IL BOLLETTINO
N.2 • 2024
SETTIMANA 8 - 14 GENNAIO
Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 6
PAG. 10
PAG. 14
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
INDICE
3
(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento dicembre 2023)
•
mais, produzione mondiale stimata a 1.222 mt (+5% y/y), domanda mondiale stimata a 1.207 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 315 mt (+5% y/y)
•
grano, produzione mondiale stimata a 783 mt (-0,8% y/y), domanda mondiale stimata a 795 mt (+0,4% y/y), stock finali stimati a 258 mt (-4,4% y/y)
•
soia, produzione mondiale stimata a 399 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 384 mt (+5% y/y), stock finali stimati a 114 mt (+12% y/y)
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
STIME CAMPAGNA 2023
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
PRODUZIONE LATTE IN EUROPA
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
MAIS 450,0 400,0 350,0
euro/ton
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: Iowa
variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono scesi a 222,0 euro/t, in calo del -1,3% rispetto alla scorsa settimana. In diminuzione anche il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria, sceso del -3,0% per un valore di 229,5 euro/t. Nella seconda settimana del 2024 il prezzo del mais francese ha raggiunto i 202,6 euro/t, in calo del -0,6% rispetto alla scorsa settimana, mentre un calo congiunturale del -1,7% ha interessato il prezzo del mais USA, sceso a 158,4 euro/t.
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]
6
Data
Italia:
Italia:
Francia:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
18/12/2023
226,0
238,5
202,6
163,0
25/12/2023
n.d.
n.d.
n.d.
162,4
01/01/2024
225,0
236,5
203,8
161,1
08/01/2024
222,0
229,5
202,6
158,4
USA: Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
300,0
150,0 100,0 50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, fermo a 214,0 euro/t il prezzo dell’orzo nazionale pesante scambiato a Milano, mentre un calo del -2,5% ha interessato il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria scambiato a 234,0 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
18/12/2023
214,0
240,0
n.d.
25/12/2023
n.d.
n.d.
n.d.
01/01/2024
214,0
240,0
n.d.
08/01/2024
214,0
234,0
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO TENERO 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
550,0
7
variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, mentre un aumento del +0,6% è stato registrato sul mercato francese che si è fermato ad un valore di 223,1 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
18/12/2023
340,5
224,3
n.d.
25/12/2023
340,5
n.d.
n.d.
01/01/2024
n.d.
221,9
n.d.
08/01/2024
340,5
223,1
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 800,0 700,0 600,0
euro/ton
500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono rimasti stabili rispetto a due settimane fa, confermando valori di 372,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 382,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Sale a 387,5 euro/t il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia il prezzo è stato fissato a 375,8 euro/t, in calo del -2,6% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
18/12/2023
372,5
382,5
382,5
385,9
n.d.
25/12/2023
372,5
382,5
n.d.
n.d.
n.d.
01/01/2024
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
08/01/2024
372,5
382,5
387,5
375,8
n.d.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
8
SOIA 800,0 700,0 600,0
400,0
200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
variazione settimanale Nella settimana 8 – 14 gennaio, sulla piazza di Milano, i prezzi della soia sono saliti a 500,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 519,5 euro/t per quello di provenienza estera. In calo, invece, del -2,6% il prezzo della soia USA, quotata a 398,2 euro/t.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
300,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:
Data
provenienza nazionale (MI)
Italia:
USA:
provenienza estera (MI)
soia Iowa
18/12/2023
476,0
500,0
422,9
25/12/2023
n.d.
n.d.
417,4
01/01/2024
476,0
500,0
408,8
08/01/2024
500,0
519,5
398,2
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
500,0
9
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
LATTE SPOT
LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0
euro/ton
550,0 450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot nazionale crudo
Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)
Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
10
650,0 550,0 euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
750,0
450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot Nazionale crudo
Latte Estero di provenienza Germania - Austria
variazione settimanale Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 492,50 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è salito del +7,7% per un dato di 210,00 euro/t. In aumento anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori che si sono fermati a 440,00 euro/t e 457,50 euro/t rispettivamente per i due prodotti. Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto fermo a 507,50 euro/t, mentre un aumento ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato e di quello estero di provenienza Germania-Austria, scambiati rispettivamente a 210,00 euro/t e 465,00 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
425,0
442,5
195,0
n.d.
n.d.
n.d.
08/01/2024
495,0
425,0
15/01/2024
492,5
440,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
25/12/2023
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
01/01/2024
n.d.
n.d.
n.d.
442,5
195,0
08/01/2024
507,5
455,0
195,0
457,5
210,0
15/01/2024
507,5
465,0
210,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
29/12/2023
510,0
01/01/2024
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ferma a 3,70 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo della crema di latte ancora scambiata a 2,56 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
29/12/2023
2,64
3,70
01/01/2024
n.d.
n.d.
08/01/2024
2,56
3,70
15/01/2024
2,56
3,70
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
variazione settimanale
11
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 15-21 gennaio, i prezzi del Grana Padano sono stati confermati pari a 8,93 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,18 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,58 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.
11,00 10,00 9,00 euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.
8,00 7,00 6,00 5,00
Grana Padano 9 mesi
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano riserva oltre 20 mesi
14,00 13,00 12,00
euro/Kg
11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
Parmigiano - Reggiano 15 mesi
Parmigiano - Reggiano 18 mesi
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO
08/01/2024
15/01/2024
n.d.
8,93
8,93
n.d.
10,18
10,18
n.d.
10,58
10,58
29/12/2023
01/01/2024
G.P. 9 mesi - BM MILANO
8,83
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
10,08
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,53
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,45
n.d.
n.d.
