y cultivo. Esto es sostenible y rentable en el competitivo mundo actual.

Durante la mayor parte de la historia de la cría intensiva de camarones, se ha asumido que habría un mercado para todos los camarones producidos. Había altibajos cíclicos en los precios, pero se suponía que si se construía una nueva granja se venderían los camarones; si se aumentaba la producción, se seguirían vendiendo los camarones. Esto ya no es así y las granjas deben preocuparse por sus costos de producción.

Vista aérea de una gran granja camaronera en Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, Indonesia. Aunque la intensificación ha dado buenos resultados en granjas como ésta, otras han tenido que reducir la densidad de población y mejorar los protocolos de gestión © Delta Marine Group.

Posibles soluciones al problema Un estanque de camarones con redes en Tailandia. Los avances tecnológicos ayudaron a recuperar los volúmenes de producción en la industria camaronera tailandesa, pero también aumentaron el costo por kilo de camarón producido © HATCH Global.

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La incógnita es cómo sanar las zonas que han superado su capacidad de carga y ahora se ven afectadas por el exceso de patógenos y el deterioro de la calidad del agua. INDUSTRIA ACUÍCOLA 13

vigilar el medio ambiente y crear conciencia. Por: Robins McIntosh, que ha estado involucrado en la acuicultura de camarón durante más de 30 años, habiendo vivido y trabajado en Brasil, Hawaii, Myanmar, Filipinas, Guatemala, México, Belice, India y Tailandia. Sus proyectos han abarcado el desarrollo de sistemas de cría, alimento para camarones y tecnología en laboratorios. Fue responsable del desarrollo de la primera granja camaronera intensiva y revolucionaria con cero recambio de agua, Belize Aquaculture. Control para la calidad del agua (objetos amarillos flotantes) en una granja camaronera de Vietnam © Tebpac

En última instancia, para que los productores de camarones tengan un éxito comercial constante a escala mundial, más países deben aumentar el consumo interno de camarón, reduciendo la presión sobre los mercados de exportación. Pero también deben mantenerse dentro de la capacidad de carga de sus sistemas de cultivo y dentro de la capacidad de carga de una zona conectada por aguas compartidas. Todas las empresas y todos los países desean mejorar sus ingresos camaroneros. La intensificación a ciegas no es el camino. El aumento de la densidad es un método contable abreviado y no tiene nada que ver con el mundo real, que se rige por la capacidad de carga. La genética mejorada proporcionará una de las respuestas, pero no de la forma que la mayoría de la gente piensa: no aumentará la capacidad de carga de un sistema o una zona geográfica determinados. La genética es una herramienta vital e importante para aumentar la eficiencia, pero no es la solución a los problemas.

Se unió al Grupo Charoen Pokphand en 2001 para ayudar en la reestructuración del cultivo de camarón en Tailandia y el Sudeste Asiático. Bajo su dirección, se modernizaron los criaderos, se iniciaron programas genéticos y la gestión de las granjas se hizo más sistemática y biosegura. También es el director ejecutivo de Homegrown Shrimp, una subsidiaria estadounidense de CP centrada en la producción de camarones en instalaciones cubiertas en Estados Unidos. Executive vice-president for technical development of shrimp culture, Charoen Pokphand Group Fuente: https://thefishsite.com/articles/the-perils-of-overintensification-in-shrimp-farming

En lugar de aumentar la densidad de población de los camarones para aumentar el rendimiento, una genética mejorada puede reducir el tiempo de crecimiento, lo que se traduce en más ciclos por año y disminuye los FCR, aumentando así la producción anual y los ingresos al tiempo que se reducen los costos. La genética aumenta el tamaño de los camarones, lo que mejora los ingresos percibidos en el mercado. La genética es también la tecnología para aumentar la tolerancia a enfermedades específicas y mejorar los niveles de manifestación del sistema inmunitario innato en los camarones. Mi deseo es que aprovechen las lecciones y que América Latina aprenda de la experiencia asiática, donde la sobre-intensificación ha aumentado los costos de producción. Deben encontrar los límites de la rentabilidad y mantenerse dentro de ellos. Contener y eliminar los desechos de los camarones y proteger las aguas de origen para que no se vuelvan eutróficas reducirá la carga de patógenos y la consiguiente presión. Ahora es el momento de empezar a 14 INDUSTRIA ACUÍCOLA

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MERCADOS

Apoyo al Consejo Mundial del Camarón y fomento de su consumo

colectivamente a la primera junta directiva del SGC en el primer trimestre de 2024. Al final de la reunión, casi todas las empresas presentes aceptaron prestar el apoyo necesario, y David y Gabriel pudieron seguir adelante.

n medio de una situación mundial de exceso de oferta y precios en granja históricamente bajos, los productores de camarón de todo el mundo han alzado cada vez más la voz en un intento de hacer llegar el mensaje de que si la producción de camarón sigue aumentando, la industria debe centrarse colectivamente en promover el consumo sostenible de camarón. El aumento del consumo debería conducir a precios más estables y más altos. Promover el consumo de camarón debería ser posible porque los productores están de acuerdo en que su producto es una proteína sabrosa, sana y sostenible que puede competir fácilmente con otras proteínas, especialmente ahora que el camarón es más accesible. En cambio, otras proteínas se han encarecido bastante. Las señales de que el aumento del consumo de camarón sostenible debería convertirse en un foco de atención para la industria, se propuso en la Fundación del Foro Global del camarón (GSFF) que se contratara a un consultor que pudiera entusiasmar al sector con algunas ideas y recomendaciones estratégicas iniciales sobre la promoción del consumo. Al mismo tiempo, los bajos niveles de precios y la consiguiente petición de esfuerzos para promover el consumo de camarón, impulsaron a David Castro, de Manta Bay Seafood, y a Gabriel Luna, de Glunashrimp, a impulsar a la industria a crear el Consejo Mundial del Camarón (GSC, por sus siglas en inglés). Quedó claro que David y Gabriel llevaban trabajando desde finales de 2022 en una propuesta al sector para crear el GSC en colaboración con el Instituto Nacional de Pesca de Estados Unidos (NFI). El NFI ya 16 INDUSTRIA ACUÍCOLA

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la industria del camarón en comparación con otras proteínas animales? 3. ¿Qué papel debe jugar el sector y cómo debe hacerlo bien? Se recomienda descargar el informe (¡es GRATUITO!) y tomarse un tiempo para asimilarlo, pero a continuación se resumen algunas de las principales ideas de Arnd Jan Gulmans:

Las 4 “A” Arnd Jan sugiere utilizar las 4 “A” (Availability, Affordability, Awareness & Attraction) para decidir por dónde empezar a utilizar la promoción como herramienta para fomentar el consumo de camarones. Photo credit: Pierre Banoori Photography

Más adelante se tocará el tema de la situación actual de la iniciativa. Pero antes, voy a compartir con ustedes algunos de los resultados del estudio publicado por el GSFF en diciembre de 2023 sobre la elaboración de estrategias para la promoción del consumo sostenible de camarones. gestiona otros consejos de promoción del consumo de productos del mar y tiene experiencia en navegar por el panorama normativo estadounidense y en establecer y dirigir organismos de promoción del consumo de productos del mar. El GSC sería una organización voluntaria, basada en la afiliación de productores de camarón de todo el mundo. La organización estaría dirigida por una junta elegida por sus miembros, que decidirían la estrategia del GSC. El IFN proporcionaría al SGC el apoyo necesario para que fuera creíble y fiable. David y Gabriel necesitaban una plataforma para hablar con los productores de todo el mundo. Estaba claro que el público del Foro Mundial del Camarón (GSF) quería centrarse más en promover el consumo de camarones sostenibles. En el GSF contábamos con una posición privilegiada para apoyar a David y Gabriel organizando una reunión en la que pudieran compartir su propuesta con los propietarios de empresas camaroneras de todo el mundo, incluidos los de Ecuador, Honduras, Guatemala, India, Indonesia, Arabia Saudí y Vietnam, que habían confirmado su asistencia al GSF en 2023. Un servidor también estaba bien posicionado para apoyar a David y Gabriel aprovechando la red que tengo entre los productores de camarón más importantes de Asia. Cuando presenté esta oportunidad de apoyar a la industria a mi junta directiva en el GSFF, mis compañeros estuvieron de acuerdo en que era una obviedad. A partir de ahí, se empezó a trabajar y a preparar la reunión de Utrecht. Los directivos de unas 30 de las mayores empresas productoras de camarones del mundo asistieron a la primera reunión del GSC en Utrecht. David y Gabriel pidieron a este grupo que les proporcionaran apoyo financiero para contratar a Miguel Bárcenas, un experimentado consultor con 35 años de experiencia en marketing -incluidos 12 años supervisando la exitosa campaña de marketing internacional Aguacates de México en apoyo de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM)- para que utilizara su experiencia con los aguacates mexicanos para desarrollar una propuesta detallada del mecanismo de financiación y la estructura organizativa del GSC. Las empresas que aceptaran apoyarlas se convertirían en los miembros fundadores del SGC y elegirían

INSPIRAR AL SECTOR CON IDEAS ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR EL CONSUMO DE CAMARÓN SOSTENIBLE. El GSFF es una organización sin fines lucrativos. Si después del GSFF anual obtenemos un superávit financiero, lo invertiremos en proyectos que beneficien al sector. Hemos formulado tres bloques de iniciativas: 1.- Conservación de los manglares 2.- Proyectos para la mejora de la acuicultura 3.- Investigación

Estas son: ● Disponibilidad: los camarones se pueden comprar fácilmente ● Accesibilidad económica: la gente puede permitirse comprar camarones. ● Conciencia: la gente sabe que los camarones son una buena opción alimentaria. ● Atracción: la gente quiere comprar camarones. Sus principales observaciones son: ● En India y China, la accesibilidad y disponibilidad se limitan a las grandes ciudades y regiones costeras, en comparación con los mercados occidentales. Esto significa que las posibilidades de desarrollar el consumo de camarones mediante la promoción también son limitadas. En estos mercados, las oportunidades más significativas de promoción se encuentran en las grandes ciudades, donde la accesibilidad y la disponibilidad no representan cuellos de botella.

En el caso de un proyecto de investigación, el requisito es que el tema sea relevante desde el punto de vista precompetitivo y que los resultados (i) se hagan públicos y (ii) se presenten en el evento del GSF del año siguiente. Como sabíamos que la promoción del consumo de camarones sostenibles se convertiría probablemente en el tema más candente de la edición de 2023, decidimos contratar a un consultor de marketing estratégico. A lo largo de seis meses, Arnd Jan Gulmans, un experto en marketing, evaluó el modo en que podíamos, como sector, elaborar estrategias para promover el consumo de camarones. Presentó los resultados tanto en el GSF como en el informe del GSF publicado en diciembre de 2023. Este fue el primer estudio financiado y publicado por el GSFF, y estoy seguro de que seguirán más estudios como este.

● La disponibilidad y accesibilidad seguirán creciendo en otras regiones de China y, algo más lentamente, en la India. Esto significa que el consumo de camarones crecerá en los próximos años de forma autónoma. A medida que se desarrolle este proceso, el cuello de botella se desplazará hacia la concienciación y la atracción, con el correspondiente aumento de las oportunidades de crecimiento a través de la promoción.

