Mining México Edición Septiembre - Octubre 2024

Año 5, Edición 36, Septiembre-Octubre 2024

Proyectos Mineros en México y el Mundo: Perspectivas y Tendencias Mining Projects in Mexico and Worldwide: Perspectives and Trends

La Industria MineroMetalúrgica en la Nueva Administración Claudia Sheinbaum: Mexico’s new Leadership

Pan American Silver

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Minería: Industria Esencial para la Economía Mexicana y Mundial Mining: An Essential Industry for the Mexican and Global Economy Expansión de la Actividad Minera de Sonora: 10 Proyectos de Producción Emblemáticos Sonora's Mining Activity: 10 Flagship Production Projects

Editorial

Acapulco y la minería: una alianza para la reactivación económica

DIRECTORIO Rubí Alvarado Directora General

La decisión de realizar la XXXVI Convención Internacional de Minería en Acapulco en noviembre de 2025 no solo responde a la tradición del puerto como sede emblemática del evento, sino que simboliza un gesto de solidaridad crucial para apoyar su reactivación económica tras el embate de los huracanes Otis y John.

Aldo Santillán Director Administrativo y Editorial

Arlet Azuara Gabriela Díaz Administración Comercial

DISEÑO

Rubí Alvarado

Directora General General Manager

E

l Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) ha enfatizado la necesidad de contribuir a la recuperación de Acapulco, un puerto que ha sido duramente golpeado por fenómenos naturales y que, hoy más que nunca, requiere el impulso de sectores estratégicos como la minería.

Históricamente, la minería ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico de Guerrero, estado que alberga importantes proyectos mineros.

La celebración de la convención en Acapulco reafirma el compromiso de la industria con la región.

También representa una oportunidad de inyectar dinamismo a la economía local, la cual ha sido devastada por la pérdida de infraestructuras turísticas, comercios y empleo a causa de los huracanes.

Además, la fecha del evento, del 18 al 21 de noviembre de 2025, busca minimizar los riesgos climáticos, marcando una diferencia respecto a ediciones anteriores. Esta decisión refleja una organización consciente de los desafíos que enfrenta el puerto, asegurando la seguridad de los asistentes mediante una colaboración estrecha con las autoridades del gobierno de Guerrero, así como con los responsables de los hoteles y recintos. La implementación de protocolos de seguridad será clave para garantizar el éxito del evento en un contexto de incertidumbre climática.

Realizar la convención en Acapulco no solo ayudará a la reactivación económica del puerto, sino que también servirá de plataforma para reflexionar sobre la capacidad de la minería para contribuir a la reconstrucción de las comunidades afectadas por desastres naturales. La minería, en su papel de motor económico y tecnológico, puede ser un factor catalizador para la inversión en infraestructuras resilientes, promoviendo el desarrollo de un Acapulco más fuerte y preparado para enfrentar los retos del futuro.

Este evento se convertirá en un hito para la industria minera y para la ciudad, uniendo esfuerzos hacia un objetivo común: la recuperación y revitalización de Acapulco.

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Gonzalo Rivas @soyrubialvarado

Acapulco and the Mining Industry: A Strategic Alliance for Economic Recovery The decision to hold the 36th International Mining Convention in Acapulco in November 2025 not only honors the port’s tradition as the emblematic host of the event, but it also represents a crucial gesture of solidarity to support its economic recovery following the devastation caused by Hurricanes Otis and John.

T

he National Governing Council of the Mexican Association of Mining, Metallurgical, and Geological Engineers (AIMMGM) has emphasized the importance of contributing to Acapulco’s recovery, a port that natural disasters have severely impacted and now, more than ever, requires a boost from strategic sectors like mining.

Historically, mining has been a cornerstone of Guerrero’s economic development, with the state being home to major mining projects. The decision to hold the convention in Acapulco reaffirms the industry’s commitment to the region. It also presents an opportunity to inject vitality into the local economy, which has been devastated by the loss of tourism infrastructure, businesses, and jobs due to the hurricanes.

The event’s timing—from November 18 to 21, 2025—also aims to minimize climate-related risks, setting it apart from previous editions. This decision reflects the organizers’ awareness of the challenges the port faces, ensuring the safety of attendees through close collaboration with the Guerrero state government and hotel and venue managers. Implementing safety protocols will be key to ensuring the event’s success in the face of climate uncertainty.

Holding the convention in Acapulco will not only aid the port’s economic recovery but also serve as a platform for reflecting on the mining industry’s capacity to contribute to the reconstruction of communities affected by natural disasters. As a driver of economic and technological progress, mining can play a pivotal role in fostering investment in resilient infrastructure, promoting the development of a stronger Acapulco better equipped to face future challenges.

This event will become a milestone for both the mining industry and the city, uniting efforts toward a common goal: the recovery and revitalization of Acapulco. It’s a testament to the resilience and determination of the city and the industry, and it’s a cause worth supporting.

Diseñador Senior

Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web

COMERCIALIZACIÓN Margarita Morales Dirección de Supervisión Comercial

Jorge Centeno Gerencia de Ventas

EDITORIAL Efraín Mariano Análisis y redacción

GRUPO AVANMEX / CAPITAL MEDIA GROUP Rubí Alvarado Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

EDICIÓN CERTIFICADA 10,000 EJEMPLARES Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C.

Edición 36, Año 5. Publicación bimestral correspondiente a Septiembre Octubre de 2024. Editada, diseñada y publicada por Avanmex Ediciones S.A. de C.V. en Miguel de Cervantes Saavedra 71, Col. Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México. Editor Responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2023011612313000-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 17541. Costo de suscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos M.N.) Impresa el 17 de Septiembre. de 2024 por Gem Digital S.A. de C.V. en Hermenegildo Galeana 113 D, Col. Guadalupe del Moral, Iztapalapa, C.P. 09300, Ciudad de México. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, ubicado en Ceylán 468, Col. Estación Pantaco, Azcapotzalco, C.P. 02520, Ciudad de México. Los artículos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista u opinión de Grupo Avanmex.

Columna WHY DOES IT MATTER? Por / By Aldo Santillán

Comisión de Minería en el Senado de la República The Importance of the Mexican Senate’s Mining Commission Open-pit mining in Mexico is a fundamental pillar of the country’s economic, financial, and social development.

This type of mining contributes 60% of the national mining production value, making it an essential activity for more than 70 key industries, including the automotive, steel, pharmaceutical, and construction sectors.

La minería a cielo abierto en México es un pilar fundamental para el desarrollo económico, financiero y social del país.

Este tipo de minería contribuye con el 60% del valor de la producción minera nacional, lo que la convierte en una actividad esencial para más de 70 industrias clave, como la automotriz, siderúrgica, farmacéutica y de construcción.

P

rohibir la minería a cielo abierto implicaría serias consecuencias económicas. Se estima que la economía mexicana podría contraerse hasta en 250 mil millones de pesos anuales, perdiendo más de un millón de empleos formales, muchos de ellos en comunidades rurales que dependen en gran medida de esta actividad. Estas cifras reflejan no solo el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB), sino también en la recaudación fiscal, ya que la minería aporta más de 30 mil millones de pesos al erario público, destinados a infraestructura y programas sociales.

Además, el impacto en la balanza comercial sería devastador, ya que México pasaría de ser un exportador clave de minerales esenciales a depender de importaciones para satisfacer su demanda interna. Esto afectaría la competitividad del país en el contexto global, limitando su papel como proveedor de recursos críticos para la transición energética. En lugar de prohibir esta actividad, se debe promover una minería responsable y regulada. La industria minera en México ha avanzado considerablemente en términos de sostenibilidad, adoptando tecnologías y prácticas que minimizan su impacto ambiental y garantizan el desarrollo social en las comunidades donde opera. Países como Estados Unidos y Canadá han demostrado que es posible regular eficientemente la minería a cielo abierto, asegurando su viabilidad económica y ambiental a largo plazo. Limitar la minería a cielo abierto en México no solo afectaría gravemente el desarrollo económico del país, sino que también pondría en riesgo millones de empleos y la autosuficiencia minera. El camino a seguir debe ser un marco regulatorio robusto que asegure una explotación responsable de los recursos, contribuyendo al crecimiento sostenible de México.

En este sentido, la instauración de la Comisión de Minería en el Senado es crucial para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector minero en México. Esta comisión permitirá establecer un diálogo directo entre el gobierno y los líderes de la industria, promoviendo la creación de políticas públicas que impulsen el desarrollo económico del país a través de una minería responsable y sostenible.

B

anning open-pit mining would have severe economic consequences. It is estimated that the Mexican economy could shrink by up to 250 billion pesos annually, with the loss of more than a million formal jobs, many of which are in rural communities that heavily rely on this activity. These figures reflect the impact on the Gross Domestic Product (GDP) and tax revenue, as mining contributes over 30 billion pesos to public coffers, funding infrastructure and social programs.

Additionally, the impact on the trade balance would be devastating, as Mexico would shift from being a key exporter of essential minerals to depending on imports to meet its internal demand. This would undermine the country’s global competitiveness, limiting its role as a supplier of critical resources for the energy transition.

Instead of banning this activity, let’s focus on promoting responsible and regulated mining. The mining industry

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años.

Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

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in Mexico has made significant strides in sustainability, adopting technologies and practices that minimize environmental impact while ensuring social development in the communities where it operates. This is a beacon of hope for the future.

Countries like the United States and Canada have demonstrated that it is possible to efficiently regulate openpit mining, ensuring its long-term economic and environmental viability.

Restricting open-pit mining in Mexico would severely affect the country’s economic development and jeopardize millions of jobs and the nation’s self-sufficiency in mining.

The way forward must be a robust regulatory framework that ensures the responsible exploitation of resources, contributing to Mexico’s sustainable growth.

In this context, establishing the Mining Commission in the Senate is crucial for addressing the challenges and opportunities facing the mining sector in Mexico.

This commission will not only enable direct dialogue between the government and industry leaders but also foster the creation of effective public policies that drive the country’s economic development through responsible and sustainable mining.

It’s a step in the right direction.

ESPECIAL

Minería: Industria Esencial para la Economía Mexicana y Mundial La minería ha sido, desde tiempos ancestrales, un motor fundamental para el desarrollo económico y tecnológico de las sociedades. En el siglo XXI, su relevancia se ha intensificado debido a la creciente demanda de minerales y metales esenciales para industrias como la tecnológica, automotriz y energética. México, con su vasta riqueza geológica, se posiciona como un actor clave en el escenario minero mundial, contribuyendo de manera significativa a la economía global y nacional.

Panorama General de la Minería en México y el Mundo A nivel global, la industria minera ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la transición hacia energías renovables y tecnologías avanzadas que requieren minerales específicos. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la producción mundial de minerales críticos ha aumentado en promedio un 5% anual en la última década. México, gracias a su diversidad geológica, es uno de los principales productores de una variedad de minerales.

El país ocupa el primer lugar mundial en producción de plata, el noveno en oro, el octavo en cobre y el quinto en plomo y zinc. Esta posición privilegiada le permite ser un proveedor esencial de materias primas para diversas industrias a nivel internacional.

Contribución Económica de la Minería en México La minería es un pilar estratégico para la economía mexicana. De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en 2023, el sector minerometalúrgico representa alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 8% del PIB industrial. Esto refleja la importancia de la minería no solo como generadora de riqueza, sino también como impulsora de otros sectores económicos. En términos de empleo, la industria minera genera más de 380,000 empleos directos y cerca de 3 millones de empleos indirectos. Estos puestos de trabajo son cruciales para el desarrollo de comunidades en zonas rurales y contribuyen a la estabilidad socioeconómica de diversas regiones del país. La inversión extranjera directa (IED) en minería ha sido significativa, alcanzando aproximadamente $5,500 millones de dólares en 2022. Esta inversión ha sido fundamental para la modernización de la industria, permitiendo la adopción de tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles.

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Mining: An Essential Industry for the Mexican and Global Economy Since ancient times, mining has been a key driver of the economic and technological development of societies. In the 21st century, its relevance has intensified due to the growing demand for minerals and metals essential to the technology, automotive, and energy industries.

With its vast geological wealth, Mexico is positioned as a critical player in the global mining sector, contributing significantly to both the global and national economies.

Overview of Mining in Mexico and the World Globally, the mining industry has experienced sustained growth, driven by the transition to renewable energies and advanced technologies that require specific minerals. According to the United States Geological Survey (USGS), global production of critical minerals has increased by an average of 5% per year over the last decade. Thanks to its geological diversity, Mexico is a major producer of various minerals. The country ranks first in the world in silver production, ninth in gold, eighth in copper, and fifth in lead and zinc.

This advantageous position allows it to be an essential supplier of raw materials to various international industries.

Economic Contribution of Mining in Mexico Mining is a strategic pillar of the Mexican economy. According to data from the Mining Chamber of Mexico (CAMIMEX), in 2023, the mining-metallurgical sector represents around 2.5% of the national Gross Domestic Product (GDP) and 8% of the industrial GDP. This reflects the importance of mining as a generator of wealth and a driver of other economic sectors. In terms of employment, the mining industry generates more than 380,000 direct jobs and close to 3 million indirect jobs. These jobs are crucial for developing communities in rural areas and contribute to the socioeconomic stability of various regions of the country.

Foreign direct investment (FDI) in mining has been significant, reaching approximately US$5.5 billion in 2022. This investment has been fundamental to the industry’s modernization, enabling the adoption of advanced technologies and sustainable practices.

Mexico’s Mineral Resources Mexico possesses a wide variety of mineral resources: Silver: As the world’s leading producer, Mexico produced around 6,300 tons of silver in 2022. States such as Zacatecas, Chihuahua, and Durango are leaders in its extraction. Silver’s industrial uses are diverse thanks to its unique properties, such as high electrical and thermal conductivity, antibacterial qualities, and reflectivity. It is widely used in electronics for manufacturing electrical contacts and integrated circuits, enhancing the efficiency of electronic devices. In the solar energy sector, silver is used in photovoltaic cells to increase the efficiency of solar panels. Additionally, its antimicrobial properties make it valuable in the medical field, where it is used in wound dressings and medical devices to prevent infections.

Silver is also essential in jewelry and silversmithing, transformed into jewelry, cutlery, and decorative objects, as well as in producing high-quality mirrors and reflective coatings for optical instruments.

Gold: Annual production exceeds 110 tons, placing the country among the world’s top ten producers. Mines such as Peñasquito and Los Filos are examples of large-scale operations. Gold is highly valued in industry due to its resistance to corrosion, ductility, and excellent electrical conductivity. In electronics, it is used in connectors, contacts, and printed circuit boards that require high reliability, leveraging its ability to resist corrosion and maintain constant conductivity. Gold is

ESPECIAL

Recursos Minerales de México México posee una amplia variedad de recursos minerales:

Plata: Como el principal productor mundial, México produjo alrededor de 6,300 toneladas de plata en 2022. Estados como Zacatecas, Chihuahua y Durango son líderes en su extracción. Los usos de la plata en la industria son diversos gracias a sus propiedades únicas, como su alta conductividad eléctrica y térmica, así como sus cualidades antibacterianas y reflectivas. La plata se emplea ampliamente en la electrónica para la fabricación de contactos eléctricos y circuitos integrados, mejorando la eficiencia de dispositivos electrónicos. En el sector de la energía solar, es esencial en las células fotovoltaicas para aumentar la eficacia de los paneles solares. Además, sus propiedades antimicrobianas la hacen valiosa en el campo médico, utilizándose en apósitos para heridas y dispositivos médicos para prevenir infecciones. La plata también es fundamental en la joyería y orfebrería, donde se transforma en joyas, cubiertos y objetos decorativos, y en la producción de espejos de alta calidad y recubrimientos reflectantes para instrumentos ópticos.

Oro: La producción anual supera las 110 toneladas, ubicando al país entre los diez primeros productores mundiales. Minas como Peñasquito y Los Filos son ejemplos de operaciones de gran escala.

El oro es altamente valorado en la industria debido a su resistencia a la corrosión, ductilidad y excelente conductividad eléctrica. En el ámbito de la electrónica, el oro se utiliza en conectores, contactos y circuitos impresos que requieren alta fiabilidad, aprovechando su capacidad para resistir la corrosión y mantener una conductividad constante. En odontología, es empleado en coronas, puentes y empastes por su biocompatibilidad y durabilidad. El sector aeroespacial utiliza recubrimientos de oro en componentes espaciales y satélites para proteger contra la radiación y el calor. Además, el oro juega un papel crucial en las finanzas como reserva de valor y en la fabricación de joyería y objetos de lujo. En la industria química, actúa como catalizador en diversas reacciones específicas.

used in crowns, bridges, and fillings in dentistry because of its biocompatibility and durability. The aerospace industry employs gold coatings on space components and satellites to protect against radiation and heat. Additionally, gold plays a crucial role in finance as a store of value and in the manufacture of jewelry and luxury goods. It also acts as a catalyst in various specific reactions in the chemical industry.

Copper: With a production of nearly 750,000 tons, Mexico stands out in the global market. The Buenavista del Cobre mine in Sonora is one of the largest in Latin America. Copper is essential in multiple industries thanks to its excellent electrical and thermal conductivity and malleability. In the electrical and electronics sector, it is the primary material for electrical cables, motors, generators, and transformers and is indispensable for the distribution and use of electricity. Copper is used in the construction of water pipes and heating systems because of its corrosion resistance and durability. It is also vital in transportation, incorporated into the manufacture of automobiles, trains, and airplanes, especially in electrical systems and radiators. Copper is essential in renewable energy, forming part of wind turbines, photovoltaic systems, and industrial machinery used in heat exchangers and mechanical components.

Lead: Known for its density, ductility, and resistance to acid corrosion, lead is useful in various industrial applications. Its main use is in the manufacture of lead-acid batteries, which are essential for vehicles, backup power systems, and renewable energy storage. In radiation protection, lead serves as a shielding material in medical and nuclear facilities. The chemical industry uses lead to manufacture containers and pipes resistant to strong acids. Due to its density and malleability, lead is also used in ammunition production. Although its use in solder and paints has decreased for environmental reasons, it is still found in some alloys and specific applications.

Zinc: Appreciated for its anticorrosive capacity and its importance in forming metal alloys, zinc has many uses. One of its most prominent applications is galvanizing, where it coats steel and iron to prevent corrosion in structures, vehicles, and household appliances. Zinc is a significant component

Cobre: Con una producción cercana a 750,000 toneladas, México se destaca en el mercado global. La Mina Buenavista del Cobre en Sonora es una de las más grandes de Latinoamérica. El cobre es esencial en múltiples industrias gracias a su excelente conductividad eléctrica y térmica, así como su maleabilidad. En el sector eléctrico y electrónico, es el material principal para cables eléctricos, motores, generadores y transformadores, siendo indispensable para la distribución y uso de la electricidad. En la construcción, el cobre se utiliza en tuberías de agua y sistemas de calefacción por su resistencia a la corrosión y durabilidad. También es vital en el transporte, donde se incorpora en la fabricación de automóviles, trenes y aviones, especialmente en sistemas eléctricos y radiadores. El cobre es clave en las energías renovables, formando parte de turbinas eólicas y sistemas fotovoltaicos, y en la maquinaria industrial, donde se usa en intercambiadores de calor y componentes mecánicos.

Plomo: Es conocido por su densidad, ductilidad y •

resistencia a la corrosión por ácidos, lo que lo hace útil en varias aplicaciones industriales. Su uso principal es en la fabricación de baterías de plomo-ácido, que son fundamentales para vehículos, sistemas de energía de respaldo y almacenamiento de energía renovable. En el ámbito de la protección radiológica, el plomo se emplea como material de blindaje contra radiaciones en instalaciones médicas y nucleares. La industria química utiliza plomo en la fabricación de contenedores y tuberías resistentes a ácidos fuertes. Además, se utiliza en la fabricación de municiones debido a su densidad y maleabilidad. Aunque su uso en soldaduras y pinturas ha disminuido por razones

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ESPECIAL ambientales, aún se encuentra en algunas aleaciones y aplicaciones específicas.

Zinc: Es apreciado por su capacidad anticorrosiva y su importancia en la formación de aleaciones metálicas. Uno de sus usos más destacados es en la galvanización, donde se recubre el acero y el hierro para prevenir la corrosión en estructuras, vehículos y electrodomésticos. El zinc es componente principal en la fabricación de aleaciones como el latón, utilizado en piezas de precisión y hardware. En la industria química, el óxido de zinc se produce para ser utilizado en caucho, cosméticos, pinturas y productos farmacéuticos. También es esencial en la fabricación de baterías, como las alcalinas y de zinc-carbono, y en la agricultura se emplea como micronutriente en ferLa adopción de tecnologías innovadoras tilizantes para mejorar el crecimiento de es esencial para mantener la competitividad las plantas. Además, el zinc se utiliza en la y sostenibilidad de la industria minera: acuñación de monedas por su resistencia automatización y digitalización; inteligencia y bajo costo.

Litio: El descubrimiento del yacimiento de litio en Sonora, considerado uno de los más grandes del mundo con reservas estimadas en 243.8 millones de toneladas, podría posicionar a México en el mapa de este mineral estratégico para la industria de baterías y vehículos eléctricos.

Innovación y Tecnología en la Minería

artificial y Big Data; energías renovables; y tecnologías limpias.

