Inteligência de Mercado
BNEX PAPER EDIÇÃO MENSAL – JULHO 2023
Uma visão completa do comportamento de consumo para Supermercados, Hipermercados e Cash & Carry no varejo alimentar.
Nesta edição:
• IFEV – BNEX
• Principais indicadores
• Como foi JULHO 2023
• Perfil dos Shoppers
IFEV
ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
O IFEV representa, a partir da análise do ticket médio, a diferença entre engajamento de compra do cliente fidelizado vs. cliente não fidelizado no mês e pode ser utilizado ainda como indicador de sucesso para os programas de relacionamento do varejo.
Julho 2023 apresentou um IFEV de 134,75%, patamar acima da média 2022 e do mês anterior, com variações de 24p.p. e 16p.p. respectivamente.
Cash & Carry é o destaque, o canal que mais contribui para esse desempenho melhor que a média de 2022, com variação de 45p.p
Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 MÉDIA 2022 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 102,61% 108,94% 109,72% 108,51% 106,57% 110,58% 111,33% 112,66% 115,28% 114,38% 117,08% 118,08% 134,75% 124,14% 126,80% 126,79% 127,35% 120,56% 120,79% 127,08% 123,93% 133,68% 127,33% 130,04% 125,28% 127,23% 179,01% 185,61% 192,94% 191,66% 175,29% 196,15% 187,61% 189,11% 182,35% 165,15% 185,67% 187,50% 170,33% 66,75% 73,95% 72,77% 71,73% 77,01% 77,23% 78,63% 81,10% 84,08% 88,07% 87,67% 90,46% 122,87% IFEV TICKET MÉDIO CANAIS MÊS GERAL SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY
IFEV ÍNDICE DE FIDELIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO VAREJO
No comparativo mês a mês, destaque para o Cash, que desde abril vem apresentando crescimento no IFEV na comparação ano vs ano.
CASH &
SUPERMERCADO HIPERMERCADO
CARRY
130,04%125,28% 127,23% 185,67% 187,50% 170,33% 87,67% 90,46% 122,87% ago/22 set/22 out/22 nov/22 de z/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 ju n/23 ju l/23
COMO FOI JULHO?
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS E CASH & CARRY FATURAM +3,26% EM JULHO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+3,26% FATURAMENTO
FIDELIZADOS +6,36%
NÃO FIDELIZADOS -2,49%
Houve um crescimento de +3,26% no mês de Julho/2023 em comparação ao mesmo mês no ano anterior, apoiado pelo movimento de compras dos clientes fidelizados que cresceram 6,36% no faturamento do período.
O TICKET MÉDIO CRESCE +0,88% EM JULHO 2023 EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
+0,88% TICKET MÉDIO
FIDELIZADOS +1,67%
NÃO FIDELIZADOS -2,80%
Os clientes fidelizados são os que mais contribuem para o cenário positivo, com crescimento de +1,67% na comparação ano x ano, enquanto os não fidelizados apresentam saldo de -2,80% do ticket médio.
A FREQUÊNCIA DOS CLIENTES FOI POSITIVA. HOUVE DIMINUIÇÃO DOS PRODUTOS NO CARRINHO.
+1,12% FREQUÊNCIA
PRODUTOS NO CARRINHO*
BASE GERAL – DIMINUIÇÃO DE 12 PARA 11 PRODUTOS NO CARRINHO FIDELIZADOS - DIMINUIÇÃO DE 16 PARA 15 PRODUTOS NO CARRINHO
Enquanto a quantidade de itens no carrinho continua em queda resultado do aumento do preço médio dos produtos, permanece o aumento na frequência de compras com +1,12% no mês na comparação ano x ano.
NÃO FIDELIZADOS
- DIMINUIÇÃO DE 7 PARA 6 PRODUTOS NO CARRINHO
VISÃO POR CANAL
Julho 2023 apresenta cenário positivo em todos os canais na comparação do faturamento ano vs ano. Impulsionado principalmente pelo crescimento da quantidade de clientes e quantidade de tickets.
