AutoRevista - nº 2382

2022 BALANCE

CAAR, 15 años forjando futuro / CAAR, 15 years shaping the future

Cataluña, nuevo ecosistema de electromovilidad / Catalonia, new electromobilty ecosystem

PRODUCCIÓN / PRODUCTION

PRODUCCIÓN / PRODUCTION

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

EXPORTACIÓN / EXPORTS

EXPORTACIÓN / EXPORTS

PREVISIONES / FORECAST

PREVISIONES / FORECAST

PROVEEDORES / SUPPLIERS

PROVEEDORES / SUPPLIERS

MÁQUINA -HERRAMIENTA / MACHINE TOOLS

MÁQUINA -HERRAMIENTA / MACHINE TOOLS

Logística digital, conectada y sostenible / Digital, connected and sustainable logistics

Subcontratación’23 en/at + Industry

Expoquimia/ Equiplast

Luis Miguel González DIRECTOR EDITORIAL DE AUTOREVISTA

Fórmulas de colaboración innovadoras

CLUB DIRIGENTES DE LA AUTOMOCIÓN CREADO POR AUTOREVISTA EN 1991

En estos 15 años ha aflorado una materia prima, quizá desconocida a nivel de cooperación en el tejido aragonés de automoción, como es la generosidad

Este 2023 están siendo pródigo en aniversarios de números redondos en diversas Comunidades Autónomas. En el momento de escribir estas líneas, reviso el billete que me llevará a Barcelona con motivo del sexto Miting d’Auto en el que se conmemoran los diez primeros años del Cluster de la Indùstria d’Automoció de Catalunya (CIAC). También han cumplido años sus homólogos vasco, los 30 de ACICAE, y 20, valenciano, con los 20 del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA). El clúster gallego CEAGA cumplión sus primeros 25 el año pasado. Desde su surgimiento en España, en la década de los 90 del siglo XX, ya evidenciaron, a imagen del concepto del académico estadounidense Michael Porter, sus capacidades de cooperación con altas dosis de innovación. En esta edición de junio, la nuestro habitual Balance del Año, dedicamos una extensa retrospectiva con mirada de futuro a un clúster, el de la Automoción y la Movilidad de Aragón (CAAR) que en sus primeros 15 años de vida ha forjado su particular idiosincrasia en materia de colaboración entre sus socios y con otras entidades distintas a la organización.

Ya desde su génesis, hubo claridad de ideas a la hora de avanzar en una pluralidad colaborativa entre empresas, con una fuerte presencia de pymes, centros tecnológicos, la Universidad de

Zaragoza, Aragón Exterior (AREX) , organismo impulsor de internacionalización de las empresas así como de atracción de inversión extranjera a la comunidad, y las filiales de multinacionales foráneas. En el caso de estas últimas, siempre se ha considerado fundamental contribuir a que fueran innovadoras en productos y procesos antes sus casas matrices de cara a la adjudicación de nuevos proyectos que, sin duda, también han revertido en el fortalecimiento del tejido aragonés. En estos tres lustros, ha aflorado una materia prima, quizá desconocida a nivel de cooperación en el tejido local de automoción, como es, y así lo remarca Benito Tesier, que ha capitaneado la nave del CAAR en 12 de estos 15 años, que es la generosidad, virtud que coinciden en realzar los miembros del clúster.

A lo largo de su trayectoria, el clúster ha construido su propio carácter, y lo ha hecho conviviendo, pero mirando siempre más allá, con el actor más relevante de la región, la planta de Figueruelas en su distintas etapas como General Motors, Opel, Grupo PSA o Stellantis. Una planta que entro en una nueva era con el Corsa eléctrico, que ha recibido recientemente al Peugeot e-208 y que será la factoría que producirá el primer modelo del renacimiento de la marca Lancia. Sí, un modelo estratégico para la histórica enseña de Stellantis se fabricará en Aragón. Nuevos modelos de colaboración que el clúster ha puesto de manifiesto en los Mobility Industry Suppliers Meetings (MISM) o en los Electrification Tech Days en los últimos años y que ahora, con la ampliación del ámbito de actuación a la movilidad, deberán aumentar y plasmarse en nuevos modelos de cooperación. Una cooperación que requerirá incidir en otros aspectos clave, que también subraya el clúster aragonés, como es la captación y fidelización del talento.

Honorio Pertejo, José Ignacio López de Arriortúa, Alfredo GarcíaGarcía Blanco, Juan Llorens, Juan Manuel Eguiagaray, Juan José Sanz, José María Pujol, Francisco García Sanz, Miguel Friol, José Ignacio Murillo, Juan José Ubaghs, Josep Torné, PierreAlain de Smedt, José Ramón Sanz, Magda Salarich, Félix Pérez, Carlos Ghosn, Antonio Da Silva Rodrigues, José María Alapont, David Thursfield, José Antonio Marcotegui, Walter de´Silva, Juan Antonio Fernández de Sevilla, Herminio Navalón, José Vicente de los Mozos, Manuel Ron, Antonio Pérez Bayona, Francisco Riberas Mera, Andreas Schleef, Pierre Humbert, Luis Carbonero, José Manuel Machado, Fernando Fornos, Juan José Díaz Ruiz, Conrado Torras, Bayer, Pierre Ianni, Javier Valero, Mariluz Barreiros, Luis Puyuelo, ZF, Martin Winterkorn, Franz Georg Geiger, Carlos Espinosa de los Monteros, José María Nadal, Adasens, Nick Reilly, Javier Colmenares, Mario Lobato Guerra, Atotech, Antonio Adés, Ernesto Lauzirika, Juan Miguel Antoñanzas, Walter Bosch, Robert Bosch, Frank Torres, Luis Carbonero, Juan Antonio Moral, Jorge Arasa, AIC-Automotive Intelligence Center, Víctor Arrizabalaga, José Antonio Mayo, Siemens PLM Software. José Carlos Robredo, Stefan Sommer, Luis Valero, Miquel Priu, Hexagon Metrology, Dionisio Campos, Joan Miquel Torras, Dulsé Diaz, Nagares, ANFAC, Antonio Cobo, Maruxa Sanmartín, Roque Alonso, Juan Manuel Blanchard, Gestamp, Luca de Meo, James R. Verrier, José Salís, Emilio Orta, Itainnova, Mónica Alegre, Universal Robots, Juan Antonio Muñoz Codina, María Helena Antolin, José Manuel Pequeño, José Rebollo, Saint-Gobain Sekurit, Miguel Ángel Grijalba, Arsenio Hidalgo, Vicenç Aguilera, José Manuel Temiño, ZEISS, Reyes Maroto, Juan Carlos González, Ignasi Zorita, Ramón Paredes, Benito Tesier González, Oerlikon Balzers, Mari Luz Villamor, José Antonio García de Vicuña, Rafael Boronat, Javier Quesada Suescun y SSAB.

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Nº 2.382 / junio 2023

49 Balance 2022 /

Producción/Production

Matriculaciones/Registrations

Exportación/Exports

Previsiones/Forecast

Proveedores/Suppliers

Máquina-herramienta/Machine-tools

CARTA DEL DIRECTOR

5 Fórmulas de colaboración innovadoras

ACTUALIDAD

8 Rafale, nuevo modelo para la planta de Renault Palencia

10 Marc Riera, nuevo vicepresidente de Compras de SEAT

6 Entrevista / Interview

Steven Kerveillant, COO de NOF Metal Coatings / COO at NOF Metal Coatings

25 CAAR, 15 años forjando futuro / 15 years shaping the future

22 Ana Belén González Veganzones, nombrada Strategic Project Leader de Renault Iberia

24 BASF inaugura su nuevo Centro Tecnológico en Marchamalo/ BASF Española inaugurates its new Technology Center in Marchamalo

FERIAS/SHOWS

111 Expoquimia y Equiplast 2023 apelan a cohesionar la industria europea/ Expoquimia and Equiplast 2023 call for a cohesive European industry

119 Subcontración’23/+ Industry, dinamismo y oportunidades de negocio/

PRUEBA

126 Citroën C4 X Shine PureTech 130 EAT8

90 Mesa redonda / Round Table Discussion

Cataluña, nuevo ecosistema de electromovilidad/Catalonia, new electromobilty ecosystem

100 Mesa redonda / Round Table Discussion

100 Logística digital, conectada y sostenible/Digital, connected and sustainable logistics

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Kerveillant

Steven Kerveillant, COO de NOF Metal Coatings Europe, detalla la capacidad innovadora de esta compañía referente en soluciones de recubrimiento para piezas metálicas. / Steven Kerveillant, COO of NOF Metal Coatings Europe, details the innovative capabilities of this leading company in coating solutions for metal parts.

AutoRevista.- ¿Qué desafíos está suponiendo para NOF Metal Coatings Europe la transformación de la industria de automoción hacia la nueva movilidad segura, sostenible, conectada y electrificada?

Steven Kerveillant .- La transformación de la industria automovilística va más allá de cuestiones tecnológicas o de modelos de negocio. De hecho, refleja la dinámica de las nuevas generaciones, que crecen bajo una profunda conciencia medioambiental, aprenden constantemente de medios de comunicación masivos y experimentan con nuevas formas de interacción social. Estas son las áreas estratégicas y retos en los que NOF MCEU se centrará en el futuro para convertirse en un socio más atractivo, fiable y creativo. Lograr una transformación tan fundamental, con la diversidad de talentos, la motivación y la iniciativa como núcleo de la misma, nos proporcionará sin duda, las claves del éxito para nuestro mayor reto: construir un nuevo futuro con soluciones neutras en carbono y revestimientos anticorrosión altamente funcionales para piezas metálicas.

AR.- ¿En qué campos está centrando la compañía sus esfuerzos en innovación?

S.K.- Hace cuatro años, el Grupo NOF Metal Coatings invirtió en GABI, una de las mejores soluciones de software para

AutoRevista.- What challenges are the transformation of the automotive industry and its relationship with the new safe, sustainable, connected and electrified mobility posing for NOF Metal Coatings Europe?

Steven Kerveillant .- The transformation of the automotive industry goes beyond questions of technology or business model. In fact, it reflects the dynamics of the new generations, who are growing up with a deep environmental awareness, constantly learning from massive sources of information, and experimenting with new forms of social interaction. These are the strategic and challenging areas on which NOF MCEU will focus in the future to become a more attractive, reliable and creative partner. Achieving such a fundamental transformation, with talent diversity, motivation and initiative at its core, will naturally provide the keys to succeeding in our greatest challenge: building a new future with carbon-neutral solutions and highly functional anticorrosion coatings for metal parts.

AR.- In which fields is the company focusing its efforts on innovation?

S.K.- Four years ago, NOF Metal Coatings Group invested in GABI, one of the best software solutions for carrying

La cooperación con fabricantes y las soluciones de bajo consumo energético son ahora las actividades más estratégicas

Cooperation with manufacturers and energy-efficient solutions are now the most strategic activities

Steven

COO de NOF Metal Coatings Europe

COO at NOF Metal Coatings Europe

realizar análisis de ciclo de vida de nuestros productos y procesos. Nuestro objetivo era medir y comprender el impacto medioambiental de nuestras soluciones con el fin de priorizar adecuadamente nuestras actividades de desarrollo técnico. Esta iniciativa ya nos ha dado una perspectiva totalmente nueva de nuestras materias primas así como de la química y tecnología del recubrimiento. Ahora podemos dirigir con precisión el desarrollo de nuestros productos y procesos hacia una huella medioambiental y de CO2 mucho menor pero, sobre todo, hacia procesos con menores consumos energéticos. Para ampliar nuestra presencia en el mercado, actualmente trabajamos en una nueva gama de funcionalidades, como la conductividad y el aislamiento las cuales con la integración de la normativa sobre PFAS, completarán los pilares clave de nuestro programa de innovación.

AR.- ¿Donde residen las claves para seguir mejorando productos como GEOMET?

S.K.- Los recubrimientos anticorrosión GEOMET y el topcoat lubricado PLUS VLh son tecnologías líderes en el mercado, principalmente en la industria de tornillería y de discos de freno, gracias a nuestra acreditada red de aplicadores homologados. Nuestro desarrollo se dirige ahora a la aplicación en piezas de chasis, con ya más de 3 millones de brazos de suspensión recubiertos en la carretera, en un entorno altamente agresivo y corrosivo. Esperamos nuevos desarrollos técnicos gracias a los resultados de nuestra investigación avanzada con relación a los "mecanismos de corrosión", el incremento de soluciones de proceso basadas en datos y, por supuesto, a la evolución de la industria de automoción, que ahora confía más en los ensayos cíclicos de corrosión para representar las condiciones de vida útil de los automóviles. Además, gracias a un enfoque de ingeniería de producto con fabricantes de piezas y OEM, centrado en el aporte de funcionalidades de nuestros recubrimientos con relación a la interfaz de la pieza, confiamos en que nuestros nuevos desarrollos ayudarán a reducir operaciones de proceso a nivel de TIER1 y aumentarán la durabilidad de los componentes de automoción.

AR.- ¿Cuál está siendo la dinámica de cooperación con proveedores de componentes para vehículos?

S.K.- Más que nunca, ante una transformación sin precedentes de la industria de automoción, la cooperación con los fabricantes de piezas se ha convertido en la actividad más estratégica para orientar nuestros desarrollos en la dirección correcta. Como las tecnologías BEV plantean muchos retos de ingeniería, nuestro enfoque consiste en estudiar y pensar más allá de la propia pieza recubierta e integrar rápidamente esta nueva cultura tecnológica. Por eso llevamos unos 5 años trabajando con la empresa referente en benchmarking A2Mac1, para llevar a cabo nuestro propio análisis de componentes de automoción (piezas de chasis, baterías, discos de freno y elementos de fijación) e identificar nuevas oportunidades que nos permitan aportar un mayor valor añadido. Como todos nos enfrentamos a problemas de tiempo y a las prioridades del día a día, una actividad de este tipo es necesaria para ser más eficientes y productivos en nuestras numerosas cooperaciones.

out life cycle analysis of our products and processes. Our aim was to measure and understand the various impacts of our solutions on the environment, in order to prioritize our technical development activities appropriately. This initiative has already given us a totally new perspective on our raw materials, chemistry and coating technology. We are now able to steer our product and process developments precisely towards a much smaller environmental and CO2 footprint, but above all towards less energy-intensive processes. To extend our Market footprint, new range of functionalities, such as conductivity and insulation, combined with the integration of the PFAS regulation, will complete key pillars of our innovation program.

AR.- What are the keys to further improve the properties of products such as GEOMET?

S.K.- GEOMET anticorrosion coatings and PLUS VLh lubricated topcoat are market-leading technologies, mainly in the fastener and brake rotor industry, thanks to our reliable network of approved applicators. Development is now turning to the application of chassis parts, with over 3 million lower control arms already on the road, in a highly aggressive and corrosive environment. Further technical advances are expected, thanks to the results of our intensive research into "corrosion mechanisms", the increase in data-driven process solutions and, of course, the evolution of the automotive industry, which now relies more heavily on cyclic corrosion tests, which are far more representative of car service life conditions. What's more, thanks to a product engineering approach with parts manufacturers and OEMs, focused on integrating the functionalities of our coating material at the part interface, we are confident that our new developments will help reduce TIER1 processing operations and increase the durability of automotive components.

AR.- What are the dynamics of cooperation with suppliers of vehicle components?

S.K.- More than ever, in the face of an unprecedented transformation of the automotive industry, cooperation with parts manufacturers has become the most strategic activity for guiding our developments in the right direction. As BEV technologies pose many engineering challenges, our approach is to study and think beyond the coated part, rapidly integrating this new technological culture. That's why we've been working with reference benchmarking company A2Mac1 for almost 5 years, to carry out our own analysis of automotive components (chassis parts, battery packs, brake rotors and fasteners) and identify new opportunities to bring them greater added value to. As we are all confronted with time issues and daily priorities, such an activity is necessary to be more efficient and productive in our numerous cooperations.

Rafale, nuevo modelo para la planta de Renault Palencia

Renault ha confiado a la factoría de Palencia la fabricación de Nuevo Rafale, al que califica como buque insignia en términos de tecnología, innovación y calidad. Tras Austral y Nuevo Espace, Nuevo Rafale es la tercera adjudicación realizada a esta factoría dentro del Plan Industrial 2021-2024. La planta ha realizado importantes inversiones que garantizarán los más altos niveles de fabricación y calidad para los vehículos y su equipamiento. Por ejemplo, se han instalado dos nuevos bancos de calibración ultramodernos para garantizar el correcto ajuste de los equipos electrónicos de última generación. El Rafale también se beneficia de una soldadura específica en el techo. Completamente invisible en la carrocería, gracias a este proceso que sustituye a la soldadura por puntos se consigue suprimir la cubierta de plástico que recorre todo el techo. Esto, unido a detalles adicionales como el diseño estilizado y moderno de los faros, mejora la calidad percibida del vehículo. Por otro lado, el Centro de I+D+i de Valladolid, la Factorías de Carrocería, la Factoría de Motores – ambas también situadas en Valladolid – y la Factoría de Sevilla también se han movilizado para la industrialización y producción de Nuevo Rafale. El modelo se basa en la plataforma CMF-CD, de la que Austral fue pionera, y se beneficia de un nivel de calidad reforzado por dos años adicionales de experiencia. Además, como todos los

nuevos modelos Renault desde Megane E-Tech 100% eléctrico, Nuevo Rafale se someterá al proceso adicional de pruebas en carretera conocido como Confirmation Run iniciado en el marco del plan estratégico de calidad. Estas validaciones se sumarán a las realizados por probadores profesionales en las pistas de pruebas del Centro Técnico de Aubevoye o en misiones de calor y frío extremo en diferentes rincones del planeta.

Equip Auto aterriza en Lyon del 28 al 30 de septiembre

Equip Auto organiza los trofeos Internacionales a la Innovación en Automoción en su edición de Lyon del 28 al 30 de septiembre de 2023. El objetivo de estos premios es destacar los conceptos, productos y servicios más innovadores y promover las tecnologías emergentes en el sector. Los miembros del jurado, compuesto por periodistas de prensa profesional y generalista, determinaron cuatro categorías: Ingeniería, Carrocería, Reparación / Mantenimiento y Servicios a los profesionales.

Tras la preselección, un jurado de periodistas franceses e internacionales expertos en el sector votará entre el 19 y el 22 de septiembre de 2023 para otorgar los Trofeos a los ganadores de cada una de las 4 categorías. Los resultados se anunciarán el 27 de septiembre, víspera de la inauguración de la exposición. La ceremonia de entrega de los Trofeos Internacionales a la Innovación en Automoción tendrá lugar el jueves 28 de septiembre de 2023 durante el salón, en la zona de conferencias.

Para su primera edición en Lyon, este evento de referencia en la innovación de la posventa del automóvil y los servicios relacionados con la movilidad conectada pretende reunir a 400 expositores y marcas y 30.000 profesionales en un espacio de 30.000 m 2. Aproximadamente, un 35% de los expositores serán internacionales.

Equip Auto Lyon confirma su deseo de reunir en Francia, a través de grandes eventos, a toda la industria francesa, europea e internacional. El salón se encuentra en una dinámica muy positiva reuniendo a la vez a las empresas líderes, sus expositores históricos y el 20% de nuevos expositores. Organizada en un área económica con fuerte potencial internacional, esta edición se celebrará de forma conjunta con el Salón del Automóvil de Lyon, con la voluntad común de crear un encuentro anual de toda la cadena de valor de la automoción y la movilidad

Equip Auto Lyon pretende reunir a 400 expositores y marcas y 30.000 profesionales en un espacio de 30.000 m2.

La planta ha realizado importantes inversiones que garantizarán los más altos niveles de fabricación y calidad para los vehículos y su equipamiento.

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Marc Riera, nuevo vicepresidente de Compras de SEAT

Marc Riera ha sido nombrado nuevo vicepresidente ejecutivo de Compras de SEAT, cargo que asume a partir del 1 de julio. En este puesto, Riera supervisará y gestionará la estrategia de compras de la compañía, así como el ecosistema de suministro y la mejora continua del proceso de aprovisionamiento. Reportará directamente a Wayne Griffiths, CEO de SEAT, y sustituye a Alfonso Sancha, quien asume nuevas responsabilidades en Volkswagen Group China. Alfonso Sancha se incorporará a Volkswagen Group China como vicepresidente ejecutivo de Compras el 1 de julio. “Quiero agradecer a Alfonso Sancha su extraordinaria dedicación durante los últimos cuatro años. Alfonso ha desem-

peñado un rol importante en el proyecto Future: Fast Forward. Gracias a su labor, se han sentado las bases de la gigafactoría del Grupo Volkswagen en Valencia y las fábricas de Martorell y Pamplona estarán listas para producir vehículos eléctricos a partir de 2025”, ha dicho Wayne Griffiths.

Marc Riera es ingeniero en Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha desempeñado cargos internacionales de relevancia dentro del Grupo Volkswagen, entre los que destacan Commodity Manager de Metales y Commodity Manager de Motores en Volkswagen México. En SEAT ha ejercido diversas funciones en Compras y Logística y, actualmente, estaba al frente del

área de Nuevos Proyectos y Estrategia de Compras de la compañía. Además, es el presidente de la agrupación Future: Fast Forward. A través de este proyecto, SEAT, el Grupo Volkswagen, PowerCo y otros socios están invirtiendo 10.000 millones de euros para transformar España en un hub europeo de la movilidad eléctrica.

FaCyL afronta los retos de la fabricación sostenible de vehículos

El Cluster de Automoción de Castilla y León, FaCyL, dentro de las actividades programadas por el Think Tank ‘Retos de Futuro de la Automoción de Castilla y León’ de la marca sectorial Polo de la Automoción, reunió a cerca de una veintena de expertos para compartir conocimiento y desarrollar una visión estratégica sobre el roadmap de la sostenibilidad de este ecosistema con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente.

La primera de las conclusiones a las que se llegó en este encuentro en el que participaron responsables de medio ambiente y energía de las entidades asistentes es que la legislación juega un papel crucial en el escenario actual. Por ello, se ha solicitado que toda la normativa a la que tenga que someterse la automoción debe establecer necesidades y objetivos globales, al tiempo que también debe dejar margen e independencia al sector para elegir qué tecnologías son las mejores para dar respuesta a los retos planteados. La incertidumbre en torno a la evolución de la legislación es una de las principales amenazas detectadas por la automoción para poder

desarrollar un proceso de transición ordenado. Como segunda conclusión, la automoción de Castilla y León se percibe como un sector que se encuentra en permanente proceso de investigación e innovación que desarrolla soluciones, explora posibilidades desde la colaboración en la cadena de valor y la experiencia y know-how es una de las mayores fortalezas que permitirá aprovechar las oportunidades que la sostenibilidad presenta en el futuro. En este caso concreto, se ha puesto el foco en el ecodiseño, la descarbonización, el vehículo de hidrógeno, la valorización de los residuos, la reducción de la huella hídrica, la neutralidad en CO2, y la introducción de nuevas tecnologías.

Un tercer apartado que también se ha querido reseñar como importante de cara a seguir encabezando los procesos de sostenibilidad en automoción es que el sector ha de conseguir ser independiente tecnológicamente y trabajar en la reducción del impacto medioambiental en la actividad que realiza. El objetivo, por tanto, es ofrecer soluciones de movilidad lo más sostenibles posibles que den respuesta a las necesidades de los usuarios del presente y del futuro. Por último, y como cuarto gran desafío, los participantes a esta sesión del Think Tank han considerado que en las grandes ciudades es posible que sean necesarios menos coches, pero más sostenibles y eficientes en los que el coche será una opción más de vehículo.

Soluciones para transformación industrial a escala global

Solutions for industrial transformation on a global scale

Portugal ofrece soluciones para la transformación digital en todo el mundo para automoción, electrónica e intralogística, entre otros sectores. / Portugal offers solutions for digital transformation worldwide for automotive, electronics and intra-logistics, among other sectors.

La automatización y la robótica se han convertido en esenciales para responder a complejos problemas de producción y mejorar el negocio de las empresas. Tiempos de comercialización más rápidos mercado, la reducción del riesgo, el aumento de los márgenes y la mejora de la posición en el mercado son cuestiones que las empresas abordan hoy en día, y a las que la automatización y la robótica pueden dar respuesta.

Portugal cuenta con empresas que ofrecen soluciones innovadoras, flexibles, integradas y competitivas en respuesta a las necesidades de la industria manufacturera. Estas empresas pueden hacer frente a los retos de competitividad y sostenibilidad. El capital humano, el talento y la creación de equipos multidisciplinares son la fórmula encontrada por las empresas para desarrollar su actividad. Hardware y software, integración y desarrollo de sistemas, pruebas funcionales y pruebas de calidad para dispositivos electrónicos y robótica, células robotizadas industriales líneas de producción totalmente automatizadas, equipos periféricos y a medida, sistemas de corte por láser, sistemas generales de visión artificial y sistemas de visión de aprendizaje profundo son las competencias, entre otras, que se pueden encontrar en Portugal.

ECOSISTEMAS DIGITALES

Portugal presume de tener uno de los ecosistemas empresariales más liberales de Europa con políticas que favorecen la inversión extranjera. Las empresas portuguesas, muchas de las cuales son pequeñas o medianas, están bien versadas en los conceptos de Industrie 4.0 que impulsan la transformación industrial.

Los proveedores portugueses ofrecen soluciones de ejecución de fabricación inteligente que supervisan los procesos en tiempo real. Forman parte del software de nueva generación desarrollado para la industria, ayudando a los directivos a tomar mejores decisiones basadas información instantánea obtenida en el taller.

Gracias a la digitalización, las pequeñas empresas hacen cada vez más avances en campos que antes eran coto exclusivo de las grandes empresas industriales.

Parainformaciónadicionalsobrelaindustriaportuguesa delautomóvil/ForfurtherinformationonthePortuguese automotiveindustry: aicep.madrid@portugalglobal.pt

Automation and robotics have become essential in responding to complex production problems and improving companies’ business. Faster time to market, reduced risk, increased margins and improved market position are issues that companies embrace today, and that automation and robotics can answer.

Portugal has companies that provide innovative, flexible, integrated and competitive solutions in response to the needs of the manufacturing industry. These companies can face the challenges of competitiveness and sustainability. Human capital, talent and the creation of multidisciplinary teams are the formula found by companies to develop their activity. Hardware and software development, systems integration and development, functional and quality testing for electronic devices and robotics, industrial robot cells, fully automated production lines, peripheral and customised equipment, laser cutting systems, general artificial vision systems and deep learning vision systems are the skills, among others, that can be found in Portugal.

DIGITAL ECOSYSTEMS

Portugal boasts one of Europe’s most liberal business ecosystems with policies that favour foreign investment. Portuguese companies, many of which are small or medium-sized, are well- versed in Industry 4.0 concepts that drive industrial transformation. Portuguese suppliers offer smart manufacturing execution solutions that monitor processes in realtime. These form part of next-generation software developed for the industry, helping managers to make better decisions based on instant information gathered from the shop floor. Thanks to digitalization, small companies make more and more breakthroughs in fields that were once the exclusive preserve of big industrial players.

Follow Inspiration, mobile, autonomous and collaborative robotics with proprietary technology

Follow Inspiration es una startup especializada en el diseño y la fabricación de robots autónomos, con capacidad de realizar proyectos llave en mano a medida, innovación en software y hardware con soporte y mantenimiento a lo largo de la línea de producción: Luis de Matos, presidente y CEO, habla de la evolución de la empresa desde 2012 en competencia con grandes multinacionales de su especialidad.

/ Follow Inspiration is a startup specialising in the design and manufacture of autonomous robots, with the capacity to carry out customised turnkey projects, innovation in software and hardware with support and maintenance along the production line: Luis de Matos, president and CEO, talks about the evolution of the company since 2012 in competition with large multinationals in their speciality.

Con tecnología propia, Follow Inspiration diseña robots 100% autónomos para “prácticamente cualquier aplicación de transporte interno dentro de una instalación y, por supuesto, de una fábrica. Disponemos de una plataforma de tiempo real que facilita la comunicación entre máquinas y personas de forma colaborativa. Actualmente, estamos desarrollando proyectos con dos grandes empresas del sector de automoción en Portugal, Volkswagen y Continental, realizando funciones de transporte y picking. Conjugamos el robot móvil con el brazo industrial colaborativo en el mismo producto”,

De Matos destaca la singularidad de que el proyecto de Follow Inspiration nace a partir del desarrollo de un carro de la compra para personas con discapacidad para facilitar sus movimientos en un supermercado. Además de automoción, trabajamos sectores como el comercio minorista o la industria del corcho con una base de producto muy similar, pero adaptando el software de navegación. Podemos implementar este tipo de soluciones en clientes muy diferentes. Contamos con un equipo de 15 personas, pero que va a seguir creciendo semana a semana”.

Follow Inspiration compite, con su tecnología patentada, con grandes empresas como ABB, KUKA u Omron. “La idea es seguir creciendo en automoción, por lo que hemos realizado contactos recientes con Mercedes Benz y Renault en España y en otros sectores con empresas como Mercadona; en cuya incubadora de startups hemos participado”.

With its own technology, Follow Inspiration designs 100% autonomous robots for "practically any internal transport application within a facility and, of course, a factory. We have a real-time platform that facilitates communication between machines and people in a collaborative way. We are currently developing projects with two large companies in the automotive sector in Portugal, Volkswagen and Continental, carrying out transport and picking functions. We combine the mobile robot with the collaborative industrial arm in the same product", De Matos highlights the uniqueness of the Follow Inspiration project, which was born from the development of a shopping trolley for people with disabilities to facilitate their movements in a supermarket. In addition to automotive, we work in sectors such as retail or the cork industry with a very similar product base, but adapting the navigation software. We can implement this type of solution for very different customers. We have a team of 15 people, but it will continue to grow week by week".

Follow Inspiration competes, with its patented technology, with large companies such as ABB, KUKA or Omron.

"The idea is to continue growing in the automotive sector, which is why we have made recent contacts with Mercedes Benz and Renault in Spain, and in other sectors with companies such as Mercadona in whose startup incubator we have participated".

CON PROYECTOS Y PREVISIÓN DE CRECIMIENTO EN AUTOMOCIÓN WITH PROJECTS AND GROWTH FORECASTS IN THE AUTOMOTIVE SECTOR

Follow Inspiration, robótica móvil, autónoma y colaborativa de tecnología propia

Infinite Foundry, a la vanguardia en cero defectos

Infinite Foundry, zero-defect cutting-edge

Infinite Foundry nace en 2017 de la mano de dos emprendedores, André Godinho y Bruno Eisinger. Penetra en el mercado de automoción con sus soluciones de escaneo 3D de operaciones industriales a partir de sus primeros contratos en Brasil, tan sólo un año después de su creación. Así lo explica el CEO, André Godinho. / Infinite Foundry was founded in 2017 by two entrepreneurs, André Godinho and Bruno Eisinger. It penetrates the automotive market with its 3D scanning solutions for industrial operations with its first contracts in Brazil, just one year after its creation. CEO André Godinho explains.

André Godinho explica que “nuestra empresa se especializa en el escaneo 3D de operaciones industriales para lograr el 100% de trazabilidad de todos los parámetros que afectan la eficiencia y calidad operativa, incluyendo operaciones automáticas, manuales, colaborativas, logísticas, etc.

Infinite Foundry se introduce en automoción consiguiendo sus primeros clientes en Brasil y desde entonces “contribuimos al reto de alcanzar el objetivo de cero defectos en tiempo real, permitiendo que nuestros algoritmos basados en la física verifiquen si todo está sucediendo de manera óptima”. “En caso de desviaciones, aunque sean mínimas en cuanto a geometría y tolerancias, se toman automáticamente. Nuestra tecnología de escaneo 3D permite el control de una operación más precisa del mercado, contribuyendo a aumentos de eficiencia comprobados de hasta un 70%.

En un corto periodo de tiempo, Infinite Foundry ha avanzado hasta incorporar su primer cliente en Estados Unidos en 2022. “Uno de los sectores en los que más hemos estado trabajando es el del automóvil, que necesita altos estándares de calidad y flexibilidad operativa para cumplir correctamente con las expectativas del mercado. Algunos de nuestros clientes en el sector de la automoción son Mercedes, Volkswagen, Renault, Hyundai, Continental, Bosch, Saint-Gobain, entre otros de menor tamaño”.

La versatilidad del producto de Infinite Foundry, que ha participado en la aceleradora española de startups Lanzadera, se pone de manifiesto en que las aplicaciones de su sistema escaneo 3D puede implementarse en distintos ámbitos de actividad.

André Godinho explains that "our company specialises in 3D scanning of industrial operations to achieve 100% traceability of all parameters that affect operational efficiency and quality, including automated, manual, collaborative, logistical, operations, etc.

Infinite Foundry entered the automotive industry with its first customers in Brazil and since then "we contribute to the challenge of achieving zero defects in real time, allowing our physics-based algorithms to verify if everything is happening optimally.

"In case of deviations, even if they are minimal in terms of geometry and tolerances, they are taken automatically. Our 3D scanning technology enables the most precise control of an operation on the market, contributing to proven efficiency gains of up to 70%. In a short period of time, Infinite Foundry has progressed to its first US customer in 2022. "One of the sectors we have been working in the most is the automotive sector, which needs high quality standards and operational flexibility to properly meet market expectations. Some of our customers in the automotive sector include Mercedes, Volkswagen, Renault, Hyundai, Continental, Bosch, Saint-Gobain, among other smaller ones".

The versatility of Infinite Foundry's product, which has participated in the Spanish startup accelerator Lanzadera, is evidenced by the fact that the applications of its 3D scanning system can be implemented in different fields of activity.

ESPECIALISTA EN SOLUCIONES DE ESCANEO 3D DE OPERACIONES INDUSTRIALES SPECIALIST IN 3D SCANNING SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL OPERATIONS

Introsys, mejorar el mundo proyecto a proyecto

Introsys, improving the world project by project

Nacida en 2002, Introsys, empresa internacional, ubicada cerca de Lisboa, implementa soluciones de automatización y robótica para todas las industrias, con un sólido posicionamiento en automoción, como explica su CEO, Nuno Flores. / Born in 2002, Introsys, an international company, located near Lisbon, implements automation and robotics solutions for all industries, with a strong positioning in automotive, as explained by its CEO, Nuno Flores.

Introsys consigue su primer proyecto relevante de automoción “en el cambio de una línea de producción, implementando sistemas de gestión de calidad, para Volkswagen Navarra en 2009. En 2019, con nuestras operaciones en Portugal, México, China y Alemania, conseguimos un volumen de facturación de 25 millones de euros. Tras el COVID y con la llegada de nuevas líneas de producción para modelos eléctricos, nuestra actividad para automoción de proyectos llave en mano se ha recuperado fuertemente. También trabajamos mucho para Volkswagen Autoeuropa, con un modelo de gran éxito en el mercado como el T-Roc, y una planta próxima a nuestra compañía que va a recibir importantes inversiones en los próximos años”, explica Nuno Flores. Flores comenta que “somos integradores de tecnología de automatización, con acuerdos oficiales con algunos de los mayores proveedores industriales tecnológicos de la industria de automoción como KUKA, Siemens, Rittal, Eplan e Designetics. Nuestras soluciones responden a los desafíos de la Industria 4.0 para OEMs como el Grupo Volkswagen en SEAT Martorell, Navarra y México y para Ford en Valencia, Colonia y Rumanía. También con proyectos en China, así como para otros constructores como BMW o Tesla. En los cuatro o cinco próximos años, nos concentraremos en proyectos en Europa, México y Estados Unidos. También trabajamos para Tier 1 con importantes oportunidades en Portugal y México, así como para otras industrias para evitar una excesiva dependencia de automoción”.

“Nuestra oferta se divide en dos tipos de proyecto: automatización estándar con instalación, programación y puesta en marcha de líneas internas; y máquinas industriales para automatización total de procesos de manipulación, inspección, soldadura, aplicación de fluidos, etc. Queremos potenciar nuestra especialización en soluciones para control de calidad de productos y procesos, con visión artificial, inteligencia artificial y machine learning. Tenemos el propósito de mejorar el mundo proyecto a proyecto”.

Introsys achieves its first relevant automotive project "in the change of a production line, implementing quality management systems, for Volkswagen Navarra in 2009. In 2019, with our operations in Portugal, Mexico, China and Germany, we achieve a turnover of 25 million euros. After COVID and with the arrival of new production lines for electric models, our activity for automotive turnkey projects has recovered strongly. We also work a lot for Volkswagen Autoeuropa, with a very successful model in the market such as the T-Roc, and a plant close to our company that is going to receive important investments in the coming years", explains Nuno Flores.

Flores comments that "we are an automation technology integrator, with official agreements with some of the largest industrial technology suppliers to the automotive industry, such as KUKA, Siemens, Rittal, Eplan and Designetics. Our solutions respond to the challenges of Industry 4.0 for OEMs such as the Volkswagen Group in SEAT Martorell, Navarra and Mexico and for Ford in Valencia, Cologne and Romania. Also with projects in China, as well as for other manufacturers such as BMW and Tesla. In the next four or five years, we will focus on projects in Europe, Mexico and the United States. We are also working for Tier 1 with important opportunities in Portugal and Mexico, as well as for other industries to avoid an over-dependence on automotive".

"Our offer is divided into two types of projects: standard automation with installation, programming and commissioning of internal lines; and industrial machines for full automation of handling, inspection, welding, fluid application, processes, etc. We want to enhance our specialisation in solutions for product and process quality control, with artificial vision, artificial intelligence and machine learning. We aim to improve the world one project at a time".

SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA PARA OEMs EN TRES CONTINENTES AUTOMATION AND ROBOTICS SOLUTIONS FOR OEM s IN THREE CONTINENTS

KIT-AR, realidad aumentada avanzada para eliminar el error humano

KIT-AR, advanced augmented reality to eliminate human error

KIT-AR lleva cinco años generando valor a la hora de implementar soluciones avanzadas de realidad aumentada en operaciones de fabricación en sectores punteros como automoción y aeronáutica. /

KIT-AR has been creating value for five years in implementing advanced augmented reality solutions in manufacturing operations in leading sectors such as automotive and aeronautics.

Manuel Oliveira, CEO de la empresas portuguesa Kit-AR nos explica las facilidades que presenta Portugal para la captación de talento con buenos perfiles en el ámbito tecnológico “donde seguimos captando talento con buenos perfiles idóneos en nuestro ámbito tecnológico”. Los orígenes de la empresa están relacionados con un proyecto europeo vinculado con el desarrollo de la realidad aumentada operaciones de fabricación de aeronáutica al que Oliveira dedicó diez años de su carrera. De una Spin off con la participación del centro tecnológico noruego SINTEF y el University College of London, “nace KIT-AR en 2018, con la misión para hacer que los errores humanos en las líneas de producción sean irrelevantes”.

Oliveira argumenta que “las investigaciones indican que los costes de la mala calidad generada por los errores en las líneas de producción representan una pérdida de entre el 5% y el 40% de los ingresos para cada fabricante a nivel mundial. Este problema va en aumento, debido a la personalización de los productos y la falta de competencias digitales”.

La plataforma de KIT-AR se ha configurado para responder a esas nuevas necesidades “aprovechando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada para que el trabajador, el operario en la línea de producción pueda ver las instrucciones de trabajo dónde y cuándo las necesite. También para comprobar automáticamente si se han producido errores de producción y generar un flujo de trabajo visual de cada proceso, lo que permite la trazabilidad de errores y acelera la mejora continua” .Kit-AR, de proyección multisectorial, trabaja tanto con OEMs como con Tier 1 y 2, “ a la vez que genera sinergias con su actividad en aeronáutica donde trabaja con empresas como Airbus”.

Manuel Oliveira, CEO of Kit-AR, explains the origins of the company, which is headquartered in the UK and has a subsidiary in Portugal, "where we continue to attract talent with good profiles suitable for our technological field".

The origins of the company are linked to a European project related to the development of augmented reality aeronautics manufacturing operations to which Oliveira dedicated ten years of his career. From a spin-off involving Norwegian technology centre SINTEF and the University College of London, "KIT-AR was born in 2018, with the mission to make human errors on production lines irrelevant".

Oliveira argues that "research indicates that the costs of poor quality generated by errors on production lines represent a loss of between 5% and 40% of revenue for each manufacturer globally. This problem is on the rise, due to product customisation and lack of digital skills". KIT-AR's platform has been configured to respond to these new needs "by leveraging emerging technologies such as artificial intelligence (AI) and augmented reality to enable the worker, the operator on the production line to see work instructions where and when they need them. It also automatically checks for production errors and generates a visual workflow of each process, allowing traceability of errors and accelerating continuous improvement". Kit-AR, with a multi-sector projection, works with both OEMs and Tier 1 and 2, "while generating synergies with its activity in aeronautics, where it works with companies such as Airbus".

A PARTIR DE UNA PLATAFORMA QUE PROPORCIONA INSTRUCCIONES DE TRABAJO EN CUALQUIER LUGAR BASED ON A PLATFORM THAT PROVIDES WORK INSTRUCTIONS ANYWHERE IN THE WORLD

Siroco, automatización portuguesa con huella global

Siroco, Portuguese automation with a global footprint

Empresa con 35 años de experiencia en el ámbito de la automatización y con un 64% de actividad en automoción, Siroco constituye un ejemplo de integrador a nivel global. En noviembre presentará su primer producto de marca propia. / With 35 years of experience in automation and 64% of its business in the automotive sector, Siroco is an example of a global integrator. In November it will present its first own-brand product.

Kathy Fehst, administradora de Siroco, comenta que “automoción es un sector muy dinámico con alta inversión en nuevas tecnologías y, en ese sentido, estamos presentes en los procesos de fabricación de vehículos eléctricos e híbridos”. Siroco, con una plantilla de 55 personas, desarrolla, fabrica e implementa soluciones de automatización industrial, celdas robotizadas y líneas de producción con equipamiento especial en diferentes áreas.

“El cliente nos explica su necesidad y nuestra ingeniería realiza el desarrollo del concepto en 3D para implementar la solución adecuada. Trabajamos principalmente para Tier 1 y Tier 2, pero tenemos experiencia con OEMs, con una potente capacidad de exportación a muy diversos países: Alemania, Suecia, España, Francia, China, México, Marruecos, Túnez, Egipto, Polonia, Argelia, Rumanía, Irán, Canadá o Sudáfrica. A escala internacional, hemos conseguido la confianza y el reconocimiento de los clientes”.

“Por supuesto”, prosigue Fehst, “hemos comenzado a trabajar con empresas multinacionales en Portugal, donde desarrollamos nuestro producto, y también trabajamos en España con ejemplos como la planta de Renault en Valladolid o para Tiers en otras localizaciones, aportando nuestra experiencia en control de calidad, automatización, visión artificial, machine learning en muy diversas aplicaciones, siempre de acuerdo con las necesidades de cada cliente”.

La administradora de Siroco destaca “la generación de sinergias entre automoción y otros sectores con los que trabajamos como la industria farmacéutica, por ejemplo. Por otro lado, en este momento estamos trabajando con un socio en un prototipo de una máquina de equipamiento de marca propia. Nuestra idea es presentarlo en noviembre en la feria Productronica en Alemania”.

Kathy Fehst, Siroco's managing director, comments that "automotive is a very dynamic sector with high investment in new technologies and, in this sense, we are present in the manufacturing processes of electric and hybrid vehicles". Siroco, with a staff of 55 people, develops, manufactures and implements industrial automation solutions, robotised cells and production lines with special equipment in different areas. "The customer explains his needs to us and our engineering department develops the concept in 3D in order to implement the appropriate solution. We work mainly for Tier 1 and Tier 2, but we have experience with OEMs, with a strong export capacity to many different countries: Germany, Sweden, Spain, France, China, Mexico, Morocco, Tunisia, Egypt, Poland, Algeria, Romania, Iran, Canada or South Africa. Internationally, we have gained the trust and recognition of our customers.

"Of course," continues Fehst, "we have started working with multinational companies in Portugal, where we develop our product, and we also work in Spain with examples such as the Renault plant in Valladolid or for Tiers in other locations, contributing our experience in quality control, automation, artificial vision, machine learning in very diverse applications, always in accordance with the needs of each client".

The Siroco administrator highlights "the generation of synergies between the automotive industry and other sectors we work with, such as the pharmaceutical industry, for example. On the other hand, we are currently working with a partner on a prototype of an own-brand equipment machine. Our idea is to present it in November at the Productronica trade fair in Germany".

LA COMPAÑÍA PRESENTARÁ SUPRIMER PRODUCTO DE MARCA PROPIA EN NOVIEMBRE THE COMPANY WILL PRESENT ITS FIRST OWN-BRAND PRODUCT IN NOVEMBER.

