Gatescope 2015 | Mercado Publicitário

GATESCOPE‘15 Mercado publicitário . Televisão . jornais . revistas . Rádio internet . outdoor . CINEMA

Periocidade: Anual Data: 01.04.2015

ÍNDICE

MERCADO PUBLICITÁRIO // CONSUMO // INVESTIMENTO //

TELEVISÃO

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE CANAIS //

INTERNET

// CONSUMO // INVESTIMENTO //

JORNAIS

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE JORNAIS //

OUTDOOR

// INVESTIMENTO //

REVISTAS

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE REVISTAS //

RÁDIO

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE ESTAÇÕES //

CINEMA

// CONSUMO // INVESTIMENTO //

GATESCOPE’15

Propriedade: MediaGate, Agência de Meios e Comunicação, SA NPC 507 247 914 Capital Social: 50.000,00 euros CRC Lisboa Palácio Dulcineia Largo de Andaluz, n.º 15 – 2.º D – 1050-004 Lisboa Tel.: +351 21 794 01 37 | Fax: +351 21 796 80 44 Email: gatescope@mediagate.pt Editor: Pedro Loureiro Diretor: Pedro Costa Direção de Arte: Miguel Portelinha Redação: Sara Nogueira Revisão: Words at Work Periodicidade: Anual Publicação registada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social sob o n.º 125656.

ESTATUTO EDITORIAL

O GateScope é um anuário de media online, de acesso gratuito, que tem como objetivo a caracterização do mercado dos media portugueses.

Lançado pela primeira vez em 2009, a publicação, da responsabilidade da agência de meios MediaGate, reúne toda a informação do mercado publicitário nacional, respeitante aos últimos dez anos. Tem como principais destinatários anunciantes, marketeers, profissionais dos meios, agências, professores e alunos de marketing e publicidade.

A publicação está organizada em torno de análises setoriais que compreendem uma divisão por meio, como Televisão, Internet, Jornais, Outdoor, Revistas, Rádio e Cinema. Dados sobre o investimento, o consumo e uma radiografia respeitante a cada um dos meios analisados compõem as referidas secções. Há ainda espaço para um capítulo introdutório e de síntese sobre o estado do mercado publicitário em Portugal nos últimos dez anos.

EDITORIAL

2014, o ano da retoma Pela primeira vez desde 2010, a economia portuguesa registou um crescimento anual positivo, apesar de nos últimos meses de 2014 não ter conseguido acompanhar a tendência europeia de aceleração.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB cresceu 0,9% em 2014 depois do recuo de 1,4% registado no ano anterior. O último crescimento data de 2010, ano em que a economia cresceu 1,9%, véspera da chegada em força da crise da dívida soberana europeia.

Naturalmente, o mercado publicitário nacional apresentou sinais de retoma. Segundo o relatório da consultora Magna Global, após 6 anos de sucessivos decréscimos, em 2014 o mercado publicitário português terá alcançado um crescimento entre 8% e 10%, com o Digital e a Pay TV a liderarem o crescimento. Para este ano, estima-se que o mercado continue a crescer, embora de forma menos expressiva.

Assim, nesta edição optámos por traçar um retrato do consumo de media e do mercado publicitário, a preços de tabela, nos últimos 10 anos em Portugal. Um período de tempo suficientemente alargado que inclui a antevéspera da crise económica e financeira e os primeiros sinais de retoma.

MERCADO PUBLICITÁRIO

Periocidade: Anual Data: 01.04.2015

MERCADO PUBLICITÁRIO ÍNDICE

KEY FACTS 2014 INVESTIMENTO

// INVESTIMENTO // // INVESTIMENTO AO LONGO DO ANO // // INVESTIMENTO POR MEIO // // RANKING DE INVESTIMENTO POR SETOR // // RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE // // RANKING DE INVESTIMENTO POR CENTRAL DE COMPRAS //

GATESCOPE’15

MERCADO PUBLICITÁRIO

KEY FACTS 2014 6,3

6

8%

7%

mil milhões de euros de investimento publicitário

de share de investimento na internet, o meio com o segundo maior volume

pontos percentuais de crescimento médio anual desde 2005

do investimento efetuado em jornais, que passa a ser o terceiro MEIO

GATESCOPE’15

27%

9,3%

13%

243,2

do investimento efetuado no último Trimestre

do investimento efetuado por anunciantes do setor do comércio

percentagem de investimento efetuado em dezembro

milhões de euros investidos pela UNILEVER-JM, o maior anunciante

MERCADO PUBLICITÁRIO

Investimento O investimento publicitário, a preços de tabela, fixou-se em 2014 nos 6,3 mil milhões de euros, mais 14% do que em 2013. A tendência dos últimos cinco anos aponta para uma subida média anual de 6,3 pontos percentuais.