Las conclusiones de Arnd Jan se centraron en algunos temas:

Una sólida partida de cartas

1. A la hora de promover el consumo de camarones, geográficamente hablando, ¿por dónde deberíamos empezar?

● Los hábitos de alimentación no son inamovibles, sino que cambian con el tiempo. De hecho, están cambiando significativamente en Estados Unidos, Europa y China. Esto significa que la gente está reconsiderando sus elecciones y está abierta a sugerencias. Esto representa una oportunidad para aumentar el conocimiento y la atracción de la gente por los camarones.

Durante su estudio, Arnd Jan llegó a la conclusión de que la industria camaronera tiene una sólida partida de cartas para jugar. Esta consiste en los siguientes puntos fuertes: INDUSTRIA ACUÍCOLA 17

1. Asociaciones positivas 2. Nutrición y salud 3. Versatilidad 4. Conveniencia 5. Sustentabilidad

Un juego de cartas que representan los cinco puntos fuertes de los camarones ● Asociaciones positivas: Las fuertes asociaciones que la gente tiene sobre los camarones son una buena base para su edificación. Sin embargo, no pueden ser toda la historia. En primer lugar, si bien pueden proporcionar una fuerte conexión emocional, no ofrecen ningún argumento racional para comer camarones. Es más, no aportan nada “nuevo”. Esto presenta pocas oportunidades para contar historias. ● Nutrición y salud: Esta es una carta poderosa a jugar, ya que es muy relevante a nivel mundial, y es probable que esta relevancia sea mayor en los próximos años; La conciencia sobre la salud aumentará, especialmente en los mercados con poblaciones que envejecen. Además de eso, hay pruebas sólidas que respaldan los valores nutricionales y los beneficios para la salud del camarón. Aún así, sigue existiendo el riesgo de que se produzcan “incidentes” que podrían dañar la reputación sanitaria del camarón (piense en los antibióticos, la contaminación resultante de desastres (naturales), etc. Una advertencia importante con respecto a la comunicación en torno a la nutrición y la salud es que a la gente no le gusta estar les dijeron lo que debían o no comer: “predicar” no funciona. El problema es que para algunas personas, lo “saludable” se considera reñido con la indulgencia: si algo es bueno para ti, no puede ser algo que “Le encanta comer. Esto presenta una oportunidad para que la industria del camarón demuestre que estos pueden ir de la mano. “Primero seducir, luego convencer” podría ser un lema vital aquí. ● Versatilidad: La versatilidad del camarón como opción alimenticia es muy relevante y la evidencia es convincente. Como tal, la versatilidad abre una rica vena para el contenido narrativo que inspira e incluso seduce a las personas a comer camarones con más frecuencia. Sin embargo, existe un fuerte competidor en este ámbito: el pollo. Esto hace cuestionable si la versatilidad por sí sola sería una razón suficientemente fuerte para elegir camarones en lugar de pollo (fuerza competitiva). Es probable que la tarjeta de versatilidad deba combinarse con otra. 18 INDUSTRIA ACUÍCOLA

● Conveniencia: Los camarones son un ingrediente muy conveniente en la cocina, principalmente debido al corto tiempo de cocción y al hecho de que los camarones (pelados) no requieren mayor preparación. Los camarones congelados presentan otro beneficio de conveniencia, ya que se pueden usar directamente en un plato sin descongelarlos. ¿Qué podría ser más conveniente que eso? Finalmente, la posibilidad de utilizar exactamente la cantidad deseada de camarones (congelados) significa menos desperdicio de alimentos. Lo que llama la atención aquí es que, a pesar de todos los beneficios de conveniencia mencionados, los camarones no se perciben actualmente como un alimento conveniente, especialmente entre aquellos que no han cocinado con ellos antes o los usan con poca frecuencia. Esta relativa falta de familiaridad hace que los camarones parezcan menos convenientes de lo que son: cualquier ingrediente fuera de la zona de confort de alguien probablemente se perciba como difícil de preparar. ● Sostenibilidad: La sostenibilidad será cada vez más importante en los próximos años. No cabe duda de que aumentará la concienciación sobre el cambio climático. Y lo que es más importante, también lo hará la conciencia de la relación entre los hábitos alimenticios y el cambio climático. Los camarones pueden ser una buena alternativa para quienes toman conciencia de los efectos climáticos de comer carne, sobre todo roja, pero no necesariamente quieren hacerse vegetarianos o veganos. El problema de la sostenibilidad es la gran diferencia entre los resultados de los “pioneros” de la producción sostenible de camarones y los de los rezagados. Esta brecha presenta un riesgo de publicidad negativa (es decir, existe el riesgo de que jugar esta carta resulte contraproducente). La afirmación de que el camarón es una opción sostenible o responsable a la luz del cambio climático, respaldada por los mejores ejemplos de su clase, puede suscitar (y suscitará) críticas que señalen a los productores rezagados. Estas críticas pueden dañar fácilmente la reputación de sostenibilidad del camarón en general y desviar los esfuerzos de promoción.

Situarse en la ambición Es importante pensar detenidamente en cómo enmarcar la ambición de promoción de los camarones: si el listón está demasiado bajo, nuestra ambición no motivará a la gente a sumarse al esfuerzo. Nuestra ambición debe generar impulso y motivar a las distintas partes interesadas a trabajar juntas. También es importante tener en cuenta el marco temporal: la ambición no debe definirse en función de un plazo demasiado corto. Fijar un horizonte temporal de 10 años es razonable: probablemente se necesitará este tiempo para marcar una diferencia real en las preferencias y los comportamientos alimentarios.

que el camarón es un producto “especial”, podemos reforzar la idea de que el camarón es sólo para ocasiones muy especiales. El resultado podría ser que una parte de nuestro público objetivo adoptara la idea de que “ los camarones no son para mí”. Si empezamos a mostrar cómo los camarones pueden realmente aportar algo a las rutinas alimentarias habituales, esto despertará la curiosidad de la gente. A su vez, les invitará a elegir camarones. Los consumidores están reconsiderando activamente sus hábitos alimentarios, y las proteínas (animales) están en el centro de los cambios. También hemos visto que el camarón tiene muchas propiedades atractivas que pueden competir con estas otras proteínas. Un enfoque sería, por tanto, enmarcar la ambición en términos de esta “ competencia de proteínas “: como una elección entre el rojo, el blanco y el azul. Es una forma sencilla de aclarar que nuestro objetivo es cambiar radicalmente la percepción que el público tiene de los camarones. Y si queremos marcar una gran diferencia, necesitamos un objetivo audaz y ambicioso.

Algunas reglas del juego Representación gráfica de las tres principales fuentes de proteínas animales

También debemos analizar detenidamente cómo hablamos de los camarones. Si hacemos hincapié en

Sean cuales sean las iniciativas de promoción que ponga en marcha la industria, hay algunas reglas de juego fundamentales que maximizarán la eficacia del esfuerzo:

Cómo elegir La elección de la carta o cartas más fuertes depende, por supuesto, del alcance (del mercado) y de los objetivos de un esfuerzo promocional específico. Basándonos en la evaluación de los puntos fuertes relativos, podemos concluir que la tarjeta “nutrición y salud” combina gran relevancia, pruebas sólidas y bajo riesgo. La mayor advertencia es que no queremos sermonear; el mensaje de salud debe combinarse con un ángulo más inspirador. Las tarjetas “versatilidad” y “conveniencia” ofrecen precisamente esto: la oportunidad de añadir un elemento “divertido” a la comunicación. Esto despertará la curiosidad de la gente y la seducirá para que compre camarones más a menudo. Este elemento divertido e inspirador puede ser aún más fuerte si se basa en asociaciones positivas en la mente de los consumidores. INDUSTRIA ACUÍCOLA 19

Hay que estar preparado: En cuanto empieces a comunicarte, puedes esperar algunas preguntas, algunos retos... y sí, también algunas críticas. Y debes saber de antemano cómo vas a responder. Lo mejor suele ser hablar con franqueza y sinceridad. No prometas demasiado y luego cumple con creces. Participen conjuntamente: La mejor manera de ganar es participar en conjunto. Si sólo compiten entre ustedes por un trozo más grande del pastel, no conseguirán aumentar el tamaño del propio pastel. Participa a largo plazo: Esto no es algo que puedas conseguir en uno, dos o incluso tres años. Probablemente le llevará una década. Pero eso no significa que puedas permitirte esperar antes de empezar. Sé constante: Consolidar una historia en la mente de la gente lleva tiempo. Si cambia su historia con demasiada frecuencia, no se mantendrá. Por eso, cuando haya trazado un rumbo, manténgalo. Desde diciembre de 2023, me uní a su equipo como asesor de compromiso estratégico por invitación de David y Gabriel. Por ahora, mi papel consiste en apoyar y comprometer estructuralmente a las empresas que ya acordaron incorporarse durante el GSF de 2023, y en incorporar a otras empresas que no estaban allí pero que deberían formar parte de esta iniciativa, teniendo en cuenta su estatura en el sector. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Miguel Bárcenas ha estado trabajando en la redacción de los primeros estatutos de la SGC, que incluyen una propuesta para el mecanismo de financiación y la estructura de la junta de la SGC, así como el proceso de elección de dicha junta. En el primer trimestre de 2024, se invitará a los miembros fundadores a dar su opinión sobre los estatutos de la SGC y a participar en la elección de la primera junta de la SGC. Posteriormente, los miembros elegidos de la junta votarán el mecanismo de financiación. Una vez hecho esto, podrá comenzar la recaudación de fondos y el trabajo propiamente dicho del GSC. Una de las cuestiones estratégicas que pronto tendrá que abordar la junta es dónde se centrarán geográficamente los esfuerzos de marketing. La cooperación con la NFI significa que los esfuerzos de marketing comenzarán inicialmente en Estados Unidos. Empezar en EE.UU. también tiene sentido si nos fijamos en los resultados de la evaluación de Arnd Jan, según la cual, si la accesibilidad y la disponibilidad no son un problema, la promoción puede influir significativamente en la concienciación de los consumidores sobre los camarones como opción proteínica y en la atracción de los consumidores por el camarón. Sin embargo, el GSC tiene un mandato global, y si el consejo decide que los esfuerzos de marketing deben expandirse pronto más allá de EE.UU., el GSC diseñará una estrategia para ejecutar esa decisión. 20 INDUSTRIA ACUÍCOLA

MIRANDO HACIA EL FUTURO A la vista de la ambición de los productores de camarón de países como Ecuador e India, y de los próximos productores de países como Arabia Saudita y Venezuela, es poco probable que la situación de exceso de oferta cambie pronto. Es probable que cualquier descenso de la producción en un país se compense con un aumento de la producción en otro. Esto significa que sólo prevalecerán las empresas eficientes, innovadoras y con escala. Para evitar un colapso total de la industria en el futuro, será esencial aumentar el consumo de camarones sostenibles. Todas las empresas del sector y todas las personas que forman parte de él pueden -y deben- contribuir a demostrar a nuestros amigos, familiares y demás personas que nos rodean que el camarón es una proteína sabrosa, sana y sostenible. El GSC tiene un papel fundamental a la hora de consolidar los esfuerzos de la manera más eficiente posible. Aunque quedan muchos retos por delante, viendo la energía de David y Gabriel, y todo el apoyo que tienen ahora, creo firmemente que el GSC tendrá éxito. Estoy deseando apoyar el esfuerzo y asegurarme de que los productores de todo el mundo consideren que el SGC es la iniciativa que hay que apoyar. Sin duda, habrá mucho que compartir durante el próximo Foro Mundial del Camarón, que se celebrará en Utrecht del 3 al 5 de septiembre de 2024. Cuento con ver a muchos de ustedes allí. La inscripción se abrirá pronto y el impulso del consumo de camarón sostenible será un tema dominante en el programa del GSF de este año: ¡esté atento! ¿Es usted productor, importador u otra parte interesada del sector, y desea apoyar al GSC en el futuro? Póngase en contacto con nosotros en globalshrimpcouncil@ gmail.com Acerca de Arnd Jan Gulmans, consultor independiente de marketing y marcas, que ha dedicado los últimos seis meses a realizar entrevistas con expertos y líderes de todo el sector para elaborar su investigación. Arnd Jan expuso por primera vez sus conclusiones en el Foro Mundial del camarón 2023, donde dialogó con muchos asistentes al GSF, lo que contribuyó aún más al estudio. Informe del GSFF sobre el fomento del consumo del camarón, descargue el informe GRATUITO en el siguiente enlace: https://shrimp-forum.com/mailchimp-si/download/94cae9cb5506710a37746db60db006d5 Fuente: GSFF Report on Promoting Shrimp Consumption | Global Shrimp Forum (shrimp-forum.com) WILLEM VAN DER PIJL - THE SHRIMP BLOG

INDUSTRIA ACUÍCOLA 21

NORMAS

Gestión de Calidad en el Sector Camaronero y sus aportes para el desarrollo sostenible de la empresa.

