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Guayaquil, 20 de enero de 2022
INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DEL ECUADOR La Cámara de Industrias de Guayaquil, como organización técnica, propositiva y comprometida con el país, su reactivación económica y la generación de nuevas oportunidades de empleo formal, presenta la iniciativa: “Inversión para la Reactivación del Ecuador”. Los ecuatorianos vivimos días muy complejos y desafiantes desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19. La resiliencia de nuestro pueblo, de sus emprendedores y el importante alcance de la vacunación, nos motivan a actuar decididamente por nuestro país y su impostergable reactivación económica. Fieles a nuestros principios de defensa, promoción y multiplicación de las actividades productivas, desde la Cámara de Industrias de Guayaquil presentamos la iniciativa: “Inversión para la Reactivación del Ecuador”. Espacio que reunirá a gremios productivos, sector público, academia y sociedad civil organizada, con el fin de provocar un proceso de reflexión y acción, que conduzca a la consolidación efectiva de la inversión en el país. Estamos convencidos que la suma de las inversiones locales e internacionales será el principal motor de la reactivación de la economía en 2022, en especial, por el efecto virtuoso en la conservación y generación de oportunidades de empleo formal, para 2 de cada 3 ecuatorianos que lo anhelan fervientemente. Esta iniciativa, promoverá acciones concretas dentro del sector privado y recomendará la toma de decisiones a las distintas instancias de poder, de manera que el entorno de inversión, la seguridad jurídica y la confianza se consoliden. Además, contará con el apoyo de una reconocida institución técnica que reforzará nuestro propósito, con información sólida y que aspiramos se constituya en una herramienta para la construcción de una eficaz política pública. Finalmente, hacemos un llamado a la unidad de todos los actores de la sociedad para sumarse a esta iniciativa, de manera que el esfuerzo colectivo y desinteresado, conduzca al bienestar de los ecuatorianos. Contacto: Giuliana Bacigalupo Directora de Comunicación CIG gbacigalupo@industrias.ec
CONTENIDO
5
El proceso de reactivación y recuperación económica en Ecuador Dirección de Estudios CIG pág.
6
Editorial
Iniciativa Inversión para la reactivación de Ecuador
24
Tecnología y Sociedad
28
Mayores exportaciones pesqueras en 2021 con desafíos de competitividad
Fabricio Cadena Macias
Jimmy Anastacio
Propuesta de una iniciativa de la Inversión para la reactivación del Ecuador pág.
3
El Futuro del Trabajo
34
Pescadores de la flota de pelágicos pequeños de la CNP realizan pesca responsable Jimmy Anastacio
38
Zoom Industrial
Jimmy Andrade Ubilla
pág.
18
41
Síntesis productiva
Editorial
Iniciativa Inversión para la reactivación de Ecuador Las industrias siempre hemos apostado por el desarrollo del país, por eso desde la Camara de Industrias de Guayaquil fieles a nuestros principios de defensa, promoción y multiplicación de las actividades productivas lanzamos la Iniciativa Inversión para la reactivación del Ecuador, espacio que reunirá a gremios productivos, sector público, academia y sociedad civil organizada, con el fin de provocar un proceso de reflexión y acción, que conduzca a la consolidación efectiva de la inversión en el país.
Versión Digital
Cada vez que atraemos inversión nacional e internacional se genera un efecto virtuoso con el crecimiento se mantienen y generan nuevas plazas de trabajo. Es el momento de buscar objetivos de país si apostamos a la inversión ganamos todos por la reactivación económica que genera para el país. La pandemia ha sido muy dura no solo con lo que género en la salud de todos y las perdidas de muchos seres queridos, sino que también ha sido un obstáculo para las actividades productivas, por eso la Cámara ha tomado la iniciativa privada de ser el centro para discutir técnicamente los mecanismos idóneos y lograr consensos para atraer Inversiones para la reactivación del Ecuador.
Enero de 2022 ISSN Nº 1390-1257 Vol. 1
Publicación de la Cámara de Industrias de Guayaquil Presidente: Francisco Jarrin Presidente Alterno: María del Rosario Escobar de Arizaga Edición: Giuliana Bacigalupo Costa - gbacigalupo@industrias.ec Diagramación: Nathaly Andrade Comentarios sugerencias: revistaindustrias@industrias.ec Publicidad y ventas: mecheverria@industrias.ec, lsalas@industrias.ec, lmurga@industrias.ec Difusión de eventos: revistaindustrias@industrias.ec
Directora de Comunicación Giuliana Bacigalupo Costa
Tipo de Contenido:
Informativo
Opinión
/CamaradeIndustriasdeGuayaquil
Como gremio productivo creemos en las propuestas propositivas que tenga un respaldo técnico, estas deben abordar distintas ideas que hayan sido discutidas con actores del propio sector productivo, pero también de la academia, de la sociedad civil organizada y del sector público. Hoy más que nunca debemos remar hacia el mismo lado, y es por esto, que la meta para este año y siguientes debe ser aquella que genere inversión productiva nacional y extranjera. La generación de propuestas concretas parten del diagnóstico que todos conocemos, por lo que, las conversaciones y mesas de discusión se enfocarán en la generación de nuevas oportunidades para los distintos sectores productivos; pero también buscando fortalecer a las industrias en un ambiente de libre competencia, competitividad, y seguridad jurídica. Un país emprendedor es un país con plazas de trabajo digno. Los invito a todos ustedes a seguir soñando y apostando por nuestro Ecuador, el momento es ahora, tenemos una oportunidad histórica única e irrepetible para salir adelante, nuestra Iniciativa va en esa dirección busca reactivar la economía para lograr un mejor Ecuador.
Camara de Industrias de Guayaquil @industriasgye industriasgye www.industrias.ec La opinión de la CIG esta expresada en el Editorial
Francisco Jarrin Rivadeneira Presidente
6
El proceso de reactivación y recuperación
económica en Ecuador DIRECCIÓN DE ESTUDIOS CIG XAVIER ANDRADE IVÁN PISCO LEONARD QUINDE
/
H
ENERO 2022
7
asta el cierre de 2021, la econo-
Aunque respecto a 2019 se observaba un
mía ecuatoriana venía experimen-
bajo incremento en las ventas, es necesario
tando un proceso sostenible de
señalar que desde agosto de 2021 se pudo
reactivación económica. Lo anterior se vio re-
observar un comportamiento sostenido al
flejado principalmente en la dinámica de las
alza, visible al compararse los niveles de
ventas totales (locales + exportaciones), que
ventas registrados en los meses de 2021
hasta noviembre de 2021 reportaron un in-
respecto a los meses de 2019, situación
cremento de 22% respecto lo observado en
que hacia los últimos meses del año ge-
el mismo período de 2020, y de 2% respecto
neró expectativas favorables para diversos
a lo registrado en el mismo período de 2019.
sectores de la economía. Ver cuadro No. 1
8
Ecuador: Evolución de las ventas totales (variación respecto al mismo período del año referido) 2019-2021 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov ene-nov
2020-2021
-11% -7% 4% -7% -3% 10% -1% 4% 8% 10% 7%
-15% -9% 29% 66% 54% 34% 22% 26% 22% 17% 21%
2%
22%
Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro Nº 1
Pese a los resultados favorables antes cita-
En contraste con lo antes evaluado, el sec-
Ecuador: Evolución las de ventas totales dos, es necesario diferenciar entre reacti- de tor la construcción, y el de servicios en (variación respecto al mismo período del año referido) vación y recuperación como tal. Es posible general, aunque registran incrementos de hablar de recuperación económica, cuando Manufactura ventas respecto a los niveles observados en Sector primario Comercio los resultados positivos son observables a 2020, todavía se 2019-2021 mantienen distantes de 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 2020-2021 nivel de los diferentes indicadores socioeco-
-21% -12% -7% ene nómicos, y principalmente, a nivel del total febactividades5% de económicas -7% y productivas.-6%
los niveles pre pandemia, es decir de los
-10% -9% durante-6% observados 2019, particularmente
-5% -7% ventas -3% de la construcción, el sector cuyas
11%
4% de 202131% 36% a noviembre de enero resultaron
Siabr se evalúa la 5% dinámica de67% ventas por sec-3%
inferiores a las registradas 73% en el 67% en 21% -6% mismo período de 2019. -2% 45% 41%
mar
19%
31%
tores 98%observar que may económicos, 8% es posible -1% las actividades primarias (agricultura, gana-
jun
13%
51%
17%
jul
3%
40%
5%
18%
49%
9%
33%
12%
25%
19%
2%
18%
26%
4%
21%
dería, acuicultura, pesca, minería y petró-
A nivel del sector de servicios, entre las ac-
leo) son las que mejor desempeño logra-
tividades que todavía se mantienen distan-
ron a lo largo de 2021, con un incremento
tes de una recuperación económica como
38% sepventas de25% 17% en 35% (enero-noviembre) res-
9% 18% 23%las de alojamiento tal están y las de restau-
34% y de 12% oct 2020 (enero-noviembre), 21% 15% pecto
16% 12% 14% rantes y servicios de comida, mismas que
respecto 2019 La 12% in46% nov 27%(enero-noviembre).
entre20% enero y noviembre de 2021 5% 16% repor-
dustria y el35% sector comercio ene-novmanufacturera 12% 6%
taron22% ventas inferiores y 21% res3% en 41% 19%
también resultados positivos, Cuadro Nº registraron 2 similares a los observados para el sector
pectivamente, esto en comparación a los
primario, aunque en menores magnitudes.
