2. Enfoque metodológico para determinar la situación competitiva

2. Enfoque metodológico para determinar la situación competitiva

Esta sección se centra en determinar la posición competitiva de los principales productos de exportación de Bolivia en los mercados externos mediante la metodología del Competitive Analysis of Nations (can), desarrollada inicialmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y que actualmente es aplicada (con algunas adecuaciones) por el International Trade Centre (intracen) en su plataforma TradeMap.

Los datos estadísticos de comercio utilizados en este enfoque provienen de la base de datos de comtrade, sistematizada en la herramienta TradeMap, que comprende 220 países y territorios y 5.300 productos del Sistema Armonizado (sa), de manera tal que cubre más del 90% del comercio mundial. Este enfoque utiliza información estadística para obtener indicadores de desempeño del mercado y del producto, la demanda de importación, los mercados alternativos y el papel de los competidores en un período preestablecido.

Como se mencionó, el enfoque metodológico del Competitive Analysis of Nations busca determinar la situación competitiva en base al desempeño de los mercados externos y de las exportaciones de los países. La esencia de esta metodología se encuentra en el análisis de la relación de dos variables (factores) para determinar el nivel competitivo de un país, producto o grupo de productos: 1) el factor exógeno y 2) el endógeno.

1) Factor exógeno: se origina en las variaciones o cambios en el mercado internacional que afectan la demanda de importaciones (variaciones relacionadas con el precio de un producto determinado, con los ingresos de los países consumidores de importaciones, con los precios de los bienes relacionados, con los gustos o preferencias por un determinado producto, con las expectativas, con el número de compradores y con el comportamiento de los proveedores de importaciones a mercados importantes, entre los principales1) y determinan que las importaciones de un producto en el mercado global o en determinados mercados varíen en relación al total de productos importados por el mismo.

Este factor se mide por la variación del porcentaje de importaciones mundiales o del mercado de destino en cuestión.

1 Variaciones en los precios tienden a afectar la cantidad demandada, en tanto que variaciones en el ingreso, los precios de bienes relacionados, los gustos, las expectativas y el número de compradores producen desplazamientos de la curva de demanda. En ambos escenarios las importaciones variarían.

2) Factor endógeno: en la medida en que este evalúa la capacidad o habilidad de cada país para responder a las variaciones en los factores exógenos (primera variable) en función de la dinámica del producto en cuestión, ya sea mediante el incremento o la reducción de sus exportaciones. Este factor se mide por el desempeño exportador en términos de su participación de mercado, contribución o especialización, e indica la posición competitiva de cada producto exportado por un país determinado.

La relación entre la variable exógena y la endógena se puede representar gráficamente en la denominada matriz de competitividad (figura 1). La matriz de competitividad constituye una representación gráfica que resume las diferentes posibilidades del dinamismo competitivo de los productos que un país exporta al relacionar su estructura con el dinamismo o evolución de los mercados externos.

En el eje de las abscisas (horizontal) se miden los valores del primer factor (endógeno). Puede referirse a los parámetros sobre el dinamismo competitivo del país, como ser: la participación de mercado, la contribución del sector a las exportaciones o, en el caso de este estudio, la especialización exportadora medida a través de la ventaja comparativa revelada de los bienes en cuestión.

Por ejemplo, si consideramos el parámetro de especialización, los productos en los cuales el país tiene una ventaja comparativa revelada se califican como productos competitivos, mientras que los sectores en los cuales el país no tiene una ventaja comparativa revelada se califican como productos no competitivos.

Por otro lado, el eje de las ordenadas (vertical) se relaciona con el mercado internacional. Ahí se mide el comportamiento del segundo factor (exógeno) que es la variación del porcentaje de importaciones mundiales del bien analizado (o del principal mercado externo bajo análisis).

Los valores de los parámetros del eje vertical conforman dos grupos distintos, según la evolución de la importancia sectorial en el total importado por el mercado internacional considerado. Son considerados como dinámicos los productos cuya participación relativa en el total importado por el mercado se ha incrementado a lo largo del período de análisis, en tanto que los productos cuya importancia en el total de las importaciones se ha visto reducida, se consideran como no dinámicos.

