Сила - в единстве by Marina Fedotova

УПРАВЛЕНИЕ Консолидация

Сила — в единстве Консолидация типографий — отчаянный шаг во имя выживания или закономерный путь к укреплению рыночных позиций? Наталия Золот, «ДТ»

Мировой опыт

а последние несколько лет консолидация полиграфических предприятий стала значимой тенденцией отрасли. В некоторых случаях само название компании свидетельствует о ее происхождении, как в случае с Consolidated Graphics, Inc. (CGX). Это одна из крупнейших североамериканских коммерческих типографий, которая насчитывает более 70 подразделений, расположенных в 26 штатах Америки, а также в Канаде и Чехии. ВСТ — еще один лидер США по высококачественной офсетной и цифровой печати. Компания имеет 45 полиграфических подразделений по всей территории Америки и Канады, которые производят широкий спектр товаров (визитки, открытки, каталоги, буклеты, этикеточная продукция и т. п.), а также предоставляют услуги по постпечати. Помимо этого, ВСТ владеет компанией по продаже бумаг Pelican Paper. Крупнейшая в Центральной Европе полиграфическая компания QuadWinkowski, владельцем которой в 2009 году стала американская корпорация Quad/Graphics, также придерживается данной стратегии: в июне 2010 года она объявила о консолидации всей деятельности в Польше на одном крупномасштабном предприятии. Руководство считает, что перемещение производства из города Пила в типографию в Вы30

ДИРЕКТ ОР Т ИП ОГРАФИИ

№ 1 /2 012

шкове позволит повысить эффективность работы, а также предложить клиентам, заказывающим журналы и каталоги, более широкий ассортимент услуг на одной производственной площадке. Причины для объединения могут быть самые разные. В трудные для экономики времена некоторые предприятия вынуждены покинуть бизнес, поскольку не в состоянии противостоять конкурентной борьбе. Так, в России среди закрывшихся в 2010 году полиграфических предприятий значится ИПК «Печатный дом «Тюмень» — одна из самых мощных типографий Тюмени. Финансовая группа «Промсвязькапитал» закрыла типографию «Медиа-пресса» в Москве, бывшую типографию газеты «Правда» — лидера советской полиграфии. Арбитражный суд Омской области признал старейшую в регионе типографию ОАО «Омский дом печати» банкротом и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Какие-то из предприятий, находящихся на грани исчезновения, стараются сохранить позиции путем консолидации с более сильным партнером. А компании, стремящиеся занять доминирующие позиции на рынке, могут объединяться с более мелкими конкурентами для того, чтобы расширить базу клиентов, увеличить количество персонала и усилить производственный потенциал. По мнению эксперта российского рынка Макси-

ма Клягина, аналитика УК «Финам Менеджмент», «за последние годы уровень конкуренции в области полиграфии существенно вырос, рентабельность снижается и предприятия, находящиеся в государственной собственности, как правило, не показывают выдающихся результатов. И даже в крупных городах региональные власти выставляют небольшие типографии на тендер, чтобы не допустить их банкротства и передать их более мощным структурам». На государственном уровне проблему низкой рентабельности полиграфических предприятий в России постарались решить путем объединения открытых акционерных обществ со 100%-ным государственным капиталом в несколько интегрированных групп в зависимости от вида выпускаемой продукции (преобладающей в производстве) — книжной, газетножурнальной, учебной литературы. Каждую из групп возглавляет управляющая компания, определяющая стратегию и тактику развития вверенных им типографий. Несмотря на небольшой срок функционирования управляющих компаний, сегодня можно сказать, что многие задачи уже решаются. Так, в течение 2010 года в ИПК «Ульяновский Дом Печати» введены в строй книжно-журнальная ротация «Книга-2000», линия по изготовлению книг в твердом переплете Diamant МС 60, позолотный пресс-автомат, Напечатано на бумаге UPM Finesse 100 г/м2 от «Сервисопторг»

ниткошвейная машина-автомат и другое отделочное оборудование. По своим производственным возможностям типография вышла на самые передовые позиции в производстве книжной продукции. В «Санкт-Петербургском газетном комплексе» установлена индийская ротация Orient Super, включающая семь полнокрасочных башен и два фальцаппарата. Агрегат ориентирован на печать больших и средних тиражей как газетной, так и журнальной продукции. Масштабная модернизация предприятия позволит ему занять ведущее место на рынке Северо-Западного региона. В ОАО ИПК «Царицын» проведено дооснащение существующей газетной машины еще одной башней с вариантом печати 4+4, начата модернизация газетных мощностей в ОАО «Пензенская Правда».

