Informe
La fresa en Alemania Producciรณn, precio, importaciรณn
Miguel Merino-Pacheco mittelmeer@gmail.com
2017
Informe
Berries / Fresa
La fresa en Alemania: producción, precio, importación
Índice Título
Miguel Merino-Pacheco Dr. Ingeniero Agrónomo mittelmeer@gmail.com
Página
1. Introducción
3
2. Producción
4
3. Localización de la
6
producción alemana
Doktor agr.sc. Consultor independiente en mercados agroalimentarios y comunicación especializada. Desde 2012 radicado en la R. F. de Alemania.
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4. Abastecimiento del
6
mercado 5. Evolución del precio de
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la fresa 6. Conclusiones
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7. Cítanos
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1. Introducción La fresa es una hortícolas de importancia que se comercializa en Alemania. En este país se producen, en promedio de los últimos cinco años, unas 158.000 t de fresa. Pero con ello no se cubre la totalidad de la demanda, por lo cual se importan unas 100.000 t anuales más. La producción doméstica se obtiene, mayormente, al aire libre, aunque una fracción se logra en cultivo protegido (963 ha con alguna protección o en invernadero, frente a 13.300 ha al aire libre). Lo cual no logra modificar decisivamente las condiciones de oferta (13.750 t provenientes de cultivo protegido), la cual sigue sujeta a una marcada estacionalidad. En lo que respecta al uso, los alemanes consumen 3,4 kg de fresa fresca por persona y por año – incluyendo la que se destina a industrialización. Para tener un punto de comparación, el consumo de fruta fresca el consumidor alemán es de 63,6 kg anuales – 19 de ellos de manzana. La observación de los mercados hortícolas está encomendada a la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (“Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung”), que realiza el seguimiento y análisis de las notificaciones de cinco mercados centrales considerados como representativos (Berlin, Frankfurt del Meno, Hamburgo, Colonia y Munich). Si bien la mayor parte de la comercialización hortícola se realiza directamente a través de la distribución alimentaria, opaca a este procedimiento, se considera que los valores obtenidos de los mercados -sobre todo en lo referente a precios y evolución estacional de los negocios- son orientativos del acontecer más general. El presente informe surge de la elaboración de esas cifras con respecto a la fresa para el período noviembre 2016 /noviembre 2017.
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2. Producción Alemania tiene una producción importante de fresa. A nivel europeo -incluyendo a Turquía, por su importancia como proveedor-, ocupa un cuarto lugar por volumen de producción, de acuerdo con datos de los últimos años (tabla 1). La producción alemana no es insignificante. Tabla 1: Producción de fresa en Europa y Turquía (miles de toneladas, países más productores) 2012
2013
2014
2015
2016
Promedio
Turquía
352
372
376
376
415
378,2
España
290,9
312,5
291,9
397,4
377,6
334,1
Polonia
170,9
165,9
213,7
214,6
207,6
211,1
Alemania
155,8
149,7
168,8
172,6
143,2
158
96
94
104
115,5
99
101,7
Reino Unido
Fuente: Eurostat .
Figura 1: Producción de fresa en Europa y Turquía (t x 1000) 450 400 350 300
Turquía
250
España
200
Polonia Alemania
150
Reino Unido
100 50 0 2012
2013
2014
2015
2016
Promedio
En cuanto a las superficies ocupadas por el cultivo, se presenta un distinto orden, que responde a los diferentes rendimientos por unidad de superficie. De la observación de las dos tablas/gráficas, destacan los importantes rendimientos obtenidos en España, y los marcadamente más bajos que se obtienen en Polonia.
