Bollettino settimanale - Dati mercato settore lattiero-caseario n.28_2018_ 26 Luglio - 1 Agosto
Kc newsletter
Bollettino settimanale dei prezzi
Settimana 26 Luglio - 1 Agosto 2018
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione Europea circa gli andamenti a meio-lungo termine del mercato dei cereali, a causa delle condizioni siccitose verificatesi in tarda primavera in varie regioni, sono state riviste - al ribasso - le stime di produzione europea di
cereali per la stagione 2018/19. Anche la produzione di semi oleosi dell’UE probabilmenTuttavia, gli stock europei e globali sono ampi e nonostan- te sarà più bassa rispetto ai te la forte domanda a livello raccolti ottenuti lo scorso anno internazionale, è prematuro anticipare qualsiasi aumento significativo sul lato dei prezzi.
MAIS: i prezzi del prodotto italiano sono stabili, mentre crescono i prezzi dei mais esteri.
ANDAMENTO PREZZI MAIS (euro/ton) 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton] Data 16/07/2018
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
187,5
191,0
176,4
131,7
23/07/2018 187,5 191,0 184,4 136,7 Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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Variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il prezzo del mais è rimasto stabile sia per il prodotto di provenienza nazionale (187,5 euro/t) che per quello di provenienza comunitaria (191,0 euro/t). In crescita, a livello internazionale, il mais francese (+4,5% rispetto alla settimana precedente) e quello statunitense (+3,8%), ora rispettivamente scambiati a 184,4 e 136,7 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali, ad eccezione del mais nazionale quotato a Milano (-0,5%).
Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.28_2018_26 Luglio - 1 Agosto
ORZO: le quotazioni sono tutte a rialzo.
ANDAMENTO PREZZI ORZO (euro/ton) 220 210 200 190 180 170 160 150
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Data
Italia nazionale
Italia
USA
pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
16/07/2018
178,0
194,5
112,3
23/07/2018
182,0
200,5
112,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
Variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale è aumentato del +2,2% rispetto alla settimana precedente (182,0 euro/t), così come un incremento ha caratterizzato quello comunitario (+3,1%), la cui quotazione è stata fissata a 200,5 euro/t; in lieve calo il mercato statunitense (-0,3%), dove l’orzo è sceso a 112,0 euro/t. Positive le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati.
GRANO TENERO: il prezzo del prodotto italiano è stabile, mentre crescono le quotazioni per il prodotto estero.
ANDAMENTO PREZZO GRANO TENERO (euro/ton) 260 240 220 200 180 160 140
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton] Data
Italia:
speciale di forza (BO)
Francia: classe 1
USA:
(Rouen)
HRW N.1 14% (Kansas City)
16/07/2018
204,5
194,6
206,6
23/07/2018
204,5
207,3
211,7
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borse merci Milano
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
Variazione settimanale Per il grano tenero, la quotazione alla borsa merci di Bologna è rimasta ancora stabile a 204,5 euro/t, mentre un aumento congiunturale del +6,6% ha caratterizzato il prodotto francese (207,3 euro/t); in crescita anche il prezzo degli Stati Uniti (+2,5%), con la quotazione fissata a 211,7 euro/t. Positive le variazioni tendenziali, ad eccezione del mercato italiano (-10,9%).
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GRANO DURO: il prezzo del prodotto americano rimane in una fase di ribasso, più stabili gli altri prezzi.
ANDAMENTO PREZZO GRANO DURO (euro/ton)
280 260 240 220 200 180 160 140 120
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Data
Italia
provenienza provenienza nord Italia centro Italia (BO) (BO)
Italia
Stati Uniti
Francia
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
16/07/2018
217,5
227,5
227,5
n.q.
141,8
23/07/2018
217,5
227,5
222,5
n.q.
141,4
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
Variazione settimanale Per il grano duro, alla borsa merci di Bologna le rilevazioni sono rimaste ancora invariate e pari a 217,5 per il prodotto di provenienza nord Italia ed a 227,5 euro/t per quello di provenienza centro Italia; in calo la quotazione a Foggia (-2,2% rispetto alla settimana precedente), scesa a 222,5 euro/t. Ancora nessuna quotazione disponibile per la Francia, mentre negli Stati Uniti il prezzo è sceso a 141,4 euro/t (-0,3%). In termini tendenziali, tutte le piazze hanno registrato un decremento.
