Arándano - Aneberries 2023

Reporte Anual

MERCADO DE ARÁNDANOS EN ESTADOS UNIDOS

TEMPORADA 2022-2023

Julio 2023

Ve Más Logra Más

Case Study

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REPORTE ANUAL DEL MERCADO DE ARÁNDANOS EN ESTADOS UNIDOS

Grapes, Weather and Sonora México

El arándano azul es una de las frutas que más ha crecido su consumo en los últimos años, y dentro de las berries, no es la excepción, pues año tras año ha reportado crecimientos importantes y en 2023 continúa esa tendencia. Este mercado es abastecido por dieciocho diferentes regiones a lo largo del año, pero este crecimiento no es uniforme, pues hay regiones que muestran crecimientos de fuertes y otras que tienen decrementos también muy fuertes. El presente reporte comprende un análisis de lo que ha sucedió en el mercado de arándanos en Estados Unidos en el periodo de tiempo del 1 de julio 2022 al 30 de junio 2023.

CUADRO COMPARATIVO DE VOLUMEN POR REGION PROVEEDORA DE 1 DE JULIO 2022 A 30 DE JUNIO 2023

Como se comentó con anterioridad, durante este periodo de tiempo, han sido dieciocho diferentes regiones las que han enviado fruta este mercado. Desde lugares cercanos como México o Canadá, hasta lugares tan distantes como Argentina o Uruguay, así como Holanda o Marruecos. Aunque algunas participan con un volumen muy pequeño, demuestran el interés por alcanzar este mercado.

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CUADRO COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR LAS PRINCIPALES REGIONES

En este periodo de análisis, el mercado alcanzó un total de 333 mil toneladas de fruta, mientras que, en el periodo anterior, el volumen había sido de 316 mil toneladas, lo que hace un diferencial de 16 mil toneladas más en esta temporada, ósea un crecimiento de más del 5%. La principal región es Perú, que alcanzó 123 mil toneladas, con un crecimiento superior al 19%, con lo que su participación de mercado subió de 32.5 a 36.9%, consolidando así su liderazgo en esta fruta. México siendo el segundo proveedor más grande, alcanzó 68 mil toneladas, un incremento de 7%, ligeramente mejor que el mercado, pero su participación se mantiene en el 20%.

Chile dio la gran sorpresa, pues bajó de 41 mil toneladas en la temporada anterior a 34 mil toneladas este año, lo que representó una caída de 18% y su cuota de mercado se redujo al 10%. Canadá es la cuarta región en importancia y durante esta temporada envió 26 mil toneladas de fruta, aunque presenta un crecimiento del 12%, su incremento en participación de mercado fue de tan solo medio punto. Georgia es la región que más creció en este periodo, pues pasó de 11.4 mil toneladas a 18.2 mil toneladas, un diferencial de más de 6 mil toneladas, lo que corresponde a un crecimiento del 59%, con lo que su participación de mercado creció del 3.6 % al 5.5 %. El resto de las regiones presentaron crecimientos mixtos, que, debido a su tamaño, no tienen influencia importante en el total del mercado.

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COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE ARANDANOS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Al comparar el crecimiento de los últimos tres años, podemos ver que en la temporada 2020-2021 (Línea azul) el volumen anual fue de 278 mil toneladas, en donde se observan altibajos en el abasto entre los meses de septiembre a diciembre del año 2020, ya en enero se regularizó el abasto. Para la temporada 2021-2022 (Línea roja) el abasto también fue un poco irregular, en especial entre los meses de noviembre 2021 a enero 2022, sin embargo, fue más regular que el año anterior, con lo que alcanzó un total de 316 mil toneladas, logrando un crecimiento de más del 13%.

Este crecimiento se observa mayormente en los meses de septiembre a diciembre, que fue cuando se dio el abasto irregular en 2020. En la temporada 2022-2023 ya se observa un abasto más regular que los años anteriores y se pueden distinguir algunos patrones de comportamiento, como un primer pico en los meses de septiembre y octubre, una ligera caída en el mes de diciembre y un segundo pico en el mes de enero, además de que hay un ligero decremento en el mes de abril, pero aun así el mercado total en esta temporada creció más del 5%.

