IL BOLLETTINO
N.15 • 2022
SETTIMANA 09 - 15 MAGGIO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 25/03/2022
25/04/2022
1 EUR = 1,10 USD
1 EUR = 1,09 USD
1 EUR = 120,40 ARS
1 EUR = 122,37 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,49 BRL
1 EUR = 5,13 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 117,20 RUB
1 EUR = N.D.
USD / RUB (Russia)
1 USD = 105,00 RUB
1 USD = N.D.
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 32,79 UAH
1 EUR = 31,66 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 29,61 UAH
1 USD = 29,25 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,50 AUD
1 EUR = 1,47 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,35 AUD
1 USD = 1,36 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,40 CAD
1 EUR = 1,37 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,27 CAD
1 USD = 1,28 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 25 aprile 2022)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
949 981
865
1084
968
1145 1136 1137
1123 1090
1013
1125 1120 1123
1080
1210 1197
600 400 200 0
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
214
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
321
306
292
306
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
655 651
699 697
680 660
717
730
738
698
705
711
783
791
747 776
779
756
763
731 762
739
742
735
500 400 300 200
170
204
199
199
2009
2010
2011
262
283
289
278
179
244
296
222
284
197
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250 200
259 221
247
258
264 252
212
240
269 261
283 275
320 302
314 314
150 100 50 0
Domanda aggregata
43
2008
70 30 2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349 331
342 338
96
99
2016
2017
361 344
114
2018
358
366
351 364
340
363
96
100
90
2019
2020
2021
Domanda aggregata
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0
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Aprile 2022) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.210,5 m t (+7,5% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.197,1 m t (+5,0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 305,5 m t (+4,6% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 778,8 m t ( +0,3% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 791,1 m t (+1,1% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 278,4 m t (-4,3% y/y)
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OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 351 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 71 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
per la stagione 2022/23 si stima un aumento della produzione di grano per un valore totale di 87.4 m t (+15% y/y), grazie alle favorevoli condizioni meteo e alle buone condizioni della coltura. Le esportazioni di grano potrebbero quindi crescere da 33.9 m t a 41.0 m t, ipotizzando l’assenza di restrizioni all’export e all’assenza di un’ulteriore escalation del conflitto con l’Ucraina. (IGC referring to SovEcon)
UCRAINA •
con la chiusura dei porti sul Mar Nero la capacità di esportare cereali potrà aumentare al massimo di 1.7 - 1.9 m t al mese, comprese 1.2 m inviate all’Unione Europea tramite trasporto su rotaia, 0.4 m tramite i porti sul Danubio e 0.2 m tramite strada. Per quanto riguarda le scorte, prima del conflitto, i magazzini potevano contenere 57 m t di prodotti agricoli; si stima che circa il 5% della capacità di stocaggio sia stata danneggiata, mentre il 12% dei prodotti (6.8 - 7.0 m t) sia bloccato nei territori occupati.
SUD AMERICA BRASILE •
per la stagione 2021/2022, nonostante una piccola crescita della superficie destinata a soia (+4.1% y/y), si prevede una riduzione della produzione di soia a 122.4 m t, valore che riflette la stima di riduzione delle rese (3.0 t/ha, -14.9%). Si stima quindi una riduzione delle esportazioni di soia a 77.0 m t (-10,6% y/y).(CONAB)
ARGENTINA •
le operazioni di raccolta del mais sono al 23% dell’area coltivata, le rese riportate hanno valori diversificati, in media 6.6 t/ha, con una produzione che si mantiene a 49.0 m t (- 3.5% y/y). Per la stagione 2022/23 si stima una riduzione delle semine del grano, a causa degli alti costi degli input e dei migliori margini per l’orzo. (BAGE - 20/04/2022))
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(UkrAgroConsult)
9
PER IL GRANO TENERO: DOPO IL FORTE RIALZO DEI PREZZI NELLE SETTIMANE SUCCESSIVE ALLO SCOPPIO DEL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA, DALLA FINE DI MARZO E PER IL MESE DI APRILE SI REGISTRA UNA FASE DI ASSESTAMENTO DEI PREZZI, PUR RIMANENDO SU LIVELLI ELEVATI.
