IL BOLLETTINO
N.22 • 2022
SETTIMANA 04 - 10 LUGLIO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
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INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 27/05/2022
24/06/2022
1 EUR = 1,07 USD
1 EUR = 1,05 USD
1 EUR = 124,45 ARS
1 EUR = 131,12 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,25 BRL
1 EUR = 5,49 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 68,63 RUB
1 EUR = 53,47 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 64 RUB
1 USD = 50,90 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,71 UAH
1 EUR = 31,17 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 29,54 UAH
1 USD = 29,54 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,50 AUD
1 EUR = 1,50 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,41 AUD
1 USD = 1,42 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,36 CAD
1 EUR = 1,35 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,28 CAD
1 USD = 1,28 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 24 giugno 2022)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1013 1057
1026
898
968
949 981
865
1084
1216
1145 1136 1137
1123 1090 1080
1186
1199 1186
1125 1120 1123
600 400 200 0
136
132
123
115
145
351
311
279
214
342
321
306
292
309
310
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
699 680 655 697 651 660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
783
790
786
776 735 747
779
773
280
267
731 762
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
244
262
284
283
296
289
100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
221 212
259 264 247
252
258
269
240
261
320
283 275
302
314 314
150 100 50 0
Domanda aggregata
43
70 30
54
57
62
78
79
349 331
96
342 338
99
361 344
114
358
366 363
340
363
96
100
350
85
395 377
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
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0
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Giugno 2022) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2022/23 stimata a 1.185,8 m t (-2,5% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2022/23 stimata a 1.186,3 m t (-1,0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2022/23 stimati a 310,5 m t (-0,2% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2022/23 stimata a 773,4 m t ( -0,7% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2022/23 stimata a 786,0 m t (-0,7% y/y)
•
stock finali nella stagione 2022/23 stimati a 266,9 m t (-4,5% y/y)
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OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2022/23, produzione mondiale stimata a 395 m t
•
colza: nella stagione 2022/23, produzione mondiale stimata a 81 m t
•
girasole: nella stagione 2022/23, produzione mondiale stimata a 49 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • per la stagione 2022/23 le più ampie superfici destinate a grano primaverile compensano la riduzione delle previsioni di resa per il grano invernale. Si stima dunque un valore record di produzione di grano pari a 89,2 m t (+17,4%). (IGC referring to SovEcon) UCRAINA • nei territori sotto il controllo ucraino le semine di mais hanno raggiunto i 4,6 m ha (-0,7 m ha y/y). Il governo ucraino sta riflettendo se revocare le licenze all’export per il grano dai primi di luglio. Al 27 giugno le esportazioni di cereali dell’Ucraina hanno raggiunto 1 m t nel mese di giugno, principalmente di mais. (AgMin)
BRASILE • per la stagione 2021/2022 si stima un aumento della produzione di soia per un valore totale pari a 124,3 m t, grazie a piccole variazioni nell’area coltivata e nelle previsioni di resa. Si prevede invece un calo delle esportazioni di soia per un valore totale di 75,2 m t (-12,6% y/y) e un aumento della domanda interna (+0,6% y/y). (CONAB) ARGENTINA • per la stagione 2022/2023 si stima una riduzione delle superfici destinate a grano, per un valore totale di 6,5 m ha (-0,3 m ha y/y), a causa di siccità e gelate. (AgMin)
OCEANIA AUSTRALIA • per la stagione 2022/2023 si stima che grazie a condizioni favorevoli le semine di cereali autunno-vernini raggiungano i 23,4 m ha, secondo valore record storico per il paese; si prevede che i prezzi più alti di grano e colza spingano le semine di questi due cereali a scapito di superfici destinate a orzo e cece. Si stima quindi una produzione di cereali autunno-vernini pari a 50,9 m t, quarto valore record storico. (ABARES)
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SUD AMERICA
9
NEL MESE DI GIUGNO SI REGISTRA UN LEGGERO CALO DEI PREZZI DEL MAIS, CHE SI MANTENGONO COMUNQUE SU LIVELLI ELEVATI. NELLO STESSO PERIODO IN CRESCITA I PREZZI DELL’ORZO NAZIONALE.