La adopción de tecnologías innovadoras es esencial para mantener la competitividad y sostenibilidad de la industria minera: Automatización y Digitalización: La implementación de maquinaria automatizada y sistemas de control remoto mejora la eficiencia operativa y reduce riesgos laborales.

Inteligencia Artificial y Big Data: Estas herramientas permiten optimizar procesos de exploración y extracción, así como predecir fallas y minimizar costos.

Energías Renovables: Empresas mineras están incorporando fuentes de energía limpias, como parques solares y eólicos, para reducir su huella de carbono.

Tecnologías Limpias: El tratamiento de aguas residuales y la gestión responsable de residuos mineros son áreas donde la innovación tecnológica ha permitido reducir el impacto ambiental.

Desafíos y Oportunidades A pesar de su importancia, la minería en México enfrenta desafíos: Regulatorios: La reforma a la Ley Minera en 2023, que establece la nacionalización del litio y mayores requisitos ambientales, ha generado incertidumbre entre inversionistas.

Sociales y Ambientales: La relación con comunidades locales y el manejo ambiental son aspectos críticos. Conflictos sociales pueden surgir por preocupaciones sobre contaminación y uso de recursos naturales.

Seguridad: La inseguridad en ciertas regiones del país afecta las operaciones mineras y la atracción de inversión extranjera.

No obstante, existen oportunidades significativas: Demanda Global Creciente: La transición energética mundial aumenta la demanda de minerales como cobre, litio y cobalto.

Desarrollo de Cadena de Valor: México tiene la oportunidad de no solo exportar minerales, sino también desarrollar industrias de transformación y manufactura asociadas.

Colaboración Público-Privada: La cooperación entre gobierno, empresas y comunidades puede fomentar un entorno propicio para el desarrollo sostenible de la minería.

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in manufacturing alloys like brass, used in precision parts and hardware. In the chemical industry, zinc oxide is produced for use in rubber, cosmetics, paints, and pharmaceuticals. It is also essential in manufacturing batteries, such as alkaline and zinc-carbon types. In agriculture, zinc is used as a micronutrient in fertilizers to improve plant growth. It is also utilized in coin minting because of its strength and low cost.

The adoption of innovative technologies, such as automation and digitization, artificial intelligence and big data, renewable energies, and clean technologies, is essential to maintaining the mining industry’s competitiveness and sustainability.

Lithium: The discovery of the Sonora lithium deposit, considered one of the largest in the world with estimated reserves of 243.8 million tons, could put Mexico on the map for this strategic mineral vital to the battery and electric vehicle industry.

Innovation and Technology in Mining The adoption of innovative technologies is essential to maintain the competitiveness and sustainability of the mining industry: - Automation and Digitalization: Implementing automated machinery and remote control systems improves operational efficiency and reduces occupational risks.

- Artificial Intelligence and Big Data: These tools optimize exploration and extraction processes, predict failures, and minimize costs.

- Renewable Energy: Mining companies are incorporating clean energy sources like solar and wind farms to reduce their carbon footprint.

- Clean Technologies: Wastewater treatment and responsible mine waste management are areas where technological innovation has reduced environmental impact.

Challenges and Opportunities Despite its importance, mining in Mexico faces several challenges: - Regulatory: The reform to the Mining Law in 2023, which establishes the nationalization of lithium and stricter environmental requirements, has generated uncertainty among investors.

- Social and Environmental: Relationships with local communities and environmental management are critical issues. Concerns about pollution and natural resource use may arise, causing social conflicts.

- Security: Insecurity in some areas of the country affects mining operations and deters foreign investment.

However, significant opportunities exist: - Growing Global Demand: The global energy transition increases demand for minerals such as copper, lithium, and cobalt.

- Value Chain Development: Mexico has the opportunity not only to export minerals but also to develop associated processing and manufacturing industries.

ESPECIAL

- Public-Private Si la minería no existiera en el mundo, La minería es, indiscutiblemente, una industria esencial para la Collaboration: Cooperation las implicaciones serían profundas y economía mexicana y mundial. Su contribución al PIB, generabetween government, busiafectarían casi todos los aspectos de la ción de empleo y provisión de minerales críticos la convierten nesses, and communities can vida cotidiana y el desarrollo tecnológico. en un sector estratégico. Para maximizar su potencial, es vital foster an enabling environabordar los desafíos actuales mediante políticas claras, prácment for sustainable mining If mining did not exist in the world, the ticas sostenibles e innovación tecnológica. development. implications would be profound, affecting El futuro de la minería en México dependerá de la capacidad almost every aspect of daily life and de adaptarse a las demandas globales, mejorar la eficiencia Mining is indisputably an technological development. operativa y fortalecer las relaciones con las comunidades y essential industry for the el entorno. Al hacerlo, México no solo mantendrá su posición Mexican and global econcomo líder en la producción de minerales, sino que también omies. Its contribution to impulsará un desarrollo económico sostenible y equitativo que beneficiará GDP, employment generation, and supply of critical minerals make it a a generaciones presentes y futuras. strategic sector. To maximize its potential, it is vital to address current challenges through clear policies, sustainable practices, and technological innovation. The future of mining in Mexico will depend on its ability to La Ausencia de la Minería: Un adapt to global demands, improve operational efficiency, and strengthen Mundo Sin Metales ni Minerales relationships with communities and the environment. In doing so, Mexico La minería es una actividad fundamental que suministra los metales y will not only maintain its position as a leader in mineral production but minerales esenciales para el funcionamiento de la sociedad moderna. Si also drive sustainable and equitable economic development that benela minería no existiera en el mundo, las implicaciones serían profundas fits present and future generations. y afectarían casi todos los aspectos de la vida cotidiana y el desarrollo tecnológico. Sin hierro y acero, la construcción de edificios, puentes y The Absence of Mining: A World Without otras infraestructuras sería prácticamente imposible. Las estructuras Metals and Minerals modernas dependen de estos metales por su resistencia y durabilidad. Además, la industria electrónica se vería gravemente afectada.

Mining is a fundamental activity that supplies the metals and minerals La producción de teléfonos móviles, computadoras, equipos médicos essential to the functioning of modern society. If mining did not exist, the y sistemas de comunicación sería inviable. Esto detendría el avance implications would be profound, affecting almost every aspect of daily tecnológico y limitaría severamente nuestra capacidad para innovar y life and technological development. Constructing buildings, bridges, and mejorar la calidad de vida. other infrastructure would be virtually impossible without iron and steel.

El sector energético también enfrentaría desafíos insuperables. La Modern structures depend on these metals for their strength and durageneración, transmisión y almacenamiento de energía dependen en gran bility. Additionally, the electronics industry would be severely affected. medida de metales y minerales. Las turbinas eólicas requieren acero y The production of cell phones, computers, medical equipment, and comtierras raras; los paneles solares necesitan silicio y plata; las baterías munication systems would be unfeasible, halting technological progress dependen de litio, cobre y otros metales. Sin minería, la transición hacia and severely limiting our ability to innovate and improve quality of life. energías renovables sería imposible, aumentando la dependencia de The energy sector would also face insurmountable challenges. Energy fuentes de energía menos sostenibles. generation, transmission, and storage rely heavily on metals and minerEn el ámbito del transporte, la fabricación de vehículos como autoals. Wind turbines require steel and rare earths; solar panels need silicon móviles, trenes, aviones y barcos sería impracticable. Estos medios de and silver; batteries depend on lithium, copper, and other metals. Without transporte están construidos principalmente con metales y aleaciones mining, the transition to renewable energy would be impossible, increasque proporcionan la resistencia y ligereza necesarias. La logística global ing dependence on less sustainable energy sources. Manufacturing se paralizaría, afectando el comercio internacional y la disponibilidad de vehicles such as cars, trains, planes, and ships would be impractical. bienes y servicios esenciales. La agricultura moderna también sufriría These modes of transport are mainly constructed of metals and alloys un impacto significativo. Los fertilizantes y pesticidas dependen de that provide necessary strength and lightness. Global logistics would minerales como fosfatos y potasa para mejorar la productividad de los halt, affecting international trade and the availability of essential goods cultivos. Sin acceso a estos recursos, la producción agrícola disminuiría and services. Modern agriculture would also be significantly impacted. drásticamente, amenazando la seguridad alimentaria mundial y aumenFertilizers and pesticides depend on minerals such as phosphates and tando el riesgo de hambrunas. potash to improve crop productivity. Without access to these resources, En el sector de la salud, muchos equipos y tratamientos médicos deagricultural production would decline dramatically, threatening global penden de metales y minerales. Instrumentos quirúrgicos de precisión, food security and increasing the risk of famine. dispositivos de diagnóstico y medicamentos contienen componentes Many medical equipment and treatments in the healthcare sector minerales esenciales. La falta de estos materiales limitaría la capacidad rely on metals and minerals. Precision surgical instruments, diagnostic de brindar atención médica efectiva y combatir enfermedades. devices, and medicines contain essential mineral components. A lack La vida cotidiana se transformaría radicalmente. Objetos comunes of these materials would limit the ability to provide adequate medical como utensilios de cocina, herramientas, electrodomésticos y sistecare and combat diseases. Everyday life would be radically transformed. mas de transporte personal dejarían de existir en su forma actual. Las Familiar objects such as kitchen utensils, tools, household appliances, alternativas como la madera, la piedra o los materiales sintéticos no and personal transportation systems would cease to exist in their curpodrían reemplazar adecuadamente las propiedades únicas que ofrecen rent form. Alternatives like wood, stone, or synthetic materials could not los metales y minerales. Económicamente, la desaparición de la minería adequately replace the unique properties offered by metals and minerals. eliminaría millones de empleos directos e indirectos en todo el mundo. Las Economically, the disappearance of mining would eliminate millions comunidades que dependen de esta industria enfrentarían dificultades of direct and indirect jobs worldwide. Communities that depend on this económicas extremas. Además, los gobiernos perderían ingresos signiindustry would face extreme economic hardship. Additionally, governficativos provenientes de impuestos y regalías, afectando la inversión ments would lose significant revenues from taxes and royalties, affecten infraestructura, educación y servicios públicos. ing investment in infrastructure, education, and public services. Although Ambientalmente, aunque la minería presenta desafíos, su ausencia mining presents environmental challenges, its absence would not guarno garantizaría un ecosistema más saludable. La demanda insatisfecha antee a healthier ecosystem. Unsatisfied demand for materials could de materiales podría conducir a la sobreexplotación de otros recursos lead to overexploitation of other natural resources, such as forests and naturales, como bosques y suelos, causando desequilibrios ecológicos soils, causing ecological imbalances and biodiversity loss. y pérdida de biodiversidad.

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Minería

Draslovka lleva a cabo su 15° Curso de respuesta a emergencias con cianuro de sodio.

Los pasados 3 y 4 de julio, se llevó a cabo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México el 15° Curso de respuesta a emergencias con cianuro de sodio. Este importante evento, reunió a profesionales y empresas del sector minero para fortalecer las capacidades de manejo de emergencias y cumplimiento normativo.

Draslovka conducts its 15th Sodium Cyanide Emergency Response Course.

On July 3 and 4, the 15th Sodium Cyanide Emergency Response Course was held in Celaya, Guanajuato, Mexico. This important event, which included [specific details about the course], brought together professionals and companies from the mining sector to strengthen emergency management and regulatory compliance capabilities.

The event focused on various critical aspects of chemical management, including compliance with current regulations and implementing effective emergency protocols. Participants attended theoretical and practical sessions designed to provide them with the necessary tools to respond efficiently and safely to any incident.

El evento se centró en diversos aspectos críticos del manejo de sustancias químicas, incluyendo el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la implementación de protocolos de emergencia eficaces. Los participantes tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones teóricas y prácticas, diseñadas para proporcionarles las herramientas necesarias para responder de manera eficiente y segura ante cualquier incidente.

At Draslovka, safety is our top priority and we firmly believe that prevention is always the best option. By fostering a culture of prevention and preparedness, we ensure a safer working environment for everyone. However, we also understand that it never hurts to be prepared for any situation, and we are committed to helping you do just that.

We would like to thank all our customers and partners for joining us in this critical event and taking proactive steps towards a safer and more efficient operation. Your participation and dedication are crucial to strengthening safety in the industry.

See you next year!

En Draslovka la seguridad se pone primero, por lo que se cree firmemente que la prevención siempre será la mejor opción, al fomentar una cultura de prevención y preparación, se garantiza un entorno de trabajo más seguro para todos, pero nunca está de más estar preparados para cualquier situación.

Agradecemos a nuestros clientes y socios por unírsenos en este importante evento y por tomar medidas proactivas hacia una operación más segura y eficiente. Su participación y dedicación son clave para fortalecer la seguridad en la industria. ¡Hasta el año próximo!

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Atlas Copco

Herramientas Atlas Copco: Transformando el Sector Minero

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n un sector donde cada segundo cuenta y la seguridad es crucial, nuestra división de Herramientas Industriales entiende las necesidades del sector minero en México.

Por ello, ha desarrollado soluciones para aplicaciones de mantenimiento a Molinos tipo SAG, Equipos Móviles de Acarreo para Minería Subterránea y Cielo Abierto.

Mantenimiento a Molinos tipo SAG. Reduzca tiempo y costos con calidad y velocidad Uno de los principales retos que afronta una Planta de Beneficio es reducir los tiempos de mantenimiento de sus molinos. Cada hora es crucial para reducir costos y generar rentabilidad.

Nuestras Herramientas de Torque, probadas durante las jornadas de mantenimiento a estos molinos, han permitido a nuestros clientes realizar un apriete correcto a la primera sin vibraciones ni accidentes. De esta manera, se facilita al operador monitorear el resultado del apriete en tiempo real. Lo anterior, junto con el apoyo del Personal Técnico de Atlas Copco, permite la optimización de los programas y logra una reducción, por lo menos, de un 30% del tiempo programado.

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Atlas Copco Tools: Transforming the Mining Sector

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n a sector where every second counts and safety is paramount, our Industrial Tools division understands the needs of the mining industry in Mexico. Therefore, we have developed solutions for maintenance applications for SAG mills and heavy mobile equipment used in underground and open-pit mining.

SAG Mill Maintenance.

Reduce Time and Costs with Quality and Speed One of the main challenges facing a processing plant is reducing the maintenance time of those

Atlas Copco

A medida que los fabricantes de equipos de minería establecen valores de torque objetivo, cumplir con estas especificaciones durante el mantenimiento se ha vuelto un desafío. Nuestras soluciones satisfacen las necesidades de apriete alcanzando hasta 8,000 Nm en Herramientas de Rotación Continua y 71,000 Nm en Herramientas de Torque Hidráulico.

Mantenimiento de Equipos Móviles Pesados para Minería Subterránea y Cielo Abierto En la industria minera, se despliega una amplia flota de equipos móviles pesados como camiones, palas, cargadores, motoniveladoras y grúas, en condiciones extremadamente duras. Estos exigen un mantenimiento meticuloso y rápido para evitar fallos costosos y tiempos de inactividad excesivos.

Nuestra experiencia radica en la producción y venta de aprietatuercas diseñados específicamente para apretar juntas roscadas de alto torque. Estas herramientas de última generación agilizan los tiempos de mantenimiento de manera segura y ergonómica.

Solicita tu demostración hasta tu lugar de trabajo. Escanea el Código QR para más información. / Request a demonstration at your job site. Scan the QR code for more information.

mills. Every hour saved is crucial in reducing costs and increasing profitability.

Our torque wrenches, tested during maintenance of these mills, have enabled our customers to achieve correct tightening on the first attempt without vibrations or accidents. This makes it easier for operators to monitor tightening results in real time.

Combined with support from Atlas Copco’s technical staff, this allows for optimization of maintenance programs and achieves a reduction of at least 30%.

As mining equipment manufacturers set target torque values, get these results during maintenance has become challenging. Our solutions can get tightening needs up to 8,000 Nm for continuously rotating tools and up to 71,000 Nm for hydraulic torque tools.

Maintenance of Heavy Mobile Equipment for Underground and Open-Pit Mining In the mining industry, heavy mobile equipment such as trucks, shovels, loaders, motor graders, and cranes are deployed in extremely harsh conditions. These machines require meticulous and prompt maintenance to avoid costly failures and excessive downtime.

Our experience focuses in producing and selling nut runners to tighten high-torque threaded joints. These state-of-the-art tools speed up maintenance times safely and ergonomically.

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Maquinaria y Tecnología

Liderazgo con sostenibilidad y soluciones integrales para la industria minera En el contexto de la expansión y crecimiento de Michelin en México, especialmente en el sector minero, la compañía ha reafirmado su posición como líder global en la fabricación de llantas y soluciones de movilidad.

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n conversación con Karim Belazzoug, vicepresidente de la unidad de negocio Off Road para Michelin México y Centroamérica, abordamos los pilares que sostienen esta posición de liderazgo y las iniciativas que la empresa está implementando para atender las necesidades cambiantes del mercado mexicano.

Más que llantas: soluciones integrales para diversos sectores “Michelin es reconocida mundialmente como líder en la fabricación de llantas, pero somos más que eso”, afirma Belazzoug.

“Creemos que la movilidad es esencial para el desarrollo humano, y por ello mantenemos un nivel de innovación continuo en nuestros productos y soluciones”. Esta filosofía ha llevado a Michelin a diversificar su oferta, atendiendo a sectores como la construcción, la agricultura, la industria y, de manera destacada, la minería.

En México, Michelin cuenta con dos plantas de producción ubicadas en Querétaro y León. “La planta de León es una de las más sofisticadas a nivel mundial”, destaca Belazzoug.

Además, la empresa ha desarrollado equipos comerciales de alta experiencia y ha incorporado herramientas tecnológicas para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones y maximizar el rendimiento de sus operaciones.

“Conectamos nuestras llantas a través de sensores y herramientas que nos permiten monitorear su desempeño en tiempo real”, explica. “Esto nos proporciona datos valiosos sobre cómo se están utilizando las llantas y nos ayuda a ofrecer consultoría tecnológica para optimizar su rendimiento y eficiencia”.

Una visión de futuro basada en la sostenibilidad La convicción de que “todo debe ser sostenible” es fundamental en la visión de Michelin para el futuro. De acuerdo con Belazzoug, la empresa trabaja diariamente para aportar soluciones innovadoras sin comprometer la calidad ni el rendimiento de sus productos. “Fabricamos llantas de alta calidad con una duración de vida muy amplia, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental al disminuir la necesidad de producción y el volumen de llantas desechadas”, señala.

Además, Michelin desarrolla llantas con menor resistencia al rodamiento, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones de CO₂. “Estamos innovando constantemente para traer al mercado productos más sostenibles”, afirma. “Actualmente, alrededor del 30%

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Sustainability and Holistic Solutions for the Mining Industry Michelin’s expansion and growth in Mexico, particularly in the mining sector, reaffirm its position as a global leader in tire manufacturing and mobility solutions.

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n a conversation with Karim Belazzoug, Vice President of the Off-Road Business Unit for Michelin Mexico and Central America, we explore the pillars supporting this leadership position and the initiatives the company is implementing to meet the evolving needs of the Mexican market.

More Than Tires: Comprehensive Solutions for Various Sectors “Michelin is recognized worldwide as a leading tire manufacturer, but we are more than that,” says Belazzoug. “We believe mobility is essential for human development, which is why we continuously innovate our products and solutions.” This philosophy has led Michelin to diversify its offerings, serving sectors such as construction, agriculture, industry, and most notably, mining.

In Mexico, Michelin operates two production plants located in Querétaro and León. “The León plant is one of the most sophisticated in the world,” Belazzoug points out. Additionally, the company has developed highly experienced commercial teams and incorporated technological tools to offer customers the best solutions and maximize operational performance.

“We connect our tires using sensors and tools that allow us to monitor their performance in real time,” he explains. “This provides valuable data on how the tires are used and helps us offer technological consulting to optimize their performance and efficiency.”

A Vision for the Future Based on Sustainability The conviction that “everything must be sustainable” is central to Michelin’s vision for the future. According to Belazzoug, the company works daily to deliver innovative solutions without compromising product quality or performance. “We manufacture high-quality tires with a very long lifespan, which helps reduce environmental impact by decreasing the need for production and the volume of discarded tires,” he says.

Additionally, Michelin develops tires with lower rolling resistance, which translates into lower fuel consumption and reduced CO₂ emissions. “We are constantly innovating to bring more sustainable products to the market,” he says. “Currently, around 30% of our tire components are sustainable, and we aim to reach 40% by 2030 and eventually achieve 100% fully renewable tires.”

Michelin Better Mining: Comprehensive Solutions for the Mining Industry One of Michelin’s key initiatives is the Michelin Better Mining program, which offers customers a broad portfolio of products, support, services, and solutions designed specifically for the mining industry. “Our goal is to improve mining operations

Maquinaria y Tecnología de los componentes de nuestras llantas son sostenibles, y tenemos la ambición de alcanzar el 40% para 2030 y llegar eventualmente al 100% de llantas totalmente renovables”.

