Review No. 52

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• First Majestic anuncia récord de producción de plata y oro pg.14

• Peñoles suma 500 trabajadores contagiados de Covid pg.6

•Capstone produce 85 mil toneladas de cobre en 2021

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• Respalda Clumin iniciativa para recuperar Fondo Minero pg.18

• Liebherr presenta la nueva grúa móvil LTM 1300-6.3

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EDITORIAL Empiezan a publicarse los resultados de producción de los últimos trimestres de las compañías mineras y con ello, los resultados anuales, de los cuales, hasta el momento en el caso de First Majestic y Capstone Mining, han sido favorables para las empresas y para la minería en general.

Desde la adquisición del proyecto Jerrit Canyon de First Majestic, su producción se ha visto aumentada de manera significante, tal es el caso del año 2021 que creció 32 por ciento con respeto al año 2020.

Para Capstone, un nuevo proyecto en puerta vendrá a incrementar su producción de cobre para los siguientes años. En Zacatecas, Capstone opera de manera eficiente como una mina segura y productiva, que genera empleo y oportunidades en la región al ser la unidad más cercana a la capital zacatecana.

Según expertos de Fitch Ratings, la minería seráun sector econmico que vendra a mantener el desarrollo y crecimeinto en varios paises de latinoamérica. Asi lo afirmaron en un foro relacionado al crecimeinto econmico, donde afirmaron que este sector, junto con los rubros que dependen de el, serán la base del crecimiento en el presente año.

www.mineacademy.mx Johnathan.santoyo@mineacademy.mx

Tal y como lo ha sido en los años de pandemia (2020-2021), en donde la minería no ha dejado de producir los insumos necesarios para la gran mayoría de las industrias a nivel mundial, tales como la electrónica, manufacturera, medica, energética, entre otras.

La Cámara Minera de México anunció que se nombro a Ana María González vicepresidente para equidad de genero en el organismo, con la tarea de incrementar la participación de la mujer en la industria, la cual acapara actualmente el 16 por ciento de los puestos laborales, ya sean administrativos, técnicos, o gerenciales.

Lo que es cierto es que ya son mas de dos años con ese porcentaje de participación de la mujer en la minería en el país, y es necesario que la presencia femenina incremente al menos un punto porcentual en el presente año; tarea complicada para la nueva vicepresidenta.

De esta manera, les presentamos las noticias que Mine Academy tiene para ustedes esta semana, esperando que sea una muy productiva y segura jornada de trabajo en la industria minera de México.

Excelente semana.

Hablemos y Participemos de la Buena Minería

Director Mine Academy Review

Capstone Mining logra producir 85 mil toneladas de cobre en 2021 Vancuver, Canadá.- A través de un boletín corporativo, Capstone Mining que opera dos minas (Cozamin en Zacatecas, México y Pinto Valley en Arizona, Estados Unidos), informó que logro una producción de 85 mil toneladas de cobre, las cuales se encuentran en el rango superior de orientación de 79 a 86 mil toneladas que fueron el objetivo al inico del 2021.

Los costos de producción los señala la empresa en un punto medio de 1.75 a 1.90 por libra de cobre pagadero.

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La unidad Pinto Valley tuvo una produccion anual de 60 mil 500 toneladas de cobre, mientras que Cozamin extrajo 24 mil 500 toneladas.

En 2022, Capstone espera producir entre 82 mil y 90 mil toneladas de cobre a costos de efectivo de entre 1.85 y 2 por libra de cobre pagable producida en sus minas Cozamin y Pinto Valley.

Darren Pylot, director ejecutivo, comentó: “2021 fue otro año de pandemia desafiante y, además,

hubo eventos climáticos extremos en Arizona. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros empleados por ofrecer sólidos resultados operativos a pesar de las difíciles condiciones y esto habla de nuestra cultura de excelencia”.

First Majestic anuncia récord de producción de plata y oro en el año 2021 Vancouver, BC, Canadá - First Majestic Silver Corp. Anunció a través de un boletín corporativo que la producción del cuarto trimestre del 2021 alcanzó un nuevo récord trimestral de 8.6 millones de onzas equivalentes de plata, que consta de 3.4 millones de onzas de plata y 67 mil 411 de oro onzas, lo que representa un aumento del 17 por ciento en comparación con el trimestre anterior.

