Mining-México-Diciembre-2020-Edición-01

Mining

Año 1, Edición 01, Diciembre 2020

Litio, el nuevo oro blanco del mundo Lithium, the new global white gold Compañías / Companies Coeur Mining Industrias Peñoles Newmont Goldcorp Minera Frisco Altos Hornos de México

ew vi er z nt le / I nzá ta o 1) is e G 4-3 ev ic . 2 tr uríd (pp En E

Columnista / Columnist

Rosario M. Uzcanga

1

Minería

2

Índice

06 2020: año de fortalecimiento y unión para el sector minero 2020: a year of strength and unity for the mining sector 08 La apuesta de la integración del sector minero en la era de la posverdad The bet for the integration of the mining sector in the post-truth era 12 ArcelorMittal busca consolidarse en México ArcelorMittal seeks to grow in Mexico 16 Industrias Peñoles, en equilibrio con la productividad y el ambiente Industrias Peñoles, in balance with productivity and the environment 20 Litio, el nuevo oro blanco del mundo Lithium, the new global white gold

3

Índice

24 Minera Autlán apunta a metales preciosos y baterías alcalinas Minera Autlán Targets Precious Metals and Alkaline Batteries 28 Grupo México mantiene proyecciones respecto al cobre a pesar de la pandemia Grupo México maintains projections regarding copper despite the pandemic 32 Newmont Goldcorp mantiene su meta hacia lo más alto Newmont Goldcorp maintains its goal towards the top 36 Minera Frisco buscará aumentar su producción Minera Frisco will seek to increase its production 40 Acuerdos que decidirán el futuro de AHMSA Agreements that will decide AHMSA’s future 44 Agnico Eagle México, ejemplo de minería sustentable Agnico Eagle Mexico, an example of sustainable mining 4

Mujeres WIM de México forma parte de una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera. Nuestro objetivo es impulsar iniciativas que mejoren las condiciones y aumenten las oportunidades de nuestro género en el sector.

Women in Mining is a global organization committed to advancing women in the mining sector by acting as Industry Change Agent, WIM Champion and Diversity Trend Setter

Mujeres WIM de México te espera

¡Afíliate! wimmexico.org.mx

afiliacion@wimmexico.org.mx

5

Carta Editorial

2020: año de fortalecimiento y unión para el sector minero 2020: a year of strength and unity for the mining sector Después de un año proporcionando información a través de nuestros canales digitales, Mining México se enorgullece de presentar la primera edición de su revista digital. La publicación, en su formato bilingüe, será un enlace y un foro plural para toda la industria. Además, queremos destacar que habrá un especial énfasis en la difusión de los logros e iniciativas de las mujeres líderes en el sector.

E

ste será un espacio para tratar temas especializados sobre la exploración, explotación, procesamiento, comercialización, tecnología, sustentabilidad y responsabilidad social en la minería.

Igualmente, podrás acceder a contenidos exclusivos sobre los eventos que marcan la tendencia en el sector minero.

Nuestro equipo especializado tiene la misión de mantenerte actualizado sobre los avances tecnológicos y lo más reciente en innovación para la industria minera. Igualmente, contaremos con la participación de expertas y expertos que analizarán temas trascendentales.

6

@soyrubialvarado

Rubí Alvarado, Directora General

General Manager

After a year of providing information through our digital channels, Mining Mexico is proud to present the first edition of its digital magazine.

In its bilingual format, the publication will be a link and a plural forum for the entire industry. We also want to emphasize that there will be a special effort to disseminate the achievements and initiatives of female leaders in the sector.

T

his will be a space to discuss specialized top-

ics on exploration, exploitation, processing, commercialization, technology, sustainability, and social responsibility in mining. Likewise, you will have access to exclusive content on the events that set the mining sector trend.

Our specialized team has the mission to keep you updated on technological advances and the mining industry's latest innovations. Likewise, we will feature the participation of experts who will analyze transcendental topics.

Undoubtedly, the changing context of the mining sector requires careful monitoring of every factor involved. However, the need for specialized and

Carta Editorial

Sin duda alguna, el contexto cambiante del sector minero amerita un seguimiento cuidadoso de todos los factores que lo integran. Sin embargo, la necesidad de información especializada y confiable ha crecido aún más a raíz de la pandemia y de todos los cambios tecnológicos, laborales, sociales y de oferta y demanda desencadenados en estos últimos tiempos.

Este año, las principales empresas mineras del mundo experimentaron dificultades durante su segundo trimestre. No obstante, a pesar de los obstáculos, han logrado innovar para resurgir e incluso incrementar su rendimiento. Lo anterior ha implicado un cambio en la relación entre empresas del sector minero para encontrar soluciones y alcanzar metas en conjunto.

reliable information has grown even more due to the pandemic and all the technological, work-related, social, and supply and demand changes unleashed in recent times.

This year, the world's leading mining companies experienced difficulties during their second quarter.

However, despite the obstacles, they have managed to innovate towards resurgence and even increase their performance. The above has involved changes in the relationship between companies in the mining sector to find solutions and jointly achieve goals.

7

Columna

La apuesta de la integración del sector minero en la era de la posverdad The bet for the integration of the mining sector in the post-truth era

By Rosario M. Uzcanga Vergara

“Nunca antes tanta gente había tenido acceso a tanta cantidad de concimiento, y aún así ser tan reticentes de aprender algo al respecto”, Tom Nichols, autor del libro “The Death Of Expertise: The Campaign Against the Established Knowledge And Why It Matters”.

"Never before have so many people had access to so much knowledge, and yet been so reluctant to learn anything about it," Tom Nichols, author of the book "The Death Of Expertise: The Campaign Against the Established Knowledge And Why It Matters."

L

a minería ha atravesado por diversas etapas, que incluyeron acontecimientos significativos durante historia de la humanidad, los cuales han transformado a la industria en temas de carácter operativo, de planeación, político, ambiental, laboral, económico, y social. Estos cambios han sido impulsados con empuje y complicidad de quien en ella opera, pero también se efectuaron impulsados por servidores públicos, el propio gobierno como regulador y por actores de la sociedad civil en aras de la mejora de los procesos.

Si bien es entendido por los integrantes del sector que la minería se encuentra en zonas aisladas de nuestro país, hoy, en la llamada “era de la posverdad: realidad vs. percepción”, la minería ha sido sacada de su aislamiento territorial quedando expuesta a los debates de la opinión pública por medio de las redes sociales, masificándose los contenidos a una velocidad vertiginosa. Ello requiere de diversas estrategias.

8

M

ining has gone through several stages, including

significant events in human history, which have transformed the industry in operational, planning, political, environmental, labor, economic, and social issues. These changes have been promoted with the drive and collaboration of those who operate in it. Still, they have also been driven by public servants, the government itself as a regulator, and actors from civil society seeking to improve the processes.

Although members of the sector understand that mining is found in isolated areas of our country, today, in the so-called "post-truth era: reality vs. perception," mining has been taken out of its territorial isolation and exposed to public debate through social media, with viral content being posted at a dizzying rate. This requires various strategies.

