Bollettino Milkcoop n.1 2024 - 1-7 gennaio

IL BOLLETTINO

N.1 • 2024

SETTIMANA 1 - 7 GENNAIO

Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario

NATU RA

IO* TOS AT

E PRIVO D ENT IL LM

conservanti e additivi

PAG. 6

PAG. 10

PAG. 14

IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

INDICE

3

(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento dicembre 2023)

•

mais, produzione mondiale stimata a 1.222 mt (+5% y/y), domanda mondiale stimata a 1.207 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 315 mt (+5% y/y)

•

grano, produzione mondiale stimata a 783 mt (-0,8% y/y), domanda mondiale stimata a 795 mt (+0,4% y/y), stock finali stimati a 258 mt (-4,4% y/y)

•

soia, produzione mondiale stimata a 399 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 384 mt (+5% y/y), stock finali stimati a 114 mt (+12% y/y)

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

STIME CAMPAGNA 2023

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

PRODUZIONE LATTE IN EUROPA

5

IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

MAIS 450,0 400,0 350,0

euro/ton

300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0

Italia: provenienza nazionale (MI)

Italia: provenienza comunitaria (MI)

Francia: FOB Atlantique

USA: Iowa

variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono scesi a 225,0 euro/t, in calo del -0,4% rispetto a due settimane fa. In diminuzione anche il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria, diminuito del -0,8% rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile, per un valore di 236,5 euro/t. Nella prima settimana del 2024 il prezzo del mais francese ha raggiunto i 203,8 euro/t, in aumento del +0,6% rispetto a due settimane fa, mentre un calo congiunturale del -0,8% ha interessato il prezzo del mais USA, sceso a 161,1 euro/t.

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio

PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]

6

Data

Italia:

Italia:

Francia:

provenienza nazionale (MI)

provenienza comunitaria (MI)

FOB Atlantique

11/12/2023

227,0

242,0

204,7

167,1

18/12/2023

226,0

238,5

202,6

163,0

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

162,4

01/01/2024

225,0

236,5

203,8

161,1

USA: Iowa

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

ORZO 450,0 400,0 350,0

250,0 200,0 150,0

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

euro/ton

300,0

100,0 50,0

Italia: nazionale pesante (MI)

Italia: comunitario (MI)

variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, stabili, rispetto a due settimane fa, le quotazioni dell’orzo sulla piazza di Milano, con valori confermati a 214,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 240,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria.

PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:

Italia:

USA:

nazionale pesante (MI)

comunitario (MI)

Minneapolis (Cash)

11/12/2023

214,0

239,0

n.d.

18/12/2023

214,0

240,0

n.d.

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

214,0

240,0

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

550,0 500,0 450,0

euro/ton

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0

Italia: speciale di forza (BO)

Francia: classe 1 (Rouen)

USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

GRANO TENERO

7

variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, per il mercato del grano tenero, la piazza di Bologna non ha effettuato riunioni, mentre il prezzo del mais francese è stato fissato a 221,9 euro/t: -1,1% rispetto a due settimane fa e -28,6% rispetto allo scorso anno.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

USA:

Italia:

Francia:

speciale di forza (BO)

classe 1 (Rouen)

No. 2, Hard Red Winter (Gulf)

11/12/2023

340,5

229,1

n.d.

18/12/2023

340,5

224,3

n.d.

25/12/2023

340,5

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

221,9

n.d.

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano

GRANO DURO 800,0 700,0 600,0

euro/ton

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza nord Italia (BO)

Italia: provenienza centro Italia (BO)

Italia: fino (FG)

Francia: Blé dur (FOB Atlantique)

variazione settimanale MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio

Non disponibili le quotazioni del grano duro, su nessuna delle piazze considerate.

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia

Italia

Data

provenienza nord Italia (BO)

provenienza centro Italia (BO)

Francia

Stati Uniti

fino (FG)

Blé dur (FOB Atlantique)

Amber Durum N.1 Golden Triangle

11/12/2023

372,5

382,5

382,5

385,3

n.d.

18/12/2023

372,5

382,5

382,5

385,9

n.d.

25/12/2023

372,5

382,5

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Italia

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.

8

SOIA 800,0 700,0 600,0

400,0

200,0 100,0 0,0

Italia: provenienza estera (MI)

USA: Soia Iowa

Italia: provenienza nazionale (MI)

variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, sulla piazza di Milano, i prezzi della soia non hanno subito variazioni rispetto a due settimane fa, confermando così valori di 476,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 500,0 euro/t per quello di provenienza estera. In calo il prezzo della soia USA, quotata a 408,8 euro/t.

IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E

300,0

PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:

Data

provenienza nazionale (MI)

Italia:

USA:

provenienza estera (MI)

soia Iowa

11/12/2023

479,0

505,0

431,4

18/12/2023

476,0

500,0

422,9

25/12/2023

n.d.

n.d.

