IL BOLLETTINO
N.18 • 2022
SETTIMANA 30 MAGGIO - 05 GIUGNO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 25/03/2022
25/04/2022
1 EUR = 1,10 USD
1 EUR = 1,09 USD
1 EUR = 120,40 ARS
1 EUR = 122,37 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,49 BRL
1 EUR = 5,13 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 117,20 RUB
1 EUR = N.D.
USD / RUB (Russia)
1 USD = 105,00 RUB
1 USD = N.D.
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 32,79 UAH
1 EUR = 31,66 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 29,61 UAH
1 USD = 29,25 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,50 AUD
1 EUR = 1,47 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,35 AUD
1 USD = 1,36 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,40 CAD
1 EUR = 1,37 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,27 CAD
1 USD = 1,28 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
(aggiornamento al 25 aprile 2022)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
949 981
865
1084
968
1145 1136 1137
1123 1090
1013
1125 1120 1123
1080
1210 1197
600 400 200 0
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
214
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
321
306
292
306
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
655 651
699 697
680 660
717
730
738
698
705
711
783
791
747 776
779
756
763
731 762
739
742
735
500 400 300 200
170
204
199
199
2009
2010
2011
262
283
289
278
179
244
296
222
284
197
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
2008
Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
259 221
247
258
264 252
212
240
269 261
283 275
320 302
314 314
150 100 50 0
Domanda aggregata
43
2008
70 30 2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349 331
342 338
96
99
2016
2017
361 344
114
2018
358
366
351 364
340
363
96
100
90
2019
2020
2021
Domanda aggregata
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
100
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Aprile 2022) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.210,5 m t (+7,5% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.197,1 m t (+5,0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 305,5 m t (+4,6% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 778,8 m t ( +0,3% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 791,1 m t (+1,1% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 278,4 m t (-4,3% y/y)
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OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 351 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 71 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
per la stagione 2022/23 si stima un aumento della produzione di grano per un valore totale di 87.4 m t (+15% y/y), grazie alle favorevoli condizioni meteo e alle buone condizioni della coltura. Le esportazioni di grano potrebbero quindi crescere da 33.9 m t a 41.0 m t, ipotizzando l’assenza di restrizioni all’export e all’assenza di un’ulteriore escalation del conflitto con l’Ucraina. (IGC referring to SovEcon)
UCRAINA •
con la chiusura dei porti sul Mar Nero la capacità di esportare cereali potrà aumentare al massimo di 1.7 - 1.9 m t al mese, comprese 1.2 m inviate all’Unione Europea tramite trasporto su rotaia, 0.4 m tramite i porti sul Danubio e 0.2 m tramite strada. Per quanto riguarda le scorte, prima del conflitto, i magazzini stata danneggiata, mentre il 12% dei prodotti (6.8 - 7.0 m t) sia bloccato nei territori occupati. (UkrAgroConsult)
SUD AMERICA BRASILE •
per la stagione 2021/2022, nonostante una piccola crescita della superficie destinata a soia (+4.1% y/y), si prevede una riduzione della produzione di soia a 122.4 m t, valore che riflette la stima di riduzione delle rese (3.0 t/ha, -14.9%). Si stima quindi una riduzione delle esportazioni di soia a 77.0 m t (-10,6% y/y).(CONAB)
ARGENTINA •
le operazioni di raccolta del mais sono al 23% dell’area coltivata, le rese riportate hanno valori diversificati, in media 6.6 t/ha, con una produzione che si mantiene a 49.0 m t (- 3.5% y/y). Per la stagione 2022/23 si stima una riduzione delle semine del grano, a causa degli alti costi degli input e dei migliori margini per l’orzo. (BAGE - 20/04/2022))
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
potevano contenere 57 m t di prodotti agricoli; si stima che circa il 5% della capacità di stocaggio sia
9
NEL MESE DI MAGGIO SI REGISTRA UN INCREMENTO DEI PREZZI PER LE QUOTAZIONI DI GRANO DURO, IN LEGGERA CRESCITA ANCHE I PREZZI DELLE QUOTAZIONI DI GRANO TENERO NAZIONALE E DELL’ORZO DI PROVENIENZA COMUNITARIA.