Michelin Better Mining: soluciones integrales para la industria minera Una de las iniciativas clave de Michelin es el programa Michelin Better Mining, que ofrece a los clientes un amplio portafolio de productos, soporte, servicios y soluciones diseñadas específicamente para la industria minera. “Nuestro objetivo es mejorar las operaciones mineras a través de tecnología innovadora en llantas, servicios integrales y responsabilidad ambiental”, explica Karim Belazzoug.

El programa se enfoca en tres aspectos fundamentales: mayor seguridad, eficiencia y sostenibilidad. “Ofrecemos productos que pueden soportar cargas pesadas y recorrer mayores distancias con mejor resistencia al desgaste”, detalla. Un ejemplo es la llanta MICHELIN XDR 4 para camiones de minería, que ofrece el mejor desempeño en términos de toneladas-kilómetros por hora en la industria.

En el ámbito de la tecnología, Michelin proporciona herramientas digitales como MICHELIN MEMS 4, un sistema de monitoreo de presión y temperatura de las llantas que optimiza la seguridad y el rendimiento.

“MEMS 4 es una potente herramienta que permite realizar comprobaciones de presión a distancia, recibir alertas y prevenir incidentes”, explica. “Esto no solo mejora la seguridad del personal, también aumenta la productividad al eliminar paradas innecesarias y reducir el tiempo de inactividad”.

Compromiso con el medio ambiente y acciones concretas en México En línea con su visión de sostenibilidad, Michelin ha implementado diversas acciones en pro del medio ambiente en sus operaciones en México.

“Hemos cambiado a energía limpia en nuestras instalaciones industriales y logísticas, logrando disminuciones significativas en el consumo de energía”, indica Belazzoug. “Por ejemplo, utilizamos paneles solares para abastecer el consumo de energía en nuestras oficinas y centros de distribución”.

La empresa también ha logrado reducir el consumo de agua en sus plantas industriales en un 30-40% mediante la aplicación de nuevas tecnologías. En cuanto al reciclaje de llantas, Michelin recicla actualmente el 10% de lo que vende en ciertos segmentos y tiene la ambición de alcanzar el 20% el próximo año. “Estamos colaborando con otros actores del mercado, incluyendo gobiernos y empresas de reciclaje, para acelerar el manejo del fin de vida de las llantas y minimizar los residuos que van a los vertederos”, agrega.

A partir del 1 de julio de 2024, Michelin implementó el plan para que sus sitios industriales lleguen a operar al 100% con energía renovable.

“Es parte de nuestra ambición de desarrollar una empresa más sostenible en el futuro”, afirma Belazzoug. “Estamos comprometidos en liderar el cambio hacia prácticas más responsables y sostenibles en la industria”.

Innovación y futuros lanzamientos en México Mirando hacia el futuro, Michelin continúa invirtiendo en innovación, destinando más de 700 millones de euros al año en investigación y desarrollo. “Tenemos planes de traer a México productos más sostenibles que respondan a las necesidades específicas de nuestros clientes, especialmente en el segmento minero”, revela Belazzoug. “Estamos colaborando estrechamente con ellos para desarrollar productos que mejoren su productividad y eficiencia operativa”.

La empresa también está enfocada en implementar soluciones y servicios que mejoren la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. “Ofrecemos equipos dedicados y expertos a nivel mundial que apoyan a nuestros clientes con datos y análisis sobre el uso de las llantas y las operaciones”, señala.

“Nuestro conocimiento global y herramientas nos permiten optimizar la productividad y la seguridad de sus operaciones”.

through innovative tire technology, comprehensive services, and environmental responsibility,” explains Belazzoug.

The program focuses on three key aspects: enhanced safety, efficiency, and sustainability. “We offer products that can withstand heavy loads and travel longer distances with superior wear resistance,” he explains. For instance, the MICHELIN XDR 4 tire for mining trucks delivers industry-leading performance in terms of durability and efficiency. On the technology front, Michelin offers digital tools like MICHELIN MEMS 4, a tire pressure and temperature monitoring system that optimizes safety and performance. “MEMS 4 is a powerful tool that enables remote pressure checks, alerts, and incident prevention,” he explains. “This not only enhances personnel safety but also increases productivity by eliminating unnecessary downtime and reducing idle time.”

Commitment to the Environment and Concrete Actions in Mexico In line with its sustainability vision, Michelin has implemented several environmentally friendly actions in its Mexican operations. “We have switched to clean energy in our industrial and logistics facilities, achieving significant decreases in energy consumption,” Belazzoug points out. “For example, we use solar panels to supply energy to our offices and distribution centers.”

The company has also reduced water consumption in its industrial plants by 30–40% through new technologies. Regarding tire recycling, Michelin currently recycles 10% of what it sells in specific segments and aims to reach 20% next year. “We are collaborating with other market players, including governments and recycling companies, to accelerate end-of-life management of tires and minimize waste going to landfills,” he adds.

As of July 1, 2024, Michelin is implementing its plan for its industrial sites to become 100% powered by renewable energy. “It is part of our ambition to develop a more sustainable company in the future,” says Belazzoug. “We are committed to leading the shift toward more responsible and sustainable practices in the industry.”

Innovation and Future Launches in Mexico Looking ahead, Michelin continues to invest in innovation, spending more than 700 million euros annually on research and development.

“We have plans to bring more sustainable products to Mexico that respond to the specific needs of our customers, especially in the mining segment,” reveals Belazzoug. “We are working closely with them to develop products that improve their productivity and operational efficiency.”

The company also focuses on implementing solutions and services that enhance customer experience and operational efficiency.

“We offer dedicated and expert teams worldwide that support our customers with data and analytics on tire usage and operations,” he says. “Our global knowledge and tools enable us to optimize the productivity and safety of their operations.”

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Minería

La Industria Minero-Metalúrgica en la Nueva Administración La industria minero-metalúrgica en México se encuentra en un punto de inflexión ante las perspectivas de cambio en el panorama político nacional. Claudia Sheinbaum, reconocida por su trayectoria en políticas ambientales y desarrollo sostenible, es una de las principales figuras en la escena política como nueva presidenta de México desde este 2024. Su enfoque podría redefinir la relación entre el gobierno y el sector minero, generando expectativas y preparativos entre los actores clave de la industria.

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n este contexto, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), que representa a más de 3,000 técnicos y profesionistas, ha reafirmado su compromiso de colaborar con la futura administración para impulsar el crecimiento económico del país. Rubén del Pozo Mendoza, presidente nacional de la AIMMGM, destacó la importancia de esta nueva etapa para el futuro de México bajo un liderazgo que podría priorizar el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Compromiso con la Sostenibilidad y el Desarrollo “Los especialistas en áreas vinculadas con las Ciencias de la Tierra, asociados a la AIMMGM, reafirmamos nuestro compromiso de aportar experiencia y conocimiento para seguir practicando una minería comprometida con el cuidado y preservación del medio ambiente bajo estrictos controles de seguridad y salud en el trabajo”, expresó Del Pozo Mendoza. La industria minero-metalúrgica es un pilar esencial para el bienestar de al menos 690 comunidades y sustenta a alrededor de 3 millones de familias de manera directa e indirecta. Representa el primer eslabón de más de 70 sectores productivos en México, contribuyendo con el 2.5% del PIB nacional.

Expectativas ante las Propuestas de Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum ha enfatizado en múltiples ocasiones la importancia de adoptar políticas que promuevan el desarrollo sostenible. Su experiencia como científica y su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México han estado marcadas por iniciativas orientadas a la reducción de emisiones, la promoción de energías limpias y la conservación de recursos naturales.

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Claudia Sheinbaum: Mexico’s new Leadership With the prospect of changes in the national political landscape, Mexico’s mining and metallurgical industry stands at a turning point.

Claudia Sheinbaum, known for her strong background in environmental policy and sustainable development, has emerged as Mexico’s new president in 2024. Her approach could redefine the relationship between the government and the mining sector, creating expectations and prompting preparations among key industry players.

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n this context, the Association of Mining Engineers, Metallurgists, and Geologists of Mexico (AIMMGM), representing more than 3,000 technicians and professionals, has reaffirmed its commitment to collaborate with the new administration to boost the country’s economic growth. Rubén del Pozo Mendoza, National President of AIMMGM, highlighted the importance of this new phase for Mexico’s future under a leadership that could prioritize balancing economic development and environmental sustainability.

Commitment to Sustainability and Development “We, the specialists in Earth Sciences affiliated with AIMMGM, reaffirm our commitment to contribute our experience and knowledge to continue practicing mining dedicated to environmental care and preservation, adhering to strict workplace safety and health controls,” said Del Pozo Mendoza.

The mining and metallurgical industry is an essential pillar for the well-being of at least 690 communities, supporting around 3 million families directly and indirectly. It represents the first link in more than 70 productive sectors in Mexico, contributing 2.5% of the national GDP.

Expectations for Claudia Sheinbaum’s Proposals Claudia Sheinbaum has repeatedly emphasized the importance of adopting policies that promote sustainable development. Her experience as a scientist and her tenure as the Head of Government of Mexico City have been marked by initiatives aimed at

Minería La AIMMGM confía en que, en coordinación con las autoridades correspondientes, se podrá seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria minero-metalúrgica. “Estamos seguros de que podremos seguir construyendo un México más próspero e incluyente que tenga como base el desarrollo sostenible de nuestra industria, manteniendo a México como líder mundial en producción de plata y entre los primeros lugares en la producción de otros 16 minerales”, detalló Del Pozo Mendoza.

reducing emissions, promoting clean energy, and conserving natural resources.

AIMMGM is confident that, in coordination with the relevant authorities, it will be possible to continue contributing to the sustainable development of the mining and metallurgical industry. “We are confident that we will continue building a more prosperous and inclusive Mexico based on the sustainable development of our industry, maintaining Mexico as a world leader in silver production and among the top producers of 16 other minerals,” said Del Pozo Mendoza.

Innovación y Tecnología como Claves del Futuro

Adopting new technologies and innovative practices is essential to improving efficiency and reducing the environmental footprint of mining. In 2021, investment in mining exploration in Mexico reached US$506 million, a 42% increase over the previous year, according to data from the Ministry of Economy. This rise reflects the sector’s commitment to modernization and sustainability.

“We reaffirm our commitment to continue promoting advances in research and the adoption of new technologies,” said Del Pozo Mendoza. AIMMGM is dedicated to continuous training and implementing technological solutions that optimize extraction processes and minimize environmental impact.

Innovation and Technology as Keys to the Future

La adopción de nuevas tecnologías y prácticas innovadoras es esencial para mejorar la eficiencia y reducir la huella ambiental de la minería. En 2021, la inversión en exploración minera en México alcanzó los 506 millones de dólares, mostrando una recuperación del 42% respecto al año anterior, según datos de la Secretaría de Economía. Este incremento refleja el compromiso del sector con la modernización y la sostenibilidad.

“Refrendamos nuestro compromiso de seguir impulsando avances en materia de investigación y adopción de nuevas tecnologías”, afirmó Del Pozo Mendoza. La AIMMGM apuesta por la capacitación continua y la implementación de soluciones tecnológicas que optimicen los procesos extractivos y minimicen el impacto ambiental.

Desafíos y Oportunidades La industria minera enfrenta desafíos significativos, como la necesidad de mejorar las relaciones con las comunidades locales, garantizar la seguridad en el trabajo y cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas. La administración de Sheinbaum podría introducir políticas que refuercen estos aspectos, lo que requeriría una adaptación por parte de las empresas mineras.

No obstante, también se presentan oportunidades. La demanda global de minerales estratégicos, esenciales para tecnologías verdes como baterías de vehículos eléctricos y paneles solares, está en aumento. México, con su riqueza mineral, está bien posicionado para aprovechar este mercado en crecimiento, siempre y cuando se alinee con prácticas sostenibles y responsables.

Colaboración entre el Sector Público y Privado “Confiamos en un diálogo abierto y constructivo con las autoridades, no sólo para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector minero sino también para definir el papel de la industria en el marco de una visión integral de país”, apuntó Del Pozo Mendoza.

La colaboración entre el gobierno y el sector privado es fundamental para impulsar políticas que fomenten la inversión, la innovación y el desarrollo social. La AIMMGM está dispuesta a ser un socio estratégico, aportando su experiencia técnica y conocimiento del sector para lograr objetivos comunes La industria minero-metalúrgica es y seguirá siendo un componente vital de la economía mexicana. El compromiso de la AIMMGM de trabajar en conjunto con las autoridades y adaptarse a las nuevas políticas refleja una voluntad de evolucionar y mejorar. Con un enfoque en la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad social, el sector está preparado para enfrentar los retos del futuro y contribuir al desarrollo económico y social de México.

La llegada de nuevas políticas bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum representa tanto desafíos como oportunidades. La clave estará en la capacidad del sector y del gobierno para colaborar de manera efectiva, asegurando que la minería mexicana siga siendo competitiva a nivel global mientras se alinea con los principios de desarrollo sostenible que exige el siglo XXI.

Challenges and Opportunities The mining industry faces significant challenges, such as improving relations with local communities, ensuring workplace safety, and complying with increasingly stringent environmental regulations. The Sheinbaum administration could introduce policies that reinforce these aspects, requiring mining companies to adapt.

However, opportunities also present themselves. Global demand for strategic minerals—essential for green technologies such as electric vehicle batteries and solar panels—is rising. With its mineral wealth, Mexico can capitalize on this growing market if it aligns with sustainable and responsible practices.

Public-Private Sector Collaboration “We rely on open and constructive dialogue with the authorities, not only to address the challenges and opportunities facing the mining sector but also to define the industry’s role within the framework of a comprehensive national vision,” Del Pozo Mendoza noted.

Collaboration between the government and the private sector is essential to promote policies that encourage investment, innovation, and social development. AIMMGM is prepared to be a strategic partner, contributing its technical expertise and industry knowledge to achieve common goals.

The mining and metallurgical industry is, and will continue to be, vital to the Mexican economy. AIMMGM’s commitment to working with the authorities and adapting to new policies reflects a willingness to evolve and improve. With a focus on sustainability, innovation, and social responsibility, the sector is prepared to face future challenges and contribute to Mexico’s economic and social development.

The advent of new policies under Claudia Sheinbaum’s leadership presents both challenges and opportunities. The key will be the ability of the sector and the government to collaborate effectively, ensuring that Mexican mining remains globally competitive while aligning with the principles of sustainable development demanded by the 21st century.

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Minería

Congreso de Minería Durango 2024

Durango: Un Pilar en la Industria Minera Nacional Durango, con su rica historia minera que se remonta a la época virreinal, ha sido tradicionalmente un centro neurálgico para la extracción de minerales en México. La región es conocida por sus abundantes recursos de plata, oro, zinc y plomo, lo que la convierte en un lugar estratégico para discutir el futuro de la minería en el país.

Tecnología y Digitalización: La Nueva Era de la Minería Uno de los temas centrales del congreso fue la adopción de tecnologías avanzadas y la digitalización de procesos.

Los participantes exploraron cómo la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización están transformando las operaciones mineras, mejorando la eficiencia y reduciendo costos. Especial atención se dio a la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real y análisis de datos para optimizar la extracción y procesamiento de minerales. Estas tecnologías, además de aumentar la productividad, también mejoran la seguridad en las minas al permitir la detección temprana de riesgos.

Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental La sostenibilidad fue otro eje clave del evento. Con la creciente preocupación global por el cambio climático y la degradación ambiental, la industria minera enfrenta el desafío de operar de manera más responsable. Expertos en medio ambiente y reguladores discutieron las mejores prácticas para minimizar el impacto ecológico de las actividades mineras. Se destacaron iniciativas de rehabilitación de sitios mineros y programas de gestión de residuos que buscan reducir la huella ambiental.

Además, se abordaron estrategias para el uso eficiente del agua y la energía, recursos críticos en la operación minera.

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Durango se convirtió nuevamente en el punto focal de la industria minera en México al albergar el esperado Congreso de Minería Durango 2024. Este evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes en la región norte del país, reunió a expertos, ingenieros, empresarios y académicos para discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta la minería en el siglo XXI.

Durango Mining Congress 2024 Durango once again became the focal point of Mexico’s mining industry by hosting the much-anticipated Durango Mining Congress 2024. This event, now firmly established as one of the most important in northern Mexico, brought together experts, engineers, entrepreneurs, and academics to discuss the challenges and opportunities facing mining in the 21st century.

Durango: A Pillar of the National Mining Industry With a rich mining history dating back to the colonial era, Durango has long been a hub for mineral extraction in Mexico. The region is renowned for its abundant silver, gold, zinc, and lead resources, making it a strategic location for discussing the future of mining in the country.

Technology and Digitalization: The New Era of Mining One of the congress’s central themes was the adoption of advanced technologies and the digitization of processes. Participants explored how artificial intelligence, the Internet of Things (IoT), and automation are transforming mining operations, improving efficiency, and reducing costs. Special attention was given to implementing real-time monitoring systems and data analytics to optimize mineral extraction and processing.

These technologies, in addition to increasing productivity, also enhance mine safety by enabling early risk detection.

Sustainability and Environmental Responsibility Sustainability was another key focus of the event. With growing global concern about climate change and environmental degradation, the mining industry faces the challenge of operating more responsibly. Environmental experts and regulators discussed best practices for minimizing the ecological impact of mining activities. Initiatives

Minería Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social El congreso también sirvió como plataforma para discutir la importancia de las relaciones con las comunidades locales. La obtención de la licencia social para operar es cada vez más crucial en la industria. Se compartieron casos de éxito donde la colaboración con comunidades indígenas y locales ha llevado a proyectos más sostenibles y beneficiosos para todas las partes involucradas.

Regulación y Políticas Públicas Representantes gubernamentales participaron en debates sobre el marco regulatorio actual y futuro. Se analizaron las implicaciones de las recientes reformas legales y cómo estas afectan la inversión y operación en el sector. La claridad y estabilidad regulatoria fueron señaladas como factores esenciales para atraer inversión extranjera y fomentar el crecimiento de la industria.

Desafíos y Oportunidades en el Mercado Global En un contexto internacional marcado por fluctuaciones en los precios de los commodities y tensiones geopolíticas, los expertos discutieron las estrategias para mantener la competitividad de la minería mexicana. Se exploraron oportunidades en mercados emergentes y la diversificación de productos minerales como formas de mitigar riesgos.

Formación y Desarrollo de Talento Reconociendo que el capital humano es fundamental para la innovación y el crecimiento, el congreso incluyó sesiones dedicadas a la educación y capacitación en el sector minero. Universidades y centros de investigación presentaron programas y colaboraciones dirigidas a formar profesionales altamente calificados, capaces de enfrentar los retos actuales y futuros de la industria.

Networking y Colaboración Empresarial El evento proporcionó un espacio invaluable para el networking y la creación de alianzas estratégicas. Empresas proveedoras de tecnología, servicios y equipos tuvieron la oportunidad de presentar sus últimas innovaciones, facilitando la adopción de soluciones de vanguardia por parte de las compañías mineras.

in mine site remediation and waste management programs aimed at reducing the environmental footprint were highlighted. Strategies for the efficient use of water and energy—critical resources in mining operations—were also discussed.

Community Relations and Social Responsibility The congress also served as a platform to discuss the importance of relationships with local communities. Obtaining a social license to operate is increasingly crucial in the industry. Success stories were shared where collaboration with indigenous and local communities has led to more sustainable and beneficial projects for all parties involved.

Regulation and Public Policy Government representatives participated in discussions on the current and future regulatory framework. The implications of recent legal reforms and how they affect investment and operations in the sector were analyzed. Regulatory clarity and stability are essential for attracting foreign investment and fostering industry growth.

Challenges and Opportunities in the Global Marketplace In an international context marked by fluctuations in commodity prices and geopolitical tensions, experts discussed strategies to maintain the competitiveness of Mexican mining. Opportunities in emerging markets and diversification of mineral products were explored as ways to mitigate risks.

Training and Talent Development Recognizing that human capital is fundamental to innovation and growth, the congress included sessions dedicated to education and training in the mining sector. Universities and research centers presented programs and collaborations aimed at training highly qualified professionals capable of meeting the industry’s current and future challenges.

Business Networking and Collaboration The event provided an invaluable space for networking and the creation of strategic alliances. Providers of technology, services, and equipment had the opportunity to present their latest innovations, facilitating mining companies’ adoption of cutting-edge solutions.

Conclusiones y Perspectivas Futuras El Congreso de Minería Durango 2024 reafirmó la vitalidad y resiliencia del sector minero mexicano. Los participantes coincidieron en que, a pesar de los desafíos, existe un potencial significativo para el crecimiento y desarrollo sostenible de la industria.

La adopción de tecnologías avanzadas, el compromiso con la sostenibilidad ambiental y social, y la colaboración entre el sector público y privado fueron identificados como pilares esenciales para el futuro. Durango, con su rica tradición minera y su papel como anfitrión de este importante evento, continúa posicionándose como un líder en la industria nacional.

Conclusions and Future Prospects

El Camino por Delante

The Road Ahead

Mirando hacia el futuro, es claro que la industria minera debe adaptarse rápidamente a las tendencias globales y locales. La integración de prácticas sostenibles, el fortalecimiento de las relaciones comunitarias y la inversión en tecnología e innovación serán determinantes para el éxito continuo del sector.