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GRAFICA DE VOLUMEN SEMANAL DE LAS 6 PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS

Revisando las seis principales temporadas y la interacción entre ellas, destaca que la temporada de Perú abarca del mes de julio hasta abril, teniendo su mayor volumen entre los meses de septiembre a diciembre y prácticamente sin competencia, pues en ese periodo solo al inicio hay fruta de Oregón y Canadá, pero son temporadas muy cortas y cuando esta última empieza a decaer, la de Perú va creciendo rápidamente, posteriormente hay fruta de Chile y México, pero en menor volumen y cuando la temporada llega a un menor volumen, el mercado se complementa con fruta de Chile, que alcanza su mayor nivel en el mes de enero y termina en abril, una temporada corta. México es la segunda temporada más larga, pues prácticamente tiene fruta todo el año, aunque en los meses de julio y agosto tiene un volumen muy bajo y hacia fin de año presenta una tendencia al alza semana a semana, hasta alcanzar su mayor nivel en el mes de mayo y declina rápidamente hacia el verano. Georgia es una temporada muy corta, pues solo va de abril a junio, que complementa el mercado cuando México está en su mayor producción.

Como se puede observar, estas seis regiones prácticamente abastecen todo el año al mercado, complementándose unas y otras y es como se ha logrado mantener el ritmo de crecimiento del mercado de arándanos, pues mucho contribuye la disponibilidad a lo largo de todo el año.

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REGION PERU

Esta región por si sola también ha venido creciendo en los últimos años, lo que ha contribuido a consolidar su liderazgo dentro de este mercado. Así mismo, la regularidad tan marcada de la temporada contribuye a este crecimiento, pues la disponibilidad de fruta va del mes de julio a abril, con lo que se puede asegurar el abasto para el mercado.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN DE ARANDANOS DE PERU EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

En la temporada 2020-2021 se puede apreciar mucha irregularidad en el abasto, pero no por falta de fruta pues esto fue consecuencia de los problemas y retrasos en la logística marítima derivada de la pandemia de COVID-19, lo que afectó fuertemente la disponibilidad de la fruta en el mercado de Estados Unidos, así, en esa temporada, el volumen total de Perú llegó a 58 mil toneladas. Para la temporada 2021-2022, ya con la logística prácticamente regularizada, se pudo tener abasto de manera constante, lo que resultó en un volumen total de temporada de 102 mil toneladas, un crecimiento para la región de más del 75%. Para la temporada 2022-2023 el mercado continuo demandando fruta, pues en esta ocasión el volumen total llegó a 123 mil toneladas, lo que representó un crecimiento superior al 19%.

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COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE ARANDANO CONVENCIONAL DE PERU EN FILADELFIA.

Estos incrementos en volumen son muy halagadores, pues significan oportunidades de negocio y crecimiento del consumo, sin embargo, al incrementar los volúmenes, los precios se ven afectados. En 2020-2021 (Línea azul) la irregularidad del abasto mantuvo los precios altos hasta el mes de octubre, una vez que se regularizó el suministro, estos precios cayeron. Para la siguiente temporada (Línea roja) la historia es similar, al llegar a la temporada de mayor producción, el precio tendió a la baja, pero en esta ocasión fue antes, debido a haber mayor volumen. Y cuando ya se está terminando la temporada, los precios tienden a incrementarse. Ese mismo patrón se presentó en la temporada 2022-2023 (Línea verde), pero el nivel de precio fue más bajo, posiblemente debido a mayor disponibilidad de fruta durante toda la temporada.

