Як друга хвиля пандемії позначиться на автомобільному ринку Європи

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ АВТОМОБІЛІВ ECG СПІЛЬНО З AUTOMOTIVE ULTIMA MEDIA ПРОАНАЛІЗУВАЛА, ЯК ДРУГА ХВИЛЯ ПАНДЕМІЇ ВІДБИВАЄТЬСЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ АВТОПРОМІ. АНАЛІТИКИ ДЕНІЕЛ

ХАРРІСОН І КРІСТОФЕР ЛЮДВІГ СПРОГНОЗУВАЛИ, ЯК КАРАНТИН МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ПРОДАЖІ АВТОМОБІЛІВ.

Влітку європейський автомобільний ринок почав показувати ознаки відновлення. Тут зіграли роль кілька факторів: відкладений попит, небажання людей їздити в громадському транспорті і наражатися на небезпеку зараження, а також державні стимули на покупку електро і нових автомобілів. У ECG навіть прогнозували значне зростання обсягів продажів електрокарів. Однак в ЄС почалася друга хвиля пандемії, і ситуація знову ускладнилася.

У вересні Німеччина показала зростання продажів у порівнянні з 2019-м роком на 10,1%, в Італії цей ріст склав 10,2%, у Великобританії скорочення продажів досягло мінус 2,4%, хоча в липні тут теж було зростання в 10,5%. У Франції продажі впали на мінус 4,9%, хоча в червні і липні тут було зростання відповідно на 1,4% і 3,4%. В Іспанії продажі впали до мінус 10,2%, хоча в липні і тут було зростання на 1,4%.

Всі позитивні наведені результати пов’язані в основному з відкладеним попитом і стимулами на покупку нового авто. Але відновлення ринку виявилося недовгим. Програми стимулювання закінчилися, а Європу накрила друга хвиля Covid-19. Уряди європейських країн знову вводять додаткові економічні обмеження. А привид ще більш жорстких заходів кидає тінь на перспективи відновлення V-подібної форми, коли після глибокого спаду починається не менше різкий підйом.

На 5 найбільших ринках ЄС - в Німеччині, Франції, Великобританії, Італії та Іспанії - ситуація за прогнозами ECG буде розвиватися наступним чином.

За базовим прогнозом ECG в 2020 році в порівнянні з 2019 роком продажі нових автомобілів знизяться на 21%. А за найгіршим сценарієм - на 23%. Щоправда, очікується, що падіння на 21% в 2020-м буде частково компенсовано зростанням на 10% в 2021 році і на 4,5% в 2022 році. Проте повернення загальних обсягів продажів до докризових показників відбудеться в Німеччині не раніше 2029 року. Що стосується виробництва, економіка Німеччини сильно орієнтована на експорт. З 4947311 одиниць автомобілів, вироблених тут в 2019 році, 75% (на 142,3 мільярда доларів) було експортовано. З цього експорту 58% йде в країни ЄС (включаючи Великобританію), 19% - в Азію і 12% - в США. У ECG очікують, що зниження виробництва автомобілів в Німеччині буде більшим, ніж падіння продажів.

Тут в ECG прогнозують значне падіння річних продажів автомобілів. У базовому прогнозі - на 23% в 2020 р, у гіршому - на 25%. У базовому сценарії тут не очікують відновлення продажів нових автомобілів до докризового рівня приблизно до 2028 року.

Якщо говорити про виробництво, падіння попиту на дизельні авто завдало Франції великої шкоди, тому що тут основна база виробництва і продажів дизельних силових агрегатів. Крім того, автомобільна промисловість Франції тісно пов’язана з більш широким відновленням Європи. Адже, наприклад, з 2202460 одиниць автомобілів, вироблених у Франції в 2019 році, 81% було експортовано (на суму 23,6 млрд. Доларів) в основному в Європу.

Тут в ECG прогнозують в базовому сценарії падіння річних обсягів продажів в 2020 р на 30% в порівнянні з 2019-м. А повернення до докризового рівня лише до 2030 року.

Виробництво автомобілів у Великобританії в 2019 р склало 1,3 млн одиниць (в порівнянні з 1,6 млн в 2018 р), з яких 80% були експортовані. З цього експорту майже 55% пішло в ЄС, 18,9% в США і 5,3% в Китай. У ECG очікують, що виробництво у Великобританії до кінця року буде майже на 30% нижче, ніж в 2019 році.