Para ser específicos, en un Sistema de Gestión en el sector camaronero, Hoy en nuestro país (Venezuela) se toman en cuenta las siguientes premisas: 1. El camarón se exporta principalmente a la Unión Europea, que es de lejos el mercado principal con 77% de las exportaciones, además de estados unidos, china, el sureste asiático y Turquía con miras a llegar próximamente a Rusia. 2. En Venezuela la calidad del camarón es un factor critico en la Industria camaronera, pues hay factores que están intrínsecamente relacionados con sus procesos en este caso los principales son los aspectos sanitarios, los protocolos legales y las exigencias tecnológicas los cuales conforman dentro de la producción y arrojan como resultado final la calidad del producto , sin embargo; hay que tomar en cuenta las limitaciones que tienen las diferentes empresas involucradas en este sector , entre ellas la infraestructura, la logística, la mala calidad de los recursos naturales y mano de obra utilizada en el proceso productivo.

a acuicultura, se define como el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, vegetales y animales siendo esta una importante actividad económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico y organismos vivos para repoblación u ornamentación. Cabe destacar que las empresas se encuentran inmersas en un entorno empresarial muy competitivo donde la economía global y el comercio internacional tienen como resultado el querer siempre estar en la búsqueda de clientes, y mas aún en la actualidad que el área industrial se ha visto reemplazada de manera gradual por la información y el conocimiento a través del internet que ha globalizado el mundo a través de sus interacciones. Por otra parte, la integración de las normas internacionales con el medio ambiente, se han puesto en práctica a fin de proteger nuestros recursos naturales renovables y no renovables que de alguna manera están implícitas en las tareas que se llevan a cabo durante los procesos en cualquier empresa.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), la acuicultura representa el sector de producción de alimentos con mayor crecimiento mundial; pues la camaronicultura en américa latina y en el caribe es una de las actividades económicamente más importantes por lo que las empresas camaroneras son muy dinámicas y esto las obliga a estar en continua revisión y rediseño de estrategias a fin de lograr un posicionamiento importante en el mercado nacional e internacional buscando estrategias de inversión (fusiones y alianzas), la incorporación de nuevas tecnologías para aumentar la rapidez , calidad de la producción y la expansión hacia nuevos mercados. 22 INDUSTRIA ACUÍCOLA

Es preciso entonces señalar que un Sistema de gestión de calidad, en una empresa implica establecer estándares normas de calidad, sistemas y procesos para llevar el control y hacer seguimiento de sus procesos; esto a fin de cumplir con normas y principios basadas en las grandes premisas que se utilizan para ser transmitidas por la alta dirección de la organización. Digamos que el principal principio de la gestión de la calidad es el enfoque al cliente siguiendo las normas que se rigen por la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Estandarization), que es la federación mundial de organismos nacionales de normalización, estas son dictadas por un comité técnico específico a través del cual se proponen requisitos de cumplimiento para que las organizaciones mejoren sus resultados.

En general una empresa cuando decide implementar un Sistema de Gestión no necesariamente persigue una certificación, pero si, establecer el flujo de sus procesos para controlar y detectar fallas en la organización que le permitan tomar acciones correctivas de igual manera aclarar los procesos internos y optimizar los recursos. Por lo tanto la certificación o no se decidirá de acuerdo a la visión y proyección de las personas que integran la alta dirección. Hablar de Sistemas de Gestión de Calidad, para el sector camaronero es un reto ya que estas por tener como actividad principal la exportación, deben cumplir con lineamientos, leyes, reglamentos y normas internacionales a fin de demostrar que sus productos son altamente competitivos en calidad y con fiel cumplimiento de los requisitos exigidos por los clientes internacionales. Puesto que la gestión camaronera requiere de planificación, organización, dirección control de producción y calidad, procesamiento y comercialización de sus productos, es necesario al pensar establecer este tipo de negocio definir la Cadena de Valor, es decir, definir las actividades que se han de realizar para producir y comercializar camarones de manera sostenible ya que es la base fundamental para iniciar un buen sistema de gestión. En este caso es importante señalar que la producción, es todo aquello que esta asociado al sitio de cultivo, la construcción de estanques, la siembra postlarvas, la alimentación y el manejo de los camarones. El procesamiento esta compuesto por la cosecha, el transporte, la selección, el pelado, la congelación y el empaque de los camarones y la comercialización es aquella que maneja la logística para la venta y distriINDUSTRIA ACUÍCOLA 23

bución de los camarones en los diferentes mercado, estos son tres aspectos fundamentales que deben estar claros para la implementación de un sistema de gestión de calidad en cualquier empresa también es posible que dentro de la cadena de valor se incluyan actividades de investigación , desarrollo, capacitación, asistencia técnica así mismo servicios de apoyo tales como provisión de insumos y equipos, todo estará descrito según el plan de negocio del propietario quien es el que definirá cada uno de los aspectos antes mencionados para la puesta en marcha de Sistemas de Gestión articulados con las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 las cuales se integran en sus numerales 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3, 7.5 ,9.2, 9.3 y 10.2, de igual manera, son aplicables otras normas complementarias y aplicables.

la autoridad, recursos y poder de decisión sobre los cambios que se quieran generar dentro de la empresa. Es preciso destacar que no es lo mismo hablar de satisfacción del cliente (consumo) que hablar de fidelidad del cliente (Preferencia) que es lo que se debe perseguir, siempre teniendo presente que la fidelidad implica satisfacción, pero la satisfacción no siempre implica fidelidad razón por cual se deben tratar adecuadamente situaciones de insatisfacción que se puedan generar con los clientes.

Es importante señalar que El sistema una vez implementado debe ser revisado de acuerdo al requisito 10.

15 al 17 de mayo | Expo Guadalajara

Mejora Continua de la norma a través del ciclo PHVA:

2024

Jalisco

Exposición internacional de Pesca y Acuicultura en México. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se crea y sostiene una ventaja competitiva de las empresas camaroneras al implantar sistemas de gestión de calidad, ya que en consecuencia, esto producirá más rentabilidad para la empresa.

Planificar (P), los procesos necesarios que llevan a la organización a cumplir con los resultados previstos. Hacer (H), establecer las herramientas que permitan implementar los procesos de acuerdo a lo planificado. Verificar (V), a través de los requisitos para hacer el seguimiento y la medición de las actividades y procesos respecto a la política y objetivos establecidos. Actuar (A), realizando acciones que permitan la mejora continua. Todo lo antes mencionado debe estar liderado por la alta dirección de la empresa, los cuales serán las figuras clave dentro de la organización para el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema de gestión implementado, basado en alguna norma emitida por la Organización Internacional de Normalización, promoviendo así un canal de comunicación e interaccion bidireccional entre sus colaboradores y la organización sin dejar atrás que la alta dirección es quien posee 24 INDUSTRIA ACUÍCOLA

De acuerdo a las proyecciones el sector camaronero que pasa a ser de algo que nadie conocía, a ser una industria que emplea a unas 300.000 personas directa e indirectamente, según ASOPROCO (Asociación de Productores de Camarones de Venezuela), El camarón se ha convertido en el segundo rubro de exportación del país después del petróleo, cabe destacar que antes del camarón la industria del cangrejo era la mas importante en el lago de Maracaibo , sin embargo, debido a la consecuente reducción de los volúmenes de cangrejos, la inclinación actualmente es hacia el camarón. Finalmente, todas las organizaciones están inmersas en un mundo empresarial globalizado altamente cambiante y por tanto conscientes de que las certificaciones traen consigo resultados positivos tanto para ellas como para sus clientes permaneciendo así el compromiso real de la dirección con la mejora continua y con la integración real en el día a día de la organización siendo obligatorio enfocarse para seguir siendo competitivas y reconocidas en los diferentes sectores económicos.

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MERCADOS

La acuicultura del salmón se mantendrá fuerte en 2024, pero se prevé que el sector camaronero pase dificultades: Rabobank

Cambian las expectativas de la harina de pescado

l sector del salmón seguirá siendo rentable en el primer semestre de 2024, pero los bajos precios del camarón se convierten en la “nueva normalidad”, según el informe semestral de acuicultura de Rabobank. El mercado mundial de la acuicultura puede esperar un mejor rendimiento para el salmón y la harina de pescado en el primer semestre de 2024, pero es probable que no haya alivio de precios para los productores de camarón, según un nuevo informe de los analistas de alimentos y agroindustrias líderes en el mundo de Rabobank. En su reciente informe, “Global Aquaculture Update 1H 2024: The New Normal”, se espera que la industria del salmón siga siendo el sector acuícola más rentable en el primer semestre de este año. Gorjan Nikolik, analista senior de Rabobank, explicó que los productores de salmón pueden esperar una fuerte rentabilidad debido a los precios relativamente altos (aunque ligeramente inferiores a los del primer semestre de 2023) combinados con una alimentación ligeramente inferior.

más problemas biológicos de lo esperado en el tercer trimestre debido a diferentes enfermedades, como las úlceras de invierno”, comentó Nikolik. “El bajo peso de la cosecha que se ha tenido no se está recuperando como se suponía”.

Garantizar un suministro constante de salmón y mejorar la producción de harina y aceite de pescado podría suavizar los precios, pero probablemente no mucho. En cambio, podría establecer una nueva normalidad de precios más altos. En cuanto a los camarones, los bajos precios actuales podrían mantenerse así y convertirse en “la nueva normalidad”. “En general, hay excelentes expectativas para el salmón, que sigue siendo la especie ganadora”, declaró Nikolik al Advocate. “La dinámica del camarón es casi opuesta a la del salmón, que tiene una curva de oferta muy elástica”.

