Energy & Commerce Edición Octubre 2024

Año 8 Edición 87 Octubre 2024

@energyncommerce

Robótica Marina en Actividades Petroleras

Avances Tecnológicos para la Producción de Hidrógeno Verde

Marine Robotics Setting New Trends in Mexico's Offshore Oil Industry

Technological Innovations Driving Mexico's Green Hydrogen Revolution

Servicios Marítimos para la Industria Petrolera en México Navigating Mexico's Offshore Oil Industry: The Essential Role of Maritime Services

El Cambio de la Economía China y el Auge de los Vehículos Eléctricos Redibujan el Crecimiento de la Demanda Global de Petróleo Global Oil Demand Faces Uncertainty Amid China's Slowdown and Electric Vehicle Surge

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Columnas / Columns

Rubi Alvarado Dip. Manuel Rodríguez Aldo Santillán Alonso de Llanes Fluvio ruiz

DISFRUTA DE LAS EDICIONES DE E&C ESCANEANDO EL QR

Digitalización de la Alta Tensión / High-Voltage Infrastructure Digitization

Editorial

El Cambio de la Economía China y el Auge de los Vehículos Eléctricos Redibujan el Crecimiento de la Demanda Global de Petróleo El panorama energético global está experimentando una transformación significativa.

Rubí Alvarado Directora General

Rubí Alvarado

Directora General General Manager @soyrubialvarado

Aldo Santillán Director Administrativo y Editorial

Andrea Cervantes Arlet Azuara Gabriela Díaz

S

egún el último Informe del Mercado del Petróleo de la Agencia Internacional de Energía Global Oil Demand Faces Uncertainty Amid (AIE), el crecimiento de la demanda mundial China’s Slowdown and Electric Vehicle Surge de petróleo está disminuyendo drásticamente, con un incremento previsto de solo 900,000 barriles The global energy landscape is not merely evolving— diarios (bd) en 2024 y 950,000 bd en 2025. Esto it is undergoing a profound and urgent transformation contrasta fuertemente con el crecimiento de 2.1 that demands our attention. millones de bd registrado en 2023. Detrás de este cambio se encuentran factores clave como la desccording to the International Energy Agency’s (IEA) aceleración económica de China y el aumento de latest Oil Market Report, global oil demand growth is los vehículos eléctricos (VE), tendencias que están decelerating sharply. Projections indicate an increase of redefiniendo la dinámica del mercado petrolero. only 900,000 barrels per day (bpd) in 2024 and 950,000 China, que durante décadas ha sido el motor bpd in 2025, a significant drop compared to the 2.1 million principal del crecimiento de la demanda global bpd growth seen in 2023. Key drivers of this shift include de petróleo, está experimentando una ralentiChina’s economic slowdown and the rapid adoption of electric zación económica más pronunciada de lo vehicles (EVs), which are reshaping anticipado. En julio, el consumo de petróleo oil market dynamics.

China, que durante chino disminuyó interanualmente por cuarto China, long the primary engine décadas ha sido mes consecutivo, una caída de 280,000 bd. of global oil demand growth, is now el motor principal Este descenso contrasta con el crecimiento facing a more pronounced economic del crecimiento de slowdown than previously anticipated. promedio de 1 millón de bd en los 12 meses la demanda global anteriores. Las causas son multifacéticas: In July, Chinese oil consumption de petróleo, está una transición hacia fuentes de energía aldeclined year-over-year for the experimentando ternativas; un auge en las ventas de VE que fourth consecutive month, marking a una ralentización reduction of 280,000 bpd. This stands reduce la demanda de combustibles fósiles económica más in stark contrast to the average growth en el transporte terrestre; y una extensa red pronunciada de lo ferroviaria de alta velocidad que limita el of 1 million bpd recorded over the anticipado. crecimiento del transporte aéreo interno. previous 12 months. Several factors Además, una prolongada desaceleración en are contributing to this downturn: China, which has been el sector inmobiliario y en la inversión en a shift toward alternative energy the main driver of global construcción está afectando negativamente sources, surging EV sales that are oil demand growth for la demanda de petróleo. reducing fossil fuel demand in land decades, is experiencing En Estados Unidos, los datos recientes transportation, and the expansion a more pronounced economic slowdown than muestran una disminución significativa of a high-speed rail network that is anticipated. en el consumo de gasolina, con descensos dampening domestic air transport interanuales en cinco de los primeros seis growth. Additionally, a prolonged meses de este año. Las economías avanzadas slump in real estate and construction enfrentan vientos en contra estructurales y un investment is further dragging down oil demand. crecimiento económico anémico, lo que podría Recent data from the United States show a notable situar el consumo de petróleo casi 2 millones de reduction in gasoline consumption, with year-over-year bd por debajo de los niveles previos a la pandemia. declines in five of the first six months of this year. Advanced Los futuros del Brent cayeron a menos de 70 economies are grappling with structural challenges and dólares por barril en septiembre, el nivel más bajo sluggish economic growth, which could push oil consumption desde finales de 2021, pese a las interrupciones nearly 2 million bpd below pre-pandemic levels. de suministro en Libia y continuas reducciones In September, Brent crude futures dipped below $70 de inventarios de crudo. per barrel, the lowest level since late 2021, despite supply En respuesta a la caída de precios, Arabia Saudita disruptions in Libya and continued draws on crude y sus aliados de la OPEP+ anunciaron en septieminventories. bre una extensión de dos meses en sus recortes In response to the falling prices, Saudi Arabia and its voluntarios de producción. Esta medida busca OPEC+ allies announced a two-month extension of their estabilizar el mercado y evaluar las perspectivas voluntary production cuts in September. The goal is to de demanda para el próximo año. No obstante, stabilize the market and reassess the demand outlook for con la oferta de los países no pertenecientes a la the coming year. However, with non-OPEC+ supply growth OPEP+ superando el crecimiento de la demanda, outpacing demand, the alliance may be facing a substantial la alianza podría enfrentar un superávit sustancial surplus, posing a significant risk to market stability—even incluso si mantiene los recortes adicionales. if the additional cuts are maintained..

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DIRECTORIO

Administración Comercial

DISEÑO Ignacio Ortiz Director de arte

Gonzalo Rivas Diseñador Senior

Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web

COMERCIALIZACIÓN Margarita Morales Dirección de Supervisión Comercial

Jorge Centeno Gerencia de Ventas

EDITORIAL Efraín Mariano Análisis y redacción

GRUPO AVANMEX / CAPITAL MEDIA GROUP Rubí Alvarado Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

EDICIÓN CERTIFICADA 10,000 EJEMPLARES

Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C.

Edición 87, Año 8. Publicación mensual correspondiente a octubre de 2024. Editada, diseñada y publicada por Avanmex Ediciones S.A. de C.V. en Miguel de Cervantes Saavedra 71, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México. Editor Responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2022-01311422600-102.

Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 17022. Costo de suscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos M.N.) Impresa el 5 de octubre de 2024 por Gem Digital S.A. de C.V. en Hermenegildo Galeana 113 D, Col. Guadalupe del Moral, Iztapalapa, C.P. 09300, Ciudad de México. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, ubicado en Ceylán 468, Col. Estación Pantaco, Azcapotzalco, C.P. 02520, Ciudad de México. Los artículos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista u opinión de Grupo Avanmex.

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Columna

why does it matter?

Por / By Aldo Santillán

Impacto de la Crisis Energética de Ucrania en México

Energy Shifts: How Ukraine’s Crisis is Reshaping Mexico’s Energy Landscape

La crisis energética que enfrenta Ucrania debido a los ataques rusos y las acciones propuestas por la Agencia Internacional de Energía (AIE) tienen implicaciones que trascienden las fronteras europeas y pueden afectar a países como México en varios ámbitos.

Economía

The energy crisis Ukraine faces due to Russian attacks, alongside the actions proposed by the International Energy Agency (IEA), has implications that extend beyond Europe and may affect countries like Mexico in several ways.

Economic Implications The energy crisis in Ukraine and Europe has reverberations across international markets that could influence Mexico’s economy.

Volatility in hydrocarbon prices, particularly in natural gas and oil, has a direct impact on Mexico’s export revenues and energy import costs.

Rising global oil prices may benefit Mexico as an oil exporter, boosting PEMEX’s revenues. However, these price hikes could also trigger domestic inflation, raising production and transportation costs, ultimately affecting consumers. Furthermore, global economic uncertainty might deter foreign direct investment in Mexico and cause fluctuations in financial markets. The IEA forecasts a potential decline in hydrocarbon prices, driven by developments in China.

La crisis energética en Ucrania y Europa tiene repercusiones en los mercados internacionales que pueden impactar la economía mexicana. La volatilidad en los precios de los hidrocarburos, especialmente del gas natural y el petróleo, afecta directamente a México, tanto en sus ingresos por exportaciones como en los costos de importación de energéticos.

Un aumento en los precios internacionales del petróleo puede beneficiar a México como país exportador, incrementando los ingresos de PEMEX. Sin embargo, también puede generar presiones inflacionarias internas, elevando los costos de producción y transporte, lo que repercute en el consumidor final. Además, la incertidumbre económica global puede afectar las inversiones extranjeras directas en México y generar fluctuaciones en los mercados financieros. Aunque el panorama planteado por la misma AIE vislumbra que los precios de los hidroAunque la crisis energética carburos irán a la baja impulsados por China.

Energy Sector Impacts

The global push to diversify energy sources and enhance energy resilience presents both Energía challenges and opportunities for Mexico. The El énfasis internacional en diversificar fuentes de enerheightened focus on renewables and energy gía y fortalecer la resiliencia energética presenta tanto efficiency, partly spurred by the situation in desafíos como oportunidades para México. La atención Ukraine, may accelerate Mexico’s energy tranglobal en energías renovables y eficiencia energética, sition. Mexico has considerable potential in renewable energy, particularly in solar and impulsada por situaciones como la de Ucrania, puede incentivar a México a acelerar su transición energética. wind. The Ukraine crisis could act as a cataMéxico tiene un potencial significativo en energías lyst for greater investment in sustainable and Although the energy crisis in renovables, como la solar y eólica. La crisis en Ucrania diversified energy infrastructure, which would Ukraine occurs thousands of puede servir como catalizador para que México invierta reduce the country’s reliance on fossil fuels kilometers away, its effects on en infraestructura energética más sostenible y diversiand enhance its energy security. geopolitics, economy, and global ficada, reduciendo su dependencia de los combustibles Moreover, as Europe seeks to diversify its energy mean that Mexico must be energy suppliers to reduce dependency on fósiles y mejorando su seguridad energética. attentive and proactive in facing Por otro lado, si Europa busca diversificar sus proveeRussian gas, Mexico could position itself as a the challenges and leveraging emerging opportunities. dores de energía para reducir su dependencia del gas ruso, strategic partner, especially in liquefied natural México podría posicionarse como un socio estratégico, gas (LNG) exports. However, this would require especialmente en la exportación de gas natural licuado significant investment in infrastructure and (GNL). Sin embargo, esto requeriría inversiones en infraestructura y acuerthe establishment of solid trade agreements. dos comerciales sólidos.

Ukraine’s energy crisis continues to have far-reaching implications for Mexico. Geopolitically, Mexico must navigate its La situación energética en Ucrania continúa generando implicaciones international relations carefully, considering the shifting dynammultidimensionales para México. En términos geopolíticos, México debe ics among global powers. Economically, the volatility of global navegar cuidadosamente sus relaciones internacionales, considerando las dinámicas cambiantes entre las potencias mundiales. Económicamente, la energy markets poses both risks and opportunities for Mexico. volatilidad en los mercados energéticos internacionales puede tener efectos In the energy sector, the crisis underscores the need to divertanto positivos como negativos en la economía mexicana. sify and strengthen national energy infrastructure. Mexico has a unique opportunity to accelerate its transition to clean En el sector energético, la crisis subraya la importancia de diversificar energy and become a key player in the global energy market. y fortalecer la infraestructura energética nacional. México tiene la oportunidad de impulsar su transición hacia energías limpias y posicionarse Implementing policies that promote investment in renewable como un actor clave en el mercado energético global. La implementación energy and energy efficiency will be critical to seizing these opportunities de políticas que fomenten la inversión en energías renovables y eficiencia energética será crucial para aprovechar las oportunidades y mitigar los and mitigating the associated risks. riesgos asociados.

en Ucrania ocurre a miles de kilómetros, sus efectos en la geopolítica, economía y energía global hacen que México deba estar atento y proactivo para enfrentar los desafíos y capitalizar las oportunidades emergentes.

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Industry News Mx, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos.

Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años.

Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

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Columna

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes

Por / By: Diputado Manuel Rodríguez González

y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Legado Energético

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no de los mayores legados en materia energética de la recién concluida administración de Andrés Manuel López Obrador, fue la de haber colocado a México como ejemplo de soberanía y seguridad energética. Esto se logró al ser el único país que contuvo el alza de los precios de las energías, durante la mayor crisis energética de toda la historia.

Esta crisis detonada en 2020 por el confinamiento de la humanidad, consecuencia de la pandemia del Covid-19, pulverizó la demanda de petróleo reduciéndola hasta los 25 millones de barriles diarios. La recuperación de la producción y los precios fue vertiginosa, y con el inicio de la Guerra en Ucrania en 2022, la crisis se recrudeció con precios al alza.

En España, las tarifas eléctricas que en 2020 costaban 34 euros por megavatio-hora (MWh), se dispararon en agosto de 2022 hasta por arriba de los 500 euros, y en Alemania llegaron hasta los 1000 euros. La lección es contundente: la mano invisible del mercado no tiene la capacidad de atender las necesidades energéticas ante cualquier situación de crisis.

La Agencia Internacional de la Energía en su Reporte de Eficiencia Energética 2022, al respecto, señalo que “los altos precios de los combustibles fósiles están provocando una crisis del costo de vida, empeoramiento de la pobreza energética y la salud pública”. También hizo notar a México como el único país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tuvo la capacidad de contener el alza de los precios de energía en 2022, garantizando su suministro con precios por debajo de la inflación. Mientras tanto, los Países Bajos tuvieron un aumento del 100% con respecto al año previo; Inglaterra 59%; Unión Europea 39% y Estados Unidos 18%.

Desde la Comisión de Energía durante la LXV Legislatura, que tuve el honor de presidir, coadyuvamos con esta política energética. En esta dinámica, se antepuso el interés público sobre el privado al otorgar el servicio de energía como un Derecho Humano.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ha asumido el mismo compromiso de que: “No van a regresar los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico, por encima de la inflación”.

Energetic Legacy

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ne of the greatest legacies in energy matters of the recently concluded administration of Andrés Manuel López Obrador was to have placed Mexico as an example of energy sovereignty and security. This was achieved by being the only country that contained the rise in energy prices during the most significant energy crisis in history.

This crisis, triggered in 2020 by humanity’s confinement as a consequence of the COVID-19 pandemic, pulverized oil demand, reducing it to 25 million barrels per day. Production and prices recovered dizzyingly, and with the start of the war in Ukraine in 2022, the crisis worsened with rising prices.

In Spain, electricity tariffs, which cost 34 euros per megawatt-hour (MWh) in 2020, soared to over 500 euros in August 2022, and in Germany, they reached up to 1000 euros. The lesson is blunt: the market’s invisible hand cannot meet energy needs in any crisis.

The International Energy Agency, in its Energy Efficiency Report 2022, in this regard, noted that “high fossil fuel prices are causing a cost of living crisis, worsening energy poverty and public health.” He also said Mexico is the only member country of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) which could contain the rise in energy prices in 2022, ensuring its supply with prices below inflation. Meanwhile, the Netherlands had a 100% increase over the previous year; England had 59%; the European Union had 39%, and the United States had 18%.

We contributed to this energy policy from the Energy Commission during the LXV Legislature, which I had the honor of chairing. In this dynamic, we put the public interest before the private one by granting the energy service as a Human Right.

President Claudia Sheinbaum has assumed the same commitment: “Gasoline hikes will not return; there will be no increase in electricity rates or domestic gas prices above inflation.”

Manuel Rodríguez González Diputado Federal Presidente de la Comisión de Energía de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión www.manuelrodriguez.mx

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Gravicompt UNI

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Columna Conoce y lee más de nuestro columnista Fluvio Ruiz / Find out and read more about our columnist Fluvio Ruiz

Por / By Fluvio Ruíz Alarcón

¿Continuarán los subsidios a los combustibles automotrices?

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n colaboraciones anteriores, hemos recordado que desde que el entonces Presidente Luis Echeverría decidió descongelarlos, la respuesta que han dado todos los gobiernos ante el incremento significativo de los precios de los combustibles automotrices, ha sido la misma: subsidiar de una u otra manera el costo para los consumidores finales.

En el caso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, durante diversos lapsos, no solo se subsidió el pago del IEPS a los automovilistas hasta en un 100%, sino que también se hicieron descuentos en el IVA e ISR a los comercializadores.

El resultado fue que de acuerdo al SAT, tan solo en el año 2022, el monto de los subsidios (curiosamente denominados “estímulos fiscales”) ascendiera a 396,607.2 millones de pesos. Esta cantidad prácticamente equivale al costo de la refinería de Dos Bocas y fue superior a los poco menos de 300,000 millones de pesos que se estimaron como excedentes petroleros para ese año.

De hecho, conforme a la información pública disponible y sin incluir el costo fiscal de las devoluciones de IVA e ISR a los comercializadores aplicadas en 2022; en el período que va de enero de 2020 a julio del presente año, el impacto presupuestal negativo de los llamados estímulos fiscales a los combustibles automotrices, ascendió a 644,800 millones de pesos. Solo por comparación: esta cifra equivale a poco más del 35% de la deuda financiera total de Pemex y es 62.7% superior a la deuda de corto plazo reportada al 30 de junio de este 2024.

El argumento central que se esgrime en defensa de dichos subsidios, radica en su proclamada utilidad como instrumentos de contención de la inflación, la cual golpea con mayor severidad a los sectores más pobres del país. Este argumento puede ser válido en el caso del diesel, que se utiliza para el transporte público de personas y carga. Sin embargo, nada justifica el subsidio a las gasolinas de los vehículos particulares.

La Secretaría de Hacienda ha reconocido el carácter regresivo de los subsidios a las gasolinas, puesto que de acuerdo a sus datos, aquellos han beneficiado en un 68% a los deciles de mayores ingresos. Además, se han otorgado de tal manera que, conforme al último informe de gobierno, el precio de la gasolina magna fue el que más cayó en términos reales (-7.9%) entre diciembre de 2018 y junio de 2024. Le siguió el de la gasolina magna (-7.6%) y finalmente estuvo la caída del precio del diesel (-7.2%). Más que proteger a los más pobres (la inflación en los productos alimenticios en 2022, el año de mayores estímulos fiscales, fue superior a la inflación general y a la de los combustibles), esta medida costosa para las finanzas públicas, parece destinada en realidad, a evitar fenómenos como la reacción de las clases medias ante el “gasolinazo” de 2017 y los costos políticos que conlleva. Si bien podría argumentarse que de no aplicarse estos subsidios fiscales, la inflación hubiera sido mayor, lo cierto es que ese diferencial habría tenido más efectos sobre los sectores de mayores ingresos, que son los que poseen vehículos particulares.

Tal vez valdría la pena circunscribir los estímulos fiscales al diesel, reduciendo así su impacto presupuestal y beneficiando al transporte público de carga y pasajeros.

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Will motor fuel subsidies continue?

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n previous contributions, we have recalled that since then, President Luis Echeverría decided to unfreeze them.

The response given by all governments to the significant increase in automotive fuel prices has been the same: to subsidize the cost to end consumers in one way or another.

In the case of the administration of Andrés Manuel López Obrador, during various periods, not only was the IEPS payment subsidized up to 100% for motorists, but VAT and ISR discounts were also given to marketers. The result was that according to SAT, only in 2022, the amount of subsidies (curiously called “fiscal stimuli”) amounted to 396,607.2 million pesos. This amount is practically equivalent to the cost of the Dos Bocas refinery and was higher than the little less than 300,000 million pesos estimated as oil surpluses for that year.

In fact, according to publicly available information and without including the fiscal cost of VAT and ISR refunds to marketers applied in 2022, in the period from January 2020 to July of this year, the negative budgetary impact of the so-called fiscal stimuli to automotive fuels amounted to 644.8 billion pesos. Just for comparison: this figure is equivalent to a little more than 35% of Pemex’s total financial debt and is 62.7% higher than the short-term debt reported as of June 30, 2024.

The main argument put forward in defense of these subsidies lies in their proclaimed usefulness as instruments to contain inflation, which hits the country’s poorest sectors the hardest. This argument may be valid for diesel, used for public transportation of people and cargo. However, nothing justifies subsidizing gasoline for private vehicles.

The Ministry of Finance has recognized the regressive nature of gasoline subsidies since, according to its data, they have benefited 68% of the highest-income deciles. Moreover, they have been granted in such a way that, according to the last government report, the price of Magna gasoline was the one that fell the most in absolute terms (-7.9%) between December 2018 and June 2024. It was followed by that of Magna gasoline (-7.6%), and finally, there was a drop in the price of diesel (-7.2%).

Rather than protecting the poorest (inflation in food products in 2022, the year of greatest fiscal stimulus, was higher than general inflation and fuel inflation), this costly measure for public finances seems intended to avoid phenomena such as the reaction of the middle classes to the “gasolinazo” (sudden fuels price increase) of 2017 and the political costs it entailed.

While it could be argued that if these tax subsidies had not been applied, inflation would have been higher, the truth is that this differential would have had more effects on the higher-income sectors, which are those who own private vehicles.

Perhaps it would be worthwhile to limit the fiscal stimulus to diesel, thus reducing its budgetary impact and benefiting public freight and passenger transportation.

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Columna

EN COLOR VERDE in green color

Por / By Alonso Elí de Llanes

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Construyendo resiliencia climática en las industrias de México Building climate resilience in Mexico’s industries

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À votre avis ?

À votre avis ?

nte el avance imparable del cambio climático, las industrias en México enfrentan un desafío crucial: adaptarse para sobrevivir y prosperar. Los impactos de inundaciones, incendios forestales, olas de calor, sequías y tormentas requieren la implementación de mecanismos de resiliencia que puedan proteger tanto a las empresas como a las comunidades que dependen de ellas. La clave está en adoptar buenas prácticas que cierren la brecha de protección climática y promuevan la sostenibilidad a largo plazo.

Una de las primeras medidas es mejorar la conciencia sobre los riesgos climáticos a nivel empresarial y social. La educación en torno a la gestión de riesgos climáticos debe ser un pilar fundamental para las industrias.

Integrar conocimientos sobre vulnerabilidad climática en los procesos de toma de decisiones permitirá a las empresas evaluar mejor los riesgos y adoptar medidas preventivas. El uso de datos geoespaciales y tecnologías emergentes también ofrece una oportunidad para mejorar la precisión en la evaluación de riesgos y el desarrollo de estrategias de mitigación.

A nivel operativo, la implementación de infraestructuras resilientes es esencial. Las industrias pueden adoptar tecnologías limpias y energías renovables, al mismo tiempo que refuerzan la resistencia de sus instalaciones frente a fenómenos meteorológicos extremos. Invertir en la protección de cadenas de suministro mediante diversificación y localización también fortalecerá la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

Además, las alianzas público-privadas (PPP) ofrecen una oportunidad única para construir resiliencia climática. A través de estas colaboraciones, el gobierno y el sector privado pueden compartir recursos y conocimientos para diseñar e implementar planes de adaptación. Aunque las PPP presentan beneficios, como la movilización rápida de recursos, también deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar la dependencia excesiva de fondos públicos.

México, con su geografía diversa y su vulnerabilidad ante el cambio climático, tiene una oportunidad crucial de liderar con políticas innovadoras y mecanismos de adaptación efectivos. Sólo con un enfoque integral y colaborativo, las industrias podrán garantizar un futuro resiliente.

aced with the unstoppable advance of climate change, industries in Mexico face a crucial challenge: to adapt in order to survive and thrive. The impacts of floods, forest fires, heat waves, droughts and storms require the implementation of resilience mechanisms that can protect both businesses and the communities that depend on them. The key is to adopt best practices that close the climate protection gap and promote long-term sustainability.