I do not intend to suggest that the mining industry is responsible for changing ideologies, perceptions, emotions, or beliefs of public opinion, people, or various social actors. However, in this process,

Columna

No se sugiere que la industria minera sea la responsable de cambiar ideologías, percepciones, emociones o creencias de la opinión pública, de las personas o de diversos actores sociales. Sin embargo, en este proceso, a la luz de los tiempos actuales, resulta necesario comunicar e integrarse.

En realidad, son pocas las voces de la industria que se escuchan posicionándose ante posturas que etiquetan, o perjudican, al sector en su conjunto en la esfera pública.

Si bien hay diversas acciones que reflejan grandes esfuerzos de empresas, cámaras, asociaciones o clúster mineros; como puede ser a través de foros, talleres, conversatorios, convenciones, los esfuerzos continúan siendo por separado, incluso algunas veces a destiempo, en algunos casos tocando temas con sumo cuidado, evitando pronunciarse, otras veces, para no alimentar posibles controversias mediáticas.

No obstante, uno de los principales riesgos del silencio colectivo en la industria puede ser que el hecho de que se termine confundiendo con una aceptación.

Es decir, una aprobación implícita de todo lo señalado y que solo la voz de un sector o agrupación críticos con la industria se acabe ostentando como la dueña de la verdad.

La falta de integración de todas las voces dentro de la misma industria minera, ya sean las del norte, centro y sur del país desde un punto de vista geográfico; artesanal, micro, pequeña, mediana y grande, si hablamos de tamaños; o de las miles de mujeres y hombres que conforman la industra

it is necessary to communicate and integrate to face the current context. Few voices in the industry position themselves against approaches that label, or harm, the sector as a whole in the public sphere.

Although several actions show great effort from companies, chambers, associations, or mining clusters, such as forums, workshops, talks, conventions, the efforts are still separate, even sometimes at the wrong time, in some cases addressing issues with great care, avoiding to show their position, and other times, to avoid feeding possible media controversy.

However, one of the main risks of collective silence in the industry may be that it ends up being confused with acceptance. That is implicit approval of all that has been said and that only the voice of a sector or group that criticizes the industry ends up being the owner of the truth.

The lack of integration of all the voices within the mining industry itself, whether they are from the north, center, and south of the country from a geographical point of view; artisanal, micro, small, medium and large, if we talk about sizes; or the thousands of women and men who make up the industry can lead to the precipitation of disagreements abroad of social, legal, economic and institutional nature of great significance.

Although mining is an essential industry par excellence, as it provides the raw material that other sectors and economic activities need, it also contributes to fulfilling human rights such as decent work, education, access to information, and health. It also generates an income that improves life quality 9

Columna

puede conllevar a la precipitación de desencuentros al exterior de carácter social, jurídico, económico e institucional de gran calado.

Si bien la minería es una industria esencial por excelencia, al ser proveedora de la materia prima necesaria para otros sectores y actividades económicas, coadyuva, así mismo, al ejercicio de derechos humanos como lo es un trabajo digno, la educación, el acceso a la información o la salud. También genera una derrama que mejora la calidad de vida por medio de la obtención de bienes y servicios y realiza una importante contribución en términos de impuestos que sirven para findear distintas políticas públicas en el país.

Por ello, sigue siendo paradójico y contradictorio que algunos sectores convivan y se beneficien como sociedad de todo lo que la minería aporta, pero a la par la desconocen y piden que se erradique porque “mata”, “destruye”, o “despoja”, entre muchos otros adjetivos descalificadores producto de una percepción incorrecta, no pocas veces potencializada por las redes sociales y algunos medios de comunicación masivos.

No se debe temer a la autocrítica, al trabajo integrador, al rompimiento del esquema tribial de formar grupos al interior de la industria que no se integran en su totalidad, para exponer sus puntos de vista. Evitando así que problemas de una empresa o proyecto terminen por convertirse en señalamientos mediáticos para todo el sector minero en sus diversos ámbitos.

10

by obtaining goods and services and makes a significant contribution in terms of taxes that finance different public policies in the country.

For this reason, it remains paradoxical and contradictory that some sectors coexist and benefit as a society from everything that mining brings. At the same time, they are unaware of it and ask for it to be eradicated because it "kills," "destroys," or "dispossesses," among many other disqualifying adjectives that are the product of an incorrect perception, not infrequently potentialized by social networks and some mass media.

The mining industry should not be afraid of self-criticism, integrative work, or breaking the traditional scheme of forming groups within the industry that are not fully integrated to present their points of view. In this way, the problems of a company or

Columna

Se reconoce que dentro de la industria minera participan grandes colaboradoras y colaboradores éticos, también en asociaciones como Women in Mining México. Ellos y ellas que desde su propia posición o área de influencia dentro del sector minero están comprometidos con la autocritica, y tomaron la decisión de formar parte de la solución a los retos de sus trabajos, en sus empresas y son la voz que dice sí a la integración de todos los grupos de relación.

Ello por que están, estamos, verdaderamente convencidos de generar soluciones en beneficio de toda la industria.

project will not end up becoming media signals for the entire mining sector in its various fields.

It is acknowledged that there are great collaborators and ethical partners within the mining industry, also in associations such as Women in Mining Mexico. They are committed to self-criticism from their position or influence sphere within the mining sector and have decided to be part of the solution to the challenges of their work in their companies and are the voice that says yes to integrating all groups.

This is because they are, we are, genuinely convinced of generating solutions to benefit the whole industry.

Rosario M. Uzcanga Vergara es Antropóloga Social egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con 19 años de experiencia en trabajo comunitario y 9 años en el sector minero en proyectos de exploración, minas subterráneas y a cielo abierto en el área de Responsabilidad social Empresarial y Atención Comunitaria. Actualmente colabora el Proyecto de Extracción y Beneficio de Minerales Ixtaca con el cargo de Directora de Responsabilidad Social Empresarial y Atención Comunitaria.

Rosario M. Uzcanga Vergara is a Social Anthropologist by Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, with 19 years of experience in community work and nine years in the mining sector in exploration projects, subway and open-pit mines in the area of Corporate Social Responsibility and Community Service. She currently collaborates with the Ixtaca Mineral Extraction and Operating Project as Director of Corporate Social Responsibility and Community Service.

11

Minería Cenagas y ArcelorMittal construirán estación de compresión en Michoacán Cenagas and ArcelorMittal are building a compression station in Michoacán

ArcelorMittal busca consolidarse en México La mayor productora de acero en el mundo estima que el consumo de dicho material aumentará 2.0% durante este año en sus principales mercados. En el cuarto trimestre, la compañía siderúrgica reportó una ganancia mayor a la prevista; incluso, ajustó su deuda al nivel más bajo de su historia.

R

ecientemente, el presidente de Mittal Steel Company, Lakshmi Mittal, refrendo su compromiso y apuesta por nuestro país al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, prometió que continuarán impulsando el desarrollo nacional a través de inversiones. A la fecha, ArcelorMittal y el Centro Nacional del Control de Gas Natural (Cenagas) construyen una nueva estación de compresión en Michoacán, la cual contempla una inversión conjunta de 35 millones de dólares.

Por su parte, Víctor Cairo, director ejecutivo de Arcelor Mittal México, recordó que tienen vigente otro proyecto de mil millones de dólares en Michoacán para incrementar 32.5% su capacidad productiva en 2020.