MAIS 405,0 375,0 345,0 315,0
euro/ton
285,0 255,0 225,0 195,0 165,0 135,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono scesi a 354,0 euro/t per il prodotto nazionale contratto 103 e a 349,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria, dati entrambi in calo del -1,4% rispetto alla settimana precedente. In flessione anche la quotazione del mais francese (-4,0%), che è stata fissata a 317,5 euro/t, così come quella degli Stati Uniti (-5,6%), la quale ha raggiunto i 300,0 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
06/06/2022
369,0
368,5
335,9
300,4
13/06/2022
359,0
356,5
345,9
317,8
20/06/2022
359,0
354,5
330,7
312,3
27/06/2022
354,0
349,5
317,5
300,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 380,0 340,0 300,0
220,0 180,0 140,0 100,0 60,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, a Milano il prezzo del prodotto nazionale pesante è salito a 327,5 euro/t, per un aumento del +1,2% rispetto alla settimana precedente, mentre il prodotto comunitario è stato scambiato a 339,5 euro/t (-2,3%). Nettamente positivo il confronto tendenziale per l’orzo nazionale pesante (+65,4%).
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euro/ton
260,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
06/06/2022
n.q.
377,5
n.q.
13/06/2022
320,0
354,5
n.q.
20/06/2022
323,5
347,5
n.q.
27/06/2022
327,5
339,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 480,0 450,0 420,0 390,0 360,0
euro/ton
330,0 300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione sulla piazza di Bologna è stata fissata a 410,5 euro/t, mentre il prodotto francese è sceso a 366,0 euro/t, in calo del -4,0% rispetto alla settimana precedente. Nettamente positivo il confronto su base annua per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
06/06/2022
432,5
392,5
n.d.
13/06/2022
n.q.
399,3
n.d.
20/06/2022
n.q.
381,3
n.d.
27/06/2022
410,5
366,0
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono risultate pari a 544,5 euro/t per il prodotto di provenienza Nord Italia e a 562,5 euro/t per quello di provenienza centro Italia. Invariato il prezzo della piazza di Foggia, confermato pari a 577,5 euro/t, mentre il dato francese è sceso a 524,3 euro/t, in diminuzione del -0,8% rispetto alla settimana precedente. Positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
06/06/2022
542,5
554,0
n.q.
511,3
n.q.
13/06/2022
n.q.
n.q.
n.q.
530,0
n.q.
20/06/2022
n.q.
n.q.
577,5
528,5
n.q.
27/06/2022
544,5
562,5
577,5
524,3
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0
480,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale ha raggiunto i 631,5 euro/t, in calo del -1,6% rispetto alla settimana precedente, così come una flessione congiunturale è stata osservata per il prodotto di provenienza estera (-2,6%), per un dato di 650,0 euro/t che resta, comunque, nettamente in crescita su base annua (+30,7%). La quotazione della soia degli Stati Uniti è risultata, invece, non disponibile.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
06/06/2022
656,0
659,0
637,0
13/06/2022
641,5
672,5
637,4
20/06/2022
641,5
667,5
626,7
27/06/2022
631,5
650,0
n.d.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
530,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Giugno 2022) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,6% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE WMP: -4,9% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE SMP: -4,7% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE FORMAGGI: -1,2% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-apr 2022/2021
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-apr 2022/2021 10,0% 6,0% +3,2%
4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%
-0,3%
-0,6% -3,9%
-4,7%
-4,9%
-1,2%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-apr 2022/2021
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variazione gen-apr 2022/2021
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
I PREZZI DEL BURRO, DOPO IL CALO OSSERVATO NEL MESE DI MAGGIO, HANNO RIPRESO A CRESCERE NELLE PRIME RILEVAZIONI DI GIUGNO PER POI STABILIZZARSI NEL CORSO DEL MESE. A GIUGNO STABILI ANCHE I PREZZI DEI PRINCIPALI FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 740,0 660,0 580,0
euro/ton
500,0 420,0 340,0 260,0 180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg) 640,0 580,0 520,0 460,0
euro/ton
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LATTE SPOT
400,0 340,0 280,0 220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
16
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (4 – 10 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 647,50 euro/t, in aumento del +2,4% rispetto alla settimana precedente, così come un rialzo è stato osservato per il latte estero scremato (+3,1%), ora scambiato a 337,50 euro/t. In crescita anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (+1,7%) che tedesco (+1,6%), rispettivamente fissate a 597,50 e a 620,00 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, con incrementi superiori al +60%.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
550,0
575,0
292,5
612,5
570,0
592,5
27/06/2022
632,5
587,5
04/07/2022
647,5
597,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
13/06/2022
605,0
590,0
295,0
310,0
20/06/2022
630,0
610,0
320,0
610,0
327,5
27/06/2022
650,0
630,0
335,0
620,0
337,5
04/07/2022
655,0
635,0
345,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
13/06/2022
595,0
20/06/2022