Además, la producción de todo el año 2021 alcanzó un nuevo récord de la compañía de 26.9 millones de onzas equivalentes de plata, que consta de 12.8 millones de onzas de plata y 192 mil 353 onzas de oro, o un aumento del 32 por ciento con respecto al 2020.

onzas equivalentes de plata, que consisten en 12.2 a 13.5 millones de onzas de plata y 258 a 288 mil onzas de oro, con una previsión de costos de entre 16.79 y 18.06 dólares por plata equivalente

Igualmente se informó que su previsión para 2022 de producir entre 32.2 y 35.8 millones de

• El incremento significó un 32 por ciento respecto al 2020.

• La empresa informó de una producción de 26.9 millones de onzas equivalentes el año pasado.

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RESULTADOS 4TO TRIMESTRE 2021

RESULTADOS AÑO 2021

• La producción total alcanzó los 8.6 millones de onzas equivalentes de plata, lo que representa un aumento del 17 por ciento con respecto al trimestre anterior.

La producción de plata alcanzó los 3.4 millones de onzas, lo que representa un aumento del 2 por ciento con respecto al trimestre anterior y la tercera producción de plata trimestral más alta de la compañía.

La producción de oro alcanzó las 67 mil 411 onzas, lo que representa un aumento del 24 por ciento con respecto al trimestre anterior y la producción de oro trimestral más alta de First Majestic.

• La producción de plata en 2021 alcanzó los 12.8 millones de onzas (en comparación con las 11.6 millones de onzas en 2020), lo que superó ligeramente el extremo inferior del rango de orientación revisado de la compañía de producir entre 13 y 13.8 millones de onzas de plata.

• San Dimas produjo un récord de 4 millones de onzas equivalentes de plata, que consisten en 2.2 millones de onzas de plata y 23 mil 795 onzas de oro, lo que representa un aumento del 17 por ciento.

• En noviembre, la empresa comenzó a probar lotes de existencias superficiales en Ermitaño en la planta de procesamiento de Santa Elena y en diciembre declaró la producción inicial, antes de lo programado, lo que resultó en un nuevo récord de producción trimestral en Santa Elena. Se produjo un total de 2 millones de onzas equivalentes de plata en el trimestre, que consta de 426 mil 870 onzas de plata y 19 mil 810 onzas de oro.

• Al final del cuarto trimestre, 21 equipos de perforación de exploración estaban activos en las minas de la compañía, siete equipos en San Dimas, nueve equipos en Jerritt Canyon, tres equipos en Santa Elena y dos equipos en La Encantada.

• La producción de oro en 2021 alcanzó las 192 mil 353 onzas (en comparación con 100 mil 81 en 2020), alcanzando el extremo superior del rango de guía revisado de la Compañía de producir entre 181 y 194 mil onzas. Este sólido desempeño se debió principalmente al procesamiento del mineral Ermitaño en la planta de Santa Elena ya las sólidas leyes de plata y oro en San Dimas en el cuarto trimestre.

• Se completó con éxito la adquisición de la mina de oro Jerritt Canyon en Nevada, EE. UU., agregando una cuarta mina operativa a la cartera de la Compañía.

• Después de seis años desde su descubrimiento inicial, First Majestic comenzó con éxito la producción subterránea de mineral de la mina Ermitaño cerca de Santa Elena en el cuarto trimestre de 2021. Se espera que esta importante nueva mina aumente significativamente la producción y reduzca los costos en Santa Elena a medida que avanza 2022.

• Se convirtió con éxito a Santa Elena de energía diésel a gas natural licuado de bajo costo con la construcción de la nueva instalación de gas natural licuado de 12,4 MW. • Se vendió un récord de 349 mil 278 onzas de lingotes de plata, o aproximadamente el 3 por ciento de la producción de plata de la compañía, en la tienda de lingotes en línea de First Majestic a un precio promedio de plata de 31.21 por onza con un ingreso total de 10.9 millones de dólares.

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Manufactura y minería son los sectores que más ayudarán a la economía en 2022

La manufactura de exportación y la minería se proyectan como los sectores que se recuperarán más rápido y ayudarán más a la economía de México en 2022, de acuerdo con información de Fitch Ratings.

“Los sectores que tendrán mejor desempeño este año serán los de manufactura de exportación y la minería pues opera bajo precios de commodities, los cuales esperan recuperarse en 2022, así mismo los sectores que se benefician de estas actividades que son los de logística, transporte y el de bienes y raíces industriales”, compartió Alberto Moreno, senior director de Fitch Ratings, durante el foro Credit Outlook Latino America de Fitch Ratings.

