IL BOLLETTINO
N.23 • 2022
SETTIMANA 11 - 17 LUGLIO
Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
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INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 27/05/2022
24/06/2022
1 EUR = 1,07 USD
1 EUR = 1,05 USD
1 EUR = 124,45 ARS
1 EUR = 131,12 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,25 BRL
1 EUR = 5,49 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 68,63 RUB
1 EUR = 53,47 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 64 RUB
1 USD = 50,90 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,71 UAH
1 EUR = 31,17 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 29,54 UAH
1 USD = 29,54 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,50 AUD
1 EUR = 1,50 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,41 AUD
1 USD = 1,42 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,36 CAD
1 EUR = 1,35 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,28 CAD
1 USD = 1,28 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 24 giugno 2022)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1013 1057
1026
898
968
949 981
865
1084
1216
1145 1136 1137
1123 1090 1080
1186
1199 1186
1125 1120 1123
600 400 200 0
136
132
123
115
145
351
311
279
214
342
321
306
292
309
310
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
699 680 655 697 651 660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
783
790
786
776 735 747
779
773
280
267
731 762
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
244
262
284
283
296
289
100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
221 212
259 264 247
252
258
269
240
261
320
283 275
302
314 314
150 100 50 0
Domanda aggregata
43
70 30
54
57
62
78
79
349 331
96
342 338
99
361 344
114
358
366 363
340
363
96
100
350
85
395 377
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
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0
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Giugno 2022) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2022/23 stimata a 1.185,8 m t (-2,5% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2022/23 stimata a 1.186,3 m t (-1,0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2022/23 stimati a 310,5 m t (-0,2% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2022/23 stimata a 773,4 m t ( -0,7% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2022/23 stimata a 786,0 m t (-0,7% y/y)
•
stock finali nella stagione 2022/23 stimati a 266,9 m t (-4,5% y/y)
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OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2022/23, produzione mondiale stimata a 395 m t
•
colza: nella stagione 2022/23, produzione mondiale stimata a 81 m t
•
girasole: nella stagione 2022/23, produzione mondiale stimata a 49 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • per la stagione 2022/23 le più ampie superfici destinate a grano primaverile compensano la riduzione delle previsioni di resa per il grano invernale. Si stima dunque un valore record di produzione di grano pari a 89,2 m t (+17,4%). (IGC referring to SovEcon) UCRAINA • nei territori sotto il controllo ucraino le semine di mais hanno raggiunto i 4,6 m ha (-0,7 m ha y/y). Il governo ucraino sta riflettendo se revocare le licenze all’export per il grano dai primi di luglio. Al 27 giugno le esportazioni di cereali dell’Ucraina hanno raggiunto 1 m t nel mese di giugno, principalmente di mais. (AgMin)
BRASILE • per la stagione 2021/2022 si stima un aumento della produzione di soia per un valore totale pari a 124,3 m t, grazie a piccole variazioni nell’area coltivata e nelle previsioni di resa. Si prevede invece un calo delle esportazioni di soia per un valore totale di 75,2 m t (-12,6% y/y) e un aumento della domanda interna (+0,6% y/y). (CONAB) ARGENTINA • per la stagione 2022/2023 si stima una riduzione delle superfici destinate a grano, per un valore totale di 6,5 m ha (-0,3 m ha y/y), a causa di siccità e gelate. (AgMin)
OCEANIA AUSTRALIA • per la stagione 2022/2023 si stima che grazie a condizioni favorevoli le semine di cereali autunno-vernini raggiungano i 23,4 m ha, secondo valore record storico per il paese; si prevede che i prezzi più alti di grano e colza spingano le semine di questi due cereali a scapito di superfici destinate a orzo e cece. Si stima quindi una produzione di cereali autunno-vernini pari a 50,9 m t, quarto valore record storico. (ABARES)
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SUD AMERICA
9
NEL MESE DI GIUGNO E NELLA PRIMA SETTIMANA DI LUGLIO SI REGISTRA UN CALO DEI PREZZI PER LE QUOTAZIONI DI SOIA, SIA NAZIONALE SIA DI PROVENIENZA ESTERA.