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo ha raggiunto i 655,00 euro/t, in aumento del +0,8% rispetto alla settimana precedente. In rialzo anche le quotazioni del latte estero di provenienza Germania-Austria (+0,8%) e del latte magro pastorizzato (+3,0%), rispettivamente fissate a 635,00 euro/t e a 345,00 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 4 – 10 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è scesa a 5,35 euro/kg, in calo del -0,6% rispetto alla settimana precedente, mentre la crema di latte è stata scambiata a 3,56 euro/kg (+1,1%). Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti, rispettivamente pari al +148,8% e al +76,2%.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
13/06/2022
3,52
5,38
20/06/2022
3,52
5,38
27/06/2022
3,52
5,38
04/07/2022
3,56
5,35
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 0 4 - 10 lug lio
crema di latte (40% di sostanza grassa)
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Alla borsa merci di Parma nella settimana 27 giugno – 3 luglio i prezzi del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre si confermano nuovamente stabili, rispettivamente a 11,15 euro/kg e a 11,98 euro/kg; invariata anche la quotazione del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, a 12,70 euro/kg. Stabile anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre, a 13,50 euro/kg. 10,00
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 4 – 10 luglio, i prezzi del Grana Padano sono stati nuovamente confermati a 9,70 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 8,90 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (10,05 euro/kg). Resta, inoltre, positivo il confronto tendenziale per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 27 giugno – 3 luglio, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stata nuovamente confermata pari a 9,23 euro/kg; ancora positivo il confronto in termini tendenziali (+18,6%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 04 - 10 lu glio
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO G.P. 9 mesi - BM MILANO
13/06/2022 8,90
20/06/2022 27/06/2022 8,90
8,90
04/07/2022 8,90
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
9,70
9,70
9,70
9,70
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,05
10,05
10,05
10,05
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,23
9,23
9,23
9,23
PARMIGIANO REGGIANO
10/06/2022
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
11,15
11,15
11,15
11,15
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,98
11,98
11,98
11,98
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,70
12,70
12,70
12,70
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,50
13,50
13,50
13,50
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
17/06/2022 24/06/2022
01/07/2022
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (4 – 10 luglio), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 6,40 euro/kg, mentre il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero ha registrato un rialzo del +1,5% rispetto alla settimana precedente ed è stato scambiati a 6,70 euro/kg. Entrambe le quotazioni restano, inoltre, in crescita rispetto allo scorso anno (+11,3% e +26,4%, rispettivamente). Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo è stata nuovamente confermata pari a 7,95 euro/kg; positivo il confronto tendenziale (+12,0%).
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 13/06/2022
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
Asiago pressato fresco - BM MILANO
6,45
6,60
6,60
6,70
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
13/06/2022
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
6,40
6,40
6,40
6,40
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,95
7,95
7,95
7,95
13/06/2022
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
Provolone 3 mesi - BM MILANO
6,63
6,63
6,63
6,63
Provolone piccante - BM CREMONA
6,45
6,45
6,45
6,50
13/06/2022
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
11,30
11,45
11,45
11,60
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 0 4 - 10 lug lio
Nella settimana 4 – 10 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta stabile a 6,63 euro/kg, valore che si conferma, inoltre, in crescita in termini tendenziali (+13,7%). In aumento il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+1,3% rispetto alla settimana precedente), che risulta ora pari a 11,60 euro/kg e che resta anch’esso in aumento su base annua (+33,0%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 27 giugno – 3 luglio, la quotazione del Provolone piccante è salita a 6,50 euro/kg, in aumento sia in termini congiunturali (+0,8%) che su base annua (+10,2%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 04 - 10 lu glio
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
20
2018
2019
2020
2021
2022
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO SI REGISTRANO PREZZI PERLOPIÙ STABILI PER LE QUOTAZIONI TEDESCHE E OLANDESI DI LATTE INTERO IN POLVERE, ANDAMENTO PIÙ DIVERSIFICATO INVECE PER LE QUOTAZIONI STATUNITENSI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0 100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 0 4 - 10 lug lio
euro/100 Kg
300,0
21
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 590,0 550,0 510,0 470,0
euro/100 Kg
430,0 390,0 350,0 310,0 270,0 230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (27 giugno – 3 luglio), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 413,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-0,8% rispetto alla settimana precedente) e a 380,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-1,2%). Andamento al ribasso anche per l’Olanda, le cui quotazioni hanno raggiunto i 396,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-1,2%) e i 381,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-1,3%). Negativo anche l’andamento congiunturale per gli Stati Uniti (-0,4%), con il relativo prezzo fissato a 382,77 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
08/06/2022
391,5
416,50
391,0
406,0
10/06/2022
387,1
09/06/2022
386,4
15/06/2022
392,5
416,50
396,0
406,0
17/06/2022
390,5
16/06/2022
n.q.