9,50
PARMIGIANO REGGIANO
22/12/2023
29/12/2023
05/01/2024
12/01/2024
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,13
10,13
10,13
10,13
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
10,85
10,85
10,85
10,85
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
11,53
11,53
11,53
11,53
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,38
12,38
12,38
12,38
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
12
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
ALTRI FORMAGGI DOP
Provolone e Pecorino Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura ancora scambiato a 12,33 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 8-14 gennaio, il prezzo del provolone piccante è stato fissato a 7,50 euro/kg, stabile rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile, ma in calo del -1,3% rispetto allo scorso anno.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
15/01/2024
Asiago pressato fresco - BM MILANO
7,20
n.q.
7,20
7,20
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
15/01/2024
Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,00
7,00
7,00
7,00
Gorgonzola piccante - BM NOVARA
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
15/01/2024
7,53
7,53
7,53
7,53
ASIAGO
GORGONZOLA
PROVOLONE
Provolone 3 mesi - BM MILANO
7,50
n.d.
n.d.
7,50
25/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
15/01/2024
12,33
12,33
12,33
12,33
Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Gorgonzola e Asiago Nella settimana 15-21 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg. Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
13
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0
euro/100 Kg
330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0
Latte scremato in polvere uso zootecnico DE
Latte scremato in polvere uso alimentare DE
14
600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP)
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0
Latte intero in polvere DE
Latte intero in polvere USA
variazione settimanale
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
20/12/2023
248,0
267,50
253,0
254,0
22/12/2023
237,0
21/12/2023
238,7
27/12/2023
n.d.
n.d.
253,0
254,0
29/12/2023
236,4
28/12/2023
-
03/01/2024
248,0
265,50
253,0
255,0
05/01/2024
240,2
04/01/2024
238,1
10/01/2024
245,0
257,50
249,0
251,0
12/01/2024
239,8
11/01/2024
-
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 8-14 gennaio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è scesa del -1,0% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile, fermandosi a 378,50 euro/100 kg, mentre variazioni congiunturali positive sono state registrate sul mercato USA ed in Olanda con valori rispettivamente pari a 413,04 euro/100 kg e 369,00 euro/100 kg.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 245,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è sceso del -3,0%, per un valore di 257,50 euro/100 kg. In calo, del -1,6%, anche i prezzi del latte scremato in polvere olandese sia per il prodotto ad uso alimentare e per quello ad uso zootecnico scambiati rispettivamente a 251,00 euro/100 kg e 249,00 euro/100 kg. In diminuzione i prezzi negli Stati Uniti con un dato di 239,77 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE POLVERE [EUR /100Kg] PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE ININ POLVERE [EUR /100Kg] Latte intero polvere Latte intero in in polvere
Data Data
Germania Germania
Olanda Olanda
Data Data
USA USA
WMP West Coast WMP West Coast
Data Data
Oceania Oceania
(KEMPTEN) (KEMPTEN)
ZuivelNL ZuivelNL
(USDA) (USDA)
20/12/2023
379,0
368,0
22/12/2023
405,0
21/12/2023
286,7
27/12/2023
n.d.
368,0
29/12/2023
404,0
28/12/2023
-
03/01/2024
382,5
368,0
05/01/2024
408,8
04/01/2024
294,2
10/01/2024
378,5
369,0
12/01/2024
413,0
11/01/2024
-
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
15
SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Siero in polvere zootecnico DE
Siero in polvere PL
Siero in polvere USA
variazione settimanale Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 98,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre sono rimasti fermi a 78,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico. Stabile anche il prezzo del siero di latte olandese confermato a 80,00 euro/100 kg, mentre un calo congiunturale del -0,2% ha interessato il prezzo del prodotto USA che è stato scambiato a 88,65 euro/100 kg. Sale a 82,66 euro/kg il prezzo del siero polacco.
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
20/12/2023
77,5
94,0
81,0
87,0
21/12/2023
78,87
27/12/2023
n.d.
n.d.
81,0
86,8
28/12/2023
79,93
03/01/2024
78,5
95,5
80,0
88,8
04/01/2024
n.d.
10/01/2024
78,5
98,5
80,0
88,7
11/01/2024
82,66
BURRO 8,00
6,80
euro/Kg
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
5,60
4,40
3,20
2,00
Burro DE
16
Burro NL
Burro USA
variazione settimanale Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,49 euro/kg. Sul mercato polacco il burro è stato quotato a 5,42 euro/ kg. In calo anche il prezzo del burro olandese e di quello americano, scambiati rispettivamente a 5,49 euro/kg e 5,16 euro/kg.
Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
20/12/2023
5,43
5,48
5,53
5,16
21/12/2023
4,74
27/12/2023
n.d.
5,48
5,53
5,23
28/12/2023
-
03/01/2024
5,48
5,50
n.d.
5,35
04/01/2024
5,07
10/01/2024
5,49
5,49
5,42
5,16
11/01/2024
-
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
FORMAGGI 6,00
euro/Kg
5,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
Nella settimana 8-14 gennaio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo non è stato quotato; mentre il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover è rimasto fermo a 4,05 euro/kg. Il prezzo dell’Edam polacco è stato fissato a 4,81 euro/kg, mentre nessuna quotazione è stata registrata per il Cheddar statunitense.
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
20/12/2023
4,05
n.q.
22/12/2023
n.q.
21/12/2023
3,84
27/12/2023
n.d.
n.d.
29/12/2023
n.q.
28/12/2023
-
03/01/2024
4,05
7,65
05/01/2024
n.q.
04/01/2024
3,79
10/01/2024
4,05
n.q.
12/01/2024
n.q.
11/01/2024
-
MI LK COOP • il bollettino / 2•2024 • 8 - 14 g ennaio
variazione settimanale
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
17
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