Envalora, la solución para que las empresas cumplan con la nueva normativa ambiental de envases

NUEVO SISTEMA COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR (SCRAP) PARA ENVASES

INDUSTRIALES Y COMERCIALES, REUTILIZABLES O DE UN SOLO USO. ENVALORA GARANTIZA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN CUMPLIR COLECTIVAMENTE CON LA NUEVA OBLIGACIÓN RAP

Los envases, y en especial los embalajes, encierran, en el sector de la automoción, múltiples desafíos debido a la variedad de piezas que existen para cada vehículo.

El embalaje es clave para proteger y garantizar la calidad de las piezas o productos y evitar su deterioro cuando estos son transportados a través de las distintas partes de la cadena. Por esta razón, el sector de la automoción es uno de los muchos sectores industriales afectados por el nuevo Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases.

NUEVAS RESPONSABILIDADES

PARA LAS EMPRESAS ENVASADORAS

Con la aprobación del nuevo Real Decreto, todas las empresas que por su actividad ponen envases y embalajes en el mercado nacional al utilizar los envases para transportar y vender sus productos a los clientes, deben asumir una serie de obligaciones y responsabilidades que suponen un gran cambio para todas ellas. Por un lado, las empresas envasadoras, importadoras o adquirientes intracomunitarias deberán hacerse cargo de la financiación y la gestión de los residuos generados de los envases y embalajes industriales y comerciales que pongan en territorio español (algo que se conoce como Responsabilidad Ampliada del Productor o RAP). Y, por otro lado, tendrán que cumplir a su vez con otra serie de obligaciones como la inscripción en el Registro de productores de producto habilitado por el Ministerio de Transición

Ecológica (MITERD) y la posterior declaración de envases, cuyo plazo para reportar los datos correspondientes al año 2021 finaliza el próximo 31 de julio.

Las empresas del sector de la automoción que se unan a Envalora próximamente, se asegurarán de estar cumpliendo con su obligación RAP una vez este sea autorizado.

Por ejemplo, un fabricante de discos de frenos deberá declarar en el registro de productores de producto el embalaje que los envuelve y los

POR DAVID BORJA / FOTOS: ENVALORA

Con la aprobación del nuevo Real Decreto, las empresas deben asumir una serie de obligaciones legales que suponen un gran cambio para todas ellas.

envases o el palé que utiliza para transportarlos. Si los vende a un distribuidor de productos de la automoción, este también será responsable de declarar en el registro de productores de producto si vende los discos de freno en menos unidades y para ello cambia de embalajes. Mientras que el cliente final que reciba los discos no deberá declarar nada, pues no está poniendo ningún envase o embalaje en el mercado. En el sector de la automoción existen muchas piezas que se fabrican en distintos países. En estos casos, es importante recordar que la ley también aplica a las empresas extranjeras que pongan envases en territorio nacional, por lo que estas deberán contar con un representante autorizado para cumplir con la nueva normativa o subsidiariamente será responsabilidad del importador.

El nuevo marco legal es exigente y los tiempos de adaptación son cortos. Por ello, desde la industria y de forma proactiva y solvente, se ha creado Envalora: un nuevo Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), impulsado por más de 20 asociaciones sectoriales y territoriales que apoyan el proyecto como solución para sus empresas, entre ellas la Asociación Española de Proveedores de Automoción, SERNAUTO.

CUMPLIR CON ENVALORA

Envalora es un nuevo Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para envases industriales y comerciales, reutilizables o de un solo uso, y de cualquier tipo de material (papel, cartón, plásticos, metales, madera, etc.) que garantiza que las empresas puedan cumplir colectivamente con la

nueva obligación RAP. El hecho de que sea multimaterial es clave en un sector como el de la automoción, que utiliza materiales en sus embalajes que van desde el plástico o el cartón, hasta el metal y la madera para piezas especialmente delicadas. La obligación RAP, ya mencionada, puede cumplirse de manera colectiva mediante la unión a un SCRAP como Envalora, mientras que las demás obligaciones solo pueden hacerse de manera individual. Con esto, las empresas adheridas a Envalora se aseguran de cumplir de forma colectiva con su obligación RAP y se benefician del asesoramiento técnico y legal que se les proporciona de cara a sus obligaciones individuales.

En caso de querer cumplir con la RAP de manera individual, las empresas envasadoras se enfrentan a una larga lista de requisitos legales que se traducen en horas de gestión y grandes inversiones de recursos. Por eso, más de 550 empresas de diferentes sectores y tamaños, incluidas empresas del sector de la automoción, ya se han adherido a Envalora y han delegado en el mismo gran parte de sus obligaciones, ahorrando en costes y ganando en eficiencia.

Antes del 31 de diciembre de 2024, los SCRAPS deberán estar operativos, y antes del 31 de diciembre de 2023, deben presentar la solicitud de autorización a las administraciones públicas, incluyendo a las empresas envasadoras adheridas. Así, las empresas del sector de la automoción que se unan a Envalora próximamente, se asegurarán de estar cumpliendo con su obligación RAP una vez este sea autorizado.

Debido a la complejidad y dudas que se derivan del Real Decreto 1055/2022, Envalora lleva a cabo frecuentes webinarios informativos, entre otras acciones, que anuncian a través de su web y redes sociales y que resultan de gran interés para todas las empresas envasadoras que quieran estar al día en las últimas novedades derivadas de la nueva legislación.

Para aquellas empresas que deseen información para adherirse al SCRAP, pueden contactar con el mismo a través de su página web www.envalora.es o escribir a contacto@envalora.es

Las más de 550 empresas adheridas a Envalora se aseguran de cumplir de forma colectiva con su obligación RAP y se benefician de su asesoramiento técnico y legal

BÖLLHOFF PRESENTA LA NUEVA RIVKLE

Remachadora oleoneumática para la colocación de tuercas y pernos remachables

El Grupo Böllhoff, especializado en la fabricación, diseño y distribución de tecnologías de fijación 360º para la industria del automóvil, lanza la nueva RIVKLE® NEO P107, de la nueva generación de remachadoras RIVKLE® para la colocación de tuercas y pernos remachables.

Esta nueva máquina de colocación por esfuerzo funciona de la misma manera que la gama de remachadoras convencional RIVKLE®, como la P2007 o la P3007: las tuercas y pernos remachables se colocan en el vástago de tracción mediante un sistema Push/Pull y basta una sola presión del gatillo para activarlo.

EFICIENTE Y ERGONÓMICA

La nueva RIVKLE® NEO P107 ha sido creada para ofrecer comodidad, precisión y rendimiento máximos, siendo la máquina más rápida de la gama.

VENTAJAS

» Máquina rápida con una calidad de ajuste óptima

» Ligera y capaz de alcanzar 18 kN (M3-M8 acero)

» Diseñada para su uso en series medianas y grandes

» Capacidad de colocación de 36 RIVKLE® por minuto

» Ergonómica, equilibrada y cómoda para uso en serie

» Herramienta moderna con un nuevo diseño y un gatillo más seguro

» Mantenimiento mejorado (más fácil y rápido)

Böllhoff S.A. Visite nuestra página www.boellhoff.es

CARACTERÍSTICAS

» Rápida sustitución de los útiles

» Compatible con los útiles, vástagos y boquillas RIVKLE® existentes

» Cambio de útiles más sencillo

»

REGULACIÓN DE LA FUERZA

» No más desajustes inoportunos

» Mayor precisión

ERGONOMÍA ESTÁNDAR BÖLLHOFF

» Gatillo rediseñado (sin apretar)

» Mango cómodo y ergonómico

CONEXIÓN DE AIRE CENTRAL

» Apta para uso con la mano derecha o izquierda

RETORNO ACCIONADO

POR AIRE

» Nuevo diseño para mejorar la velocidad

DATOS TÉCNICOS

» Capacidad de producción: 36 RIVKLE®/min

» Recorrido máximo: 7,0 mm

» Fuerza de remachado máxima: 18 kN (M3-M8 acero)

» Presión de utilización: de 5,5 bar (mín.) a 6,5 (máx.)

» Peso sin útiles: 2,0 kg

» Nivel de ruido: < 70 dB (A)

» Frecuencia de mantenimiento: 250.000 ciclos

» Sistema de roscado: Push/Pull

» Secuencia de ajuste: colocación + desenroscado automático

» Botón de desenroscado manual

Ana Belén González Veganzones, nombrada Strategic Project Leader de Renault Iberia

Josep María Recasens, Chief Strategy Officer Renault Group y Presidente Director General de Renault España y Portugal, ha renovado el Comité Iberia de Renault Group con la incorporación de Ana Belén González Veganzones como Strategic Project Leader Iberia desde 1 de junio de 2023. González Veganzones, hasta ahora directora de Compras RNPO España, ha desarrollado toda su carrera profesional en Renault en puestos de responsabilidad dentro de la organización de Compras. En este nuevo puesto, tendrá como misión la formulación y gestión de la estrategia del país, desarrollo de la visión corporativa, supervisión de la planificación estratégica y liderazgo de iniciativas estratégicas, incluida la transformación y los partnerships.

La nueva líder estratégica de Renault Group en Iberia ha ofrecido en los últimos meses su visión para AutoRevista en entrevistas y participó en la mesa redonda de impulso del talento femenino que nuestra publicación organizó el 15 de marzo, compartiendo debates con representantes de Antolin, Ford, Gestamp, SERNAUTO y MCA, Madrid Cluster de Automoción, con el patrocinio de AECIM. Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid. Inicia su carrera en Renault en 2005, ocupando diferentes puestos de responsabilidad dentro de la organización de compras común entre Renault y Nissan (Renault Nissan Purchasing Organization).

Jackie Sánchez Molero releva a Elena Lluch como gerente de AVIA

Jackie Sánchez-Molero, hasta ahora directora del Mobility Innovation Valencia, se convertirá en la nueva gerente del Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana. Sánchez-Molero es ingeniera agrónoma y cuenta con una dilatada experiencia en áreas de innovación, comunicación y transferencia tecnológica. Ha ocupado cargos de responsabilidad en AIDIMME y AINIA, ha sido responsable de innovación y marketing en varias empresas y, desde hace dos años, ha sido la directora del Mobility Innovation Valencia, la iniciativa del Clúster de Automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana encargada de la transformación del sector hacia la movilidad sostenible e inteligente.

Sánchez-Molero viene a sustituir en el cargo a Elena Lluch, quien ha sido la gerente de AVIA en los últimos trece años. La salida de Lluch de la entidad se ha producido de manera totalmente consensuada y para desarrollar su actividad profesional en otros ámbitos.

José Vicente de los Mozos, nuevo consejero delegado de Indra

El Consejo de Administración de Indra, presidido por Marc Murtra, ha aprobado la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones (CNR) del nombramiento de José Vicente de los Mozos, Dirigente del Año de AutoRevista en 2005 y 2018, como consejero delegado. De los Mozos se incorporará a la Compañía con carácter inmediato. Su nombramiento se someterá a la ratificación de los accionistas de Indra en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, prevista para el 30 de junio. El Consejo ha aceptado la dimisión de Ignacio Mataix como consejero delegado, agradeciéndole los servicios prestados. Mataix continuará prestando servicios a la Compañía como asesor estratégico de Consejo de Administración por un periodo de dos años. Axel Arendt ha presentado su dimisión como consejero.

Gestamp promociona a Mireia Arroyo

Gestamp, la multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria del automóvil, ha nombrado directora corporativa de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales a Mireia Arroyo de la Parte, hasta ahora responsable de Relaciones Institucionales de la compañía. En su nueva responsabilidad, liderará la relación con las distintas entidades público-privadas de los países en los que opera Gestamp, coordinará la gestión integral con los medios de comunicación, así como la comunicación corporativa, reputación y desarrollo de marca, esenciales para la consecución de los objetivos de negocio de la compañía. Arroyo reportará directamente al presidente ejecutivo.

Mireia Arroyo comienza su andadura en Gestamp en 2018, tras una dilatada carrera en el ámbito de la comunicación y los asuntos públicos. Tras unos primeros años en la docencia, desarrolló una intensa trayectoria en televisión coordinando los Servicios Informativos y Debates del Grupo Promecal y participando en varias tribunas editoriales. Posteriormente, en el sector público, fue durante nueve años la asesora del presidente de la Junta de Castilla y León.

Marc Murtra (izquierda) y José Vicente de los Mozos.

BASF inaugura su nuevo Centro Tecnológico en Marchamalo

BASF Española inaugurates its new Technology Center in Marchamalo

El Centro de Competencia Tecnológica en las instalaciones de BASF Española en Marchamalo (Guadalajara) ya es una realidad operativa. El acto oficial de inauguración contó con la presencia del consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla - La Mancha, José Luis Escudero, así como del alcalde presidente de la ciudad de Marchamalo, Rafael Esteban Santamaría, entre otros representantes institucionales. La representación de la compañía estuvo encabezada por Uta Holzenkamp, presidenta de la división global de Recubrimientos del grupo BASF, Carles Navarro Vigo, director general de BASF Española, y Lars Kuellenberg, director de la compañía en Marchamalo. Este centro tecnológico se dedica a investigar y replicar el proceso de pintado de cualquier fabricante de vehículos, teniendo en cuenta los distintos factores individuales de cada línea de producción, como la temperatura, la humedad o la tecnología de recubrimiento, y que influyen de forma definitiva en el proceso de aplicación de la pintura en el cliente final. Las instalaciones están conectadas digitalmente (Industria 4.0) con sistemas internos de gestión y control de procesos, y comparten red digital con otros centros del Grupo BASF en todo el mundo. La construcción de estas instalaciones ha contribuido como catalizador del proyecto de transferencia de producción de tintas base al disolvente al centro de Marchamalo, apoyado por la decisión del grupo BASF de designar oficialmente la sede de Marchamalo como centro estratégico europeo para esta tecnología. Además, su construcción ha supuesto un reto al tener que llevar a cabo la construcción e instalación de las nuevas cabinas de aplicación manteniendo el flujo productivo en las antiguas, sin afectar a la calidad ni a la capacidad del proceso en servicio continuo al cliente final. BASF ha invertido alrededor de 14 millones de euros en estas instalaciones. El equipamiento instalado en este Centro Tecnológico incluye instalaciones de última generación que sitúan a este centro

en la cumbre tecnológica mundial en procesos de aplicación de recubrimientos para el automóvil.

The official opening of the Technology Competence Center at the facilities of BASF Española in Marchamalo (Guadalajara) took place 14 June. The official opening ceremony was attended by the regional minister of Sustainable Development of Castilla - La Mancha, José Luis Escudero, as well as the mayor president of the city of Marchamalo, Rafael Esteban Santamaría, among other institutional representatives. The representation of the company was headed by Uta Holzenkamp, president of the global Coatings division of the BASF group, Carles Navarro Vigo, general manager of BASF Española, and Lars Kuellenberg, site manager of BASF Española S.L. in Marchamalo. This technology center is dedicated to researching and replicating the painting process of any OEM, taking into account the various individual factors in each production line, such as temperature, humidity, or coating technology, and which have a definitive influence on the paint application process at the end customer. The facilities are digitally

connected (Industry 4.0) with internal process management and control systems, and share digital networking with other BASF Group sites worldwide. The construction of these facilities has contributed as a catalyst for the production transfer project of solventborne basecoats to the Marchamalo center, supported by the decision of the BASF group to officially designate the Marchamalo headquarters as a European strategic center for this technology. In addition, its construction has been a challenge having to carry out the construction and installation of the new application booths while maintaining the productive flow in the old ones, without affecting the quality or capacity of the process in continuous service to the end customer. BASF has invested around 14 million euros in this facility. The equipment installed in this Technology Center includes state-of-the-art installations which place this center at the world technological summit for coating application processes for the automobile. Innovation and commitment to the customer have been the fundamental basis for the construction of this center.

CAAR 15 AÑOS FORJANDO EL FUTURO DE LA AUTOMOCIÓN

Y LA MOVILIDAD

15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

26

HISTORIA/HISTORY

Una trayectoria de colaboración e innovación continuas/A path of continuous collaboration and innovation

28

MESA REDONDA/ROUND TABLE DISCUSSION Transparencia y cooperación en la resolución de problemas/Transparency and cooperation in problem solving

38 44

MESA REDONDA/ROUND TABLE DISCUSSION

Cooperación entre empresas y centros tecnológicos hacia la electromovilidad/ Cooperation between companies and technology centres towards electromobility

TALENTO/TALENT

Talento, prioridad para el CAAR/Talent, a priority for CAAR

34

ENTREVISTA/INTERVIEW

Benito Tesier, presidente del CAAR/CAAR president “Hemos priorizado el retorno que reciben las empresas del clúster desde un enfoque de 360º”/”We have prioritised the return that cluster companies receive from a 360º approach”

46

ENCUENTROS/MEETINGS

De CAAR Suppliers Meetings a Mobility Industrial Suppliers Meetings/From CAAR Suppliers Meetings to Mobility Industrial Suppliers Meetings

Una trayectoria de colaboración e innovación continuas

A path of continuous collaboration and innovation

En el otoño de 2007, comenzaba a cristalizar un proyecto que terminaría viendo la luz unos meses después de la mano de 14 empresas y 6 entidades relacionadas con la innovación y la internacionalización. El 26 de marzo de 2008 se constituía una organización que se ha convertido en el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) en 2023. / In the fall of 2007, a project began to crystallise that would end up seeing the light of day a few months later with the help of 14 companies and 6 entities related to innovation and internationalisation. On 26 March 2008, an organisation was set up that has become the Aragon Automotive and Mobility Cluster (CAAR) in 2023.

El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) agrupa a más de 120 socios y aglutina a un ecosistema de automoción y movilidad que constituye una de las mayores concentraciones de capacidad industrial, conocimiento y talento del sur de Europa. Emplea a 26.000 personas en un amplio conjunto de empresas y entidades que facturan conjuntamente 11.000 millones de euros anuales, exportan el 35% de lo que fabrican, invierten cada año 350 millones de euros en I+D y son capaces de producir 450.000 vehículos. Estos son algunos de sus principales hitos:

2008. Se constituye el CAAR con 20 socios

2009. En el marco del Plan de Competitividad del Ministerio de Industria, el clúster capta 20 millones de euros en proyectos. 28 socios

2010. Organización de una jornada sobre vehículo eléctrico y se publica un libro sobre las capacidades nacionales en Green Cars. 32 socios

2011. El clúster participa en la feria TECAUTO 2011 (Marruecos) Proyecto TRANS-RM (Rapid-Manufacturing). 37 socios

2012. El CAAR obtiene el Bronze Label Europeo. Proyecto BENCHRRHH. 40 socios

2013. El clúster organiza una misión para presentar sus capacidades al Grupo PSA. Participa en la Feria Subcontratación Bilbao. 4 socios

The Automotive and Mobility Cluster of Aragon (CAAR) brings together more than 120 members and brings together an automotive and mobility ecosystem that is one of the largest concentrations of industrial capacity, knowledge and talent in southern Europe. It employs 26,000 people in a wide range of companies and entities that together have an annual turnover of 11,000 million euros, export 35% of what they manufacture, invest 350 million euros in R&D each year and are capable of producing 450,000 vehicles. These are some of their main milestones:

2008. CAAR is formed with 20 members

2009. Within the framework of the Ministry of Industry's Competitiveness Plan, the cluster raises 20 million euros in projects. 28 partners

2010. Organisation of a conference on electric vehicles and publication of a book on national capacities in Green Cars. 32 partners

2011. The cluster participates in the fair TECAUTO 2011 (Morocco) Project TRANS-RM (Rapid-Manufacturing).

37 partners

2012. CAAR obtains the European Bronze Label. BENCHRRHH Project. 40 partners

2013. The cluster organises a mission to present its capabilities to the PSA Group. It participates in the Bilbao Subcontracting Fair. 44 partners

EN 2023, SE CONVIERTE EN CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN Y MOVILIDAD DE ARAGÓN IN 2023, IT BECOMES THE AUTOMOTIVE AND MOBILITY CLUSTER OF ARAGON.

En 2009, en el marco del Plan de Competitividad del Ministerio de Industria, el clúster captó 20 millones de euros en proyectos

In 2009, within the framework of the Ministry of Industry's Competitiveness Plan, the cluster raises 20 million euros in projects

2014. Participación en Feria IZB Wolfsburg, la más importante en el ámbito de primer equipo para automoción en Europa. 50 socios

2015. Se presenta un nuevo plan estratégico de formación y lanzamiento. 54 socios

2016. El CAAR aborda sus primeros proyectos europeos: CARDEMY y TURBOSUDOE / Obtención del Silver Label. 61 socios

2017. Se constituyen los I Premios CAAR y Noche Automoción de Aragón. 68 socios

2018. El CAAR celebra sus primeros diez años de trayectoria. 73 socios.

2019. El clúster lanza su plan estratégico 2020-2023. 85 socios

2020. Congreso del Vehículo Eléctrico e Híbrido (luego Electrification Tech Days). Inmediata reacción para afrontar la pandemia de Covid, con gestiones para aprovisionar de EPIs a la industria aragonesa. 100 socios

2021. Lanzamiento del proyecto MOV&ELEC. 108 socios

2022. El CAAR lidera el Proyecto E-BOOST y colabora en la creación de Mobility City. 120 socios

2023. En su 15º aniversario, el CAAR se convierte en Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón y se alza con la categoría Gold Label. Los Suppliers Meetings del CAAR alcanzan su sexta edición como los Mobility and Industry Suppliers Meetings (MISM).Proyección a 125 socios.

2014 Participation in IZB Wolfsburg, the most important trade fair in the field of automotive original equipment in Europe. 50 members.

2015. A new strategic training and launch plan is presented. 54 partners

2016. CAAR undertakes its first European projects: CARDEMY and TURBOSUDOE / Obtaining the Silver Label. 61 partners

2017. The 1st CAAR Awards and Aragon Automotive Night are established. 68 members.

2018. CAAR celebrates its first ten years of existence. 73 members

2019. The cluster launches its Strategic Plan 2020-2023. 85 members

2020. Electric and Hybrid Vehicle Congress (later Electrification Tech Days). Immediate reaction to tackle the Covid pandemic, with steps taken to supply PPE to the Aragonese industry. 100 partners

2021. Launch of the MOV&ELEC project. 108 partners.

2022. CAAR leads the E-BOOST Project and collaborates in the creation of Mobility City. 120 partners 2023. On its 15th anniversary, CAAR becomes the Aragon Automotive and Mobility Cluster and is awarded Gold Label status. The CAAR Suppliers Meetings reach their sixth edition as the Mobility and Industry Suppliers Meetings (MISM). Projection to 125 partners.

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

y cooperación en la resolución de problemas Transparency and cooperation in problem solving

El CAAR nace en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI y en sus primeros meses ya se encuentra con la complejidad del entorno, lo que unido a otros contextos convulsos posteriores, hace decir a David Romeral, director gerente, que “somos hijos de las crisis”. Una pyme como Miju y un organismo, AREX, en calidad de algunos de los miembros fundadores, comentan en primera persona su experiencia con el clúster en los últimos 15 años. / CAAR was born in the second half of the first half of the 21st century and in its first months it is already facing the complexity of the environment, which together with other convulsive contexts later on, makes David Romeral, managing director, say that "we are children of crises". An SME such as Miju and an organisation, AREX, as some of the founding members, comment in first person on their experience with the cluster over the last 15 years.

En el contexto previo al surgimiento del clúster, Roberto Maurel, director general de Miju, habla de “una carencia de comunicación y conocimiento entre las empresas, incluso de desconfianza en cierto modo. A través de la puesta en común de problemáticas en el marco del clúster tomamos conciencia de que, con transparencia y colaboración ,se podían encontrar soluciones a problemas comunes, especialmente entre las pymes, porque, muchas veces, las filiales de multinacionales dependen de las estrategias de sus matrices”.

Idoya Vidondo, responsable sectorial y directora de Proyectos en Aragón Exterior (AREX), organismo del Gobierno de Aragón para la internacionalización de la economía aragonesa, subraya la relevancia de “promover la participación agrupada de empresas en actividades en las que de forma individual les resultaría más complejo”.

David Romeral (CAAR) recuerda que “si nos fijamos en la estrategia de 2008, pensábamos en internacionalización, I+D, recursos humanos, eficiencia operativa, claves muchas de ellas que aunque hayan cambiado de denominación sigue siendo válidas. Y, sobre todo, la colaboración porque, en todo este tiempo, hemos conseguido que las empresas se conozcan y colaboren dentro y fuera del ámbito de Aragón. Esto nos impulsó a crear los Suppliers Meetings, ahora Mobility International Suppliers Mee-

In the context prior to the emergence of the cluster, Roberto Maurel, CEO of Miju, speaks of "a lack of communication and knowledge between companies, even mistrust in a way. By sharing problems within the framework of the cluster, we realised that with transparency and collaboration we could find solutions to common problems, especially among SMEs, because the subsidiaries of multinationals often depend on the strategies of their parent companies".

Idoya Vidondo, sector manager and project manager of Aragón Exterior (AREX), an organisation of the Government of Aragon for the internationalisation of the Aragoneseeconomy, underlines the relevance of "promoting the joint participation of companies in activities in which it would be more difficult for them to participate would be more complex for them individually".

David Romeral (CAAR) recalls that "if we look at the 2008 strategy, we were thinking about internationalisation, R&D, human resources, operational efficiency, many of which, although they have changed names, are still valid. And, above all, collaboration because, in all this time, we have managed to get companies to know each other and collaborate within and outside Aragon. This led us to create the Suppliers Meetings, now Mobility International

AREX, MIJU Y CAAR COMENTAN CLAVES DE LA PROGRESIÓN DEL CLÚSTER AREX, MIJU AND CAAR DISCUSS THE KEYS TO THE PROGRESSION OF THE CLUSTER

tings, que ya van por su sexta edición”, y que facilita el networking con OEMs, Tier 1 y otras empresas socias”.

Idoya Vidondo (AREX) resalta que “ese networkingno sólo es posible en ese tipo de eventos. Considero que todas las actividades que organiza el clúster, comisiones de trabajo, asambleas son espacios que sirven de foro de encuentro, algo que constatan los nuevos asociados, en lo que se refiere al intercambio de experiencias y acceso a información de manera directa, además del respaldo que se recibe por parte del clúster”.

David Romeral (CAAR) recuerda que “cuando los socios eran 20 se ponía el foco en las necesidades de las empresas y ahora que contamos con 120, es un elemento que no tenemos, estando muy alineados con las empresas y con los organismos”.

Idoya Vidondo (AREX) corrobora que “el clúster sigue atendiendo las solicitudes que le hacen los socios, promueve una estrategia proactiva y de escucha activa y, en nuestro caso, destacaría el éxito que supuso la colaboración CAAR - AREX en la participación conjunta con varias empresas en un stand de Aragón en la Feria IZB de Wolfsburg en 2014 y 2016, con presen-cia mayoritaria de compañías aragonesas en el stand ya nacional que después pasó a organizar SERNAUTO en 2018. Las empresas que han querido volver a este evento lo han hecho de forma individual o de la mano de SERNAUTO. En 2017 desde AREX también trajimos a diez compradores europeos para que se reunieran con empresas del CAAR en el Salón de Subcontratación de Bilbao. Asimismo, estamos colaborando con CAAR para invitar a compradores a su propio evento en Zaragoza”.

Suppliers Meetings, which are now in their sixth edition", Idoya Vidondo (AREX) emphasises that "this networking is not only possible at this type of events. I believe that all the activities organised by the cluster, work commissions, assemblies, all these moments are spaces that serve as a meeting forum, something that the new members confirm, in terms of the exchange of experiences and access to information in a direct way, in addition to the support received from the cluster".

David Romeral (CAAR) recalls that "when there were 20 members, the focus was on the needs of the companies and now that we have 120, it is an element that we do not have, being very much aligned with the companies and with the organisations".

Idoya Vidondo (AREX) confirms that "the cluster continues to respond to the requests made by its members, promotes a proactive and active listening strategy and, in our case, I would highlight the success of AREX-CAAR collaboration in the joint participation with several companies in an Aragon stand at the IZB show in Wolfsburg in 2014 and 2016, with a majority presence of Aragonese companies at the national stand that was organised only by SERNAUTO in 2018. The companies that have wanted to return to this event have done so individually or hand in hand with SERNAUTO. In 2017, AREX also brought ten European buyers to meet with CAAR companies at the Subcontración Bilbao show. We are also collaborating with CAAR to invite buyers to their own event in Zaragoza".

David Romeral (CAAR) points out the importance of "the change of nature from an initial stage as an

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

David Romeral (CAAR) apunta la trascendencia “del cambio de naturaleza de una etapa inicial como Agrupación de Interés Económico (AIE) que no resultó operativa a la figura de Agrupación Empresarial de Interés (AEI). Desde el primer momento, se buscó la estabilidad sin incluir entre los socios del clúster a la figura del OEM local, que no tenía negocio con la mayoría de los asociados. Se quería consolidar una industria proveedora en Aragón que no había tenido una voz. Fue importante buscar éxitos rápidos y ahí resultó clave captar 24 millones de euros en el marco del Plan de Competitividad del Ministerio de Industria, demostrando la capacidad del clúster de proporcionar retorno a los socios, ya sea en conocimiento, en contactos, en proyectos…”.

SECTOR POTENTE PER SE

Roberto Maurel (Miju) constata que “siempre hemos trabajado más para otros OEMs que para el radicado en Aragón. El sector era potente per se y necesitábamos consolidar el tejido industrial existente. Ahora en empresas como Miju preocupan factores como la negociación en un entorno muy complicado en cuanto a energía y materias primas y el CAAR ha respondido preparando un curso práctico de tres días en sesiones de ocho horas con un experto en negociación en automoción con OEMs y Tier 1”.

David Romeral (CAAR) comenta “el ejemplo de colaboración para conseguir mascarillas durante la pandemia. Tres empresas asociadas facilitaron sus contactos en China para aprovisionar a todas las empresas del clúster y poder seguir trabajando”.

Roberto Maurel (Miju) subraya “la importancia de disponer de información porque las pymes nos enfrentamos a una enorme presión para orientar su actividad ante la diversidad estratégica de los OEMs y la indefinición de los sistemas de propulsión que se van a imponer en el futuro. Ese desconocimiento en cuanto a estrategia a seguir re-

Economic Interest Grouping (EIG) that was not operative to the figure of a Business Interest Grouping (EIG). From the outset, stability was sought without including among the cluster's partners the figure of the local OEM, which had no business with most of the associates. The aim was to consolidate a supplier industry in Aragon that had not had a voice. It was important to look for quick successes and it was key to obtain 24 million euros within the framework of the Ministry of Industry's Competitiveness Plan, demonstrating the cluster's capacity to provide a return to members, whether in terms of knowledge, contacts, projects...".

A POWERFUL SECTOR PER SE

Roberto Maurel (Miju) notes that "we have always worked more for other OEMs than for the one based in Aragon. The sector was powerful per se and we needed to consolidate the existing industrial fabric. Now companies like Miju are concerned about factors such as negotiation in a very complicated environment in terms of energy and raw materials, and CAAR has responded by preparing a three-day practical course in eight-hour sessions with an expert in automotive negotiation with OEMs and Tier 1".

David Romeral (CAAR) comments on "the example of collaboration to obtain face masks during the pandemic. Three associated companies facilitated their contacts in China to supply all the companies in the cluster and to be able to continue working".

Roberto Maurel (Miju) underlines "the importance of having information because SMEs are under enormous pressure to orient their activity in the face of the strategic diversity of OEMs and the lack of definition of the propulsion systems that will be imposed in the future. This lack of knowledge about the strategy to follow has a very serious impact on SMEs because we have no margin for error".

A través de la puesta en común de problemáticas en el marco del clúster tomamos conciencia de que, con transparencia y colaboración, se podían encontrar soluciones a problemas comunes

Through the sharing of problems in the framework of the cluster we became aware that with transparency and collaboration we could find solutions to common problems

Roberto Maurel, Miju

percute muy seriamente en las pymes porque no tenemos margen de error”.

David Romeral (CAAR) recuerda que “hay problemas de difícil resolución, pero a los que enfrentarse con un mayor grado de información. En ese sentido, al principio poner de acuerdo voluntades entre un menor número de empresas era más sencillo, pero, con 120 socios, debemos seguir siendo capaces de crear proyectos individuales y colectivos”. En lo que respecta a AREX, Idoya Vidondo expuso que “la casuística es muy diversa en cuanto al tipo de respuesta: desde estudios de mercado, agendas de reuniones con potenciales clientes, distribuidores, agentes comerciales, búsqueda de personal, implantaciones comerciales y/o productivas, de las que hemos sido partícipes acompañando a la empresa, hasta asesoramiento jurídico, gestión de visados, trámites para desplazamiento de trabajadores… etc. En 2021, orga-nizamos con CAAR una jornada virtual

With the cluster we are trying to identify potential buyers from OEMs and Tier 1 in the automotive sector, as well as buyers from other sectors, taking into account the diversification of the companies

Idoya Vidondo,

David Romeral (CAAR) recalls that "there are problems that are difficult to solve, but which can be tackled with a greater degree of information. In this sense, at the beginning it was easier to reach an agreement between a smaller number of companies, but, with 120 members, we must continue to be able to create individual and collective projects".

As far as AREX is concerned, Idoya Vidondo explained that "the casuistry is very diverse in terms of the time of response to be given; from a market study, agendas of meetings with potential clients, distributors, commercial agents,personnel search, commercial and/or productive implementations, in which we have been involved by accompanying the company, legal advice, visa management, management for the posting of workers... In 2021, we organised with CAAR a virtual conference on the industrial sector in Germany, France and Morocco. For three consecutive years, we have carried out an industrial promotion plan in Germany in which six companies from the cluster have participated along that period. It consisted of a commercial prospecting in destination for ten months, longer than usual, so that the company had an outsourcing of its export department to tackle the German market. We were guaranteed to work with a database of 80 potential contacts that matched the potential contacts that matched the profile of each of the companies. We also developed a platform, Aragón Sourcing (aragonsourcing. com), with more than 160 companies in the region, many of which are automotive companies, because in recent years we have noticed the variety of enquiries from both national and international companies that are looking for suppliers with a very specific technology. This platform allows potential buyers to find out about the industrial offer in Aragon and filter the companies using the parameters they normally use. In this way, the buyer can locate potential suppliers, can even send requests for information to the companies that are on the platform or can request advice from Aragon Exterior to offer them a more personalised search. With the cluster we are working on the identification of potential buyers from OEMs and Tier 1 in the automotive sector, as well as buyers from other sectors, taking into account the diversification of the companies. From the international perspective, I would also highlight the work of the cluster with European counterparts, especially in Germany".

DIVERSIFICATION AND SPEED

Regarding this projection, David Romeral (CAAR) highlighted "two recent achievements in European projects. Evolute, led by a German cluster in the Heilbronn region, which works to improve the management of clusters through audits and exchanges of interest to SMEs, taking into account their limitations in their international projection". On the other hand, we are leading the E-Boost project, which provides cascade financing for SMEs and start-ups that are working on electromobility for three years, to act

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

Con el clúster estamos tratando de identificar a potenciales compradores de OEMs y Tier 1 en el sector de automoción, además de compradores de otros sectores, teniendo en cuenta la diversificación de las empresas

AREX

sobre el sector industrial en Alemania, Francia y Marruecos. Durante tres años consecutivos, hemos llevado a cabo un plan de promoción industrial en Alemania en el que han participado seis empresas del clúster a lo largo de dicho periodo. Se trataba de una prospección comercial en destino durante diez meses, de manera más prolongada de lo habitual, para que la empresa contara con una externalización de su departamento de exportación para acometer el mercado alemán. Garantizamos trabajar una base de datos de 80 potenciales contactos que respondieran al perfil de cada una de las empresas. También hemos desarrollado una plataforma, Aragón Sourcing (aragonsourcing.com), con más de 160 empresas de la región, muchas de las cuales son de automoción, porque en los últimos años hemos constatado la variedad de consultas de empresas tanto nacionales como internacionales que van buscando proveedores con una tecnología muy específica. Esta plataforma sirve para que potenciales compradores puedan conocer la oferta industrial aragonesa y filtrar a las empresas mediante los parámetros que normalmente emplean. De esta forma, el comprador puede localizar a potenciales proveedores, puede incluso lanzar peticiones de información a las propias empresas que están en la plataforma, o puede solicitar asesoramiento a Aragón Exterior para recibir una búsqueda más personalizada. Con el clúster estamos trabajando en la identificación de potenciales compradores de OEMs y Tier 1 en el sector de automoción, además de compradores de otros sectores, teniendo en cuenta la diversificación de las empresas. Desde la perspectiva internacional, también destacaría el trabajo del clúster con homólogos europeos, sobre todo, en Alemania”.

DIVERSIFICACIÓN Y RAPIDEZ

Respecto a esta proyección, David Romeral (CAAR) destaca “dos logros recientes en los proyectos europeos. Evolute, liderado por un clúster alemán de la región de Heilbronn, en el que se trabaja la mejora de la gestión de los clústeres mediante auditorías e intercambios de interés para pymes, teniendo en cuenta las limitaciones de éstas en su proyección internacional”. Por otro lado, lideramos el proyecto E-Boost, de financiación en cascada para pymes y startups que estén trabajando en electromovilidad durante tres años, para actuar como puente entre lo que ellos están desarrollando y su traslación a grandes empresas y, posteriormente, tratar de escalarlo”. Roberto Maurel (Miju) hace “un balance muy positivo desde su implicación desde el inicio del proyecto cuando la crisis de 2008 dejó a las empresas, especialmente a las pymes, muy tocadas. La posibilidad de concurrir a ayudas y subvenciones nos permitió coger impulso en momentos tan complejos, lo que fue una gran ayuda. Miju siempre ha procurado contribuir en su medida y sumarnos a investigar y descubrir también más allá de Aragón en eventos o misiones con OEMs. Hemos transmitido nuestras necesidades para que el clúster pudiera tener esa base de datos de lo que las pymes estábamos necesitando. y en eso hemos intentado colaborar desde el primer día.

Lideramos el proyecto E-Boost, de financiación en cascada para pymes y startups que estén trabajando en electromovilidad, para actuar como puente entre lo que ellos están desarrollando y su traslación a grandes empresas

We are leading the E-Boost project, cascade financing for SMEs and start-ups working in electromobility, to act as a bridge between what they are developing and their transfer to large companies

David Romeral, CAAR

as a bridge between what they are developing and its transfer to large companies and, subsequently, to try to scale it up".

Roberto Maurel (Miju) makes "a very positive balance since its involvement from the beginning of the project when the 2008 crisis left companies, especially SMEs, very affected. The possibility of applying for grants and subsidies allowed us to gain momentum in such

Por iniciativa propia, también he promovido, durante todos estos años, que ampliáramos nuestro negocio a la línea de negocio de vehículos pesados, con menos exigencia y urgencia porque los volúmenes son más bajos y el margen de rentabilidad. Al final es la rentabilidad, que es fundamental para conseguir un asentamiento económico, con la solvencia de cara a captar y atender a nuevos clientes. Es muy importante diversificar y movernos rápido, teniendo en cuenta que las pymes somos lentas por no disponer de los recursos suficientes”.

Idoya Vidondo (AREX) explica que “AREX ya existía antes de que se fundara el CAAR y para nosotros ha sido una oportunidad colaborar con el clúster, con el que también hemos ido creciendo en el sector. Consideramos que cada vez vamos teniendo una mayor implicación allí donde podemos aportar siempre coordinándonos y, al igual que el clúster, atendiendo a las empresas tanto a nivel individual como colectivo. Tenemos una doble área de actuación, es decir, tanto en la parte de apoyo a la internacionalización de las empresas aragonesas en el exterior o incluso de filiales de matriz extranjera que tienen ámbito competencial mayor al de España, como en el área de atracción de inversión extranjera de nuevas empresas en la región y apoyando a las que están para que sigan reinvirtiendo y se mantengan en la región. Una de las formas en que hemos apoyado a las empresas del CAAR a título individual ha sido ofreciendo una figura de Export Manager para trabajar aquellos mercados de mayor interés para cada empresa. También hemos ayudado en la localización de información a la hora de presentar una RFQ y en la identificación de oportunidades de negocio para compartirlas con las empresas socias”.

MIRADA A FUTURO

De cara a futuro, David Romeral (CAAR) comenta que “la inclusión del concepto Movilidad en nuestra denominación implica la incorporación a nuestra estrategia de todo lo relacionado con ello. Oportunidades en hidrógeno, combustibles sintéticos, reciclado de baterías y componentes del vehículo eléctrico, economía circular, tendiendo a reutilizar todos los materiales de los de los vehículos. También nuevos servicios y, muy importante, seguir abordando el tema del talento”.

Por su parte, Idoya Vidondo (AREX) remarcó “que las empresas deben trabajar en mayor medida el tema de la digitalización, el cual está influyendo incluso en la comunicación con clientes y de cara a la identificación de nuevos contactos. En plena pandemia apoyamos la participación de seis empresas en la plataforma Motiv& Search, en la que compradores de OEMs buscan proveedores. Hay que combinar la relación offline con la online en plataformas digitales” con “proyectos de ferias virtuales como uno en el que está trabajando CAAR”, apostilló

David Romeral

“Son herramientas cada vez más importantes”, según Roberto Maurel (Miju) “porque no es habitual que los compradores vayan a las ferias, salvo en encuentros B2B como los que organiza el CAAR”.

complex times, which was a great help. Miju has always tried to contribute in its own way and to join us in researching and discovering beyond Aragon in events or missions with OEMs. We have transmitted our needs so that the cluster could have that database of what the SMEs were needing, and we have tried to collaborate in this from the first day. On my own initiative, I have also promoted, during all these years, that we expand our business to the heavy vehicle business line, with less demand and urgency because the volumes are lower and the profitability margin is lower. In the end, it is profitability, which is fundamental to achieve economic stability, with the solvency to attract and serve new customers. It is very important to diversify and move fast, bearing in mind that SMEs are slow because they do not have sufficient resources".

Idoya Vidondo (AREX) explains that "AREX already existed before CAAR was founded and for us it has been an opportunity to collaborate with the cluster. We have been growing in the sector with it. We consider that we are becoming more and more involved where we can contribute, always coordinating ourselves and, like the cluster, attending to companies both individually and collectively. We have a dual area of action, both in terms of supporting the internationalisation of Aragonese companies abroad or even subsidiaries from foreign parent companies that have a wider scope of competence than Spain, and in the area of attracting foreign investment from new companies in the region and supporting those that are already there so that they continue to reinvest and remain in the region. One of the ways in which we have most supported to CAAR companies has been by offering to find an Export Manager to work with those markets of greatest interest to each company. We have also helped, for instance, in the location of information when presenting an RFQ and the identification of business opportunities to share with the partner companies".

LOOKING TO THE FUTURE

Looking to the future, David Romeral (CAAR) comments that "the inclusion of the Mobility concept in our name implies the incorporation of everything related to it into our strategy. Opportunities in hydrogen, synthetic fuels, recycling of batteries and electric vehicle components, circular economy, tending to reuse all vehicle materials. Also new services and, very importantly, continuing to address the issue of talent".

For her part, Idoya Vidondo (AREX) remarked "that companies must work more on the issue of digitalisation, which is influencing communication with customers and with a view to identifying new customers. In the midst of the pandemic, we are supporting the participation of six companies in the Motiv8 Search platform, where buyers of OEMs search for suppliers." with "virtual trade fair projects like the one CAAR is working on", David Romeral added". "These are increasingly important tools", according to Roberto Maurel (Miju) "because it is not usual for buyers to go to trade fairs, except for B2B meetings such as those organised by CAAR".

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

Benito Tesier Presidente del CAAR President of CAAR

Hemos priorizado el retorno que reciben las empresas del clúster desde un enfoque de 360º

Como presidente del CAAR en 12 de los 15 años de trayectoria de la entidad, Benito Tesier posee una visión única de la progresión del clúster durante tres lustros. / As president of CAAR for 12 of the 15 years of the organisation's history, Benito Tesier has a unique vision of the cluster's progression over 15 years.

AutoRevista.- Desde la perspectiva de haber capitaneado el CAAR a lo largo de la gran mayoría de su trayectoria, ¿dónde residen las claves de la brillante evolución del clúster?

