Bollettino Milkcoop n.3 2024 - 15-21 gennaio

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IL BOLLETTINO

N.3 • 2024

SETTIMANA 15 - 21 GENNAIO

Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario


NATU RA

IO* TOS AT

E PRIVO D ENT IL LM

conservanti e additivi


PAG. 6

PAG. 10

PAG. 14

IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

INDICE

3



(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento dicembre 2023)

mais, produzione mondiale stimata a 1.222 mt (+5% y/y), domanda mondiale stimata a 1.207 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 315 mt (+5% y/y)

grano, produzione mondiale stimata a 783 mt (-0,8% y/y), domanda mondiale stimata a 795 mt (+0,4% y/y), stock finali stimati a 258 mt (-4,4% y/y)

soia, produzione mondiale stimata a 399 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 384 mt (+5% y/y), stock finali stimati a 114 mt (+12% y/y)

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

STIME CAMPAGNA 2023

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

PRODUZIONE LATTE IN EUROPA

5


IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

MAIS 450,0 400,0 350,0

euro/ton

300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0

Italia: provenienza nazionale (MI)

Francia: FOB Atlantique

Italia: provenienza comunitaria (MI)

USA: Iowa

variazione settimanale Nella settimana 15 - 21 gennaio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono scesi a 220,0 euro/t, in calo del -0,9% rispetto alla scorsa settimana. In aumento, invece, il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria, salito a 230,0 euro/t. In calo il prezzo del mais francese che ha raggiunto i 194,7 euro/t, così come una variazione congiunturale negativa ha interessato il prezzo del cereale statunitense, scambiato a 156,1 euro/t.

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15 - 21 g ennaio

PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]

6

Data

Italia:

Italia:

Francia:

provenienza nazionale (MI)

provenienza comunitaria (MI)

FOB Atlantique

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

162,4

01/01/2024

225,0

236,5

203,8

161,1

08/01/2024

222,0

229,5

202,6

158,4

15/01/2024

220,0

230,0

194,7

156,1

USA: Iowa

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano


ORZO 450,0 400,0 350,0

250,0 200,0

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

euro/ton

300,0

150,0 100,0 50,0

Italia: nazionale pesante (MI)

Italia: comunitario (MI)

variazione settimanale Nella settimana 15 - 21 gennaio, scende a 213,0 euro/t il prezzo dell’orzo nazionale pesante scambiato a Milano, mentre un calo del -2,1% ha interessato il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria scambiato a 229,0 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:

Italia:

USA:

nazionale pesante (MI)

comunitario (MI)

Minneapolis (Cash)

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

214,0

240,0

n.d.

08/01/2024

214,0

234,0

n.d.

15/01/2024

213,0

229,0

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

550,0 500,0 450,0

euro/ton

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0

Italia: speciale di forza (BO)

Francia: classe 1 (Rouen)

USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

GRANO TENERO

7


variazione settimanale Nella settimana 15 - 21 gennaio, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, mentre un calo del -1,0% è stato registrato sul mercato francese che si è fermato ad un valore di 220,9 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

USA:

Italia:

Francia:

speciale di forza (BO)

classe 1 (Rouen)

No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

25/12/2023

340,5

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

221,9

n.d.

08/01/2024

340,5

223,1

n.d.

15/01/2024

340,5

220,9

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

GRANO DURO 800,0 700,0 600,0

euro/ton

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza centro Italia (BO)

Italia: provenienza nord Italia (BO)

Italia: fino (FG)

Francia: Blé dur (FOB Atlantique)

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15 - 21 g ennaio

variazione settimanale Nella settimana 15 - 21 gennaio, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono saliti del +1,3% rispetto al dato precedente, fermandosi a valori di 377,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 387,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Sale a 392,5 euro/t il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia il prezzo è stato fissato a 387,1 euro/t, in aumento del +3,0% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia

Italia

Data

provenienza nord Italia (BO)

provenienza centro Italia (BO)

Francia

Stati Uniti

fino (FG)

Blé dur (FOB Atlantique)

Amber Durum N.1 Golden Triangle

25/12/2023

372,5

382,5

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

08/01/2024

372,5

382,5

387,5

375,8

n.d.

15/01/2024

377,5

387,5

392,5

387,1

n.d.

Italia

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.

8


SOIA 800,0 700,0 600,0

400,0

200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza estera (MI)

USA: Soia Iowa

Italia: provenienza nazionale (MI)

variazione settimanale Nella settimana 15 - 21 gennaio, sulla piazza di Milano, i prezzi della soia sono scesi a 466,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 495,0 euro/t per quello di provenienza estera. In calo del -1,6% il prezzo della soia USA, quotata a 391,9 euro/t.

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

300,0

PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:

Data

provenienza nazionale (MI)

Italia:

USA:

provenienza estera (MI)

soia Iowa

25/12/2023

n.d.

n.d.

