Mesna industrija panije danas izvoze tek oko 15% svoje proizvodnje, a takvim fokusom na domaće kupce stavljaju u pitanje dugoročnu održivost. Stoga je najvjerojatnije da će većina ovdje promatranih kompanija dugoročno smanjiti svoje poslovanje na jedva vidljivih 3-5 milijuna €. Još jedna prilika leži u boljem razumijevanju trenutačnih potreba tržišta i u adekvatnom odgovoru na nadolazeće promjene. S novim bi dubinskim spoznajama budućih zahtjeva i proizvodnih procesa kompanije mogle iznaći nove proizvodne specifikacije, oblikovane za specifične segmente tržišta. Potražnja za ohlađenim, smrznutim, svježim ili obrađenim mesom uvelike ovisi o specifičnim potrebama tržišta, demografiji, udaljenosti i lokalnoj kupovnoj moći. Hrvatski bi proizvođači mogli iskoristiti svoj položaj za udovoljavanje zahtjevima za svježom peradi, polu pripremljenim mariniranim
mesa. Njihovi su proizvodi danas dostupni u maloprodajnim lancima širom svijeta, na što je utjecala mreža agenata i uvoznika/distributera za strana tržišta. Felinese se ističe s 8%-tnim dugoročnim godišnjim rastom, a ujednačen porast
mesom ili posebno prilagođenim dostavama, što je samo dio različitosti koja se traži na zapadnim tržištima. TESTIRANE KOMPANIJE Velik broj kompanija, koje su se suočile s istim problemima s kojima se danas suočavaju hrvatske tvrtke, prošle su kroz uspješnu transformaciju. Strateške promjene donijele su im veći doseg i dugoročnu isplativost. Na primjer, najveći češki proizvođač i prerađivač mesa, Kostelecke Uzeniny, sa stogodišnjom tradicijom na domaćem tržištu, uspio je postupno povećati svoj izvoz kako bi zadovoljio potrebe tržišta u zapadnoj Europi. Očuvali su svoj brend i nakon otvaranja tržišta povećali godišnje prihode za 9%. Danas Kostelecke Uzeniny ostvaruje 320.000 eura prometa po zaposleniku. Sličan je primjer i talijanskog Felinesea, najbrže rastućeg talijanskog proizvođača i prerađivača
“Uspješne tvrtke ostvaruju vrijednosti od oko 47.000 eura prometa po zaposleniku” izvoza doveo je do današnjih 350.000 eura prometa po zaposleniku te 47.000 eura proizvodne efikasnosti. DUGOROČNA ISPLATIVOST Svi već spomenuti dugoročni potezi, bez sumnje, dovest će do ekonomije velikih brojeva i povećane profitabilnosti te vrijednosti tvrtke. Obično takva nastojanja ne zažive, često
zbog nedostatnih sredstava za investicije. Domaći proizvođači, koji često raspolažu ograničenim rezervama kapitala, najednom se nađu pred velikim odlukama i golemom potrebom za kapitalom. Kako bi istražili identificirane tržišne mogućnosti, proizvođačima trebaju novi partneri i svjež kapital. S uobičajenom potrebom, za minimalnim ulaganjima od tri do pet milijuna eura za sljedeće dvije godine, potrebni su im partneri, ako ne i banke. Međutim, uobičajeni ulagači poput Joint Venture ili Private Equity fondova prilično su suzdržani kod ulaganja u hrvatske proizvođače i prerađivače mesa koji rade sa starim pogonima i ograničenim sredstvima, terenima, zemljom itd. Koliko god se to činilo nedostižnim, samo bi novi strani partner, s novim kanalima, kupcima i tehnologijom, mogao biti ključ uspjeha za one hrvatske proizvođače koji odluče brzo reagirati.
Hrvatska mesna industrija: usporedba ključnih pokazatelja uspješnosti (Maksimalno odstupanje od srednjih vrijednosti sektora za 11 hrvatskih tvrtki) EU BIC:364.706€
EU BIC:47.544€
BIC: 25,4%
EU BIC:18,3%
+600% A
A BIC:143.000 €
+200%
EU BIC: 3,15
A
I H
BIC: 9,23% BIC: 24.400€
EU BIC: 2,1
BIC: 11,8%
A
+400%
0
C
EU BIC: 2,12
BIC: 2,13
BIC: 1,68
BIC: 0,84
F
D
Promet po zaposleniku 82.270 €
B
Proizvodna efikasnost 14.267€
Dugoročan rast prometa 2,65%
-0,5
Zdrava financijska struktura
0,44
Unovčivost imovine 1,39
I
E
- 25%
Učinkovito korištenje imovine
D F
A
- 50%
A 32.500€
- 75% F
Prodaja po € imovine 0,96
0,71
0,45
5.900€ G F
- 99%
-4,0%
G -3,7
G 0,12
5-godišnji Povrat Likvidnost Obrtaj imovine Glavnica/dug kumulativni postotak na ukupnu (2010.) (2010.) (2010.) rasta imovinu (2006./2010. (2010.) Usporedivi domaći proizvođači u % god.) Izvor: Munich Partners, Analiza 11 značajnih tvrtki u sektoru hrvatske prehrambene industrije; EU BIC = najbolji u klasi proizvođača mesa iz EU Promet po zaposleniku u mil € 2010
14
www.jatrgovac.hr Rujan 2011.
Proizvodna efikasnost (2010.)
Srednja vrijednost za 11 HR proizvođača