One of the first steps is to improve awareness of climate risks at the business and societal level. Education around climate risk management should be a key pillar for industries. Integrating climate vulnerability knowledge into decision-making processes will enable businesses to better assess risks and take preventive measures. The use of geospatial data and emerging technologies also offers an opportunity to improve accuracy in risk assessment and the development of mitigation strategies.

At the operational level, the implementation of resilient infrastructures is essential. Industries can adopt clean technologies and renewable energy, while strengthening the resilience of their facilities to extreme weather events. Investing in the protection of supply chains through diversification and localization will also strengthen the capacity to respond to natural disasters.

In addition, public-private partnerships (PPPs) offer a unique opportunity to build climate resilience. Through these collaborations, government and the private sector can share resources and expertise to design and implement adaptation plans. While PPPs have benefits, such as rapid mobilization of resources, they must also be carefully managed to avoid over-reliance on public funds.

Mexico, with its diverse geography and vulnerability to climate change, has a crucial opportunity to lead with innovative policies and effective adaptation mechanisms. Only with a comprehensive and collaborative approach will industries be able to ensure a resilient future.

Alonso de Llanes es Abogado con formación de posgrado en el sector energético. Dentro de sus 8 años de experiencia en el sector energético ha sido consultor para el sector privado así como asesor de la Comisión de Energía en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Actualmente es el Coordinador de asuntos energéticos de la Federación Franco Mexicana.

Alonso de Llanes is a lawyer with postgraduate education in the energy sector. During his 8-year experience in the energy sector, he has been a consultant for the private sector, as well as an advisor to the Energy Commission in the Chamber of Deputies of the Congress of the Union. He is currently the Coordinator of Energy Affairs in the Franco-Mexican Federation.

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Oil & Gas

Digitalización en la construcción de pozos petroleros para la mejora del desempeño de perforación.

Digitization in Oilfield Well Construction for Enhanced Drilling Performance

Alcanzar las metas de perforación en tiempos inferiores a los programados es un objetivo primordial para lograr una producción anticipada. Para ello, los operadores recurren a tecnologías innovadoras que mejoran el desempeño de perforación.

S

in embargo, estas tecnologías requieren análisis especializados e interpretación experta para maximizar su efectividad. Tradicionalmente, estos análisis se traducen en recomendaciones basadas en la experiencia y destreza del personal, que a menudo requieren múltiples combinaciones y ajustes en los parámetros de perforación para obtener los mejores resultados.

En los últimos años, la digitalización de las operaciones de construcción de pozos ha cobrado relevancia, abarcando desde la planeación colaborativa que mejora la eficiencia y calidad del diseño del pozo, pasando por la ejecución inteligente hasta la automatización del equipo de perforación y la autonomía de las herramientas direccionales en el fondo del pozo. Este avance se logra mediante flujos de trabajo que permiten la toma de decisiones automáticas y autónomas, optimizando el desempeño de la perforación y ahorrando tiempo valioso.

Las soluciones digitales para la construcción de pozos varían según el enfoque deseado. Algunas están diseñadas para optimizar los parámetros de superficie mediante algoritmos e inteligencia artificial, permitiendo que el perforador ejecute las recomendaciones manualmente o que los equipos de perforación automatizados las implementen con mínima intervención humana. Adicionalmente, existen sistemas especializados que permiten la autonomía en el control direccional durante la construcción del pozo.

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Achieving drilling targets ahead of schedule is a key objective for ensuring expected production levels. To accomplish this, operators are increasingly turning to innovative technologies designed to enhance drilling performance.

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owever, these technologies require specialized analysis and expert interpretation to be fully effective. Traditionally, such analyses have resulted in recommendations heavily reliant on personnel experience and expertise, often involving multiple combinations and adjustments to drilling parameters to achieve optimal results.

In recent years, the digitization of well construction operations has gained significant attention. This advancement encompasses collaborative planning that enhances the efficiency and quality of well design, intelligent execution, rig automation, and downhole autonomy of directional tools. These improvements are made possible through workflows that enable automated and autonomous decision-making, thereby optimizing drilling performance and saving valuable time.

Oil & Gas

La automatización de los equipos de perforación es una Digital well construction solutions vary depending on the intended applipráctica común desde hace años, pero la autonomía en la cation. Some are designed to optimize surface parameters using algorithms perforación direccional es un campo emergente. Tradicioand artificial intelligence, allowing drillers to either manually implement nalmente, el control direccional dependía de la destreza the recommendations or enable automated drilling rigs to carry them out humana para orientar la construcción del with minimal human intervention. Additionally, pozo y reaccionar en tiempo real. specialized systems now provide autonomy in Sin embargo, la perforación direccional directional control during well construction.

La implementación de ha evolucionado hacia la autonomía comWhile rig automation has been a standard pracsistemas de perforación pleta, donde la intervención humana es tice for years, autonomy in directional drilling is an mínima o eliminada. Esto se logra mediante emerging field. Traditionally, directional control direccional autónoma ha software avanzado en la nube, conectado a has depended on human expertise to steer the well demostrado su capacidad sistemas de inteligencia artificial que crean during the construction and respond in real time. para entregar perfiles un flujo continuo de datos entre superficie y However, the directional drilling process is now direccionales de alta fondo. El sistema autónomo mide datos en evolving toward complete autonomy, where human tiempo real, los compara con el plan, evalúa intervention is minimized or eliminated. This is calidad sin intervención múltiples opciones y ejecuta la proyección made possible through advanced cloud-based softhumana. optimizada. Si se requieren ajustes, el sistema ware connected to artificial intelligence systems that comunica al equipo de superficie para manicreate a continuous flow of data between the surface Implementing autonomous pular el ensamble de fondo, cumpliendo el and the downhole environment. The autonomous directional drilling systems has plan direccional sin intervención humana. system measures real-time data, compares it to the demonstrated their ability to En operaciones convencionales, estos planned trajectory, evaluates multiple options, and deliver high-quality directional ajustes se realizan manualmente, impliexecutes the optimal course of action. If adjustments cando detener la perforación y manipuare necessary, the system communicates with the profiles without human lar parámetros de superficie para enviar surface team to adjust the bottom hole assembly, intervention. comandos a la herramienta direccional, ensuring adherence to the directional plan without basados en la experiencia del especialista. requiring human intervention.

La perforación direccional autónoma miniIn conventional operations, such adjustments miza cambios bruscos en la trayectoria, suavizando are typically made manually, often requiring the suspension la curva de construcción del pozo y reduciendo la of drilling to manipulate surface parameters based on the tortuosidad. Además, mejora la precisión respecto specialist’s judgment. Autonomous directional drilling, al plan direccional, optimizando la posición real however, minimizes abrupt trajectory changes, smoothing del pozo. Estas decisiones autónomas reducen el the well construction curve and reducing tortuosity. It also tiempo dedicado a ajustes manuales, permitiendo improves accuracy in sticking to the directional plan, optimejorar la tasa de perforación y construir pozos mizing the actual wellbore position. These autonomous decide mayor calidad y precisión. La implementación sions reduce the time spent on manual adjustments, thereby Para saber acerca de cómo la perforación direccional de sistemas de perforación direccional autónoma improving the drilling rate and resulting in higher-quality, autónoma está beneficiando ha demostrado su capacidad para entregar perfimore precise wells. operadores a nivel mundial, les direccionales de alta calidad sin intervención The implementation of autonomous directional drilling contacta a tu representante de SLB local o visita el humana. Estas capacidades digitales mejoran la systems has proven their capability to deliver high-quality sitio / To find out how eficiencia de perforación direccional, propordirectional profiles without human intervention. These digital Autonomous Directional Drilling is benefiting cionando un desempeño superior y pozos más capabilities enhance the efficiency of directional drilling, operators worldwide, suavizados, alineados con los objetivos planeados providing superior performance and smoother wells that contact your local SLB representative or visit. por los operadores. align with operators’ planned objectives.

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Estaciones de servicio

Gasolineras Oxxo: La transformación del Mercado de Combustibles en México La industria de combustibles en México ha experimentado cambios significativos en los últimos años, y uno de los actores más destacados en esta transformación es Oxxo Gas. Propiedad de FEMSA, una de las empresas más grandes de México, Oxxo Gas ha consolidado su posición como uno de los principales distribuidores de combustibles en el país, con más de 600 estaciones operativas hasta el último reporte de octubre de 2023.

Driving Transformation: Oxxo Gas’ Role in Mexico’s Fuel Revolution Mexico’s fuel industry has experienced significant transformation in recent years, with Oxxo Gas emerging as one of the key players. A subsidiary of FEMSA, one of the largest corporations in Mexico, Oxxo Gas has solidified its position as a leading fuel distributor, operating over 600 stations as of the most recent report in October 2023.

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xxo Gas’ rapid growth has been fueled by the liberalization of Mexico’s fuel market in 2016, which allowed new l crecimiento de Oxxo Gas se ha visto impulsado por la liberalizacompetitors to enter and ended PEMEX’s long-standing ción del mercado de combustibles en 2016, que permitió la entrada monopoly. Leveraging its extensive network of more than 19,000 de nuevos competidores y rompió el monopolio de PEMEX. Desde Oxxo convenience stores across Mexico, Oxxo Gas has created a entonces, Oxxo Gas ha capitalizado su extensa red de tiendas de conveniencomprehensive and integrated consumer experience. cia Oxxo, que supera las 19,000 sucursales en todo México, para ofrecer una A cornerstone of Oxxo Gas’ strategy has been the integration experiencia integral al consumidor. of technology and enhanced services at its stations. The company Una de las estrategias clave de Oxxo Gas ha sido la integración de has implemented advanced electronic payment systems, loyalty tecnología y servicios adicionales en sus estaciones. Por ejemplo, han programs, and mobile applications that enable customers to implementado sistemas de pago electrónico locate stations, check fuel prices, and accumulate rewards. Moreover, Oxxo Gas has made significant avanzados, programas de lealtad y aplicaciones investments in infrastructure to ensure both móviles que permiten a los clientes localizar Oxxo Gas ha contribuido estaciones, verificar precios y acumular puntos the quality and accuracy of fuel distribution, significativamente a la incorporating certified measurement systems por sus compras. Además, Oxxo Gas ha invertigeneración de empleo en do en infraestructura para garantizar la calidad and strict quality controls.

México. Se estima que cada y precisión en el suministro de combustibles, From an economic standpoint, Oxxo Gas has estación de servicio emplea made substantial contributions to job creation incorporando sistemas de medición certificados directamente a unas 15 in Mexico. Each service station is estimated to y controles de calidad estrictos. En términos de personas, lo que implica que la impacto económico, Oxxo Gas ha contribuido employ approximately 15 people, meaning the empresa genera más de 9,000 significativamente a la generación de empleo en company generates over 9,000 direct jobs. The México. Se estima que cada estación de servicio company’s expansion has also fostered greater empleos directos. emplea directamente a unas 15 personas, lo que competition within the fuel market, benefiting consumers through more competitive pricing implica que la empresa genera más de 9,000 Oxxo Gas has contributed significantly to job creation in and improved service offerings. empleos directos. Asimismo, su expansión ha Mexico. It is estimated that each incentivado la competencia en el mercado de Oxxo Gas has further demonstrated a comservice station directly employs combustibles, beneficiando a los consumidores mitment to sustainability and corporate social around 15 people, which implies con precios más competitivos y mejor servicio. responsibility. The company has initiated efforts that the company generates more Oxxo Gas también ha mostrado compromiso to reduce its carbon footprint, including installing than 9,000 direct jobs. solar panels at select locations and launching con la sostenibilidad y responsabilidad social.

Ha iniciado proyectos para reducir su huella de waste recycling programs. Additionally, it supcarbono, como la instalación de paneles solaports community initiatives focused on education res en algunas estaciones y programas de reciclaje de residuos. Además, and social development.

Despite its growth, Oxxo Gas faces several challenges. The participa en iniciativas comunitarias enfocadas en educación y desarrollo social. Sin embargo, el crecimiento de Oxxo Gas no ha estado exento volatility of international oil prices, currency fluctuations, and regulatory complexities continue to impact the sector. Nevertheless, de desafíos. La volatilidad en los precios internacionales del petróleo, la fluctuación del tipo de cambio y la complejidad regulatoria son factores Oxxo Gas has shown resilience and adaptability, sustaining its que afectan al sector. A pesar de ello, Oxxo Gas ha demostrado resiliencia growth trajectory in a highly dynamic environment. y adaptabilidad, manteniendo un crecimiento sostenido.

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Estación de Compresión “El Sabinal”

Desarrollo de ingeniería, servicios integrales de perforación y reparación de pozos de petróleo, gas y vapor.

Plataforma semisumergible

Plataforma YAXCHE AI

INDEPENDENCIA 2

SECTORES ESTRATÉGICOS

Súper estructura

HIDROCARBUROS Y ENERGÍA - INDUSTRIA - AGUA INFRAESTRUCTURA - EDIFICACIÓN - TELECOMUNICACIONES

Para más información visita: ccicsa.com.mx

Estaciones de servicio

Permisos y Regulación para Gasolineras en México

La industria de las gasolineras en México es fundamental para el desarrollo económico y energético del país. Desde la reforma energética de 2013, el panorama regulatorio ha experimentado cambios significativos, abriendo el mercado a nuevos competidores y estableciendo normas más estrictas en materia ambiental y de seguridad.

Marco Regulatorio La regulación de las gasolineras en México involucra a varias entidades gubernamentales clave: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo encargado de otorgar permisos para la comercialización de petrolíferos al público y de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de hidrocarburos; la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), responsable de regular y supervisar la seguridad industrial y operativa, así como la protección ambiental en el sector hidrocarburos; y la Secretaría de Energía (SENER), órgano rector de la política energética nacional, que establece lineamientos y políticas para el sector.

Permisos Requeridos Para operar una gasolinera en México, es necesario obtener una serie de permisos y cumplir con diversas regulaciones. El Permiso de Distribución y Comercialización de Petrolíferos, otorgado por la CRE, es esencial para la venta al público de gasolina y diésel. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), exigida por la ASEA, evalúa los posibles impactos ambientales y define medidas de mitigación. El Dictamen de Seguridad Industrial y Operativa, también gestionado ante la ASEA, asegura que las instalaciones cumplen con las normas de seguridad para prevenir accidentes.

Además, se deben obtener Permisos Estatales y Municipales, que incluyen licencias de uso de suelo, construcción y funcionamiento, otorgadas por las autoridades locales correspondientes. Finalmente, la Autorización de Protección Civil

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Navigating Mexico’s Regulatory Landscape: Permits and Compliance for Gas Station Operators The gas station industry in Mexico is fundamental to the country’s economic and energy development.

Since the 2013 energy reform, the regulatory landscape has undergone significant changes, opening the market to new competitors and establishing stricter environmental and safety standards.

Regulatory Framework The regulation of gas stations in Mexico involves several key government entities: the Energy Regulatory Commission (CRE), the agency in charge of granting permits for the commercialization of petroleum products to the public and supervising compliance with hydrocarbon provisions; the Safety, Energy and Environment Agency (ASEA), responsible for regulating and managing industrial and operational safety, as well as environmental protection in the hydrocarbons sector; and the Ministry of Energy (SENER), the governing body of national energy policy, which establishes guidelines and policies for the industry.

Permits Required To operate a gas station in Mexico, obtaining a series of permits and complying with various regulations

Estaciones de servicio

certifica que las instalaciones cumplen con las normas de seguridad en materia de protección civil.

El Sector en Cifras Desde la reforma energética, el número de gasolineras ha aumentado considerablemente. De acuerdo con datos de la CRE, hasta octubre de 2023 había más de 13,500 estaciones de servicio en operación. Antes de la reforma, PEMEX era la única marca autorizada, pero actualmente existen más de 50 marcas diferentes operando en el país, entre las que se incluyen BP, Shell, TotalEnergies y Repsol. Además, se estima que la inversión privada en el sector ha superado los 5,000 millones de dólares desde 2016, con un enfoque en la construcción de nuevas estaciones y la modernización de las ya existentes.

Desarrollos Recientes En 2022, la ASEA implementó nuevos lineamientos para mejorar la seguridad y la protección ambiental, incluyendo sistemas más estrictos de gestión ambiental y planes de contingencia. Las autoridades también han intensificado esfuerzos para combatir el “huachicoleo”, y la CRE ha establecido medidas para rastrear la procedencia de los combustibles y sancionar a los establecimientos involucrados en prácticas ilegales.

Además, la NOM-005-SCFI-2017, referente a dispensarios de combustibles, fue actualizada para incorporar tecnologías que eviten el robo al consumidor y aseguren la exactitud en el despacho de gasolina.

The Sector in Figures

La apertura de una gasolinera en México es una oportunidad atractiva, pero requiere un entendimiento profundo del entorno regulatorio y una gestión eficiente de los permisos necesarios.

Opening a gas station in Mexico is attractive but requires a thorough understanding of the regulatory environment and efficient management of the necessary permits.

Retos y Consideraciones La multiplicidad de trámites y entidades involucradas ha alargado los tiempos de apertura de una gasolinera, lo que genera costos adicionales. Además, los cambios frecuentes en las políticas energéticas pueden afectar la viabilidad de los proyectos; por ejemplo, las propuestas para fortalecer a PEMEX han generado preocupación entre los inversionistas privados.

La entrada de nuevas marcas nacionales e internacionales intensificó la competencia, elevando los estándares de calidad y servicio, lo que obligó a los operadores a innovar y mejorar sus ofertas. Por otro lado, las regulaciones ambientales, de seguridad y fiscales son cada vez más estrictas, y los incumplimientos pueden resultar en sanciones que van desde multas hasta la revocación de permisos.

La apertura de una gasolinera en México es una oportunidad atractiva, pero requiere un entendimiento profundo del entorno regulatorio y una gestión eficiente de los permisos necesarios. El sector ofrece potencial de crecimiento, reflejado en las cifras de inversión y expansión de los últimos años. Sin embargo, los operadores deben estar preparados para enfrentar desafíos significativos en términos de cumplimiento normativo y adaptación a cambios legislativos.

Es indispensable contar con asesoría especializada en materia legal y ambiental para navegar el complejo marco regulatorio. Además, mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado y las políticas energéticas permitirá a los operadores tomar decisiones informadas y estratégicas.

En un entorno dinámico y competitivo, el éxito dependerá de la capacidad para innovar, cumplir rigurosamente con las regulaciones y ofrecer un valor agregado a los consumidores. Solo así se podrá asegurar una operación sostenible y rentable en el sector de las gasolineras en México.

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is necessary. The Oil Distribution and Commercialization Permit, granted by the CRE, is essential for selling gasoline and diesel to the public. The Environmental Impact Assessment (MIA), required by the ASEA, evaluates possible environmental impacts and defines mitigation measures. The Industrial and Operational Safety Report, also filed with the ASEA, ensures that the facilities comply with safety standards to prevent accidents.

In addition, state and municipal permits, which include land use, construction, and operating licenses, must be obtained and granted by the corresponding local authorities. Finally, the Civil Protection Authorization certifies that the facilities comply with civil protection safety standards.

Since the energy reform, the number of gas stations has increased considerably. According to CRE data, as of October 2023, more than 13,500 service stations were in operation. Before the reform, PEMEX was the only authorized brand, but there are currently more than 50 different brands operating in the country, including BP, Shell, TotalEnergies, and Repsol. In addition, private investment in the sector is estimated to have exceeded US$5 billion since 2016, focusing on building new stations and modernizing existing ones.

Recent Developments

In 2022, ASEA implemented new guidelines to improve safety and environmental protection, including stricter environmental management systems and contingency plans. Authorities have also intensified efforts to combat “huachicoleo,” the CRE has established measures to trace the origin of fuels and sanction establishments involved in illegal practices.

In addition, NOM-005-SCFI-2017, regarding fuel dispensaries, was updated to incorporate technologies that prevent consumer theft and ensure accuracy in gasoline dispensing.

Challenges and Considerations The diversity of procedures and entities involved has lengthened the time it takes to open a gas station, which generates additional costs. In addition, frequent changes in energy policies can affect the viability of projects; for example, proposals to strengthen PEMEX have generated concern among private investors.

The entry of new national and international brands has intensified competition, raising quality and service standards and forcing operators to innovate and improve their offerings. On the other hand, environmental, safety, and tax regulations are increasingly strict, and non-compliance can result in penalties ranging from fines to permit revocation.

Opening a gas station in Mexico is attractive but requires a thorough understanding of the regulatory environment and efficient management of the necessary permits. The sector offers growth potential, reflected in recent years’ investment and expansion figures. However, operators must be prepared to face significant challenges in terms of regulatory compliance and adaptation to legislative changes.

Specialized legal and environmental advice is essential to navigate the complex regulatory framework. In addition, keeping abreast of market trends and energy policies will enable operators to make informed and strategic decisions.

Success in a dynamic and competitive environment will depend on innovating, compiling rigorously with regulations, and offering added value to consumers. This is the only way to ensure sustainable and profitable operations in Mexico’s gas station sector.

felicita a Mayekawa por su 60 aniversario.

Estamos seguros que, gracias a su profesionalismo y compromiso con la industria, continuarán los éxitos, el desarrollo y el crecimiento.

Estaciones de servicio

Ciberseguridad para Estaciones de Servicio e Industria del Combustible Cybersecurity for Service Stations and the Fuel Industry In an increasingly digitized world, cybersecurity has become a cornerstone for the safe and efficient operation of service stations and the fuel industry.

While technological advances offer opportunities to improve processes and services, they also open doors to increasingly sophisticated cyber threats.

Alfonso Méndez, General Manager of Hardware at ATIO® Group, delves into this critical topic and offers innovative solutions to address these challenges.

Top Cybersecurity Threats in the Fuel Industry

En un mundo cada vez más digitalizado, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la operación segura y eficiente de las estaciones de servicio y la industria del combustible.

Los avances tecnológicos, si bien ofrecen oportunidades para mejorar procesos y servicios, también abren puertas a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Alfonso Méndez, Gerente General de Hardware de ATIO® Group, profundiza en este tema crítico y ofrece soluciones innovadoras para enfrentar estos desafíos.

Principales Amenazas de Ciberseguridad en la Industria del Combustible Las estaciones de servicio y las empresas del sector energético se enfrentan a una gama de amenazas cibernéticas que pueden tener consecuencias significativas.

“Las principales amenazas están enfocadas al secuestro y robo de información”, señala Alfonso Méndez. Además, enfatiza que, aunque en menor proporción, existen “amenazas sobre la infraestructura como dispensarios y sistemas de monitoreo de volumen que utilizan tecnología de Internet de las Cosas”, lo que finalmente se traduce en pérdidas económicas.

La Evolución de los Ataques Cibernéticos y su Alcance Los ciberataques han evolucionado en sofisticación y alcance, afectando a todos los niveles de la industria del combustible. Alfonso Méndez destaca que los ataques se dirigen tanto al “perímetro de la red como desde el interior de la red de las estaciones de servicio, principalmente en las personas”. Esta dualidad de amenazas requiere una estrategia integral que aborde todas las posibles vías de ataque.

La creciente dependencia de sistemas interconectados y dispositivos IoT en las estaciones de servicio amplía la superficie de ataque. “Los dispensarios inteligentes y los sistemas de monitoreo en tiempo real, aunque mejoran la eficiencia operativa, también pueden ser puntos de entrada para actores maliciosos si no se implementan medidas de seguridad adecuadas”, detalla Alfonso.

Soluciones de Hardware Avanzadas para la Ciberseguridad ATIO® Group ha desarrollado una serie de soluciones de hardware diseñadas específicamente para fortalecer la ciberseguridad en la industria del combustible.

“Ofrecemos soluciones de prevención para parar o mitigar los ataques de seguridad en cada una de las capas de la red”, explica Alfonso Méndez. Estas incluyen “soluciones de seguridad perimetral, segmentación de red alámbrica e inalámbrica, y protección de punto final que son las computadoras”. Estas soluciones están complementadas con enfoques proactivos, como “pruebas de penetración y escaneo de vulnerabilidades”, que permiten identificar y corregir debilidades antes de que puedan ser explotadas.

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Gas stations and companies in the energy sector face a range of cyber threats that can have significant consequences. “The main threats are focused on data hijacking and theft,” notes Alfonso Méndez. He emphasizes that, although to a lesser extent, there are “threats to infrastructure such as dispensers and volume monitoring systems that use Internet of Things (IoT) technology,” which ultimately translate into economic losses.

