Bollettino Milkcoop n.2 2024 - 8-14 gennaio

IL BOLLETTINO

N.2 • 2024

SETTIMANA 8 - 14 GENNAIO

Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario

NATU RA

IO* TOS AT

E PRIVO D ENT IL LM

conservanti e additivi

PAG. 6

PAG. 10

PAG. 14

IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

INDICE

3

(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento dicembre 2023)

•

mais, produzione mondiale stimata a 1.222 mt (+5% y/y), domanda mondiale stimata a 1.207 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 315 mt (+5% y/y)

•

grano, produzione mondiale stimata a 783 mt (-0,8% y/y), domanda mondiale stimata a 795 mt (+0,4% y/y), stock finali stimati a 258 mt (-4,4% y/y)

•

soia, produzione mondiale stimata a 399 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 384 mt (+5% y/y), stock finali stimati a 114 mt (+12% y/y)

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

STIME CAMPAGNA 2023

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

PRODUZIONE LATTE IN EUROPA

5

IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

MAIS 450,0 400,0 350,0

euro/ton

300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0

Italia: provenienza nazionale (MI)

Italia: provenienza comunitaria (MI)

Francia: FOB Atlantique

USA: Iowa

variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono scesi a 222,0 euro/t, in calo del -1,3% rispetto alla scorsa settimana. In diminuzione anche il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria, sceso del -3,0% per un valore di 229,5 euro/t. Nella seconda settimana del 2024 il prezzo del mais francese ha raggiunto i 202,6 euro/t, in calo del -0,6% rispetto alla scorsa settimana, mentre un calo congiunturale del -1,7% ha interessato il prezzo del mais USA, sceso a 158,4 euro/t.

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]

6

Data

Italia:

Italia:

Francia:

provenienza nazionale (MI)

provenienza comunitaria (MI)

FOB Atlantique

18/12/2023

226,0

238,5

202,6

163,0

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

162,4

01/01/2024

225,0

236,5

203,8

161,1

08/01/2024

222,0

229,5

202,6

158,4

USA: Iowa

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

ORZO 450,0 400,0 350,0

250,0 200,0

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

euro/ton

300,0

150,0 100,0 50,0

Italia: nazionale pesante (MI)

Italia: comunitario (MI)

variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, fermo a 214,0 euro/t il prezzo dell’orzo nazionale pesante scambiato a Milano, mentre un calo del -2,5% ha interessato il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria scambiato a 234,0 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:

Italia:

USA:

nazionale pesante (MI)

comunitario (MI)

Minneapolis (Cash)

18/12/2023

214,0

240,0

n.d.

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

214,0

240,0

n.d.

08/01/2024

214,0

234,0

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

GRANO TENERO 500,0 450,0

euro/ton

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0

Italia: speciale di forza (BO)

Francia: classe 1 (Rouen)

USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

550,0

7

variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, mentre un aumento del +0,6% è stato registrato sul mercato francese che si è fermato ad un valore di 223,1 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

USA:

Italia:

Francia:

speciale di forza (BO)

classe 1 (Rouen)

No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

18/12/2023

340,5

224,3

n.d.

25/12/2023

340,5

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

221,9

n.d.

08/01/2024

340,5

223,1

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

GRANO DURO 800,0 700,0 600,0

euro/ton

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza nord Italia (BO)

Italia: provenienza centro Italia (BO)

Italia: fino (FG)

Francia: Blé dur (FOB Atlantique)

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono rimasti stabili rispetto a due settimane fa, confermando valori di 372,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 382,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Sale a 387,5 euro/t il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia il prezzo è stato fissato a 375,8 euro/t, in calo del -2,6% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia

Italia

Data

provenienza nord Italia (BO)

provenienza centro Italia (BO)

Francia

Stati Uniti

fino (FG)

Blé dur (FOB Atlantique)

Amber Durum N.1 Golden Triangle

18/12/2023

372,5

382,5

382,5

385,9

n.d.

25/12/2023

372,5

382,5

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

08/01/2024

372,5

382,5

387,5

375,8

n.d.

Italia

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.

8

SOIA 800,0 700,0 600,0

400,0

200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza nord Italia (BO)

Italia: provenienza centro Italia (BO)

Italia: fino (FG)

Francia: Blé dur (FOB Atlantique)

variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, sulla piazza di Milano, i prezzi della soia sono saliti a 500,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 519,5 euro/t per quello di provenienza estera. In calo, invece, del -2,6% il prezzo della soia USA, quotata a 398,2 euro/t.

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

300,0

PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:

Data

provenienza nazionale (MI)

Italia:

USA:

provenienza estera (MI)

soia Iowa

18/12/2023

476,0

500,0

422,9

25/12/2023

n.d.

n.d.