Cash & Carry foi a maior variação em Julho 2023 nesse comparativo. Canal de preferência por conta da variação negativa no preço médio, o que impacta diretamente em maiores variações do crescimento da quantidade de clientes e quantidade de tickets.
Supermercado e Hipermercado com crescimento mais suave que o cash, com crescimento quantidade de tickets, frequência e preço médio.
O FATURAMENTO FOI POSITIVO EM TODOS OS CANAIS NA ANÁLISE
FATURAMENTO 2023 X 2022 2,66% 0,31% 5,64% 2,67% 2,34% 3,00% -4,22% 3,97% 1,84% -0,25% 1,38% 2,09% 6,18% -4,65% 4,30% 1,80% 8,83% -0,75% 5,90% -2,41% -1,33% TICKET MÉDIO 2023 X 2022 QTD CLIENTES 2023 X 2022 QTD TICKETS 2023 X 2022 PREÇO MÉDIO 2023 X 2022 QTD ITENS/ CARRINHO 2023 X 2022 FREQUÊNCIA 2022 X 2021 SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY
2023 X 2022
FATURAMENTO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Cenário positivo para todos os canais, e destaque para Cash, canal mais sensível nesse comparativo, apresenta a maior variação em julho.
TICKET MÉDIO COMPARATIVO ANOS ANTERIORES
Ticket médio positivo em todos os canais no mês de julho
CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO 4,16% 4,04% 2,66% 4,47% 2,89% 3,97% 5,63% 5,81% 4,30% ago 22X2 1 set 22X2 1 out 22X2 1 nov 22X2 1 de z 22X2 1 jan 23x2 2 fev 23x2 2 mar 23x2 2 abr 23x2 2 mai 23x2 2 ju n 23x2 2 ju l 23x2 2 2,07% 1,33% 0,31% -0,22%-0,23% 1,84% -2,24%-1,75% 1,80% ju n 22x2 1 ju l 22X2 1 ago 22X2 1 set 22X2 1 out 22X2 1 nov 22X2 1 dez 22X2 1 jan 23x2 2 fev 23x2 2 mar 23x2 2 abr 23x2 2 mai 23x2 2 ju n 23x2 2 ju l 23x2 2
FREQUÊNCIA* COMPARATIVO ANO ANTERIOR
Cenário positivo para todos os canais em julho na comparação ano vs ano. Destaque para Cash que desde abril apresenta variações próximas a 0%, cresce acima de 4% em julho.
ITENS NO CARRINHO 2023 X 2022
CASH & CARRY SUPERMERCADO HIPERMERCADO GERAL 3,19% 2,44% 2,66% 1,59% 6,49% 3,97% 0,05% -0,53% 4,30% ago 22X2 1 set 22X2 1 out 22X2 1 nov 22X2 1 de z 22X2 1 jan 23x2 2 fev 23x2 2 mar 23x2 2 abr 23x2 2 mai 23x2 2 ju n 23x2 2 ju l 23x2 2 -1 1, 56 %-1 0, 18 %-9 ,1 3% -7 ,9 5% -8 ,2 1%-1 0, 07 %-8 ,3 5% -6 ,8 5% -5 ,6 9% -4 ,3 5% -5 ,2 8% -4 ,0 9% ago 22X2 1 se t 22X2 1 out 22X2 1 nov 22X2 1 de z 22X2 1 ja n 23x2 2 fe v 23x2 2 mar 2 3x2 2 abr 23x2 2 mai 23x22 ju n 23x2 2 ju l 23x22
MISSÃO DE COMPRA
A missão de compra em julho continua sentindo impacto da alta dos preços, crescimento da frequência e diminuição do carrinho, o que gera as maiores participações das missões de compras de Emergência e Conveniência, principalmente no comparativo do faturamento.