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Explicó que el sector manufacturero en México se recuperará por la demanda de manufactura ligera desde Estados Unidos, además del reciente crecimiento del comercio digital, lo que también favorece al sector de telecomunicaciones, banda ancha y servicios de telefonía móvil.

Los que menos crecerán En tanto, se espera una lenta recuperación en la rentabilidad del sector retail, pues ha tenido que invertir más en fortalecer su estrategia digital y su logística.

El peor panorama es para el sector que depende más de la movilidad de las personas, la cual se ha visto limitada a inicios de este año por los contagios de la variante ómicron, como los hoteles, gimnasios, entretenimiento y restaurantes.

No obstante, no se prevé un cierre general, lo que ayuradará a una gradual recuperación de la actividad económica, refirió el director senior en Fitch Ratings.

• La cercanía de México de EU ayudará a la actividad económica, pero no será suficiente.

Economía herida En el mismo foro, Carlos Hurtado López, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dijo que la economía mexicana se encuentra más herida que en 2018, y será difícil que se llegue este año a niveles previos a la pandemia, los cuales tampoco eran alentadores, pues de 2013 a 2018 la economía creció en promedio 2.4%.

“Esto se debe a falta de inversión, señales anti inversión que salen del presidente, prácticamente a diario por parte del gobierno, además de que hay muchas personas que no están

empleadas. Si sumamos todo, es difícil que crezcamos más de 2.4%. La inversión está estancada, pese a que México tiene muchas oportunidades para inversión productiva y rentable”, dijo el economista.

Explicó que los dos primeros paquetes de inversiones anunciados por el gobierno y el sector privado, no son suficientes para impulsar la economía, pues muchos de los proyectos son para mantenimiento, ampliaciones carreteras, proyectos de turismo, pero no de energía, un sector donde las autoridades se negaron a la participación del sector privado.

“Se está por anunciar un tercer paquete. Pero este tipo de medidas no son suficientes para que se vuelque la inversión productiva, privada. Se necesitan buenas perspectivas, Estado de derecho, estabilidad económica, estabilidad en las finanzas públicas”, advirtió Hurtado.

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Ministro plantea avalar la Ley Minera El ministro de la Suprema Corte Jorge Mario Pardo propondrá hoy a sus pares de la Primera Sala avalar en sus términos la Ley Minera, impugnada por la comunidad indígena nahua de Tecoltemi, en Puebla, a la que pide conceder un amparo, pero sólo para el efecto de invalidar dos títulos de concesión en la entidad.

Estima que previo al otorgamiento de los títulos de concesión Cerro Grande, el 5 de marzo de 2003, y Cerro Grande II, el 26 de febrero de 2009, no se consultó a las comunidades indígenas de la zona.

“Si bien la Ley Minera no regula el procedimiento a seguir, existe la obligación convencional de llevar a cabo los mecanismos o procedimientos necesarios que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, cuando por la emisión de sus actos se perjudique la esfera jurídica de sus integrantes”, señala el ministro en su proyecto de sentencia.

• La norma fue impugnada por la comunidad indígena nahua de Tecoltemi Dichos artículos señalan que la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias referidas en la ley son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Indica que esa actividad sólo puede ser gravada por leyes federales.

Asimismo, destaca que dicha exploración y explotación puede darse en concesión a personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas o sociedades hechas conforme a ley mexicana.

Señala que los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta ley y su reglamento.

Además, indica que las concesiones mineras darán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la ley.

Puntualiza que las concesiones mineras tendrán una duración de 50 años y serán prorrogables por igual término.

Por ello, pedirá que se ordene a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, invalidar dichos títulos de concesión otorgados a Minera Gorrión, SA de CV. El ministro considera que se debe negar el amparo a la comunidad indígena por cuanto hace a la constitucionalidad de los artículos 6, párrafo primero; 10, párrafos primero, y 4, 15 y 19, de la Ley Minera.

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Peñoles suma 500 trabajadores contagiados de covid; ningún hospitalizado • El director general dijo que no existe el riesgo de detener algún área de la operación.

Torreón, Coah.- En Industrias Peñoles se han recibido hasta el momento, 500 incapacidades de trabajadores de una población de 3 mil 500 que se han contagiado por covid-19, fuera de su área laboral, en el marco de la cuarta oleada que se vive.