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Tabla 2: Superficie en producción de fresa en Europa y Turquía (ha*1000, países más productores) 2012
2013
2014
2015
2016
Promedio
Polonia
50,6
40,2
52,9
52,3
50,8
49,4
Alemania
15,0
15,6
15,4
14,7
14,3
15,0
Turquía
13.0
14.0
13.0
14.0
15.0
13,8
España
7,7
8,0
7,8
7,2
6,9
7,5
Reino Unido
5,0
5,0
5,0
4,5
5,0
4,9 Fuente: Eurostat
Figura 2: Superfice en producción de fresa en Europa y Turquía (ha* 1000) 60 50 40
Polonia Alemania
30
Turquía España
20
Reino Unido 10 0 2012
2013
2014
2015
2016
Promedio
De las gráficas anteriores se deduce que Alemania tiene una producción importante sobre un área también importante. Que se concentra en determinadas zonas del país. Son aproximadamente 158.000 toneladas anuales. Los datos de superficie total en producción (para el año 2016) varían algo según las fuentes, pero pueden estimarse en las 14.000 ha, de las cuales unas 1000 ha en cultivo protegido. Los rendimientos promedio en protegido alcanzan las 14,3 t/ha, mientras que al aire libre son de 9,6 t/ha.
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3. Localización de la producción alemana Más del 70% de la producción de fresa alemana se localiza en cinco Estados federales: Baden-Württemberg, Baviera, Baja Sajonia (Niedersachsen), Renania del Norte - Westfalia y Schleswig-Holstein. Las zonas de producción importantes siguen valles de ríos o la proximidad del mar. Factores estabilizadores de clima que auguran cosechas tempranas y pronto acceso a los mercados. Tabla 3: Superficie y producción de fresa (2016, cinco primeras regiones) Superficie/Producción (ha)
Producción (t)
Baja Sajonia
3.407
38.873
Renania del Norte – Westfalia
2.627
27.189
Baden – Würrtemberg
2.586
24.732
Baviera
1.700
12.595
863
9.996
Schleswig - Holstein
Fuente: Elaborado en base a la Oficina Federal de Estadística, Alemania 4. Abastecimiento del mercado El mercado alemán de fresa es deficitario, y requiere considerables importaciones. Casi la mitad de lo consumido procede de importaciones – aunque también hay exportaciones ocasionales. La tabla 4 muestra las principales fuentes de producto, señala las cantidades importadas y las compara con la producción doméstica, para el período 2012/16. Se observa que, considerando volúmenes, la Unión Europea es la principal proveedora. Y España es el principal país proveedor de fresa para Alemania, con una enorme diferencia. Su competidor más próximo, Holanda, envía a lo largo del año la décima parte de las cantidades españolas. Pero los resultados económicos obtenidos por los países exportadores nos presentan un planteo levemente distinto. España sigue siendo el país dominante en cuanto a valor total de sus exportaciones a Alemania, y los demás proveedores se mantienen en el mismo orden. Pero la diferencia entre España y su competidor más próximo (Holanda) se estrecha considerablemente. Esto se debe a las diferencias de precios obtenidos por los distintos exportadores por su producto. Y aquí se observa que el producto de origen español obtiene, consecuentemente, precios inferiores al holandés o el belga.
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Se verá que a medida que avanza la estación -y con la desaparición de España del mercado-, las diferencias de precios entre las distintas procedencias se estrechan. Tabla 4: Importación de fresa en Alemania; producción doméstica (t*1000) Importación Países proveedores
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio
España
92.864
88.837
81.687
79.276
94.013
87.335
Holanda
7.835
8.853
7.067
9.263
9.839
8.571
Italia
6.378
6.697
5.478
5.766
5.308
5.925
Bélgica
1.502
1.310
1.384
1.267
1.471
1.387
Grecia
267
411
691
365
931
533
Polonia
2.307
3.190
3.184
414
588
1.937
975
1.115
1.029
1.301
514
987
99.667
114.680
106.675
Otros EU Total-importación EU
114.140 112.426 102.534
Egipto
1.343
1.233
2.227
2.590
2.234
1.925
Marruecos
2.979
1.692
1.871
563
517
1.524
83
288
274
61
260
193
4.405
3.213
4.372
3.214
3.011
3.643
Otros terceros Total-impor. terceros Total-importación
118.545 115.639 106.906 102.881 117.691
112.332
Producción Alemania 155.800 149.700 168.800 172.600 143.200
158.020
Total-consumo
270.352
274.345 265.339 275.706 275.481 260.891
Fuente: Oficina Federal de Estadística
La procedencia de la fresa que llega al mercado va cambiando, en término de porcentajes a lo largo del año. El aspecto más importante de las estadísticas de los mercados centrales enseña que de un dominio invernal casi absoluto de la fresa española se alcanza, con la entrada del verano, la predominancia total del producto doméstico (figura 3).