Apesar das quedas persistirem, notamos que o ritmo dessas diminuições está desacelerando principalmente no Cash, que com a menor variação de queda de itens no carrinho e frequência negativa, apresenta crescimento na variação do faturamento da missão de compra de abastecimento.
Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 47,64% 30,77% 14,43% 7,12% 48,27% 30,94% 14,10% 6,69% 15,86% 23,96% 25,44% 34,74% 16,18% 24,73% 25,55% 33,54% 0,32% 0,77% 0,11% -1,20% 0,63% 0,17% -0,33% -0,43% GERAL Missão de Compra %Missão Compra jul/22 %Missão Compra jul/23 Variação Missão em p.p jul/23 x jul/22 Variação Faturamento em p.p jul/23 x jul/22 % Faturamento jul/22 % Faturamento jul/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 43,26% 31,74% 16,50% 8,49% 44,15% 31,92% 16,11% 7,82% 15,12% 22,83% 26,51% 35,53% 15,99% 23,74% 26,75% 33,51% 0,87% 0,91% 0,24% -2,02% 0,89% 0,18% -0,39% -0,67% HIPERMERCADO Missão de Compra %Missão Compra jul/22 %Missão Compra jul/23 Variação Missão em p.p jul/23 x jul/22 Variação Faturamento em p.p jul/23 x jul/22 % Faturamento jul/22 % Faturamento jul/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 50,27% 30,42% 13,19% 6,11% 50,79% 30,60% 12,88% 5,73% 16,02% 25,47% 25,15% 33,36% 16,15% 26,22% 25,24% 32,40% 0,13% 0,75% 0,09% -0,96% 0,52% 0,18% -0,31% -0,38% SUPERMERCADO Missão de Compra %Missão Compra jul/22 %Missão Compra jul/23 Variação Missão em p.p jul/23 x jul/22 Variação Faturamento em p.p jul/23 x jul/22 % Faturamento jul/22 % Faturamento jul/23 Emergência Conveniência Reposição Abastecimento 42,97% 27,10% 16,57% 13,36% 43,13% 27,16% 16,49% 13,22% 19,10% 17,54% 21,32% 42,03% 17,64% 17,78% 20,69% 43,89% -1,46% 0,24% -0,63% 1,86% 0,16% 0,06% -0,08% -0,14% CASH & CARRY Missão de Compra %Missão Compra jul/22 %Missão Compra jul/23 Variação Missão em p.p jul/23 x jul/22 Variação Faturamento em p.p jul/23 x jul/22 % Faturamento jul/22 % Faturamento jul/23
FLV
CERVEJA LATA ATÉ 550ML
LEITE 1L
CARNES E AVES
ROTISSERIA
ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML
ÓLEO SOJA
BISC. INDUSTRIALIZADOS
MOLHO DE TOMATE 200G A 340G
CREME DE LEITE 200ML
REFRESCO EM PÓ 8G a 35G
CERVEJA LONG NECK ATÉ 375ML
LEITE CONDENSADO 395G
PÃES INDUSTRIALIZADOS
AÇÚCAR REF. 1KG
DETERGENTE 500ML
REFRIGERANTE DE COLA 200ML
REFRIGERANTE DE COLA 2L
MAC. INSTANT NEO
PÃO FRANCES
OVOS BDJA
PÃES FÁB. PRÓPRIA
BOMBOM DE CHOCOLATE
BEBIDA LÁCTEA 200ML
FEIJÃO 1KG
TOP 25 PRODUTOS PRESENTES NO
CARRINHO DOS SHOPPERS
Julho 2023 X Julho 2022
Ranking Variação
FLV
CERVEJA LATA ATÉ 550ML
LEITE 1L
CARNES E AVES
ROTISSERIA
ÁGUA MINERAL GARRAFA ATÉ 510ML
ÓLEO SOJA
CREME DE LEITE 200ML
BISC. INDUSTRIALIZADOS
MOLHO DE TOMATE 200G A 340G
CERVEJA LONG NECK ATÉ 375ML
LEITE CONDENSADO 395G
AÇÚCAR REF. 1KG
BEBIDA LÁCTEA 200ML
REFRESCO EM PÓ 8G a 35G
PÃES
Houve poucas alterações no ranking do Cross dos 25 Top Produtos presentes no carrinho do consumidor. Os produtos: Mac Instantâneo e Bombom de chocolate, presentes 2022, não aparecem no ranking 2023. Já os produtos Barra de Chocolate até 45G e Leite Fermentado entram no ano em andamento.