В ОАО «Дом печати — Вятка» введена в эксплуатацию новая индийская газетная машина CityLine Express, позволяющая печатать многокрасочные газеты в форматах А2 и А3, журнальную продукцию в формате А4, а также книги в формате А5. Осуществлена реконструкция печатного парка ОАО типографии «Нижполиграф», значительно укрепившая ведущие позиции предприятия по выпуску газет и книжной продукции не только в масштабе региона, но и на общефедеральном уровне. Решен вопрос о выпуске многокрасочных газет на базе ОАО типографии «Молот» (г. Ростов-на-Дону), где до настоящего времени подобная база печати отсутствовала. Решается вопрос о развитии типографии «Звезда» (г. Пермь). В рамках соответствующей интегральной группы начата реализа-

ция программы по передислокации крупного книжного производства из Москвы и Санкт-Петербурга на специализированные предприятия в регионах. Это связано, главным образом, с потерей конкурентоспособности «столичных» типографий и отсутствием какой-либо перспективы развития в этих городах. Рассматривается возможность создания на их базе современного малотиражного производства книг на основе цифровой печатной техники. Как видим, первые результаты свидетельствуют в пользу такого объединения в рамках специализированных групп. Интеграция стала спасением от кризиса и для одного из крупнейших полиграфических предприятий Великобритании — St Ives Group, которое недавно приняло решение о продаже подразделения журнальной печати частной инвестиционной

w w w . dt bl o g. com. u a

УПРАВЛЕНИЕ Консолидация

SS Игорь Хижняк («Триада-Принт»)

компании Walstead Investments за 20 млн. фунтов стерлингов. St Ives Web состоит из трех крупных офсетных производственных предприятий, на которых задействовано около 700 сотрудников, а их годовой оборот в прошлом финансовом году составил 70,5 млн. фунтов стерлингов. Британской корпорации Walstead, основанной в 2008 году, принадлежат такие полиграфические предприятия, как Wyndeham, Southernprint и Apple Web. С приобретением St Ives Web группа компаний станет крупнейшим коммерческим офсетным печатным бизнесом в Великобритании, производящим 72 еженедельных и 712 ежемесячных журналов и других периодических и специализированных изданий. Общий оборот концерна составит около 150 млн. фунтов стерлингов, или 25% британского полиграфического рынка.

Типы объединений Инициаторами консолидации могут быть крупные государственные или частные предприятия, которые совершают стратегические приобретения с целью получения синергетического эффекта, так как прибыль после слияния двух компаний может 32

ДИРЕКТ ОР Т ИП ОГРАФИИ

№ 1 /2 012

превосходить сумму их прибылей по отдельности. Они хорошо осведомлены об изменениях в отрасли и ищут сильных компаньонов, в чьем арсенале имеются инновационные технологии. Совместными усилиями они стараются заполнить ниши, которые находятся в стадии развития, и пожинать долгосрочную прибыль. Небольшие типографии, стремящиеся к росту и развитию, также могут оценить преимущества синергии. Игрокам полиграфического рынка известно, насколько непросто расширять бизнес и находить новых клиентов при нынешней экономической ситуации, и объединение усилий с другими типографиями может стать залогом успеха на этом поприще. Помимо этого, преимуществом подобного объединения может стать расширение ассортимента предлагаемых услуг, поскольку клиенты стремятся сотрудничать с компаниями, способными удовлетворить широкий спектр требований и предложить разнообразные варианты решения поставленных задач. Компании самостоятельно определяют и договариваются между собой о периметре консолидации: очерчивают круг предприятий, которые образуют консолидированную группу, и устанавливают правила, в соответствии с которыми будет в дальнейшем проводиться объединение. В случае если решение принимается в пользу полной консолидации, создается дочернее предприятие, которым управляет материнская компания и контролирует его с целью получения выгоды. Другой формой объединения ресурсов участников бизнес-процессов является создание совместных компаний или, что более характерно для отечественных реалий, заключение договора о совместной деятельности. Они устанавливают общий контроль функционирования объединения в соответствии с договорным со-

