UNTERNEHMEN
Die österreichische Bankenbranche befindet sich in großen Umwälzungen. Wachstum und Profit sind wegen hoher Regulierungskosten nur einigen wenigen vorbehalten. Klare Geschäftsmodelle führten im Ranking zum Erfolg. TEXT INGRID KRAWARIK
D
as Jahr 2016 war ein schwieriges
liche Ertragsmodelle fehlen. „Die Cost-
Matthias Bank, Leiter des Instituts für
für die Bankenbranche. Zumin-
Income-Ratio sollte bei 50 Prozent lie-
Bankwirtschaft an der Universität Inns-
dest wurde mit dem Heta-Deal
gen, ist aber bei vielen Banken weit da-
bruck. Und: „In Österreich verdienen die
und der Lösung für die Hypo Alpe Adria
rüber. Sie schleppen die hohen Pensi-
Banken schon Geld, aber meist nicht ge-
ein Sargnagel des heimischen Finanz-
onsansprüche und negativen Struktur-
nug zum Eigenkapitalaufbau. Deshalb
markts entfernt. Die Insolvenz des Lan-
effekte aus den 1970er- und 1980er-Jah-
sehen wir derzeit Kapitalerhöhungen
des Kärnten wurde abgewendet, auch
ren mit. Diesen Overload gilt es wegzu-
und Beteiligungsverkäufe. Auch die Dis-
die Reputation des Finanzplatzes Ös-
bringen. Konkurrenten wie Direktban-
kussion um Bankomatgebühren passt da
terreich, der international stark unter
ken oder auch Fintechs sind weit besser
sehr gut rein, da die Betreibung viel Geld
den bis dahin erfolglosen Verhandlun-
aufgestellt. Eine Bank sollte eigentlich
kostet und die Banken für dieses Service
gen gelitten hatte, konnte von Finanz-
auch bei tiefen Zinsen profitabel sein“,
eine Kompensation haben wollen.“
minister Hans Jörg Schelling wiederher-
sagt Hahn. Die Vorzeichen dafür blei-
Dass das Bankgeschäft derzeit einen
gestellt werden. Das Thema Konsolidie-
ben unwirtlich: Das ungünstige Zins-
Spagat zwischen Filialabbau, stärkerer
rung ist indes ein allgegenwärtiges und
umfeld, hohe Regulierung und Kunden,
Beratung wegen des tiefen Zinsniveaus
macht auch vor den Banken in Österreich
die sowohl nach altem als auch neuem
und digitalen Angeboten finden muss,
nicht halt. Die größte Herausforderung
Modell serviciert werden wollen. „Wir
spiegelt sich einmal mehr im Ranking
in den kommenden Jahren wird die steti-
werden uns auch 2017 intensiv mit neu-
von Der Börsianer wider, in dem die bes-
ge Reduktion der überbordenden Kosten
en Regulierungen beschäftigen. Ich er-
ten Banken, Universalbanken, Direkt-
sein. Mit der Raiffeisen-Bankengruppe
warte mir auch weitere politische In-
banken, Privatbanken, Spezialbanken
steckt deshalb eines der größten Institu-
terventionen, die unser Geschäft belas-
und Bausparkassen ausgezeichnet wer-
te des Landes in einem veritablen Um-
ten werden“, sagt Andreas Treichl, Vor-
den. 53 Institute wurden diesmal bewer-
wandlungsprozess. Die geplante Fusion
standsvorsitzender der Erste Group Bank
tet. Neben den Punkten aus den Katego-
der Raiffeisen Zentralbank AG (Platz 33
AG (Platz 3 / 74,35 Punkte). Den Banken
rien Peergroup und Redaktion wurden
/ 46,88 Punkte) mit der Raiffeisen Bank
würde es schon helfen, wenn die Vor-
für die zweite Säule Kennzahlen Gewin-
International AG (Platz 25 / 54,79 Punkte)
gaben zu den Kapitalquoten von der
ne, Eigenkapitalrendite, Cost-Income-
passiert zuallererst aus Kostengründen.
Europäischen Zentralbank (EZB) in den
Ratio und die Eigenkapitalquote, gemes-
„Die Fusion ist notwendig, weil die RBI
nächsten Jahren stabil gehalten werden,
sen am Tier-1-Kapital, herangezogen.
den übernächsten Bankentest der Euro-
damit sie die Funktion als Geldgeber für
Neben absoluten Zahlen wurden auch
päischen Zentralbank nicht bestanden
die Wirtschaft erfüllen können.
relative Entwicklungen berücksichtigt.
hätte. Sie mussten etwas tun, um die Ei-
Neben
hohen
Regulierungskosten
genkapitalbasis zu stärken“, sagt Franz
muss die Branche mit dem Abbau der
Beratung ist Trumpf
Hahn, Finanzmarktökonom des Wirt-
aktuell bestehenden Überkapazitäten
Im Vergleich zum vergangenen Jahr
schaftsförderungsinstituts Wifo.
zurechtkommen. „Österreich ist im-
gab es auf den vorderen Plätzen deut-
mer noch dramatisch ‚overbanked‘. Das
liche Veränderungen, die Stockerlplät-
Zielorientierte Regulierung
dichte Filialnetz verursacht den Banken
ze wurden neu besetzt. Stark nach vorn
Ein Blick auf die Cost-Income-Ratios
enorme Kosten. Die nächste Herausfor-
spielten sich die Universal- und Regi-
der größten Universalbanken zeigt, dass
derung besteht dann darin, ein tragfä-
onalbanken, allen voran die Oberbank
vielen Instituten Effizienz und einträg-
higes Geschäftsmodell zu finden“, sagt
AG (Platz 2 / 74,58 Punkte), die in einem
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