Rafael Rebollar director general de la empresa, señala que gracias a que el 98 por ciento de ellos están vacunados, no se registra ninguna hospitalización. En este momento dijo, no existe el riesgo de detener algún área de la operación de la empresa ya que se están registrando más altas que contagios.

“La verdad es que sí tenemos personal infectado pero estamos observando que no se tiene una sola persona hospitalizada y es que prácticamente la mayoría de los colaboradores están vacunados y los síntomas que presentan son mínimos. Hoy están casi al séptimo día y prácticamente fuera del problema”, afirmó.

Sí hubo un pico de contagios pero aclaro que estos no se dieron al interior de la empresa, sino en la comunidad en sus viviendas, en convivencias y es muy similar a lo que se registra en el mundo y en México.

“En este momento el escenario no representa todavía un riesgo de parar alguna área de la operación, incluso comenzamos a ver que se presentan ya más personas dadas de alta que casos positivos.

Pareciera que estamos llegando ya a ese pico de que si bien no va a bajar la cantidad de contagios, tampoco va a subir, entonces estamos dando mucho seguimiento a la evolución.

De haber continuado la tendencia seguramente hubiera afectado alguna de las plantas pero no ha sido el caso, vemos que esto se empieza a estabilizar si no a bajar por lo menos a estabilizarse en la empresa”, afirmó.

Hasta el momento, alrededor de 500 personas de una población de 3 mil 500 trabajadores, han entregado incapacidad por covid 19 y dijo que la verdad observan que las vacunas se encuentran protegiendo a quienes resultaron contagiados.

• Ninguno de los contagiados a requerido hospitalización.

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Nueva vicepresidenta en Camimex • Ana María González, presidenta de WIM México ahora en la Cámara Minera.

La Cámara Minera de México anuncio que Ana María González Herrera es la nueva vicepresidente de la cámara en el tema de Inclusión femenina, y tendrá como tarea impulsar la participacion de la mujer en la industria minera, donde actualmente su alcance es del 16 por ciento del total de los trabajadores.

Ana María González es actualmente la presidenta de la Asociación de Mujeres en Minería WIM México y su incorporación a la Camimex fue anunciada por el presidente Jaime Gutierrez Nuñez.

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“Sobre ella podemos decir que es primer caso documentado de una profesional en minería en México, Anita, como le conocemos en el gremio, recuerda que ella empezó a trabajar en campo desde antes que hubiera baños o habitaciones para mujeres en los campamentos, pasó por varias empresas y llegó a ser country manager, el cargo más alto que hay en una minera extranjera, esto en Mine Finders Corporation en 1997, después pasó por Esperanza Resources, Argonaut Gold y Adularia Exploraciones”.

“Siempre se ha distinguido por un gran carácter, capacidad de organización y un talento nato para hablar y trabajar de frente con la gente, lo mismo en una comunidad rural, que en una mesa con directivos, gobernadores y secretarios de gabinete. Apenas este mismo año la podías ver a pie en la sierra de Guanajuato, en terrenos del Marro coordinando cursos de actividades productivas para mujeres, entregando despensas y pipas de agua en ejidos donde aún no llega la red” declaro Gutierrez Núñez.

Respalda Clúster Minero de Chihuahua iniciativa para recuperar Fondo Minero Actualmente el Gobierno Federal destina ese monto al sector educativo, sin embargo, la meta es que la ciudadanía chihuahuense reciba el beneficio.

“Estamos a la espera de que está iniciativa sea aprobada, ojalá tengamos una respuesta positiva por parte de la Cámara de Diputados, ya que, el sector minero es de gran importancia y tiene un gran impacto a nivel nacional”, expresó Pablo Méndez.

• Actualmente el Gobierno Federal destina ese monto al sector educativo, sin embargo, la meta es que la ciudadanía chihuahuense reciba el beneficio

Chihuahua, Chih.- El Clúster Minero de Chihuahua (Clúmin) respaldó la iniciativa presentada por las y los diputados locales del Partido Acción Nacional quienes buscan modificar la operación del Fondo Minero y lograr que el pago de derecho beneficie a los municipios que se dedican a este sector.