El Congreso de Minería Durango 2024 no solo fue un reflejo de los logros alcanzados hasta ahora, sino también una hoja de ruta hacia un futuro más próspero y sostenible para la minería en México. Los expertos y líderes de la industria salieron del evento con una visión renovada y un compromiso reforzado para enfrentar juntos los desafíos venideros. El éxito del congreso fue posible gracias al esfuerzo conjunto de organizadores, patrocinadores y participantes. Su dedicación y pasión por la industria minera son un testimonio del potencial que tiene México para continuar siendo un jugador clave en el escenario global.

Se espera que las iniciativas y colaboraciones surgidas durante estos tres días se materialicen en proyectos concretos que impulsen la innovación y sostenibilidad en el sector minero mexicano.

Looking ahead, it is clear that the mining industry must adapt quickly to global and local trends. Integrating sustainable practices, strengthening community relationships, and investing in technology and innovation will be critical to the industry’s continued success. The Durango Mining Congress 2024 not only reflected the achievements to date but also provided a roadmap toward a more prosperous and sustainable future for mining in Mexico. Industry experts and leaders left the event with a renewed vision and a strengthened commitment to face the challenges ahead together.

The congress’s success was made possible by the combined efforts of organizers, sponsors, and participants. Their dedication and passion for the mining industry are a testament to Mexico’s potential to continue being a key player on the global stage. It is hoped that the initiatives and collaborations that emerged during these three days will materialize into concrete projects that drive innovation and sustainability in the Mexican mining sector.

The Durango Mining Congress 2024 reaffirmed the vitality and resilience of the Mexican mining sector. Participants agreed that, despite the challenges, the industry has significant potential for growth and sustainable development.The adoption of advanced tec hnologies, commitment to environmental and social sustainability, and collaboration between the public and private sectors were identified as essential pillars for the future. With its rich mining tradition and role as host of this important event, Durango continues to assert itself as a leader in the national industry.

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Exploración y Explotación

Proyectos Mineros en México y el Mundo: Perspectivas y Tendencias El sector minero global se encuentra en un punto de inflexión, impulsado por la creciente demanda de minerales críticos para la transición energética y la digitalización. México, con su rica diversidad geológica, no es la excepción y se prepara para consolidar nuevos proyectos mineros en 2024 que prometen fortalecer su posición en el mercado internacional.

México: Potenciando sus Recursos Estratégicos 1. Litio: El Nuevo Oro Blanco de Sonora La relevancia del litio ha aumentado exponencialmente debido a su uso en baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

En México, el estado de Sonora alberga uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo. El proyecto Sonora Lithium, originalmente desarrollado por Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium, ha captado la atención tras la nacionalización del litio por parte del gobierno mexicano en 2022. Para 2024, se espera una inversión significativa en infraestructura y tecnología para iniciar la producción comercial.

Las reservas estimadas en Sonora ascienden a 243.8 millones de toneladas de recursos de litio, posicionando a México como un actor clave en el mercado global de este mineral estratégico.

Mexico’s Strategic Mining Projects in Mexico and Worldwide: Perspectives and Trends The global mining sector is at a pivotal moment, driven by the increasing demand for critical minerals essential to the energy transition and digitalization. With its rich geological diversity, Mexico is poised to consolidate new mining projects in 2024, positioning itself more strongly in the international market.

2. Proyecto “Camino Rojo” en Zacatecas La empresa canadiense Orla Mining avanza con el proyecto Camino Rojo, una mina de óxido de oro y plata a cielo abierto. Con una inversión aproximada de $134 millones de dólares, se proyecta que la producción anual alcance las 94,000 onzas de oro durante una vida útil de 10 años. La puesta en marcha en 2024 impulsará el desarrollo económico de la región y contribuirá al posicionamiento de México en la producción de metales preciosos.

3. Expansión de Minera Alamos en Guerrero Minera Alamos planea expandir sus operaciones con el proyecto Cerro de Oro en el estado de Guerrero. Tras el éxito del proyecto Santana en Sonora, la compañía destinará recursos para desarrollar esta nueva mina de oro, con proyecciones de producción que superan las 60,000 onzas anuales. La inversión y el inicio de operaciones están programados para 2024, generando empleo y desarrollo en la región.

Tendencias Globales en Proyectos Mineros para 2024 1. África: El Auge del Cobalto y el Níquel La República Democrática del Congo continúa siendo un foco de inversiones mineras, especialmente en cobalto y cobre. Empresas como Glencore y China Molybdenum están ampliando sus operaciones para satisfacer la creciente demanda mundial. Se estima que para 2024, la producción de cobalto aumentará en un 14%, vital para la fabricación de baterías de iones de litio.

2. Australia: Liderazgo en Minerales de Tierras Raras Australia fortalece su posición en la extracción de tierras raras, esenciales para tecnologías avanzadas. El proyecto Mount Weld de Lynas Rare Earths planea aumentar su capacidad de producción en 2024, respondiendo a la demanda de industrias como la electrónica

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Mexico: Advancing Its Strategic Resources 1. Lithium: Sonora’s New White Gold The importance of lithium has surged due to its role in batteries for electric vehicles and energy storage systems. In Mexico, the state of Sonora hosts one of the world’s largest lithium deposits. The Sonora Lithium project, originally developed

by Bacanora Lithium and Ganfeng Lithium, gained significant attention following the Mexican government’s nationalization of lithium in 2022 Significant investments in infrastructure and technology are expected, with commercial production slated to begin by 2024. The Sonora site holds estimated reserves of 243.8 million tons of lithium resources, positioning Mexico as a key player in the global market for this strategic mineral.

2. Camino Rojo Project in Zacatecas Canadian firm Orla Mining is advancing the Camino Rojo project, an open-pit gold and silver oxide mine.

With an investment of approximately $134 million, the project is expected to produce 94,000 ounces of gold annually over a 10-year lifespan.

The mine’s launch in 2024 will drive economic growth in the region and reinforce Mexico’s standing as a major producer of precious metals.

3. Minera Alamos Expansion in Guerrero Minera Alamos plans to expand operations with the Cerro de Oro project in Guerrero. Following the success of its Santana project in Sonora, the company is channeling resources into this new gold mine, projected to produce over 60,000 ounces annually. Investment and operations are set to begin in 2024, generating jobs and fostering regional development.

Global Trends in Mining Projects for 2024 1. Africa: The Cobalt and Nickel Boom The Democratic Republic of Congo remains a key destination for mining investment, particularly in cobalt

Exploración y Explotación

y las energías renovables. Con reservas significativas, Australia busca reducir la dependencia global de China en este sector.

3. América del Sur: Expansión del Litio en el Triángulo del Litio Argentina y Chile avanzan en proyectos de litio, aprovechando el denominado “Triángulo del Litio”.

Empresas como Albemarle y SQM en Chile, y Lithium Americas en Argentina, están invirtiendo en nuevas operaciones. Se prevé que a lo largo de 2024, la producción combinada de litio en la región aumente en un 35%, consolidando su importancia en el mercado global.

Impacto Económico y Tecnológico El desarrollo de estos proyectos mineros no solo implica una mayor producción de minerales, sino también avances tecnológicos y económicos. La implementación de tecnologías de minería inteligente y sostenible es una tendencia creciente.

Empresas están adoptando sistemas automatizados, inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar operaciones y reducir el impacto ambiental.

Con los nuevos proyectos en 2024, se espera un incremento en la inversión extranjera directa y la generación de más de 10,000 empleos directos e indirectos para México. Además, el enfoque en minerales estratégicos posicionará al país en una mejor situación para participar en cadenas de suministro globales de alto valor.

Desafíos y Oportunidades A pesar del panorama prometedor, existen desafíos que la industria minera debe enfrentar: Regulación y Política: Cambios en las políticas mineras, como la nacionalización del litio en México, generan incertidumbre en los inversionistas. Es crucial establecer marcos regulatorios claros que equilibren los intereses nacionales y la atracción de capital extranjero.

Sostenibilidad Ambiental: La presión por prácticas mineras sostenibles es mayor que nunca. La industria debe adoptar estándares ambientales más estrictos y tecnologías que minimicen el impacto ecológico.

Responsabilidad Social: La relación con las comunidades locales es fundamental. Proyectos exitosos incorporan programas de desarrollo comunitario y respetan los derechos de las poblaciones indígenas.

and copper. Companies such as Glencore and China Molybdenum are expanding operations to meet rising global demand. By 2024, cobalt production is expected to rise by 14%, which is critical for manufacturing lithium-ion batteries.

2. Australia: Leading in Rare Earth Minerals Australia continues to bolster its leadership in rare earth extraction, crucial for cutting-edge technologies. Lynas Rare Earths’ Mount Weld project plans to increase production capacity in 2024, addressing demand from the electronics and renewable energy sectors. With substantial reserves, Australia aims to lessen the world’s dependence on China in this industry.

3. South America: Lithium Expansion in the Lithium Triangle Argentina and Chile are advancing their lithium projects within the so-called “Lithium Triangle.” Companies such as Albemarle and SQM in Chile, along with Lithium Americas in Argentina, are heavily investing in new operations. By 2024, lithium production across the region is expected to grow by 35%, reinforcing its role in the global market.

El año 2024 se ha presentado como un periodo de crecimiento y transformación para la industria minera en México y el mundo.

The year 2024 has been presented as a period of growth and transformation for the mining industry in Mexico and the world.

Economic and Technological Impact The development of these mining projects not only means increased mineral production but also significant technological and economic advancements. A growing trend in the industry is the adoption of smart and sustainable mining technologies. Companies are increasingly utilizing automation, artificial intelligence, and data analytics to optimize operations and

minimize environmental impact. Mexico’s new projects in 2024 are expected to bring a surge in foreign direct investment and generate over 10,000 direct and indirect jobs. Furthermore, a focus on strategic minerals will enhance Mexico’s ability to participate in high-value global supply chains.

Challenges and Opportunities Despite the positive outlook, several challenges confront the mining industry: Regulation and Policy: Shifts in mining policies, such as Mexico’s nationalization of lithium, have created uncertainty among investors. Establishing clear regulatory frameworks that balance national interests with foreign capital attraction is essential.

Environmental Sustainability: The pressure to adopt sustainable mining practices has never been greater. The industry must embrace stricter environmental standards and invest in technologies that reduce ecological impacts.

Social Responsibility: Building strong relationships with local communities is crucial. Successful projects integrate community development programs and respect the rights of indigenous populations.

Looking ahead to 2024, the mining industry in Mexico and around the world is set for a period of significant growth and transformation. With strategic mineral investments, technological advancements, and a growing emphasis on sustainability, the sector is positioned as a critical driver of the global economy and the shift to clean energy.

New mining projects present Mexico with a unique opportunity to strengthen its economy, develop regions, and take an active role in high-value international markets. To ensure a prosperous and sustainable future for the mining industry, collaboration between companies and governments will be vital to overcoming challenges and maximizing the benefits.

El año 2024 se ha presentado como un periodo de crecimiento y transformación para la industria minera en México y el mundo. La combinación de inversiones en minerales estratégicos, avances tecnológicos y un enfoque en sostenibilidad posiciona al sector como un componente esencial en la economía global y en la transición hacia energías limpias.

Para México, los nuevos proyectos mineros representan una oportunidad para fortalecer su economía, desarrollar regiones y participar activamente en mercados internacionales de alto valor. Es indispensable que las empresas y el gobierno trabajen en conjunto para superar desafíos y maximizar los beneficios, garantizando un futuro próspero y sostenible para la industria minera.

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Exploración y Explotación

Recursos y Reservas Minerales de México México es reconocido a nivel mundial por su abundante riqueza en recursos minerales, siendo un pilar fundamental en su economía y desarrollo industrial. La industria minera mexicana ha sido históricamente una fuente importante de ingresos y empleo, y continúa desempeñando un papel crucial en el mercado global de minerales.

Oro y Plata: Metales Preciosos de Alta Demanda La plata es uno de los minerales emblemáticos de México. El país se ha mantenido como el primer productor mundial de plata durante varios años consecutivos. En 2022, la producción de plata en México alcanzó aproximadamente las 6,300 toneladas, lo que representa alrededor del 23% de la producción mundial. Estados como Zacatecas, Durango y Chihuahua son los principales productores, con minas destacadas como Fresnillo y Saucito, operadas por empresas líderes en el sector. En cuanto al oro, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en producción. La cifra cerrada más actualizada se tiene al 2022, cuando se produjeron alrededor de 110 toneladas de oro. La minería de oro está concentrada en estados como Sonora, que aporta más del 30% de la producción nacional, seguido de Zacatecas y Guerrero. Proyectos importantes como la mina Peñasquito en Zacatecas y la mina Herradura en Sonora son ejemplos de operaciones a gran escala que contribuyen significativamente a la producción de oro del país.

Cobre y Zinc: Metales Base Esenciales para la Industria El cobre es fundamental para la industria eléctrica y electrónica.

México es el noveno productor mundial de cobre, con una producción aproximada de 750,000 toneladas anuales. La mayoría de la producción proviene del estado de Sonora, donde se encuentra la mina Buenavista del Cobre, una de las más grandes del mundo en su tipo, operada por Grupo México. El zinc, utilizado ampliamente en la galvanización y fabricación de aleaciones, es otro mineral de importancia para México. El país se ubica como el sexto productor mundial de zinc, con una producción anual cercana a las 690,000 toneladas. Los estados de Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí albergan las principales minas de zinc, como la mina Francisco I. Madero y la mina Velardeña.

Litio: Potencial en el Mercado de Energías Renovables El litio ha emergido como un mineral estratégico debido a su uso en baterías recargables para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. En México, se han identificado yacimientos significativos de litio en el estado de Sonora. El proyecto de litio de Sonora, desarrollado por Bacanora Lithium en asociación con Ganfeng Lithium, estima recursos de más de 243 millones de toneladas con una ley promedio de 0.34% de litio. Este proyecto tiene el potencial de posicionar a México entre los principales productores de litio en el mundo. Sin embargo, la explotación comercial está sujeta a desarrollos regulatorios y a la creación de infraestructura adecuada.

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Mexico’s Strategic Mineral Resources Mexico is renowned globally for its rich mineral resources, which serve as a fundamental pillar of its economy and industrial development. The mining industry has long been a vital source of income and employment and continues to play a pivotal role in the international minerals market.

Gold and Silver: Precious Metals in High Demand Silver is one of Mexico’s flagship minerals, with the country consistently ranking as the world’s leading silver producer. In 2022, Mexico’s silver production reached approximately 6,300 tons, accounting for about 23% of global output. Key producing states include Zacatecas, Durango, and Chihuahua, home to notable mines such as Fresnillo and Saucito, operated by major industry players. In terms of gold, Mexico ranks eighth globally in production. The most recent figure, from 2022, shows an output of around 110 tons. Gold mining is concentrated in states like Sonora, which contributes over 30% of national production, followed by Zacatecas and Guerrero. Large-scale projects such as the Peñasquito mine in Zacatecas and the Herradura mine in Sonora are significant contributors to the country’s gold output.

Copper and Zinc: Essential Base Metals for Industry

Copper is essential for the electrical and electronics industries. Mexico ranks as the ninth-largest copper producer globally, with annual production of approximately 750,000 tons. Most of this output comes from Sonora, where the Buenavista del Cobre mine—one of the largest globally—is operated by Grupo Mexico. Zinc, widely used in galvanization and alloy manufacturing, is another critical mineral for Mexico.

The country ranks sixth in global zinc production, with an annual output of nearly 690,000 tons.

Key zinc-producing states include Zacatecas, Chihuahua, and San Luis Potosí, home to major mines such as Francisco I. Madero and Velardeña.

Lithium: A Growing Opportunity in the Renewable Energy Market Lithium has emerged as a strategic mineral due to its importance in rechargeable batteries for electric vehicles and electronic devices. In Mexico, significant lithium deposits have been identified in Sonora. The Sonora Lithium

Exploración y Explotación

Tierras Raras y Otros Minerales Estratégicos Las tierras raras son cruciales para la fabricación de productos tecnológicos avanzados, incluyendo imanes permanentes, componentes electrónicos y catalizadores. Aunque México no es actualmente un productor significativo de tierras raras, existen prospectos y exploraciones en estados como Chihuahua, Coahuila y Baja California. La identificación y desarrollo de estos recursos podrían abrir nuevas oportunidades para el país en mercados tecnológicos emergentes. Además, México cuenta con reservas de otros minerales estratégicos como el molibdeno, utilizado en aleaciones de acero; el manganeso, esencial para la fabricación de baterías y acero; y el cadmio, empleado en baterías y revestimientos metálicos. La producción de molibdeno en México ha sido significativa, con operaciones concentradas en Sonora y Baja California.

Recursos Energéticos: Carbón y Uranio El carbón mineral es un recurso energético importante en México. Las reservas probadas superan los 1,200 millones de toneladas, con la mayoría ubicadas en la cuenca de Sabinas, Coahuila. La producción anual de carbón ronda los 16 millones de toneladas, utilizado principalmente en la generación de energía eléctrica y en la industria siderúrgica. Empresas como Minera del Norte son actores clave en este sector. En cuanto al uranio, México posee reservas estimadas en aproximadamente 2,000 toneladas, principalmente en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Aunque actualmente no hay producción comercial de uranio, el potencial existe para futuros desarrollos, especialmente considerando la necesidad global de fuentes de energía limpia y la posible expansión de la energía nuclear en el país.

Desafíos y Oportunidades en el Sector Minero Mexicano La industria minera en México enfrenta desafíos significativos, incluyendo fluctuaciones en los precios internacionales de los commodities, inseguridad y conflictos sociales, y regulaciones ambientales más estrictas. La necesidad de adoptar tecnologías más limpias y eficientes es imperativa para reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad de las operaciones mineras. No obstante, las oportunidades son considerables. La demanda mundial creciente de minerales como el litio y las tierras raras presenta una oportunidad para diversificar y expandir la industria minera mexicana. Además, el gobierno ha mostrado interés en fomentar la inversión y desarrollar políticas que equilibren el desarrollo económico con la responsabilidad social y ambiental. La reciente creación de la empresa estatal LitioMX, encargada de la exploración y explotación del litio, refleja el interés estratégico del gobierno en este mineral. Se espera que la colaboración entre el sector público y privado, junto con inversiones en tecnología e infraestructura, impulsen el desarrollo del litio y otros minerales estratégicos. México posee una amplia y diversa riqueza mineral que continúa siendo un componente esencial de su economía y una fuente importante en el mercado global de minerales. Con reservas significativas de metales preciosos, metales base y minerales estratégicos, el país está bien posicionado para satisfacer la demanda mundial creciente de estos recursos.

Project, developed by Bacanora Lithium in partnership with Ganfeng Lithium, estimates resources exceeding 243 million tons with an average grade of 0.34% lithium. This project could position Mexico among the world’s top lithium producers, although commercial exploitation depends on regulatory developments and infrastructure investments.

Rare Earth Elements and Other Strategic Minerals Rare earth elements are critical for the production of advanced technologies, including permanent magnets, electronic components, and catalysts. While Mexico is not currently a major producer, exploration is underway in states such as Chihuahua, Coahuila, and Baja

Con reservas significativas de metales preciosos, metales base y minerales estratégicos, México está bien posicionado para satisfacer la demanda mundial creciente de estos recursos.

With significant reserves of precious metals, base metals, and strategic minerals, Mexico is well-positioned to meet the world’s growing demand for these resources.

California. Identifying and developing these resources could create new opportunities for Mexico in emerging technology markets.

Mexico also has reserves of other strategic minerals, including molybdenum, used in steel alloys; manganese, crucial for battery and steel manufacturing; and cadmium, employed in batteries and metal coatings. Molybdenum production is significant, with operations concentrated in Sonora and Baja California.

Energy Resources: Coal and Uranium Coal remains a key energy resource in Mexico, with proven reserves exceeding 1.2 billion tons, primarily located in the Sabinas Basin in Coahuila. Annual coal production is

approximately 16 million tons, used mainly in electricity generation and the steel industry. Companies such as Minera del Norte are key players in this sector. Mexico also holds uranium reserves estimated at around 2,000 tons, mainly located in Chihuahua, Coahuila, and Durango. While there is currently no commercial uranium production, the potential for future development exists, particularly given the global push for clean energy and the possible expansion of nuclear power in the country.

Challenges and Opportunities in the Mexican Mining Sector Mexico’s mining industry faces significant challenges, including fluctuations in international commodity prices, security concerns, social conflicts, and increasing environmental regulations. Adopting cleaner, more efficient technologies is crucial for reducing environmental impact and improving the sustainability of mining operations. Nonetheless, the opportunities are considerable. The growing global demand for minerals such as lithium and rare earth elements offers Mexico the chance to diversify and expand its mining sector. Additionally, the government has expressed interest in encouraging investment and developing policies that balance economic growth with social and environmental responsibility. The recent establishment of the state-owned company LitioMX, tasked with overseeing lithium exploration and extraction, highlights the government’s strategic interest in this mineral. Collaboration between the public and private sectors, along with investments in technology and infrastructure, is expected to drive the development of lithium and other strategic minerals.

Mexico’s vast and diverse mineral wealth continues to be a cornerstone of its economy and a key player in the global minerals market. With significant reserves of precious metals, base metals, and strategic minerals, the country is well-positioned to meet the increasing global demand for these resources.