The Evolution of Cyber Attacks and Their Scope Cyber-attacks have evolved in sophistication and scope, affecting all levels of the fuel industry. Alfonso Méndez highlights that attacks target both the “network perimeter and from within the service station network, primarily targeting individuals.” This duality of threats requires a comprehensive strategy that addresses all possible avenues of attack. The increasing reliance on interconnected systems and IoT devices at gas stations expands the attack surface. “Smart dispensers and real-time monitoring systems, while improving operational efficiency, can also be entry points for malicious actors if adequate security measures are not implemented,” Alfonso explains.

Advanced Hardware Solutions for Cybersecurity ATIO® Group has developed a series of hardware solutions specifically designed to strengthen cybersecurity in the fuel industry. “We offer prevention solutions to stop or mitigate security attacks at every layer of the network,” explains Alfonso Méndez. These include “perimeter security solutions, wired and wireless network segmentation, and endpoint protection for computers.” These solutions are complemented by proactive approaches, such as “penetration testing and vulnerability scanning,” which allow weaknesses to be identified and corrected before they can be exploited.

Digital Transformation and Its Impact on Cybersecurity Digital transformation is an inescapable reality in all sectors, and the fuel industry is no exception. However, adopting new technologies must be accompanied by adequate security measures. Alfonso Méndez recommends

Estaciones de servicio La Transformación Digital y su Impacto en la Ciberseguridad La transformación digital es una realidad ineludible en todos los sectores, y la industria del combustible no es la excepción. Sin embargo, la adopción de nuevas tecnologías debe ir acompañada de medidas de seguridad adecuadas. Alfonso Méndez recomienda que las estaciones de servicio “partan de una estrategia sobre ciberseguridad que integre medidas de prevención, detección, reacción y corrección en materia de seguridad, complementadas con programas de concientización de seguridad del personal interno”.

La educación y capacitación del personal es esencial, ya que “las personas son el factor más vulnerable”.

Al entender los riesgos y las mejores prácticas de seguridad, el personal puede convertirse en la primera línea de defensa contra los ataques cibernéticos.

Impacto en la Continuidad Operativa y la Confianza del Cliente Un ciberataque puede tener un impacto devastador en la operación y la reputación de una estación de servicio. “Hay un impacto económico directo por el secuestro y robo de información porque se da un paro temporal en la operación”, advierte Alfonso. Además, subraya la importancia de “la confianza de clientes sobre la seguridad de sus datos”, señalando que “esto es algo que dañaría de manera muy importante a la estación de servicio... el riesgo reputacional”.

Tendencias Futuras en Ciberseguridad para la Industria del Combustible Mirando hacia el futuro, la industria debe prepararse para nuevas amenazas impulsadas por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la cual “viene a contribuir con muchas innovaciones en materia de seguridad”, indica Alfonso Méndez. ATIO® Group está trabajando en “servicios de seguridad con el objetivo de reducir el tiempo de la implementación de una estrategia de seguridad, proporcionando valores agregados al Plan de Continuidad de Negocio”.

La seguridad de los dispositivos IoT es otra área crítica, ya que “empieza a haber una transformación digital en dispensarios y sistemas de monitoreo que seguramente se verán amenazados por ataques”.

Pasos Recomendados para Implementar una Estrategia de Ciberseguridad Para las estaciones de servicio que aún no han implementado una estrategia de ciberseguridad, Alfonso aconseja comenzar con “un Plan de Continuidad de Negocio” que incluya un análisis de impacto de los posibles riesgos, como “la seguridad de los datos, desastres naturales, la caída de un sistema de equipo de cómputo”.

Este plan debe integrar medidas de “prevención, reacción y corrección”, preparándose para posibles ataques y estableciendo protocolos para restaurar servicios rápidamente. “El Plan de Continuidad de Negocio es un plan evolutivo... en la medida que se está revisando constantemente, pues estos riesgos... el plan va a estar evolucionando y asegurando que el impacto sobre algún ataque sea el mínimo”, enfatiza.

El Factor Humano en la Ciberseguridad Es crucial reconocer que las personas son a menudo el eslabón más débil en la cadena de seguridad. “La parte más vulnerable de los ataques son las personas”, afirma Alfonso Méndez. Los ataques pueden ocurrir “por correo electrónico, por ingeniería social, por la aportación de memorias USB con ransomware”.

Por ello, la formación y concientización del personal es esencial. Todos los equipos, no solo el sistema de control volumétrico, deben estar protegidos, y se deben establecer políticas claras sobre el uso de dispositivos y el manejo de información.

that service stations “start with a cybersecurity strategy that integrates prevention, detection, response, and remediation measures, complemented by security awareness programs for staff.” Staff education and training are essential, as “people are the most vulnerable factor.” By understanding security risks and best practices, staff can become the first line of defense against cyber-attacks.

Impact on Business Continuity and Customer Confidence A cyberattack can have a devastating impact on a service station’s operations and reputation. “There is a direct economic impact from data hijacking and theft because operations may be temporarily halted,” warns Alfonso.

He also stresses the importance of “customer confidence in the security of their data,” noting that “this is something that would significantly damage the service station—the reputational risk.”

Future Trends in Cybersecurity for the Fuel Industry The industry must prepare for new threats driven by emerging technologies such as artificial intelligence, which “brings many security innovations,” notes Alfonso Méndez. ATIO® Group is working on “security services to reduce the time of implementing a security strategy, providing added value to the Business Continuity Plan.”

IoT device security is another critical area, as “there is starting to be a digital transformation in dispensers and monitoring systems that attacks will surely threaten.”

Recommended Steps to Implement a Cybersecurity Strategy For service stations that have not yet implemented a cybersecurity strategy, Alfonso advises starting with “a Business Continuity Plan” that includes an impact analysis of potential risks, such as “data security breaches, natural disasters, or system crashes of computer equipment.” This plan must integrate “prevention, response, and correction” measures, prepare for possible attacks, and establish protocols to restore services quickly. “The Business Continuity Plan is an evolving plan... to the extent that it is constantly being reviewed, then these risks... the plan will be evolving and ensuring that the impact of any attack is minimized,” he emphasizes.

The Human Factor in Cybersecurity Recognizing that people are often the weakest link in the security chain is crucial. “The most vulnerable part of attacks are people,” says Alfonso Méndez. Attacks can occur “via email, social engineering, or through infected USB sticks containing ransomware.” For this reason, staff training and awareness are essential. All equipment, not just the volumetric control system, must be protected, and clear policies must be established on using devices and handling information.

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Oil & Gas

Servicios Marítimos

para la Industria Petrolera en México La industria petrolera en México es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, y los servicios marítimos desempeñan un papel esencial en la cadena de valor de este sector. Con vastas reservas en el Golfo de México, la exploración y explotación offshore se han convertido en áreas estratégicas para Petróleos Mexicanos (PEMEX) y empresas privadas que participan en el mercado tras la reforma energética de 2013.

D

e acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), hasta 2022, aproximadamente el 75% de la producción nacional de petróleo provenía de yacimientos marinos. Este porcentaje resalta la importancia de los servicios marítimos, que abarcan desde el transporte de personal y suministro de materiales hasta operaciones de construcción, mantenimiento y logística en alta mar.

Infraestructura y Flota Marítima México cuenta con una flota considerable de embarcaciones especializadas para atender las necesidades de la industria petrolera. Se estima que existen más de 500 buques de apoyo offshore operando en el Golfo de México, incluyendo remolcadores, barcazas, buques de suministro y embarcaciones de construcción y mantenimiento.

Empresas, como Energía Naviera, han invertido en modernizar sus flotas para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y eficiencia operativa. La modernización de la flota es crucial debido a las exigencias técnicas que implica la exploración en aguas profundas y ultraprofundas. Tecnologías como buques de posicionamiento dinámico y sistemas avanzados de navegación permiten operaciones más seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de accidentes y minimizando el impacto ambiental.

Aporte de Tecnología y Experiencia Gracias a la participación de empresas nacionales e internacionales, se le ha aportado al mercado mexicano tecnología y experiencia en operaciones offshore. Esta apertura ha fomentado la competencia y ha incentivado a las empresas nacionales a mejorar sus servicios y adoptar nuevas tecnologías. La inversión extranjera directa en el sector energético alcanzó los 18,000 millones de dólares entre 2014 y 2021, según la Secretaría de Economía. Una parte significativa de esta inversión se ha dirigido a la exploración y producción en aguas someras, y en menor medida en aguas profundas, lo que a su vez ha impulsado la demanda de servicios marítimos especializados.

Desafíos y Oportunidades A pesar del crecimiento, el sector enfrenta desafíos importantes. La volatilidad de los precios internacionales del petróleo afecta la rentabilidad de los proyectos y puede retrasar inversiones. Además, la competencia internacional exige a las empresas mexicanas elevar sus estándares de calidad y eficiencia. La regulación ambiental es otro aspecto crítico. México ha firmado acuerdos internacionales para reducir emisiones y proteger los ecosistemas marinos. Por ello, las empresas de servicios marítimos deben adoptar prácticas sostenibles y tecnologías limpias.

Por ejemplo, el uso de combustibles menos contaminantes y la gestión adecuada de residuos son ahora requisitos esenciales. La capacitación y el desarrollo del capital humano son igualmente importantes. La demanda de personal altamente calificado en áreas como ingeniería naval, oceanografía y logística marítima ha aumentado.

Instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

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Navigating Mexico’s Offshore Oil Industry: The Essential Role of Maritime Services The oil industry is a cornerstone of Mexico’s economy, and maritime services play an essential role in its value chain. With vast reserves in the Gulf of Mexico, offshore exploration and production have become strategic priorities for Petróleos Mexicanos (PEMEX) and private companies entering the market after the 2013 energy reform.

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ccording to data from the National Hydrocarbons Commission (CNH), as of 2022, approximately 75% of Mexico’s oil production came from offshore fields. This underscores the significance of maritime services, which range from transporting personnel and supplying materials to offshore construction, maintenance, and logistics operations.

Infrastructure and Maritime Fleet Mexico boasts a considerable fleet of specialized vessels to meet the oil industry’s needs. It’s estimated that more than 500 offshore support vessels—including tugboats, barges, supply ships, and construction and maintenance vessels—operate in the Gulf of Mexico.

Companies like Energía Naviera have invested in modernizing their fleets to meet international safety and operational efficiency standards. Fleet modernization is crucial due to the technical demands of deepwater and ultra-deepwater exploration. Advanced technologies such as dynamic positioning systems and sophisticated navigation equipment enable safer and more efficient operations, reducing the risk of accidents and minimizing environmental impact.

Contribution of Technology and Experience The involvement of national and international companies has brought advanced technology and expertise in offshore operations to the Mexican market. This openness has fostered competition and encouraged domestic companies to enhance their services and adopt new technologies. According to the Ministry of Economy, foreign direct investment in the energy sector reached $18 billion between 2014 and 2021.

A significant portion of this investment has been directed toward exploration and production in shallow waters and, to a lesser extent, in deep waters, boosting demand for specialized maritime services.

Oil & Gas y la Universidad Veracruzana ofrecen programas especializados para formar profesionales que puedan atender las necesidades del sector.

Innovación y Tecnologías Emergentes La adopción de tecnologías emergentes es clave para mantener la competitividad. La implementación de sistemas de automatización y análisis de datos permite mejorar la eficiencia operativa. Drones y vehículos submarinos no tripulados se utilizan para inspecciones y monitoreo, reduciendo costos y aumentando la seguridad. Además, la digitalización de operaciones marítimas facilita la gestión de flotas y la logística. Plataformas digitales permiten el seguimiento en tiempo real de embarcaciones y cargas, optimizando rutas y reduciendo tiempos de espera. Empresas como Siemens, Schneider Electric, Endress+Hauser y Rockwell Automation están colaborando con actores locales para implementar soluciones de Industria 4.0 en el sector marítimo petrolero.

Perspectivas Futuras El potencial de crecimiento en el sector de servicios marítimos es significativo. Se espera que la demanda de petróleo y gas continúe en el corto y mediano plazo, a pesar de las tendencias hacia energías renovables. Proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que el petróleo seguirá representando alrededor del 28% del mix energético global hasta 2030. México, con reservas probadas de aproximadamente 7,000 millones de barriles de petróleo equivalente, tiene la oportunidad de consolidar su posición en el mercado energético mundial. El desarrollo de proyectos como el campo Zama, demuestra el potencial de colaboración entre empresas nacionales y extranjeras.

Los servicios marítimos son un componente esencial para la operación eficiente y segura de la industria petrolera en México. La modernización de la flota, la adopción de tecnologías avanzadas y la formación de capital humano especializado son factores clave para enfrentar los desafíos del sector. La apertura del mercado y la inversión extranjera aportan oportunidades para el crecimiento y la mejora continua. Sin embargo, es fundamental que las empresas locales y el gobierno trabajen conjuntamente para fomentar prácticas sostenibles, garantizar la competitividad y aprovechar plenamente el potencial de las reservas offshore.

En un contexto global en constante cambio, la adaptabilidad y la innovación serán determinantes para el éxito de los servicios marítimos en la industria petrolera mexicana. La capacidad de responder a las demandas del mercado y a las regulaciones ambientales garantizará que México siga siendo un actor relevante en el panorama energético internacional.

Challenges and Opportunities Despite growth, the sector faces significant challenges. The volatility of international oil prices affects project profitability and can delay investments.

Additionally, international competition requires Mexican companies to elevate their quality and efficiency standards. Environmental regulation is another critical aspect. Mexico has signed international agreements to reduce emissions and protect marine ecosystems. Consequently, maritime service companies must adopt sustainable practices and clean technologies. Using cleaner fuels and proper waste management are now essential requirements.

Training and human capital development are equally important. The demand for highly qualified personnel in areas such as marine engineering, oceanography, and maritime logistics has increased. Institutions like the Monterrey Institute of Technology and Higher Education and the University of Veracruz offer specialized programs to train professionals who can meet the sector’s needs.

Innovation and Emerging Technologies The adoption of emerging technologies is key to maintaining competitiveness. Implementing automation and data analysis systems improves operational efficiency. Drones and autonomous underwater vehicles are used for inspections and monitoring, reducing costs and increasing safety.

Digitizing maritime operations also facilitates fleet management and logistics.

Digital platforms allow real-time tracking of vessels and cargo, optimizing routes and reducing waiting times. Companies such as Siemens, Schneider Electric, Endress+Hauser, and Rockwell Automation are collaborating with local players to implement Industry 4.0 solutions in the maritime oil sector.

Future Prospects The growth potential in the maritime services sector is significant. Demand for oil and gas is expected to continue in the short to medium term despite trends toward renewable energy. Projections by the International Energy Agency indicate that oil will continue to represent around 28% of the global energy mix until 2030. With proven reserves of approximately 7 billion barrels of oil equivalent, Mexico has the opportunity to consolidate its position in the global energy market. The development of projects like the Zama field demonstrates the potential for collaboration between domestic and foreign companies. Maritime services are essential for the efficient and safe operation of the oil industry in Mexico. Modernizing the fleet, adopting advanced technologies, and training specialized human capital are key factors in addressing the sector’s challenges. The opening of the market and foreign investment provide opportunities for growth and continuous improvement. However, local companies and the government must work together to promote sustainable practices, ensure competitiveness, and fully exploit the potential of offshore reserves. In an ever-changing global context, adaptability and innovation will be critical to the success of offshore services in the Mexican oil industry. The ability to respond to market demands and environmental regulations will ensure that Mexico remains a relevant player in the international energy landscape.

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Oil & Gas

Robótica Marina en Actividades Petroleras Marine Robotics Setting New Trends in Mexico’s Offshore Oil Industry La industria petrolera en México, especialmente en el Golfo de México, ha sido un pilar económico fundamental durante décadas. Con el avance tecnológico y la necesidad de explorar y explotar yacimientos en aguas más profundas, la robótica marina se ha convertido en una herramienta esencial para optimizar operaciones, mejorar la seguridad y reducir costos en las actividades petroleras offshore.

El Auge de la Robótica Marina en México La adopción de tecnologías robóticas en operaciones submarinas ha experimentado un crecimiento significativo en México. Según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), más del 70% de las operaciones de exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México incorporan algún tipo de sistema robótico.

Los Vehículos Operados Remotamente (ROVs) y los Vehículos Submarinos Autónomos (AUVs) son las principales herramientas utilizadas. Estos dispositivos permiten la inspección, mantenimiento y reparación de infraestructuras submarinas, así como la recopilación de datos geológicos y geofísicos con una precisión antes inalcanzable.

Aplicaciones Clave y Casos de Éxito Un ejemplo notable es el proyecto desarrollado en el yacimiento Trión. La utilización de AUVs equipados con sensores de alta resolución permitió mapear el lecho marino y detectar zonas con potenciales reservas, reduciendo el tiempo de exploración en un 30%.

Además, en las operaciones de mantenimiento de plataformas como Ku-MaloobZaap, uno de los complejos petroleros más productivos de México, los ROVs han sido esenciales para inspeccionar estructuras sumergidas y ductos. Esto ha disminuido los riesgos asociados a inmersiones humanas y ha aumentado la eficiencia operativa.

Beneficios Económicos y Operativos La implementación de robótica marina ha tenido un impacto económico positivo. De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el uso de ROVs y AUVs puede reducir hasta un 25% los costos operativos en actividades submarinas. Esto se debe a la disminución de tiempos de inactividad, reducción de riesgos y optimización de recursos.

Además, la precisión en la recolección de datos mejora la toma de decisiones en exploración y producción. La capacidad de operar en condiciones extremas y profundidades superiores a los 3,000 metros amplía el alcance de las operaciones, permitiendo acceder a yacimientos previamente inexplorados.

Desafíos Tecnológicos y de Capacitación A pesar de los avances, existen desafíos importantes. La integración de tecnología de punta requiere inversiones significativas y adaptación de infraestructuras. La necesidad de personal altamente capacitado es crítica; existe un déficit de ingenieros especializados en robótica marina y sistemas de automatización submarina en el país.

Las empresas están respondiendo mediante alianzas con instituciones académicas.

Programas de formación y capacitación en colaboración con universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey buscan cerrar esta brecha y preparar a la próxima generación de especialistas.

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For decades, Mexico’s oil industry, especially in the Gulf of Mexico, has been a cornerstone of the nation’s economy. As technology advances and the quest to explore deeper water reservoirs intensifies, marine robotics has emerged as an essential tool—optimizing operations, enhancing safety, and reducing costs in offshore oil activities.

The Rise of Marine Robotics in Mexico Much like the fashion industry’s adoption of cutting-edge designs and materials, Mexico is experiencing significant growth in robotic technologies for subsea operations. According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), over 70% of deepwater and ultra-deepwater exploration and production operations in the Gulf of Mexico now incorporate some form of robotic system. Remotely Operated Vehicles (ROVs) and Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) are the new “must-haves” in this technological ensemble.

These devices enable the inspection, maintenance, and repair of underwater infrastructures, as well as the collection of geological and geophysical data with unprecedented accuracy.

Key Applications and Case Studies A notable example is the project in the Trion field.

AUVs equipped with high-resolution sensors allowed for detailed mapping of the seabed and the detection of areas with potential reserves, reducing exploration time by 30%. This efficiency mirrors how innovative design software accelerates fashion prototyping.

Similarly, maintenance operations on platforms like Ku-Maloob-Zaap—one of Mexico’s most productive oil complexes—have benefited from ROVs. These robotic assistants have been instrumental in inspecting submerged structures and pipelines, minimizing risks associated with human dives and enhancing operational efficiency.

Economic and Operational Benefits The implementation of marine robotics has had a positive economic impact, akin to how sustainable practices can reduce costs in the fashion industry.

Estimates from the Mexican Petroleum Institute (IMP) suggest that using ROVs and AUVs can cut operating costs in subsea activities by up to 25%.

Embarcaciones: Izquierda: OSV La Bamba de 85m.

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Oil & Gas Regulación y Normatividad La incorporación de robótica marina también implica consideraciones regulatorias. La Agencia de Seguridad, Energía y This reduction is due to decreased downtime, risk mitigation, and optimized Ambiente (ASEA) ha establecido lineamientos para garantiresource allocation. Moreover, the precision in data collection improves zar que las operaciones con sistemas robóticos cumplan con decision-making in exploration and production—much like how data anaestándares de seguridad y protección ambiental. lytics informs trend forecasting in fashion. The ability to operate in extreme La normativa exige que las empresas conditions and at depths exceeding 3,000 meters realicen evaluaciones de riesgo y cuenten expands the industry’s reach, allowing access to con planes de contingencia específicos para previously unexplored reservoirs.

La implementación de operaciones robóticas. Esto es crucial para robótica marina ha tenido minimizar impactos ambientales y garanTechnological and Training Challenges tizar la seguridad de las operaciones en un un impacto económico ecosistema tan delicado como el Golfo de Despite these advancements, significant challenges positivo. De acuerdo con México, que alberga más de 15,000 esperemain. Integrating state-of-the-art technology estimaciones del Instituto cies marinas. requires substantial investment and infrastructure Mexicano del Petróleo adaptation. There’s a critical need for highly trained Perspectivas Futuras personnel; Mexico currently faces a shortage of (IMP), el uso de ROVs engineers specialized in marine robotics and subsea y AUVs puede reducir El panorama para la robótica marina en automation systems. hasta un 25% los costos México es prometedor. Se espera que la Companies are addressing this gap through partoperativos en actividades inversión en tecnologías submarinas crezca nerships with academic institutions. Education and a una tasa anual del 12% en los próximos training programs in collaboration with universities submarinas. cinco años, según proyecciones de la Selike the National Autonomous University of Mexico cretaría de Energía (SENER). La apertura (UNAM) and the Tecnológico de Monterrey aim to The implementation of marine del sector energético y la participación de cultivate the next generation of specialists. This robotics has had a positive empresas extranjeras impulsan esta teninitiative is similar to fashion houses partnering economic impact. According dencia, aportando capital y conocimientos with design schools to nurture emerging talent. to estimates by the Mexican especializados.

Petroleum Institute (IMP), Regulation and Standards La innovación también juega un papel ROVs and AUVs can reduce clave. Startups mexicanas están desarrooperating costs in underwater llando soluciones robóticas adaptadas a Incorporating marine robotics also involves naviactivities by up to 25%. las necesidades locales. Por ejemplo, progating regulatory landscapes, much like ensuring compliance with international fashion standards. yectos que integran inteligencia artificial The Agency for Safety, Energy, and Environment y aprendizaje automático para mejorar la (ASEA) has established guidelines to ensure that autonomía y eficiencia de los AUVs están en fase de prueba, con el potencial de revolucionar las opeoperations with robotic systems adhere to safety and environmental proraciones submarinas. tection norms. These regulations mandate that companies conduct risk La robótica marina se ha consolidado como un comassessments and have specific contingency plans for robotic operations. ponente esencial en las actividades petroleras offshore en This is crucial for minimizing environmental impacts and ensuring safety in México. Los beneficios en términos de eficiencia, seguridad delicate ecosystems—paralleling how ethical sourcing protects communities y reducción de costos son evidentes y respaldados por casos and environments in the fashion supply chain. de éxito en diversos proyectos.

No obstante, para maximizar el potencial de estas tecnoFuture Prospects logías, es fundamental abordar los desafíos existentes. La inversión en capacitación y desarrollo de talento especialiThe outlook for marine robotics in Mexico is as promising as the debut of zado es imperativa. Asimismo, el fortalecimiento del marco a groundbreaking fashion collection. Projections by the Ministry of Energy regulatorio garantizará operaciones seguras y sostenibles.

(SENER) indicate that investment in underwater technologies is expected La convergencia de esfuerzos entre el sector público, prito grow at an annual rate of 12% over the next five years. The energy sector’s vado y académico será determinante. México tiene la oporliberalization and the influx of foreign companies providing capital and extunidad de posicionarse como líder regional en la aplicación pertise are propelling this trend. de robótica marina, contribuyendo no solo al crecimiento Innovation is also playing a pivotal role. Mexican startups are developing económico sino también al avance tecnológico y científico robotic solutions tailored to local needs. Projects integrating artificial intelligence and machine learning to enhance the autonomy and efficiency of en el ámbito global.

AUVs are in testing phases, with the potential to revolutionize underwater operations—much like how tech innovations are reshaping fashion retail and design.