MAIS 405,0 375,0 345,0 315,0
euro/ton
285,0 255,0 225,0 195,0 165,0 135,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono saliti a 379,0 euro/t per il prodotto nazionale contratto 103 (+0,3% rispetto alla settimana precedente) e a 383,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria (+0,5%). Una crescita ha caratterizzato anche la quotazione del mais francese (+3,1%), che è stata fissata a 375,5 euro/t, così come quella degli Stati Uniti (+1,1%), che ha raggiunto i 314,8 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate, comprese tra il +33% e il +44%.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
11/04/2022
374,0
371,5
352,0
291,5
18/04/2022
378,0
383,5
353,4
302,3
25/04/2022
378,0
381,5
364,3
311,5
02/05/2022
379,0
383,5
375,5
314,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 380,0 340,0 300,0
220,0 180,0 140,0 100,0 60,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, l’unico prezzo disponibile è stato nuovamente quello del prodotto comunitario scambiato a Milano, il quale ha raggiunto i 387,5 euro/t, in aumento del +0,8% rispetto alla settimana precedente e del +62,5% in termini tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
260,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
11/04/2022
n.q.
382,5
n.q.
18/04/2022
n.q.
385,5
n.q.
25/04/2022
n.q.
384,5
n.q.
02/05/2022
n.q.
387,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 480,0 450,0 420,0 390,0 360,0
euro/ton
330,0 300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
11
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è rimasta stabile a 421,5 euro/t, mentre il dato francese è sceso a 399,7 euro/t (-2,8%). Il confronto su base annua resta ancora nettamente positivo e superiore al +63% per tutti i prodotti considerati.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
11/04/2022
419,5
401,2
469,3
18/04/2022
419,5
410,8
473,5
25/04/2022
421,5
411,1
n.d.
02/05/2022
421,5
399,7
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 600,0 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna i prezzi sono rimasti ancora stabili sia per il prodotto di provenienza nord Italia (525,5 euro/t), che per quello di provenienza centro Italia (537,0 euro/t). Invariato anche il dato sulla piazza di Foggia, confermato pari a 544,5 euro/t, mentre il grano duro francese non è stato quotato. Resta positivo il confronto tendenziale per tutti i prodotti considerati, con variazioni superiori al +81%.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
11/04/2022
525,5
537,0
544,5
433,4
n.q.
18/04/2022
525,5
537,0
544,5
443,4
n.q.
25/04/2022
525,5
537,0
544,5
n.q.
n.q.
02/05/2022
525,5
537,0
544,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0
480,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale è sceso a 703,0 euro/t, mentre quello di provenienza estera ha raggiunto i 692,5 euro/t, con una variazione congiunturale pari al -0,4% per entrambi. Positivo il confronto tendenziale solo per la soia estera (+22,5%).
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
11/04/2022
696,0
669,5
609,2
18/04/2022
706,0
695,5
622,8
25/04/2022
706,0
695,5
628,9
02/05/2022
703,0
692,5
n.d.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
530,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Aprile 2022) CONSEGNE DI LATTE UE: +0,1% nel periodo gen-feb 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE WMP: -4,1% nel periodo gen-feb 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE SMP: -6,9% nel periodo gen-feb 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE FORMAGGI: +0,1% nel periodo gen-feb 2022 rispetto allo stesso periodo 2021
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-feb 2022/2021
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-feb 2022/2021 10,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
+2,4% +0,1%
+0,1% -0,3%
-2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
-3,9%
-4,1% -6,9%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-feb 2022/2021
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variazione gen-feb 2022/2021
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
DAL MESE DI MARZO SI REGISTRA UNA CRESCITA DEI PREZZI DELLE QUOTAZIONI DEI PRINCIPALI FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO. NELLO STESSO PERIODO IN AUMENTO ANCHE I PREZZI DEL LATTE SPOT NAZIONALE.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 580,0
500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg) 520,0
460,0
400,0
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
LATTE SPOT
340,0
280,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
16
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (9 – 15 maggio), alla borsa merci di Milano prosegue il trend al rialzo per il prezzo del latte nazionale crudo (+0,4% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 527,50 euro/t, mentre il latte estero scremato è sceso a 260,00 euro/t (-4,6%). Stabili, invece, le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese che tedesco quotati rispettivamente a 515,00 euro/t e 540,00 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, con incrementi superiori al +51%.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
505,0
530,0
280,0
517,5
505,0
530,0
02/05/2022
525,0
515,0
09/05/2022
527,5
515,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
18/04/2022
n.q.
n.q.
n.q.
277,5
25/04/2022
n.q.
n.q.
n.q.