La apuesta de la compañía se basa en aumentar la producción de cuatro millones de toneladas en 2018, a 5.3 millones de toneladas de rollo caliente (acero laminado) y galvanizado para la industria automotriz y de la construcción, a partir de mayo del año en curso.

12

ArcelorMittal seeks to grow in Mexico The biggest steel producer in the world estimates that consumption of this material will increase by 2.0% this year, in its main markets. In the fourth quarter, the steel company reported a higher gain than expected; it even adjusted its debt to the lowest level ever.

R

ecently, the president of Mittal Steel Company, Lakshmi Mittal, endorsed his commitment and bet on our country to President Andrés Manuel López Obrador. Also, he promised that they will continue promoting national development through investments. To date, ArcelorMittal and the National Natural Gas Control Center (Cenagas, by its acronym in Spanish) are building a new compression station in Michoacán, which contemplates a joint investment of 35 million dollars.

On the other hand, Victor Cairo, executive director of Arcelor Mittal Mexico, recalled that they have another project of one billion dollars in Michoacán to increase by 32.5% their productive capacity in 2020. The company’s bet is on improving their production of four million tons in 2018, to 5.3 million tons of hot-rolled and galvanized steel for the automotive and construction industries, starting in May of this year.

The project, which consists of a high technology mill, will allow productivity growth that, along with the strategy of fixing gas supply, will help ArcelorMittal provide steel to other industries in our territory. Likewise, it will take over

Mining

Recientemente nos reunimos con el presidente de México y la secretaria de Economía; les prometimos que continuaremos invirtiendo y generando empleos en México”, “We recently met with the President of Mexico and the Secretary of Economy; we promised that we will keep investing and generating jobs in Mexico,” Víctor Cairo, director ejecutivo de Arcelor Mittal México executive director of Arcelor Mittal Mexico.

13

Minería

El proyecto, que consiste en un molino de alta tecnología, permitirá el crecimiento de la productividad que, en conjunto con la estrategia para resolver el abasto de gas, ayudará a ArcelorMittal a proveer de acero a otras industrias en nuestro territorio. Igualmente, sustituirá el insumo proveniente de Japón, Corea, India, Turquía, Brasil y Rusia.

En noviembre de este año, ArcelorMittal México fue reconocida por la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. durante el Foro de la Excelencia 2020 por la labor y esfuerzo en las actividades de normalización y evaluación. El reconocimiento fue dentro de la categoría de Sustentabilidad, por haber alcanzado los objetivos en materia ambiental.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, ya que tenemos cuatro años trabajando de la mano con la Asociación de Normalización y Certificación en la validación de nuestros informes de inventarios de compuesto y gases de efecto invernadero, lo que nos ha permitido cumplir con los requerimientos de la Ley General de Cambio Climático y con los estándares de la legislación ambiental”, compartió Víctor Cairo.

ArcelorMittal México está ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y cuenta con una extensión territorial de 999.87 hectáreas. A nivel nacional, emplea a más de 8 mil colaboradores directos y cerca de 50 mil indirectos.

14

the current input from Japan, Corea, India, Turkey, Brazil, and Russia.

In November of this year, ArcelorMittal Mexico was recognized by the Asociación de Normalización y Certificación, A.C. during the Excellence Forum 2020 for its work and effort in standardization and evaluation activities. The recognition was within the category of Sustainability, for having achieved the objectives in environmental issues.

“This award fills us with pride, because we have been working hand in hand with the Asociación de Normalización y Certificación for four years in the validation of our compound and greenhouse gas inventory reports, which has allowed us to meet the General Climate Change Law requirements and environmental legislation standards, said Víctor Cairo.

ArcelorMittal Mexico is located in Lázaro Cárdenas, Michoacán, and has a territorial extension of 999.87 hectares. On a national level, the company has more than 8 thousand direct and about 50 thousand indirect employees.

Mining

15

Empresas Minería Socialmente Sustentable Socially Sustainable Mining

Industrias Peñoles, en equilibrio con la productividad y el ambiente Por su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo social y comunitario, la filial de Grupo Bal ha sido distinguida por 18 años consecutivos como una Empresa Socialmente Sustentable por el Centro Mexicano para la Filantropía.

Por / By: Efraín Mariano

I

ndustrias Peñoles, fundada en 1887, es la mayor productora mundial de plata afinada, bismuto metálico y sulfato de sodio; líder latinoamericana en la producción de oro, plomo y zinc afinados. Esta empresa es una de las minero-metalúrgicas más importantes de México y ha permitido que el país sea autosuficiente en metales.

La misión de la compañía, que cuenta con 7 mil 619 colaboradores y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968, está enfocada en agregar valor a los recursos naturales no renovables en forma sustentable. En 2019, 16

Industrias Peñoles, in balance with productivity and the environment For its commitment to sustainability and community development, the Grupo Bal subsidiary has been recognized by the Mexican Center for Philanthropy for 18 consecutive years as a Socially Sustainable Company.

I

ndustrias Peñoles, founded in 1887, is the world’s largest refined silver, metallic bismuth, and sodium sulfate producer; it also leads the production of refined gold, lead, and zinc in Latin America. This enterprise is one of the most important mining-metallurgical companies in Mexico, which has contributed to its consolidation as a self-sufficient country regarding the aspect of metals.

Empresas

consiguió una cobertura del 31% en su consumo de energías limpias en el total de sus operaciones, gracias a la integración de nuevos proyectos.

Para el año en curso, aún con la crisis sanitaria mundial, la meta es alcanzar el 50%.

“Vamos avanzando en el cambio de la percepción que se tiene de la minería, hacia una minería realmente responsable, comprometida con el desarrollo comunitario y respetuosa del medio ambiente”, mencionó Fernando Alanís Ortega, director ejecutivo de la empresa. Industrias Peñoles tiene en operación nueve minas en territorio

Durante el 2018, las minas de Industrias Peñoles produjeron 69.8 millones de onzas de plata, así como más de 289 mil toneladas de zinc, ambas fueron récord de producción.

During 2018, Industrias Peñoles’ mines produced 69.8 million ounces of silver, as well as more than 289,000 tons of zinc, both records.

17

Empresas

mexicano, entre ellas la más rica en plata del mundo (Fresnillo).

También cuenta con la mina más próspera en oro y la más grande del país que produce dicho metal (La Ciénega y La Herradura, respectivamente), así como la de mayor tamaño en producción de zinc en México (Francisco I. Madero). Además, dentro de sus áreas de operación, Industrias Peñoles cuenta con el complejo metalúrgico no ferroso (Met-Mex Peñoles), que es el más importante de América Latina y el cuarto a nivel mundial.

Asimismo, posee la planta productora de sulfato de sodio de mayor tamaño a nivel mundial (Química del Rey).

Igualmente, la compañía mexicana se ha preocupado por desempeñar sus operaciones de exploración, minería, metalurgia y químicos de la manera más óptima, siempre en la búsqueda de reafirmar su etiqueta de empresa socialmente sustentable, por la calidad de sus procesos y la excelencia de su personal.

