Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
SETTIMANA 10 - 16 LUGLIO N.12 • 2023 IL BOLLETTINO
conservanti e additivi N ATURALMENTE PRIVODILATTOS I O*
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IL MERCATO DELLE
MATERIE PRIME
AGRICOLE
PAG. 10
IL MERCATO DEI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PAG. 14
IL MERCATO DEI PRODOTTI
LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
3 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023
1016 luglio 3 INDICE
•
STIME CAMPAGNA 2023
(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento giugno 2023)
• mais, produzione mondiale stimata a 1.223 mt (+6,2% y/y), domanda mondiale stimata a 1.206 mt (+3,7% y/y), stock finali stimati a 314 mt (+5,3 % y/y)
• grano, produzione mondiale stimata a 800 mt (+1,4 % y/y), domanda mondiale stimata a 796 mt (+0,4 % y/y), stock finali stimati a 271 mt (+1,4 % y/y)
• soia, produzione mondiale stimata a 411 mt (+11 % y/y), domanda mondiale stimata a 386 mt (+6,0%y/y), stock finali stimati a 123 mt (+21,8 % y/y)
PRODUZIONE LATTE IN EUROPA
MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
-7.0% to -2.5% -2.5% to -1.8% -1.8% to -1.0% -1.0% to 0.0% 0.0% to +0.8% +0.8% to +1.4% +1.4% to +2.6% +2.6% to +7.0% n/a +4.4 +2.4 +1.2 +0.5 +1.5 +0.9 +0.5 -1.1 -2.3 -1.0 -1.8 -1.1 -0.8 -1.8 -4.4 -0.9 +3.2 +1.4 +1.8 -2.4 +6.2 -3.0 -0.5 -2.5 +0.4 Source : MS' Communications to Eurostat, FEGA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1 -6.1 Estimated figures for: EL, and IT The designations employed and the presentation of material on the map do not imply the expression of any opinion whatsoever o n the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
MAIS
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono scesi a 242,0 euro/t, così come una variazione congiunturale negativa è stata registrata per il prezzo del prodotto comunitario scambiato a 251,5 euro/t. In calo anche il prezzo del mais francese sceso a 241,8 euro/t, mentre un aumento congiunturale è stato registrato sul mercato americano, dove il prezzo del mais è stato fissato a 196,8 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]
Data
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique USA: Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
6 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio
19/06/2023 249,0 261,0 258,2 238,7 26/06/2023 251,0 269,5 251,2 211,9 03/07/2023 247,0 259,5 242,3 196,1 10/07/2023 242,0 251,5 241,8 196,8 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 euro/ton
Italia: provenienza nazionale (MI) Italia: provenienza comunitaria (MI) Francia: FOB Atlantique USA: Iowa
ORZO variazione settimanale
Italia: nazionale pesante (MI) Italia: comunitario (MI) USA: Minneapolis (Cash)
Nella settimana 10-16 luglio, nel caso dell’orzo, a Milano il prezzo del prodotto di provenienza nazionale è rimasto fermo a 187,5 euro/t, così come nessuna variazione congiunturale è stata registrata per il prezzo del cereale di provenienza comunitaria che è stato confermato a 211,5 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton]
Data
Italia: nazionale pesante (MI) Italia: comunitario (MI) USA: Minneapolis (Cash)
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO TENERO
Italia: speciale di forza (BO) Francia: classe 1 (Rouen) USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
7 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
19/06/2023 190,0 239,0 n.d. 26/06/2023 187,5 224,0 n.d. 03/07/2023 187,5 211,5 n.d. 10/07/2023 187,5 211,5 n.d. 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 euro/ton
150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 euro/ton
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto fermo a 282,5 euro/t, mentre un aumento del +0,8% è stato registrato sul mercato francese che ha raggiunto un valore di 228,9 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]
Data
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, alla borsa merci di Bologna il prezzo del grano duro è salito a 367,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia ed a 377,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Sale a 382,5 euro/t il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia vi è stato un aumento congiunturale del +3,9% per un valore di 379,2 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton]