MAIS 405,0 375,0 345,0 315,0
euro/ton
285,0 255,0 225,0 195,0 165,0 135,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais nazionale contratto 103 è rimasto stabile a 387,0 euro/t, mentre il prodotto di provenienza comunitaria è sceso a 390,5 euro/t, per un calo del -0,3% rispetto alla settimana precedente. Una flessione congiunturale ha caratterizzato anche la quotazione del mais francese (-3,5%), che è stata fissata a 363,8 euro/t, mentre quella degli Stati Uniti è scesa a 299,2 euro/t (-4,0%). Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
02/05/2022
379,0
383,5
375,5
314,8
09/05/2022
379,0
383,5
374,6
310,7
16/05/2022
387,0
391,5
377,2
311,8
23/05/2022
387,0
390,5
363,8
299,2
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 380,0 340,0 300,0
220,0 180,0 140,0 100,0 60,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, l’unico prezzo disponibile è stato nuovamente quello del prodotto comunitario scambiato a Milano, stabile a 391,5 euro/t; ancora nettamente positivo il confronto tendenziale (+60,1%).
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
260,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
02/05/2022
n.q.
387,5
n.q.
09/05/2022
n.q.
388,5
n.q.
16/05/2022
n.q.
391,5
n.q.
23/05/2022
n.q.
391,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 480,0 450,0 420,0 390,0 360,0
euro/ton
330,0 300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è rimasta stabile a 435,5 euro/t, mentre un calo ha caratterizzato il dato francese (-3,6% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 417,8 euro/t. Il confronto su base annua resta ancora nettamente positivo e superiore al +80% per tutti i prodotti considerati.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
02/05/2022
421,5
399,7
446,5
09/05/2022
423,5
408,9
n.d.
16/05/2022
435,5
433,5
n.d.
23/05/2022
435,5
417,8
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 600,0 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna i prezzi sono saliti a 536,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 548,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia, per una crescita congiunturale che è stata del +1,1% per entrambi i prodotti; un incremento è stato osservato anche per il dato sulla piazza di Foggia (+1,8%), che ha raggiunto i 557,5 euro/t. Resta positivo il confronto tendenziale per tutti i prodotti considerati, con variazioni ancora superiori al +84%.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
02/05/2022
525,5
537,0
544,5
n.q.
n.q.
09/05/2022
525,5
537,0
544,5
443,4
n.q.
16/05/2022
530,5
542,0
547,5
n.q.
n.q.
23/05/2022
536,5
548,0
557,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0
480,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale è sceso a 676,0 euro/t (-0,7% rispetto alla settimana precedente), mentre quello di provenienza estera ha raggiunto i 679,0 euro/t (+1,0%); in rialzo anche il prezzo della soia negli Stati Uniti (+0,3%), ora scambiata a 631,5 euro/t. Rispetto allo scorso anno gli attuali valori risultano ancora negativi solo per la soia nazionale (-4,1%), mentre variazione tendenziali positive si sono registrate per quella di provenienza estera (+27,0%) e per quella statunitense (+32,5%).
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
02/05/2022
703,0
692,5
n.q.
09/05/2022
693,0
677,5
602,4
16/05/2022
681,0
672,5
629,4
23/05/2022
676,0
679,0
631,5
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
530,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Maggio 2022) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,3% nel periodo gen-mar 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE WMP: -2,2% nel periodo gen-mar 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE SMP: -5,7% nel periodo gen-mar 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE FORMAGGI: -0,9% nel periodo gen-mar 2022 rispetto allo stesso periodo 2021
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-mar 2022/2021
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-mar 2022/2021 10,0% 6,0% 4,0%
+2,6%
2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
-0,3%
-2,2%
-3,3%
-0,7%
-5,7%
-0,9%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-mar 2022/2021
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variazione gen-mar 2022/2021
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PROSEGUE ANCHE NEL MESE DI MAGGIO LA CRESCITA DEI PREZZI PER LE QUOTAZIONI DI LATTE SPOT NAZIONALE, OSSERVATA A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 580,0
500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg) 580,0 520,0 460,0 400,0 340,0 280,0 220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
16
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (30 maggio – 5 giugno), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 557,50 euro/t, in aumento del +2,3% rispetto alla settimana precedente, così come un trend al rialzo è stato osservato anche per il latte estero scremato (+2,0%), ora scambiato a 257,50 euro/t. In crescita anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (+1,0%) che tedesco (+0,9%), rispettivamente fissate a 520,00 e a 545,00 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, con incrementi compresi tra il +35% e il +57%.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
515,0
540,0
260,0
535,0
515,0
540,0
23/05/2022
545,0
515,0
30/05/2022
557,5
520,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
09/05/2022
535,0
540,0
265,0
252,5
16/05/2022
545,0
540,0
250,0
540,0
252,5
23/05/2022
555,0
545,0
260,0
545,0
257,5
30/05/2022
570,0
555,0
270,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
09/05/2022
527,5
16/05/2022
