Bnex Paper Farma - Edição Março

Inteligência de Mercado

Paper Farma +

Uma visão completa do comportamento de consumo no varejo farmacêutico.

Nesta edição

• Principais indicadores

• IFEV – BNEX

• Como foi Março?

• Perfil dos Shoppers

EDIÇÃO MENSALMARÇO 2023

INDICADORES 2023 x 2022

NÃO FIDELIZADOS

O setor de farmácia cresceu 12,53% no mês de março de 2023 quando comparado a março 2022. Com cesta menores o crescimento do setor esta apoiado no crescimento da quantidade de tickets, ticket médio e preço médio.

Outro fator importante para esse resultado positivo é o resultado dos clientes fidelizados, que apresentam maiores variações positivas dos indicadores do cenário geral, além do crescimento da frequência e gasto médio.

O primeiro trimestre 2023 fecha positivo na comparação ano x ano, com variações mais suaves que março e uma leve queda na quantidade de itens na cesta. O mês de janeiro é quem impacta mais nessa suavização do resultado trimestral, principalmente na visão de não fidelizados que possui queda significativa na quantidade de tickets impactando diretamente no faturamento.

Outro fator significativo para o resultado trimestral positivo é a comparação de clientes fidelizados x não fidelizados, com fidelizados crescendo quatro vezes mais que não fidelizados.

1,39% -6,67% 8,63% -2,74% 11,10% 4,11% 0,41% 3,69% -4,00% 7,29% 12,53% 4,67% 7,51% -1,63% 7,86% 6,31% -0,87% 6,59% -2,80% 8,73%

INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO JAN FEV MAR 1º TRIMESTRE -4,15% -9,30% 5,68% -3,98% 10,29% 2,85% -0,62% 3,48% -5,42% 9,07% 8,22% 1,59% 6,53% -2,49% 8,46% 2,52% -3,12% 5,23% -3,98% 9,27%

GERAL

INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO JAN FEV MAR 1º TRIMESTRE 5,53% 2,21% 3,24% -2,49% 5,01% 1,72% 4,68% 17,83% 10,54% 6,59% -1,84% 12,73% 5,76% 6,25% 10,86% 3,28% 6,61% -2,19% 10,10% 3,26% 7,24% FEV MAR 1º TRIMESTRE FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA GASTO MÉDIO FREQUÊNCIA PREÇO MÉDIO 8,26% -1,76% 10,19% -2,24% 12,65% 2,23% 10,93% FIDELIZADOS INDICADORES JAN

IFEV

ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO

O IFEV-BNEX representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.

O mês de março apresenta ticket médio de clientes fidelizados 54,8% maior do que clientes não fidelizados. O cenário um pouco abaixo do último trimestre de 2022, mas acima da média geral de 2022 e consideravelmente acima do mesmo mês em 2022.

MAR/22 ABR/22 MAI/22 JUN/22 JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 MÉDIA 2022 JAN/23 FEV/23 MAR/23 38,8% 49,7% 49,4% 48,7% 51,8% 51,0% 51,4% 57,7% 58,1% 59,4% 51,1% 57,1% 57,6% 54,8% IFEV TICKET MÉDIO MÊS FARMA

EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES

*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS

Na comparação Mês x Mês anterior vemos que o mês de março apresenta grande crescimento no faturamento, impulsionado pela compra que antecede o aumento nos preços, que ocorre no mês de Abril. Além desse crescimento, todos os indicadores apresentam crescente comparando com o mês de fevereiro/23, sendo os mais impactantes gasto médio e frequência.

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 3,58% 10,10% -3,99% 16,32% -0,08% -2,21% -5,62% -1,12% 8,15% -13,08% -4,97% 30,61% 2,11% 0,41% 1,73% 9,68% 1,68% -1,12% 0,88% 0,28% -0,33% 4,17% -1,42% 3,14% -3,08% 0,09% -2,31% -1,05% 0,78% 2,71% 2,13% -0,36% -1,29% -2,32% -0,33% 0,52% -1,19% 3,31% -0,33% 9,94% 14,20% 16,41% 9,66% 12,16% 6,67% 1,39% 4,11% 12,53% -3,17% -1,73% -1,62% 5,42% 6,75% 6,22% 5,26% 6,32% 7,56% 8,63% 3,69% 7,51% -4,13% -2,24% -5,64% -4,12% -2,64% 0,38% -0,25% -2,18% -3,39% -2,62% -4,00% -1,63% 4,22% 4,02% 3,25% 4,30% 5,60% 6,81% 7,09% 7,54% 7,46% 1,39% 2,70% 6,31% -0,54% -0,78% -0,93% 0,03% 0,90% 1,51% 1,91% 2,32% 2,77% 8,63% 6,13% 6,59% -1,68% -1,79% -2,44% -2,67% -2,67% -2,34% -2,13% -2,13% -2,24% -2,62% -3,31% -2,76% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar -18,61% 2,85% 1,43% -0,83% 1,22% -1,20% -2,18% 1,25% -0,06% -4,51% -0,52% 6,61% -0,43% -2,50% -6,22% 13,60% 13,44% 11,53% 12,02% 17,18% 15,53% 12,66% 5,01% 12,73% -4,08% -3,40% -5,30% 4,46% 6,41% 4,46% 4,50% 7,64% 5,75% 1,97% 1,72% 5,76% 25,60% 19,43% 14,66% 8,75% 9,35% 9,60% 9,85% 10,51% 10,93% 12,66% 8,73% 10,10% 14,58% 10,81% 7,94% 13,21% 12,37% 11,50% 10,81% 10,54% 10,14% 1,97% 1,85% 3,17% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior

ITENS/CESTA

-23,05% 3,33% -0,01% 13,10% 1,67% -1,54% 0,20% 1,81% -0,04% -1,94% -1,92% 9,17%

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FARMA

TICKET MÉDIO

FIDELIZADOS

GERAL NÃO FIDELIZADOS GASTO MÉDIO*

GERAL FREQUÊNCIA*

*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS

GERAL

PERFIL DOS SHOPPERS*

FEVEREIRO 0, 00% 10, 00 % 20, 00 % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 00% 20 ,0 0 % 40,58% 59,36% *10,06% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 1,0% 3,5% 3,3% 6,0% 7,3% 9,9% 0,5% 0,2% 5,0% 10,0% 13,7% 14,3% 8,5% 8,7% 7,0% 0,9% 0, 00% 10, 00 % 20, 00 % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 00% 20 ,0 0 % 40,56% 59,39% *0,05% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 1,0% 3,5% 3,3% 5,9% 7,2% 10,0% 0,5% 0,2% 5,0% 10,0% 13,8% 14,3% 8,5% 8,9% 7,0% 0,9%

JANEIRO

PERFIL DOS SHOPPERS*

VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS

MASCULINO GERAL

Os clientes de farmácia em sua maioria são mulheres de 30 a 59 anos. Porém é importante destacar a participação das faixas acima de 60 anos de ambos os sexos, que é significativa quando comparado a participação dessa faixa na população brasileira*, além disso, essa faixa-etária costuma ser a que mais consome medicamentos de uso-contínuo, ou seja, são naturalmente os clientes mais propensos a serem fidelizados.

*Estimativa de 15% da faixa acima de 60 anos na população geral em 2020 conforme TGCA populacional.

MARÇO

0, 00% 10, 00 % 20, 00 % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 00% 20 ,0 0 % 45,84% 52,90% *1,26% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0,8% 3,2% 2,7% 5,0% 6,9% 11,0% 0,6% 0,2% 5,0% 10,2% 14,4% 15,4% 8,6% 8,7% 6,6% 0,8%

FEMININO

ANÁLISE SETOR FARMÁCIA

O mês de março de 2023 apresentou alta em todos os índices na comparação com o mês anterior e em todos os índices na comparação mês x mês do ano anterior e acumulado mês x mês do ano anterior, com exceção do índice quantidade de itens na cesta.

O mês de março encerrou o período de verão, dando espaço para a estação do outono. Com o fim do verão e quedas nas temperaturas nas últimas semanas, houve aumento nas vendas de vitaminas e ativos que melhorem o sistema imunológico, MIP’s como analgésicos, descongestionantes nasais, antivirais, antitérmicos, anti-inflamatórios e remédios contra tosse, além de itens de higiene como álcool 70 e lenços.

Para abril devemos nos preparar para uma provável queda no volume de vendas, uma vez que a população precisará de um tempo para se adaptar ao aumento autorizado nos preços, que ficou em ¹ 5,6%, como previsto pelo sindicato da indústria de produtos farmacêuticos no estado de São Paulo (Sindusfarma) e apontado por edições anteriores desse paper. Além do período de adaptação necessária vale ressaltar que a maioria dos shoppers que tiveram condições aproveitaram o período que antecedeu o aumento para estocar medicamentos.

Com aumento dos preços, diminuição dos itens na cesta, aumento do ticket médio e aumento da frequência, traduz a pulverização das compras dos shoppers na busca de preços melhores, facilidade no pagamento e promoções.

Com o shopper mais sensível ao aumento dos preços crie a oferta certa, para o cliente certo, no momento certo por meio de app mobile, fidelidade e ativações promocionais, tudo de forma integrada e de uso intuitivo aumentando as chances de conversão. Lembrando também que o cliente fidelizado se destacou nesse 1° trimestre com relação ao não fidelizado, principalmente no índice quantidade de tickets.

¹ https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/medicamentos-so-poderao-ser-reajustados-em-ate-5-6-nesteano#:~:text=Os%20medicamentos%20comercializados%20no%20pa%C3%ADs,vale%20a%20partir%20de%20abril.