2019. Ver cuadro No. 2 y 3
ago
niveles observados en el mismo período de
Ecuador: Evolución de las ventas totales (variación respecto al mismo período del año referido) Construcción
Servicios
nov 7% ene-nov 2% ene-nov 2% Fuente: Servicio de Rentas Internas
21% 22% 22%
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Servicio de Rentas Internas Cuadro Nº 1 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
/
ENERO 2022
9
Cuadro Nº 1
Ecuador: Evolución de las ventas totales (variación respecto al mismo período del totales año referido) Ecuador: Evolución de las ventas (variación respecto al mismo período del año referido)
ene ene feb
Sector primario Sector primario 2019-2021 2020-2021
Manufactura Manufactura 2019-2021 2020-2021
Comercio Comercio 2019-2021 2020-2021
2019-2021 -12% -12% 5%
2019-2021 2020-2021 -7% -9% -7% -9% -6% -3% -6% -3% 11% 36%
2019-2021 2020-2021 -6% -10% -6% -10% -5% -7% -5% -7% 4% 31%
2020-2021 -21% -21% -7%
feb mar mar abr
5% 19% 19% 5%
-7% 31% 31% 67%
abr may may jun
5% 8% 8% 13%
67% 98% 98% 51%
jun jul jul ago
13% 3% 3% 18%
51% 40% 40% 49%
ago sep sep oct
18% 25% 25% 21%
49% 38% 38% 34%
oct nov nov ene-nov
21% 27% 27% 12%
34% 46% 46% 35%
ene-novNº 2 12% Cuadro
35%
11% -3% -3% -1%
36% 67% 67% 41%
4% -6% -6% -2%
31% 73% 73% 45%
-1% 17% 17% 5%
41% 33% 33% 19%
-2% 12% 12% 2%
45% 25% 25% 18%
5% 9% 9% 17%
19% 26% 26% 23%
2% 4% 4% 9%
18% 21% 21% 18%
17% 15% 15% 12%
23% 16% 16% 20%
9% 12% 12% 5%
18% 14% 14% 16%
12% 6% 6%
20% 22% 22%
5% 3% 3%
16% 19% 19%
Cuadro Nº 2
Ecuador: Evolución de las ventas totales (variación respecto al mismo período deltotales año referido) Ecuador: Evolución de las ventas (variación respecto al mismo período del año referido) Construcción Servicios ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov ene-nov
2019-2021 2020-2021 Construcción 2019-2021 2020-2021 -39% -18% -39% -24% -24% -15% -15% -36% -36% -32% -32% 0% 0% -24% -24% -14% -14% -12% -12% -15% -15% -16% -16% -21%
2019-2021 2020-2021 Servicios 2019-2021 2020-2021 -17% -21%
-18% -24% -24% 36% 36% 100% 100% 81% 81% 61% 61% 22% 22% 15% 15% 11% 11% 25% 25% 16% 16% 22%
-17% -15% -15% --5% --5% -14% -14% -11% -11% 3% 3% -9% -9% -7% -7% -6% -6% -3% -3% -3% -8%
-21% -14% -14% 20% 20% 53% 53% 48% 48% 37% 37% 21% 21% 21% 17% 17% 10% 10% 14% 14% 16%
ene-nov Fuente: Servicio -21% de Rentas Internas 22%
-8%
16%
Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Ecuador: ventas totales (locales + exportaciones) (cifras en millones de dólares)(variación respecto enero-noviembre del año indicado)
ene-nov
10
-21%
22%
-8%
16%
Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Ecuador: ventas totales (locales + exportaciones) (cifras en millones de dólares)(variación respecto enero-noviembre del año indicado) 2020 2021 (ene-nov) (ene-nov) Sector primario 23.648 31.873 Industria manufacturera 22.520 27.573 Manufactura 22.254 27.199 Productos alimenticios 9.944 11.727 Metales comunes y productos de metal 1.726 2.492 Sustancias y productos químicos 1.477 1.803 Papel y productos de papel 1.430 1.643 Bebidas 1.175 1.423 Productos de caucho y plástico 958 1.235 Textiles y prendas de vestir 811 1.031 Fabricación de productos farmacéuticos 646 716 Otras ramas manufactureras 4.088 5.128 Refinación de petróleo 266 374 Comercio 57.195 68.192 Construcción 2.914 3.568 Servicios 35.201 40.895 Transporte y almacenamiento 5.685 7.102 Telecomunicaciones 3.044 2.995 Restaurantes y servicios de comidas 1.286 1.647 Alojamiento 208 279 Otros servicios 24.979 28.872 TOTAL NACIONAL 141.477 172.100
2019*-21* 2020*-21* en % en USD en % 12% 6% 6% 14% 15% 4% 4% -2% 16% -19% 25% -6% 14% 3% -21% -8% -6% -12% -21% -41% -6% 2%
8.225 5.053 4.945 1.784 766 326 213 248 276 221 70 1.040 109 10.998 654 5.693 1.417 (50) 361 71 3.893 30.623
35% 22% 22% 18% 44% 22% 15% 21% 29% 27% 11% 25% 41% 19% 22% 16% 25% -2% 28% 34% 16% 22%
Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro Nº 3
Ecuador: Evolución de principales indicadores económicos Sobre la base de la revisión de los dife-
de 2020, pero se ubicó un 4,5% por de40,0% 36 3% 36,3% bajo del PIB registrado entre enero y sep35,0% 28,4%de 2019. Esta variación del PIB se establecer que el proceso de reactivación tiembre 30,0% económica de Ecuador se definió, hasta el debió principalmente al comportamiento 25,0% cierre de 2021, por la dinámica de 3 indidel consumo de los hogares, mismo que 20,0% 15,6% cadores macro: el consumo doméstico, las en los últimos 5 años ha representado en 15,0% 9,5% 8,6% promedio el 62% del PIB, exportaciones y las importaciones. y que hasta sep10,0% 4,0% tiembre de 2021 registró un incremento 5,0% En términos del PIB, entre enero y sepde 8,6% respecto enero-septiembre 2020, 0,0% tiembre de 2021 la economía ecuatoriana pero manteniéndose un 1,6% por debajo -5,0% 1 6% -1,6% -4,5% creció en 4,0% respecto al mismo período respecto enero-septiembre 2019. -10,0% 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 rentes indicadores económicos, es posible
PIB
(ene-sep)
Consumo de los hogares
(ene-sep)
Exportaciones no petr.
(ene-nov)
Importaciones no petr.
(ene-nov)
/
ENERO 2022
11
En lo que se refiere a las exportaciones, du-
condiciones negativas en el ámbito interna-
rante 2020 el sector exportador tuvo una alta
cional, especialmente en lo que se refiere a
relevancia para la dinámica de la economía
los altos costos de los fletes, durante 2021
ecuatoriana, ya que fue uno de los sectores
(enero-noviembre) las importaciones no pe-
que, pese al contexto internacional genera-
troleras se incrementaron en 36% respecto
do por la pandemia, logró mantener niveles
a 2020 (enero-noviembre), y en 10% respec-
de operación y ventas al alza, teniéndose que
to a 2019 (enero-noviembre). Este repunte
durante 2020 las exportaciones no petrole-
se da principalmente por la notoria recupe-
ras se incrementaron en 10% respecto 2019.
ración de las importaciones de materias pri-
Durante 2021, dicho comportamiento al
mas, mismas que se incrementaron en 51%
alza se mantuvo, de manera que entre ene-
respecto 2020, y en 27% respecto a 2019.
ro y noviembre se registró un incremento de 16% respecto al mismo período de 2020, y
En contraste, hasta noviembre de 2021 las
de 28% respecto al mismo período de 2019.
importaciones de bienes de capital se ubicaron un 8% por debajo de sus niveles pre
Es válido señalar que durante 2021 las ven-
pandemia (enero-noviembre 2019), mien-
tas al exterior de productos industrializados
tras que las de bienes de consumo fueron
no petroleros fueron las que mayor incre-
superiores en apenas 0,4%. Otro elemento a
mento registraron (+17% respecto enero-
destacar respecto a la dinámica de las com-
noviembre de 2020), principalmente por
pras al exterior de Ecuador, es que entre los
mayores exportaciones de enlatados de
principales países de procedencia para las
pescado (+6%), cocinas (+115%), extractos
importaciones no petroleras se ubicaron Chi-
y aceites vegetales (+27%), elaborados de
na (+55% enero-noviembre 2021 versus ene-
banano (+17%), jugos y conservas de fru-
ro-noviembre 2020), Estados Unidos (+29%),
tas (+7%), harina de pescado (+57%), entre
Colombia (+27%), Brasil (+46%), y Perú (+39%).
otros productos. También cabe señalar que el incremento de las exportaciones indus-
Entre los productos cuyas compras al exte-
trializadas no petroleras se debió a una ma-
rior registraron un mayor incremento hasta
yor demanda desde destinos como Estados
noviembre de 2021 se tienen: a) materias
Unidos (las exportaciones de estos produc-
primas como productos químicos y farma-
tos hacia dicho destino se incrementaron
céuticos (+54% respecto enero-noviembre
en 15%), Perú (+28%), España (+34%), Chi-
2020), productos planos de hierro o acero
le (+66%), Países Bajos (+5%), Reino Unido
sin alear (subpartidas 720839 y 721049)
(+27%), Italia (+22%), Argentina (+33%), Bra-
(+194%), desperdicios y desechos (chata-
sil (+29%), Francia (+20%), entre varios otros.
rra) de hierro o acero (+545%), trigo duro (+60%), aceite de soja (+72%), b) bienes de
En contraste al sector exportador, el sector
consumo como productos farmacéuticos y
importador registró durante 2020 un com-
de tocador (+14%), productos alimenticios
portamiento a la baja, teniéndose para las
(+16%), bebidas (+32%), y c) bienes de ca-
importaciones no petroleras una contrac-
pital para la agricultura (+34%). Ver gráfico
ción de 18% respecto a 2019. Pese a ciertas
No. 1 y cuadros No. 4 y 5
Alojamiento Otros servicios Otros servicios TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL Fuente: Servicio de Rentas Internas
208 28.872 279 24.979 24.979 172.100 28.872 141.477 141.477 172.100
-41% -6% -6% 2% 2%
71 3.893 3.893 30.623 30.623
34% 16% 16% 22% 22%
Elaboración: Cámara de Industrias Servicio de Rentas Internas de Guayaquil 12Fuente: Elaboración: de Industrias de Guayaquil Cuadro Nº Cámara 3 Cuadro Nº 3
Ecuador: Evolución de principales indicadores económicos Ecuador: Evolución de principales indicadores económicos
40,0% 40,0% 35,0% 35,0% 30,0% 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% -5,0% -5,0% -10,0% -10,0%
36 3% 36,3% 36 3% 36,3%
28,4% 28,4%
8,6% 8,6%
4,0% 4,0%
15,6% 15,6%
9,5% 9,5%
1 6% -1,6% -4,5% -1,6% 1 6% -4,5% 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 2019-21 2020-21 PIB
PIB (ene-sep) (ene-sep)
Consumo de los hogares Consumo de los hogares (ene-sep)
(ene-sep)
Exportaciones no petr. Exportaciones no petr. (ene-nov)
(ene-nov)
Importaciones no petr. Importaciones no petr. (ene-nov)
(ene-nov)
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Fuente: BancoCámara Centralde delIndustrias Ecuador de Guayaquil Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 1
Ecuador: Evolución de las exportaciones Ecuador: Evolución de las exportaciones (variación respecto al mismo período del año referido) (variación respecto al mismo período del año referido)
ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov ene-nov ene-nov
Export. Primarias Export. Industrializadas Export. no petr. totales Export. Primarias Export. Industrializadas Export. no petr. totales 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 25% -6% 6% 11% 19% -2% 25% -6% 6% 11% 19% -2% 20% -7% 1% -10% 15% -8% 20% -7% 1% -10% 15% -8% 16% 4% 22% 30% 17% 10% 16% 4% 22% 30% 17% 10% 29% 30% 22% 79% 27% 39% 29% 30% 22% 79% 27% 39% 28% 12% 7% 26% 22% 15% 28% 12% 7% 26% 22% 15% 34% 25% 23% 18% 31% 23% 34% 25% 23% 18% 31% 23% 29% 29% 23% 15% 28% 25% 29% 29% 23% 15% 28% 25% 29% 19% 25% 16% 28% 18% 29% 19% 25% 16% 28% 18% 47% 25% 9% 7% 36% 20% 47% 25% 9% 7% 36% 20% 50% 17% 28% 6% 44% 14% 50% 17% 28% 6% 44% 14% 48% 24% 26% 16% 43% 23% 48% 24% 26% 16% 43% 23% 32% 15% 17% 17% 28% 16% 32% 15% 17% 17% 28% 16%
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Fuente: BancoCámara Centralde delIndustrias Ecuador de Guayaquil Elaboración: de Industrias de Guayaquil Cuadro Nº Cámara 4
Cuadro Nº 4
Ecuador: Evolución de las importaciones Ecuador: Evolución de las importaciones (variación respecto al mismo período del año referido) (variación respecto al mismo período del año referido)
nov
48% 24% 26% 16% Export. Primarias Export. Industrializadas 32% 15% 17% 17% 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021
ene-nov
Fuente: Banco Central del Ecuador ene 25% -6% Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
43% 23% Export. no petr. totales 28% 16% 2019-2021 2020-2021
6%
11%
19%
-7%
1%
-10%
15%
16%
4%
22%
30%
17%
10%
abr
29%
30%
22%
79%
27%
39%
may
Ecuador: Evolución 28% 12% 7% de las importaciones 26% 22% (variación respecto al mismo período del año referido) 34% 25% 23% 18% 31%
Cuadro Nº 4 feb
20%
mar
jun jul
Materias Primas Bienes de Capital 29% 2020-2021 29%2019-2021 23% 2019-2021 2020-2021
ene -11%29% -1% ago 19%-30% feb 0% 16% -14% sep 25% -2% mar 20%47% 35% abr 19% 43% -13% oct 17%-30% may 15%50% 32% jun 36%48% 44% nov 24% 6% jul 38% 86% -5% ago ene-nov 48%32% 124% 15% 3% sep 53% 87% 15% oct 57% -11% Fuente: Banco24% Central del Ecuador nov 63% de Industrias 73%de Guayaquil 15% Elaboración: Cámara ene-nov Nº 427% 51% -8% Cuadro
-21% 25%
/
13
-8%
15%
23% Bienes de Consumo Import. no petr. totales 15% 2020-2021 28% 2019-2021 25% 2019-2021 2020-2021 -20% 16% -1% 8%7% -11% -14%6% 5% 16% 4% 17% 17% 6% -1% 12% 0%
8% 9% 18% 78% 28% 45% 46% 26% 41% 9% 17% 32% 13% 18% 22%
-2%
ENERO 2022
-16% -1% 30% 71% 32% 44% 34% 49% 28% 18% 15% 25%
28% -19%
-10% 18%
36%
20% 30%
44% 43% 28%
-4% 11% 2% -8% 18% 16% 26% 29% 7% 35% 10%
9%
60% 14% 35% 45% 23%
59%
62% 16%
54% 33% 41% 36%
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro Nº 5
Ecuador: Evolución de las importaciones
cierre dedel 2019, 404 mil plazas por debajo Uno de los mayores obstáculos para elalpro(variación respecto mismo período año referido) lo registrado al cierre de 2018, y 559 ceso de recuperación EcuaEcuador:económica estructuradedel mercadodelaboral, a nivel NACIONAL
Materias Primas
Bienes de Capital
Bienes de Consumo
Import. no petr. totales
2020-2021 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2021 mil2019-2021 plazas 5,2% por debajo de lo4,6% registrado al dor, es el2019-2021 comportamiento su mercado 4,9% 4,9% 4,4% 5,0% 3,8% de 3,7% 2020-2021 3,8% 4,9% 100% ene -11% -1% -30% -21% -20% -16% -19% -10% cierre de 2017. laboral. Hasta noviembre de 2021, según 90% feb 0% 16% -14% 8% -1% -1% -4% 9% 80% 20% mar cifras 35%46,7% se-2% 18% 8% 30% 11% 30% las públicas oficiales, registraron 50,8% 70% 55,3% 56,7% abr 19% 43% -13% 78% 71%61,9% 61,1% 2% 62,9% 60% 61,2% 62,3% 63,8%-11% 60% más A noviembre de 2021, 34 de cada35% 100 perun millones-30% de personas maypoco 15% de 2,85 32% 45% -14% 32% -8% jun 50% 36% 44% 6% 46% 5% 44% 18% 45% sonas un puesto de pleocupando un puesto o jul 40% 38% 86%de pleno -5%empleo41% 4% lograron 34%ocupar 16% 59% ago 30% adecuado, 48% 124% 3% 9% 17% 49% 26% 62% 49,3% no empleo o empleo adecuado, esto fue empleo lo cual resultó supe43,2% sep 20% 53% 87% 15% 40,6% 38,8% 32% 30,4% 6% 28%32,4% 33,5% 29% 32,0% 54% 33,7% 31,8% 10%casi oct en 24% -11% al mes 13% -1% 18% que lo registrado 7% 33% 3 personas más al cierre rior 174 mil 57% plazas respecto nov 0% 63% 73% 15% 18% 12% 15% 35% 41% IV ...resultó ...-8% en IV casi IV IV 2020, jul25% ago sep oct que nov lo rede 5 personas menos previo, incluso ene-nov e 27% 51% IV superior 22% 0%... pero 10% 36% 2007 del Ecuador2014 2018 2019 2020 2021 Fuente: Banco Central gistrado al cierre de 2019, 7 menos que lo 400 mil plazas respecto a lo reportado al Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil Empleo adecuado Empleo inadecuado Desempleo registrado al cierre de 2018, y 8 menos que cierre de 2020, sin embargo, se ubica 288 Cuadro 5 Fuente:Nº Instituto Nacional de estadistica y Censos lo registrado al cierre de 2017. mil plazas Cámara por debajo lo registrado al Elaboración: de Industriasde de Guayaquil Gráfico Nº 3
Ecuador: estructura del mercado laboral, a nivel NACIONAL 5,2%
5,0%
4,9%
4,9%
4,6%
4,4%
ago
sep
oct
nov
3,8% 3,7% 3,8% 4,9% 100% 90% 80% 46,7% 70% 50,8% 55,3% 56,7% Ecuador: estructura del mercado laboral, nivel 61,1% NACIONAL 62,9% 61,2% 62,3% a 61,9% 63,8% 60% 50% 2019 IV ... 2020 IV ... 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 40% 30% 49,3% 43,2% Población Activa PEA 8.099.030 8.540.363 8.479.137 8.398.347 8.479.555 40,6% 8.084.191 38,8% 20% económica 30,4% 31,8% 32,4% 33,5% 32,0% 33,7% 10% 0% adecuado/pleno Empleo 3.146.297 2.458.516 2.770.656 2.843.732 2.684.258 2.857.882
IV
...
2007 Empleo inadecuado
IV
...
Subempleo
IV
IV
...
jul
1.440.983
1.847.631
884.617
1.028.848
2.268.077
2.282.616
47.923
70.075
65.610
311.134
396.504
415.041
Fuente: Instituto Nacional de estadistica y Censos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Empleo no remunerado
Gráfico Nº 3
Otro empleo no pleno Empleo no clasificado Desempleo
IV
20144.593.677 20185.159.096 2019 2020 5.289.056 5.179.355 2021 5.278.653 5.186.305 Empleo adecuado Empleo inadecuado Desempleo
1.887.050 1.921.312 2.005.393 2.076.425 950.882
917.971 947.623
845.813
2.451.125 2.340.071 2.325.638 2.264.066 43.609
51.233
61.244
412.441 384.204
374.124
Ecuador: estructura del mercado laboral, a nivel NACIONAL
Empleo adecuado
Empleo inadecuado
Desempleo
Fuente: Instituto Nacional de estadistica y Censos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
14Gráfico Nº 3
Ecuador: estructura del mercado laboral, a nivel NACIONAL 2019 IV Población económica Activa PEA 8.099.030
...
2020 IV
...
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
8.084.191
8.540.363 8.479.137 8.398.347 8.479.555
Empleo adecuado/pleno
3.146.297
2.458.516
2.770.656 2.843.732 2.684.258 2.857.882
Empleo inadecuado
4.593.677
5.159.096
5.289.056 5.179.355 5.278.653 5.186.305
Subempleo
1.440.983
1.847.631
1.887.050 1.921.312 2.005.393 2.076.425
884.617
1.028.848
2.268.077
2.282.616
47.923
70.075
65.610
311.134
396.504
415.041
Empleo no remunerado Otro empleo no pleno Empleo no clasificado Desempleo
950.882
917.971 947.623
845.813
2.451.125 2.340.071 2.325.638 2.264.066 43.609
51.233
61.244
412.441 384.204
374.124
Fuente: Instituto Nacional de estadistica y Censos Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro Nº 6
¿Qué ha ocurrido a nivel de la industria manufacturera?
vidades industriales de mayor crecimiento, en términos de sus niveles de ventas, se
Ecuador: ventas totales (locales + exportaciones) de elaboración de referido) productos (cifras en millones de dólares) (variacióntuvieron respectoaallas mismo período del año
Durante 2020, prácticamente todas las ra-
mas manufactureras se vieron afectadas
alimenticios (+18% respecto mismo perío2019*-21* 2020*-21* 2020 2021 por la emergencia sanitaria, a excepción de 2020), la de fabricación (ene-nov) do(ene-nov) en % en USD deenmetales % de la industria de fabricación de productos comunes (+62%), la de fabricación de pro-
Sector p primario
23.648
31.873
12%
8.225
35%
farmacéuticos, que registró un incremento Industria manufacturera 22.520ductos 27.573 6% (+29%), 5.053 22% plásticos la de fabricación Manufactura no petrolera 22.254 27.199 6% 4.945 22%y la de en ventas de 13%, y de la industria de prode productos farmacéuticos (+11%),
Elaboración de productos alimenticios 9.944 11.727 14% 1.784 18% producción de madera y fabricación de proSustancias y productos químicos 1.477 1.803 4% 326 22% ductos madera (excepto de madera muebles) Papelde y de productos de papel muebles), que1.430ductos 1.643 4% (excepto213 15% (+9%). registró un incremento en ventas de 12%, 997 Fabricación de metales comunes 1.611 28% 614 62% Elaboración de bebidas 1.175 1.423 -2% 248 21% esto en el contexto de una mayor demanPese al proceso de reactivación económiOtros productos minerales no metálicos 920 1.238 4% 319 35% da de balsa en dicho año. hacia finales de 2021, Productos de caucho y plástico 958ca observado 1.235 16% 276 29% cabe que a nivel de la 152 actividad Elaborados de metal, excepto maquinaria 728señalar 880 -4% 21%manuFabricación de se equipo eléctrico una gradual 560facturera 754 se observan 1% 35% Durante 2021 evidenció aún194 un importante Productos farmacéuticos... 646 716 25% 70 11% recuperación de las diferentes actividades número de actividades industriales cuyas Fabricación de prendas de vestir 514 646 -25% 132 26% industriales, especialmente a nivel de inse mantuvieron por42 debajo Madera y productos de madera y corcho 493ventas535 19% 9%de los dustrias cuyo productoremolques se destina a la ex- 348niveles Vehículos automotores, y semi 462 -33% 114 33% pre pandemia, entre ellas: elaboFabricación de maquinaria y equipo n. c. p. 359ración436 -3% 77 21% portación, y de las industrias relacionadas de bebidas (-2%, enero-noviembre Impresión y reproducción de grabaciones 388 434 -22% 46 12% a los encadenamientos productivos de ac2021 versus enero-noviembre 2019), elaFabricación de productos textiles 296 385 -8% 89 30% tividades vinculadas a la exportación. productos de 75 metal29% (excepto Fabricación de muebles 261boración 336 de -9% Reparación e instalación de maquinaria y 266maquinaria 332 y1% 67 25% equipo) (-4%), fabricación de Otros tipos de equipos de transporte 164 de13% 46% En 2021 (enero-noviembre), entre las acti- 112prendas vestir (-25%), 51 fabricación de Otras industrias manufactureras 134 162 1% 28 21% Productos de informatica, electronica y 105 145 12% 40 38% Cueros y productos conexos 70 87 -39% 17 24% Elaboración de productos de tabaco 73 43 -63% (30) -41% Refinación de etroleo y derivados 266 374 14% 109 41% Comercio 57.195 68.192 3% 10.998 19% ducción de madera y fabricación de pro-
2019 IV
...
Población económica Activa PEA 8.099.030
2020 IV
...
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
8.084.191
8.540.363 8.479.137 8.398.347 8.479.555
Empleo adecuado/pleno
3.146.297
2.458.516
2.770.656 2.843.732 2.684.258 / ENERO 20222.857.882 15
Empleo inadecuado
4.593.677
5.159.096
5.289.056 5.179.355 5.278.653 5.186.305
Subempleo
1.440.983
1.847.631
1.887.050 1.921.312 2.005.393 2.076.425
884.617
1.028.848
vehículos automotores (-33%), fabricación
nuevamente que, pese a la existencia
de maquinaria y equipo (-3%), imprentas
de un proceso sostenible de reactiva-
Empleo no remunerado
950.882
917.971 947.623
845.813
Otrofabricación empleo no pleno 2.268.077 textiles 2.282.616ción 2.451.125 2.340.071 2.325.638 (-22%), de productos económica y que apunta 2.264.066 incluso a (-8%), (-9%), faeconómica tal, Empleofabricación no clasificado de muebles 47.923 70.075una recuperación 65.610 43.609 51.233 como 61.244 bricación de cueros y productos conexos
Desempleo
311.134
todavía varias problemáticas de 396.504existen 415.041 412.441 384.204 374.124
(-39%), y, elaboración de productos de ta-
mercado que han mantenido a diferen-
baco (-63%). Ver cuadro No. 7 Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
tes actividades económicas y producti-
Fuente: Instituto Nacional de estadistica y Censos
Cuadro Nº 6
Los
resultados
anteriores
vas operando por debajo de sus niveles
evidencian
ordinarios.
