IL BOLLETTINO
N.44 • 2021
SETTIMANA 20 - 26 DICEMBRE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 19/11/2021
10/12/2021
1 EUR = 1,13 USD
1 EUR = 1,13 USD
1 EUR = 113,39 ARS
1 EUR = 114,80 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,27 BRL
1 EUR = 6,29 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 82,82 RUB
1 EUR = 83,00 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,22 RUB
1 USD = 73,21 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 29,93 UAH
1 EUR = 30,41 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,54 UAH
1 USD = 26,87 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,58 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,38 AUD
1 USD = 1,39 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,43 CAD
1 EUR = 1,44 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,26 CAD
1 USD = 1,27 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
(aggiornamento al 10 dicembre 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
949 981
865
1084
968
1145 1136 1136
1123 1090
1013
1125 1120 1123
1080
1209 1196
600 400 200 0
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
214
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
321
306
293
306
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
655 651
699 697
680 660
717
730
738
698
705
711
782
789
747 776
778
756
763
731 762
739
742
735
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
2009
2010
2011
2012
2013
244
262
284
283
296
222
290
278
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
366
382
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
221 212
259 247
264 252
258
269
240
261
283 275
320 302
314 314
150 100 50 0
Domanda aggregata
43
2008
70 30 2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349 331
342 338
96
99
2016
2017
361 344
114
2018
358
377
340
363
96
100
102
2019
2020
2021
Domanda aggregata
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
0
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Dicembre 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.208,7 m t (+7,7% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.195,9 m t (+5,2% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 305,5 m t (+4,4% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 777,9 m t ( +0,3% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 789,4 m t (+0,9% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 278,2 m t (-4,0% y/y)
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 382 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 68 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • il Governo russo sta considerando di introdurre una quota all’esportazioni di cereali pari a 14 m t, che comprende anche una quota all’export del grano pari a 9 m t, per il periodo 15 febbraio - 30 giugno 2022. La decisione finale sulle quote è prevista per fine dicembre. (AgMin) • le esportazioni di alcuni fertilizzanti verranno tagliate per l’introduzione di quote all’esportazioni valide per 6 mesi, a partire dal 1 dicembre. Le spedizioni di fertilizzanti azotati saranno limitate a 5,9 m t e quelle di fertilizzanti complessi contenenti azoto a 5,35 m t. (Min of Industry and Trade) UCRAINA • al 9 dicembre la raccolta dei cereali risulta completa per il 98,6%, per una produzione totale di 84,2 m t di cereali (+31% y/y), valore che comprende 40 m t di mais (+39%) . La resa del mais ha raggiunto un valore pari a 7,47 t/ha (+38%). (AgMin)
BRASILE • per la stagione 2021/2022 grazie della crescita delle stime dell’area coltivata (4,5 m ha, +3,7% y/y) e delle rese (6,45 t/ha, +13,4% y/y), la produzione totale di mais di primo raccolto viene alzata di 0,5 m t e si prevede raggiunga un valore record di 117,2 m t. Sulla base della più ampie disponibilità di mais si stima un’importante crescita delle esportazioni fino a un totale di 36,7 m t (+91,0%). (CONAB) ARGENTINA • grazie alle migliori rese riscontrate, si stima una crescita della produzione di grano di 1,4 m t, per un totale di 22,1 m t (+5,1 m t y/y). (Rosario Grain Exchange)
OCEANIA AUSTRALIA • grazie alle condizioni di crescita favorevoli, per la stagione 2021/2022 si stima un nuovo record per la produzione delle colture invernali. Il valore di produzione totale si fissa a 58,4 m t (+4,8%) e comprende i valori molto alti di produzione di grano e colza. (Abares)
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
SUD AMERICA
9
NEL PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2021 SI OSSERVA UN GENERALE AUMENTO DEI PREZZI DELLA MAGGIOR PARTE DELLE COMMODITY AGRICOLE, IN PARTICOLARE UN FORTE INCREMENTO HA CONTRADDISTINTO I PREZZI DI GRANO TENERO E ORZO.