Conclusion Marine robotics has established itself as an indispensable element in Mexico’s offshore oil activities. The benefits—efficiency, safety, and cost reduction—are clear and supported by success stories across various projects.

To fully harness the potential of these technologies, addressing existing challenges is essential. Investment in training and the development of specialized talent is imperative. Strengthening the regulatory framework will also ensure operations are both safe and sustainable.

The convergence of efforts among public, private, and academic sectors will be decisive. Mexico has the opportunity to become a trendsetter—a regional leader in marine robotics—contributing not only to economic growth but also to technological and scientific advancement on a global scale.

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Oil & Gas

Desarrollo Tecnológico en Refrigeración para Procesos Industriales Sustentables

Desde su llegada a México en 1964, la empresa japonesa Mayekawa Maycom ha transformado el sector con sus tecnologías avanzadas, sus valores corporativos y un firme compromiso con la innovación y la eficiencia. La trayectoria de la compañía no solo refleja su capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado, sino también su profundo vínculo con el desarrollo de la industria en México.

Una historia de evolución constante El viaje de Mayekawa Maycom comenzó hace seis décadas, cuando introdujo en México sus primeras soluciones de refrigeración industrial. A lo largo de los años, la empresa ha sabido reinventarse, integrando nuevas tecnologías y mejorando continuamente sus procesos para satisfacer las necesidades del mercado. Masataka Ogura, Director de Mayekawa para América Latina, destacó en su discurso conmemorativo: “Hace 60 años llegamos a México con una visión clara: mejorar la calidad de los procesos industriales a través de la refrigeración eficiente y sostenible. Hoy, mirando hacia atrás, podemos estar orgullosos de los logros que hemos alcanzado juntos, y también entusiasmados por lo que el futuro nos depara”.

El éxito de Mayekawa en México se debe, en gran parte, a su capacidad de combinar la tradición con la innovación. La empresa ha mantenido su filosofía de calidad y servicio, mientras adopta tecnologías emergentes que mejoran la eficiencia operativa. La constante búsqueda de soluciones para reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental ha convertido a Mayekawa en un referente del sector.

Innovación en cada etapa Desde sus inicios, Mayekawa ha estado a la vanguardia de la tecnología en refrigeración. La implementación de compresores de tornillo y bombas eficientes, así como sistemas avanzados de automatización, han permitido a la empresa posicionarse como líder en la industria. Masataka Ogura resaltó el papel de la innovación en el crecimiento de la empresa: “Cada uno de estos 60 años ha sido testigo de una evolución tecnológica continua.

Desde nuestros primeros compresores hasta las soluciones de refrigeración más avanzadas, hemos estado comprometidos con ofrecer lo mejor a nuestros clientes, no solo en México, sino en toda América Latina”.

En la actualidad, Mayekawa ofrece soluciones integrales que abarcan desde la refrigeración hasta la automatización de procesos, lo que la convierte en un socio estratégico para diversas industrias, desde la alimentaria hasta la petroquímica. Este enfoque integral ha sido clave para la expansión de la compañía en México y otros mercados de América Latina.

Compromiso con la sustentabilidad Uno de los pilares fundamentales de Mayekawa Maycom es su compromiso con el medio ambiente. Masataka Ogura enfatizó: “Nuestro compromiso no solo es con la calidad y la innovación, sino también con el planeta. Sabemos que la industria tiene un impacto significativo en el medio ambiente, y es nuestra

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State-of-the-Art in Refrigeration for Sustainable Industrial Processes Since its arrival in Mexico in 1964, the Japanese company Mayekawa Maycom has revolutionized the industry with its cutting-edge technologies, strong corporate values, and unwavering commitment to innovation and efficiency. The company’s impressive track record reflects not only its ability to adapt to market demands but also its significant contribution to the growth of Mexico’s industrial sector.

A History of Constant Evolution Mayekawa Maycom’s journey began six decades ago when it introduced its first industrial refrigeration solutions to Mexico. Over the years, the company has continuously reinvented itself, integrating new technologies and refining its processes to meet evolving market needs. In his commemorative speech, Masataka Ogura, Director of Mayekawa for Latin America, remarked: “Sixty years ago, we arrived in Mexico with a clear vision: to enhance the quality of industrial processes through efficient and sustainable refrigeration. Today, looking back, we are proud of what we have accomplished together and excited for what the future holds.”

Mayekawa’s success in Mexico stems largely from its ability to combine tradition with innovation. The company has remained steadfast in its philosophy of

Oil & Gas delivering quality and service, while embracing emerging technologies that enhance operational efficiency.

Its continuous pursuit of solutions to reduce energy consumption and minimize environmental impact has established Mayekawa as a leader in the industry.

Innovation at Every Stage

responsabilidad minimizarlo. A través de nuestras soluciones energéticamente eficientes, estamos contribuyendo a un futuro más verde y sostenible”.

La filosofía de Mayekawa de integrar la innovación con la sostenibilidad ha sido clave para su éxito a nivel global, y especialmente en México, donde ha trabajado en estrecha colaboración con clientes de diversos sectores para implementar soluciones personalizadas que optimicen el uso de los recursos.

El equipo humano detrás del éxito El éxito de Mayekawa en México no sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de su equipo de colaboradores. A lo largo de estas seis décadas, la empresa ha trabajado para crear un entorno de trabajo inclusivo y colaborativo, donde cada empleado tiene la oportunidad de crecer y aportar a la visión de la compañía.

“Cada uno de ustedes ha sido parte fundamental de este viaje. Su dedicación, su profesionalismo y su compromiso con los valores de Mayekawa son lo que ha hecho posible que lleguemos a donde estamos hoy. Estoy profundamente agradecido por su esfuerzo y entusiasmo”, comentó Ogura.

Mayekawa Maycom se caracteriza por su enfoque en el desarrollo continuo de su personal, brindando oportunidades de capacitación y crecimiento en todas sus divisiones, desde administración y recursos humanos hasta los equipos de ingeniería y asistencia técnica. Esta filosofía ha permitido a la empresa mantenerse competitiva en un entorno industrial en constante cambio.

Mirando hacia el futuro Con 60 años de historia en México, Mayekawa Maycom, además de celebrar su pasado, también mira con optimismo hacia el futuro. “Nuestro objetivo es claro: seguir siendo líderes en soluciones de refrigeración industrial, al mismo tiempo que contribuimos a la sostenibilidad y la eficiencia en cada uno de los sectores que atendemos. Sabemos que los próximos años traerán nuevos desafíos, pero estamos listos para enfrentarlos con la misma determinación y pasión que nos ha guiado durante los últimos 60 años”, concluyó Ogura.

Un legado de éxito y colaboración Durante su trayectoria en nuestro país, Mayekawa Maycom ha dejado una huella imborrable en la industria de la refrigeración industrial. Su enfoque en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de su equipo humano la han convertido en un líder indiscutible. Con la vista puesta en el futuro, la empresa se prepara para enfrentar nuevos desafíos y seguir ofreciendo soluciones que marquen la diferencia en la industria. Como lo expresó Masataka Ogura: “El viaje aún no ha terminado; juntos seguiremos creando un nuevo futuro lleno de valor y oportunidades”.

From its inception, Mayekawa has been at the forefront of refrigeration technology. The development and implementation of efficient screw compressors, pumps, and advanced automation systems have solidified the company’s position as an industry leader. Masataka Ogura emphasized the pivotal role that innovation has played in Mayekawa’s growth: “Each of these 60 years has been marked by continuous technological evolution. From our first compressors to today’s most advanced refrigeration systems, we have remained dedicated to offering the best to our customers in Mexico and throughout Latin America.” Today, Mayekawa offers comprehensive solutions that span from refrigeration systems to process automation, making it a strategic partner across multiple industries, including food processing and petrochemicals.

This holistic approach has been instrumental in the company’s expansion in both Mexico and broader Latin American markets.

Commitment to Sustainability A key pillar of Mayekawa Maycom’s philosophy is its commitment to environmental sustainability. Masataka Ogura reiterated this dedication: “Our commitment extends beyond quality and innovation—it’s about protecting the planet. We understand the industry’s significant environmental impact, and we take responsibility for minimizing it. Through our energy-efficient solutions, we are contributing to a greener and more sustainable future.”

Mayekawa’s integration of innovation and sustainability has been crucial to its global success, particularly in Mexico, where the company works closely with clients across various sectors to implement tailored solutions that optimize resource efficiency.

The Team Behind the Success Mayekawa’s success in Mexico has been made possible by the dedication and hard work of its employees. Over the past six decades, the company has cultivated an inclusive and collaborative work environment, where every employee is encouraged to grow and contribute to the company’s vision.

“Each of you has played a vital role in this journey. Your dedication, professionalism, and adherence to Mayekawa’s values have brought us to where we are today. I am deeply grateful for your effort and enthusiasm,” Ogura expressed.

Mayekawa Maycom’s focus on the continuous development of its personnel has been a cornerstone of its success. The company provides training and career growth opportunities across all its divisions, from administration and human resources to engineering and technical support teams. This emphasis on professional development has helped the company stay competitive in a rapidly evolving industrial landscape.

Looking to the Future As it celebrates 60 years in Mexico, Mayekawa Maycom remains focused on the future. “Our goal is clear: to continue leading in industrial refrigeration solutions while promoting sustainability and efficiency across the sectors we serve. We recognize that the coming years will bring new challenges, but we are prepared to face them with the same passion and determination that have guided us for the past 60 years,” Ogura concluded.

A Legacy of Success and Collaboration Mayekawa Maycom has made an indelible impact on Mexico’s industrial refrigeration industry. Its focus on innovation, sustainability, and human capital development has made it an undisputed leader in the field. As the company looks to the future, it stands ready to tackle new challenges and continue offering industry-leading solutions. As Masataka Ogura noted, “The journey is far from over; together, we will continue creating a future filled with value and opportunities.”

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Oil & Gas

Aplicación de MPD en pozos HPHT: Reducción de costos y riesgos en proyectos de perforación complejos Para revertir la tendencia en la declinación de la producción en los campos petroleros maduros en México, desde 2019 se ha implementado una estrategia nacional, impulsada por la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), que busca estabilizar y mantener la producción de hidrocarburos mediante la perforación de pozos en campos terciarios y en condiciones de alta presión y alta temperatura (HPHT).

Por Ranses Sandrea, Gerente de Ingeniería de Opex

L

os pozos HPHT son particularmente complejos, ya que presentan ventanas operacionales reducidas, pérdidas de circulación, influjos y problemas de control de pozos. Estas condiciones complejas incrementan los tiempos no productivos (NPT), elevan los costos de operación y, en algunos casos, comprometen la viabilidad económica de los proyectos.

Para enfrentar estos desafíos, el uso de la perforación con control de presión gestionada (Managed Pressure Drilling, MPD) ha demostrado ser una herramienta eficiente para mitigar los riesgos y reducir costos. La aplicación de esta tecnología en pozos HPHT de aguas someras del Golfo de México ha permitido reducciones significativas en las pérdidas de fluido de control y en los tiempos de perforación, como ocurrió en el caso del pozo P-102.

Contexto y propuesta de valor El uso de MPD en el pozo P-102, localizado en aguas someras, se basó en la experiencia de perforación del pozo adyacente P-101. Durante la perforación del P-101, se encontraron problemas para mantener una presión en las paredes que permita

el control primario del pozo sin que se induzcan pérdidas de fluido de control debido a la condición de las formaciones naturalmente fracturadas. Estas condiciones llevaron a pérdidas de circulación significativas y a la necesidad de instalar equipos de MPD de manera reactiva, lo cual aumentó el tiempo total de la fase de producción a 68 días, 26 días más de lo programado inicialmente.

En contraste, para el pozo P-102 se adoptó un enfoque proactivo que incluyó la integración de un modelo geomecánico detallado y la implementación del equipo de MPD desde el inicio. Este cambio de estrategia permitió reducir los costos por metro perforado y minimizar las pérdidas de fluido de control. La propuesta de valor consistió en utilizar la perforación con MPD como un medio para gestionar la presión anular durante todas las actividades de la etapa, manteniendo la integridad del pozo y reduciendo los tiempos no productivos.

Metodología y desarrollo del proyecto La clave del éxito en la perforación del pozo P-102 fue el desarrollo de un modelo geomecánico robusto que permitió definir de manera precisa las ventanas operacionales de presión, considerando

Application of MPD in HPHT Wells: Cost and Risk Reduction in Complex Drilling Projects Since 2019, a national strategy led by Petróleos Mexicanos (PEMEX) has been implemented to counteract the declining production trend in Mexico’s mature oil fields. This strategy focuses on stabilizing and maintaining hydrocarbon production by drilling wells in tertiary fields under high-pressure and high-temperature (HPHT) conditions.

By: Ranses Sandrea, Engineering Manager at Opex

H

PHT wells are particularly complex due to narrow operational windows, circulation losses, influxes, and well control issues. These challenges increase non-productive time (NPT), drive up operating costs, and, in some cases, jeopardize the economic viability of the projects.

To address these challenges, Managed Pressure Drilling (MPD) has proven to be an efficient tool to mitigate risks and reduce costs. The application of this technology in HPHT shallow water wells in the Gulf of Mexico has significantly reduced control fluid losses and drilling time, as demonstrated in the case of well P-102.

Context and Value Proposition The use of MPD in well P-102, located in shallow waters, was based on the drilling experience from the adjacent well P-101. During the drilling of P-101, maintaining wall pressure for primary well control without inducing control fluid losses proved difficult due to naturally fractured formations. These conditions led to significant circulation losses and required the reactive installation of MPD equipment, which extended the total production phase to 68 days—26 days longer than initially planned.

In contrast, a proactive approach was adopted for well P-102, which included the integration of a detailed geomechanical model and the implementation of MPD equipment from the outset. This strategic

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Oil & Gas parámetros como la presión de poro, la presión de colapso, límite de DEC para prevenir pérdidas y el gradiente de fractura.

El uso del equipo de MPD permitió monitorear y controlar en tiempo real la presión anular, ajustándola según las condiciones del pozo. Durante la perforación del P-102, se implementaron pruebas dinámicas de presión de poro (DPPT) y las pruebas de integridad de formación DFIT), que permitieron definir los límites operacionales de la densidad equivalente de circulación y la densidad del fluido de perforación, para cada actividad de la etapa (perforación, viajes, núcleo, circulación).

from 42 days to 14 days, representing a 66% reduction. Additionally, fluid losses were maintained at 1,071 m³, equivalent to just 14% of the volume lost in well P-101 (7,603 m³).

The proactive approach and integration of MPD equipment from the start allowed for efficient project execution, resulting in cost savings of up to 20% while maintaining well integrity throughout operations. Cost reductions were achieved by mitigating events such as severe circulation losses, gas influxes, and well control issues.

Resultados obtenidos Los resultados del uso de MPD en el pozo P-102 fueron notables en comparación con el pozo P-101, que se perforó de manera convencional.

Los tiempos de perforación se redujeron de 42 días a 14 días, lo que representa una disminución de 66%. Además, las pérdidas de fluido se mantuvieron en 1,071 m³, equivalentes a 14% del volumen perdido en el pozo P-101 (7,603 m³).

El enfoque proactivo y la integración de equipos de MPD desde el inicio permitieron una ejecución eficiente del proyecto, generando ahorros de costos de hasta un 20% y manteniendo la integridad del pozo durante todas las operaciones. La reducción de costos fue posible gracias a la mitigación de eventos como pérdidas severas de circulación, manifestaciones de entrada de gas y problemas de control del pozo.

Conclusiones y recomendaciones El uso de MPD en pozos HPHT con ventanas operacionales estrechas se ha consolidado como una práctica que agrega valor a proyectos complejos en ambientes de alta presión y alta temperatura.

La experiencia en el pozo P-102 demuestra que la implementación proactiva de esta tecnología puede reducir significativamente los tiempos de perforación y los costos operativos, al mismo tiempo que se asegura la integridad del pozo.

Para futuras aplicaciones en pozos HPHT en aguas someras, se recomienda la integración temprana de modelos geomecánicos detallados y la participación de equipos multidisciplinarios para gestionar de manera integral la presión anular a lo largo de todas las etapas del proyecto. Asimismo, es fundamental contar con sistemas de monitoreo en tiempo real y algoritmos de detección temprana para reaccionar de manera efectiva ante cambios inesperados en las condiciones del pozo.

En resumen, la perforación con MPD se posiciona como una tecnología clave para la ejecución segura, transparente y rentable de proyectos en pozos HPHT, permitiendo a la industria mexicana alcanzar sus objetivos de producción en un entorno de alta complejidad técnica y operativa.

Conclusions and Recommendations

shift reduced the cost per drilled meter and minimized control fluid losses. The value proposition centered on using MPD as a means to manage annular pressure during all stage activities, maintaining well integrity and reducing non-productive time.

Methodology and Project Development The key to success in drilling well P-102 was the development of a robust geomechanical model, which precisely defined operational pressure windows. This model considered parameters such as pore pressure, collapse pressure, loss prevention DEC limits, and fracture gradients. The MPD equipment allowed real-time monitoring and control of annular pressure, adjusting it according to well conditions. During the drilling of P-102, dynamic pore pressure tests (DPPT) and diagnostic fracture injection tests (DFIT) were implemented to define operational limits for equivalent circulating density and drilling fluid density for each stage activity (drilling, trips, coring, circulation).

Results The results of using MPD in well P-102 were remarkable compared to the conventionally drilled well P-101. Drilling time was reduced

The use of MPD in HPHT wells with narrow operational windows has become a valuable practice in complex high-pressure, high-temperature environments. The experience in well P-102 demonstrates that the proactive implementation of this technology can significantly reduce drilling time and operational costs while ensuring well integrity.

For future applications in HPHT shallow water wells, early integration of detailed geomechanical models and the involvement of multidisciplinary teams to manage annular pressure throughout all project stages is recommended. Additionally, real-time monitoring systems and early detection algorithms are crucial for effectively responding to unexpected well condition changes.

In summary, MPD has positioned itself as a key technology for the safe, transparent, and cost-effective execution of HPHT well projects, enabling the Mexican oil industry to achieve its production goals in a highly complex technical and operational environment.

This article was developed based on the paper “MPD Application in HPHT GoM Shallow Wells: Value Through Cost and Risk Reduction in Complex Drilling Projects.” The full article was presented in Bangkok, Thailand, at the 2024 edition of the SPE/IADC Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition. The paper was co-authored

by Engineer Ranses Sandrea, Engineer César A. Granados Santos, Engineer Gerardo García, Engineer Miguel Lugo, and Engineer Carlos Cervantes.

*Este artículo se elaboró con base en el paper “MPD Application in HPHT GoM Shallow Wells: Value Through Cost and Risk Reduction in Complex Drilling Projects”. El artículo completo se presentó en Bangkok, Tailandia, en la edición 2024 de SPE/IADC Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition. El paper fue elaborado por Ing. Ranses Sandrea, Ing. César A. Granados Santos, Ing. Gerardo García, Ing. Miguel Lugo e Ing. Carlos Cervantes.

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Oil & Gas

Plataformas de Perforación Marina Tipo Semisumergible La industria petrolera en México ha sido históricamente un motor económico fundamental para el país. Con el paso de las décadas, se ha incrementado el interés en la exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. En este contexto, las plataformas de perforación marina tipo semisumergible han adquirido un papel protagónico debido a su capacidad para operar en condiciones marítimas adversas y en profundidades significativas.

Importancia Estratégica de las Plataformas Semisumergibles

Avances Tecnológicos y Retos Operacionales

Las plataformas semisumergibles son estructuras flotantes diseñadas para mantener estabilidad en aguas profundas mediante un sistema de lastre que las mantiene parcialmente sumergidas.

A diferencia de las plataformas fijas o los jack-ups, las semisumergibles pueden operar en profundidades que van desde los 300 hasta los 3,000 metros, lo que las hace ideales para la exploración en zonas como el Cinturón Plegado Perdido y otras áreas del Golfo de México.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se estima que el potencial de recursos prospectivos en aguas profundas del Golfo de México asciende a más de 27,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Este potencial ha impulsado a empresas como Pemex y consorcios internacionales a invertir en tecnología y activos que permitan la explotación eficiente y segura de estos recursos.

El desarrollo de las plataformas semisumergibles en México ha estado acompañado de avances tecnológicos significativos.

La implementación de sistemas dinámicos de posicionamiento, tecnología de perforación direccional y herramientas de evaluación en tiempo real ha mejorado la eficiencia y seguridad de las operaciones. Sin embargo, estos avances también conllevan desafíos.

La logística de operar en aguas profundas implica consideraciones complejas en términos de mantenimiento, suministro y gestión de riesgos. Los costos operativos de una plataforma semisumergible pueden superar los $300,000 dólares diarios, lo que requiere una planificación financiera y técnica meticulosa. Además, la formación de personal especializado es crucial para manejar la sofisticación de los equipos y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y medio ambiente.

Plataformas en Aguas Mexicanas

Impacto Económico y Estadísticas Clave

Uno de los ejemplos más notables es la plataforma semisumergible “Centenario GR”, operada por Pemex. Esta plataforma ha sido clave en la exploración de campos como Lakach, un yacimiento de gas natural ubicado a profundidades de alrededor de 1,000 metros. La “Centenario GR” cuenta con tecnología de punta que le permite perforar pozos de hasta 10,000 metros de profundidad, adaptándose a las exigencias geológicas del subsuelo marino mexicano.

Otra plataforma relevante es la “La Muralla IV” para operaciones en aguas profundas y que ha participado en proyectos como el pozo Nobilis-1, ubicado en el área de Perdido, donde se alcanzaron profundidades de agua de aproximadamente 2,400 metros. Este pozo es uno de los más profundos perforados en México y representa un hito en la capacidad técnica y operativa del país.

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La inversión en plataformas semisumergibles y la exploración en aguas profundas ha tenido un impacto económico significativo en México. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la inversión acumulada en proyectos de aguas profundas podría alcanzar los $58,000 millones de dólares en los próximos años. Esto no solo impulsa el sector petrolero, sino que también genera empleo y desarrollo en industrias relacionadas como la construcción naval, servicios de ingeniería y logística.

En términos de producción, aunque la contribución actual de las aguas profundas al total nacional es limitada, se espera que para 2030 representen hasta un 10% de la producción total de hidrocarburos del país.

Este incremento será resultado directo de la operación eficiente de las plataformas semisumergibles y la exploración exitosa de nuevos yacimientos.

Semi-submersible Marine Drilling Platforms The oil industry has long been a cornerstone of Mexico’s economy. Much like the ever-evolving world of fashion adapting to new trends, the industry has expanded its horizons over the decades, with growing interest in exploring and extracting deepwater and ultra-deepwater deposits in the Gulf of Mexico. In this context, semi-submersible offshore drilling platforms have taken center stage due to their ability to operate in challenging maritime conditions and at remarkable depths.

Strategic Importance of Semisubmersible Platforms Semi-submersible platforms are floating structures designed to maintain stability in deep waters using a ballast system that keeps them partially submerged— much like a well-crafted garment that balances form and function. Unlike fixed platforms or jack-ups, these platforms can operate at depths ranging from 300 to 3,000 meters, making them ideal for exploration in areas such as the Perdido Folded Belt and other regions of the Gulf of Mexico.

According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), the potential resources in the deep waters of the Gulf of Mexico amount to over 27 billion barrels of crude oil equivalent. This immense potential has prompted companies like Pemex and international consortiums to invest in technology and assets capable of efficiently and safely tapping into these resources.

Platforms in Mexican Waters One notable example is the semi-submersible platform *Centenario GR*, operated by Pemex. This platform has been instrumental in exploring fields like Lakach, a natural gas field situated at depths of around 1,000 meters. The *Centenario GR* boasts state-of-the-art technology that enables it to drill wells up to 10,000 meters deep, adapting to the geological demands of Mexico’s subsoil—similar to how a designer tailors a masterpiece to fit unique specifications.

Another significant platform is *La Muralla IV*, which has participated in deepwater projects such as the Nobilis-1 well in the Perdido area, reaching water depths of approximately 2,400 meters. This well is among the deepest drilled in Mexico and represents a milestone in the country’s technical and operational capabilities.

Technological Advances and Operational Challenges Significant technological advances have accompanied the development of semi-submersible platforms in Mexico. The implementation of dynamic positioning systems, directional drilling technology, and realtime evaluation tools has enhanced the efficiency and safety of operations. However, like the intricacies involved in haute couture, these advances also present challenges.