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Procesamiento

Cómo la digitalización de los procesos está transformando a la minería

En 2024, la digitalización en la minería se ha consolidado como una herramienta clave para transformar la industria, optimizando la producción y mejorando la sostenibilidad. Este proceso implica la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), y el análisis predictivo, lo que permite a las empresas mineras mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. En México, la digitalización también está jugando un papel esencial, particularmente en el contexto de un entorno regulatorio y político cambiante.

Automatización y eficiencia operacional Uno de los avances más importantes ha sido la automatización, que ha permitido la reducción de costos y el aumento de la seguridad al minimizar la intervención humana en tareas peligrosas.

Los sistemas de transporte automatizados (TMS), que integran

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Driving the Future of Mining: How Digitization is Transforming Efficiency, Sustainability, and Profitability By 2024, digitization has become a critical tool in transforming the mining industry, driving production optimization and enhancing sustainability. This shift includes the adoption of advanced technologies such as Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and predictive analytics, which enable mining companies to boost efficiency, lower costs, and minimize environmental impact. In Mexico, digitization is particularly vital, given the evolving regulatory and political landscape.

Automation and Operational Efficiency One of the most significant advancements in mining has been the implementation of automation, which has led to cost reductions and enhanced safety by reducing human involvement in hazardous tasks. Automated transportation systems (TMS), integrated with telemetry and IoT sensors, have optimized mining logistics, decreasing downtime and improving resource utilization. Large corporations in Mexico, such as Grupo México and Fresnillo, have adopted these

Procesamiento

telemetría y sensores IoT, han optimizado la logística minera, reduciendo tiempos de inactividad y mejorando el uso de recursos. En México, grandes empresas como Grupo México y Fresnillo han adoptado estas tecnologías para mejorar la productividad y disminuir los costos operativos. El uso de TMS ha permitido ahorros de hasta 200 dólares por carga transportada en proyectos mineros globales.

Asimismo, la automatización de equipos como camiones y plataformas de perforación ha reducido los costos de propiedad entre un 15% y un 40%, dependiendo de la mano de obra y el diseño de la mina. Esta tendencia no solo ha impactado en la reducción de costos, sino que también ha incrementado la seguridad al disminuir la cantidad de trabajadores en zonas de alto riesgo.

technologies to enhance productivity and reduce operational costs. Globally, TMS has delivered savings of up to $200 per load transported. Additionally, the automation of equipment like trucks and drilling rigs has reduced ownership costs by 15% to 40%, depending on factors such as labor and mine design.

This trend has not only driven cost savings but also improved safety by limiting the number of workers in high-risk zones.

Predictive Analytics and Process Optimization

Another crucial development is the use of predictive analytics, where AI and large-scale data analysis enable the anticipation of equipment La digitalización de los failures and the optimization of production proprocesos mineros es una Análisis predictivo y cesses. In one notable case, a gold mine applied tendencia imparable que optimización de procesos advanced analytics to improve its leaching continuará transformando la process, resulting in a 4% throughput increase industria en 2024 y más allá.

Otra área clave es el uso de análisis predictivo, and generating an additional $20 million per year donde la IA y el análisis de grandes volúmenes without substantial capital investment. Similar de datos permiten anticipar fallos en equipos y predictive analytics techniques have been Digitization of mining processes optimizar los procesos de producción. En un caso successfully implemented in copper and nickel is an unstoppable trend that ejemplar, una mina de oro aplicó análisis avanzamining, yielding comparable productivity gains. will continue transforming the dos para mejorar su proceso de lixiviación, increIn Mexico, companies like Fresnillo and Peñoles industry in 2024 and beyond. mentando el rendimiento en un 4% y generando have partnered with Datamine to enhance their hasta 20 millones de dólares anuales adicionales short-term planning processes. Through digitizasin necesidad de inversiones sustanciales. Este tion, these companies have achieved greater preenfoque de análisis predictivo también ha sido adoptado en la minería de cobre dictability in ore quality, leading to improved operational efficiency. y níquel, con resultados similares en la mejora de la productividad. En México, Datamine ha colaborado con empresas como Fresnillo y Peñoles para mejorar Sustainability and Environmental Impact Reduction sus procesos de planificación a corto plazo. Gracias a la digitalización, estas empresas han logrado una mayor predictibilidad en la calidad del mineral extraído, Sustainability is an increasing priority within the mining sector. mejorando la eficiencia en las operaciones.

Digitization enables companies to shrink their carbon footprint and optimize resource management, particularly in areas Sostenibilidad y reducción del impacto ambiental like water and energy usage. Data analytics and IoT sensors play a pivotal role in improving the efficiency of resource conEl compromiso con la sostenibilidad es una prioridad creciente para la industria sumption, which is especially critical in countries like Mexico, minera. A través de la digitalización, las empresas pueden reducir su huella de where recent reforms have imposed stricter limitations on carbono y mejorar la gestión de recursos como el agua y la energía. Tecnologías water concessions in regions with scarce availability. como el análisis de datos y los sensores IoT permiten una gestión más eficiente Moreover, digitization aligns with the United Nations’ del uso del agua y la energía, lo que es crucial en países como México, donde Sustainable Development Goals (SDGs) by allowing mining comlas reformas recientes limitan las concesiones de agua en zonas con disponipanies to enhance their performance in environmental, social, and bilidad reducida. corporate governance (ESG) metrics. In Mexico, major mining firms Además, la digitalización está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sosare leveraging these technologies to adapt to new regulatory tenible (ODS), ya que permite a las mineras mejorar su desempeño en aspectos requirements that demand increased environmental stewardship. de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG, por sus siglas en inglés).

En México, las grandes compañías mineras están utilizando estas tecnologías Challenges and Opportunities para adaptarse a los nuevos marcos regulatorios que exigen una mayor responsabilidad en la gestión ambiental.

Despite the clear advantages, the digitization of mining also presents challenges. Many mining companies struggle to fully Desafíos y oportunidades utilize the data generated by their operations, often leveraging less than 1% of the available information. This issue is comA pesar de los beneficios evidentes, la digitalización también enfrenta desapounded by the growing threat of cyber-attacks, which could fíos. Muchas empresas mineras aún luchan por aprovechar al máximo los datos jeopardize both operational integrity and worker safety. generados por sus operaciones, utilizando menos del 1% de la información disIn Mexico, political uncertainty and recent reforms—such ponible. Este problema se agrava por la exposición a ciberataques, que pueden as the new Mining Law—have sparked concern within the comprometer tanto la operación como la seguridad de los trabajadores. sector, particularly regarding concession durations and En México, la incertidumbre política y las recientes reformas, como la nueva exploration limits. However, the adoption of digital techLey Minera, han generado preocupación en el sector, especialmente en lo que nologies can help mitigate some of these challenges by respecta a la duración de las concesiones y las limitaciones en la exploración. enabling more efficient and adaptable operations.

Sin embargo, la adopción de tecnologías digitales podría ayudar a mitigar algunos The digitization of mining is an unstoppable trend that de estos desafíos al permitir una operación más eficiente y flexible. will continue to reshape the industry in 2024 and beyond.

La digitalización de los procesos mineros es una tendencia imparable que conIn Mexico, companies that embrace these technologies tinuará transformando la industria en 2024 y más allá. En México, las empresas will be better equipped to navigate economic, regulatory, que adopten estas tecnologías estarán mejor posicionadas para enfrentar los and environmental challenges, while those that do not risk retos económicos, regulatorios y ambientales, mientras que las que no lo hagan falling behind. By harnessing AI, IoT, and predictive analytcorren el riesgo de quedarse atrás. Con el uso de IA, IoT y análisis predictivo, la ics, the mining sector can improve profitability and contribindustria minera no solo puede mejorar su rentabilidad, sino también contribuir ute to more sustainable and responsible practices. a una minería más sostenible y responsable..

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Procesamiento

Las tecnologías que están cambiando el procesamiento de metales

El procesamiento de metales ha avanzado significativamente en los últimos años, y para 2024 se han consolidado diversas tecnologías de punta que están revolucionando la industria. Estas innovaciones no solo mejoran la eficiencia, sino que también impulsan la sostenibilidad y la calidad de los productos.

Revolutionizing Metal Processing: The Cutting-Edge Technologies

Automatización y robótica

Automation and robotics have become indispensable in metal processing. Plants are increasingly adopting solutions that eliminate human intervention in repetitive and hazardous tasks, enhancing both safety and productivity. Advanced robots now perform tasks such as welding, material handling, and assembly with greater accuracy and consistency, which improves overall production.

Robotics is closely tied to the rise of smart manufacturing, a trend that integrates sensors and connected devices through the Internet of Things (IoT). This digital ecosystem enables real-time monitoring of machine conditions, facilitating predictive maintenance and reducing downtime. According to the StartUs Insights report, the adoption of these technologies has been a key driver in improving industry efficiency, with investment rounds surpassing $48 million on average.

La automatización y la robótica se han vuelto pilares en la industria metalúrgica. Las plantas de procesamiento de metales están adoptando soluciones que eliminan la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas y peligrosas, lo que mejora tanto la seguridad como la productividad. Robots avanzados ahora realizan tareas como soldadura, manejo de materiales y ensamblaje, lo que permite una mayor precisión y uniformidad en la producción.

La robótica está estrechamente vinculada con la fabricación inteligente, una tendencia que integra sensores y dispositivos conectados mediante el Internet de las Cosas (IoT).

Este ecosistema digital permite un monitoreo en tiempo real del estado de las máquinas, lo que facilita el mantenimiento predictivo y minimiza los tiempos de inactividad. Según el reporte de StartUs Insights, la adopción de estas tecnologías ha sido uno de los motores clave para mejorar la eficiencia en la industria, con inversiones que superan los $48 millones de dólares por ronda de financiamiento.

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The metal processing industry has made significant strides in recent years, and by 2024, several groundbreaking technologies will have firmly established themselves. These innovations not only enhance operational efficiency but also promote sustainability and improve product quality.

Automation and Robotics

High-Precision Laser Cutting Laser cutting remains at the forefront of metal processing, and by 2024, the technology will have been further refined with the introduction of high-power fiber lasers.

These lasers are capable of cutting thicker materials with exceptional precision, reducing production times and minimizing material waste—a significant benefit

Procesamiento

Corte láser de alta precisión for sustainability. Equipment such as the Trulaser Tube 5000 El corte láser continúa a la vanguardia del procesamiento de metales, y en 2024 stands out for its rapid cutting capabilities and integration with se ha perfeccionado con la introducción de láseres de fibra de alta potencia. automated systems for handling tubes and other materials.

Estos láseres son capaces de cortar materiales más gruesos con una precisión The use of lasers extends beyond cutting; laser technologies extraordinaria, reduciendo los tiempos de producción y minimizando el desperdicio are transforming surface processing, marking, welding, and addide material, un beneficio clave en términos de sostenibilidad. Equipos como el tive manufacturing. The latter, commonly known as 3D printing, Trulaser Tube 5000 destacan por su capacidad de corte rápido y la integración enables the creation of complex metal parts from metal powders, de sistemas automatizados para manejar tubos y otros materiales. a breakthrough for industries such as aerospace and automotive.

El uso del láser no solo se limita al corte; tecnologías de láser están revolucionando el procesamiento de superficies, el marcado, la soldadura y la fabriContinuous Casting and Copper Molds cación aditiva. Este último, mejor conocido como impresión 3D, ha permitido la creación de piezas Continuous casting is an essential process metálicas complejas a partir de polvo de metal, lo in producing metals like steel. During this El procesamiento de metales en que es particularmente útil en industrias como la process, molten metal solidifies within cop2024 está definido por la innovación aeroespacial y la automotriz. per molds while being continuously pulled, tecnológica, con un enfoque allowing for the efficient production of particular en la automatización, Moldeo continuo y cobre moldeado bars, billets, or slabs. A notable innovation la fabricación inteligente y la in this area is the advanced copper molds sustentabilidad.

El moldeo continuo es una técnica crucial en la developed by Longcheng Copper, which producción de metales como el acero. En este enhance both the efficiency and quality proceso, el metal fundido se solidifica en moldes de of the final product. These molds are engiMetal processing in 2024 will be cobre mientras se tira continuamente, permitiendo neered to withstand the extreme heat and defined by technological innovation, una producción eficiente de barras, palanquillas o mechanical stresses of the casting process, with a particular focus on planchas. Una innovación destacada en este campo making them a critical component for steel automation, smart manufacturing, son los moldes de cobre avanzados fabricados por mills seeking to optimize performance. and sustainability.

Longcheng Copper, los cuales mejoran la eficiencia y la calidad del producto final. Estos moldes están Additive Manufacturing diseñados para soportar el calor y las tensiones and Customization extremas del proceso de fundición, lo que los convierte en una pieza clave para las acerías que buscan maximizar su rendimiento.

The growing demand for customized components has driven advancements in additive manufacturing technologies, particuFabricación aditiva y personalización larly metal 3D printing. This process enables companies to create parts with complex geometries that would be impossible or proLa demanda de componentes personalizados ha impulsado el desarrollo de techibitively expensive to produce using traditional methods. One nologías de fabricación aditiva, como la impresión 3D de metales. Esta técnica innovative example is Alloy Enterprises’ development of a layered permite a las empresas producir piezas con geometrías complejas que serían forging process for aluminum production, which delivers high preimposibles o prohibitivas de manufacturar mediante procesos tradicionales. cision and ensures superior material properties in the final parts.

Un ejemplo innovador es la empresa Alloy Enterprises, que ha desarrollado un Additive manufacturing has proven especially beneficial in proceso de forjado en capas para la producción de aluminio. Esta técnica no industries such as aerospace and medical devices, where presolo ofrece alta precisión, sino que también garantiza que las piezas resultantes cision and weight reduction are critical. According to StartUs posean propiedades materiales superiores.

Insights, over 3,000 companies are already utilizing additive La fabricación aditiva es particularmente útil en sectores como el aeroespacial manufacturing for customization and on-demand production. y el de dispositivos médicos, donde las especificaciones precisas y la reducción de peso son esenciales. Según StartUs Insights, más de 3,000 empresas Sustainability in Metal Processing ya están utilizando la fabricación aditiva en sus procesos de personalización y producción bajo demanda.

Sustainability will continue to be a driving force in metal processing innovations through 2024. Companies are Sustentabilidad en el procesamiento de metales increasingly adopting practices such as recycling scrap metal and using energy-efficient equipment. Additionally, En 2024, la sostenibilidad es un factor clave que impulsa la innovación en el the development of new lightweight materials and highprocesamiento de metales. Las empresas están adoptando prácticas como el strength alloys is reducing energy consumption during reciclaje de chatarra metálica y el uso de equipos energéticamente eficientes. manufacturing, helping to lower carbon emissions.

Además, el desarrollo de nuevos materiales ligeros y aleaciones de alta resisMexico has been part of this transformation, with a growing tencia está reduciendo el consumo de energía durante la fabricación, lo que implementation of more sustainable technologies in its metcontribuye a la reducción de emisiones de carbono. allurgical industries. These green practices not only enhance México ha sido parte de esta transformación, con un aumento en la implethe competitiveness of Mexican companies but also help mentación de tecnologías más sostenibles en sus industrias metalúrgicas. La them comply with international sustainability standards. adopción de prácticas más ecológicas no solo mejora la competitividad de las As we move through 2024, the metal processing industry empresas mexicanas, sino que también ayuda a cumplir con los estándares is characterized by technological innovation, with a focus on internacionales de sostenibilidad. automation, smart manufacturing, and sustainability. Companies El procesamiento de metales en 2024 está definido por la innovación tecnothat invest in these cutting-edge technologies will optimize their lógica, con un enfoque particular en la automatización, la fabricación inteligente processes and position themselves at the forefront of global y la sustentabilidad. Las empresas que invierten en estas tecnologías de punta competitiveness. With the integration of tools such as advanced no solo optimizan sus procesos, sino que también se posicionan a la vanguardia laser cutting, improved continuous casting, and additive manude la competitividad global. Con la integración de herramientas como el corte facturing, the industry is well-prepared to meet future challenges láser avanzado, el moldeo continuo mejorado y la fabricación aditiva, la industria while maintaining high standards of quality and efficiency. está preparada para enfrentar los desafíos futuros, manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia.

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Comercialización

Por qué es estratégico el papel de la actividad aduanera y el comercio exterior en la minería El comercio exterior desempeña un rol esencial en la industria minera a nivel mundial, y México no es la excepción.

La minería, siendo uno de los sectores clave para el país, se enfrenta a desafíos y oportunidades en su interacción con las aduanas, las cuales son fundamentales para la exportación de minerales y materiales extraídos. La correcta operación aduanera asegura que los productos mineros lleguen a los mercados internacionales de manera eficiente, mientras se cumple con las normativas fiscales y de seguridad.

Aduanas: el puente entre la minería y los mercados internacionales Las aduanas son el primer punto de control en las fronteras para cualquier mercancía que entra o sale del país. En el caso de los productos mineros, esto incluye metales preciosos, minerales no metálicos y productos derivados. Las aduanas se encargan de verificar la legalidad de las exportaciones, asegurar el cumplimiento de regulaciones internacionales, y prevenir el contrabando o tráfico de mercancías peligrosas.

En México, la administración de aduanas está bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que desde 2022 ha tomado el control operativo de las aduanas, sustituyendo a la Administración General de Aduanas (AGA). Esta transición ha mejorado la gestión y la recaudación de ingresos federales asociados al comercio exterior.

Impacto económico de la minería y el comercio exterior México ocupa una posición privilegiada en la producción de diversos minerales a nivel mundial, como la plata, donde es el principal productor global. En 2023, la industria minera mexicana representó el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y alrededor del 8.3% del total de las exportaciones del país. Estas cifras destacan la importancia del comercio exterior para el sector minero, y la necesidad de un sistema aduanero eficiente para maximizar los beneficios económicos de estas actividades.

En términos globales, las aduanas gestionan aproximadamente el 98% del comercio mundial, controlando la entrada y salida de productos, entre ellos los minerales. El comercio de

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The Strategic Role of Customs and Foreign Trade in Strengthening Mexico’s Mining Industry Foreign trade is essential to the global mining industry, and Mexico is no exception. As one of the country’s key sectors, mining faces both challenges and opportunities in its interactions with customs, which are critical for the export of minerals and extracted materials. Efficient customs operations ensure that mining products reach international markets smoothly while adhering to tax and safety regulations.

Customs: The Bridge Between Mining and International Markets Customs serve as the first line of border control for goods entering or leaving the country. In the case of mining products, this includes precious metals, non-metallic minerals, and their derivatives. Customs officials verify the legality of exports, ensure compliance with international regulations, and work to prevent the smuggling or trafficking of dangerous goods.

In Mexico, customs operations are overseen by the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) through the National Customs Agency of Mexico (ANAM). Since 2022, ANAM has taken over operational control from the former General Customs Administration (AGA). This shift has enhanced the management and collection of federal revenues related to foreign trade.

The Economic Impact of Mining and Foreign Trade Mexico holds a privileged position in global mineral production, particularly as the world’s largest producer of silver. In 2023, the mining industry contributed 2.5% to the national Gross Domestic Product (GDP) and represented around 8.3% of the country’s total exports. These figures underscore the significance of foreign trade to the mining sector and highlight the need for an efficient

Comercialización materias primas, como el cobre y el oro, depende directamente de la eficiencia en los procesos aduaneros para evitar retrasos que podrían afectar la competitividad de las empresas mineras en los mercados internacionales.

Procedimientos aduaneros clave para la minería Para que los productos mineros puedan exportarse de manera legal y eficiente, deben cumplir con diversos procedimientos aduaneros, que incluyen la presentación de documentos de transporte, declaraciones de valor y permisos especiales en algunos casos.

Estos procedimientos varían según el destino y la naturaleza de los productos. Entre los más importantes se encuentran: Pedimento aduanal: Documento que declara las mercancías y garantiza que cumplen con las normativas de importación o exportación. Es un paso obligatorio para cualquier movimiento transfronterizo de productos.

Tránsito aduanal: Para productos mineros, el tránsito aduanal permite su movilización entre fronteras o puertos antes de llegar a su destino final, ya sea para transformación o venta.

Además, las empresas mineras deben enfrentar diversas tarifas, aranceles y regulaciones medioambientales que se aplican en el proceso de exportación de minerales. En México, el pago de impuestos y derechos aduanales incluye el Impuesto General de Exportación, el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), y las cuotas compensatorias.

Aduanas y sostenibilidad en la minería Con el aumento de la conciencia ambiental en la industria minera, las aduanas también juegan un papel crucial en asegurar que los minerales y materiales exportados cumplan con los estándares ambientales internacionales. Esto incluye la prevención de la exportación de materiales peligrosos o contaminantes sin la debida autorización. En este sentido, las aduanas colaboran con diversas entidades gubernamentales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para asegurar que los productos mineros no dañen el medio ambiente.

Retos y oportunidades para el comercio exterior en la minería A pesar de los avances en la facilitación del comercio, los desafíos persisten. El comercio internacional de minerales está sujeto a fluctuaciones en la demanda y precios globales, lo que puede afectar las exportaciones de un país como México, que depende en gran medida de estos productos. Además, las tensiones comerciales internacionales y los cambios en las regulaciones pueden complicar los trámites aduaneros.