18

The mission of the company, which has 7,619 employees and has been listed on the Mexican Stock Exchange since 1968, is focused on adding value to non-renewable natural resources in a sustainable manner. In 2019, it achieved 31% coverage of clean energy consumption in its operations, thanks to the integration of new projects.

For the current year, even with the global health crisis, its goal is to reach 50%.

“We are moving forward in our way to changing the perception of mining, towards one of truly responsible mining, committed to community development and environmental responsibility,” said Fernando Alanís Ortega, the company’s executive director. Industrias Peñoles has nine mines operating in Mexican territory, one of them being the world’s richest in silver (Fresnillo).

It also has the most prosperous and largest gold producing mine in the country (La Ciénega and La Herradura, respectively), as well as the largest zinc producer in Mexico (Francisco I. Madero). Furthermore, within its areas of operation, Industrias Peñoles has Met-Mex Peñoles, the most important in Latin America and fourth non-ferrous metallurgical complex worldwide.

In addition, it has the largest sodium sulfate production plant in the world (Química del Rey). Likewise, the Mexican company has been concerned with performing its exploration, mining, metallurgical, and chemical operations in the most efficient manner, always seeking to reaffirm its label as a socially sustainable company because of the quality of its processes and the excellence of its personnel.

Empresas

19

En Portada México, con un potencial incierto / Mexico, with uncertain potential

Litio, el nuevo oro blanco del mundo Lithium, the new global white gold

Por / By: Efraín Mariano

En plena transición energética, el litio se posiciona como un elemento central en las perspectivas tecnológicas y económicas de varios países, pues es un componente clave en el cambio del paradigma hacia un mundo más eléctrico.

Amid the energy transition, lithium is positioning itself as a central element in several countries' technological and economic prospects, as it is a key component in the paradigm shift towards an increasingly electric world.

P

or su reactividad y flamabilidad, el litio es muy versátil en la conducción de electrones; permite su recarga y descarga de manera constante, proceso clave en la fabricación de baterías. Como el petróleo, el litio es de origen no renovable, pero a diferencia del oro negro, sí es recargable, lo cual resulta atractivo para la industria de los vehículos eléctricos.

El mercado del litio, que representa 3,200 millones de dólares, podría aumentar con la aceleración de la transición energética. Actualmente, la demanda se ubica en 240 mil toneladas y podría multiplicarse hasta 1.7 millones

20

En Portada

D

en 2040, cuando el 60% de los automóviles a nivel mundial no usen gasolina. Por ahora, los países con los principales yacimientos de este mineral, como Australia, Chile, China y Argentina, están desarrollando nuevas tecnologías para extraerlo de manera más eficiente.

ue to its reactivity and flammability, lithium is very versatile in electron conduction; it enables constant charging and discharging, a critical process in battery manufacturing. Like oil, lithium is non-renewable, but unlike black gold, it is rechargeable, which is attractive to the electric vehicle industry.

The $3.2 billion lithium market could grow as the energy transition accelerates. Currently, demand is at 240,000 tons and could multiply to 1.7 million tons by 2040, when 60% of the world's cars are not running on gasoline. The countries with the main deposits of this mineral, such as Australia, Chile, China, and Argentina, are currently developing new technologies to extract it more efficiently.

Mexico, with mixed expectations México, con expectativas encontradas De acuerdo con Mining Technology, México lidera la lista de países con las mayores reservas de litio. Cuenta con un depósito de 243.8 millones de toneladas de reservas probadas y probables en Bacadéhuachi, Sonora; sin embargo, expertos del sector minero señalan que aún no se puede hablar del verdadero potencial del litio en el territorio, hasta que no comience con una producción real del metal blanco.

En palabras de Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas,

According to Mining Technology, Mexico leads the list of countries with the largest lithium reserves.

It has a deposit of 243.8 million tons of proven and probable reserves in Bacadéhuachi, Sonora.

However, experts in the mining sector point out that it is not yet possible to speak of lithium's true potential in the territory until it starts producing the white metal.

In the words of Sergio Almazán, president of the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico, A.C., our country has lithium resources, but it does not produce yet, so it is impossible to talk about its potential. "Lithium 21

En Portada

Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., nuestro país tiene recursos de litio, pero todavía no cuenta con una producción, por lo cual no es posible hablar de su potencial. “El litio no es el oro blanco, ni tampoco el petróleo del futuro de México. Es un metal importante, que conforma y confirma el gran potencial geológico minero que encierra nuestro territorio”, aclaró.

ACTUALMENTE MÉXICO NO TIENE NINGÚN YACIMIENTO DE LITIO EN EXPLOTACIÓN. SÓLO CUATRO YACIMIENTOS ESTÁN EN ETAPA DE EXPLORACIÓN EN SONORA, BAJA CALIFORNIA, SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS. NO LITHIUM DEPOSITS ARE CURRENTLY BEING EXPLOITED IN MEXICO. ONLY FOUR DEPOSITS ARE IN THE EXPLORATION STAGE IN SONORA, BAJA CALIFORNIA, SAN LUIS POTOSI, AND ZACATECAS.

Para Flor de María Harp, directora general del Servicio Geológico Mexicano (SGM), al carecer de una mina productora, sólo discuten proyectos y prospectos. De acuerdo con Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), el litio es un metal más del ecosistema que existe en el territorio y al cual “hay que apoyar como a los demás, para generar una retribución social y económica”.

Sonora Lithium La firma Bacanora Lithium encabeza el proyecto “Sonora Lithium”, creado para la extracción del mineral blanco en el municipio de Bacadéhuachi, en la sierra alta de Sonora. Es considerado un hallazgo con reservas estimadas de 243 22

En Portada

is not white gold, nor is it the oil of Mexico's future. It is an important metal, which shapes and confirms the great geological mining potential of our territory," he clarified.

For Flor de Maria Harp, general director of the Mexican Geological Service (SGM by its acronym in Spanish), since they do not have a producing mine, they only discuss projects and prospects.

According to Fernando Alanís, president of the Mexican Chamber of Mining (Camimex by its acronym in Spanish), lithium is just another metal in the national ecosystem, and it "must be supported like the others, to generate social and economic retribution.

Sonora Lithium

millones de toneladas de litio. Para Erik Carter, director del proyecto, las expectativas son muy positivas, pero actualmente sólo está en proceso. “Hay que esperar buenas noticias”, señaló.

En octubre, Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, aseveró que las reservas estimadas en los depósitos de litio en Sonora son mucho menores a las previstas. “México no tiene el yacimiento de litio más grande del mundo. México no produce litio, no hay un solo kilogramo de litio que se produzca”, acotó.

Por su parte, el senador Alejandro Armenta propuso la creación de una nueva entidad estatal, LitioMex, para regular la minería de litio en el país. La propuesta permitiría al Estado mexicano ser dueño de los medios de producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento del metal.

The firm Bacanora Lithium heads the project "Sonora Lithium," created to extract the white mineral in the municipality of Bacadéhuachi, in the high mountains of Sonora. It is considered a discovery with estimated reserves of 243 million tons of lithium. For Erik Carter, director of the project, the expectations are very positive, but currently, it is only in process. "We have to wait for good news," he said.