Bisc. Industrializado, Ovos Bdja e Rotisseria tiveram as maiores altas na comparação do preço médio Julho 2023 vs Julho 2022, com variações acima de 19%. Nesse mesmo período comparativo o Óleo de Soja , Leite 1L e Feijão de 1Kg foram os itens que sofreram as maiores quedas, acima de 14%, com maior destaque para o Óleo de Soja com queda de aproximadamente 40%.
Rotisseria, Pães Industrializados e de Fabricação Própria apresentam crescimento do preço médio maiores que 12% na comparação do preço médio mês vs mês anterior, o destaque no sentido contrário ficou por conta do Detergente 500ml, Leite Fermentado e Bebidas Lácteas 200 ml com quedas de 20,40%, 18,14% e 16,59% respectivamente.
INDUSTRIALIZADOS PÃO FRANCES REFRIGERANTE DE COLA 2L OVOS BDJA DETERGENTE 500ML PÃES FÁB. PRÓPRIA BARRA DE CHOCOLATE ATÉ 45G LEITE FERMENTADO REFRIGERANTE DE COLA 200ML FEIJÃO 1KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 11,41% 5,95% -29,57% -7,28% 19,52% 2,40% -39,42% -2,96% 24,84% 17,41% 8,51% 1,73% 5,30% -11,08% 3,47% 6,39% 6,07% 11,16% 22,60% 5,59% 19,86% 6,37% 2,58% 11,66% -14,83% 4,16% 0,95% 0,93% -0,42% 23,40% 7,12% 4,92% -1,35% 7,09% 2,87% -0,78% 1,07% 5,72% -16,59% 6,18% 12,05% 1,73% -1,75% 0,37% -20,40% 13,21% -5,19% -18,14% 1,49% -1,84% Top 25 produtos
2022
Top 25 produtos 2023 Var. Preço Médio 2023 X 2022 Var. Preço Médio vs. Mês Anterior
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES GERAL
*INFORMAÇÕES
DE CLIENTES FIDELIZADOS
O Faturamento geral dos canais apresentou alta quando comparado ao mês anterior, além disso, houve aumento nos comparativos Mês x Mês do Ano Anterior, Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior.
No indicador de Itens no Carrinho, temos queda em todos os comparativos. Nos indicadores Ticket Médio, Frequência e consequentemente Gasto Médio, tivemos crescimento em todos os comparativos.