417,4

01/01/2024

476,0

500,0

408,8

Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

euro/ton

500,0

9

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA

LATTE SPOT

LATTE SPOT

(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0

euro/ton

550,0 450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot nazionale crudo

Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)

Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)

LATTE SPOT

(BM VERONA, euro/Kg)

10

650,0 550,0 euro/ton

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio

750,0

450,0 350,0 250,0 150,0

Latte Spot Nazionale crudo

Latte Estero di provenienza Germania - Austria

variazione settimanale Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 495,00 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è rimasto fermo a 195,00 euro/t. Invariate anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori fermi rispettivamente a 425,00 euro/t e 442,50 euro/t.

Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso, del -7,3% rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile (18 dicembre), per un valore di 507,50 euro/t, mentre un calo del -17,0% ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato fissata a 195,00 euro/t.

Scende, sempre rispetto a tre settimane fa, a 455,00 euro/t, il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria.

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton] Latte estero

Data

past. (3,6% MG)

scremato 0,03

462,5

480,0

235,0

510,0

425,0

442,5

01/01/2024

n.d.

n.d.

08/01/2024

495,0

425,0

Latte Estero

Latte Magro

nazionale crudo

provenienza Germania - Austria

Pastorizzato tipo 0,03 M.G.

18/12/2023

547,5

485,0

235,0

195,0

25/12/2023

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

01/01/2024

n.d.

n.d.

n.d.

442,5

195,0

08/01/2024

507,5

455,0

195,0

naz.le crudo

Latte spot estero (FR)

Latte spot estero (DE)

18/12/2023

535,0

29/12/2023

Data

Latte Spot

past. (3,6% MG)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Latte Spot

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

BURRO E PANNE 6,80

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]

euro/Kg

5,10

3,40

1,70

0,00

crema di latte (40% di sostanza grassa)

burro pastorizzato

Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ferma a 3,70 euro/kg, mentre un calo è stato registrato per il prezzo della crema di latte scambiata a 2,56 euro/kg.

PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)

burro pastorizzato

(40% di sostanza grassa)

(MI)

18/12/2023

2,80

3,70

29/12/2023

2,64

3,70

01/01/2024

n.d.

n.d.

08/01/2024

2,56

3,70

Data

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

variazione settimanale

11

FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 8-14 gennaio, i prezzi del Grana Padano sono saliti a 8,93 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,18 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,58 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.

11,00 10,00 9,00 euro/Kg

IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Nella settimana 1-7 gennaio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.

8,00 7,00 6,00 5,00

Grana Padano 9 mesi

Grana Padano 16 mesi e oltre

Grana Padano riserva oltre 20 mesi

14,00 13,00 12,00

euro/Kg

11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio

Parmigiano - Reggiano 15 mesi

Parmigiano - Reggiano 18 mesi

PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO

18/12/2023

29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

G.P. 9 mesi - BM MILANO

8,83

8,83

n.d.

8,93

G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO

10,08

10,08

n.d.

10,18

G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO

10,53

10,53

n.d.

10,58

G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA

9,40

9,45

n.d.

n.d.

PARMIGIANO REGGIANO

15/12/2023

22/12/2023

29/12/2023

05/01/2024

P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA

10,13

10,13

10,13

10,13

P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA

10,85

10,85

10,85

10,85

P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA

11,53

11,53

11,53

11,53

P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA

12,38

12,38

12,38

12,38

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

12

Parmigiano - Reggiano 24 mesi

ALTRI FORMAGGI DOP

Provolone e Pecorino Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura ancora scambiato a 12,33 euro/kg.

Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 1-7 gennaio, non si sono registrate quotazioni.

PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 18/12/2023

29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

Asiago pressato fresco - BM MILANO

7,20

7,20

n.q.

7,20

Asiago fresco - BM THIENE

n.q.

n.q.

n.q.

n.q.

18/12/2023

29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

Gorgonzola fresco - BM MILANO

7,00

7,00

7,00

7,00

Gorgonzola piccante - BM NOVARA

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

18/12/2023

29/12/2023

01/01/2024

08/01/2024

7,53

7,53

7,53

7,53 n.d.

ASIAGO

GORGONZOLA

PROVOLONE

Provolone 3 mesi - BM MILANO

7,50

7,50

n.d.

18/12/2023

25/12/2023

n.d.

n.d.

12,33

12,33

12,33

12,33

Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO

Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A

Gorgonzola e Asiago Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg.

Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

13

IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO

POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0

euro/100 Kg

330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0

Latte scremato in polvere uso zootecnico DE

Latte scremato in polvere uso alimentare DE

14

600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio

LATTE INTERO IN POLVERE (WMP)

400,0 350,0 300,0 250,0 200,0

Latte intero in polvere DE

Latte intero in polvere USA

variazione settimanale

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere

Data

Germania

Germania

Olanda

Olanda

(KEMPTEN) uso zootecnico

(KEMPTEN) uso alimentare

ZuivelNL uso zootecnico

ZuivelNL uso alimentare

Data

SMP West Coast

USA

Data

13/12/2023

248,0

271,00

253,0

254,0

15/12/2023

239,7

14/12/2023

-

20/12/2023

248,0

267,50

253,0

254,0

22/12/2023

237,0

21/12/2023

238,7

27/12/2023

n.d.

n.d.