In October, Graciela Marquez, head of the Ministry of Economy, stated that Sonora's lithium deposits' estimated reserves are much lower than those foreseen. "Mexico does not have the largest lithium deposit in the world. Mexico does not produce lithium, it has not produced a single kilogram of lithium," she said.

On the other hand, Senator Alejandro Armenta proposed creating a new state entity, LitioMex, to regulate lithium mining in the country. Thus, the Mexican State would own the means of production, exploitation, extraction, commercialization, distribution, and metal storage.

23

Minería Estrategia orientada hacia el manganeso Manganese-oriented strategy

Minera Autlán apunta a metales preciosos y baterías alcalinas En 2020, Autlán incrementó 7.1% su valor en la Bolsa Mexicana de Valores debido al aumento del precio de los metales preciosos.

Por / By: Efraín Mariano

C

ompañía Minera Autlán es una empresa mexicana reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos mineros e industriales, así como por sus proyectos de crecimiento y diversificación. Con 70 años de operación en México, ha dejado de concentrar sus capacidades sólo en el mercado del manganeso para trasladarse al segmento de baterías alcalinas y metales preciosos. El año pasado, aumentó de 10 a 100% su participación en Metallorum Holding, la extractora de dichos materiales, como parte de su estrategia de expansión en esa área.

“La intención de ese negocio y la integración hacia el oro siempre fue alcanzar un 20 a 25% del top line, y alrededor de un 30 a 35% del flujo de efectivo operativo (UAFIRDA) en este año”, mencionó Pedro Rivero González, Vicepresidente de Operaciones de Minera Autlán.

En febrero, como parte de su estrategia de diversificación, la empresa completó la adquisición, por 26 millones de euros, de Cegasa Portable Energy (Cegasa), el segundo mayor productor de Dióxido de Manganeso Electrolítico (EMD, 24

Minera Autlán Targets Precious Metals and Alkaline Batteries In 2020, Autlan increased its value in the Mexican Stock Exchange by 7.1% due to the increase in the price of precious metals.

M

inera Autlán is a Mexican company recognized worldwide for the quality of its mining and industrial products, as well as for its growth and diversification projects. With 70 years of operation in Mexico, it has moved from focusing only on the manganese market to the alkaline batteries and precious metals segment. Last year, it increased from 10 to 100% its participation in Metallorum Holding, the extractor of these materials, as part of its expansion strategy in that area.

“That business’s intention and the integration towards gold was always to reach 20 to 25% of the top line and around 30 to 35% of the operating cash flow (UAFIRDA) in this year”, mentioned Pedro Rivero González, Vice President of Operations of Minera Autlán.

Mining

La integración de los metales preciosos representará más utilidades y contribuirá en la diversificación de nuestros negocios”, ”The inclusion of precious metals will represent more profits and contribute to the diversification of our business”, Pedro Rivero González.

25

Minería

26

Mining

por sus siglas en inglés). Éste es un insumo clave en la manufactura de baterías alcalinas. En línea con el plan estratégico de Autlán, esta operación contribuye al aumento de la presencia del manganeso en la industria de las baterías y diversifica sus fuentes de ingreso hacia aplicaciones no siderúrgicas.

Actualmente, las unidades de negocio de Minera Autlán son: Autlán Metallorum, Autlán Manganeso, Autlán Energía y Autlán EMD. La última unidad de negocios está enfocada en producir bióxido de manganeso electrolítico para la fabricación de baterías alcalinas.

En el tercer trimestre de 2020, Autlán reportó un decremento de 31% en sus ingresos. Lo anterior, debido a la disminución de la demanda nacional de metales industriales.

In February, as part of its diversification strategy, the company completed the acquisition, for 26 million euros, of Cegasa Portable Energy (Cegasa), the second-largest producer of Electrolytic Manganese Dioxide (EMD). This is a crucial input in the manufacture of alkaline batteries. In line with Autlan’s strategic plan, this operation contributes to increasing the presence of manganese in the battery industry and diversifies its income sources towards non-iron applications.

Currently, the business units of Minera Autlán are Autlán Metallorum, Autlán Manganese, Autlán Energía and Autlán EMD. The last business unit is focused on producing electrolytic manganese dioxide to manufacture alkaline batteries.

In the third quarter of 2020, Autlan reported a 31% decrease in revenue. This was due to the reduction in domestic demand for industrial metals.

27

Minería El conglomerado planea aumentar sus inversiones en 2020 The conglomerate plans on increasing its investments in 2020

Grupo México mantiene proyecciones respecto al cobre a pesar de la pandemia Grupo México, la cuarta compañía con mayor capitalización en el mercado nacional, se prepara para aumentar su producción de cobre en la segunda mitad de 2020. La meta está en línea con la gradual reactivación de la industria minera del país.

Por / By: Efraín Mariano

X

avier García de Quevedo, Vicepresidente de Grupo México, comentó que para 2020 proyectan la extracción de más de un millón 121 mil toneladas de cobre. Han mantenido dicho objetivo a pesar de la restricción de actividades por la crisis sanitaria.

En el tercer trimestre, las ventas consolidadas de la empresa sumaron 2,834 millones de dólares, lo cual representó un incremento del 17.7% comparado con el trimestre anterior y del 1.4% en relación con el mismo periodo del 2019. “Este trimestre hemos logrado una recuperación significativa en nuestras unidades de negocio comparando con el trimestre anterior; mostramos incrementos tanto en términos de 28

Mining

Grupo México maintains projections regarding copper despite the pandemic Grupo México, the fourth largest company in the domestic market, is getting ready to increase its copper production in the second half of 2020. The goal is in line with the gradual reactivation of the country’s mining industry.

X

avier Garcia de Quevedo, Vice President of Grupo México, said that by 2020 they project the extraction of more than one million 121 thousand tons of copper. They have maintained this objective despite the activity restriction due to the health crisis.

In the third quarter, the company’s consolidated sales reached US$2,834 million, which represented an increase of 17.7% compared to the previous quarter and 1.4% compared to the same period in 2019. “This quarter, we have achieved a significant recovery in our business units 29

Minería resultados financieros como de volúmenes, lo cual reafirma que Grupo México tiene la capacidad de operar en entornos de adversidad y la rápida recuperación que se puede dar de un trimestre a otro”, destacó el vicepresidente.

La división minera obtuvo ventas por 2,253 millones de dólares, un 19.3% superior a lo facturado en el segundo trimestre del año y 8.1% mayor en comparación con el mismo periodo del 2019. Estos resultados se debieron principalmente al incremento en el precio del cobre de 21% y del zinc de 19%.

En su posicionamiento con respecto a la crisis sanitaria, el conglomerado mexicano destacó la importancia del cobre para la situación actual.

En su perspectiva se trata de un “insumo indispensable” para la fabricación de infraestructura eléctrica, hospitalaria y médica.

Además, desde el 23 de marzo, el precio del cobre ha registrado una ganancia del 15% en el mercado de futuros de Nueva York. Tal avance es el máximo que ha alcanzado en dos meses.

El avance del cobre está asociado con las expectativas de un aumento de la demanda del insumo para la segunda mitad del año.

Por otro lado, el conglomerado mexicano fue de las primeras empresas en reducir de manera gradual sus operaciones mineras. La anterior medida se tomó con el objetivo de garantizar la reanudación óptima de sus operaciones una vez superada la contingencia.