540,0
272,5
02/05/2022
530,0
550,0
285,0
540,0
260,0
09/05/2022
535,0
540,0
265,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
18/04/2022
515,0
25/04/2022
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
In aumento, sulla piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo scambiato a 535,00 euro/t (+0,9% rispetto alla scorsa settimana), mentre cali congiunturali sono stati registrati per il latte magro pastorizzato (-7,0% per un valore di 265,00 euro/t) e per quello estero di provenienza Germania-Austria sceso a 540,00 euro/t (-1,8%). Positive tutte le variazioni tendenziali considerate, con valori dal +47% al +58%.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 9 – 15 maggio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è scesa a 5,27 euro/kg (-0,9% la variazione congiunturale), mentre un calo del -2,3% è stato registrato per la crema di latte scambiata a 3,40 euro/kg. Restano positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti, rispettivamente pari al +139,5% e al +79,0%.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
18/04/2022
3,48
5,27
25/04/2022
3,50
5,32
02/05/2022
3,48
5,32
09/05/2022
3,40
5,27
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
crema di latte (40% di sostanza grassa)
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 2 – 8 maggio i prezzi del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre sono saliti rispettivamente a 11,15 euro/kg (+0,5% rispetto alla settimana precedente) e a 11,98 (+0,4% rispetto alla settimana precedente), in rialzo anche la quotazione del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, ora fissata a 12,70 euro/kg (+0,4% rispetto alla settimana precedente). In aumento anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre, ora scambiata a 13,50 euro/kg (+0,4% rispetto alla settimana precedente). 10,00
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 9 – 15 maggio, i prezzi del Grana Padano hanno proseguito l’andamento al rialzo e sono saliti a 9,65 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre (+2,1% rispetto alla settimana precedente) e a 8,85 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre (+2,3%); in rialzo anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (+2,0%), ora scambiato a 10,00 euro/ kg. Il confronto tendenziale risulta positivo per tutte e tre le tipologie di prodotto sopra citate. Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 2 – 8 maggio, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è salita a 9,13 euro/ kg, valore che ha registrato un aumento del +2,2% in termini congiunturali e del +17,4% su base annua.
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
18/04/2022
25/04/2022 02/05/2022
09/05/2022 8,85
G.P. 9 mesi - BM MILANO
8,30
8,40
8,65
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
9,03
9,18
9,45
9,65
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,38
9,53
9,80
10,00
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
8,48
8,73
8,93
9,13
PARMIGIANO REGGIANO
15/04/2022
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
11,00
11,03
11,10
11,15
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,88
11,90
11,93
11,98
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,63
12,63
12,65
12,70
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,40
13,40
13,45
13,50
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
22/04/2022 29/04/2022
06/05/2022
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (9 – 15 maggio), alla borsa merci di Milano il prezzo del Gorgonzola fresco è rimasto fermo a 6,40 euro/kg, mentre un incremento congiunturale (+2,4%) è stato registrato per l’Asiago pressato a latte intero quotato a 6,35 euro/kg. Entrambe le quotazioni restano in crescita rispetto allo scorso anno (+11,3% e +19,8%, rispettivamente). Per la piazza di Novara, il prezzo del Gorgonzola piccante maturo è risultato pari a 7,65 euro/kg, in aumento del +1,3% rispetto alla scorsa settimana e del +7,6% nei confronti dello scorso anno.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 18/04/2022
25/04/2022
02/05/2022
09/05/2022
Asiago pressato fresco - BM MILANO
6,00
6,00
6,20
6,35
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
18/04/2022
25/04/2022
02/05/2022
09/05/2022
6,30
6,30
6,40
6,40
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
n.q.
n.q.