Para mejorar la competitividad del sector, es vital que las aduanas adopten tecnologías avanzadas, como la automatización de procesos, que reduzcan los tiempos de espera y aumenten la transparencia en las operaciones. Por ejemplo, el uso de sistemas electrónicos para el despacho aduanal, como la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM), permite una mayor agilidad y trazabilidad en las transacciones comerciales. La actividad aduanera es un pilar fundamental para el éxito del comercio exterior en la industria minera. México, como uno de los principales exportadores de minerales en el mundo, depende de la eficiencia de sus aduanas para asegurar que sus productos lleguen a los mercados internacionales cumpliendo con las normativas fiscales, de seguridad y ambientales.

La modernización de los sistemas aduaneros y la adopción de tecnologías emergentes son claves para que el país mantenga su competitividad en el mercado global de minerales. En este contexto, la relación entre minería, aduanas y comercio exterior continuará siendo estratégica para el desarrollo económico de México en los años por venir.

México, como uno de los principales exportadores de minerales en el mundo, depende de la eficiencia de sus aduanas para asegurar que sus productos lleguen a los mercados internacionales cumpliendo con las normativas fiscales, de seguridad y ambientales.

Mexico, as one of the world’s leading mineral exporters, depends on the efficiency of its customs to ensure that its products reach international markets in compliance with fiscal, safety, and environmental regulations. customs system to maximize the economic benefits of these activities.

On a global scale, customs manage approximately 98% of world trade, controlling the flow of products, including minerals. The trade of commodities such as copper and gold depends heavily on efficient customs processes to avoid delays that could undermine the competitiveness of mining companies in international markets.

Key Customs Procedures for the Mining Sector For mining products to be exported legally and efficiently, they must comply with several customs procedures, including the submission of transportation documents, value declarations, and, in some cases, special permits. These procedures vary depending on the destination and the nature of the products. Among the most critical are: - Customs documentation: This documentation declares the goods and ensures they meet import or export regulations. It is a mandatory step for any cross-border movement of products.

- Customs transit: In mining, customs transit allows goods to move across borders or through ports before reaching their final destination for further processing or sale.

Additionally, mining companies must navigate various tariffs, duties, and environmental regulations that apply to mineral exports. In Mexico, applicable taxes and duties include the General Export Tax, Customs Processing Fee (DTA), and countervailing duties.

Customs and Sustainability in Mining As environmental awareness increases within the mining industry, customs also play a critical role in ensuring that exported minerals and materials comply with international environmental standards. This includes preventing the export of hazardous or polluting materials without the proper authorization. In this context, customs collaborate with other governmental agencies, such as the Ministry of Environment and Natural Resources (Semarnat), to ensure that mining products do not harm the environment.

Challenges and Opportunities for Foreign Trade in Mining Despite advancements in trade facilitation, challenges persist. The international trade of minerals is subject to fluctuations in global demand and pricing, which can impact exports from countries like Mexico, where the economy relies heavily on these products. Additionally, trade tensions and regulatory changes can complicate customs procedures.

To bolster the sector’s competitiveness, customs must adopt advanced technologies, such as process automation, to reduce waiting times and enhance operational transparency. For example, the implementation of electronic systems for customs clearance, such as Mexico’s Foreign Trade Single Window (VUCEM), has improved the speed and traceability of commercial transactions.

Customs activity is a vital pillar for the success of foreign trade in the mining industry. As one of the world’s top mineral exporters, Mexico relies on efficient customs processes to ensure its products reach international markets while complying with tax, safety, and environmental regulations.

Modernizing customs systems and embracing emerging technologies are essential to strengthening the country’s competitiveness in the global minerals market. Moving forward, the relationship between mining, customs, and foreign trade will remain a key factor in Mexico’s economic development.

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Maquinaria y Tecnología

Descubre por qué los separadores y agitadores son financieramente esenciales en la actividad minera

En el sector minero, los separadores y agitadores juegan un rol fundamental en el procesamiento y refinamiento de minerales.

Estas herramientas permiten optimizar la eficiencia en la extracción y tratamiento de recursos minerales, lo que resulta esencial para la viabilidad económica y medioambiental de las operaciones mineras.

A lo largo de los últimos años, los avances tecnológicos han permitido mejorar la precisión y efectividad de estos equipos, contribuyendo a una mayor productividad y sostenibilidad en el sector.

Separadores: Tecnología esencial en el procesamiento de minerales

Discover Why Separators and Agitators Are Financially Critical to the Mining Industry Separators and agitators are fundamental to mineral processing and refining in the mining sector. These technologies enhance the efficiency of extracting and processing mineral resources, which is crucial for the economic and environmental sustainability of mining operations. Recent technological advancements have increased the precision and effectiveness of this equipment, contributing to improved productivity and sustainability across the industry.

Separators: Vital Technology in Mineral Processing

Los separadores, particularmente los magnéticos y los gravimétricos, son utilizados para la separación de minerales según sus propiedades físicas o químicas. Un ejemplo común es el separador magnético de rollo inducido, que es capaz de extraer pequeñas partículas magnéticas de minerales de bajo tenor, lo que maximiza la recuperación de recursos valiosos y minimiza las pérdidas. Este tipo de tecnología es ampliamente utilizada en operaciones de procesamiento de hierro, oro, cobre y otros minerales metálicos.

En México, la implementación de separadores gravimétricos en la minería aluvial de oro ha permitido a las plantas procesadoras mejorar sus tasas de recuperación. Según datos de la industria, el uso de este tipo de equipos ha incrementado la capacidad de procesamiento hasta en un 15%, lo que ha resultado en un impacto positivo en la rentabilidad de las operaciones.

Los separadores sólido-líquido también juegan un papel importante en el tratamiento de relaves y la gestión de desechos

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Separators, particularly magnetic and gravity-based separators, sort minerals based on their physical or chemical properties. A notable example is the induced roll magnetic separator, which extracts small magnetic particles from low-grade ores, maximizing resource recovery and minimizing waste. This technology is extensively used in processing iron, gold, copper, and other metallic minerals.

In Mexico, the use of gravity separators in alluvial gold mining has significantly improved recovery rates. According to industry reports, these systems have increased processing capacity by up to 15%, positively impacting the profitability of mining operations.

Solid-liquid separators also play a critical role in tailings management and mine waste treatment—key components of modern mining practices.

These devices separate suspended solids from wastewater, enabling more effective environmental management and promoting water reuse, which reduces the demand for freshwater in mining processes.

Maquinaria y Tecnología

mineros, un aspecto crítico en la industria minera moderna. Estos dispositivos son esenciales para separar los sólidos suspendidos en el agua residual, permitiendo una mejor gestión ambiental y facilitando la reutilización de recursos hídricos, reduciendo así el consumo de agua fresca.

Agitadores: Mejora en los procesos de mezcla y reacción Por su parte, los agitadores industriales son igualmente importantes en la actividad minera, ya que garantizan la correcta mezcla de reactivos y minerales, facilitando procesos como la flotación y lixiviación. Estos equipos se encargan de generar un flujo interno en los tanques de procesamiento, asegurando que los reactivos se distribuyan uniformemente, lo que optimiza las reacciones químicas necesarias para la extracción de minerales.

La flotación es uno de los métodos más comunes en la minería, utilizado para separar minerales hidrofóbicos de minerales hidrofílicos mediante la inyección de burbujas de aire en un medio líquido. Los agitadores son clave en este proceso, ya que ayudan a mantener los minerales en suspensión, permitiendo que las burbujas de aire se adhieran a las partículas de mineral de interés.

En el tratamiento de aguas residuales, los agitadores juegan un rol crucial en la homogeneización de contaminantes, permitiendo una separación más eficiente de sólidos en suspensión. En plantas mineras que requieren un alto nivel de gestión ambiental, el uso de agitadores adecuados es vital para cumplir con las regulaciones ambientales y minimizar el impacto ecológico.

Impacto económico y ecológico El uso de separadores y agitadores no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también tiene un impacto directo en la reducción de costos y el cumplimiento de normas ambientales. En países como México, donde la minería es un pilar económico clave, estas tecnologías han permitido a las empresas mineras mejorar su desempeño en términos de sostenibilidad. Con un mercado que procesó más de 600 millones de toneladas de minerales en 2023, la eficiencia es fundamental para mantener la competitividad en el mercado global.

Por ejemplo, en la mina Peñasquito, uno de los mayores yacimientos de oro y plata en México, la implementación de agitadores modernos ha permitido reducir el consumo de energía en un 20% y mejorar la eficiencia de recuperación en un 10%, lo que ha llevado a una mayor rentabilidad y una menor huella ambiental.

Innovaciones y futuro de la tecnología en minería A medida que la tecnología avanza, se espera que los separadores y agitadores continúen evolucionando hacia sistemas más automatizados y energéticamente eficientes. Actualmente, se están desarrollando tecnologías de agitación que permiten una mayor reducción en el consumo de energía mediante el uso de hélices de diseño optimizado, que aseguran una mezcla más efectiva con menor demanda energética. Asimismo, los avances en el control automatizado permiten que estos equipos operen de manera más precisa, reduciendo la intervención humana y mejorando la seguridad en las operaciones mineras.

En resumen, los separadores y agitadores son piezas clave en la cadena de procesamiento mineral. Su correcta selección, operación y mantenimiento pueden marcar la diferencia entre una operación rentable y una que enfrenta problemas operativos y medioambientales. Las innovaciones en este campo no solo aumentan la eficiencia y reducen los costos, sino que también permiten a la industria minera avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable con el medio ambiente.

Este progreso, que se refleja tanto en México como en otras regiones mineras, seguirá siendo una tendencia crucial para la minería del futuro.

Los separadores y agitadores son piezas clave en la cadena de procesamiento mineral; Su correcta selección, operación y mantenimiento pueden marcar la diferencia entre una operación rentable y una que enfrenta problemas operativos y medioambientales.

Separators and agitators are critical pieces in the mineral processing chain; their correct selection, operation, and maintenance can make the difference between a profitable operation and one that faces operational and environmental problems.

Agitators: Enhancing Mixing and Reaction Efficiency Industrial agitators are equally essential in mining operations. They facilitate the proper mixing of reagents and minerals, which is crucial for processes like flotation and leaching. Agitators create internal flow within processing tanks, ensuring uniform distribution of reagents and optimizing the chemical reactions required for mineral extraction.

Flotation, a common method in mining, separates hydrophobic minerals from hydrophilic ones by introducing air bubbles into a liquid medium. Agitators are vital in this process, keeping minerals suspended and allowing air bubbles to adhere to the target mineral particles.

In wastewater treatment, agitators help homogenize contaminants, making the separation of suspended solids more efficient. In mining operations that prioritize environmental management, the use of appropriate agitators is essential for complying with regulations and minimizing ecological impact.

Economic and Environmental Impact The use of separators and agitators not only boosts operational efficiency but also contributes to cost reduction and environmental compliance. In countries like Mexico, where mining is a major economic driver, these technologies have helped companies improve their sustainability performance. With over 600 million tons of minerals processed in 2023, efficiency remains critical for maintaining global competitiveness.

For instance, at the Peñasquito mine—one of Mexico’s largest gold and silver deposits—the introduction of modern agitators has reduced energy consumption by 20% and improved recovery efficiency by 10%, leading to increased profitability and a smaller environmental footprint.

Innovations and the Future of Mining Technology As technology advances, separators and agitators are expected to become even more automated and energy-efficient. Current developments in agitation technology are focused on reducing energy consumption through optimized propeller designs, which allow for more effective mixing with lower energy demands.

Additionally, innovations in automated controls are enabling this equipment to operate with greater precision, reducing human intervention and improving safety in mining operations.

In conclusion, separators and agitators are essential components of the mineral processing chain. Their proper selection, operation, and maintenance can be the difference between a profitable operation and one that struggles with operational inefficiencies and environmental challenges. Ongoing innovations in these technologies are increasing efficiency, lowering costs, and driving the mining industry toward a more sustainable and environmentally responsible future.

This progress, evident in Mexico and other mining regions, will continue to be a pivotal trend for the mining industry in the years to come.

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Servicios

¿Qué tan vulnerable es la minería a los ataques cibernéticos?

La ciberseguridad industrial y la telemetría son cada vez más cruciales en el sector minero, especialmente en un contexto donde la transformación digital está reformando la industria a nivel global. La integración de sistemas de tecnología de la información (IT) y tecnología operativa (OT) en las minas aumenta tanto la eficiencia como la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos. Según los últimos estudios, el mercado de ciberseguridad en el sector minero está creciendo rápidamente, con un valor proyectado de $3.6 mil millones en 2027, creciendo a una tasa anual compuesta del 15%.

La vulnerabilidad del sector minero ante ataques cibernéticos

How Vulnerable is the Mining Industry to Cyber-Attacks?

Uno de los casos más representativos de los riesgos que enfrenta la minería ocurrió en 2023 cuando Rio Tinto fue víctima de uno de los ciberataques más grandes en Mining in Mexico, a key sector for the country’s economy, la historia del sector. Este ataque expuso información sensible de empleados y afectó las operaciones internas, is at a turning point. The adoption of specialized services lo que subraya la gravedad de no contar con sistemas responds to the need to optimize resources and de protección robustos. De hecho, en 2024, el costo del processes and the imperative of sustainability and social cibercrimen a nivel mundial se estima en $10.5 billones, responsibility. These specialized services are essential lo que incluye a industrias clave como la minería.

Estos ciberataques no solo amenazan las operaciones, to facing the sector’s current challenges and taking sino que también ponen en riesgo la seguridad física de advantage of development and growth opportunities. los trabajadores. Los sistemas OT controlan maquinaria pesada y automatizada, y cualquier interrupción en estos sistemas puede provocar accidentes graves. Por ejems digital transformation continues to reshape the mining industry globally, plo, una interrupción en los sistemas de control de una industrial cybersecurity and telemetry have become increasingly critical. mina puede dejar fuera de servicio equipos esenciales, The integration of information technology (IT) and operational technollo que representa un peligro tanto para ogy (OT) systems in mining operations enhances efficiency las operaciones como para las personas but also increases vulnerability to cyber-attacks. Recent cercanas. research indicates that the cybersecurity market within the La ciberseguridad y la mining sector is expanding, with a projected value of $3.6 biltelemetría son pilares El papel de la telemetría lion by 2027, growing at a compound annual rate of 15%.

A

en la minería moderna

fundamentales para garantizar la continuidad y seguridad en las operaciones mineras en un entorno digitalizado.

Cyber-Attack Vulnerability in the Mining Sector

La telemetría, una herramienta clave en la minería moderna, permite la supervisión y A striking example of mining’s susceptibility to cyber-attacks control remoto de maquinaria y procesos occurred in 2023 when Rio Tinto experienced one of the most mineros. Esto es particularmente útil en significant breaches in the industry’s history. This attack exposed Cybersecurity and telemetry sensitive employee information and disrupted internal operations, minas remotas o subterráneas, donde highlighting the serious consequences of inadequate protection el monitoreo constante es fundamental are fundamental pillars para la seguridad y eficiencia operativa. systems. By 2024, the global cost of cybercrime is estimated that ensure continuity and Los datos en tiempo real obtenidos a to reach $10.5 trillion, affecting critical industries like mining. safety in mining operations través de la telemetría ayudan a prevenir These cyber-attacks not only threaten operational in a digitized environment. fallos de maquinaria, mejorar la planificontinuity but also jeopardize workers’ physical safety.

OT systems control heavy and automated machinery, cación de mantenimiento y optimizar and any disruption can result in serious accidents. For el consumo energético, una prioridad creciente para las empresas mineras que buscan reducir instance, a failure in a mine’s control systems could take essential equipsu huella de carbono. ment offline, endangering both operations and nearby personnel.

Un ejemplo destacado es el uso de telemetría avanzada en minas subterráneas en México, donde empresas como The Role of Telemetry in Modern Mining Industrias Peñoles implementan sistemas de monitoreo Telemetry is a key tool in modern mining, enabling remote monitoring and control remoto para mejorar la seguridad en sus operaciones y reducir tiempos de inactividad. Esta tecnología también of machinery and processes. This technology is especially valuable in remote or permite identificar posibles problemas antes de que underground mines, where continuous monitoring is essential for both safety se conviertan en fallas costosas, lo que se traduce en and operational efficiency. Real-time data from telemetry systems can help ahorros sustanciales para las empresas.

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Servicios

Desafíos y soluciones tecnológicas Aunque la adopción de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y la automatización ha revolucionado el sector minero, también ha creado un nuevo conjunto de desafíos en términos de ciberseguridad. En México, el sector minero está avanzando rápidamente hacia la adopción de estas tecnologías, pero la mayoría de las empresas aún están rezagadas en la implementación de medidas de ciberseguridad adecuadas. El 97% de las empresas mineras reconocen que sus defensas actuales son insuficientes frente a las amenazas cibernéticas.

Para mitigar estos riesgos, las empresas deben adoptar un enfoque proactivo que incluya la realización de evaluaciones periódicas de vulnerabilidad, la capacitación de empleados en seguridad cibernética y la inversión en sistemas de detección de intrusiones y firewalls avanzados. Un enfoque estratégico en ciberseguridad no solo protege las operaciones, sino que también fortalece la resiliencia de la cadena de suministro, un aspecto crítico dado que el sector minero es esencial para la producción global de tecnologías limpias.

Impacto financiero de los ciberataques El impacto financiero de los ciberataques en la minería puede ser devastador. Un ejemplo es el ataque a la empresa Weir en 2021, que costó a la compañía $27 millones en interrupciones operativas y recuperación. Estos eventos subrayan la importancia de priorizar la ciberseguridad como un componente central de las operaciones mineras. Las pérdidas económicas, combinadas con los daños a la reputación, pueden paralizar a una empresa y afectar gravemente su posición en el mercado global.

La ciberseguridad y la telemetría son pilares fundamentales para garantizar la continuidad y seguridad en las operaciones mineras en un entorno digitalizado. Las amenazas cibernéticas no solo representan un riesgo financiero, sino que también pueden comprometer la seguridad física de los trabajadores y la estabilidad de los sistemas críticos. En México y a nivel global, es imperativo que las empresas mineras inviertan en tecnologías avanzadas de monitoreo y seguridad para protegerse de estos riesgos y asegurar su viabilidad a largo plazo.

prevent equipment failures, optimize maintenance schedules, and reduce energy consumption—an increasingly important goal for mining companies looking to minimize their carbon footprint.

A notable example is the use of advanced telemetry in underground mines in Mexico, where companies such as Industrias Peñoles have implemented remote monitoring systems to enhance safety and reduce downtime. This technology enables the early detection of potential issues, preventing costly breakdowns and resulting in significant savings for mining companies.

Technological Challenges and Solutions While new technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and automation have revolutionized the mining sector, they have also introduced new cybersecurity challenges. In Mexico, the mining industry is rapidly adopting these technologies, but many companies still lag in implementing adequate cybersecurity measures. In fact, 97% of mining companies acknowledge that their defenses are insufficient against cyber threats.

To mitigate these risks, companies must adopt a proactive approach that includes regular vulnerability assessments, employee cybersecurity training, and investments in intrusion detection systems and advanced firewalls. A strategic focus on cybersecurity not only safeguards operations but also enhances supply chain resilience, which is crucial given mining’s role in supporting global clean technology production.

The Financial Impact of Cyber-Attacks The financial consequences of cyber-attacks in the mining sector can be catastrophic. For example, the 2021 cyber-attack on Weir cost the company $27 million in operational disruptions and recovery efforts.

Incidents like these underscore the need to prioritize cybersecurity as a fundamental element of mining operations. Beyond financial losses, reputational damage can undermine a company’s standing and significantly impact its competitiveness in the global market.

In today’s digitized environment, cybersecurity and telemetry are essential to ensuring the continuity and safety of mining operations. Cyber threats not only pose a financial risk but also endanger the physical safety of workers and the stability of critical systems.

For mining companies in Mexico and around the world, investing in advanced monitoring and security technologies is imperative to mitigating these risks and securing long-term viability.

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Sociedad, Ambiente y Reciclaje

Mejores Prácticas en la Minería: Operación Segura y Eficiente La industria minera sigue siendo un pilar económico en diversos países, incluido México. No obstante, los desafíos que presenta esta actividad exigen una atención continua a las prácticas operativas y de seguridad, en especial ante la evolución de las tecnologías y las normativas que regulan el sector. Las mejores prácticas en minería están enfocadas en garantizar la protección del personal, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa.

Evaluación y Gestión de Riesgos: El Primer Pilar de Seguridad La gestión de riesgos es esencial para prevenir accidentes en las minas. En México, se aplican regulaciones estrictas, como la NOM-023-STPS-2012, que regula las condiciones de seguridad en minas subterráneas y a cielo abierto.

La evaluación continua de riesgos incluye la revisión de equipos, el terreno y las condiciones atmosféricas, particularmente en minas subterráneas donde el monitoreo de gases peligrosos como el metano es vital.

Empresas como Minera Media Luna implementan evaluaciones periódicas para identificar y controlar riesgos asociados a las operaciones subterráneas y el uso de maquinaria pesada. La combinación de estas evaluaciones con el uso de sistemas avanzados de monitoreo permite detectar problemas de forma proactiva y mitigar peligros potenciales antes de que se conviertan en incidentes.

Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y Capacitación Continua El uso de equipos de protección personal (EPP) es obligatorio en todas las operaciones mineras. Los cascos, guantes, gafas, y sistemas de protección respiratoria son fundamentales para minimizar los riesgos de lesiones. Sin embargo, el equipo debe ser adecuado para cada tipo de operación y se deben realizar inspecciones regulares para asegurar que esté en condiciones óptimas.

Un aspecto crucial es la capacitación continua del personal.

Las empresas deben garantizar que los trabajadores conozcan los procedimientos de seguridad, manejo de explosivos y respuesta ante emergencias. Esta capacitación es clave en México, donde el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera exige actualizaciones constantes en el conocimiento del personal. Por ejemplo, Argonaut Gold ha implementado programas de capacitación en las comunidades donde opera, contribuyendo no solo a la seguridad de sus empleados, sino también al bienestar de las comunidades locales.

Innovaciones Tecnológicas: Control en Tiempo Real y Automatización La minería ha experimentado avances tecnológicos significativos, con la implementación de sistemas de control en tiempo real. Estos permiten monitorear condiciones críticas como los niveles de gases tóxicos, la estabilidad de túneles y el estado del equipo. La automatización ha reducido la exposición de los trabajadores a zonas de alto riesgo y ha mejorado la eficiencia operativa.

En México, la inversión en tecnologías de automatización es cada vez mayor. Peñoles, por ejemplo, ha avanzado en la automatización de operaciones en minas subterráneas,

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Enhancing Safety and Efficiency: Best Practices for Modern Mining Operations The mining industry remains a key economic pillar for many countries, including Mexico. However, this sector faces ongoing challenges that necessitate continuous attention to operational and safety practices, particularly in light of evolving technologies and regulations. Best practices in mining prioritize personnel safety, environmental sustainability, and operational efficiency.

Risk Assessment and Management: The Cornerstone of Safety Effective risk management is crucial to preventing accidents in mines. In Mexico, strict regulations such as NOM023-STPS-2012 govern safety conditions in underground and open-pit mining operations. Continuous risk assessment involves evaluating equipment, terrain, and atmospheric conditions, especially in underground mines, where monitoring hazardous gases like methane is critical.

Companies like Minera Media Luna conduct regular assessments to identify and control risks associated with underground operations and the use of heavy machinery. By integrating these assessments with advanced monitoring systems, they can proactively detect potential hazards and address them before they escalate into incidents.

Personal Protective Equipment (PPE) and Ongoing Training Personal protective equipment (PPE) is mandatory in all mining operations.

Items such as hard hats, gloves, goggles, and respiratory protection are essential to minimizing the risk of injury.

However, PPE must be appropriate for the specific type of operation, and regular inspections are necessary to ensure it remains in optimal condition.

A key aspect of safety is continuous personnel training. Mining companies must ensure that workers are thoroughly trained in safety protocols, explosives

handling, and emergency response procedures. This is especially important in Mexico, where the Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Mining Safety and Hygiene Regulation) mandates frequent updates to personnel knowledge. For instance, Argonaut Gold has implemented extensive training programs in the communities where it operates, which contributes to the safety of both its employees and local residents.

Technological Innovations: RealTime Monitoring and Automation The mining sector has experienced significant technological advancements with the implementation of real-time monitoring systems. These systems enable the tracking of critical conditions such as toxic gas levels, tunnel stability, and equipment performance.

Automation has also reduced workers’ exposure to high-risk areas while enhancing operational efficiency.

In Mexico, investment in automation technologies is growing. For example, Peñoles has made significant strides in automating underground mining operations through the use of autonomous vehicles and remote control systems. These innovations have not only lowered risks for workers but have also increased productivity.

Emergency Preparedness and Drills Regular emergency drills are another essential practice in mining operations.

These drills ensure that workers are

Sociedad, Ambiente y Reciclaje

utilizando vehículos autónomos y sistemas de control remoto, lo que ha permitido reducir los riesgos para los trabajadores y aumentar la productividad.

Preparación ante Emergencias y Simulacros

Las mejores prácticas en la minería buscan optimizar la operación y, al mismo tiempo, proteger a los trabajadores y al medio ambiente.

Best practices in mining seek

prepared to respond effectively to cave-ins, explosions, or toxic gas leaks. Compliance with NOM-032-STPS-2008, which governs safety in underground coal mines, is critical in Mexico for preventing methane-related accidents.

The Mexican Chamber of Mines (Camimex) has developed a Guide to Best Safety Practices that includes detailed emergency response procedures. This guide underscores the importance of clear evacuation routes and access to appropriate rescue equipment.

to optimize operations while Los simulacros regulares de emergencia son otra práctica protecting workers and the clave en la minería. Estos ejercicios aseguran que los environment. trabajadores sepan cómo actuar en caso de derrumbes, explosiones o fugas de gases tóxicos. En México, el cumplimiento de la NOM-032-STPS-2008, que regula la seguridad en minas subterráneas de carbón, es crucial para prevenir accidentes catastróficos relacionados con el metano.

Commitment to Sustainability La Cámara Minera de México (Camimex) ha desarrollado una Guía de Buenas Prácticas en Seguridad que incluye procedimientos de respuesta ante emergencias, desSustainability is a core focus of modern mining best tacando la importancia de contar con vías de evacuación claras y el equipo necesario practices. In addition to safeguarding personnel, mining para situaciones de rescate. companies are responsible for minimizing their environmental impact through proper waste management, emisCompromiso con la Sostenibilidad sion reduction, and biodiversity conservation efforts.

Minera Media Luna, for example, has established proLa sostenibilidad es un tema central en las mejores prácticas mineras actuales. Adegrams to protect local wildlife and rehabilitate mined areas. más de garantizar la seguridad del personal, las empresas mineras deben minimizar Additionally, companies like Argonaut Gold incorporate envisu impacto ambiental. Esto incluye la gestión adecuada de residuos, la reducción ronmental education into their community initiatives, promotde emisiones y la conservación de la biodiversidad. ing public awareness of the importance of responsible mining.

Minera Media Luna, por ejemplo, ha implementado programas para el cuidado de la fauna local y la rehabilitación de áreas explotadas. Además, empresas como Argonaut Key Figures on Mining Safety Gold integran la educación ambiental en sus programas comunitarios, sensibilizando a la población sobre la importancia de la minería responsable.

According to Camimex, the Mexican mining sector invested approximately 1.5 billion pesos in occupational Cifras Clave en Seguridad Minera safety and health in 2022. This substantial investment reflects the industry’s commitment to reducing worEn 2022, el sector minero mexicano invirtió alrededor de 1,500 millones de pesos kplace accidents, which decreased by 5% that same en seguridad y salud ocupacional, según datos de la Camimex. Este nivel de inveryear. Globally, investments in automation and monisión refleja el compromiso de la industria por reducir los accidentes laborales, que toring technologies have been estimated to reduce en el mismo año disminuyeron en un 5% en comparación con el año anterior. A nivel safety incidents in underground mines by 15%. global, se estima que las inversiones en tecnología de automatización y monitoreo Best practices in mining are designed to optimize han reducido los incidentes de seguridad en un 15% en minas subterráneas. operations while ensuring the safety of workers and Las mejores prácticas en la minería no solo buscan optimizar la operación, sino the environment. Risk management, the use of cutproteger a los trabajadores y al medio ambiente. La gestión de riesgos, el uso de ting-edge technology, ongoing training, and a strong tecnología avanzada, la capacitación continua y un compromiso genuino con la commitment to sustainability are critical to achieving sostenibilidad son esenciales para lograr una minería segura y eficiente en 2024. safe and efficient mining operations in 2024. In Mexico, En México, el cumplimiento de normativas y la implementación de sistemas de secompliance with regulations and the adoption of innoguridad innovadores están ayudando a que la industria avance hacia un futuro más vative safety systems are helping the industry advance seguro y responsable. toward a safer and more responsible future.

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ESTADO MINERO

Pan American Silver en México Pan American Silver, una de las mayores productoras de plata en el mundo, inició sus operaciones en México en la década de los noventa como parte de su estrategia de expansión en América Latina. El país, reconocido por su riqueza en recursos minerales, ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de la compañía. Su primera operación significativa fue la adquisición y desarrollo de la mina La Colorada, ubicada en el estado de Zacatecas, una de las minas más importantes de plata y metales base en México.

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lo largo de los años, Pan American Silver ha incrementado su presencia en México mediante adquisiciones estratégicas, como la compra de la mina Dolores, en Chihuahua, en 2012. La empresa ha invertido en la modernización de sus operaciones, mejorando la capacidad de producción y ampliando las reservas de recursos minerales. Esta trayectoria ha consolidado a México como uno de los principales países en los que Pan American Silver realiza sus actividades mineras, representando una porción significativa de su producción global.

La empresa ha demostrado un compromiso sostenido con la región, no solo a través de la explotación de recursos, sino también mediante el desarrollo de infraestructura, la creación de empleo local y la implementación de programas de responsabilidad social.

Con una base sólida en México, Pan American Silver ha jugado un papel clave en el fortalecimiento del sector minero del país, convirtiéndose en un referente en la minería de plata y oro a nivel nacional e internacional.

Principales Operaciones de Pan American Silver en México Pan American Silver cuenta con dos minas clave en México: La Colorada en Zacatecas y Dolores en Chihuahua. Estas minas desempeñan un papel esencial en la producción global de la empresa.

1. Mina La Colorada: Es la mayor productora de plata de Pan American Silver. En 2024, se espera que produzca entre 5.3 y 5.7 millones de onzas de plata, con una ley promedio de 310 gramos por tonelada. La empresa ha invertido recientemente entre 25 y 26 millones de dólares en modernización, lo que incluye mejoras en el sistema de ventilación y exploración adicional del proyecto La Colorada Skarn, que tiene un enorme potencial para la

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Pan American Silver in Mexico Pan American Silver, one of the world’s largest silver producers, began operations in Mexico in the 1990s as part of its expansion strategy in Latin America. Mexico, known for its mineral resource wealth, has been a cornerstone of its growth. Its first significant venture was acquiring and developing the La Colorada mine in Zacatecas, one of Mexico’s essential silver and base metals mines.

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ver the years, Pan American Silver has strengthened its presence in Mexico through strategic acquisitions, such as purchasing the Dolores mine in Chihuahua in 2012. The company has invested in modernizing its operations, enhancing production capacity, and expanding its mineral resource reserves. This trajectory has established Mexico as a crucial country in Pan-American Silver mining activities, accounting for a substantial portion of its global production. The company has consistently shown its commitment to the region through resource extraction, development of infrastructure, creation of local jobs, and implementation of social responsibility programs. With a solid base in Mexico, Pan American Silver has played a vital role in bolstering the country’s mining sector, becoming a benchmark in silver and gold mining both nationally and internationally.

Key Operations of Pan American Silver in Mexico Pan American Silver operates two significant mines in Mexico: La Colorada in Zacatecas and Dolores in Chihuahua. These mines are essential to the company’s global production.

1. La Colorada Mine: La Colorada is Pan American Silver’s largest silver producer. In 2024, it is expected to produce between 5.3 and 5.7 million ounces of silver, with an average grade of 310 grams per ton. The company recently invested between $25 and $26 million in modernization, including improvements to the ventilation system and further exploration of the La Colorada Skarn project, which has significant potential for base metals production, such as zinc and lead. These developments aim to optimize operations and extend the mine’s life.

2. Dolores Mine: Located in Chihuahua, this mine produces silver and gold using heap leaching processes. In 2023, it was estimated to have made around 2.2 million ounces of silver

ESTADO MINERO producción de metales base como zinc y plomo.

Estos avances buscan optimizar la operación y aumentar su vida útil.

2. Mina Dolores: Ubicada en Chihuahua, esta mina produce tanto plata como oro utilizando el proceso de lixiviación en pilas. Para 2023, se estimó que produjo alrededor de 2.2 millones de onzas de plata y 107,100 onzas de oro. Sin embargo, las actividades de extracción minera están programadas para finalizar en el tercer trimestre de 2024, entrando posteriormente en una fase de recuperación de minerales residuales por lixiviación.

Impacto Económico y Social de Pan American Silver en México Pan American Silver ha tenido un impacto significativo en las economías y comunidades locales en México, principalmente a través de sus operaciones mineras en Zacatecas y Chihuahua. En 2022, la empresa generó más de $440 millones de dólares en adquisiciones locales y regionales y USD $513 millones en adquisiciones nacionales, lo que fomenta el crecimiento económico en las áreas cercanas a sus minas. Además, la compañía invirtió USD $195 millones en impuestos y regalías al gobierno mexicano, lo que contribuye directamente al desarrollo de infraestructura y servicios públicos.

La empresa también ha impulsado programas de desarrollo comunitario, destinando USD $15 millones a inversiones sociales en áreas como educación, salud y formación profesional para garantizar beneficios sostenibles a largo plazo en las comunidades donde opera. Pan American Silver implementa procesos participativos con las comunidades locales para identificar las áreas de mayor necesidad y generar programas que trasciendan la vida útil de las minas.

Compromiso ambiental de Pan American Silver en México Pan American Silver ha implementado diversas iniciativas para mitigar su impacto ambiental en México, enfocándose en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejorar la eficiencia energética en sus operaciones. En 2022, la empresa logró

Pan American Silver ha implementado importantes avances tecnológicos en sus operaciones en México. La empresa ha utilizado técnicas avanzadas, como el método de minería de sublevel caving, junto con tecnología de flotación para extraer metales base como el zinc y el plomo, además de la plata.

Pan American Silver has implemented significant technological advancements in its operations in Mexico. The company has employed advanced techniques, such as sublevel caving and flotation technology, to extract base metals like zinc and lead, in addition to silver.

and 107,100 ounces of gold. However, mining activities are scheduled to cease by the third quarter of 2024, after which the mine will transition to a residual mineral recovery phase through leaching.

Economic and Social Impact of Pan American Silver in Mexico Pan American Silver has significantly impacted the local economies and communities in Mexico, primarily through its mining operations in Zacatecas and Chihuahua. In 2022, the company generated over $440 million in local and regional procurement and $513 million in national procurement, contributing to economic growth in the areas surrounding its mines. Additionally, the company invested $195 million in taxes and royalties to the Mexican government, directly aiding infrastructure development and public services.

The company has also driven community development programs, allocating $15 million to social investments in areas

such as education, healthcare, and vocational training to ensure long-term sustainable benefits for the communities in which it operates. Pan American Silver engages local communities in participatory processes to identify areas of greatest need and create programs that extend beyond the lifespan of its mines.

Environmental Commitment of Pan American Silver in Mexico Pan American Silver has implemented various initiatives to mitigate its environmental impact in Mexico, focusing on reducing its greenhouse gas (GHG) emissions and improving energy efficiency in its operations.

In 2022, the company achieved a 19% reduction in its GHG emissions compared to its projected baseline, reflecting its commitment to sustainability. Furthermore, it reduced water usage by 14%, a critical measure for conserving water resources in mining areas. A key factor is that Pan American has secured renewable energy supplies for its operations in Mexico, significantly contributing to these improvements. The company continues to invest in energy-efficient technologies, including its goal to reduce energy consumption by 23,000 gigajoules in 2024.

Technological Innovation and Automation at Pan American Silver in Mexico Pan American Silver has introduced significant technological advancements in its Mexican operations, particularly at the La Colorada mine, one of its most important projects. The company has employed advanced underground mining techniques, such as sublevel caving flotation technology, to extract base metals like zinc, lead, and silver. This approach has projected a silver production increase of 17.2 million ounces annually during the first 10 years of operation of the La Colorada Skarn project,

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ESTADO MINERO una reducción del 19% en sus emisiones de GEI en comparación con su línea base proyectada, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad. Además, disminuyó su uso de agua en un 14%, una medida crucial para conservar los recursos hídricos en las zonas mineras.

Un aspecto importante es que Pan American ha asegurado el suministro de energía renovable en sus operaciones en México, lo que ha contribuido significativamente a estos avances. La empresa continúa invirtiendo en tecnologías que mejoran la eficiencia energética, como su objetivo de reducir el consumo de energía en 23,000 gigajulios en 2024.

Innovación tecnológica y automatización en Pan American Silver en México Pan American Silver ha implementado importantes avances tecnológicos en sus operaciones en México, particularmente en la mina La Colorada, uno de sus proyectos más grandes. La empresa ha utilizado técnicas de minería subterránea avanzadas, como el método de minería de sublevel caving, junto con tecnología de flotación para extraer metales base como el zinc y el plomo, además de la plata. Este enfoque ha permitido un aumento proyectado de 17.2 millones de onzas de plata anuales durante los primeros 10 años de operación de su proyecto La Colorada Skarn, que también producirá 427,000 toneladas de zinc anualmente, coincidiendo con una posible reducción del suministro global de este metal.

En cuanto a la automatización, Pan American Silver ha mejorado significativamente la infraestructura de ventilación en la mina La Colorada, instalando ventiladores de alta capacidad en 2024. Esta actualización no solo optimiza la eficiencia de las operaciones subterráneas, sino que también incrementa la seguridad y la productividad en sus minas mexicanas. Estas innovaciones tecnológicas refuerzan el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia operativa.

Retos y desafíos en México para Pan American Silver Pan American Silver enfrenta una serie de retos en sus operaciones en México, derivados principalmente de cuestiones de seguridad y costos. Uno de los desafíos más recientes ocurrió en la mina La Colorada, en Zacatecas, donde la empresa suspendió temporalmente las actividades en octubre de 2023 debido a un robo armado de dos tráileres de concentrado. Aunque no hubo lesiones al personal, el incidente subrayó las preocupaciones de seguridad en las áreas mineras del país. La compañía ha trabajado estrechamente con las autoridades locales y federales para mejorar la seguridad y facilitar el tránsito seguro de empleados y contratistas, lo que permitió reanudar las operaciones poco después.

Además de los problemas de seguridad, Pan American también enfrenta desafíos relacionados con la volatilidad en los costos operativos y la infraestructura.

La implementación de nuevas infraestructuras, como el sistema de ventilación en La Colorada, es crucial para mejorar las condiciones operativas y aumentar la capacidad de producción. La empresa está invirtiendo millones de dólares en mejoras tecnológicas para mitigar estos problemas, lo que representa tanto un desafío logístico como económico.

Estos retos se suman a los riesgos financieros propios de la industria, como los cambios en los precios de los metales y las fluctuaciones en los costos de energía y transporte.

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which will also produce 427,000 tons of zinc annually, coinciding with a potential reduction in global zinc supply. Regarding automation, Pan American Silver has significantly upgraded the ventilation infrastructure at La Colorada, installing high-capacity fans in 2024. This update optimizes underground operations’ efficiency and enhances safety and productivity in its Mexican mines. These technological innovations reinforce the company’s commitment to sustainability, safety, and operational efficiency.

Challenges in Mexico for Pan American Silver Pan American Silver faces several challenges in its operations in Mexico, primarily related to security and costs.

One of the most recent issues occurred at the La Colorada mine in Zacatecas, where the company temporarily suspended activities in October 2023 following an armed robbery of two concentrate trailers. Although there were no injuries to personnel, the incident highlighted security concerns in the country’s mining areas. The company has worked closely with local and federal authorities to improve security and ensure the safe transit of employees and contractors, allowing operations to resume shortly after.

In addition to security concerns, Pan American also faces challenges related to operational costs and infrastructure volatility. Implementing new infrastructure, such as the ventilation system at La Colorada, is crucial to improving operational conditions and increasing production capacity. The company is investing millions of dollars in technological upgrades to mitigate these issues, which represent both logistical and economic challenges.

These challenges are compounded by the industry’s inherent financial risks,

such as fluctuations in metal prices and energy and transportation costs.

Inclusion and Diversity Initiatives at Pan American Silver Pan American Silver has implemented several policies and programs to promote inclusion and diversity in its operations, particularly in Mexico, where it has made significant strides in addressing historical barriers in the mining industry. The company seeks to increase the representation of women and indigenous people in its workforce, two groups traditionally underrepresented in mining. Key initiatives include training programs and scholarships for women interested in mining-related careers, which have helped increase female participation in the sector.

One of the most prominent programs is “Building Respect Together,” which fosters a safe and inclusive work environment and ensures employees receive fair compensation based on objective criteria rather than gender.

Additionally, Pan American offers a robust maternity leave program that supports its female workers across all operational jurisdictions. The company also conducts quarterly assessments on the hiring and retention of women to increase the diversity of its workforce.

Pan American Silver’s Fiscal Contributions in Mexico Pan American Silver makes significant fiscal and economic contributions in Mexico.

During the first quarter of 2024, the company paid $41.1 million in cash taxes, reflecting its commitment to tax compliance in the regions where it operates, including Mexico.

Additionally, Pan American Silver generated $601.4 million in revenue during that period, primarily driven by its Mexican operations, where mines such as La Colorada and Dolores have been pivotal.

