Gatescope 2016 mercado publicitario

GATESCOPE‘16 Mercado publicitário . Televisão . jornais . revistas . Rádio internet . outdoor . CINEMA

Periocidade: Anual Data: 01.04.2016

ÍNDICE

MERCADO PUBLICITÁRIO // CONSUMO // INVESTIMENTO //

TELEVISÃO

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE CANAIS //

INTERNET

// CONSUMO // INVESTIMENTO //

JORNAIS

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE JORNAIS //

OUTDOOR

// INVESTIMENTO //

REVISTAS

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE REVISTAS //

RÁDIO

// CONSUMO // INVESTIMENTO // RADIOGRAFIA DE ESTAÇÕES //

CINEMA

// CONSUMO // INVESTIMENTO //

GATESCOPE’16

Propriedade: MediaGate, Agência de Meios e Comunicação, SA NPC 507 247 914 Capital Social: 50.000,00 euros CRC Lisboa Palácio Dulcineia Largo de Andaluz, n.º 15 – 2.º D – 1050-004 Lisboa Tel.: +351 21 794 01 37 | Fax: +351 21 796 80 44 Email: gatescope@mediagate.pt Editor: Pedro Loureiro Diretor: Pedro Costa Direção de Arte: Miguel Portelinha Redação: Media Gate Revisão: Words at Work Periodicidade: Anual Publicação registada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social sob o n.º 125656.

EDITORIAL

Mercado publicitário deverá crescer pelo terceiro ano consecutivo Fechado o primeiro semestre de 2016, o primeiro balanço que pode ser feito em relação ao mercado publicitário nacional é o de uma pequena subida. Com efeito, estima-se que o investimento publicitário tenha crescido até junho cerca de 3%.

Apesar desta pequena melhoria, temos de recuar até junho de 2012 para observarmos um nível de investimento semelhante. Este ligeiro crescimento teve, como seria de esperar, o forte contributo da internet, cujo investimento terá crescido mais de dois dígitos percentuais. A compra programática está a iniciar a sua caminhada e contribui para que a internet se afirme, cada vez mais, como o segundo meio de maior investimento.

Já a imprensa terá perdido cerca de 15% face ao ano anterior. O encerramento em março da edição em papel do Diário Económico foi mais um sinal de um meio que se tem mostrado incapaz de fazer face às perdas de leitores e, consequentemente, de receita publicitária. Os restantes meios apresentam sinais de crescimento, embora com taxas inferiores a dois dígitos percentuais.

A televisão continua a ser o meio de maior investimento e responde por, sensivelmente, metade do mercado publicitário. Os canais pagos continuam a crescer a um ritmo superior ao dos canais generalistas de sinal aberto.

A televisão, sobretudo a generalista de sinal aberto, perde telespectadores. A medição de audiências em diferido pode ajudar a mitigar esta realidade, mas dificilmente será a solução. Surgem alternativas Over The Top como o TVIPlayer, FoxPlay, a RTPPlay e o NPlay, ou plataformas como o Netflix.

Feito o resumo dos primeiros seis meses do ano, período que por norma tem um peso ligeiramente inferior, o que podemos esperar para o resto do ano? Este é um ano marcado por grandes eventos como os festivais de Verão, o Campeonato Europeu de futebol e os Jogos Olímpicos, eventos que outrora impulsionavam o investimento.

No entanto, estes mesmos eventos não deverão provocar oscilações significativas no resultado final: um crescimento semelhante ao de 2015.

MERCADO PUBLICITÁRIO

MERCADO PUBLICITÁRIO ÍNDICE

KEY FACTS 2015 INVESTIMENTO

// INVESTIMENTO // // INVESTIMENTO AO LONGO DO ANO // // INVESTIMENTO POR MEIO // // RANKING DE INVESTIMENTO POR SETOR // // RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE // // RANKING DE INVESTIMENTO POR CENTRAL DE COMPRAS //

GATESCOPE’16

MERCADO PUBLICITÁRIO

KEY FACTS 2015 6,9

7,3

8%

6% do investimento

mil milhões de euros de investimento publicitário

de share de investimento na internet, o meio com o segundo maior volume

pontos percentuais de crescimento médio anual desde 2005

efetuado em jornais. recua um ponto percentual meio investimento na internet, o meio com o segundo maior volume

GATESCOPE’16

27%

9,3%

12%

284

do investimento efetuado no último trimestre

do investimento efetuado por anunciantes do setor do comércio

percentagem de investimento efetuado em novembro

milhões de euros investidos pela UNILEVER-JM, o maior anunciante

MERCADO PUBLICITÁRIO MERCADO PUBLICITÁRIO INVESTIMENTO O investimento publicitário, a preços de tabela, fixou-se em 2015 nos 6,9 mil milhões de euros, mais 10% do que em 2014.

A tendência dos últimos cinco anos aponta para uma subida média anual de 7,3 pontos percentuais (pp).

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO (MIL MILHÕES €) 10

8

6

4

2

0 2005

2006

2007

Fonte: Grupo Marktest 2005-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GATESCOPE’16

GATESCOPE’ 16 INVESTIMENTO AO LONGO DO ANO A curva do investimento publicitário apresentou oscilações que, em cinco meses, se situaram acima do valor médio mensal. O primeiro bimestre, abril, agosto e setembro, são os períodos do ano cujo volume de investimento se situou abaixo da média mensal.