Fresa egipcia de excelente calidad y presentación, ofrecida en supermercados alemanes a principios de diciembre
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Tabla 5: Valor importaciones y precios promedio de fresa de distinta procedencia 2013
2014
2015
2016
País proveedor
Valor importación (€*1000)
€/100 kg
Valor importación (€*1000)
€/100 kg
Valor importación (€*1000)
€/100 kg
Valor importación (€*1000)
€/100 kg
España
159.016.000
179
130.586.000
160
147.960.000
187
175.431.000
187
Holanda
30.723.000
347
23.285.000
329
28.051.000
303
35.017.000
356
Italia
15.350.000
229
10.411.000
190
12.894.000
224
12.760.000
240
Bélgica
4.011.000
306
3.832.000
277
3.675.000
290
4.386.000
298
Grecia
649.000
158
1.163.000
168
1.041.000
285
1.499.000
161
Polonia
3.415.000
107
3.107.000
98
840.000
203
1.029.000
175
Egipto
4.472.000
363
8.513.000
382
10.088.000
389
10.037.000
449
Marruecos
2.560.000
151
3.010.000
161
1.254.000
223
1.297.000
251
Fuente: Oficina Federal de Estadística
Las tablas 4 y 5 suministran valores promedio anuales. En la tabla 5 se puede apreciar como los precios obtenidos por el producto español son consistentemente más bajos que los de procedencia norte europea (Holanda, Bélgica). El suministro de fresa al mercado está sujeto, por supuesto, a importante estacionalidad. Proveedores, proporciones y precios varían a lo largo del año. La figura 3 muestra los porcentajes de producto de distinta procedencia que alcanzan el mercado a lo largo de las primeras 19 semanas de 2017. Estas 19 semanas son las que
arrojan
más
variación
en
cuanto
a
la
procedencia
del
producto
(importación/doméstico).
Figura 3: Porcentaje fresa en mercados centrales (Semanas 1 - 19) (Datos: Oficina Agricultura/Alimentación) 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Alemania Grecia
Enero 2017
Febrero 2017
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Marzo 2017
Abril 2017
Semana 19
Semana 18
Semana 17
Semana 16
Semana 15
Semana 14
Semana 13
Semana 12
Semana 11
Semana 10
Semana 9
Semana 8
Semana 7
Semana 6
Semana 5
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
Italia
Mayo 2017
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Marruecos Egipto Holanda España
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En las barras se aprecia el avance progresivo del producto español a través de las primeras semanas del año -acompañado del producto mediterráneo egipcio, marroquí y griego, al que desplaza progresivamente-, hasta dominar casi absolutamente los envíos desde la semana 4 a la 8 -fines de enero a fines de febrero-. Luego la proporción de producto español en los mercados centrales decae progresivamente hasta fines de mayo. Pero siempre manteniendo presencia destacada a lo largo del fin del invierno y comienzos de primavera. Promediando febrero hacen su aparición en el mercado las fresas de origen italiano y -algo más tarde, hacia la semana once- las de origen holandés. Estos envíos, sin alcanzar la dominancia española, juegan importante papel en la transición hacia el verano. Durante el cual el suministro corre por cuenta del producto doméstico. En 2017, las primeras fresas alemanas, procedentes de cultivo protegido, hicieron su aparición a finales de marzo, con un pico de precio que se diluyó rápidamente. La creciente preferencia de los consumidores por el producto local apoya esta dominancia que se extiende hasta avanzado el otoño. 5. Evolución del precio de la fresa Sobre este punto, la única variable a considerar es la procedencia del género fresa. En la figura 4 se muestra la evolución del precio de la fresa procedente de los cinco proveedores extranjeros más importantes en 2017 y de Alemania. Promedio de los precios registrados en los cinco mercados centrales más importantes de Alemania. El período estudiado abarca desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2017. Las curvas muestran también en qué momentos qué proveedores se encuentran activos en los mercados. Figura 4 Evolución precio fresa distintas procedencias
(nov 2016/nov 2017) 1400 1200
€/100 kg
1000 800
España
600
Holanda
400
Italia
200
Egipto
0
Bélgica Alemania