MAIS 305,0 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il mais è tornato ad essere quotato, con valori di 280,0 euro/t per il prodotto nazionale contratto 103 e 294,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria. In entrambi i casi tali prezzi risultano più bassi rispetto a due settimane fa. In calo del -1,1% anche il prezzo del mais francese ora scambiato a 253,0 euro/t. In aumento del +0,5% la quotazione del mais statunitense scambiato a 218,0 euro/t. Restano positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
22/11/2021
282,0
301,5
267,8
214,1
29/11/2021
282,0
301,5
256,2
212,2
06/12/2021
n.q.
n.q.
255,8
217,0
13/12/2021
280,0
294,0
253,0
218,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 290,0 260,0 230,0
170,0 140,0 110,0 80,0 50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, a Milano il prodotto nazionale pesante è stato quotato a 295,0 euro/t (+1,0% rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile), mentre quello comunitario a 307,5 euro/t (+1,8% rispetto a due settimane fa).
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
22/11/2021
292,0
302,0
n.q.
29/11/2021
295,0
307,0
n.q.
06/12/2021
n.q.
n.q.
n.q.
13/12/2021
295,0
307,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 420,0 390,0 360,0 330,0
euro/ton
300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
11
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione della borsa merci di Bologna è scesa a 379,5 euro/t, mentre il prezzo del grano tenero francese ha registrato un decremento del -2,8% rispetto alla settimana precedente, per un dato di 283,2 euro/t. Nettamente positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
22/11/2021
380,5
309,8
n.q.
29/11/2021
380,5
296,9
n.q.
06/12/2021
380,5
291,4
n.q.
13/12/2021
379,5
283,2
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 600,0 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono rimaste stabili a 527,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 539,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia. Invariato anche il prezzo di Foggia (537,5 euro/t), mentre quello francese non è stato quotato. Restano ampiamente positive le variazioni tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
22/11/2021
532,5
544,0
542,5
478,7
n.q.
29/11/2021
527,5
539,0
537,5
468,7
n.q.
06/12/2021
527,5
539,0
537,5
468,0
n.q.
13/12/2021
527,5
539,0
537,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, i prezzi di Milano sono stati pari a 602,0 euro/t per il prodotto nazionale (in calo rispetto a due settimane fa) e 515,0 euro/t per la soia estera, in aumento del +2,0% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile). La soia USA è scesa a 399,5 euro/t, in calo del -0,4% rispetto alla settimana precedente, ma in crescita del +18,6% in termini tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
22/11/2021
614,0
513,0
410,0
29/11/2021
606,0
505,0
389,5
06/12/2021
n.q.
n.q.
401,3
13/12/2021
602,0
515,0
399,5
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
euro/ton
480,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Dicembre 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,2% nel periodo gen-ott 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -10,1% nel periodo gen-set 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -3,6% nel periodo gen-set 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,3% nel periodo gen-set 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
variazione gen-ott 2021/2020
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-set 2021/2020 10,0%
0,0% -5,0%
+2,3%
+1,8% -0,0%
-0,5%
-1,3% -3,6%
-10,0%
-10,1%
-15,0%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-ott 2021/2020
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
variazione gen-ott 2021/2020
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NELLE PRIME SETTIMANE DI DICEMBRE SI REGISTRA UN AUMENTO DEI PREZZI DEL BURRO, MENTRE NELLO STESSO PERIODO RIMANGONO STABILI LE QUOTAZIONI DEI PRINCIPALI FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 580,0
500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg) 520,0
460,0
400,0
340,0
280,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
16
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (20 – 26 dicembre), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 475,00 euro/t, in calo del -0,5% rispetto alla settimana precedente, così come una flessione ha caratterizzato il latte estero scremato (-3,5%), ora scambiato a 277,50 euro/t. In diminuzione anche le quotazioni del latte pastorizzato francese e di quello tedesco (-0,5% per entrambi), le quali risultano rispettivamente pari a 455,00 euro/t e a 485,00 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
455,0
485,0
287,5
477,5
457,5
487,5
13/12/2021
477,5
457,5
20/12/2021
475,0
455,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
29/11/2021
485,0
510,0
300,0
287,5
06/12/2021
490,0
515,0
295,0
487,5
287,5
13/12/2021
480,0
505,0
280,0
485,0
277,5
20/12/2021
475,0
495,0
260,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
29/11/2021
477,5