Logistics in deepwater operations involve complex considerations regarding maintenance, supply, and

Oil & Gas

Consideraciones Ambientales y de Seguridad La operación en aguas profundas conlleva riesgos ambientales significativos. La industria ha aprendido de incidentes pasados, como el derrame de Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México estadounidense. En respuesta, México ha fortalecido su marco regulatorio y ha adoptado prácticas más estrictas en materia de seguridad y protección ambiental.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha implementado regulaciones que exigen planes de respuesta a emergencias, evaluación de impactos ambientales y el uso de tecnología que minimice el riesgo de derrames y accidentes. Las plataformas semisumergibles en operación en México deben cumplir con estos estándares, lo que implica inversiones adicionales pero necesarias para garantizar operaciones sostenibles.

Perspectivas Futuras El futuro de las plataformas semisumergibles en México es prometedor pero depende de varios factores. El precio internacional del petróleo, las políticas energéticas nacionales y la evolución tecnológica influirán en el ritmo y la escala de las operaciones en aguas profundas. La colaboración entre Pemex y empresas privadas será crucial para compartir riesgos y beneficios, así como para acceder a tecnología y experiencia avanzada.

Además, la transición energética global hacia fuentes más limpias plantea preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de invertir en hidrocarburos de aguas profundas. Sin embargo, en el corto y mediano plazo, se espera que las plataformas semisumergibles sigan siendo un componente esencial en la estrategia energética de México, contribuyendo a la seguridad energética y al desarrollo económico del país.

Las plataformas de perforación marina tipo semisumergible representan un elemento clave en la expansión de la capacidad exploratoria y productiva de México en el sector de hidrocarburos. Su capacidad para operar en condiciones extremas y profundidades significativas las convierte en herramientas indispensables para aprovechar el potencial energético del Golfo de México.

risk management.

Operating costs for a semi-submersible platform can exceed $300,000 per day, necessitating meticulous financial and technical planning. Moreover, training specialized personnel is crucial for managing sophisticated equipment and ensuring compliance with international safety and environmental standards.

Economic Impact and Key Statistics

Investment in semi-submersible platforms and deepwater exploration has significantly impacted Mexico’s economy. According to the Ministry of Energy, cumulative investment in deepwater projects could reach $58 billion in the coming years. This not only bolsters the oil sector but also generates employment and development in related industries such as shipbuilding, engineering services, and logistics.

In terms of production, although the current contribution of deepwater operations to the national total is limited, it is expected that by 2030 they will represent up to 10% of the counCon inversiones sostenidas, avances try’s total hydrocarbon production. This increase will be a direct tecnológicos y un marco regulatorio result of the efficient operation of robusto, México está posicionado semi-submersible platforms and para consolidarse como un actor the successful exploration of new deposits. relevante en la exploración offshore

a nivel global.

With sustained investments, technological advances, and a robust regulatory framework, Mexico is positioned to consolidate its position as a relevant player in global offshore exploration.

Environmental and Safety Considerations Deepwater operations entail significant environmental risks.

The industry has learned from past incidents, such as the 2010 *Deepwater Horizon* spill in the U.S. Gulf of Mexico. In response,

Mexico has strengthened its regulatory framework and adopted stricter safety and environmental protection practices. The Safety, Energy and Environment Agency (ASEA) has implemented regulations requiring emergency response plans, environmental impact assessments, and technology that minimizes the risk of spills and accidents.

Semi-submersible platforms in Mexico must comply with these standards, which entails additional but necessary investments to ensure sustainable operations.

Future Prospects The future of semi-submersible platforms in Mexico is promising but depends on several factors. International oil prices, national energy policies, and technological advancements will influence the pace and scale of deepwater operations. Collaboration between Pemex and private companies will be crucial for sharing risks and benefits and accessing advanced technology and expertise.

Additionally, the global energy transition to cleaner sources raises questions about the long-term viability of investing in deepwater hydrocarbons. However, in the short to medium term, semi-submersible platforms are expected to remain essential to Mexico’s energy strategy, contributing to the country’s energy security and economic development.

Semi-submersible offshore drilling platforms are a key element in expanding Mexico’s exploration and production capacity in the hydrocarbon sector. Their ability to operate in extreme conditions and at significant depths makes them indispensable tools for unlocking the Gulf of Mexico’s energy potential—much like visionary designers pushing the boundaries to create groundbreaking trends in the fashion industry.

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Oil & Gas

Ingeniería, Construcción y Puesta en Operación de la Infraestructura para la Producción Marina La producción marina en México es un pilar fundamental para la economía nacional, especialmente en el sector energético. El Golfo de México alberga una de las zonas petroleras más ricas del mundo, lo que ha impulsado el desarrollo de infraestructura de vanguardia para la extracción y manejo de hidrocarburos.

Panorama General de la Producción Marina en México México es el décimo productor de petróleo a nivel mundial y el tercero en América Latina. Aproximadamente el 75% de la producción nacional de petróleo proviene de yacimientos marinos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía hasta 2023. La explotación de estos recursos requiere de una infraestructura robusta y sofisticada, capaz de operar en condiciones marítimas complejas.

Desafíos de Ingeniería en la Producción Offshore La ingeniería aplicada en entornos marinos presenta retos únicos: • Profundidades Extremas: La exploración en aguas profundas y ultraprofundas, que pueden superar los 3,000 metros, exige tecnologías avanzadas para perforación y extracción.

• Condiciones Ambientales Adversas: La presencia de huracanes y tormentas en el Golfo de México impone requisitos estrictos en el diseño estructural para garantizar la resiliencia de las instalaciones.

• Protección Ambiental: La necesidad de minimizar el impacto ecológico ha impulsado innovaciones en sistemas de contención y control de derrames.

Un ejemplo notable es el desarrollo del Proyecto Trion, el cual representa la primera exploración en aguas ultraprofundas en México. Este proyecto ha implicado desafíos ingenieriles significativos, desde la selección de materiales resistentes a la corrosión hasta el diseño de sistemas de seguridad redundantes.

Construcción de Infraestructura Marina La construcción de plataformas y ductos marinos es un proceso complejo que involucra múltiples etapas:

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•Diseño y Planificación: Integración de datos sísmicos y geológicos para determinar la ubicación óptima de las instalaciones.

• Fabricación de Estructuras: Utilización de acero de alta resistencia y tecnologías de soldadura especializadas para construir plataformas capaces de soportar cargas dinámicas.

• Instalación en Sitio: Empleo de buques grúa y técnicas de posicionamiento dinámico para montar las estructuras en el lecho marino.

En 2022, México contaba con más de 200 plataformas marinas operativas, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). La construcción del Complejo KuMaloob-Zaap, el más grande del país, ha sido esencial para mantener la producción petrolera, aportando cerca del 40% del crudo nacional.

Puesta en Operación y Gestión de Instalaciones La fase de puesta en operación es crítica para garantizar la eficiencia y seguridad de la infraestructura: • Comisionamiento: Verificación y pruebas de todos los sistemas antes de iniciar operaciones, asegurando el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

• Mantenimiento Predictivo: Implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real para anticipar fallas y reducir tiempos de inactividad.

• Capacitación del Personal: Formación continua en protocolos de seguridad y operación de equipos especializados.

La adopción de tecnologías digitales, como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial, ha permitido optimizar la gestión de las instalaciones. Por ejemplo, Pemex ha integrado sistemas de control automatizados que mejoran la toma de decisiones y reducen riesgos operativos.

Engineering, Construction, and Commissioning of Offshore Production Infrastructure Offshore production in Mexico is a fundamental pillar of the national economy, particularly in the energy sector. The Gulf of Mexico is home to one of the richest oil regions in the world, which has driven the development of state-of-the-art infrastructure for hydrocarbon extraction and handling.

General Overview of Offshore Production in Mexico Mexico is the tenth-largest oil producer in the world and the third-largest in Latin America. According to data from Mexico’s Ministry of Energy as of 2023, approximately 75% of the nation’s oil production comes from offshore fields. Exploiting these resources requires robust and sophisticated infrastructure capable of operating in complex maritime conditions.

Engineering Challenges in Offshore Production Engineering in offshore environments presents unique challenges: • Extreme Depths: Exploration in deep and ultradeep waters, which can exceed 3,000 meters, requires advanced drilling and extraction technologies.

• Adverse Environmental Conditions: Hurricanes and storms in the Gulf of Mexico impose stringent requirements on structural design to ensure the resilience of facilities.

• Environmental Protection: The need to minimize ecological impact has driven innovations in spill containment and control systems.

A notable example is the development of the Trion Project, which represents the first ultra-deepwater exploration in Mexico. This project has involved significant engineering challenges, from selecting corrosion-resistant materials to designing redundant safety systems.

Marine Infrastructure Construction The construction of offshore platforms and pipelines is a complex process involving multiple stages: • Design and Planning: This involves the integration of seismic and geological data to determine the optimal location of facilities.

• Structural Fabrication: Using high-strength steel and specialized welding technologies to build platforms capable of withstanding dynamic loads.

• Site Installation: Employing crane ships and dynamic positioning techniques to mount the structures on the seabed.

According to the National Hydrocarbons Commission (CNH), by 2022, Mexico had more than 200 operational offshore platforms. The construction of the

Oil & Gas

La ingeniería, construcción y puesta en operación de infraestructura para manejo de producción petrolera marina en México es un campo dinámico y vital para la economía nacional.

The engineering, construction, and commissioning of offshore oil production management infrastructure in Mexico is a dynamic and vital field for the national economy.

El sector ha aprendido valiosas lecciones de proyectos anteriores: •Proyecto Cantarell: En su apogeo, fue uno de los campos petroleros más grandes del mundo.

Sin embargo, su declive productivo evidenció la necesidad de técnicas de recuperación mejorada y diversificación de inversiones.

•Implementación de Normativas: Tras incidentes como el derrame de Ixtoc I en 1979, México fortaleció su marco regulatorio, estableciendo estándares más estrictos en seguridad y protección ambiental.

Estos casos han impulsado mejoras continuas en prácticas ingenieriles y operativas, posicionando a México como un referente en gestión de producción marina.

Inversión y Desarrollo Futuro La apertura del sector energético a la inversión privada, a partir de la reforma energética de 2013, generó oportunidades para empresas nacionales y extranjeras. Durante la administración finalizada en 2018, se adjudicaron 107 contratos en rondas licitatorias, involucrando compromisos de inversión por más de $40,000 millones de dólares.

El enfoque se ha expandido hacia la exploración de energías renovables marinas, como la eólica offshore. Proyectos piloto en la costa de Oaxaca exploran el potencial de esta fuente energética, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones.

La ingeniería, construcción y puesta en operación de infraestructura para manejo de producción petrolera marina en México es un campo dinámico y vital para la economía nacional. Los avances tecnológicos y la colaboración entre sectores público y privado han permitido superar desafíos significativos, consolidando al país como líder en producción offshore.

El futuro plantea nuevas oportunidades y retos, desde la optimización de yacimientos maduros hasta la incursión en energías renovables marinas. La continua innovación y adopción de mejores prácticas serán esenciales para mantener la competitividad y sostenibilidad del sector.

Ku-Maloob-Zaap Complex, the largest in the country, has been essential to maintaining oil production, contributing close to 40% of the country’s crude oil.

Start-up and Facilities Management The commissioning phase is critical to ensure the efficiency and safety of the infrastructure: • Commissioning: Verifying and testing all systems before operations, ensuring compliance with national and international regulations.

• Predictive Maintenance: Implementing real-time monitoring systems to anticipate failures and reduce downtime.

• Personnel Training: Continuous training in safety protocols and operation of specialized equipment.

Adopting digital technologies, such as the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence, has optimized facility management. For example, Pemex has integrated automated control systems that improve decision-making and reduce operational risks.

The sector has learned valuable lessons from previous projects: - Cantarell Project: In its heyday, it was one of the largest oil fields in the world. However, its production decline highlighted the need for enhanced recovery techniques and investment diversification.

- Regulatory Implementation: After incidents such as the Ixtoc I spill in 1979, Mexico

strengthened its regulatory framework, establishing stricter safety and environmental protection standards.

These cases have driven continuous improvements in engineering and operational practices, positioning Mexico as a benchmark in offshore production management.

Investment and Future Development The opening of the energy sector to private investment, initiated by the 2013 energy reform, generated opportunities for domestic and foreign companies. During the administration that ended in 2018, 107 contracts were awarded in bidding rounds, involving investment commitments of more than $40 billion. The focus has expanded into offshore renewable energy exploration, such as offshore wind. Pilot projects off the coast of Oaxaca are exploring the potential of this energy source, aligning with sustainability and emissions reduction goals.

The engineering, construction, and commissioning of offshore oil production infrastructure in Mexico are dynamic and vital sectors for the national economy.

Technological advances and collaboration between the public and private sectors have enabled the country to overcome significant challenges and consolidate its position as a leader in offshore production.

The future holds new opportunities and challenges, from optimizing mature reservoirs to venturing into offshore renewable energies.

Continued innovation and adoption of best practices will be essential to maintaining the sector’s competitiveness and sustainability.

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Oil & Gas

Servicios Integrados de Perforación, Terminación y Reparación de Pozos Exploratorios Marinos Optimizing Offshore Exploration: Integrated Drilling, Completion, and Workover Services La exploración y producción de hidrocarburos en las aguas profundas y someras del Golfo de México representan un pilar fundamental para la industria energética mexicana. Los servicios integrados de perforación, terminación y reparación de pozos exploratorios marinos han cobrado relevancia en los últimos años, debido a la necesidad de optimizar costos, incrementar la eficiencia operativa y reducir riesgos en operaciones de alta complejidad técnica.

Contexto Actual de la Exploración Marina en México México posee una extensa plataforma continental en el Golfo de México, con reservas potenciales estimadas en más de 29,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), al cierre de 2022, la producción de crudo en aguas someras representaba aproximadamente el 52% de la producción nacional, mientras que las aguas profundas comienzan a cobrar mayor protagonismo con proyectos emblemáticos como Trion y Zama.

Importancia de los Servicios Integrados La complejidad inherente a las operaciones offshore exige una coordinación eficiente entre diversas disciplinas y actividades. Los servicios integrados permiten a las operadoras y contratistas unificar la gestión de múltiples procesos, desde la perforación hasta la terminación y reparación de pozos, bajo un solo contrato y administración. Esto se traduce en: •Optimización de costos: Al centralizar servicios, se reducen redundancias y se aprovechan economías de escala. Por ejemplo, se estima que la integración de servicios puede reducir los costos operativos hasta en un 20%.

•Eficiencia operativa: Una mayor coordinación mejora la programación y ejecución de actividades. La utilización de plataformas multiuso y equipos especializados permite reducir tiempos de inactividad y maximizar la productividad.

•Reducción de riesgos: La gestión integral facilita la identificación y mitigación temprana de riesgos operativos y ambientales. La implementación de sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente integrados reduce la probabilidad de incidentes y sus posibles impactos.

Casos Destacados en México Proyecto Trion: Ubicado en aguas profundas del Golfo de México. Se espera que la producción inicial comience en 2025, con una inversión estimada de 11,000 millones de dólares. La implementación de servicios integrados ha sido clave para abordar los desafíos técnicos y logísticos de este proyecto. Se han utilizado tecnologías de perforación direccional y sistemas de completación avanzados para optimizar la extracción de hidrocarburos a profundidades superiores a los 2,500 metros.

Campo Zama: Es uno de los hallazgos más significativos en décadas, con reservas estimadas entre 600 y 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La colaboración entre Talos, Pemex y otras empresas ha implicado la utilización de servicios integrados para acelerar el desarrollo del campo y optimizar recursos. Se ha destacado la implementación de sistemas de gestión de datos en tiempo real y tecnologías de evaluación de formaciones para mejorar la precisión en la perforación y completación de pozos.

Proyecto Ek-Balam: Este campo ha experimentado la aplicación de servicios integrados para mejorar la recuperación de petróleo en pozos maduros. A través de técnicas de reparación y terminación avanzadas, se logró incrementar la producción en un 15% durante 2021.

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The exploration and production of hydrocarbons in the deep and shallow waters of the Gulf of Mexico constitute a fundamental pillar of the Mexican energy industry. In recent years, integrated drilling, completion, and workover services for offshore exploratory wells have gained importance due to the need to optimize costs, enhance operational efficiency, and reduce risks in highly complex technical operations.

Current Context of Offshore Exploration in Mexico Mexico possesses an extensive continental shelf in the Gulf of Mexico, with potential reserves estimated at over 29 billion barrels of crude oil equivalent. According to data from the National Hydrocarbons Commission (CNH), as of the end of 2022, crude oil production from shallow waters accounted for approximately 52% of national production. Deepwater operations are beginning to assume greater importance with landmark projects like Trion and Zama.

Importance of Integrated Services The inherent complexity of offshore operations necessitates efficient coordination among various disciplines and activities. Integrated services enable operators and contractors to unify the management of multiple processes—from drilling to completion and workover—under a single contract and administration.

This approach results in: - Cost Optimization: By centralizing services, redundancies are minimized, and economies of scale are leveraged. For example, service integration can reduce operating costs by up to 20%, according to estimates.

- Operational Efficiency: Enhanced coordination improves the scheduling and execution of activities. The use of multipurpose platforms and specialized equipment reduces downtime and maximizes productivity.

- Risk Reduction: Comprehensive management facilitates the early identification and mitigation of operational and environmental risks. Implementing integrated safety and environmental management systems decreases the probability of incidents and their potential impacts.

Mexican Case Studies - Trion Project: Located in the deepwater Gulf of Mexico, initial production is expected to begin in 2025 with an estimated investment of US$11 billion. The implementation of integrated services has addressed the project’s technical and logistical challenges. Advanced directional drilling technologies and completion systems have optimized hydrocarbon extraction at depths exceeding 2,500 meters.

- Zama Field: One of the most significant discoveries in decades, with estimated reserves between 600

Oil & Gas Tecnologías y Tendencias Actuales La industria está adoptando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y seguridad de las operaciones: Digitalización y Automatización: El uso de sistemas de control remoto, análisis de datos en tiempo real y plataformas digitales facilita la toma de decisiones y reduce la necesidad de personal en el sitio. Empresas como Schlumberger están implementando soluciones digitales en proyectos mexicanos, lo que ha permitido reducir tiempos de perforación en hasta un 10%.

Equipos de Perforación de Alta Especificación: Las plataformas modernas cuentan con capacidades para operar en profundidades mayores y condiciones adversas, lo que es esencial en el contexto del Golfo de México.

Prácticas Sostenibles: Se están implementando medidas para minimizar el impacto ambiental, como tecnologías de cero descarga y monitoreo ambiental continuo.

Desafíos y Oportunidades A pesar de los avances, la industria enfrenta desafíos significativos:

and 800 million barrels of crude oil equivalent. Collaboration among Talos, Pemex, and other companies has involved the use of integrated services to accelerate the field’s development and optimize resources. Notably, the implementation of real-time data management systems and formation evaluation technologies has improved drilling and completion accuracy.

Regiones costeras como Campeche y Tabasco han experimentado un crecimiento económico asociado a las actividades petroleras, aunque también enfrentan desafíos en términos de sustentabilidad y diversificación económica.

Coastal regions such as Campeche and Tabasco have experienced economic growth associated with oil activities, but they also face sustainability and economic diversification challenges.

- Ek-Balam Project: This field has employed integrated services to enhance oil recovery in mature wells. Through advanced workover and completion techniques, production increased by 15% during 2021.

Current Technologies and Trends The industry is adopting advanced technologies to enhance operational efficiency and safety: - Digitalization and Automation: Remote monitoring systems, real-time data analytics, and digital platforms facilitate decision-making and reduce the need for on-site personnel. Companies like Schlumberger are implementing digital solutions in Mexican projects, which have reduced drilling times by up to 10%.

- High-Specification Drilling Rigs: Modern rigs capable of operating at greater depths and under adverse conditions are essential in the context of the Gulf of Mexico.

Financieros: La volatilidad de los precios del petróleo y la competencia global por capital requieren estrategias financieras sólidas y flexibles.

- Sustainable Practices: Measures such as zero-discharge technologies and continuous environmental monitoring are being implemented to minimize environmental impact.

Tecnológicos: La exploración en aguas ultraprofundas y áreas remotas demanda innovaciones constantes en tecnología y metodologías operativas.

Challenges and Opportunities

No obstante, existen oportunidades importantes:

- Financial: Volatile oil prices and global competition for capital necessitate sound and flexible financial strategies.

Asociaciones Estratégicas: Las alianzas entre empresas nacionales e internacionales pueden aportar capital, tecnología y experiencia. La firma de contratos de producción compartida y acuerdos de servicios integrados ha demostrado ser efectiva en la aceleración de proyectos.

Desarrollo de Talento Local: La formación y capacitación de personal mexicano en tecnologías avanzadas fortalecerá la industria a largo plazo. Programas de colaboración con instituciones académicas y centros de investigación, como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), son fundamentales.

Impacto Económico y Social La inversión en exploración y producción marina tiene un efecto multiplicador en la economía mexicana. Según la Secretaría de Energía, por cada empleo directo en el sector petrolero, se generan cuatro empleos indirectos. Además, los ingresos por exportación de petróleo contribuyen significativamente al presupuesto nacional, representando alrededor del 16% de los ingresos fiscales.

El desarrollo de proyectos offshore también impulsa el crecimiento de industrias relacionadas, como la construcción naval, logística, manufactura de equipos especializados y servicios profesionales. Regiones costeras como Campeche y Tabasco han experimentado un crecimiento económico asociado a las actividades petroleras, aunque también enfrentan desafíos en términos de sustentabilidad y diversificación económica.

Despite progress, the industry faces significant challenges:

- Technological: Exploration in ultra-deepwater and remote areas demands continuous technological innovation and new operating methodologies.

However, significant opportunities exist: - Strategic Partnerships: Alliances between domestic and international companies can bring in capital, technology, and expertise. The signing of production-sharing contracts and integrated services agreements has proven effective in accelerating projects.

- Local Talent Development: Educating and training Mexican personnel in advanced technologies will strengthen the industry in the long term.

Collaborative programs with academic institutions and research centers, such as the Mexican Petroleum Institute (IMP), are essential.

Economic and Social Impact Investment in offshore exploration and production has a multiplier effect on the Mexican economy. According to the Ministry of Energy, four indirect jobs are generated for every direct job in the oil sector. Additionally, oil export revenues contribute significantly to the national budget, representing around 16% of fiscal revenues.

The development of offshore projects also drives the growth of related industries such as shipbuilding, logistics, specialized equipment manufacturing, and professional services. Coastal regions like Campeche and Tabasco have experienced economic growth associated with oil activities but also face challenges related to sustainability and economic diversification.

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Oil & Gas

Seguros para Transporte de Carga Terrestre y Marítima

Mitigating Risks in Mexico’s Oil Industry: The Critical Role of Land and Maritime Transportation Insurance

La industria petrolera es un pilar fundamental de la economía mexicana, aportando significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y siendo una fuente clave de ingresos para el país. La complejidad de sus operaciones, que abarcan desde la exploración hasta la distribución, depende en gran medida del transporte eficiente y seguro de hidrocarburos y equipos especializados, tanto por vía terrestre como marítima.

The oil industry is a cornerstone of the Mexican economy, contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP) and serving as a key source of national revenue. The complexity of its operations—from exploration to distribution— relies heavily on the efficient and safe transportation of hydrocarbons and specialized equipment, both over land and by sea.

E

I

n este contexto, los seguros de transporte de carga terrestre y de embarcaciones son esenciales para mitigar riesgos y garantizar la continuidad operativa de las empresas del sector.

Importancia del Seguro en el Transporte Terrestre de Carga El transporte terrestre es vital para la movilización de productos petroleros y equipos a lo largo del territorio mexicano. Sin embargo, enfrenta riesgos significativos como accidentes, robos y daños a la carga por factores ambientales. México ha experimentado desafíos en materia de seguridad en las carreteras, lo que incrementa la vulnerabilidad del transporte de carga. Los seguros de transporte de carga terrestre proporcionan cobertura ante pérdidas o daños a la mercancía durante su traslado.

Para la industria petrolera, estos seguros son cruciales, dado que los productos transportados pueden ser peligrosos y requieren medidas de seguridad especiales.

