Vaekstvilkaar2016 gladsaxe 06

VækstVilkår 2016

Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

GLADSAXE Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2

VækstVilkår 2016

VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for hver kommune i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen.

Analysen er udarbejdet af Center for Vækstanalyse for Væksthus Hovedstadsregionen som en del af KKR-aftalen 2016.

For yderligere information kontakt Analytiker Sara Dolmer Kristensen, tlf. 41 88 66 35 eller mail sdk@vhsj.dk Analytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk

VækstVilkår 2016

RESUMÉ

BESKÆFTIGELSE OG VÆRDISKABELSE – SE SIDE 4 Efter et par års fremgang har værdiskabelsen i de private brancher i Gladsaxe Kommune ligget nogenlunde stabilt siden 2013. Værdiskabelsen i de private brancher er steget med 35% siden 2010 og er steget kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Det har givet anledning til fremgang i beskæftigelsen, der er øget med 25,6% siden 2010. De seneste par år har der især været fremgang inden for øvrige brancher (inkl. erhvervsservice), industri samt transport, som har øget beskæftigelsen med hhv. 1.669, 1.386 og 106 fuldtidslønmodtagerjob.

IT-BRANCHEN – SE SIDE 8 Efter flere års fremgang er IT-virksomhedernes beskæftigelse i Gladsaxe Kommune faldet i 2015.

Sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet er IT-virksomhedernes beskæftigelse steget kraftigere i Gladsaxe. IT-virksomhedernes værdiskabelse er steget hvert år siden 2010 og udgør 7,0% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Gladsaxe Kommune. Den økonomiske fremgang er kraftigere end regionen og hele landet som helhed.

INDUSTRI – SE SIDE 10 Industriens beskæftigelse i Gladsaxe Kommune er steget støt siden 2010 og er steget kraftigere end i Region Hovedstaden og hele landet. Fremstillingsvirksomhedernes værdiskabelse har stabiliseret sig de seneste par år efter et par års fremgang. Værdiskabelsen inden for industri udgør 53,2% af den samlede værdiskabelse i de private brancher i Gladsaxe. Industriens samlede eksport er steget med 53% siden 2010, og den årlige vækst i industriens eksport i Gladsaxe er derved kraftigere end på landsplan og regionalt plan. Samtidig er den generelle eksportvækst kraftigere end i regionen og hele landet.

3

4

VækstVilkår 2016

ØKONOMISK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Værdiskabelsen i virksomhederne i Gladsaxe Kommune har været støt stigende siden 2010.

Beskæftigelsen er steget siden 2010. Samlet er der i 2015, hvad der svarer til 5.667 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2010.

Der har især været kraftig fremgang i de øvrige brancher (inkl. erhvervsservice), industri samt transportvirksomhederne.

VækstVilkår 2016

NØGLETAL – VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)

31.654

993.524 kr. pr. beskæftiget

Beskæftigelse (personer)

40.036

1.668 selvstændige 29.553 private lønmodtagere 8.815 offentlige lønmodtagere

Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk)

140 132 124 116 108

VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100

100 92 2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

2014

2015

Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Værdiskabelsen i de private brancher i Gladsaxe Kommune steg markant fra 2011 til 2013 og har siden stabiliseret sig med en årlig værdiskabelse på ca. 32 mia. kr. Den økonomiske fremgang har siden 2010 samlet set været kraftigere i Gladsaxe Kommune end i Region Hovedstaden og i hele landet, og især medicinalindustrien og den kemiske industri har bidraget til øget værdiskabelse i Gladsaxe. Værdiskabelsen er i gennemsnit øget med 6,2% årligt siden 2010 i Gladsaxe, mens regionens og hele landets gennemsnitlige årlige øgede værdiskabelse i de private brancher har været henholdsvis 1,4% og 1,0%.

Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.

Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

5

6

VækstVilkår 2016

125 120 115 110

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100

105 100 95 2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

2014

Region Hovedstaden

2015 Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

I Gladsaxe Kommune er antallet af lønmodtagerjob (omregnet til normeret fuldtid) steget kraftigt de sidste 4 år. Samlet set er beskæftigelsen steget med 5.667 lønmodtagere (omregnet til fuldtid) siden 2010. Dermed er beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune steget markant kraftigere end beskæftigelsen i Region Hovedstaden og landet som helhed de sidste 5 år.