MAIS 405,0 375,0 345,0 315,0
euro/ton
285,0 255,0 225,0 195,0 165,0 135,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais hanno confermato l’andamento al ribasso e sono scesi a 349,0 euro/t per il prodotto nazionale contratto 103 (-1,4% rispetto alla settimana precedente) e a 347,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria (-0,7%). In aumento, invece, la quotazione del mais francese (+5,1%), che è stata fissata a 333,7 euro/t, mentre un calo congiunturale del -4,7% ha caratterizzato quella degli Stati Uniti, la quale ha raggiunto così i 285,9 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
13/06/2022
359,0
356,5
345,9
317,8
20/06/2022
359,0
354,5
330,7
312,3
27/06/2022
354,0
349,5
317,5
300,0
04/07/2022
349,0
347,0
333,7
285,9
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 380,0 340,0 300,0
220,0 180,0 140,0 100,0 60,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, a Milano il prezzo del prodotto nazionale pesante è rimasto stabile a 327,5 euro/t, mentre il prodotto comunitario è stato scambiato a 337,5 euro/t, in flessione del -0,6% rispetto alla settimana precedente. Nettamente positivo il confronto tendenziale per entrambi i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
260,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
13/06/2022
320,0
354,5
n.q.
20/06/2022
323,5
347,5
n.q.
27/06/2022
327,5
339,5
n.q.
04/07/2022
327,5
337,5
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
480,0 450,0 420,0 390,0 360,0
euro/ton
330,0 300,0 270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
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GRANO TENERO
11
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione sulla piazza di Bologna è stata confermata pari a 410,5 euro/t, mentre il prodotto francese è sceso a 348,7 euro/t, in calo del -4,7% rispetto alla settimana precedente. Nettamente positivo il confronto su base annua per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
13/06/2022
n.q.
399,3
n.d.
20/06/2022
n.q.
381,3
n.d.
27/06/2022
410,5
366,0
n.d.
04/07/2022
410,5
348,7
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono scese a 529,5 euro/t per il prodotto di provenienza Nord Italia (-2,8% rispetto alla settimana precedente) e a 542,5 euro/t per quello di provenienza centro Italia (-3,6%); in calo anche il prezzo della piazza di Foggia (-3,1%), ora pari a 559,5 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
13/06/2022
n.q.
n.q.
n.q.
530,0
n.q.
20/06/2022
n.q.
n.q.
577,5
528,5
n.q.
27/06/2022
544,5
562,5
577,5
524,3
n.q.
04/07/2022
529,5
542,5
559,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0
480,0 430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale ha raggiunto i 621,5 euro/t, in calo del -1,6% rispetto alla settimana precedente, così come una diminuzione congiunturale è stata osservata per il prodotto di provenienza estera (-1,5%), per un dato di 640,0 euro/t che resta, comunque, nettamente in crescita su base annua (+27,4%). La quotazione della soia degli Stati Uniti è risultata, invece, non disponibile al momento della pubblicazione.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA: No. 1 yellow, f.o.b. (Gulf)
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
13/06/2022
641,5
672,5
637,4
20/06/2022
641,5
667,5
626,7
27/06/2022
631,5
650,0
n.d.
04/07/2022
621,5
640,0
n.d.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
530,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Giugno 2022) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,6% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE WMP: -4,9% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE SMP: -4,7% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021 PRODUZIONE FORMAGGI: -1,2% nel periodo gen-apr 2022 rispetto allo stesso periodo 2021
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-apr 2022/2021
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-apr 2022/2021 10,0% 6,0% +3,2%
4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%
-0,3%
-0,6% -3,9%
-4,7%
-4,9%
-1,2%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-apr 2022/2021
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variazione gen-apr 2022/2021
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
ANCHE NELLE PRIME SETTIMANE DI LUGLIO PROSEGUE LA CRESCITA DEI PREZZI DEL LATTE SPOT, REGISTRATA A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 740,0 660,0 580,0
euro/ton
500,0 420,0 340,0 260,0 180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
LATTE SPOT
16
640,0 580,0 520,0
euro/ton
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(BM VERONA, euro/Kg)
460,0 400,0 340,0 280,0 220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (11 – 17 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo ha confermato l’andamento al rialzo ed è salito a 655,00 euro/t, in aumento del +1,2% rispetto alla settimana precedente, così come un nuovo rialzo è stato osservato anche per il latte estero scremato (+3,0%), ora scambiato a 347,50 euro/t. Nuovamente in crescita pure le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (+1,7%) che tedesco (+1,6%), rispettivamente fissate a 607,50 e a 630,00 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, con incrementi superiori al +63%.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
570,0
592,5
310,0
632,5
587,5
610,0
04/07/2022
647,5
597,5
11/07/2022
655,0
607,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
20/06/2022
630,0
610,0
320,0
327,5
27/06/2022
650,0
630,0
335,0
620,0
337,5
04/07/2022
655,0
635,0
345,0
630,0
347,5
11/07/2022
660,0
640,0
355,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
20/06/2022
612,5
27/06/2022