Benito Tesier.- Nunca podremos saber cómo habría sido la evolución de la industria aragonesa sin la existencia del CAAR, pero es algo a lo que podemos responder por intuición y por experiencia. El elemento de diferenciación mayor que la clusterización ha intensificado y maximizado es la colaboración entre empresas que de la otra forma no se producía y si se producía, lo hacía en una escala mucho menor de lo que ha significado después de la existencia de los clústeres. Hoy la verticalización dinamiza no sólo las empresas grandes o tractoras, sino que llega hasta la empresa pequeña, al Tier 3. Estoy convencido de que el cambio no hubiera tenido la velocidad que ha tenido. No digo que no se hubiera producido, pero seguro que no a la velocidad que le ha imprimido una organización, en la que los protagonistas son las empresas única y exclusivamente. Estos 15 años han sido un recorrido muy bonito donde todos se han sentido protagonistas y partícipes conduciendo su destino. Nos sentimos muy orgullosos del ambiente que se ha construido con un retorno para las empresas, que no va sólo a la cuenta de explotación, sino en intangibles como la mejora de la organización, la mejora de la

AutoRevista.- From the perspective of having captained CAAR throughout most of its history, where do the keys to the brilliant evolution of the cluster lie?

Benito Tesier.- We can never know what the evolution of the Aragonese industry would have been like without the existence of CAAR, but it is something we can answer by intuition and experience. The major element of differentiation that clustering has intensified and maximised is the collaboration between companies, which otherwise did not occur, and if it did occur, it did so on a much smaller scale than it has done since the existence of the clusters. Today, verticalisation is not only making large or tractor companies more dynamic, but it is also reaching down to the small company, to Tier 3. I am not saying that it would not have taken place, but certainly not at the speed that an organisation has given it, in which the protagonists are solely and exclusively the companies. These 15 years have been a very beautiful journey where everyone has felt protagonists and participants in driving their destiny. We feel very proud of the atmosphere that has been built with a return for the companies, which not only goes to the operating account, but in intangibles such as the improvement of the organisation, the improvement of

We have prioritised the return that cluster companies receive from a 360º approach

POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: IZE COMUNICACIÓN / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: DEEPL TRANSLATOR

empresa o el crecimiento interno, compartiendo estrategias y experiencias desde el aprendizaje, desde la confianza entre las personas, además de las empresas. El clúster ha aprovechado una materia prima que desconocíamos, desde el punto de vista empresarial en Aragón, que es la generosidad.

AR.- Hablamos ya de clúster de automoción y movilidad. ¿Cómo entra este segundo concepto en el redimensionamiento y redefinición del clúster, teniendo en cuenta el vector de la electrificación?

B.T.- La llegada de la electrificación ha cogido a la industria aragonesa entrenada. Contamos con una industria completamente preparada para asumir los retos del futuro con la posibilidad de que llegue a mantenerse, en cierta medida, el motor de combustión. El ejemplo de que la industria aragonesa está preparada para la electrificación se consolida cuando el primer modelo 100% eléctrico, un e-Corsa, sale de la factoría de Figueruelas, como la materialización real de esa transformación, al que se van a unir el Peugeot e-208 y el Lancia Ypsilon. De la misma manera, la industria aragonesa está preparada para trabajar con otros OEMs en el vehículo del futuro, independientemente de cuáles sean sus características.

the company or the internal growth, sharing strategies and experiences from learning, from the trust between people, as well as companies. The cluster has taken advantage of a raw material that we did not know about from the business point of view in Aragon, which is generosity.

AR.- We are already talking about the automotive and mobility cluster. How does this second concept fit into the resizing and redefinition of the cluster, taking into account the electrification vector?

B.T.- The arrival of electrification has taken Aragonese industry in its stride. We have an industry that is fully prepared to take on the challenges of the future with the possibility that the combustion engine will be maintained to a certain extent. The example that Aragonese industry is ready for electrification is consolidated when the first 100% electric model, an e-Corsa, leaves the Figueruelas factory, as the real materialisation of this transformation, which will be joined by the Peugeot e-208 and the Lancia Ypsilon. In the same way, the Aragonese industry is prepared to work with other OEMs on the vehicle of the future, regardless of its characteristics.

With regard to our growth, we are a very demanding cluster in terms of the admission of new members who have to meet

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

Respecto a nuestro crecimiento, somos un clúster muy exigente en lo relativo a la admisión de nuevos miembros que han de cumplir una serie de características muy específicas, manteniendo la esencia industrial y de automoción e incluyendo en los últimos tiempos la movilidad como elemento inclusivo. Hemos priorizado el retorno que reciben las empresas del clúster desde un enfoque de 360º con una estructura sencilla de InterimManagement y capacidad de gestión en muchos ámbitos. El mejor factor de implicación de nuevas empresas han sido los propios miembros, a través de lo cual se ha conseguido un orgullo de pertenencia, tanto por lo que aportan como por lo que reciben. Respecto a la ampliación de nuestro campo de actuación a la movilidad, ha sido objeto de debate interno, y hemos concluido que vamos a un cambio de paradigma en cuanto a modificación de la movilidad y del transporte. Pensamos que, en el futuro, las ciudades serán transitadas por elementos de huella de carbono cero o de minimización de impacto de carbonización con una consecuente transformación de la sociedad en hábitos y costumbres, lo que, probablemente, transforme también nuestra industria. Por ello, y así lo venimos analizando desde 2019, debe anticiparse a estos cambios en cuanto a que esa nueva movilidad vaya a incorporar componentes MadeinAragón. Para llegar a un futuro en una posición competitiva y de valor, el trabajo se tiene que estar haciendo ya.

AR.- ¿Qué destacaría especialmente de la progresiva construcción del actual ecosistema de automoción aragonés?

B,T.- Se ha generado, de forma generalizada, un sentimiento de valor y de paz social del territorio, lo cual es también parte del éxito de la industria de automoción aragonesa. Por parte de la Administración autonómica, con independencia del signo político, siempre nos hemos sentido bien tratados y valorados, con una buena sintonía, como una parte más de para desarrollar el Aragón del futuro, que sigue siendo un territorio atractivo para la inversión, con capacidades como el potencial de renovables, factor que, para las regiones que destaquen en ese potencial, va a ser una ventaja competitiva en el futuro.

La llegada de la electrificación ha cogido a la industria aragonesa entrenada. Contamos con una industria completamente preparada para asumir los retos del futuro

a series of very specific characteristics, maintaining the industrial and automotive essence and recently including mobility as an inclusive element. We have prioritised the return that cluster companies receive from a 360º approach with a simple Interim Management structure and management capacity in many areas. The best factor for the involvement of new companies has been the members themselves, through which a pride of belonging has been achieved, both for what they contribute and for what they receive.

Regarding the extension of our field of action to mobility, this has been the subject of internal debate, and we have concluded that we are moving towards a paradigm shift in terms of changing mobility and transport. We believe that, in the future, cities will be driven by elements with a zero carbon footprint or minimisation of carbon impact, with a consequent transformation of society in terms of habits and customs, which will probably also transform our industry. Therefore, and this is what we have been analysing since 2019, it must anticipate these changes in terms of this new mobility incorporating Made in Aragon components. In order to reach a future in a competitive and valuable position, the work has to be done now.

AR.- What would you highlight in particular about the progressive construction of the current Aragonese automotive ecosystem?

B.T.- There has been a generalised feeling of value and social peace in the territory, which is also part of the success of the Aragonese automotive industry. We have always felt well treated and valued by the regional administration, regardless of the political party, with a good understanding, as one more part of developing the Aragon of the future, which continues to be an attractive area for investment, with capacities such as the potential for renewables, a factor that will be a competitive advantage in the future for those regions that stand out in this area.

AR.- The last 40 years of the automotive industry in Aragon cannot be understood without the figure of the OEM established in the region. However, the cluster has been able to shape its own identity, always taking into account the local manufacturer, but always looking far beyond its natural scope.

The arrival of electrification has taken Aragonese industry by surprise. We have an industry that is fully prepared to take on the challenges of the future

B.T.- We have always gone further as an inclusive element as a representative of the local automotive ecosystem in which the Figueruelas plant, now Stellantis, has a privileged position for what it represents and for the contribution it has made over many years. The final competitiveness depends on the communion of the assembler with the component manufacturers working together. There is a very positive balance over the years with a very good relationship and understanding in the different stages of the factory. We have evolved from an auxiliary industry to a production ecosystem. On the other hand, we are the third region that contributes the most to the Volkswagen Group’s electric vehicle platform and we are close to other OEMs.

AR.- Los últimos 40 años de automoción en Aragón no se entienden sin la figura del OEM implantado en la región. Sin embargo, el clúster ha sabido configurar su identidad propia, teniendo siempre en cuenta al constructor local, pero siempre mirando mucho más allá de su ámbito natural.

B.T.- Desde siempre vamos más allá como un elemento inclusivo como representante del ecosistema local de automoción en el que está la planta de Figueruelas, ahora de Stellantis, con una posición de privilegio por lo que representa y por la contribución realizada durante muchos años. La competitividad final depende de la comunión del ensamblador con los fabricantes de componentes trabajando juntos. Hay un balance muy positivo a lo largo de estos años con muy buena relación y entendimiento en las diferentes etapas de la factoría. Hemos evolucionado de industria auxiliar a ecosistema de producción. Por otro lado, somos la tercera región que más aporta a la plataforma de vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen y estamos próximos a otros OEMs.

AR.- Por último, además de director general de Brembo España, responsabilidades en SERNAUTO, Motortec y otras entidades, ¿cómo logra compaginar tantos cargos durante tanto tiempo, ejerciendo un liderazgo con distintos enfoques?

B.T.- Si mañana el presidente del CAAR cambiara, el clúster va a seguir teniendo el mismo potencial, pues está por encima de la figura de quien la dirige, con independencia del estilo de gestión. He procurado aportar mi capacidad de gestión en la interacción con las instituciones y entidades con las que hemos trabajado desde un espíritu de equipo con una aportación de valor para las empresas implicadas que a su vez aportan su valor.

Respecto a simultanear cargos de representatividad y gestión en diferentes organizaciones es algo que no podría hacer si no contara con fantásticos equipos en cada una de ellas. En segundo lugar, todos los cargos tienen un elemento de cohesión, que es el ámbito empresarial, una cultura de origen familiar, pero también en una multinacional como Brembo, también con la huella de la familia Bombassei. Todo ello me ha permitido adquirir unos conocimientos de la empresa muy profundos y que me facilitan la labor que desempeño en cada una de mis responsabilidades. En cuanto a la experiencia en la presidencia del CAAR, hay un factor incomparable que se encuentra en haber construido un proyecto desde su inicio y significa un orgullo que quienes me han elegido hayan considerado que yo era la persona adecuada para estar al frente del clúster en todo este tiempo.

AR.- Finally, in addition to being the general manager of Brembo Spain, you also have responsibilities in SERNAUTO, Motortec and other entities, how do you manage to combine so many responsibilities for such a long time, exercising leadership with different approaches?

B.T.- If the president of CAAR changes tomorrow, the cluster will continue to have the same potential, as it is above the figure of the person who leads it, regardless of the management style. I have tried to contribute my management skills in the interaction with the institutions and entities with which we have worked in a team spirit with a contribution of value for the companies involved, which in turn contribute their value.

With regard to simultaneous representation and management positions in different organisations, this is something I would not be able to do if I did not have fantastic teams in each of them. Secondly, all the positions have an element of cohesion, which is the business environment, a culture of family origin, but also in a multinational like Brembo, also with the Bombassei family footprint. All this has allowed me to acquire a very deep knowledge of the company, which facilitates the work I do in each of my responsibilities. As for the experience in the presidency of CAAR, there is an incomparable factor that lies in having built a project from the beginning and it is a source of pride that those who have chosen me have considered that I was the right person to be at the head of the cluster during all this time.

Cooperación entre empresas y centros tecnológicos hacia la electromovilidad

Cooperation between companies and technology centres towards electromobility

EJEMPLOS EXPUESTOS POR AITIIP, ARCELORMITTAL, CONVERZAR, ENGANCHES ARAGÓN, CIRCE, ITAINNOVA, LINAMAR Y UNIZAR EXAMPLES PRESENTED BY AITIIP, ARCELORMITTAL, CONVERZAR, ENGANCHES ARAGÓN, CIRCE, ITAINNOVA, LINAMAR AND UNIZAR

Varias empresas aragonesas, tanto locales como multinacionales, detallan cómo han hecho evolucionar sus productos hacia la electromovilidad trabajando con lo que el ecosistema de innovación del CAAR.

/ Several Aragonese companies, both local and multinational, detailed how they have evolved their products towards electromobility by working with the CAAR innovation ecosystem.

POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: IZE COMUNICACIÓN / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: DEEPL TRANSLATOR

En el debate participaron Berta Gonzalvo, directora de Investigación de Aitiip; Tomás Ramos, Plant Manager de ArcelorMittal Zaragoza; José María Leonar, jefe de Ventas de Converzar; Fernando Benito, director general de Enganches Aragón; Andrés Llombart, director general de CIRCE; Joaquín Gómez, consultor de Desarrollo de Negocio en ITAINNOVA; Luis Arruga, director de Operaciones de Linamar Light Metals Zaragoza, y Ángel Fernández Cuello, catedrático de la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Los tres centros tecnológicos y la Universidad forman parte de la Junta Directiva del CAAR, lo que refleja el compromiso del clúster de la innovación en el clúster.

Taking part in the debate were Berta Gonzalvo, Director of Research at Aitiip; Tomás Ramos, Plant Manager at ArcelorMittal Zaragoza; José María Leonar, Head of Sales at Converzar; Fernando Benito, General Manager of Enganches Aragón; Andrés Llombart, General Manager of the CIRCE; Joaquín Gómez, ITAINNOVA Business Development Consultant; Luis Arruga, Operations Director at Linamar Light Metals Zaragoza, and Ángel Fernández Cuello, Professor at the University of Zaragoza (UNIZAR). The three technology centres and the University form part of the CAAR Board of Directors, which reflects the cluster's commitment to innovation in the cluster.

Desde CAAR, para que la colaboración entre empresas y centros tecnológicos siga siendo exitosa, se está impulsando la captación de financiación en convocatorias a nivel regional que en Aragón ha representado unos diez millones de euros en los últimos tres años, así como las correspondientes a las de AEIs. Se está tratando de maximizar que el conocimiento entre empresas y centros sea económicamente más rentable. Ángel Fernández Cuello (UNIZAR) explicó dos proyectos relacionados con automoción en los que “está colaborando la Universidad. Por un lado, con la empresa SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) y el Grupo de Tecnologías Fotónicas (GTF), desarrollando los espejos retrovisores del futuro, y por otro, con CEFA, en un sistema totalmente automatizado que, mediante técnicas de IoT y machine learning, permite conseguir eficiencia eléctrica de cada pieza que se produce en tiempo real. La universidad tiene también competencias en electrificación del vehículo, vida de las baterías, sistemas alternativos de propulsión, electrónica de potencia o impacto de materiales críticos”.

Fernández Cuello destacó la figura de la Cátedra de Transformación Industrial de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón y dirigida por los catedráticos José Ángel Castellanos Gómez y Ángel Fernández Cuello, cuya renovación “supone una oportunidad para todos los miembros del CAAR en cuando a digitalización, electromovilidad y manufactura inteligente y sostenible .

A través de la cátedra, se pretende acceder a ayudas del Gobierno de Aragón para hacer prospectivas sectoriales en diversos campos, tanto para implicar a la pyme, orientando a las empresas, como para definir el tipo de proyectos que es de interés apoyar”.

Luis Arruga (Linamar) expuso cómo los recientes condicionantes en cuanto a energía, materias primas y transformación hacia la electrificación inciden “en una empresa como la nuestra dedicada durante mucho tiempo a la fabricación de piezas de aluminio para motor de combustión. A ello se une que aún, a pesar de la previsión de crecimiento de la producción, se desconoce qué tipo de aluminio se va a emplear para fabricar piezas en el marco de la movilidad sostenible. A partir de ahí nos encontramos la necesidad de transformación de nuestro proceso, intensivo en uso de gas y electricidad,

CAAR, in order to ensure that the collaboration between companies and technology centres continues to be successful, is promoting the attraction of funding in regional calls for proposals, which in Aragon has represented some ten million euros in the last three years, as well as those corresponding to the AEIs. Efforts are being made to maximise the profitability of knowledge between companies and centres.

Ángel Fernández Cuello (UNIZAR) explained two automotive-related projects in which "the University is collaborating. On the one hand, with the company SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) and the Photonic Technologies Group (GTF), developing the rear-view mirrors of the future, and on the other, with CEFA, on a fully automated system that, using IoT and machine learning techniques, allows electrical efficiency to be achieved for each part that is produced in real time. The university also has expertise in vehicle electrification, battery life, alternative propulsion systems, power electronics and the impact of critical materials.

Fernández Cuello highlighted the figure of the Chair of Industrial Transformation of the University of Zaragoza, in collaboration with the Government of Aragon and directed by the professors José Ángel Castellanos Gómez and Ángel Fernández Cuello, whose renewal "represents an opportunity for all the members of the CAAR in terms of digitalisation, electromobility and intelligent and sustainable manufacturing. Through the chair, the aim is to access aid from the Government of Aragon to carry out sectorial prospective in various fields, both to involve SMEs, guiding companies, and to define the type of projects that are of interest to support".

Luis Arruga (Linamar) explained how the recent constraints in terms of energy, raw materials and transformation towards electrification have an impact "on a company like ours, which for a long time has been dedicated to the manufacture of aluminium parts for combustion engines. In addition, despite production growth forecasts, it is not yet known what type of aluminum processing will be used to manufacture parts in the framework of sustainable mobility... From this point on, we are faced with the need to transform our process, which is intensive in the use

La Cátedra de Transformación Industrial de la Universidad de Zaragoza, “supone una oportunidad para todos los miembros del CAAR

The Chair of Industrial Transformation of the University of Zaragoza "represents an opportunity for all the members of the CAAR

Ángel Fernández Cuello, UNIZAR

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

ArcelorMittal is supported in its pilot line for parts in the prototype phase project by the ITAINNOVA technology centre

elementos muy sometidos a oscilaciones geopolíticas. Para ello buscamos un modo de realizar nuestros procesos de calentamiento de moldes y sistemas empleando electricidad en lugar de gas. Todo ello nos obliga a un mayor grado de innovación, vector sin el cual es imposible competir en el mercado”.

TRANSFERIR CONOCIMIENTO

PARA DOTAR DE COMPETITIVIDAD

Para dar respuesta a esta necesidad, Linamar Zaragoza recurrió a CIRCE para buscar una solución de tecnología de inducción, “un campo en el que entramos hace años para soluciones de carga eléctrica de oportunidad en autobuses”, explica Andrés Llombart, director general . “En el caso de Linamar, a través de la mediación del CAAR, hemos abordado un proceso de colaboración que está empezando y estamos contribuyendo mediante nuestra experiencia en sostenibilidad y eficiencia energética. Lo hacemos desde la premisa de transferir conocimiento para que las empresas sean más competitivas y rentables. En este caso, desde la eficiencia energética y la tecnología inductiva, hemos planteado una propuesta que puede ser prometedora en un proyecto de I+D bastante interesante”. Por su parte, Arruga señala que “el entorno actual acompaña a este tipo de soluciones innovadoras, que pueden llegar a exportarse a otras plantas de nuestro grupo y también países con menor capacidad tecnológica”.

Tomás Ramos (Arcelor Mittal) comentó la especialidad de la planta que dirige “son formatos soldados por láser. La empresa esta desarrollando nuevos sistemas de fabricación del acero más sostenibles, utilizando el Hidrógeno. ArcelorMittal ya provee nuevos aceros de reciente generación que para nosotros son materia prima con sistemas de fabricación más sosteni-

of gas and electricity, elements that are highly subject to geopolitical fluctuations. We are therefore looking for a way of heating our moulds and systems using electricity instead of gas. This requires us to be more innovative, without which it is impossible to compete in the market”.

TRANSFERRING KNOWLEDGE TO INCREASE COMPETITIVENESS

To respond to this need, Linamar Zaragoza turned to CIRCE to find an induction technology solution, "a field we entered years ago for electric opportunity charging solutions in buses", explains Andrés Llombart, general manager. "In the case of Linamar, through the mediation of CAAR, we have embarked on a collaboration process that is just beginning and we are contributing through our experience in sustainability and energy efficiency. We do this on the premise of transferring knowledge to make companies more competitive and profitable. In this case, from energy efficiency and inductive technology, we have put forward a proposal that could be promising in a very interesting R&D project". For his part, Arruga points out that "the current environment is conducive to this type of innovative solutions, which can be exported to other plants in our group and also to countries with less technological capacity".

Tomás Ramos (Arcelor Mittal) commented on the speciality of the plant he manages "is in laser-welded formats. The company is developing new, more sustainable steelmaking systems using hydrogen. ArcelorMittal is already supplying new generation steels that for us are raw materials with more sustainable manufacturing systems. These are intelligent steels capable of adapting to the needs of each part of the vehicle. They are basically divided into cold-forming and hot-forming steels. In the latter, we have the USIBOR and DUCTIBOR products, whose main function is to increase the vehicle's resistance to impact. In our specific case, we are focused on the development of new products and new ways of production. In this sense, we work on joining parts by means of welding beads, which requires complex processes and hence we have worked on a pilot line for parts in the prototype phase to adapt to any type of design without incurring large investments. All this contributes to the manufacture of key vehicle components that are lighter, stronger, safer and more sustainable. These solutions are particularly suitable for electric vehicles, with reductions in process costs and improvement in the use of raw materials, obtaining more competitive products ".

ArcelorMittal has relied on the ITAINNOVA technology centre for its project, whose Business Development technician, Joaquín Gómez, explains that "within our lines focused on electromobility, in the case of Arcelor Mittal we are working on its pilot line, providing the digitalisation vector by means of digital process twins. We are applying our experience in the lightweighting trend. We are leading the European LEVIS project on the use of sustainable multimaterial solutions based on fibre-reinforced thermoplastic composites integrated with metals, using cost-effective and scalable manufacturing technologies. We are redesigning three demonstrators, a crosscarbeam, a battery box and

ArcelorMittal se apoyado en su proyecto de línea piloto para piezas de prototipo en el centro tecnológico ITAINNOVA

Joaquín Gómez (izq.), ITAINNOVA y Tomás Ramos, ArcelorMittal

Linamar Zaragoza recurrió a CIRCE para buscar una solución de tecnología de inducción

Linamar Zaragoza turned to Fundación CIRCE o find an induction technology solution

Luis Arruga (izq.), Linamar Zaragoza y Andrés Llombart, CIRCE

bles. Se trata de aceros inteligentes capaces de adaptarse a las necesidades de cada parte del vehículo. Fundamentalmente están divididos en aceros de estampación en frío y de estampación en caliente. En estos últimos contamos con los productos USIBOR y DUCTIBOR, cuya función fundamental es incrementar la resistencia del vehículo al choque. En nuestro caso concreto, nos estamos enfocando al desarrollo de nuevos productos y de nuevas formas de producir. En este sentido, trabajamos en la unión de piezas mediante cordones de soldadura, lo que requiere procesos complejos y de ahí que hayamos trabajado en una línea piloto para piezas en fase prototipo para adaptarse a cualquier tipo de diseño sin incurrir en grandes inversiones. Todo ello contribuye a la fabricación de componentes claves de vehículos más ligeros, resistentes, seguros y sostenibles. Son soluciones especialmente indicadas para el vehículo eléctrico, con reducciones en los costes de proceso y mejora en el aprovechamiento de la materia prima obteniendo productos más competitivos”. ArcelorMittal se ha apoyado en su proyecto en el centro tecnológico ITAINNOVA , cuyo técnico de Desarrollo de Negocio, Joaquín Gómez, explica que “dentro de nuestras líneas enfocadas a electromovilidad, en el caso de Arcelor Mittal estamos trabajando en su línea piloto, aportando el vector de digitalización mediante gemelos digitales del proceso. Aplicamos nuestra experiencia en la tendencia de aligeramiento. Lideramos el proyecto europeo LEVIS sobre el uso de soluciones multimaterial sostenibles basadas en compuestos termoplásticos reforzados con fibras e integrados con metales, utilizando tecnologías de fabricación rentables y escalables. Estamos rediseñando tres demostradores, un cross car beam, una caja de baterías y un brazo de suspensión, buscando el aligeramiento. También estamos trabajando en el ámbito de tren de potencia de otros nichos de electromovilidad y en la electrificación de componentes como, por ejemplo, rodamientos tradicionalmente mecánicos, para dotarles de cierta inteligencia y que monitoricen el sistema en el que van integrados, con FERSA. También destacaría un proyecto de desarrollo de una bomba eléctrica de agua con AIRTEX”.

AGILIDAD DE RESPUESTA

José María Leonar (Converzar) expoe que “dentro de nuestra especialidad de cintas adhesivas y materiales flexibles, hemos creado soluciones específicas para la electromovilidad en el ámbito de la gestión térmica de baterías para Stellantis y Renault, que supone el 30% de nuestra facturación,

a suspension arm, aiming for lightweighting. We are also working on the powertrain of other electromobility niches and on the electrification of components such as, for example, traditionally mechanical bearings, to give them a certain intelligence and enable them to monitor the system in which they are integrated, with FERSA. I would also highlight a project to develop an electric water pump with AIRTEX".

AGILITY OF RESPONSE

José María Leonar (Converzar) explained that "within our speciality of adhesive tapes and flexible materials, we have created specific solutions for electromobility in the field of thermal management of the battery for Stellantis and Renault, which accounts for 30% of our turnover, which has doubled in the last four years, while the workforce has grown from 12 to more than 50 people. We have exported these thermal management of the battery developments to other types of vehicles such as Irizar's electric buses. We have seen that the opportunities for these materials increase tenfold with larger and more technically complex projects. These materials generate waste whose recyclability we are working on with Aitiip in a project related to PERTE VEC grants. As an SME, we have demonstrated agility of response and appropriate application of different technologies". Berta Gonzalvo (Aitiip) pointed out that "the advantage of being in CAAR is that they make us strong in public-private cooperation, like that of an SME with a technology centre. We have been working since 1995 on the entire value chain of plastic products and for years, we have been considering the need to work with intrinsically recyclable materials, anticipating market requirements, and reinforcing ourselves with multidisciplinary teams. We have been working for about seven years on how to separate fibres in multi-material parts, by means of chemical modification of the surfaces of the materials or by means of stimuli in mass components to valorise or give a second life to these materials. We have been pioneers in composite materials for different sectors, including the automotive sector, due to their versatility. Returning to recyclability, we have developed enzymatic processes to separate fibres from resins, with studies, theses and some patents in this line".

Estos materiales generan unos desechos en cuya reciclabilidad estamos trabajando con Aitiip

These materials generate waste whose recyclability we are working on with Aitiip

José María Leonar, Converzar

que se ha duplicado en los últimos cuatro años, a la vez que la plantilla ha pasado de 12 a más de 50 personas. Estos desarrollos de gestión térmica de la batería los hemos exportado a otra tipología de vehículos como los autobuses eléctricos de Irizar. Hemos comprobado que las oportunidades de estos materiales se multiplican por diez con proyectos de mayor dimensión y complejidad técnica. Estos materiales generan unos desechos en cuya reciclabilidad estamos trabajando con Aitiip en un proyecto relacionado con las ayudas del PERTE VEC. Como pyme, hemos demostrado agilidad de respuesta y aplicación adecuada de diferentes tecnologías”.

Berta Gonzalvo (Aitiip) comentó que “la ventaja de estar en CAAR es que nos hacen fuertes en cooperaciones público-privadas, como la de una pyme con un centro tecnológico. Llevamos trabajando desde 1995 en toda la cadena de valor de los productos plásticos y desde hace años, consideramos en la necesidad de trabajar con materiales intrínsecamente reciclables, anticipándonos a los requerimientos del mercado, y reforzándonos con equipos multidisciplinares. Llevamos más de siete años trabajando en cómo poder separar las fibras en piezas multimateriales, mediante modificación química de las superficies de los materiales o mediante estímulos en componentes en masa para valorizar o dar una segunda vida a estos materiales. Hemos sido pioneros en materiales compuestos para diferentes secto-

In plastic transformation processes, Gonzalvo commented that "we are working on how to separate fibres from resins in composite products, through chemical modification of the surfaces of plastic materials or in bulk, as well as with external stimuli such as temperature changes, which allow these materials to be valorised or given a second life. We have been pioneers in research into the sustainability of composite materials for different sectors, including the automotive industry. In this line, we have developed enzymatic processes that are giving rise to studies, theses and some patents in this area". In plastic transformation processes, Gonzalvo commented that "we are working on hybridisation of materials for battery boxes. We are also combining injection processes with organosheets as well as stiffening with nerves to obtain products with minimum weight and maximum performance, still in the simulation phase. Finally, we highlight our work in additive manufacturing, Aitiip 3D, in plastics, ceramics and metals, as well as in the development of Kraken's own technology.".

Finally, Fernando Benito (Enganches Aragón) commented that "we have stopped manufacturing only towbars and electronic kits and we have dared to produce and market transport solutions that can be fitted on the towbar ball: luggage racks, ski racks, bicycle racks... Eight years ago we started supplying original equipment, with the essential change that this entails from the point of view of regulations and quality. We have also launched a unique project in the world and with an innovative

Fernando Benito, Enganches Aragón

Hemos trabajado con el ITA para intentar buscar materiales menos pesados para nuestros enganches, algo esencial en los coches eléctricos e híbridos

We have worked with ITA to try to find lighter materials for our couplings, which is essential for electric and hybrid cars

res, entre ellos el de automoción, por su versatilidad. Volviendo a la reciclabilidad, hemos desarrollado procesos enzimáticos para separar fibras de resinas con estudios, tesis y alguna patente en esta línea”. En procesos de transformación de plásticos, Gonzalvo comentó que “estamos trabajando en cómo poder separar las fibras de las resinas en productos de material compuesto, mediante modificación química de las superficies de los materiales plásticos o bien en masa, así como con estímulos externos como cambios de temperatura, que permitan valorizar o dar una segunda vida a estos materiales. Hemos sido pioneros en investigaciones sobre la sostenibilidad de los materiales compuestos para diferentes sectores, entre ellos el de automoción. En esta línea hemos desarrollado procesos enzimáticos que están dando lugar a estudios, tesis y alguna patente en esta línea”.

En procesos de transformación de plásticos, Gonzalvo comentó que “estamos trabajando en hibridación de materiales para cajas de baterías. También estamos combinando procesos de inyección con organosheets así como rigidizando con nervios para obtener productos con el mínimo peso y máximas prestaciones, todavía en fase de simulación. Finalmente resaltamos nuestro trabajo en fabricación aditiva, Aitiip 3D, en plásticos, cerámicos y metales así en desarrollos de la tecnología propia del Kraken”.

Por último, Fernando Benito (Enganches Aragón) comentó que “hemos dejado de fabricar solo enganches y kits electrónicos y nos hemos atrevido a producir y comercializar soluciones de transporte que pueden ponerse sobre la bola del enganche: portaequipajes, portaesquís, portabicicletas… Hace ya ocho años comenzamos a suministrar a primeros equipos de automoción, con el cambio esencial que eso supone desde el punto de vista de las normativas y de calidad. También hemos lanzado un proyecto único en el mundo y con una tecnología innovadora: Aragón Visual, con completos vídeos de montaje del enganche y del kit electrónico en cinco idiomas y una app con otras muchas funcionalidades para nuestros clientes de todo el mundo. Con el apoyo del CAAR, hemos sido capaces de anticiparnos a problemas y retos Globales. También nos ha ayudado tanto en la generación de nuevos clientes como en el hallazgo de nuevos proveedores. Benito expuso que “hemos trabajado, por ejemplo, con CIRCE para sacar adelante un proyecto de mejora de eficiencia energética en nuestra planta de producción y un estudio aerodinámico para comprobar la reducción de consumo tanto en vehículos de combustión como en vehículos eléctricos, comparando un vehículo equipado con un cofre de techo y otro con nuestro portaequipajes trasero TowBox, habiendo obtenido unos resultados abrumadores a favor de los productos colocados en la parte trasera del vehículo. También hemos colaborado con ITAINNOVA en proyectos relacionados con el diseño de nuestros productos. Y, por último, si hablamos de seguridad, tan solo podemos decir que nuestros enganches tienen una garantía de cinco años y que acabamos de instalar en nuestra fábrica el primer Test C.A.R.L.O.S. (CAR LOading Standard) de toda España. Se trata de un nuevo test que sitúa a nuestra empresa a la cabeza de los fabricantes de enganches de remolque en Europa y que nos permitirá nuestra penetración y consolidación en diferentes primeros equipos (OES/OEM), tanto dentro como fuera de España”.

We have been working more than seven years on how to separate fibres in multi-material parts

Berta

technology: Aragón Visual, with complete assembly videos of the towbar and the electronic kit in five languages and an app with many other functionalities for our customers all over the world. With the support of CAAR, we have been able to anticipate problems and challenges. It has also helped us in both generating new customers and finding new suppliers. Benito said: "We have worked, for example, with CIRCE to carry out a project to improve energy efficiency in our production plant and an aerodynamic study to check the reduction of consumption in both combustion and electric vehicles, comparing a vehicle equipped with a roof box and another with our TowBox rear luggage rack, obtaining overwhelming results in favour of the products placed at the rear of the vehicle. We have also collaborated with ITAINNOVA on projects related to the design of our products. And finally, if we talk about safety, we can only say that our towbars have a five-year guarantee and that we have just installed in our factory the first C.A.R.L.O.S. (CAR LOading Standard) test in Spain. This is a new test that places our company at the forefront of towbar manufacturers in Europe and that will allow us to penetrate and consolidate our position in different OES/OEM, both inside and outside Spain".

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

Llevamos más de siete años trabajando en cómo poder separar las fibras en piezas multimateriales

Gonzalvo, Aitiip

Talento, prioridad para el CAAR

Talent, a priority for CAAR

Inmaculada Avellaneda, presidenta de la Comisión de Recursos Humanos del CAAR, y directora de Recursos Humanos de Electrónica Cerler, y Jorge Mateo, director de Formación del clúster, hablan de la estrategia de captación y fidelización de talento del clúster. / Inmaculada Avellaneda, chair of the CAAR Human Resources Committee and Human Resources Director of Electrónica

Cerler, and Jorge Mateo, the cluster's Training Director, talk about the cluster's strategy for attracting and retaining talent.

La captación y fidelización, que no retención, del talento “es un reto al que nos enfrentamos todas las empresas y organizaciones. Automoción y movilidad afrontan un momento de cambio de gran complejidad y a la vez de gran oportunidad, en tanto en cuanto que coloca la gestión de las personas en el centro de las organizaciones como un motor de cambio, colocánddolas en el centro de la orgaización, como pieza estratégica de la misma”, comenta Inmaculada Avellaneda, presidenta de la Comisión de Recursos Humanos del CAAR Avellaneda remarca que la complejidad aumenta por el hecho de “la convivencia de cuatro o hasta cinco generaciones de personas en las empresas con intereses distintos. Las más jóvenes buscan, muchas veces, en su trabajo conceptos como sostenibilidad o gestión de la diversidad, entre otros. Conviven con generaciones con intereses y necesidades distintos como conciliaciones y horarios. Por tanto no podemos liderar equipos como lo hacíamos hace años, porque ante un cambio tan profundo como el actual, el estilo de liderazgo debe cambiar, adaptarse y flexibilizarse. Un ejemplo es el teletrabajo, porque no podemos liderar de la misma forma presencialmente que a distancia”. Avellaneda subraya que “se trata de que la gestión del talento, incorporando factores claves como flexibilidad, formación continua, la capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo junto con el pensamiento crítico, alinee los objetivos estratégicos de la empresa con trabajadores motivados y comprometidos. Debe crearse una adaptación mutua entre empresas y trabajadores, fidelizando el talento y potenciando la convivencia intergeneracional. El nivel de participación de las empresas en la Comisión es muy alto,

Attracting and retaining talent "is a challenge facing all companies and organisations. Automotive and mobility are facing a time of highly complex change and at the same time of great opportunity, in that it places people management at the heart of organisations as a driver of change", says Inmaculada Avellaneda, chair of the CAAR's Human Resources Committee Avellaneda points out that the complexity is increased by the fact that "four or even five generations of people coexist in companies with different interests. The younger ones often look for concepts such as sustainability or diversity management, among others, in their work. They coexist with generations with different interests and needs, such as work-life balance and timetables. Therefore, we cannot currently lead teams as we did years ago, because in the face of such a profound change as the current one, the leadership style has to change, adapt and become more flexible. An example is teleworking, because we cannot lead in the same way face-to-face or remotely".

Avellaneda stresses that "it is about talent management, incorporating key factors such as flexibility, continuous training, the ability to learn and work in a team together with critical thinking, aligning the strategic objectives of the company with motivated and committed workers. A mutual fit must be created between companies and workers, building talent loyalty and fostering intergenerational coexistence. The level of participation of companies in the Commission is very high, contributing and contributing to the functioning

LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS TRAINING AND TALENT MANAGEMENT TO MEET THE NEEDS OF COMPANIES

aportando y contribuyendo al funcionamiento de la misma y a la creación de una comunidad de intercambio y apoyo”. Jorge Mateo, director de Formación, recordó una de las primeras acciones del clúster en este ámbito con la creación de un programa de Dirección de Operaciones Industriales (DOI) “para responder a una necesidad muy concreta de las empresas del clúster, lleva ocho ediciones y sólo se interrumpió por la pandemia. Precisamente, la falta de talento era un problema existente antes del COVID, cuyo impacto ha revelado la verdadera dimensión del problema”. Mateo considera que “la formación es una herramienta más de fidelización. En este sentido, es necesario un mayor grado de flexibilización de centros educativos y autoridades para adecuarse a las necesidades de las empresas. Por su parte, las compañías deben ser conscientes de que habiendo menos jóvenes, hay que saber buscar primero en Aragón, y también dentro y fuera de España, transmitiendo el atractivo de nuestra industria y de nuestras empresas”. En el marco del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) de trabajadores despedidos, Avellaneda y Mateo comentan que “desde hace dos años estamos rehabilitando profesionalmente a personas que perdieron su trabajo entre noviembre de 2020 y 2021. Para ello ponemos a su disposición herramientas para formación técnica y práctica. El proyecto está permitiendo la recualificación de unas 300 personas y, en lo que respecta al año 2023, se han impartido más de 6.000 horas de formación en el primer semestre, poniendo el foco en los conceptos de reskillingy upskilling”.

of the Commission, and to the creation of a community of exchange and support ".

Jorge Mateo, Director of Training, recalled one of the cluster's first actions in this area with the creation of a programme in Industrial Operations Management (DOI) "to respond to a very specific need of the cluster's companies, which has been running for eight editions and was only interrupted by the pandemic. The lack of talent was a problem that existed before COVID, and its impact has revealed the true extent of the problem”. Mateo considers that "training is another tool for building loyalty. In this sense, it is necessary a greater degree of flexibility of educational centres and authorities to adapt to the needs of companies. For their part, companies must be aware that with fewer young people, we must know how to look first in Aragon, and also inside and outside Spain, transmitting the attractiveness of our industry and our companies". In the framework of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for redundant workers, Avellaneda and Mateo comment that "for the last two years we have been professionally rehabilitating people who lost their jobs between November 2020 and 2021. To this end, we provide them with tools for technical and practical training. The project is enabling the requalification of some 300 people and, as far as 2023 is concerned, more than 6,000 hours of training have been given in the first half of the year, focusing on the concepts of reskilling and upskilling".

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

“Es necesario un mayor grado de flexibilización de centros educativos y autoridades para adecuarse a las necesidades de las empresas”./“It is necessary a greater degree of flexibility of educational centres and authorities to adapt to the needs of companies”. (Jorge Mateo)

Debe crearse una adaptación mutua entre empresas y trabajadores, fidelizando el talento y potenciando la convivencia intergeneracional

A mutual fit must be created between companies and workers, building talent loyalty and fostering intergenerational coexistence

Inmaculada Avellaneda

De CAAR Suppliers Meetings a Mobility Industrial Suppliers Meetings

From CAAR Suppliers Meetings to Mobility Industrial Suppliers Meetings

Zaragoza acogió, el 11 de mayo, el Mobility and Industrial Suppliers Meetings (MISM) más grande hasta la fecha. La cita, impulsada por el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), ha celebrado su encuentro más multitudinario hasta la fecha en la que constituye su sexta edición, y también la más diferente. / On 11 May, Zaragoza hosted the largest Mobility and Industrial Suppliers Meetings (MISM) to date. The event, promoted by the Automotive and Mobility Cluster of Aragon (CAAR), held its largest meeting to date in what is its sixth edition, and also the most different.

En esta ocasión, el encuentro, celebrado en el Pabellón Puente de la arquitecta angloiraquí Zaha Hadid, cambia de nombre y ha contado con el respaldo de los otros siete clústeres de automoción de España. Durante la jornada se celebraron más de 400 reuniones. El evento destacaba, en esta ocasión, por el cambio de nombre (se incluye la palabra Mobility) para representar al sector de la movilidad, y por contar, por primera vez, con el apoyo del resto de clústeres de automoción españoles: FACYL, AEiRioja, ACAN, CIAC, CEAGA y AVIA. También con la colaboración de Aragón Exterior (Arex). Porque, según explicó la organización a AutoRevista, se trataba de hacer algo más grande, de aportar valor. "La inclusión del concepto de movilidad en el evento es consecuencia del proceso de transformación que ha experimentado el sector y los propios clústeres, que cada vez más integran a empresas que no solo se dedican a la fabricación de vehículos y se abre a todos los sistemas de movilidad ya existentes o por llegar", explican desde el clúster.

David Romeral, ManagingDirector del CAAR, dio la bienvenida a los asistentes. En cuanto a las reuniones B2B, se iniciaron no sin antes celebrarse una mesa redonda en el que participaron Bart Ader, vicepresidente de Compras para Europa & Global Project Purchasing Mann+Hummel; Juan Carlos González, Senior Purchasing Manager Spain and Emerging Markets Sourcing Ford Motor Company (Europe); Rafael Mayordomo, GIPSC/PSEE, Industrial Purchasing Manager Stellantis; y Marc Riera, Director of Purchasing Strategy and New Projects SEAT S.A.

On this occasion, the meeting, held in the Bridge Pavilion of the Anglo-Iraqi architect Zaha Hadid, changed its name and was supported by the other seven automotive clusters in Spain. More than 400 meetings were held during the day. On this occasion, the event stood out for the change of name (the word Mobility is included) to represent the mobility sector, and for having, for the first time, the backing of the other Spanish automotive clusters: FACYL, AEiRioja, ACAN, CIAC, CEAGA and AVIA. Also with the collaboration of Aragón Exterior (Arex). Because, as the organisation explained to AutoRevista, the idea was to do something bigger, to add value.

"The inclusion of the concept of mobility in the event is a consequence of the transformation process undergone by the sector and the clusters themselves, which increasingly integrate companies that are not only dedicated to the manufacture of vehicles and are open to all mobility systems already in existence or yet to come", explained the cluster.

David Romeral, Managing Director of CAAR, welcomed the attendees. As for the B2B meetings, they also started but not before a round table discussion was held with the participation of Bart Ader, Vice President of Purchasing for Europe & Global Project Purchasing Mann+Hummel; Juan Carlos González, Senior Purchasing Manager Spain and Emerging Markets Sourcing Ford Motor Company (Europe); Rafael Mayordomo, GIPSC/PSEE, Industrial Purchasing Manager Stellantis; and Marc Riera, Director of Purchasing Strategy and New Projects SEAT S.A.

POR IRENE DÍAZ/ FOTOS-PHOTOS: IRENE DÍAZ E IZE COMUNICACIÓN / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: DEEPL TRADUCTOR

SEXTA EDICIÓN DE UN ENCUENTRO ÚNICO EN ESPAÑA SIXTH EDITION OF A UNIQUE MEETING IN SPAIN

“Creo que nos enfrentamos a grandes retos, pero también a grandes oportunidades”, aseguraba Marc Riera en relación a la conversión total del parque a eléctricos y a Future: Fast Forward, el proyecto a gran escala en el que está inmersa su compañía y que además preside una macroagrupación que busca electrificar la movilidad en España.

400 REUNIONES B2B

En el marco de esta cita se celebraron 400 reuniones con el objetivo de "aportar alternativas a las tensiones, cada vez más habituales", de la cadena de suministro. Se consolida así, en esta edición, como el evento B2B de subcontratación con mayor participación del sector en España. El CAAR consiguió reunir a 55 responsables de compras de multinacionales y pymes nacionales y extranjeras. Y también a 130 proveedores de la industria del automóvil, la movilidad, el ferrocarril y el sector de los electrodomésticos, que llevaron a cabo más de 400 reuniones bilaterales en busca de nuevas oportunidades de negocio. El objetivo de la jornada no fue otro que proponer soluciones a los retos que plantea el sector, facilitando tanto la localización de más producción en España, como la colaboración con proveedores de Europa para evitar tensiones derivadas de las crisis de suministro. Simultáneamente, el encuentro sirvió para ampliar la cartera de proveedores de las

"I believe we are facing great challenges, but also great opportunities", said Marc Riera in relation to the total conversion of the fleet to electric vehicles and Future: Fast Forward, the large-scale project in which his company is immersed and which he chairs, a macro-grouping that seeks to electrify mobility in Spain.