7,55
7,65
18/04/2022
25/04/2022
02/05/2022
09/05/2022
Provolone 3 mesi - BM MILANO
6,53
6,53
6,63
6,63
Provolone piccante - BM CREMONA
6,25
6,35
6,35
6,45
18/04/2022
25/04/2022
02/05/2022
09/05/2022
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
10,80
10,80
10,90
11,00
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
Nella settimana 9 – 15 maggio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata confermata pari a 6,63 euro/kg, con una variazione +13,7% su base tendenziale. In aumento (+0,9%) il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura che risulta ora pari a 11,00 euro/kg e che conferma anch’esso una variazione positiva su base annua (+28,7%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 2 – 8 maggio, la quotazione del Provolone piccante è salita a 6,45 euro/kg: +1,6% la variazione congiunturale e +9,3% quella tendenziale.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
20
2018
2019
2020
2021
2022
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEGLI ULTIMI TRE MESI SI REGISTRA UNA CRESCITA DEI PREZZI PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE INTERO IN POLVERE.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0 100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
euro/100 Kg
300,0
21
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 590,0 550,0 510,0 470,0
euro/100 Kg
430,0 390,0 350,0 310,0 270,0 230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (2 – 8 maggio), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 427,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-0,6% rispetto alla settimana precedente) e a 396,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-1,6%). In flessione anche la quotazione olandese per il prodotto ad uso alimentare (-1,0%), ora pari a 408,00 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico è rimasto stabile a 398,00 euro/100 kg. Negativo anche l’andamento congiunturale per gli Stati Uniti (-2,2%), con il relativo prezzo fissato a 368,13 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
13/04/2022
415,5
431,00
414,0
424,0
15/04/2022
370,9
14/04/2022
376,4
20/04/2022
407,5
430,00
413,0
416,0
22/04/2022
373,0
21/04/2022
n.q.
27/04/2022
402,5
430,00
398,0
412,0
29/04/2022
376,5
28/04/2022
389,8
04/05/2022
396,0
427,50
398,0
408,0
06/05/2022
368,1
05/05/2022
n.q.
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è risultata pari a 539,50 euro/100 kg, in calo del -0,3% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese è sceso a 519,00 euro/100 kg (-0,6%). In flessione anche il dato degli Stati Uniti (-0,3%), che risulta ora pari a 471,38 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
13/04/2022
542,5
529,0
15/04/2022
458,0
14/04/2022
427,2
20/04/2022
541,0
529,0
22/04/2022
460,6
21/04/2022
n.q.
27/04/2022
541,0
522,0
29/04/2022
472,7
28/04/2022
434,7
04/05/2022
539,5
519,0
06/05/2022
471,4
05/05/2022
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 180,0 160,0 140,0
100,0 80,0 60,0 40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 2 – 8 maggio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 156,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-3,7% rispetto alla settimana precedente) e a 135,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-4,6%); in calo anche il dato olandese (-2,9%), ora pari a 136,00 euro/100 kg. Andamento negativo anche per il prezzo della Polonia (-2,2%) e per quello degli Stati Uniti (-5,6%), che hanno rispettivamente raggiunto i 122,01 e i 129,32 euro/100 kg. Nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
120,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
13/04/2022
147,5
164,0
147,0
130,7
14/04/2022
120,59
20/04/2022
143,0
162,5
146,0
133,5
21/04/2022
127,36
27/04/2022
142,0
162,5
140,0
137,0
28/04/2022
124,78
04/05/2022
135,5
156,5
136,0
129,3
05/05/2022
122,01
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 2 – 8 maggio, in Germania il prezzo del burro è sceso a 7,10 euro/kg, in calo del -0,9% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese ha raggiunto i 7,12 euro/kg (-0,7%). Un andamento negativo è stato rilevato anche per il prodotto degli Stati Uniti (-0,2%), ora scambiato a 5,52 euro/kg, mentre il dato polacco è stato l’unico a mostrarsi in rialzo (+0,3%), risultando ora pari a 6,72 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, tutte superiori al +68%.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
06/04/2022
7,10
7,25
6,41
5,62
14/04/2022
7,23
13/04/2022
7,13
7,25
6,72
5,52
21/04/2022
n.q.
20/04/2022
7,17
7,17
6,70
5,54
28/04/2022
7,30
27/04/2022
7,10
7,12
6,72
5,52
05/05/2022
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (2 – 8 maggio), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salito a 6,55 euro/ kg, in aumento del +0,8% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è stato confermato pari a 5,00 euro/kg. Il Cheddar statunitense è stato l’unico a mostrarsi in flessione in termini congiunturali (-0,3%) ed ha raggiunto i 5,40 euro/kg. In termini tendenziali, tutte le variazioni considerate sono risultate nettamente positive.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
13/04/2022
4,90
6,50
15/04/2022
5,09
14/04/2022
5,87
20/04/2022
5,00
6,50
22/04/2022
5,20
21/04/2022
n.q.
27/04/2022
5,00
6,50
29/04/2022
5,41
28/04/2022
5,87
04/05/2022
5,00
6,55
06/05/2022
5,40
05/05/2022
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 15• 202 2 • 09 - 15 m aggio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
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