Mining México - Febrero - 2021 - Edición - 03

Año 1, Edición 03, Febrero 2021

Entrevistas / Interviews: Ana María González Herrera (Mujeres WIM de México)

Guillermo Kaelin (Appian Capital Advisory LLP)

un punto de encuentro entre minería y transición energética

Lithium in Mexico: a meeting point for mining and energy transition

M U W JER O E M S (p EN EN p. IN M 06 M IN -0 I N E R 9) IN ÍA G /

LITIO EN MÉXICO:

Índice

03 El potencial inexplorado del litio en México The unexplored potential of lithium in Mexico 06 Ana María González Herrera Minería en casa: Iniciativas de Mujeres WIM de México durante la pandemia Mining at home: Initiatives of Mujeres WIM de México during the pandemic 10 La metalurgia desde la perspectiva de la ingeniería química Metallurgy from a chemical engineering perspective 12 Litiomex, ¿el sucesor de Pemex y CFE? Litiomex, the successor of Pemex and CFE? 16 Guillermo Kaelin Fondos de inversión, escudos financieros de los proyectos mineros Investment funds, financial shields of mining projects 20 Las cifras de la sustentabilidad en el sector minero Sustainability figures in the mining sector 24 Digital Threads y el renacimiento del diseño digital Digital threads and the digital design's renaissance 1

Índice

28 Percepción acerca de la minería en México Perception of mining in Mexico 38 Devenir histórico de la Minería Mexicana Historical evolution of Mexican Mining 50 Impacto ambiental y uso correcto del agua en actividades mineras Environmental impact and proper use of water in mining activities 54 Análisis de datos para la industria minera Data analysis for the mining industry 58 Especial de minería en Coahuila Special report about mining in Coahuila 62 Transporte de materiales para empresas mineras mexicanas Transportation of materials for Mexican mining companies 2

Carta Editorial

El potencial inexplorado del litio en México Mexico's unexplored lithium potential

@soyrubialvarado

Rubí Alvarado, Directora General

Sin duda alguna, el litio complementa los avances tecnológicos del sector energético a nivel mundial.

Pese a los diversos beneficios atribuidos a este mineral, en México aún se vislumbra sólo como un área de oportunidad. Hace falta realizar estudios vinculados con múltiples aristas: la capacidad técnica para su explotación, el contenido nacional, la competitividad y su impacto en el medio ambiente.

A

nivel global, las compañías del sector energético están apostando por tecnologías y fuentes de energía más limpias. En este sentido, el litio presenta ventajas para acelerar el desarrollo de mercados; entre los cuales se encuentran el de la electromovilidad y almacenamiento de energía.

Como consecuencia, su producción mundial ha aumentado considerablemente.

En 2015, sin incluir a Estados Unidos, la producción internacional fue de 32,460 toneladas de litio contenidas como carbonato de litio, cloruro e hidróxido de litio y concentrados en minerales y compuestos. Lo anterior, según un estudio que

General Manager

Undoubtedly, lithium complements technological advances in the energy sector worldwide.

Despite the various benefits attributed to this mineral, it is still only seen as an opportunity area in Mexico. It is still necessary to carry out studies related to multiple aspects: the technical capacity for its exploitation, national content, competitiveness, and environmental impact.

G

lobally, companies in the energy sector are

betting on cleaner technologies and energy sources. In this sense, lithium has advantages that can accelerate market development, including electromobility and energy storage.

Thus, its global production has increased considerably.

In 2015, excluding the United States, international production was 32,460 tons of lithium contained as lithium carbonate, lithium chloride, and hydroxide, and concentrated minerals and compounds. The above, according to a study conducted by the former Undersecretariat of Mining. By 2017, the figure increased to 42,900 3

Carta Editorial

realizó la entonces Subsecretaría de Minería. Para 2017, la cifra aumentó a 42,900 toneladas, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE). Y en 2019, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la producción se elevó a 77,000 toneladas.

Esto es reflejo de lo estratégico que resulta aprovechar dicho mineral. En México, según la SE, el 35% se usa para baterías. Sin embargo, frente a los cambios en los proyectos clave del sector energético, serviría también para impulsar la electromovilidad.

En este contexto se propuso la creación de Litiomex, una empresa productiva del Estado, para controlar la producción de litio en nuestro país. Ante esta iniciativa, es importante considerar el panorama de dicho mineral en México. Según la SE, el litio se extrae en tres tipos de depósitos: salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias, de los cuales sólo las salmueras y pegmatitas han demostrado ser económicamente factibles.

De acuerdo con Flor de María Harp, directora del Servicio Geológico Mexicano, 57 ubicaciones en México cuentan con potencial de litio, pero la mayoría se encuentra en rocas duras o sedimentarias. Para aprovechar dichos recursos, las empresas dedicadas a la exploración y explotación necesitarían tener una capacidad técnica sólida, ya que, al contrario de la explotación en salmueras, el proceso es más complejo.

Aunque la exploración del potencial del litio representa retos y nuevas necesidades tecnológicas, debe predominar el interés nacional respecto a los beneficios que dicho mineral representa para México. Sin embargo, para que el aprovechamiento brinde los resultados esperados, deben tenerse en cuenta la capacidad técnica y el cuidado al medio ambiente.

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tons, according to the Ministry of Economy (SE by its acronym in Spanish). And in 2019, according to the US Geological Survey, production rose to 77,000 tons.

This is a reflection of how strategic it is to take advantage of this mineral. In Mexico, according to the SE, 35% of it is used for batteries. However, given the changes in the energy sector's key projects, it would also serve to promote electromobility.

In this context, the creation of Litiomex, a state-owned productive company, was proposed to control lithium production in our country.

In light of this initiative, it is crucial to consider the outlook for this mineral in Mexico.

According to the SE, lithium can be extracted in three types of deposits: brines, pegmatites, and sedimentary rocks; of these, only brines and pegmatites have proved to be economically feasible.

According to Flor de María Harp, director of the Mexican Geological Service, 57 locations in Mexico have lithium potential, but most of it is in hard or sedimentary rocks. Companies dedicated to exploration and exploitation would need to have a solid technical capacity to take advantage of such resources since, unlike brine exploitation, the process is more complex.

Although the exploration of lithium's potential represents challenges and new technological needs, the national interest in the benefits that this mineral represents for Mexico must predominate. However, technical capacity and environmental care must be kept in mind so exploitation can provide the expected results.

Mujeres WIM de México forma parte de una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera. Nuestro objetivo es impulsar iniciativas que mejoren las condiciones y aumenten las oportunidades de nuestro género en el sector.

Women in Mining is a global organization committed to advancing women in the mining sector by acting as Industry Change Agent, WIM Champion and Diversity Trend Setter

Mujeres WIM de México te espera

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afiliacion@wimmexico.org.mx

Entrevista Ana María González Herrera presidenta de Mujeres WIM de México President of Mujeres WIM de México

Minería en casa: iniciativas de Mujeres WIM de México durante la pandemia Mining at home: Initiatives of Mujeres WIM de México during the pandemic Ana María González Herrera, presidenta de Mujeres WIM de México, recorrió un camino en áreas distintas a la minería, desde la biblioteconomía hasta la educación, antes de ingresar al sector, donde ha encontrado no sólo una profesión, sino una forma de vida. Actualmente encabeza una organización dedicada a impulsar la equidad de género y dar visibilidad a las mujeres especialistas que han contribuido al desarrollo de la industria minera.

Ana María González Herrera, president of Mujeres WIM de México, has walked a path through areas different from mining, from library science to education, before joining the sector, where she found a profession and a way of life. She currently heads an organization dedicated to promoting gender equity and giving visibility to female specialists that have contributed to the mining industry's development.

C

ada día hay más mujeres que resaltan en el sector minero. Tan sólo en el 2019 había un 5.6% más de participación femenina en comparación con el 2018. Además, organizaciones sin fines de lucro han unido esfuerzos para crear redes de apoyo donde las mujeres compartan sus experiencias y aprendizajes. En este sentido, Ana María González se encuentra entre las profesionistas que han fomentado la equidad y espacios donde las voces de las expertas son reflejo de que, pese a que persiste la brecha de género, es posible crecer dentro de la industria y ocupar puestos de liderazgo.

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Miroslava Fuentes

he number of women who stand out in the mining sector increases every day.

In 2019, female participation was 5.6% higher compared to 2018. Moreover, non-profit organizations have joined efforts to create support networks where women share their experiences and knowledge. In this regard, Ana María González is among the professionals who have promoted equity and spaces where female experts' voices are proof that, even when the gender gap persists, it is possible to grow within the industry and reach leadership positions.

“I think that women's participation and reaching an equitable balance is essential, and I believe that we are achieving it. Many of us have reached

Entrevista

ESPERAMOS QUE TODAS LAS INTEGRANTES DE LA INDUSTRIA MINERA SE UNAN A WIM Y SEAMOS UNA GRAN FAMILIA, COMO SOMOS TODOS LOS MINEROS “WE HOPE THAT EVERY FEMALE MINING INDUSTRY MEMBER JOINS WIM TO BECOME A BIG FAMILY, SINCE WE ARE ALL MINERS,” Ana María González Herrera presidenta de Mujeres WIM de México / President of Mujeres WIM de México

“Considero que la participación de la mujer y llegar al equilibrio de la equidad es muy importante, y creo que lo estamos logrando. Muchas de nosotras hemos llegado a una posición en la que hemos tenido que dar una opinión, y esa opinión ha sido muy acertada”, comentó la presidenta de Mujeres WIM de México.

Cuando Ana María entró a la industria minera, la inclusión femenina era casi nula, con apenas un 2%. A la fecha, hay un 16% de mujeres ocupando puestos en el ramo minero.

“En WIM definitivamente [la participación] creció considerablemente, estamos al doble de cuando empezamos”, precisó.

UN AÑO DE SOLIDARIDAD Durante el 2020, las iniciativas de Mujeres WIM de México no cesaron. A través de las plataformas digitales, las integrantes de la organización participaron en foros y diálogos virtuales, donde expusieron estrategias para la inclusión de la mujer en la minería, la eliminación y prevención de la violencia, así como el rol que juegan las mujeres en la industria.

a position where we have had to give an opinion, and it has been quite accurate," said the president of Mujeres WIM de México.

When Ana María entered the mining industry, women's inclusion was almost nil, at only 2%.

Nowadays, there are 16% of women holding positions in the mining sector. “At WIM, [participation] has definitely grown considerably. We have doubled the number with which we started,” she said.

A year of solidarity In 2020, Mujeres WIM de México's initiatives did not stop. Members of the organization participated in forums and virtual dialogues through digital platforms, where they presented strategies for women's inclusion in mining, violence elimination, and women’s role in the industry.

The specialists also organized virtual training and orientation meetings on Corporate Social Responsibility, the relevance of laboratories for the mining sector, and women's participation in community development. Furthermore, assemblies and conferences continued within Mujeres WIM de México. In this regard, Ana María commented: “We have been working together, contributing in 7

Entrevista

Las especialistas también organizaron encuentros virtuales de capacitación y orientación en torno a la Responsabilidad Social Empresarial, la relevancia de los laboratorios para el sector minero, y la participación femenina en el desarrollo de las comunidades.

Además, al interior de Mujeres WIM de México, continuaron las asambleas y conferencias. Al respecto, Ana María comentó: “Hemos trabajado de manera conjunta y contribuyendo en las comunidades donde se encuentra cada empresa. Cada mujer de WIM está ahí apoyando todo lo posible”.

No obstante, la presidenta de la organización reconoció que la modalidad a distancia ha representado un cambio significativo para las integrantes, pues de la calidez de las reuniones presenciales han migrado a entornos digitales. En este escenario, han buscado adaptarse a los nuevos formatos para llevar a cabo las reuniones y cumplir con las metas establecidas. “Los objetivos que tenemos en WIM se enfocan en seguir brindando apoyo frente a esta situación del Covid-19, cumpliendo con las metas que nos propusimos de forma individual y en conjunto.

Durante este tiempo creo que todas hemos sido muy solidarias”, compartió Ana María.

INCLUSIÓN FEMENINA EN PROYECTOS MINEROS Además de liderar Mujeres WIM de México, Ana María González trabaja en Minera Adularia Exploración, filial de Electrum Group LLC, asesor de inversiones con más de dos décadas en el sector minero. La compañía está enfocada en activos y oportunidades de metales preciosos de alta calidad, así como metales básicos, como el cobre y zinc. En México, 8

the communities where companies are located.

Every woman in WIM is there, supporting as much as possible”.

However, the organization's president recognized that the remote modality has represented a significant change for the members, as they have migrated from the warmth of face-to-face meetings to digital environments. In this scenario, they have sought to adapt to the new formats to carry out the panels and fulfill the established goals.

“The objectives we have at WIM focus on keep providing support against this Covid-19 scenario, accomplishing the goals we set for ourselves individually and as a group. During this time, I think we have all been very supportive,” shared Ana María.

Female inclusion in mining projects Besides leading Mujeres WIM de México, Ana María González currently works at Minera Adularia Exploración, a subsidiary of Electrum Group LLC, an investment advisor with more than two decades in the mining sector. The company is focused on highquality precious metals assets and opportunities and base metals, such as copper and zinc. In Mexico, Minera Adularia has projects in Hidalgo, Chihuahua, Durango, and Guanajuato.

According to Ana María, the mining operations in Celaya are among the most significant ones for the company. “The project where we are, in Guanajuato, is for exploration. We still have four years left, and we have approximately 50% female and male geologists,” she commented.

There are strategies for women's inclusion and participation within the company. Among its policies are equal payment for women and men and employee selection and recruitment complying with gender parity. “When we interview for any position, we consider men and women as equals. This does not mean that I hire women just because they are women,

Entrevista

Minera Adularia cuenta con proyectos en Hidalgo, Chihuahua, Durango y Guanajuato.

En opinión de Ana María, las operaciones mineras en Celaya son de las más importantes de la empresa. “El proyecto donde nosotros estamos, en Guanajuato, es de exploración.

Todavía nos faltan cuatro años más, y contamos con aproximadamente la mitad de geólogos y geólogas”, comentó.

Dentro de la compañía existen estrategias para la inclusión y participación femenina.

Entre sus políticas destacan la igualdad de sueldo para mujeres y hombres, así como la selección y reclutamiento de personal cumpliendo con la paridad de género. “Cuando hago entrevistas para cualquier puesto, consideramos igual a hombres y mujeres.

Eso no quiere decir que contrato a mujeres por el hecho de serlo, sino porque de verdad están preparadas”, señaló la presidenta de Mujeres WIM de México.

Antes de ingresar al sector minero, Ana María González estudió en la Universidad de Cambridge enfocándose en Biblioteconomía.

Sin embargo, luego de haber laborado en el sector educativo, incursionó en el estudio de la minería. Al respecto, señaló: “Yo no estudié ingeniería ni geología. Sobre la marcha empecé a estudiar mucho. De la minería te enamoras”.

Asimismo, expresó que su “trayectoria en la industria ha sido una satisfacción diaria. Estar en este mundo minero ya no lo considero un trabajo, lo conservo como una forma de vida, el estar transmitiendo a la gente lo que es la minería y cómo funciona. La minería es todo un mundo”. En opinión de la presidenta de Mujeres WIM México, este año los integrantes de la industria continuarán impulsando el sector, “haciendo lo mejor desde nuestra trinchera”.