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo ha raggiunto i 660,00 euro/t, confermando il trend in aumento in termini congiunturali (+0,8% rispetto alla settimana precedente). Nuovamente in rialzo anche le quotazioni del latte estero di provenienza Germania-Austria (+0,8%) e del latte magro pastorizzato (+2,9%), che sono state rispettivamente fissate a 640,00 euro/t e a 355,00 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nell’ultima settimana 11 – 17 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è scesa a 5,30 euro/kg, in calo del -0,9% rispetto alla settimana precedente, mentre la crema di latte è rimasta stabile a 3,56 euro/kg. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti, rispettivamente pari al +152,4% e al +81,6%.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
20/06/2022
3,52
5,38
27/06/2022
3,52
5,38
04/07/2022
3,56
5,35
11/07/2022
3,56
5,30
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
variazione settimanale
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Alla borsa merci di Parma nella settimana 4 – 10 luglio i prezzi del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre si confermano nuovamente stabili, rispettivamente a 11,15 euro/kg e a 11,98 euro/kg; invariata anche la quotazione del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, a 12,70 euro/kg. Stabile anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre, a 13,50 euro/kg. 10,00
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 11 – 17 luglio, i prezzi del Grana Padano sono stati nuovamente confermati a 9,70 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 8,90 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (10,05 euro/kg). Resta, inoltre, positivo il confronto tendenziale per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, per la settimana 4 – 10 luglio, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stata nuovamente confermata pari a 9,23 euro/kg; ancora positivo il confronto in termini tendenziali (+18,6%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO G.P. 9 mesi - BM MILANO
20/06/2022 8,90
27/06/2022 04/07/2022 8,90
8,90
11/07/2022 8,90
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
9,70
9,70
9,70
9,70
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,05
10,05
10,05
10,05
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,23
9,23
9,23
9,23
PARMIGIANO REGGIANO
17/06/2022
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
11,15
11,15
11,15
11,15
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,98
11,98
11,98
11,98
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,70
12,70
12,70
12,70
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,50
13,50
13,50
13,50
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
24/06/2022 01/07/2022
08/07/2022
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (11 – 17 luglio), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 6,40 euro/kg, così come è risultato invariato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (6,70 euro/kg). Entrambe le quotazioni restano, inoltre, in crescita rispetto allo scorso anno (+11,3% e +26,4%, rispettivamente). Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo è stata nuovamente confermata pari a 7,95 euro/kg; positivo il confronto tendenziale (+12,0%).
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
11/07/2022
Asiago pressato fresco - BM MILANO
6,60
6,60
6,70
6,70
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
11/07/2022
6,40
6,40
6,40
6,40
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,95
7,95
7,95
7,95
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
11/07/2022
Provolone 3 mesi - BM MILANO
6,63
6,63
6,63
6,63
Provolone piccante - BM CREMONA
6,45
6,45
6,50
6,50
20/06/2022
27/06/2022
04/07/2022
11/07/2022
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
11,45
11,45
11,60
11,70
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
Nella settimana 11 – 17 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta stabile a 6,63 euro/kg, valore che si conferma, inoltre, in crescita in termini tendenziali (+13,7%). Nuovamente in aumento, invece, il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+0,9% rispetto alla settimana precedente), che risulta ora pari a 11,70 euro/kg e che resta anch’esso in aumento su base annua (+34,1%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 4 – 10 luglio, la quotazione del Provolone piccante è rimasta stabile a 6,50 euro/kg; si conferma, inoltre, positivo il confronto su base annua (+10,2%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
20
2018
2019
2020
2021
2022
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
DALLA METÀ DI GIUGNO SI REGISTRA UN CALO DEI PREZZI PER LE QUOTAZIONI TEDESCHE E OLANDESI DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE, ANDAMENTO DIVERSIFICATO INVECE PER LE QUOTAZIONI STATUNITENSI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0 100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
euro/100 Kg
300,0
21
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 590,0 550,0 510,0 470,0
euro/100 Kg
430,0 390,0 350,0 310,0 270,0 230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (4 – 10 luglio), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 410,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-0,7% rispetto alla settimana precedente) e a 377,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-0,8%). Andamento al ribasso anche per l’Olanda, le cui quotazioni hanno raggiunto i 392,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-1,0%) e i 380,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-0,3%). Positivo, invece, l’andamento congiunturale per l’Oceania (+3,4%) e gli Stati Uniti (+1,4%), con i relativi prezzi rispettivamente fissati a 412,70 e a 388,30 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
15/06/2022
392,5
416,50
396,0
406,0
17/06/2022
390,5
16/06/2022
n.q.