SOIA: rimane il trend ribassista sui prezzi della soia, con eccezione del prezzo USA che cresce.
ANDAMENTO PREZZI SOIA (euro/ton)
450 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Data
Italia
Italia
USA
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
16/07/2018
344,0
350,0
280,6
23/07/2018
344,0
350,0
286,6
USA: franco partenza (Golfo del Messico) Variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano è risultato stabile sia il prodotto nazionale (344,0 euro/t), sia quello comunitario (350,0 euro/t); in aumento il prezzo statunitense (+2,1% rispetto alla settimana precedente), ora fissato a 286,6 euro/t. Negative tutte le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.28_2018_26 Luglio - 1 Agosto
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA Per tutti i prodotti lattiero-caseari i primi mesi del 2018 sono stati il punto di svolta dopo un forte calo dei prezzi che ha interessato la fine del 2017. Il latte spot ha recuperato molto del terreno perso du-
rante l’autunno del 2017. Il primo semestre del 2018 ha visto una forte crescita del prezzo di burro e crema di latte, sulla fine del periodo però le quotazioni perdono vigore. Rimane in atto una forte divergenza tra i prezzi del Par-
migiano Reggiano, che rimangono sui massimi, e i prezzi del Grana Padano che non salgono dalle quotazioni piuttosto basse di questo periodo.
LATTE SPOT: i prezzi stanno tornando sui livelli massimi di Giugno.
ANDAMENTO PREZZO LATTE SPOT - euro/ton 450 400 350 300 250 200
Latte nazionale spot BM Lodi
Latte spot estero FR - BM - Lodi
Latte spot estero Germania - Austria - BM Verona
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Data
Latte Spot nazionale crudo
Latte spot estero (FR) past. (3,6% MG)
Latte spot estero (DE) past. (3,6% MG)
Latte estero scremato 0,03
23/07/2018
380,0
355,0
367,5
112,5
30/07/2018
385,0
355,0
370,0
112,5
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM VERONA [€/ton] Data
Latte Spot
Latte Estero
Latte Magro Pastorizzato
nazionale crudo
provenienza Germania- Austria
23/07/2018
380,0
365,0
120,0
30/07/2018
387,5
372,5
120,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
tipo 0,03 M.G.
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (30 luglio-5 agosto), sulla piazza di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo è aumentato del +1,3% rispetto alla settimana precedente, salendo a 385,00 euro/t, mentre il latte estero scremato è rimasto stabile a 112,50 euro/t. Invariata anche la quotazione del latte pastorizzato francese (355,00 euro/t), mentre quello tedesco è salito a 370,00 euro/t (+0,7% in termini congiunturali). Anche sulla piazza di Verona, per la settimana dal 30 luglio al 5 agosto, il prezzo del latte nazionale crudo ha raggiunto i 387,50 euro/t (+2,0% rispetto alla settimana precedente), così come un aumento congiunturale si è avuto per quello estero di provenienza Germania-Austria (+2,1%), ora scambiato a 372,50 euro/t; stabile il latte magro pastorizzato (120,00 euro/t). Negative le variazioni tendenziali per entrambe le piazze e per tutti i prodotti considerati.
Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.28_2018_26 Luglio - 1 Agosto
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BURRO E PANNE: rimane in atto il trend di ribasso dei prezzi dopo i massimi di Giugno.
ANDAMENTI PREZZI BURRO E CREMA DI LATTE - euro/ton 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
Crema di latte - BM Milano
Burro pastorizzato - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
23/07/2018
2,58
3,53
30/07/2018
2,54
3,53
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 30 luglio-5 agosto, il prezzo del burro pastorizzato è rimasto stabile a 3,53 euro/kg, mentre un calo congiunturale del -1,5% si è avuto per la crema di latte, ora scambiata a 2,54 euro/kg. Negative le variazioni tendenziali, pari al -29,3% per il burro e al -15,3% per la crema di latte.
GRANA PADANO: i prezzi rimangono schiacciati su livelli bassi.
ANDAMENTO PREZZO GRANA PADANO DOP - euro/Kg 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00
Grana Padano 15 mesi - BM MI
Grana Padano 9 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] Data 23/07/2018
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Grana Padano
Grana Padano
(MI) 9 mesi
(MI) 15 mesi e oltre
6,15
n.q.