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo ha registrato un nuovo rialzo congiunturale (+2,7%), raggiungendo i 570,00 euro/t. In aumento anche le quotazioni del latte estero di provenienza Germania-Austria (+1,8%) e del latte magro pastorizzato (+3,8%), rispettivamente fissate a 555,00 euro/t e a 270,00 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 30 maggio – 5 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 5,28 euro/kg, per un incremento del +1,5% rispetto alla settimana precedente. In rialzo anche la crema di latte (+1,8%), ora scambiata a 3,40 euro/kg. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti, rispettivamente pari al +129,6% e al +63,5%.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
09/05/2022
3,40
5,27
16/05/2022
3,34
5,25
23/05/2022
3,34
5,20
30/05/2022
3,40
5,28
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
0,00
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 23 – 29 maggio i prezzi del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre si confermano nuovamente stabili rispettivamente a 11,15 euro/kg e a 11,98 euro/kg, invariata anche la quotazione del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, a 12,70 euro/kg. Stabile anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre, a 13,50 euro/kg. 10,00
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 30 maggio – 5 giugno, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 9,70 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 8,90 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (10,05 euro/kg). Resta, inoltre, positivo il confronto tendenziale per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 23 – 29 maggio, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stata nuovamente confermata pari a 9,23 euro/kg, valore che si mantiene comunque in aumento in termini tendenziali (+18,6%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
8,00
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO G.P. 9 mesi - BM MILANO
09/05/2022 8,85
16/05/2022 23/05/2022 8,90
8,90
30/05/2022 8,90
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
9,65
9,70
9,70
9,70
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,00
10,05
10,05
10,05
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,13
9,23
9,23
9,23
PARMIGIANO REGGIANO
06/05/2022
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
11,15
11,15
11,15
11,15
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,98
11,98
11,98
11,98
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,70
12,70
12,70
12,70
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,50
13,50
13,50
13,50
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
13/05/2022 20/05/2022
27/05/2022
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (30 maggio – 5 giugno), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 6,40 euro/kg, mentre il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero è salito a 6,45 euro/kg, in aumento del +1,6% rispetto alla settimana precedente. Entrambe le quotazioni restano, inoltre, in crescita rispetto allo scorso anno (+11,3% e +21,7%, rispettivamente). Invariata, invece, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo scambiato sulla piazza di Novara, stabile a 7,65 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 09/05/2022
16/05/2022
23/05/2022
30/05/2022
Asiago pressato fresco - BM MILANO
6,35
6,35
6,35
6,45
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
09/05/2022
16/05/2022
23/05/2022
30/05/2022
6,40
6,40
6,40
6,40
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,65
7,65
7,65
7,65
09/05/2022
16/05/2022
23/05/2022
30/05/2022
Provolone 3 mesi - BM MILANO
6,63
6,63
6,63
6,63
Provolone piccante - BM CREMONA
6,45
6,45
6,45
6,45
09/05/2022
16/05/2022
23/05/2022
30/05/2022
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
11,00
11,00
11,00
11,10
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
Nella settimana 30 maggio – 5 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta stabile a 6,63 euro/kg, valore che si conferma, inoltre, in crescita in termini tendenziali (+13,7%). In rialzo, invece, il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+0,9% rispetto alla settimana precedente), ora scambiato a 11,10 euro/kg e che resta anch’esso in aumento su base annua (+29,8%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 23 – 29 maggio, la quotazione del Provolone piccante è rimasta ancora stabile a 6,45 euro/kg; resta positivo il confronto su base annua (+9,3%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonte: USDA
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
20
/ Nuova Zelanda
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2018
2019
2020
2021
2022
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DALLA METÀ DI APRILE E NEL MESE DI MAGGIO SI REGISTRA UN CALO DEI PREZZI PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE. NELLO STESSO PERIODO PERLOPIÙ STABILI LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE INTERO IN POLVERE.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0 100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
euro/100 Kg
300,0
21
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 590,0 550,0 510,0 470,0
euro/100 Kg
430,0 390,0 350,0 310,0 270,0 230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (23 – 29 maggio), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 412,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-0,6% rispetto alla settimana precedente) e a 381,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-0,4%). In rialzo, invece, le quotazioni olandesi, sia per il prodotto ad uso alimentare (+0,5%) che per quello ad uso zootecnico (+1,3%), ora rispettivamente scambiati a 396,00 euro/100 kg e a 380,00 euro/100 kg. Positivo anche l’andamento congiunturale per gli Stati Uniti (+0,9%), con il relativo prezzo fissato a 364,97 euro/100 kg, e per l’Oceania (+1,5% rispetto alla rilevazione precedente), il cui dato risulta ora pari a 389,45 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
04/05/2022
396,0
427,50
398,0
408,0
06/05/2022
368,1
05/05/2022
n.q.