22/06/2022
385,0
416,50
386,0
401,0
24/06/2022
384,4
23/06/2022
399,2
29/06/2022
380,5
413,00
381,0
396,0
01/07/2022
382,8
30/06/2022
n.q.
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 04 - 10 lu glio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è scesa a 536,00 euro/100 kg, in calo del -1,2% rispetto alla settimana precedente, mentre quella olandese è rimasta stabile a 516,00 euro/100 kg. In rialzo, invece, il prezzo degli Stati Uniti (+0,9%), che ha raggiunto i 481,11 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
08/06/2022
542,5
511,0
10/06/2022
474,1
09/06/2022
428,3
15/06/2022
542,5
511,0
17/06/2022
478,3
16/06/2022
n.q.
22/06/2022
542,5
516,0
24/06/2022
476,6
23/06/2022
437,2
29/06/2022
536,0
516,0
01/07/2022
481,1
30/06/2022
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 180,0 160,0 140,0
100,0 80,0 60,0 40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 27 giugno – 3 luglio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 140,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-9,7% rispetto alla settimana precedente) e a 106,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-4,5%); in flessione anche il dato olandese (-7,1%), ora pari a 104,00 euro/100 kg. Andamento negativo anche per il prezzo degli Stati Uniti (-2,6%), ora pari a 117,37 euro/100 kg, mentre il prodotto polacco è stato l’unico a mostrarsi in rialzo (+2,4%) ed è stato scambiato a 125,23 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
120,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
08/06/2022
125,0
157,5
122,0
123,5
09/06/2022
129,52
15/06/2022
122,0
157,5
124,0
124,0
16/06/2022
124,73
22/06/2022
111,5
155,0
112,0
120,5
23/06/2022
122,34
29/06/2022
106,5
140,0
104,0
117,4
30/06/2022
125,23
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 0 4 - 10 lug lio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 04 - 10 lu glio
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 27 giugno – 3 luglio, in Germania il prezzo del burro è sceso a 7,12 euro/kg, in calo del 1,1% rispetto alla settimana precedente; la medesima variazione congiunturale è stata osservata per il dato olandese, che risulta ora pari a 7,19 euro/kg. Un andamento positivo è stato, invece, osservato per il dato della Polonia (+0,2%) e per quello degli Stati Uniti (+2,1%), i cui prodotti sono stati rispettivamente scambiati a 6,81 e a 6,29 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, tutte superiori al +74%.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
08/06/2022
7,23
7,25
6,89
6,21
09/06/2022
7,43
15/06/2022
7,25
7,27
6,88
6,21
16/06/2022
n.q
22/06/2022
7,20
7,27
6,80
6,16
23/06/2022
7,47
29/06/2022
7,12
7,19
6,81
6,29
30/06/2022
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (27 giugno – 3 luglio), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto ancora stabile a 7,35 euro/kg, così come nessuna variazione è stata osservata per il Gouda/Edamer di Hannover (5,35 euro/kg). Mentre una flessione ha caratterizzato il Cheddar statunitense (-2,1%), ora scambiato a 4,91 euro/kg. In termini tendenziali, tutte le variazioni considerate sono risultate nettamente positive.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
08/06/2022
5,25
7,35
10/06/2022
5,16
09/06/2022
5,11
15/06/2022
5,35
7,35
17/06/2022
5,25
16/06/2022
n.q.
22/06/2022
5,35
7,35
24/06/2022
5,01
23/06/2022
4,97
29/06/2022
5,35
7,35
01/07/2022
4,91
30/06/2022
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 2 2•2 022 • 0 4 - 10 lug lio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
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