417,4

01/01/2024

476,0

500,0

408,8

08/01/2024

500,0

519,5

398,2

15/01/2024

466,0

495,0

391,9

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

euro/ton

500,0

9


IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

LATTE SPOT

LATTE SPOT

(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0

euro/ton

550,0 450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot nazionale crudo

Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)

Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)

LATTE SPOT

10

750,0 650,0 550,0 euro/ton

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15 - 21 g ennaio

(BM VERONA, euro/Kg)

450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot Nazionale crudo

Latte Estero di provenienza Germania - Austria


variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 495,00 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è salito del +8,3% per un dato di 227,50 euro/t. In aumento anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori che si sono fermati a 450,00 euro/t e 467,50 euro/t rispettivamente per i due prodotti. Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 510,00 euro/t, cosi come un aumento ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato e di quello estero di provenienza Germania-Austria, scambiati rispettivamente a 235,00 euro/t e 475,00 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]

Latte estero

Data

past. (3,6% MG)

scremato 0,03

n.d.

n.d.

n.d.

495,0

425,0

442,5

15/01/2024

492,5

440,0

22/01/2024

495,0

450,0

Latte Estero

Latte Magro

nazionale crudo

provenienza Germania - Austria

Pastorizzato tipo 0,03 M.G.

01/01/2024

n.d.

n.d.

n.d.

195,0

08/01/2024

507,5

455,0

195,0

457,5

210,0

15/01/2024

507,5

465,0

210,0

467,5

227,5

22/01/2024

510,0

475,0

235,0

naz.le crudo

Latte spot estero (FR)

Latte spot estero (DE)

01/01/2024

n.d.

08/01/2024

Data

Latte Spot

past. (3,6% MG)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Latte Spot

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

BURRO E PANNE 6,80

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton]

euro/Kg

5,10

3,40

1,70

0,00

burro pastorizzato

variazione settimanale Nella settimana 22-28 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ancora ferma a 3,70 euro/kg, mentre un calo congiunturale ha interessato il prezzo della crema di latte scambiata a 2,54 euro/kg.

PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)

burro pastorizzato

(40% di sostanza grassa)

(MI)

01/01/2024

n.d.

n.d.

08/01/2024

2,56

3,70

15/01/2024

2,56

3,70

22/01/2024

2,54

3,70

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

crema di latte (40% di sostanza grassa)

11


FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 22-28 gennaio, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati pari a 8,93 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,18 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,58 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.

11,00 10,00 9,00 8,00

euro/Kg

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono saliti a 12,45 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,63 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,95 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,23 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.

7,00 6,00 5,00

Grana Padano 9 mesi

Grana Padano 16 mesi e oltre

Grana Padano riserva oltre 20 mesi

14,00 13,00 12,00

euro/Kg

11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15 - 21 g ennaio

Parmigiano - Reggiano 15 mesi

Parmigiano - Reggiano 18 mesi

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO

01/01/2024

G.P. 9 mesi - BM MILANO

n.d.

G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO

n.d.

G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO

n.d.

10,58

15/01/2024

22/01/2024

8,93

8,93

8,93

10,18

10,18

10,18

10,58

10,58

08/01/2024

G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA

n.d.

n.d.

9,50

9,50

PARMIGIANO REGGIANO

29/12/2023

05/01/2024

12/01/2024

19/01/2024

P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA

10,13

10,13

10,13

10,23

P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA

10,85

10,85

10,85

10,95

P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA

11,53

11,53

11,53

11,63

P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA

12,38

12,38

12,38

12,45

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

12

Parmigiano - Reggiano 24 mesi


ALTRI FORMAGGI DOP

Provolone e Pecorino Nella settimana 22-28 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura ancora scambiato a 12,33 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 15-21 gennaio, il prezzo del provolone piccante è stato fissato a 7,50 euro/kg, stabile rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile, ma in calo del -1,3% rispetto allo scorso anno.

PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

22/01/2024

Asiago pressato fresco - BM MILANO

n.q.

7,20

7,20

7,20

Asiago fresco - BM THIENE

n.q.

n.q.

n.q.

n.q.

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

22/01/2024

Gorgonzola fresco - BM MILANO

7,00

7,00

7,00

7,00

Gorgonzola piccante - BM NOVARA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

15/01/2024

7,53

7,53

7,53

7,53

ASIAGO

GORGONZOLA

PROVOLONE

Provolone 3 mesi - BM MILANO

n.d.

n.d.

7,50

7,50

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

22/01/2024

12,33

12,33

12,33

12,33

Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO

Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Gorgonzola e Asiago Nella settimana 22-28 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg. Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

13


IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0

euro/100 Kg

330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0

Latte scremato in polvere uso zootecnico DE

Latte scremato in polvere uso alimentare DE

14

600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15 - 21 g ennaio

LATTE INTERO IN POLVERE (WMP)

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0

Latte intero in polvere DE

Latte intero in polvere USA


variazione settimanale

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere

Data

Germania

Germania

Olanda

Olanda

(KEMPTEN) uso zootecnico

(KEMPTEN) uso alimentare

ZuivelNL uso zootecnico

ZuivelNL uso alimentare

Data

SMP West Coast

USA

Data

27/12/2023

n.d.

n.d.