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 2,61% -1,27% 5,54% -2,53% 20,93% -22,56% -5,31% 13,87% 3,92% -7,33% -8,01% 6,39% 5,86% 1,40% -0,48% 2,39% 11,26% -26,42% 8,58% 2,56% 0,24% -0,21% 1,04% 0,14% -1,89% 1,54% 0,49% -0,08% 5,08% -9,88% 1,76% -3,14% 4,28% -3,00% 1,20% -5,86% 9,56% 11,02% 10,79% 12,14% 10,82% 8,80% 6,74% 9,51% 5,37% 4,37% 3,74% 3,26% 1,92% 3,90% 3,35% 5,42% 5,62% 1,26% 2,67% 2,41% 2,32% 1,13% 0,70% 0,88% -11,56% -10,18% -9,13% -7,95% -8,21% -10,07% -8,35% -6,85% -5,69% -4,35% -5,28% -4,09% 8,35% 8,65% 8,84% 9,15% 9,32% 8,80% 8,09% 8,59% 7,70% 7,09% 6,56% 6,08% 2,42% 2,59% 2,66% 2,91% 3,12% 1,26% 1,97% 2,11% 2,17% 1,97% 1,77% 1,65% -8,59% -8,77% -8,82% -8,74% -8,70% -10,07% -9,22% -8,46% -7,80% -7,15% -6,87% -6,51% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO ITENS/CARRINHO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul -7,30% 0,53% 2,75% 0,36% 15,06% -16,59% -1,79% 7,11% -2,09% 2,20% 7,49% 5,28% 2,68% -1,63% 3,64% -1,92% 2,93% -6,01% -2,69% 5,88% -2,29% 2,01% 6,23% 2,78% 7,83% 9,31% 9,08% 10,43% 9,89% 5,37% 6,44% -6,85% 4,03% 3,22% 3,09% 2,81% 4,55% 4,06% 4,96% 3,89% 3,95% 3,58% 2,56% 3,29% 1,87% 2,54% 1,14% 1,12% 6,74% 7,02% 7,24% 7,81% 7,58% 5,37% 5,89% 6,22% 5,65% 5,15% 4,78% 4,48% 0,78% 1,16% 1,55% 1,78% 1,97% 3,58% 2,82% 3,01% 2,77% 2,75% 2,48% 2,28% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES SUPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 3,29% -1,82% 6,24% -2,53% 20,00% -21,51% -9,72% 19,14% 5,45% -6,05% -5,96% 6,17% -0,92% 0,69% 0,91% 0,11% 10,93% -12,34% -0,52% 2,44% 5,16% -4,62% -4,35% 0,92% -0,92% 1,30% 0,73% -0,36% 4,92% -8,94% -0,95% 2,69% 0,66% -2,70% -6,41% 2,35% 13,22% 12,81% 12,92% 14,91% 12,44% 10,89% 6,73% 11,02% 5,98% 4,16% 4,04% 2,66% 3,31% 4,43% 4,03% 6,44% 5,57% 2,46% 3,05% 3,48% 2,74% 2,07% 1,33% 0,31% -11,02% -10,57% -9,21% -7,81% -8,60% -10,99% -9,29% -7,20% -5,89% -4,29% -5,63% -4,26% 9,04% 9,47% 9,85% 10,32% 10,54% 10,89% 9,12% 9,80% 8,72% 7,86% 7,22% 6,52% 2,20% 2,45% 2,61% 2,96% 3,20% 2,46% 2,75% 2,99% 2,92% 2,75% 2,52% 2,20% -11,22% -11,94% -11,67% -11,33% -11,10% -10,99% -10,15% -9,18% -8,38% -7,59% -7,30% -6,51% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 0,80% -1,13% 3,32% -1,01% 13,07% -14,18% -4,89% 10,20% 1,00% -2,30% 5,33% 2,87% 2,26% -1,89% 3,86% -1,24% 2,82% -4,88% -4,17% 6,69% -1,88% 1,92% 5,64% 1,78% 9,21% 9,13% 9,35% 11,55% 9,89% 8,36% 6,53% 8,58% 4,96% 4,20% 3,71% 2,50% 4,77% 4,08% 5,16% 4,35% 4,12% 4,69% 3,03% 4,06% 3,11% 3,19% 2,44% 2,67% 7,02% 7,25% 7,48% 7,85% 8,05% 8,36% 7,46% 7,85% 7,08% 6,48% 5,98% 5,43% 2,89% 3,01% 3,24% 3,33% 3,40% 4,69% 3,91% 4,03% 3,76% 3,65% 3,43% 3,32% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CARRINHO
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES HIPER