глашением. В том случае, если предприятие не является ни дочерним, ни совместным, может быть выбран третий вариант объединения — ассоциированная компания, на которую инвестор оказывает большое влияние и контролирует принятие разного рода решений, касающихся ее деятельности. Альтернативная форма консолидации усилий производственных компаний — создание холдинга, в состав которого могут входить предприятия различных направленностей, в том числе типографии. Примером подобного объединения является рекламно-производственный холдинг «Ферзь» (г. Киев), который в середине 2011 года приобрел типографию «Гамма Принт» и произвел ее полное переоснащение более современным оборудованием (см. «Шах и мат» в «ДТ» №11, 2011 г.). По словам Юрия Верховода, генерального директора РПХ «Ферзь», приобретение типографии позволяет выполнять миссию холдинга: «Беречь основной ресурс заказчиков — время — в процессе разработки и изготовления продукции маркетингового назначения» — на самом высоком уровне.

Слияние и поглощение О продаже флагамана этикеточной промышленности «Печатный двор» (г. Днепропетровск) австрийской группе компаний Marzek Etiketten мы рассказывали в статье «Австро-украинская империя», «ДТ» №3, 2009 г. Свежий пример — отечественная типография «Домен-Друк» (г. Львов), которая в 2008 году приобрела компанию «Кольоровий світ» (г. Новояворовск, Львовская обл.). Рассказывает Андрей Курпитa, исполнительный директор «Домен-Друк»: «В недавнем времени «Домен-Друк» поглотила типографию «Кольоровий світ», которая также специализируетНапечатано на бумаге UPM Finesse 100 г/м2 от «Сервисопторг»

ся на производстве этикетки. Несмотря на слияние, каждая из компаний сохранила свою клиентскую базу и отдельное руководство. Объединение позволило расширить производственные площади: если ранее типография «Домен-Друк» вынуждена была арендовать помещения, сейчас мы существенно экономим на данной статье расходов. Теперь вся техника компаниии «Домен-Друк» перевезена на новую, принадлежащую нам площадку в Новояворовске. Немаловажным было и увеличение производственных мощностей за счет слияния. В результате объединения наш парк оборудования выглядит следующим образом: две шестикрасочные печатные машины Heidelberg Speedmaster SM-72, пятикрасочная Heidelberg CD-72, высечная линия Polar, три позолотных пресса Heidelberg StopCylinder, два позолотных пресса Getz, фальцевальносклеивающая и высечная линии, два резака Perfecta и Wohlenberg».

Под одной крышей Игорь Хижняк, совладелец компании «Триада-Принт» (г. Киев), рассказал об эффективной кооперации с типографиями, арендующими его производственные помещения: «При строительстве нового производственного здания общей площадью свыше 9 тыс. м2 изначально в наши планы входило создание «Печатного городка», в котором будут размещаться полиграфические компании со смежной специализацией. Мы постарались собрать вокруг себя типографии, которые задействованы в нашем производственном цикле. За счет удобного расположения такая кооперация более выгодна — мы экономим время и средства на доставке полуфабрикатов. Так, одним из наших партнеров является компания «Юнивест ПреПресс», у которой мы заказываем цифровую печать и изготовление цветопроб. Она, в свою очередь, размещает у нас некоторые