06/12/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Andamento al ribasso anche per la piazza di Verona, dove il prezzo del latte nazionale crudo è stato fissato a 475,00 euro/t, per un calo congiunturale pari al -1,0%. In decremento anche il latte estero di provenienza Germania-Austria (-2,0%) e quello magro pastorizzato (-7,1%), ora rispettivamente scambiati a 495,00 e a 260,00 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 20 – 26 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 3,95 euro/kg (+8,8% rispetto alla settimana precedente), mentre la quotazione della crema di latte è rimasta stabile a 2,88 euro/kg. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
29/11/2021
2,84
3,53
06/12/2021
2,84
3,53
13/12/2021
2,88
3,63
20/12/2021
2,88
3,95
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
crema di latte (40% di sostanza grassa)
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 13 – 19 dicembre alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre è rimasto stabile a 10,80 euro/kg, si confermano anche le quotazioni del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, rispettivamente a 11,75 euro/kg e 12,48 euro/kg. Stabile anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre a 13,28 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 20 – 26 dicembre, i prezzi del Grana Padano sono rimasti stabili a 8,23 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,10 euro/kg per quello con stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (8,75 euro/kg). Il confronto tendenziale resta, invece, negativo per tutte le tipologie di prodotto, con variazioni rispettivamente pari al -5,2%, al -4,4% e al -7,9%. Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 13 – 19 dicembre, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stata fissata a 7,53 euro/kg, in calo del -8,0% su base annua.
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
29/11/2021
06/12/2021 13/12/2021
20/12/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,05
7,10
7,10
7,10
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,23
8,23
8,23
8,23
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
8,75
8,75
8,75
8,75
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,50
7,53
n.q.
7,53
PARMIGIANO REGGIANO
26/11/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,80
10,80
10,80
10,80
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,75
11,75
11,75
11,75
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,48
12,48
12,48
12,48
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,28
13,28
13,28
13,28
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
03/12/2021 10/12/2021
17/12/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (20 – 26 dicembre), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,85 euro/kg, così come risulta invariato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,45 euro/kg). Entrambe le quotazioni restano, inoltre, in crescita rispetto allo scorso anno (+1,7% e +2,8%, rispettivamente). Per la piazza di Novara, il prezzo del Gorgonzola piccante maturo è stato fissato a 7,20 euro/kg, valore che resta in aumento in termini tendenziali (+1,4%).
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,45
5,45
5,45
5,45
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
5,85
5,85
5,85
5,85
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,20
7,20
7,20
7,20
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,98
5,98
5,98
5,98
Provolone piccante - BM CREMONA
6,00
6,00
n.q.
6,00
29/11/2021
06/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
9,85
9,85
9,85
9,85
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Nella settimana 20 – 26 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta stabile a 5,98 euro/kg, valore che si conferma, inoltre, in crescita in termini tendenziali (+2,6%). Invariato anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (9,85 euro/kg), che resta nettamente superiore a quello registrato lo scorso anno nello stesso periodo (+25,5%). Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 13 – 19 dicembre, la quotazione del Provolone piccante è risultata pari a 6,00 euro/kg; positivo il confronto tendenziale (+1,7%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
20
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DOPO LA CRESCITA NEGLI ULTIMI TRE MESI, ANCHE NELLA PRIMA METÀ DI DICEMBRE SI REGISTRA UN ANDAMENTO POSITIVO DEI PREZZI PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 350,0
300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
euro/100 Kg
250,0
21
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 430,0
390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (13 – 19 dicembre), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 331,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+0,5% rispetto alla settimana precedente) e a 323,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,1%). In aumento anche le quotazioni olandesi, i cui valori hanno raggiunto i 330,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e i 329,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,8% e +1,2% rispettivamente). Positivo anche l’andamento congiunturale per il prezzo degli Stati Uniti (+1,2%), ora pari a 309,63 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
24/11/2021
314,5
322,50
317,0
316,0
26/11/2021
304,6
25/11/2021
279,8
01/12/2021
318,0
327,50
322,0
321,0
03/12/2021
305,6
02/12/2021
n.q.