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO (MIL MILHÕES €) 10

8

6.3 6

4

3.6

4.1

4.4

4.7

4.8

2008

2009

5.0

5.0

5.0

2010

2011

2012

5.5

2

0

2005

2006

Fonte: Grupo Marktest 2005-2014

2007

2013

2014

GATESCOPE’15

Investimento ao longo do ano A curva do investimento publicitário apresentou oscilações que, em cinco meses, se situaram acima do valor médio mensal. O primeiro quadrimestre e agosto são os períodos do ano cujo volume de investimento se situou abaixo da média mensal.

O último trimestre foi o período de maior investimento, responsável por uma quota de 27%. Apenas o segundo trimestre se aproxima, com uma quota de 26%.

EVOLUÇÃO DO SHARE MENSAL DE INVESTIMENTO

9.2% 8.3% 6.6%

JAN

8.8%

9.0%

7.8%

MAR

Fonte: Grupo Marktest 2005-2014

ABR

9.1%

9.3%

OUT

NOV

DEZ

7.4%

7.0%

FEV

8.4%

9.1%

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

MERCADO PUBLICITÁRIO

Investimento por meio A televisão é o meio responsável pela maior quota de investimento, com 73% do total, mais 1 p.p. do que o ano anterior.

A internet ultrapassa os jornais e representa já 8% do investimento publicitário. É de notar que o investimento publicitário em internet não inclui as redes sociais como o Facebook ou motores de pesquisa como o Google, pelo que o valor, ainda que seja de tabela, encontra-se subvalorizado.

EVOLUÇÃO DO SHARE DE INVESTIMENTO POR MEIO 100%

80%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

5% 7%

5% 7%

4% 7%

4% 6%

4% 5%

4% 5%

7%

7%

6%

6%

7%

6%

4% 5%

6%

7% 5% 4%

7% 4% 3%

8% 4% 3%

10%

9%

9%

12%

11%

12%

12%

68%

70%

70%

71%

73%

75%

75%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5% 7%

5% 7%

69%

72%

73%

2012

2013

2014

6% 8%

60%

40%

20%

0%

TV

JORNAIS

Fonte: Grupo Marktest 2005-2014

OUTDOOR

REVISTAS

RÁDIO

INTERNET

CINEMA

GATESCOPE’15

Ranking de investimento por setor RANKING DE INVESTIMENTO POR SETOR

INVESTIMENTO (MILHÕES €)

QUOTA

COMÉRCIO

825,6

13%

HIGIENE PESSOAL

640,0

10%

INDUSTRIA ALIMENTAÇÃO

586,6

9%

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

535,4

9%

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

477,2

8%

SERVIÇOS E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

465,7

7%

ARTIGOS E SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS

366,5

6%

BANCOS E OUTRAS INST. MONET. E FINANCEIRAS

327,7

5%

HIGIENE DO LAR

226,4

4%

BEBIDAS

217,9

3%

TOP 10

4.669,1

75%

TOTAL

6.262,6

SETOR

Fonte: Grupo Marktest 2014

MERCADO PUBLICITÁRIO

Ranking de investimento por anunciante RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE ANUNCIANTE

INVESTIMENTO (MILHÕES €)

QUOTA

UNILEVER-JM

243,2

4%

MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS

225,9

4%

NOS COMUNICAÇÕES

179,3

3%

PORTUGAL TELECOM

167,2

3%

PROCTER & GAMBLE

137,8

2%

RECKITT BENCKISER

134,6

2%

L'ORÉAL-PORTUGAL

132,5

2%

VODAFONE PORTUGAL

113,3

2%

LOJAS LIDL COMPANHIA

93,4

1%

GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

85,5

1%

TOP 10

1.512,6

24%

TOTAL

6.262,6

Fonte: Grupo Marktest 2014

GATESCOPE’15

Ranking de investimento por central de compra RANKING DE INVESTIMENTO POR CENTRAL DE COMPRA CENTRAL DE COMPRA

AGÊNCIA DE MEIOS

MEGAMEIOS INITIATIVE ZENITHOPTIMEDIA STARCOM MEDIAVEST GROUP UNIVERSAL MCCANN MARKETIVIDADE BRANDCONNECTION

GROUPM MEC (MEDIAEDGE:CIA) MINDSHARE MEDIACOM PORTUGAL MAXUS PORTUGAL EXECUTIVE MEDIA

DIRECTOS DIRECTOS COMON MEDIA BOOKING INDEFINIDO

HAVAS MEDIA GROUP ARENA HAVAS MEDIA

OPERA OMD PHD

POWER MEDIA CARAT NOVA EXPRESSÃO SIX:AM MEDIAGATE

TOTAL Fonte: Grupo Marktest 2014

INVESTIMENTO (MILHÕES €)

QUOTA

1.435,0

23%

536,0 401,8

37% 28%

246,6

17%

238,4 12,3 0,0

17% 1% 0%

1.372,9

22%

590,0 334,0 298,3 77,3 73,4

43% 24% 22% 6% 5%

1.248,0

20%

1.233,7 6,1 4,2 4,1

99% 0% 0% 0%

1.034,2

17%

677,2 357,1

65% 35%

609,6

10%

554,0 55,6

91% 9%

562,9

9%

405,2 128,0 15,5 14,2

72% 23% 3% 3%

6.262,6