22/06/2022
385,0
416,50
386,0
401,0
24/06/2022
384,4
23/06/2022
399,2
29/06/2022
380,5
413,00
381,0
396,0
01/07/2022
382,8
30/06/2022
n.q.
06/07/2022
377,5
410,00
380,0
392,0
08/07/2022
388,3
07/07/2022
412,7
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta stabile a 536,00 euro/100 kg, mentre quella olandese è scesa a 511,00 euro/100 kg (-1,0% rispetto alla settimana precedente). In rialzo, invece, il prezzo dell’Oceania (+3,4% rispetto alla rilevazione precedente) e quello degli Stati Uniti (+2,6%), che hanno rispettivamente raggiunto i 452,00 e i 493,51 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
15/06/2022
542,5
511,0
17/06/2022
478,3
16/06/2022
n.q.
22/06/2022
542,5
516,0
24/06/2022
476,6
23/06/2022
437,2
29/06/2022
536,0
516,0
01/07/2022
481,1
30/06/2022
n.q.
06/07/2022
536,0
511,0
08/07/2022
493,5
07/07/2022
452,0
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 180,0 160,0 140,0
100,0 80,0 60,0 40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 4 – 10 luglio, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è rimasto stabile a 140,00 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico è sceso a 95,50 euro/100 kg (-10,3% rispetto alla settimana precedente); in flessione anche il dato olandese (-3,8%), ora pari a 100,00 euro/100 kg. Andamento negativo anche per il prezzo degli Stati Uniti (-0,2%), che ha raggiunto i 117,14 euro/100 kg, mentre il prodotto polacco resta l’unico a mostrarsi in rialzo su base congiunturale (+1,5%) ed è stato scambiato a 129,66 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate, fatta eccezione per il siero di latte tedesco ad uso zootecnico (-2,6%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
120,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
15/06/2022
122,0
157,5
124,0
124,0
16/06/2022
124,73
22/06/2022
111,5
155,0
112,0
120,5
23/06/2022
122,34
29/06/2022
106,5
140,0
104,0
117,4
30/06/2022
125,23
06/07/2022
95,5
140,0
100,0
117,1
07/07/2022
129,66
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
Burro - GERMANIA
Burro - OLANDA
Burro - USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
variazione settimanale Nella settimana 4 – 10 luglio, in Germania il prezzo del burro ha confermato il trend al ribasso ed è sceso a 7,10 euro/kg (-0,3% rispetto alla settimana precedente), così come un calo è stato osservato per il dato olandese (-0,6%), che risulta ora pari a 7,15 euro/kg. Un andamento positivo è stato, invece, osservato per il prodotto dell’Oceania (+1,9% rispetto alla rilevazione precedente) e per quello della Polonia (+1,0%), i quali sono stati rispettivamente scambiati a 7,62 e a 6,88 euro/kg; in aumento anche la quotazione statunitense (+1,6%), che è stata fissata a 6,39 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate, tutte superiori al +76%.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
15/06/2022
7,25
7,27
6,88
6,21
16/06/2022
n.q
22/06/2022
7,20
7,27
6,80
6,16
23/06/2022
7,47
29/06/2022
7,12
7,19
6,81
6,29
30/06/2022
n.q.
06/07/2022
7,10
7,15
6,88
6,39
07/07/2022
7,62
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (4 – 10 luglio), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è sceso a 7,20 euro/ kg, in calo del -2,0% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è rimasto ancora stabile a 5,35 euro/kg. Una crescita ha caratterizzato sia il Cheddar dell’Oceania (+3,6% rispetto alla precedente rilevazione), sia quello statunitense (+5,3%), ora rispettivamente scambiati a 5,15 e a 5,17 euro/kg. In termini tendenziali, tutte le variazioni considerate sono risultate nettamente positive.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
15/06/2022
5,35
7,35
17/06/2022
5,25
16/06/2022
n.q.
22/06/2022
5,35
7,35
24/06/2022
5,01
23/06/2022
4,97
29/06/2022
5,35
7,35
01/07/2022
4,91
30/06/2022
n.q.
06/07/2022
5,35
7,20
08/07/2022
5,17
07/07/2022
5,15
MI LK COOP • il bollettino / 2 3•2 022 • 11 - 17 lu glio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
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