Inteligência de Mercado
Paper Farma +
Uma visão completa do comportamento de consumo no varejo farmacêutico.
Nesta edição
• Principais indicadores
• IFEV – BNEX
• Como foi Junho e o
2° Trimestre de 2023
• Perfil dos Shoppers
EDIÇÃO MENSALJUNHO 2023
INDICADORES 2023 x 2022
GERAL
FIDELIZADOS
NÃO FIDELIZADOS
No setor de farmácias o mês de junho de 2023 foi 2,13% maior que junho 2022 em termos de faturamento. Com esses resultados, o segundo trimestre de 2023 encerrou com 3,84% de crescimento no faturamento com relação a esse mesmo período em 2022. Com cesta menores o crescimento do setor está apoiado no crescimento do preço médio e ticket médio.
O segundo trimestre 2023 abriu e fechou com saldo positivo na comparação ano x ano, com variações mais suaves que o primeiro trimestre e apresentando uma leve queda na quantidade de itens na cesta. Cabendo ressaltar que essa queda foi significativamente menor do que a queda apresentada no primeiro trimestre.
Fidelizados continuam significativos para esse cenário, com crescimento mais expressivo que o cenário geral e, principalmente, entre os clientes não fidelizados, além do faturamento, frequência e gasto médio são os indicadores que apresentaram os melhores resultados.
5,49% 0,33% 5,14% -1,61% 5,93% 3,93% -1,94% 5,98% -0,26% 6,01% 2,13% -2,07% 4,29% 0,13% 3,51% 3,84% -1,25% 5,13% -0,54% 5,13%
INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO ABRIL MAIO JUNHO 2º TRIMESTRE 1,01% -2,59% 3,70% -3,09% 6,58% -2,58% -6,21% 3,87% -1,77% 6,35% -3,56% -7,17% 3,89% -1,73% 5,45% -1,73% -5,35% 3,82% -2,17% 6,13%
INDICADORES FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA PREÇO MÉDIO ABRIL MAIO JUNHO 2º TRIMESTRE FATURAMENTO QTD TICKETS TICKET MÉDIO QTD ITENS / CESTA GASTO MÉDIO FREQUÊNCIA PREÇO MÉDIO 11,14% 5,91% 4,94% -0,79% 9,06% 3,93% 4, 13% 12,13% 6,10% 5,69% -0,11% 9,05% 3,18% 4,28% 8,55% 6,77% 1,66% 0,33% 4,88% 3,04% 0,27% 10,60% 6,29% 4,06% -0,16% 7,80% 3,59% 2,84%
INDICADORES ABRIL MAIO JUNHO 2º TRIMESTRE
IFEV
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV-BNEX representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
O mês de junho apresenta ticket médio de clientes fidelizados
50,7% maior do que clientes não fidelizados. O cenário um pouco abaixo do primeiro semestre de 2023 e também um pouco abaixo da média geral de 2022.
JUL/22 AGO/22 SET/22 OUT/22 NOV/22 DEZ/22 MÉDIA 2022 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 51,8% 51,0% 51,4% 57,7% 58,1% 59,4% 51,1% 57,1% 57,6% 54,8% 53,2% 51,8% 50,7% IFEV TICKET MÉDIO MÊS FARMA
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Na comparação Mês x Mês anterior, junho apresenta queda no faturamento, reflexo da diminuição da frequência que também levou a uma diminuição no gasto médio do shopper. Porém, quando consideramos comparativos como Mês x Mês do Ano Anterior e Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior percebemos crescimento no faturamento, gasto médio e frequência.
Com relação ao ticket médio, percebemos um crescimento em todos os comparativos, que provavelmente se dá por conta do aumento no preço médio.