O último trimestre foi o período de maior investimento, responsável por uma quota de 27%. O segundo e terceiro trimestre aproximam-se com quotas de 25%.

EVOLUÇÃO DO SHARE MENSAL DE INVESTIMENTO 12%

10%

8%

6%

4%

2%

0% JAN

FEV

Fonte: Grupo Marktest 2015

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MERCADO MERCADOPUBLICITÁRIO PUBLICITÁRIO INVESTIMENTO POR MEIO A televisão é o meio responsável pela maior quota de investimento, com 74% do total, mais 1 ponto percentual do que no ano anterior.

A internet ultrapassa os jornais e representa já 8% do investimento publicitário. É de notar que o investimento publicitário em internet não inclui as redes sociais como o Facebook ou motores de pesquisa como o Google, pelo que o valor, ainda que seja de tabela, encontra-se subvalorizado.

EVOLUÇÃO DO SHARE DE INVESTIMENTO POR MEIO TV 100%

80%

INTERNET

JORNAIS

OUTDOOR

RÁDIO

REVISTAS

CINEMA

0%

0%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

7% 5% 7%

7% 5% 7%

7% 4% 6%

6% 4% 6%

5% 4% 7%

5% 4% 6%

5% 4% 6%

4% 5% 6%

3% 4% 5%

3% 4% 5%

12%

11%

12%

12%

10%

9%

9%

8%

7% 7%

7% 8%

3% 4% 5% 6%

68%

70%

70%

71%

73%

75%

75%

69%

72%

73%

74%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7%

8%

60%

40%

20%

0%

Fonte: Grupo Marktest 2005-2015

GATESCOPE’ GATESCOPE’ 1616 RANKING DE INVESTIMENTO POR SETOR Investimento (milhões €)

Share

Variação

Comércio

835

12%

1%

Indústria Alimentação

710

10%

21%

Higiene Pessoal

693

10%

8%

Indústria Farmacêutica

673

10%

41%

Indústria Automóvel

644

9%

20%

Serviços e Equipamento de Comunicação

504

7%

8%

Artigos e Serviços Recreativos e Culturais

430

6%

18%

Bancos e Outras Inst. Monet. e Financeiras

304

4%

-7%

Bebidas

249

4%

14%

Higiene do Lar

247

4%

9%

Top 10

5.289

77%

Total

6.889

Setor

Fonte: Grupo Marktest 2015

10%

MERCADO PUBLICITÁRIO MERCADO PUBLICITÁRIO RANKING DE INVESTIMENTO POR ANUNCIANTE Investimento (milhões €)

Share

Variação

Unilever-JM

284

4%

17%

Modelo Continente Hipermercados

192

3%

-15%

Portugal Telecom

176

3%

5%

NOS Comunicações

163

2%

-9%

Reckitt Benckiser

168

2%

25%

Vodafone Portugal

176

3%

55%

L'Oréal-Portugal

138

2%

4%

Procter & Gamble

117

2%

-15%

Viva Melhor Sempre

121

2%

79%

89

1%

-5%

Top 10

1.623

24%

Total

6.889

Anunciante

Lojas Lidl Companhia

Fonte: Grupo Marktest 2015

10%

GATESCOPE’16

GATESCOPE’ 16 RANKING DE INVESTIMENTO POR CENTRAL DE COMPRA Investimento (milhões €)

Share

Variação

GroupM

1.554

23%

13%

Megameios

1.510

22%

5%

Directos

1.408

20%

13%

Havas Media Group

1.069

16%

3%

OPera

741

11%

22%

Power Media

606

9%

8%

Central de compra

Total Fonte: Grupo Marktest 2015

6.889

10%

MERCADO MERCADOPUBLICITÁRIO PUBLICITÁRIO RANKING DE INVESTIMENTO POR AGÊNCIA DE MEIOS Investimento (milhões €)

Share

Variação

Directos

1.396

20%

13%

MEC (MediaEdge:CIA)

GroupM

760

11%

29%

OMD

OPera

662

10%

20%

Arena

Havas Media Group

656

10%

-3%

Initiative

Megameios

566

8%

6%

Carat

Power Media

440

6%

9%

ZenithOptimedia

Megameios

417

6%

4%

Havas Media

Havas Media Group

413

6%

16%

Mindshare

GroupM

326

5%

-2%

Mediacom Portugal

GroupM

325

5%

9%

5.961

87%

Agência de meios

Central de compra

Directos

Top 10 Starcom Mediavest Group

Megameios

292

4%

19%

Universal McCann

Megameios

231

3%

-3%

Nova Expressão

Power Media

131

2%

3%

Executive Media

GroupM

82

1%

12%

PHD

OPera

79

1%

42%

Maxus Portugal

GroupM

61

1%

-21%

MediaGate

Power Media

21

0%

47%

SIX:AM

Power Media

14

0%

-9%

Comon

Directos

12

0%

99%

Marketividade

Megameios

4

0%

-66%

Total Fonte: Grupo Marktest 2015

6.889

10%

GATESCOPE’16