заказы на офсетную печать. «Чех Post Print House» — наш генеральный субподрядчик по постпечатным работам, связанным со сплошным и выборочным лакированием. Также на нашей территории размещается компания «ФБР-Принт», которая выполняет для нас заказы по высечке и ламинации. Все названные типографии остаются независимыми, работают со своими клиентскими базами и стараются соответствовать единым высоким стандартам качества. Поскольку наши производства являются взаимодополняющими, между компаниями не возникает конкуренции, и каждый получает выгоду от подобного сотрудничества. С «Триадой-Препресс» несколько другая ситуация: мы специально выделили свои допечатные услуги в отдельную компанию для повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. Репробюро обеспечивает печатными пластинами не только типографию «ТриадаПринт», но и другие (например, «СТ-Друк», «Бизнес-Логика», «Интертехнодрук»). Сейчас, в связи с ростом собственного потребления пластин, рассматриваем варианты увеличения мощностей компании «Триада-Препресс». На этапе реализации находится проект по объединению со столичной типографией «Макрос». Его цель — оптимизация затрат на содержание и обслуживание производственных мощностей и максимальное использование преимуществ каждого из партнеров. Так, сильной стороной «Триады» является оснащенность всех участков производства самым современным и скоростным оборудованием. А в типографии «Макрос» добились отличных результатов в организации выполнения разно-образных ручных операций: скрепление на европружину, ручная приклейка, вкладочные работы, сборка конвертов, папок и

SS Валентина Федоренко («Макрос»)

других сложных конструкций. Таким образом, путем взаимодействия мы сможем значительно упростить наш послепечатный цех. Кроме того, типография «Макрос» будет арендовать у нас печатную машину Heidelberg Printmaster PM-74, которая до этого практически простаивала. Также отдел продаж «Макрос» сможет предлагать более широкий спектр услуг своим клиентам, который ранее им был недоступен. Ускорить интеграционный процесс поможет и сходная система администрирования, используемая в наших компаниях, и общее программное обеспечение, применяемое для управления производственным процессом. После объединения обе типографии сохранят свое юридическое лицо и независимые отделы продаж. Такое партнерство можно рассматривать как интеграцию типографий, подкрепленную договорами о сотрудничестве». Валентина Федоренко, директор типографии «Макрос», так объясняет причины подобного союза: «Полиграфический рынок сегодня крайне нестабилен, прогнозировать объемы заказов в таких условиях практически невозможно. Любая w w w . dt bl o g. com. u a

УПРАВЛЕНИЕ Консолидация

SS Алексей Васильчук («Дорадо-Друк»)

из типографий страдает от синусоидальной загрузки оборудования, и практически у всех имеет место резерв полиграфических мощностей. Уже весной прошедшего года нам стало очевидно, что нужно оптимизировать свои затраты в виде оплаты огромных арендных площадей и кредитных платежей за оборудование, а также найти возможность использовать резервные мощности будущего партнера. Такого союзника мы нашли в лице столичной типографии «Триада-Принт», оснащенной современным оборудованием широкого профиля. Здесь мы сможем по-прежнему предоставлять своим заказчикам услуги только высокого качества и в наиболее короткие сроки. Наш союз основан на взаимовыгодном сотрудничестве: мы будем арендовать четырехкрасочную печатную машину Heidelberg Printmaster PM-74 для выполнения основной массы наших заказов, а все более объемные работы и те, которые требуют пятикрасочной печати с одновременным лакированием, планируем размещать на машинах партнера. Кроме аренды печатной машины мы будем эксплуатировать 34

ДИРЕКТ ОР Т ИП ОГРАФИИ

№ 1 /2 012

на условиях подряда ВШРА, фальцевальное и термоклеевое оборудование, которое более производительное, чем наше. Со своей стороны мы предоставим партнеру услуги по послепечатным отделочным процессам, требующие особенной тщательности, специальной технологии, терпения и профессиональных рук, чем всегда и отличалась типография «Макрос». Благодаря этой кооперации мы расширим диапазон предложений для наших заказчиков, а также сможем брать на себя ответственность за изготовление более крупных заказов, что трудно реализовать, работая на площадках в разных концах города. На мой взгляд, для успешного сотрудничества в первую очередь необходимо понимание цели нашей кооперации, которая состоит в оптимизации затрат для дальнейшего сохранения обеих компаний и повышения рентабельности производственных процессов. Свою же пятикрасочную машину Heidelberg Speedmaster SM 74-5H, установленную перед самым кризисом (в конце сентября 2008 года), по взаимной договоренности мы возвращаем компании Heidelberg. Несмотря на такое развитие событий, мы не считаем свой шаг в 2008 году ошибочным: благодаря замене старой печатной техники на новую и более производительную наша компания вышла на совершенно иной уровень изготовления рекламной продукции, что позволило привлечь новых клиентов и более сложные работы. Поддерживать марку мы намерены и в будущем. Переехать на производственную площадку «Триада-Принт» планируем уже после 16 января. Для осуществления этой процедуры не исключено, что вновь обратимся к специалистам по такелажу, с которыми сотрудничаем с инсталляции нашей самой первой машины в ноябре 2002 года».