MUCHAS DE NOSOTRAS HEMOS LLEGADO A UNA POSICIÓN EN LA QUE HEMOS TENIDO QUE DAR UNA OPINIÓN, Y ESA OPINIÓN HA SIDO MUY ACERTADA “MANY OF US HAVE REACHED A POSITION WHERE WE HAVE HAD TO GIVE AN OPINION, AND IT HAS BEEN QUITE ACCURATE,” Ana María González Herrera presidenta de Mujeres WIM de México President of Mujeres WIM de México

but because they are truly prepared,” said the president of Mujeres WIM de México.

Before entering the mining sector, Ana María González studied at Cambridge University, focusing on library science.

However, after working in the education sector, she began to study mining. In this regard, she said: “I did not study engineering or geology. On the way, I studied a lot. You fall in love with mining.”

She also expressed that her “trajectory in the industry has been a daily satisfaction. I no longer consider being in the mining world a job. I keep it as a way of living, showing to people what mining is and how it works. Mining is a whole world.” In the opinion of the president of Mujeres WIM de México, this year the members of the industry will continue promoting the sector, “doing our best from our positions.”

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Columna

La metalurgia desde la perspectiva de la ingeniería química Metallurgy from a chemical engineering perspective

By Rocío Santos Madrid

Soy ingeniera química de profesión y actualmente estoy trabajando en la unidad minera Cozamin, del Grupo Capstone Gold, con el puesto de jefa de Proyectos Metalúrgicos. He tenido diversos retos en los seis años que he sido responsable del proceso metalúrgico, y uno de los más gratificantes ha sido el incremento de la recuperación de cobre de 93% a 96%.

I have a degree in chemical engineering, and I am currently working in the mining unit Cozamin of Capstone Gold Group, holding Metallurgical Project Manager's position. I have faced several challenges in the six years of being responsible for the metallurgical process, and one of the most gratifying has been the copper recovery increase from 93% to 96%.

I

nicié en Grupo Capstone Gold en 2014, recuerdo que el reto era obtener un cobre de mejor calidad y no perder recuperación que se fuera a colas finales o presa de jales. Para tal efecto, se realizaron las pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio con un cambio completo de reactivos químicos, que dieron muy buenos resultados.

Esto fue discutido con el gerente de planta y, sin pensarlo dos veces, me apoyó y adquirimos los reactivos para dicho esquema. Lo difícil vendría después, ya que supervisores y colaboradores

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I

started at Grupo Capstone Gold in 2014. I re-

member that the challenge was to obtain better quality copper without losing recovery that would end up in the final tailings or tailings dam. For this purpose, we carried out metallurgical tests at a laboratory with a complete change of chemical reagents, which gave excellent results.

The issue was discussed with the plant manager and, without thinking twice, he supported me, and we acquired the reagents for the scheme. The hard part would come later because supervisors and collaborators in the flotation area had to agree and make the changes following conviction and not an order. Fortunately, from day one, there were positive changes. Six years have passed since then, and we continue working under the same chemical scheme. The next goal is to reach 97% copper recovery in the future.

I believe that the success of metallurgy within the company is based on teamwork. It is complex to work in an industry mainly composed of men. It

Columna

en el área de flotación debían estar de acuerdo y realizar los cambios por convicción y no por una orden. Afortunadamente desde el primer día hubo cambios positivos. Han pasado seis años desde entonces y continuamos trabajando bajo el mismo esquema químico. La siguiente meta es llegar a 97% de recuperación de cobre en un futuro.

Considero que la clave del éxito de la metalurgia en la empresa es el trabajo en equipo. Es complejo trabajar en un sector comprendido principalmente por el género masculino y también ha sido retador hacer valer mi opinión, por lo cual es gratificante el respeto que he alcanzado entre mis compañeros a lo largo de estos años.

Me encanta la metalurgia, conocer todas las áreas del proceso desde la alimentación a las tolvas de trituración hasta obtener un concentrado vendible y listo para su embarque. Aunque no soy metalúrgica, me he preparado a nivel técnico en diversas áreas para poder desempeñar un buen papel, pues, como señalé al inicio, soy ingeniera química con una maestría en el área ambiental.

Además, tengo varias participaciones y capacitaciones en foros nacionales e internacionales.

has also been challenging asserting my opinion, so the respect I have achieved among my colleagues over the years is rewarding.

I love metallurgy, knowing all areas of the process, from feeding the crushing hoppers to obtaining a concentrate ready for sale and shipment.

Although I am not a metallurgist, I have prepared myself at a technical level in several areas to play the right role because, as I said at the beginning, I am a chemical engineer with a master's degree in the environmental area. Besides, I have several participations and training in national and international forums.

Rocío Santos Madrid es ingenieria química. Actualmente labora como jefa de Proyectos Metalúrgicos en la unidad minera Cozamin, del Grupo Capstone Gold.

Rocío Santos Madrid is a chemical engineer. She is currently working as Metallurgical Project Manager at the Cozamin mining unit of Capstone Gold Group.

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Minería Senador de Morena plantea crear una nueva empresa productiva del Estado Senator from Morena proposes the creation of a new state-owned productive company

Litiomex, ¿el sucesor de Pemex y CFE? Morena, el partido del presidente de México, que además cuenta con mayoría en el Congreso, abordará 50 temas prioritarios en el actual periodo de sesiones en el Senado de la República; entre los cuales se encuentra la explotación nacional de litio.

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Por / By: Efraín Mariano

e tal forma, en el periodo, que comenzó el 1 de febrero y concluye el 30 de abril, el Senado de la República abordará un proyecto relacionado con la nacionalización del litio y la creación de la empresa Litiomex.

El senador Alejandro Armenta Mier, de Morena, propuso nacionalizar el litio por disposición constitucional. Su iniciativa busca modificar el artículo 27 de la Constitución para incluir el llamado oro blanco como un bien de la nación. En otras palabras, el proyecto contempla crear una empresa para explotar, producir y administrar el litio como la hace Pemex con el petróleo.

“El litio es un mineral de alto valor para el desarrollo de tecnologías limpias. Para México, lo que representa y representaron los hidrocarburos en los últimos 100 años, ahora lo va a representar el litio en los próximos 100 años”; comenta.

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Litiomex, the successor of Pemex and CFE? Morena, the party of the President of Mexico, which also has a majority in Congress, will address 50 priority issues in the current session of the Senate of the Republic, among which is the national exploitation of lithium.

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hus, during the period, which began on February 1 and ends on April 30, the Senate of the Republic will address a project related to the nationalization of lithium and the creation of the company Litiomex.

Senator Alejandro Armenta Mier, from Morena, proposed to nationalize lithium by constitutional provision. His initiative seeks to modify Article 27 of the Constitution to declare the so-called white gold a national asset. In other words, the project contemplates the creation of a company to exploit, produce and manage lithium as Pemex does with oil.

“Lithium is a mineral of high value for the development of clean technologies. For Mexico, what hydrocarbons represent and have represented in the last 100 years, now lithium will represent in the next 100 years,” he comments.

Armenta Mier assures that with current lithium prices, Mexico’s reserves could be equivalent to 4.5 times the

Minería

EL LITIO ES DE LOS MEXICANOS Y LO VAMOS A DEFENDER. POR ESO LA INICIATIVA DE LITIOMEX ES A FAVOR DE MÉXICO, A FAVOR DEL DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS .

“LITHIUM BELONGS TO MEXICANS, AND WE ARE GOING TO DEFEND IT. THAT IS WHY THE LITIOMEX INITIATIVE IS IN FAVOR OF MEXICO, IN FAVOR OF THE DEVELOPMENT OF OUR COUNTRY,” alejandro armenta mier, senador por morena / senator for morena

Armenta Mier asegura que con los actuales precios del litio, las reservas de México podrían equivaler a 4.5 veces el saldo de la deuda externa. Como consecuencia, la creación de una empresa productiva del Estado como Pemex y CFE para controlar la producción de dicho mineral, debe considerarse una emergencia nacional.

En el documento presentado a finales de septiembre en la Cámara Alta, se prevé la creación de la empresa Litiomex. Su función principal sería regular la inversión pública y privada en ese metal, y revisar las medidas ambientales para su extracción.

Armenta Mier describe que la nacionalización del litio no tiene que ver con intereses

foreign debt balance. Therefore, creating a State productive company similar to Pemex and CFE to control the production of this mineral should be considered a national emergency.

The document presented at the end of September in the Upper House foresees the creation of the company Litiomex. Its primary function would be to regulate public and private investment in this metal and to review the environmental measures for its extraction.

Armenta Mier describes that lithium’s nationalization does not have to do with confiscatory interests in the already existing concessions but with the State benefiting from this national asset as it happens with oil.

Expectations about the Sonora Lithium project In recent years, Mexico has granted to private companies concessions for 30 lithium exploitation projects. The 13

Minería confiscatorios en las concesiones ya existentes; sino con que el Estado se beneficie de ese bien de la nación como ocurre con el petróleo.

Expectativas sobre el proyecto Sonora Lithium En México, en los últimos años, se otorgaron a particulares concesiones por 30 proyectos para la explotación del litio. El caso más relevante es el proyecto Sonora Lithium en Bacadéhuachi, en la Sierra Alta de Sonora, que tiene como inversionistas a la canadiense Bacanora Lithium y a la china Ganfeng Lithium.

El hallazgo de Sonora Lithium cuenta con reservas estimadas de 243 millones de toneladas de litio y un proyecto estimado en 420 millones de dólares. De tal forma, podría producir aproximadamente 17,000 toneladas anuales de carbonato de litio en su primera fase en 2023 y hasta 35 mil toneladas anuales en su segunda fase.

Se estima que la demanda del litio se podría multiplicar 1,000% a finales de la presente década por la creciente demanda de vehículos eléctricos y la transición hacia vehículos más verdes; los cuales emplean baterías de litio para tener una mayor autonomía.

Potencia del litio, entre claroscuros Se desconoce la rapidez con la que el gobierno actual podría constituir a la empresa Litiomex y los expertos consideran que su viabilidad aún es incierta. Lo anterior, debido a que aún no se ha producido Litio en México.

En palabras de Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., nuestro país tiene recursos de litio. pero 14

most relevant case is the Sonora Lithium project in Bacadéhuachi, in the Sierra Alta de Sonora, where Canadian Bacanora Lithium and the Chinese Ganfeng Lithium are investors.

The Sonora Lithium discovery has approximately 243 million tons of lithium reserves and a project estimated at 420 million dollars. Thus, it could produce around 17,000 tons of lithium carbonate per year in its first phase in 2023 and up to 35,000 tons per year in its second phase.

It is estimated that the demand for lithium could multiply 1,000% by the end of this decade due to the growing demand for electric vehicles and the transition to greener vehicles that use lithium batteries for greater autonomy.

Lithium’s power is uncertain The speed with which the current government could incorporate Litiomex is unknown, and experts consider its viability still uncertain because Mexico has never produced lithium.

In the words of Sergio Almazán, president of the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico, A.C., our country has lithium resources but does not yet produce. As a result, it is impossible to talk about its potential.

Minería

EL LITIO, ENTRE OTROS USOS, SE EMPLEA EN LA FABRICACIÓN DE BATERÍAS PARA COCHES Y CELDAS FOTOVOLTAICAS PARA ALIMENTAR LOS MOTORES DE AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS. AMONG OTHER USES, LITHIUM IS UTILIZED TO MANUFACTURE CAR BATTERIES AND PHOTOVOLTAIC CELLS TO POWER THE ENGINES OF ELECTRIC AND HYBRID CARS. todavía no produce. Como consecuencia, no es posible hablar de su potencial.

“El litio es un metal importante que conforma el gran potencial geológico minero que encierra nuestro territorio”, destaca.

Para María Harp, directora general del Servicio Geológico Mexicano (SGM), al carecer de una mina productora en México, sólo se puede hablar de proyectos y prospectos, pero no de producciones.

Desde la perspectiva de Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), el litio es un metal más del ecosistema que existe en el territorio nacional.

En octubre, Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, aseveró que las reservas estimadas en los depósitos de litio en Sonora son mucho menores a las previstas. Tal declaración puso en duda el potencial del mineral en México y, por consecuencia, la necesidad de crear una empresa nacional que lo administre.

“México no tiene el yacimiento de litio más grande del mundo. México no produce litio, no hay un solo kilogramo de litio que se produzca”, aseveró.

“Lithium is an important metal that makes up the great geological mining potential of our territory,” he points out.

For María Harp, general director of the Mexican Geological Service (SGM by its acronym in Spanish), since there is no producing mine in Mexico, it is only possible to talk about projects and prospects, but not about production.

From the perspective of Fernando Alanís, president of the Mining Chamber of Mexico (Camimex by its acronym in Spanish), lithium is just another metal in the national territory’s ecosystem.

In October, Graciela Márquez, head of the Ministry of Economy, stated that the estimated reserves of lithium deposits in Sonora are much lower than expected. This statement casts doubt on the mineral’s potential in Mexico and, consequently, on the need to create a national company to manage it.

“Mexico does not have the largest lithium deposit in the world. Mexico does not produce lithium, there is not a single kilogram of lithium produced,” he asserted.

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Entrevista Guillermo Kaelin Managing Partner de Appian Capital Advisory Managing Partner of Appian Capital Advisory

Fondos de inversión, escudos financieros de los proyectos mineros Investment funds, financial shields of mining projects La coyuntura ha ocasionado que las empresas de todo el mundo enfoquen sus capacidades en proyectos de alto valor y bajos costos. En este contexto, la firma europea de capital privado Appian Capital Advisory está aprovechando los rieles del sector minero para aportar valor a los proyectos de ese rubro.

The current situation has caused companies worldwide to focus their capabilities on high-value, low-cost projects. In this context, the European private firm Appian Capital Advisory is taking advantage of the mining sector's rails to bring value to the projects in that area.

Efraín Mariano

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ppian Capital Advisory LLP, asesor de inversiones de fondos de capital privado, anunció el cierre definitivo de su segundo fondo (Fondo II); el cual alcanzó su tope máximo de 775 millones de dólares tras el fuerte apoyo de inversionistas de primer nivel.

El Fondo II seguirá la misma estrategia probada del primer fondo de Appian (Fondo I). De tal forma, estará concentrado en inversiones en metales y activos mineros.

“Somos un fondo minero. Nos enfocamos en activos de alta calidad con bajos costos 16

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ppian Capital Advisory LLP, an investment advisor to private equity funds, announced the final closing of its second fund (Fund II), which reached its maximum cap of 775 million dollars thanks to the strong support from top tier investors.

Fund II will follow the same proven strategy as Appian's first fund (Fund I). Thus, it will focus on investments in metals and mining assets.

"We are a mining fund. We target high-quality assets with low costs that generate positive cash flows in production. In our second fund, we raised 775 million dollars. The first fund was 375 million

Entrevista

y que en producción generan flujos positivos. En nuestro segundo fondo levantamos 775 millones de dólares. El primer fondo fue de 375 millones de dólares. Manejamos actualmente 1.2 billones de dólares”, describió Guillermo Kaelin, Managing Partner en Appian Capital Advisory.

El Fondo II apuntalará activos en jurisdicciones con geología probada, gobiernos de apoyo y un marco legal sólido que incluye a Brasil, Australia, México, Perú, Chile y Canadá.

Appian Capital Advisory LLP se centra en los activos de tamaño mediano, dando prioridad a la rentabilidad sobre la escala para generar el máximo rendimiento. El Fondo II está bien posicionado para beneficiarse de las tendencias demográficas, el crecimiento económico y las medidas contra el cambio climático.

“Nuestra estrategia, a diferencia de las empresas mineras, se enfoca en lograr una asociación con empresas locales. La creación de valor en la industria está cuando llegas a un proyecto que no produce, pero pones el capital y lo llevas a producción. Ahí se genera mucho valor y México es ideal para ese tipo de oportunidades”, agregó.

El Fondo II ya está desplegado o reservado en un 40% en cinco inversiones. Esto demuestra las sólidas capacidades de ejecución y abastecimiento global de Appian.

dollars. We currently manage 1.2 billion dollars," described Guillermo Kaelin, Managing Partner at Appian Capital Advisory.

Fund II will underpin assets in jurisdictions with proven geology, supportive governments, and a robust legal framework, including Brazil, Australia, Mexico, Peru, Chile, and Canada.

Appian Capital Advisory LLP focuses on mid-sized assets, prioritizing profitability over the scale to generate maximum returns. Fund II is well positioned to benefit from demographic trends, economic growth, and climate change measures.

"Our strategy, unlike mining companies, focuses on achieving a partnership with local companies. Value creation in the industry is when you come to a project that does not produce, but you put in the capital and take it to production. That is where a lot of value is generated, and Mexico is ideal for this type of opportunity," he added.

Fund II is already 40% deployed or booked in five investments. This demonstrates Appian's strong execution and global sourcing capabilities.

Guillermo Kaelin described that the fund has no geographic concentration restrictions. He commented that 40% of it is already reserved. However, they can invest up to 50% of the fund in a single country, especially if there are high-quality assets.

"Mexico is among the places in which we are highly interested, one of the most important in Latin America, with the opportunity size we are targeting. With a relevant mining culture and a good 17

Entrevista

Guillermo Kaelin describió que el fondo no tiene restricciones de concentración geográfica.

Además, comentó que tienen comprometido el 40%. Sin embargo, pueden invertir hasta un 50% del fondo en un solo país, sobre todo si los activos son de alta calidad.

“México es una de las plazas que vemos con mucho interés, de las más importantes de Latinoamérica, con el tamaño de oportunidades que nos interesa. Con una cultura minera muy importante y con un buen marco regulatorio. México ofrece certeza a los 18

regulatory framework. Mexico offers certainty to investors that many times you don't see in Asia or Africa", he added.

On the other hand, he emphasized that mining is an essential link in the global economy. This is because it generates a vast development in the localities where it installs.

Entrevista

MÉXICO ES UNA DE LAS PLAZAS QUE VEMOS CON MUCHO INTERÉS, DE LAS MÁS IMPORTANTES DE LATINOAMÉRICA, CON EL TAMAÑO DE OPORTUNIDADES QUE NOS INTERESA

inversionistas que muchas veces no ves en Asia o en África”, abundó.

Por otro lado resaltó que la minería es un eslabón importante de la economía global.

Lo anterior, debido a que genera un amplio desarrollo en las localidades donde se instala.

“Cuando las mineras entran a una localidad, generan progreso e infraestructura, como caminos y empleos locales. Entonces, se vuelve un polo de progreso extremadamente importante para las comunidades cercanas.

La minería, además, tiene un sistema de impuestos diferenciado, que genera muchos impuestos al fisco, algo que resulta benéfico al Gobierno Federal”, describió.

Finalmente, destacó que la apuesta de Appian Capital Advisory por el mercado mexicano es completa. En un periodo de 18 a 24 meses esperan lanzar un Fondo III. Dicho proyecto se llevará a cabo con la misma estrategia que los dos anteriores, tomando posiciones importantes de control y generando valor a las empresas de la industria minera.

“MEXICO IS AMONG THE PLACES IN WHICH WE ARE HIGHLY INTERESTED, ONE OF THE MOST IMPORTANT IN LATIN AMERICA, WITH THE SIZE OF OPPORTUNITIES WE ARE TARGETING” Guillermo Kaelin, Managing Partner de Appian Capital Advisory Managing Partner at Appian Capital Advisory

"When mining companies enter a locality, they generate progress and infrastructure, such as roads and local jobs. So, it becomes a critical progress pole for the nearby communities. Mining also has a differentiated tax system, which generates many taxes to the Treasury, something that is beneficial to the Federal Government", he described.

Finally, he emphasized that Appian Capital Advisory's commitment to the Mexican market is thorough. In a period of 18 to 24 months, they expect to launch a Fund III. This project will be carried out with the same strategy as the two previous ones, taking important control positions and generating value for companies in the mining industry.

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Minería Informe de Sustentabilidad 2020 de la Cámara Minera de México 2020 Sustainability Report of the Mexican Chamber of Mines

Las cifras de la sustentabilidad en el sector minero El Informe de Sustentabilidad 2020 de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) pinta un panorama sobre el papel del sector minero en tres elementos básicos para el desarrollo sostenible: desempeño ambiental, social y económico.

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Por / By: Renata Pérez de la O

os datos expuestos en este informe provienen de las empresas mineras afiliadas a CAMIMEX y de instituciones mexicanas como el INEGI y la CONAGUA. De acuerdo con el Ingeniero Fernando Alanís, quien presentó el informe, se trata de un esfuerzo por transparentar la información de las 123 unidades operativas agrupadas en la Cámara Minera. Las cuales representan el 90% del valor de la minería en México y operan en 696 comunidades.

“Queremos mostrar con hechos el verdadero rostro de la minería comprometida y profesional que opera en nuestro país”; comentó al respecto.

Desempeño ambiental En 2019, el sector minero invirtió 7 mil 450 millones de pesos en acciones para el cuidado del medio ambiente. Entre los proyectos 20

con este objetivo se encuentran: infraestructura en agua potable, apoyo a infraestructura hidroagrícola y apoyos al desarrollo forestal sustentable.

Con respecto al uso de recursos hídricos, el reporte señala que la industria minera realiza

Minería

Sustainability figures in the mining sector The 2020 Sustainability Report of the Mexican Chamber of Mines (CAMIMEX by its acronym in Spanish) paints a picture of the mining sector’s role in three basic elements for sustainable development: environmental, social, and economic performance.

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he data presented in this report comes from the mining companies affiliated with CAMIMEX and Mexican institutions such as INEGI and CONAGUA. According to Mr. Fernando Alanís, who presented the report, it is an effort to make the information of the 123 operating units grouped in the Chamber of Mines transparent. These represent 90% of the value of mining in Mexico and operate in 696 communities.

“We want to show with facts the true face of committed and professional mining that operates in our country,” he said.

Environmental performance In 2019, the mining sector invested 7,450 million pesos in actions to care for the environment. Among the projects with 21

Minería el 0.9% del consumo nacional de agua.

Adicionalmente, poco más de la mitad del agua utilizada en minas es reciclada.

En relación a la utilización de energía, 14% de la energía que se consume en el sector es renovable. “Hay un compromiso de convertir al sector minero en un gran consumidor de energías limpias”, señaló el presidente de la Cámara Minera de México.

Otros datos mencionados con respecto al impacto y cuidado de la minería en el medio ambiente: • En 2019 las compañías mineras afiliadas emitieron un estimado de 7.5 millones de toneladas de CO2.

• Las empresas pertenecientes a CAMIMEX plantaron 2.93 millones de árboles en 2019, reforestando 3 mil hectáreas en 24 estados.

• Una vez que una mina va a concluir un proyecto minero, el plan de cierre es aprobado por la autoridad ambiental para dejar espacios física y químicamente estables y seguros.

Desempeño social y económico Relacionado con la calidad de vida de sus trabajadores, CAMIMEX se enfoca en 5 ejes del trabajo digno: seguridad y salud, sueldos competitivos, colaboradores, diversidad e inclusión, capacitación y desarrollo. Además, también tiene el compromiso de atraer y mantener talento. En este sentido, ha contratado y apoyado 300 personas a través del programa Jóvenes construyendo el futuro.

Por otro lado, enfocado a los beneficios para las comunidades mineras, el reporte señala que el índice de desarrollo humano que registran los municipios mineros es superior a la media nacional. Hay 2 mil 945 22

this purpose are drinking water infrastructure, support for hydro-agricultural infrastructure, and support for sustainable forestry development.

Regarding water resources, the report states that the mining industry accounts for 0.9% of national water consumption. Besides, just over half of the water used in mines is recycled.

As for energy use, 14% of the energy consumed in the sector is renewable. “There is a commitment to convert the mining sector into a major clean energy consumer,” said the Mexican Chamber of Mines president.

Other data mentioned regarding the impact and care of mining on the environment: - In 2019, affiliated mining companies emitted an estimated 7.5 million tons of CO2.

- Companies belonging to CAMIMEX planted 2.93 million trees in 2019, reforesting 3 thousand hectares in 24 states.

Minería

años es la edad promedio de las y los trabajadores del sector minero mexicano.

38 years is the average age of workers in the Mexican mining sector.

- Once a mine is about to conclude a mining project, the environmental authority approves the closure plan to ensure leaving physically and chemically stable and safe spaces.

Social and economic performance

escuelas en las regiones mineras que han recibido apoyo a través de equipamiento, remodelación, construcción de aulas.

Otra medida parte de los principios de responsabilidad social de CAMIMEX es promover otras actividades económicas dentro de las comunidades donde desarrolla sus proyectos. Lo anterior, con el objetivo de que cuando la vida útil de una mina termine, los pueblos tengan otros medios para procurar su subsistencia.

Finalmente, de acuerdo con datos del INEGI, en 2019 el sector minero-metalúrgico representó el 8.1% del PIB industrial y 2.3% del PIB nacional; la derrama económica del sector minero en ese año fue de más de 190 mil millones de pesos.

Concerning its workers’ quality of life, CAMIMEX focuses on five pillars of decent work: safety and health, competitive salaries, collaborators, diversity and inclusion, training and development. It is also committed to attracting and retaining talent. In this sense, it has hired and supported 300 people through the Youth Building the Future program.

On the other hand, focused on the mining communities’ benefits, the report points out that the human development index of the mining municipalities is higher than the national average. There are 2,945 schools in the mining regions that have received support through equipment, remodeling, and classroom construction.

Another measure that is part of CAMIMEX’s social responsibility principles is to promote other economic activities in the communities where it develops its projects. The aim of this is that when the useful life of a mine ends, the communities will have other means of subsistence.

Finally, according to data from INEGI, in 2019, the mining-metallurgical sector represented 8.1% of the industrial GDP and 2.3% of the national GDP; the economic output of the mining sector in that year was more than 190 billion pesos.

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Empresas Una herramienta para favorecer las operaciones remotas A tool to enhance remote operations

Digital Threads y el renacimiento del diseño digital Los hilos digitales, o “digital threads”, son parte crucial del renacimiento en el diseño digital. Así lo compartieron expertos de la industria en el foro “La co-innovación digital da vida a la empresa conectada”. El tema fue expuesto durante el evento Automation Fair at Home 2020, el cual recibió de manera virtual, a más de 36,000 personas del sector industrial.

Por / By: Ana Elisa Ramos

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l ritmo actual y creciente de la innovación digital maximiza la productividad y optimiza las operaciones de sistemas en múltiples industrias.

Especialistas de Rockwell Automation, Microsoft, ANSYS, PTC, Kalypso, y Emulate3D, aseguraron que los “digital threads” representan un renacimiento en el diseño digital.

“Los hilos digitales pueden aportar un valor agregado de negocio”, comentó Sujeet Chand, Chief Technical Officer en Rockwell Automation. Por ello, destacó, la colaboración entre estas empresas, “tiene por objetivo aportar soluciones unificadas e integrales a sus clientes, que incluyan un ecosistema de colaboradores sobre una base de arquitectura abierta, la cual facilite el diseño de los hilos digitales”.

Las herramientas y soluciones actuales han permitido acelerar el intercambio de datos a lo largo de toda la cadena de suministro en diversas industrias. Asimismo, la disponibilidad de dispositivos 24

Digital threads and the digital design’s renaissance Digital threads are a crucial part of digital design’s renaissance.

Experts in the industry shared this perspective in the forum, “Digital Co-Innovation Brings the Connected Enterprise to Life.” The theme was presented during the Automation Fair at Home 2020 event, which hosted more than 36,000 people from the industry in its virtual format.

T

he current and increasing pace of digital innovation maximizes productivity and optimizes system operations in multiple industries. Specialists from Rockwell Automation, Microsoft, ANSYS, PTC, Kalypso, and Emulate3D, said that the “digital threads” represent a digital design renaissance.

“Digital threads can bring added business value,” said Sujeet Chand, Chief Technical Officer at Rockwell Automation. Therefore, he highlighted, the collaboration between these companies “aims to provide unified and comprehensive solutions to their customers, including

Empresas

de visualización, la convergencia entre las tecnologías de operaciones (OT) y las de información (IT); y la introducción de tecnologías de simulación y emulación, han posibilitado la distribución de mejores productos y de forma más rápida en todos los sectores.

Si bien la tendencia hacia la digitalización se encontraba en marcha desde hace tiempo, fue con la pandemia y el trabajo remoto que el ritmo se aceleró.

En este sentido, los “digital threads”, o hilos digitales, son una red de conexión entre los flujos de datos de un sistema. Dicha red tiene como objetivo producir una visión amplia de la información de un activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Pueden conectar gemelos digitales, simulaciones, emulaciones o la nube con su planta física.

an ecosystem of collaborators on an open architecture basis, which facilitates the design of digital threads. “ The current tools and solutions have helped to accelerate data exchange throughout the supply chain in various industries. Likewise, the availability of visualization devices, the convergence between operations technologies (OT) and information technologies (IT), and the introduction of simulation and emulation technologies have enabled the quick distribution of better products in all sectors.

Although the trend towards digitalization had been underway for a while, it was with the pandemic and remote work that the pace accelerated. In this sense, “digital threads” are a network connecting the data flows of a system. This network is intended to produce a broad view of an asset’s information throughout its life cycle. They can connect digital twins, simulations, emulations, or the cloud with your physical plant.

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Empresas En palabras de los expertos, los “digital threads” son innovadores por diversas razones. Por un lado, las tecnologías de simulación y emulación han progresado de lo analítico a lo material. De acuerdo con Prith Banerjee, Chief Technology Officer en ANSYS, “en el pasado, las tecnologías de simulación estaban restringidas únicamente a una fase de análisis”.

Actualmente, con el apoyo de tecnologías digitales, es posible trasladar dicho análisis a una fase de manufactura. Dicha transición “permite la detección de fallas de forma anticipada, y la prevención de futuros problemas a lo largo del ciclo de vida de un activo”, añadió Banerjee.

De igual forma, las tecnologías digitales de simulación y emulación resultan esenciales. Al respecto, Ian McGregor, Business Development Manager en Emulate3D, definió las diferencias entre estas herramientas. En términos generales, “las tecnologías de simulación experimentan para detectar fallas futuras, y las de emulación verifican en tiempo real que el activo funcione correctamente”, comentó el experto.