28,2%

15,0% 12,4%

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015

8,2%

Øvrige (inkl. erhvervsservice)

Industri

Transport

Handel

ITK

-8,1%

-8,9%

Bygge og anlæg

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

De seneste par år har der især været fremgang inden for øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) og industribranchen. I disse brancher er beskæftigelsen steget med, hvad der svarer til hhv. 1.669 og 1.386 fuldtidslønmodtagerjob. Øvrige brancher (inkl. erhvervsservice) omfatter bl.a. hoteller, restauranter, finansiering, ejendomsudlejning, advokatvirksomhed og rengøring. Transport­ branchen har skabt 106 fuldtidslønmodtagerjob. Der har til gengæld været tilbagegang i IT og kommunikationsbranchen (ITK), som har mistet 267 fuldtidslønmodtagerjob. Også inden for handel er beskæftigelsen faldet de seneste par år.

Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.

VækstVilkår 2016

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015

Fald med 2% eller mere

Stigning med 6-10%

Status quo +/- 2%

Stigning med 10% eller mere

Stigning med 2-6%

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og SFDE

7

8

VækstVilkår 2016

IT-BRANCHEN Beskæftigelsen inden for IT-brancherne i Gladsaxe Kommune har været stigende siden 2010.

Samlet er der nu, hvad der svarer til 571 flere fuldtidsløn­ modtagerjob end i 2010.

IT-virksomhedernes værdiskabelse har været stigende.

VækstVilkår 2016

NØGLETAL – IT

2.604

Job i IT-virksomhederne (2014)

2.907

IT-job i alt (alle virksomheder, 2015)

2.317

Værdiskabelse i IT-virksomhederne (mio. kr., 2015) Kilde: Sam-K/Line, eStatistik og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk)

140 130 120 110

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

100 90

2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

2014

Region Hovedstaden

Anm.: Grafen viser udviklingen i beskæftigede inden for kommunikation og IT.

2015 Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

I Gladsaxe Kommune har beskæftigelsen i IT-virksomhederne været stigende siden 2010, og er steget med 26%. Trods tilbagegang i 2014 og 2015 er IT-virksomhedernes beskæftigelse steget kraftigere end i Region Hovedstaden og i hele landet.

Værdiskabelsen i IT-virksomhederne i Gladsaxe Kommune er steget hvert år siden 2010 og er steget kraftigere end i regionen og hele landet. Værdiskabelsen i IT-branchen udgør 7,0% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i kommunen, mens værdiskabelsen i IT-branchen i Region Hovedstaden og i hele landet svarer til hhv. 4,1% og 2,6%.

180 160 140 120

VÆRDISKABELSE I IT-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2011=100

100 80

2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

2014

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

9

10

VækstVilkår 2016

INDUSTRI Beskæftigelsen i industrien er steget siden 2010, hvilket har betydet 39% flere lønmodtagerjob. Det svarer til 3.000 flere fuldtidsstillinger end i 2010.

Værdiskabelsen i industrien er steget siden 2010, men har stabiliseret sig de seneste par år. Industriens værdiskabelse svarer til 53,2% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Gladsaxe.

Industriens samlede eksport er steget siden 2010. Udviklingen har været større end i Region Hovedstaden og i hele landet.

VækstVilkår 2016

NØGLETAL – INDUSTRI

100

Industrivirksomheder (2013)

10.139

Job i industrivirksomhederne (2014)

17.683

Værdiskabelse i industrivirksomhederne (2015)

Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik (særkørsel og www.statistikbanken.dk)

140 130 120

BESKÆFTIGELSE FOR LØN­MODTAGERE I INDUSTRI­ VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

110 100 90

2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

2014

2015 Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel)

I Gladsaxe Kommune er beskæftigelsen i industrien steget kraftigt med 39%, svarende til 2.994 fuldtidslønmodtagerjob, siden 2010. Væksten i industriens beskæftigelse er kraftigere i Gladsaxe end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den årlige gennemsnitlige vækst i beskæftigelsen er 6,9% i Gladsaxe, hvorimod væksten i industriens beskæftigelse i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv. 0,8% og -0,3%.

11

12

VækstVilkår 2016

170 160 150 140 130

VÆRDISKABELSE I INDUSTRI­ VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

120 110 100 90 2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

2014

Region Hovedstaden

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Industriens værdiskabelse i Gladsaxe Kommune er steget siden 2010, men de seneste par år har værdiskabelsen stabiliseret sig. Værdiskabelsen i industrien udgør 53,2% af den samlede værdiskabelse inden for de private brancher i Gladsaxe, mens værdiskabelsen i industribranchen i Region Hovedstaden og i hele landet udgør hhv. 15,2% og 17,6%. Industriens samlede eksport er steget siden 2010, og udviklingen i industriens eksport er kraftigere end den på landsplan og regionalt plan. Den årlige gennemsnitlige vækst i industriens eksport i Gladsaxe er 8,8% sammenlignet med 3,9% i Region Hovedstaden og i hele landet.