417,4

01/01/2024

476,0

500,0

408,8

08/01/2024

500,0

519,5

398,2

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

euro/ton

500,0

9

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

LATTE SPOT

LATTE SPOT

(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0

euro/ton

550,0 450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot nazionale crudo

Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)

Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)

LATTE SPOT

(BM VERONA, euro/Kg)

10

650,0 550,0 euro/ton

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

750,0

450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot Nazionale crudo

Latte Estero di provenienza Germania - Austria

variazione settimanale Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 492,50 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è salito del +7,7% per un dato di 210,00 euro/t. In aumento anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori che si sono fermati a 440,00 euro/t e 457,50 euro/t rispettivamente per i due prodotti.

Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto fermo a 507,50 euro/t, mentre un aumento ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato e di quello estero di provenienza Germania-Austria, scambiati rispettivamente a 210,00 euro/t e 465,00 euro/t.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]

Latte estero

Data

past. (3,6% MG)

scremato 0,03

425,0

442,5

195,0

n.d.

n.d.

n.d.

08/01/2024

495,0

425,0

15/01/2024

492,5

440,0

Latte Estero

Latte Magro

nazionale crudo

provenienza Germania - Austria

Pastorizzato tipo 0,03 M.G.

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

n.d.

n.d.

442,5

195,0

08/01/2024

507,5

455,0

195,0

457,5

210,0

15/01/2024

507,5

465,0

210,0

naz.le crudo

Latte spot estero (FR)

Latte spot estero (DE)

29/12/2023

510,0

01/01/2024

Data

Latte Spot

past. (3,6% MG)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Latte Spot

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

BURRO E PANNE 6,80

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton]

euro/Kg

5,10

3,40

1,70

0,00

crema di latte (40% di sostanza grassa)

burro pastorizzato

Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ferma a 3,70 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo della crema di latte ancora scambiata a 2,56 euro/kg.

PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)

burro pastorizzato

(40% di sostanza grassa)

(MI)

29/12/2023

2,64

3,70

01/01/2024

n.d.

n.d.

08/01/2024

2,56

3,70

15/01/2024

2,56

3,70

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

variazione settimanale

11

FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 15-21 gennaio, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati pari a 8,93 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,18 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,58 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.

11,00 10,00 9,00 euro/Kg

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.

8,00 7,00 6,00 5,00

Grana Padano 9 mesi

Grana Padano 16 mesi e oltre

Grana Padano riserva oltre 20 mesi

14,00 13,00 12,00

euro/Kg

11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

Parmigiano - Reggiano 15 mesi

Parmigiano - Reggiano 18 mesi

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO

08/01/2024

15/01/2024

n.d.

8,93

8,93

n.d.

10,18

10,18

n.d.

10,58

10,58

29/12/2023

01/01/2024

G.P. 9 mesi - BM MILANO

8,83

G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO

10,08

G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO

10,53

G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA

9,45

n.d.

n.d.

9,50

PARMIGIANO REGGIANO

22/12/2023

29/12/2023

05/01/2024

12/01/2024

P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA

10,13

10,13

10,13

10,13

P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA

10,85

10,85

10,85

10,85

P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA

11,53

11,53

11,53

11,53

P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA

12,38

12,38

12,38

12,38

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

12

Parmigiano - Reggiano 24 mesi

ALTRI FORMAGGI DOP

Provolone e Pecorino Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura ancora scambiato a 12,33 euro/kg.

Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 8-14 gennaio, il prezzo del provolone piccante è stato fissato a 7,50 euro/kg, stabile rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile, ma in calo del -1,3% rispetto allo scorso anno.

PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

Asiago pressato fresco - BM MILANO

7,20

n.q.

7,20

7,20

Asiago fresco - BM THIENE

n.q.

n.q.

n.q.

n.q.

29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

Gorgonzola fresco - BM MILANO

7,00

7,00

7,00

7,00

Gorgonzola piccante - BM NOVARA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

7,53

7,53

7,53

7,53

ASIAGO

GORGONZOLA

PROVOLONE

Provolone 3 mesi - BM MILANO

7,50

n.d.

n.d.

7,50

25/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

15/01/2024

12,33

12,33

12,33

12,33

Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO

Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Gorgonzola e Asiago Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg.

Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

13

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0

euro/100 Kg

330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0

Latte scremato in polvere uso zootecnico DE

Latte scremato in polvere uso alimentare DE

14

600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

LATTE INTERO IN POLVERE (WMP)

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0

Latte intero in polvere DE

Latte intero in polvere USA

variazione settimanale

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere

Data

Germania

Germania

Olanda

Olanda

(KEMPTEN) uso zootecnico

(KEMPTEN) uso alimentare

ZuivelNL uso zootecnico

ZuivelNL uso alimentare

Data

SMP West Coast

USA

Data

20/12/2023

248,0

267,50

253,0

254,0

22/12/2023

237,0

21/12/2023

238,7

27/12/2023

n.d.

n.d.