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REGION MEXICO

Esta región es la segunda en importancia y aunque el volumen es menor que el de Perú, aún hay posibilidades de crecimiento, pues México solo compite con Perú al inicio de la temporada y la temporada de Chile es muy corta. Adicionalmente a la competitividad derivada de la cercanía con el mercado, pues los costos de logística y frescura de la fruta son de gran valor.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN DE ARANDANOS DE MEXICO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Esta región tiene un gran potencial de crecimiento, pues su etapa de mayor producción se presenta cuando el abasto de Perú va en decremento y la demanda por fruta continúa. Su estacionalidad está muy definida pues empieza en el mes de septiembre y se va incrementando poco a poco hasta el mes de enero que es cuando empieza a crecer de manera acelerada, alcanzando su mayor producción en el mes de abril y luego cae hasta el mes de junio. Este patrón de comportamiento lo podemos apreciar año con año aun cuando hay crecimiento, la temporalidad está muy definida. Con este mismo desempeño, en 2020-2021 la producción alcanzó 53 mil toneladas, con su mayor producción en la última semana de abril. Para la temporada 2021-2022, el volumen creció hasta 63 mil toneladas y se puede apreciar que este crecimiento se presentó principalmente en los meses de marzo a junio alcanzando el mayor volumen a mediados del mes de abril. En la temporada 2022-2023, el volumen total alcanzó 68 mil toneladas, lo destacable en esta temporada es que el mayor incremento se dio en el mes de marzo y aunque cayó en abril, se recuperó en mayo. Cabe señalar que estos meses corresponden al final de las temporadas de Perú y Chile, por lo que es una buena época para el crecimiento de la región.

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REGION CHILE

Esta región tiene una temporada muy corta, pues va de noviembre a abril, presentando su mayor volumen entre enero y marzo. Es una temporada de enlace entre el final de Perú y los inicios de la temporada de México. Una buena opción para fruta fresca en una época de transición, aunque los retos logísticos son algo con lo que hay que trabajar, pues la distancia es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN DE ARANDANOS DE CHILE EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

En la gráfica se puede apreciar que esta temporada ha tenido comportamientos diferentes cada año, pues en 2020-2021, se observa un inicio temprano, aunque de bajo volumen, pero constante, posteriormente se observan picos importantes de volumen entre los meses de enero y marzo, alcanzando un total de 52 mil toneladas. En la temporada 2021-2022 hay un comportamiento similar, pero con un inicio mucho más tardío y sin los dos primeros picos de volumen. El volumen total de temporada fue de casi 42 mil toneladas, que representó una caída de volumen de 19%. Para la temporada 2022-2023, el inicio fue más temprano que el año anterior, pero no como 2 temporadas antes, se alcanzó el mayor volumen en la semana del 29 de enero y se presentó una tendencia a la baja muy pronunciada, terminando con un volumen final de 34 mil toneladas, otra caída importante del 18%. En estos 2 años, el volumen de esta región cayó 34%, dejando al mercado sin fruta, lo que se ha traducido en crecimiento de otras regiones. Estos comportamientos de abasto están influenciados por la disponibilidad de transporte y complicaciones logísticas.

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COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE ARANDANOS CONVENCIONAL DE CHILE.

La irregularidad en el abasto se ha visto reflejada en el comportamiento de los precios, pues en 2021 cuando el abasto fue más regular, los precios se mantuvieron más o menos estables (Línea azul). A diferencia de la temporada 2022 que ya se observó una falta de producto desde inicio de temporada, los precios iniciaron muy altos y después cayeron drásticamente incluso por debajo del año anterior. Y en la temporada 2023 a pesar de haber poco volumen, los precios se mantuvieron bajos y con poco movimiento a excepción del final de la temporada cuando ya había poca fruta. Esto puede ser consecuencia de que ya otras regiones habían incrementado su volumen, supliendo el faltante de fruta que esta región estaba generando.

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REGION CANADA

Esta es sin duda la temporada más pequeña, pues se da en el verano entre los meses de julio a septiembre. Después hay alguno de disponibilidad, pero el volumen es muy pequeño. A pesar de ello, esta es una región que ha mostrado crecimiento en estos años.

Esta región a pesar de aportar un volumen relativamente pequeño tiene gran potencial, pues junto con Oregón son las dos regiones que tienen la fruta más fresca al inicio del verano, lo que les da la oportunidad de crecer antes de la llegada fuerte de Perú.