Seguirán las dificultades en el sector camaronero

El sector del salmón se mantiene fuerte Tras casi dos años de escasa oferta, se espera que el suministro mundial de salmón entre en un periodo de recuperación estructural, debido sobre todo a la producción de Noruega. Canadá, Reino Unido e Islandia también están contribuyendo al crecimiento de la oferta. “El suministro negativo que se tuvo en 2021 y 2022 está a punto de volverse positivo”, dijo Nikolik. “El cambio de tendencia se producirá en la primera mitad de 2024. Hace unos meses, la expectativa era de mayor crecimiento: entre el 3% y el 4%. Pero ahora parece que será del 2%”. Esto se debe en parte a los persistentes problemas biológicos en Noruega: “Noruega tuvo 26 INDUSTRIA ACUÍCOLA

tativa es que no se contraigan, sino que crezcan más despacio. ¿Qué significa esto? Precios aún más bajos y ninguna recuperación real, a menos que China vuelva con una fuerte demanda”. Nikolik afirma que es difícil predecir cuándo mejorarán las perspectivas de la industria camaronera. Si no se reduce la oferta, los precios seguirán bajos. Incluso en un escenario optimista en el que la oferta del camarón se corrija y mejore desde niveles por debajo de los costos, parece haberse establecido un nuevo equilibrio de precios más bajos para los camarones.

Además, Chile -el segundo productor mundial- tendrá un crecimiento plano o negativo debido a la proliferación de algas y a las complicaciones derivadas de los cambios legislativos. “Algunas empresas produjeron demasiado en el pasado, y luego, con la nueva legislación, resultó que habían sobreproducido”, explica Nikolik. “Para compensar, ahora deben producir menos de lo permitido”. En general, se espera que la demanda de salmón siga siendo fuerte en los principales mercados, y que Europa y EE. UU. mejoren su demanda en el primer semestre de 2024. Dada la persistente fuerte demanda que supera a la oferta, se prevé que los precios del salmón en el 1S de 2024 se mantengan altos.

Las perspectivas para la harina de pescado “han cambiado por completo”, dijo Nikolik. En 2023, hubo una grave escasez de harina y aceite de pescado, especialmente durante la primera mitad del año. Los precios de la harina de pescado aumentaron bruscamente, y los del aceite de pescado superaron en más de un 200% cualquier máximo anterior. Pero con la previsión de que las condiciones de El Niño se debiliten en la primera mitad del año, se espera que mejore la pesca en Perú. Hace seis meses, todavía nos preocupaba el fenómeno de El Niño”, dijo Nikolik. “Pero la segunda temporada 2023 en Perú se abrió y funcionó a un nivel medio, con una tasa de capturas del 75%. Podría haber sido mucho peor dada la alta presencia de juveniles en la biomasa. La buena noticia es que la NOAA [Administra-

ción Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.] prevé ahora una transición a un entorno neutro y posiblemente incluso a La Niña en primavera, lo que significa una mejor primera temporada de pesca en Perú a partir de abril de 2024.” En general, se espera una oferta mucho mayor de harina de pescado, lo que contribuirá a estabilizar los precios, aunque de forma gradual, ya que las existencias siguen siendo bajas y persiste el riesgo de El Niño. “Una de las preocupaciones es el elevado contenido de juveniles en la biomasa actual, lo que significa que muchos peces aún no han crecido lo suficiente”, afirma Nikolik. “¿Y si El Niño aún persiste y repercute en la biomasa, podría afectar a la temporada de pesca de abril?”. Además, las materias primas alternativas como la harina de soya se han abaratado en 2023, y es probable que esta tendencia continúe en la primera mitad de 2024. “El sector de la harina de soya ha estado mejorando en términos de una fuerte oferta”, dijo Nikolik. “Se espera una buena producción. Eso ha cambiado las perspectivas y, básicamente, los precios han estado bajando aproximadamente desde la segunda mitad de 2022.” Autor: LISA JACKSON Es editora asociada, es escritora y vive en las tierras de las naciones Anishinaabe y Haudenosaunee, en el territorio de Dish with One Spoon. Su trabajo ha aparecido en Al Jazeera News, The Globe & Mail y The Toronto Star. Artículo publicado en https://www.globalseafood.org/advocate/salmonaquaculture-to-remain-strong-in-2024-but-shrimp-sector-expected-to-struggle-rabobank/

En el sector camaronero, los precios bajos se han convertido en la nueva normalidad. En los próximos meses, la industria camaronera luchará por estabilizarse con los bajos precios y la débil demanda china de importaciones. En China, es probable que la demanda de camarones sea positiva en la primera mitad del año, pero los posibles altos niveles en stock, crean incertidumbre sobre la demanda de camarones importadas. Su divisa también está algo más débil, lo que dificulta el aumento de los precios del camarón. “Estamos en una situación de exceso de oferta”, afirma Nikolik. “Aunque se recupera lentamente de la caída de la demanda occidental, ahora China ha reducido el crecimiento de su demanda de importación y ha hecho bajar aún más los precios”. La oferta de camarón en la primera mitad del año debería ser negativa, dados los bajos precios. Sin embargo, el continuo crecimiento de la oferta en Ecuador y quizá en la India, puede aplazar de nuevo la recuperación de los precios. “Ecuador es la gran incógnita”, dijo Nikolik. “Si continúan su rápida expansión sin el tirón de la demanda de China, bajaremos aún más los precios. Si se contraen, el mercado encontrará un poco de equilibrio y quizá toque fondo. Pero la expecINDUSTRIA ACUÍCOLA 27

RESEÑA

Primera Reunión Sobre el Cultivo de Larvas de Camarón INVE Aquaculture “Eficiencia como estrategia principal para aumentar la rentabilidad en la producción” Mazatlán Sinaloa, noviembre de 2023

l pasado 7 de noviembre, se llevó a cabo un evento importante para los clientes de INVE en México. La Primera Reunión Sobre el Cultivo de Larvas de Camarón cuyo foco principal fue: “Eficiencia como estrategia principal para aumentar la rentabilidad en la producción”. Alrededor de 90 asistentes, provenientes de al menos 20 de los principales grupos de producción de postlarvas de camarón en México, participaron de esta presentación privada. INVE siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en eventos y temas a discutir, y en este caso, no fue una excepción. Andrew Shinn, José Jaime Muñoz Medina y Geert Rombaut, ponentes de talla internacional, tuvieron la oportunidad de compartir con los asistentes parte de su gran conocimiento en producción de larvas, bioseguridad, salud y tecnología de eclosión de Artemia aplicada a la optimización de su producción. Los asistentes se mostraron receptivos y atentos a los temas presentados, y satisfechos de que INVE siga brindando espacios de aprendizaje, compartiendo sus experiencias y conocimientos que a su vez les ayuda a mejorar sus propias técnicas de producción con tecnologías y productos de vanguardia. Los temas centrales fueron la importancia de la Artemia en la calidad de las larvas de camarón y la

De Izq. a Derecha: Andrew Shinn, José Conde, Jaime Muñoz, Alma Martínez, Pamela Patiño y Francisco Hernández. Equipo INVE Aquaculture

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Ing. José Jaime Muñoz Medina, Dr. Andrew Shinn y LCI Pamela Patiño, Ponentes del Evento.

Representantes de los principales grupos de Producción Acuícola presentes y participativos.

Representantes del Sector de producción de larvas de camarón tomando parte del evento.

Con temas innovadores enfocados en los retos de nuestra Industria, INVE Aquaculture se mantiene a la vanguardia en eventos de actualización como este.

Equipo Técnico de Grupo Aquapacific presentes.

Representantes de Postlarvas Olajes, Acuamar, Acuain y Larvitec disfrutando de la comida en el cierre del evento.

Representantes de Fermont compartiendo experiencias con la próxima generación de biólogos.

Expertos Técnicos de los laboratorios de Larvas El Dorado, Larvacore y Maricultura del Pacífico.

Directivos y equipo técnico de LABPRO, ACUALIVE, ACUALARV, Postlarvas de Camarón Brumar y SAIMAR disfrutando juntos.

Directivos y equipo técnico de Biomarina Reproductiva presentes.

bioseguridad y manejo de enfermedades en la producción. Temas de interés para los productores dados los desafíos que han enfrentado este año. Uno de los puntos más importantes fue el lanzamiento del nuevo SnappArt, la nueva herramienta para conteo de alimento vivo con inteligencia artificial. Los representantes de laboratorios de producción, precursores de la industria acuícola en México, asistieron acompañados de la próxima generación de expertos, lo que nos permite visualizar que INVE sigue prevaleciendo como líder en la industria. Se contó también con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alma Mater de los principales productores de camarón del Estado. De esta forma, INVE comparte sus conocimientos para que las nuevas generaciones puedan aprender sobre los desafíos que enfrentarán en el futuro. Con eventos como este, INVE muestra que el concepto “Care For Growth” es más que un slogan, es su legado y una forma de agradecer por seguir manteniéndolos dentro de sus protocolos desde hace más de 40 años hasta hoy. Pamela Elizabeth Patiño Osuna International Logistic and Marketing Manager INVE Aquaculture México customer.support@inveaquaculture.com

Geert Rombaut, Product Manager Artemia & Live Food, presentando en línea la nueva herramienta para conteo de Alimento vivo con uso de IA SnappArt.

Expertos en producción acuícola del Laboratorio Acuacultura Integral, presentes en el evento. De Izq. a derecha: Biol. Avicenía Garcia Murillo, Biol. Verónica Zurita Rentería, MVZ Marco Alfonso Jaime Neri e Ing. Ildefonso Jaime Carrillo.

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RESEÑA

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l pasado mes de noviembre de 2023, como todos los años el sector acuícola acudió al encuentro más esperado en México, el CONGRESO DE ACUACULTURA DE CAMARÓN (CONACUA), en dónde se ha tenido la oportunidad de intercambiar experiencias sobre los resultados de cultivo de camarón con productores nacionales e internacionales.

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Además de poder analizar y compartir las expectativas del sector desde el punto de vista de expertos y profesionales apasionados por la actividad. Aunado al programa de conferencias que tuvo como objetivo ampliar la visión de los productores ante las diversas opciones en tecnología e innovación, técnicas de cultivo y alimentación, estrategias preventivas y panorama mundial de comercialización, entre otros temas. Durante el marco de CONACUA, tuvimos la oportunidad de galardonar a 2 científicos de gran trayectoria que han brindado durante años de servicio en el ramo de la investigación innumerables, pero sobre todo invaluables aportaciones de conocimiento a la acuacultura. Nos referimos al Dr. Francisco Magallón y Dra. Sonia Soto. Como es de conocimiento general, el sector ha venido presentando una crisis que el pasado año 2023 llevó al mínimo la rentabilidad a las empresas acuícolas. Mismas que han visto en CONACUA una herramienta de trabajo para generar nuevas estrategias comerciales y productivas que ayuden a la sostenibilidad de sus empresas. Accediendo a nuevos planes comerciales y tecnología que sin duda incrementará la rentabilidad del sector. Con una asistencia de poco más de 1,300 personas de distintas nacionalidades, permitió que CONACUA tuviera un ambiente de júbilo, que a boca de los asistentes fue muy satisfactoria su participación, logrando concretar importantes acuerdos comerciales, y llevando consigo grandes aprendizajes entre ellas dos de las conferencias magistrales, la del Mtro. Bosco de La Vega y la de Jesús Ramírez. Cabe destacar el asertivo involucramiento de las empresas proveedoras de insumos y servicios, que han sido empáticas con los productores, y qué a pesar de la crisis inminente, han dado lo mejor de sí para hacer equipo con CONACUA y los productores para que juntos hagamos frente a las distintas problemáticas que atacan al sector.