Data
Grana Padano (CR) 12-15 mesi
18/07/2018
6,78
30/07/2018 6,15 n.q. 25/07/2018 Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
6,73
Grana Padano 12-15 mesi - BM CR Variazione settimanale Nell’ultima settimana (30 luglio-5 agosto), alla borsa merci di Milano il prezzo del Grana Padano è rimasto stabile per la frazione 9 mesi e oltre (6,15 euro/kg), mentre quella 15 mesi e oltre non è stata quotata. In calo il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi quotato a Cremona (-0,7% rispetto alla settimana precedente), ora scambiato a 6,73 euro/kg. In termini tendenziali, continuano ad essere negative le variazioni del Grana Padano, su tutte le piazze considerate.
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PARMIGIANO REGGIANO DOP: sale il prezzo del 24 mesi, stabili le altre quotazioni. ANDAMENTO PREZZI PARMIGIANO REGGIANO DOP - euro/Kg 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM MI
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] Data
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Data
(MI) 12 mesi
(MI) 24 mesi
23/07/2018
9,75
11,75
17/07/2018
(RE) 12 mesi e oltre 9,75
30/07/2018
9,75
11,80
24/07/2018
9,75
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM RE
Variazione settimanale Invariate le quotazioni del Parmigiano Reggiano nella tipologia 12 mesi (9,75 euro/ kg), mentre cresce il prezzo per quella 24 mesi dello 0,4% (11,80 euro/kg). Il Parmigiano Reggiano 12 mesi rilevato a Reggio Emilia è rimasto stabile a 9,75 euro/kg. Rimangono positive le variazioni tendenziali.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
ALTRI FORMAGGI NAZIONALI DOP: tutti i prezzi rimangono stabili.
ANDAMENTO PREZZI ALTRI FORMAGGI DOP NAZIONALI - euro/Kg
5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60
Asiago fresco - BM MI
Gorgonzola fresco - BM MI
Provolone dolce - BM MI
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI [€/Kg]
Data
Asiago fresco
GorgonzoProvolone la fresco (MI) 3 mesi
Asiago fresco
Data
(Thiene)
Provolone piccante
(MI)
(MI)
23/07/2018
4,95
5,30
5,48
4,55
18/07/2018
5,60
30/07/2018
4,95
5,30
5,48
4,55
25/07/2018
5,60
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
(CR)
Provolone piccante - BM CR
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 30 luglio-5 agosto, le quotazioni di Gorgonzola maturo dolce e Asiago pressato a latte intero sono risultate ancora stabili e, rispettivamente, pari a 5,30 e 4,95 euro/kg. Invariato anche il prezzo del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (6,60 euro/kg) e dell’Asiago fresco Dop rilevato a Thiene (4,55 euro/ kg). Invariato il Provolone 3 mesi e piccante rispettivamente a 5,48 e 5,60 euro/kg. Restano, inoltre, positive le variazioni tendenziali per quasi tutti i prodotti considerati, ad eccezione del Gorgonzola rilevato a Novara (-2,9%).
Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.28_2018_26 Luglio - 1 Agosto
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO L’inizio del 2018 si mostra in ro , del burro e del siero senetta controtendenza rispet- gnalano tutti una crescita to agli ultimi mesi del 2017 in sostenuta delle quotazioni. cui le quotazioni erano scese. Il mese di Giugno 2018 segna I prezzi del latte scremao- però un rallentamento della to in polvere, del latte inte- crescita dei prezzi. Per quasi tut-
ti i prodotti infatti i prezzi iniziano a mostrare dei ribassi. Unica eccezione è il siero che non sembra registrare importanti variazioni a ribasso del prezzo.
SMP: i prezzi del prodotto europeo rimangono in ribasso, mentre sale il prezzo del prodotto USA.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SMP - euro/100Kg 226,0 206,0 186,0 166,0 146,0 126,0 106,0
SMP Germania - uso zoot.
SMP Olanda - uso zootecnico
SMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL uso zootecnico
18/07/2018
127,5
149,0
123,0
25/07/2018
124,5
149,0
123,0
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
20/07/2018
143,6
19/07/2018
176,6
27/07/2018
149,3
26/07/2018
-
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (23-29 luglio), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è sceso a 124,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (-2,4% rispetto alla settimana precedente), mentre quello
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ad uso alimentare è rimasto stabile a 149,00 euro/100 kg. Invariate anche le quotazioni olandesi, sia per il latte scremato in polvere ad uso alimentare (145,00 euro/100 kg) che per quello ad uso zootecnico (123,00 euro/100 kg). In aumento, rispetto alla settimana prec-
edente, il prezzo statunitense (+4,0%), ora salito a 149,35 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono risultate tutte negative.