De los hilos digitales se desprenden considerables cantidades de información ¿Cómo pueden beneficiarse los usuarios y clientes de tal situación? David Petrucci, Business Strategy Leader para la Industria Manufacturera en Microsoft, señaló que los hilos digitales “aceleran el retorno en la inversión, remueven la información marginal, y empoderan el ambiente de datos”.

Los especialistas también destacaron la importancia del trabajo colaborativo entre compañías para la transformación digital. De acuerdo con ellos, el nuevo valor de negocio se encuentra en la colaboración horizontal entre diferentes cadenas de suministro y empresas.

Kathleen Mitford, Chief Strategy Officer en PTC, señaló en ese sentido que, “el 91% de las empresas manufactureras creen que la transformación digital es importante para ellos”. Por ello, “la convergencia entre OT y IT es sumamente valiosa para los clientes; PTC viene del IT y Rockwell Automation del OT. La combinación con Microsoft y ANSYS nos ayuda a completar el hilo digital con eficacia”, concluyó Mitford.

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Empresas

In the words of experts, “digital threads” are innovative for several reasons. On the one hand, simulation and emulation technologies have progressed from the analytical to the physical. According to Prith Banerjee, Chief Technology Officer at ANSYS, “In the past, simulation technologies were restricted to only one analysis phase.”

Currently, with the support of digital technologies, it is possible to transfer this analysis to a manufacturing phase. This transition “allows the detection of failures in advance, and the prevention of future problems throughout the life cycle of an asset,” Banerjee added.

Similarly, digital simulation and emulation technologies are essential. In this regard, Ian McGregor, Business Development Manager at Emulate3D, defined the differences between these tools. Broadly speaking, “the simulation technologies make tests to detect future failures, and the emulation technologies verify in real-time that the asset is working correctly,” said the expert.

Considerable amounts of information come out of the digital threads. How can users and customers benefit from such a situation?

David Petrucci, Business Strategy Leader for the Manufacturing Industry at Microsoft, said that digital threads “accelerate the return on investment, remove marginal information, and empower the data environment.

The specialists also highlighted the importance of collaborative work between companies for digital transformation.

According to them, the new business value lies in horizontal collaboration between different supply chains and companies.

In this sense, Kathleen Mitford, Chief Strategy Officer at PTC, pointed out that “91% of manufacturing companies believe that digital transformation is important for them”. Thus, “the convergence between WO and IT is extremely valuable for customers; PTC comes from IT and Rockwell Automation from WO. The combination with Microsoft and ANSYS helps us complete the digital thread effectively,” Mitford concluded.

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Investigación Minera Una herramienta para favorecer las operaciones remotas A tool to enhance remote operations

Percepción acerca de la minería en México A finales de junio del 2020 realicé una encuesta entre empresas junior e inversionistas mineros de EE.UU. y Canadá acerca de la percepción de la minería en México. El propósito es compartir esta información con las autoridades y el sector minero mexicano.

Por / By: Héctor de los Santos (Inteligencia Minera / Mining Intelligence)

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l planteamiento y las preguntas fueron las siguientes:

Sé que usted está profundamente involucrado con la minería en México y se preocupa por la industria y las personas que trabajan en ella. La información derivada de estas entrevistas ayudará a tener una perspectiva externa del ambiente de inversión hacia México. Las opiniones recogidas serán anónimas. · ¿Cuál es su opinión sobre la industria minera en México? · ¿México sigue siendo un lugar atractivo para invertir? · ¿Otros países parecen más atractivos para la inversión minera? ¿Cuáles? · ¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión?

Las respuestas recibidas fueron las siguientes:

Primer entrevistado: La minería en México tiene una larga historia, está bien establecida y es una gran contribuyente a la economía rural mexicana. Pero el país ha perdido 28

Perception of mining in Mexico At the end of June 2020, I conducted a survey among junior companies and mining investors in the U.S. and Canada regarding the perception of mining in Mexico. The purpose is to share this information with the authorities and the Mexican mining sector.

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he approach and questions were as follows:

I know you are deeply involved with Mexican mining and care about the industry and the people who work in it. The information derived from these interviews will help provide an outside perspective on the investment environment towards Mexico. The opinions obtained will be anonymous. · What is your opinion of Mexico’s mining industry? · Is Mexico still an attractive place to invest? · Do other countries seem more attractive for mining investment? Which ones? · What are the top three conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity?

The answers received were as follows: First interviewee: Mining in Mexico has a long history, is well established, and is an essential contributor to the Mexican rural

Investigación Minera

atractivo, debido al crimen, impuestos y burocracia.

Países como EE.UU., Canadá, Australia y el norte de Europa son más atractivos para exploración e inversión. ¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión? · Menos crimen, menos impuestos, menos burocracia.

Segundo entrevistado: ¿Cuál es su opinión sobre la industria minera en México? · México tiene una geología, historia e industria inigualables, pero lamentablemente ha perdido competitividad frente a otros países debido a la inseguridad, el incremento en impuestos y regalías, la falta de deducibilidad en exploración, los tiempos de espera para la devolución del IVA y la burocracia en general. · El gobierno no respeta los acuerdos y sigue cambiando las reglas sobre políticas ya establecidas, eso es un gran obstáculo. · Tener a un líder sindical como senador no es una buena señal para nuevas inversiones.

economy. But the country has lost attractiveness due to crime, taxes, and bureaucracy. Countries like the U.S., Canada, Australia, and Northern Europe are more attractive for exploration and investment.

What are the top three conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity? · Less crime, fewer taxes, and less bureaucracy.

Second interviewee: What is your opinion about the Mexican mining industry? · Mexico has unique geology, history, and industry.

Unfortunately, it has lost competitiveness against other countries due to insecurity, increased taxes and royalties, the lack of deductibility in exploration, waiting times for VAT returns, and bureaucracy in general. · The government does not respect agreements and keeps changing the rules on already established policies, which is a big obstacle. · Having a syndicate leader as a senator is not a good sign for new investments. · Mining is an industry that requires a large capital investment, and projects in Mexico are no longer profitable. The government should understand this.

Is Mexico still an attractive place to invest? · We are trying to sell our properties in Mexico due to the above facts. We are looking to invest in other countries.

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Investigación Minera · La minería es una industria que requiere una gran inversión de capital y los proyectos en México han dejado de ser rentables. El gobierno debería entender esto. ¿México sigue siendo un lugar atractivo para invertir? · Estamos tratando de vender nuestras propiedades en México debido a los hechos anteriores y estamos buscando invertir en otros países. · La inseguridad es un gran problema, el único sitio donde consideramos invertir es Durango, el resto del país es demasiado inseguro.

· Insecurity is a serious problem. The only place where we are considering investing is in Durango. The rest of the country is too unsafe.

Do other countries seem more attractive for mining investment? Which ones? · The U.S., Canada, and Turkey.

What are the top three conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity? · Security, taxes, VAT return on investment, and bureaucracy.

¿Otros países parecen más atractivos para la inversión minera? ¿Cuáles? · EE.UU, Canadá y Turquía ¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión? · Seguridad, impuestos, retorno de IVA en inversiones y burocracia.

Tercer entrevistado: ¿Cuál es su opinión sobre la industria minera en México? · Existe un riesgo político importante en México. · No hay políticas económicas claras y predecibles, las cuales son fundamentales para los inversionistas. · La incertidumbre y la impredictibilidad en las reglas del juego son un gran obstáculo para la inversión. · Nuestras acciones bursátiles generan mucho efectivo, pero están subvaluadas debido a la incertidumbre, la imprevisibilidad y los riesgos de seguridad en el país. · México tiene una gran riqueza en su clase trabajadora y geología. · El 100% de nuestros empleados en la mina son mexicanos y 45% son de comunidades locales. · El gobierno cambia constantemente las reglas y eso genera incertidumbre. · Los trámites para permisos medioambientales no son claros ni sencillos.

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Third interviewee: What is your opinion about the Mexican mining industry? · There is significant political risk in Mexico. · There are no transparent and predictable economic policies, which are critical for investors. · Uncertainty and unpredictability in the game rules are significant obstacles to investment. · Our stocks generate a lot of cash but are undervalued due to uncertainty, unpredictability, and security risks. · Mexico has great wealth in its working-class and geology. · 100% of our employees at the mine are Mexican, and 45% are from local communities.

Investigación Minera · La aplicación de la ley y el Estado de derecho son selectivos. A pesar de que se ordenó parar actividades al principio de la pandemia, en abril, no todas las empresas cerraron y no hubo consecuencias para ellos, mientras que otros tuvimos que cerrar y detener o reducir nuestra producción con las consecuencias que ello implica. Este tema de la ausencia de Estado de derecho es muy difícil de explicar a nuestros inversionistas y directores.

· The government is continually changing the rules, and this generates uncertainty. · Environmental permits are not transparent or straightforward. · Law enforcement and the State of law are selective.

Despite being ordered to stop activities at the beginning of the pandemic, not all companies closed in April. There were no consequences for them, while others had to close and stop or reduce our production with all the implications. This issue of the absence of the rule of law is challenging to explain to our investors and directors. · The absence of legal certainty and illegal strikes are a big problem. · The above is very difficult to explain to our investors and directors because they look for certainty, security, and equal rules. · There is no clarity in the environmental permits and mining concessions processes.

Is Mexico still an attractive place to invest? · Yes, and if we were allowed to do so, the government would be surprised at the willingness we companies have to help the authorities solve the sector’s problems.

Do other countries seem more attractive for mining investment? Which ones? · There are countries with better conditions, but for the moment, our investments are in Mexico.

· La ausencia de certidumbre jurídica y las huelgas ilegales son un gran problema. · Todo lo expuesto es muy difícil de explicar a nuestros inversionistas y directores porque ellos buscan certidumbre, seguridad y piso parejo en las reglas del juego. · No hay claridad en los procesos de trámites de permisos medioambientales y de concesiones mineras. ¿México sigue siendo un lugar atractivo para invertir? · Sí, y si nos lo permitieran, el gobierno se sorprendería

What are the three main conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity? · Legal certainty, stable taxes and royalties, and clarity in administrative processes (environmental permits and mining concessions).

Fourth interviewee: What is your opinion about the Mexican mining industry? · Our opinion of the mining industry in Mexico is favorable for several reasons. Mining has a long history in Mexico and is viewed as an essential contributor to the nation. That history means that the industry is understood and supported so that mines can be built and operated there.

Is Mexico still an attractive place to invest? · Mexico is still an attractive place to invest, but some of its attractiveness has been lost due to 31

Investigación Minera de la disposición que las empresas tenemos para ayudar a las autoridades a resolver los problemas que tiene el sector. ¿Otros países parecen más atractivos para la inversión minera? ¿Cuáles? · Hay países con mejores condiciones, pero por el momento nuestras inversiones están en México. ¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión? · Certeza jurídica, impuestos y regalías estables, claridad en los procesos administrativos (permisos medioambientales y concesiones mineras).

Cuarto entrevistado: ¿Cuál es su opinión sobre la industria minera en México? · Nuestra opinión sobre la industria minera en México es favorable por varias razones. La minería tiene una larga historia en México y es vista como un contribuyente importante para la nación. Esa historia significa que la industria es entendida y apoyada para que se puedan construir y operar minas allí. ¿México sigue siendo un lugar atractivo para invertir? · México sigue siendo un lugar atractivo para invertir, pero parte de su atractivo se ha perdido debido al incremento en los impuestos, la incapacidad para hacer cumplir el Estado de derecho y connotaciones de nacionalismo. ¿Otros países parecen más atractivos para la inversión minera? ¿Cuáles? · México sigue siendo atractivo, pero tiene competencia de muchas otras naciones. · Canadá, ciertos estados de los EE.UU. Muchos, pero no todos los países de América Central y del Sur, Australia, partes de Europa y países seleccionados de Asia.

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increased taxes, inability to enforce the rule of law, and nationalism overtones.

Do other countries look more attractive for mining investment? Which ones? · Mexico remains attractive but has competition from many other nations. · Canada and specific states in the U.S. Many, but not all the countries in Central and South America, Australia, parts of Europe, and selected countries in Asia.

Investigación Minera

What are the top three conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity? · The ability to build and operate requires many things, but here I mention a few: transparent permitting processes, access to infrastructure, access to qualified personnel, supplies, and services. · Stable tax treatment: companies compare projects globally based on assumptions that the applicable tax will remain constant over the project’s life cycle. They plan for and pay the required taxes, but unpredictable tax changes are not foreseeable and discourage investment. · Honor the rule of law: contractual security, the certainty of access to land, and dealing with crime.

¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión? · Capacidad para construir y operar, que requiere muchas cosas, pero aquí menciono algunas: procesos claros de permisos, acceso a infraestructura, acceso a personal calificado, suministros y servicios. · Tratamiento fiscal estable: las empresas comparan proyectos a nivel mundial basándose en supuestos de que el impuesto aplicable se mantendrá constante durante la vida del proyecto. Planifican y pagan los impuestos requeridos, pero los cambios impositivos impredecibles no son algo que se pueda planificar y disuaden la inversión. · Honrar el Estado de derecho: seguridad contractual, certeza del acceso a la tierra y hacer frente a la delincuencia.

Quinto entrevistado: ¿Cuál es su opinión sobre la industria minera en México? · La encuesta se debería hacer con los 20 fondos mineros más importantes, porque no puedes cambiar una mina de lugar, pero sí puedes mover a los inversionistas a otro proyecto. Entonces, una empresa minera está donde esté el proyecto, pero un inversionista no. La minería es un vehículo para los inversionistas.

Fifth interviewee: What is your opinion about the Mexican mining industry? · The survey should be done with the 20 most essential mining funds because you cannot move a mine to another location, but you can move investors to another project. Then, a mining company is wherever the project is, but an investor not. Mining is a vehicle for investors. · The choice of place to invest is up to the investor, not the mining company. · The government does not consider the industry’s opinion. · It would be desirable that the authorities include the industry’s opinion in the development of public policies. · Uncertainty will eventually change, and we should be ready to move forward. · The government will support the mining story and the impact on the country’s economy. · Governments (worldwide) have delegated responsibility for generating public policy (on mining), and NGOs have taken that opportunity to set the agenda.

Is Mexico still an attractive place to invest? · From an exploration point of view, Mexico is still a great place to explore. · Mexico is in a great position because China’s supply chains with the U.S. have broken down, and Mexico should be the natural supplier.

Do other countries look more attractive for mining investment? Which ones? · There was no answer.

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Investigación Minera

· La elección de dónde invertir es del inversionista, no de la empresa minera. · El gobierno no considera la opinión de la industria. · Sería deseable que las autoridades incluyeran la opinión de la industria en el desarrollo de políticas públicas. · La incertidumbre eventualmente cambiará y deberíamos estar listos para seguir adelante. · La historia minera y el impacto en la economía del país serán respaldados por el gobierno. · Los gobiernos (en todo el mundo) han delegado la responsabilidad de generar políticas públicas (en minería) y las ONGs han aprovechado esa oportunidad para marcar la agenda. ¿México sigue siendo un lugar atractivo para invertir? · Desde el punto de vista de la exploración, México sigue siendo un gran lugar para explorar. · México está en una gran posición porque las cadenas de suministro de China con los EE.UU. se han roto y México debería ser el proveedor natural.

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What are the top three conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity? · There was no answer.

Sixth interviewee: What is your opinion about the Mexican mining industry? · The narcotraffic problem will not be solved soon. You will have to invest where there is no risk. · The communities benefit poorly from the investments because most of the taxes go to the federal government, although the companies invest directly in the communities where they operate. · It is a problem for the government to change the rules retroactively. · Permission granting is more related to local political groups than to scientific exploration data.

Is Mexico still an attractive place to invest? · Yes, we feel comfortable investing in Mexico. · Some companies prefer other countries because they do not understand the human and natural potential.

They are more concerned about increasing the value of their shares than the discovery itself.

Investigación Minera ¿Otros países parecen más atractivos para la inversión minera? ¿Cuáles? · No hubo respuesta. ¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión? · No hubo respuesta.

Sexto entrevistado: ¿Cuál es su opinión sobre la industria minera en México? · El problema del narcotráfico no será resuelto en un futuro cercano, tendrás que invertir donde no haya riesgo. · Las comunidades se benefician poco de las inversiones ya que la mayor parte de los impuestos va al gobierno federal, aunque las empresas invierten directamente en las comunidades donde operan. · Es un problema que el gobierno cambie las reglas retroactivamente. · La concesión de permisos está más relacionada con los grupos políticos locales que con los datos científicos de exploración. ¿México sigue siendo un lugar atractivo para invertir? · Sí, nosotros nos sentimos cómodos invirtiendo en México. · Algunas empresas prefieren otros países porque no entienden el potencial humano y natural. Están más preocupados por aumentar el valor de sus acciones que por el descubrimiento en sí. ¿Otros países parecen más atractivos para la inversión minera? ¿Cuáles? · Chile y Ghana son un ejemplo de jurisdicciones políticas; toman un porcentaje de los impuestos como parte de la licencia social. El cómo hacerlo es menos importante que la calidad del proyecto y el acuerdo con la comunidad y las autoridades locales y federales.

Do other countries seem more attractive for mining investment? Which ones? · Chile and Ghana are an example of political jurisdictions.

They take a percentage of taxes as part of the social license. How to do it becomes less important than the project quality and agreement with the community and local and federal authorities.

What are the top three conditions you seek in a mining jurisdiction to consider an investment opportunity? · The rule of law, security, and social license.

My opinion: Mexico has high geological potential but has lost attractiveness as an investment destination to other countries, particularly Australia, Canada, and the USA. 35

Investigación Minera

¿Cuáles son las tres condiciones principales que busca en una jurisdicción minera para considerar una oportunidad de inversión? · El estado de derecho, la seguridad, la licencia social.

Mi opinión: México tiene un gran potencial geológico, pero ha perdido atractivo como destino de inversión ante otros países. Particularmente ante Australia, Canadá y EE.UU. Los tres principales retos para invertir en México son: 1. Seguridad 2. Estado de derecho 3. Marco fiscal y regulatorio La exploración es una actividad de alto riesgo y requiere de una gran cantidad de capital para llevarse a cabo. A partir de 2013 con la reforma fiscal la inversión en exploración ha ido decreciendo año con año.

En general, uno de cada 100 proyectos de exploración llega a convertirse en una mina, es decir, las probabilidades de éxito son del 1%. Existe una ventana de oportunidad para México debido al desfase entre la exploración y los descubrimientos de clase mundial. Se están agotando las reservas de las grandes empresas y no hay nuevos descubrimientos que suplan esa reducción en reservas.

La industria minera puede ser uno de los principales motores de la economía mexicana como se comprobó en 2012 cuando la minería representaba el tercer lugar de ingresos para el Estado, sólo después del petróleo y las remesas, inclusive estaba arriba del turismo y la industria automotriz. Además, genera un porcentaje importante de empleos en el país.

Si se le dieran los incentivos adecuados, y con la condición de hacer una minería sustentable social y ambientalmente, el país podría contar con abundantes inversiones e ingresos de largo plazo.

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The three main challenges for investing in Mexico are: 1. Security 2. The rule of law 3. Fiscal and regulatory framework Exploration is a high-risk activity and requires a large amount of capital to be carried out. Since 2013, with the fiscal reform, investment in exploration has been decreasing year after year.

In general, one in every 100 exploration projects becomes a mine. That is, the probability of success is 1%. There is an opportunity area for Mexico due to the gap between exploration and world-class discoveries.

Large companies are running out of reserves, and there are no discoveries that would replace the depletion of the reserves.

The mining industry can be one of the main engines of the Mexican economy. It was proven in 2012 when mining represented the third-highest income for the StateState, only after oil and remittances, and was even higher than tourism and the automotive industry.

Furthermore, it generates a significant percentage

Investigación Minera

El problema es que aún en el supuesto de que se volvieran a dar los incentivos adecuados la inversión va a tardar años en regresar porque recuperar la confianza de los inversionistas tomará tiempo, y los proyectos de exploración tardan un promedio de 10 a 15 años en desarrollarse. Esto significa que se debe actuar pronto para aprovechar esta oportunidad. Y sin duda habrá nuevos descubrimientos, la pregunta es qué país otorga las mejores condiciones e incentivos para explorar y si México tiene interés en participar.

Como me dijo el presidente de una empresa junior de Canadá: “Obtener rocas del subsuelo y transformarlas en oro o plata es lo suficientemente complicado como para agregarle riesgos políticos y de seguridad. Tener 2000 personas trabajando de manera segura y coordinada bajo tierra, usando químicos, explosivos, haciendo voladura de rocas, sin accidentes, respetando el medio ambiente y ayudando a las comunidades es una tarea complicada”.

of jobs in the country. If the appropriate incentives were given, and with the condition of socially and environmentally sustainable mining, the country could have great investments and long-term income.

The problem is that even if the right incentives were provided, it would take years for the investment to return because recovering investor confidence will take time.

Exploration projects take an average of 10 to 15 years to develop. That means that action must be taken soon to take advantage of this opportunity. Without a doubt, there will be discoveries. The question is which country provides the best conditions and incentives to explore and if Mexico is interested in participating.

As the president of a junior company in Canada told me: “Getting rocks from underground and turning them into gold or silver is challenging enough without adding political and safety risks. To have 2000 people working safely and coordinately underground, using chemicals, explosives, blasting rocks, without accidents, respecting the environment and helping communities is a complicated task.”

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Investigación Minera

Devenir histórico de la Minería Mexicana, México – 2010 Se tiene noticia que hace 900 años, la población precolombina de México explotaba recursos naturales, en especial el oro. Es legendaria la riqueza en oro del Imperio Azteca. Para muchos mexicanos, la historia de la minería es la historia de México.

P

Por / By: Enrique R. Miranda Paz (Inteligencia Minera / Mining Intelligence)

ara los españoles, las riquezas minerales fueron el motor de la conquista de Nueva España. Las ciudades de Durango, Chihuahua, Guanajuato, Monterrey, Pachuca, San Luís Potosí y Zacatecas; capitales de siete estados de la República Mexicana, fueron fundadas y construidas gracias a su riqueza y actividad minera y metalúrgica.

De 1534 a 1553, en tan sólo 19 años, los españoles descubrieron y desarrollaron cinco grandes centros mineros: Guanajuato, Real del Monte, Pachuca, Taxco, Santa Bárbara y Fresnillo.

Sumadas las distancias por vía terrestre a que se encuentran estas ciudades de la Ciudad de México, los españoles recorrieron a pie o a caballo, más de 2,600 Km. Para 1775, Guanajuato era la tercera ciudad en importancia en el Nuevo Mundo; Ciudad de México la primera y Lima, Perú la segunda. En México se estima que Guanajuato llegó a producir dos tercios de la producción mundial de plata y buena cantidad de oro.

Estos cinco centros mineros arriba mencionados, después de casi 500 años de explotación, en 2005, aún se encontraban activos y participaron substancialmente en los 103.3 millones de onzas de plata que produjo México en ese año.

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Historical evolution of Mexican Mining, Mexico - 2010 It is known that 900 years ago, the pre-Columbian population of Mexico exploited natural resources, especially gold. The gold wealth of the Aztec Empire is legendary. For many Mexicans, the history of mining is the history of Mexico.

F

or the Spanish, mineral wealth was the driving force behind the conquest of New Spain. The cities of Durango, Chihuahua, Guanajuato, Monterrey, Pachuca, San Luis Potosí, and Zacatecas, capitals of seven Mexican states Republic, were founded and built thanks to their mining and metallurgical wealth and activity.

From 1534 to 1553, in only 19 years, the Spaniards discovered and developed five large mining centers: Guanajuato, Real del Monte, Pachuca, Taxco, Santa Barbara, and Fresnillo. Adding the distances of these cities from Mexico City by land, the Spaniards traveled more than 2,600 km by foot or on horseback.

By 1775, Guanajuato was the third most important city in the New World; Mexico City the first, and Lima, Peru the second. It is estimated that Guanajuato produced

Investigación Minera Fresnillo, como resultado de recientes descubrimientos, se convierte en el más grande y rico depósito de plata del mundo jamás descubierto; tanto en volumen como en la alta ley del mineral.

En 2019, la producción de plata en el país fue de 118.8 millones de onzas, imponiendo un nuevo record mundial.

Otra muestra de la importante industria minera de la colonia, son las obras arquitectónicas y las obras de arte financiadas con la riqueza minera.

El Palacio de Minería, construido por Manuel Tolsá en la Ciudad de México es uno de esos ejemplos.

Por la guerra de Independencia (1810-1821) y por la inestabilidad política del siglo XIX, la producción minera decayó. Para finales del siglo XIX, principalmente intereses americanos, alemanes, belgas, ingleses y franceses, poseían casi la totalidad de la minería mexicana.

Cabe mencionar que una de las razones por las que México pierde la Alta California, fue la riqueza mineral de ésta, descubierta en 1849, dando origen a la famosa y legendaria fiebre del oro.

En 1910 se desata la devastadora revolución mexicana. El crecimiento y desarrollo de México se detiene y con ello el de la minería.

Consolidada la revolución de 1910, cuando sube al poder el presidente Lázaro Cárdenas, se inicia un periodo estatizante de la economía y de expulsión de la inversión extranjera. A la minería se le hostiga, promoviendo principalmente conflictos laborales. Utilizando al sector obrero se pierden riqueza y empleos. Como consecuencia, cesa la inversión en minería y se cierran operaciones mineras. La minería entró en una época de franca decadencia.

El exitoso y rápido crecimiento y desarrollo económico de los Estados Unidos de América se refleja en México. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la misma y posteriormente a ella, las principales operaciones minero-metalúrgicas pasaron a manos norteamericanas. Las principales empresas mineras del país eran, entre otras: American Metals, Asarco, Anaconda, National Lead, Phelps Dodge y Hearst.

two-thirds of the world’s silver and a significant amount of gold in Mexico. These five mining centers mentioned above, after almost 500 years of exploitation, in 2005, were still active and participated substantially in the 103.3 million ounces of silver Mexico produced that year.

As a result of recent discoveries, Fresnillo became the world’s largest and richest silver deposit ever discovered, both in volume and in the ore’s high grade.

In 2019, national silver production was 118.8 million ounces, setting a new world record.

The architectural projects and artworks financed with the mining wealth are another sign of the colony’s important mining industry is. The Palacio de Minería, built

by Manuel Tolsá in Mexico City, is one of those examples.

Due to the Independence War (1810-1821) and the political instability of the 19th century, mining production declined. By the end of the 19th century, mainly American, German, Belgian, English, and French interests owned almost the entire Mexican mining industry.

One of the reasons why Mexico lost Alta California was its mineral wealth, discovered in 1849, originating the famous and legendary gold rush.

In 1910, the devastating Mexican Revolution was unleashed. Mexico’s growth and development came to a halt, and with it, the mining industry.

After the 1910 revolution was consolidated and President Lázaro Cárdenas assumed the presidency, economic nationalization, and foreign investment expulsion began.

Mining was harassed, mainly promoting labor conflicts.

By using the labor sector, wealth and jobs are lost. Thus, 39

Investigación Minera

Al participar en la Segunda Guerra Mundial, y para beneficio de su complejo industrial bélico, Estados Unidos llegó a un acuerdo con México.

De tal forma, el segundo produciría y exportaría al primero minerales y metales estratégicos a precios prefijados. Aún cuando los precios de los minerales y metales en los mercados mundiales subieron de precio sustancialmente, México honró su compromiso y siguió exportando metales y minerales a precios bajos prefijados.

La Nación Mexicana participó al lado de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su capacidad agrícola, industrial y de servicios se utilizaron al máximo. Se desgastaron sus equipos sin ser posible sustituirlos, porque simplemente no había tiempo ni equipo disponible.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, México se encontró con una consolidada estabilidad política, con probada capacidad agrícola, industrial y de servicios, sustentadas en su crecimiento y desarrollo económico. Además, tenía una posición monetaria favorable, pero especialmente, una fuerte presión demográfica y una indudable determinación de progreso de los mexicanos.

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investment in mining ceased, and mining operations were closed. Mining entered into a state of decline.

The successful and rapid economic growth and development of the United States of America reflected in Mexico. By the beginning of World War II, during and after the war, the primary mining and metallurgical operations shifted into North American hands. The leading mining companies in the country were, among others: American Metals, Asarco, Anaconda, National Lead, Phelps Dodge, and Hearst.

When participating in World War II, and for the benefit of its war industrial complex, the United States reached an agreement with Mexico. The latter would produce and export strategic minerals and metals to the former at fixed prices. Even when the costs of minerals and metals on world markets rose substantially, Mexico honored its commitment and kept exporting metals and minerals at low pre-fixed prices.

The Mexican Nation participated on the side of the Allies in World War II. Its agricultural, industrial, and service capacities were used to the maximum. Its equipment was worn out without being replaced because there was simply no time or equipment available.

At the end of World War II, Mexico had consolidated its political stability, with proven agricultural, industrial, and service capacity, sustained by its economic growth and development. It also had a favorable monetary

Investigación Minera Sin embargo, a pesar de su importante cooperación durante la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos de América y en beneficio de los Aliados; México sufrió una desilusión brusca e hiriente cuando los equipos industriales que necesitaba para renovar los que había gastado durante la guerra, preferentemente fueron destinados a los países europeos, incluyendo a Alemania e Italia y al Japón y a la Unión Soviética.

La nación mexicana se encontró sola.

México inicia la década de los años 50 con su minería básicamente en manos americanas, inglesas y francesas, tanto en su propiedad, como en su administración y tecnología. La política era producir minerales para ser exportados e industrializados fuera de México y en gran parte, fundidos y refinados también en el exterior.

A finales de los años 50, de acuerdo con los objetivos económicos de México, las autoridades sugirieron a las empresas extranjeras que: a) Invitaran a mexicanos a participar en la administración y propiedad de las empresas mineras. b) Desarrollaran verticalmente la producción minera al fundir, refinar e industrializar los minerales en México.

Los dueños extranjeros hicieron caso omiso de las sugerencias del Gobierno Mexicano, aunque estaban respaldadas por muchos mexicanos. Ante esa actitud negativa, las autoridades mexicanas continuaron insistiendo a la inversión extranjera en minería, que debía tomar en cuenta los objetivos económicos y sociales de México. Llegó el momento en que le fue necesario al Gobierno Mexicano imponer una nueva política minera motivada por: a) Una frustrante y casi nula participación de los mexicanos en la administración y propiedad de los recursos naturales de su país. b) Una larga y desesperante espera a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial para obtener equipo de reposición para su desgastada industria.

position, but especially a strong demographic pressure and an absolute determination of Mexicans to progress.

However, despite its essential cooperation during World War II with the United States of America and for the benefit of the Allies, Mexico suffered a sharp and hurtful disappointment when the industrial equipment it needed to renew what it had spent during the war was preferentially destined for European countries, including Germany and Italy, as well as Japan and the Soviet Union. The Mexican nation was on its own.

Mexico began the decade of the 1950s with its mining industry basically in American, British, and French hands, both in terms of ownership, administration, and technology. The policy involved producing minerals to export and industrialize outside of Mexico and, to no small extent, smelted and refined abroad.

At the end of the 1950s, under Mexico’s economic objectives, the authorities suggested to foreign companies: a) Inviting Mexicans to participate in the management and ownership of mining companies. b) Vertically developing mining production by smelting, refining, and industrializing minerals in Mexico.

The foreign owners ignored the Mexican government’s suggestions, even though many Mexicans supported them. In the face of this negative attitude, Mexican authorities insisted that foreign investment in mining should consider Mexico’s economic and social objectives.

The time came when the Mexican government needed to impose a new mining policy motivated by: (a) A frustrating and almost null participation of Mexicans in the administration and ownership of their country’s natural resources. b) A long and desperate wait since the end of World War II to obtain replacement equipment for its worn-out industry. c) An inability to induce foreigners to smelt, refine and industrialize mining production in Mexico. d) A determination by Mexico, as a consequence of its great effort during World War II, to build a great nation, beginning with geopolitical independence.

During the late 1950s and early 1960s, Mexico recognized and started implementing long-term 41

Investigación Minera c) Una inhabilidad para inducir a los extranjeros a fundir, refinar e industrializar la producción minera en México. d) Una determinación de México, consecuencia de su gran esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial, en construir una gran nación, comenzando por una independencia geopolítica.

Durante finales de los 50 y principios de los 60, México reconoce e inicia la implementación de geopolíticas y de soberanía económica estratégica de largo plazo en cuanto a su industria minera. El gobierno contaba con legitimidad. Por lo tanto, con un fuerte apoyo popular para tomar e implementar decisiones definitivas en los ámbitos sociales, económicos y políticos.

Se impusieron altos cargos en impuestos superficiales, impuestos de producción y de exportación sobre precios oficiales que las autoridades establecían; llegando éstos a ser gravámenes hasta de un 33% superiores al valor oficial del metal. El gobierno había decidido implementar de manera unilateral lo que había pedido e insistido que hiciera la inversión privada extranjera que dominaba la industria minera del país.

Aún así, la inversión extranjera ignoró los objetivos económicos y sociales de México. No se invitó a capital mexicano a participar en la propiedad de las empresas mineras. Tampoco permitió a mexicanos participar en la dirección y administración de las empresas minerometalúrgicas en la medida de sus capacidades.

Como consecuencia, ingenieros de minas y geólogos mexicanos salieron del país para prestar sus servicios en altos cargos de decisión u ejecución en sus respectivas especialidades en otras tierras.

El presidente Adolfo López Mateos, desde que se hizo cargo de la presidencia el 1 de diciembre de 1958, encaró la realidad minera mexicana de aquel entonces. De tal forma, incorporó consultas con los diversos sectores 42

geopolitical and strategic economic sovereignty policies regarding its mining industry. The government had legitimacy. Therefore, it had strong popular support to make and enforce definitive decisions in the social, economic, and political spheres.

High charges were imposed in surface taxes, production, and export taxes on official prices set by the authorities; these were as much as 33% higher than the metal’s official value. The government had decided to unilaterally implement what it had requested and insisted on foreign private investment that dominated the country’s mining industry.

Yet, the foreign investment ignored Mexico’s economic and social objectives. Mexican capital was not invited to participate in the ownership of the mining companies. Nor did it allow Mexicans to participate in the management and administration of the mining and metallurgical companies to the best of their abilities. Thus, Mexican mining engineers and geologists left the country to serve in high decision-making or executive positions in their respective specialties in other lands.

Since president Adolfo López Mateos took office on December 1, 1958, he faced the Mexican mining reality at that time. In this way, he incorporated consultations with the country’s various economic, political and social sectors. He carried out a deep study of the mining

Investigación Minera

económicos, políticos y sociales del país y llevó a cabo un profundo estudio de la situación minera, mismo que, mediante las siguientes alternativas, lo llevó a obtener el desarrollo requerido: a) La apertura de las puertas a nueva inversión extranjera y promover la minería existente. b) La estatización de la industria por parte del Estado Mexicano. c) Lograr un desarrollo mediante la mexicanización de la industria por vía de reformas legales.

Como antecedente de especial importancia histórica, debe tenerse en cuenta la expropiación de la industria petrolera. Llevada a cabo el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas ante la rebeldía de las empresas petroleras extranjeras a un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

El presidente López Mateos tomó la trascendente decisión de optar por la mexicanización, camino de un alto costo a corto plazo; pero que a largo plazo debía satisfacer los fines sociales, políticos y económicos que la época demandaba.

El 5 de febrero de 1961, fue promulgada una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera. Esta ley cambió la vida de las concesiones mineras, antes ad-perpetua, por concesiones que caducarían a los 25 años de la promulgación de la ley; salvo que la propiedad de cuando menos el 51% de las acciones de las

situation, which, employing the following alternatives, led him to obtain the required development: (a) Opening the doors to new foreign investment and promoting existing mining. b) The nationalization of the industry by the Mexican State. c) Achieving development through the Mexicanization of the sector through legal reforms.

The appropriation of the oil industry should be seen as a precedent of particular historical relevance. It happened on March 18, 1938, thanks to President Lázaro Cárdenas due to foreign oil companies’ rebellion against the rule of the Federal Conciliation and Arbitration Board.

President López Mateos made the transcendental decision to opt for Mexicanization, a path of high cost in the short term, but which in the long term should satisfy the social, political, and economic goals demanded by the times.

On February 5, 1961, a new Regulatory Law of Article 27 of the Constitution on Mining Matters was enacted.

This law changed the life of mining concessions, previously ad-perpetual, to benefits that would expire 25 years after enacting the law unless the ownership of at least 51% of the shares of the companies had passed into Mexican hands. In some exceptional cases, 66% of the shares had to give into Mexican hands.

Once the shareholding control remained in Mexican hands, the concessions would be automatically extended.

This limitation was established, and fiscal instruments 43

Investigación Minera

empresas hubieren pasado a manos mexicanas.

En algunos casos especiales, se requería que el 66% pasara a manos mexicanas.

Al quedar el control accionario en manos mexicanas, las concesiones se extenderían automáticamente.

No sólo se estableció dicha limitación, también se idearon instrumentos promotores de tipo fiscal que reducían los impuestos directos de producción y exportación al quedar mayoritariamente las empresas en manos mexicanas que invirtieran en exploración y activos fijos.

Esta ley cumplió con su objetivo. Para principios de los años 70, la minería mexicana había pasado a ser propiedad de mexicanos, era dirigida por ellos y su producción contribuyó considerablemente al desarrollo económico que el país requería. Es necesario reconocer que los objetivos sociales 44

Investigación Minera

no se cumplieron del todo y surgieron otras deformaciones en el desarrollo económico y social que se manifiestan patentemente entre el final del 2º milenio y los primeros años del nuevo milenio.

La administración del presidente Salinas reconoce la globalización de las economías y muy especialmente de la mundialización de la industria minería, ve la necesidad urgente de nuevos depósitos mineros, de capital y de tecnología para el desarrollo minero. Se decide una nueva política minera, consistente en la apertura y la competencia.

En vísperas a la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en septiembre de 1992 se publica una nueva ley minera. Esta ley ya no impone límite alguno en cuanto a la nacionalidad de la inversión minera. Como consecuencia se apunta hacia México el capital de riesgo en exploración y de desarrollos mineros, junto con la más avanzada tecnología minera.

Transcurridos 20 años (1992 a 2012), de su promulgación, los resultados de esta nueva ley son en buen número descubrimientos, varios de ellos de calidad mundial; cientos de proyectos de exploración, decenas de nuevas minas y un sustancioso aumento en los volúmenes de producción minera.

La entrada en operación en marzo de 2010 de la mina Peñasquito en Zacatecas representa un parteaguas para la minería mexicana. Esta operación, mas las minas Los Filos, San Dimas y El Sauzal, colocan a Goldcorp, Inc., su propietaria, como el segundo productor minero de mayor

were devised to reduce direct taxes on production and exports when most of the companies remained in Mexican hands and invested in exploration and fixed assets.

This law fulfilled its objective. By the early 1970s, Mexican mining was Mexican-owned and operated, and its production contributed considerably to the economic development that the country required. It is necessary to recognize that the social objectives were not wholly fulfilled. Other patently evident deformations arose in economic and social development between the end of the 2nd millennium and the new millennium’s first years.

President Salinas’ administration recognized the globalization of economies, especially the mining industry’s globalization, and saw the urgent need for new mining deposits, capital, and technology for mining development. They adopted a new mining policy based on openness and competition.

On the eve of the North American Free Trade Agreement’s signing, a new mining law was published in September 1992. This law no longer imposes limits on the nationality of mining investment. Consequently, risk capital for exploration and mining development, together with the most advanced mining technology, was directed to Mexico.

Twenty years after its enactment (1992 to 2012), the results of this new law are numerous discoveries, several of them of world-class quality; hundreds of exploration projects, dozens of new mines, and a substantial increase in mining production volumes.

The start-up in March 2010 of the Peñasquito mine in Zacatecas represents a milestone for Mexican mining. This operation, plus the Los Filos, San Dimas, and El Sauzal mines, makes Goldcorp, Inc. its owner, the second-largest mining producer in the country.

Goldcorp was born as a junior mining company and grew in Mexico by acquiring and merging Canadian and Mexican junior mining companies.

The fact that prestigious international mining institutions saw high geological potential in Mexico was encouraging.

Simultaneously, there was room for new mining discoveries in 12% of the national territory under concession and the (6%) assigned to the Mexican Geological Service for mining exploration and exploitation. Mining success 45

Investigación Minera

importancia del país. Goldcorp nace como empresa minera junior y crece en México adquiriendo y fusionando empresas mineras junior canadienses y de mexicanos.

Fue alentador el que prestigiadas instituciones en el tema minero a nivel internacional, consideren al territorio mexicano con un alto potencial geológico. Y a la vez que haya espacio para que continúen dándose descubrimientos mineros en el 12% del territorio nacional que está concesionado y el (6%) asignado al Servicio Geológico Mexicano, para efectos de exploración y explotación minera. Además, también es posible que se genere éxito minero en buena parte del territorio que aún no se ha concesionado o asignado.

El crecimiento minero que México tuvo fue producto de la riqueza geológica del territorio nacional que la naturaleza le brindó, de la legislación minera mexicana, el estado de derecho prevaleciente; de las políticas gubernamentales que los mexicanos han sabido darse, de empresas junior y de grandes empresas mineras que hace pocos años eran empresas-junior y de sus sociedades de origen.

Las sociedades de otras naciones desarrollaron a la minería mexicana. Nacionales mexicanos, con el apoyo de esas sociedades, han tenido éxito minero en México.

De 2003 a 2012 se vivió una década de altos precios de las materias primas en general, incluyendo a los minerales y metales. Se da la ecuación perfecta para potencializar la industria minera de México: una fuente eficiente de financiamiento extranjero de capital de riesgo y un enorme potencial geológico minero, territorio virgen para explorar.

La administración peñanietista se cautivó con la idea de gravar los ingresos por venta de materias primas con un alto impuesto de producción o venta; justo cuando el ciclo de precios altos de las materias llegaba a su fin y se derrumbaban.

Además, en esta administración se produjeron 46

within a large part of the region that had not yet been granted or assigned was also possible.

Mexico’s mining growth was the result of the geological wealth of the national territory provided by nature, the Mexican mining legislation, the prevailing rule of law, the governmental policies that Mexicans have been able to implement, junior companies and large mining companies that a few years ago were junior companies and their companies of origin. The companies of other nations developed Mexican mining.

Mexican nationals, with these companies’ support, had mining success in Mexico.

The decade from 2003 to 2012 came with high commodity prices, including minerals and metals. The perfect equation to boost Mexico’s mining industry was in place: an efficient source of foreign venture capital financing and a vast geological mining potential, virgin territory to explore.

President Peña Nieto’s administration was captivated by the idea of taxing income from the sale of raw materials with a high production or sales tax when the cycle of high commodity prices was coming to an end and collapsing.

Investigación Minera

conflictos intersindicales y confrontaciones con las comunidades agrarias.

Aunado a lo anterior, la debilidad de un estado de derecho y dificultades ante el Sistema de Administración Tributaria, se impuso la no deducibilidad inmediata del gasto de exploración.

La valuación de México como jurisdicción favorable para minería se vio negativamente afectada por las políticas gubernamentales, los niveles de inseguridad física y jurídica y una normatividad ambiental muy rígida. Dando lugar a una menor inversión y a el encarecimiento del capital de riesgo destinado a la minería mexicana.

En 2020, en la administración del presidente Lopez Obrador, no se habían otorgado nuevas concesiones mineras adicionales al 11 % del territorio nacional ya otorgado. Por otro lado, se ha dificultado la tramitación gubernamental para la obtención de permisos; dilatando o negando su resolución y por lo tanto encareciendo las inversiones y costos de producción.

During this administration, inter-union conflicts arose along with confrontations with the rural communities.

Together with the above, the weakness of the rule of law, and difficulties with the Tax Administration System, the immediate non-deductibility of exploration expenses was imposed. As a favorable jurisdiction for mining, Mexico’s valuation was negatively affected by government policies, levels of physical and legal insecurity, and very rigid environmental regulations.

The above resulted in lower investment and more expensive venture capital for Mexican mining.

By 2020, President Lopez Obrador’s administration had not given new mining concessions additional to the 11% of the national territory already granted. On the other hand, governmental procedures for obtaining permits have become more complicated, delaying or denying their resolution and making investments and production costs more expensive.

Similarly, security at the mining units has deteriorated, with serial kidnappings, theft of products and materials, and payments to organized crime. Notably, a strong fiscal confrontation is being experienced to obtain tax 47

Investigación Minera

De igual manera, la seguridad de las unidades mineras se ha deteriorado sufriendo continuos secuestros del personal, robo de producciones y materiales y pago de derechos de piso al crimen organizado.

Particularmente se está experimentando una fuerte confrontación fiscal para obtener devoluciones de impuestos conforme a derecho y referente a modelos internacionales de financiamiento ad hoc para la minería; llegando ya estas confrontaciones ante cortes internacionales.

Cabe mencionar que la inversión extranjera en minería ha dado lugar al aumento de producciones, que en los 40 años anteriores a 1992 se habían mantenido estancadas. Pero quizá lo mas significativo fue el considerable aumento remunerativo a los profesionales de las ciencias de la tierra y el desarrollo del emergente sector de los proveedores de bienes y servicios mexicanos.

Aún más significativo es que un sin número de profesionales mexicanos aprendieron nuevas tecnologías para la exploración geológica. De igual forma, desarrollaron conocimientos de diseño y construcción de minas, minado, proceso metalúrgico; operación de plantas metalúrgicas, producción, comercialización de las producciones y nuevos e ingeniosos sistemas de financiamiento para la industria minera.

Ahora, los profesionales de las ciencias de la tierra ya saben dónde adquirir y cómo implementar tecnologías avanzadas de minería. Ha habido un cambio de actitud de los mineros mexicanos de ser receptores de instrucciones, sin cuestionamiento de las mismas disposiciones, a ser profesionales con iniciativa y toma de decisiones, y empresarios mineros de bienes y servicios, consultores y lideres dentro de la industria.

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Al ser hostigada la minería (2019-2020) se ha dejado de explorar, de descubrir nuevos yacimientos, construir nuevas minas y suministrar materias primas al complejo industrial mexicano o intercambiar la materia prima por productos más elaborados.

Ello resulta más económico que realizar costosos procesos de transformación en fundiciones y refinerías que requieren altas inversiones con bajos retornos sobre inversión; en un mundo donde existe capacidad de transformación sobrada.

Las universidades de ciencias de la tierra disminuirán su población estudiantil al haber poca demanda de profesionales en la materia.

Por otro lado, los nuevos graduados tendrán pocas oportunidades de trabajo bien remunerado en el país y algunos de los profesionales de los actualmente activos se verán forzados a emigrar a otras industrias.

refunds following the law and international models of ad hoc financing for mining; these confrontations have already reached international courts.

It is worth mentioning that foreign investment in mining led to an increase in production, which had remained stagnant in the 40 years before 1992. However, the considerable increase in remuneration for earth science professionals and the development of the emerging Mexican suppliers of goods and services was perhaps the most significant factor.

Even more noteworthy is that countless Mexican professionals learned new technologies for geological exploration.

Likewise, they developed knowledge of mine design and construction, mining, metallurgical processing, metallurgical plant operation, production, production marketing, and new and ingenious financing systems for the mining industry.

Earth science professionals now know where to acquire and how to implement advanced mining technologies. There has been a change in Mexican miners’ attitude from being recipients of instructions, without questioning the same provisions, to being professionals with initiative and willing to make decisions, and mining entrepreneurs of goods and services, consultants, and leaders within the industry.

As mining has been harassed (2019-2020), it has stopped exploring, discovering new deposits, building new mines, supplying raw materials to the Mexican industrial complex, or exchanging raw materials for more elaborated products. This is more economical than carrying out costly transformation processes in smelters and refineries that require high investments with low returns on investment; in a world where there is plenty of transformation capacity.

Earth science universities will decrease their student population as there is little demand for professionals in the field. On the other hand, new graduates will have few opportunities for well-paid jobs in the country.

Some of the currently active professionals will have to migrate to other industries.

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Impacto ambiental y uso correcto del agua en actividades mineras Como la mayor parte de las actividades humanas, la minería implica varias acciones que tienen impacto en el ambiente. Una de las alteraciones más importantes se asocia con el consumo de los recursos naturales disponibles en el subsuelo, un proceso que requiere, entre otras cosas, del uso intensivo del agua.

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Por / By: Jorge Cortina

l agua es una parte vital para los procesos de exploración, explotación y otras acciones destinadas a la obtención y tratamiento de los minerales. Además, en la minería a cielo abierto el agua se usa para regar las vías internas de acceso, a fin de reducir el polvo en el aire, mientras que, en la minería subterránea, se busca extraer el agua acumulada en el subsuelo para permitir la actividad minera.

Por lo tanto, la industria puede tener un gran impacto en los recursos hídricos del área que ocupa, ya que el suministro de agua requerido suele ser muy alto. Además, el líquido utilizado puede quedar contaminado por relaves o embalses de rocas estériles, así como por sustancias químicas o bacterias.

En México, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados (INSC) elaborado en 2019 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó que existían 632 sitios altamente contaminados, de los cuales 84 se relacionan con actividades mineras. Ante esta situación, la minería ha intentado en los últimos años fomentar 50

Environmental impact and correct use of water in mining activities Like most human activities, mining involves several actions that impact the environment. One of the most serious impacts is associated with the consumption of natural resources available in the subsoil, a process that requires, among other issues, the intensive use of water.

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ater is crucial for exploration and exploitation processes, among other actions aimed at obtaining and treating minerals. Furthermore, in open-pit mining, water is used to irrigate internal access roads to reduce airborne dust. In underground mining, the aim is to extract the water accumulated in the subsoil to allow mining activity.

Therefore, the industry can significantly impact the area’s water resources because the required water supply is often remarkably high. Moreover, the liquid may be contaminated by tailings or sterile rock reservoirs and by chemicals or bacteria.

Investigación Minera

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Investigación Minera

el uso del agua de manera más eficiente, mediante estrategias de gestión que pretenden mitigar el impacto ambiental de esta industria.

Entre las medidas adoptadas destaca la introducción de tecnologías para reducir la demanda y aumentar la oferta de agua, en particular la recirculación del agua utilizada en las minas. También han instalado estanques de evaporación como una alternativa para reducir el volumen total de agua que se debe retirar, tratar y descargar.

Asimismo, se han implementado equipos de espesamientos con alta concentración de sólidos, e igualmente se procura la ubicación en sitios con fácil control de filtraciones para el tratamiento del agua. En otros casos se ha optado por el uso de agua desalinizada o agua de mar en las actividades de extracción y transportación.

El tratamiento del agua de explotación minera ha servido para reducir la huella hídrica de las actividades del sector. En este sentido, comienza a situarse como una industria central para el tratamiento descentralizado de agua. En México, por ejemplo, Fresnillo plc indicó que sus proyectos de minerías más recientes cuentan con sistemas de drenaje en sus 52

Investigación Minera

minas subterráneas, los cuales facilitan el tratamiento de aguas a partir de una ubicación eficiente de pilas de lixiviación y desperdicio de rocas.

A su vez, la minera canadiense Almaden Minerals anunció en agosto que su mina de oro y plata en Puebla utilizará agua de la lluvia que almacenará en dos presas que construirá cerca del río Tecolutla.

Incluso, adelantó que podría entregar a las comunidades aledañas el líquido que no utilice.

De manera similar, en septiembre Minera Peñasquito llegó a un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fin de ceder su derecho a utilizar 5 millones de metros cúbicos de agua anuales obtenidos del valle del semidesierto de Mazapil, en Zacatecas. Además, Peñasquito se comprometió a invertir 100 millones de pesos en obras para mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de la población, así como para fomentar el reúso de este recurso para la agricultura local. Con estas medidas, la industria minera busca reaccionar a la estrechez hídrica de algunas regiones, así como a los reclamos sociales asociados con una mayor conciencia ambiental en el uso del agua.

In Mexico, the National Inventory of Contaminated Sites (INSC, by its acronym in Spanish) prepared in 2019 by the Secretariat of the Environment and Natural Resources (Semarnat, by its acronym in Spanish) indicated that there were 632 highly contaminated sites, of which 84 were related to mining activities. In this regard, mining has tried in recent years to promote more efficient water use through management strategies that aim to mitigate the industry’s environmental impact.

Among the necessary measures, the introduction of technologies to reduce the demand and increase water supply stands out to promote the recirculation of the water used in the mines. They have also installed evaporation ponds to reduce the total water volume that must be withdrawn, treated, and discharged.

Likewise, the industry has implemented thickening equipment with a high solids concentration and also seeks to locate in zones with easy filtration control for water treatment. In other cases, desalinated water or seawater has been chosen for the extraction and transportation activities.

The water treatment of mining exploitation has been useful in reducing the sector’s activities’ water footprint. In this regard, it begins to position itself as a central industry for decentralized water treatment.

In Mexico, for example, Fresnillo plc indicated that its most recent mining projects have drainage systems in their underground mines, which facilitate the water treatment from an efficient location of leaching piles and rock waste.

Meanwhile, the Canadian mining company Almaden Minerals announced in August that its gold and silver mine in Puebla would use rainwater to store in two dams to be built near the Tecolutla River. The company even announced that it could deliver the liquid not used in mining to the surrounding communities.

Similarly, in September, Minera Peñasquito agreed with the National Water Commission (Conagua, by its acronym in Spanish) to give up its right to use 5 million cubic meters of water per year obtained from the Mazapil semi-desert valley in Zacatecas. Peñasquito also promised to invest 100 million pesos in works to improve drinking water, drainage, and sanitation services for the population and promote the reuse of this resource for local agriculture. These measures are an effort of the mining industry to react to water scarcity in some regions and social demands associated with increased environmental awareness in water use.

53

Investigación Minera

Análisis de datos para la industria minera Los análisis de datos se han convertido en una herramienta esencial para muchas compañías de finanzas, logística y tecnología a nivel mundial.

Sin embargo, en los últimos años algunas empresas han comenzado a extender su uso para evaluar la eficiencia de industrias como la minería.

E

n 2019, el diario chileno El Mercurio destacó el caso de IntelliSense.io, una compañía que desarrolló una plataforma para operar y brindar recomendaciones en tiempo real para la toma de decisiones de algunas de las principales empresas mineras del país sudamericano. A partir de una combinación de Inteligencia Artificial con el modelamiento de datos fenomenológico, IntelliSense. io propuso reducir los costos operativos, mejorar el rendimiento y generar una mayor producción en operaciones de metales base y preciosos.

Sin embargo, en Estados Unidos, los principios del análisis de datos han estado enfocados en predecir la ubicación de nuevos minerales y el descubrimiento de elementos desconocidos. A finales de 2018, Shaunna Morrison, investigadora del Instituto Carnegie en Washington D.C., en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos, utilizó el análisis de redes en un estudio que llevó al descubrimiento de un nuevo tipo de cobalto.

Poco antes, Morrison coescribió un artículo en la revista científica American Mineralogist donde se afirma que la aplicación de la teoría de redes a la mineralogía llevó a predecir la existencia de 1.500 minerales en la naturaleza aún no descubiertos por la humanidad.

54

Data analysis for the mining industry Data analytics have become an essential tool for many finances, logistics, and technology companies globally. However, in recent years, some companies have begun to extend their use to evaluate industries’ efficiency, such as mining.

I

n 2019, the Chilean newspaper El Mercurio highlighted the IntelliSense.io business case, a company that developed a platform to operate and provide real-time recommendations for decision-making in some of the leading mining companies in the South American country.

IntelliSense.io, combining Artificial Intelligence with phenomenological data modeling, proposed to reduce operating costs, improve performance, and increase production in base and precious metals operations.

However, in the United States, data analysis principles have been focused on predicting new mineral locations and discovering unknown elements. At the end of 2018, Shaunna Morrison, a researcher at the Carnegie Institution in Washington, D.C., together with the U.S. Geological Survey, used Big Data network analysis in a study that led to the discovery of a new cobalt type.

Investigación Minera

Shortly before, Morrison co-wrote an article in the scientific journal American Mineralogist stating that the network theory’s application to mineralogy led to predicting the existence of 1,500 minerals in nature not yet discovered by humanity. The researcher affirms that mining companies can use this to determine the location of new mineral deposits.

Both examples have led several experts to point out that data analytics can be applied to identify and assess risks in the mining sector and efficiently focus their resources. They would even help to improve the understanding of operations, among other benefits.

Large corporations like Amazon and Netflix use data analytics to predict their customers’ habits. In mining, companies could focus this tool on studying the mineral formation patterns, as Shaunna Morrison proposes.

Other specialists indicate that the industry can take advantage of the enormous volumes of information it 55

Investigación Minera La investigadora afirma que esto puede ser utilizado por las compañías mineras para determinar la ubicación de nuevos depósitos minerales.

Ambos ejemplos han llevado a varios expertos a señalar que los análisis de datos pueden aplicarse para identificar y evaluar riesgos en el sector minero y enfocar de manera eficiente sus recursos. Incluso, ayudarían a obtener un mejor entendimiento de sus operaciones, entre otros beneficios.

Grandes corporaciones como Amazon y Netflix se valen de los análisis de datos para predecir los hábitos de sus clientes. En la minería, las empresas podrían enfocar esta herramienta al estudio de los patrones formativos de los minerales, tal como propone Shaunna Morrison.

Otros especialistas indican que la industria puede aprovechar los enormes volúmenes de información que genera durante las labores de prospección, que implican almacenar la información geológica sobre composición de suelos y producción, a fin de reducir algunos costos operacionales y aumentar sus utilidades. Incluso estos datos podrían ser procesados a fin de optimizar los recursos destinados por las empresas al mantenimiento y la construcción de sus minas.

Con ello, la toma de decisiones sería más efectiva a largo plazo.

En México, Edgar Gaytán y Francisco Benita propusieron en 2014 aplicar el análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis) para brindar indicadores que permitieran medir la capacidad productiva del sector minero nacional.

Destacaron que la eficiencia media y el total de estados plenamente eficientes en la minería tendió a disminuir entre 1998 y 2008. El estudio también identifica y cuantifica algunos factores (especialización y vinculación de la minería en la economía local) para explicar el desempeño del sector minero en entidades como Sonora, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, que han sido pilares de esta industria desde el periodo colonial.

Así, los análisis de datos podrían ser de gran utilidad para las empresas mineras. La información generada por las tecnologías de la información puede ser otra vía para asegurar la mejora y éxito de sus actividades, y para mantener su ventaja competitiva en el sector.

56

Investigación Minera

generates during prospecting, involving the storage of geological information on soil composition and production to reduce some operating costs and increase profits. This data could even be processed to optimize companies’ resources to maintain and construct their mines. Thus, decision-making would be more effective in the long term.

In Mexico, Edgar Gaytán and Francisco Benita proposed in 2014 to apply Data Envelopment Analysis (DEA) to provide indicators for measuring the productive capacity of the national mining sector. They highlighted that the average efficiency and the total number of fully efficient states in mining tended to decrease between 1998 and 2008. The study also identifies and quantifies some factors (specialization and linkage of mining in the local economy) to explain the mining sector performance in entities such as Sonora, Coahuila, Chihuahua, and Zacatecas, which have been pillars of this industry since the colonial period.

Thus, data analysis could be quite useful for mining companies. The information generated by information technologies can be another way to ensure their improvement and success and maintain their competitive advantage within the sector.

57

Investigación Minera

Especial de minería en Coahuila A pesar de las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses, la industria minera se mantuvo como un pilar de la economía mexicana, debido a que las actividades minero-metalúrgicas representaron un 8.2% del PIB industrial, así como un 2.3% del PIB en 2019. En total, el PIB de este sector sumó 603 mil 73 millones de pesos.

A

l interior del país, el estado de Coahuila destaca por su infraestructura minero-metalúrgica, principalmente por su capacidad de extracción de carbón, plata, coque, pellets, barita, dolomita, fluorita, arena sílica, yeso, celestita y sulfato de sodio. El gobierno estatal estima que su industria contribuye con el 9% de la producción minera nacional.

