III Diplomado en Gestión de Portafolios Alternativos

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III diplomado en gestión de

PORTAFOLIOS ALTERNATIVOS Único programa especializado en la gestión exitosa de la inversión en private equity, hedge funds, real estate y otros instrumentos complejos

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El 13% de los 242.7 billones de dólares de la cartera de inversiones se destinó a acciones privadas (Private equity), el 9 % en inmuebles (Real estate), el 2% en Hegde Funds y el 1% en infraestructura; un total de 25% en portafolios alternativos.

Fuente: Reporte de Inversiones de CalPERS/ Octubre 2012 Fondo de pensiones N° 1 de USA.

introducción Este diplomado cubre una de las áreas con mayor especialización del mundo de las inversiones, a través de la construcción de programas de inversión en instrumentos relativamente ilíquidos y complejos como son: las acciones privadas de nuevos emprendimientos y de empresas corporativas, los proyectos de infraestructura, los fondos de Hedge (cobertura) y de commodities (mercancías), y los activos inmobiliarios (real estate).

Segmentos que han registrado un rápido crecimiento a nivel global, llegando hoy en día a formar parte de los portafolios institucionales y de inversionistas.

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GESTIÓN DE PORTAFOLIOS ALTERNATIVOS

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OBJETIVO DEL DIPLOMADO

Lograr que el participante se encuentre en condiciones de realizar el análisis y una gestión exitosa de la inversión en: l

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Private Equity (fondos de capital semilla y emprendedor, inversiones en acciones privadas y fondos de capital privado).

Infraestructura (incluyendo proyectos greenfield y brownfield, financiamientos estructurados, concesiones y asociaciones públicoprivadas).

Real Estate (activos inmobiliarios considerando inversiones de renta y de desarrollo en vivienda, oficinas y comercial).

Commodities (inversión en bienes básicos vía ETFs, Managed Futures, CTAs).

Hedge Funds (fondos de cobertura y sus principales modalidades: Macro arbitrage, relative value, market neutral, etc.).

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perfil del alumno

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Profesionales que desarrollan sus actividades en las áreas de inversiones, de gestión de carteras, análisis de alternativas de inversión, análisis y gestión de riesgos, custodia, tesorería, finanzas, asesoría de inversiones y similares para los diferentes inversionistas institucionales de los mercados de capitales o para clientes con diferentes perfiles y objetivos de inversión.

Ejecutivos que trabajan en las entidades del sistema financiero que tienen responsabilidades sobre operaciones que involucren inmuebles, proyectos de infraestructura, acciones de empresas privadas y fondos de cobertura.

[beneficios] 1 Preparación especializada en gestión de portafolios de inversión alternativos, siguiendo las mejores prácticas y contenidos internacionales (CFA – Chartered Financial Analyst, CAIA – Chartered Alternative Investments Analyst, FRM- Financial Risk Manager).

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GESTIÓN DE PORTAFOLIOS ALTERNATIVOS

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aplicación práctica al mercado peruano incluyendo la determinación de las políticas de inversión, la asignación estratégica de activos, la asignación táctica, la construcción de portafolios, la negociación de los activos y las medidas de performance.

Plana docente compuesta por profesores de excelente nivel académico, altamente experimentado en el ámbito de la gestión de inversiones alternativas, y de exitosa trayectoria profesional.

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III Diplomado EN GESTIÓN DE PORTAFOLIOS ALTERNATIVOS

PROGRAMA CURRICULAR*

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ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE VENTURE CAPITAL Y PRIVATE EQUITY

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y REAL ESTATE

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sumillas

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE VENTURE CAPITAL Y PRIVATE EQUITY Se trabajará un análisis de las estructuras utilizadas para la inversión en acciones privadas en los mercados internacionales incluyendo inversionistas ángeles, capital semilla (seed funds), capital emprendedor (venture capital funds) y acciones privadas (prívate equity funds – small and mediumbuyouts y largebuyouts). Se revisarán las estrategias de inversión más utilizadas, los procedimientos de due diligence, los riesgos involucrados y la construcción y optimización de carteras en este tipo de alternativas de inversión.

infraestructura, etc.) incluyendo la definición de políticas de inversión (objetivos de retorno y riesgo esperados), la construcción y optimización de carteras y la medición de performance. Se analizarán las estrategias y las recomendaciones de diferentes estilos de inversión y tipos de inversiones, haciendo énfasis en los inversionistas institucionales. Finalmente, se analizarán las características de portafolios internacionales y las herramientas para su gestión y seguimiento adecuado incluyendo los procedimientos de due diligence, los riesgos involucrados y las claves para el éxito en la inversión en este tipo de alternativas de inversión.