En febrero, Grupo México proyectó una inversión 78% mayor a la que realizó en 2019. Durante los primeros tres meses de este año, sus inversiones alcanzaron los 241 millones de dólares, tras completar sus programas de expansión en Buenavista (México) y Toquepala (Perú).

Grupo México no sólo tiene presencia en el sector minero. También se desempeña en la industria de transporte e infraestructura en México. Además, cuenta con más de 30 mil empleados y actividades en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España.

30

Mining

1,121,000 toneladas de cobre es la meta de producción para Grupo México en 2020.

1,121,000 tons of copper is the production goal for Grupo México in 2020.

compared to the previous quarter. We showed increases in both financial results and volumes, which reaffirms that Grupo México can operate in adverse environments and the fast recovery that the company can achieve from one quarter to the next,” said the Vice President.

The mining division obtained 2,253 million dollars, 19.3% higher than the second quarter of the year, and 8.1% higher than the same period in 2019. These results were mainly due to the increase in copper price by 21% and zinc by 19%.

On its statement regarding the health crisis, the Mexican conglomerate highlighted the importance of copper for the current situation. In its perspective, it is an “indispensable input” for the manufacture of electrical, hospital, and medical infrastructure.

In addition, since March 23rd, the price of copper has registered a 15% gain in the New York futures market.

Such progress is the highest it has reached in two months.

The copper advance is associated with expectations of an increase in input demand for the second half of the year.

On the other hand, the Mexican conglomerate was one of the first companies that gradually started reducing its mining operations. The above measure was taken in order to ensure the optimal return to operations once the contingency has passed.

In February, Grupo México projected an investment 78% higher than the one made in 2019. During the first three months of this year, its investments reached $241 million dollars, after completing its expansion programs in Buenavista (México) and Toquepala (Peru).

Grupo México is not only present in the mining sector. It also works in the Mexican transportation and infrastructure industry. In addition, it has more than 30,000 employees and activities in Peru, the United States, argentina, Chile, Ecuador, and Spain.

31

Empresas La empresa espera producir 6 millones de onzas de oro para 2020 The company expects to produce 6 million ounces of gold by 2020

Newmont Goldcorp mantiene su meta hacia lo más alto El mayor productor de oro del mundo continúa incrementando operaciones en sus minas Peñasquito, Cerro Negro, Éléonore y Yanacocha.

Cuenta con 12 minas operativas y 2 joint ventures, de los cuales, 13 sitios están cerca de alcanzar su pleno funcionamiento.

D

Por / By: Efraín Mariano

espués del confinamiento obligado para atender las medidas preventivas por la crisis sanitaria mundial, Newmont Goldcorp espera continuar con sus actividades productivas sin interrupciones por el resto del año. Sin embargo, ha realizado un ajuste a sus metas de producción anuales.

Bajo ese contexto, la minera augura alcanzar una producción de 6.0 millones de onzas de oro atribuible en 2020, una estimación 6.25% inferior a su expectativa inicial de 6.4 millones de onzas. Cabe resaltar que la perspectiva se ubica por arriba de las previsiones de varios analistas.

La firma espera que el fin del conflicto de 18 meses en la mina Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas (uno de los principales 32

Newmont Goldcorp maintains its goal towards the top The world’s largest gold producer continues increasing operations at its Peñasquito, Cerro Negro, Éléonore, and Yanacocha mines. It has 12 operating mines and two joint ventures, 13 of these sites are close to reaching full functionality.

A

fter the forced confinement to address preventive measures due to the global health crisis, Newmont Goldcorp intends to continue its production activities uninterruptedly for the rest of the year. However, it has adjusted its annual production goals.

In this context, the company forecasts producing 6.0 million ounces of gold by 2020, an estimated 6.25% lower than its initial projection of 6.4 million ounces. It is essential to point out that this perspective is higher than the predictions that several analysts had made.

Empresas

The firm hopes that the end of the 18-month conflict at the Peñasquito mine in Mazapil, Zacatecas (one of the leading gold deposits in Mexico) will help it achieve its productivity goals.

The expectation with Peñasquito is to recover a production of 129,000 ounces of gold per year.

“We are delighted to increase operations at our four previously located sites, while we remain committed to the protection of our workforce and surrounding communities,” noted Tom Palmer, President, and CEO of Newmont Goldcorp.

33

Empresas

yacimientos de oro de México) ayude a cumplir sus metas de productividad. La perspectiva con Peñasquito es recuperar una producción de 129 mil onzas de oro al año.

“Estamos encantados de aumentar las operaciones en nuestros cuatro sitios previamente ubicados, al tiempo que seguimos comprometidos con la protección de nuestra fuerza laboral y las comunidades vecinas”, destacó Tom Palmer, Presidente y CEO de Newmont Goldcorp.

En el informe de sostenibilidad que la empresa publicó en junio, incluye una descripción de sus compromisos sociales y ambientales. “Nuestro informe de sostenibilidad proporciona a los inversores y otras partes interesadas una visión transparente y detallada de nuestro desempeño en seguridad, medioambiente y desarrollo social”, comentó Tom Palmer al respecto.

Entre los aspectos más destacados se incluyen lograr cero muertes en el lugar de trabajo y llevar a cabo una revisión de la cultura de seguridad global. También contemplan reducir la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 13.7%; además de la creación del Centro Global para las Relaciones con las Comunidades Indígenas.

El informe también enlista los esfuerzos de Newmont ante la pandemia, como medidas de protección en sitios operativos y la creación de un fondo de 20 millones de dólares para apoyar a las comunidades a gestionar el impacto económico de la actual crisis. “Continuamos respondiendo a esta pandemia desde una posición estratégica y fuerte”, validó el CEO de la minera fundada en 1921 y que cotiza en bolsa desde 1925.

34

En 2019, Newmont Goldcorp reportó reservas de oro de 100.2 millones de onzas atribuibles, la mayor cantidad en su historia y 53% superior a sus existencias de 2018.

In 2019, Newmont Goldcorp reported gold reserves of 100.2 million attributable ounces, the largest amount in its history, and 53% higher than its 2018 holdings.

The company’s sustainability report released in June includes a description of its social and environmental commitments. “Our Sustainability Report gives investors and other stakeholders a transparent and detailed view of our performance regarding safety, environment, and social development,” said Tom Palmer.

Among the highlights of this document is achieving zero workplace fatalities and revising the global safety culture. They also plan to reduce the intensity of their greenhouse gas emissions by 13.7 percent and create the Global Center for Indigenous Relations.

The report also lists Newmont’s efforts related to the pandemic, such as protective measures at operational sites and the creation of a $20 million fund to support communities with managing the economic impact of the current crisis. “We keep responding to this pandemic from a strategic and strong position,” affirmed the CEO of the mining company founded in 1921 and listed on the stock exchange since 1925.

Empresas

35

Empresas

36

Empresas Recuperación de la producción Production recovery

Minera Frisco buscará aumentar su producción La minera cuenta con nueve unidades en México: El Coronel, Asientos, Porvenir, Tayahua, San Felipe, María, San Francisco del Oro, Ocampo y Concheño. Está enfocada en la exploración y explotación de lotes mineros para la producción y comercialización de barras doré con contenidos de oro y plata. También produce cobre en forma de cátodo y concentrados de cobre, plomo-plata y zinc.