Aunque es una temporada muy corta, y es difícil competir con las regiones grandes, ha presentado crecimientos importantes en los últimos años, pues en 2020-2021, el volumen total de temporada ascendió a 14 mil toneladas, para la siguiente temporada 2021-2022 ese volumen creció hasta 23 mil toneladas, un incremento del 65 % en tan solo un periodo de 12 semanas. En la temporada 2022-2023 continuó el crecimiento de la región, alcanzando un total de 26 mil toneladas, a pesar de haber tenido un inicio tardío, hubo semanas de gran volumen, por lo que el incremento total de temporada fue de 12%.

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COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE ARANDANOS CONVENCIONAL DE CANADA.

En lo que se refiere a los precios de la fruta de esta región, se presentan de manera muy estable, pues en los últimos 3 años, han seguido el mismo patrón. Una vez más, a pesar de haber más volumen, los precios no se han reducido, lo que indica que aún hay oportunidad de continuar incrementando el volumen antes de que haya una afectación a los precios, lo que indica que el mercado aún no está saturado.

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REGION GEORGIA

Esta región también tiene una temporada pequeña que va de abril a julio. Su principal competidor es México, que se encuentra en el pico de producción y con un volumen mucho mayor.

COMPARATIVO A 3 AÑOS DE VOLUMEN DE ARANDANOS DE GEORGIA EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Como se puede observar en la gráfica, esta región en los 3 últimos ha tenido altibajos, pues en 2020-2021 el volumen alcanzó cerca de las 19 mil toneladas en tan solo 12 semanas. Para la temporada 2021-2022 ese volumen se redujo hasta 11 mil toneladas, casi un 40% menos, solo al inicio de la temporada se mostró incremento, pero este se perdió en la semana cuatro y ya no se recuperó. La temporada 2022-2023 inició una semana antes que la anterior y con mucho mayor volumen, alcanzando rápidamente el pico de temporada en la semana cinco y aunque el volumen cayó, se mantuvo por encima de lo logrado en el año anterior, terminando la temporada con un volumen total de 18 mil toneladas, ligeramente menor a la temporada 2020-2021, lo que significó un crecimiento de más de 59%.

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COMPARATIVO

Al igual que otras regiones de tamaño pequeño, los precios se presentan muy estables entre las tres temporadas, sin grandes variaciones, esto debido al volumen relativamente pequeño, pero también a lo corto de la temporada. En general, la demanda de arándanos en Estados Unidos continúa creciendo. Es una de las frutas que ha encontrado diferentes maneras de consumo, desde fresca, en ensaladas, jugos, postres, bebidas, etc. Que ha ayudado al posicionamiento de esta fruta entre los consumidores y en especial en las nuevas generaciones. Es un mercado que se espera que continúe creciendo, aunque se va a consolidar en pocas regiones, como ha sucedido con otras frutas, dejando a las regiones pequeñas con mercados de nicho.

DE 3 AÑOS DE PRECIO DE ARANDANOS CONVENCIONAL DE GEORGIA.

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COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE ARANDANOS CONVENCIONAL DE MEXICO EN PHARR TX.

Como se observa en la gráfica, el comportamiento de los precios del mercado de Pharr en Texas ha sido muy similar los últimos 3 años. No se observan grandes incrementos o disminuciones Uno de los grandes beneficios es que, a pesar de los incrementos de volumen en los últimos 3 años, los precios no han caído, lo que indica que el mercado está aceptando muy bien la fruta y aún hay espacio para incrementar el volumen sin deteriorar los niveles de precios.

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VOLUMEN DE IMPORTACION SEMANAL DE ARANDANOS DE MEXICO POR LAS 4 PRINCIPALES FRONTERAS

Al desglosar las importaciones de México por aduana de entrada, podemos ver que la de mayor volumen es Pharr, pues por ahí llegaron 29 mil toneladas lo que representa el 43% del total. Laredo, también en Texas, importó 16 mil toneladas un numero ligeramente superior al de Otay, que representan 24 y 23% respectivamente. Nogales es la frontera que menos volumen importó pues solo llegó a 5 mil toneladas, lo que significó 8% del volumen.