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Los precios obtenidos por el producto español son altos durante la primera fase del período invernal (diciembre, enero), para luego descender abruptamente. Colocándose por debajo de los de Holanda y Bélgica en ese tramo. Suele suceder que la horquilla de precios obtenida por el producto español sea amplia, debido a importantes diferencias de calidad entre las partidas. Lo que determina que los promedios registrados sean bajos. Italia se suma a los mercados promediando febrero, y obtiene precios superiores a los españoles hasta retirarse, hacia fines de mayo. Promediando abril, el mercado fue dominado por España e Italia, con presencia reducida de Holanda, Grecia, Alemania y Bélgica. En ese momento se producen algunos días de temperaturas agradables, lo que repercute positivamente en la demanda. Tras Semana Santa, y con descensos de temperatura, la demanda vuelve a descender. Hacia fines de abril la presencia italiana se hace sentir. En mayo la predominancia italiana en los mercados centrales está establecida, mientras que el producto doméstico tarda en consolidarse. Parte del descenso de las cantidades españoles se atribuye a que parte de la oferta está siendo dirigida directamente hacia las cadenas de distribución alimentaria. A partir de junio los mercados son abastecidos por Bélgica, Holanda, y crecientemente por la producción alemana. Los precios se mueven entonces paralelamente y en montos similares. Situación que se mantiene hasta la desaparición del producto ‘nórdico’ a fines de noviembre y su sustitución por producto mediterráneo.
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6. Conclusiones La presente descripción del mercado alemán de la fresa durante los meses de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 inclusive está basada en informaciones recogidas en los cinco mercados centrales más importantes del país (Berlin, Frankfurt, Hamburgo, Munich, Stuttgart). Si bien las transacciones realizadas en estos mercados son solo una fracción de las totales -mayoritariamente las directamente realizadas entre proveedores y cadenas de alimentación-, se consideran un buen reflejo del acontecer en los mercados generales. La evolución de esos cinco meses se centra alrededor de dos hechos principales: la dominancia del producto español durante los meses invernales, y del producto doméstico durante los meses estivales. Alemania es un considerable productor de fresa, y está en condiciones de cubrir sus necesidades en los meses que el clima apoya el cultivo. Italia y Holanda están presentes, mayormente en las transiciones. Notable es, a comienzos de 2017, la efímera presencia de producto egipcio, con muy buenos precios en sus primeras semanas. Que luego caen abruptamente. Se trata de una importación que no tuvo precedentes en 2016, y resta observar si esta corriente se consolida el próximo invierno. Marruecos y Grecia son participantes marginales. La figura 4 muestra cómo los precios del producto español se mueven a un nivel bajo. Tanto en las semanas de su dominancia absoluta como durante los períodos en que convive con producto de otras procedencias. Solo el peso de su masa determina que el monto económico de la exportación española no sea superado por producto mejor cotizado (tablas 4 y 5). Desde el punto de vista de la producción española, una homogenización de la calidad debería consolidar la ya existente predominancia cuantitativa, reflejándose en mejores precios. Pese a una innegable preferencia del consumidor hacia el producto nacional, este solo está presente en cantidades significativas a partir de fines de abril. O sea que hay una amplia ventana de tres a cuatro meses durante la cual el producto español domina cuantitativamente casi sin oposición. La mejora de la calidad -se han constatado hasta problemas con el sabor-, con la concomitante mejora de los precios, es un objetivo ineludible. Moviendo esas cantidades, un incremento menor del precio obraría una diferencia considerable.
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7. Cítanos MERINO-PACHECO, Miguel. Diciembre 2017. La fresa en Alemania: producción, precio, importación. Biblioteca Horticultura. Recuperado de http://publicaciones.poscosecha.com/es/berries/385--la-fresa-enalemania.html#
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