Tdb conjoncture 4t13 qxp

Tableau de Bord

Conjoncture des entreprises

Evolutions

par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique

Année 2013

L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 4e trim. 2013/4e trim. 2012

Evolution cumulée 12 mois 2013/12 mois 2012

Chiffre d’affaires

1,5 %

Chiffre d’affaires

1,0 %

C.A. Export

3,0 %

C.A. Export

4,0 %

-0,5 %

Emploi

-0,5 %

Emploi

VuE d’EnsEmblE : UNE ÉCONOMIE EN SITUATION DE RÉSISTANCE En effet, tout au long de l’année, les niveaux de vente à l’étranger ont été suffisamment élevés pour compenser les déficits de la demande interne adressée qu’elle soit nationale ou locale.

Cette orientation des développements d’affaires trouve son explication dans le dynamisme du secteur industriel, notamment celui concernant les branches et établissements traditionnellement exportateurs.

Globalement, près de 70 % des entreprises présentent un CA annuel 2013 supérieur à celui de l’année précédente, les évolutions d’affaires ayant été les plus favorables aux plus grandes structures.

Sectoriellement, et comme en 2012, l’industrie et à un degré moindre les services ont bénéficié de bons rythmes d’affaires au contraire de la construction et surtout du commerce qui pâtissent de forts tassements de ventes.

En terme spatial, les mouvements sont de faibles amplitudes à l’exception de l’activité du bassin grassois fortifiée par le très haut niveau d’activité des produits aromatiques.

Ce constat global, relativement positif, doit cependant être nuancé par des orientations individuelles différenciées et modulé par les difficultés croissantes des entreprises notamment celles concernant leurs trésoreries.

Selon les dirgeants, l’activité du 1er semestre 2014 devrait se déployer à des rythmes comparables à ceux de l’année 2013.

baromètre sirius Dans un contexte conjoncturel dégradé, les entreprises azuréennes présentent un bilan économique 2013 en très légère progression d’une année sur l’autre, grâce principalement à la vigueur de l’activité internationale.

110

110

105

105

105

100

100

100

95

95

95 1T12 2T12 2T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Emploi

-1,5 % 1,5 % 3,0 %

(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-1,5 % 2,5 % 4,5 % 2

4e trim.

2013 26 % 42 % 32 %

4e trim.

2012 29 % 41 % 30 %

1T12 2T12 2T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

(4e trim. 2013/ 12 mois 2013 4e trim. 2012) 12 mois 2012

(4e trim. 2013/ 12 mois 2013 4e trim. 2012) 12 mois 2012

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Evolution par taille d’entreprise

Evolution par taille d’entreprise

(4e trim. 2013/ 12 mois 2013 4e trim. 2012) 12 mois 2012

-3,0 % -0,5 % 2,0 %

Emploi

Emploi 115

-2,0 % 0,5 % 2,5 %

C.A. Export

sErVIcEs : dEs résultats d’EnsEmblE En progrEssIon Les transactions des services progressent très légèrement, le chiffre d’affaires sectoriel évoluant positivement, qu’il soit global ou à l’export.

Les hausses enregistrées restent modérées et doivent de surcroît être pondérées par les légers renchérissements de prix constatés. Les bons niveaux de fréquentation ont autorisé des volumes d’affaires satisfaisants dans les activités touristiques malgré les crispations des dépenses dans la restauration.

Malgré ces améliorations, l’emploi continue de s’éroder.

Les professionnels sont nettement moins satisfaits de leur activité en 2013 qu’en 2012 et leurs anticipations pour les premiers mois de 2014 sont réservées.

110

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

C.A. Export

constructIon : dEs VolumEs dE traVaux EncorE InsuffIsants Malgré le soutien de l’activité travaux publics, la construction est restée inscrite en 2013 sur des phases conjoncturelles baissières du fait des replis d’affaires du bâtiment. Evoluant sous des conditions exacerbées de niveaux de prix bas, les entreprises ont encore eu à faire face aux problèmes sectoriels récurrents : mises en chantiers différées, concurrences déloyales, rareté du foncier, faiblesse de la commande publique, ... Dans ce contexte, il est à noter l’expression forte des chefs d’entreprise sur leurs difficultés acccrues de trésorerie et les menaces pesant sur l’emploi permanent. De moins forte intensité qu’il y a un an, la tendance reste orientée à la baisse.