La matriz de competitividad facilita la distinción de los cuatro posibles escenarios de esta relación. Cada cuadrante de la matriz muestra una combinación específica de la posición competitiva del país y el

dinamismo del mercado internacional. Esta distribución espacial implica también la necesidad de diferentes enfoques a la hora de diseñar y aplicar estrategias de acuerdo a la ubicación de cada producto en uno de estos cuatro escenarios o categorías, como se verá más adelante. Gráficamente, la matriz de competitividad se representa en la siguiente forma:

Figura 1 Matriz de competitividad

Variación del porcentaje de importaciones mundiales del producto

Productos no competitivos Productos competitivos

+ Oportunidades perdidas Estrellas nacientes

- Retrocesos

Estrellas menguantes

- + Participación de mercado, contribución o especialización (ventaja comparativa revelada) del producto

Productos dinámicos

Productos no dinámicos

Fuente: Adaptación del autor en base a CANCEPAL y TradeMap.

La posición competitiva de un país determinado con respecto a la evolución del mercado queda resumida mediante la clasificación de los productos exportados en cada una de las cuatro categorías de la matriz (estrellas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades perdidas y retrocesos). Las combinaciones de estas categorías conforman cuatro escenarios posibles identificados en la matriz, cuyas descripciones son las siguientes:

i. estrellas nacientes (campeones); ii. estrellas menguantes (persistentes); iii. oportunidades perdidas (desaprovechados); iv. productos en retroceso (retiradas).

Los productos ubicados dentro de la categoría de estrellas nacientes corresponden a sectores dinámicos del comercio internacional en los cuales se ha incrementado la participación de mercado, la contribución o la especialización del país. Esta constituye la situación óptima para las

exportaciones. El objetivo estratégico de un país debe ser tener la mayor parte de sus exportaciones en esta posición competitiva.

Utilizaremos las exportaciones de quinua de Bolivia como ejemplo ilustrativo de las distintas categorías. En el caso que las importaciones de este producto aumenten en el mundo y que el país logre aprovechar esta situación incrementando la exportación de este bien dentro de su estructura exportadora, el producto se situaría dentro de la categoría de estrellas nacientes; es decir, el cambio positivo en el porcentaje de importaciones mundiales estaría acompañado por un cambio positivo en la estructura exportadora del país (+, +). La posición de estrellas menguantes hace referencia a productos de sectores estacionarios o no dinámicos en los cuales se ha incrementado la participación de mercado, la contribución o la especialización del país. Esta posición competitiva indica una situación de vulnerabilidad en los ingresos por exportación porque la competitividad está basada en productos no dinámicos o estancados en mercados externos.

Retomando el ejemplo de la quinua, si, por el contrario, el porcentaje de importaciones de quinua en el mercado mundial disminuyera, mientras que la contribución del producto o sector en las exportaciones se incrementara, entonces el producto se localizaría dentro de la categoría de estrellas menguantes. En este escenario se produce un cambio negativo en las importaciones mundiales y un cambio positivo en el dinamismo exportador (-, +). En estos casos se dice que el sector ha sido eficiente al aumentar su participación en las exportaciones, pero no ha sido eficaz, por haberse enfocado en productos no dinámicos a nivel mundial.

El cuadrante de oportunidades perdidas revela productos cuya demanda en el mercado internacional es dinámica pero el país ha disminuido ya sea su participación de mercado, contribución o especialización. Al representar una situación de pérdida de oportunidades de negocios por parte del país en los sectores de mayor dinamismo, es deseable que un porcentaje pequeño de las exportaciones se localice en este segmento.

En nuestro ejemplo, si las importaciones de quinua en el mercado mundial se incrementasen, pero Bolivia no aprovechara esta situación y, por el contrario, disminuyera su dinamismo en la estructura exportadora (ya sea por efecto de una reducción de su producción, de su oferta exportable o de su productividad, entre otros factores), este producto quedaría situado en la categoría de oportunidades perdidas. En este caso, se observaría un valor positivo en la variación del porcentaje de las importaciones mundiales acompañado de un valor negativo en la especialización del sector en las exportaciones (+, -).