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS Se estudiarán los portafolios (programas) de instrumentos alternativos (prívate equity, real estate, hedge funds, commodities funds,

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y REAL ESTATE Se explorará los métodos de análisis y estrategias del proceso de inversión en desarrollo inmobiliario

*Todo el material estará a su disposición en la plataforma virtual Blackboard

y Real Estate. El curso busca brindar a los participantes una visión y comprensión de los factores claves de financiamiento de Real Estate.

Además, se explorarán estrategias para seleccionar, evaluar y modelar las alternativas de inversión considerando el riesgo y retorno de las mismas.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE HEDGE FUNDS Y COMMODITIES FUNDS Se estudiarán los diferentes tipos de Hedge Funds, así como sus características y riesgos principales.

Se incluye el funcionamiento de este tipo de fondos, sus ventajas y desventajas, las estrategias adoptadas, los riesgos y el proceso de Due Diligence. Asimismo, cubre los fondos de fondos, como un vehículo para acceder a los Hedge Funds.

Además, se desarrollan las características únicas de los Commodities

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plana docente

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE HEDGEFUNDS Y COMMODITIES FUNDS

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INFRAESTRUCTURA

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MARTIN ASPILLAGA Managing Director de Salkantay Partners. MBA por Harvard Business School. Economista por la Universidad del Pacífico.

ENRIQUE ESPINOZA Gerente de Inversiones de Interseguros. MBA por The Wharton Bussines School. Economista por la Universidad del Pacífico. CFA, CQF. LUIS MALAVÉ Gerente de Estructuración del BCP Capital. MBA por la Universidad de Nueva York, Stern Business School. Ingeniero Mecánico por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela.

Candidato CFA Nivel 3.

Funds, las fuentes de los retornos de la inversión, sus ventajas y desventajas, su integración en un programa de inversiones, su uso como cobertura de la inflación, técnicas de gestión de riesgos y el proceso de Due Diligence para invertir en estos tipos de fondos.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE INFRAESTRUCTURA Se realizará un análisis detallado de las estructuras y vehículos utilizados para la inversión en proyectos de infraestructura incluyendo proyectos greenfield y brownfield, financiamientos estructurados, concesiones y asociaciones públicoprivadas, considerando las particularidades de las regulaciones y los sectores como transportes (viales, puertos, aeropuertos), energía (electricidad, gas, transporte y transmisión, petróleo), saneamiento (agua y desagüe), construcción, minería, entre otros.

VICTOR PINTO Gerente de Research y Productos Alternativos de AFP Profuturo. MBA de Schulich School of Business at York University en Toronto, Canada.

Javier Vásquez Jefe de Estructuración Financiera de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. MBA por la Universidad ESAN. Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Para mejorar la competitividad y el ambiente de negocios del Perú se requiere una mayor inversión en obras de infraestructura.

Michel Porter, Profesor de Harvard Business School 2011

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información general

CERTIFICACIÓN: Habiendo cumplido con las exigencias académicas y de asistencia, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia y nota aprobatoria (14) recibirán un certificado emitido por el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico.

Inicio: Horario: Inversión:

Requisitos:

Lugar:

21 de abril Lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m S/. 13,000 Consulte por el financiamiento directo Dos años de experiencia profesional Grado de Bachiller Centro de Educación Ejecutiva Universidad del Pacífico

PARTICIPACIÓN CORPORATIVA: Descuento De 2 a 3 participantes 10% De 4 a 6 participantes 15% Más de 7 participantes 20% Comunidad UP 20% FORMAS DE PAGO: Depósito en: Scotiabank | cta. cte. en dólares Nº 3911342 Scotiabank | cta. cte. en soles Nº 8968012 Banco de Crédito | cta. cte. en dólares Nº 193-1948266-1-63 Banco de Crédito | cta. cte. en soles Nº 193-1943359-0-87 Pago en efectivo, cheque o tarjeta de crédito en la caja de la Universidad del Pacífico, previo registro en la oficina del Centro de Educación Ejecutiva, Av. Salaverry 2030, Jesús María.

Tarjetas de crédito aceptadas: American Express, VISA, Mastercard, Ripley y Diners.

INFORMES: Avenida Salaverry 2030, Jesús María T. 219-0101 diplomados@up.edu.pe http://educacionejecutiva.up.edu.pe

www.competitividadresponsable.pe síguenos en:

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