Queríamos que el evento dejara de ser un poco nuestro para que también se sintieran parte de la organización y pasar a ser un paraguas más global

400 B2B MEETINGS

We wanted the event to stop being a little bit ours so that they would also feel part of the organisation and become a more global umbrella

Noelia Sanz, CAAR

As part of this event, 400 meetings were held with the aim of "providing alternatives to the increasingly common tensions" in the supply chain. This year's CAAR has thus consolidated its position as the B2B subcontracting event with the highest participation in the sector in Spain. CAAR managed to bring together 55 purchasing managers from multinationals and national and foreign SMEs. It also brought together 130 suppliers from the automotive, mobility, railway and household appliance industries, who held more than 400 bilateral meetings in search of new business opportunities. The aim of the conference was none other than to propose solutions to the challenges posed by the sector, facilitating both the location of more production in Spain and collaboration with suppliers in Europe to avoid tensions arising from

CAAR, 15 años forjando el futuro de la automoción y la movilidad CAAR, 15 years shaping the future of the automotive and mobility industry

empresas y actualizar la tecnología y los productos que ofrece la cadena de valor española. De este modo se facilitó que grandes empresas multinacionales que producen y venden componentes completos y fabricantes de automóviles estableciesen contacto con pymes que potencialmente podrían ocuparse de algunas partes de estos componentes o del proceso productivo, así como de la prestación de otro tipo de servicios, como los relativos a la Industria 4.0.

UN PROYECTO EN PROGRESIÓN EXPONENCIAL

Noelia Sanz, Business Development y Project Manager del CAAR, comenta cómo nació y cómo ha cambiado el evento durante estos seis años. "Inicialmente unas seis o siete grandes empresas (Tier 1) se sentaron en una mesa y empezaron a conocer mejor las pymes dentro de nuestro clúster y, poco a poco, el proyecto fue creciendo. El siguiente paso fue abrirse a otras regiones: "Fuimos incorporando compradores de otros sitios, de fuera de nuestro clúster. Contamos también con el apoyo de Aragón Exterior para que vinieran compradores de otros sectores, vinculados a automoción, pero un poco más industriales, no tan de automóvil puro y duro". Y luego llegó el cambió de nombre: "Cada vez más han ido viniendo empresas de fuera de España, y este año, que es la sexta edición, hemos cambiado un poco el concepto. Hemos cambiado el nombre por dos razones. La primera porque el CAAR ha migrado a clúster de movilidad. Como hemos dejado de ser el Clúster de Automoción y hemos pasado a ser el Clúster de Automoción y Movilidad, tenía sentido incluir a más áreas además de la automoción".

"Por primera vez, hemos invitado como socios y partnerts colaboradores a todos los demás clústeres de automoción de España. El año pasado invitamos a Navarra y La Rioja y este a todos. Queríamos que el evento dejara de ser un poco nuestro para que también se sintieran parte de la organización y pasar a ser un paraguas más global y que no fuese identificado solo con CAAR", cuenta Noelia Sanz.

supply crises. At the same time, the meeting served to expand the companies' supplier portfolio and update the technology and products offered by the Spanish value chain. In this way, large multinational companies that produce and sell complete components and car manufacturers were able to establish contact with SMEs that could potentially deal with some parts of these components or the production process, as well as the provision of other types of services, such as those related to Industry 4.0.

A PROJECT IN EXPONENTIAL PROGRESSION

Noelia Sanz, Business Development and Project Manager of CAAR, explains how the event came into being and how it has changed over the last six years. "Initially, six or seven large companies (Tier 1) sat around a table and began to get to know the SMEs in our cluster better and, little by little, the project began to grow. The next step was to open up to other regions: "We started to incorporate buyers from other places, from outside our cluster. We also had the support of Aragón Exterior to bring buyers from other sectors, linked to the automotive industry, but a little more industrial, not so much purely automotive". And then came the name change: "More and more companies from outside Spain have been coming, and this year, which is the sixth edition, we have changed the concept a little. We have changed the name for two reasons. The first is because CAAR has migrated to the mobility cluster. As we have stopped being the Automotive Cluster and have become the Automotive and Mobility Cluster, it made sense to include more areas besides the automotive sector. "For the first time, we have invited all other automotive clusters in Spain as partners and collaborating partners. Last year we invited Navarra and La Rioja and this year we invited them all. We wanted the event to stop being a little bit ours so that they would also feel part of the organisation and become a more global umbrella that was not only identified with CAAR", says Noelia

Sanz.

David Romeral (CAAR) moderó las intervenciones de (de izquierda a derecha), de Bart Ader (Mann+Hummel); Juan Carlos González (Ford); Rafael Mayordomo, (Stellantis); y Marc Riera (SEAT)./David Romeral (CAAR) moderated the interventions of (from left to right), Bart Ader (Mann+Hummel); Juan Carlos González (Ford); Rafael Mayordomo, (Stellantis); and Marc Riera (SEAT).

En el marco de esta cita se celebraron 400 reuniones con el objetivo de "aportar alternativas a las tensiones, cada vez más habituales", de la cadena de suministro./ As part of this event, 400 meetings were held with the aim of "providing alternatives to the increasingly common tensions" in the supply chain.

BALANCE 2022

50 PREVISIÓN DE MATRICULACIONES EN ESPAÑA

51 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

54 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN EUROPA

56 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN EN EL MUNDO

60 MATRICULACIONES GENERALES DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

62 MATRICULACIONES POR SEGMENTOS EN ESPAÑA

74 VEHÍCULOS ECOLÓGICOS (GREEN CARS)

76 MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS TODOTERRENO

78 MATRICULACIONES DE COMERCIALES LIGEROS

79 MATRICULACIONES DE TURISMOS EN EUROPA

82 PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS EN EL MUNDO

83 MATRICULACIONES MUNDIALES DE TURISMOS POR ÁREAS

84 EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y LAS REDES DE CONCESIONARIOS EN ESPAÑA

86 SECTOR DE PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA

88 RESULTADOS DEL SECTOR MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ESPAÑA

Coordinación: Myriam Martínez

Textos: Irene Díaz, Luis Miguel González y Pedro García Soldado

El millón de unidades tendrá que esperar

Tras la atonía que caracterizó al curso 2022, la trayectoria en el primer de semestre del año invita a un moderado optimismo en lo que a las ventas de turismos y todoterreno se refiere. El mercado ha adquirido cierto dinamismo y las ventas de modelos electrificados y eléctricos continúan en progresión ascendente, aunque a un ritmo lento, dadas las limitaciones de infraestructuras de carga y el contexto económico. No obstante, en los primeros años se han encadenado los incrementos de ventas con el asterisco de que los niveles se encuentran muy lejanos de las cifras prepandemia. Los cinco primeros meses de 2023 se saldaron con una cifra superior a las 400.000 unidades que, en el contexto actual no es una mala noticia, pero que se ensombrece cuando se comprueba que, comparando el mismo periodo de 2019, las ventas se encuentran un 28% por debajo.

A pesar de la leve mejoría, el canal de particulares, termómetro realista de la situación del mercado, sigue estancado y es el sector de alquiladores el que realmente está traccionando el mercado en lo que va de curso. Habrá que ver cómo afecta al mercado el adelanto electoral y sus posibles repercusiones en la actividad económica, así como las más que previsibles subidas de los tipos de interés que pueda ralentizar cuando no frenar un porcentaje de decisiones de compra. Ambos factores pueden trastocar la previsión de 950.000 unidades que era la cifra que se seguía manejando en primavera. Por otro lado, el acumulado de matricula-

ciones de comerciales ligeros en los cinco primeros meses de curso rondaron las 57.000 unidades, gracias, en buena medida, a las adquisiciones por parte del canal de empresas.

En suma y siguiendo con el análisis de los próximos meses, el ejercicio 2023 debería suponer un avance aceptable de cara a aproximarse a la cota del millón de unidades vendidas. Como ANFAC ha reiterado hasta la saciedad, son necesarias medidas urgentes para acelerar el paso en la electrificación en paralelo con la renovación del parque que continúa siendo una pesada rémora en cuanto a sostenibilidad y seguridad en las vías españolas.

A pesar de todo este escenario aún bastante incierto, las previsiones de MSI apuntan a que la frontera del millón de unidades de turismos y todoterreno se podría cruzar en 2024. Aun así, según

distintas fuentes del sector, el mercado español estaría aún lejos de moverse en lo que sería su dimensión más lógica entre los 1,2 y 1,3 millones de híbridos unidades anuales. En lo que respecta a los comerciales ligeros, la previsión de 2024 se acercaría al listón de las 75.000 unidades. Las próximas adjudicaciones de modelos eléctricos e híbridos a factorías de producción españolas deberían alinearse con un mercado local acorde al nivel del segundo productor europeo de automóviles y noveno mundial.

Tanto ANFAC como FACONAUTO y GANVAM destacan la importancia de que este pueda ser el último año, el cuarto consecutivo, con una cifra de matriculaciones al millón de unidades. Volver a superar esa cifra en 2024 sería un positivo indicador para el conjunto de la economía española.

Un respiro tras una etapa muy difícil

Sólo en los tres primeros meses del actual ejercicio, el volumen registrado no anduvo lejos de las 660.000 unidades.

La producción de vehículos se recuperó y registró un crecimiento del 5,8% en 2022 en comparación con el año anterior. En concreto, se fabricaron 2.219.462 unidades durante el pasado ejercicio que responden a una mejora de los flujos de las materias primas y a

un aumento de la disponibilidad de microchips en los últimos meses del año. Aunque los últimos meses del año pasado dieron tregua y permitieron una normalización de la actividad, el sector continuaba, a principios de 2023, manteniendo sus reticencias ante los

problemas de aprovisionamiento intermitentes en las fábricas, que tuvieron en vilo a la industria durante el último año. Asimismo, los fabricantes alertan del nuevo cuello de botella producido por los problemas de distribución de vehículos tanto por mar como por carre-

tera, con las correspondientes consecuencias para la capacidad exportadora este año, informan fuentes de ANFAC.

Por tipo de vehículo, la fabricación de turismos alcanzó 1.785.432 unidades (+7,4%). Por su parte, la producción de vehículos comerciales e industriales registró, al cierre de 2022 , un total de 434.030 unidades producidas que supone una reducción del 0,4%.

EXPORTACIONES

PRODUCCIÓN DE TURISMOS EN ESPAÑA POR MARCAS/PASSENGER

TENDENCIA POSITIVA EN 2023

Durante 2022, se enviaron fuera de nuestras fronteras un total de 1.881.164 unidades, un 3,3% más que en 2021. A pesar de los datos positivos de fin de año, el ritmo de producción y la capacidad de exportación de las fábricas se vio afectada por la crisis de los microchips y la incertidumbre económica consecuencia de la guerra de Ucrania. En este contexto, los mercados fuera de las fronteras europeas experimentaron un crecimiento superior al de Europa, los cuales no consiguen recuperar los niveles que tenían antes de la pandemia. En el Top 5 de destinos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Turquía continúan encabezando el ranking. Respecto a los principales mercados europeos durante el año, representaron el 69,4% de las exportaciones tras registrar un aumento interanual del 7,6%. No obstante, el peso de las exportaciones a la Unión Europea descendió 5,5 puntos porcentuales.

Fuente/Source: IHS Markit. Elaboración propia/Data compiled in-house.

PRODUCCIÓN POR FUENTES DE ENERGÍA

Durante el pasado año, la producción de vehículos de cero y bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural y GLP) aumentó considerablemente, alcanzando un 31,9% más respecto al mismo periodo del 2021, con un total de 319.605 unidades.

Cabe destacar el aumento en la cuota de fabricación de vehículos electrificados, que se incrementó casi tres puntos porcentuales con respecto al año anterior, aumentando un 37,5% la producción total de vehículos en 2022 con un total de 268.071 unidades. De estos, 230.554 unidades correspondieron a turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) que aumentan un 25% con respecto a 2021.

“El sector de la automoción observa con prudencia una cierta mejora, aunque esto no significa que se haya alcanzado una recuperación, ni creemos que suponga un cambio de tendencia. En todo caso, estamos en volúmenes con 600.000 vehículos producidos menos que en 2019. La industria automovilista continúa afectada por el contexto económico, la escasez de los microchips y los problemas de distribución, lo que pone de manifiesto la importancia de avanzar en la consolidación de la transformación del sector hacia la electrificación y la nueva movilidad para recuperar el liderazgo en movilidad anterior a la pandemia. Para ello, ANFAC ha presentado la Hoja de Ruta 2023-2025 con una batería de medidas que propone la aceleración de la deficiente infraestructura de recarga pública, la mejora de los planes Moves y la implementación de una fiscalidad que mueva por convicción y no por obligación a ciudadanos y empresas a optar un vehículo electrificado en su decisión final de compra”, destacó, a principios de año, José

Tras la ligera mejoría de 2022, la producción de vehículos en España ha ido recuperando vigor a lo largo del primer semestre del año. Sólo en los tres primeros meses del actual ejercicio, el volumen registrado no anduvo lejos de las 660.000 unidades, siempre con la puntualización de que la cifra es un 19% por cierto menor que el último año prepandemia. La tónica habitual sigue siendo que el mayor porcentaje de las exportaciones recalen en los principales mercados de la Unión Europea, a los que hay que añadir un importante receptor de los vehículos fabricados en España como es Turquía. A la hora de hacer balance del primer trimestre, José López-Tafall reiteraba que “desde ANFAC seguimos insistiendo en que es necesario que tengamos, como país, una apuesta decidida por la movilidad sostenible y electrificada donde el vehículo ha de seguir teniendo un papel relevante tanto en el ámbito industrial como para la sociedad. Para ello, necesitamos celeridad en la puesta en marcha de medidas para impulsar la electrificación y despejar dudas sobre el camino a seguir ya que normativas como el Euro 7 no ayudan. La transformación hacia la nueva movilidad supone un gran esfuerzo para los fabricantes y es necesario no desviar el foco en nuestros objetivos a 2035, con normativas como Euro 7 que suponen una mejora marginal, pero que pueden tener un impacto muy significativo en los vehículos fabricados en España, suponiendo un riesgo para nuestra industria, fábricas y empleo”.

La producción de vehículos cierra mayo en positivo y logra alcanzar las 249.906 unidades, con un fuerte aumento del 35,9% respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento refleja el comienzo de la estabilización del ciclo productivo en las fábricas españolas, cuya evolución mensual manifiesta cierta recuperación del volumen de producción, aunque todavía por debajo de las cifras prepandemia. El acumulado anual de la fabricación de vehículos registra un crecimiento del 19,9% con 1.081.890 unidades producidas, aunque todavía representa un 15,2% menos que en 2019..

López-Tafall, director general de ANFAC.

La transformación hacia la nueva movilidad supone un gran esfuerzo para los fabricantes y es necesario no desviar el foco en nuestros objetivos a 2035

José López-Tafall

PRODUCCIÓN ESPAÑA POR FÁBRICAS Y MODELOS 2021-2022/

Vitoria (Álava)

Figueruelas (Zaragoza)

Nuevo paso adelante

Tras la mejoría alcanzada en 2021, la industria europea de fabricación de vehículos enclavada en territorio comunitario logro una trayectoria conjunta de tendencia alcista que debería apuntalarse en 2023. Un año más que aceptable el que cerró en conjunta la industria productora de vehículos en la Unión Europea. Alemania rozó con la punta de los dedos los 3,6 millones de unidades fabricadas, de las cuales envió dos tercios fuera de sus fronteras. España afianzó su ya prolongada segunda posición, con un volumen exportador ligeramente por encima del 90%. A dife-

rencia del curso precedente, el podido lo completó Francia, cuya industria fabricante está experimentando una notable recuperación que debería consolidarse en los próximos años gracias a diferentes proyectos anunciados. El porcentaje exportador del país vecino se asemejó al de Alemania, rondando el 75%.

República Checa cedió la tercera plaza, pero no por ello dejó de fortalecer su posición en el panorama de fabricantes en la UE 1,2 millones de registros con un 93% de exportación, y cerrando el cuarteto capaz de moverse en números por encima del millón de unidades.

% EXPORTACIÓN/PRODUCCIÓN EN LA UE DE 2022/%EXPORTS/PRODUCTION IN EU 2022

No muy lejos de esa cota, como ya había conseguido hacer en 2021, se ubica Eslovaquia. El pequeño país centroeuropeo continúa construyendo su milagro en el panorama global de fabricantes de vehículos, con unos niveles de exportación muy cercanos al 100% de la totalidad de la producción. A partir de Eslovaquia, la brecha respecto al siguiente país, Italia, es muy amplia. El país transalpino acumula años de estancamiento en su actividad productiva, lejos de las 800.000 unidades, de las que más de un 30% van a para al mercado local.

PRODUCCIÓN TURISMOS: COMPARACIÓN TASAS DE CRECIMIENTO UE (%22/21)/ PASSERGER CARS PRODUCTION: PERCENTAGE CHANGE COMPARISON (%22/21)

Fuente/Source: IHS Markit/Elaboración propia/Data compiled.

Producción del Kia XCeed en Zilina (Eslovaquia).

EXPORTACIÓN DE TURISMOS. COMPARACIÓN EN LA EU 2022/ PASSENGER CARS EXPORTS. EU COMPARISON 2022

Fuente/Source: IHS Markit/Elaboración propia/Data compiled. in-house. *Los datos para Alemania, España, Francia e Italia corresponden a datos de turismos. **El resto de los países incluyen turismos y comerciales ligeros.

PRODUCCION DE TURISMOS. COMPARACIÓN EN LA EU 2022/ PASSERGER CARS PRODUCTION.

2022

La séptima plaza corresponde a una Rumanía, cuyo crecimiento permite anticipar una etapa ilusionante para este país en el que la marca Dacia ha reforzado su potencial manufacturero, en paralelo a anuncios de Ford Otosan con nuevos proyectos en la planta de Craiova. A la zaga, una Hungría que, sin tener las bases de Rumanía, también va configurando un perfil atrayente para proyectos de automoción. En las últimas posiciones de la tabla de diez primeros clasificados, brillante curso en la fabricación de vehículos en Portugal, que superó holgadamente las 300.000 unidades de las que había estado lejos un año antes, y Suecia, que volvió a moverse en la franja del cuarto de millón de unidades.

El regreso a los 80 millones de unidades

El ejercicio 2022 marcó la definitiva superación de la pandemia y otros factores exógenos, con crecimientos generalizados en todas las regiones, lo que resultó decisivo para que se volviera a superar el listón global de los 80 millones de unidades.

Ni siquiera la espantosa guerra desatada por Rusia en Ucrania alteró la sensible mejoría de la producción de automóviles en el mundo que había descendido en los últimos años. La pandemia del COVID, unida a la crisis de componentes eléctricos, las oscilaciones de diferentes materias primas, las tensiones logísticas, los precios de la energía, habían configurado un mercado en torno a los 75 millones de unidades. Ya en 2021, la situación experimentó visos de mejora con unos resultados de 77 millones de unidades.

Sin embargo, el impulso extendido en las diferentes regiones se tradujo en un salto cuantitativo por encima de los 81 millones de unidades.

Naturalmente, la mayor parte de la tarta, muy por encima de la mitad, la absorbió la región de Asia Oceanía, con más de 46 millones de unidades, a pesar de que China experimentó un crecimiento muy discreto y se mantuvo en línea con los resultados cosechados en 2021. Sin duda,

fue el gran año de India, que se aupó a la cuarta posición a nivel mundial, pulverizando la plusmarca de cinco millones de unidades fabricadas. Una velocidad de crucero incontestable del subcontinente asiático contrasta con el estancamiento de la ora gran potencia de la región, Japón, que atraviesa una fase de atonía. Del resto de los países destacado, Corea del Sur cerró un curso aceptable, mientras Tailandia e Indonesia ganan protagonismo con crecimientos muy significativos. En América del Norte, el protagonismo corresponde al relanzamiento de la producción en Estados Unidos con un incremento próximo al millón de unidades respecto al curso precedente que permite vislumbrar un más que posible retorno a los diez millones de unidades fabricadas en un ejercicio. Más discretos los incrementos en Canadá y en México, país este

último en el que se ha manifestado una cierta deceleración.

Europa Occidental también experimentó una sensible mejoría que, según distintas fuentes puede tener nuevos repuntes ese mismo, mientras Europa oriental ha perdido cierto ritmo, que debería recuperar en los próximos años.

En el análisis de otras regiones, América del Sur sigue dependiendo de las posibilidades de Brasil, a las que se une la discreta evolución de Argentina y los incipientes proyectos en Colombia. Por otro lado, el potencial económico existente en Oriente Medio está comenzando a aumentar el atractivo de esta región con una pujanza innegable de Turquía y un potencial de crecimiento evidente en Irán.

En África, la superación del medio millón de unidades fabricadas constituye una realida firme en Sudáfrica, con proyectos interesantes como el Volkswagen Amarok para el mercado europeo. Por su parte, la progresión de Marruecos hace que el país norteafricano vea como una posibilidad absolutamente factible en poco tiempo superar los 500.000 vehículos fabricados, dado que se está incrementando el potencial de las bases industriales de Renault Group y Stellantis.

Planta de producción de Skoda en India.

El impulso extendido en las diferentes regiones se tradujo en un salto cuantitativo por encima de los 81 millones de unidades

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE TURISMOS 2022/WORLD PASSENGER CAR EXPORTS 2022

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE TURISMOS 2022/WORLD PASSERGER CAR PRODUCTION 2022

Asia absorbe ingentes volúmenes

LOS PRINCIPALES 15 PAÍSES PRODUCTORES

En 2022, China volvió a ser el mayor productor de vehículos, con más de 27 millones de unidades, lo que supone un incremento interanual del 3,6%, con un millón de unidades de incremento respecto año anterior, cuando la fabricación de vehículos del país asiático aumentó en un 3,4%. En el ranking le sigue Estados Unidos, de nuevo por encima de los diez millones de unidades producidas y un incremento del 9,74%, reflejo de una tendencia alcista. El tercer lugar de la clasificación de productores correspondió a Japón, si bien su cifra registra una caída del 0,15%., siendo el único país que decreció a lo largo de 2022. Se mantiene en el podio con 7,8 millones de unidades, a una notable distancia de la emergente India, cuya formidable progresión la afianza en el cuarto lugar con 5.456.857 unidades producidas.

Desde 2011 solo se incluye turismos y comerciales lígeros/As of 2011, cars and lcv only. Fuente/source: OICA. Elaboración propia/Data compiled in-house.

cho margen. Brasil conservó la octava plaza y España se mantuvo en la franja de 2,2 millones de unidades en la siguiente posición.

24,04%, y casi cinco millones y medio de unidades producidas, y Tailandia con el 11,73% en tercera posición, con un total de 1.883.515 vehículos fabricados. Eslovaquia se mantuvo en las mismas cifras que el año anterior, sin cambio alguno, mientras que Francia ha sido el tercer país que menos ha crecido, con el 2,36%.

En el pulso por la quinta plaza, el doble digito de crecimiento no le permitió a Alemania superar a Corea del Sur que superó la cota de 3,5 millones de unidades, al igual que hizo México, pero en el caso del país americano por muy estre-

Especial mención merece Indonesia que ha registrado el mayor aumento de producción de vehículos con el 31,03% respecto a 2021, con un total de 1.470.146 vehículos fabricados. El segundo país con mayor crecimiento fue India con el

Tras la caída del 7,5% en el año anterior, España recupera resultados positivos y sube un 5,78%. En concreto, se han producido 2.219.462 unidades durante el pasado ejercicio, respondiendo a una mejora de los flujos de las materias primas y a un aumento de la disponibilidad de microchips en los últimos meses del año. En resumen, Asia ha seguido absorbiendo proyectos industriales asiático acaparando un creciente volumen de unidades con un cuarteto de países que seguirán marcando registros ascendentes en los próximos años, como son China, Japón, India y Corea, sin olvidar el empuje de Tailandia e Indonesia.

Planta de Aiways en Shangrao (China).

El canal de particulares, lastrado por el entorno económico

En 2022, las ventas de turismos y todoterrenos se ralentizaron frente a las expectativas que había sobre el mercado. Así, se alcanzó un registro total de 813.396 unidades vendidas durante el año, lo que supone una caída del 5,4% respecto al año anterior. Esta cifra queda por debajo de las previsiones del que se situaban en torno a las 830.000 unidades. Este año pasado estuvo marcado por factores que han condicionado la venta de vehículos; hechos como la guerra en Ucrania, el aumento de los costes energéticos y de carburantes o el incremento de la inflación y los tipos de interés que han condicionado la decisión de compra de los usuarios.

Respecto a las matriculaciones por canales reflejan la tónica general del mercado, donde el contexto socioeconómico ha mermado las ventas a particulares cayendo el 1,7% para el total del año, con 366.364 unidades vendidas. Por su parte, el canal de empresas cerró el año con un incremento del 4,1% y 348.144 matriculaciones. En cuanto al canal de alquiladores, es el que más afectado se ha visto con un descenso del 35,1% y 98.888 registros. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros sumaron un total de 119.506

unidades en 2022 que supone un notable descenso del 21,3% respecto al año pasado. En cuanto a las ventas por canales, todos sufren una fuerte caída con retrocesos del 31% y 38,6% en las ventas a autónomos y alquiladores, respectivamente. Si nos centramos en las matriculaciones de turismos por marca, vemos que Peugeot encabeza la lista, seguida de SEAT y Toyota. El caso de la segunda es reseñable, ya que mantiene la segunda plaza pese a haber caído el 31,34%; aun así, mantiene el 9,02% de la cuota total de matriculaciones, frente al 9,26% de Peugeot y el 7,59% de Toyota. De hecho, SEAT es la segunda marca que más ha caído respecto al año pasado, solo por detrás de Renault que ha decrecido en sus matriculaciones un 38,24%.

Por otro lado, cabe destacar que en el caso de turismos diésel, el top 3 está formado por Peugeot, Citröen y Mercedes; si bien las marcas que más han crecido en esta parcela han sido DS y Cupra.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó, a principios de año que “2022 ha sido un año en el que el mercado ha vuelto a quedar por debajo de las previsiones. La crisis de los semiconductores se vio profundamente

agravada por factores exógenos como la guerra de Ucrania o los confinamientos por la política de Covid Cero de China. Además de la crisis económica con alza de precios energéticos, inflación y tipos de interés, la tormenta perfecta se ha completado con estos cuellos de botella en los transportes marítimo y por carretera. Todo ello hace que 2022 vuelva a quedar por debajo de las previsiones y nos deja un escenario desfavorable para 2023 donde, siendo cautos, deberíamos abordar el asalto a la frontera de las 900.000 unidades. Todo dependerá de si termina el conflicto en Ucrania y se normaliza la cadena logística para que se puedan entregar más vehículos nuevos. Ayudará también a sumar nuevas matriculaciones que el Gobierno acelere las medidas para impulsar los puntos de recarga rápida y las ayudas directas para vehículos electrificados. Con un mercado por debajo del millón de unidades existe un riesgo real de pérdida de inversiones y empleo”.

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que “el año pasado, el mercado no ha podido cambiar su tendencia negativa debido sobre todo a los persistentes cuellos de botella en el

La

guerra en Ucrania, el aumento de los costes energéticos y de carburantes o el incremento de la inflación y los tipos de interés que condicionaron la decisión de compra de los usuarios.

FOTO: SERNAUTO

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: TOTAL MERCADO 2022/2022

PASSERGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: TOTAL MARKET

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR MARCAS: DIÉSEL 2022/2022

PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: DIÉSEL

BALANCE FINAL 2022: MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS/VEHICLE REGISTRATIONS:

aprovisionamiento de vehículos, lo que ha condicionado mucho la actividad de los concesionarios. Además, la subida en el precio de los combustibles y de los propios vehículos han sido circunstancias que han influido negativamente. Y en el trasfondo, un contexto en el que la inflación, el incremento de los tipos de interés y la incertidumbre de los hogares han erosionado la capacidad de consumo. Los concesionarios han visto agravada esta situación en el último tramo del ejercicio, cuando el mercado ha reflejado una clara caída de la demanda”.

Fuente/Source: ANFAC/Ideauto/en base de datos DGT/ANESDOR. *Incluye Derivados, Furgonetas y Pick-up/Pick-up y Micro-Van included. ** Incluye Ligeros, Medios y Camión/Chasis

>=2,8<=3,5 Tm/Includes Light and Medium Industrial Vechicles and Lorries. ***Incluye Autobuses, Autocares y Microbuses. **** Incluye el sumatorio de VI Ligeros y Medios, VI Rígidos pesados/Light & Medium Industrial Vehicles, Rigid & heavy IV units totals included.

La directora de comunicación de GANVAM, Tania Puche, destacó que “el año ha sido más complicado en cuanto a matriculaciones que el anterior y prácticamente, tenemos que retroceder hasta 2011 para ver unos volúmenes parecidos. En este tercer ejercicio seguido en negativo, en el que se han registrado unas 400.000 unidades menos que antes de la pandemia, la falta de oferta ha hecho mella en el mercado y todo apunta a que, aunque con menor intensidad, lo seguirá haciendo en 2023, con el riesgo que supone para el empleo y la competitividad del sector”.

Fiat sigue demostrando que no tiene rival en utilitarios

categoría.

MATRICULACIONES POR MARCAS: UTILITARIOS (GASOLINA+DIÉSEL)/ PASSENGER

Si en 2021 Fiat ya demostró que en cuestión de utilitarios no tiene rival, en el ejercicio 2022 se reafirma. En 2021, el Fiat 500, con 19.328 unidades matriculadas, aumentó su cuota de mercado para situarse en el 54,20% del mercado. En 2022 la casa italiana vuelve a sacar músculo, haciéndose con un 65,63% del mercado, con 20.334 matriculaciones que están muy por encima de sus competidoras. La marca transalpina y su modelo más emblemático continúan dominando la categoría de forma apabullante, Le siguen, aunque de lejos y demostrando la pujanza de las marcas coreanas en este segmento, Hyundai (con 3.404 matriculaciones), y después Kia (3.356). A continuación, Mitsubishi (1.608), Smart (567), Abbarth (563) y Suzuki (479).

En cuanto a la tendencia general del mercado, es la caída, habiendo caído las matriculaciones en este orden: SEAT (-100%), Volkswagen (-97,46), Toyota (-95,83%), Skoda (-95%), Peugeot (-88,68%), Citröen (-84,56), Abarth (-42,67%), Suzuki (-42,57%), Smart (-25,59%), Kia (-21,14%) y Renault (-10,19%).

A contracorriente van, además de la irresistible Fiat, Mitsubishi (ha experimentado un incremento del 115,26%) y Hyundai (se mantiene estable con un incremento del 9,74%).

BY BRAND: MINI SEGMENT (PETROL+DIESEL)

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

99,89%

En un contexto complejo, Fiat ha sido capaz de aumentar su dominio

0,11%

MATRICACIONES POR MARCAS:

UTILITARIOS (DIÉSEL)/PASSENGER

CAR REGISTRATIONS BY BRAND:MINI SEGMENT (DIESEL)

El 500 vuelve a encadenar una nueva corona en la

Dacia se mantiene estable y sigue a la cabeza

MATRICULACIONES POR MARCAS: URBANOS (DIÉSEL)/PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: SUPERMINI SEGMENT (DIESEL)

Dacia ha sido líder del segmento de los urbanos desde 2019, cuando le arrebató el título a SEAT. En el ejercicio de 2021, pese a haber experimentado una gran caída (del 14,7%), seguía siéndolo, al igual que lo fue en 2022, año en el que la marca rumana perteneciente a Renault, que en esta ocasión ha contado con 20.910 matriculaciones, se ha mantenido estable, con un incremento del 2% que representa el 14,69% del mercado. De este modo, en número de matriculaciones se lleva el primer puesto Dacia. Le siguen, no muy de cerca, Citroën (14.160 matriculaciones), Peugeot (con 14,154 matriculaciones), Toyota (14.035 matriculaciones), SEAT (11.267), Renault (11.042), MINI (5.680), Volkswagen (5.565), Audi (5.164) y Skoda (3.520 matriculaciones).

En relación al segmento propiamente dicho, con un total de 142.329 matriculaciones, ha caído el -9,03% con respecto a 2021. Cifra que contrasta con la del mencionado ejercicio, cuando se mantuvo estable con respecto a 2020, obteniendo una producción de 156.450 unidades, una cifra solo un 1,01% por encima de la pandemia, en un año de grandes subidas y también de grandes bajadas. En esta ocasión más han sido las bajadas, que han experimentado hasta 15 marcas, incluyendo a la citada Peugeot, pese a sus buenos números en cómputo general.

En cuanto a las marcas que más han caído, destacan Smart (-65,86%) y Suzuki (-39,95%). Y entre las que más han crecido, destacan Mazda (con un incremento del 53.83%), y KIA (con un incremento del 26,61%).

91,11%

MATRICULACIONES POR MARCAS: SEGMENTO

8,99%

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL MATRICULACIONES / REGISTRATIONS DIÉSEL

GASOLINA

La gama Dacia cuenta con la aceptación de un notable porcentaje del mercado.

La gama Dacia cuenta con la aceptación de un notable porcentaje del mercado

Kia ha plantado batalla en el segmento acercándose a las 16.000 unidades.

El segmento experimenta una dura caída

MATRICULACIONES POR MARCAS: COMPACTOS (DIÉSEL)/PASSENGER CAR

MATRICULACIONES POR MARCAS: COMPACTOS (GASOLINA+DIÉSEL)/ PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: LOWER MEDIUM SEGMENT (PETROL+DIESEL)

Los modelos denominados compactos, también llamados coches del segmento C, se continúan siendo una opción para moverse en grandes entornos urbanos, tal y como los urbanos de tamaño mediano y los utilitarios. También para viajes largos porque su habitáculo no es tan pequeño y sus maleteros son lo suficientemente capaces. Así, no es de extrañar que durante el ejercicio 2022 se matriculasen 113.545 unidades, si bien la cifra general ha caído respecto a 2021 en un doloroso

20,96%

18.75%, para representar el 4,98% del mercado. Este segmento marca, en buena medida, la salud del mercado en su conjunto.

De este modo y en cuestión de marcas, los más vendidos fueron los de la firma japonesa Toyota, con 17.039 matriculaciones que representan un 15.01% de la cuota total del mercado. A pesar de una ligera caída en la categoría (-0.46%), la marca nipona se mantiene estable en el mercado.

El caso de Kia, con 15.951 unidades matriculadas, representando una cuota total del 14.05% de la tarta de los compactos, también destaca. Si bien en este caso el descenso es algo más elevado,

79,40%

aunque tan solo ligeramente (-5.47%). Citroën se hace con el bronce, ocupando el tercer lugar con 11.974 unidades matriculadas, manteniéndose así estable (su descenso es de solo el -2.95%), representando el 10.5% de la tarta del segmento de los compactos.

Tras la casa francesa, dominan el mercado otros competidores, si bien con bastante distancia. Es el caso de SEAT (8.308), Mercedes (7.256), Hyundai (7.773), Ford (6.503), Peugeot (7.048), Volkswagen (5.660), Audi (5.673), BMW (5.494), Renault (5.048), Mazda (2.1400), Fiat (1.669), DS (1595), Cupra (1.532) Opel (1.254), Nissan (380), Dacia (357), Honda (287), Suzuki (281), Honda (257), MG (234) Jaguar (34) y Lexus (4).

Por otra parte, destaca en este segmento el caso de Alfa Romeo, por su descenso del -100% matriculaciones, con cero unidades vendidas. Y en sentido opuesto, llama la atención la evolución de DS, que ha incrementado sus matriculaciones en un 1.971.43%, alcanzando las 1.595 unidades. Si bien, aunque el número sea llamativo, tan solo representa un 1,40% de la cuota del mercado. Un 1,40% que ha crecido ostensiblemente desde el ejercicio anterior.

Un descenso menos acusado

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

65,06%

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS MEDIAS (GASOLINA+DIÉSEL)/

34,94%

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS MEDIAS (DIÉSEL)/PASSENGER

CAR

BY BRAND: UPPER MEDIUM SEGMENT (DIESEL)

Enorme capacidad de Mercedes para crecer a contracorriente.

La tendencia a la baja de las matriculaciones de berlinas medias persistió un año más aunque en esta ocasión el revés fue menos pronunciado que en el balance a 2021. No obstante, el declive del segmento es patente y la caída se mueve en torno a las 25.000 unidades. Este diagnóstico corresponde a una visión general, porque si nos centramos exclusivamente en 2022, vemos la enorme capacidad, sobre todo de Mercedes y, en menor medida de BMW, para poner el contrapunto con un suculento crecimiento por parte de la marca de la estrella, por encima de las 7.600 unidades. Ese registro le permitió una holgada sobre su competidor bávaro.

Si en 2021, la caída de Skoda no le impidió liderar el segmento, el tropiezo de este curso se tradujo en que la marca checa cayera por debajo de las 5.000 matriculaciones. Entre el grupo de inmediatos seguidores, el año resultó aciago para Audi, Peugeot y Volkswagen.

Lo cierto es que el segmento lleva perdiendo fuelle desde hace varios años y el contexto que ha rodeado al mercado en los últimos tiempos no ha hecho más que complicar las cosas. No obstante, cabe pensar que este segmento D seguirá en el punto de mira de determinados constructores a la hora de seguir captando determinados volúmenes de ventas. Además, puede ser terreno propicio para el desembarco de marcas chinas con propuestas competitivas. Por otro lado, la oferta diésel mantiene aún una vigencia destacable al haber constituido casi un 35% de las ventas en 2022.

El declive del segmento es patente y la caída se mueve en torno a las 25.000 unidades

La categoría puede ser terreno propicio para el desembarco de marcas chinas con propuestas competitivas

BMW también firmó un curso positivo.

Citroën irrumpe con fuerza en un segmento en recuperación

MATRICULACIONES POR

MARCAS: BERLINAS GRANDES (GASOLINA+DIÉSEL)/PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: FULL-SIZED SEGMENT (PETROL+DIESEL)

El segmento de berlinas grandes evolucionó, en cierta medida, en dirección contraria a la tendencia generalizada del mercado. El curso 2022 cerró con una vuelta a registros superiores a las 4.000 matriculaciones totales con una marca protagonista de excepción. Citroën removió el mercado de la mano de un C5 que brilló intensamente en la categoría en la que los tres contendientes habituales si que no pudieron alcanzar resultados que hubieran servido para frenar el impacto del inesperado rival francés. Las tres marcas que compiten por las plazas superiores del segmento sufrieron diferentes descensos, siendo Mercedes la que experimentó un retroceso más acusado. Audi fue la que mejor capeó el temporal y su registro que superó las 850 matriculaciones, para reafirmar na segunda posición holgada respecto a sus rivales habituales, Mercedes y BMW. Precisamente la marca bávara se vio sorprendida por otra enseña como Skoda que firmó un magnífico curso en la categoría, no demasiado lejos de las 700 unidades. En suma, una evolución de contraste respecto al conjunto del mercado, ya que este segmento se movió en unas cifras de crecimiento muy próximas al 10%. Mientras va evolucionando la electrificación del vehículo, otra peculiaridad reseñable de la categoría es que las ventas con motorización diésel representaron más de un tercio del total.

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

65,92%

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS MEDIAS (DIÉSEL)/ PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: UPPER MEDIUM SEGMENT (DIESEL)

34,08%

El curso 2022 cerró con una vuelta a registros superiores a las 4.000 matriculaciones

El Citroën C5 protagonizó la mejor evolución en segmento.

Paso atrás después de un pletórico 2021

Tras una evolución espectacular en 2021, parece lógico que la evolución de las matriculaciones de las berlinas de lujo bajara el ritmo, aunque no hasta el punto de presentar un balance negativo. Con todo, la caída no parece preocupante y sus consecuencias no han impedido que la categoría se mantenga en un volumen superior a las 4.000 unidades. En el entorno de una caída conjunta del 6,39%, Tesla vio frenada su progresión, si bien su cifra por encima de las 2.700 unidades le permite siguen liderando la categoría con indiscutible autoridad.

De hecho, tiene que aguzar la vista para ver la estela del primero de sus perseguidores en la categoría, Porsche que se defendió con solvencia y logró crecer por encima de las 500 unidades, mostrándose ajeno a la dinámica descendente del segmento. No sucedió así para Mercedes que, no obstante, amortiguó la caída y no quedó demasiado lejos de la cota de las 300 unidades.

Más acusadas fueron las respectivas caídas de BM y Lexus, mientras Audi hizo de la estabilidad virtud para no moverse ni un ápice de la cifra cosechada en el ejercicio precedente. Entre los modelos de mayor lujo, Bentley firmó un expediente espléndido, no demasiado lejos de duplicar las ventas respecto al año anterior.

A diferencia de las otras categorías de berlina, la de lujo ha acentuado la tendencia de minimizar las matriculaciones de propulsión diésel de manera drástica hasta el punto de que, durante 2022, superaran por estrecho margen el 6% de las matriculaciones totales.

En suma, a pesar del ligero traspiés, un año aceptable para esta categoría menos afectada por los elementos que castigan al mercado en el resto de categoría y en la que Tesla volvió a ejercer su dominio prácticamente sin oposición.

93,95%

6,05%

POR MARCAS: BERLINAS DE LUJO (GASOLINA+DIÉSEL)/ PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:UPPER LUXURY SEGMENT (PETROL+DIESEL)

MATRICULACIONES

MATRICULACIONES POR MARCAS: BERLINAS LUJO (DIÉSEL)/PASSENGER CAR

GASOLINA Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL MATRICULACIONES / REGISTRATIONS

El domino de Tesla en el mercado no sufrió merma considerable.

Porsche, que también despunta en eléctricos, logró un crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior.

Caída leve para una situación reversible

Si la categoría de modelos deportivos cayó un 8,5% en 2021, cifra que prolongaba los malos augurios desprendidos de los resultados de los 2020, la situación para los coches del segmento parece revertirse. Y es que en el ejercicio 2022 las ventas apenas cayeron tan solo un -1,23%, manteniéndose estables, con un total de 1.692 matriculaciones.

A la cabeza se impuso Porsche, con 473 unidades matriculadas, el 11,03% más que el año pasado, lo que refleja la solvencia con la que este fabricante rindió durante el pasado ejercicio.

A continuación, a bastante distancia BMW, con 337 unidades matriculadas, si bien los datos no son tan positivos para el también fabricante alemán, cuyas ventas cayeronun 29,65%.

Los deportivos se mantuvieron bastante ajenos a las dificultades del mercado

A BMW le siguieron Ford (274 matriculaciones), y Mazda (248 matriculaciones) con su insignia descapotable del segmento, el MX-5. Destacable resulta este caso por su crecimiento del 4,20%. No hay que olvidar que la compañía sufrió una importante caída en 2020, del 74,41%, que le relegó a una posición irrelevante en términos de cuota.

Al fabricante japonés le siguieron Ferrari (79), Alpine (65), Mercedes (48), Toyota (35), Maserati (33), Audi (30) Bentley (27), Aston Martin (15), Lamborghini (11), McLaren (8), Lotus (4), Subaru (2), Morgan (1) y Nissan (1)

En cuanto a la tendencia general, se potencia la hibridación, con notables subidas para marcas como Alpine (del 95.97%) o Mercedes (84,62%) y también pronunciadas bajadas, como es el caso de Audi (-36,17%) o Maserati (-38,89%).

MATRICULACIONES POR MARCAS: DEPORTIVOS (DIÉSEL)/PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: SPORTS SEGMENT (DIESEL)

GASOLINA

4,84%

/ REGISTRATIONS

95,16%

MATRICULACIONES POR MARCAS: DEPORTIVOS (GASOLINA+DIÉSEL)/ PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND: SPORTS VEHICLE SEGMENT (GAS+DIESEL)

Y DIÉSEL / PETROL & DIESEL MATRICULACIONES

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MATRICULACIONES POR MARCAS: MONOVOLUMEN (GASOLINA+DIÉSEL)/ PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY BRAND:TOP RANGE SPORTS SEGMENT (PETROL+DIESEL)

Dura caída de dos dígitos

La contracción del mercado se hizo patente de forma severa en el segmento de los monovolúmenes que con un tropiezo de más del 15,6% se desplomó de las más de 111.000 unidades del curso precedente a unas 93.700. Las caídas generalizadas se tradujeron en que ninguna marca fue capaz de acercarse a la frontera de las 20.000 unidades que el año anterior había sido la cota de referencia en el segmento. En el seísmo que padeció la categoría, SEAT logro rozar las 18.000 matriculaciones, con una caída superior a la media del mercado, a pesar de lo cual mantuvo el control de una quinta parte de las ventas.

MONOVOLUMEN (DIÉSEL)/PASSENGER CAR

Peugeot adelantó a Nissan para colocarse en segundo posición, mientras las marca japonesa se impuso por escaso margen el el pulso con Volkswagen. Todas ellas se movieron, arriba o abajo en torno a la cota de las 15.000. Por encima de las 10.000 sólo logro aparecer CUPRA que sigue manteniendo su fortaleza con el Formentor fabriado en la factoría de Martorell. A muy considerable distancia del listón de las 10.000 unidades, se configura una clase media igualmente castigada por el huracán que ha dejado maltrecho al segmento, En este bloque sobresale Skoda que estuvo a punto de alcanzar los 5.000 registros con Dacia pisándole los talones. A buen seguro que la marca rumana competirá intensamente en le mercado con la llegada del nuevo Jogger.

En la última batalla reseñable en la categoría en la línea de las 3.500 unidades, Renault se impuso a Mercedes por muy escaso margen, 28 unidades. En suma, una año sombrío para un segmento que durante muchos años fue portador de buenas noticias y en el que las matriculaciones de modelos de propulsión diésel logran acaparar aún un 14% del total.

SEAT se mantuvo fuerte a pesar de un mercadp a la baja.

Matriculaciones

Vehículos ecológicos

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS POR FUENTES DE ENERGÍA 2022/REGISTRATIONS GREEN VEHICLES 2022

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) cerraron el año con un total de 84.645 ventas, un aumento del 19,1% respecto al año anterior. A pesar de esta mejora anual, el mercado de electrificados sigue representando un volumen apenas representativo respecto al mercado general, con el 8,8% de la cuota total. En cuanto a las matriculaciones de vehículos de cero y bajas emisiones (electrificados, híbridos y de gas), aumentaron un 10,2% en el año, con 344.824 unidades vendidas. Las ventas de vehículos eléctricos puros sumaron 36.452 unidades, un 31,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 3,79%

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS POR FUENTES DE ENERGÍA 2022**/REGISTRATIONS GREEN

Por su parte, las ventas de vehículos híbridos enchufables sumaron 48.193 unidades, un 11,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 5,01%. En el acumulado del año, las ventas de híbridos enchufables alcanzaron las 243.267 unidades, un 8,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del total del año fue del 25, 29%.

A su vez, ventas de vehículos de gas acumulan 16.901 unidades, un 8,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. La cuota del acumulado del año es de 1,76%.

Finalmente, las ventas de vehículos de hidrogeno se mantuvieron respecto al año anterior, con un total de ventas de 11 nuevas matriculaciones durante 2022.

MERCADO DE TURISMOS

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas mantuvieron una tendencia al alza durante el año, logrando un aumento del 10,8% en las ventas, que con 332.734 unidades representan el 40,91% del mercado.

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Los SUV alemanes, los más demandados en 2022

Si en 2021 los SUV seguían creciendo a ritmo coreano, habiendo establecido estas marcas la frontera de 30.000 unidades, en 2022 lo hacen a ritmo alemán, siendo los de las casas Audi y BMW los Sport Utility Vehicle (vehículos utilitarios deportivos, en castellano) más vendidos.

Audi encabeza la lista, con 42.036 matriculaciones que representan un incremento del 42,56% y un 10,58% de la cuota de mercado total. En segundo lugar se posiciona BMW, con 38.561 matriculaciones que representan un incremento del 5,44% y un 9,70% de la cuota de mercado.

MATRICULACIONES DE TODOTERRENOS

Por modelos de estas marcas, encabezan la lista de Audi el Q2 (4.824) que curiosamente ha bajado en ventas (-9,81%) con respecto a 2021, cuando se matricularon 5.349 unidades. A este le sigue muy de cerca el Q3 versión Sportback (5.915), que ha crecido notablemente, con un incremento del 21,06% en ventas.

La lista de BMW la encabeza el X1, con la friolera de 6.258 unidades vendidas. Aunque no es oro todo lo que reluce y este modelo también ha experimentado un descenso del -21,95% en comparación con 2021; cuando se vendieron 8.016 unidades. Un modelo que sí ha crecido, y mucho es el iX, incrementando sus ventas en un 331,71%, lo que se traduce en 354 matriculaciones, frente a las 82 del ejercicio anterior. Si bien estas cifras representan tan solo un 0,09% del total.

Por marcas, tras Audi y BMW se sitúa la francesa Citroën, con casi las mismas matriculaciones que BMW (38.421), lo que representa un incremento del 21,79% con respecto a 2021 y constituye un 9,67% del total. Sus modelos más ven-

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didos: el C3 Aircross (10.625 unidades) y el C5 Aircross (4.310). Resulta llamativo el caso del C4 Cactus, con cero unidades vendidas y experimentando un drástico

descenso del 100% con respecto a 2021.

Tras Citroën se posiciona la marca rumana Dacia, segunda marca del Grupo Renault, con 31.568 matriculaciones y un incremento del 20,77% con respecto a 2022, representando un 7,94% de la tarta de los todoterrenos. Tal y como sucedieran durante el ejercicio anterior, Dacia mantiene un buen nivel gracias a la solidez del Duster (10.634 unidades matriculadas), si bien las ventas de este popular modelo han descendido el -14.44%, representando el 2.67% de la cuota de mercado.

Tras Dacia las marcas que más todoterrenos venden son Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes, MG, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, Skoda, Toyota, Volkswagen y Volvo, en ese orden. En cuestión de modelos, los más vendidos de cada marca son el Ford Kuga (8563 matriculaciones), el Hyndai Tucson (21.988), Jeep Grand Cherokee (4.627), Kia Sportage (15.264), Lexus UX (2.371), Mazda CX30 (4.147), Mercedes Clase GLA (4.643), MG ZS (4.974), Opel Crossland (4.587), Peugeot 3008 (12.547), Renault Captur (13,023), SEAT Ateca (10,436), Skoda Kamiq (6.540), Toyota C-HR (15.991), Volkswagen T-Roc (16.127) y Volvo XC40

El Ford Kuga se impuso por modelos.

MATRICULACIONES DE TODOTERRENO POR MODELOS/ OFF-ROAD VEHICLE REGISTRATION BY MODEL OFF ROAD VEHICLE

MATRICULACIONES POR MODELOS 2022/ LIGHT COMMERCIAL VEHICLES REGISTRATIONS BY

La historia se repite

En 2021 la categoría de comerciales ligeros no logró salir de una dinámica negativa que se tradujo en una marcada caída de las matriculaciones. La historia se repite en 2022, con 53.830 unidades matriculadas, lo que supuso una caída del -20,41% por cierto con respecto al ejercicio anterior. Y de nuevo, las marcas que más venden, pese a la caída, son dos marcas francesas; Renault (11.729 matriculaciones) y Citröen (11.485 matriculaciones), en esta ocasión en orden inverso. De su lado, Renault se mantuvo en la senda de la estabilidad (incrementa sus matriculaciones un 1,81%), posicionándose como la primera en el ranking y representando el 21,79% de la tarta de los comerciales ligeros. En cuanto a Citröen, sus matriculaciones descienden el 26,51%, pasando a representar el 21,34% de la cuota de mercado.

MATRICULACIONES POR MARCAS 2022/LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

Año de caída con visos de mejora

En conjunto, en 2022 el mercado de turismos de la Unión Europea se contrajo un 4,4%, debido sobre todo al impacto de la escasez de componentes en el primer semestre hasta desplomarse por debajo de los diez millones de unidades. La cifra final de 2022 quedó en 9,67, computando los países miembros de la UE más Suiza.

Aunque el mercado mejoró de agosto a diciembre de 2022, los volúmenes acumulados se sitúan en 9,6 millones de unidades, el nivel más bajo de la región desde 1993, cuando se matricularon 9,2 millones de unidades. Entre los cuatro mayores mercados de la UE, sólo Alemania logró registrar un crecimiento en 2022 (+1,1%), ayudado por el buen resultado de diciembre, según datos de ACEA. Los otros tres mercados registraron peores resultados que en 2021, con Italia registrando el descenso más pronunciado (-9,7%), seguida de Francia (-7,8%) y España (-4,4%), igualando nuestro país el porcentaje de caída medio continental. Los cinco meses de crecimiento consecutivo, de agosto a diciembre, resultaron insu-

ficientes para cosechaun resultado más favorable. De hecho, pesar de este resultado positivo, sólo dos de los cuatro principales mercados de la región registraron crecimiento en ese periodo. Los mercados automovilístico alemán e italiano tuvieron un final de 2022 extremadamente fuerte, registrando aumentos de dos dígitos, del 38,1% y el 21,0% respectivamente. España, por el contrario, sufrió un descenso sustancial (-14,1%), mientras que Francia se mantuvo estable (-0,1%). La dinámica de contracción con caídas más o menos severas fue la tónica generalizada en la gran mayoría de los mercados europeos. Los descensos más acusados tuvieron como protagonistas a Dinamarca y Lituania. Los incrementos resultan prácticamente anecdóticos y de escaso volumen dado el tamaño de países como Grecia o Islandia, que vieron subir su cifra de matriculaciones respecto al año anterior.

Además de la persistencia de factores como la crisis de semiconductores, precios de la energía y convulsiones de materias primas que han creado una impor-

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN ALEMANIA (2022)/GERMANY PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2022)

tante bolsa de demanda retenida, es obvio que otro de los factores que han influido en la evolución de las ventas de vehículos en el continente se encuentra en la guerra en Ucrania provocada por Rusia. No hay más que repasar la lista de países más próximos a la zona de repercusión del conflicto para constatar diversas caídas en Polonia, Finlandia, Estonia, la ya mencionada Lituania o República. No obstante, también se dan excepciones en países como Rumanía, Bulgaria o Letonia. En el análisis por marcas, la dinámica ha afectado a la gran mayoría de los grupos automovilísticos que operan en el continente que, con mucha probabilidad, están empezando a sentir el impacto de la creciente penetración de modelos de marcas chinas. El Grupo Volkswagen mantiene con firmeza el dominio sobre una cuarta parte del mercado europeo, con Audi como única marca del consorcio con cifra positiva. Una quinta parte del mercado queda en la órbita de Stellantis, en el que las mejores cartas de presentación corresponden a las marcas premium Alfa Romeo y DS.

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN REINO UNIDO (2022)/UNITED KINGDOM

PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2022)

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN BÉLGICA (2022)/BELGIUM

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN ITALIA (2022)/ITALY PASSENGER CAR REGISTRATIONS (2022)

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)/Elaboración propia/Data compiled in-house

Fuente/Source: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)/Elaboración propia/Data compiled in-house

MATRICULACIONES DE TURISMOS EN FRANCIA (2022)/FRANCE

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)/Elaboración propia/Data compiled in-house

MATRICULACIONES EN EUROPA OCCIDENTAL POR MARCAS (2022)/WESTERN EUROPE NEW PASSANGER CAR REGISTRATIONS (2022)

MATRICULACIONES DE TURISMOS POR PAÍSES EN EUROPA 2022/PASSENGER

Asia copará la mitad del mercado mundial en 2024

Las prometedoras expectativas que señalaban el 2021 como el año de la recuperación no se han podido consolidar finalmente. La pandemia actuó como efecto dominó en la economía global y los efectos de la crisis se alargaron más de lo inicialmente previsto. Las previsiones lanzadas por IHS Markit el año pasado auguraban un 2021 donde se iban a alcanzar los 74 millones de vehículos matriculados y un 2023 donde se superarían los 80 millones de matriculaciones, cifra podríamos considerar prepandémica. El crecimiento en 2021 no ha sido tal pese a que se ha superado la barrera de los 70 millones. Una vez actualizados los registros las previsiones para el próximo trienio retrasan un ejercicio la recuperación vaticinada el pasado año. 2024 será, por tanto, el año en que se superará la franja de los 80 millones de registros. La previsión es conservadora para el año 2022, pero augura un salto

repentino en 2023, una vez queden atrás las problemáticas coyunturales que todavía perduran en el sector.

Analizando cada zona geográfica, observamos que será la región de Asia-Oceanía-Oriente Medio la que liderará la recuperación, pues pasará de los 32 millones de matriculaciones registradas en 2020 a superar la barrera de las 40 en 2024. De cumplirse dicha previsión, esta región absorbería prácticamente la mitad de la producción mundial. El resto de regiones lograrán recuperarse, pero para 2024 todavía no habrán alcanzado las cifras que tenían antes de la pandemia. Europa occidental y el mercado Nafta aumentarán su producción en 2

millones de unidades, cada una, alcanzando los 13 y 20 millones de matriculaciones respectivamente.

Ni sumando el crecimiento de ambas regiones podrían, por tanto, igualar el crecimiento de Asia-Oceanía-Oriente Medio, tanto a nivel porcentual como a nivel de cifras absolutas. Para América del sur se prevé un 2022 donde empeorarán las cifras de 2021, no pudiendo consolidar el crecimiento obtenido. No obstante, lograrán recuperarse y para 2024 habrán superado la cota de 4 millones, acercándose a la cifra obtenida en 2018. África, por su parte, volverá a producir por encima del millón de unidades en el año 2023. Por último, se prevé una situación de incertidumbre para la región de Europa central y del este, puesto que no solo no se espera una recuperación en el próximo trienio, sino que se augura una caída de prácticamente medio millón de unidades.

PREVISIÓN DE MATRICULACIONES DE TURISMOS 2014-2025/

En 2024 se superará la barrera de 80 millones de vehículos matriculados

Leve mejoría en el escenario post pandemia

Las matriculaciones de turismos en 2022 crecen tan solo un 1,9%, alargándose la situación estanca que se viene arrastrando varios años ya por diversos motivos, desde la Covid-19 hasta la guerra de Ucrania, pasando por la crisis de los microchips y la falta de materias primas. Pese a superarse los 57 millones de turismos matriculados, aun queda lejos la cifra de 64 millones registrada en 2019, año prepandémico. Del mismo modo, para encontrar una cifra total tan baja nos tendríamos que retrotraer a 2011. Por su parte, la región Nafta ha registrado un notable descenso en la matriculación

de turismos, con una caída del 14%, con EE.UU. y Canadá anotándose una caída del 18,9% y 14,7%, respectivamente; quedando el total de la región por encima de los 3,6 millones de unidades.

Si nos desplazamos hasta Asia, vemos que la región al completo ha registrado una subida del 8,6%, volviendo China a erigirse como principal vencedor en este terreno nuevamente, con más de 21,3 millones de turismos matriculados; y todo ello a pesar de mostrar un retroceso del 0,6%. Mención especial merece el caso de Japón, que vuelve a retroceder y no se encuentran cifras tan bajas en el país nipón desde antes

de 2011. De esta manera, el total de turismos matriculados en la región asciende por encima de los 37,5 millones. Al trasladarnos hasta América del Sur encontramos que esta región mantiene una nota positiva, con un crecimiento del 4%, donde Argentina destaca en positivo con un 8% más de turismos matriculados, quedándose al finalizar el año rozando los tres millones de unidades. África por su parte mantiene su tónica negativa respecto al periodo prepandémico y vuelve a caer por debajo de las 800.000 unidades matriculadas, con una caída registrada superior al 5%..

El aumento de la rentabilidad permite un razonable optimismo a los concesionarios

Según fuentes FACONAUTO, los concesionarios de automoción facturaron 36.137 millones de euros en 2022, frente a los 36.163 millones del año anterior, cayendo un 0,1% en el último año. De estas cifras totales hay que reseñar que, según las áreas de actividad del sector, el 62% de la facturación corresponde a vehículo nuevo, el 19% vehículo usado y el 19% a la facturación del taller.

En 2022, se vendieron en España 947.376 vehículos, una media de 473 por concesionario. Además, se atendieron un total de 10.128.221 de reparaciones.

No obstante, cabe destacar, que, en 2022, pese a la caída registrada, la rentabilidad de los concesionarios fue la mayor de los últimos 15 años, con un 2,18% sobre la facturación, frente al 1,43% de 2021. Los representantes de la patronal han explicado que “esto ha permitido a las empresas soportar sus plantillas y, en muchos casos, ampliarlas con nuevos perfiles profesionales vinculados sobre todo a procesos digitales, al impulso de nuevas áreas de negocio y al buen momento que atraviesa la posventa”.

En este punto, cabe resaltar que las matriculaciones cayeron a nivel nacional y la facturación procedente del vehículo nuevo también se mantuvo, fundamental-

mente a causa del apreciable incremento del precio de los vehículos, que se encarecieron de media el 8,6% en 2022, hasta los 33.750 euros.

Notorio es también el caso de los concesionarios de la Comunidad de Madrid, que aumentaron su facturación el 5,5%, llegando a los 11.396 millones de euros, y todo pese a un contexto hostil marcado, en palabras de la asociación, por “los cuellos de botella en el aprovisionamiento de vehículos” y por la economía en general. En este contexto económico, debemos señalar que de los 2.022 concesionarios que se registraban en 2021, descendieron en número hasta los 2011, estableciéndose el dato más bajo en 15 años. Sin embargo, el dato positivo es que el número de empleados ha ascendido desde los 152.225 de 2021 hasta los 153.747 empleados del año pasado. De estos empleos, el 90% se corresponde con puestos de trabajo fijos y el 80% representan empleos de trabajadores cualificados; con una media de 76 empleados por concesionario.

Gerardo Pérez, entonces presidente de la patronal, declaró cuando se comunicaron los resultados que” se ha dado el cierre de algunos concesionarios que en determinados territorios no tienen sitio. Es

muy preocupante la imagen de la España vaciada. Tenemos que intentar mantener concesionarios en todos los territorios”. En los últimos diez años se han perdido 700 concesionarios y, si bien la concentración es la causa principal de estos cierres, no es la única, pues a juicio de los representantes de Faconauto, las sucesivas crisis económicas también han tenido mucho que ver, así como la entrada cada vez más fuerte del vehículo asiático en nuestro mercado. “De igual modo, el propio mercado se ha ido haciendo más pequeño en esta transición hacia el vehículo eléctrico y tras el impacto de la pandemia”, añaden desde la entidad representante de los concesionarios.

INVERSIÓN EN SOSTENIBILIDAD, DIGITALIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN

No obstante, y siguiendo con los datos destacados por la patronal y sus dirigentes, a pesar de la caída tanto en el número de concesionarios como en los datos de las facturaciones, hay que reseñar que los concesionarios no han dejado de invertir en mejoras. Así, según los datos aportados por la patronal, los centros han invertido 330 millones de euros en 2022, de los que el 10% se ha destinado a mejoras en la eficiencia energética, el

53% a digitalización y el 37% a la instalación de puntos de recarga, llegando a un total de 18.000.

INCONVENIENTES DE LA NORMATIVA EURO 7

Desde Faconauto también han explicado los inconvenientes que conllevaría la implantación de la normativa Euro 7 que planea la UE. En concreto, fue el ex presidente de la patronal, Gerardo Pérez, quien dio la voz de alarma, advirtiendo que el mercado español empequeñecerá aún más si sale adelante la normativa Euro 7. “Nos puede dejar en la irrelevancia como país productor y también puede llevarse por delante buena parte del tejido empresarial que representa la distribución de vehículos”, explicó Pérez.

El resultado sería el contrario al deseado, ya que, según alerta Pérez, “se aleja el vehículo privado del ciudadano medio, porque los coches serán más caros, se impide la renovación del parque y se pone en peligro el proceso de descarbonización”. Y concluía abordando lo necesario que es, en su opinión, buscar un equilibrio entre la sostenibilidad y el porvenir de la industria: “Los gobiernos de países productores, como el nuestro, tendrán que buscar el equilibrio entre afrontar la reconversión hacia una movilidad más sostenible y no dejar en el alero el porvenir del sector”, manifestaba.

El pasado 10 de mayo, Faconauto presentó el estudio ‘Preferencias de movilidad y tendencias de compra 2023’, encargado por la asociación a la consultora PwC, con el objetivo de identificar tendencias y cambios en el comportamiento de compra de los usuarios en España. El citado estudio fue presentado en las instalaciones de la Fundación Mapfre.

NÚMERO DE CONCESIONARIOS

Marta Blázquez, actual presidenta de Faconauto, afirmó en ese acto que “tenemos un sector que invierte sin complejos, que invierte aceleradamente para conseguir los objetivos de 2035, pero es el único al que se le penaliza porque el resto de sectores no tiene objetivos tan fuertes como el del automóvil”. Por lo anterior, la vicepresidenta ejecutiva de la entidad consideró que el ecosistema tiene que movilizarse para electrificarse y, sobre todo para “descarbonizar”. Entendiendo este proceso como “limpiar el aire”, pero también como “neutralidad tecnológica y rejuvenecimiento del parque. Tenemos que transmitir los mensajes de este estudio con fuerza para que la sociedad se entere de que estamos muy decididos a conseguir los objetivos, pero que nos respeten el mientras tanto”

PREVISIONES PARA 2023

OFICIALES 2007-2022/2007-2022

OFFICIAL

EVOLUCIÓN EMPLEO RED

Desde Faconauto se mantienen optimistas para los datos de la distribución en este año 2023, y prevén dos escenarios diferenciados. Al crecimiento del 5% esperado en la distribución de vehículos, con 870.000 unidades, se le debería sumar el 10% adicional que se produciría si se solucionan los cuellos de botella en la producción de automóviles, llegando entonces hasta casi el millón de unidades, concretamente hasta las 960.000 unidades; siempre según las previsiones de la patronal.

DEALER

Fuente/Source: FACONAUTO. (*) En millones de euros._Ventas VN/VO, posventa, y otros/NR, OR sales, aftermarket and others_In millions of euros.

Es muy preocupante la imagen de la España vaciada. Tenemos que intentar mantener concesionarios en todos los territorios

Gerardo Pérez

Estamos muy decididos a conseguir los objetivos, pero que nos respeten el mientras tanto Marta Blázquez

SERNAUTO prevé un repunte en los volúmenes de producción en Europa en 2023

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) ha presentado, el 13 de junio, los datos del sector correspondientes a 2022, en la asociación subraya cómo la industria española de proveedores de automoción continúa siendo competitiva pese a las circunstancias, invirtiendo en tecnología y estando presente en todo el mundo. El presidente, Francisco J, Riberas, ofreció una panorámica de la producción de turismos a escala global, con la previsión de un incremento del 3% a nivel mundial para unos 85 millones de unidades a escala global y con un pronóstico por encima de esa media en Europa “lo que debería tener un efecto positivo para la industria proveedora española”. A una pregunta de AutoRevista sobre la posible implantación de algún nuevo constructor en Europa; e incluso en Es-

paña, Riberas remarcó “el interés de que se produzcan nuevos modelos en Europa y se se trata de un nuevo constructor, la industria española está en plenas condiciones para suministrar productos.

¿Constructores chinos? También y, en ese sentido, la Unión Europea debe trabajar mejor la cuestión del desembarco de marchas chinas, porque no se está desarrollando así, por ejemplo, en Estados Unidos”. Respecto a la demanda en Europa, ligada a la producción, Riberas comentó el hecho de que “a pesar de que la subida de tipos de interés debería lastrar la producción y las ventas, el efecto de la demanda retenida en los últimos ejercicios puede contraponerse a esa tendencia”.

Recordó los difíciles retos en el corto plazo para qie la industria se acompase a la transformación al vehículo eléctrico en

un contexto complejo, en paralelo con la adaptación a la Industria 4.0 y la incorporación de talento. “En este sentido, será muy importante la colaboración publico privada para no perder el tren del coche eléctrico con la expectativa de un buen funcionamiento de la próxima convocatoria del PERTE VEC, sacar partido a los fondos Next Generation y nuestra revindicación de un mayor apoyo a la financiación a la I+DÌ de procesos”.

FACTURACIÓN

En 2022, el sector de proveedores de automoción facturó 37.668 millones de euros, lo que supone un 17,4% más que en 2021. Sin embargo, cabe resaltar, remarcan desde la asociación, que este aumento de la facturación no se corresponde únicamente a un incremento de actividad sino también al impacto del

Francisco J. Riberas y José Portilla, presidente director general de SERNAUTO, respectivamente.

FOTO: SERNAUTO

incremento generalizado de los costes: materias primas, energéticos, logísticos, laborales, y a la inflación. De hecho, los volúmenes de producción del sector han bajado y los márgenes siguen muy ajustados.

A pesar de todo, el sector incrementó casi un 12% su inversión en capacidades productivas, invirtiendo un total de 1.520 millones de euros para seguir siendo una industria competitiva, innovadora y adaptada a las necesidades de sus clientes. Además, los proveedores aumentaron un 5,8% su inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), alcanzando un total de 1.231,5 millones de euros, lo que supone un 3,3% de la facturación total y el triple que la media industrial.

Estas cifras demuestran los esfuerzos que está realizando la industria por adaptarse a los cambios y mantenerse en la vanguardia tecnológica. La inversión en I+D+i se afianza como una partida imprescindible para que las empresas afronten con garantías la transformación tecnológica y digital en la que están inmersas. Concretamente, en los últimos cinco años, el sector ha invertido un total de 6.500 millones de euros en I+D+i.

EMPLEO

En 2022, el sector dio empleo a un total de 329.950 personas (directa e indirectamente). El empleo directo aumentó ligeramente hasta las 203.000 personas (+0,8), incrementándose también su grado de cualificación. El empleo directo se caracteriza por ser estable, de calidad, repartido por toda la geografía y cada vez más avanzado tecnológicamente.

“Teniendo en cuenta la bajada paulatina de la producción de vehículos a nivel mundial, las circunstancias vividas los últimos años y la incertidumbre imperante, hemos de decir que el hecho de seguir manteniendo las cifras de empleo demuestra el compromiso del sector con el talento”, resalta José Portilla, director general de SERNAUTO.

En 2022, las exportaciones alcanzaron un total de 22.669 millones €, lo que supone un récord en facturación y un 15,3% más que en 2021. Las exportaciones re-

AUTOMOTIVE EQUIPMENT AND COMPONENT INDUSTRY IN 2022

pandemia, no obstante, también teniendo que hacer frente a presiones inflacionistas y a la incertidumbre imperante.

En palabras de Francisco J. Riberas, “el incremento en la facturación no se ha debido a una mayor actividad sino al impacto de la inflación. La facturación de 2022 no refleja la situación real de nuestra industria, muy afectada por el aumento de costes y la inflación. No todas las empresas tienen la misma capacidad para repercutir el incremento de costes a sus clientes y ha sido un año especialmente complicado para muchas pymes”.

presentan en la actualidad el 60,1% de la facturación del sector. Este dato refleja cómo el comercio exterior es una palanca prioritaria y motor de crecimiento para la industria española de proveedores de automoción.

De la facturación en el mercado nacional (14.999 millones de euros), 9.110 millones de euros corresponden al suministro de equipos y componentes a los fabricantes de vehículos (+24,9%) y 5.889 millones de euros proceden del mercado de recambios (+14,9%). La facturación de los proveedores de automoción vinculados a la cadena de suministro ha aumentado fruto de la recuperación de parte del negocio perdido en los años de pandemia, pero en ningún caso se recuperan cifras prepandemia. Por su parte, los fabricantes de recambios han visto incrementada su facturación, recuperando cifras pre-

“A pesar de ello, estas cifras en positivo son el resultado del esfuerzo y compromiso de la industria española de proveedores de componentes de automoción, que sigue en pie, afrontando una transformación tecnológica sin precedentes. Pero no podemos hacerlo todo solos, si queremos seguir siendo un sector estratégico para el país, necesitamos el apoyo firme y decidido de la Administración”, insistió Riberas.

PREVISIOBNES PARA 2023

Según las primeras estimaciones de la Junta Directiva de SERNAUTO, en 2023 la facturación del sector se incrementará en torno a un 6% respecto a 2022 y se seguirán manteniendo los niveles de empleo, con un ligero aumento del 1%, por la necesidad de seguir incorporando perfiles cada vez más digitales y tecnológicos. Estas previsiones están sujetas a la evolución de la producción de vehículos, el mercado y la situación geopolítica y económica a nivel mundial.

Ante esta situación, el director general de SERNAUTO, José Portilla, insiste en la importancia de activar medidas de apoyo a la industria desde las administraciones públicas: “En este contexto de incertidumbre provocada por factores exógenos, es imprescindible contar una estrategia país que apoye a nuestras empresas y genere confianza tanto en los inversores como en los consumidores. Por eso, para cumplir con las previsiones de crecimiento y seguir siendo una industria competitiva, en 2023 será fundamental la llegada de los fondos europeos a las empresas, lo que les permitiría contar con un cierto margen en cuanto a financiación se refiere”, concluyó Portilla.

La facturación de 2022 no refleja la situación real de nuestra industria, muy afectada por el aumento de costes y la inflación

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA AUTOMOCIÓN EN 2022/GENERAL DATA ON THE SPANISH

Impulso en deformación y arranque con la mejora de demanda en automoción

PRINCIPALES PAISES RECEPTORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

En el año 2022 el sector de la fabricación y máquinas herramienta ha alcanzado los 1.723,8 millones de euros de facturación, el 9,7% más que en 2021. Estas cifras han estado marcadas por la inflación, el alto coste de las materias primas y la energía y los problemas de aprovisionamiento, agudizados por la guerra en Ucrania.

Tras varios años en los que el subsector de la deformación ha sufrido varias bajadas por la paralización de proyectos del sector de la automoción, en 2022 tanto este subsector como el de arranque han estado equiparados. La recuperación de actividad de los fabricantes de automóviles y la demanda procedente de los sec-

SECTOR DE MÁQUINA -HERRAMIENTA EN ESPAÑA. DATOS 2022/MACHINE TOOL

tores energético, aeronáutico, bienes de equipo y metalmecánica en general han impulsado ambos subsectores. Asimismo, la exportación ha crecido el 10%, alcanzando los 1364,6 millones de euros, cifra histórica para el sector. En este punto destaca igualmente la equiparación de arranque y deformación. Los principales destinos de las ventas al exterior han sido: Italia, Alemania, EEUU, Francia y China, seguidos de México, Portugal y Turquía. Cabe destacar que en el caso de Italia se han alcanzado cifras récord gracias a los programas de incentivación de la inversión productiva impulsados desde su gobierno.

En palabras del presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud: “2022 ha resultado un año verdaderamente complejo. Pese a que co-

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ESPAÑA 2002-2022/EVOLUTION OF THE MACHINE TOOL INDUSTRY IN SPAIN 2002-2022

y pese a que hemos aprendido que no son buenos tiempos para previsiones, nuestros paneles de prospectiva acotan la duración y la profundidad de dicha caída. Aunque cautos, somos moderadamente optimistas y confiamos en que nuestras actuales carteras y nuestro posicionamiento en sectores estratégicos como el de energía, aeroespacial, bienes de equipo o automoción, nos permitan aguantar bien el año. Por otro lado, la necesidad de asegurar las cadenas de suministro y el “friendshoring”, apuntan a nuevas e interesantes inversiones en equipamiento que deberemos aprovechar para seguir creciendo”.

DESAFÍOS DEL SECTOR

menzamos el ejercicio con una buena carga de trabajo, la estructura de costes de los pedidos en curso se veía sacudida por los incrementos de precios que sufríamos desde hacía meses. Adicionalmente, la invasión de Ucrania hizo tambalear los cimientos de la confianza internacional. A la tragedia humana se sumó otro incremento extraordinario de los costes, cancelaciones de actividad con Rusia y su esfera, y gran incertidumbre acerca del devenir de la economía y de la industria. Sin embargo, tras las dudas iniciales, y contra todo pronóstico, el año siguió trascurriendo con paso firme”.

AUMENTO DE LA DEMANDA

Los pedidos han aumentado el 11,28%, con la recuperación de la captación en deformación, la mejor acumulada de la

serie histórica en términos absolutos. Los pedidos del exterior se han incrementado un 13,25%, destacando la demanda desde China, Alemania, EEUU, México e Italia. Los pedidos domésticos retroceden el 3,3%. Por otra parte, el consumo interior ha crecido el 31,7% por efecto de las importaciones.

Dadas las carteras de pedidos que manejan las empresas del sector, se espera que la cifra de facturación al cierre del año tendrá un crecimiento cercano al 5%.

El director general de AFM Cluster, Xabier Ortueta, explica: “Debido a las medidas de enfriamiento y control de la inflación, esperamos una ralentización de la economía en 2023, que nos llevará muy probablemente a una caída en la entrada de pedidos. De cualquier modo,

El sector afronta tres desafíos: atraer y cuidar a las personas más cualificadas, promover una digitalización rentable y eficiente y ahondar en la implantación de procesos más sostenibles, fomentando la descarbonización. El presidente de AFM Cluster añade: “A nuestros retos habituales relacionados con la gestión, innovación e internacionalización, los últimos años se les han unido otros tres drivers transversales para toda la industria, pero que tienen un especial impacto en la nuestra. En primer lugar, el talento, factor principal en un sector altamente tecnificado, complejo y competitivo. Hemos de ser verdaderamente activos en mostrar y demostrar el interesante elenco de recorridos profesionales que ofrece el sector. Necesitamos ser atractivos para los jóvenes, seguir cuidando nuestras plantillas e incorporar decididamente a mujeres en los talleres. Además, la digitalización, tanto de nuestros productos como de los procesos, debe contribuir contundentemente a aportar rentabilidad a nuestros clientes, con implantaciones sencillas y de retornos rápidos. Hablamos de democratizar la digitalización, y para ello necesitamos que la industria comprenda la importancia de contar con datos que lo hagan posible. Por último, como sector tractor de soluciones energéticas sostenibles, debemos construir los mensajes y las estrategias que nos permitan trasladar reducciones significativas de la huella de carbono a nuestros clientes”.

Cataluña se transforma hacia un nuevo ecosistema de electromovilidad

Catalonia transforms towards a new electromobility ecosystem

AutoRevista organizó, el 18 de mayo, con el patrocinio de Automobile Barcelona y Fira de Barcelona, la mesa redonda "Cataluña, epicentro de un nuevo ecosistema de electromovilidad industrial y comercial". / On 18 May, with the sponsorship of Automobile Barcelona and Fira de Barcelona, AutoRevista organised the round table discussion "Catalonia, epicentre of a new industrial and commercial electromobility ecosystem".

El objetivo de este encuentro se centró en poner de manifiesto la dinámica reciente que está llevando a Cataluña a acoger nuevos proyectos industriales y a potenciar soluciones de movilidad cercanas a la sociedad.

Durante unas tres horas, debatieron Sergio Alcaraz, presidente del clúster de automoción catalán, CIAC, David Pardos, responsable de Movilidad de Eurecat, Ignasi Castelló, Chief Purchasing Officer y Chief Sustainability Officer de Ficosa, José Ramón Veiga, director de QEV Mobility, e Ivan Tallon, Country Manager Iberia de Wallbox. Estaba prevista la participación de Pepe Martí, Leader Urban Eco Mobility de Silence, pero un contratiempo de fuerza mayor no le permitió asistir. Se trataron claves para el desarrollo de un ecosistema competitivo en la fabricación y comercialización de productos alineados con la movilidad sostenible; puntos fuertes del tejido industrial y de conocimiento en Cataluña y aspectos con margen de mejora; desarrollo de la cadena de valor; creación, captación y retención de talento en diversos perfiles profesionales; y colaboración público-privada con diferentes administraciones, entre otras cuestiones.

Ignasi Castelló (Ficosa) comentó la evolución de la compañía, fundada en 1949, que actualmente está presente en 16 países y cuatro continentes, especializada en el desarrollo de soluciones que permiten una movi-

The aim of this meeting was to highlight the recent dynamics that are leading Catalonia to host new industrial projects and to promote mobility solutions close to society.

For about three hours, Sergio Alcaraz, President of the Catalan automotive cluster, CIAC, David Pardos, Head of Mobility at Eurecat, Ignasi Castelló, Chief Purchasing Officer and Chief Sustainability Officer at Ficosa, José Ramón Veiga, Director of QEV Mobility, and Ivan Tallon, Country Manager Iberia at Wallbox, debated. Pepe Martí, Leader Urban Eco Mobility of Silence, was scheduled to participate, but due to a force majeure mishap he was unable to attend.

The key points for the development of a competitive ecosystem in the manufacture and marketing of products aligned with sustainable mobility were discussed; the strengths of the industrial and knowledge fabric in Catalonia and aspects with room for improvement; the development of the value chain; the creation, attraction and retention of talent in different professional profiles; and public-private collaboration with different administrations, among other issues.

Ignasi Castelló (Ficosa) commented on the evolution of the company, which was founded in 1949 and is currently present in 16 countries and four countries, specialised in the development of solutions that with benchmark products such as rear-view mirrors that have evolved

CIAC, EURECAT, FICOSA, QEV TECHNOLOGIES Y WALLBOX DEBATEN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL CIAC, EURECAT, FICOSA, QEV TECHNOLOGIES AND WALLBOX DISCUSS CURRENT SITUATION

lidad más eficiente y segura, “con productos referentes como espejos retrovisores que han evolucionado a cámaras de visión, como nuestro retrovisor digital integrado lanzado en 2019, sistemas ADAS, radares, actuadores mecatrónicos para cajas de cambios o diferentes productos enfocados a la electromovilidad”. Sergio Alcaraz (CIAC) recordó que el clúster de automoción CIAC, impulsado por la Generalitat de Catalunya, nació en abril de 2013. En mi caso particular, recuerdo que el primer presidente, Vicenç Aguilera, me habló de que “había que montar un clúster en Catalunya y ahí empezó el trabajo de los cinco socios fundadores, DOGA, Ficosa, Gestamp, Nissan y SEAT, Desde entonces, he sido un privilegiado por que he podido participar en la evolución del clúster, que se ha ido adaptando a la evolución, además de superar las crisis que le han afectado de forma genérica y trazando un mapa estratégico alineado con las demandas del sector. También desde la perspectiva del cambio de la cadena de valor, más allá del OEM y de la cadena de suministro, sino para ir colaborando cada vez de manera más estrecha no sólo entre los socios del clúster, sino con otros clústeres y otras entidades, abriendo nuevos ámbitos de influencia con la incorporación de nuevos actores que generan un nuevo ecosistema. Tenemos proyectos de futuro para posicionarnos como un clúster de referencia, impulsando siempre la colaboración tanto de grandes empresas como de pymes”.

into vision cameras, such as our integrated digital rearview mirror launched in 2019, ADAS systems, radars, mechatronic actuators for gearboxes or different products focused on electromobility".

Sergio Alcaraz (CIAC) recalled that the CIAC automotive cluster, promoted by the Generalitat de Catalunya, was born in April 2013. In my particular case, I remember that the first president, Vicenç Aguilera, told me that "we had to set up a cluster in Catalonia and that is where the work of the five founding partners, DOGA, Ficosa, Gestamp, Nissan and SEAT, began. Since then, I have been privileged to have been able to participate in the evolution of the cluster, which has been adapting to developments, overcoming the crises that have affected it in a generic way and drawing a strategic map aligned with the demands of the sector. Also from the perspective of changing the value chain, beyond the OEM and the supply chain, but to collaborate more and more closely not only among cluster members, but also with other clusters and other entities, opening up new spheres of influence with the incorporation of new actors that generate a new ecosystem. We have future projects to position ourselves as a benchmark cluster, always promoting the collaboration of both large companies and SMEs".

Ivan Tallon (Wallbox) noted that his company "was born in 2015 and continues to be a success story with more than 1,000 people in its team. We go a bit beyond

We should transmit this reality and encourage the creation of a battery pack development centre in Catalonia, which would increase the attractiveness of the Catalan ecosystem

Sergio Alcaraz, CIAC

Ivan Tallon (Wallbox) señaló que su compañía “nace en 2015 y sigue siendo una historia de éxitos con más de 1.000 personas en su equipo humano. Vamos un poco más allá de lo que es el punto de carga en sí, pues tenemos una alta involucración en el desarrollo de software con el enfoque del hogar del futuro y el coche como una batería con ruedas. Somos expertos también en gestión energética y de ahí que se nos catalogue como una empresa tecnológica. Somos la única empresa española en la Bolsa de Wall Street. Nuestro crecimiento viene siendo y tiene que seguir siendo exponencial. Venimos del punto de carga doméstico con un 40% de cuota de mercado en España, campo que representa un 80% del negocio y estamos yendo hacia la carga pública. No obstante, la gran mayoría de la carga de vehículos se va a realizar en hogares y la detección de esta tendencia es una de las claves del éxito de Wallbox. Hemos encontrado un nicho para dar respuesta a la demanda del mercado con muy buenas prestaciones y a un precio muy competitivo. Contamos con dos fábricas y una capacidad de producción de un millón de cargadores al año, con una fuerte proyección en Estados Unidos, con la posibilidad de abrir una planta allí, pero también diversos en países europeos”.

José Ramón Veiga (QEV Technologies)explicó que “su compañía comienza su andadura hace diez años, originaria del motorsport eléctrico, de la Fórmula E, con un equipo propio que nos ha dado mucho conocimiento de gestión de energía para optimizar las baterías desde la ingeniería. Precisamente el departamento de Ingeniería se desdobla en motorport e ingeniería con proyectos como el powertrain para la marca Nitro en Estados Unidos, participación en la Copa Mini, concepts cars y pequeñas series para Zeekr, Hispano Suiza o la versión de competición del CUPRA Urban Rebel, Combinamos la agilidad del motorsport con las capacidades industriales y de ingeniería”.

Veiga también se refirió a “proyectos de un autobús eléctrico en China, teniendo cuenta que desde 2017, la

the charging point itself, as we are heavily involved in software development with a focus on the home of the future and the car as a battery on wheels. We are also experts in energy management, which is why we are classified as a technology company. We are the only Spanish company listed on the Wall Street Stock Exchange. Our growth has been and must continue to be exponential. We come from the domestic charging point with a 40% market share in Spain, which represents 80% of the business, and we are moving towards public charging. However, the vast majority of vehicle charging is going to take place in homes and detecting this trend is one of the keys to Wallbox's success. We have found a niche to respond to market demand with very good performance and at a very competitive price. We have two factories and a production capacity of one million chargers per year, with a strong projection in the United States, with the possibility of opening a plant there, but also in various European countries".

José Ramón Veiga (QEV Technologies)explained that "his company began its journey ten years ago, originally from electric motorsport, from Formula E, with its own team that has given us a lot of knowledge of energy management to optimise batteries from the engineering point of view. Precisely the engineering department is divided into motorsport and engineering with projects such as the powertrain for the Nitro brand in the United States, participation in the Mini Cup, concept cars and small series for Zeekr, Hispano Suiza or the competition version of the CUPRA Urban Rebel. We combine the

Debemos propiciar la creación de un centro de desarrollo de battery pack en Cataluña, lo que aumentaría el atractivo del ecosistema catalán

empresa tiene una estrategia de movilidad, con nuestros socios de la marca Ebro, y nuestra proyección en furgonetas de última milla con marca propia, Zeroid, con proyección en diversos mercados, incluidos asiáticos. En este sentido es importante destacar la recuperación de la actividad industrial en lo que era la planta de Nissan, así como a parte de su equipo humano para no dejarlo perder. Los acuerdos con Nissan se han materializado en la propiedad industrial de los medios de producción de los modelos pick up Navara y de la furgoneta eNV200”.

David Pardos (Eurecat)recordó que Eurecat nace, en 2015, “fruto de la fusión de centros tecnológicos avanzados existentes en Cataluña, con la perspectiva de favorecer la innovación a partir de ideas que se llevan a un prototipo, concepto para su implantación en el mercado. El perfil es multisectorial y multitecnológico, lo que nos permite generar y aprovechar múltiples sinergias. En el campo de la movilidad, hemos apostado muy fuerte por la innovación y la sostenibilidad de baterías con nuestra propia marca, Battech, en colaboración con la Fundación Institut de Recerca en Energía de Catalunya (IREC) para generar valor y soluciones para toda la cadena de valor de este componente desde el primer material necesario”. A partir de nuestras áreas de especialización, “colaboramos en la evolución de la madurez tecnológica de las empresas, según el concepto TRL, ya sean pymes o grandes, impulsando la transferencia de conocimiento”. Para facilitar este objetivo, “contamos también con una academia de formación”.

agility of motorsport with industrial and engineering capabilities".