Por / By: Efraín Mariano

M

inera Frisco mantiene una estrategia constante en mejora de procesos, minimización de costos y maximización de resultados. Igualmente, la minera mexicana investiga las técnicas más modernas y rentables para la localización y procesamiento de minerales mediante recursos propios.

Su director general es Gerardo Kuri Kaufmann, quien asumió dicho cargo a finales de abril en sustitución de Alejandro Aboumrad González.

Al respecto, la compañía minera informó que Aboumrad González les notificó su deseo de retirarse del puesto para quedar como miembro del Consejo de Administración.

Anteriormente, Gerardo Kuri Kaufmann lideró cinco diferentes compañías, incluyendo la dirección general de Telesites y Carso Infraestructura y Construcción. A la fecha se desempeña como miembro de los Consejos de Administración de Minera Frisco, Elementia, Fomento de Construcciones y Contratos, Cementos Portland Valderrivas, y Carso Infraestructura y Construcción.

Minera Frisco will seek to increase its production The mining company has nine units in Mexico: El Coronel, Asientos, Porvenir, Tayahua, San Felipe, María, San Francisco del Oro, Ocampo, and Concheño.

It is focused on the exploration and exploitation of mining lots for producing and commercializing gold and silver doré bars. It also provides copper in cathode form and copper, lead-silver and zinc concentrate.

M

inera Frisco maintains a constant strategy in process improvement, cost reduction and maximization of results. Likewise, the Mexican mining company investigates the most modern and profitable techniques for mineral location and processing using its resources.

Its general director is Gerardo Kuri Kaufmann, who took over this position at the end of April to replace Alejandro Aboumrad González. The mining company reported that Aboumrad González notified them of his wish to withdraw from the job to remain a member of the Board of Directors.

37

Empresas

En sus primeras declaraciones como director general, Kuri Kaufmann destacó que tratarán de aumentar el ritmo de sus actividades de producción, las cuales se redujeron como resultado de los protocolos de prevención contra la pandemia del Covid-19. Por instrucciones de las autoridades, las mineras en todo el país detuvieron sus operaciones entre abril y mayo.

Minera Frisco en datos Minera Frisco registró ingresos netos de 2,882 millones de pesos en el tercer trimestre del año, como resultado de una mayor producción de plata y cobre. El grupo minero reportó un incremento de 15% en su producción de plata y un aumento de 21% en su producción de cobre.

Además, la minera mexicana informó que el margen EBITDA repuntó 14 puntos porcentuales con relación al registrado en el tercer trimestre del 2019.

38

Minera Frisco, a través de la unidad Tayahua y Goldcorp (Minera Peñasquito), continúa realizando trabajos de exploración en el estado de Zacatecas. Una vez que se obtengan los resultados de exploración, se podrá evaluar su posible explotación, lo que podría incrementar la producción de manera importante.

Como resultado del repunte de los precios del oro a niveles récord en el mercado internacional, las acciones de Minera Frisco se han recuperado 200% desde sus niveles mínimos del año.

Empresas

Previously, Gerardo Kuri Kaufmann led five different companies, including the general management of Telesites and Carso Infraestructura y Construcción. To date he serves as a member of the Boards of Directors of Minera Frisco, Elementia, Fomento de Construcciones y Contratos, Cementos Portland Valderrivas, and Carso Infraestructura y Construcción.

In his first statements as general manager, Kuri Kaufmann stressed that they would try to increase the speed of their production activities, which were reduced due to the Covid-19 pandemic prevention strategies. On instructions from the authorities, mining companies across the country stopped operations between April and May.

De abril a junio, el flujo operativo de Minera Frisco aumentó 26% respecto al mismo trimestre de 2019, al sumar 696 millones de pesos, pese a una baja en su producción.

From April to June, Minera Frisco’s EBITDA increased 26% over the same quarter of 2019, reaching $696 million, despite a drop in production.

Minera Frisco in data Minera Frisco recorded a net income of 2,882 million pesos in the third quarter of the year, as a result of higher silver and copper production. The mining group reported a 15% increase in its silver production and a 21% increase in its copper production.

Furthermore, the Mexican mining company reported that the EBITDA margin increased by 14 percentage points compared to the third quarter of 2019.

Minera Frisco, through its Tayahua unit and Goldcorp (Minera Peñasquito), has continued its exploration work in the state of Zacatecas. Once the exploration results are obtained, their exploitation can be evaluated, which could increase production significantly.

As a result of the rebound in gold prices to record levels on the international market, Minera Frisco’s shares have recovered 200% from the low leves it reached this year.

39

Empresas A la espera de la Cofece Waiting for the Cofece

Acuerdos que decidirán el futuro de AHMSA Altos Hornos de México (AHMSA), empresa fabricante de acero y manufacturera de productos relaminables, planos y no planos, entre otras actividades, se encuentra actualmente en negociaciones con Grupo Villacero para la transferencia de acciones.

G

rupo Acerero del Norte (GAN), compañía controladora de Altos Hornos de México, autorizó seguir con el proceso de negociación con Grupo Villacero. La finalidad es lograr un acuerdo sobre las acciones de la compañía y su consecuente recapitalización.

La otrora mayor siderúrgica de América Latina, declarada en quiebra hace 18 años en la Bolsa Mexicana de Valores, opera una extensa cadena industrial, cuyas operaciones abarcan desde la extracción de minerales de fierro y carbón, hasta la manufactura de diferentes aceros. Actualmente 40

Agreements that will decide AHMSA’s future Altos Hornos de México (AHMSA, by its acronym in Spanish), a steel producer and manufacturer of re-laminable products, flat and non-flat products, among other activities, is currently in negotiations with Grupo Villacero for the transfer of shares.

G

rupo Acerero del Norte (GAN, by its acronym in Spanish), Altos Hornos de Mexico’s controller, authorized to continue with the negotiation process with Grupo Villacero.

The purpose is to reach an agreement on the company’s shares and its consequent recapitalization.

In Latin America, the once largest steel company declared bankruptcy

18 years ago in the Mexican Stock Market, operates an extensive industrial chain, whose operations range from the extraction of iron minerals and coal to different steel manufacturing. It currently has 19 thousand employees and produces five million tons of liquid steel annually.

According to the Director of Social Communication and Public

Empresas

41

Empresas

cuenta con 19 mil trabajadores y produce cinco millones de toneladas anuales de acero líquido.

De acuerdo con el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de AHMSA, Francisco Orduña Mangiola, en caso de concretar las negociaciones con Grupo Villacero, lograrían la recapitalización de AHMSA. No obstante, aún falta la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En palabras de Francisco Orduña, en la asamblea que sostuvieron GAN y Grupo Villacero, se emitieron las autorizaciones para seguir con el proceso y los trámites correspondientes. Las acciones de Alonso Ancira, según el director de Comunicación Social, representan poco menos del 50%. En caso de concretar las operaciones financieras, Grupo Villacero adquiriría el control de la compañía.