115

Evolution par taille d’entreprise

Chiffre d’affaires

commErcE : un bIlan annuEl En nEt rEplI Les niveaux d’affaires tant en volumes qu’en valeurs ont été nettement inférieurs dans les 2 composantes du secteur. Malgré une amélioration en fin d’année, les livraisons du commerce de gros sont en repli dans tous les compartiments alimentaires et non alimentaires, les traditionnelles reprises saisonnières ayant par ailleurs été décevantes.

De même, les détaillants voient leurs ventes annuelles fléchir dans la totalité des branches étudiées subissant encore plus fortement des baisses de fréquentation et des dépenses contraintes mais également les effets concurrentiels accrus des ventes à distance.

115

1T12 2T12 2T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Chiffre d’affaires

IndustrIE : toujours sur unE tEndancE haussIèrE Le chiffre d’affaires sectoriel, tant global qu’international a fortement progressé sous l’effet principal de l’accélération de l’activité des branches chimiques, les replis constatés dans d’autres filières ou compartiments étant par ailleurs mesurés.

Conséquemment à la demande adressée, on estime à près de 80 % le taux d’utilisation annuel moyen des capacités de production.

Les bons résultats trimestriels successifs enregistrés depuis plusieurs trimestres ont favorisé le recrutement d’emplois permanents et le retour d’investissements dans l’outil productif. Pour les professionnels, cette tendance haussière devrait perdurer dans les prochains mois mais à un rythme moins soutenu.

Chiffre d’affaires Export

Chiffre d’affaires

tendance 1er trimestre 2014

-2,0 % -1,5 % 0%

-1,5 % -1,5 % 0,5 %

carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

Bien garni Moyennement garni Peu garni

4e trim.

2013 16 % 57 % 27 %

4e trim.