GRUPO JAFS grupojafs.com

LIZORT lizort.com

CARGILL /AGRIBRANDS PURINA MÉXICO gabriela_fierro_penaherrera@cargill.com

DESDE EL CÁRCAMO Jorge Villasana y Aldo Villaseñor

AQUA VETERINARIA aquaveterinaria.com

CIE AUTOMATIZACIÓN

YEITEC dayala@yeitec.mx

Agradecemos la participación de cada uno de los asistentes invitándolos a no bajar la guardia, mantengámonos en comunicación constante y con toda la buena intención de salir a delante juntos. Los esperamos en CONACUA 2024, los días 27 y 28 de noviembre en Los Mochis, Sin. México.

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Fuente: Lic. Michel Padilla Acuacultores de AHOME https://www.conacua.com/

Directivos de CONACUA y Ex entrenador de la selección Mexicana Jesús Ramírez

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ACUICULTEC CULTURA PROTEGIDA Ing. Oscar Cruz

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BIOLÓGICOS ACUÍCOLAS

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COMUNICADO DE PRENSA

INVE Aquaculture celebra 40 años de innovación y

Ofrece análisis y monitoreo en tiempo real de las cantidades de alimentos vivos, contribuyendo a la eficiencia alimentaria y la sostenibilidad.

Cuidado para el crecimiento: un enfoque holístico de la acuicultura

crecimiento

Dendermonde, Bélgica - INVE Aquaculture, parte de Benchmark, celebra con orgullo su 40º aniversario. Este hito no solo marca un momento festivo para una empresa líder en acuicultura, sino también la culminación de cuatro décadas de trabajo pionero que ha estado en la cuna de la industria acuícola tal como la conocemos hoy. En línea con la filosofía de INVE de operar en estrecha proximidad con sus clientes, la empresa celebrará este aniversario mediante la realización de eventos a pequeña escala a lo largo del año y en todo el mundo. Pero antes, echemos un vistazo a 40 años de innovación y crecimiento, y vislumbremos lo que está por venir.

La cuna de la acuicultura global

undada en 1983 como Artemia Systems, un spin-off de la Universidad de Gante, INVE Aquaculture nació de la investigación pionera realizada por los primeros precursores de la acuicultura. La solicitud de la FAO para explorar la viabilidad de la acuicultura comercial en 1978 estableció la base sobre la cual

la primera generación de luminarias de INVE desarrolló las primeras soluciones escalables de alimentos vivos del mundo. Este notable avance fue, mirando hacia atrás ahora, lo que hizo posible el auge de la acuicultura global. Hasta el día de hoy, INVE Aquaculture sigue siendo un testamento viviente de este legado de convertir el conocimiento científico en prácticas acuícolas viables.

Cada una de estas innovaciones encaja en el enfoque holístico “Cuidado para el Crecimiento” de INVE, que tiene como objetivo mejorar el rendimiento y el bienestar de las especies acuáticas a través de soluciones probadas en los campos de la nutrición, la salud y el medio ambiente. “Innovación basada en la ciencia está en el núcleo de nuestro origen, y en esta industria en expansión rápida, la innovación en colaboración con nuestros valiosos clientes sigue siendo nuestra fuerza motriz para el crecimiento sostenible. En INVE, la eficiencia de nuestros clientes es nuestro enfoque principal. Estamos centrados en el cliente y su éxito se traduce en nuestro éxito”. Patrick Waty, CEO INVE Aquaculture

Como parte de Benchmark, INVE busca cada vez más sinergias entre su experiencia específica y el creciente conocimiento en el campo de la genética. Esto se debe a que la cría selectiva abre la posibilidad de criar animales más resistentes y productivos. Combinada con una nutrición equilibrada y condiciones de vida y salud óptimas, la genética crea un enfoque integral para la mejora de la acuicultura que prioriza tanto la productividad como la sostenibilidad.

Un faro incesante de innovación En los últimos años, los especialistas de INVE han desarrollado tecnologías como Artemia SEP-Art, un método limpio para separar nauplios de las conchas de los quistes, y probióticos para la salud y la biorremediación, que promueven una reducción en la dependencia de tratamientos tradicionales, lo que lleva a cosechas más limpias. El ejemplo más reciente de la dedicación de INVE a la innovación es el lanzamiento, hace unas semanas, de la revolucionaria herramienta SnappArt, un contador único de alimentos vivos alimentado por inteligencia artificial. Inicialmente lanzada en Europa, esta solución tecnológica de vanguardia tiene como objetivo redefinir la industria acuícola a nivel mundial.

Ya sea en nutrición, salud, medio ambiente o genética, los especialistas de INVE trabajan siempre codo a codo con clientes de todo el mundo para mejorar cada aspecto del negocio acuícola.

Junto con pioneros de todo el mundo, los científicos visionarios de INVE estuvieron en la cuna de la acuicultura tal como la conocemos hoy. En la imagen vemos a Patrick Sorgeloos, Philippe Léger, Patrick Lavens, Wim Tackaert, Erik Van Ballaer, Pepino Candreva. Eddy Naessens, uno de nuestros primeros pioneros, estaba de viaje de negocios en ese momento.

De pionero a líder de la industria A lo largo de su historia, INVE Aquaculture no solo ha evolucionado con el cambiante panorama de la acuicultura, sino que también ha desempeñado un papel fundamental en darle forma. La dedicación de la empresa a la investigación y el desarrollo ha sido inquebrantable, desde tecnologías pioneras en la cría larvaria y la gestión de criaderos, hasta liderar el camino en prácticas sostenibles. Al celebrar su 40º aniversario, 34 INDUSTRIA ACUÍCOLA

INVE Aquaculture sigue siendo un faro de innovación, confiado en enfrentar los desafíos del futuro mientras fomenta el crecimiento responsable de la industria acuícola. Fiel a su herencia académica, INVE Aquaculture encarna el espíritu de innovación científica y emprendimiento. Un fuerte compromiso centrado en el cliente y el crecimiento sostenible ha permitido que INVE se convierta en un líder global en nutrición de criaderos de camarones y peces marinos.

Una de las innovaciones más recientes de INVE: SnappArt, un revolucionario aparato automatizado de conteo de alimentos vivos que incorpora la potencia de la inteligencia artificial en las prácticas de gestión de alimentos de la acuicultura.

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zado por un pensamiento visionario y un compromiso con el progreso sostenible. Uno de los pilares de esta visión es el creciente énfasis en la producción local con operaciones acuícolas en pequeña escala y basadas en tierra, acercando la producción de alimentos a las comunidades. Este cambio no solo fomenta la resiliencia, sino que también se alinea con la administración ambiental al reducir la huella de carbono asociada con el transporte de mariscos a larga distancia.

“Estamos dedicados a transformar la cría de camarones y peces marinos alejándonos de la mentalidad de mercancía y centrándonos en tecnologías que mejoren la eficiencia, las prácticas de cría y, en última instancia, la calidad del producto final. Nuestro compromiso se extiende a hacer un impacto ambiental y social positivo, promoviendo la sostenibilidad y asegurando un futuro perdurable para el sector”. Patrick Waty, CEO INVE Aquaculture

Mirando hacia un futuro más brillante en los próximos 40 años Mirando hacia adelante, INVE Aquaculture visualiza un futuro prometedor para la industria acuícola, caracteri-

Los especialistas de INVE también anticipan una creciente diversificación de las especies cultivadas, lo que aliviará la presión sobre variedades comúnmente cultivadas como el salmón y el camarón. Prácticas sostenibles innovadoras, como la adopción generalizada de sistemas RAS y la acuicultura multitrófica integrada, permitirán una producción de mariscos más eficiente con un menor impacto ambiental. Integrar inteligencia artificial, automatización y robótica en las operaciones de criaderos y granjas iniciará una era de acuacultura de precisión. Al mismo tiempo, la industria debe permanecer consciente de los desafíos planteados por el cambio climático, las limitaciones de recursos y las regulaciones en evolución. INVE cree firmemente que la adaptabilidad y las prácticas responsables son los principios rectores que asegurarán el éxito perdurable y el crecimiento sostenible de la acuicultura en los próximos 40 años.

Equipo de Dirección actual en INVE Aquaculture. De izquierda a derecha: Fernando García, Isabel Represas, Olivier De Camp, Saskia Van Driessche, Pierre Hugo, Wim Martens, Patrick Waty, Marc De Feyter

Acerca de la presencia global de INVE Aquaculture A lo largo de los años, INVE ha operado en más de 70 países y ha logrado una significativa participación de mercado en el segmento global de nutrición para criaderos de camarones y peces marinos. El compromiso de la empresa con la innovación y el enfoque en el cliente ha sido fundamental para lograr este éxito. Cabe destacar que 1 de cada 3 camarones cultivados en todo el mundo se alimenta con productos de INVE, resaltando el impacto significativo de la empresa en la acuicultura global. Se puede encontrar más información sobre INVE Aquaculture en www.inveaquaculture.com o si lo prefiere, contáctenos a: customer.support@inveaquaculture.com 36 INDUSTRIA ACUÍCOLA

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INNOVACIÓN

Innovación, la clave para una acuicultura próspera en México.

naturales con que contamos. Para satisfacer las necesidades de la región, World Seafood Industry (WSI), la exhibición internacional de pesca y acuicultura B2B en México, presenta su segunda edición, del 15 al 17 de mayo, en Expo Guadalajara. World Seafood Industry, presentada por Italian German Exhibition Company Mexico, es la exposición diseñada para mostrar las últimas tendencias y las soluciones más innovadoras, así como facilitar el acceso a las tecnologías que serán clave para garantizar mayor eficiencia y seguridad en una de las industrias que cobrará mayor fuerza y relevancia en los próximos años. WSI servirá como escaparate para los principales mayoristas y minoristas en distintos segmentos incluyendo: sistemas y tecnología, equipos de pesca, acuicultura, procesos de preparación y envasado de alimentos, distribución y logística, productos del mar para mayoreo, así como sostenibilidad y servicios generales. La meta es convertir a México en un país líder en pesca sostenible y acuicultura al tiempo de aumentar la productividad, generar mayores ganancias, mejores empleos y contribuir al esfuerzo global para desarrollar un uso responsable de los recursos marinos.

cola Mexicano, en México, dos de cada tres camarones que se comercializan y consumen son producidos en las granjas acuícolas de nuestro país, en tanto que, en el panorama global, se estima que un 50 % de todo el pescado consumido proviene de esta forma de cultivo sostenible. México cuenta con una naciente producción de Lobina rayada de mar, Jurel, Robalo, Totoaba, Pargo, y muchas otras especies, por lo que es momento de impulsar, ahora más que nunca, el potencial de esta industria.

El territorio mexicano tiene casi 10 mil kilómetros de litorales, de los cuales se extraen más de 600 especies de pescados y mariscos con fines comerciales. Asimismo, la acuacultura ha permitido el desarrollo y crecimiento de diferentes especies, ya que, por sus características, puede realizarse en diversas zonas del país, incluso en aquellas que no cuentan con costas, como en Puebla, Hidalgo, Morelos o el Estado de México.

Además, la Acuacultura en México cuenta con la gran ventaja competitiva al facilitar el acceso a mercados internacionales al establecer condiciones comerciales favorables, con el respaldo de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 naciones, 32 acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países, y nueve acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Este sector se ha abierto cada vez más camino, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, actualmente, la producción acuícola se lleva a cabo en 23 de los 32 estados de México.

Estos sólidos lazos comerciales promueven el crecimiento de la industria acuícola nacional, y a su vez fortalece las oportunidades de desarrollo y colaboración para los productores mexicanos.

En Latinoamérica, la industria acuícola se ha colocado como el sector primario productor de alimentos con mayor desarrollo, en las últimas décadas ha tenido un crecimiento anual del 9 %; incluso, según el Grupo Acuí-

La transformación tecnológica de los procesos acuícolas sin duda nos permitirá sacar provecho de las oportunidades del mercado y maximizar la capacidad de producción para aprovechar los grandes recursos

La innovación en los procesos acuícolas permite sacar provecho de las oportunidades del mercado. AUTOR: World Seafood Industry

pesar de contar con varios factores que juegan a su favor, México aún tiene una gran oportunidad para potenciar la producción acuícola del país, pues no solo es una opción segura, sino que además es una industria en crecimiento.

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World Seafood Industry se presentará del 15 al 17 de mayo, en Expo Guadalajara.

World Seafood Industry facilita al sector las tecnologías, soluciones más innovadoras y las últimas tecnologías en acuicultura y pesca. Mayores informes | More information: infoagrotechwsi@igeco.mx Tel. +52 55 7028 3335 ext. 824 Italian German Exhibition Company

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INNOVACIÓN

Innovation, the key to a prosperous Aquaculture in Mexico.

World Seafood Industry, presented by the Italian German Exhibition Company Mexico, is an exhibition designed to showcase the latest trends and innovative solutions, facilitating access to technologies crucial for ensuring greater efficiency and safety in an industry poised to gain prominence in the coming years. WSI will serve as a platform for leading wholesalers and retailers across various segments, including systems and technology, fishing equipment, aquaculture, food preparation and packaging processes, distribution and logistics, wholesale seafood products, as well as sustainability and general services. The goal is to make Mexico a leader in sustainable fishing and aquaculture while simultaneously increasing productivity, generating higher profits, creating better jobs, and contributing to the global effort to develop responsible use of marine resources.

Innovation in aquaculture processes enables leveraging market opportunities.

50% of all consumed fish comes from this sustainable cultivation method.

AUTOR: World Seafood Industry

Mexico is witnessing a burgeoning production of Striped Bass, Yellowtail, Snook, Totoaba, Snapper, and many other species. It is now the opportune moment to propel the potential of this industry.

Despite having several factors working in its favor, Mexico still has a significant opportunity to boost the country’s aquaculture production, as it is not only a secure option but also a growing industry. The Mexican territory boasts nearly 10 thousand kilometers of coastlines, extracting over 600 species of fish and seafood for commercial purposes. Aquaculture has fostered the development and growth of various species, making it viable in different regions of the country, including those without coastlines, such as Puebla, Hidalgo, Morelos, or the State of Mexico. According to the Secretariat of Agriculture and Rural Development, aquaculture is currently practiced in 23 out of Mexico’s 32 states. In Latin America, the aquaculture industry has positioned itself as the primary food-producing sector with the highest growth. Over the past decades, it has experienced an annual growth rate of 9%. According to the Mexican Aquaculture Group, two out of every three shrimp consumed and traded in Mexico are produced in our country’s aquaculture farms. Globally, an estimated 40 INDUSTRIA ACUÍCOLA

World Seafood Industry will be presented from May 15 to 17 at Expo Guadalajara.

Additionally, aquaculture in Mexico holds a significant competitive advantage by providing access to international markets through favorable trade conditions, supported by 12 Free Trade Agreements with 46 nations, 32 agreements for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments with 33 countries, and nine limited-scope agreements within the framework of the Latin American Integration Association (ALADI). These robust trade relations promote the growth of the national aquaculture industry, enhancing development and collaboration opportunities for Mexican producers. The technological transformation of aquaculture processes will undoubtedly allow us to capitalize on market opportunities and maximize production capacity, leveraging the abundant natural resources at our disposal.

World Seafood Industry provides the sector with technologies, the latest innovations, and cutting-edge solutions in aquaculture and fishing. Mayores informes | More information: infoagrotechwsi@igeco.mx Tel. +52 55 7028 3335 ext. 824 Italian German Exhibition Company

To meet the region’s needs, World Seafood Industry (WSI), the international B2B fishing and aquaculture exhibition in Mexico, presents its second edition from May 15 to 17 at Expo Guadalajara. INDUSTRIA ACUÍCOLA 41

INVESTIGACIÓN

Efectos del tratamiento térmico en la tolerancia térmica y la diferenciación sexual de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) en función de la hora del día

Resumen

a presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la hora del día en que se aplica el tratamiento térmico sobre los mecanismos de diferenciación sexual y tolerancia térmica en la tilapia del Nilo. Se estudió la expresión de los genes implicados en la diferenciación sexual de hembras y machos y en la tolerancia térmica en larvas de 25 dpf y adultos. Los resultados revelaron que todos los alevines tratadas con TH mostraron una regulación al alza de la expresión génica de la diferenciación testicular y una inhibición de la expresión génica de la diferenciación ovárica, lo que se tradujo en un mayor porcentaje de machos. Estos resultados revelan la necesidad de seguir investigando la relación entre la diferenciación sexual y los ritmos diarios de termo-tolerancia en la investigación de la biología térmica.

Palabras clave: Oreochromis niloticu,s Tratamiento térmico, Shock térmico, Diferenciación de sexos, Hora del día.

Introducción En los peces, al igual que en otros animales poiquilotérmicos, la temperatura es uno de los factores ambientales más prevalentes que influye significativamente en la actividad biológica y en los procesos vitales, como la reproducción, el desarrollo y el crecimiento, mediante los cuales se perpetúan los seres vivos. En la tilapia del Nilo, la segunda especie piscícola más cultivada en todo el mundo, se ha investigado el efecto de la temperatura ambiental sobre su sexo fenotípico para optimizar la eficiencia de los sistemas hiperintensivos de cría de tilapia mediante el establecimiento exclusivo de poblaciones de machos. Estas poblaciones macho-monosexo ofrecen ventajas productivas, como una menor heterogeneidad en el peso, ausencia de comportamiento reproductivo y una rápida obtención del tamaño comercial. Por ejemplo, la exposición a altas temperaturas puede conducir a la masculinización de la progenie, mientras que las temperaturas frías inducen una mayor proporción de hembras. Durante el desarrollo temprano, se han identificado 42 INDUSTRIA ACUÍCOLA

varios genes maestros de determinación del sexo en las regiones genómicas de los cromosomas de la tilapia del Nilo. Al mismo tiempo, los receptores de estrógeno y Foxl2 participan como inductores de la expresión de cyp19a porque su deficiencia disminuye la aromatasa y conduce a la masculinización de los peces. Por el contrario, la diferenciación testicular de la tilapia del Nilo está impulsada por Dmrt1, cuya expresión puede detectarse desde etapas tempranas del desarrollo. Así, un aumento de la expresión de dmrt1 conduce a la supresión de la actividad de la aromatasa y, en consecuencia, disminuyen los niveles de E2 y aumentan los andrógenos. Estos andrógenos actúan sobre las células diana a través de los receptores androgénicos para promover la diferenciación testicular. La temperatura ambiental influye tanto en la dinámica como en la síntesis de estos mecanismos de diferenciación sexual.

Los protocolos experimentales fueron aprobados por el Comité de Ética y Bienestar Animal de la Universidad de Murcia.

Animales y alojamiento Las tilapias del Nilo utilizadas en los experimentos se obtuvieron del stock presente en el Servicio de Animales de Laboratorio de la Universidad de Murcia. Esta cepa procedía originalmente de tilapias obtenidas de Fishgen Ltd. que pertenecía a la cepa Stirling, originaria del lago Manzala en Egipto. Los peces se mantuvieron en un sistema de recirculación conectado a tanques individuales de 300 l equipados con un sistema de aireación y filtros biológicos y mecánicos. Los parámetros de calidad del agua se evaluaron semanalmente. Los peces recibieron una alimentación

diaria del 2% de la biomasa, dividida en tres comidas diarias.

Diseño experimental Experimento 1: Efectos temporales en la determina-

ción del sexo y la diferenciación sexual Cuando los alevines alcanzaron la edad de 7 dpf, se transfirieron a tanques de 9-1 en el mismo sistema de temperatura y se inició la alimentación exógena. Un cuarto grupo se mantuvo a la misma temperatura de cría como grupo de control. Para garantizar que los cambios de temperatura del agua se realizaban correctamente, se controlaron constantemente las variaciones de temperatura durante el periodo experimental utilizando un registrador de datos sub-acuático, con medidas de temperatura tomadas cada 15 min.

Fig. 1. Representación esquemática del diseño experimental. En el Experimento 1, los huevos fecundados en la fase 1 se mantuvieron a temperatura constante hasta 11 días después de la fecundación, cuando se dividieron en cuatro grupos experimentales. A continuación, todos los grupos se mantuvieron a temperatura constante hasta los 270 dpf, momento en el que se recogieron las muestras.

Cuando los peces se enfrentan a cambios drásticos de temperatura derivados de la exposición a tratamientos térmicos, se activa una respuesta de estrés y aparecen ciertos mecanismos necesarios para mantener la homeostasis interna de los individuos y recuperar la alostasis para evitar daños celulares. Además, la influencia de las condiciones térmicas durante el desarrollo puede modificar la respuesta de tolerancia térmica en el fenotipo adulto. Sin embargo, el aumento de la expresión gonadal de las HSP puede presentar dimorfismo sexual, con valores más altos de HSP27 en los machos y de HSP70a en las hembras, como se ha observado en el caimán americano. Los mecanismos anteriores de diferenciación sexual y PSH, presentan ritmos diarios y estacionales que están sincronizados con el ciclo luz-oscuridad. Asumiendo una estrecha relación entre los mecanismos de termo-tolerancia y diferenciación sexual, el objetivo del presente artículo fue determinar la influencia de la hora del día de la TH sobre la diferenciación sexual y la termo-tolerancia en la tilapia del Nilo.

Material y métodos La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Servicio de Animales de Laboratorio de la Universidad de Murcia. Todos los procedimientos experimentales y de cría de la tilapia del Nilo siguieron las directivas de la Unión Europea y la legislación española. INDUSTRIA ACUÍCOLA 43

Tras el TH, todos los grupos se mantuvieron a temperatura constante hasta 270 dpf. Los números totales de animales muestreados de cada grupo fueron: 83 para LD-HT; 105 para L-HT; 85 para D-HT; 61 para CTRL. Tras la eutanasia, se recogió un lóbulo de las gónadas de cada pez, se transfirió a tubos Eppendorf estériles de 1.5 mL libres de RNasa y DNasa, e inmediatamente se congelaron en hielo seco y se almacenaron a -80 °C hasta el análisis de expresión del ARNm.

Experimento 2: Efectos del tiempo sobre la supervivencia y los mecanismos de tolerancia térmica Tras la aplicación de los TH durante el Experimento 1 de 11 a 23 dpf, se calculó la tasa de supervivencia en los cuatro grupos diferentes como el porcentaje de larvas vivas a 25 dpf del número total de larvas a 11 dpf. La tasa de supervivencia se calculó para cada progenie para, de este modo, obtener tres réplicas independientes. La segunda parte del Experimento 2, se diseñó para determinar la respuesta de los mecanismos de resistencia térmica a la TH en los peces sometidos previamente a TH en diferentes momentos del día durante el desarrollo larvario, y para comprobar el efecto del momento del día en que se aplicaba la TH aguda. El desafío HT consistió en someter a los peces durante 2 h a un baño previamente calentado a 36 °C de acuerdo con investigaciones previas sobre tolerancia térmica aguda en tilapia del Nilo para inducir efectos significativos en la expresión de HSPs, pero evitando la mortalidad.

una expresión de amh significativamente mayor que los grupos CTRL y L-HT. No se observaron diferencias significativas en la expresión de amh entre los grupos LD-HT y D-HT. En cuanto a la expresión ovárica de cyp19a1a, el análisis estadístico no detectó diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimentales.

Análisis histológicos Las muestras de gónadas se fijaron en una solución de formaldehído al 10% durante 24 h antes de ser transferidas a etanol al 70%, deshidratadas en concentraciones crecientes de etanol, lavadas 3 veces durante 1 h en acetato de isoamilo y finalmente embebidas en parafina Histoplast. Las secciones se tiñeron con hematoxilina-eosina, Las diapositivas se examinaron bajo un microscopio de luz equipado con una cámara.

Análisis RT-PCR en tiempo real Mediante un homogeneizador de tejidos, las muestras de larvas, gónadas y cerebro se homogeneizaron en reactivo Trizol. El ARN se extrajo siguiendo las instrucciones del fabricante y se disolvió en agua DEPC estéril. Se utilizó un termociclador y un kit comercial de transcriptasa inversa para sintetizar el ADNc. Todas las muestras de ADNc se diluyeron en agua libre de nucleasas y se conservaron a -20 °C hasta el análisis de expresión. Las reacciones de PCR cuantitativa se realizaron utilizando Perfecta SYBR Green Fastmix en un volumen final de 20 μL para cada reacción de qPCR. El termociclador realizó curvas de fusión inmediatamente después de la etapa de amplificación para regular la especificidad de la reacción y confirmar que sólo se amplificaba una especie de ADN. Se utilizó el software Primer 3 Plus para diseñar los marcadores.

Fig. 2. Efecto de la hora del día de tratamiento térmico sobre la expresión relativa de ARNm de amh, cyp19a1a, sox9, era, dmrt1a, foxl2 y ara a los 25 días post-fertilización de la tilapia del Nilo. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los grupos experimentales.

El análisis estadístico detectó diferencias estadísticamente significativas en la proporción de sexos entre los grupos experimentales. No hubo diferencias significativas en el porcentaje de machos en los distintos grupos tratados térmicamente. El grupo LD-HT mostró

Fig. 3. Efecto de la hora del día del tratamiento térmico sobre la proporción de sexos, la expresión testicular de amh y la expresión ovárica de cyp19a1a de los adultos de tilapia del Nilo sometidos a tratamiento térmico durante 12 días en estado larvario a diferentes horas del día o mantenidos a una temperatura de cría constante.

Continuará en la próxima edición, Vol. 20.3

Tabla 1. Secuencias de primers utilizadas para los análisis cuantitativos por PCR.

GENE amh cyp19a1a sox9a era dmrt1 foxl2 ara hsp70 hsp90a hsp27 βactin

F/R F R F R F R F R F R F R F R F R F R F R F R

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SEQUENCE (5′-3′) ACGACGCGCAAAGAAAACTG TAATGTTTGCGCTGCTTGGG TTGCACAAAACCACGGTGAG ACGTGCGGGTTTTGTTTGAG GTGTTGAAGGGTTACGACTGGACG CCGTTCTTGACAGACTTTCTCCGC TATGTGCCCAGCGACAAATC CGTTTTTCACGCCGCAAAAC CGGATTGCAGCGGACCGA GGACAGAGACACAGGACTAC AGCATTTCACCGATCGAGAC CATTGCGCACACACCAAAAC CAGCCCTATGTCCTTGCTTACCAG CGCTGGTCATTGAAAATCAGGTCT CCTGATCAAACGCAACACCA GTTGTCGGAGTAGGTGGTGA TTGGCAGAGGCACAAAAGTG AGCCAATGAACTGTGAGTGC AACTAATGACACCGCATGCC TGTCTTGGGTCTGCTTGATCTC TGGTGGGTATGGGTCAGAAAG CTGTTGGCTTTGGGGTTCA

ENSEMBL/GENBANK ACCESSION NUMBER ENSONIG00000004781 NM_001279586.1 XM_003450119.4 NM_001279770.1 XM_013270912.3 NM_001279778.1 XM_005467840.4 FJ207463.1 XM_003440645.5 NM_001279530.1 ENSONIG00000008505

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DESDE EL CÁRCAMO

Los Acuacultores de México se unen para preservar la actividad camaronícola.

l pasado 15 de enero se presentaron en las oficinas de la Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) en Mazatlán, Sinaloa más de 500 acuacultores provenientes de los estados de: Sinaloa, Nayarit, Colima, Tamaulipas y Baja California Sur, el motivo principal fue solicitar apoyo para que la Agencia Nacional de Aduanas en México (ANAM) programara cita con representantes del sector acuícola con el objetivo de poner sobre la mesa la instrucción de cerrar las fronteras de México a la entrada de camarón extranjero emitida por el Poder Judicial de la Federación con el amparo 564/2023-6B, concedido el 18 de octubre de 2023.

En su camino hacia Mazatlán, los acuicultores del norte y centro de Sinaloa aprovecharon para hacer presencia en la ciudad de Culiacán en las instalaciones del Gobierno del Estado, donde siempre han recibido apoyo del actual Gobernador Rubén Rocha Moya. Al llegar al puerto de Mazatlán, se integraron con acuicultores del norte de Sinaloa y de los estados antes mencionados, y juntos dieron continuidad a su recorrido hacia las oficinas de la Conapesca, donde ya los estaban esperando funcionarios que con gran disposición los recibieron, atendieron y les propusieron que formaran una comisión de tres representantes por estado para ingresar a una sala de juntas donde los atendió el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Lic. Octavio Alberto Almada Palafox. De esta manera los estados de: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Tamaulipas y Baja California Sur tuvieron representatividad en la mencionada reunión.

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Ahí se expusieron las preocupaciones y las solicitudes del sector acuícola qué por mencionar algunos datos, en el estado de Sinaloa significa alrededor de cincuenta y ocho mil hectáreas de espejo de agua de producción de camarón, generando empleos formales para 14,500 personas, además de los empleos eventuales y empleos indirectos que dependen de la crianza y engorda de camarón en el estado. La integración y unión del sector acuícola en el país ha sido resultado de una labor que se ha llevado a cabo por líderes como: el Ingeniero Carlos Urías Espinoza, presidente de la COADES (Confederación de organizaciones acuícolas del estado de Sinaloa), César Cuadras presidente actual del CESASIN (Comité estatal de sanidad acuícola de Sinaloa), Raúl Leyva Retes presidente del Sistema Producto Camarón de Cultivo del Estado de Sinaloa, Luis Campos González, Jaime Sánchez Duarte y el Lic. Jacinto Castro Angulo, por mencionar a algunos, quienes han trabajado cada uno desde sus trincheras y con sus capacidades de manera incansable para evitar que la acuacultura de engorda de camarón desaparezca en México. Y es que la derrama económica generada por este sector, la generación de empleos formales, de empleos informales y de empleos indirectos no es poca cosa, de hecho, así lo percibieron las integrantes de la “Asociación de Mujeres Empacadoras de Camarón” quienes se unieron a la defensa del sector camaronícola, comprometidas a mantener sus empleos en las plantas empacadoras de camarón de donde ellas obtienen el salario para llevar sustento a sus hogares.

Retomando el tema de la reunión de los acuicultores con funcionarios de la CONAPESCA, les comento que ahí se concertó la cita solicitada con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México para el 18 de enero, en esa reunión se expuso entre otras cosas el riesgo sanitario que corre el camarón mexicano al estar ingresando camarón extranjero de forma regular e irregular (Ilegal), dando como resultado que finalmente, después de haber escuchado y conocido todos los argumentos y fundamentos del sector acuícola, se procedió el pasado 24 de enero a instruir a las aduanas de nuestro país a cerrar las fronteras para el camarón extranjero.

Las expectativas de esta medida son el repunte de precios del camarón hasta volver a hacer rentable la actividad y por ende se preserve la derrama económica y los empleos formales directos e indirectos que esta genera. Seguiremos al pendiente del desarrollo de este tema, deseando que el futuro de los acuacultores vaya viento en popa. Por: M.C. Jorge Villasana Falcón villasana.jorge@gmail.com

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NACIONALES Adelantará Conapesca el pago de Bienpesca a partir del 21 de febrero

Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícola del Estado de Sinaloa (COADES).

el pago del apoyo a pescadores. El Comisionado detalló que este año se tiene un presupuesto de más de 1,500 millones de pesos para más de mil 900 beneficiarias y beneficiarios en todo el país del Programa de Apoyo para Pescadores y Acuicultores que impulsa el Presidente López Obrador.

l comisionado de Conapesca informó ante Andrés Manuel López Obrador que se hará la dispersión del recurso previo al establecimiento de la veda electoral. A partir del 21 de febrero iniciará la dispersión del recurso del Apoyo Bienpesca 2024, anunció Octavio Almada Palafox en el marco de la Conferencia de Prensa la Mañanera del Presidente Andrés López Obrador de este jueves. Derivado de la próxima veda electoral, por el proceso electoral, y dado que el apoyo se entrega a partir de los meses de junio, es que se adelantará

«Vamos a adelantar el Programa BIENPESCA ahora para en febrero, también, para que también tengan ustedes productoras y productores una ayuda en vez de esperarnos más tiempo, en verano, lo vamos a hacer en febrero» expresó. Fuente: https://www.luznoticias.mx/2024-01-25/ mexico/adelantara-conapesca-el-pago-debienpesca-a-partir-del-21-de-febrero-/193166

Cierra México aduanas a la importación de camarón extranjero; “de momento es un respiro”

En la opinión de Urías Espinoza, los productores mexicanos han enfrentado, durante por lo menos los últimos dos años, una competencia desleal sobre todo del camarón producido en granjas de Ecuador que terminó por “destrozar al sector”. En este sentido, el economista Sánchez Duarte, acusó que hay un sesgo de visión por parte de las autoridades encargadas de dar impulso a este sector, pues no se ha sabido aprovechar en su total potencial las oportunidades que la producción de productos marinos supone para el país en temas como oportunidades de empleo para las comunidades costeras y la soberanía alimentaria con proteína animal que requiere menor conversión alimenticia para producir un kilo en comparación con la carne de pollo, res o cerdo.

“Sabemos de apoyos en subsidios, en tasas de crédito, en formas de aseguramiento, en investigación, en desarrollo de mercados que reciben los productores y la cadena productiva acuícola en el mundo y en México no alcanza, a comprender cómo nuestros funcionarios no lo aprecian”, denunció.

Acuicultores sinaloenses lograron, mediante una suspensión derivada de un juicio de amparo, el cierre de fronteras a la importación de camarón extranjero a México ordenado por el Séptimo Juzgado Federal en Los Mochis.

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Para Jaime Sánchez Duarte, economista y acuicultor con 30 años en la actividad, esta suspensión es un respiro para los acuicultores sinaloenses que, ante la falta de camarón de importación para el mercado local, tendrán una ventana de oportunidad para colocar sus cosechas. Sin embargo, añadió, está suspensión otorgada desde octubre del 2023 y aplicada desde este miércoles no significa que el juez les dio la razón.

En este sentido, opinó, la acuicultura debería ser parte de una estrategia nacional bien calibrada y con apoyos gubernamentales para obtener resultados como los que, dijo, ya están cosechando en países de Asia y de África.

ediante un juicio de amparo impulsado desde la Confederación de Organizaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (COADES), estos lograron el cierre de la aduana Suchiate 2, por donde entra el 90 por ciento del camarón extranjero al país.

Así, desde el miércoles 24 de enero de este año la aduana Suchiate 2,

Urías añadió que luego de esta medida, la COADES y las autoridades se encuentran conformando un consejo técnico con el fin de iniciar conversaciones y acuerdos “para recuperar al sector”.

-¿Por qué es competencia desleal el camarón extranjero?, se le pregunta.

por la que entra entre el 85 y 90 % del camarón extranjero, quedó cerrada por orden de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), dio a conocer Carlos

“Pues es muy sencillo, aquellos tienen subsidios. Nosotros no. El precio del diesel es menos de la mitad que el nuestro, las tasas de interés, el costo de algunos

insumos les da una ventaja enorme, que es una ventaja injusta. Además, en este momento Ecuador tiene una sobreproducción. Ecuador está perdiendo varios miles de millones de dólares porque su producción no alcanza a colocarse, hay una sobreproducción de camarón ecuatoriano, entonces han invadido los mercados de todo el mundo. En Estados Unidos la asociación nacional de empacadores de camarón está demandando tanto a Ecuador como a la India, Vietnam e Indonesia, y están a punto de ponerle un arancel al camarón ecuatoriano. Ellos estiman que el subsidio al camarón ecuatoriano rebasa el 100%”, puntualizó. Durante la última Conferencia Mundial sobre Acuicultura Milenio +20, llevada a cabo a mediados del 2023, se dio a conocer que la acuicultura suministra en la actualidad cerca del 50% de los alimentos de origen acuático y que está es una actividad que puede contribuir a muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que recomiendan fortalecerla.

Algunas medidas de impulso recomendadas por la organización son: ● La mejora de los alimentos para la reducción del uso de ingredientes de origen marino. ● Reforzar la bioseguridad y adoptar mejores sistemas de alerta de enfermedades. ● Mejorar los protocolos de certificación, como el sistema de trazabilidad y el comercio electrónico. ● Elaborar y aplicar legislaciones específicas para desarrollar el sector de forma sostenible. ● Aplicar mecanismos para redistribuir los costes y beneficios entre productores y minoristas, así como certificaciones de sostenibilidad y normas de trabajo digno.

PARA SABER: Mientras que en México la producción de camarón de granja suma 200 mil toneladas al año, la pesca de camarón de bahía alcanza las 50 mil toneladas anuales. En Sinaloa, el sector acuícola da empleo directo a 8 mil personas e indirecto a 40 mil.

Fuente: https://revistaespejo.com/2024/01/25/cierra-mexico-aduanas-a-la-importacion-de-camaron-extranjero-de-momento-es-un-respiro/

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INTERNACIONALES El gigante del pescado blanco llega a un acuerdo para adquirir dos grupos de productos del mar

ea Harvest, el gigante sudafricano del pescado blanco, ha anunciado que planea hacerse con el control de dos filiales del grupo inversor nacional Terrasan. La operación, con un valor de 965 millones de ZAR, se liquidará en acciones y efectivo. La empresa también produce conservas de pescado, principalmente para el mercado sudafricano, que se venden bajo la marca Saldanha. Aqunion produce y vende abulón seco, en conserva y vivo a clientes de Asia. La empresa tiene su sede en Hermanus y Gansbaai, en el Cabo Occidental, y cuenta con 430 empleados. “Confiamos en que la adquisición genere valor y diversificación hacia las especies pelágicas capturadas en estado salvaje y sus productos transformados, como el aceite de pescado, la harina de pescado y el pescado en conserva”, declaró Felix Ratheb, Consejero Delegado de Sea Harvest Group. Terrasan y Sea Harvest creen que la combinación del negocio sudafricano del abulón se beneficiará de la escala y las sinergias creadas a través de la consolidación, dejándolo bien posicionado para explotar las oportunidades internacionales y competir en sus mercados objetivo, dijo Danie du Toit, CEO del Grupo Terrasan. Terrasan es un grupo inversionista sudafricano con participaciones en los sectores de la pesca pelágica, la

“Confiamos en que la adquisición genere valor y diversificación hacia las especies pelágicas capturadas en estado salvaje y sus productos transformados”, ha declarado Felix Ratheb, Consejero Delegado del Grupo Sea Harvest. Foto: Sea Harvest

acuicultura y la propiedad inmobiliaria. El año pasado, Sea Harvest adquirió una participación adicional del 28% en el productor de abulón Viking Aquaculture por 210 millones de ZAR, con lo que su participación total en la empresa asciende al 82%. El abulón es una especie acuícola de gran valor y margen que se vende en los mercados de Extremo Oriente en formatos vivos, desecados, enlatados y congelados. Fuente: https://www.intrafish.com/finance/whitefish-giant-reaches-deal-toacquire-two-seafood-groups/2-1-1587313

Comparativo de ofertas para encontrar comprador

l consejo de administración de la empresa de genética, nutrición y salud acuícola Benchmark Holdings está considerando la posibilidad de venderla, según ha revelado esta semana en un comunicado. De acuerdo al anuncio, el consejo “cree que el precio actual de las acciones infravalora materialmente el valor combinado de los negocios de Benchmark y las perspectivas a largo plazo de la empresa, lo que puede deberse, al menos en parte, a la escaza falta de liquidez de sus acciones ordinarias”. 50 INDUSTRIA ACUÍCOLA

Trond Williksen, CEO de Benchmark.

“Como resultado, tras consultar con los principales accionistas de la empresa, el consejo ha decidido por unanimidad emprender una revisión formal de las opciones estratégicas de la empresa, incluyendo, pero no limitándose a, una venta de la empresa en su conjunto o, alternativamente, la venta potencial de una o más unidades de negocio individuales, para establecer si hay un postor o postores dispuestos a ofrecer un valor por la empresa o sus unidades de negocio individuales que el consejo considere atractivo”, continúa el comunicado. Benchmark destaca que aún no ha entablado conversaciones con ninguna parte interesada y añade que cualquier conversación futura en relación con una oferta por la empresa tendrá lugar de forma confidencial. Cada vez mejores resultados. Desde el ejercicio 2020, los ingresos de Benchmark han pasado de 105.4 millones de libras a 169 millones en el ejercicio 23, y

el EBITDA ajustado ha aumentado de 15.5 millones de libras a 35.5 millones. “La empresa está bien posicionada, con un sólido balance y un margen significativo para crecer en sus mercados actuales, así como múltiples vías potenciales de expansión”, afirma. Para el año completo finalizado el 30 de septiembre de 2023, Benchmark logró un crecimiento de los ingresos del 7 %, un aumento del 15 % en EBITDA ajustado y mejoró su conversión de efectivo operativo del 35 al 58 %, a pesar de las difíciles condiciones en el sector del camarón, uno de los principales mercados de la compañía. Fuente: https://thefishsite.com/articles/benchmark-bids-to-find-a-buyer The Fish Site fue vendida por Benchmark a Hatch Blue in 2020.

NOAA informa de que los enmalles de ballenas

l informe nacional anual de la agencia sobre grandes enmalles de ballenas confirmados en los Estados Unidos en 2022 contó 67 enmalles confirmados a nivel nacional, una ligera disminución con respecto a 2021 y aún, ligeramente por debajo del promedio histórico de 72. “Esto es ligeramente inferior a los 69 casos confirmados de enredo de grandes ballenas en 2021. Este número también está ligeramente por debajo del promedio anual de enredos confirmados en los 15 años anteriores (el promedio anual fue de 72)”, según un resumen de la agencia. “Seguiremos analizando los datos de 2022 para comprender si este descenso es temporal o forma parte de una tendencia a la baja a más largo plazo”. Se cree que algunas poblaciones de grandes ballenas están aumentando en aguas estadounidenses,

Socorristas del Centro de Estudios Costeros trabajan para liberar una ballena Minke enredada en una línea de arrastre de 20 boyas en junio de 2022. Foto Centro de Estudios Costeros.

como las jorobadas, pero “los enmalles en artes de pesca o desechos marinos representan una amenaza continua para el bienestar y la recuperación de estas especies”, según la NOAA. “También son una amenaza significativa para las especies de ballenas grandes que están en peligro y se acercan a la extinción”, especialmente las ballenas francas del Atlántico Norte, dice la agencia. “Los enmalles con especies amenazadas o en peligro de extinción pueden tener impactos negativos significativos para la población en su conjunto. Por ejemplo, los enmalles crónicos son una de las razones por las que los científicos creen que las hembras de ballena franca del Atlántico Norte están teniendo menos crías y tardan más en tenerlas.” Fuente: NOAA reports whale entanglements decreased in 2022 | National Fisherman

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Ingredientes: ▪️1 kg. Camarones pelados y desvenados, cortados en trozos pequeños ▪️1 Diente de Ajo, picado ▪️3/4 taza de cebolla de cambray, finamente picado ▪️1 cucharada de jengibre fresco, picado

▪️1 Cucharada de maicena ▪️1/4 cucharadita Sal Kosher ▪️1/4 cucharadita Pimienta ▪️1 Cucharada de aceite de sésamo ▪️1 Cucharada de salsa de soya Kikkoman ▪️16-20 hojas de papel de arroz ▪️2 Cucharada de Aceite de Aguacate

PREPARACIÓN: En un bol, mezclar los camarones, ajo, cebollín, jengibre, sal, pimienta, el aceite de sésamo, maicena y la salsa de soya. Llena de agua un bol grande y coloca dos toallas de papel húmedas sobre una tabla de cortar; sumerge el envoltorio de papel de arroz en agua durante unos 15 segundos (no dejar demasiado tiempo, se ablandará mientras trabajas) y colócalo sobre la toalla de papel. Corta el papel de arroz por la mitad, y pon 1 cucharada de la mezcla de camarones en el centro de cada trozo. En un sartén con aceite cocinar de 3-5 minutos por cada lado a fuego medio. ¡Se sirve con salsa y disfruta!

REFLEXIÓN “En un mercado de gran actividad, no destacarse es lo mismo que ser invisible” – Seth Godin, escritor y exejecutivo de Negocios

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