253,0

254,0

29/12/2023

236,4

28/12/2023

-

03/01/2024

248,0

265,50

253,0

255,0

05/01/2024

240,2

04/01/2024

238,1

10/01/2024

245,0

257,50

249,0

251,0

12/01/2024

239,8

11/01/2024

-

17/01/2024

241,0

257,50

239,0

246,0

19/01/2024

242,0

18/01/2024

242,5

Oceania (USDA)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Nella settimana 15-21 gennaio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta ferma a 378,50 euro/100 kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il mercato olandese per un prezzo di 369,00 euro/100 kg. In aumento, invece, i prezzi oltreoceano con valori di 420,19 euro/100 kg per gli USA e 303,39 euro/100 kg in Oceania.

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

Nella settimana 15-21 gennaio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 241,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è stato confermato a 257,50 euro/100 kg. In calo, anche i prezzi del latte scremato in polvere olandese ad uso alimentare scambiato a 246,00 euro/100 kg, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è sceso a 239,00 euro/100 kg. In aumento, invece, i prezzi negli Stati Uniti ed in Oceania con valori rispettivamente di 241,99 euro/100 kg e 242,48 euro/100 kg.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE POLVERE [EUR /100Kg] PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE ININ POLVERE [EUR /100Kg] Latte intero polvere Latte intero in in polvere

Data Data

Germania Germania

Olanda Olanda

Data Data

USA USA

WMP West Coast WMP West Coast

Data Data

Oceania Oceania

(KEMPTEN) (KEMPTEN)

ZuivelNL ZuivelNL

(USDA) (USDA)

27/12/2023

n.d.

368,0

29/12/2023

404,0

28/12/2023

-

03/01/2024

382,5

368,0

05/01/2024

408,8

04/01/2024

294,2

10/01/2024

378,5

369,0

12/01/2024

413,0

11/01/2024

-

17/01/2024

378,5

369,0

19/01/2024

420,2

18/01/2024

303,4

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

15


SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

Siero in polvere zootecnico DE

Siero in polvere PL

Siero in polvere USA

variazione settimanale Nella settimana 15-21 gennaio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 99,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre sono scesi a 77,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico. In calo anche il prezzo del siero di latte olandese sceso a 78,00 euro/100 kg, mentre un aumento congiunturale del +1,0% ha interessato il prezzo del prodotto polacco che è stato scambiato a 83,46 euro/100 kg. Sale a 89,10 euro/kg il prezzo del siero USA.

PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data

Germania (KEMPTEN) uso zootecnico

Germania (KEMPTEN) uso alimentare

Olanda ZuivelNL

USA Dry whey

Data

Polonia Whey

27/12/2023

n.d.

n.d.

81,0

86,8

28/12/2023

79,93

03/01/2024

78,5

95,5

80,0

88,8

04/01/2024

n.d.

10/01/2024

78,5

98,5

80,0

88,7

11/01/2024

82,66

17/01/2024

77,5

99,5

78,0

89,1

18/01/2024

83,46

BURRO 8,00

6,80

euro/Kg

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15 - 21 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

5,60

4,40

3,20

2,00

Burro DE

16

Burro NL

Burro USA


variazione settimanale Nella settimana 15-21 gennaio, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,50 euro/kg, mentre un calo ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,47 euro/kg. In aumento, invece, il prezzo del burro polacco scambiato a 5,44 euro/kg, così come variazioni congiunturali positive hanno interessato il mercato USA e quello dell’Oceania, con valori rispettivamente di 5,19 euro/kg e 5,27 euro/kg.

Data

Germania (KEMPTEN)

Olanda ZuivelNL

Polonia

USA SMP West Coast

Data

Oceania (USDA)

27/12/2023

n.d.

5,48

5,53

5,23

28/12/2023

-

03/01/2024

5,48

5,50

n.d.

5,35

04/01/2024

5,07

10/01/2024

5,49

5,49

5,42

5,16

11/01/2024

-

17/01/2024

5,50

5,47

5,44

5,19

18/01/2024

5,27

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

FORMAGGI 6,00

euro/Kg

5,00

4,00

3,00

2,00

Cheddar, Block, Midwest

Nella settimana 15-21 gennaio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo non è stato quotato; mentre il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover è salito a 4,10 euro/kg. Il prezzo dell’Edam polacco è stato fissato a 4,74 euro/kg, in calo del -1,6% rispetto al dato precedente, mentre nessuna quotazione è stata registrata per il Cheddar statunitense. Sale a 3,85 euro/kg il prezzo del Cheddar in Oceania.

PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi

Data

Germania Gouda / Edamer

Germania Emmentaler

Data

USA Cheddar (USDA)

Data

Oceania Cheddar (USDA)

27/12/2023

n.d.

n.d.

29/12/2023

n.q.

28/12/2023

-

03/01/2024

4,05

7,65

05/01/2024

n.q.

04/01/2024

3,79

10/01/2024

4,05

n.q.

12/01/2024

n.q.

11/01/2024

-

17/01/2024

4,10

n.q.

19/01/2024

n.q.

18/01/2024

3,85

MI LK COOP • il bollettino / 3•2 024 • 15- 21 g ennaio

variazione settimanale

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

17


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