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 9,27% 0,18% 6,56% -3,00% 22,64% -35,05% -2,89% 8,93% 4,05% -9,41% -5,65% 6,57% 1,27% 1,83% 0,26% 1,36% 5,77% -10,56% 2,18% -0,59% 4,90% -5,49% 1,12% 0,61% 0,61% 1,42% 1,04% -0,26% 5,16% -17,10% 2,20% -1,41% 0,00% -4,51% 1,42% -1,24% 10,20% 14,05% 11,12% 13,34% 11,19% 7,98% 8,06% 9,18% 5,01% 4,47% 2,89% 3,97% 3,93% 5,91% 4,51% 7,27% 6,14% 0,71% 2,32% 2,72% 2,57% -0,22% -0,23% 1,84% -10,27% -8,97% -8,66% -5,85% -6,95% -9,42% -9,02% -5,54% -5,07% -5,00% -5,70% -4,65% 9,17% 9,71% 9,87% 10,19% 10,30% 7,98% 8,66% 8,84% 7,79% 7,12% 6,44% 6,08% 3,73% 3,97% 4,03% 4,32% 4,49% 0,71% 1,52% 1,35% 0,89% 0,10% -1,05% -0,71% -9,00% -9,00% -8,97% -8,69% -8,54% -9,42% -9,22% -8,03% -7,31% -6,88% -6,71% -6,45% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 4,90% 0,25% 3,21% -0,38% 8,65% -15,21% -0,96% 5,72% 5,19% -0,98% 0,33% -1,14% 4,20% -1,68% 2,73% -2,33% 3,06% -5,61% -2,45% 6,09% -4,05% 2,11% -0,34% 1,38% 8,43% 10,48% 9,72% 11,57% 9,90% 5,69% 6,13% 7,07% 3,91% 2,62% 7,83% 3,70% 4,35% 4,38% 4,57% 3,69% 3,00% 3,08% 1,97% 2,73% 0,12% 1,59% 6,49% -1,31% 6,85% 7,25% 7,50% 7,87% 7,07% 5,69% 5,91% 6,30% 5,68% 5,06% 4,70% 4,55% -0,31% 0,19% 0,63% 0,89% 1,08% 2,88% 2,36% 2,50% 1,87% 1,85% 1,33% 0,92% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior ITENS/CARRINHO
EVOLUÇÃO MENSAL DOS INDICADORES CASH & CARRY
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul -9,90% -0,78% 0,81% -1,19% 22,36% -29,85% -1,15% 12,82% 4,69% 0,16% 2,39% 0,57% -8,10% 1,36% -1,78% 2,88% 7,42% -12,29% 5,38% 5,31% -4,03% 2,32% 3,10% 1,80% -7,18% 2,35% -2,00% 2,79% 2,42% -1,89% 6,55% -6,51% -1,74% 5,12% 0,09% 0,14% -0,47% 1,78% 4,64% 3,03% 6,03% 5,13% 3,73% 4,50% 1,85% 5,63% 5,81% 4,30% -1,16% 2,38% 2,04% 3,04% 4,40% 0,83% 2,99% 3,08% -4,23% -2,24% -1,75% -1,52% -11,94% -8,43% -7,59% -8,91% -7,46% -7,51% -3,71% -9,37% -9,16% -4,32% -3,18% -1,33% 5,29% 4,90% 4,62% 4,48% 4,63% 5,13% 4,42% 4,45% 3,72% 4,13% 4,33% 4,41% 3,17% 3,08% 2,98% 2,98% 3,11% 0,83% 1,93% 2,33% 0,59% 0,00% -0,31% -0,49% -7,87% -7,93% -7,88% -7,97% -7,93% -7,51% -5,59% -6,86% -7,43% -6,82% -6,22% -5,54% FATURAMENTO MÊS TICKET MÉDIO Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul -18,16% 3,00% 3,84% -0,14% 13,66% -11,31% -3,97% 3,91% -2,11% 4,54% 0,73% 6,63% 0,00% 0,00% 5,79% -3,52% -8,10% 1,32% -5,22% 2,75% 0,00% 0,45% -1,33% 0,90% -2,29% 5,28% 8,27% 3,58% 12,67% 15,87% 14,52% 10,25% -4,90% -1,90% -6,46% 1,29% -0,76% -0,22% 2,07% 1,23% 8,61% 5,59% -0,28% 4,95% -1,57% 0,05% -0,53% -0,75% 6,93% 6,75% 6,89% 6,60% 6,02% 15,87% 15,34% 14,38% 8,32% 5,85% 4,17% 3,69% -0,78% -0,73% -0,45% -1,46% 0,35% 5,59% 2,61% 3,29% 2,10% 1,67% 1,31% 1,06% GASTO MÉDIO* MÊS FREQUÊNCIA* Mês x Mês Anterior Mês x Mês Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior Acumulado Mês x Mês do Ano Anterior
ITENS/CARRINHO
TICKET MEDIO DOS FIDELIZADOS E NÃO FIDELIZADOS NOS CANAIS
FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO SUPERMERCADO FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO HIPERMERCADO FIDELIZADO NÃO FIDELIZADO