150 140 130 120

INDUSTRI­ VIRKSOMHEDERNES SAMLEDE EKSPORT, INDEKS 2010=100

110 100 90 2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

2014

2015 Hele landet Kilde: Sam-K/Line

VækstVilkår 2016

EKSPORT Andelen af virksomheder med eksport er lavere end i Region Hovedstaden, men på niveau med hele landet, mens eksportens andel af produktionsværdien er højere end i regionen og i hele landet.

Antallet af eksportvirksomheder er steget med 20% siden 2010.

Virksomhedernes eksportværdi er steget med 51% siden 2010.

13

14

VækstVilkår 2016

NØGLETAL – EKSPORT

347 29.472

Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Gladsaxe Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2015) Kilde: eStatistik og Sam-K/Line

13,9% 12,6%

12,6%

ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Gladsaxe

Region Hovedstaden

Hele landet Kilde: eStatistik

I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Gladsaxe Kommune ligger andelen af virksomheder med eksport under regionsgennemsnittet, men på niveau med landsgennemsnittet, mens eksportens andel af produktionsværdien ligger et godt stykke over regions- og landsgennemsnittet.

44,4%

31,4%

29,7%

EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS­ VÆRDIEN 2015 Gladsaxe

Region Hovedstaden

Hele landet Kilde: Sam-K/Line

VækstVilkår 2016

120 115 110 105

ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010=100

100 95 2011

2010 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

2014 Hele landet Kilde: eStatistik

Eksportudviklingen i Region Hovedstaden og i Danmark udviser positive tendenser de seneste år. Således er både antallet af eksportvirksomheder og deres samlede eksportværdi steget støt siden 2010. Også antallet af virksomheder med eksport i Gladsaxe er steget de seneste år, og virksom­hedernes eksportværdi er steget med 51% siden 2010. Den samlede eksportvækst i Gladsaxe siden 2010 er højere end i Region Hovedstaden og i hele landet. Den gennemsnitlige årlige eksportvækst er 8,6% i Gladsaxe, hvor væksten i Region Hovedstaden og i hele landet er hhv.

3,4% og 3,1%.

150 140 130 120 110 100

EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100

90 2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

2014

2015

Hele landet Kilde: Sam-K/Line

Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.

15

16

VækstVilkår 2016

IVÆRKSÆTTERI I 2015 blev der skabt 40% flere nye virksomheder end i 2010.

Etableringsraten er højere end i Region Hovedstaden og i hele landet.

Overlevelsesraten er til gengæld lavere end i regionen og i hele landet.

13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 13.991 14.085

13.579

13.695

13.012

11.143

11.088 11.100 11.138

11.123 11.123 10.780 10.550 10.507

10.157

9.608 21.722 22.147

21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483

15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543 17.181 15.259

17.540 16.736

VækstVilkår 2016

NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERI

258 9,9% 79,0%

Nye virksomheder blev etableret i Gladsaxe Kommune (2014) Etableringsraten (2014)

Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014)

Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal.

Kilde: eStatistik

140 130 120 110

ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

100 90 2010

2011 Gladsaxe

2012

2013

Region Hovedstaden

Anm. Antal nye virksomheder i 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher.

2014

2015* Hele landet

Kilde: eStatistik

Antallet af nye virksomheder i Gladsaxe Kommune er steget i både 2014 og 2015. I 2014 blev der skabt 258 nye virksomheder. Etableringsraten er højere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 9,3% og 7,6%. Derimod er overlevelsesraten lavere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 79,1% og 81,0%.

17

18

VækstVilkår 2016

BOSÆTNING Tilflytningen til Gladsaxe var større end fraflytningen i 2014 og 2015.

Folketallet steg med over 500 personer i 2015.

VækstVilkår 2016

BEFOLKNINGEN I GLADSAXE KOMMUNE (1. JANUAR 2016)

67.914

Indbyggere

43.199

Personer i den erhvervsaktive alder (16-64 år)

76,6

Erhvervsfrekvensen

Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk)

1.000 900 800 700 600 500 400 300 200

BEFOLKNINGSUDVIKLING

100 0 2010 Nettoindvandrede

2011

2012 Fødselsoverskud

2013

2014

Nettotilflyttede

2015 Samlet udvikling

Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk)

Tilflytningen til Gladsaxe Kommune er større end fraflytningen, og samtidigt har kommunens fødselsregnskab været positivt siden 2010. Nettotilflytningen samt øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med 567 personer i 2015.

19

VækstVilkår 2016 GLADSAXE Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland