Revista index Nacional | Aduanas, Los Retos Frente al Nearshoring

ADUANAS

LOS RETOS FRENTE AL NEARSHORING

Dirección editorial:

Lucero Álvarez

Coordinación de información:

David Ordaz

Diseño Editorial:

Suhey Sánchez

Contacto: comunicacion@index.org.mx

Aduanas en México 2.

7.

Israel-shoring y los beneficios para México -Lior Yafe Agregado comercial de la Embajada de Israel en México

9.

12.

Comercio exterior mexicano El avance del “nearshoring”

15.

La gran evolución de las cadenas de suministro

17.

Principales puertos internacionales

21.

El peligroso yuan

- Juan Carlos Nava Consultor en economía internacional y especialista en divisas.

23.

index Querétaro celebra una década de inversiones

25.

10 años de index Querétaro

- Enrique Quezada Presidente de index Querétaro

ADUANAS EN MÉXICO

A medida que incrementan las oportunidades comerciales de México con otras naciones, la importancia de estos espacios también aumenta.

En esta edición hablamos de las puertas fiscales de entrada a cualquier país: las aduanas; puntos estratégicos ubicados en costas, fronteras y terminales internacionales de transporte de mercancía como aeropuertos o centros ferroviarios.

México cuenta con 50 aduanas que son supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y su principal función es regular y controlar la entrada y salida de mercancías al país.

Distribución de aduanas en México

Las aduanas marítimas son las que se encuentran en los principales puertos del país como el puerto de Veracruz, el puerto de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas y el de Altamira. Estas aduanas son fundamentales para la importación y exportación de mercancías a través del océano Pacífico y el Golfo de México.

Las aduanas interiores son las que se encuentran en zonas estratégicas del México como la aduana interior de Querétaro, la de Aguascalientes, la de San Luis Potosí y la de Puebla. Estas aduanas son importantes para la actividad comercial en el interior del país, ya que facilitan el traslado de mercancías entre distintas regiones.

Principales aduanas de México

Las aduanas aéreas son aquellas que se encuentran en los principales aeropuertos del país, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Estas aduanas son esenciales para la importación y exportación de productos perecederos y de alto valor.

Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas: Es la aduana más grande del país y concentra más del 20% de las operaciones totales de la actividad comercial de México con Estados

Estas son las cinco aduanas en México de mayor importancia por el número de operaciones que realizan y el monto económico de las mismas: Las aduanas terrestres son las que tienen un mayor número de operaciones de importación y exportación; entre las más importantes de México se encuentran la de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Reynosa y Nogales.

Unidos. Comenzó operaciones en 1855 con la llegada del ferrocarril a esa zona. Para el año 2000 se convirtió en la más robusta del país con el inicio de operaciones del Puente del Comercio Internacional. Ese cruce fronterizo la convierte en un paso de vital importancia, no sólo para nuestra nación, sino para toda América Latina.

Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua: Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocurrió un boom en la exportación de la industria maquiladora mexicana. Este hecho convirtió a la ciudad en un punto medular para la importación de materiales y componentes que usan las empresas manufactureras estadounidenses. Autopartes, artículos eléctricos y otras manufacturas son los

principales artículos de exportación que atraviesan esta aduana hacia Canadá y Estados Unidos.

Aduana de Veracruz, Veracruz: El “puerto” es la principal puerta hacia las zonas industriales de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz a la Costa Este de Estados Unidos y Europa. Esta aduana es líder en movimiento de granos y contenedores. Desde ahí se exporta a todo el mundo vehículos que se producen en México.

Aduana de Tijuana, Baja California: La aduana que comparte espacio con San Diego tiene una de las actividades económicas más dinámicas de todo el mundo. Al ser el punto de entrada al mercado californiano, uno de los estados económicamente más

importantes para Estados Unidos, realiza millones de operaciones. En 2016 el gobierno federal decidió invertir 600 millones de pesos en esta aduana, lo que le ha convertido en una de las más modernas del país.

Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): El flujo de mercancías que llega vía aérea a nuestro territorio tiene en el AICM su principal centro de intercambios. Es la principal aduana interior en México al no estar situada en ninguna frontera. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en abril de 2020, el número de operaciones internacionales de vuelos comerciales de carga creció del 3% a casi 30% en el país, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Revista index

Por: Lucero Álvarez

ISRAEL-SHORING Y LOS BENEFICIOS PARA MÉXICO

de fabricación en México”.

Israel y México alcanzan una balanza comercial de más de mil millones de dólares. Ambos países han trabajado para fortalecer los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades. El comercio bilateral ha ido en aumento, con un enfoque en sectores como la tecnología, la agricultura, los productos farmacéuticos y las energías renovables. Platicamos con Lior Yafe, Agregado comercial de la Embajada de Israel en México.

P. ¿Cómo avanza la relación comercial entre México e Israel?

R. “Las visitas de alto nivel y las delegaciones empresariales también han desempeñado un papel importante en la promoción del comercio entre ambos países. Sin duda, desde el Tratado de Libre Comercio entre ambos países en 2000, tanto México como Israel pueden aprovechar los puntos fuertes de cada uno y crear una relación comercial mutuamente beneficiosa. El TLC México-Israel beneficia a ambos países al reducir las barreras comerciales, proporcionar acceso a los mercados, promover la inversión,

equilibrado”.

P. ¿Cómo puede beneficiarse el comercio entre ambos países del nearshoring?

R. “Hay dos áreas principales en las que el nearshoring puede

“Podemos ver más empresas israelíes interesadas en crear capacidades

beneficiar al comercio entre ambos países. Por un lado, las empresas israelíes que solían exportar sus productos al mercado estadounidense lo hacían a través del mercado chino, sin embargo, tras el aumento de los impuestos y el coste del transporte aéreo y marítimo durante la pandemia podemos ver más empresas israelíes interesadas en crear capacidades de fabricación en México, junto al mercado de Estados Unidos. Eligieron México, principalmente los estados del norte como Chihuahua, Baja California y Nuevo León. Por otro lado, Israel es el único país de Medio Oriente con el que México tiene un Tratado de Libre Comercio, lo que significa que México puede utilizar el TLC y exportar no sólo a Israel como mercado independiente, sino también a todo Oriente Medio. Israel firmó hace unos dos años los Acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Por lo tanto, Israel podría ser el punto de encuentro para los exportadores mexicanos entre LATAM y Oriente Medio. De este modo, los exportadores mexicanos pueden utilizar a Israel como centro para Medio Oriente y crear juntos el Israel-Shoring".

P. Israel es un país innovador. ¿Cuál es el papel de la tecnología en el comercio con México?

R. “Israel es reconocido mundialmente como un centro de innovación por sus avances en sectores como ciberseguridad, agricultura de precisión, biotecnología y tecnologías de manufactura 4.0. Los fabricantes mexicanos pueden beneficiarse de la experiencia tecnológica y la innovación israelí mediante la incorporación de tecnologías, procesos o soluciones israelíes en sus sistemas de producción. Esta colaboración puede mejorar la productividad, eficiencia y competitividad en diversas industrias, abriendo nuevas oportunidades comerciales para ambos países. La balanza comercial total de servicios entre Israel y México en 2021 fue de 107 millones de dólares. Existe una tendencia interesante en la que Israel exporta un mayor número de servicios a México que asciende a 97 millones de dólares, lo que significa que Israel exporta más servicios a México. La tecnología puede ser un catalizador para todas las corrientes empresariales. Las soluciones tecnológicas para

el comercio minorista les pueden aportar un mayor valor, mientras que el mercado cibernético ofrece soluciones para proporcionar mejor seguridad a las empresas mexicanas”.

P. ¿Qué productos intercambian comercialmente México e Israel?

R. “México e Israel intercambian comercialmente diversos productos. Destacan productos agrícolas, lácteos, alimentos procesados, farmacéuticos, dispositivos médicos, productos relacionados con la tecnología, productos químicos y maquinaria”.

P. Las start-ups israelíes pueden aportar valor añadido a los productos fabricados en México. ¿Qué opina al respecto?

R. “El ecosistema israelí de start-ups tiene una reputación de innovación, creatividad y capacidad para resolver problemas. Al colaborar con las start-ups israelíes los fabricantes mexicanos pueden acceder a tecnologías de vanguardia, soluciones novedosas y experiencia empresarial. Como resultado de esta colaboración, los productos mexicanos podrán mejorar en calidad, funcionalidad y competitividad, lo que les permitirá adaptarse a los cambios del mercado y ampliar potencialmente su alcance comercial.

P. ¿Qué países son los principales socios comerciales de Israel en América Latina?

R. “Además del TLC México-Israel firmado en 2000, en 2010 se firmó un TLC Mercosur-Israel. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela son los países miembros del Mercosur. También existen buenas relaciones con Panamá, Colombia y Guatemala. Estos países han establecido relaciones comerciales con Israel y los volúmenes de comercio bilateral entre ellos han sido significativos”.

COMERCIO EXTERIOR MEXICANO

Más del 65% del Producto Interno Bruto de México pasa por las aduanas así como el intercambio comercial de mercancías. De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el 2022 las aduanas mexicanas dejaron al erario más de 1 billón de pesos, un crecimiento nominal de 8.76% en comparación con el 2021.

Ante la dependencia de la economía mexicana del comercio exterior, las aduanas tienen retos. No sólo se trata de disminuir los tiempos de espera para el tránsito de mercancías.

Hay varios factores que podrían mejorar la operación de las aduanas como el tecnológico y la infraestructura, si son débiles, en ocasiones permitirán el contrabando y la piratería. De acuerdo con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de República Mexicana (Caaarem), los rubros que en los últimos años han representado pérdidas por más de 16 mil millones de dólares son los sectores de calzado, textiles y confecciones.

Los beneficios que traerá el nearshoring a México exigen atención a la operatividad de las aduanas. Habrá más demanda de mercancías y por ende, mayor flujo de productos por estos puntos fiscales. Para darnos una idea, de acuerdo con la firma CBRE, en 2023 se espera que la demanda por nearshoring alcance 2.5 millones de metros cuadrados del total de 6 millones de metros cuadrados

que se espera se registren para la comercialización de espacios industriales y logísticos en el mercado mexicano.

La región de Norteamérica aporta 28% del PIB global y representa un bloque económico 50% mayor que China y 55% mayor que la Unión Europea. El volumen del intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá representa 6% de todo el intercambio de bienes entre los países del mundo, y el 50% de todo lo que China comercia con el mundo.

Expertos sugieren:

Implementar verdaderos mecanismos de seguridad en zonas vulnerables de México y en aquellas en las que se tenga un mayor registro de incidentes y se atente contra la seguridad en la cadena de suministro de mercancías.

Fomentar el uso del resto de los Tratados de Libre Comercio que actualmente tiene suscritos nuestro país además del T-MEC mediante la implementación

de políticas gubernamentales que permitan el crecimiento de la exportación de bienes y servicios.

Crear una verdadera política comercial e industrial en virtud de que México no cuenta con un debido plan de acción que permita el desarrollo y competitividad de la Industria nacional y de las exportaciones mexicanas.

Aprovechar la diversidad de tratados y acuerdos de libre comercio firmados por nuestro país para reorientar las exportaciones mexicanas a través de una debida política exterior que permita generar verdaderas oportunidades comerciales con el extranjero.

Invertir de manera responsable recursos federales para mejorar e incrementar la infraestructura de los diversos puntos y lugares autorizados para la importación y exportación de mercancías para reducir costos y tiempos que faciliten el intercambio de bienes con el extranjero.

EL AVANCE DEL “NEARSHORING”

Los estados del norte de México han visto los cambios del comercio internacional recibiendo las primeras inversiones por nearshoring. Las entidades del Bajío empiezan a ver los alcances económicos y se espera que próximamente llegue inversión a nuevas regiones del centro y sur del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el 2022 México recibió cerca de 17 mil millones de dólares en nuevas inversiones directas, de las cuales el 36% corresponden al sector manufacturero, 15% al sector

la Inversión Extranjera Directa (IED) que más destaca es la destinada a los sectores automotriz (78%) y al sector electrónico (13%). De acuerdo con cifras de GBM, el 99% de la atracción de inversiones se ha dado hasta ahora en 13 estados de los cuales Nuevo León ha atraído el 50%. Estados Unidos y Canadá son los países que en 2022 aportaron el 52% de la nueva inversión extranjera directa, seguidos por Reino Unido (3.17%), China (2.34%) y Corea del Sur (2.28%) del total de las nuevas inversiones.

Según la AMPIP, de 2019 a 2022 la ocupación creció 115%, lo que dejó a 2022 con un porcentaje de

ciudades: Ciudad de México (20%), Monterrey (19%), Ciudad Juárez (16%) y Tijuana (10%), principalmente en parques industriales privados. Así, la dinámica de los mercados inmobiliarios industriales a la fecha se distribuye en un 40% en el norte del país, seguido del Bajío (30%), y en menor proporción (17%) en el centro del país.

GBM compartió su reporte llamado “Nearshoring, un fenómeno que trae oportunidades”, en el que destaca los motivos que llevaron a las empresas a perseguir resiliencia en sus cadenas de producción:

Guerra comercial entre China y Estados Unidos.

En el 2018 surgieron tensiones comerciales entre estos dos países que derivaron en la imposición de aranceles. Esto ha ocasionado costos de más de 700 mil millones de dólares.

Pandemia por COVID-19.

En el 2020 la pandemia ocasionó el cierre de distintas fronteras, lo que interfirió con el comercio global. Esto provocó una caída del 10% anual en los flujos del comercio.

Guerra entre Rusia y Ucrania.

A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, algunas rutas comerciales se modificaron, y por lo tanto, también los costos. Los precios de materias primas como petróleo y trigo se vieron afectados.

El reporte destaca las ventajas de México:

Apertura comercial. Tenemos tratados de libre comercio con 50 países, entre los que están Estados Unidos y Canadá.

Población joven. El 50.3% de la población mexicana es menor de 30 años, mientras que en China solo en 35.2% y en Vietnam el 44.3%.

Mano de obra especializada a costos competitivos. Entre 2014 y el 2021 el salario real en nuestro país aumentó 0.2% en promedio, mientras que en China aumentó 6.1% y en Vietnam 5.9%.

Bajos costos de tiempo y transporte. En marzo de 2022, llevar un contenedor de China a Estados Unidos costaba más de 16 mil dólares, mientras que de México a Estados Unidos solo 800 dólares.

¿Qué hace a México un buen candidato? Según datos de GBM, los costos de transporte de Asia a Estados Unidos se incrementaron 5.5 veces entre 2019 y 2022. Por eso, empresas extranjeras buscan reubicar fábricas y centros de producción en México, que al ser país vecino de Estados Unidos, puede ofrecer menores costos y tiempos.

Instituciones como SHCP, SE y

NAFIN han mostrado interés en impulsar el nearshoring:

El gobierno mexicano, a través del programa IMMEX, permite temporalmente a las empresas estadounidenses importar materiales que serán transformados y reexportados sin incurrir en el pago de impuestos.

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció un programa de financiamiento de parques industriales en el sureste del país.

El Inflation Reduction Act ofreció un incentivo a los estadounidenses que compren vehículos eléctricos fabricados en

El equipo de GBM desarrolló un ranking de nearshoring para dimensionarlo. Consideró el grado de especialización de México en cada categoría de exportación, el tamaño de mercado y la cuota de mercado potencial que México podría tomar de China y otros competidores asiáticos. Para GBM, las 10 categorías de exportación más relevantes para México son: maquinaria eléctrica, bienes durables, vehículos y autopartes, muebles, vestimenta, accesorios de vestimenta. Calzado, combustibles fósiles, productos de piedra y cemento. Estas categorías representan el 56% de las importaciones estadounidenses.

LA GRAN EVOLUCIÓN DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Las cadenas de suministro han orillado a los gobiernos a redefinir estrategias para evitar el desabastecimiento de productos, impulsar el desarrollo y crecimiento. Algunos eventos todavía generan un escenario de incertidumbre económica e impacto en la logística del comercio mundial; hay una guerra que aún no termina en Ucrania e inflación aún alta.

Otros factores recientes que tienen efectos disruptivos en las prácticas tradicionales de la cadena de suministro incluyen la rápida tasa de cambio en los comportamientos de los consumidores, sobre todo, después de la pandemia, y un

clima político y comercial altamente impredecible. En los últimos 10 años, el gasto en e-commerce se triplicó, como el “efecto Amazon”, que se refiere a la creciente expectativa de entregas al día siguiente, y a cómo eso ha impactado en los negocios y las redes logísticas.

En América Latina se intenta recuperar la producción, ver una mejora en los precios y el empleo. Las empresas continúan desarrollando estrategias de eficiencia, oportunidades de ingresos y creando nuevos modelos de negocio en colaboración con sus cadenas logísticas. La automatización

de procesos y digitalización de operaciones han demostrado una importante capacidad de adaptación.

Según datos del Foro Económico Mundial, las PyMEs juegan un rol fundamental en las cadenas de suministro, ya que constituyen el 99,5% de las empresas de la región y generan el 60% del empleo productivo formal. Las empresas familiares son esenciales en las economías latinoamericanas, representando el 75% de todas las empresas valuadas en más de 1 millón de dólares y el 60% de su Producto Interno Bruto total en la región.

Previo a la pandemia y su impacto económico, las empresas estadounidenses ya intentaban reducir su dependencia de fabricantes y proveedores extranjeros. En el 2019 los aranceles extranjeros y las políticas de comercio exterior se habían tornado cada vez más impredecibles y las empresas buscaban soluciones tecnológicas para hacer que sus cadenas de suministro fueran más autosuficientes y resilientes. Integrar la transformación digital y las tecnologías de la Industria 4.0 dentro de las operaciones de la cadena de suministro ya es una prioridad para los líderes de negocio globales.

Para expertos, “la resiliencia de la cadena de suministro es la capacidad de responder con rapidez a las disrupciones operativas mediante una flexible planificación y proyección de las contingencias, desde abastecimiento de materiales hasta logística y entrega final de productos y servicios”. Las cadenas de suministro más resilientes y ágiles están diseñadas para hacer más que solo resistir y recuperarse. Se construyen usando procesos y

tecnologías modernas de cadena de suministro que les permiten proyectar, anticipar y responder rápido a cualquier riesgo u oportunidad que surja en el futuro. Los criterios ESG también juegan un papel importante en este concepto.

En una reciente publicación del World Economic Forum, “Defining the ‘G’ in ESG, Governance Factors at the Heart of Sustainable Business”, los indicadores clave que deben atender las cadenas de suministro se deben enfocar en asegurar la transparencia; el cumplimiento de los contratos, y conocer la realidad de los países donde se realizan las operaciones.

Los criterios ESG también se aplican a las cadenas de suministro; no son tres letras sueltas, funcionan en conjunto. Se refieren a factores ambientales, sociales y de gobernanza. Para los expertos, es importante implementar los criterios ESG en las cadenas de suministro, pero para que esta transformación sea responsable, es fundamental que las empresas prioricen su “G” de gobernanza y definan el “cómo” alcanzarán sus objetivos, alineando

su estrategia de negocio a su propósito y valores.

El WEF considera algunas prioridades para impulsar la "G" y el camino de transformación para las cadenas logísticas en la región:

Definir una estrategia de Gobernanza que involucre tanto a gerentes y directivos de grandes empresas así como a líderes de las PYMEs en las cadenas de suministro. Los líderes deben transformar la organización, estrategias, operaciones y modelos de negocios, tomando en cuenta el gran número y diversidad de actores en la región.

Medir y entender el nivel de exposición al riesgo, así como definir metas ambiciosas que vayan unidas a la estrategia e implementación de iniciativas. Para llevar a cabo una transformación, la medición es el primer paso para transparentar y movilizar las organizaciones. Al mismo tiempo, identifica las áreas para desarrollar.

PRINCIPALES PUERTOS INTERNACIONALES

"Los puertos son una vía de acceso primordial para el comercio y los negocios, y un funcionamiento eficiente contribuye a la seguridad alimentaria": Martin Humphreys, economista principal de Transporte del Banco Mundial.

Según el Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI) elaborado por el Banco Mundial y la Unidad de Inteligencia de Mercados de S&P Global, las condiciones operativas de los puertos internacionales han mejorado significativamente tras los niveles de interrupción provocados por la pandemia de COVID-19.

Los datos indican que una mayor digitalización de los procesos portuarios y la modernización de la infraestructura mejorarían la productividad, el servicio al cliente y las reducciones de emisiones.

El CPPI es un índice comparativo basado en datos en el que se clasifican los 348 puertos de contenedores mundiales según su eficiencia, medida por el tiempo transcurrido desde que un barco llega al puerto hasta que abandona

el puesto de atraque luego de haber completado su intercambio de carga. Mediante esta clasificación se busca identificar las deficiencias y las oportunidades de mejora para beneficiar a las principales partes interesadas del comercio mundial, como los Gobiernos, las compañías navieras, los operadores portuarios y de terminales, los transportistas, las empresas de logística y los consumidores.

Uno de los puntos más destacados del informe menciona el puerto chino de Yangshan, que alcanzó el primer lugar de la clasificación a pesar de los períodos de fuertes perturbaciones causadas por los tifones y otros factores durante 2022.

Los puertos de Oriente Medio y Norte de África tuvieron un buen desempeño este año, y tres de ellos terminaron entre los cinco primeros: el puerto de Salalah (Omán) recibió el segundo lugar, el puerto de

Khalifa (Abu Dabi) ocupó el tercer lugar, y Tánger Med se ubicó en el cuarto lugar.

Los puertos de América Latina mostraron una mejora del desempeño durante 2022: el puerto colombiano de Cartagena obtuvo el quinto lugar en la clasificación general y el puerto de Posorja de Ecuador se ubicó en el puesto 19.

En Asia sudoriental, el puerto de Tanjung Pelepas (Malasia) subió al octavo lugar este año, Cai Mep (Vietnam) se ubicó en el puesto 12 y el puerto de Singapur se colocó en el puesto 18.

En el puesto 16, Algeciras (España) es el puerto mejor clasificado de Europa.

Wilmington, Carolina del Norte (puesto 44) y el puerto de Virginia (puesto 52) son los puertos con mejor clasificación de América del Norte.

El puerto de Berbera que ocupó el puesto 144, obtuvo la mejor clasificación de África subsahariana. Muchos puertos de la región continúan mostrando un excesivo tiempo de procesamiento de la carga de los buques, lo que constituye un riesgo persistente de interrupción de la cadena de suministro.

“Mejorar la eficiencia portuaria es esencial para contribuir al crecimiento y al desarrollo”, dijo Martin Humphreys, economista principal de Transporte del Banco Mundial.

Fuente: Banco Mundial.

firme hacia una "economía de libre mercado" desde un socialismo, con decisiones centralizadas. La represión de Tiannamen de 1989 truncó su proceso democrático y durante la crisis asiática de 1997 y "la Gran Recesión" 2008-2009, el gobierno logró impedir "macro devaluaciones" de su moneda que hubieran permitido operar al "ciclo de negocios", en su fase recesiva, para dar paso a la "creative destruction" (destrucción creativa o constructiva de Schumpeter). En consecuencia, la basura económica, materializada en forma de empresas ineficientes subsidiadas por el estado, denominadas "zombies", porque deberían estar liquidadas, se continuó acumulando.

UNA NACIÓN INSOLVENTE

La deuda soberana de la segunda economía más grande del mundo incluye 9 trillones de dólares de financieras de gobiernos locales. Con la del gobierno federal y SOEs (State Owned Enterprises o paraestatales), ya rebasa el 300% del PIB. La falta de competitividad y la monstruosa deuda la convierten en una nación insolvente.

Su futuro no es nada halagüeño. Como ritual de ingreso a la "Avanzada Economía Global de Mercado" que rige al mundo,

EL PELIGROSO YUAN “

esta nación tendrá que sufrir una profunda reestructuración en forma de una despiadada depresión económica donde su sistema político autocrático se derrumbará, antes de validar su capacidad para saltar a la fase siguiente, ahora sí, de un desarrollo económico sano y sostenido, similar al del G-7.

Altos niveles de ingresos por IED y reservas de divisas superiores a los 3.1 trillones de dólares, no la protegerán de una fuga forzada de capitales. Una inminente macro-devaluación del yuan de más del 60%, una política monetaria restrictiva global y el nearshoring, se convertirán en el detonador y catalizador de este doloroso proceso. A mediados del 2023 el yuan estaba en 7.30, con una depreciación en el año de alrededor del 5%, muy alejado de su valor real o de equilibrio.

El poderoso mercado internacional de divisas, que solo da más cuerda para ahorcarse mejor, será el que desencadene este necesario proceso interno, provocando depreciaciones competitivas a las demás divisas, tal como ocurrió en 2015, 2018 y 2022.

ATERRIZAJE FORZOSO O CRASH

Aunque su PIB fue bueno en apariencia, 6.3% anual a junio, este resultó menor al esperado de 7.3%. Engañoso, porque existe una

base muy baja de comparación respecto al año pasado, cuando esta economía permanecía cerrada por la pandemia. De forma trimestral avanzó 1%. Al primer semestre del 2023 registró desplomes en la industria de la vivienda, en utilidades de las empresas, confianza empresarial, etc; el índice accionario CSI300 menos 5%. El gasto del consumidor también fue decepcionante. Las ventas al menudeo registraron 3.1% anual a junio desde el 12.7% en mayo; la tasa de desempleo juvenil alcanzó un alarmante récord de 21%.

China, en este mundo especulativo de inflación de activos financieros a punto de estallar, constituye la madre de todas las burbujas.

El mundo se benefició por décadas con el proceso de su apertura e integración, ahora será copartícipe del sufrimiento de una inevitable y violenta reestructuración.

La recesión en Estados Unidos no termina por materializarse, pero varios países ya comienzan a experimentarla en Asia, América y Europa, incluida la zona euro.

China contribuirá al aterrizaje forzoso de la economía mundial, el cual será parecido a un crash, peor que en 1929.

China contribuirá al aterrizaje forzoso de la economía mundial, el cual será parecido a un crash, peor que en 1929”.

-Juan Carlos Nava Consultor en economía internacional y especialista en divisas.

CELEBRA UNA DÉCADA DE INVERSIONES INDEX QUERÉTARO

Los pasados 18 y 19 de julio, se realizó la reunión del Consejo Directivo de index Nacional en Juriquilla, Querétaro, donde también se celebró el 10° aniversario de index Querétaro, que durante una década ha contribuido notablemente a la atracción de inversiones y el establecimiento de empresas en una de las entidades con mayor potencial económico del país.

Durante su participación, el Dr. Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Directivo index, destacó tres pilares: el contexto mundial, el T-MEC y la importancia del sector manufacturero de exportación.

“La economía de México está calculada en 1.3 trillones de dólares, de los cuales 40% lo tiene la manufactura, principalmente por ventajas competitivas como el 80% del crecimiento será orgánico, el mejor tiempo al mercado en América Latina y el potencial de 6 estados que contribuyen al 60% del PIB nacional”, dijo.

Por su parte, Enrique Quezada Ojeda, presidente de index Querétaro, indicó que el déficit de zonas industriales, la escasez de trabajadores, así como la insuficiencia de recursos hídricos y energéticos son parte de los desafíos que enfrenta el país frente a la tendencia de relocalización de proveeduría, conocida como nearshoring.

“Ahora se están focalizando porque hay ciertas zonas del país que están empezando a tener una mayor presencia de este nearshoring, puede ser que el norte del país, en la cercanía con Estados Unidos, que está empezando a tener un crecimiento más rápido, pero obviamente poco a poco se va a ir moviendo hacia la zona centro y sur del país”, aseguró.

Durante el evento, dirigentes e invitados especiales plantearon que las empresas deben ser más competitivas y generar mejores ofertas de trabajo, para contrarrestar los niveles de rotación que ahora se reportan en ciudades donde no se tenían.

En Querétaro, la creación del Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en 2006, ayudó a consolidar un sector que actualmente es el principal generador de divisas para el país y que actualmente representa a 33 industrias de sectores estratégicos para la manufactura mexicana, tales como: aeroespacial, agroindustrial, automotriz, autopartes y logística, entre otras.

En la reunión del Consejo Directivo index participaron Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, quien destacó el papel de index en una década; el diputado federal,

Ignacio Loyola, quien abordó su perspectiva respecto a los procesos internos de cara a la contienda presidencial de 2024; el aspirante a la coordinación del partido Morena rumbo a las elecciones de 2024, Marcelo Ebrard, así como José Zozaya, presidente ejecutivo de la Asociación

10 AÑOS DE INDEX QUERÉTARO

Entre oficinas prestadas, personal voluntario y una inquebrantable convicción sobre la relevancia de la industria queretana, en el año 2013, tres altos ejecutivos de las industrias IMMEX asentadas en esa entidad se dieron a la tarea de crear la representación estatal de index, la organización fundacional que representa a la industria maquiladora y manufacturera de exportación en México (IMMEX).

Querétaro forma parte de la historia misma de la transformación industrial del país. A finales del siglo XIX la ciudad de Querétaro fue un eje estratégico en los planes de gobierno de Porfirio Díaz hacia la modernización industrial de la nación, mediante una estrategia que incluía la expansión de los ferrocarriles para conectar los mercados regionales, la promoción de la inversión extranjera y el impulso de la industria a través de facilidades fiscales.

Desde las más remotas épocas coloniales, Querétaro y otras ciudades del Bajío mantenían, como aún sucede, una ubicación geográfica estratégica, al ser el cruce de caminos entre los centros productores de materias primas agrícolas y mineras, y los grandes centros de consumo urbano. Así nacieron los importantes obrajes textiles, que proveían de prendas de vestir a las clases medias y a la oligarquía colonial y del siglo XIX.

El paralelismo con lo que hoy se conoce como industria IMMEX es indudable.

La creación del Programa para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en 2006, fue definitivo para consolidar una industria que actualmente es el principal generador de divisas para el país. En la geografía económica

nacional, los estados del Bajío tienen una historia común en su desarrollo industrial y por ello durante los primeros años de conformación de la manufactura de exportación las IMMEX de Querétaro se agruparon gremialmente en esta región.

Sin embargo una representación regional no era suficiente frente a la diversidad de las empresas IMMEX consolidadas en Querétaro y seis años después del decreto, miembros de la alta dirección de las empresas Promotora Merhen, Bombardier y American Industries promovieron la apertura de la representación de index Querétaro, con la visión de integrar a las IMMEX como agentes económicos preponderante para el desarrollo local, que cobró vida en el 2013.

La representación de index en Querétaro ha sido un motor importante de vinculación

Querétaro ha mantenido una vocación industrial que hoy alberga a las industrias más modernas del mundo”.

-Enrique

Quezada Presidente de index Querétaro

y acuerdos con los gobiernos del estado, que ha contribuido a dar certidumbre a las operaciones de negocios de las IMMEX en el largo plazo.

Las contribuciones de esta alianza representativa han dado factibilidad al cumplimiento de los altos estándares de gobernanza empresarial que forman parte de las exigencias globales de las firmas IMMEX que operan a nivel local y a apoyar en las tareas estatales de consolidar las inversiones sobre la alta especialización de la manufactura a través de la clusterización industrial.

Lo que inició como la iniciativa de tres empresas, hoy representa a 33 industrias de los grandes sectores estratégicos de la manufactura mexicana, en las ramas aeroespacial, agroindustrial, automotriz y autopartes, logística y muchas más, además de tres empresas de servicios al comercio exterior.

Index Querétaro es una organización joven, que continúa en crecimiento franco y que responde concienzudamente a la vocación industrial queretana, a su historia y a su actualidad. Diez años de trabajo por la cohesión de empresas, de representación y diálogo ante autoridades.

Es la primera de las siguientes décadas, porque esta industria tiene un lugar destacado en el futuro de la economía y la sociedad mexicana y de Querétaro.

79% de empresas manufactureras de EU en China buscan relocalizarse

Parque industrial completo: 2 o 3 años Tijuana

San Luis Potosí Aguascalientes

Fuente: Newmark

ROPA DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA

¿Por qué es tan importante establecer un sólido programa de uniformes?

En la actualidad es indispensable que las empresas cuenten con las prendas mejor calificadas de la industria para generar comodidad, fortalecer la imagen corporativa y detonar la productividad de su capital humano. De acuerdo con las estimaciones del Industrial Workwear Market 2023-2033, la comodidad, seguridad y durabilidad serán las cualidades más demandadas en los próximos años.

Para garantizar todo lo anterior, los tomadores de decisiones deben conocer las necesidades de sus colaboradores, analizar la tecnología de las indumentarias e identificar a los proveedores más confiables del mercado. Es clave establecer un sólido programa de uniformes, por eso hablaremos de los cinco ejes de acción que tu empresa debe tener presente.

Conoce a profundidad el trabajo de tu personal para determinar el tipo de ropa de trabajo que se adapta mejor a sus necesidades. En cada sector existen necesidades distintas; por ejemplo, las prendas de manufactura deben ofrecer confortabilidad, frescura y tecnología resistente a las manchas.

Imagen corporativa. Necesitas entenderla para proyectar su mejor versión. Los uniformes industriales son un paso más hacia la construcción de una marca, siendo una de las comunicaciones integradas al

marketing. La ropa de trabajo debe reflejar los colores, el logotipo y los detalles que distinguen a tu organización.

Aunque es importante encontrar un balance entre costo y beneficio, el factor determinante de decisión de compra tiene que ser la calidad. Los trabajadores quieren verse bien, pero requieren de ropa de trabajo repelente al aceite, resistente al agua o al viento y al lavado industrial, además de ser extremadamente cómoda para las actividades más rudas que se realizan en una línea de producción.

Después de investigar acerca de las características con las que deben contar los uniformes de calidad para garantizar el éxito en la industria, es momento de identificar al mejor proveedor. Revisa su catálogo, propuesta en materia de innovación y los distribuidores disponibles en nuestro país. Desde hace 100 años, Red Kap cuenta con experiencia en las mejores técnicas de confección. Esto nos ha permitido ayudar a compañías de diferentes sectores alcanzar los mejores resultados a través de modelos hechos con propiedades textiles de alta calidad y patentados por la ciencia.

La ropa de trabajo premium es más durable, lo que evita el reemplazo en el corto y mediano plazo. Recuerda que la inversión a largo plazo es otro componente

importante de un programa de uniformes. Otorga a tus colaboradores un armario conformado con ropa segura, cómoda y que esté fabricada para una larga vida útil.

Red Kap y Dickies son reconocidas a nivel mundial por comprender las necesidades de la fuerza laboral industrial. Las líneas de ropa MIMIX y FLEX han sido resultado de su avance en la tecnología textil para ofrecer mayor comodidad, movilidad y transpirabilidad en el sector automotriz, manufacturero y de transporte, entre otros.

Un programa de uniformes hoy no sólo genera un sentido de pertenencia en el personal, creo firmemente que concede bienestar que se refleja en una plantilla más motivada, comprometida y altamente calificada para los retos de los años venideros.

Workwear Outfitters

IED EN MÉXICO

Es un indicador clave sobre la confianza de inversionistas extranjeros. La IED hacia México fue de 18,636 mdd en primer trimestre de 2023.

PRINCIPALES ESTADOS RECEPTORES:

CDMX: 7,039 mdd

NL: 2,332 mdd

Jalisco: 1,179 mdd

Puebla: 920 mdd

Edomex: 891 mdd

Veracruz: 830 mdd

BC: 785 mdd

Chihuahua: 562 mdd

Guanajuato: 491 mdd

Sonora: 386 mdd