Data Italia provenienza nord Italia (BO)
Italia provenienza centro Italia (BO)
Italia fino (FG)
Francia Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti Amber Durum
N.1 Golden Triangle
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
8 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
19/06/2023 n.q. n.q. n.q. 378,5 n.d. 26/06/2023 n.q. n.q. 332,5 362,5 n.d. 03/07/2023 342,5 352,5 332,5 360,0 n.d. 10/07/2023 367,5 377,5 382,5 379,2 n.d. 19/06/2023 n.q. 239,2 n.d. 26/06/2023 n.q. 233,5 n.d. 03/07/2023 282,5 228,1 n.d. 10/07/2023 282,5 228,9 n.d. 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 euro/ton
Italia: provenienza nord Italia (BO) Italia: provenienza centro Italia (BO) Italia: fino (FG) Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio il prezzo della soia nazionale quotata a Milano è sceso a 487,5 euro/t, mentre nessuna variazione ha interessato il prezzo del prodotto di provenienza estera che è rimasto fermo a 505,0 euro/t. In calo il prezzo della soia USA, scambiata a 478,4 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton]
Data
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: soia Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
9 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio SOIA
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
19/06/2023 483,5 505,0 484,4 26/06/2023 483,5 495,0 477,6 03/07/2023 492,5 505,0 487,7 10/07/2023 487,5 505,0 478,4 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 euro/ton
Italia: provenienza estera (MI) USA: Soia Iowa Italia: provenienza nazionale (MI)
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
LATTE SPOT
LATTE SPOT
10 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio
LATTE SPOT (BM MILANO, euro/Kg)
(BM VERONA, euro/Kg) 150,0 250,0 350,0 450,0 550,0 650,0 750,0 euro/ton Latte spot nazionale crudo - BM Milano Latte spot estero FR - BM Milano Latte spot estero DE - BM Milano 150,0 250,0 350,0 450,0 550,0 650,0 750,0 euro/ton Latte spot nazionale crudo - BM VERONA Latte estero Germania-Austria - BM VERONA
variazione settimanale
Nella settimana 17 – 23 luglio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 502,50 euro/t, così come un calo congiunturale è stato registrato per il prezzo del latte estero scremato quotato a 207,50 euro/t. In calo anche le quotazioni del latte pastorizzato francese e tedesco, scambiati rispettivamente a 445,00 euro/t ed a 452,50 euro/t.
Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 510,00 euro/t, mentre la quotazione del latte magro pastorizzato è scesa a 210,00 euro/t. Un calo congiunturale ha interessato anche il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria che è stato fissato a 455,00 euro/t.
PREZZI
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
variazione settimanale
Nella settimana 17 – 23 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è scesa a 2,75 euro/kg, così come un calo congiunturale ha interessato il prezzo della crema di latte scambiato a 2,10 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
11 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton] Data Latte Spot naz.le crudo Latte spot estero (FR) past. (3,6% MG) Latte spot estero (DE) past. (3,6% MG) Latte estero scremato 0,03
PREZZI
SETTIMANALI
LATTE
BM VERONA [EUR/ton] Data Latte Spot nazionale crudo Latte Estero provenienza Germania - Austria Latte Magro Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
DEL
SPOT
[EUR/Kg] Data crema di latte (MI) (40% di sostanza grassa) burro pastorizzato (MI)
26/06/2023 525,0 455,0 462,5 220,0 03/07/2023 525,0 455,0 462,5 220,0 10/07/2023 517,5 452,5 460,0 215,0 17/07/2023 502,5 445,0 452,5 207,5 26/06/2023 535,0 470,0 215,0 03/07/2023 535,0 470,0 215,0 10/07/2023 530,0 470,0 220,0 17/07/2023 510,0 455,0 210,0 26/06/2023 2,28 2,90 03/07/2023 2,22 2,88 10/07/2023 2,16 2,83 17/07/2023 2,10 2,75
0,00 1,70 3,40 5,10 6,80 euro/Kg crema di latte (40% di sostanza grassa) burro pastorizzato
PRODOTTI
FORMAGGI DOP
GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 17 – 23 luglio, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati pari a 8,73 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 9,98 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre, e 10,33 euro/kg per lo stagionato 20 mesi.