El último escenario corresponde a retrocesos e indica la situación de productos no dinámicos en el comercio internacional en los cuales el país ha disminuido su participación de mercado, contribución o especialización. De la misma forma que en el escenario de oportunidades perdidas, es recomendable que solo un bajo porcentaje de las exportaciones se sitúe dentro de esta categoría.

Siguiendo nuestro ejemplo, si las importaciones de quinua en el mercado mundial se redujeran (por ejemplo, porque los consumidores cambien sus preferencias y presupuestos y ya no la incluyan en su dieta o prefieran la quinua procesada de otra manera) y, a la vez, la participación, contribución o especialización de este bien en las exportaciones también hubiera disminuido, entonces el producto se ubicaría en la categoría de retroceso. Este escenario se caracteriza por el cambio negativo en el porcentaje de importaciones mundiales junto a un cambio negativo en el dinamismo del sector a nivel interno (-, -).

Dada la dependencia de datos históricos es importante comprender que la matriz de competitividad ofrece como resultado información descriptiva, ya que no es un modelo ni contiene hipótesis o juicios de valor acerca de las estructuras, tendencias, países o productos. Lo que permite esta metodología es analizar los cambios en la situación competitiva de los productos de los países desde una perspectiva de mediano o largo plazo y de manera ex post de las exportaciones, en la medida en que revela la evolución de los mercados externos y la capacidad de los países de adecuar su oferta al dinamismo de la demanda externa.

En este entendido, la matriz no proporciona evidencia sobre la competitividad ex ante, es decir, sobre los factores que determinan ese desempeño (productividad, costos, precios, calidad de la mano de obra, infraestructura, impacto de las condiciones climáticas en la producción, facilidad de cumplir con los requisitos de ingreso al mercado, y otras variables de difícil medición).2

Al no explicar los factores que determinan el nivel de competitividad detectada, el objetivo principal de este enfoque no es proporcionar una medida del nivel de competitividad, sino facilitar la investigación estratégica de las condiciones del mercado mediante el monitoreo, tanto del dinamismo del mercado externo como del desempeño de productos específicos de exportación.

En este sentido, los resultados encontrados ofrecen una visión parcial y se recomienda considerarlos como punto de partida de un proceso de

2 Algunas de estas cuestiones se abordan en este libro en los capítulos que exploran con mayor detalle las cadenas productivas de la quinua, la nuez del Brasil y el maní.

toma de decisiones que debe ser complementado con investigación más específica y diálogo con las partes interesadas.

Antes de analizar los resultados, es importante explicar que para la construcción de la matriz de competitividad es necesario determinar:

i. La composición y cambio en la estructura de importaciones, de un sector (o grupo de sectores), del mercado internacional considerado: se mide a través de la variación anual del porcentaje de importaciones mundiales de un producto específico respecto del total de las importaciones mundiales. ii. La composición y cambio en la especialización de la estructura exportadora de un país: se estima a través del indicador de ventaja comparativa revelada.

Bajo este enfoque metodológico, el análisis de la situación competitiva de un país en el mercado internacional se realiza mediante la conjunción de los dos criterios anteriores. Veamos la fórmula del primero:

i. Variación anual del porcentaje de importaciones mundiales de un producto específico respecto del total de las importaciones mundiales:

Donde: pmit = porcentaje de las importaciones mundiales del bien i en el período t respecto del valor de todas las importaciones mundiales en el período t pmi(t–n) = porcentaje de las importaciones mundiales del bien i en el período t-n respecto del valor de todas las importaciones mundiales en el período t-n n = número de años Interpretación: valores positivos de este indicador revelan dinamismo en la demanda de importaciones del bien i.

ii. Especialización: en base al concepto de ventaja comparativa revelada, el indicador vcr muestra en qué medida un país está especializado en la exportación de un determinado bien i, en relación al promedio exportado mundialmente. Este indicador se obtiene de la siguiente manera:

vapmwi =

pmit

pmi(t–n) 1 n–1 -1