2012 16 % 61 % 23 %

Evolutions par secteurs d’activité Evolution sectorielle

4e trimestre 2013

4e trimestre 2013

Industrie

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

135 126

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

4,0 % 3,5 % 0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

3,5 % 5,0 % 1,0 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

1,0 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

carnet de commandes (en % du nombre d’entreprises) 1er trimestre 2014

36 % 37 % 27 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

22 % 56 % 22 %

117 108 99 90

Chiffre d'affaires Export Effectifs

Chiffre d'affaires

4e trimestre 2012

12 mois 2013

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

Construction

135

Emploi

126

31 % 41 % 28 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

29 % 35 % 36 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

27 % 43 % 30 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

4e trimestre 2013

4e trimestre 2013

Chiffre d’Affaires

1er trimestre 2013

-1,0 %

17 % 61 % 22 %

1er trimestre 2014

18 % 53 % 29 %

117 108 99 90

Chiffre d'affaires

12 mois 2013

Effectifs

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Chiffre d’Affaires Emploi

-1,5 % 4e trimestre 2013

Commerce

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

135 126 117

Chiffre d'affaires

99 90

Chiffre d'affaires Export

-1,5 % 0% -1,5 %

Effectifs

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

-2,5 % -3,0 % -1,5 %

4e trimestre 2013

Services

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

135 126 117

Chiffre d'affaires

99 90

1,5 % 1,5 % -0,5 %

Chiffre d'affaires Export

Effectifs

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi 3

4e trimestre 2013

Satisfaisante Normale Mauvaise

Satisfaisante Normale Mauvaise

19 % 46 % 35 %

1,0 % 0,5 % -0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

Bien garni Moyen. garni Peu garni

10 % 57 % 33 %

1er trimestre 2013

24 % 41 % 35 %

4e trimestre 2013

Satisfaisante Normale Mauvaise

17 % 60 % 23 %

1er trimestre 2014

Bien garni Moyen. garni Peu garni

12 % 62 % 26 %

1er trimestre 2014

20 % 51 % 29 %

4e trimestre 2012

12 mois 2013

108

Satisfaisante Normale Mauvaise

4e trimestre 2012

12 mois 2013

108

1er trimestre 2013

4e trimestre 2012

-2,0 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

15 % 60 % 25 %

1er trimestre 2013

34 % 40 % 26 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

18 % 62 % 20 %

Evolution par branches d’activité carnet de commandes Evolution trimestrielle

Evolution cumulée

appréciation de l’activité

4e trim.2013/ 4e trim. 2012

12 mois 2013/12 mois 2012

4e trimestre 2013

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

IndustrIE

4,0 %

3,5 %

0,5 %

3,5 %

Industries alimentaires Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses

2,0 % 1,5 % -0,5 % 4,0 % 8,0 % 1,5 %

2,0 % 2,0 % -0,5 % 2,5 % 5,5 % 3,0 %

-0,5 % -0,5 % -1,0 % 0,5 % 1,5 % 0%

-0,5 % 1,0 % -1,0 % 4,0 % 7,5 % 0,5 %

constructIon

1,0 %

-1,0 %

Bâtiment Travaux publics

1,0 % 2,0 %

-1,0 % 0,5 %

chiffre c.a. d’affaires Export

Emploi

satisfaisante

5,0 %

1,0 %

36 %

37 %

-1,0 % 2,5 % -1,0 % 4,0 % 9,5 % 1,0 %

-0,5 % 0% -0,5 % 1,0 % 3,0 % 0%

26 % 29 % 31 % 28 % 72 % 25 %

-2,0 %

-1,5 %

-3,5 % 4,0 %

-2,0 % 0%

4

1er trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises) bien garni

moyent garni

peu garni

27 %

22 %

56 %

22 %

37 % 38 % 31 % 48 % 22 % 51 %

37 % 33 % 38 % 24 % 6% 24 %

18 % 21 % 16 % 24 % 32 % 22 %

40 % 55 % 62 % 56 % 68 % 56 %

42 % 24 % 22 % 20 % 0% 22 %

29 %

35 %

36 %

18 %

53 %

29 %

33 % 23 %

41 % 32 %

26 % 45 %

25 % 11 %

55 % 52 %

20 % 37 %

normale mauvaise

prévision 1er trimestre 2014 chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

Evolution trimestrielle

Evolution cumulée

appréciation de l’activité

4e Trim. 2013/ 4e Trim. 2012

12 mois 2013/12 mois 2012

4e trimestre 2013

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

satisfaisante

normale mauvaise

carnet de commandes 1er trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises) bien garni

moyent garni

peu garni

commErcE dE gros

1,0 %

0%

-2,0 %

-3,0 %

-3,0 %

-1,5 %

28 %

36 %

36 %

10 %

57 %

33 %

Alimentaire Non alimentaire

2,5 % 0,5 %

1,5 % -0,5 %

-1,5 % -2,0 %

-1,5 % -3,0 %

-3,0 % -3,0 %

-2,0 % -1,5 %

26 % 29 %

37 % 37 %

37 % 34 %

10 % 9%

60 % 55 %

30 % 36 %

commErcE dE proxImItE

-3,5 %

-1,5 %

-2,5 %

-1,5 %

16 %

49 %

36 %

Commerce alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Commerce et réparation automobiles Loisirs divers

1,5 % 1,0 % 1,0 % -5,5 % 1,5 %

-1,0 % -1,5 % 0% -2,0 % 0,5 %

-1,0 % -0,5 % -1,5 % -3,0 % -1,0 %

-1,5 % -1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %

16 % 15 % 15 % 17 % 13 %

53 % 52 % 43 % 61 % 38 %

31 % 33 % 42 % 22 % 49 %

sErVIcEs

1,5 %

1,5 %

-0,5 %

1,0 %

0,5 %

-0,5 %

20 %

51 %

29 %

15 %

60 %

25 %

Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie Restauration Divers

2,5 % 2,5 % 0,5 % -0,5 % -3,0 % 2,0 %

1,5 % -1,0 % -

-0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -1,5 % 0,5 %

1,5 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % -0,5 % 0,5 %

0,5 % -1,5 % -

-0,5 % 0% -0,5 % 0% -0,5 % -0,5 %

27 % 11 % 21 % 12 % 21 % 28 %

52 % 66 % 52 % 46 % 51 % 36 %

21 % 23 % 27 % 42 % 28 % 36 %

22 % 8% -

61 % 59 % -

17 % 33 % -

5

prévision 1er trimestre 2014 chiffre d’affaires

c.a.

Export

Emploi

Evolution par bassins économiques Evolution

bassIn dE grassE

Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup 4e trim. 2013/ 12 mois 2013/ 4e trim. 2012 12 mois 2012

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassIn dE cannEs

6,5 % 8,0 % 1,5 %

1er trim.

2014

satisfaisante normale mauvaise

6,0 % 9,0 % 2,0 %

4e trim.

4e trim.

2013

2012

34 % 43 % 23 %

39 % 43 % 18 %

4e trim.

4e trim.

2013

2012

20 % 44 % 36 %

22 % 42 % 36 %

4e trim.

4e trim.

2013

2012

24 % 40 % 36 %

23 % 40 % 37 %

bien garni moyent garni peu garni

1er trim.

2014

1er trim.

2013

24 % 56 % 20 %

18 % 68 % 14 %

1er trim.

2014

1er trim.

2013

12 % 56 % 32 %

12 % 62 % 26 %

1er trim.

2014

1er trim.

2013

14 % 57 % 29 %

14 % 64 % 22 %

Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassIn d’antIbEs sophIa antIpolIs

carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

prévision

0,5 % -1,0 % -0,5 %

12 mois 2013/ 12 mois 2012

1er trim.

2014

satisfaisante normale mauvaise

-0,5 % 1,0 % -0,5 %

bien garni moyent garni peu garni

Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012

chiffre d’affaires Export Effectifs

1,0 % 0,5 % 0%

12 mois 2013/ 12 mois 2012

1er trim.

2014

satisfaisante normale mauvaise

0% 2,0 % -0,5 %

6

bien garni moyent garni

peu garni

Evolution

bassIn dE carros plaInE du Var

chiffre d’affaires Export Effectifs

2,0 % 1,0 % 0%

12 mois 2013/ 12 mois 2012

1er trim.

2014

satisfaisante normale mauvaise

1,0 % 1,0 % -0,5 %

4e trim.

4e trim.

2013

2012

27 % 40 % 33 %

31 % 40 % 29 %

bien garni moyent garni peu garni

1er trim.

2014

1er trim.

2013

18 % 55 % 27 %

20 % 58 % 22 %

Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012

chiffre d’affaires Export Effectifs

bassIn dE mEnton

carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012

bassIn dE nIcE

appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

prévision

0,5 % 1,0 % -1,5 %

12 mois 2013/ 12 mois 2012

1er trim.

2014

satisfaisante normale mauvaise

0% 2,5 % -0,5 %

4e trim.

4e trim.

2013

2012

22 % 40 % 38 %

25 % 39 % 36 %

bien garni moyent garni peu garni

1er trim.

2014

1er trim.

2013

12 % 57 % 31 %

16 % 56 % 28 %

1er trim.

2014

1er trim.

2013

14 % 63 % 23 %

16 % 58 % 26 %

Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012

chiffre d’affaires Export Effectifs

-0,5 % NS % -0,5 %

12 mois 2013/ 12 mois 2012

1,0 % NS -1,5 %

1er trim.

2014

satisfaisante normale mauvaise

NS

7

4e trim.

4e trim.

2013

2012

23 % 46 % 31 %

24 % 42 % 34 %

bien garni moyen garni t

peu garni

Image économique des alpes-maritimes 01/01/2010 (hors agriculture) Nombre d’éts

Chiffre d’affaires

panel 4e trimestre 2013

Nombre d’emplois

Nombre d’éts

am

97 222

58 031 m €

399 582

am

Industrie Construction Commerce Services

6 210 10 159 22 087 58 766

7 200 M € 2 451 M € 23 131 M € 25 249 M €

40 522 24 818 64 833 269 410

Industrie Construction Commerce Services

Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)

Chiffre d’affaires

légende Nombre d’emplois

1 177

1 430 m €

25 222

267 101 373 436

633 M € 94 M € 352 M € 351 M €

7 899 2 668 4 288 10 367

tendance forte

satisfaisant

tendance modérée

médiocre

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr

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