Ecuador: ventas totales (locales + exportaciones) (cifras en millones de dólares) (variación respecto al mismo período del año referido) 2020
(ene-nov)
Sector p primario Industria manufacturera Manufactura no petrolera Elaboración de productos alimenticios Sustancias y productos químicos Papel y de productos de papel Fabricación de metales comunes Elaboración de bebidas Otros productos minerales no metálicos Productos de caucho y plástico Elaborados de metal, excepto maquinaria Fabricación de equipo eléctrico Productos farmacéuticos... Fabricación de prendas de vestir Madera y productos de madera y corcho Vehículos automotores, remolques y semi Fabricación de maquinaria y equipo n. c. p. Impresión y reproducción de grabaciones Fabricación de productos textiles Fabricación de muebles Reparación e instalación de maquinaria y Otros tipos de equipos de transporte Otras industrias manufactureras Productos de informatica, electronica y Cueros y productos conexos Elaboración de productos de tabaco Refinación de etroleo y derivados Comercio Construcción Servicios TOTAL NACIONAL Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Cámara de Industrias de Guayaquil
Cuadro Nº 7
2021
(ene-nov)
23.648 31.873 22.520 27.573 22.254 27.199 9.944 11.727 1.477 1.803 1.430 1.643 997 1.611 1.175 1.423 920 1.238 958 1.235 728 880 560 754 646 716 514 646 493 535 348 462 359 436 388 434 296 385 261 336 266 332 112 164 134 162 105 145 70 87 73 43 266 374 57.195 68.192 2.914 3.568 35.201 40.895 141.477 172.100
2019*-21* en %
12% 6% 6% 14% 4% 4% 28% -2% 4% 16% -4% 1% 25% -25% 19% -33% -3% -22% -8% -9% 1% 13% 1% 12% -39% -63% 14% 3% -21% -8% 2%
2020*-21* en USD
en %
8.225 5.053 4.945 1.784 326 213 614 248 319 276 152 194 70 132 42 114 77 46 89 75 67 51 28 40 17 (30) 109 10.998 654 5.693 30.623
35% 22% 22% 18% 22% 15% 62% 21% 35% 29% 21% 35% 11% 26% 9% 33% 21% 12% 30% 29% 25% 46% 21% 38% 24% -41% 41% 19% 22% 16% 22%
16
Es necesario enfatizar que entre estas pro-
tentes con la capacidad actual de pago de
blemáticas se encuentran algunos cos-
ciertas empresas e industrias.
tos de producción no competitivos, que en casos como lo que se refiere a energía
Enero de 2022 ha arrancado con una deli-
eléctrica podrían mejorarse a través de una
cada situación sanitaria, que seguramente
tarifa eléctrica competitiva y una mejora
tendrá un impacto negativo en los indi-
de la infraestructura de provisión de ener-
cadores de producción y ventas de dife-
gía eléctrica. En otros casos, se requieren
rentes actividades económicas, siendo de
inversiones que contribuyan a mejorar la
momento difícil de establecer la magnitud
infraestructura productiva del país, espe-
de dicho impacto, y el tiempo de recupe-
cialmente en lo que se refiere a logística
ración del mismo. De forma paralela a esta
y telecomunicaciones (transporte, alma-
situación, el sector productivo se encuentra
cenamiento, y conectividad e internet).
a la espera de 2 proyectos de ley, uno vin-
E incluso es necesario reconocer ciertas
culado a las inversiones y otro al mercado
problemáticas de liquidez que enfrentan
laboral, que podrían favorecer las expecta-
diversos sectores productivos, mismas que
tivas de diferentes actores, locales y extran-
se enfrentan a tasas de interés no consis-
jeros, incluso en el corto plazo.
18
El Futuro
del Trabajo JIMMY ANDRADE UBILLA Director CEMDES (BCSD ECUADOR) Tomado de: Estrategias de habilidades para un mundo laboral sostenible: Una guía para los Directores de Recursos Humanos
Sin las competencias adecuadas, los trabajadores, en particular los de grupos desfavorecidos (mujeres, jóvenes, minorías étnicas, trabajadores poco cualificados), tendrán cada vez más dificultades para encontrar el trabajo que necesitan para vivir bien.
E
Las nuevas tecnologías, los desarrollos sol trabajo es el motor en el centro
cioeconómicos y eventos críticos como
de nuestras economías, y las ha-
COVID-19, están colocando al mundo
bilidades son su ingrediente más
del trabajo en un estado de cambio
importante. El trabajo y las habilidades
constante, creando oportunida-
para impulsarlo se encuentran en el cora-
des, pero también exacerban-
zón de la Visión 2050 del Consejo Empre-
do las desigualdades.
sarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, donde más de 9 mil millones de personas
A medida que comenzamos a
viven bien, dentro de los límites del plane-
recuperarnos de la pandemia,
ta, y es esencial para el logro de los Objeti-
muchas
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).
de las habilidades necesarias
empresas
carecerán
/
ENERO 2022
19
20
para tener éxito en el futuro. Incluso antes
bilidades para crear empresas resilientes al
de COVID-19, los líderes empresariales es-
futuro y preparadas para un futuro laboral
taban preocupados por encontrar, conser-
más sostenible. Ayuda a los líderes empre-
var y desarrollar el talento necesario para el
sariales a comprender mejor cómo una só-
mundo moderno.
lida estrategia de desarrollo de habilidades crea valor empresarial al mismo tiempo
En este contexto, la contratación de perso-
que genera valor positivo para las personas
nas con las habilidades adecuadas para las
y la sociedad. Comparte las mejores prác-
necesidades empresariales actuales y futu-
ticas, y tiene como objetivo proporcionar a
ras, se ha vuelto cada vez más compleja, y
los tomadores de decisiones empresariales,
la efectividad de las estrategias de la fuerza
en particular a los directores de recursos
laboral de negocios, como de costumbre
humanos (DRH), orientación e inspiración
está siendo desafiada progresivamente por
para fortalecer sus empresas al empoderar
estas nuevas realidades.
a las personas a través de habilidades relevantes, y aumentar las oportunidades de
Esto lleva a los ejecutivos de Recursos Hu-
empleo decente. Al hacerlo, pueden con-
manos (RR.HH.) al “ojo de la tormenta”,
tribuir a "una educación de calidad inclu-
reforzando su papel estratégico para ga-
siva y equitativa y promover oportunidades
rantizar la continuidad, la resiliencia y el
de aprendizaje a lo largo de toda la vida",
crecimiento del negocio, al tiempo que
así como a "promover el empleo pleno y
contribuye a un futuro en el que tanto las
productivo y el trabajo decente para todos",
empresas como la sociedad, no sólo reac-
como se describe, respectivamente, en los
cionan y se adaptan a las interrupciones,
ODS 4 y 8. Esta es una oportunidad inmen-
sino que prosperan. Un futuro con una
sa para que las empresas refuercen la co-
fuerza laboral inclusiva que esté segura,
hesión social, reduzcan las desigualdades
motivada, capacitada y preparada para
y tengan un impacto positivo significativo
cualquier desafío que se presente. Y don-
en la sociedad.
de las personas se empoderan y prosperan gracias al acceso igualitario a nuevas oportunidades.
Factores que impactan en el mundo del trabajo El trabajo se enfrenta a una disrupción
Ante este escenario el Consejo Mundial
compleja de la mano de tres fuerzas inter-
Empresarial para el Desarrollo Sostenible
conectadas:
(WBCSD) desarrolló el documento Estrategias de habilidades para un mundo la-
Evolución rápida de la tecnología:
boral sostenible: Una guía para los Direc-
Se están desarrollando y adoptando
tores de Recursos Humanos, basado en
nuevas tecnologías a un ritmo sin pre-
experiencias de la vida real de una varie-
cedentes. Una variedad de tecnologías,
dad de organizaciones. Esta guía da vida a
incluida la robótica, la inteligencia ar-
la importancia de diseñar e implementar
tificial, las videoconferencias, y las apli-
estrategias integrales de desarrollo, de ha-
caciones de colaboración en línea, el
/
Internet de las cosas, las tecnologías de
ENERO 2022
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plataforma y blockchain, están cam-
Expectativas cambiantes de los trabajadores: La seguridad de los
biando profundamente las tareas y los
ingresos, la transparencia, la inclusión,
patrones de trabajo y están desafiando
y la equidad, son ahora expectativas
el funcionamiento de las empresas.
fundamentales de los trabajadores, mientras que la capacidad de las em-
Tendencias socioeconómicas mundiales: El cambio climático, el aumen-
presas para brindar significado, flexibi-
to de la desigualdad, los cambios de-
tiendo en diferenciadores críticos para
mográficos, las presiones migratorias y
atraer y retener talentos.
lidad y oportunidades se están convir-
COVID-19, han tenido un impacto en el mercado laboral mundial y parece
En una serie de encuestas, PwC preguntó a
que continuará haciéndolo durante la
los directores ejecutivos sobre sus perspec-
próxima década.
tivas y para compartir los desafíos a los que
30% de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de desplazamiento debido a la automatización para 2030 (porcentaje de actividades laborales que se transformarán o desapareceran en los próximos 15 años) (según Análisis Económico de PwC 2018)
97m nuevos puestos van a emerger para el 2025
(según Reporte El Futuro del Trabajo 2020 del Foro Económico Mundial)
85m puestos estarán en declive para el 2025
(según Reporte El Futuro del Trabajo 2020 del Foro Económico Mundial)
1 3 de cada
jóvenes no pudieron acceder al aprendizaje remoto cuando las escuelas cerraron. (según PwC (2020): UNICEF / Generation Unlimited - Dando un paso adelante: conectando a los jóvenes de hoy con el futuro digital)
97m 22
jóvenes no pudieron acceder al aprendizaje remoto cuando las escuelas cerraron.