Субподряд Рассказывает Алексей Васильчук, генеральный директор типографии «Дорадо-Друк» (г. Киев): «Мы сотрудничаем с типографиями по договорам субподряда — в основном, выполняем послепечатные услуги. В частности, у нас установлена мощнейшая в Украине термоклеевая линия Perfecta Bookline 1800S, оснащенная онлайн трехножевым обрезчиком Perfecta Circuit F, которую мы приобретали с расчетом на кооперацию с другими типографиями. Обычно к нам обращаются компании, которые не имеют своих мощностей для выполнения определенного рода услуг, либо те, кто не успевает по срокам выполнить заказ на своем предприятии. Работы по печати для других типографий мы выполняем гораздо реже. С четырьмя типографиями мы сотрудничаем давно и регулярно, но, конечно, есть и другие клиенты, для которых мы периодически выполняем заказы. В результате такой кооперации наши партнеры экономят средства, во-первых, на приобретении оборудования и, во-вторых, на аренде площадей под него, а мы получаем дополнительную загрузку мощностей. Что касается транспортировки готовой продукции, то с каждой компанией договариваемся индивидуально, хотя в 80% случаев самостоятельно забираем и доставляем заказ клиентам. Отмечу, что в начале нашей деятельности мы пошли по нестандартному для украинского рынка пути: открыли мощный постпечатный цех, а печатные работы выполняли по кооперации. Такая модель широко распространена на Западе, где практически все полиграфические компании работают по кооперации и специализируются на определенном виде услуг. Там типографии полного цикла — редкость на рынке. В Украине же, Напечатано на бумаге UPM Finesse 100 г/м2 от «Сервисопторг»

наоборот, компании стремятся замкнуть цикл у себя, поскольку кооперация — это всегда риск. Модель постпресс-типографии проверку практикой не выдержала, оказавшись нерентабельной: львиная доля стоимости заказа в Украине приходится именно на печать, а постпечатные услуги стоят дешево. В связи с этим на протяжении 2009 года мы купили печатные машины Heidelberg Speedmaster 74-4 НP, ADAST Dominant 725-P и Solna и стали работать как все». Преимущества кооперации по достоинству оценивает и Константин Кожемяка, директор типографии Huss (г. Киев): «Шитье блока на нить мы выполняем у типографии «Новий друк», а выборочный УФ-лак заказываем у компании «УФ-Принт». Наше сотрудничество продолжается уже около трех лет. В свою очередь Huss

выступает в качестве подрядчика для других типографий, оказывая услуги по шитью термонитью и термоклеевого скрепления. К примеру, на постоянной основе сотрудничаем с агентством MediaStreet Group (MSG). Преимущество кооперации очевидно — возможность расширить спектр предоставляемых услуг, не инвестируя в собственное оборудование. Недостатком же выполнения заказа на стороне может быть отсутствие контроля качества, однако мы сотрудничаем только с теми компаниями, в которых полностью уверены».

реди украинских полиграфистов бытует мнение, что эффективному объединению, сотрудничеству и взаимодействию типографий препятствует национальный мен-

талитет. Западная модель ведения бизнеса, при которой каждое предприятие отвечает за определенный участок производства и активно взаимодействует с партнерами, не прижилась на отечественных просторах. У нас каждый старается полагаться исключительно на собственные силы, руководствуясь не лишенным смысла афоризмом: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам!» Однако народная мудрость также гласит: «Одна голова хорошо, а две — лучше», к тому же «Один в поле — не воин», тем более против кризиса. Так что задуматься о сотрудничестве все-таки стоит. А будет ли оно эффективным, зависит от понимания руководителями целей совместной деятельности, общности управленческих подходов и, наконец, совместимости партнеров, что важно как в жизни, так и в бизнесе.

w w w . dt bl o g. com. u a