Confcooperative Lombardia - Milkcoop newsletter n.28_2018_26 Luglio - 1 Agosto
WMP: dopo i massimi di Giugno ora i prezzi sono scesi leggermente.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI WMP - euro/100Kg 340,0 320,0 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0
WMP Germania
WMP Olanda
WMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
18/07/2018
279,5
25/07/2018
279,5
Data
USA
Oceania
Data
WMP West Coast
Data
280,0
20/07/2018
302,3
17/07/2018
257,3
279,0
27/07/2018
303,4
24/07/2018
-
(USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Per il latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta stabile a 279,50 euro/100 kg, mentre quella olandese ha registrato un calo congiunturale del -0,4% (279,00 euro/100 kg). In crescita il prodotto statunitense (+0,4%), ora salito a 303,43 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono invece risultate negative, ad eccezione, ancora una volta, del latte intero in polvere statunitense (+11,3%).
SIERO: prosegue la crescita del prezzo del prodotto polacco, stabili le altre quotazioni.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SIERO - euro/100Kg 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0
Siero Germania - uso zootec.
Siero Olanda - uso zootec.
Siero Polonia
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PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania Germania
Olanda
USA
ZuivelNL
Dry whey
85,0
70,0
68,5
19/07/2018
67,64
85,0
70,0
70,4
26/07/2018
68,02
(KEMPTEN) uso zoot.
(KEMPTEN) uso alim.
18/07/2018
70,0
25/07/2018
70,0
Data
Polonia Whey
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Il mercato internazionale del siero di latte in polvere è stato caratterizzato, anche nella settimana 23-29 luglio, ancora da una stabilità dei prezzi per la maggior parte dei prodotti considerati, quali: quelli tedeschi, ad uso alimentare (85,00 euro/100 kg) e zootecnico (70,00 euro/100 kg), e quello olandese (70,00 euro/100 kg). In aumento, invece, le quotazioni di Polonia (+0,6%) e Stati Uniti (+2,8%), ora rispettivamente fissate a 68,02 e 70,41 euro/100 kg. Nettamente negative, infine, le variazioni tendenziali su tutti i mercati considerati.
BURRO: il prezzo del prodotto USA rimane in leggera crescita, sono invece stabili gli altri.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI BURRO - euro/Kg 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00
Burro - Germania
Burro - Olanda
Burro - USA
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
18/07/2018
5,53
25/07/2018
5,53
Data
USA SMP West Coast
Data
5,25
5,42
4,25
19/07/2018
4,30
5,25
5,30
4,28
26/07/2018
-
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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Oceania
Polonia
(USDA)
Variazione settimanale Nella settimana 23-29 luglio, per il mercato internazionale del burro la quotazione tedesca è rimasta stabile a 5,53 euro/kg, così come nessuna variazione è stata rilevata in Olanda (5,25 euro/kg). In flessione il prodotto polacco (-2,3% rispetto alla settimana precedente), ora scambiato a 5,30 euro/kg, mentre quello statunitense è stato l’unico a registrare un aumento congiunturale (+0,6%), per una quotazione di 4,28 euro/kg. In calo tutte le piazze in termini tendenziali, ad eccezione del dato polacco (+2,5%).
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FORMAGGI: situazione di generale stabilità.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI FORMAGGI - euro/Kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Gouda/Edamer - Germania
Emmentaler - Germania
Cheddar - USA
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi Germania
Germania
Gouda/Edamer
Emmentaler
18/07/2018
3,08
5,50
25/07/2018
3,08
5,50
Data
Data
Oceania
USA
Cheddar (USDA)
Data
Cheddar block Midwest
19/07/2018
3,11
20/07/2018
3,47
26/07/2018
-
27/07/2018
3,46
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (23-29 luglio) il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è nuovamente rimasto stabile a
5,50 euro/kg, così come nessuna variazione si è avuta per il Gouda Edamer di Hannover (3,08 euro/kg). In calo l’Edam polacco (-3,0% in termini congiunturali) e il Cheddar statunitense (-0,3%),
con le quotazioni rispettivamente fissate a 2,94 e 3,46 euro/kg. Negative tutte le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati.
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