The company has also been a key player in creating local jobs and supporting the

ESTADO MINERO

Iniciativas de inclusión y diversidad en Pan American Silver Pan American Silver ha implementado una serie de políticas y programas para promover la inclusión y diversidad en sus operaciones, especialmente en México, donde ha dado pasos importantes para abordar barreras históricas en la industria minera. La empresa busca aumentar la representación de mujeres e indígenas en su fuerza laboral, dos grupos tradicionalmente subrepresentados en la minería. Entre las iniciativas clave se incluyen programas de capacitación y becas para mujeres interesadas en carreras relacionadas con la minería, lo que ha ayudado a aumentar la presencia femenina en el sector.

Uno de los programas más destacados es “Building Respect Together”, el cual fomenta un ambiente laboral seguro e inclusivo, asegurando que los empleados reciban compensaciones justas basadas en criterios objetivos y no en género. Además, Pan American ofrece un robusto programa de licencias de maternidad que apoya a sus trabajadoras en todas las jurisdicciones operativas. La empresa también realiza evaluaciones trimestrales sobre la contratación y retención de mujeres, con el objetivo de incrementar la Pan American Silver realiza importantes diversidad de su plantilla.

Contribuciones fiscales y tributarias de Pan American Silver en México

contribuciones fiscales y económicas en México.

Durante el primer trimestre de 2024, la empresa pagó $41.1 millones de dólares en impuestos en efectivo, lo que refleja su compromiso con el cumplimiento fiscal en las regiones donde opera.

Pan American Silver realiza importantes contribuciones fiscales y económicas en México. Durante el primer trimestre Pan American Silver makes significant fiscal and de 2024, la empresa pagó $41.1 millones de dólares en economic contributions in Mexico. During the first impuestos en efectivo, lo que refleja su compromiso con quarter of 2024, the company paid $41.1 million in cash el cumplimiento fiscal en las regiones donde opera, incluido México. Además, Pan American Silver generó $601.4 taxes, reflecting its commitment to tax compliance in millones de dólares en ingresos en ese período, en gran its operating regions. parte impulsados por sus operaciones en México, donde minas como La Colorada y Dolores han sido fundamentales.

La empresa también ha sido un actor clave en la creación de empleos locales y en el apoyo a la economía mexicana a través de inversiones en infraestructura y proyectos sociales. Con un enfoque en la sostenibilidad, Pan American continúa invirtiendo en sus Mexican economy through infrastructure investments and social projminas para mejorar la eficiencia operativa, lo que beneficia a las economías ects. With a focus on sustainability, Pan American continues to invest locales mediante el pago de impuestos y regalías. in its mines to enhance operational efficiency, benefiting local econoAdemás de los impuestos directos, la empresa también invierte de manera significativa en capital para el desarrollo de proyectos, destinando $80 mies through tax and royalty payments.

Besides direct taxes, the company also makes significant capital a $85 millones de dólares en 2024 a gastos de capital no sostenibles, los investments in project development. In 2024, it allocates $80 to $85 cuales están enfocados en aumentar la producción futura, particularmenmillion to non-sustainable capital expenditures to increase future te en sus minas clave en México. Estas inversiones no solo fortalecen la production, particularly at its key mines in Mexico. These investments infraestructura minera, sino que también generan empleo y desarrollo en strengthen mining infrastructure and generate employment and devellas regiones donde la empresa está presente. opment in the regions where the company operates.

Estos esfuerzos contribuyen a la sostenibilidad económica de las coThese efforts contribute to the economic sustainability of local munidades locales y al crecimiento de la industria minera en México, siendo communities and the growth of Mexico’s mining industry, making Pan Pan American Silver uno de los principales actores en este sector.

American Silver a key player in the sector.

Relaciones con las comunidades indígenas de Pan American Silver en México Pan American Silver ha trabajado para establecer relaciones positivas con las comunidades indígenas cercanas a sus operaciones en México, enfocándose en la inclusión y el respeto a los derechos de estas comunidades.

Un ejemplo clave es el compromiso de la empresa con la comunidad La Colorada en Zacatecas, donde Pan American ha buscado resolver conflictos relacionados con el desplazamiento forzado que tuvo lugar durante las expansiones de la mina. La compañía ha implementado mecanismos de diálogo y compensación para mitigar el impacto de sus actividades en las comunidades locales.

A nivel general, Pan American Silver mantiene un enfoque en las consultas previas y la participación activa de las comunidades indígenas en sus proyectos, cumpliendo con estándares internacionales de sostenibilidad y derechos humanos. En 2024, la empresa reafirmó su compromiso de trabajar con comunidades indígenas en toda América Latina, incluidas las de México, asegurando que su participación en los proyectos mineros sea respetuosa y beneficiosa para ambas partes.

Relations with Indigenous Communities in Mexico Pan American Silver has worked to establish positive relationships with the indigenous communities near its operations in Mexico, focusing on inclusion and respect for the rights of these communities. A key example is the company’s commitment to the La Colorada community in Zacatecas, where Pan American has sought to resolve conflicts related to forced displacement during mine expansions. The company has implemented dialogue and compensation mechanisms to mitigate the impact of its activities on local communities.

More broadly, Pan American Silver focuses on prior consultations and active participation of indigenous communities in its projects, adhering to international standards for sustainability and human rights. In 2024, the company reaffirmed its commitment to working with indigenous communities across Latin America, including Mexico, ensuring their participation in mining projects is respectful and mutually beneficial.

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Expansión de la Actividad Minera de Sonora 10 Proyectos de Producción Emblemáticos

El estado de Sonora, México, se ha consolidado como una de las principales regiones mineras a nivel nacional e internacional. Su vasto potencial geológico y su sólida infraestructura han impulsado la economía estatal, generando empleos y atrayendo inversiones significativas. En 2024, Sonora sigue siendo el principal productor de minerales como cobre, oro, plata, molibdeno, grafito y otros recursos estratégicos, que son esenciales para diversas industrias globales.

Producción y Principales Minerales Sonora destaca principalmente por su producción de cobre, que representa un pilar económico para el estado.

En 2023, Sonora produjo el 31.4% del total de la producción minera en México, siendo Cananea uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo. La mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, sigue liderando la extracción, con un aumento significativo en la producción para satisfacer la creciente demanda de este metal, esencial para la electrificación y la tecnología de energía renovable.

Otro mineral de gran relevancia es el oro. La mina La Herradura, situada en el municipio de Caborca y operada por Fresnillo plc, es la principal productora de oro del país. Sonora también sobresale en la extracción de plata, barita, fierro y molibdeno, minerales que son fundamentales para industrias como la construcción, la automotriz y la tecnología. La demanda de estos metales ha permitido que Sonora mantenga una derrama económica anual de más de $87 mil millones de pesos.

Impacto Económico y Empleo La minería es una de las actividades económicas más importantes en Sonora, representando el 10.9% del PIB estatal. Más de 20,000 empleos directos y alrededor de 120,000 indirectos dependen de este sector. Esto incluye desde puestos operativos hasta ingenieros y geólogos especializados. Además, el salario promedio en la industria minera en Sonora es un 33% superior al promedio nacional, lo que resalta la importancia de esta actividad para el bienestar de las familias sonorenses.

Inversiones y Proyectos en Desarrollo En 2024, Sonora se encuentra en una fase de expansión minera con proyectos clave de exploración y producción.

Se han identificado más de 133 proyectos de exploración, muchos de ellos en etapas avanzadas, además de contar con 46 operaciones activas y tres unidades en construcción. Uno de los proyectos más destacados es la extracción de litio en el municipio de Bacadéhuachi, que podría convertir a Sonora en un actor clave en el suministro de este mineral estratégico para la industria de baterías y vehículos eléctricos.

La creciente demanda de cobre y otros minerales ha impulsado la inversión extranjera y nacional en el estado. Empresas como Grupo México, Fresnillo plc, y Bacanora Lithium están destinando recursos para

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Sonora’s Mining Activity 10 Flagship Production Projects The state of Sonora, Mexico, has firmly established itself as one of the leading mining regions both nationally and internationally. Its vast geological potential and solid infrastructure have driven the state’s economic growth, generating jobs and attracting substantial investment.

In 2024, Sonora remains the top producer of minerals such as copper, gold, silver, molybdenum, graphite, and other strategic resources essential to various global industries.

Production and Key Minerals Sonora is particularly distinguished by its copper production, which serves as the backbone of the state’s economy. In 2023, Sonora accounted for 31.4% of Mexico’s total mining output, with Cananea being one of the world’s most important copper deposits.

The Buenavista del Cobre mine, operated by Grupo México, continues to lead in extraction, with a significant increase in production to meet the growing demand for copper, which is critical for electrification and renewable energy technologies.

Gold is another mineral of great importance. The La Herradura mine, located in the municipality of Caborca and operated

by Fresnillo plc, is Mexico’s leading gold producer. Additionally, Sonora excels in the extraction of silver, barite, iron, and molybdenum—minerals essential to industries such as construction, automotive, and technology. The demand for these metals has enabled Sonora to sustain an annual economic revenue exceeding $87 billion pesos.

Economic Impact and Employment Mining is one of Sonora’s most vital economic sectors, contributing 10.9% of the state’s GDP. The industry directly employs over 20,000 people, with around 120,000 indirect jobs dependent on mining,

ESTADO MINERO

modernizar sus operaciones y aumentar la producción. Además, el gobierno estatal, bajo el liderazgo de Alfonso Durazo, ha implementado políticas para fomentar la innovación y la sostenibilidad en la minería, aprovechando el auge de la electromovilidad y la tecnología verde.

Tecnología e Innovación en la Minería Sonorense La minería en Sonora ha adoptado tecnologías de vanguardia para optimizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Las operaciones en Cananea, por ejemplo, han implementado sensores y sistemas de monitoreo remoto para mejorar la productividad y la seguridad. Además, el uso de drones para la exploración y el mapeo geológico ha reducido los costos y tiempos de operación. Estas innovaciones no solo mejoran la competitividad de Sonora en el mercado global, sino que también permiten cumplir con regulaciones ambientales más estrictas.

Sostenibilidad y Responsabilidad Social El desafío de la sostenibilidad ha llevado a las empresas mineras en Sonora a adoptar prácticas más responsables con el medio ambiente. El reciclaje de agua, la rehabilitación de áreas afectadas por la minería y la reducción de emisiones contaminantes son parte de los compromisos adquiridos por las principales compañías mineras en el estado. Las comunidades locales también se han beneficiado de los programas de responsabilidad social corporativa que apoyan la infraestructura, la educación y los servicios de salud en las zonas mineras.

Perspectivas Futuras El panorama para la minería en Sonora es optimista, con una creciente demanda de minerales estratégicos impulsada por la transición hacia energías limpias y tecnologías sostenibles. La producción de cobre, oro, plata y litio continuará desempeñando un papel crucial en la economía estatal, mientras que las inversiones en exploración y tecnología asegurarán que Sonora mantenga su posición de liderazgo en la industria minera global.

Sin embargo, los desafíos siguen presentes, como la volatilidad en los precios internacionales de los metales y las crecientes exigencias en términos de sostenibilidad y normativas ambientales. La capacidad de Sonora para adaptarse a estas circunstancias determinará el éxito de su sector minero en el futuro inmediato.

La combinación de recursos naturales, talento humano y una infraestructura robusta permite que Sonora mantenga su posición de liderazgo, pero que también se proyecte como un referente global en la minería del siglo XXI. The combination of natural resources, human talent, and a robust infrastructure allows Sonora to maintain its leadership position and project itself as a global reference in 21st-century mining.

encompassing a wide range of roles from operational positions to specialized engineers and geologists. Notably, the average salary in Sonora’s mining industry is 33% higher than the national average, underscoring the sector’s significance to the well-being of Sonora’s families.

Investments and Projects Underway In 2024, Sonora is undergoing a phase of mining expansion, with numerous key exploration and production projects. The state has identified more than 133 exploration initiatives, many of which are in advanced stages, alongside 46 active operations and three units under construction. One of the most prominent ventures is the extraction of lithium in Bacadéhuachi, which could position Sonora as a key supplier of this strategic mineral for the battery and electric vehicle industries.

The growing demand for copper and other minerals has attracted both foreign and domestic investment in Sonora. Companies such as Grupo México, Fresnillo plc, and Bacanora Lithium are investing in modernizing their operations to enhance production. Furthermore, the state government, led by Governor Alfonso Durazo, has introduced policies to foster innovation and sustainability in mining, leveraging the boom in electromobility and green technologies.

Technology and Innovation in Sonora’s Mining Industry Sonora’s mining sector has embraced cutting-edge technologies to optimize efficiency and reduce environmental impact. For instance, operations in Cananea have implemented sensor-based monitoring systems and remote operations to enhance productivity and safety. Additionally, the use of drones for exploration and geological mapping has significantly reduced costs and operational timelines.

These innovations not only boost Sonora’s competitiveness in global markets but also help the industry comply with increasingly stringent environmental regulations.

Sustainability and Social Responsibility The sustainability imperative has prompted mining companies in Sonora to adopt more environmentally responsible practices.

Leading mining firms in the state have committed to initiatives such as water recycling, the rehabilitation of mining-affected areas, and the reduction of emissions. Moreover, local communities have benefited from corporate social responsibility programs that support infrastructure development, education, and healthcare services in mining regions.

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La Actividad Minera en Sonora 2024: Proyectos Clave y Expansión Sonora, con nuevos proyectos y expansiones, garantiza su relevancia en el ámbito internacional. A continuación, se exploran los diez proyectos mineros más importantes en el estado, que no solo representan una inversión multimillonaria, sino también una fuente de empleo y desarrollo económico para la región.

1. Buenavista del Cobre (Cananea) La mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea y operada por Grupo México, sigue siendo una de las minas de cobre más grandes del mundo. En 2024, el proyecto continúa su expansión, aumentando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda global de este metal. Buenavista es responsable del 96% de la producción de cobre en México, consolidando a Sonora como el principal productor del país.

2. El Pilar Otro proyecto clave de Grupo México es El Pilar, una mina a cielo abierto que entrará en operación a finales de 2024. Se espera que esta mina produzca 36,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente, utilizando tecnología avanzada de extracción por solventes y electro-obtención (ESDE), lo que garantiza una producción eficiente y respetuosa con el medio ambiente. La inversión para El Pilar asciende a 310 millones de dólares, y su vida útil se estima en 13 años.

Future Prospects The outlook for Sonora’s mining industry remains positive. The transition to clean energy and sustainable technologies is fueling growing demand for strategic minerals. Copper, gold, silver, and lithium production will continue to be crucial to Sonora’s economy, while investments in exploration and technology will ensure the state retains its leadership in the global mining industry. However, challenges persist, including volatility in international metal prices and increasing demands for sustainability and environmental compliance. Sonora’s ability to adapt to these challenges will be key to the future success of its mining sector.

Sonora’s Mining Activity in 2024: Key Projects and Expansion With new projects and expansions, Sonora is poised to strengthen its standing on the international stage.

Below are the ten most significant mining projects in the state, representing substantial investment and serving as catalysts for employment and economic development in the region.

1. Buenavista del Cobre (Cananea)

3. Cerro Caliche Ubicado en el municipio de Caborca, el proyecto Cerro Caliche de Sonora Gold es una mina de oro que representa una inversión de 26 millones de dólares. Se espera que esta mina produzca 45,000 onzas de oro al año. Este proyecto subraya la importancia del oro en la economía minera de Sonora, que es el segundo estado con mayor producción de este metal en México.

The Buenavista del Cobre mine, located in Cananea and operated by Grupo México, remains one of the largest copper mines in the world. In 2024, the project will continue to expand, increasing its production capacity to meet the rising global demand for copper.

Buenavista accounts for 96% of Mexico’s copper production, consolidating Sonora as the country’s leading copper producer.

2. El Pilar 4. Buenavista Zinc Grupo México también está invirtiendo en el proyecto Buenavista Zinc, que tiene como objetivo duplicar la producción de este mineral en Sonora. Con una inversión de 413 millones de dólares, la nueva planta concentradora producirá 100,000 toneladas de zinc anualmente, además de 20,000 toneladas de cobre como subproducto.

5. Las Chispas Operada por SilverCrest Metals, la mina Las Chispas es uno de los proyectos más importantes de oro y plata en Sonora. Tras iniciar su producción en 2023, la mina sigue expandiendo su capacidad de procesamiento, lo que la convierte en una de las fuentes principales de metales preciosos en el estado.

6. La Yaqui Grande Alamos Gold ha continuado con su expansión en Sonora a través de su proyecto La Yaqui Grande, parte del complejo Mulatos. Esta mina es una de las principales productoras de oro en la región y representa una inversión significativa en la infraestructura minera del estado.

Another key Grupo México project, El Pilar is an openpit mine set to begin operations by the end of 2024.

This mine is expected to produce 36,000 tons of copper cathodes annually, utilizing advanced solvent extraction and electrowinning (SX/EW) technology to ensure efficient and environmentally responsible production. The total investment in El Pilar amounts to $310 million USD, with an estimated operational lifespan of 13 years.

3. Cerro Caliche Located in Caborca, Sonoro Gold’s Cerro Caliche project is a gold mine representing an investment of $26 million USD. The mine is projected to produce 45,000 ounces of gold annually, emphasizing the critical role of gold in Sonora’s mining economy, the second-largest gold-producing state in Mexico.

7. Pilar El proyecto Pilar, operado por Tocvan Ventures, es una mina de oro en fase de exploración avanzada que promete aumentar la producción de metales preciosos en Sonora en los próximos años. El interés en este proyecto refleja la confianza en el potencial minero del estado.

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4. Buenavista Zinc Grupo México is also investing in the Buenavista Zinc

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8. Santa Elena La mina Santa Elena, propiedad de First Majestic Silver, es otra operación clave en la producción de oro y plata en Sonora. La mina ha sido reconocida por su eficiencia y sostenibilidad, y continúa expandiendo su capacidad de producción en 2024.

9. Bacanora Lithium En el contexto de la transición hacia energías más limpias, el litio ha adquirido una importancia estratégica. Sonora alberga importantes yacimientos de litio, y el proyecto Bacanora Lithium, aún en fase de exploración, tiene el potencial de convertir a Sonora en un proveedor clave de este mineral para la industria de baterías y vehículos eléctricos.

Este proyecto ha atraído inversiones internacionales y se espera que juegue un papel crucial en el futuro del sector energético.

10. Cobre Nacozari Finalmente, el proyecto Cobre Nacozari, también operado por Grupo México, sigue siendo una de las minas más importantes de cobre en el país. En 2024, este proyecto continúa su operación, contribuyendo significativamente a la producción de cobre en Sonora y a la economía estatal.

Sonora ha sabido consolidarse como el principal estado minero de México, con una economía basada en la extracción de minerales clave para el desarrollo tecnológico y la transición energética.

Su liderazgo en la producción de cobre, oro, y otros minerales estratégicos, combinado con inversiones en innovación y sostenibilidad, asegura un futuro prometedor para la minería en el estado. La combinación de recursos naturales, talento humano y una infraestructura robusta permite que Sonora no solo mantenga su posición de liderazgo, sino que también se proyecte como un referente global en la minería del siglo XXI.

La minería es una de las actividades económicas más importantes en Sonora, representando el 10.9% del PIB estatal. Más de 20,000 empleos directos y alrededor de 120,000 indirectos dependen de este sector.

Mining is one of Sonora’s most important economic activities, representing 10.9% of the state’s GDP. This sector depends on more than 20,000 direct jobs and around 120,000 indirect jobs.

project, aimed at doubling Sonora’s zinc production. With a $413 million USD investment, the new concentrator plant will produce 100,000 tons of zinc annually, along with 20,000 tons of copper as a by-product.

5. Las Chispas Operated by SilverCrest Metals, the Las Chispas mine is one of Sonora’s most significant gold and silver projects. Having commenced production in 2023, the mine continues to expand its processing capacity, cementing its role as a major source of precious metals in the state.

6. La Yaqui Grande Alamos Gold continues its expansion in Sonora with the La Yaqui Grande project, part of the Mulatos complex. This mine is one of the region’s leading gold producers and represents a significant investment in Sonora’s mining infrastructure.

7. Pilar The Pilar project, operated by Tocvan Ventures, is an advanced exploration-stage gold mine expected to enhance precious metals production in Sonora over the next few years. This project demonstrates confidence in Sonora’s mining potential.

8. Santa Elena First Majestic Silver’s Santa Elena mine is another key gold and silver operation in Sonora. Recognized for its efficiency and sustainability, the mine will continue to expand production in 2024.

9. Bacanora Lithium Lithium has gained strategic importance in the context of the global transition to clean energy. Sonora hosts significant lithium deposits, and the Bacanora Lithium project, currently in the exploration phase, could position Sonora as a key supplier of this mineral for the battery and electric vehicle industries. The project has already attracted international investment and is expected to play a pivotal role in the future of the energy sector.

10. Nacozari Copper Lastly, Grupo México’s Cobre Nacozari project continues to be one of Mexico’s most important copper mines. In 2024, this project will maintain its operations, contributing significantly to Sonora’s copper output and economic strength.

Sonora has solidified its role as Mexico’s top mining state, leveraging its rich mineral resources to drive technological development and energy transition. Its leadership in the production of copper, gold, and other strategic minerals, combined with investments in innovation and sustainability, ensures a bright future for the state’s mining sector. Sonora’s natural resources, skilled workforce, and robust infrastructure position it as a global leader in 21st-century mining.

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