За базовим прогнозом ECG продажі нових автомобілів в Італії в 2020 році знизяться на 27% в порівнянні з 2019 р, в гіршому випадку - на 29%. У 2021 року в ECG очікують 15-відсоткове зростання, яке поверне половину позицій, втрачених в 2020 році. У довгостроковій перспективі в ECG не очікують, що продажі в Італії наблизяться до докризового рівня раніше кінця десятиріччя. З 915305 автомобілів, побудованих в Італії в 2019 році, дві третини були продані за кордон, причому більшість - в південну Європу і Великобританію. У 2020 році в ECG очікують зниження виробництва на 25% в порівнянні з 2019 роком. Хоча в 2021 році повинно спостерігатися його зростання разом з попитом.

Базовий прогноз ECG на 2020 рік - зниження продажів нових автомобілів на 30% в порівнянні з 2019 роком. Очікується, що обсяги продажів 2019 року не досягнуть в Іспанії до кінця десятиріччя.

У 2019 Іспанія випустила 2,9 млн одиниць автомобілів і стала другим за величиною виробником авто в Європі після Німеччини. Близько 83% продукції йде звідси на експорт. З них 91% експортується на ринки ЄС і Великобританії. У ECG очікують, що річне виробництво в Іспанії скоротиться майже на 29% в порівнянні з 2019 роком.

Якщо говорити про найближчі перспективи - четвертий квартал 2020 р - то за базовим прогнозом ECG продажі нових автомобілів в ЄС і Великобританії повинні залишатися приблизно на 4% нижче обсягу четвертого кварталу 2019 року. Це означає зниження за підсумками року на 23,6% в 2020 році в порівнянні з 2019-м.

Виробництво в регіоні також залишиться на низькому рівні. Хоча відновлення в Китаї і в США дають деякий потенціал зростання. У базовому прогнозі в ECG очікують, що виробництво в ЄС і Великобританії до кінця 2020 р буде приблизно на 21% нижче, ніж в 2019 г. Однак вже в наступному кварталі є серйозні ризики, які можуть мати наслідки для автомобільної промисловості Європи в 2021 році і далі. На кількох основних європейських ринках, включаючи Іспанію, Францію і Великобританію, рівень нових інфекцій в даний час досяг або перевищив денну норму, яку вони спостерігали під час піку в квітні цього року. Для багатьох країн Центральної та Східної Європи, де минулої весни зазначалося відносно невелика кількість спалахів нових випадків, зараз воно набагато вище. Тому уряди знову посилюють обмеження.

У всіх своїх прогнозах і сценаріях, наведених нижче, в ECG не очікують повернення до широкомасштабних блокувань, які були навесні. Однак зберігаються обмеження виробництва, які будуть чинити тиск на зростання і довіру споживачів. А невизначеність щодо обмежень, ймовірно, призведе до більш повільного і набагато більш нерівномірного відновлення виробництва і ринку, ніж можна було б сподіватися.

У базовому прогнозі ECG в 2021 році обсяги продажів нових автомобілів в ЄС продемонструють значне зростання. Але і воно не зможе відновити втрачені під час карантину позиції. Фактично в ECG не очікують, що європейські продажі повернуться до рівня до пандемії до 2028 року. Цей прогноз включає всі 27 ринків ЄС і Великобританії, включаючи Ісландію, Норвегію і Швейцарію. Обсяги продажів вказані для легкових і комерційних автомобілів.

Базовий сценарій в ECG вважають найбільш ймовірним. Відповідно до нього, обсяги продажів у четвертому кварталі залишаться невеликими. Вплив кризи позначиться на попиті на транспортні засоби на багато років. І тільки до 2027 року обсяги досягнуть або перевищать ті ж рівні, що і в прогнозі нормального розвитку.

Надію вселяє поворот громадян ЄС до особистої мобільності на противагу громадському транспорту. Що повинно сприяти продажу автомобілів. Крім того, продажі електромобілів EV і PHEV продовжують випереджати ринок. Тому, вважають в ECG, більш стійке відновлення попиту має розпочатися вже в 2021 році.

А поки, як і в битві з Covid-19, європейська автомобільна промисловість залишиться в режимі виживання.