Además, las pólizas suelen incluir cobertura por responsabilidad civil, protegiendo a las empresas ante posibles reclamaciones por daños a terceros.

Coberturas Específicas Daños por Accidentes: Un incidente en carretera que involucre un camión cisterna puede tener consecuencias graves, tanto ambientales como económicas. Un seguro adecuado cubre los costos asociados a la reparación de daños y medidas de remediación ambiental, evitando impactos financieros significativos para la empresa.

Robo de Carga: El robo de combustible y equipo es un problema que afecta al sector. Contar con una póliza que incluya cobertura por robo es fundamental para proteger los activos y mantener la estabilidad operativa.

Seguros de Embarcaciones en el Sector Petrolero Las operaciones marítimas son esenciales, especialmente en el Golfo de México, donde se concentra una gran parte de la actividad petrolera offshore. Las embarcaciones enfrentan riesgos como condiciones climáticas adversas, accidentes y posibles derrames de hidrocarburos. Los seguros marítimos ofrecen coberturas para daños a la embarcación, responsabilidad por contaminación y protección frente a reclamaciones de terceros. Dada la magnitud y complejidad de las operaciones marítimas en el sector petrolero, las pólizas suelen ser personalizadas para abordar riesgos específicos.

Consideraciones Relevantes Derrames de Petróleo: Los accidentes que resultan en derrames pueden tener consecuencias ambientales y económicas significativas. Los seguros que incluyen cobertura por responsabilidad ambiental son esenciales para hacer frente a los costos de limpieza y multas.

Fenómenos Naturales: Las embarcaciones y plataformas están expuestas a huracanes y tormentas tropicales. Las pólizas deben contemplar coberturas por daños causados por fenómenos naturales para asegurar la recuperación rápida de las operaciones.

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n this context, insurance for land cargo and maritime transportation is essential to mitigate risks and ensure the operational continuity of companies in the sector.

Importance of Insurance in Land Freight Transportation Land transportation is vital for moving oil products and equipment across Mexico. However, due to various factors, it faces significant risks such as accidents, theft, and cargo damage. Mexico has faced challenges in highway safety, increasing the vulnerability of cargo transport. Land cargo insurance provides coverage for loss or damage to goods during transit. For the oil industry, such insurance is crucial because the products transported can be hazardous and require special security measures. Additionally, policies often include liability coverage, protecting companies against potential claims for damages to third parties.

Specific Coverages Accident Damage: A road incident involving a tanker truck can have severe environmental and economic consequences. Adequate insurance covers the costs associated with repairs and environmental remediation measures, preventing significant financial impacts on the company.

Cargo Theft: Theft of fuel and equipment impacts the sector. A policy that includes coverage for theft is essential to protect assets and maintain operational stability.

Vessel Insurance in the Petroleum Sector Marine operations are critical, especially in the Gulf of Mexico, where much offshore oil activity is concentrated. Vessels face adverse weather conditions, accidents, and potential oil spills. Marine insurance covers vessel damage, pollution liability, and protection against third-party claims. Given the magnitude and complexity of marine operations in the oil sector, policies are often tailored to address specific risks.

Relevant Considerations Oil Spills: Accidents resulting in spills can have significant environmental and economic consequences.

Oil & Gas

Marco Regulatorio y Cumplimiento

Insurance that includes environmental liability coverage is essential to cover cleanup costs and fines.

En México, la regulación de los seguros está a cargo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La AgenNatural Phenomena: Vessels and platforms are exposed to hurricanes and tropical storms. Policies should include coverage for damage caused by cia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) establece renatural disasters to ensure rapid recovery of operations. gulaciones específicas para el sector petrolero, incluyendo requisitos de seguros para operaciones que representen riesgos ambientales o para terceros. Es Regulatory Framework obligatorio para las empresas demostrar and Compliance que cuentan con seguros adecuados que En un entorno de riesgos cubran posibles contingencias, asegurando In Mexico, insurance regulation is overseen by el cumplimiento legal y la protección ante the National Insurance and Bonding Commission complejos y cambiantes, posibles sanciones.

(Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CNSF). es indispensable que las The Agency for Safety, Energy, and Environment empresas petroleras y las Desafíos y Oportunidades en el (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Mercado de Seguros ASEA) establishes specific regulations for the aseguradoras trabajen de oil sector, including insurance requirements for manera colaborativa para El sector enfrenta desafíos como la fluctuaoperations that pose environmental or third-party desarrollar soluciones ción en los precios del petróleo, cambios en risks. Companies are required to demonstrate that que aborden los desafíos el entorno regulatorio y riesgos emergentes they have adequate insurance to cover potential como los ciberataques. Sin embargo, esto contingencies, ensuring legal compliance and actuales y futuros del sector. también abre oportunidades para las aseprotection against possible sanctions. guradoras y empresas:

In an environment of complex and changing risks, it is imperative that oil companies and insurers collaborate to develop solutions that address the sector’s current and future challenges.

• Desarrollo de Coberturas Especializadas: Creación de productos de seguro que aborden riesgos específicos del sector, incluyendo tecnologías emergentes y nuevas prácticas operativas.

• Implementación de Tecnologías Avanzadas: Uso de análisis de datos y tecnología para mejorar la evaluación de riesgos y la gestión de siniestros.

• Colaboración y Alianzas Estratégicas: Trabajar en conjunto con reaseguradoras y entidades internacionales para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud.

Los seguros de transporte de carga terrestre y de embarcaciones son componentes críticos en la gestión de riesgos de la industria petrolera en México. Aseguran la continuidad operativa y protegen a las empresas de pérdidas financieras significativas. En un entorno de riesgos complejos y cambiantes, es indispensable que las empresas petroleras y las aseguradoras trabajen de manera colaborativa para desarrollar soluciones que aborden los desafíos actuales y futuros del sector. El cumplimiento regulatorio y la adopción de prácticas de gestión de riesgos robustas serán fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de la industria en el país.

Insurance Market Challenges and Opportunities

The sector faces challenges such as fluctuating oil prices, changes in the regulatory environment, and emerging risks like cyber-attacks. However, these challenges also open up opportunities for insurers and companies:

•Development of Specialized Coverages: Creating insurance products that address industry-specific risks, including emerging technologies and new operational practices.

•Implementation of Advanced Technologies: Utilizing data analytics and technology to improve risk assessment and claims management.

• Collaboration and Strategic Alliances: Partnering with reinsurers and international entities to strengthen the capacity to respond to largescale events.

Cargo and vessel insurance are critical components of risk management in the Mexican oil industry. They ensure operational continuity and protect companies from significant financial losses. In an environment of complex and evolving risks, oil companies and insurers must collaborate to develop solutions that address the industry’s current and future challenges. Regulatory compliance and the adoption of robust risk management practices will be crucial to the industry’s success and sustainability in the country.

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Power Industry

Potencie su negocio: libere el potencial de los planes de servicios energéticos

La idea de que se deben “aprovechar las fortalezas y delegar el resto” es una perla de sabiduría empresarial. Asociarse con proveedores de servicios de gestión energética especializados permite a las empresas confiar las complejidades de la gestión energética a profesionales dedicados. Esos profesionales pueden garantizar que la infraestructura eléctrica esté siempre segura, mantenida y optimizada. Sus servicios permiten a las empresas centrarse en lo que hacen mejor (sus operaciones principales) y crecer en sus respectivos mercados.

Razones convincentes para optar por un plan de servicios energéticos Los planes de servicios energéticos tienen un argumento comercial convincente. Su utilización puede proporcionar importantes ahorros de costes, una mayor eficiencia energética, beneficios de sostenibilidad y una gestión eficaz de los riesgos. De hecho, las grandes empresas pueden ahorrar millones de dólares al año con una reducción sostenida del 3.5% en el gasto energético. Una refinería de petróleo ahorró 120 millones de dólares en el primer año.

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Además de los ahorros financieros y la optimización de la infraestructura, muchos planes de servicios energéticos también incluyen disposiciones para la adopción de tecnologías de vanguardia.

Esto incluye redes inteligentes, soluciones de gestión y control de la energía y sistemas de calidad de la energía. Estas tecnologías mejoran la eficiencia, reducen los costes y respaldan prácticas empresariales innovadoras.

También pueden incorporar opciones de energía renovable como la solar y la eólica, vitales para las estrategias de sostenibilidad. Estas opciones renovables pueden subrayar el compromiso de una empresa con la gestión medioambiental y reforzar sus credenciales ecológicas.

Boost Your Business: Unleash the Potential of Energy Service Plans In business, the saying “play to your strengths and delegate the rest” rings true. By partnering with specialized energy management service providers, companies can offload the complexities of energy management to experts.

These professionals ensure that electrical infrastructure remains secure, well-maintained, and optimized. In doing so, businesses can concentrate on their core operations while simultaneously laying the groundwork for future growth and success.

Why Choose an Energy Service Plan?

Energy service plans offer compelling benefits, including cost savings, enhanced energy efficiency, sustainability improvements, and effective risk management. In fact, large companies can achieve

Power Industry

A su vez, esto suele atraer a clientes conscientes del medio ambiente e incide positivamente en la posición de mercado de la empresa.

Los planes de servicios energéticos también pueden ayudar a abordar la incertidumbre causada por las iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono. Estas iniciativas suelen dejar a las empresas inseguras de las implicaciones para sus operaciones. En esta confusión es precisamente donde los servicios de energía sostenidos y a largo plazo demuestran su valor. Al brindar apoyo durante varios años, los expertos en energía pueden desmitificar estas iniciativas, diseñar estrategias personalizadas y guiar a las empresas hacia el cumplimiento y la sostenibilidad.

Muchos de los planes de servicios específicos de energía que hay en el mercado están diseñados para optimizar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la infraestructura eléctrica. Schneider Electric tiene más de un siglo de experiencia en energía y gestión energética y se destaca en el complejo ecosistema energético. Descubra cómo Schneider Electric puede brindar los servicios adecuados para adaptarse a sus objetivos comerciales y operativos y ayudar a impulsar el éxito empresarial.

millions in annual savings, with just a 3.5% reduction in energy spending. For example, one oil refinery saved $120 million in the first year alone.

Para más información / for more information

Beyond cost and infrastructure optimization, energy service plans often integrate cutting-edge technologies such as smart grids, energy management controls, and power quality systems. These innovations

boost efficiency, reduce costs, and foster forward-thinking business strategies.

Energy service plans can also include renewable energy solutions like solar and wind, which are key components of corporate sustainability strategies. By adopting these green technologies, companies not only fulfill environmental obligations but also enhance their reputation as responsible environmental stewards. This commitment often attracts eco-conscious customers, reinforcing the company’s market position.

Additionally, these plans offer stability amidst regulatory uncertainty.

With government initiatives aimed at reducing carbon emissions, many companies face confusion about their operational impact. Long-term energy services help clarify these challenges.

Experts provide tailored strategies to ensure compliance while guiding companies toward sustainability goals.

From energy efficiency to long-term risk mitigation, energy service plans are designed to optimize operations and drive business growth. With over a century of experience in the energy sector, Schneider Electric is a trusted leader in energy management. Discover how Schneider Electric can tailor energy services to meet your specific business needs and help you thrive.

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Power Industry

Digitalización de la Alta Tensión La digitalización de la alta tensión representa una revolución silenciosa pero fundamental en el sector energético global. En México, donde la demanda de energía eléctrica crece a un ritmo acelerado, la integración de tecnologías digitales en las redes de alta tensión es crucial para garantizar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del suministro eléctrico.

El Imperativo de la Digitalización en la Alta Tensión La red eléctrica tradicional enfrenta desafíos significativos: fluctuaciones en la demanda, integración de energías renovables, y la necesidad de mantenimiento predictivo. La digitalización ofrece soluciones a través de sistemas de monitoreo avanzados, automatización y análisis de datos en tiempo real. Estas tecnologías permiten una gestión más eficiente de la red, reduciendo pérdidas y mejorando la resiliencia ante fallas.

Tecnologías Clave en la Digitalización 1. Sensores Inteligentes y IoT (Internet de las Cosas): Los sensores instalados en líneas y subestaciones recopilan datos críticos, como temperatura, carga y condiciones ambientales. En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado sensores en más del 60% de sus subestaciones de alta tensión, lo que ha permitido una reducción del 15% en interrupciones no planificadas.

2. Sistemas de Gestión de Energía (EMS): Los EMS avanzados integran datos de múltiples fuentes para optimizar la operación de la red. La implementación de un EMS en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ha mejorado la eficiencia operativa en un 20%, según informes de 2022.

3. Redes Inteligentes (Smart Grids): La transición hacia redes inteligentes permite una mejor integración de fuentes de energía renovable.

México, con su meta de generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024, ha invertido en la digitalización para facilitar esta integración.

Proyecto de Modernización de Subestaciones en el Bajío: En 2021, se completó la modernización digital de cinco subestaciones de alta tensión en la región del Bajío. La incorporación de sistemas de protección y control digitales redujo el tiempo de respuesta ante fallas en un 40%.

Integración de Energías Renovables en Oaxaca: La región del Istmo de Tehuantepec es un hub eólico de gran importancia. La digitalización de las líneas de alta tensión ha permitido gestionar eficazmente la variabilidad de la generación eólica, garantizando la estabilidad de la red.

Programa de Mantenimiento Predictivo de la CFE: Mediante análisis de datos y algoritmos de inteligencia artificial, la CFE ha podido

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High-Voltage Infrastructure Digitization The digitization of high-voltage systems is quietly revolutionizing the global energy sector. In Mexico, where electricity demand is rapidly growing, integrating digital technologies into high-voltage networks is crucial for ensuring the efficiency, security, and sustainability of the electricity supply.

The High-Voltage Digitization Imperative The traditional power grid faces significant challenges: fluctuations in demand, integration of renewable energy sources, and the need for predictive maintenance. Digitization offers solutions through advanced monitoring systems, automation, and realtime data analysis. These technologies enable more efficient grid management, reduce losses, and enhance resilience to failures.

Key Technologies in Digitization 1. Smart Sensors and the Internet of Things (IoT): Sensors installed in lines and substations collect critical data such as temperature, load, and environmental conditions. In Mexico, the Federal Electricity Commission (CFE) has implemented sensors in more than 60% of its high-voltage substations, leading to a 15% reduction in unplanned outages.

2. Energy Management Systems (EMS): An advanced EMS integrates data from multiple sources to optimize grid operation.

According to 2022 reports, the implementation of an EMS at the National Energy Control Center (CENACE) has improved operational efficiency by 20%.

3. Smart Grids: The transition to smart grids allows for better integration of renewable energy sources. Mexico, which aims to generate 35% of its electricity from clean sources by 2024, has invested in digitization to facilitate this integration.

Success Stories in Mexico Substation Modernization Project in the Bajío: In 2021, the digital modernization of five high-voltage substations in the Bajío

Power Industry

La digitalización de la alta tensión es más que una tendencia tecnológica; es una necesidad estratégica para el desarrollo sostenible de México.

The digitization of high voltage is more than a technological trend; it is a strategic necessity for Mexico’s sustainable development.

region was completed. Incorporating digital protection and control systems reduced response times to faults by 40%.

Renewable Energy Integration in Oaxaca: The Isthmus of Tehuantepec region is a significant wind power hub. The digitization of high-voltage lines has enabled effective management of wind generation variability, ensuring grid stability.

CFE’s Predictive Maintenance Program: Through data analysis and artificial intelligence algorithms, CFE has predicted and prevented failures in critical equipment, reducing maintenance costs by 25%.

Challenges and Considerations predecir y prevenir fallas en equipos críticos, disminuyendo los costos de mantenimiento en un 25%.

Despite progress, the digitization of high-voltage systems faces obstacles: cybersecurity, training, and investment.

Desafíos y Consideraciones A pesar de los avances, la digitalización de la alta tensión enfrenta obstáculos: ciberseguridad, capacitación e inversión.

Cybersecurity: Increased interconnectivity heightens vulnerability to cyberattacks. In response, Mexico has strengthened its security protocols, investing over 200 million pesos in 2022 to protect critical infrastructure.

Ciberseguridad: La interconectividad aumenta la vulnerabilidad a ataques cibernéticos. En respuesta, México ha fortalecido sus protocolos de seguridad, invirtiendo más de 200 millones de pesos en 2022 para proteger infraestructuras críticas.

Training and Human Resources: The adoption of new technologies requires trained personnel. Institutions such as the National Polytechnic Institute (IPN) have expanded their electrical engineering and digital systems training programs.

Capacitación y Recursos Humanos: La adopción de nuevas tecnologías requiere personal capacitado. Instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) han ampliado sus programas de formación en ingeniería eléctrica y sistemas digitales.

Initial Investment: Implementation costs are high. However, World Bank studies indicate that digitization can generate operational savings of 30% in the long term.

Inversión Inicial: Los costos de implementación son elevados. Sin embargo, estudios del Banco Mundial indican que la digitalización puede generar ahorros operativos del 30% a largo plazo.

Impacto en la Sostenibilidad y el Medio Ambiente La digitalización contribuye significativamente a la sostenibilidad energética por medio de la reducción de pérdidas técnicas; y la integración de energías limpias. Mediante el monitoreo en tiempo real, las pérdidas en transmisión pueden reducirse. En México, se estima que las pérdidas técnicas se han disminuido en un 5% gracias a la digitalización. La incorporación de fuentes renovables se alinea con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2.

El Futuro de la Digitalización en México Mirando hacia adelante, México planea continuar expandiendo la digitalización de su red de alta tensión por medio de la implementación de tecnologías 5G; el desarrollo de redes eléctricas flexibles; y la colaboración internacional.

La conectividad avanzada con tecnología 5G permitirá una comunicación más rápida y fiable entre dispositivos y sistemas. La flexibilidad es clave para adaptarse a cambios en la generación y demanda. Proyectos piloto en Nuevo León están explorando el uso de sistemas avanzados de almacenamiento y respuesta a la demanda. México participa en iniciativas globales para compartir conocimiento y tecnología. Alianzas con países como Alemania y Japón están acelerando la adopción de soluciones digitales innovadoras.

La digitalización de la alta tensión es más que una tendencia tecnológica; es una necesidad estratégica para el desarrollo sostenible de México. Los avances logrados hasta ahora demuestran el potencial para mejorar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos asociados y continuar invirtiendo en tecnología y capital humano. Con una visión clara y esfuerzos concertados, México está fuertemente posicionado para liderar en la transformación digital del sector energético en América Latina.

Impact on Sustainability and the Environment Digitization contributes significantly to energy sustainability through the reduction of technical losses and the integration of clean energy sources.

Transmission losses can be reduced through real-time monitoring. Thanks to digitization, technical losses in Mexico are estimated to have decreased by 5%. The incorporation of renewable sources aligns with international commitments to reduce CO2 emissions.

The Future of Digitization in Mexico Looking ahead, Mexico plans to continue expanding the digitization of its high-voltage grid through the implementation of 5G technologies, the development of flexible power grids, and international collaboration.

Advanced connectivity with 5G technology will enable faster and more reliable communication between devices and systems. Flexibility is vital to adapt to changes in generation and demand. Pilot projects in Nuevo León are exploring the use of advanced storage and demand response systems. Mexico is participating in global initiatives to share knowledge and technology. Alliances with countries such as Germany and Japan are accelerating the adoption of innovative digital solutions.

The digitization of high-voltage systems is more than a technological trend; it is a strategic necessity for Mexico’s sustainable development. The progress made so far demonstrates the potential to improve the efficiency, reliability, and sustainability of the national electricity system. However, it is essential to address the associated challenges and continue investing in technology and human capital. With a clear vision and concerted efforts, Mexico is firmly positioned to lead Latin America’s digital transformation of the energy sector.

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Power Industry

130 años de Siemens en México: impulsando el futuro industrial Siemens celebra su 130 aniversario de presencia en México, un país que ha sido testigo del papel crucial de la empresa en su transformación tecnológica y económica. Desde su llegada en 1894, Siemens ha sido pionera en proyectos clave como la iluminación del Paseo de la Reforma y la construcción de plantas hidroeléctricas y centrales termoeléctricas, consolidando su liderazgo en infraestructura y energía.

Un legado de innovación La relación entre Siemens y México se ha mantenido fuerte y fructífera durante más de un siglo, con la empresa alemana contribuyendo a la modernización industrial del país. Hoy, Siemens no solo mantiene su compromiso con México, sino que también refuerza su liderazgo en tecnologías disruptivas como la automatización, electrificación y digitalización, sus tres pilares fundamentales. Con plantas de producción y centros de investigación en ciudades como Querétaro, Monterrey y Ciudad Juárez, Siemens ha seguido ampliando su presencia y su impacto en diversas industrias mexicanas. La empresa ha invertido más de 2,000 millones de pesos en la expansión de sus operaciones, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y tecnológico del país.

Enfoque en sostenibilidad La estrategia de Siemens en México se basa no solo en la expansión de su capacidad productiva, sino también en su compromiso con la sostenibilidad. La empresa ha apostado por tecnologías que promueven la descarbonización y la eficiencia energética. Uno de los proyectos más ambiciosos es la creación de un ecosistema funcional de descarbonización de la cadena de suministro en colaboración con el gobierno de Querétaro y organizaciones internacionales, lo cual se espera que sea replicable en otras industrias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En palabras de Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, la sostenibilidad no es solo un objetivo corporativo, sino una necesidad global. Siemens ha adoptado un enfoque de “tecnología con propósito”, donde la innovación tecnológica está alineada con los objetivos de sostenibilidad. “Nos estamos enfocando en hacer que nuestras operaciones sean carbono neutrales para 2030, y estamos convencidos de que lo lograremos antes de esa fecha”, afirmó el directivo.

Expansión industrial y apoyo al nearshoring Uno de los factores clave en la expansión de Siemens en México es su participación en la creciente tendencia del nearshoring, que ha hecho de México un punto estratégico para la producción industrial. Gracias

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130 Years of Siemens in Mexico Siemens is celebrating 130 years of presence in Mexico, during which the company has played a pivotal role in the country’s technological and economic transformation. Since its arrival in 1894, Siemens has spearheaded key projects, including the lighting of Paseo de la Reforma and the construction of hydroelectric and thermoelectric power plants, establishing its leadership in infrastructure and energy.

A Legacy of Innovation For over a century, the relationship between Siemens and Mexico has remained strong and productive, with the German company contributing to the nation’s industrial modernization. Today, Siemens continues to reaffirm its commitment to Mexico by leading in disruptive technologies such as automation, electrification, and digitalization—its three core pillars.

With production plants and research centers in cities like Querétaro, Monterrey, and Ciudad Juárez, Siemens has continued to grow its presence and influence across a variety of Mexican industries. The company has invested more than 2 billion pesos to expand its operations, underscoring its commitment to Mexico’s economic and technological development.

Focus on Sustainability Siemens’ strategy in Mexico focuses on both expanding its production capacity and advancing sustainability. The company is dedicated to promoting technologies that drive decarbonization and enhance energy efficiency. One of its most ambitious projects is the creation of a functional supply chain decarbonization ecosystem, developed in collaboration with the government of Querétaro and international organizations. This ecosystem is intended to be scalable across industries, with the aim of significantly reducing greenhouse gas emissions.

According to Alejandro Preinfalk, President and CEO of Siemens Mexico, Central America, and the Caribbean, sustainability is not just a corporate goal but a global imperative. Siemens has embraced a “technology with purpose” approach, aligning technological innovation with sustainability objectives. “We are focused on making our operations carbon neutral by 2030, and we are confident we will achieve that goal ahead of schedule,” said Preinfalk.

Power Industry

a su ubicación geográfica y la calidad de su fuerza laboral, México se ha convertido en un centro importante para el mercado norteamericano, y Siemens ha aprovechado esta ventaja para invertir en nuevas plantas y tecnologías. La expansión de las fábricas en Monterrey y Querétaro tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de productos eléctricos tanto en México como en Estados Unidos y Canadá.

Además, Siemens ha implementado programas de apoyo educativo como la educación dual y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), fomentando el interés por la tecnología en los jóvenes mexicanos. La empresa ha demostrado un compromiso a largo plazo con las comunidades donde opera, impulsando no solo la economía, sino también el desarrollo social.