nuevos puestos van a emerger para el 2025
(según Reporte El Futuro del Trabajo
(según PwC (2020): UNICEF / Generation Unlimited - Dando un paso adelante: conectando a los jóvenes de hoy las generaciones más jóvenes, con el futuro digital)
2020sus del Foro Económico Mundial) se enfrentaban empresas debido a los
para
lo que
desajustes de habilidades, a continuación al-
genera preocupaciones de que la fuerza
gunos datos:
laboral del futuro no tendrá las habilidades necesarias para encontrar empleo, o
Las disrupciones en el mundo del traba-
puede ver reducidas sus oportunidades
jo afectarán de manera diferente a gru-
de empleo a medida que la economía
52% de los directores ejecutivos dijo que la falta de habilidades estaba elevando los costos de su personal más rápido de lo esperado (según 13. PwC (2019): Tendencias de talento 2019: mejora de las habilidades para un mundo digital)
93% de los directores ejecutivos que introdujeron programas de mejora de las habilidades, dijeron que estos programas aumentaron la productividad (según PwC (2020): Los directores ejecutivos deben liderar la mejora de las habilidades)
Encuesta PwC
55% de los directores ejecutivos, dijeron que las brechas de habilidades significaban que no estaban innovando (según 13. PwC (2019): Tendencias de talento 2019: mejora de las habilidades para un mundo digital)
72% de los directores ejecutivos, están preocupados por la disponibilidad de habilidades clave (según PwC (2021): Encuesta al CEO)
pos específicos de personas en diferentes etapas de sus carreras. COVID-19 ha planteado desafíos adicionales, especialmente
global entra en recesión. Cemdes – Liderar, transformar, triunfar
/
SÍGUENOS EN
@industriasgye
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Tecnología y Sociedad
FABRICIO CADENA MACÍAS CIO INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA, CONSULTOR Y ASESOR EN TICS
/
P
ENERO 2022
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ara algunos la tecnología es pro-
dado cuenta de la gran ola que se nos ave-
ducto de la sociedad y como tal
cina y vamos a ser tumbados por ella.
cumple un papel fundamental
en la misma. El desarrollo de la tecnolo-
La educación y profesión
gía condiciona a la sociedad en muchos
La tecnología influye en la forma en que
puntos tales como: económicos, sociales,
se reciben las clases y como se hacen ta-
desarrollo, trabajo, etc.
reas o investigaciones, ya no debemos ir a bibliotecas o juntarnos en el mismo es-
Hemos visto como durante el año 2020,
pacio para interactuar con un compañero
durante el “quédate en casa” que nos tocó
en equipo. Pero la mayor influencia desde
a todos vivir, muchos se vieron inmersos
mi punto de vista, es el cambio en carre-
de una u otra manera en el uso de la tec-
ras para estudiar en las universidades. No
nología durante varias horas, algunos para
podemos seguir teniendo profesiones sin
trabajar, otros para ocio y ocupar el tiempo
que sepan usar la tecnología hoy existente.
sobrante que tenía. Tanto grandes como
Todavía vemos doctores usando métodos
chicos. Nos tocó teletrabajo y a los estu-
creados desde la antigüedad para tomar
diantes un sistema educativo remoto, vir-
la presión o escuchar los latidos, cuando
tual donde la parte social fue casi nula.
hoy existen muchos “relojes inteligentes o hasta celulares” que hacen esa función.
Pero no creo que encontremos persona
Entonces, creo que hay que poner mucho
que esté en desacuerdo con que la tec-
énfasis en agregar el componente tecno-
nología se ha filtrado en casi todo en
lógico en cada malla curricular para que
nuestra vida cotidiana. Casi todo lo que
los profesionales en las distintas ramas,
hacemos durante el día lo hacemos en un
puedan optimizar en el cómo ejercen su
computador o teléfono inteligente, inclu-
profesión.
so algunos hasta dormidos interactúan con la tecnología para medir sus niveles
Fuerza laboral
de sueño.
Para algunos esta filtración
La tecnología también trae algunos im-
puede ser invasiva, pero en la mayoría de
pactos sobre las fuentes de trabajo. Todo
casos, es necesaria.
desarrollo industrial ha sido debido al nacimiento de una nueva tecnología y cada
Abraham Maslow (1908-1970) propone
uno de ellos tuvo muchas afectaciones en
una muy conocida teoría de las necesida-
lo laboral de la sociedad. Muchos trabajos
des, hoy me atrevo a decir que la tecno-
debido al uso de la tecnología han sido
logía es parte de una necesidad en casi
reemplazados o deben cambiar su forma
todas las actividades.
de trabajo. Todavía recuerdo las clases de mecanografía, hoy eso ya no existe. O las
Pero el enfoque que quiero darle en este
secretarias que tomaban dictado usando
artículo a la tecnología, es el poder de
taquigrafía, hoy pueden usar grabadoras
cambio que traerá en unos años y algunos
que reproducen el texto y hasta enviar-
países, sus gobiernos y personas, ni se han
lo directamente por correo. Hemos visto
26
como algunos supermercados no usan ca-
“adaptada” al entorno, el hombre al cono-
jeros para atender a sus clientes, sino que
cer y dominar ese entorno, tener mucho
tengo la posibilidad de hacerlo solo. Hay
a su favor. En otras palabras, a partir del
países donde ni siquiera existen meseros.
conocimiento del nuevo entorno tecnoló-
Entonces me pregunto: ¿Qué hacen nues-
gico, crea el ámbito propicio para el desa-
tros gobernantes, universidades y colegios
rrollo.
para preparar a una población laboral en un mundo cambiante? Muy poco en rea-
Concluyo que nuestra sociedad como tal
lidad, sobre todo cuando los gobiernos de
no puede alejarse de la tecnología, pero
turno no ven más allá de su período de
si debemos tomar acciones a nivel país,
gobierno.
universidad y hasta empresarial para preparar a su personal y hacerlo crecer desde
Como lo indico Darwin en su teoría de la
el punto de vista de conocimiento sobre
evolución de las especies, el más apto fue
tecnología y así ser más productivos ellos
el que mutó logrando la anatomía más
y la empresa.
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Mayores exportaciones
pesqueras en 2021 con desafíos de competitividad
/
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JIMMY ANASTACIO SOLIS ASESOR ECONÓMICO CNP janastacio86@gmail.com @jimanastacio
L
as exportaciones pesqueras acumuladas a octubre de 2021 acumularon USD 1499 millones de
divisas generadas a la economía ecuatoriana, un valor 11.75% superior a lo exportado en similar periodo de 2020 y 9% superior a lo exportado en 2019. En términos de cantidad, el peso exportado fue 17% superior a enero-octubre de 2020. Los lomos y conservas acumularon un incremento del 8% en el valor exportado, mientras que las conservas de pelágicos pequeños acumulan un decremento del 1.39%. El rubro de otras conservas desaceleró su dinámica a partir del mes de agosto de 2021, a un menor ritmo que 2020 pero a similares niveles de la tendencia de 2019 y años anteriores. La harina de pescado y el pescado congelado acumularon una variación interanual del 60% en el valor exportado. Mientras
30
Calendar Year Calendar Year GRUPO GRUPO
CY 2020 CY 2021 CY 2020 CY 2021 Miles USD FOB Toneladas Miles USD FOB Toneladas Miles USD FOB Toneladas Miles USD FOB Toneladas