Nella settimana 10 – 16 luglio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono stati confermati pari a 12,60 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,75 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 11,08 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,35 euro/ kg per il prodotto stagionato 15 mesi.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg]
GRANA PADANO
G.P. 9 mesi - BM MILANO
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
PARMIGIANO REGGIANO
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
P.R. 30 mesi e oltre - BM
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
12 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio
IL MERCATO DEI
LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PARMA 26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 8,73 8,73 8,73 8,73 9,98 9,98 9,98 9,98 10,33 10,33 10,33 10,33 9,25 9,25 9,25 9,25 23/06/2023 30/06/2023 07/07/2023 14/07/2023 10,35 10,35 10,35 10,35 11,08 11,08 11,08 11,08 11,75 11,75 11,75 11,75 12,60 12,60 12,60 12,60
5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 euro/Kg
6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 euro/Kg
Grana Padano 9 mesi - BM Milano Grana Padano 16 mesi - BM Milano Grana Padano riserva oltre 20 mesi
Parmigiano - Reggiano 15 mesi Parmigiano - Reggiano 18 mesi
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
ALTRI FORMAGGI DOP
Gorgonzola e Asiago
Nella settimana 17 – 23 luglio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è sceso a 7,10 euro/kg, così come un calo ha interessato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero sceso a 7,35 euro/kg.
Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile al momento della pubblicazione.
Provolone e Pecorino Romano
Nella settimana 17 – 23 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta ferma a 7,63 euro/kg, mentre il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura è sceso a 13,65 euro/kg.
Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 10 – 16 luglio, la quotazione del Provolone piccante è rimasta ferma a 7,60 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg]
ASIAGO
Asiago pressato fresco - BM MILANO
Asiago fresco - BM THIENE
GORGONZOLA
Gorgonzola fresco - BM MILANO
Gorgonzola piccante - BM NOVARA
PROVOLONE
Provolone 3 mesi - BM MILANO
Provolone piccante - BM CREMONA
PECORINO ROMANO
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
13 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 7,45 7,45 7,45 7,35 n.q. n.q. n.q. n.q. 26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 7,20 7,20 7,20 7,10 n.d. n.d. n.d. n.d. 26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 7,63 7,63 7,63 7,63 7,60 7,60 7,60 7,60 26/06/2023 03/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 13,95 13,80 13,80 13,65
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
POLVERI DI LATTE
14 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio
LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 80,00 130,00 180,00 230,00 280,00 330,00 380,00 430,00 euro/100 Kg SMP uso zootecnico - Germania SMP USA 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 euro/100 Kg WMP - Germania WMP USA
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 240,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, ed a 207,50 euro/100 kg il prezzo del prodotto ad uso zootecnico. In calo anche il prezzo del latte scremato in polvere ad uso alimentare olandese, sceso a 221,00 euro/100 kg, così come il prezzo di quello ad uso zootecnico si è fermato a 211,00 euro/100 kg. In calo i prezzi negli Stati Uniti con un valore pari a 219,07 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg]
Latte scremato in polvere
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 10-16 luglio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta ferma a 349,50 euro/100 kg, mentre è sceso a 340,00 euro/100 kg il prezzo del latte intero in polvere olandese. In calo anche i prezzi sul mercato statunitense, con un valore di 363,48 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg]
Latte intero in polvere
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
15 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
Data Germania (KEMPTEN) uso zootecnico Germania (KEMPTEN) uso alimentare Olanda ZuivelNL uso zootecnico Olanda ZuivelNL uso alimentare Data USA SMP West Coast Data Oceania (USDA)
Data Germania (KEMPTEN) Olanda ZuivelNL Data USA WMP West Coast Data Oceania (USDA)
SETTIMANALI DEL LATTE POLVERE [EUR/100Kg] scremato in polvere USA SMP West Coast Data Oceania (USDA) 21/06/2023 215,5 252,5 219,0 244,0 23/06/2023 234,0 22/06/2023 322,7 28/06/2023 212,5 247,5 219,0 237,0 30/06/2023 230,3 29/06/202305/07/2023 210,5 245,5 215,0 233,0 07/07/2023 227,8 06/07/2023 307,9 12/07/2023 207,5 240,5 211,0 221,0 14/07/2023 219,1 13/07/202321/06/2023 351,0 351,0 23/06/2023 400,1 22/06/2023 350,2 28/06/2023 349,5 351,0 30/06/2023 395,6 29/06/202305/07/2023 349,5 345,0 07/07/2023 379,7 06/07/2023 344,7 12/07/2023 349,5 340,0 14/07/2023 363,5 13/07/2023 -
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono stati confermati pari a 79,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre un calo del -0,9% ha interessato il prodotto ad uso zootecnico che è stato scambiato a 56,50 euro/100 kg. In calo anche il prezzo del siero statunitense, scambiato a 58,94 euro/100 kg e quello olandese sceso a 56,00 euro/100 kg. Cresce, invece, la quotazione del siero polacco con un valore di 80,36 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO
16 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio SIERO
Data Germania (KEMPTEN) uso zootecnico Germania (KEMPTEN) uso alimentare Olanda ZuivelNL USA Dry whey Data Polonia Whey
14/06/2023 62,0 86,0 65,0 67,3 15/06/2023 78,44 28/06/2023 59,0 81,0 63,0 61,1 29/06/2023 75,50 05/07/2023 57,0 79,0 59,0 60,7 06/07/2023 78,28 12/07/2023 56,5 79,0 56,0 58,9 13/07/2023 80,36 2,00 3,20 4,40 5,60 6,80 8,00 euro/Kg
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 euro/100 Kg
Burro
- GERMANIA Burro - OLANDA Burro - USA
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA Siero in polvere - POLONIA Siero in polvere - USA
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, in Germania il prezzo del burro è sceso a 4,53 euro/kg, così come un calo è stato registrato sul mercato olandese con il burro quotato a 4,52 euro/kg. In diminuzione anche il prezzo del burro in Polonia e negli USA con valori rispettivamente di 4,57 euro/kg e 4,93 euro/kg.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
FORMAGGI
variazione settimanale
Nella settimana 10-16 luglio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo è stato fissato a 7,60 euro/kg, mentre è salito a 3,65 euro/kg il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover. In aumento anche il prezzo dell’Edam Polacco quotato a 4,42 euro/kg. Cali congiunturali sono, invece, stati registrati per il Cheddar, statunitense scambiato a 3,16 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
17 MILKCOOP • il bollettino / 12•2023 • 1016 luglio IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg] Data Germania (KEMPTEN) Olanda ZuivelNL Polonia USA SMP West Coast Data Oceania (USDA)
Formaggi Data Germania Gouda / Edamer Germania Emmentaler Data USA Cheddar (USDA) Data Oceania Cheddar (USDA)
22/06/2023 4,71 4,75 4,54 4,81 22/06/2023 4,77 28/06/2023 4,63 4,72 4,61 4,90 29/06/202305/07/2023 4,58 4,62 4,62 5,01 06/07/2023 4,73 12/07/2023 4,53 4,52 4,57 4,93 13/07/202321/06/2023 3,60 7,63 23/06/2023 3,29 22/06/2023 4,26 28/06/2023 3,60 7,80 30/06/2023 3,30 29/06/202305/07/2023 3,63 n.q. 07/07/2023 3,17 06/07/2023 4,09 12/07/2023 3,65 7,60 14/07/2023 3,16 13/07/20232,00 3,00 4,00 5,00 6,00 euro/Kg
Cheddar, Block, Midwest
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