Veiga also referred to "projects for an electric bus in China, taking into account that since 2017, the company has a mobility strategy, with our partners of the Ebro brand, and our projection in last-mile vans with our own brand, Zeroid, with projection in various markets, including Asian ones. In this regard, it is important to highlight the recovery of industrial activity in what used to be the Nissan plant, as well as part of its human team so as not to lose it. The agreements with Nissan have materialised in the industrial ownership of the means of production of the Navara pick-up and eNV200 van models".

David Pardos (Eurecat)recalled that Eurecat was created in 2015, "as a result of the merger of existing advanced technology centres in Catalonia, with the perspective of promoting innovation based on ideas that are taken to a prototype, a concept for market implementation. The profile is multi-sectorial and multi-technological, which allows us to generate and take advantage of multiple synergies. In the field of mobility, we have made a strong commitment to battery innovation and sustainability with our own brand, Battech, in collaboration with the Catalonia Energy Research Institute Foundation (IREC) to generate value and solutions for the entire value chain of this component from the first material required. Based on our areas of specialisation, "we collaborate in the evolution of the technological maturity of companies,

Un aporte fundamental para el desarrollo del vehículo eléctrico va a ser su contribución para proveer energía para las viviendas, con la bidireccionalidad entre vehículo y hogar

A fundamental contribution to the development of the electric vehicle will be its contribution to providing energy for homes, with the bidirectionality between vehicle and home

Ivan Tallon, Wallbox

POLO DE ATRACCIÓN Y MOVILIDAD

Ignasi Castelló (Ficosa) manifestó que, de cara a la captación de nuevos proyectos para Cataluña, “hay un atractivo indudable, pero lo primero que debemos hacer para que este ecosistema crezca, es creérnoslo y trabajar para que no exista la percepción de una parte de la sociedad de que el coche, incluso el eléctrico, es algo negativo. Otro punto a potenciar en mayor medida y que ya se viene trabajando mucho en los últimos años, se encuentra en alinear más la formación profesional con las necesidades de las empresas. También considero esencial poder agilizar el desarrollo de infraestructuras, ayudas al desarrollo de la fabricación, ciclo de vida de productos y los incentivos para hacer más accesible los vehículos, especialmente los eléctricos entre todos los públicos”.

Sergio Alcaraz (CIAC) comentó la amplitud del concepto de “movilidad sostenible y conectada y cada vez más autónoma en un entorno que no ayuda por factores como la dependencia de materiales y componentes cuyo control no está en Europa, problemas geopolíticos como la guerra en Ucrania, una elevada tasa de inflación, complejidad en la financiación. Más que atribuirlo a una crisis de gran dimensión, pienso que estamos ante un cambio de paradigma con determinadas soluciones en desarrollo, pero no aplicables a corto plazo como los combustibles sintéticos o el hidrógeno, que sí son opciones reales de futuro en una economía de escala que haga asequible el coste. La industria tiene que concentrar esfuerzos en ligar la movilidad sostenible a la libertad del usuario. Esto es más complejo cuando hablamos de ecosistema porque la cadena de valor ya no la tracciona el OEM, sino que ahora es el usuario y, además, necesita de otros agentes que hagan que la demanda sea posible. Si no favorecemos la demanda, no podremos tener la economía de escala suficiente para cumplir los objetivos de sostenibilidad planteados. Ahí es donde entra el factor de la energía, de la que no hoy no disponemos de forma asequible al que se une el de las infraestructuras, teniendo en cuenta que en Europa hay una inmensa mayoría de vehículos que ‘duermen’ en la calle, lo que implica mayor infraestructura de carga. O centralizamos esfuerzos o España seguirá a la cola, Alemania está en un 30% y países como Reino Unido o Portugal están en la media próxima a la media europea del 20%, mientras España no llega al 10% e Italia se encuentra en torno al 7%, lo que también requiere colaboración público-privada junto a una mayor homogeneidad normativa entre administraciones”.

Ivan Tallon (Wallbox) destacó dos barreras con relación al vehículo eléctrico como “el precio de acceso, aunque hay marcas que ya se están poniendo al nivel del vehículo de combustión, pero no son europeas. En

according to the TRL concept, whether they are SMEs or large companies, promoting the transfer of knowledge". To facilitate this objective, "we also have a training academy".

POLE OF ATTRACTION AND MOBILITY

Ignasi Castelló (Ficosa) stated that, in terms of attracting new projects to Catalonia, "there is an unquestionable attraction, but the first thing we must do for this ecosystem to grow is to believe in it and work so that there is no longer a perception in part of society that the car, even the electric car, is something negative. Another point that needs to be strengthened to a greater extent, and which has already been worked on a lot in recent years, is to align vocational training more closely with the needs of companies. I also consider it essential to speed up the development of infrastructures, aid for the development of manufacturing, product life cycle and incentives to make vehicles, especially

Es importante destacar la recuperación de la actividad industrial en lo que era la planta de Nissan, así como a parte de su equipo humano para no dejarlo perder

It is important to highlight the recovery of industrial activity in what used to be the Nissan plant, as well as part of its human team so as not to lose it

José Ramón Veiga, QEV Technologies

este sentido, Portugal está gravando menos y haciendo desgravaciones en el IVA, además de elevar los impuestos al vehículo de combustión y la concesión de subvenciones. La segunda barrera se refiere a la infraestructura. Nosotros hemos contabilizado unos 21.000 puntos de recarga, de los que 7.400 no están autorizados con un margen de espera de entre dos y ocho meses para instalar un punto de recarga hasta que consiguen los permisos de las diferentes administraciones. Se trata de un proceso que debería ir mucho más rápido, al igual que el proceso de carga para el usuario que con la versión ultrarrápida puede cargar 15 kW en seis minutos, lo que equivale a a una autonomía de 100 kilómetros. A esto se une el alto nivel de desconocimiento de la población, pero, sobre todo, para el público más joven ya es consciente de que puede averiguar dónde está el punto de recarga más adecuado mediante una aplicación. Por otro lado, pensamos que un aporte fundamental para el desarrollo del vehículo eléctrico va a ser su contribución para proveer energía para las viviendas, con la consiguiente reducción del coste, y la bidireccionalidad entre vehículo y hogar. También utilizamos paneles solares mediante un software. No sólo se va a ver la rentabilidad de la compra, sino el ahorro en las casas, En los casos en los que ya hemos trabajado hemos conseguido ahorros también en lo relacionado a la instalación de la acometida. Se va a tender a compartir la energía en comunidades de energía”.

José Ramon Veiga (QEV Tech) se refirió a “un cambio cultural y educacional respecto a lo que el cliente espera del uso del vehículo y para ello se requiere el desarrollo de infraestructuras y ayudas para su adquisición. Hay tecnologías desarrolladas para funcionar como el hidrógeno, pero aún no es posible su despliegue en el mercado, teniendo también en cuenta que la financiación no siempre es sencilla, No obstante, considero que en Cataluña hay una base adecuada para acometer proyectos”.

David Pardos (Eurecat)puso en valor “el ecosistema de OEMs, clústeres dinamizadores, proveedores de componentes, suministradores de sistemas de carga, motorsport” y destacó que “se están creando y rescatando marcas, soluciones de movilidad e impulsando nuevos modelos de negocio…” Desde su óptica, con toda esta base hay que innovar en el producto con el usuario en el centro”, a lo que José Ramón Veiga (QEV Tech), añadió “transversalidad en la ingeniería”. David Pardos (Eurecat)destacó que “los OEMs está potenciando la incorporación de software y una de las vertientes es el coche conectado”.

Sergio Alcaraz (CIAC) introdujo la necesidad “de potenciar la cadena de valor del battery pack, que se diseña y personaliza para cada plataforma y cuya segunda vida es generadora de nuevos modelos de negocio fuera de la propia cadena de valor del sector de automoción. Pienso que debemos transmitir esta realidad y propiciar la creación de un centro de desarrollo de battery pack en Cataluña, lo que aumentaría el atractivo del ecosistema catalán”, José Ramón Veiga (QEV Tech)

electric vehicles, more accessible to the general public".

Sergio Alcaraz (CIAC) commented on the breadth of the concept of "sustainable, connected and increasingly autonomous mobility in an environment that is not helped by factors such as dependence on materials and components that are not controlled in Europe, geopolitical problems such as the war in Ukraine, a high rate of inflation, and complex financing. Rather than attributing it to a large-scale crisis, I think we are facing a paradigm shift with certain solutions under development, but not applicable in the short term, such as synthetic fuels or hydrogen, which are real options for the future in an economy of scale that makes the cost affordable. Industry needs to concentrate efforts on linking sustainable mobility to user freedom. This is more complex when we talk about the ecosystem because the value chain is no longer driven by the OEM, but now by the user and, in addition, it needs other agents to make demand possible. If we do not favour demand, we will not be able to have sufficient economy of scale to meet the sustainability objectives set. This is where the energy factor comes in, which we do not currently have at our disposal in an affordable way, together with infrastructures, bearing in mind that in Europe there is a vast majority of vehicles that 'sleep' on the street, which means more charging infrastructure. Either we centralise efforts or Spain will continue to lag behind, Germany is at 30% and countries such as the United Kingdom and Portugal are close to the European average of 20%, while Spain does not reach 10% and Italy is around 7%, which also requires publicprivate collaboration together with greater regulatory homogeneity between administrations".

Ivan Tallon (Wallbox) highlighted two barriers in relation to electric vehicles as "the price of access, although there are brands that are already catching up with combustion vehicles, but they are not European. In this sense, Portugal is taxing less and making VAT deductions, as well as raising taxes on combustion vehicles and granting subsidies. The second barrier relates to infrastructure. We have counted some 21,000 recharging points, of which 7,400 are not authorised, with a waiting period of between two and eight months to install a recharging point until they obtain the permits from the different administrations. This is a process that should go much faster, as should the charging process for the user, who with the ultra-fast version can charge 15 kW in six minutes, which is equivalent to a range of 100 kilometres. This is coupled with the high level of ignorance of the population, but, above all, for the younger public, they are already aware that they can find out where the most suitable charging point is by using an app. On the other hand, we believe that a fundamental contribution to the development of the electric vehicle will be its contribution to providing energy for homes, with the consequent reduction in cost, and the bidirectionality between vehicle and home. We also use solar panels through software. In the cases in

Hemos apostado muy fuerte por la innovación y la sostenibilidad de baterías con nuestra propia marca, Battech, en colaboración con IREC

We have made a strong commitment to battery innovation and sustainability with our own brand, Battech, in collaboration with the IREC

David Pardos, Eurecat

apuntó que “nosotros trabajamos con un sistema estándar, un enfoque que si se consiguiera en Europa supondría un elemento diferenciador y una oportunidad de competir con China”. Sergio Alcaraz (CIAC) se mostró “convencido de que en unos años veremos plantas de producción de OEMs y proveedores chinos en Europa”.

TALENTO

En cuanto a la disponibilidad de talento en las empresas, Ignasi Castelló (Ficosa) apuntó la tendencia relacionada con la evolución del entorno y clima de trabajo “más adecuado a las expectativas de las nuevas generaciones. A ello, en el caso de una compañía internacional como Ficosa, debemos sumarle también la necesidad de gestionar un equipo distribuido alrededor del mundo, con las diferentes culturas y perspectivas de cada punto geográfico. Como sociedad, estamos viviendo uno de los momentos más desafiantes en el ámbito de la atracción y la fidelización de talento. Pero, al mismo tiempo, también es uno de los periodos más estimulantes y con más oportunidades para dotar de significado, valores e innovación la gestión de las personas como motor de crecimiento dentro de las organizaciones. Por ello, a través de una cultura corporativa sólida, y el propósito claro y motivador de construir una movilidad del futuro más sostenible, segura y eficiente para todos, en Ficosa trabajamos constantemente para atraer y fidelizar al mejor talento”. Sergio Alcaraz (CIAC) comentó la iniciativa del Talent Show del clúster, “acercando el mundo educativo al profesional. La ventaja de nuestra Plataforma de Talento entronca con las nuevas formas de vida de las nuevas generaciones con una interacción más directa. Las empresas debemos ser capaces de recoger cómo los jóvenes ven las necesidades formativas que hoy no están cubiertas no sólo a niveles de alta formación, sino a niveles muy operativos. La dificultad de atraer talento se explica, por un lado, por la competencia con empresas tecnológicas y startups con un poder de atracción mucho más potente que el de la empresa de automoción clásica. Es preciso generar una motivación constante, a ser posible en forma de retos y proyectos, que hagan que la persona quiera seguir en la empresa.

which we have already worked, we have also achieved savings in the installation of the connection. There will be a tendency to share energy in energy communities".

José Ramon Veiga (QEV Tech) referred to "a cultural and educational change in terms of what the customer expects from the use of the vehicle and this requires the development of infrastructures and aid for its acquisition. There are technologies developed to work like hydrogen, but it is not yet possible to deploy them on the market, also taking into account that financing is not always easy. However, I believe that in Catalonia there is an adequate basis for undertaking projects".

David Pardos (Eurecat)highlighted the value of "the ecosystem of OEMs, dynamising clusters, component suppliers, charging system suppliers, motorsport" and stressed that "brands are being created and rescued, mobility solutions are being developed and new business models are being promoted...". From his point of view, with all this base, it is necessary to innovate in the product with the user at the centre", to which José Ramón Veiga (QEV Tech) added "transversality in engineering". Pardos stressed that "OEMs are promoting the incorporation of software and one of the aspects is the connected car".

Por otro lado, está la adecuación de la empresa a la forma de vivir de hoy en día en cuanto movilidad en el empleo y conciliación con la vida personal”.

Ivan Tallon (Wallbox) comentó que en los “dos últimos años hemos contratado unas mil personas. Por supuesto, son fundamentales las competencias técnicas, pero hay que tener muy en cuenta las competencias emocionales, con la importancia de gestionar elementos como la resiliencia o el estrés, promoviendo aspectos como la cultura del esfuerzo y de la paciencia”.

José Ramón Veiga (QEV Tech) comentó que “tenemos un máster en Motorsport, que es una buena base para reclutar a perfiles técnicos, tecnológicos, de homologaciones… Destacaría la visión funcional en la que la gente quiere tener una visión global del proyecto con una clara identificación de perfiles en lo técnico y emocional para colaborar como equipo de forma adecuada. Por otro lado, las motivaciones actuales aumentan el valor del tiempo dentro y fuera de la empresa. Hay también una visión a corto plazo en cuanto a permanencia en la empresa”.

David Pardos (Eurecat)señaló que “como centro tecnológico, somos proveedor de talento”, en un contexto en el que “con los nuevos métodos online y los modelos híbridos, la formación se ha globalizado y democratizado”.

David Pardos subrayó “la mayor relevancia de las soft skills con elementos como la inteligencia emocional, la comunicación, la capacidad de síntesis, las formas de negociación”, donde “también influye el entorno geográfico, la proximidad a zonas atractivas, el teletrabajo, el clima laboral y la posibilidad de ‘refrescar’ la mente”.

José Ramón Veiga (QEV) habló del reto de “los nuevos modelos de trabajo frente al presencialismo. Teniendo en cuenta que la pandemia ha reducido, en cierta medida, la eficiencia. Por otro lado, las empresas deben estar preparadas para perder a la gente y para una alta rotación, por lo que el conocimiento ha de estar más repartido”. Ignasi Castelló (Ficosa) apuntó que “desde nuestro departamento de Recursos Humanos, se ha trasladado la estrategia de que nuestros empleados tengan el mejor grado de empleabilidad para el mercado, potenciando la calidad para contar con los mejores.

Sergio Alcaraz (CIAC) se refirió a “conectar a los jóvenes en ecosistemas de innovación, implicándoles en el desarrollo de proyectos, ideación, participación en prototipos que dén respuestas a los deseos de inmediatez y novedad, promoviendo una incubadora dentro de la propia empresa. Por otro lado, balancea muy bien la combinación de personas con mucha experiencia con perfiles más jóvenes con cierto grado de experiencia”.

José Ramón Veiga (QEV Tech) realzó la importancia del “sentimiento de pertenencia y la cultura del esfuerzo”.

PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

Finalmente, se abordó el tema de la interacción con administraciones e instituciones, respecto a las que Ignasi Castelló (Ficosa), apostó por “mejores incentivos fiscales al vehículo eléctrico; equilibrios en las tasas de importación entre países, regiones o continentes;

Sergio Alcaraz (CIAC) introduced the need "to boost the battery pack value chain, which is designed and customised for each platform and whose second life generates new business models outside the value chain of the automotive sector. I think we should transmit this reality and encourage the creation of a battery pack development centre in Catalonia, which would increase the attractiveness of the Catalan ecosystem", José Ramón Veiga (QEV Tech) pointed out that "we work with a standard system, an approach that if achieved in Europe would be a differentiating element and an opportunity to compete with China". Sergio Alcaraz (CIAC) said he was "convinced that in a few years we will see production plants of Chinese OEMs and suppliers in Europe".

TALENT

Regarding the availability of talent in companies, Ignasi Castelló (Ficosa) pointed out the trend related to the evolution of the working environment and climate "more suited to the expectations of the new generations. To this, in the case of an international company like Ficosa, we must also add to this the need to to manage a team distributed around the world, with the different cultures and perspectives of each geographical perspectives of each geographical location. As a society, we are living through one of the most challenging times in the field of attracting and retaining talent. But, at the same time, it is also one of the most challenging times in attracting and retaining talent, at the same time, it is also one of the most stimulating periods and one with the most opportunities to give meaning, values and innovation to people management as a driver of growth within organisations. as an engine of growth within organisations. Therefore, through a culture, and the clear and motivating purpose of building a more sustainable, safe and efficient mobility more sustainable, safe and efficient mobility of the future for everyone, at Ficosa we are constantly working to attract and retain the best people. constantly to attract and retain the best talent".

Sergio Alcaraz (CIAC) commented on the cluster's Talent Show initiative, "bringing the educational world closer to the professional world. The advantage of our Talent Platform is in line with the new ways of life of the new generations with a more direct interaction. Companies must be able to pick up on how young people see the training needs that today are not covered not only at high training levels, but also at very operational levels. The difficulty of attracting talent is explained, on the one hand, by the competition with technology companies and start-ups with a much stronger power of attraction than that of the classic automotive company. It is necessary to generate constant motivation, preferably in the form of challenges and projects, which make people want to stay with the company. On the other hand, there is the adaptation of the company to today's way of life in terms of job mobility and work-life balance".

Ivan Tallon (Wallbox) commented that in the "last two years we have hired about a thousand people. Of

facilitación de infraestructuras; y vías de educación y formación profesional adaptadas a las necesidades de la empresa”.

Sergio Alcaraz (CIAC) apeló a que “las empresas, los clústeres transmitamos las necesidades a las administraciones y una vez entendidas, colaborar en la definición de las herramientas para dar respuesta más allá de las iniciativas políticas, sino que se conviertan en acciones prácticas que lleguen realmente a las empresas. Ahí es donde entra la colaboración público-privadas son necesarias, impulsando la mayor cercanía y colaboración entre empresas e instituciones. Estoy convencido de que las intenciones políticas existen, pero para que se pongan en marcha y se agilicen en Cataluña dentro del territorio español”

Ivan Tallon (Wallbox) manifestó que “la colaboración público-privada es fundamental porque el usuario no adquiere vehículos eléctricos porque no hay puntos de recarga y los proveedores de sistemas de carga no

course, technical skills are fundamental, but emotional skills must be taken into account, with the importance of managing elements such as resilience or stress, promoting aspects such as the culture of effort and patience".

José Ramón Veiga (QEV Tech) commented that "we have a master's degree in Motorsport, which is a good basis for recruiting technical, technological and homologation profiles... I would highlight the functional vision in which people want to have a global vision of the project with a clear identification of technical and emotional profiles in order to collaborate as a team in an appropriate way. On the other hand, current motivations increase the value of time inside and outside the company. There is also a short-term vision in terms of permanence in the company".

Sergio Alcaraz (CIAC) referred to "connecting young people in innovation ecosystems, involving them in the development of projects, ideation, participation in prototypes that provide answers to the desire for immediacy and novelty, promoting an incubator within the company itself. On the other hand, it balances very well the combination of people with a lot of experience with younger profiles with a certain degree of experience". José Ramón Veiga (QEV Tech) highlighted the importance of "the feeling of belonging and the culture of effort".

ROLE OF THE ADMINISTRATIONS

Finally, interaction with administrations and institutions was addressed, with regard to which Ignasi Castelló (Ficosa) called for "better tax incentives for electric vehicles; balance in import taxes between countries, regions or continents; facilitation of infrastructures; and education and vocational training channels adapted to the needs of the company".

Sergio Alcaraz (CIAC) called on "companies and clusters to transmit their needs to the administrations and, once understood, to collaborate in defining the tools to respond beyond political initiatives, but to turn them into practical actions that really reach companies. This is where public-private partnerships are necessary, promoting greater proximity and collaboration between companies and institutions. I am convinced that the political intentions exist, but they need to be implemented and speeded up in Catalonia within the Spanish territory".

Ivan Tallon (Wallbox) stated that "public-private collaboration is essential because users do not buy electric vehicles because there are no charging points and charging system providers do not invest because there is no demand, thus entering a vicious circle,

Lo primero que debemos hacer para que este ecosistema crezca, es creérnoslo y trabajar para que no exista la percepción de una parte de la sociedad de que el coche, incluso el eléctrico, es algo negativo

First thing we must do for this ecosystem to grow is to believe in it and work so that there is no longer a perception in part of society that the car, even the electric car, is something negative

Ignasi Castelló, Ficosa

invierten porque no hay demanda, entrando así en un círculo vicioso, que sólo se puede desatascar con ayudas en la simplificación de la instalación de puntos de recarga sea cual sea la administración competente, ayudas a impulsar al VE, con la instalación de mayor número de puntos de recarga. El Plan MOVES está siendo una ayuda, pero deberían mejorarse algunos aspectos omo el desembolso inicial del usuario que puede ser un freno”.

José Ramón Veiga (QEV Tech) destacó que “sin soporte de la administración pública no hubiéramos arrancado y, en este sentido, es importante trabajar el tema financiero. Por otro lado considero que en el tema de retrofit a vehículos eléctricos en Cataluña y en España estamos bastante retrasados respecto a países como Francia o Italia, Para determinados temas técnicos, hay voluntad política, pero falta agilidad de implementación”.

David Pardos (Eurecat)demandó que “haya diálogo entre las administraciones catalana, estatal, europea ante grandes objetivos como descarbonizar la movilidad de forma homogénea, llegando a acuerdos y consensos, aunque, a veces, los caminos sean diferentes. En nuestro caso, nos ayuda la existencia de programas público-privados con facilidades para hacer proyectos apalancados, con subvenciones a la I+D+i. Si facilitan la agilidad en la partida presupuestaria, habrá más innovación en Cataluña, habrá más empresas valientes que se sumen a la innovación y así podremos imponernos a la competencia”.

which can only be unblocked with aid in simplifying the installation of charging points, whatever the competent administration, aid to promote EVs, with the installation of a greater number of charging points. The MOVES Plan is helping, but some aspects should be improved, such as the user's initial outlay, which can be a brake".

José Ramón Veiga (QEV Tech) emphasised that "without the support of the public administration we would not have got off the ground and, in this sense, it is important to work on the financial issue. On the other hand, I believe that in terms of retrofitting electric vehicles in Catalonia and Spain we are quite far behind countries like France or Italy. For certain technical issues, there is political will, but there is a lack of agility in implementation".

David Pardos (Eurecat)demanded that "there should be dialogue between the Catalan, state and European administrations in the face of major objectives such as decarbonising mobility in a homogeneous way, reaching agreements and consensus even though, at times, the paths are different. In our case, we are helped by the existence of public-private programmes with facilities for leveraged projects, with R&D&I subsidies. If they facilitate the agility in the budget allocation, there will be more innovation in Catalonia, there will be more courageous companies that join innovation and thus we will be able to impose ourselves on the competition".

Visiones expertas sobre logística digital, conectada y sostenible

Expert views on digital, connected and sustainable logistics

El pasado 1 de junio AutoRevista reunió a representantes de Renault Group, Nissan, Volkswagen Navarra, Industrias Alegre, Saint Gobain Sekurit y Sigit con motivo de una mesa redonda sobre logística digital, conectada y sostenible. El encuentro contó con el patrocinio de Global Mobility Call, evento de referencia sobre nueva movilidad que IFEMA MADRID organiza en octubre de este año. / On 1 June AutoRevista brought together representatives from Renault Group, Nissan, Volkswagen Navarra, Industrias Alegre, Saint Gobain Sekurit and Sigit for a round table discussion on digital, connected and sustainable logistics. The meeting was sponsored by Global Mobility Call, a benchmark event on new mobility organised by IFEMA MADRID in October this year.

En el marco del panel, los ponentes conversaron acerca de temas como la digitalización de flujos logísticos externos e internos en las plantas de producción de vehículos y de componentes, o sobre la reducción de la huella de carbono en todas las operaciones logísticas. En el coloquio intervinieron Amparo Vázquez, directora de I+D de Industrias Alegre; Santiago Martín, Production Engineering & Production control Manager en Nissan; José Ignacio García Murillo, director de Logística de Renault Group en España; Rubén Lázaro, Logistics Manager de Sigit; y, por último, Alfonso Eslava , director de Logística de Volkswagen Navarra

El primer tema objeto de análisis fue el abastecimiento de componentes en un entorno tan volátil como el actual, marcado por la pandemia, la crisis de semiconductores y los altos precios de la energía. José Ignacio García Murillo (Renault Group), explicó que “además de un detallado seguimiento de nuestros aprovisionamientos, mantenemos dos vías muy diferenciadas, siendo la primera una local, con la que normalmente hemos trabajado en los periodos previos a la crisis y que normalmente gestionaba hasta el 99% de sus flujos”.

Within the framework of the panel, the speakers discussed topics such as the digitisation of external and internal logistics flows in vehicle and component production plants, or the reduction of the carbon footprint in all logistics operations. The speakers at the colloquium included Amparo Vázquez, R&D Director at Industrias Alegre; Santiago Martín, Production Engineering & Production Control Manager at Nissan; José Ignacio García Murillo, Logistics Director at Renault Group in Spain; Rubén Lázaro, Logistics Manager at Sigit; and, finally, Alfonso Eslava, Logistics Director at Volkswagen Navarra.

The first topic of analysis was the supply of components in the current volatile environment, marked by the pandemic, the semiconductor crisis and high energy prices. José Ignacio García Murillo (Renault Group) explained that "in addition to a detailed monitoring of our procurement, we maintain two very distinct channels, the first being a local one, with which we have normally worked in the periods prior to the crisis and which normally managed up to 99% of its flows".

García Murillo also spoke of a part managed by the

AUTOREVISTA REÚNE EN UNA MESA REDONDA A INDUSTRIAS ALEGRE, RENAULT GROUP, NISSAN, SAINT GOBAIN SEKURIT, SIGIT Y VOLKSWAGEN NAVARRA AUTOREVISTA BRINGS TOGETHER INDUSTRIAS ALEGRE, RENAULT GROUP, NISSAN, SAINT GOBAIN SEKURIT, SIGIT AND VOLKSWAGEN NAVARRA AT A ROUND TABLE

García Murillo también habló de una parte gestionada por la función corporativa de Grupo Renault Group y que incluso participa en su alianza con Nissan, concretamente en sus plantas productivas. Se trata de "un servicio centralizado de aprovisionamientos que permite administrar todas las capacidades de los proveedores que están en límites con respecto a la demanda de sus clientes". Este servicio permite arbitrar dónde van las piezas destinadas para que no haya excedentes en unas fábricas y en otras no. "Esa parte ha ganado mucho peso en este periodo de crisis y además ha sido complementada por una tercera parte de recién incorporación". Una tercera parte, apuntaba, que se dedica a "compras especiales de componentes electrónicos a través de bloques de Asia". "Esa tercera vía nos ha permitido incluso ser proveedores de componentes electrónicos para nuestros proveedores Tier 1, asegurando continuidad en sus producciones para mantener nuestras actividades".

Rubén Lázaro (Sigit) explicaba que cuando se habla de stocks de seguridad hay que centrarse en dos áreas como son el aprovisionamiento y el stock de final, es decir, "no solo hablamos de stock de seguridad en piezas para continuar la producción, algo que es esencial. También es importante tener en cuenta ese stock de seguridad en piezas acabadas para tu cliente siguiente, OEM en este caso", apuntaba. Y añadía: "Yo que me especializo un poco más en gestión de suministro a clientes, puedo decir que todos los días estamos haciendo un seguimiento a las ocho de la mañana. Cuando un cliente, como SEAT, nos suministra, nos vuelve una información de coberturas, volcada en una hoja de Excel a través de su ERP". Y, por otro lado, contaba que además están

There is coordination from the head office to try to generate synergies in cross-traffic and between the group's factories

Alfonso Eslava, Volkswagen Navarra

Renault Group's corporate function and which is even involved in its alliance with Nissan, specifically in its production plants. This is "a centralised procurement service that makes it possible to manage all the capacities of suppliers who are at the limits of their customers' demand". This service makes it possible to arbitrate where the parts go so that there is no surplus in some factories and not in others: "This part has gained a lot of weight in this period of crisis and has also been complemented by a third part that has been recently incorporated". A third part, he pointed out, which is dedicated to "special purchases of electronic components through blocks in Asia". "This third channel has even allowed us to be suppliers of electronic components for our Tier 1 suppliers, ensuring continuity in their production in order to maintain our activities".

Rubén Lázaro (Sigit) explained that when talking about safety stocks, it is necessary to focus on two areas such as procurement and final stock, i.e. "we are not only talking about safety stock in parts to continue production, which is essential. It is also important to take into account that safety stock in finished parts for your next customer, OEM in this case," he said. And he added: "I specialise a bit more in customer supply management, so I can say that every day we are doing a follow-up at eight o'clock in the morning. When a client, such as SEAT, supplies us, we get back information on coverage, dumped on an Excel sheet through their ERP". On the other hand, he explained that they are also launching an application called Control Tower, which offers information about what parts are in stock

Hay una coordinación desde la central para intentar generar sinergias en los tráficos cruzados y entre las fábricas del grupo

poniendo en marcha una aplicación llamada Control Tower que ofrece información acerca de qué piezas hay en stock y cuál es el consumo previsto para las próximas horas. Una herramienta que te permite ‘poder reaccionar’. "Porque lo importante es garantizar que la cadena no pare".

El caso de Volkswagen Navarra lo explicaba Alfonso Eslava: "Desde la renovación de la producción después de la pandemia, desde 2020, estamos sufriendo la crisis de semiconductores. Es nuestro único problema. Yo esperaba más problemas con empresas que económicamente no fueran viables, y la verdad es que las empresas van aguantando. Nuestro único problema ha sido y sigue siendo el de los semiconductores. Por otro lado, gestionamos los flujos logísticos inbound, inhouse, en buena medida externalizado con operadores logísticos, y outbound. Respecto a estos últimos, hay una coordinación desde la central para intentar generar sinergias en los tráficos cruzados y entre las fábricas del grupo. La oficina técnica se encarga de toda la documentación de cada vehículo”.

LA DIGITALIZACIÓN, CRUCIAL

El segundo tema versó sobre la digitalización de procesos, cada vez más frecuente y necesaria en el sector. En este sentido, Santiago Martín (Nissan) comentó que es algo que ya vienen trabajando desde hace algunos años en la planta de Ávila, concretamente la captura digitalizada de datos. “Trabajamos con dato digitalizado en muchos procesos.

Aunque, posiblemente, la captura de datos debe seguir avanzando, incluso cohesionando la propia fabricación,

and what the expected consumption is for the next few hours. A tool that allows you "to be able to react". "Because the important thing is to ensure that the chain does not stop".

The case of Volkswagen Navarra was explained by Alfonso Eslava: "Since the renewal of production after the pandemic, since 2020, we have been suffering the semiconductor crisis. It is our only problem. I expected more problems with companies that were not economically viable, and the truth is that the companies are holding their own. Our only problem has been and continues to be the semiconductor problem. On the other hand, we manage inbound, inhouse logistics flows, largely outsourced to logistics operators, and outbound. Regarding the latter, there is coordination from the head office to try to generate synergies in cross-traffic and between the group's factories. The technical office is in charge of all the documentation for each vehicle".

DIGITISATION IS CRUCIAL

The second topic was the digitisation of processes, which is becoming more and more frequent and necessary in the sector. In this regard, Santiago Martín (Nissan) commented that this is something that they have been working on for some years at the Avila plant, specifically that they have already been working on for some years at the Avila plant, specifically the digitalised data capture. "We work with digitised data in many processes. Although, possibly, data capture must continue to advance, even bringing together the manufacturing itself, the forklifts, which can be

La captura de datos debe seguir avanzando, incluso cohesionando la propia fabricación, las carretillas, que se pueden llegar a trazar

Data capture must continue to advance, even bringing together the manufacturing itself, the forklifts, which can be traced

Santiago Martin, Nissan

las carretillas, que se pueden llegar a trazar”, apuntaba. Y después abordaba el siguiente paso: “Yo creo que, tras incrementar esa capacidad de tener más datos, el siguiente paso sería, básicamente, utilizarlos y poderlos trabajar en tiempo real y compartirlos. Poder computarizarlos”. En cuanto al tercer paso, señalaba la utilización de algoritmos que puedan ayudar al razonamiento y que permitan “hacer predicciones y estimaciones futuras para tomar decisiones de la manera más rápida”. Tras Santiago Martín tomaba el testigo Cristina Martínez (Saint Gobain Sekurit), y lo hacía poniendo en valor a la casa que representa: "Mi humilde opinión es que Saint Gobain es una empresa puntera en digitalización en nuestro sector". Y es que, a su juicio, uno de los objetivos de la digitalización es una optimización de los recursos, siendo su fin ser ágiles y flexibles para su cliente. Objetivos que, a su entender, consiguen: "A día de hoy, nosotros, como Saint Gobain Sekurit, podemos ver on-line y on-time los datos de fabricación en cualquier momento. Para que os hagáis un idea, en las líneas de producción tenemos pantallas enormes donde vemos on-time las piezas que están saliendo y su calidad. Esto nos permite adelantarnos a problemas de calidad, a problemas de fabricación, a problemas de averías... Eso al final nos lleva a disminuir los costes". De este modo, Martínez concretaba que su empresa cuenta con un programa especial de digitalización pilotado a nivel mundial y europeo por un equipo de trabajo "concreto" que cuenta con varias plataformas dependiendo de lo que se quiera chequear o ver. Y hablaba de plataformas de visualización de datos, como los logísticos, entre otras muchas herramientas, incluso algunas orientadas para el propio personal. "Por ejemplo, a la hora de dar feedback después de reuniones tenemos una plataforma digital que sirve para las propias encuestas e, incluso, para las entrevistas personales anuales que tenemos que hacer todos los trabajadores de Saint Gobain", apostillaba. En la dinámica de evolucionar fabricando actualmente tres modelos, Polo, T-Cross y Taigo, hacia vehículos eléctricos a partir de 2026, Alfonso Eslava (Volkswagen Navarra) clasifica la digitalización de la logística “primero, en el control de la producción, estabilizando el flujo productivo ante eventos inesperados. En segundo lugar, en el inbound, mediante el control de las rutas de camiones para reaccionar de manera preventiva ante cualquier incidencia. La tercera vertiente es el inhouse, que, en mi opinión, es la que más potencial tiene. En este ámbito, destacaría la estrategia de trabajar sin papel, utilizando tablets en las carretillas, lo que sumado a las automatizaciones nos está generando una cantidad de datos de manera sencilla que tenemos que tratar. Como comentaba Santiago, la gestión del dato es fundamental para trabajar por extensión, y generar las alertas que nos permitan trabajar donde sea necesario. Por otro lado, está claro que la evolución de fabricar un solo modelo a los tres actuales en la misma línea ha requerido implantar un sistema de peticiones automáticas. El material se pide de acuerdo al consumo y hemos consegui-

traced", he pointed out. And then he addressed the next step: "I think that, after increasing this capacity to have more data, the next step would be, basically, to use it and be able to work with it in real time and share it. To be able to computerise it. As for the third step, he pointed to the use of algorithms that can help reasoning and allow "to make predictions and future estimates to make decisions as quickly as possible".

After Santiago Martín, Cristina Martínez (Saint Gobain Sekurit) took the baton, and did so by highlighting the value of the company she represents:

"My humble opinion is that Saint Gobain is a leading company in digitisation in our sector". In his opinion, one of the objectives of digitalisation is to optimise resources, with the aim of being agile and flexible for his client. Objectives that, in his opinion, they achieve:

"Today, we, as Saint Gobain Sekurit, can see on-line and on-time manufacturing data at any time. To give you an idea, in the production lines we have huge screens where we can see on-time the pieces that are coming out and their quality. This allows us to anticipate quality problems, manufacturing problems, breakdown problems, etc.... In the end, this leads us to reduce costs".

In this way, Martínez specified that his company has a special digitisation programme piloted at a global and European level by a "specific" work team that has several platforms depending on what they want to check or see. And he talked about data visualisation platforms, such as logistical ones, among many other tools, including some oriented for the staff themselves. "For example, when it comes to giving feedback after meetings, we have a digital platform that is used for our own surveys and even for the annual personal interviews that all Saint Gobain employees have to do," he added.

In the dynamics of evolving by currently manufacturing three models, Polo, T-Cross and Taigo, towards electric vehicles from 2026, Alfonso Eslava (Volkswagen Navarra) classifies the digitalisation of logistics "firstly, in the control of production, stabilising the production flow in the face of unexpected events. Secondly, in inbound, by controlling truck routes to react preventively to any incident. The third aspect is inhouse, which, in my opinion, is the one with the greatest potential. In this area, I would highlight the strategy of working without paper, using tablets in the forklifts, which, together with automation, is generating a large amount of data in a simple way that we have to deal with. As Santiago said, data management is fundamental to work by extension, and to generate alerts that allow us to work where necessary. On the other hand, it is clear that the evolution from manufacturing a single model to the current three on the same line has required the implementation of a system of automatic requests. Material is ordered according to consumption and we have achieved stable orders in the shift, as well as optimising supply routes".

do pedidos sean estables en el turno, así como optimizar las rutas de suministro”.

EMBALAJES Y CONTENEDORES INTELIGENTES

Otra cuestión a tratar durante el panel fue la de los embalajes inteligentes. Una problemática en la que, como aseguraba Amparo Vázquez (Industrias Alegre), se puede ver la luz al final del túnel gracias a unos contenedores inteligentes que han diseñado.

"Nosotros estamos inmersos en una gran transformación digital desde hace bastantes años. Por supuesto, contamos con ERP, y EDI (Intercambio Electrónico de Datos), gestión de la producción digital, captura de datos de la producción de máquinas, etc. En el sector de automoción no puedes competir si no tienes un proceso muy optimizado. Es por eso que estamos monitorizando los consumos energéticos de la planta para ser más eficientes y, en cuanto a la logística, trabajamos con unos contenedores dedicados a las piezas, totalmente reutilizables y que hemos digitalizado", explicaba. En este sentido, detallaba que han desarrollado unos dispositivos que muestran la trazabilidad: "Hemos desarrollado el dispositivo adecuado para conocer dónde está el contenedor en tiempo real y si está lleno o vacío de piezas. De esta manera, nuestros responsables de logística y los responsables de logística del OEM tenemos la misma información". Así, conociendo estos datos, existe una posibilidad de interacción mayor, explicaba. Esto, por ejemplo, les puede ayudar a reclamar contenedores que saben que a cierta ciencia están vacíos y les facilita las

Estamos manejando ahora mismo unas 90/100 claves distintas diarias con SEAT y ese ahorro, ese aumento de capacidad se ha conseguido solo mejorando la distribución de las piezas

INTELLIGENT PACKAGING AND CONTAINERS

Another issue discussed during the panel was that of intelligent packaging. A problem in which, as Amparo Vázquez (Industrias Alegre) assured us, we can see the light at the end of the tunnel thanks to the smart containers they have designed. "We have been immersed in a major digital transformation for several years now. Of course, we have ERP, and EDI (Electronic Data Interchange), digital production management, data capture of machine production, etc. In the automotive sector you can't compete if you don't have a highly optimised process. That is why we are monitoring the plant's energy consumption in order to be more efficient and, in terms of logistics, we work with dedicated containers for parts, which are fully reusable and which we have digitalised," he explained. In this regard, he explained that they have developed devices that show traceability: "We have developed the right device to know where the container is in real time and whether it is full or empty of parts. In this way, our logistics managers and the OEM's logistics managers have the same information. So, by knowing this data, there is a greater possibility of interaction, he explained. This, for example, can help them to reclaim containers that they know at a certain point in time are empty and makes coordination tasks easier. "If everything goes well and everything is as we have designed it, the containers will come in the time they are expected to be there," he said.

We are now handling 90/100 different keys per day with SEAT and this saving, this increase in capacity has only been achieved by improving the distribution of the parts

Rubén Lázaro, Sigit

tareas de coordinación. "Si todo va bien y todo está conforme lo hemos diseñado, los contenedores van a venir en el tiempo en el que se espera que estén", afirmaba. De su lado, José Ignacio García Murillo (Renault Group), contaba que para ellos también es muy importante la trazabilidad, si bien no habían llegado al nivel de desarrollo de Industrias Alegre con respecto a los mencionados contenedores, tal y como sucedería con el resto de las empresas presentes. Y es que la iniciativa presentada por Industrias Alegre resultaba, sin duda, novedosa para todos. En cuanto a García Murillo, apuntaba que ellos para la parte de transportes utilizan un sistema llamado Shippeo que les permite tener una visión Control Tower -una visión consolidada del estado de conformidad en su entorno de varias cuentas- de todo su tráfico inbound (interno). "Ya sea por aplicaciones que puedan tener en sus móviles o por los propios remolques, que estén equipados con los propios GPS autónomos, nuestros transportistas están comunicados con nosotros y con sus chóferes, lo cual nos permite una trazabilidad absoluta de la ubicación de todos los transportes que están rodando hacia nuestras plantas", aseguraba.

Alfonso Eslava (Volkswagen Navarra) comentó que “estamos trabajando en el seguimiento de camiones y, por tanto, de piezas, lo que es complejo porque tenemos un alto nivel de subcontratación en esta parte de la logística. Disponemos de información de de las piezas en tránsito, en qué camiones circulan, pero en el tema de la geolocalización del camión hay todavía puntos de mejora. En cuanto al contenedor en sí, para mí es una de las piezas angulares de la logística. Y yo creo que le hemos dado muy poca importancia. Hemos avanzado muchísimo en automatización del inhouse, en AGVs, en geolocalización… Pero la gestión del contenedor es uno de los campos que más recorrido tiene”.

DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El siguiente tema a tratar en el marco de la mesa redonda fue la sostenibilidad. José Ignacio García Murillo (Renault Group) en España expuso que "estamos trabajando, básicamente, en tres ejes de forma operativa. La primera palanca que tenemos para ser sostenibles en la logística es hacer que aprovechemos más los metros cúbicos transportados. Ahí estamos trabajando de la forma más tradicional, que es densificar al máximo los embalajes que tenemos, es decir, llenarlos con el máximo número de piezas posible, contando con los algoritmos y los útiles informáticos que permitan optimizar al máximo nuestros transportes". Y añadía que además cuentan con unos módulos del CMS que les permiten optimizar al máximo, dependiendo de las características de los embalajes, el llenado de los camiones. "En las distancias más largas nos interesa avanzar todos los pedidos que sean necesarios para optimizar al máximo los camiones", aunque en los proveedores más cercanos "esa obsesión no es tan grande", comentaba. Después hablaba sobre las distancias, una segunda parte en la cual trabajan en la actualidad para calcular

On his side, José Ignacio García Murillo (Renault Group), said that traceability is also very important for them, although they had not reached the level of development of Industrias Alegre with regard to the aforementioned containers, as would be the case with the rest of the companies present. The initiative presented by Industrias Alegre was undoubtedly a novelty for everyone. As for García Murillo, he pointed out that they use a system called Shippeo for transport, which allows them to have a Control Tower view - a consolidated view of the compliance status in their multi-account environment - of all their inbound (internal) traffic. "Whether it's through applications they may have on their mobile phones or through the trailers themselves, which are equipped with their own autonomous GPS, our transporters are in communication with us and with their drivers, which allows us absolute traceability of the location of all the transports that are rolling into our plants," he said. Alfonso Eslava (Volkswagen Navarra) commented that "we are working on the tracking of trucks and, therefore, of parts, which is complex because we have a high level of subcontracting in this part of logistics. We have information on the parts in transit, in which lorries they circulate, but there is still room for improvement in the geolocation of the lorry. As for the container itself, for me it is one of the cornerstones of logistics. And I think we have given it too little importance. We have made a lot of progress in inhouse automation, in AGVs, in geolocation... But container management is one of the fields that still has the most room for improvement".