Estrategias durante la pandemia Luego de que el gobierno federal declarara que el sector minero era no esencial, las compañías mineras frenaron sus operaciones; sin embargo, tras los meses de confinamiento anunció la reapertura de las actividades, por lo que las empresas han retomado sus proyectos y buscado mejorar sus resultados. Para el segundo trimestre del 2020, Altos Hornos de México registró un EBITDA negativo de 57.9 millones de dólares; es decir, 1,279 millones de pesos.

42

Relations of AHMSA, Francisco Orduña Mangiola, in case of finalizing negotiations with Grupo Villacero, they would achieve the recapitalization of AHMSA. However, authorization from the Federal Commission of Economic Competition is still needed.

In the opinion of Francisco Orduña, in the assembly held by GAN and Grupo Villacero, the authorizations were issued to continue with the process and the corresponding procedures. According to the Director of Social Communication, Alonso Ancira’s shares represent a bit less than 50%. In case the financial operations are completed, Grupo Villacero would acquire control of the company.

Strategies during the pandemic After the federal government declared the mining sector non-essential, the mining companies stopped their operations; however, after months of confinement, it announced the reopening of activities, so the companies have resumed their projects and sought to improve their results. For the

Empresas

A pesar de esto, la compañía continúa sus operaciones y negociaciones para lograr una recuperación. Debido a la pandemia, AHMSA ha reforzado sus medidas de seguridad y protección de personal. En abril inició la instalación de túneles de sanitización en los diversos accesos y redobló las jornadas de limpieza y desinfección de espacios comunes, sobre todo baños, comedores, vestidores y oficinas en las plantas siderúrgicas y unidades mineras.

La siderúrgica tiene sus oficinas corporativas en Monclova, en la región centro de Coahuila. Es líder nacional en la producción y comercialización de productos planos, tales como lámina rolada en caliente, placa ancha en rollo y en hoja, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada.

second quarter of 2020, Altos Hornos de México registered a negative EBITDA of US$57.9 million; that is, 1,279 million pesos.

Nevertheless, the company continues its operations and negotiations to achieve recovery. Due to the pandemic, AHMSA has reinforced its safety and personnel protection measures. In April, it started installing sanitation tunnels in the different accesses. It redoubled the cleaning and disinfection of shared spaces, especially bathrooms, dining rooms, dressing rooms, and offices in the steel plants and mining units.

The steel company has its corporate offices in Monclova, in the central region of Coahuila. It is a national leader in the production and commercialization of flat products, such as hot rolled plate, wide plate in rolls and sheets, cold-rolled plate, tin plate, and chrome plate.

43

Minería

Certificada entre las 100 mejores empresas para trabajar.

Certified among the 100 best companies to work in.

Agnico Eagle México, ejemplo de minería sustentable La minera canadiense con operaciones en Chihuahua y Sonora es reflejo de sustentabilidad.

Promueve programas en favor del medio ambiente, y encabeza campañas de forestación y de reciclaje.

Además, dignifica el nivel de vida y salario de sus trabajadores y, por si fuera poco, habla y aclara directamente las dudas de los ciudadanos.

Por / By: Efraín Mariano

A

gnico Eagle México es subsidiaria de Agnico Eagle Mines Limited; nació en 2007 y cuenta con mil 200 trabajadores. Trabaja tres minas: Pinos Altos y Creston Mascota en Chihuahua y La India en Sonora, mismas que producen plata y oro en 85% y 15% respectivamente.

Actualmente, se encuentra en etapa de exploración para el proyecto El Barqueño en Jalisco.

De acuerdo con el sitio oficial de la empresa, los recursos minerales inferidos de este proyecto se estiman en 8,3 millones de toneladas.

Tiene permisos y concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, además de las licencias sociales que le permiten promover el desarrollo de las comunidades donde opera. El Municipio Ocampo, Chihuahua –su sede— redujo su pobreza, de acuerdo a datos del Coneval: en el 2010, el 20% de su población era pobre; en 2015 disminuyó a 10%.

24

Agnico Eagle Mexico, an example of sustainable mining The Canadian mining company with operations in Chihuahua and Sonora is a reflection of sustainability. It promotes environmental programs and heads forestation and recycling campaigns. Also, it dignifies its workers’ standard of living and salary and, if that were not enough, speaks and clarifies directly the citizens’ doubts.

A

gnico Eagle Mexico is a subsidiary of Agnico Eagle Mines Limited; it started in 2007 and has 1,200 workers. It operates three mines: Pinos Altos and Creston Mascota in Chihuahua and La India in Sonora, which produce 85% and 15% silver and gold, respectively. It is currently in the exploration stage for the El Barqueño project in Jalisco. According to the company’s official site, the inferred mineral resources of this project are estimated at 8.3 million tons.

Mining

Agnico Eagle proyecta que su producción en 2020 será de entre 1,63 millones y 1,73 millones de onzas. Además, planea producir aproximadamente 2.05 millones de onzas en 2021 Agnico Eagle estimates that its production in 2020 will be between 1.63 million and 1.73 million ounces. In addition, it plans to produce approximately 2.05 million ounces in 2021.

En México, está certificada por ‘Great Place to Work’ entre las 100 mejores empresas para trabajar; con reconocimientos por “Industria Limpia”, “Empresa Socialmente Responsable”, “Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo”. Además, está trabajando para ser la primera mina certificada en “Equidad de Género”.

En cuanto a sus niveles de producción, el trío de minas de Agnico en México produjo 322 mil 594 onzas (oz) de oro en 2018, por debajo de las 330 mil 393 oz de 2017, pero por encima de la proyección de 290 mil oz previstas para 2019.

El aporte de Pinos Altos subió de 180 mil 859 oz en 2017 a 181 mil 057 oz el año pasado; el de Crestón Mascota se contrajo de 48 mil 384 oz a 40 mil 180 oz y el de La India se mantuvo sin mayor variación en 101 mil 150 oz en los dos últimos años.

Agnico Eagle no necesita niveles récord de producción, tampoco necesita leyes ni sanciones duras. Ellos son social, humana, financiera y ecológicamente responsables. Son un ejemplo de minería sustentable.

It has permits and concessions granted by the Federal Government, in addition to social licenses that allow it to promote the development of the communities where it operates. The municipality of Ocampo, Chihuahua –its headquar ters— reduced its poverty according to Coneval data: in 2010, 20% of its population was poor; in 2015 it decreased to 10%.

In Mexico, it is certified by ‘Great Place to Work’ among the 100 best companies to work for; with recognitions for “Clean Industry”, “Socially Responsible Company”, “Self-management Program in Safety and Health at Work”. Besides, it is working to become the first mine certified in “Gender Equity”.

In terms of production levels, the trio of Agnico mines in Mexico produced 322,594 ounces oz. of gold in 2018, under the 330,393 oz. in 2017, but above the projected 290,000 oz. in 2019. The contribution of Pinos Altos rose from 180,859 oz. in 2017 to 181,057 oz. last year; that of Creston Mascota fell from 48,384 oz. to 40,180 oz. and that of India remained without major variation at 101,150 oz. in the last two years.

Agnico Eagle does not need record levels of production, nor does it need hard laws or sanctions. They are socially, humanly, financially and ecologically responsible. They are an example of sustainable mining.

25