& CARRY 110,86 111,72 111,14 111,40 122,50 110,52 109,68 113,29 116,62 111,80 111,47 112,66 49,46 49,26 49,00 49,00 55,54 48,67 48,98 48,48 51,30 48,60 49,48 49,58 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 ju n/23 ju l/23 148,32 151,23 151,94 154,96 163,36 146,74 148,98 148,46 151,69 147,09 148,09 144,40 53,16 52,95 51,87 53,13 59,34 51,02 51,53 52,58 57,21 51,49 51,51 53,42 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 ju n/23 ju l/23 238,34 245,49 240,97 249,40 290,67 254,42 257,76 260,67 255,16 265,57 271,12 286,52 142,93 141,13 139,47 145,23 164,21 142,43 142,33 141,61 135,67 141,51 142,35 128,56 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 ju n/23 ju l/23
CASH
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR CANAL TICKET MÉDIO
GASTO MÉDIO*
*INFORMAÇÕES DE CLIENTES FIDELIZADOS
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
135,51 137,41 136,75 140,02 155,78 114,62 124,45 127,64 127,94 127,68 129,00 129,19 82,06 82,63 83,38 83,47 92,59 81,16 80,74 82,71 86,98 82,96 79,35 80,08 133,84 136,29 136,64 139,27 147,31 131,74 134,61 133,81 140,37 132,67 134,16 134,98 155,36 157,48 154,67 159,13 170,94 149,94 158,00 166,39 159,68 163,38 168,45 171,49 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 ju n/23 ju l/23 509,13 511,83 525,89 527,79 607,28 506,56 497,48 532,87 521,73 533,20 573,13 603,37 351,43 347,45 358,98 355,45 401,80 344,82 327,94 361,40 365,02 356,64 375,65 386,42 441,99 443,10 457,34 427,53 494,98 419,68 415,65 439,44 430,80 426,56 427,98 423,09 576,78 594,09 616,88 616,02 659,82 585,17 561,93 583,90 571,56 597,53 601,89 641,80 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 ju n/23 ju l/23
FREQUÊNCIA*
PERFIL DOS SHOPPERS*
0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 45,20% 40,60% 51,90% 54,50% *2,90% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *4,90% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 00GERAL SUPERMERCADO 0,5% 2,8% 0,5% 2,7% 7,0% 2,9% 2,7% 6,4% 5,8% 6,7% 7,0% 3,1% 1,7% 0,7% 2,8% 5,3% 4,7% 9,7% 13,2% 12,4% 13,8% 10,4% 12,0% 7,4% 10,2% 8,5% 11,1% 9,5% 8,5% 7,9% 0,6% 0,6%
PERFIL DOS SHOPPERS*
HIPERMERCADO
CASH & CARRY
0, 0, 00% 00% 10, 10, 00 00 % % 20, 20, 00 00 % % 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 0- 19 20 -2 9 30 -3 9 40 -4 9 50 -5 9 60 -6 9 70- 79 >7 9 10, 10, 00% 00% 20 20 ,0 ,0 0 0 % % 49,60% 45,80% 49,70% 46,90% *0,60% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS *7,30% OUTROS: NÃO INFORMADO E OUTROS GÊNEROS 00-
0,5% 1,7% 0,3% 2,6% 5,6% 3,1% 2,1% 6,8% 6,6% 6,5% 6,8% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 5,8% 4,8% 9,1% 12,7% 11,8% 11,2% 14,1% 9,9% 5,1% 11,8% 11,9% 12,5% 15,3% 9,1% 10,8% 0,6% 0,4%
VENDAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS
Em julho/23 no geral as vendas para o público acima de 60 anos continuam no patamar dos 7 meses de 2023, acima de 19,7%.
