ANALISI COMPARATIVA di Óscar R. Graña
L’EQUITY GLOBALE Grazie ai notevoli afflussi registrati, quest’anno i fondi azionari internazionali sono la categoria più ricercata dagli investitori europei. Il mercato è rialzista e le performance sono generalmente positive.
I
FUNDSMITH EQUITY
SOCIETÀ: CAPITAL GROUP LANCIO: 2 DICEMBRE 2015 VALUTA: DOLLARO PATRIMONIO: 14.640 ISIN: LU1310446312
SOCIETÀ: DPAM LANCIO: 14 AGOSTO 2013 VALUTA: EURO PATRIMONIO: 1.889 ISIN: BE6246061376
SOCIETÀ: FUNDSMITH LANCIO: 2 NOVEMBRE 2011 VALUTA: EURO PATRIMONIO: 7.449 ISIN: LU0690374029
RENDIMENTI 1 ANNO: 42,67 RENDIMENTI 3 ANNI: 25,07 RENDIMENTI 5 ANNI: 19,93
RENDIMENTI 1 ANNO: 41,02 RENDIMENTI 3 ANNI: 27,75 RENDIMENTI 5 ANNI: 22,68
RENDIMENTI 1 ANNO: 28,6 RENDIMENTI 3 ANNI: 19,2 RENDIMENTI 5 ANNI: 17,18
2018
2019
2020
94 FUNDSPEOPLE I DICEMBRE
2021
10,88
17,88
20,86
36,33
22,59 2017
2018
1,05
4,71
8,98
-6,07
18,29
30,83
25,54
28,02 2017
31,92
DPAM INVEST EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE
33,31
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: Morningstar Direct. Dati (%) in valuta base al 31 ottobre 2021. Dati di patrimonio in milioni di euro.
LA GRANDE PROPENSIONE PER
n Europa sono in voga i fondi azionari internazionali, la categoria che quest’anno registra di gran lunga i maggiori afflussi netti sul continente. Secondo i dati di Refinitiv raggiungono i 135 miliardi di euro da inizio anno. Come sostiene Detlef Glow, direttore della ricerca in Refinitiv per l’area EMEA: “È la categoria più richiesta in Europa. Nonostante la maggiore volatilità a cui abbiamo assistito nel 2021, gli investitori europei si sono dimostrati propensi al rischio”. In questo contesto sotto i riflettori si trovano le strategie globali. Il grande interesse per i fondi azionari internazionali è stato alimentato anche