Lomos y conservas de atún $ 919,561.07 $ 228,960.12 $ 992,671.29 $ 233,915.00 Lomos y conservas de atún $ 919,561.07 $ 228,960.12 $ 992,671.29 $ 233,915.00 Otras conservas de pescado $ 67,814.65 $ 33,155.38 $ 68,769.52 $ 33,824.80 Otras conservas de pescado $ 67,814.65 $ 33,155.38 $ 68,769.52 $ 33,824.80 Harina de pescado $ 83.794.55 $ 62,865.88 $ 52,240.30 $ 43,150.11 Harina de pescado $ 83.794.55 $ 62,865.88 $ 52,240.30 $ 43,150.11 Pescado congelado $76,389.67 $47,714.61 $122,565.51 $90,381.12 Pescado congelado $76,389.67 $47,714.61 $122,565.51 $90,381.12 Filetes de pescado $ 92,272.89 $ 12,298.41 $ 71,870.59 $ 10,192.80 Filetes de pescado $ 92,272.89 $ 12,298.41 $ 71,870.59 $ 10,192.80 Pescado fresco $ 72,616.46 $ 9,584.31 $ 107.898.70 $ 8,406.35 Pescado fresco $ 72,616.46 $ 9,584.31 $ 107.898.70 $ 8,406.35 Aceite de pescado $ 8,209.56 $ 4,739.18 $ 13,345.54 $ 8.276.03 Aceite de pescado $ 8,209.56 $ 4,739.18 $ 13,345.54 $ 8.276.03 Otros productos del mar $59,736.33 $8,195.42 $31,938.37 $7,735.84 Otros productos del mar $59,736.33 $8,195.42 $31,938.37 $7,735.84 Total $ 1342,013.77 $ 388,260.65 $ 1499,681.23 $ 455,134.71 Total $ 1342,013.77 $ 388,260.65 $ 1499,681.23 $ 455,134.71
Calendar Year Calendar Year GRUPO GRUPO Lomos y conservas de atún Lomos y conservas de atún Otras conservas de pescado Otras conservas de pescado Harina de pescado Harina de pescado Pescado congelado Pescado congelado Filetes de pescado Filetes de pescado Pescado fresco Pescado fresco Aceite de pescado Aceite de pescado Otros productos del mar Otros productos del mar Total Total
CY 2020 CY 2021 CY 2020 CY 2021 % Var USD % Var Ton % Var USD % Var Ton % Var USD % Var Ton % Var USD % Var Ton -1.97% -1.97% -2.98% -2.98% -2.82% -2.82% 13.51% 13.51% 0.78% 0.78% 1.98% 1.98% 122.19% 122.19% -25.80% -25.80% -2.55% -2.55%
Elaborado por CNP en base a datos del BCE Elaborado por CNP en base a datos del BCE
Lomos y conservas de atún Lomos y conservas de atún
Calendar Year CY 2018 CY 2019 CY 2020 CY 2021 Calendar Year CY 2018 CY 2019 CY 2020 CY 2021
7.78% 7.78% -2.28% -2.28% 1.51% 1.51% 2.17% 2.17% -6.83% -6.83% -29,67% -29,67% 112.19% 112.19% -63.72% -63.72% 1.01% 1.01%
2.16% 2.16% -1,98% -1,98% 45.69% 45.69% 89.42% 89.42% 20.66% 20.66% 14.01% 14.01% -42.74% -42.74% 5.94% 5.94% 17.22% 17.22%
7.95% 7.95% -1,39% -1,39% 60.40% 60.40% 60.45% 60.45% 28.39% 28.39% -32.70% -32.70% -38.48% -38.48% 87.04% 87.04% 11.75% 11.75%
Otras conservas de pescado Otras conservas de pescado Calendar Year
CY 2018
CY 2019
CY 2020
CY 2021
Pescado congelado
13.51%
2.17%
60.45%
89.42%
Filetes de pescado
0.78%
-6.83%
28.39%
20.66%
Pescado fresco
1.98%
-29,67%
-32.70%
14.01%
122.19%
112.19%
-38.48%
-42.74%
Aceite de pescado
que el pescado fresco y el aceite de pes-
31
ENERO 2022
/
el 39.54% se destinó a la Unión Eu5.94% 87.04% -63.72% Otros productos del mar cado tuvieron variaciones negativas -25.80% del ropea, el 18.5% a los Estados Unidos, 32.7% y 38.48% respectivamente. a Latinoamérica, Unido 17.22% 11.75% Reino 1.01% -2.55%el 23% Total Elaborado por CNP en base a datos del BCE
8.03%, China 4.79% y lo restante otros
Del total de exportaciones pesqueras,
mercados (6%).
Lomos y conservas de atún
Otras conservas de pescado
Calendar Year
CY 2018
CY 2019
CY 2020
CY 2021
Calendar Year
CY 2018
CY 2019
CY 2020
CY 2021
$140 mil $120 mil $10 mil
$100 mil $80 mil
Harina y aceite de pescado Calendar Year
CY 2018
CY 2019
CY 2020
jul ag io se os pt to iem oc bre t no ubr vie e dic mbr iem e br e
$0 mil en e fe ro br er m o ar zo ab r m il ay o jun io
jul a io se gos pt to iem b oc re no tubr vie e m dic br iem e br e
en e fe ro br er m o ar zo ab ri m l ay o jun io
$60 mil
Pescado congelado (Cap.0303) CY 2021
Calendar Year
CY 2018
CY 2019
CY 2020
CY 2021
$20 mil $10 mil $10 mil
$0 mil
Filetes de Pescado (Cap.0304) CY 2019
CY 2020
CY 2021
CY 2018
jul i a o se gos pt to iem b oc re no tubr vie e m dic br iem e br e
CY 2019
CY 2020
CY 2021
$20 mil
$20 mil
$10 mil
$10 mil
$0 mil jul i ag o se os pt to iem b oc re t u no br vie e m dic br iem e br e
$0 mil en e fe ro br er m o ar zo ab ri m l ay o jun io
Calendar Year
jul i ag o se os pt to iem b oc re t u no br vie e m dic br iem e br e
CY 2018
Pescado fresco (Cap.0302)
en e fe ro br er m o ar zo ab ri m l ay o jun io
Calendar Year
en e fe ro br er m o ar zo ab ri m l ay o jun io
en e fe ro br er m o ar zo ab ri m l ay o jun io jul i a o se gos pt to iem b oc re t no ubr vie e m dic br iem e br e
$0 mil
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De pescado congelado se exportó 899%
En la harina de pescado, los mercados de
más a Costa de Marfil ($22.7 millones),
China (+160%), Colombia (+2.,69%), Turquía
1031% más a Ghana ($8.7 millones), 77.6%
(+254%) fueron responsables del incremen-
más a Rusia ($18.15 millones) y 132.5%
to de las exportaciones, mientras que los
más a Portugal ($9.25 millones). En el caso
envíos a Japón disminuyeron 68% en USD.
de los países africanos y Rusia el producto más vendido fue la caballa mientras que
En conservas de pelágicos pequeños el in-
en Portugal fue el pez espada.
cremento de ventas se concentró en México (+44%) y Perú (+61,7%), mientras que el decre-
La dinámica de los países africanos respon-
mento en Colombia (-12.62%), Estados Uni-
de a una tendencia creciente de su consu-
dos (-12.58%) y República Dominicana (-63%)
mo. En el caso de África la población busca cada vez más productos importados para
En otros productos del mar destacan las
satisfacer su demanda, y en el caso de pro-
mayores ventas a Estados Unidos de con-
ductos de mar, África importa hasta el 35
servas de crustáceos, $34 millones que re-
por ciento del pescado consumido en el
presentan 65.97% más que lo exportado
continente debido a la “sólida demanda,
en enero-octubre 2020.
incluida la de especies no producidas localmente ante una producción pesquera nacional estática o en declive” según análisis
Situación del sector ante incremento de costos
de FAO. En particular pescados como los
A pesar de las mayores ventas, la situación
pelágicos pequeños tales como la caballa
ante el incremento del costo de los fletes
y otros como la tilapia son apetecidos en
y el incremento del costo las materias pri-
África por ser una importante fuente de nu-
mas han impactado al sector exportador
trición especialmente para las poblaciones
en general. Materiales como el cartón pa-
que de otro modo dependen de una gama
saron de 0.80 centavos en enero de 2021
limitada de alimentos básicos, según FAO.1
para la caja de pouch (presentación de 12 unidades de 1 kilo) a 1.35 por caja para
El incremento de envíos de filetes de pes-
finales de 2021 e inicios de 2022 (+69%).
cado se concentró en Estados Unidos (26%
Otro factor agravante de esta situación es
más en USD) y Portugal (120.56% en USD),
el mayor tiempo de entrega, el cual pasó
en el primer caso el producto destacado
de plazos de 7 u 8 días a entre 20-30 días
fue dorado y en el segundo pez espada.
de demora, esto afectó el ritmo de la producción y exportación, al generar costos de
En los lomos y conservas de atún el incre-
reproceso y atrasos en las entregas.
mento de ventas se concentró en 3 mercados, España (+38%), Reino Unido (+39%) e
Los envases también tuvieron impacto en
Italia (+29%). En el caso de España e Italia
costos, con incrementos de la hojalata de
el producto principal fue el lomo precoci-
20% a inicios de años y los industriales pre-
do mientras que en Reino Unido las con-
vén una nueva subida del 25% a inicios de
servas de atún.
2022. Mientras que en las fundas pouch el
/
ENERO 2022
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incremento ha sido del 15-20% y el aceite
de Simplificación y Progresividad Tributaria
de girasol tuvo un incremento del 50%. A
para apoyar al sector exportador a enfren-
todo esto, se suma el incremento del salario
tar este complejo panorama.
básico que en el caso de industrias intensivas en mano de obra como por ejemplo las
El sector ha seguido generando divisas,
fábricas en la fase de limpieza de pescado
2021 se estima se generen alrededor de
significará una carga adicional de costos a
1750 millones de dólares en exportaciones
la ya existente en los insumos y materiales.
de productos pesqueros, frente a los 1582 millones de dólares del 2020.