11/05/2022
388,5
420,00
387,0
394,0
13/05/2022
375,8
12/05/2022
383,8
18/05/2022
382,5
415,00
375,0
394,0
20/05/2022
361,6
19/05/2022
n.q.
25/05/2022
381,0
412,50
380,0
396,0
27/05/2022
365,0
26/05/2022
389,5
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è risultata ancora stabile e pari a 539,50 euro/100 kg, così come si conferma invariata anche quella olandese (519,00 euro/100 kg). In aumento, invece, il dato dell’Oceania (+1,2% rispetto alla rilevazione precedente), ora pari a 431,68 euro/100 kg, mentre negli Stati Uniti è stato registrato l’unico decremento congiunturale (-1,4%), per un prezzo che è sceso a 460,58 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
04/05/2022
539,5
519,0
06/05/2022
471,4
05/05/2022
n.q.
11/05/2022
539,5
519,0
13/05/2022
479,8
12/05/2022
426,4
18/05/2022
539,5
519,0
20/05/2022
466,9
19/05/2022
n.q.
25/05/2022
539,5
519,0
27/05/2022
460,6
26/05/2022
431,7
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 180,0 160,0 140,0
100,0 80,0 60,0 40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 23 – 29 maggio, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è rimasto ancora stabile a 156,50 euro/100 kg, mentre per il prodotto ad uso zootecnico è sceso a 122,00 euro/100 kg, per un calo del -2,4% rispetto alla settimana precedente; in calo anche il dato olandese (-1,6%), ora pari a 126,00 euro/100 kg. Andamento negativo anche per il prezzo degli Stati Uniti (-4,6%), ora pari a 121,31 euro/100 kg, mentre il prodotto polacco resta l’unico a mostrarsi in rialzo (+0,5%) ed è stato scambiato a 128,23 euro/100 kg. Nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
120,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
04/05/2022
135,5
156,5
136,0
129,3
05/05/2022
122,01
11/05/2022
130,0
156,5
132,0
131,6
12/05/2022
125,45
18/05/2022
125,0
156,5
128,0
127,1
19/05/2022
127,63
25/05/2022
122,0
156,5
126,0
121,3
26/05/2022
128,23
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 •30 m aggio - 05 gi ugno
2,20
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 23 – 29 maggio, in Germania il prezzo del burro è salito a 7,10 euro/kg, in aumento del +1,9% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese ha raggiunto i 7,16 euro/kg (+1,6%). Un andamento positivo è stato osservato anche per il dato della Polonia (+1,6%) e per quello degli Stati Uniti (+1,7%), ora rispettivamente pari a 6,76 e a 5,93 euro/kg. Il prodotto dell’Oceania è stato, invece, l’unico a mostrarsi in flessione (-1,1% rispetto alla rilevazione precedente), per una quotazione che ha raggiunto i 7,12 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, tutte superiori al +70%.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
04/05/2022
7,10
7,12
6,72
5,52
05/05/2022
n.q.
11/05/2022
7,10
7,15
6,61
5,63
12/05/2022
7,20
18/05/2022
6,97
7,05
6,65
5,83
19/05/2022
n.q.
25/05/2022
7,10
7,16
6,76
5,93
26/05/2022
7,12
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (23 – 29 maggio), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto stabile a 7,35 euro/kg, così come risulta invariato il Gouda/Edamer di Hannover (5,20 euro/kg). Andamento al rialzo per il Cheddar statunitense (+1,8%), il cui prezzo ha raggiunto i 5,34 euro/kg. L’unico prodotto a mostrarsi in flessione è stato il Cheddar dell’Oceania (-2,6% rispetto alla precedente rilevazione), con la relativa quotazione scesa a 5,55 euro/kg. In termini tendenziali, tutte le variazioni considerate sono risultate nettamente positive.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
04/05/2022
5,00
6,55
06/05/2022
5,40
05/05/2022
n.q.
11/05/2022
5,10
6,90
13/05/2022
5,45
12/05/2022
5,70
18/05/2022
5,20
7,35
20/05/2022
5,24
19/05/2022
n.q.
25/05/2022
5,20
7,35
27/05/2022
5,34
26/05/2022
5,55
MI LK COOP • il bollettino / 18• 202 2 • 30 m ag gi o - 0 5 giu gn o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
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