Siemens en el sector energético Un área clave para Siemens en México es el sector energético. Desde las primeras hidroeléctricas como la del Río Necaxa en 1903, hasta la construcción de parques fotovoltaicos en los últimos años, la empresa ha jugado un papel crucial en la evolución del sistema energético del país. El vicepresidente de Infraestructura Inteligente para Siemens México, Marco Cosío, explicó que los productos de Siemens están diseñados para atender las necesidades energéticas actuales, con un enfoque especial en la electrificación y la sostenibilidad. “Nuestros productos están orientados a la descarbonización y la eficiencia energética, lo que los convierte en esenciales para enfrentar los desafíos del cambio climático”, indicó Cosío.

Hacia un futuro digital y sostenible

Industriala Expansion and Support for Nearshoring A critical factor in Siemens’ growth in Mexico is its involvement in the expanding trend of nearshoring, which has positioned Mexico as a strategic hub for industrial production. Thanks to its geographic location and skilled workforce, Mexico has become an essential base for the North American market. Siemens has capitalized on this by investing in new plants and advanced technologies. The expansion of its factories in Monterrey and Querétaro is designed to meet the increasing demand for electrical products in Mexico, the United States, and Canada. Moreover, Siemens has implemented educational programs such as dual education and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) initiatives, fostering interest in technology among young Mexicans. The company has demonstrated a long-term commitment to the communities in which it operates, supporting both economic and social development.

Siemens in the Energy Sector A key area of focus for Siemens in Mexico is the energy sector. From building the first hydroelectric plants, like the Necaxa River facility in 1903, to the construction of recent photovoltaic parks, Siemens has been instrumental in shaping Mexico’s energy landscape. Marco Cosío, Vice President of Smart Infrastructure for Siemens Mexico, emphasized that Siemens’ products are designed to meet modern energy demands, with a particular focus on electrification and sustainability. “Our products are geared toward decarbonization and energy efficiency, making them critical to addressing the challenges posed by climate change,” Cosío stated.

Mirando hacia el futuro, Siemens continúa liderando la transformación industrial en México con innovaciones como los gemelos digitales, la inteligencia artificial y el diseño generativo, que permiten a las empresas ser más ágiles y sostenibles. En su informe sobre transformación digital, Siemens destacó su compromiso de apoyar a las industrias mexicanas en su transición hacia modelos más eficientes y resilientes, con la meta de crear ciudades e industrias más sostenibles.

Con 130 años de historia en México, Siemens no solo celebra su pasado, sino que mira hacia el futuro con un enfoque renovado en la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo industrial. En palabras de Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens México, “seguimos haciendo historia en México, impulsando la transformación industrial con el mismo compromiso que nos ha guiado durante los últimos 130 años”.

Looking ahead, Siemens continues to lead Mexico’s industrial transformation with innovations such as digital twins, artificial intelligence, and generative design, enabling companies to become more agile and sustainable. In its latest digital transformation report, Siemens reiterated its commitment to supporting Mexican industries in their transition toward more efficient and resilient models, helping to create more sustainable cities and industries. With 130 years of history in Mexico, Siemens not only celebrates its legacy but also looks forward to the future with a renewed focus on innovation, sustainability, and industrial development.

As Alejandro Preinfalk, CEO of Siemens Mexico, puts it, “We continue to make history in Mexico, driving industrial transformation with the same dedication that has guided us for the past 130 years.”

Hitos de Siemens en México

Siemens Milestones in Mexico

1894: Siemens inicia operaciones en México 1894: Ilumina el Paseo de la Reforma 1897: Primera Central Eléctrica en la Ciudad de México 1903: Central Hidroeléctrica Río Necaxa 1913: Tren de Pachuca 1923: Planta Hidroeléctrica Río Alameda 1960: Central Termoeléctrica Poza Rica 1987: Inicia operaciones su fábrica Balvanera 1989: Tren Ligero de Guadalajara 1992: Central Hidroeléctrica de Nayarit 2003: Inicia operaciones la fábrica ITESA de Ciudad Juarez 2006: Inicia operaciones la fábrica de Monterrey 2012: Central Hidroeléctrica La Yesca 2017: Proyecto 1820 de Infraestructura Eléctrica de la Ciudad de México 2022: Parque Fotovoltaico en Balvanera 2023: Parque Fotovoltaico en Monterrey 2023: Anuncia la expansión de su fábrica Mitras en Monterrey 2023: Anuncia la expansión de su fábrica Kaizen en Querétaro.

2024: Inaugura la fábrica ITESA 4 en Ciudad Juarez.

Towards a Digital and Sustainable Future

1894: Siemens begins operations in Mexico 1894: Illuminates the Paseo de la Reforma 1897: First Power Plant in Mexico City 1903: Rio Necaxa Hydroelectric Power Station 1913: Pachuca Train 1923: Rio Alameda Hydroelectric Power Plant 1960: Poza Rica Thermoelectric Power Plant 1987: Balvanera factory begins operations 1989: Guadalajara Light Train 1992: Nayarit Hydroelectric Power Plant 2003: ITESA plant in Ciudad Juarez begins operations 2006: The Monterrey plant begins operations.

2012: La Yesca Hydroelectric Plant 2017: Mexico City’sCity’s Electric Infrastructure Project 1820 2022: Photovoltaic Park in Balvanera 2023: Photovoltaic Park in Monterrey 2023: Announces expansion of its Mitras plant in Monterrey 2023: Announces the expansion of its Kaizen factory in Querétaro 2024: Inauguration of the ITESA 4 plant in Ciudad Juarez.

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Atlas Copco

Herramientas Atlas Copco: Transformando el Sector Minero

E

n un sector donde cada segundo cuenta y la seguridad es crucial, nuestra división de Herramientas Industriales entiende las necesidades del sector minero en México.

Por ello, ha desarrollado soluciones para aplicaciones de mantenimiento a Molinos tipo SAG, Equipos Móviles de Acarreo para Minería Subterránea y Cielo Abierto.

Mantenimiento a Molinos tipo SAG. Reduzca tiempo y costos con calidad y velocidad Uno de los principales retos que afronta una Planta de Beneficio es reducir los tiempos de mantenimiento de sus molinos. Cada hora es crucial para reducir costos y generar rentabilidad.

Nuestras Herramientas de Torque, probadas durante las jornadas de mantenimiento a estos molinos, han permitido a nuestros clientes realizar un apriete correcto a la primera sin vibraciones ni accidentes. De esta manera, se facilita al operador monitorear el resultado del apriete en tiempo real. Lo anterior, junto con el apoyo del Personal Técnico de Atlas Copco, permite la optimización de los programas y logra una reducción, por lo menos, de un 30% del tiempo programado.

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Atlas Copco Tools: Transforming the Mining Sector

I

n a sector where every second counts and safety is paramount, our Industrial Tools division understands the needs of the mining industry in Mexico. Therefore, we have developed solutions for maintenance applications for SAG mills and heavy mobile equipment used in underground and open-pit mining.

SAG Mill Maintenance.

Reduce Time and Costs with Quality and Speed One of the main challenges facing a processing plant is reducing the maintenance time of those

Atlas Copco

A medida que los fabricantes de equipos de minería establecen valores de torque objetivo, cumplir con estas especificaciones durante el mantenimiento se ha vuelto un desafío. Nuestras soluciones satisfacen las necesidades de apriete alcanzando hasta 8,000 Nm en Herramientas de Rotación Continua y 71,000 Nm en Herramientas de Torque Hidráulico.

Mantenimiento de Equipos Móviles Pesados para Minería Subterránea y Cielo Abierto En la industria minera, se despliega una amplia flota de equipos móviles pesados como camiones, palas, cargadores, motoniveladoras y grúas, en condiciones extremadamente duras. Estos exigen un mantenimiento meticuloso y rápido para evitar fallos costosos y tiempos de inactividad excesivos.

Nuestra experiencia radica en la producción y venta de aprietatuercas diseñados específicamente para apretar juntas roscadas de alto torque. Estas herramientas de última generación agilizan los tiempos de mantenimiento de manera segura y ergonómica.

Solicita tu demostración hasta tu lugar de trabajo. Escanea el Código QR para más información. / Request a demonstration at your job site. Scan the QR code for more information.

mills. Every hour saved is crucial in reducing costs and increasing profitability.

Our torque wrenches, tested during maintenance of these mills, have enabled our customers to achieve correct tightening on the first attempt without vibrations or accidents. This makes it easier for operators to monitor tightening results in real time.

Combined with support from Atlas Copco’s technical staff, this allows for optimization of maintenance programs and achieves a reduction of at least 30%.

As mining equipment manufacturers set target torque values, get these results during maintenance has become challenging. Our solutions can get tightening needs up to 8,000 Nm for continuously rotating tools and up to 71,000 Nm for hydraulic torque tools.

Maintenance of Heavy Mobile Equipment for Underground and Open-Pit Mining In the mining industry, heavy mobile equipment such as trucks, shovels, loaders, motor graders, and cranes are deployed in extremely harsh conditions. These machines require meticulous and prompt maintenance to avoid costly failures and excessive downtime.

Our experience focuses in producing and selling nut runners to tighten high-torque threaded joints. These state-of-the-art tools speed up maintenance times safely and ergonomically.

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Power Industry

Connecting Coasts and Nations: The Strategic Role of Submarine Cables in Mexico’s Energy Transition Submarine electrical cabling has become a key component in long-distance power transmission, especially in integrating renewable energy and interconnecting countries and regions.

Submarine Cabling Technologies and Applications

Cableado Eléctrico Submarino para la Transmisión Eléctrica El cableado eléctrico submarino se ha convertido en una pieza clave para la transmisión de energía a larga distancia, especialmente en el contexto de la integración de energías renovables y la interconexión entre países y regiones.

Tecnologías y Aplicaciones del Cableado Submarino Los cables eléctricos submarinos son utilizados para transmitir energía eléctrica a través de cuerpos de agua, conectando islas, plataformas offshore y diferentes países. Existen principalmente dos tipos de tecnologías utilizadas en estos cables: corriente alterna de alta tensión (HVAC) y corriente continua de alta tensión (HVDC). La elección entre HVAC y HVDC depende de factores como la distancia de transmisión y la capacidad requerida.

La HVAC es adecuada para distancias cortas y medianas, generalmente hasta 80 km. Es más simple en términos de tecnología y menos costoso de instalar, pero presenta mayores pérdidas en distancias largas.

La HVDC es ideal para distancias largas, superiores a 80 km. Aunque su instalación es más costosa y compleja, ofrece menores pérdidas energéticas y una mayor eficiencia en la transmisión.

Desarrollos Globales Relevantes A nivel internacional, proyectos como el North Sea Link entre Noruega y el Reino Unido, que con sus 720 km es el cable submarino más largo del mundo, ejemplifican el avance y la importancia de esta tecnología. Este enlace HVDC permite la transferencia de hasta 1,400 MW, facilitando el intercambio de energía renovable entre ambos países.

Otro ejemplo es el Proyecto Viking Link entre Dinamarca y el Reino Unido, que busca fortalecer la integración energética europea y promover el uso eficiente de fuentes renovables.

Situación Actual en México México, con sus vastas costas en el Golfo de México y el Océano Pacífico, tiene un potencial significativo para aprovechar el cableado eléctrico

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Submarine power cables transmit electrical power across bodies of water, connecting islands, offshore platforms, and different countries. Two main technologies are used in these cables: high-voltage alternating current (HVAC) and high-voltage direct current (HVDC).

The choice between HVAC and HVDC depends on transmission distance and required capacity.

HVAC is suitable for short to medium distances, generally up to 80 km. It is more straightforward technologically and less expensive to install, but it experiences higher losses over longer distances.

HVDC is ideal for long distances exceeding 80 km. Although it is more costly and complex to install, it offers lower energy losses and higher transmission efficiency.

Relevant Global Developments Internationally, projects such as the North Sea Link between Norway and the United Kingdom—the longest submarine cable in the world at 720 km—exemplify the progress and importance of this technology.

This HVDC link allows the transfer of up to 1,400 MW, facilitating the exchange of renewable energy between the two countries.

Another example is the Viking Link project between Denmark and the United Kingdom, which aims to strengthen European energy integration and promote the efficient use of renewable sources.

Current Situation in Mexico Mexico, with its vast coastlines on the Gulf of Mexico and the Pacific Ocean, has significant potential to exploit submarine electrical cabling. However, as of October 2023, the country’s development of this technology is limited.

Island Connections: Currently, power transmission to islands such as Cozumel and Isla Mujeres in the Mexican Caribbean is via submarine cables. These cables are essential for supplying electricity from the mainland, ensuring service reliability in these tourist areas.

Offshore Projects: Mexico has great potential for developing offshore wind projects, especially in the Gulf of Mexico and along the Pacific coast. According to the Ministry of Energy, there is an estimated potential of more than 50 GW of offshore wind energy.

However, the lack of infrastructure and specific regulatory frameworks has delayed the implementation of these projects.

Opportunities for Offshore Wind Development in Mexico Mexico’s energy transition and international commitments to reduce greenhouse gas emissions open a window of opportunity for submarine cabling.

Power Industry

submarino. Sin embargo, hasta octubre de 2023, el desarrollo de esta tecnología en el país es limitado.

Conexiones Insulares: Actualmente, la transmisión de energía a islas como Cozumel e Isla Mujeres en el Caribe mexicano se realiza mediante cables submarinos. Estos cables son esenciales para suministrar energía eléctrica desde el continente, garantizando la confiabilidad del servicio en estas zonas turísticas.

Proyectos Offshore: México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proyectos eólicos offshore, especialmente en el Golfo de México y la costa del Pacífico. Según la Secretaría de Energía, se estima un potencial de más de 50 GW en energía eólica marina. No obstante, la falta de infraestructura y marcos regulatorios específicos ha retrasado la implementación de estos proyectos.

Oportunidades para el Desarrollo del Cableado Submarino en México La transición energética y los compromisos internacionales de México para reducir emisiones de gases de efecto invernadero abren una ventana de oportunidad para el cableado submarino 1. Integración de Energías Renovables: La instalación de parques eólicos y solares offshore requiere de cables submarinos para transmitir la energía generada hacia el continente. Esto permitiría diversificar la matriz energética y aumentar la participación de energías limpias.

2. Interconexión Regional: Existe la posibilidad de conectar la red eléctrica mexicana con otros países de Centroamérica o el Caribe a través de enlaces submarinos. Esto fomentaría la cooperación energética regional y podría abrir nuevos mercados.

3. Modernización de Infraestructura: La renovación y expansión de los cables submarinos existentes hacia islas y zonas remotas mejoraría la confiabilidad del suministro eléctrico y podría impulsar el desarrollo económico local.

Desafíos y Consideraciones A pesar de las oportunidades, existen varios desafíos que México debe abordar para aprovechar plenamente el cableado eléctrico submarino: inversión y financiamiento; regulación y normatividad; tecnología y personal capacitado.

Los proyectos de cableado submarino requieren inversiones significativas.

La colaboración público-privada y el acceso a financiamiento internacional son cruciales. Por otro lado, es necesario desarrollar un marco regulatorio claro que facilite la implementación de proyectos submarinos, incluyendo aspectos ambientales y de concesiones marítimas. Finalmente, la formación de ingenieros y técnicos especializados en cableado submarino es esencial para el desarrollo sostenible de esta industria en el país.

El cableado eléctrico submarino representa una oportunidad estratégica para México en su camino hacia la transición energética y la integración de energías renovables.

Submarine electricity cabling represents a strategic opportunity for Mexico on its path toward energy transition and the integration of renewable energies.

Integration of Renewable Energy: Installing offshore wind and solar farms requires submarine cables to transmit the generated energy to the mainland. This would allow for the diversification of the energy mix and increase the share of clean energy.

Regional Interconnection: Submarine links could connect the Mexican electrical grid with other countries in Central America or the Caribbean. This would foster regional energy cooperation and open up new markets.

Infrastructure Modernization: Renewing and expanding existing submarine cables to islands and remote areas would improve the reliability of electricity supply and boost local economic development.

Challenges and Considerations Despite the opportunities, Mexico must address several challenges to fully take advantage of submarine power cabling: investment and financing, regulatory frameworks, technology, and trained personnel.

Submarine cabling projects require significant investments. Public-private collaboration and access to international financing are crucial. Additionally, a clear regulatory framework—including environmental aspects and maritime concessions—must be developed to facilitate the implementation of submarine projects. Finally, training engineers and technicians specialized in submarine cabling is essential for the sustainable development of this industry in the country.

Key Figures

Cifras Clave

Growing Electricity Demand: Electricity demand in Mexico grows at an average annual rate of 3%. By 2030, the required installed capacity will exceed 100 GW.

Demanda Eléctrica Creciente: La demanda eléctrica en México crece a un ritmo promedio del 3% anual. Se espera que para 2030, la capacidad instalada necesaria supere los 100 GW.

Renewable Energy Target: Mexico aims to generate 35% of its energy from clean sources by 2024. However, as of 2023, only approximately 29% has been achieved.

Meta de Energías Renovables: México se ha comprometido a generar el 35% de su energía a partir de fuentes limpias para 2024. Sin embargo, hasta 2023, solo se ha alcanzado aproximadamente el 29%.

Offshore Potential: Studies indicate that more than 50 GW of offshore wind potential exists in the Gulf of Mexico alone, equivalent to almost half of the country’s current total installed capacity.

Potencial Offshore: Estudios indican que solo en el Golfo de México hay un potencial eólico marino de más de 50 GW, equivalente a casi la mitad de la capacidad instalada total actual del país.

El cableado eléctrico submarino representa una oportunidad estratégica para México en su camino hacia la transición energética y la integración de energías renovables. La implementación de esta tecnología puede contribuir significativamente a diversificar la matriz energética, mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico y posicionar al país como un actor clave en el sector energético regional.

Submarine electrical cabling represents a strategic opportunity for Mexico as it moves toward the energy transition and integration of renewable energy sources. Implementing this technology can contribute significantly to diversifying the energy mix, improving the reliability of electricity supply, and positioning the country as a key player in the regional energy sector.

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Power Industry

Baterías: Indispensables para la Eliminación de la Intermitencia en Sistemas de Generación Eléctrica por Medio de Paneles Batteries: The Key to Solares Stabilizing Solar La transición energética hacia fuentes renovables es una realidad ineludible en México y el mundo. La energía solar fotovoltaica, en particular, ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década. Sin embargo, uno de los desafíos técnicos más significativos que enfrenta esta tecnología es la intermitencia inherente a su generación. La solución a este problema radica en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía, siendo las baterías la opción más viable y efectiva.

Intermitencia en la Generación Solar y su Impacto en la Red Eléctrica La intermitencia se refiere a la variabilidad en la producción de energía debido a factores ambientales, como la posición del sol, las condiciones climáticas y el ciclo día-noche. Esta fluctuación genera desafíos en la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico. En México, donde la capacidad instalada de energía solar superó los 7,000 MW en 2023 según datos de la Secretaría de Energía (SENER), la integración eficiente de esta energía al sistema eléctrico nacional es crítica.

El Rol Crucial de las Baterías en el Almacenamiento de Energía Las baterías permiten almacenar el excedente de energía generado durante los picos de producción solar para su uso durante periodos de baja o nula generación. Tecnologías como las baterías de ion-litio, de flujo redox y de estado sólido están siendo adoptadas globalmente por su eficiencia y capacidad de escalabilidad. En México, proyectos pioneros están incorporando sistemas de almacenamiento energético (SAE) para mejorar la gestión de la energía renovable.

Proyecto Aura Solar III en Baja California Sur Este proyecto, operado por Gauss Energía, incorpora un sistema de almacenamiento con baterías de ion-litio de 10 MW/10 MWh. Esta instalación ha demostrado ser eficaz en la estabilización de la red local, reduciendo las interrupciones del suministro eléctrico en la región.

Central Fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora Anunciada en 2022 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta planta contempla una capacidad de 1,000 MW y un sistema de almacenamiento de 190 MW. Se espera que, una vez operativa, contribuya significativamente a la reducción de emisiones de CO₂ y a la estabilidad del sistema eléctrico en el norte del país.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), las inversiones en proyectos con sistemas de almacenamiento superaron los 500 millones de dólares entre 2021 y 2023. Los proyectos que incorporan baterías han logrado reducir hasta un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al optimizar el uso de energía renovable y disminuir la dependencia de plantas de generación fósil. Se estima que, para 2025,

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Power and Ensuring Reliable Energy

The energy transition to renewable sources is inevitable in Mexico and around the world. Solar photovoltaic energy, in particular, has experienced exponential growth in the last decade. However, one of the most significant technical challenges facing this technology is its inherent generation intermittency. The solution to this problem lies in implementing energy storage systems, with batteries being the most viable and effective option.

Intermittency in Solar Generation and Its Impact on the Power Grid Intermittency refers to the variability in energy production due to environmental factors such as the sun’s position, weather conditions, and the day-night cycle. This fluctuation poses challenges to the stability and reliability of the electricity supply. In Mexico, where installed solar power capacity exceeded 7,000 MW in 2023, according to data from the Ministry of Energy (SENER), efficient integration of this energy into the national electricity system is critical.

The Crucial Role of Batteries in Energy Storage Batteries allow surplus energy generated during solar production peaks to be stored for use during periods of low or no generation.

Technologies such as lithium-ion, redox flow, and solid-state batteries are being adopted globally for their efficiency and scalability. In Mexico, pioneering projects are incorporating energy storage systems (ESS) to improve renewable energy management.

Aura Solar III Project in Baja California Sur This project, operated by Gauss Energía, incorporates a 10 MW/10 MWh lithium-ion battery storage system. This installation has proven effective in stabilizing the local grid and reducing power outages in the region.

Photovoltaic Power Plant in Puerto Peñasco, Sonora Announced in 2022 by the Federal Electricity Commission (CFE), this plant is planned to have a capacity of 1,000 MW and a storage system of 190 MW. Once operational, it is expected to contribute significantly to reducing CO2 emissions and enhancing the stability of the electricity system in the northern part of the country.

According to the Mexican Solar Energy Association (ASOLMEX), investments in storage system projects exceeded US$500 million between 2021 and 2023. Projects incorporating batteries have managed to reduce greenhouse gas emissions by up to 30% by optimizing the use of renewable energy and reducing dependence on fossil fuel generation plants. By 2025, Mexico will have an installed storage capacity of more than 1,500 MW, positioning it as a leader in Latin America in this field.

Power Industry

México contará con una capacidad de almacenamiento instalada de más de 1,500 MW, posicionándose como líder en América Latina en este ámbito.

Desafíos en la Implementación de Baterías en México A pesar de los avances, existen obstáculos que limitan la adopción masiva de sistemas de almacenamiento: • La falta de un marco regulatorio específico para el almacenamiento de energía genera incertidumbre entre los inversionistas y desarrolladores de proyectos.

• Los altos costos iniciales de las baterías, aunque en disminución, siguen representando una barrera significativa.

• La necesidad de modernizar la red eléctrica nacional para integrar eficazmente los SAE es imperativa.

Oportunidades y Futuro del Almacenamiento en México

Los proyectos que incorporan baterías han logrado reducir hasta un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al optimizar el uso de energía renovable y disminuir la dependencia de plantas de generación fósil.

Projects incorporating batteries have reduced greenhouse gas emissions by up to 30% by optimizing the use of renewable energy and reducing dependence on fossil generation plants.

El potencial solar de México es uno de los más altos del mundo, con una irradiación promedio anual superior a 5 kWh/m²/día. La integración de baterías no solo resuelve la intermitencia, sino que también ofrece beneficios adicionales. Los SAE permiten la participación en mercados de servicios auxiliares, aportando flexibilidad y resiliencia al sistema eléctrico. En zonas rurales y aisladas, las microredes con almacenamiento pueden proporcionar acceso a energía limpia y confiable, impulsando el desarrollo local. El impulso al almacenamiento fomenta la investigación y desarrollo en tecnologías avanzadas de baterías, posicionando a México como un actor relevante en este campo.

La integración de baterías en los sistemas de generación eléctrica mediante paneles solares es esencial para superar el desafío de la intermitencia. México, con su vasto potencial solar y creciente demanda energética, se encuentra en una posición privilegiada para liderar esta transición. Los ejemplos y cifras mencionados en este artículo demuestran que la adopción de sistemas de almacenamiento no es una opción, sino una necesidad estratégica para garantizar la sostenibilidad, confiabilidad y eficiencia del suministro eléctrico nacional.