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 16,32% -0,08% -2,21% -5,62% -1,12% 8,15% -13,08% -4,97% 30,61% -10,20% 11,22% -10,90% 9,68% 1,68% -1,12% 0,88% 0,28% -0,33% 4,17% -1,42% 3,14% -2,98% 0,58% 2,37% -1,05% 0,78% 2,71% 2,13% -0,36% -1,29% -2,32% -0,33% 0,52% 0,59% 1,13% -2,64% 9,94% 14,20% 16,41% 9,66% 12,16% 6,67% 1,39% 4,11% 12,53% 5,49% 3,93% 2,13% 5,42% 6,75% 6,22% 5,26% 6,32% 7,56% 8,63% 3,69% 7,51% 5,14% 5,98% 4,29% -4,12% -2,64% 0,38% -0,25% -2,18% -3,39% -2,62% -4,00% -1,63% -1,61% -0,26% 0,13% 4,30% 5,60% 6,81% 7,09% 7,54% 7,46% 1,39% 2,70% 6,31% 6,10% 5,60% 5,01% 0,03% 0,90% 1,51% 1,91% 2,32% 2,77% 8,63% 6,13% 6,59% 6,23% 6,18% 5,86% -2,67% -2,67% -2,34% -2,13% -2,13% -2,24% -2,62% -3,31% -2,76% -2,47% -1,98% -1,66% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun -0,83% 1,22% -1,20% -2,18% 1,25% -0,06% -4,51% -0,52% 6,61% -2,64% 5,59% -3,55% 13,60% 13,44% 11,53% 12,02% 17,18% 15,53% 12,66% 5,01% 12,73% 9,06% 9,05% 4,88% 4,46% 6,41% 4,46% 4,50% 7,64% 5,75% 1,97% 1,72% 5,76% 3,93% 3,18% 3,04% 8,75% 9,35% 9,60% 9,85% 10,51% 10,93% 12,66% 8,73% 10,10% 9,84% 9,79% 8,93% 13,21% 12,37% 11,50% 10,81% 10,54% 10,14% 1,97% 1,85% 3,17% 3,36% 8,03% 3,38%
MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
GASTO
ITENS/CESTA
13,10% 1,67% -1,54% 0,20% 1,81% -0,04% -1,94% -1,92% 9,17% -6,04% 5,12% -6,21%
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FARMA
TICKET MÉDIO
GASTO MÉDIO*
FIDELIZADOS
FREQUÊNCIA*
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
FIDELIZADOS
FIDELIZADOS GERAL NÃO FIDELIZADOS
PERFIL DOS SHOPPERS*
ABRIL MAIO 0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 37,5% 33,3% 62,3% 57,8% *0,05% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *8,9% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 0,9% 0,8% 3,4% 3,2% 3,3% 2,5% 5,9% 4,8% 7,2% 7,1% 10,0% 11,3% 0,5% 0,6% 0,2% 0,2% 4,9% 5,0% 10,0% 10,3% 13,7% 14,6% 14,2% 15,5% 8,5% 8,5% 8,9% 8,5% 7,0% 6,3% 0,9% 0,8%
PERFIL DOS SHOPPERS*
FEMININO MASCULINO GERAL
Os clientes de farmácia em sua maioria são mulheres de 30 a 49 anos.
Porém é importante destacar a participação das faixas acima de 60 anos de ambos os sexos, que é significativa quando comparado a participação dessa faixa na população brasileira*, além disso, essa faixa-etária costuma ser a que mais consome medicamentos de uso-contínuo, ou seja, são naturalmente os clientes mais propensos a serem fidelizados.
Importante notar que houve um salto significativo de participação dos idosos no mês de junho, isso provavelmente se dá por conta possíveis doenças sazonais típicas de inverno como gripes, alergias e resfriados, que costumam ser mais frequentes na população idosa.
*Estimativa de 15% da faixa acima de 60 anos na população geral em 2020 conforme TGCA populacional.
JUNHO 0, 00% 10, 00 % 20, 00 % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 00% 20 ,0 0 % 37,2% 62,1% *0,70% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 1,2% 4,4% 3,8% 6,7% 8,9% 8,4% 0,4% 0,2% 3,4% 11,8% 14,3% 13,1% 6,6% 8,0% 7,4% 1,2%
ANÁLISE SETOR FARMÁCIA
Na comparação Mês x Mês anterior, junho apresenta queda no faturamento em relação a maio, reflexo da diminuição da frequência que também levou a uma diminuição no gasto médio do shopper.
O mês de junho de 2023 apresentou alta em todos os índices na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com exceção do índice quantidade de tickets, com queda de -2,07%. Em termos de faturamento, houve um crescimento de 2,13%, possivelmente pelo aumento do número de idosos indo na farmácia. Portanto, podemos dizer que o segundo trimestre de 2023 fecha com saldo positivo.
As quedas na temperatura que tivemos em boa parte do território nacional, incentivou a procura por vitaminas e ativos que melhorem o sistema imunológico, outra categoria que teve maior procura foi a de MIP’s como analgésicos, descongestionantes nasais, antivirais, antitérmicos, anti-inflamatórios e remédios contra tosse, medicamentos para cuidados oculares, além de itens de higiene como álcool 70 e lenços. Cabe lembrar que os efeitos das quedas de temperatura são sentidas principalmente pela população mais idosa que, apesar de serem o público alvo das campanhas de vacinação contra a gripe, ainda ficam suscetíveis a condições que a imunização da vacina contra a gripe não abrange, como alergias.
O aumento dos preços, diminuição dos itens na cesta e aumento do ticket médio, traduz a pulverização das compras dos shoppers na busca de preços melhores, facilidade no pagamento e promoções.
Com o shopper mais sensível a ofertas busque sempre aumentar a comunicação com o seu cliente visando se aproximar cada vez mais dele e fidelizá-lo. Lembrando que o cliente fidelizado teve um ticket-médio 50,7% maior do que o cliente não fidelizado.
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Foram analisados 3 milhões de transações de vendas para essa edição.
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