DIGITALISATION AND SUSTAINABILITY

The next topic to be discussed at the round table was sustainability. José Ignacio García Murillo (Renault Group) in Spain explained that "we are basically working on three operational axes. The first lever we have to be sustainable in logistics is to make more use of the cubic metres transported. Here we are working in the most traditional way, which is to densify the packaging we have as much as possible, that is, to fill it with as many pieces as possible, using algorithms and computer tools that allow us to optimise our transport as much as possible". He added that they also have CMS modules that allow them to optimise the filling of lorries as much as possible, depending on the characteristics of the packaging. "On longer distances, we are interested in moving forward as many orders as necessary to optimise the lorries as much as possible", although with the closest suppliers "this obsession is not so great", he commented. He then went on to talk about distances, a second part on which they are currently working to calculate the most efficient routes. "That's within the framework of the relationship Renault Group has with Google to develop AI applications. One of them is the optimisation of our transport routes". He also talked

We have developed the right device to know where the container is in real time and whether it is full or empty of parts. In this way, our logistics managers and the OEM's logistics managers have the same information

las rutas más eficientes. "Eso está dentro del marco de las relaciones que Renault Group tiene con Google para desarrollar aplicaciones de IA. Una de ellas es la optimización de los recorridos de nuestros transportes". Asimismo, hablaba sobre el tipo de transportes que utilizan: "Obviamente pasaría por los transportes intermodales y por intensificar el transporte ferroviario, que a día de hoy no es todo lo económico que podría ser porque parte del soporte económico lo siguen soportando los transportistas, y los clientes no lo vemos al final. Pero, obviamente, a nivel de emisiones, tiene sus ventajas". Además, aseveraba, está el tema de la fiabilidad en cuanto al flujo ferroviario: "La fiabilidad es importante. Todavía hay un buen trecho que tenemos que trabajar para que el transporte ferroviario sea todo lo fiable que necesitamos para responder a las necesidades de la industria de automoción". Y después mencionaba, en un "segundo state", otro tipo de transportes, como el marítimo, en cual trabajan con transportes mixtos. Finalmente, y para concluir su intervención, hablaba sobre la tecnología de motricidad de sus transportes terrestres, como los e-fuel, el biogás o los transportes eléctricos: "Eso está en nuestros planes a medio-largo plazo, su estudio. Hay un interés claro por ver cómo van a desarrollarse sobre todo la parte del hidrógeno y los e-fuels".

Alfonso Eslava (Volkswagen Navarra) manifestó que “incidimos en la optimización en las rutas de camiones para reducir costes y CO2 También hemos desarrollado una iniciativa sobre cero para revisar todos los acondicionamientos y todas las protecciones que traen las piezas desde el punto de vista de calidad, área muy relacionada con la logística, minimizando residuos. Por otro lado, estamos trabajando el tema de

about the type of transport they use: "Obviously it would involve intermodal transport and intensifying rail transport, which today is not as economical as it could be because part of the economic support is still borne by the hauliers, and we customers don't see it at the end of the day. But obviously, in terms of emissions, it has its advantages". In addition, he said, there is the issue of reliability in terms of rail flow: "Reliability is important. There is still a long way to go to make rail transport as reliable as we need it to be to meet the needs of the automotive industry". And then he mentioned, in a "second state", other types of transport, such as maritime transport, in which they work with mixed transport.

Finally, and to conclude his speech, he spoke about the powertrain technology of their land transport, such as e-fuel, biogas or electric transport: "This is part of our medium- to long-term plans, and we are studying it. There is a clear interest in seeing how hydrogen and e-fuels will develop".

Alfonso Eslava (Volkswagen Navarra) stated that "we are focusing on optimising truck routes to reduce costs and CO2. We have also developed a zero initiative to review all the packaging and all the protections that the parts come with from the point of view of quality, an area closely related to logistics, minimising waste. On the other hand, we are working on the issue of renewable fuels. We have a duo that comes from Barcelona four times a week with renewable fuel. Finally, regarding rail transport, we do not use it in the inbound part for cost reasons, while in outbound, we are transporting approximately 55% of our cars by train, either to Barcelona or to Santander. We support the rail transport option as long as it has a certain degree of flexibility".

OPTIMISING TRANSPORT

Rubén Lázaro, Logistics (Sigit), explained that in terms of sustainability, they work above all hand in

Hemos desarrollado el dispositivo adecuado para conocer dónde está el contenedor en tiempo real y si está lleno o vacío de piezas. De esta manera, nuestros responsables de logística y los responsables de logística del OEM tenemos la misma información

Amparo Vázquez, Industrias Alegre

combustibles renovables. Tenemos un dúo que viene de Barcelona cuatro veces a la semana con combustible renovable. Por último, respecto al transporte ferroviario, no lo utilizamos en la parte inbound por motivos de coste, mientras en outbound, estamos transportando aproximadamente un 55% de nuestros coches por tren, bien a Barcelona, bien a Santander. Apoyamos la opción de transporte ferroviario siempre que tenga un cierto grado de flexibilidad”.

OPTIMIZAR LOS TRANSPORTES

Por su parte, Rubén Lázaro, Logistics (Sigit) explicaba que en materia de sostenibilidad trabajan, sobre todo, de la mano del cliente: "Principalmente estamos trabajando en el área logística en dos partes. Por un lado, para optimizar los transportes, haciendo recogidas puntuales y, sobre todo, trabajando de la mano del cliente, porque en nuestro caso, el transporte desde nuestra casa es al OEM y está gestionado por el cliente. Entonces aquí hemos trabajado conjuntamente durante los dos últimos años para aumentar la capacidad de piezas por contenedor. Estamos manejando ahora mismo unas 90/100 claves distintas diarias con SEAT y ese ahorro, ese aumento de capacidad se ha conseguido solo mejorando la distribución de las piezas. Nosotros hacemos piezas de plástico, de poco peso, y un cambio de distribución en el contenedor puede hacer que el número de piezas cambie por número de contenedor. En los dos últimos años, de la mano de SEAT, hemos pasado de hacer diez camiones diarios a ocho. Estamos hablando de un 20% de ahorro de transportes, de camiones diarios. De dos camiones al día que multiplicados por días del año son muchos camiones, y solo con una mejora de distribución de las piezas en los contenedores".

Santiago Martín (Nissan) aseguró que su caso era similar al de Sigit: “Incorporar el mayor número de piezas por unidades de volumen posible es la clave; esta actividad, mejora los costes y las emisiones de transporte, además de los de manipulaciones asociadas al manejo de carretillas. Con lo cual, esta mejora es fundamental”, comentaba. Y añadía: “El llenado de camiones es otra actividad esencial y la distribución de rutas logísticas, yo diría que es de suma importancia para poder reducir nuestra huella de carbono”. Y, además, comentaba, hay una parte ligada a los procesos: “Nosotros en Ávila estamos focalizados en la elaboración de componentes y recambios; agrupamos todo el proceso de fabricación optimizando así la actividad de transporte.”

Martín añadió que también trabajan en el tema de la sostenibilidad ligada a los transportes: “Yo estoy de acuerdo, creo que el tren es algo a explorar y algo a mejorar. No tiene, posiblemente, los costes ni la flexibilidad esperados que da el camión. Nosotros también trabajamos mucho barco; traemos bastantes piezas de Asia, de América y de bastantes otros lugares del mundo. También trabajamos el camión y el transporte intermodal”.

hand with the customer: "We are mainly working in the logistics area in two parts. On the one hand, to optimise transport, making punctual pick-ups and, above all, working hand in hand with the customer, because in our case, the transport from our house is to the OEM and is managed by the customer. So here we have been working together for the last two years to increase the capacity of parts per container. We are now handling 90/100 different keys per day with SEAT and this saving, this increase in capacity has only been achieved by improving the distribution of the parts. We make plastic parts, light weight parts, and a change in the distribution of the container can change the number of parts per container number. In the last two years, with the help of SEAT, we have gone from making ten lorries a day to eight. We are talking about a 20% saving in transport, in daily lorries. Two lorries a day, which multiplied by days of the year is a lot of lorries, and only with an improvement in the distribution of parts in the containers".

Santiago Martín (Nissan) said that his case was similar to Sigit's: "Incorporating the greatest number of parts per unit volume number of parts per unit volume is the key; this activity improves costs and transport emissions, This activity improves transport costs and emissions, as well as the handling costs associated with forklift handling. So this improvement is essential," he said.

He added: "Filling trucks is another essential activity and the distribution of logistics routes, I would say, is one of the most important. routes, in order to reduce our carbon footprint. And, in addition, he commented, there is a part linked to the processes: "We at Ávila we are focused on the production of components and spare parts; we group together the entire manufacturing process, thus optimising the transport activity".

Martín added that they are also working on the issue of sustainability linked to transport: "I agree, I think the train is something to explore and something to improve. It doesn't have, possibly, the expected costs and flexibility that lorries have. We also work a lot with ships; we bring a lot of parts from Asia, America and many other places in the world. We also work with trucks and intermodal transport”.

"TIME OF CRISIS, TIME OF OPPORTUNITIES"

"Time of crisis, time of opportunities", assured Cristina Martínez (Saint Gobain Sekurit). As she explained, the rising cost of all raw materials has made them move towards sustainability. "First, in terms of recycling our own waste. What we used to throw away because it was contaminated, we now separate it to avoid contamination and recycle it at all stages of the production process. On the other hand, our own packaging. Our own packaging used to go to the customer, such as wooden crates. Now what we do is to return them back to our plants and we make a cyclical

"TIEMPO DE CRISIS, TIEMPO DE OPORTUNIDADES"

"Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades", aseguraba Cristina Martínez (Saint Gobain Sekurit). Y es que, según contaba, el encarecimiento de todas las materias primas les ha hecho ir hacia la sostenibilidad. "Primero, en cuanto al reciclado de nuestros propios desperdicios. Lo que antes tirábamos porque estaba contaminado ahora lo separamos para eludir esa contaminación y lo reciclamos en todas las fases del proceso de producción. Por otro lado, nuestros propios embalajes. Nuestros propios embalajes antes se iban al cliente, como las cajas de madera. Ahora lo que hacemos es retornarlos otra vez a nuestras plantas y hacemos un uso cíclico de esas cajas. Se van al cliente, y del cliente vuelven. La situación nos fuerza a la búsqueda de suministradores de componentes más competitivos, en términos de coste, seguridad del suministro y reducción de la huella de CO2”. Y en cuanto a consumo energético, añadía: "Todas las máquinas de nuestras fábricas, al menos las de España, que son las que más conozco, cuentan con monitorización del consumo energético. Por otro lado, las paradas de fábrica ya no se hacen como hace años, a lo bruto, sino que se hacen intentado optimizar el consumo, para gastar el mínimo". Finalmente, explicaba, se están introduciendo en el transporte intermodal, sobre todo intracompañía entre sus plantas, pasando de transporte por carretera a transporte por tren. "Está claro que así reducimos la huella de carbono. Lo que todavía tenemos que optimizar es el coste de ese transporte, porque los números no nos están acompañando, habrá algo que seguramente no estemos haciendo bien y tendremos que mejorarlo, porque como compañía Saint Gobain tiene el objetivo de reducir la huella de carbono a cero en el 2050, y en eso estamos trabajando anualmente. Estamos recibiendo inversiones y los medios necesarios para ir trabajando en ese programa".

EL CLIENTE, EN EL CENTRO

Otro de los temas que se trataron en el marco de la mesa redonda fue la concepción de la movilidad sostenible desde la industrialización del vehículo al cliente final. ¿Veis una correlación desde la industrialización en el

use of those boxes. They go to the customer, and from the customer they come back. The situation forces us to look for more competitive component suppliers, in terms of cost, security of supply and reduction of CO2 footprint".

And in terms of energy consumption, she added: "All the machines in our factories, at least those in Spain, which are the ones I know best, have energy consumption monitoring. On the other hand, factory shutdowns are no longer done as they used to be years ago, but are done in an attempt to optimise consumption, to use as little as possible". Finally, he explained, they are introducing intermodal transport, especially intra-company transport between their plants, moving from road to rail transport. "It is clear that this way we reduce our carbon footprint. What we still have to optimise is the cost of this transport,

La primera palanca que tenemos para ser sostenibles en la logística es hacer que aprovechemos más los metros cúbicos transportados

The first lever we have to be sustainable in logistics is to make more use of the cubic metres transported

José Ignacio García Murillo, Renault Group

cliente a todos los efectos, incluida la logística?, preguntaba Luis Miguel González.

Contestaba José Ignacio García Murillo (Renault Group), explicando que al final es la propia competitividad de sus industrializaciones la que les obliga a trabajar la sostenibilidad desde el diseño de sus productos. “Una de las partes más importantes a la hora de poder elegir a qué planta adjudicar un proyecto y si el proyecto está respetando sus compromisos es el coste de transporte tanto inbound como outbound. “Tanto la parte económica como en la parte ambiental contribuyen en logística para poder dar una satisfacción a nuestros clientes. En relación a las entregas y la rapidez, por ejemplo, ha habido una pequeña revolución en el caso de Renault Group. Nos hemos comprometido a abrir nuevos canales de venta que permiten entregar vehículos a menos de 30 días desde la petición del cliente, incluso a través de internet (proyecto Fast Track). Esa capacidad de rapidez en la respuesta nos permite dar esa satisfacción por la cual nuestros clientes notan y perciben un trato preferencial a los flujos clásicos”.

Por su parte, Santiago Martín (Nissan) indicó que los constructores de vehículos ya no son tan constructores de vehículos, sino generadores de conceptos de movilidad. Y añadió: “El concepto de sostenibilidad arranca en el diseño, aunque yo creo que acompaña al vehículo durante todo su periplo, hasta que ese vehículo termina su vida útil. Nosotros en la planta de Ávila nos adherimos también a un programa para descarbonizar las plantas con el horizonte 2050 y la logística participa con todo ello. Por otro lado, como suministradores de movilidad cada vez hay más atención al vehículo de segunda mano y a la ‘muerte’, entre comillas del vehículo, a qué se hace con él una vez que deja de ser útil para el cliente. En nuestro caso, como proveedores de componentes de recambio, esa gestión al final de la vida útil es muy importante y, sobre todo, en el caso de las baterías del vehículo eléctrico y su gestión desde un enfoque de economía circular”. En el caso de Alfonso Eslava (Volkswagen) explica que él siempre asocia la sostenibilidad a eficiencia. “Tenemos que seguir siendo más sostenibles pero haciéndolo a través de la eficiencia, y siendo cada vez mejores. Hay una parte que nos va a venir por parte de la normativa, está claro, y aparentemente vamos hacia el coche eléctrico. Este año, por ejemplo, se ha puesto un impuesto en España en el que tenemos que pagar por cada kilo de plástico de residuo que se queda en España y aprovechamos la iniciativa Plastic Cero para intentar evitar plásticos y, en definitiva, ser más sostenibles. En paralelo yo creo que la sociedad, cómo afectamos al cliente, la sociedad ha cambiado o está cambiando. Todos queremos tener las cosas de forma inmediata y tenemos que avanzar en ese camino también”.

Cristina Martínez (Saint Gobain Sekurit) comentó la “nuestra aportación en sostenibilidad al vehículo con vidrios de menor grosor para reducir peso y contribuir a un menor consumo. También aplicamos este enfoque en transporte, logística y reciclado con requerimientos

because the numbers are not supporting us, there will be something that we are probably not doing well and we will have to improve it, because as a company Saint Gobain has the objective of reducing the carbon footprint to zero by 2050, and that is what we are working on every year. We are receiving investments and the necessary means to work on this programme".

THE CUSTOMER AT THE CENTRE

Another of the topics discussed at the round table was the concept of sustainable mobility from the industrialisation of the vehicle to the end customer. Do you see a correlation from industrialisation to the customer in all respects, including logistics? asked Luis Miguel González.

José Ignacio García Murillo (Renault Group) answered, explaining that in the end it is the very competitiveness of their industrialisations that forces them to work on sustainability from the design of their products. One of the most important aspects when it comes to choosing which plant to award a project to and whether the project is respecting its commitments is the cost of transport, both inbound and outbound," he said. "Both the economic and environmental aspects of logistics contribute to the satisfaction of our customers. In relation to deliveries and speed, for example, there has been a small revolution in the case of Renault Group. We are committed to opening new sales channels that allow us to deliver vehicles within 30 days of the customer's request, including via the internet (Fast Track project). This ability to respond quickly allows us to give our customers the satisfaction that makes them notice and perceive a preferential treatment to the classic flows".

For his part, Santiago Martín (Nissan) indicated that vehicle manufacturers are not so much vehicle manufacturers any more, but rather vehicle manufacturers are no longer vehicle manufacturers, but generators of mobility concepts. He added: "The concept of sustainability starts with the design, although I believe that it accompanies the vehicle throughout its journey, until the vehicle reaches the end of its useful life. At the Ávila plant, we also adhere to a programme to decarbonise the plants with a 2050 horizon, and logistics participates in all of this. On the other hand, as mobility suppliers, more and more attention is being paid to second-hand vehicles and to the 'death', in inverted commas, of the vehicle, to what is done with it once it is no longer useful for the customer. In our case, as suppliers of replacement components, this end-of-life management is very important, especially in the case of electric vehicle batteries and their management from a circular economy approach".

In the case of Alfonso Eslava (Volkswagen), he explains that he always associates sustainability with efficiency. "We have to continue to be more sustainable, but we have to do it through efficiency, and

al proveedor, a nuestros propios procesos y en la relación con el cliente mediante embalajes reutilizables”. De su lado, Amparo Vázquez (Industrias Alegre), respondía del siguiente modo: "Nosotros somos proveedores full service, con lo cual participamos desde el concepto y el diseño. Desde el punto de vista del producto trabajamos con dos pilares: el proceso y la industrialización. En cuanto a producto, pensando ya en el desarrollo desde el principio con el ecodiseño; participamos proponiendo el menor número de componentes posibles. Materiales más ligeros, materiales reciclados... Proponemos además soluciones más eficientes y siempre desde el punto de vista de la reciblabilidad. Actuamos mano a mano con el cliente; con el producto, el proceso y la industrialización, y también en la fase final, el embalaje. Cuál es la densidad máxima a la que podemos llegar en el embalaje y cómo podemos optimizar también la logística, porque estamos en un sector que no nos permite ser eficientes en todo. Por eso ahora, en pro de la sostenibilidad, no queda dar una vuelta de tuerca a todo para llegar a esos objetivos ligados a la huella de carbono", concluía.

La situación nos fuerza a la búsqueda de suministradores de componentes más competitivos, en términos de coste, seguridad del suministro y reducción de la huella de CO2

The situation forces us to look for more competitive component suppliers, in terms of cost, security of supply and reduction of CO2 footprint

Cristina Martínez, Saint Gobain

by being better and better. There is a part that will come from the regulations, of course, and apparently we are moving towards the electric car. This year, for example, a tax has been introduced in Spain in which we have to pay for every kilo of plastic waste that remains in Spain, and we are taking advantage of the Plastic Zero initiative to try to avoid plastics and, in short, to be more sustainable. In parallel, I think that society, how we affect the customer, society has changed or is changing. We all want to have things immediately and we have to move in that direction as well".

Cristina Martínez (Saint Gobain Sekurit) commented on "our contribution to sustainability in vehicles with thinner glass to reduce weight and contribute to lower consumption. We also apply this approach to transport, logistics and recycling with requirements to the supplier, to our own processes and in the relationship with the customer through reusable packaging". Amparo Vázquez (Industrias Alegre), for her part, responded as follows: "We are full service suppliers, so we are involved in the concept and design. From the point of view of the product, we work with two pillars: the process and industrialisation. As far as the product is concerned, we are already thinking about development from the beginning with eco-design; we participate by proposing as few components as possible. Lighter materials, recycled materials? We also propose more efficient solutions and always from the point of view of recyclability. We work hand in hand with the client; with the product, the process and the industrialisation, and also in the final phase, the packaging. What is the maximum density we can reach in packaging and how can we also optimise logistics, because we are in a sector that does not allow us to be efficient in everything. That is why now, for the sake of sustainability, we have to turn everything upside down to reach those objectives linked to the carbon footprint", she concluded.

Expoquimia y Equiplast 2023 apelan a cohesionar la industria europea

Expoquimia and Equiplast 2023 call for a cohesive European industry

Expoquimia y Equiplast 2023 cerraron, en la tarde del 2 de junio, las puertas del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona con sensaciones muy positivas, según los organizadores, demostrando el dinamismo de las industrias química y del plástico y su firme compromiso con la sostenibilidad. / Expoquimia and Equiplast 2023 closed the doors of Fira de Barcelona's Gran Via exhibition centre on the afternoon of 2 June with very positive feelings, according to the organisers, demonstrating the dynamism of the chemical and plastics industries and their firm commitment to sustainability.

La edición de este año ha marcado un punto de inflexión para impulsar la cohesión sectorial con la que afrontar la transformación verde y digital de dos sectores esenciales. Tras cuatro días de intensa actividad, empresas participantes destacaron la atmósfera optimista en la que se han desarrollado las ferias, así como la calidad de los contactos comerciales realizados. Los eventos referentes en España para la química y el plástico que organiza Fira de Barcelona han cumplido las expectativas sumando 590 expositores directos, más de 1.500 marcas representadas, y 18.882 visitantes. Las próximas ediciones de Expoqui-

This year's edition has marked a turning point to promote sectoral cohesion with which to tackle the green and digital transformation of two essential sectors. After four days of intense activity, participating companies highlighted the optimistic atmosphere in which the fairs took place, as well as the quality of the business contacts made. The leading events in Spain for the chemical and plastics sectors organised by Fira de Barcelona have met expectations, with 590 direct exhibitors, more than 1,500 brands represented and 18,882 visitors. The next editions of Expoquimia and Equiplast will take

Reconocimientos Best in Class

Best in Class Awards

La nueva tecnología de H2Site que permite obtener de forma barata hidrógeno verde; la estrategia de circularidad de Inditex con proyectos como el reciclado químico de prendas usadas para la fabricación de nuevas fibras; la iniciativa digital de Repsol con soluciones de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones; y las baterías de papel biodegradables de Fuelium capaces de alimentar una gran variedad de dispositivos de un solo uso.Fueron los cuatro proyectos que recibirán el reconocimiento “Best in class” de Expoquimia como ejemplo de innovación y transformación empresarial.

Los galardones se entregaron la cena de gala de la industria química en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) con la presencia del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, y la asistencia de más de 600 personas, entre ellas los principales directivos de las empresas y entidades del sector. Con estos reconocimientos, Expoquimia quiere poner en valor las soluciones del sector para impulsar la innovación en diferentes ámbitos a través de estos cuatro proyectos industriales vinculados al hidrógeno, la economía circular, la digitalización y la transferencia tecnológica (los grandes temas de esta edición de la feria barcelonesa) en los que la química ha ejercido un importante papel transformador tanto de procesos de producción como de negocio.

En el marco de la feria, representantes de estas cuatro empresas explicaron las soluciones aplicadas y los resultados concretos de sus innovaciones en unas exclusivas jornadas dentro del espacio de conocimiento Industry Showcase.

H2Site's new technology that allows green hydrogen to be obtained cheaply; Inditex's circularity strategy with projects such as the chemical recycling of used garments for the manufacture of new fibres; Repsol's digital initiative with artificial intelligence solutions to improve decision-making; and Fuelium's biodegradable paper batteries capable of powering a wide variety of single-use devices: these were the four projects that will receive "Best

mia y Equiplast tendrán lugar en junio 2026 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Según el presidente del Comité Organizador de Expoquimia, Carles Navarro, “el salón ha evidenciado el dinamismo de la industria química propiciando interesantes contactos comerciales y aportando conocimiento en temas relevantes para nuestro futuro como sector”. Navarro ha remarcado la necesidad de “cohesionar y fortalecer la industria para afrontar su transformación y mejorar su competitividad a nivel europeo”. Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Equiplast, Bernd Roegele, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la feria: “con una de las mejores ofertas expositivas de los últimos años con maquinaria

in Class" recognition from Expoquimia as an example of innovation and business transformation.

The awards were presented at the gala dinner of the chemical industry at the Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) in the presence of the Minister of Enterprise and Employment of the Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, and the attendance of more than 600 people, including the main executives of companies and organisations in the sector. With these awards, Expoquimia aims to highlight the sector's solutions for promoting innovation in different areas through these four industrial projects linked to hydrogen, the circular economy, digitalisation and technology transfer (the main themes of this edition of the Barcelona trade fair) in which chemistry has played an important role in transforming both production processes and business.

Within the framework of the fair, representatives of these four companies explained the solutions applied and the specific results of their innovations in exclusive sessions within the Industry Showcase knowledge space.

place in June 2026 at Fira de Barcelona's Gran Via exhibition centre.

According to the president of the Expoquimia Organising Committee, Carles Navarro, "the show has demonstrated the dynamism of the chemical industry, bringing about interesting business contacts and providing knowledge on issues relevant to our future as a sector". Navarro stressed the need to "unite and strengthen the industry in order to tackle its transformation and improve its competitiveness at European level".

For his part, the president of the Equiplast Organising Committee, Bernd Roegele, gave a very positive assessment of the development of the fair: "with

Los galardones se entregaron la cena de gala de la industria química en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). traducción??

y tecnología en funcionamiento para fabricar, transformar y reciclar el plástico con el fin de acelerar su circularidad”. Roegele ha destacado la “buena afluencia de profesionales que han generado nuevas oportunidades de negocio y dinamizado proyectos y operaciones para el sector”.

CIRCULARIDAD Y DIGITALIZACIÓN

Las más de 100 actividades de conocimiento y networking celebradas han tenido un gran seguimiento, confirmando el acierto de los temas elegidos y el foco en la economía circular, la digitalización y la transferencia tecnológica como las principales palancas que han de garantizar un futuro sostenible para las industrias. Entre las actividades de este año ha sobresalido el espacio de conocimiento “Industry Showcase” donde se han presentado casos de éxito y las experiencias de las empresas usuarias de las soluciones de la química y el plástico. En la misma línea, han destacado los reconocimientos “Best in class” que otorgó el salón a H2Site, Inditex, Repsol y Fuelium como ejemplo de aplicación de la innovación química en diferentes sectores. También ha sido protagonista el foro “Smart Chemistry Smart Future” de Feique con los proyectos de las empresas líderes para dar respuesta a los retos del pacto verde europeo.

Finalmente, como gran acto sectorial, subrayar la Cena de Gala de Expoquimia con más de 600 asistentes, entre ellos los principales directivos de las empresas y entidades del sector, que sirvió para visibilizar la potencia de una industria transversal que se reivindica como esencial para catalizar la transformación de los procesos productivos en clave sostenible.

one of the best exhibition offers in recent years with machinery and technology in operation to manufacture, transform and recycle plastic in order to accelerate its circularity". Roegele highlighted the "good influx of professionals who have generated new business opportunities and boosted projects and operations for the sector".

CIRCULARITY AND DIGITALISATION

The more than 100 knowledge and networking activities held were well attended, confirming the success of the chosen themes and the focus on the circular economy, digitalisation and technology transfer as the main levers that will guarantee a sustainable future for industries.

Among this year's activities, the "Industry Showcase" knowledge space stood out, where success stories and the experiences of companies using chemical and plastic solutions were presented. Along the same lines, the "Best in class" awards given by the show to H2Site, Inditex, Repsol and Fuelium as examples of the application of chemical innovation in different sectors were also outstanding. Feique's "Smart Chemistry Smart Future" forum also featured the projects of leading companies to respond to the challenges of the European green pact.

Finally, as a major sectoral event, the Expoquimia Gala Dinner was attended by more than 600 people, including the main executives of the sector's companies and organisations, which served to highlight the power of a transversal industry that claims to be essential to catalyse the transformation of production processes in a sustainable way.

Como gran acto sectorial, subrayar la Cena de Gala de Expoquimia con más de 600 asistentes./As a major sectoral event, the Expoquimia Gala Dinner was attended by more than 600 people.

La automoción volvió a estar muy presente en la doble feria

De los casi 600 expositores que participaron en Expoquimia y Equiplast en la edición de 2023, un notable porcentaje dedica esfuerzos para competir en la industria de automoción. / Of the almost 600 exhibitors that participated in Expoquimia and Equiplast in the 2023 edition, a notable percentage dedicated efforts to compete in the automotive industry.

POR IRENE DÍAZ / FOTOS-PHOTOS: BASF E IRENE DÍAZ / TRADUCCIÓN-TRANSLATION:

Carles Navarro, director general de BASF Española y presidente de Expoquimia, ha declarado que “BASF siempre es un socio de valor en la industria de la automoción y está presente en toda la cadena ya que diseña las pinturas, los plásticos en los recubrimientos, catalizadores para el motor, los propios carburantes, etc.”. Y prosigue: “Nuestro compromiso es abanderar la lucha contra el cambio climático y aportar nuestras capacidades de innovación y sostenibilidad a la movilidad del futuro. El reciclaje de las baterías es un gran desafío y BASF apuesta por cerrar el círculo asegurando una producción y una reutilización eficiente, con un impacto mínimo”. La compañía aspira a cerrar el círculo en el reciclaje de baterías y dispone de la experiencia necesaria para garantizar soluciones sostenibles y competitivas en costes. En Industry Showcase Area, Aaron Ayllon, BASF Digital Solutions Product Manager, presentó un caso de éxito sobre las nuevas soluciones de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a la industria agrícola bajo el título “Apoyando a la industria química para que cumpla sus promesas a través del análisis de imágenes avanzado”. La inteligencia artificial (IA) en la agricultura aplica el aprendizaje informático a partir de datos para aportar eficiencias y soluciones a la agricultura y al suministro de alimentos, de manera que se automatizan un volumen elevado de datos en un tiempo breve.

BASF aplica el reconocimiento de imágenes a la industria agrícola, tanto en investigación como aplicado a

Carles Navarro, general manager of BASF Española and president of Expoquimia, stated that "BASF is always a valuable partner in the automotive industry and is present throughout the entire chain, as it designs paints, plastics in coatings, catalysts for the engine, the fuels themselves, etc.".

He continues: "Our commitment is to lead the fight against climate change and to bring our innovation and sustainability capabilities to the mobility of the future. Battery recycling is a major challenge and BASF is committed to closing the loop by ensuring efficient production and reuse, with minimal impact". The company aims to close the loop in battery recycling and has the expertise to ensure sustainable and cost-competitive solutions.

In the Industry Showcase Area, Aaron Ayllon, BASF Digital Solutions Product Manager, presented a case study on new Artificial Intelligence (AI) solutions applied to the agricultural industry under the title "Supporting the chemical industry to deliver on its promises through advanced image analysis".

Artificial intelligence (AI) in agriculture applies machine learning from data to bring efficiencies and solutions to agriculture and food supply in a way that automates a high volume of data in a short time.

BASF applies image recognition to the agricultural industry, both in research and as a business application. AI, which identifies patterns in data, is applied as an algorithm to identify problems in crop care and protection (such as fungi, insects or pests) through the analysis of plants or leaves. Ayllon: "Thanks to these solutions,

The automotive industry was once again very present at the dual trade fair

DEEPL TRANSLATOR

La automoción es un sector que está cambiando mucho a nivel de este tipo de tecnologías

The automotive industry is a sector that is changing a lot in terms of this type of technology

Agustín García Lanzas, Sicnova

negocio. La IA que identifica patrones en los datos, es aplicado como un algoritmo para identificar problemas en el cuidado y la protección de los cultivos (como hongos, insectos o plagas) a través del análisis de las plantas o las hojas. Para Ayllon: “gracias a estas soluciones, los técnicos pueden delegar estas tareas repetitivas, que requieren mucho tiempo de análisis y dedicación completa, a las herramientas de IA y enfocarse en acciones de valor añadido para el negocio. Se aumenta así la eficiencia de los equipos de trabajo, se reducen los costes y también se acortan los tiempos de dedicación para las tareas rutinarias. Además, las nuevas soluciones de IA tienen un porcentaje de error prácticamente nulo, menor al fallo humano”.

La compañía también aplica la IA en el sector de automoción, como en la evaluación automatizada del análisis de la corrosión y otros elementos dañinos en las placas de pintura y recubrimientos. BASF Digital Solutions cuenta con cuatro hubs mundiales, uno de ellos en Madrid, donde trabajan medio millar de profesionales. Trabajar con metodología agile y modelos de trabajo que permiten aumentar la trazabilidad de todas las acciones y materiales de un proyecto, incrementa la transparencia interna y facilita el conocimiento compartido y la interconexión con otros proyectos, a nivel global.

FABRICACIÓN ADITIVA

"Cuando hablas de fabricación aditiva todo el mundo va a pensar automáticamente en dos sectores: la automoción y la aeronáutica. La automoción es un sector que está cambiando mucho a nivel de este tipo de tecnologías. No solo por la usabilidad de la tec-

technicians can delegate these repetitive tasks, which require a lot of analysis time and full dedication, to AI tools and focus on value-added actions for the business. This increases the efficiency of work teams, reduces costs and also shortens the time spent on routine tasks. In addition, the new AI solutions have a near-zero error rate, lower than human failure".

The company also applies AI in the automotive sector, such as in the automated assessment of corrosion analysis and other damaging elements in paint and coatings. BASF Digital Solutions has four global hubs, one of them in Madrid, where half a thousand professionals work. Working with agile methodology and work models that increase the traceability of all the actions and materials in a project, increases internal transparency and facilitates shared knowledge and interconnection with other projects at a global level.

ADDITIVE MANUFACTURING

"When you talk about additive manufacturing, everyone will automatically think of two sectors: automotive and aeronautics. Automotive is a sector that is changing a lot in terms of this type of technology. Not only because of the usability of the technology or the manufacturing of the final product, but also because of the incorporation of the technology in the manufacturing processes at the level of tooling, assembly lines, tooling...", he explains. "We are currently working with manufacturers such as SEAT or Ford, whose visits are expected during these days, or the Volkswagen Group; and also with Tiers such as Industrias Alegre", commented Agustín García Lanzas, commercial director of Sicnova to AutoRevista.

Carles Navarro, director general de BASF Española y presidente de Expoquimia/ Carles Navarro, General Manager of BASF Española and president of Expoquimia.

nología ni por la fabricación del producto final, sino por la incorporación de la tecnología en los procesos de fabricación a nivel de utillaje, cadenas de montaje, herramientas...", detalla. "A día de hoy trabajamos con fabricantes como SEAT o Ford, cuyas visitas esperamos en estos días, o como el Grupo Volkswagen; y también con Tiers como Industrias Alegre", comentó Agustín García Lanzas, director comercial de Sicnova a AutoRevista.

Carlos Pellicer, de Dalmec (compañía especializada en manipuladores industriales), también explicaba a los periodistas cómo era la relación de su compañía con la automoción: "Nuestra relación con la automoción tiene que ver, sobre todo, con la producción. Trabajamos con SEAT, Mercedes, Audi, Stellantis... Les suministramos manipuladores para que puedan mover sus baterías, ruedas, chasis, o todo aaquello que tengan que mover durante el proceso de ensamblaje".

AutoRevista habló también con Leitat, centro tecnológico en activo desde 1906. Y fue, en concreto, David Oriol Rodríguez Vidal, PhD, quien nos habló de la estrecha relación de este centro tecnológico con las fábricas y los proveedores Tier 1 y 2 de automoción. "En todo lo que tenga que ver con diseñar y fabricar un coche, ahí estamos", aseveraba Rodríguez. Y nos enseñaba un succionador que se utiliza actualmente para coger las cristaleras del coche y transportarlas de un sitio a otro o, incluso colocarlas en el coche. "Esto es un diseño

Carlos Pellicer, from Dalmec (a company specialising in industrial manipulators), also explained to the journalists what his company's relationship with the automotive industry was like: "Our relationship with the automotive industry has to do, above all, with production. We work with SEAT, Mercedes, Audi, Stellantis.... We supply them with manipulators so that they can move their batteries, wheels, chassis, or whatever they have to move during the assembly process".

AutoRevista also spoke to Leitat, a technology centre that has been active since 1906. And it was, specifically, David Oriol Rodríguez Vidal, PhD, who spoke to us about the close relationship of this technology centre with factories and Tier 1 and 2 automotive suppliers. "In everything that has to do with designing and manufacturing a car, that's where we are," said Rodríguez. And he showed us a suction device that is currently used to pick up car windows and transport them from one place to another or even place them in the car. "This is Leitat's own design that does the suction of the piece. This design was made for SEAT or Ficosa, I don't remember, to be able to pick up the parts in a way", he explained.

Leitat's PhD emphasised that they also work with other fields linked to the automotive industry, such as collaborative robotics (cobots that work hand in hand with operators) or the autonomous car.

"We have our own prohibitive 5G network. This means that there is no external access and that Leitat at its headquarters in Zona Franca, next to SEAT, allows manufacturers such as Volkswagen or Seat to test their registered cars with a prohibitive network

Leitat permite que fabricantes prueben sus coches matriculados con una red prohibitiva. Leitat allows manufacturers to test their registered cars with a prohibitive network.

Contamos con una línea de la plastrónica, la integración electrónica impresa sensible en elementos, sobre todo el interior del vehículo

We have a line of plastronics, sensitive printed electronic integration in elements, especially the interior of the vehicle

Paco Gómez, Aimplas

Quirze Teixidor, Stäubli

propio de Leitat que hace la succión de la pieza. Este diseño se hizo para SEAT o Ficosa, no recuerdo, para poder coger las piezas de manera", detallaba. el PhD de Leitat destacaba que también trabajan con otros campos vinculados a la automoción, como la robótica colaborativa (cobots que trabajan mano a mano con operarios) o el coche autónomo. "Nosotros tenemos nuestra propia red 5G prohibitiva. Eso quiere decir que no hay acceso externo y que Leitat en su sede, en Zona Franca al lado de SEAT, permite que fabricantes como Volkswagen o Seat prueben sus coches matriculados con una red prohibitiva y, por tanto, sin acceso externo y sin problemas de que se hackee el coche".

SOLUCIONES DIVERSAS

Para Stäubli, compañía de mecatrónica, y robótica. la automoción representa “entre un 10% y un 20% de nuestro core business, y por automoción incluimos a los Tier 1 y a la industria auxiliar. Es uno de los negocios más importantes que tenemos". Nos lo cuenta Quirze Teixidor Tejeda, Sales Engineer de la División de Conectores de Fluidos. Con esta División participan en Equiplast, desde hace ya unos cuantos años. "En esta ocasión han puesto el foco en dos productos concretos:

and, therefore, without external access and without problems of the car being hacked".

DIVERSE SOLUTIONS

For Stäubli, a mechatronics and robotics company, automotive represents "between 10% and 20% of our core business, and by automotive we include Tier 1 and ancillary industries. It is one of the most important businesses we have". Quirze Teixidor Tejeda, Sales Engineer of the Fluid Connectors Division, tells us. This Division has been participating in Equiplast for a number of years now. "On this occasion they have focused on two specific products: their QMC123 magnetic mould clamping change range and the products of a German brand with which they have reached a distribution agreement, more specifically grippers, suction cups and similar tools aimed at optimising factory production. "Now we can sell robots and also tools, we can offer a complete solution to our customers", he concludes.

Miguel Vila, sales representative for the Levante/ South area of Sepro Group, a French company that manufactures robots for the world of plastic injection moulding, comments that "we have robots ranging from very small robots for injection moulding machines to much heavier and more robust robots", says Vila. At the stand, they showed a robot aimed at the automotive sector: "We have a strong presence in the automotive sector, although we also work in other fields, such as packaging or foodware", he says. As for the automotive sector, according to them, it represents at least 50% of their core business and they always go hand in hand with a manufacturer of injection moulding machines to make plastic parts such as dashboards, bumpers, trims...

Sepro Group mostró un robot orientado a la automoción./Sepro Group showed a robot for the automotive industry.

Ahora podemos vender robots y también herramientas, ofreciendo una solución completa a nuestros clientes

We can now sell robots and also tools, offering a complete solution to our customers

su gama de cambio de amarre de moldes magnéticos QMC123 y los productos de una marca alemana con la que han llegado a un acuerdo de distribución, más concretamente pinzas, ventosas y utensilios similares orientados a optimizar la producción en fábrica. "Ahora podemos vender robots y también herramientas, podemos ofrecer una solución completa a nuestros clientes", concluye.

Miguel Vila, delegado comercial de la zona Levante/sur de Sepro Group, empresa francesa que fabrica robots para el mundo de la inyección del plástico, comenta que “tenemos robots de muy pequeño tamaño para máquinas de inyección hasta robots mucho más pesados y robustos", desvela Vila. En el stand mostraron un robot orientado a la automoción: "Tenemos mucha presencia en el sector de la automoción, aunque también tocamos otros campos, como el packaging o el menaje alimentario", indica. En cuanto al del automóvil, según cuentan, representa para ellos al menos un 50% de su core business y siempre van de la mano de un fabricante de máquinas de inyección para hacer piezas plásticas como salpicaderos, parachoques, embellecedores...

Cristina Arias, directora Comercial nacional de Talleres Pena, empresa dedicada a la fabricación de cilindros y husillos de plastificación, tanto para extrusión como para inyección de plástico, comenta que "tenemos dos plantas de producción y somos unos 150. Se trata de una empresa consolidada en España. Tenemos clientes importantes que trabajan para el sector de la automoción".

Gimatic es una compañía dedicada a la automatización industrial, mostró su nueva gama de productos de vacío, capaz de aumentar la eficiencia y la productividad. En relación al ámbito que nos ocupa, la automoción, Puig asegura que esta puede llegar a representar el 70% de su core business.

Aimplas, centro tecnológico con más de 30 años de experiencia en la industria del plástico, está estrechamente ligado a la automoción. Paco Gómez, responsable del departamento comercial: "Somos un centro de innovación focalizado en el sector plástico. Colaboramos con las empresas que tienen algún tipo de relación con el mundo de los plásticos. Entre nuestras funciones están homologar, testar, analizar, realizar ensayos con materias primas y con productos acabados o certificar que determinados productos cumplen con la normativa específica de los OEMs o de fabricantes concretos, entre muchas otras”

Gómez detalla que, para automoción, “contamos con una línea de la plastrónica, la integración electrónica impresa sensible en elementos, sobre todo el interior del vehículo. Trabajamos en el ahorro. Estudiamos que, en vez de implantar botoneras de tipo mecánico, se puedan poner táctiles, o incluso que sirvan también como elementos de iluminación", detalla. Si bien ese es tan solo un supuesto entre muchos: "Si hablamos de vehículo con hidrógeno, trabajamos en generar depósitos seguros que puedan contenerlo", asegura Gómez..

Cristina Arias, national sales director of Talleres Pena, a company dedicated to the manufacture of plasticising cylinders and screws, both for extrusion and injection moulding, comments that "we have two production plants and there are around 150 of us. We have important clients who work for the automotive sector". Gimatic, a company dedicated to industrial automation, showed its new range of vacuum products, capable of increasing efficiency and productivity. In relation to the automotive sector, Puig assures that this could represent 70% of its core business.

Aimplas, a technology centre with more than 30 years of experience in the plastics industry, is closely linked to the automotive sector. Paco Gómez, head of the commercial department: "We are an innovation centre focused on the plastics sector. We collaborate with companies that have some kind of relationship with the world of plastics. Our functions include homologating, testing, analysing, testing raw materials and finished products and certifying that certain products comply with the specific regulations of OEMs or specific manufacturers, among many others".

Gómez details that, for automotive, we have a line of plastronics, the sensitive printed electronic integration in elements, especially the interior of the vehicle. "We are working on savings. We are studying the possibility of using tactile buttons instead of mechanical ones, or even using them as lighting elements," he says. However, this is just one of many assumptions: "If we are talking about a hydrogen vehicle, we are working on generating safe tanks that can contain it", says Gómez.

Talleres Pena, empresa dedicada a la fabricación de cilindros y husillos de plastificación, tanto para extrusión como para inyección de plástico./Talleres Pena, a company dedicated to the manufacture of cylinders and plasticising screws, both for extrusion and plastic injection.

Dinamismo y oportunidades de negocio

Dynamism and business opportunities

La variedad y riqueza tecnológica volvió a ser rasgo de identidad de la más reciente edición de la multiferia + Industry en la que la cadena de valor de automoción estuvo bien representada. / Variety and technological richness were once again the hallmarks of the most recent edition of the + Industry multifair, where the automotive value chain was well represented.