Según datos de la Cámara Minera de México (Camimex), esa entidad es líder nacional en la producción de minerales metálicos y no metálicos, principalmente carbón, fierro y plata. En 2019, por ejemplo, el municipio coahuilense de Sierra Mojada contribuyó con 4 millones 66 mil toneladas de fierro, equivalentes al 35.2% de la producción nacional de ese mineral.

Del mismo modo, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en la producción de carbón térmico, con 9 millones 755 mil toneladas, que representaron el 98% del volumen extraído en México durante 2019. Se estima que 95% de las reservas de carbón en el país, equivalentes a 1,300 millones de toneladas del mineral, se encuentran en territorio coahuilense. Aunque la mayor parte de la producción se concentra en empresas como Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte S.A. (MIMOSA), se estima que 39% de esa producción es generada por pequeños productores en ese estado.

58

Special report about mining in Coahuila Despite the difficulties faced in recent months, the mining industry has remained a pillar of the Mexican economy since miningmetallurgical activities represented 8.2% of industrial GDP and 2.3% of GDP in 2019.

In total, the GDP of this sector totaled 603 thousand 73 million Mexican pesos.

I

n Mexico, companies like Grupo México offer general and intermodal shipping services by rail. It has access to 24 Mexican states, as well as markets like Florida and Texas in the United States. With that capacity, the firm was able to transport approximately 65 thousand 444 million tons of mineral material (mainly iron, copper, silica sand, clays, fluorite, steel sheet, pipes, and aluminum in 1.9 million rail cars) in 2019.

Inside the country, Coahuila’s state stands out for its mining-metallurgical infrastructure, mainly for its capacity to extract coal, silver, coke, pellets, barite, dolomite, fluorite, silica sand, gypsum, celestite, and sodium sulfate. The state government estimates that its industry contributes 9% of the national mining production.

According to data from the Mexican Mining Chamber (Camimex, by its acronym in Spanish), Coahuila is the national leader in producing metallic and nonmetallic minerals, mainly coal, iron, and silver. In 2019,

Investigación Minera

REGIONES MINERAS

MIENRALES METÁLICOS

MINERALES NO METÁLICOS 11

HERCULES

1

REGIÓN CARBONÍFERA

12

LA ENCANTADA

2

REGIÓN FLUORITERA

13

LA PASIÓN

14

SIERRA MOJADA

15

COBRE ESTRATIFORME

16

CANDELA

3

REGIÓN CON PRESENCIA DE CELESTITA

4

ZONA DE BARITA

5

CUENCAS SALINAS

17

PÁNUCO

6

ZONA CON PRESENCIA DE DOLOMITA

18

DOLORES- REFORMA

7

YACIMIENTOS DE YESO

19

EL ALICANTE-PICACHO

8

20

JIMULCO

REGIÓN DE YACIMIENTOS DE FOSFORITA

21

CARRIZALEJO

9

ZONA DE TRAVERTINO

22

EL FUSTE - LA MULA

10

YACIMIENTOS DE ARENA SILICA

23

EL VOLCÁN

24

ARENA TITANÍFERA

Fuente: Servicio Geológico Mexicano - Dirección de Investigación y Desarrollo Panorama Minero del Estado de Coahuila - Diciembre 2019

59

Investigación Minera

Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2019, 38 mil 49 personas son empleadas por el sector minero-metalúrgico en Coahuila, lo cual representa al 10.04% de participación en esta actividad a nivel nacional. La mayoría de ellos (17 mil 520) laboran en las industrias metálicas básicas, principalmente enfocadas en la fundición de hierro, así como en la fundición, afinación, refinación y laminación de metales no ferrosos. En su mayoría, esos trabajadores se concentran en la fundidora de metales ubicada en Torreón, en la fundidora de hierro de Monclova, así como en las plantas carboeléctricas del municipio de Nava.

Según la Agencia de Minería de Saltillo, hasta 2019 existen 1,967 títulos de superficies concesionadas para esta actividad en Coahuila, lo cual representa el 11.14% del territorio estatal. Aunque estos espacios se distribuyen al interior del estado, los más grandes se encuentran en la zona norte y centro del estado, donde se ubican minas dedicadas a la extracción y producción de carbón (en municipios como Piedras Negras, Sabinas y Muzquiz), fluorita (Acuña) y celestita (Cuatro Ciénegas y San Pedro).

Las principales minas en Coahuila se dedican a la extracción de carbón. Destacan Tajo La Sauceda (operada por MIMOSA), Tajo La Soledad (MINSA), Mina VII (AHMSA) y Las Conchas (MIMOSA). No obstante, la mina más importante del estado, Canoitas (en 60

for example, just the municipality of Sierra Mojada contributed 4 million 66 thousand tons of iron, equivalent to 35.2% of the national production of this mineral.

Similarly, Coahuila occupies the national first place in thermal coal production, with 9 million 755 thousand tons, which represented 98% of the volume extracted in Mexico during 2019. It is estimated that 95% of the country’s coal reserves, equivalent to 1,300 million tons of the mineral, are found in Coahuila territory. Although most of the production is concentrated in companies such as Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE), Altos Hornos de México (AHMSA), and Minera del Norte SA (MIMOSA), it is estimated that small producers in that state generate 39% of this production.

According to the 2019 Mexican Mining Statistical Yearbook, 38 thousand 49 people are employed by the mining-metallurgical sector in Coahuila, representing 10.04% participation in this activity at the national level. Most of them (17,520) work in the basic metal industries, mainly focused on the smelting of iron and smelting, refining, processing, and rolling nonferrous metals. Most of these workers are concentrated in the metal smelter located in Torreón, in the iron smelter of Monclova, and the coal-electric plants in the Nava’s municipality.

According to the Saltillo Mining Agency, until 2019, there are 1,967 titles of concession areas for this activity in Coahuila, representing 11.14% of the state territory. Although these spaces are distributed within the state, the largest area is concentrated in the north and center of Coahuila, where local mines dedicate to the extraction and production of coal (in municipalities

Investigación Minera REGIONES MINERAS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA REGIÓN MINERA

CANTIDAD POR REGIÓN MINERA

SUPERFICIE EN HAS.

Agua Nueva

9

29403.58

Arocha

8

27944.77

Candela

1

32536.16

Cañón Colorado

6

34928.52

Carneros

8

44545.93

Cuatrociénegas

8

76903.58

Cuenca Terciaria del Golfo

4

142096.39

El Carmen-La Encantada

9

1139495.37

El Fuste

2

32857.45

El Volcán

3

54057.01

General Cepeda

10

42668.84

Golfo de Sabinas

107

1143439.61

Hércules

2

26263.44

Jimulco

6

34070.38

La Encantada

2

30220.72

La Purísima-La Gavia

18

402052.36

Paila-Alamitos

37

443970.24

Potrero de La Mula

1

27163.75

Puerto Rico

2

34251.77

Rocamontes

9

40660.26

Salinas El Rey

2

28409.02

San Pedro

20

315336.88

Santa Elena

2

22864.62

Santa María

2

16740.15

Santa Rosa

5

38828.27

Sierra de Padilla

14

84404.21

Sierra Mojada

4

53883.02

Vesca

3

81285.73

manos de Materias Primas de Lampazos), se dedica a la extracción de arena sílica, mientras que otras minas importantes, como Chihuahua 2 y Angelina, ambas concesionadas a Mangelec, generan sulfato de sodio.

Hasta el 2018, el gobierno mexicano registró a otras 11 empresas dedicadas a la exploración en Coahuila. La principal es el Servicio Geológico Mexicano, que se encarga de apoyar al sector minero local en la elaboración de la cartografía de las minas del estado. En junio de 2020, la directora del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, conocido como Fondo Minero, María del Socorro Gómez Leyja, anunció que Coahuila recibirá 20 millones 424 mil 409 pesos para el desarrollo de proyectos de obras de infraestructura en los municipios de Hidalgo, Nava, Ocampo y Sabinas.

such as Piedras Negras, Sabinas, and Muzquiz), fluorite (Acuña), and celestite (Cuatro Cienegas and San Pedro).

The main mines in Coahuila are dedicated to the extraction of coal. Tajo La Sauceda (operated by MIMOSA), Tajo La Soledad (MINSA), Mina VII (AHMSA), and Las Conchas (MIMOSA) stand out. However, the most important mine in the state, Canoitas (owned

by Materias Primas de Lampazos), is dedicated to the extraction of silica sand, while other essential mines, such as Chihuahua 2 and Angelina (both concessions of Mangelec), generate sodium sulfate.

Until 2018, the Mexican government registered another 11 companies dedicated to exploration in Coahuila. The main one is the Mexican Geological Service, which supports the local mining sector in drawing up the mapping of the state’s mines. In June 2020, María del Socorro Gómez Leyja, Director of the Fund for the Development of Mining Production Zones, known as the Mining Fund, announced that Coahuila would receive 20 million 424 thousand 409 pesos for the development of infrastructure works projects in Hidalgo, Nava, Ocampo, and Sabinas municipalities.

61

Investigación Minera

Transporte de materiales para empresas mineras mexicanas La importancia de la industria minera en México ha generado la necesidad de contar con servicios de transporte especializados, los cuales sean capaces de apoyar en las actividades de logística, envío y entrega de equipos o insumos para este sector.

E

n México, empresas como Grupo México cuentan con servicios de carga general e intermodal por medio de ferrocarril, los cuales tienen acceso a 24 de los 32 estados; así como a Florida y Texas en Estados Unidos. Esto le permitió transportar durante 2019 aproximadamente 65 mil 444 millones de toneladas de material (como mineral de hierro, concentrados de cobre, arena sílica, arcillas, fluorita, rollos de lámina de acero, tubería para gasoductos y aluminio en 1.9 millones de carros de ferrocarril).

Dichas tareas de transporte son operadas por compañías subsidiarias como Ferromex, Florida East Coast e Intermodal México. Las tres tienen a su disposición una flota de 816 locomotoras y un total de 26 mil 319 carros de ferrocarril.

Sin embargo, también existen empresas dedicadas al transporte que cuentan con servicios especializados en la industria minera. TMC, por ejemplo, ofrece atención con una flotilla de 330 62

Transportation of materials for Mexican mining companies The relevance of the Mexican mining industry has created a need for specialized transportation services, capable of supporting its logistics activities, equipment shipping or delivery, supplies and transportation needs for this sector.

I

n Mexico, companies like Grupo México offer general and intermodal shipping services by rail. It has access to 24 Mexican states, as well as markets like Florida and Texas in the United States. With that capacity, the firm was able to transport approximately 65 thousand 444 million tons of mineral material (mainly iron, copper, silica sand, clays, fluorite, steel sheet, pipes, and aluminum in 1.9 million rail cars) in 2019.

Subsidiary companies of Grupo Mexico like Ferromex, Florida East Coast, and Intermodal México operate

Investigación Minera

tractocamiones en México, 55 en Estados Unidos y mil 200 remolques, además de pipas, tolvas y equipos especializados en volteo, plataformas.

Además, transporta químicos y materiales utilizados por las mineras.

Otras compañías, como TIBA, ofrecen servicios logísticos especializados en el sector minero. Entre sus opciones incluye soluciones de transporte internacional, desde la importación de maquinaria, equipos e insumos; adicional al consolidado de mercancías a granel para su exportación. También cuenta con opciones de almacenamiento, las cuales incluyen servicios de control de stock y empaquetado de minerales.

Asimismo, TIBA ofrece a sus clientes apoyo para el control del producto, pesaje, registro de carga en puertos y aeropuertos. Adicionalmente, puede supervisar los procesos de aduana y nacionalización de productos de la industria minera; e igualmente

these transport tasks with a fleet of 816 locomotives and 26,319 rail cars at their disposal.

However, other companies specialized in the transportation sector offer their services to the mining industry. TMC, for example, operates with a fleet of 330 tractors in Mexico, 55 in the United States, and 1,200 trailers, in addition to pipes, hoppers, and specialized equipment that could be used in dumping, platforms, as well as for the transport of chemicals and materials used in the mining sector.

TIBA offers specialized logistics services to the mining sector as well. Along with those services, it incorporates international transport solutions, like machinery, equipment, and supply transportation, as well as the possibility to export bulk goods to different destinations. It also has storage options, which include packaging services and mineral stock control.

TIBA also provides support at ports and airports, especially with product control support, weighing, and cargo registration. Besides, it can supervise the customs and nationalization processes of mining industry products, 63

Investigación Minera coordinar los envíos de mercancía sobredimensionada o muy pesada, en caso de que no pueda ser guardada en contenedores.

SGS, por su parte, también brinda atención especializada al sector minero mediante servicios de logística especializados para cada etapa de los proyectos: exploración, diseño e ingeniería de minas, así como en la producción, aplicaciones industriales, el desmantelamiento o cierre de yacimientos.

AGUNSA ofrece al sector minero mexicano sistemas integrados, adicional a la programación en línea de retiros para optimizar los tiempos y recursos de esta industria. Entre sus servicios destaca la operación logístico-integral a empresas mineras, la operación de bodegas en faenas mineras, además de apoyar en la distribución y transporte de cargas.

Del mismo modo, cuenta con arriendo y venta de contenedores marítimos y contenedores especiales para los productos de exportación, los cuales son supervisados desde su envío hasta la recepción, acopio y estiba de carga en puertos internacionales.

Metra Minerales también brinda atención a la industria minera en tareas de almacenaje de minerales y concentrados, con bodegas vigiladas las 24 horas, bardas perimetrales y otras medidas de seguridad para la protección de esta mercancía. Además, cuenta con servicios de transporte de minerales y concentrados finos a granel, mediante tolvas o góndolas capaces de transportar super sacos a destinos locales o para envíos foráneos.

Según la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el movimiento de carga para la industria minera en puertos comerciales registró 72 millones 976 mil 264 toneladas. Esto equivale al 24.1% de las mercancías transportadas por vía marítima en todo el país.

64

and even coordinate shipments of oversized or superheavy merchandise, in case it cannot be kept in containers.

SGS delivers specialized attention to the mining sector through specialized logistics services for each stage of a mining project, including exploration, design, and mine engineering, as well as in production, industrial applications, dismantling, or closure of mines.

AGUNSA offers integrated systems to the Mexican mining sector, as well as the possibility to program withdrawals online to optimize the time and resources invested in merchandise transportation. Among its services stands out integrated logistics operation for mining companies, warehouse operation at mining sites, as well as supporting assignments for the distribution and transportation of cargoes.

This company’s clients can also rent or buy maritime or special containers for exporting products, with the possibility to supervise that cargo from their shipment to their reception, storage, and stowage in international ports.

Metra Minerales provides services for the storage of minerals and metal concentrates obtained by the mining industry, with 24-hour surveillance and perimeter fences in its warehouses, among other security measures to protect the merchandise. On the other hand, it offers transportation services through hoppers or gondolas equipped to transport big sacks of material to local destinations or foreign shipments.

According to the General Directorate of Ports, incorporated to the Secretary of Communications and Transports (SCT by its acronym in Spanish), movement of the mining industry’s cargo in Mexican commercial ports reached 72 million 976 thousand 264 tons in 2019, which is equivalent to 24.1% of all the goods transported by sea in the same year.

Investigación Minera

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