Esta situación representa un desafío para la industria pesquera que está en su mayoría destinada a la exportación, por lo cual es imperativo que se apliquen medidas como el drawback estipulados en la Ley Orgánica
1 https://www.pescaconciencia.com/2021/01/28/ los-mercados-de-productos-del-mar-del-mediooriente-y-africa-estan-preparados-para-crecer-amedida-que-aumentan-el-consumo-y-la-urbanizacion/
34
Pescadores de la flota de pelágicos pequeños de la CNP realizan pesca responsable
E
l proyecto Small Pelagics Sustainability SPS-FIP (proyecto de mejoramiento de la pesquería de pelágicos pequeños en Ecuador), desarrollado por la Cámara Nacional de Pesquería con el apoyo del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, ha realizado el primer concurso de fotografía llamado “Vida Marina” entre los barcos asociados al proyecto, donde se presentaría material relacionado con avistamientos y liberación de fauna marina silvestre, con el objetivo de poner en práctica las habilidades técnicas adquiridas relacionadas con la estrategia y desarrollo de una gestión de pesca sostenible. Como parte del proyecto SPS-FIP, se brindaron capacitaciones especializadas con técnicas correctas de liberación e identificación de especies marinas a 163 tripulantes de las embarcaciones asociadas al proyecto, reforzando conocimientos para una pesca responsable. Adicionalmente se implementó un piloto de muestreo a bordo de la flota realizado por los propios pescadores como parte de su compromiso por registrar datos de la operación pesquera y su interacción con el ecosistema, conocimientos que fueron aplicados durante el concurso convocado. Durante las capacitaciones, los tripulantes recibieron material ilustrativo, como guías para la apropiada identificación de cada especie y la precisa manipulación para liberarlas. En este concurso se plasmó el aprendizaje y esfuerzo de toda la flota para llevar a cabo buenas prácticas a bordo, importante para la preservación y conservación de la vida marina. La convocatoria del concurso fotográfico “Vida Marina” fue realizada el 24 de octubre con tres categorías:
•
Categoría 1: Videos de avistamientos de fauna marina (especies de aves, mamíferos, tortugas marinas, tiburones y rayas) durante las faenas de pesca.
•
Categoría 2: Fotografías de liberaciones de fauna marina (especies de aves, mamíferos, tortugas marinas, tiburones y rayas) durante la actividad de pesca.
•
Categoría 3: Vídeos de liberaciones de fauna marina (especies de aves, mamíferos, tortugas marinas, tiburones y rayas) durante la actividad de pesca.
Para acceder a las fotos y videos de los barcos ganadores visitar http://smallpelagics.org/pescaresponsable-2/ Datos sobre el proyecto SPS-FIP. - La pesquería de pequeños pelágicos es la segunda pesquería industrial más importante del Ecuador y abastece de materia prima a múltiples cadenas de suministro que incluyen: pescado enlatado, pescado congelado, harina de pescado y aceite de pescado. El Small Pelagics Sustainability es un Proyecto de Mejoramiento Pesquero (FIP) para la pesquería de pequeños pelágicos capturados con red de cerco en Ecuador, nuestra misión es lograr y mantener la sostenibilidad de estos recursos y sus cadenas de suministro. El FIP se inició en octubre de 2018, luego de un año de desarrollo e impulso por parte de 20 empresas en la Cámara Nacional de Pesquería de Ecuador, incluyendo a productores de harina de pescado y alimento balanceado. El proyecto trabaja bajo el Programa de Mejoramiento Pesquero de MarinTrust, para lograr la certificación MarinTrust para ingredientes marinos. Sin embargo, nuestro proyecto busca integrar a todas las partes interesadas de la cadena de suministro para trabajar juntos por la sostenibilidad. Más información sobre el proyecto: www.smallpelagics.org
/
ENERO 2022
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CATEGORÍA 1
PRIMER LUGAR AVISTAMIENTO DE DELFINES
SEGUNDO LUGAR AVISTAMIENTO DE BALLENA
TERCER LUGAR AVISTAMIENTO DE GAVIOTAS
CATEGORÍA 2
PRIMER LUGAR LIBERACIÓN DE TORTUGA
SEGUNDO LUGAR LIBERACIÓN DE TORTUGA
CATEGORÍA 3
PRIMER LUGAR LIBERACIÓN MANTARRAYA
SEGUNDO LUGAR LIBERACIÓN DE TORTUGA
TERCER LUGAR LIBERACIÓN DE TORTUGA
36
*B/P: Barco pesquero
LA INDUSTRIA AL ALCANCE DE TUS MANOS
38
ZOOM INDUSTRIAL
En la gráfica de izquierda a derecha: María Emilia Cisneros, Asesora de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador; Alexandra Chamba, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Arca Continental Ecuador; y Catalina Cajias, Directora de Women Economic Forum Ecuador.
ARCA CONTINENTAL ES RECONOCIDA POR WOMEN ECONOMIC FORUM EN SU LABOR POR FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO Arca Continental, empresa líder de la industria de alimentos y bebidas, opera bajo el compromiso de centrar sus esfuerzos en las personas, para el desarrollo integral de colaboradores, cadena de valor, proveedores, clientes y consumidores. Debido a su trabajo en fomentar la equidad de género, sostenibilidad y buenas prácticas empresariales ha sido reconocida por Women Economic Forum, uno de los foros internacionales más importantes que abarca el empoderamiento económico y la inclusión de las mujeres. El reconocimiento “Empresas icónicas que crean un mundo mejor para todos” es respuesta del impacto positivo que han tenido las mujeres, dentro de los programas: entre ellos el de reciclaje Desarrollo – Ambiente – Reciclaje (DAR) que apoya a cientos de recicladoras de base; Mi Tienda Mi Futuro, que empodera a tenderas a través de capacitación y asesoría para que sus negocios sean rentables y eficientes; Crecemos Juntos, que genera un efecto multiplicador de desarrollo sostenible, con generación de empleo, apoyo a pequeños y medianos comercio, y acción directa en las comunidades con el empoderamiento de la mujer. La compañía ratifica su propósito de entregar productos con los más altos estándares de calidad, con una producción responsable y que esté enfocada en la sostenibilidad del negocio a largo plazo.
/
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ZOOM INDUSTRIAL
José Rivera (i), Gerente de Riesgos Operacionales y Medio Ambiente de Duragas Abastible; Jaime Solórzano, Gerente General de Duragas Abastible y José Javier Guarderas, Gerente General de Sambito.
DURAGAS ABASTIBLE LOGRA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL La empresa obtuvo la Certificación Internacional de Carbono Neutralidad organizacional en todos sus centros de trabajo en Ecuador. Duragas Abastible es la primera empresa ecuatoriana del sector de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en recibir la Certificación Internacional de Carbono Neutralidad organizacional en sus cinco plantas en Santo Domingo de los Tsáchilas, Montecris- ti, Pifo, Bellavista y Guayaquil. Este hito histórico fortalece su compromiso con el ambiente y la transición a la descarbonización. El acto de entrega de la certificación, emitida por la firma internacional alemana TUV Rheinland, se cumplió la noche de este miércoles 8 de diciembre en el Palacio de Cristal de Guayaquil, ante autoridades e instituciones nacionales y locales, representantes de las cámaras de la producción, banca y empresa privada. Jaime Solórzano, gerente general de Duragas Abastible, aseguró que la gestión de sostenibilidad requiere pactos con el ambiente que la empresa inició en el 2007 “con el compromiso del manejo de riesgos ambientales asociados a las actividades que desarrollamos y que hoy se evidencian con esta certificación”. Además destacó que la sostenibilidad y las actividades de negocios “están íntimamente relaciona- das para alcanzar el equilibrio y es clave para seguir aportando valor económico, social y ambiental a las comunidades que nos acogen”. A través de un video, el Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gusta- vo Manrique expresó su felicitación a Duragas Abastible “por la decisión tomada en ser la primera empresa de GLP del Ecuador en convertirse en Carbono Neutro y encontrar el equilibrio perfecto entre el desarrollo sostenible y desarrollo producti- vo”. Su representante en el acto fue Isabel Tamariz, Directora Zonal 5 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. La certificación fue entregada por José Javier Guarderas, gerente de Sambito, enti- dad que dio soporte en el proceso. Él animó a otras empresas a seguir el ejemplo de Duragas Abastible para que reduzcan sus emisiones. La Prefecta del Guayas, Susana González, agregó que “solo se mantienen las em- presas que generan un vínculo con la productividad, con la sostenibilidad y como eje transversal la gestión ambiental”. Y puso como ejemplo, lo conseguido por Duragas Abastible en el Ecuador. Duragas Abastible es una compañía con más de 40 años al servicio del mercado ecuatoriano, con marcada presencia tanto en los hogares como en las actividades productivas.
40
VENTAS TOTALES (LOCALES + EXPORTACIONES) enero-noviembre 2021 (en millones de dólares; variación respecto al mismo período del año anterior) USD
14.811 Millones 21%
Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca USD
USD
USD
2.213 Millones
27.199 Millones
68.192
22%
19%
Minería
Manufactura no petrolera
Comercio
87%
USD
3.568 Millones
40.895 Millones
Construcción
Servicios
22%
USD
16%
USD
156.877 Millones 20%
Economía no petrolera
Millones
USD
15.223 Millones 45%
Petróleo y Derivados
EXPORTACIONES enero-noviembre 2021 (en millones de dólares; variación respecto al mismo período del año anterior) USD
12.069 Millones 15%
Primarias no petroleras
USD
USD
7.089 Millones
3.798 Millones
Petróleo crudo
Industrializadas no petroleras
70%
17%
USD
1.210 Millones 135%
Derivados de petróleo
IMPORTACIONES
enero-noviembre 2021 (en millones de dólares; variación respecto al mismo período del año anterior) USD
USD
4.626 Millones
8.141 Millones
Bienes de Consumo
Materias primas
25%
51%
USD
4.488 Millones 20%
Bienes de Capital
USD
4.161 Millones 79%
Combustibles y lubricantes