Óscar López, OEM Manager de Atotech, comenta a AutoRevista que “se trata de nuestra primera participación en Subcontratación, una feria en la que teníamos muchas ganas de participar en alguna edición, por tratarse de un punto de encuentro entre empresas del sector del Metalworking y por celebrarse en Bizkaia que es donde tenemos nuestra sede central para Atotech España y Portugal”.

“Nuestra valoración de este certamen es positiva por calidad y afluencia de los visitantes”, explica López, “la gran mayoría de ellos con especial interés en tecnologías de tratamiento de superficies para componentes específicos de Vehículo Eléctrico, Cargadores y Nuevas Energías. El hecho de que MKS Atotech les haya podido presentar soluciones reales y ya presentes en el mercado tanto para el tratamiento de Bus-Bars, pack de batería, conectores, etc. o también todo aquello relacionado con el Hidrógeno, nos ha dado la posibilidad de reforzarnos como su proveedor de confianza en tecnología de tratamiento de superficies y su socio adecuado para dar el salto a estos nuevos mercados.”

“Para PolyWorks Europa ha sido el primer año exponiendo en +Industry. Siendo habituales en BIEMH, era un paso natural apostar también por esta feria, de la cual estamos satisfechos. Nos ha permitido mostrar novedades tanto a usuarios como a potenciales clientes. En nuestro stand, se podían apreciar diferentes tecnologías de medición con PolyWorks Inspector (por palpado y escaneado, de corto y de largo alcance, manuales y automatizables…), y todas conectadas mediante nuestra solución de gestión de datos de medición PolyWorks DataLoop. Manejar de manera óptima la gran cantidad de datos producidos por las actividades de medición 3D, así como gestionar los proyectos de inspección, sus revisiones y los datos de metrología, contribuye a la transformación digital de la empresa”, comenta

Tania Arellano Troya, Account Manager en PolyWorks Europa España/Portugal

También en el stand de PolyWorks Europa se propusieron demostraciones con las gafas de Microsoft HoloLens 2. “Las tareas de metrología a gran escala se van transformando con las

Óscar López, OEM Manager of Atotech, told AutoRevista that "this is our first participation in Subcontratación, a trade fair in which we were very keen to take part in some edition, as it is a meeting point for companies in the metalworking sector and because it is held in Bizkaia, which is where we have our headquarters for Atotech Spain and Portugal".

"Our assessment of this event is positive in terms of quality and the number of visitors," explains López, "the vast majority of them with a special interest in surface treatment technologies for specific components for Electric Vehicles, Chargers and New Energies. The fact that MKS Atotech was able to present them with real solutions already on the market for the treatment of Bus-Bars, battery packs, connectors, etc. or also everything related to Hydrogen, has given us the possibility to reinforce our position as their trusted supplier in surface treatment technology and their right partner to make the leap into these new markets".

"For PolyWorks Europe it was the first year exhibiting at +Industry. Being a regular at BIEMH, it was a natural step to go to this show as well, and we are very satisfied with it. It has allowed us to show new products to both users and potential customers. On our stand, you could see different measurement technologies with PolyWorks Inspector (probing and scanning, short and long range, manual and automated...), all connected by our measurement data management solution PolyWorks DataLoop. Optimally handling the large amount of data produced by 3D measurement activities, as well as managing inspection projects, their revisions and metrology data, contributes to the digital transformation of the company," says Tania Arellano Troya, Account Manager at PolyWorks Europe Spain/Portugal

Also on the PolyWorks Europe stand were demonstrations with Microsoft HoloLens 2 glasses. "Large-scale metrology tasks are being transformed with mixed reality visualisation technologies. These technologies offer localised visual guidance, measurement feedback and access to inspection

POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: BDB, INDUS3D Y L.M.G. / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: DEEPLTRANSLATOR

LA MAYORÍA DE EMPRESAS DESTACAN LAS BUENAS SENSACIONES TRAS SU PARTICIPACIÓN MOST OF THE COMPANIES HIGHLIGHT THE GOOD FEELINGS AFTER THEIR PARTICIPATION.

tecnologías de visualización en realidad mixta. Estas tecnologías ofrecen una guía visual localizada, una retroalimentación sobre las mediciones y un acceso a funcionalidades de inspección. La versión 2023 de PolyWorks incluye además nuevas herramientas potentes para guiar el escaneo laser, revisar los resultados de inspección y colaborar con los colegas directamente sobre las piezas”, añade Arellan Troya

“La metrología dimensional es clave para contribuir al éxito de la organización, y la calidad debe estar en el centro de la toma de decisiones. En PolyWorks lo sabemos y por eso desarrollamos herramientas de software que facilitan la obtención del máximo rendimiento de todos los procesos del ciclo de datos dimensionales: desde el diseño de las piezas, pasando por inspección y verificación tanto de prototipos como de piezas seriadas, hasta el monitoreo de los resultados; facilitando la comunicación y el acceso a estos datos de medición en todo momento. ¿Nuestro objetivo? Potenciar la transformación digital de los procesos de medición 3D”, concluye Tania Arellano Troya.

POTENTE PARTICIPACIÓN PORTUGUESA

Bajo el lema Portugal Makes Sense, la industria portuguesa realizó un importante despliegue en Subcontratación, en + Industry, con Metal Portugal by AIMMAP (Asociación de Industrias Metalúrgicas, Metalmecánicas y Afines de Portugal, como entidad destacada. Fueron varias las empresas portuguesas vinculadas a la automoción las que participaron. SINUTA FCE ha respondido al requerimiento de AutoRevista. Ricardo Nascimento, director general, y Pedro Figueira, director de Marketing y Ventas comentan que “hemos participado por primera vez. Nuestro objetivo con dicha participación fue presentar, a las industrias que lo puedan necesitar, las capacidades y servicios de SINUTA FCE en términos de estampación y trabajos del metal en general. De hecho, muchas industrias totalmente distintas, de la automoción a la aeronáutica, de los bienes de equipo a las bombas de calor (como ejemplos) utilizan, en mayor o menor grado, piezas metálicas estampadas o troqueladas. Y aunque puedan, ellas mismas, producir las piezas estampadas, necesitan quien pueda proyectar y fabricar los troqueles.

SINUTA FCE, con una experiencia de casi 30 años en la tecno-

MKS Atotech presentó soluciones reales y ya presentes en el mercado tanto para el tratamiento de Bus-Bars, pack de batería, conectores, etc. o también todo aquello relacionado con el Hidrógeno./MKS Atotech presented real solutions already on the market for the treatment of BusBars, battery packs, connectors, etc. as well as everything related to Hydrogen..

functionality. The 2023 release of PolyWorks also includes powerful new tools to guide laser scanning, review inspection results and collaborate with colleagues directly on parts," adds Arellano Troya.

"Dimensional metrology is key to contributing to organisational success, and quality must be at the heart of decision making. At PolyWorks we know this and that is why we develop software tools that make it easy to obtain maximum performance from all the processes of the dimensional data cycle: from the design of the parts, through inspection and verification of both prototypes and serial parts, to the monitoring of the results; facilitating communication and access to this measurement data at all times. Our goal? To empower the digital transformation of 3D measurement processes," concludes Tania Arellano Troya.

STRONG PORTUGUESE PARTICIPATION

Under the slogan Portugal Makes Sense, the Portuguese industry made an important display at Subcontracting, at + Industry, with Metal Portugal by AIMMAP (Association of Metallurgical, Metalworking, Metalworking and Allied Industries of Portugal) as the leading entity. Several Portuguese companies linked to the automotive industry participated. SINUTA FCE responded to AutoRevista's

Tania Arellano Troya, PolyWorks Europe Spain/Portugal

¿Nuestro objetivo? Potenciar la transformación digital de los procesos de medición 3D Our objective? To boost the digital transformation of 3D measurement processes

logía de estampación del metal como suministradora interna del Grupo SINUTA, ofrece, ahora, al mercado dicha experiencia y competencia, tanto en la fabricación de troqueles simples, compuestos o progresivos, como en el suministro de piezas metálicas estampadas.

Nascimento y Figueira hablan de un certamen muy interesante, no solamente por el gran número de visitantes profesionales, pero, también, por la excelente iniciativa de los Encuentros B2B, que han posibilitado discusiones muy enfocadas con grandes clientes europeos. Pasada la tormenta de la pandemia, creemos que el esfuerzo de reindustrialización de Europa, definido como uno de los grandes retos de la UE, pasa por iniciativas como +INDUSTRY y, en particular, como Subcontratación, para fomentar la innovación, la cooperación y la productividad.

EL CAAR, FIEL A LA CITA

El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) estuvo presente, como único clúster de su especialidad, en Subcontratación 2023. Al certamen asistieron, en un stand compartido, las empresas socias del CAAR, Grupo Lacor, Modisprem Grupo Empresarial Mypa, Zatec y ZFoam, con las que ha hablado AutoRevista, además de Cmasa y Vector Cero

Emilio Marzo, director de la Unidad de Negocio de Espuma para Automoción de Modisprem, comentó que "la anterior participación resultó muy positiva y es muy interesante venir con el clúster que hace una labor excelente". Modisprem se posiciona tanto como Tier 1 con clientes como Stellantis y Daimler, entre otros, y también como Tier 2 desde la fase de desarrollo. "El sector de automoción conoce nuestra trayectoria de 40 años como especialista de ingeniería en espumas técnicas para absorción térmica, absorción acústica, antivibración, juntas de estanqueidad, sellamiento, piezas de filtración y embalajes, que se utilizan en prácticamente todo el vehículo y ya estamos implicados en la cadena de valor del eléctrico".

José Ramón Benedi, Key Account Manager de Zatec, destacó el "interés de los encuentros B2B, la posibilidad de realizar muchos contactos en poco tiempo y de aprovechar sinergias con otras empresas del clúster y también para establecer nuevos tipos de colaboración. Además, permite tanto la búsqueda de clientes como de proveedores. No es una feria muy grande, pero salvo el primer día, ha habido bastante movimiento, con lo que el balance es positivo. El responsable de esta firma especialista en inyección de plásticos señala que "estamos muy implicados en automoción, pero lo bueno de ferias como Subcontratación es que te permite diversificar. También conocer a empresas de campos como la metrología o la impresión 3D".

José Miguel Esquillor, responsable de ventas en ZFoam, firma especialista en soluciones de espumas técnicas desde 1992, manifestó que "esperábamos un balance más positivo en cuanto a volumen de consultas y compradores profesionales, si bien es cierto que los encuentros B2B han sido interesantes. Para ZFoam, la actividad en automoción equivale aproximadamente a una cifra entre el 15 y el 20% de la facturación de la compañía. "Somos una empresa muy importante en el sector ferroviario tanto en España como en el extranjero. Estamos también en los sectores de embalaje a medida y de lujo, como una de las empresas españolas más punteras en España y sur

request. Ricardo Nascimento, General Manager, and Pedro Figueira, Marketing and Sales Manager, commented that "we participated for the first time. Our objective with this participation was to present, to the industries that may need it, the capabilities and services of SINUTA FCE in terms of stamping and metalworking in general. In fact, many totally different industries, from automotive to aeronautics, from capital goods to heat pumps (as examples) use, to a greater or lesser extent, stamped or punched metal parts. And even if they can produce the stamped parts themselves, they need someone who can design and manufacture the dies.

SINUTA FCE, with almost 30 years of experience in metal stamping technology as an internal supplier of the SINUTA Group, now offers this experience and competence to the market, both in the manufacture of simple, compound or progressive dies and in the supply of stamped metal parts. Nacimento and Figueira speak of a very interesting event, not only because of the large number of professional visitors, but also because of the excellent initiative of the B2B meetings, which have enabled very focused discussions with large European customers. Now that the storm of the pandemic has passed, we believe that the effort to reindustrialise Europe, defined as one of the great challenges facing the EU, involves initiatives such as +INDUSTRY and, in particular, Subcontracting, to promote innovation, cooperation and productivity ».

CAAR, FAITHFUL TO THE EVENT

The Aragon Automotive and Mobility Cluster (CAAR) was present, as the only cluster in its speciality, at Subcontracting 2023. CAAR's partner companies, Grupo Lacor, Modisprem Grupo Empresarial Mypa, Zatec and ZFoam, with whom AutoRevista spoke, as well as Cmasa and Vector Cero, attended the event on a shared stand.

Las capacidades y servicios de SINUTA FCE en términos de estampación y trabajos del metal en general./SINUTA FCE's capabilities and services in terms of stamping and metal works in general.

de Europa, de la construcción y del deporte y ocio. Automoción es un sector clave para nuestro crecimiento en los próximos años, teniendo en cuenta también que es un sector muy potente en Aragón. Nos adaptamos a los requisitos de nuestros clientes tanto Tier 1 y 2 como OEM. Con la electrificación, tenemos oportunidades en el aislamiento de baterías con materiales capaces de aguantar altas y bajas temperaturas con una transmitencia térmica mínima".

Miguel Ángel Simón, director comercial de Grupo Empresarial MYPA , explica que "aunque tenemos vertientes de negocio muy importantes como la línea blanca o el sector eléctrico, siempre colaboramos con el CAAR para diversificar hacia el sector de la automoción con nuevos clientes en un sector que representa entre el 30 y el 35% de la facturación con perspectivas de crecer en piezas más técnicas con mejor aspecto estético. Además de la inyección de piezas de plástico, para nosotros son fundamentales aspectos como la decoración, el hot stamping y la unión de conjuntos para aportar más de valor añadido a las propias piezas de inyección". Simón calificó la feria como "muy diversa y no demasiado específica en ningún tema concreto, pero las reuniones B2B son muy interesantes porque hay compradores, sobre todo de la parte de sur de Francia, de los que hemos obtenido algunos contactos que pueden ser interesantes en el futuro. En automoción tenemos dos líneas de negocio complementarias. Por un lado, el diseño y fabricación de moldes y por otro, la inyección de piezas plásticas. En el terreno de los moldes, estamos trabajando bastante con nuevos

El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) estuvo presente, como único clúster de su especialidad, en Subcontratación 2023, con Grupo Lacor, Modisprem, Grupo Empresarial Mypa, Zatec y ZFoam, con las que ha hablado AutoRevista, además de Cmasa y Vector Cero./The Aragon Automotive and Mobility Cluster (CAAR) was present, as the only cluster in its speciality, at Subcontracting 2023, with Grupo Lacor, Modisprem, Grupo Empresarial Mypa, Zatec and ZFoam, with whom AutoRevista spoke, as well as Cmasa and Vector Cero.

Emilio Marzo, director of Modisprem's Automotive Foam Business Unit, commented that "the previous participation was very positive and it is very interesting to come with the cluster, which does excellent work". Modisprem positions itself both as Tier 1 with customers such as Stellantis and Daimler, among others, and also as Tier 2 from the development phase. "The automotive sector knows our 40-year track record as an engineering specialist in technical foams for thermal absorption, sound absorption, anti-vibration, sealing, gaskets, sealing, filtration parts and packaging, which are used in virtually every vehicle and we are already involved in the value chain of the electric vehicle".

José Ramón Benedi, Key Account Manager of Zatec, highlighted the "interest of the B2B meetings, the possibility of making many contacts in a short time and to take advantage of synergies with other companies in the cluster and also to establish new types of collaboration. In addition, it allows both the search for customers and suppliers. It is not a very big fair, but except for the first day, there has been quite a lot of movement, so the balance is positive. The manager of this firm specialising in plastic injection points out that "we are very involved in the automotive sector, but the good thing about fairs like Subcontaratación is that it allows you to diversify. You can also meet companies in fields such as metrology or 3D printing".

José Miguel Esquillor, sales manager at ZFoam, a company specialising in technical foam solutions since 1992, said that "we expected a more positive balance in terms of the volume of enquiries and professional buyers, although it is true that the B2B meetings have been interesting. For ZFoam, the automotive business accounts for approximately 15-20% of the company's turnover. "We are a very important company in the railway sector both in Spain and abroad. We are also in the customised packaging and luxury sectors, as one of the leading Spanish companies in Spain and Southern Europe, in construction and in sport and leisure. Automotive is a key sector for our growth in the coming years, also taking into account that it is a very powerful sector in Aragon. We adapt

En plena celebración de su décimo aniversario como agrupación de empresas, Subcontratación’23 ha supuesto la 25ª feria a la que concurre Espacio Subconmeeting./In the midst of celebrating its tenth anniversary as a group of companies, Subcontratación'23 was the 25th trade fair attended by Espacio Subconmeeting.

proyectos para Stellantis y Volkswagen. En el mundo de la inyección, estamos ofertando, no como Tier 1 que no es nuestro objetivo, pero sí que trabajando para los Tier 1. Ambas actividades generan sinergías muy interesantes que se traducen en ventajas competitivas".

Ignacio Pamplona, director de Lacor Formación, empresa englobada en el grupo homónimo, explica que "nos dedicamos a la formación industrial y a la captación de personas en áreas técnicas como soldadura, robótica, mantenimiento industrial, neumática, hidráulica, logística o limpieza. Impartimos formación no reglada, directamente para el empleo, lo más corta e imprescindible para dar servicio a la empresa cuanto antes y cubrir la necesidad de esa persona que necesita. También forma continua cuando esa persona está en plantilla. Contamos con un centro de formación con nueve aulas y seis talleres para reproducir la práctica pura, con una formación teórica y práctica, así como in company, montando empresas internas para crear plantillas polivalentes formando en procesos productivos,maquinaria nueva y tareas de reciclaje de personal". En cuanto a la proyección en automoción comenta que "estamos presentes en todas las contratas de Stellantis en Zaragoza en mantenimiento industrial, programación de autómatas mantenimiento hidráulico. Dentro de nuestro grupo, Lacor Industrial Quality es una empresa específica de automoción para verificación de piezas y control de calidad, retrabajos y vamos de la mano. Generamos personal propio y para otras empresas de distintos sectores y actividades como planchado para Inditex”.

PARTICIPACIÓN AGRUPADA

En plena celebración de su décimo aniversario como agrupación de empresas, Subcontratación’23 ha supuesto la 25ª feria a la que concurre Espacio Subconmeeting. Precisamente en la feria vasca se estrenó esta participación compartida de carácter privado en 2013. Dolores Vallé, responsable del Departamento Comercial, explica que “cinco empresas de diferentes sectores, plástico con Polisol, electrónica con Norpoo, decoletaje con Técnica del Decoletaje, mecanizado con Nagamohr y tratamientos galvánicos con Inelca, casi todos ellos históricos desde la primera participación, volvieron a confiar en nuestra organización y todas ellas obtuvieron muy buenos resultados tanto en la cantidad como en la calidad de las visitas y el elevado nivel de los encuentros B2B. Cabe destacar que nuestro concepto, y más en las ferias específicas de subcontratación industrial, aprovecha las sinergias de grupo y en muchas ocasiones visitantes de algunos de nuestros participantes tiene la posibilidad de poder observar los productos del resto lo que proporciona numerosas oportunidades que sería difícil obtener de otra manera. Agradecer a la organización del BEC y su magnífico equipo de profesionales , y a la organización de los B2B por todas las facilidades que siempre nos dan para que nuestra participación sea tremendamente productiva, tanto que ya hemos reservado el espacio para la edición de 2025”. Por su parte, Mario Lobato, director gerente de Técnica del Decoletaje, señala que “nuestras expectativas eran relativamente modestas en tanto en cuanto la situación de incertidumbre que se vive en Europa en general y en España en particular, no llama a un optimismo desbordado, por lo que los

to the requirements of our customers, both Tier 1 and 2 and OEM. With electrification, we have opportunities in battery insulation with materials capable of withstanding high and low temperatures with minimum thermal transmittance".

Miguel

Ángel Simón, commercial director of Grupo Empresarial MYPA , explains that "although we have very important business areas such as white goods or the electrical sector, we always collaborate with CAAR to diversify towards the automotive sector with new customers in a sector that represents between 30 and 35% of turnover with prospects for growth in more technical parts with a better aesthetic appearance. In addition to the injection of plastic parts, for us, aspects such as decoration, hot stamping and the joining of assemblies are fundamental in order to provide more added value to the injection moulded parts themselves". Simón described the fair as "very diverse and not too specific in any particular subject, but the B2B meetings are very interesting because there are buyers, especially from the south of France, from whom we have obtained some contacts that may be interesting in the future. In the automotive sector, we have two complementary lines of business. On the one hand, the design and manufacture of moulds and, on the other, the injection of plastic parts. In the field of moulds, we are working a lot on new projects for Stellantis and Volkswagen. In the world of injection moulding, we are bidding, not as Tier 1, which is not our objective, but we are working for Tier 1. Both activities generate very interesting synergies that translate into competitive advantages".

Ignacio Pamplona, Director of Lacor Formación, a company within the group of the same name, explains that "we are dedicated to industrial training and the recruitment of people in technical areas such as welding, robotics, industrial maintenance, pneumatics, hydraulics, logistics and cleaning. We provide non-regulated training, directly for employment, as short and essential as possible to give service to the company as soon as possible and cover the needs of the person they require. We also provide continuous training once the person is on the payroll. We have a training centre with nine classrooms and six workshops to reproduce pure practice, with theoretical and practical training, as well as in-company, setting up internal companies to create multi-purpose workforces, training in production processes, new machinery and personnel recycling tasks".

As for the projection in the automotive sector, he comments that "we are present in all the Stellantis contracts in Zaragoza in industrial maintenance, automaton programming and hydraulic maintenance. Within our group, Lacor Industrial Quality is a specific automotive company for parts verification and quality control, rework and we go hand in hand. We generate our own personnel and for other companies in different sectors and activities such as ironing for Inditex".

GROUP PARTICIPATION

In the midst of celebrating its tenth anniversary as a group of companies, Subcontratación'23 was the 25th trade fair attended by Espacio Subconmeeting. It was precisely at the Basque trade fair that this shared participation of a private nature made its debut in 2013. Dolores Vallé, head of the

resultados obtenidos se pueden considerar muy satisfactorios tanto en calidad como en cantidad de los contactos obtenidos. Después de 68 participaciones en ferias es interesante observar cómo todavía hay mucho mercado donde explorar y los encuentros B2B organizados junto a la feria siguen siendo muy interesantes para conseguir nuevos clientes. Es cierto que venimos observando una tendencia en las últimas ferias a las que vamos y es que cada vez hay menos empresas de decoletaje. No tengo muy claro como valorar este punto, pero es cierto que en general se nota un descenso en el número de empresas subcontratistas. Igualmente habría que considerar que en ciertos sectores como automoción, los muchísimos cambios que se están produciendo repercuten en hacia donde tomar decisiones. En cualquier caso creo que Subcontratación debe seguir existiendo como punto de encuentro de empresas, así como los encuentros B2B, considerando que la combinación de ambas cosas es el mejor camino”.

FABRICACIÓN ADITIVA

La fabricación aditiva continúa ganando terreno en diferentes sectores, incluido el de automoción. En este ámbito avanza Indus3D, cuya CMO, Adriana Cob, señala que “en cuanto a nuestra participación en la feria ADDIT3D, nos complace expresar una valoración positiva. Durante el evento, tuvimos la oportunidad de interactuar con potenciales clientes, entablar conversaciones significativas y establecer conexiones prometedoras. Fue un placer conocer y compartir ideas sobre las diversas posibilidades que ofrecen este tipo de tecnologías. La respuesta y el interés que recibimos fueron gratificantes y nos motivan a seguir innovando y mejorando nuestros servicios”. Respecto a los productos o procesos de reciente innovación para la industria de automoción y/o movilidad, Cob destaca “la relevancia de la impresión 3D y los composites en el ámbito de la automoción. Uno de los aspectos más destacados, es la posibilidad de utilizar esta tecnología para la creación de moldes, pensando en futuras fabricaciones en serie. Presentamos tres aletines de Land Rover Defender a modo de ejemplo visual de todos los procesos que podemos ofrecer en Indus3D. Desde un acabado crudo recién salido de la máquina, pasando por un acabado postprocesado, más cosmético en el que lijamos y pintamos con un código de color pre-definido por el cliente. Por último, de las piezas impresas creamos un molde para obtener a posteriori piezas finales como la de carbono forjado que se puede ver en la parte inferior, ofreciendo espectaculares propiedades mecánicas como una alta resistencia, ligereza y durabilidad. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes soluciones personalizadas y de alta calidad dentro del mercado de aftermarket de automoción, para aquellos que buscan mejorar el rendimiento y estética de sus vehículos”. Desde la perspectiva de Carlos Carulla, jefe de Ventas de bdp Mechanical Components, la participación en “la reconocida feria Subcontratación ha sido de suma importancia para nuestra empresa. Este evento, considerado un referente en la industria, nos ha brindado una plataforma invaluable para destacar nuestros productos y servicios. Nuestro éxito en esta feria refuerza aún más nuestra posición como líderes en el mercado y nos permite seguir fortaleciendo nuestra presencia en la industria”.

Commercial Department, explains that "five companies from different sectors, plastics with Polisol, electronics with Norpoo, bar turning with Técnica del Decoletaje, machining with Nagamohr and galvanic treatments with Inelca, almost all of which have been long-established since the first participation, once again placed their trust in our organisation and all of them obtained very good results in terms of both the quantity and quality of the visits and the high level of the B2B meetings. It is worth mentioning that our concept, especially in specific industrial subcontracting fairs, takes advantage of group synergies and in many occasions visitors of some of our participants have the possibility to observe the products of the others, which provides numerous opportunities that would be difficult to obtain in any other way. We would like to thank the organisation of the BEC and its magnificent team of professionals, and the B2B organisation for all the facilities they always give us so that our participation is tremendously productive, so much so that we have already booked the space for the 2025 edition". For his part, Mario Lobato, managing director of Técnica del Decoletaje, points out that "our expectations were relatively modest insofar as the situation of uncertainty in Europe in general and in Spain in particular, does not call for overflowing optimism, so the results obtained can be considered very satisfactory both in terms of quality and quantity of the contacts obtained. After 68 participations in fairs, it is interesting to note that there is still a lot of market to explore and the B2B meetings organised in conjunction with the fair continue to be very interesting for obtaining

Indus3D presentó tres aletines de Land Rover Defender a modo de ejemplo visual./ Indus3D presented three Land Rover Defender bulletins as a visual example.

Cold drawn tube manufacturing, steel casting and malleable iron are key elements driving performance and efficiency in the production of mechanical components

Carlos Carulla, bdp Mechanical Compoenents

Carulla explica que “bdp Mechanical Components se posiciona como líder en la industria automotriz gracias a nuestros procesos especializados. La fabricación de tubos estirados en frío, la fundición de acero y el hierro maleable son elementos clave que impulsan el rendimiento y la eficiencia en la producción de componentes mecánicos. Nuestra experiencia y capacidad para ofrecer soluciones personalizadas nos destacan en el mercado. Durante la feria, generamos un gran interés entre los visitantes y logramos establecer conexiones valiosas con clientes potenciales y proveedores del sector. Nuestra exhibición atrajo atención y elogios por parte de los asistentes, quienes reconocieron la calidad y el valor de nuestros productos y servicios. Este interés generado nos impulsa a seguir innovando y ofreciendo soluciones sobresalientes a nuestros clientes. Para Carlos Zambrana, responsable de Estrategia de Desarrollo de Negocio de Baobab Marketing, “la feria de subcontratación de Bilbao nos ayuda a poder mostrar nuestros conocimientos de marketing digital industrial al mercado ofreciendo toda la parte de innovación en la captación de nuevos clientes mediante canales digitales y más ahora, con ayudamos como el Kit Digital”.

new clients. It is true that we have been observing a trend at the last few fairs we have attended, and that is that there are fewer and fewer bar turning companies. I am not quite sure how to evaluate this point, but it is true that in general there is a decrease in the number of subcontracting companies. It should also be considered that in certain sectors, such as the automotive industry, the many changes that are taking place have an impact on where to make decisions. In any case, I believe that Subcontracting should continue to exist as a meeting point for companies, as well as B2B meetings, considering that the combination of both is the best way forward.

ADDITIVE MANUFACTURING

Additive manufacturing continues to gain ground in different sectors, including the automotive industry. Indus3D, whose Carlos Carulla, Sales Manager at bdp Mechanical Components, points out that "as for our participation in the ADDIT3D show, we are pleased to express a positive assessment. During the event, we had the opportunity to interact with potential customers, engage in meaningful conversations and establish promising connections. It was a pleasure to meet and share ideas about the various possibilities offered by these technologies. The response and interest we received was gratifying and motivates us to continue to innovate and improve our services".

Regarding recently innovated products or processes for the automotive and/or mobility industry, Cob highlights "the relevance of 3D printing and composites in the automotive field. One of the most outstanding aspects is the possibility of using this technology for the creation of moulds, with a view to future mass production. We present three Land Rover Defender bulletins as a visual example of all the processes we can offer at Indus3D. From a raw finish fresh off the machine, through to a post-processed, more cosmetic finish where we sand and paint to a pre-defined colour code set by the customer. Finally, from the printed parts we create a mould to subsequently obtain final parts such as the forged carbon one you can see below, offering spectacular mechanical properties such as high strength, lightness and durability. Our aim is to provide our customers with high quality, customised solutions within the automotive aftermarket market, for those looking to improve the performance and aesthetics of their vehicles".

From the perspective of Carlos Carulla, Sales Manager at bdp Mechanical Components, participation in "the renowned Subcontratación trade fair has been extremely important for our company. This event, considered a benchmark in the industry, has provided us with an invaluable platform to highlight our products and services. Our success at this show further reinforces our position as a market leader and allows us to continue to strengthen our presence in the industry ». For Carlos Zambrana, Head of Business Development Strategy at Baobab Marketing, "the subcontracting fair in Bilbao helps us to be able to show our knowledge of industrial digital marketing to the market, offering all the innovation in attracting new clients through digital channels, and even more so now, with help such as the Digital Kit".

La fabricación de tubos estirados en frío, la fundición de acero y el hierro maleable son elementos clave que impulsan el rendimiento y la eficiencia en la producción de componentes mecánicos

A FAVOR

+ Equipamiento completo

+ Confort de marcha

+ Amplitud del maletero

+ Motor agradable

+ Precio equilibrado

A MEJORAR

- Calidad de algunos materiales

- Altura en las plazas traseras

- Acceso al interior

- Visibilidad posterior

- Selector del cambio

GRAN TURISMO

Citroën toma el relevo de los Gran Turismo con el actual C4 X, un modelo musculoso, elegante y deportivo que en nada se parece al C4 Sedán de antaño. Es una versión de tres volúmenes imbuida con algunas de las señas de identidad de los SUV, de forma que puede competir en el segmento de los turismos y también con ciertos todocaminos, aunque su altura al suelo no es tan amplia.

Al primer vistazo, el Citroën C4 X me recordó al concepto GT que BMW presentó en la Serie 3 hace ya algunos años y que, posteriormente, retiró del mercado. El de la marca bávara, con 5 puertas, y el francés (construido en la planta madrileña de Villaverde), con 4 y maletero independiente; es decir, un tres volúmenes. Su carrocería “inflada”, su mayor distancia al suelo y la caída progresiva

del techo hacia la zaga supongo que fueron esos matices que me llevaron a rememorarlo y a considerarlo conceptualmente como un Gran Turismo. Luego, ya en el interior, confirmo que se trata de un gran coche.

Mide 4.600 mm de longitud, 240 mm más que el C4, y comparte la misma anchura, 1.800 mm, altura, 1.525 mm, y batalla, 2.670 mm. Ese incremento en la longitud ha ido a parar directamente al voladizo trasero y, por tanto, al ma-

TEXTOS Y FOTOS: JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JUÁREZ

La suave y prolongada caída del pilar C hacia la zaga del C4 X le da un aspecto muy elegante.

FICHA TÉCNICA

Motor: Gasolina 1.199 c.c / 131 CV (96 kW) a 5.500 rpm

Par: 230 Nm a 1.750 rpm

Aceleración: 10,3” de 0 a 100 km/h

Velocidad máxima: 200 km/h

Consumo oficial: 5,7 l/100 km

Consumo prueba: 7,2 l/100 km

Etiqueta: C

Medidas (longitud/anchura/altura): 4.600/1.800/1.525 mm

Distancia entre ejes: 2.670 mm

Peso: 1.3640 kg

Cambio: Automático, 8 marchas

Tracción: Delantera

Neumático: 195/60 R18

letero, donde el C4 berlina ofrece una capacidad de 510 litros, frente a los 380 litros del 5 puertas. Comparativamente hablando, a favor juega su mayor capacidad, desde luego, mientras que, en contra, su menor practicidad; es decir, en el 5 puertas se pueden cargar objetos más grandes. Además, la boca de carga del C4 X no es especialmente amplia. A nivel estético, los dos comparten similar imagen, aunque me quedo con la del C4 X, que me parece más elegante, sobre todo, en la suave y prolongada caída del pilar C hacia la zaga. En el frontal, llaman la atención las luces diurnas led y los faros en forma de lágrima, que apuntan directamente hacia el doble chevrón, que ha extendido sus “alas” para separar por completo el alargado capó del resto del frente. Más abajo, una pequeña entrada de aire conjuga en sus vértices con los faros e incrementa la refrigeración mecánica. La parte inferior se remata con los antinieblas y un paragolpes de líneas bien definidas.

La silueta destaca por sí misma, con un aspecto de “muscle car” que se refuerza en los marcados pasos de rueda, en el juego de luces y sombras que provoca el diseño de las aletas y que se extiende hacia las puertas, en los protectores que las recorren y que alojan los Airbumps, en las generosas ruedas de 18” con perfil 60 o, de nuevo, en la atractiva caída del techo hacia el maletero, coronado por un discreto alerón, sin olvidar la antena tipo aleta de tiburón ubicada en el techo o las ópticas traseras que in-

Los asientos, con la opción Ambiente Interior Hype Black, incluyen tapicería de cuero en todas las plazas y asientos delanteros calefactables, con masaje y ajuste eléctrico

vaden por completo la zona superior del voladizo posterior. Quizá la zona más “sosa” del C4 berlina sea la zaga, donde parte de las ópticas ocupan la tapa del maletero, en el que lo más relevante es el logo y los nombres de la marca y del modelo del coche. La parte inferior culmina en un paragolpes negro, con un discreto difusor que, a cada extremo, ubica las salidas de escape cromadas, que, de haber sido más grandes, le hubiesen dado un realce más deportivo.

BIEN EQUIPADO Y REMATADO

El acceso al interior del C4 X es algo más incómodo que en otros coches de menor distancia al suelo, debido a que el montante lateral es bastante abultado, lo que obliga a subir demasiado las piernas para acceder tanto delante como detrás. La calidad percibida en el interior es bastante buena, al igual que los ajustes, y sólo los plásticos duros del frente desmerecen del resto. Tampoco acaba de convencer la profusión de negro piano en la consola central y alrededor de la

pantalla superior, que es verdad que dan elegancia y porte al interior, pero parecen estar siempre inundados de polvo y huellas. La posición de conducción se adquiere con facilidad, más aún en esta versión de pruebas con acabado Shine (el más alto de la gama) y con el paquete opcional Ambiente Interior Hype Black (987 euros), que contempla tapicería de cuero en todas las plazas, asientos delanteros calefactables y con masaje y ajuste eléctrico en altura de la banqueta e inclinación del respaldo, no así en longitud, que es manual. Son muy cómodos y ergonómicos, aunque no aportan apenas sujeción lateral en curvas. A esos reglajes se suman los del volante en altura y profundidad. Detrás, las dos plazas laterales también son cómodas y ergonómicas, pero la central, que camufla un reposabrazos con portavasos y un pequeño hueco portaobjetos, es más dura e incómoda y está recorrida por un voluminoso túnel central. Sobre el mismo, cuenta con dos salidas del climatizador y dos tomas USB. El espacio para las piernas es amplio y difícilmente tocaremos con el respaldo delantero, pero en altura se queda algo corto y personas de 1,85 metros rozarán con la cabeza en el techo. Los asientos traseros se abaten por partes asimétricas (60:40) para incrementar la capacidad de carga, aunque no dejan un piso plano. Para facilitar el transporte de objetos largos, como uno esquís, el asiento central dispone de una trampilla que se comunica con el maletero. Este es bastante profundo y oscuro, a pesar de contar con luz, y bajo su piso escondía, en el caso de nuestra versión de prueba, el kit reparapincha-

Accesibilidad delantera correcta.

zos y parte de los altavoces del Pack HiFi de audio, opción que cuesta 364 euros. Esa es una de las pocas opciones que pueden incorporarse al acabado Shine, además de la anteriormente mencionada de los asientos, el aparcamiento asistido (416 euros), el asistente de conducción semiautónoma (208 euros) o el techo practicable (831 euros); es decir, su equipamiento de serie cuenta con todo lo necesario para hacernos segura y confortable la vida a bordo. Entre otros, son de origen los sistemas ADAS de alerta de cambio involuntario de carril, de fatiga, de riesgo por colisión y frenado de seguridad activo con radar, el detector de vehículos en ángulo muerto o el reconocimiento ampliado de señales de tráfico; las ayudas al aparcamiento, las cámaras de 360º, el control de crucero con función Stop&Go, el Head-Up Display, los faros led, el acceso y arranque sin llave, el climatizador bizona, los elevalunas delanteros y traseros eléctricos, los retrovisores abatibles y regulables eléctricamente, en navega-

SUAVIDAD Y CONFORT

Son las dos características que mejor definen al C4 X. Suavidad del motor tricilíndrico 1.2 de gasolina, que gira sin que al volante se perciban vibraciones procedentes de la mecánica; del cambio, que hace las transiciones sin que apenas las notes, al menos, en modo automático, y de la suspensión, con unos Amortiguadores Progresivos Hidráulicos, que emplea dos topes hidráulicos en lugar de mecánicos, uno en la fase de compresión y otro de extensión. Así, cuando los baches no son muy duros, el muelle y el amortiguador controlan los movimientos verticales sin ayuda de los topes, pero cuando el terreno se endurece, estos ajustan la configuración de los amortiguadores para que el coche deslice, según la marca, “como sobre una alfombra mágica”. Cuando los impactos son mayores, todo el conjunto trabaja al unísono para atenuar

de forma gradual el movimiento y evitar sacudidas al final del recorrido, ya que los topes hidráulicos absorben la energía y la disipan. En marcha se traduce en una suspensión muy confortable, que camufla en gran medida los baches a los pasajeros, pero que también es blanda y permite un mayor balanceo de la carrocería en curvas fuertes y mayor grado de cabeceo al frenar.

En lo referente al confort, a lo apuntado anteriormente, señalar su silencio de marcha, la progresividad del motor y la comodidad interior que brinda la buena posición de conducción, un poco más elevada que en un turismo y que añade la seguridad de ver un poco más allá cuando llevamos otro coche delante. Por el contrario, la vista hacia detrás no es tan buena; primero, porque la luneta no es muy grande y, segundo, porque la tercera luz de freno, sobre la bandeja situada tras los asientos traseros y que repunta hacia arriba, resta visibilidad. Situado en la posición de conducción, compruebo la correcta accesibilidad de todos los mandos, tanto los del volante -control y limitador de velocidad, volumen del equipo de audio, órdenes por voz o pantalla de instrumentos, entre otros-; los integrados en el sistema de infoentretenimiento, a los que hay que dedicar un tiempo para manejarlos con

La silueta destaca por sí misma, con un aspecto de “muscle car”.

El cuadro de instrumentos muestra velocidad, relación engranada y nivel de combustible.

dor, el Mirror Screem con Android Auto y Apple CarPlay…

En los brazos del volante encontramos los pulsadores del control/ limitador de velocidad y los del equipo de audio y órdenes por voz

El cambio se ubica en la consola central, junto al de modo de conducción.

soltura, si bien cuenta con dos botones analógicos que te dan acceso directo a los ajustes del coche y a la pantalla inicial; los del climatizador (ubicados bajo la pantalla), las levas del cambio (detrás del volante), los del Head-Up Display (apertura, brillo y altura de la información) como a los localizados en la consola central: freno de mano eléctricos, modos de conducción y selector del cambio. Sobre este último, señalar que es poco práctico (la ruleta no agrupa todas las funciones, sino que deja fuera las de parking y posición manual), no se encuentra en la mejor ubicación (hundido en una ranura de la consola) y su respuesta es lenta (hay que mantenerlo pulsado unos instantes para que acepte la orden).

Por lo que respecta a huecos portaobjetos, tiene por doquier, lo que liberará los bolsillos de llaves, carteras y otros cachivaches que molestan al conducir. Además, en el lado del acompañante dispone de un práctico soporte para tablet que puede hacer más ameno el viaje.

TACTO DE GRAN BERLINA

El cuadro de instrumentos es sencillo (muestra siempre la velocidad, la relación engranada y el nivel de combustible y puede añadir, a demanda del conductor, el cuentarrevoluciones o un gráfico del sistema de mantenimiento de carril), a la par que elegante, sobre todo, de noche, donde unas luces lo iluminan por detrás. Por encima del mismo se ubica la pantalla transparente del HUD, ya que los datos no se proyectan directamente sobre el parabrisas. Éste muestra, entre otras cosas, la velocidad a la que circulamos y la máxima de la vía y, con el control de crucero activado, gráficamente pregunta, cuando cambia la velocidad de la vía, si queremos adaptarla. En caso afirmativo, basta con presionar sobre el botón OK ubicado en el brazo izquierdo del volante.

Al arrancar, el ruido del motor 1.2 de 131 CV se deja notar en el habitáculo y desaparece a medida que iniciamos la marcha. Con un par máximo de 230 Nm a 1.750 rpm, empuja con fuerza y progresividad desde bajas revoluciones y se mantiene constante hasta medio-alto régimen. En este sentido, la transmisión de 8 marchas, en posición automática, apoya con rápidos e imper-

ceptibles cambios la fluidez de marcha. En posición manual, mediante el accionamiento de las levas ubicadas detrás del volante, es algo más lento y las transiciones de una relación a otra son mucho más perceptibles. En función del modo de conducción (Sport, Normal o Eco), el cambio apura más o menos las marchas, aunque siempre se reserva un margen de seguridad, que al llegar al mismo cambia automáticamente. Por ciudad es ágil y muy cómodo, con una dirección bien asistida, un motor que responde rápido al acelerador, un cambio que apenas se nota y unas suspensiones que se lo tragan todo. Por autovía y autopista tiene el rodar de las grandes berlinas, todo confort y sin apenas rumorosidad, ni mecánica ni aerodinámica ni procedente de las ruedas. Basta acelerar y frenar, y eso si se quiere, porque el control de velocidad puede encargarse de ello y de mantener la distancia con el vehículo que nos precede. Si circula muy lento y le queremos adelantar, basta poner el intermitente e iniciar la maniobra de adelantamiento para que el C4 X recupere la velocidad configurada.

En carreteras de montaña y trazados revirados, el trabajo del motor a mayor régimen se deja notar en el interior y las suspensiones, aunque filtran bien los baches, son blandas y permiten un balanceo acusado de la carrocería. El C4 X no es un modelo deportivo y se nota también en el cambio, incluso en modo Sport, de forma que, si quieres llegar a una curva alto de revoluciones para tener mejor tracción y aflojas el pie del acelerador, cambia a una relación supe-

EQUIPAMIENTO DE SERIE MÁS DESTACADO

• 8 airbags

• Alertas de cambio involuntario de carril y fatiga

• Asistente de conducción semiautónoma (opcional)

• Aparcamiento asistido y cámara de 360º

• Control de crucero con Stop&Go y limitador de velocidad

• Alerta por riesgo de colisión y frenado de seguridad activo con radar

• Detector de vehículos en ángulo muerto

• Faros led automáticos y antiniebla con luz de curva estática

• Head-Up Display

• Reconocimiento ampliado de señales de tráfico

• Selector de modos de conducción

• Arranque y acceso sin llave

• Asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción y masaje (opcional)

• Mirror Screen con Android Auto y Apple Car Play

• Infoentretenimiento con pantalla de 10”, radio digital, navegador, Bluetooth, USB y cargador inalámbrico

• Control por voz

• Soporte Smart Pad

• Llantas de aleación diamantadas de 18”

rior automáticamente, justo lo contrario de lo que buscas.

En cuanto a consumo, aunque Citroën homologa un gasto medio de 5,7 l/100 km, es muy fácil que se eleve hasta los 7,2 l/100 km, que es lo que obtuvimos durante la prueba.

El acabado Shine del 131 CV y cambio automático EAT8 cuesta 29.155 euros, 800 euros más que la versión de 5 puertas. Las dimensiones de la carga a transportar, más que el volumen de la misma, puede ayudar a la elección de uno u otro, porque la diferencia en el atractivo precio de ambos no es un obstáculo insalvable. Otro factor diferenciador es el diseño y aquí, personalmente, me quedo con la elegancia Gran Turismo del C4 X.

Las dos plazas traseras laterales son cómodas y ergonómicas, pero la central es más dura e incómoda.

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