así está la pelea por las tarjetas De créDito sin cuota De manejo

La llegada de nuevos competidores al sistema financiero y el auge de las Fintech está agitando el mercado y beneficiando a los consumidores que han visto afectados sus ingresos.

A fINALES DE OcTUBRE BANcOLOmBIA LANzó SU PRImERA TARjETA DE cRéDITO SIN cUOTA DE mANEjO, qUE LLEgA PARA cOmPETIR EN UN SEgmENTO EN EL qUE LAS fINTEch (NEOBANcOS) ESTáN hAcIENDO RUIDO cON LA LLEgADA DE NUEvOS cOmPETIDORES y PRODUcTOS.

“Entendimos que las personas quieren tener un medio de pago que a la

coloMbia, líder de innoVación financiera

Número de fintech

Adopción fintech Esquemas de promoción fintech desde las autoridades financieras1 Instrucciones y prácticas relativas a las tecnologías de soporte fintech2 Seguridad de la información y protección de datos personales Acceso a la información financiera por parte de terceros y open banking Desarrollo de pagos de bajo valor3

Colombia Brasil Chile Argentina México Reino Unido Singapur

200 394 112 190 441 1600+ 490+

76% 64% 66% 67% 72% 71% 67%

Sí existe. Marco normativo habilitante o en trámite. No existe.

1 Unidad/canal dedicado, oficina de innovación, sandbox y licenciaespecial. 2 Servicios basadosenla nube, ciberseguridad, biometríae inteligenciaartificial. 3 Aspectos que fortalecenla competencia, la interoperablidady los pagosinmediatos, entre otros. Fuente: elaboraciónSFC con base en“Industriafintech: marcoregulatorioy legislaciónvigente” (Alianza del Pacífico, Agosto 2020) y “Prácticasglobales de regulacióny supervisión de fintech” (ASBA, diciembre 2019), Finnovista (Marzo 2020), EY UK FinTech Census 2019. vez financie sus necesidades de consumo y que no tenga cobros asociados”, explicó Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios. En un momento en el que los colombianos han visto afectados sus ingresos por cuenta de la recesión económica, la llegada de nuevos competidores al sistema financiero como Nu Colombia (filial de Nubank), el lanzamiento de la tarjeta de crédito de Rappi, en alianza con Davivienda y Visa, y el auge de las Fintech está agitando el mercado y promoviendo la competencia.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las soluciones fintech y los servicios de banca digital se han convertido en la oportunidad para ampliar de forma significativa el acceso al crédito.

nueVos coMPetidores

Uno de las principales novedades del mercado es la llegada de Nubank, el banco digital fundado en Brasil por el colombiano David Vélez, que es considerado como el más grande del mundo, con una capitalización de mercado de USD 10.000 millones.

Con la promesa de transformar los servicios financieros, los directivos de Nu Colombia sostienen que entre el 70 % y 85 % de las transacciones son en efectivo.

“Tanto la penetración de tarjetas de crédito como el número de colombianos que tiene ahorros formales es aún muy baja. Pero más de la mitad de la población tiene un teléfono inteligente y alrededor del 72% de los hogares, acceso a Internet», dice Catalina Bretón, líder de la operación local.

De hecho, en las primeras 24 horas más de 20.000 personas se inscribieron en la lista de espera para ser los primeros en tener la tarjeta de crédito, que no tendrá cuota de manejo.

Otro jugador que entrará a competir en este segmento es Rappi. En un entorno que cada vez más privilegia los pagos digitales, la disminución del uso del efectivo y la creación de plataformas de pagos, la tarjeta será ofrecida desde la app del unicornio colombiano.

Entre los beneficios del producto se cuentan: carecer de cuota de manejo de por vida, cashback por las compras realizadas y un programa de referidos, además de un Personal Banker que brindará atención personalizada.

Por su parte, la tarjeta de Bancolombia (cuya marca es Tarjeta Libre American Express) ofrece un cupo entre $400.000 y $10 millones, facturación en pesos y

Según el Banco InteramerIcano de deSarrollo (BId), laS SolucIoneS fIntech y loS ServIcIoS de Banca dIgItal Se han convertIdo en la oportunIdad para amplIar de forma SIgnIfIcatIva el acceSo al crédIto.

en dólares, la posibilidad de cancelar la deuda en el tiempo que el cliente lo prefiera, modificación de plazo de las compras, así como avances del total del cupo con desembolso a la cuenta.

“Esta tarjeta es la materialización de un propósito que como organización nos lleva a promover un desarrollo económico que impacte en el bienestar de cada colombiano”, agrega Arrastía.

Para poder ofrecer un producto sin cuota de manejo, Bancolombia eliminó beneficios especiales asociados a una tarjeta de crédito, como los seguros, las asistencias médicas, de hogar, de viaje y la acumulación de puntos, entre otros.

fitech dan la Pelea

Con 200 fitech y una adopción del 76%, según la Superintendencia Financiera, Colombia se posiciona como líder de innovación financiera y tecnológica en América Latina, solo por detrás de México y Brasil, y siguiendo a los referentes mundiales.

Uno de los jugadores que está compitiendo en el segmento empresarial es Sempli, una fintech creada en 2017 con la vocación atender a las microempresas y las pymes del país.

Esteban Velasco, CEO y Cofundador, dice Sempli ya es líder en el segmento con un plan de negocios que apunta a retar a los bancos tradicionales en los próximos años.

“Nuestros créditos oscilan entre los $20 y los $200 millones a compañías que no tienen acceso al sistema financiero o que solo han tenido acceso parcial a los recursos que necesitan”, dice Velasco al señalar que para una tercera parte de los clientes se trata del primer crédito, para dos terceras partes créditos de profundidad y también está el caso de empresas que requieren un desembolso muy rápido (3 días).

Recientemente anunció en lanzamiento de una tarjeta de crédito para empresas y personas independientes que tienen negocios, que espera llegue al mercado en el primer trimestre de 2021.

Con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica, otra fintech que acaba de llegar al país es KEO, que ofrece créditos 100% digitales de rápida aprobación. Hace poco su unió a Bavaria con el fin de llegar a 70.000 tenderos, para contribuir a que mejoren su flujo de caja en este tiempo de crisis.

“Nuestro objetivo es brindar acceso fácil y rápido al sistema financiero a través de la más alta tecnología. Para nosotros no es relevante el pasado, nos importa el presente y bajo esta premisa trabajamos”, dijo Johanna Londoño, Country Manager de KEO para Colombia y México.

En lo corrido del año, KEO ha otorgado más de 12.000 créditos.

Proyecciones a la baja para 2020 y 2021

El Gobierno empeoró su proyección de crecimiento para este año, en un rango de -6,0% y -7,0%, con un rebote el próximo año equivalente a 5,0%, por debajo del 6,6% previsto inicialmente.

cON UNA cONTRAccIóN DE SU EcONOmíA ENTRE - 6 % y -8 %, cOLOmBIA ENfRENTA LA PEOR REcESIóN DESDE LA gRAN DEPRESIóN DE LOS

AñOS 30. La única recesión que el país había sufrido hasta ahora fue la de 1999 con una caída superior al 4%.

Por ello, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zarate, anunció las nuevas proyecciones para 2020 y 2021 que ahora son menos optimistas. En efecto, para este año el Gobierno prevé una caída del PIB que oscilaría entre -6,0% y -7,0% (versus el -5,5% del Marco Fiscal de Mediano Plazo) y para 2021 un rebote más modesto del 5%, inferior al 6,6% inicial.

Para enfrentar las necesidades de financiamiento, el Gobierno utilizará una línea de crédito flexible del FMI por USD 5.300 millones.

Zárate también dijo que Colombia traerá esos recursos gradualmente para evitar turbulencias en los mercados. Con una devaluación de doble dígito en 2020, el peso es una de las monedas más depreciadas de la región, aunque recientemente la tasa de cambio cayó por debajo de $3.700.

En lo corrido de 2020 el Gobierno ha vendido más de USD 9.000 millones para cubrir sus necesidades de financiamiento interno. "Un choque como este implica que uno tenga un gasto más grande, pero tampoco se debe dejar llevar por los que dicen que cualquier déficit se paga solo o que no hay pensar en la sostenibilidad de largo plazo", dijo Zárate.

Aunque algunos analistas señalaron que los déficit fiscal y externo no son consistentes con los de un país con grado de inversión, tanto S&P Global Ratings como Fitch Ratings anunciaron que lo mantienen, si bien podrían revisarlo en 12 o 18 meses.

Señalaron que la calificación se sustenta en una sólida trayectoria de políticas prudentes que han asegurado la estabilidad macroeconómica y financiera, que respaldan la resiliencia de la economía.

Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen1 2014-I-2020 pr-II

6,0

)%( lautnecrop nóicairaV 3,0

0,0 -3,0

-6,0 -9,0 -12,0 -15,0 -18,0 3,6

3,3 2,1 2,8

3,1

-15,7

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr 2020pr

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 prpreliminar pprovisional