El futuro energético del país depende de decisiones informadas y acciones concretas hoy. Las baterías no solo eliminan la intermitencia; son el puente hacia un sistema energético más limpio, estable y sostenible para las generaciones venideras.

Challenges in the Implementation of Batteries in Mexico Despite the progress made, several obstacles limit the widespread adoption of storage systems: • The lack of a specific regulatory framework for energy storage generates uncertainty among investors and project developers.

• Although decreasing, the high initial costs of batteries still represent a significant barrier.

• Modernizing the national electricity grid to effectively integrate ESSs is imperative.

Opportunities and the Future of Storage in Mexico Mexico’s solar potential is among the highest in the world, with an average annual irradiation of more than 5 kWh/m²/ day. Battery integration not only solves intermittency but also offers additional benefits. ESSs allow participation in ancillary services markets, bringing flexibility and resilience to the electricity system. In rural and isolated areas, microgrids with storage can provide access to clean and reliable energy, boosting local development. The promotion of storage fosters research and development in advanced battery technologies, positioning Mexico as a relevant player in this field.

Integrating batteries into solar power generation systems is essential to overcoming the challenge of intermittency. Mexico, with its vast solar potential and growing energy demand, is in a privileged position to lead this transition. The examples and figures mentioned in this article demonstrate that adopting storage systems is not an option but a strategic necessity to guarantee the sustainability, reliability, and efficiency of the national electricity supply.

The country’s energy future depends on informed decisions and concrete actions today. Batteries not only eliminate intermittency; they are the bridge to a cleaner, more stable, and sustainable energy system for generations to come.

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Power Industry

Avances Tecnológicos para la Producción de Hidrógeno Verde El hidrógeno verde se ha convertido en un componente esencial en la estrategia global para combatir el cambio climático y promover la transición energética. Producido mediante la electrólisis del agua utilizando energía renovable, este vector energético es fundamental para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la industria química y la siderurgia.

Electrolizadores de Última Generación Los electrolizadores son el corazón de la producción de hidrógeno verde.

Las tecnologías tradicionales, como la electrólisis alcalina, han sido mejoradas para aumentar su eficiencia y reducir costos. Los electrolizadores de membrana de intercambio de protones (PEM) han ganado terreno debido a su mayor densidad de corriente y respuesta dinámica, lo que los hace ideales para operar con fuentes de energía renovable intermitentes.

Recientemente, se han desarrollado electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM), que combinan las ventajas de los sistemas alcalinos y PEM, ofreciendo altas eficiencias a costos más bajos.

Materiales Avanzados y Nanotecnología

Technological Innovations Driving Mexico’s Green Hydrogen Revolution Green hydrogen has become an essential component in the global strategy to combat climate change and promote the energy transition. Produced through the electrolysis of water using renewable energy, this energy carrier is necessary for decarbonizing sectors that are difficult to electrify, such as heavy transportation, and the chemical and steel industries.

Next-Generation Electrolyzers Electrolyzers are at the heart of green hydrogen production. Traditional technologies, such as alkaline electrolysis, have been improved to increase efficiency and reduce costs. Proton exchange membrane (PEM) electrolyzers have gained ground due to their higher current density and dynamic response, making them ideal for operating with intermittent renewable energy sources. Recently, anion exchange membrane (AEM) electrolyzers have been developed, which combine the advantages of alkaline and PEM systems, offering high efficiencies at lower costs.

Advanced Materials and Nanotechnology Research into new materials has led to the development of more efficient and durable electrodes. Using catalysts based on non-precious metals, such as nickel and cobalt, reduces dependence on expensive metals like platinum and iridium. In addition, nanotechnology has made it possible to design nanometer-scale structures that increase the active surface area and improve electrolysis efficiency.

Integration of Renewable Energy Technologies

La investigación en nuevos materiales ha permitido el desarrollo de electrodos más eficientes y duraderos. El uso de catalizadores basados en metales no preciosos, como el níquel y el cobalto, reduce la dependencia de metales caros como el platino e iridio. Además, la nanotecnología ha permitido diseñar estructuras a escala nanométrica que aumentan la superficie activa y mejoran la eficiencia de la electrólisis.

Advanced energy management systems have optimized the integration of electrolysis systems with solar and wind power plants. Artificial intelligence algorithms enable the prediction of renewable energy generation and the adjustment of hydrogen production accordingly, maximizing efficiency and reducing operating costs.

Integración de Tecnologías de Energía Renovable

Potential in Mexico

La integración de sistemas de electrólisis con plantas de energía solar y eólica ha sido optimizada mediante sistemas de gestión de energía avanzados. El uso de algoritmos de inteligencia artificial permite predecir la generación de energía renovable y ajustar la producción de hidrógeno en consecuencia, maximizando la eficiencia y reduciendo costos operativos.

Mexico has one of the most significant renewable energy potentials in Latin America. According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), the country has the technical potential to generate more than 2,000 GW of solar and wind energy. States such as Oaxaca, with its wind corridor in the Isthmus of Tehuantepec, and Sonora, with its high solar radiation, are ideal for green hydrogen projects.

Potencial en México México posee uno de los mayores potenciales de energía renovable en América Latina. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el país tiene un potencial técnico para generar más de 2,000 GW de energía solar y eólica. Estados como Oaxaca, con su corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, y Sonora, con su alta radiación solar, son ideales para proyectos de hidrógeno verde.

Proyectos Estratégicos y Alianzas Internacionales En 2023, México anunció el Plan Sonora de Energía Sostenible, que incluye inversiones significativas en energía solar y producción de hidrógeno verde. El proyecto busca instalar una planta solar de 1 GW en Puerto Peñasco, Sonora, que alimentará un electrolizador de gran escala para producir hidrógeno verde destinado a exportación y uso doméstico. El gobierno

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Strategic Projects and International Alliances In 2023, Mexico announced the Sonora Sustainable Energy Plan, which includes significant investments in solar energy and green hydrogen production. The project seeks to install a 1 GW solar plant in Puerto Peñasco, Sonora, which will feed a large-scale electrolyzer to produce green hydrogen for export and domestic use. The Mexican government is working on implementing a regulatory framework to encourage investment in green hydrogen. The Ministry of Energy (SENER) has established a working group to develop the National Hydrogen Strategy, which aims to establish clear goals for 2030 and 2050. Tax incentives, subsidies, and green financing mechanisms for hydrogen projects are being considered.

Power Industry

mexicano está trabajando en la implementación de un marco regulatorio que incentive la inversión en hidrógeno verde. La Secretaría de Energía (SENER) ha establecido un grupo de trabajo para desarrollar la Estrategia Nacional de Hidrógeno, que busca establecer metas claras para 2030 y 2050. Se están considerando incentivos fiscales, subsidios y mecanismos de financiamiento verde para proyectos de hidrógeno.

El hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para México.

Industrial and Commercial Applications Freight and Passenger Transportation

The transportation sector is responsible for approximately 25% of Mexico’s greenhouse gas emissions. Pilot projects, such as the one Green hydrogen Aplicaciones Industriales y Comerciales implemented in Monterrey by Transportes represents a historic Monterrey, evaluate the use of hydrogen-poweopportunity for Mexico.

Transporte de Carga y Pasajeros red trucks on heavy-duty routes. Mexico City El sector transporte es responsable de aproximadamente is also exploring the incorporation of hydrogen el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero buses into its public transportation system to en México. Proyectos piloto, como el implementado en Monterrey por improve air quality and reduce emissions. la empresa Transportes Monterrey, están evaluando el uso de camiones propulsados por hidrógeno en rutas de carga pesada. Asimismo, la Ciudad Steel and Chemical Industries de México está explorando la incorporación de autobuses de hidrógeno The Mexican steel industry, one of the largest in Latin America, en su sistema de transporte público para mejorar la calidad del aire y resees green hydrogen as an opportunity to reduce its emissions. ducir emisiones.

Companies such as Ternium and ArcelorMittal are investigating the feasibility of using hydrogen in their direct iron Industria Siderúrgica y Química reduction processes. In the chemical sector, producing green La industria siderúrgica mexicana, una de las más grandes de América Laammonia for fertilizers is another area with great potential. tina, ve en el hidrógeno verde una oportunidad para reducir sus emisiones.

Empresas como Ternium y ArcelorMittal están investigando la viabilidad Hydrogen and Hydrogen Derivatives Exports de utilizar hidrógeno en sus procesos de reducción directa del hierro. En Given its geographic location and trade agreements, Mexico el sector químico, la producción de amoníaco verde para fertilizantes es has the potential to become a key exporter of green hydrogen otra área con gran potencial. and its derivatives, such as ammonia and synthetic fuels.

These products can be exported to markets such as Exportación de Hidrógeno y Derivados the United States, Europe, and Asia. Energy México, dada su ubicación geográfica y tratados comerciacorridors and transportation routes are les, tiene el potencial de convertirse en un exportador being studied to facilitate exports. clave de hidrógeno verde y sus derivados, como el amoníaco y combustibles sintéticos, hacia merChallenges and cados como Estados Unidos, Europa y Asia. Se Opportunities están estudiando corredores energéticos y rutas de transporte para facilitar la exportación.

Costs and

Competitiveness

Desafíos y Oportunidades

Although green hydrogen production costs have decreased, they are still higher than those of gray hydrogen from natural gas. However, costs are expected to continue to fall due to economies of scale, technological advances, and rising international carbon prices.

Costos y Competitividad Aunque los costos de producción de hidrógeno verde han disminuido, aún son superiores a los del hidrógeno gris producido a partir de gas natural. Sin embargo, se espera que los costos continúen bajando debido a las economías de escala, avances tecnológicos y el aumento en los precios del carbono a nivel internacional.

Infraestructura y Logística El desarrollo de una infraestructura adecuada para la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno es un desafío. La adaptación de gasoductos existentes y la construcción de nuevas instalaciones requieren inversiones significativas.

Formación de Capital Humano La falta de profesionales capacitados en tecnologías de hidrógeno es una barrera. Instituciones educativas y centros de investigación en México están comenzando a ofrecer programas especializados, pero se requiere una mayor inversión en educación y capacitación.

Perspectivas Futuras El hidrógeno verde representa una oportunidad histórica para México. Con recursos renovables abundantes, proximidad a grandes mercados y una industria energética robusta, el país está bien posicionado para liderar en la producción y exportación de hidrógeno verde. Se espera que, para 2030, México pueda producir más de 1 millón de toneladas de hidrógeno verde al año, reduciendo significativamente sus emisiones y generando miles de empleos en el sector energético.

Infrastructure and Logistics Developing adequate infrastructure for hydrogen production, storage, and distribution is challenging.

Adapting existing pipelines and building new facilities require significant investments.

Human Capital Formation One barrier is the lack of professionals trained in hydrogen technologies. Educational institutions and research centers in Mexico are beginning to offer specialized programs, but more investment in education and training is required.

Future Prospects Green hydrogen represents a historic opportunity for Mexico.

With abundant renewable resources, proximity to large markets, and a robust energy industry, the country is well-positioned to lead in producing and exporting green hydrogen. By 2030, Mexico is expected to produce more than 1 million tons of green hydrogen per year, significantly reducing emissions and generating thousands of jobs in the energy sector.

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Industria

Medición de Temperatura en condiciones extremas, en la fabricación de Cal Por/By: Alfredo Sánchez, MMM Ind. Manager

formado el resto por carbonato magnésico (MgCO3), óxido de aluminio (Al2O3), óxido de hierro (Fe2O3) y sílice (SiO2). Sin embargo, algunas piedras calizas contienen del 35% al 45% de carbonato magnésico, siendo clasificadas entonces como dolomita.

L

a cal se produce por cocción de las rocas calizas o dolomitas mediante flujos de aire caliente que circula en los huecos o poros de los fragmentos rocosos; las rocas pierden bióxido de carbono produciéndose el óxido de calcio.

El horno PFR (Parallel Flow Regenerative), que se usa para la fabricación de cal viva altamente reactiva, está compuesto por dos cubas verticales, unidas por un canal. Esto ayuda a que los gases de calcinación, lo cual está ocurriendo en una cuba, se pasen a la otra cuba para que precaliente el material y luego se calcine. Cada una de las cubas pasa por las fases de calcinación y precalentamiento de forma alternada.

La piedra caliza contiene entre 97% y 98% de carbonato cálcico (CaCO3) en base seca, estando

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En el punto donde se transfiere el gas caliente de la cuba de calcinación a la de precalentamiento, se requiere medir la temperatura para un mejor control del proceso. Pero este punto tienen retos para su medición. Dado a que, durante la calcinación se desprenden gases corrosivos, además de que con el aire se arrastran polvos abrasivos, como CaCO3, CaO, cenizas de coke, etc., que rondan 1 mm de diámetro, cualquier cuerpo que se ponga en el flujo será susceptible a corrosión y a abrasión.

Cuando los usuarios ponen termo-pozos de acero inoxidable, han encontrado que duran muy poco, en algunos casos ni siquiera 1 día, mientras que, en el mejor de los casos, alcanzan solamente 3 días.

Un muy importante productor de cal en México quería solventar este problema. Se acercó con nosotros para ver qué soluciones le podíamos ofrecer. Una de las especialidades de Endress+Hauser es la medición de temperatura, para la cual ofrecemos desde elementos RTD o Termopar, pero también los accesorios de montaje e instalación, así como distintos tipos de transmisores, que pueden ser 4-20mA o con algún protocolo. Algunos modelos tienen Bluetooth para la configuración desde cualquier dispositivo “inteligente”, etc. Pero también tenemos equipos de muy alta especialidad, entre ellos, los termo-pozos de materiales especiales.

Se ha realizado una amplia investigación de materiales para encontrar las mejores soluciones para este tipo de aplicaciones.

El punto de medición es en la transferencia de aire de la cuba de calcinación a la de precalentamiento. Los termo-pozos que ponía eran de acero inoxidable y no duraban más de

Industria

3 días. Lo que implicaba poca confiabilidad en la medición y mucho trabajo en campo. Nos pidió le ayudáramos con eso. Lo primero que preguntamos era si las partículas hacían rocas que golpearan el termo-pozo para elegir alguna aleación metálica.

Nos indicó que el tamaño promedio era un milímetro, con esa

información definimos que la cerámica no corría riesgo de romperse por impacto. El usuario nos indicó que el termo-pozo solo sobresale de la pared interna 5cm. Lo cual es suficiente para que la respuesta sea considerablemente rápida. El Rango de operación va de 950 a 1150 °C.

Con esta información, se seleccionó un material cerámico SiN. El modelo fue TAF16-12C6C03PE0.

El equipo duró 8 meses + 2 semanas funcionando ininterrumpidamente. Cuando se fue a falla, fue porque se abrió el elemento. Por lo tanto, aún no tienen que cambiar el termo-pozo, con reemplazarle el elemento volverá a funcionar.

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Oil & Gas

La incorporación de tecnologías es vital para la optimización y la competitividad Redefining Steel Supply in Mexico’s Energy Sector ¿Cuáles son las estrategias que están redefiniendo el predominio de la empresa mexicana Tuvansa en el suministro de productos de acero para el sector energético?

E

n entrevista con Marcos Ávalos, director general de Tuvansa, compañía con más de 60 años en el mercado, exploramos su posición como un actor clave en la cadena de valor de la distribución de acero, adaptándose a las exigencias actuales y futuras de la industria.

El Papel Esencial del Acero en Oil & Gas El acero es, sin duda, un componente vital en las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos. Desde plataformas y activos petroleros hasta sistemas contra incendios, la demanda de productos especializados como tubos, conexiones y bridas es constante y crítica. Ávalos enfatiza: “El acero es el producto que más demandan en cualquier proyecto energético, ya sea en aguas profundas, someras o en tierra firme”.

La calidad y certificación de estos materiales son imperativas. Tuvansa mantiene una política estricta de calidad, asegurando que sus productos cumplan con las normas internacionales y los requisitos de trazabilidad.

Esto es especialmente relevante en un contexto donde la competencia con productos importados, particularmente de China, presenta desafíos en términos de calidad y precios.

Contenido Nacional y Competitividad Global La integración y promoción del contenido nacional es una estrategia central para Tuvansa. Marcos Ávalos señala la importancia de fortalecer la industria mexicana del acero, no solo para generar empleo y desarrollo económico, sino también para asegurar la inserción de México en las cadenas globales de valor del sector energético. “En 75 u 80 años de explotación petrolera, no hemos logrado generar una industria nacional sólida; el 80% de los insumos que requiere Pemex son importados”, reflexiona.

Este enfoque busca contrarrestar la tendencia de adquirir materiales más baratos pero de menor calidad del extranjero, abogando por productos nacionales que cumplan con los más altos estándares y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

What strategies are redefining the Mexican company Tuvansa’s dominance in supplying steel products for the energy sector?

I

n an interview with Marcos Ávalos, CEO of Tuvansa—a company with over 60 years of experience—we explore its position as a key player in the steel distribution value chain, adapting to the current and future demands of the industry.

The Essential Role of Steel in Oil & Gas Steel is undoubtedly a vital component in hydrocarbon exploration and production operations. From oil platforms and infrastructure to firefighting systems, the demand for specialized products such as pipes, fittings, and flanges is constant and critical. Ávalos emphasizes, “Steel is the most in-demand product in any energy project, whether deepwater, shallow, or onshore.”

The quality and certification of these materials are imperative. Tuvansa maintains a strict quality policy, ensuring that its products meet international standards and traceability requirements. This is especially relevant in a context where competition with imported products, particularly from China, presents challenges in terms of quality and price.

Domestic Content and Global Competitiveness The integration and promotion of domestic content is a central strategy for Tuvansa. Marcos Ávalos points out the importance of strengthening the Mexican steel industry to generate employment and economic development, and to ensure Mexico’s integration into the global value chains of the energy sector. “In 75 or 80 years of oil exploitation, we have not managed to generate a solid national industry; 80% of the inputs required by Pemex are imported,” he reflects.

This approach seeks to counteract the trend of acquiring cheaper but lower-quality materials from abroad, advocating for national products that meet the highest standards and contribute to the country’s sustainable development.

Leveraging Nearshoring and Logistics Optimization The global trend toward nearshoring presents significant opportunities for companies like Tuvansa. The relocation of companies and the creation of regional blocs have changed the dynamics of international trade. In response, Tuvansa has invested in optimizing its supply chain and services, especially logistics. With a strategic location in Veracruz, the company can efficiently serve growing demand in key regions such as Monterrey, Coahuila, and Chihuahua.

Marcos Ávalos points out, “We are preparing ourselves by redesigning our logistics system because we know it will be key in the value chain where we compete. Nearshoring requires timely deliveries without delays.” This adaptation not only improves Tuvansa’s competitiveness but also strengthens Mexico’s capacity to respond to the changing dynamics of international trade.

Aprovechando el Nearshoring y Optimización Logística

Innovation and Sustainability as Strategic Pillars

La tendencia global hacia el nearshoring presenta oportunidades significativas para empresas como Tuvansa. La relocalización de empresas y la creación de bloques regionales han modificado las dinámicas del comercio internacional. En respuesta, Tuvansa ha invertido en optimizar su cadena de suministro y servicios, especialmente en logística. Con una ubicación estratégica en Veracruz, la empresa puede atender eficientemente la creciente demanda en regiones clave como Monterrey, Coahuila y Chihuahua.

Marcos Ávalos destaca: “Nos preparamos rediseñando nuestro sistema logístico, porque sabemos que será clave en la cadena de valor donde competimos. El nearshoring exige entregas en tiempo y forma, sin retrasos”.

Esta adaptación mejora la competitividad de Tuvansa y también fortalece

In a world increasingly aware of environmental impact, Tuvansa is adapting its products and processes to align with energy efficiency demands and reduce environmental footprints. The company has diversified its business line, incorporating products such as thermoplastics, which represent between 7% and 8% of its sales. This line responds to global sustainability trends and opens up new opportunities in markets like firefighting systems, where Mexico has ample room for growth. Ávalos recognizes that although the energy transition is a complex and long-term process, it is essential for companies in the sector

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Oil & Gas

la capacidad de respuesta de México ante las dinámicas cambiantes del comercio internacional.

Innovación y Sostenibilidad como Pilares Estratégicos En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, Tuvansa está adaptando sus productos y procesos para alinearse con las demandas de eficiencia energética y reducción del impacto ambiental. La empresa ha diversificado su línea de negocios, incorporando productos como los termoplásticos, que representan ya entre el 7 y 8% de sus ventas. Esta línea responde a las tendencias globales de sostenibilidad y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades en mercados como el de sistemas contra incendios, donde México presenta un amplio margen de crecimiento. Ávalos reconoce que, aunque la transición energética es un proceso complejo y de largo plazo, es fundamental que las empresas del sector comiencen a adaptarse. “Aunque nuestros ojos no lo vean por completo, el mundo debe ir hacia allá. Estamos contribuyendo en la medida de lo posible al control del cambio climático y a la sustentabilidad”.

Incorporación de la Mujer y Formación de Nuevos Talentos

Marcos Ávalos ofrece una visión detallada de las estrategias de Tuvansa, pero también invita a reflexionar sobre el futuro del sector energético y la industria del acero en México.

Uno de los aspectos más destacables en la estrategia de Tuvansa es la promoción de la inclusión y diversidad, especialmente en la incorporación de mujeres en roles directivos y operativos. La empresa ha nombrado recientemente a una mujer como líder de la zona centro y Ciudad de México, reflejando un compromiso Marcos Ávalos offers a real con la igualdad de oportunidades. detailed overview of Tuvansa’s Marcos Ávalos enfatiza la necesistrategies but also invites dad de formar nuevos cuadros en la reflection on the future of industria, señalando: “Es un área muy Mexico’s energy sector and the interesante que necesita de jóvenes to begin adapting. “Even if we don’t see it fully yet, the steel industry. talentos. Un problema que tiene la inworld must move toward it. We contribute as much as dustria es que no hay formación de possible to climate change control and sustainability.” cuadros nuevos”. La apuesta por la capacitación y el desarrollo de talento joven es esencial para Incorporating Women and Training New Talent enfrentar los desafíos futuros y asegurar la sostenibilidad One of the most noteworthy aspects of Tuvansa’s strategy is promoting inclusion and diversity, especially by incorporating women in managerial and y competitividad del sector. operational roles. The company has recently appointed a woman as leader Digitalización y Adaptación Tecnológica of the central zone and Mexico City, reflecting a real commitment to equal opportunities. Marcos Ávalos emphasizes the need to train new talent in the La digitalización es otro pilar en la visión de futuro de Tuindustry, noting, “It is a very interesting area that needs young talent. One vansa. La empresa reconoce que la incorporación de tecnoof the industry’s problems is that there is no training of new personnel.” The logías como la inteligencia artificial es vital para optimizar commitment to developing young talent is essential to face future challenges procesos y mantenerse relevante en un mercado altamente and ensure the sustainability and competitiveness of the sector. competitivo. Ávalos advierte: “Si no le entramos a la digitalización y a la inteligencia artificial, no vamos a sobrevivir.

Digitalization and Technological Adaptation Es algo que como director de empresa tengo que entender Digitalization is another pillar in Tuvansa’s vision for the future. The company y saber también”. recognizes that incorporating technologies such as artificial intelligence is vital La digitalización permite agilizar procesos como la cotito optimize processes and remain relevant in a highly competitive market. zación y venta, reduciendo tiempos y minimizando errores. Ávalos warns, “If we don’t embrace digitalization and artificial intelligence, Esta adaptación tecnológica es crucial para responder a las we will not survive. As a company director, I have to understand and know exigencias de un mercado que demanda eficiencia y rapidez. it as well.” Digitalization streamlines processes such as quoting and sales, La conversación con Marcos Ávalos ofrece una visión reducing time and minimizing errors. This technological adaptation is crucial detallada de las estrategias de Tuvansa, pero también into responding to a market that demands efficiency and speed. vita a reflexionar sobre el futuro del sector energético y la The conversation with Marcos Ávalos offers a detailed view of Tuvansa’s industria del acero en México. La integración de contenido strategies and invites reflection on the future of the energy sector and the nacional, la promoción de la sostenibilidad, la inclusión de steel industry in Mexico. The integration of national content, the promotion género y la adopción de nuevas tecnologías son aspectos of sustainability, gender inclusion, and the adoption of new technologies que requieren una consideración profunda por parte de require deep consideration by all stakeholders. todos los actores involucrados.

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