Canal de hipermercado foi o que teve a maior queda, já o canal de Cash & Carry teve a maior alta.
CASH & CARRY SUPERMERCADO GERAL HIPERMERCADO
CONCLUSÃO
O mês de Julho/2023 apresentou crescimento de faturamento geral de 6,39% na comparação do mesmo mês em 2022, apesar de um inverno menos rigoroso, a variação nos preços médios acabaram influenciando no aumento dessa média. O canal Hiper foi o que mais se destacou nesse indicador. Ainda dentro do indicador de faturamento, percebemos também um crescimento expressivo com relação ao mês de Junho/2023, esse crescimento se dá principalmente por conta da liberação da primeira parcela do 13º salário nesse mês, o que incentivou o aumento no consumo.
Cash & Carry e Super se destacam por apresentarem alta em Itens no Carrinho, mesmo que nesse indicador a alta tenha sido apenas no comparativo Mês x Mês do ano anterior. Esse cenário se dá provavelmente por conta dele ter tido a menor variação nos preços médios.
Apesar do cenário geral apresentar altas variações do preço médio, o crescimento da frequência, junto da diminuição dos carrinhos, contribuem para o aumento da quantidade de clientes, que aproveitam os benefícios de programas de fidelização em busca de ofertas e promoções, além disso, o período de férias escolares também contribui para esse aumento de frequência de compras, uma vez que, esse período costuma dar maior tempo livre para famílias e torna esse período propício para refeições familiares. Essas variações também contribuem com a queda nas missões de compras de reposição e abastecimento, que tiveram queda em p.p em todos os canais analisados na comparação Mês x Mesmo Mês do ano anterior em p.p. julho/2023 x julho/2022.
Para o mês de agosto, voltemos as expectativas para a volta as aulas e o dia dos pais. Para a volta as aulas podemos prever um aumento em itens para lanches e almoços escolares, material escolar, produtos de higiene e limpeza e refeições rápidas para famílias que ficam mais ocupadas nesse período, lembrando que esse período costuma gerar uma mudança nos hábitos de compra, durante as férias escolares, as famílias muitas vezes têm mais tempo para cozinhar refeições em casa e planejar compras mais estratégicas. Com a volta às aulas, os horários podem se tornar mais apertados, levando as pessoas a adotarem hábitos de compra mais frequentes e voltados para a conveniência.
Com relação ao Dia dos Pais, esse período pode incentivar o maior consumo de alimentos e bebidas para churrascos ou refeições comemorativas, presentes comestíveis, bebíveis e de cuidados pessoais, além de bolos e sobremesas prontas.
O IFEV apresentou 134,75%, valor acima do apresentado em junho e acima da média 2022, mantendo o engajamento do shopper fidelizado, que realizam compras com valores até duas vezes maiores que os não fidelizados.
Foram analisadas 37 milhões de transações de vendas para essa edição.
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