“Esta es una iniciativa presentada por diputados locales, lo que se busca es que se regrese el pago de derecho que hace la industria minera y que actualmente se va a la Federación y bueno, pues lo que sugiere esta reforma es que ese dinero, o parte de ese dinero se retorne a los municipios donde se encuentra la industria minera y donde se pagan estos impuestos”, dijo el presidente de la agrupación, Pablo Méndez Alvídrez.

Previo la propuesta de los diputados locales la legisladora Federal Patricia Terrazas había puesto sobre la mesa el tema de la compensación universal la cual consiste en reincorporar al código fiscal de la federación el derecho irrenunciable de los ciudadanos a recuperar cantidades que el estado le adeuda de una manera oportuna y ágil.

Los diputados promoventes son: Carla Yamileth Rivas Martínez, Carlos Alfredo Olson San Vicente, Diana Ivette Pereda Gutiérrez, Gabriel Ángel García Cantú, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, Ismael Pérez Pavía, José Alfredo Chávez Madrid, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Mario Humberto Vázquez Robles, Marisela Terrazas Muñoz, Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, Rosa Isela Martínez y Saúl Mireles Corral.

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Liebherr presenta la LTM 1300-6 una grúa móvil con una pluma telescópica de 90 metros Con la presentación de la LTM 1300-6.3 Liebherr establece un nuevo récord mundial: nunca antes una grúa móvil había podido llevar una pluma telescópica de 90 metros con una carga por eje de 12 toneladas.

La nueva grúa de 300 toneladas completa la gama de grúas de 6 ejes de Liebherr; se trata de una grúa versátil y fácil de montar, con una potente pluma telescópica, está equipada con las últimas innovaciones tecnológicas de Liebherr, para que la LTM 1300-6.3 garantice un trabajo rentable, seguro y potente: ECOmode, ECOdrive, VarioBase®Plus, VarioBallast®, Auto-Ballast, concepto de un solo motor y tablas de carga para el viento.

La grúa móvil LTM1300-6.2 seguirá todavía disponible como el modelo que ejerce de punto de partida de la gama de grúas con plumín abatible.

Liebherr ha hecho posible que la LTM 1300-6.3 pueda llevar diferentes pesos por eje, para garantizar que se pueda trasladar de forma económica por todo el mundo.

Para conseguir cargas por eje inferiores a 12 toneladas, algunos componentes como la pluma telescópica o los apoyos se pueden montar y desmontar de forma rápida y sencilla.

A este respecto, una de las grandes innovaciones que incorpora es la llamada teleseparación que permite desmontar tramos telescó18 Review Mine Academy

picos de manera independiente con especial rapidez. Esto facilita la configuración de la grúa para carretera, con un peso total de menos de 60 toneladas y cargas por eje inferiores a diez toneladas.

Liebherr también ofrece una solución de auto desmontaje que permite desmontar los tramos telescópicos sin necesidad de una grúa auxiliar. Esta solución también es compatible con otros modelos de grúa móvil de Liebherr como la LTM 1650-8.1 y la LTM 1450-8.1.

De esta manera, aumenta considerablemente el grado de flexibilidad y rentabilidad.

La nueva LTM 1300-6.3 alcanza una longitud récord de 90 metros gracias a su pluma telescópica compuesta por 8 tramos: el tramo base y siete tramos telescópicos.

Esto supone un tramo telescópico más en comparación con las de su clase.

Para garantizar que se pueda trasladar por carretera con la pluma completa, con los estabilizadores y el gancho, sin superar una carga por eje de 12 toneladas, Liebherr ha mejorado toda la estructura de acero de la grúa, empleando materiales más ligeros.

A pesar de que la LTM 1300-6.3 no está diseñada para ser usada como una grúa con plumín abatible, su oferta de plumines de celosía es muy amplia: plumín lateral doble de 11,5 – 20 metros, dos

tramos de celosía de 7 metros de prolongación de la pluma telescópica, un potente plumín fijo de 39 metros y un plumín fijo hidráulicamente abatible de 43 metros.

Esto permite que la nueva grúa de 300 toneladas alcance alturas de elevación de hasta 120 metros.

Especialmente económica: varios tramos de celosía son compatibles con otros modelos de la gama Liebherr.

6.3, • La grúa móvil LTM 1300-6.3 puede trasladarse por carreteras con la pluma telescópica de 90 metros.

• Innovaciones de Liebherr añaden un mayor nivel de rendimiento, confort y seguridad.

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Espéranos la próxima semana.

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