08/12/2021
320,0
330,00
325,0
324,0
10/12/2021
306,1
09/12/2021
279,9
15/12/2021
323,5
331,50
329,0
330,0
17/12/2021
309,6
16/12/2021
n.q.
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 414,00 euro/100 kg, per un aumento del +1,0% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese è salito a 412,00 euro/100 kg (+2,5%). In calo invece il prodotto degli Stati Uniti che si è fermato a 363,887 euro/100 kg (-0,5% rispetto al dato precedente). Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
24/11/2021
402,5
400,0
26/11/2021
365,1
25/11/2021
319,7
01/12/2021
407,5
402,0
03/12/2021
365,1
02/12/2021
n.q.
08/12/2021
410,0
402,0
10/12/2021
365,7
09/12/2021
319,8
15/12/2021
414,0
412,0
17/12/2021
363,9
16/12/2021
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 13 – 19 dicembre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 121,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,7% rispetto alla settimana precedente) e a 114,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,3%); in rialzo anche il dato olandese (+1,7%), ora scambiato a 117,00 euro/100 kg. Un incremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo degli Stati Uniti (+1,2%) il cui valore risulta pari a 131,59 euro/100 kg. Variazione congiunturale negativa (-3,2%) è invece stata riscontrata sul mercato polacco dove il siero è stato scambiato a 95,65 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
24/11/2021
109,5
117,5
110,0
124,0
25/11/2021
94,04
01/12/2021
109,5
117,5
113,0
125,9
02/12/2021
97,79
08/12/2021
112,5
119,5
115,0
130,1
09/12/2021
98,81
15/12/2021
114,0
121,5
117,0
131,6
16/12/2021
95,65
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 13 – 19 dicembre, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,80 euro/kg, in aumento del +7,4% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese è salito a 5,82 euro/kg (+5,4%). Un andamento positivo è stato rilevato anche per Polonia (+2,4% rispetto alla rilevazione precedente) e Stati Uniti (+0,5%), le cui quotazioni hanno rispettivamente raggiunto i 5,72 e i 4,05 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
24/11/2021
5,25
5,44
5,33
3,89
25/11/2021
5,37
01/12/2021
5,33
5,45
5,45
3,88
02/12/2021
n.q.
08/12/2021
5,40
5,52
5,59
4,03
09/12/2021
5,39
15/12/2021
5,80
5,82
5,72
4,05
16/12/2021
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (13 – 19 dicembre), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto ancora stabile a 6,20 euro/kg, mentre il Gouda/Edamer di Hannover si conferma in rialzo (+1,3% rispetto alla settimana precedente) e viene ora scambiato a 3,90 euro/kg. Mentre è calato del -1,0% il prezzo del Cheddar statunitense che ha raggiunto i 4,16 euro/kg. In termini tendenziali, tutte le variazioni sono risultate positive ad eccezione dell’Emmentaler tedesco che ha fatto segnare un -1,6% rispetto allo scorso anno.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
24/11/2021
3,70
6,20
26/11/2021
3,93
25/11/2021
4,64
01/12/2021
3,80
6,20
03/12/2021
4,20
02/12/2021
n.q.
08/12/2021
3,85
6,20
10/12/2021
4,20
09/12/2021
4,60
15/12/2021
3,90
6,20
17/12/2021
4,16
16/12/2021
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 44• 202 1 • 2 0 - 26 di cemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
www.milkcoop.com
@milkcoopinnovation
@milkcoop
milkcoop_innovation