253,0

254,0

29/12/2023

236,4

28/12/2023

-

03/01/2024

248,0

265,50

253,0

255,0

05/01/2024

240,2

04/01/2024

238,1

10/01/2024

245,0

257,50

249,0

251,0

12/01/2024

239,8

11/01/2024

-

Oceania (USDA)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Nella settimana 8-14 gennaio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è scesa del -1,0% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile, fermandosi a 378,50 euro/100 kg, mentre variazioni congiunturali positive sono state registrate sul mercato USA ed in Olanda con valori rispettivamente pari a 413,04 euro/100 kg e 369,00 euro/100 kg.

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 245,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è sceso del -3,0%, per un valore di 257,50 euro/100 kg.

In calo, del -1,6%, anche i prezzi del latte scremato in polvere olandese sia per il prodotto ad uso alimentare e per quello ad uso zootecnico scambiati rispettivamente a 251,00 euro/100 kg e 249,00 euro/100 kg.

In diminuzione i prezzi negli Stati Uniti con un dato di 239,77 euro/100 kg.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE POLVERE [EUR /100Kg] PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE ININ POLVERE [EUR /100Kg] Latte intero polvere Latte intero in in polvere

Data Data

Germania Germania

Olanda Olanda

Data Data

USA USA

WMP West Coast WMP West Coast

Data Data

Oceania Oceania

(KEMPTEN) (KEMPTEN)

ZuivelNL ZuivelNL

(USDA) (USDA)

20/12/2023

379,0

368,0

22/12/2023

405,0

21/12/2023

286,7

27/12/2023

n.d.

368,0

29/12/2023

404,0

28/12/2023

-

03/01/2024

382,5

368,0

05/01/2024

408,8

04/01/2024

294,2

10/01/2024

378,5

369,0

12/01/2024

413,0

11/01/2024

-

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

15

SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

Siero in polvere zootecnico DE

Siero in polvere PL

Siero in polvere USA

variazione settimanale Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 98,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre sono rimasti fermi a 78,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico. Stabile anche il prezzo del siero di latte olandese confermato a 80,00 euro/100 kg, mentre un calo congiunturale del -0,2% ha interessato il prezzo del prodotto USA che è stato scambiato a 88,65 euro/100 kg. Sale a 82,66 euro/kg il prezzo del siero polacco.

PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data

Germania (KEMPTEN) uso zootecnico

Germania (KEMPTEN) uso alimentare

Olanda ZuivelNL

USA Dry whey

Data

Polonia Whey

20/12/2023

77,5

94,0

81,0

87,0

21/12/2023

78,87

27/12/2023

n.d.

n.d.

81,0

86,8

28/12/2023

79,93

03/01/2024

78,5

95,5

80,0

88,8

04/01/2024

n.d.

10/01/2024

78,5

98,5

80,0

88,7

11/01/2024

82,66

BURRO 8,00

6,80

euro/Kg

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

5,60

4,40

3,20

2,00

Burro DE

16

Burro NL

Burro USA

variazione settimanale Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,49 euro/kg. Sul mercato polacco il burro è stato quotato a 5,42 euro/ kg. In calo anche il prezzo del burro olandese e di quello americano, scambiati rispettivamente a 5,49 euro/kg e 5,16 euro/kg.

Data

Germania (KEMPTEN)

Olanda ZuivelNL

Polonia

USA SMP West Coast

Data

Oceania (USDA)

20/12/2023

5,43

5,48

5,53

5,16

21/12/2023

4,74

27/12/2023

n.d.

5,48

5,53

5,23

28/12/2023

-

03/01/2024

5,48

5,50

n.d.

5,35

04/01/2024

5,07

10/01/2024

5,49

5,49

5,42

5,16

11/01/2024

-

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

FORMAGGI 6,00

euro/Kg

5,00

4,00

3,00

2,00

Cheddar, Block, Midwest

Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo non è stato quotato; mentre il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover è rimasto fermo a 4,05 euro/kg. Il prezzo dell’Edam polacco è stato fissato a 4,81 euro/kg, mentre nessuna quotazione è stata registrata per il Cheddar statunitense.

PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi

Data

Germania Gouda / Edamer

Germania Emmentaler

Data

USA Cheddar (USDA)

Data

Oceania Cheddar (USDA)

20/12/2023

4,05

n.q.

22/12/2023

n.q.

21/12/2023

3,84

27/12/2023

n.d.

n.d.

29/12/2023

n.q.

28/12/2023

-

03/01/2024

4,05

7,65

05/01/2024

n.q.

04/01/2024

3,79

10/01/2024

4,05

n.q.

12/01/2024

n.q.

11/01/2024

-

MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio

variazione settimanale

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

17

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