253,0

254,0

29/12/2023

236,4

28/12/2023

-

03/01/2024

248,0

265,50

253,0

255,0

05/01/2024

240,2

04/01/2024

238,1

Oceania (USDA)

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

Nella settimana 1-7 gennaio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita del +0,9% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile, fermandosi a 382,50 euro/100 kg, così come variazioni congiunturali positive sono state registrate sul mercato USA ed in Oceania con valori rispettivamente pari a 408,79 euro/100 kg e 294,21 euro/100 kg. Stabile a 368,00 euro/100 kg il prezzo del latte intero in polvere

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono stati confermati a 248,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è sceso del -0,7%, rispetto a due settimane fa, per un valore di 265,50 euro/100 kg.

In aumento il prezzo del latte scremato in polvere ad uso alimentare olandese pari a 255,00 euro/100 kg, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è stato confermato pari a 253,00 euro/100 kg.

In aumento i prezzi negli Stati Uniti con un dato di 240,23 euro/100 kg, mentre i Oceania il prezzo del latte scremato in polvere è sceso a 238,12

PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte intero in polvere

Germania

Olanda

(KEMPTEN)

ZuivelNL

13/12/2023

379,0

367,0

15/12/2023

402,8

14/12/2023

-

20/12/2023

379,0

368,0

22/12/2023

405,0

21/12/2023

286,7

27/12/2023

n.d.

368,0

29/12/2023

404,0

28/12/2023

-

03/01/2024

382,5

368,0

05/01/2024

408,8

04/01/2024

294,2

Data

Data

USA WMP West Coast

Data

Oceania (USDA)

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

15

SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

Siero in polvere zootecnico DE

Siero in polvere PL

Siero in polvere USA

variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 78,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, ed a 95,50 euro/100 kg per quello ad uso alimentare. Variazioni congiunturali negative sono state riscontrate sul mercato olandese con un dato di 80,00 euro/100 kg. In aumento, invece, il prezzo del siero di latte in polvere statunitense scambiato a 88,82 euro/100 kg, mentre nessuna quotazione è stata registrata sul mercato polacco.

PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data

Germania (KEMPTEN) uso zootecnico

Germania (KEMPTEN) uso alimentare

Olanda ZuivelNL

USA Dry whey

Data

Polonia Whey

13/12/2023

79,0

92,5

82,0

85,6

14/12/2023

75,70

20/12/2023

77,5

94,0

81,0

87,0

21/12/2023

78,87

27/12/2023

n.d.

n.d.

81,0

86,8

28/12/2023

79,93

03/01/2024

78,5

95,5

80,0

88,8

04/01/2024

n.d.

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

8,00

6,80

euro/Kg

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio

BURRO

5,60

4,40

3,20

2,00

Burro DE

16

Burro NL

Burro USA

variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,48 euro/kg, così come un aumento ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,50 euro/kg. In aumento anche i prezzi oltreoceano, con il burro USA scambiato a 5,35 euro/kg e quello dell’Oceania a 5,07 euro/kg. Nessun dato disponibile per il mercato polacco.

Data

Germania (KEMPTEN)

Olanda ZuivelNL

Polonia

USA SMP West Coast

Data

Oceania (USDA)

13/12/2023

5,55

5,47

5,67

5,03

14/12/2023

-

20/12/2023

5,43

5,48

5,53

5,16

21/12/2023

4,74

27/12/2023

n.d.

5,48

5,53

5,23

28/12/2023

-

03/01/2024

5,48

5,50

n.d.

5,35

04/01/2024

5,07

IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O

PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

FORMAGGI 6,00

euro/Kg

5,00

4,00

3,00

2,00

Cheddar, Block, Midwest

Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo è stato fissato a 7,65 euro/kg, in calo del -0,3% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile; mentre il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover è rimasto fermo a 4,05 euro/kg. Scende a 3,79 euro/kg il prezzo del Cheddar in Oceania, mentre non vi sono state quotazioni sul mercato polacco e su quello USA.

PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi

Data

Germania Gouda / Edamer

Germania Emmentaler

Data

USA Cheddar (USDA)

Data

Oceania Cheddar (USDA)

13/12/2023

4,05

7,68

15/12/2023

n.q.

14/12/2023

-

20/12/2023

4,05

n.q.

22/12/2023

n.q.

21/12/2023

3,84

27/12/2023

n.d.

n.d.

29/12/2023

n.q.

28/12/2023

-

03/01/2024

4,05

7,65

05/01/2024

n.q.

04/01/2024

3,79

MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio

variazione settimanale

Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali

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