Revista Inversión Inmobiliaria No. 57, Sep-Oct

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IN N57

edición • año 10 • Septiembre-Octuble 2017 •

Publicación oficial de la

VERSIÓN MOBILIARIA

SOCIOS ADI en los pinos

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DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Arq. Fredy Helfon

Contenido 20

Evolución de los centros comerciales ante nuevas necesidades

Se estimaba que para la primera mitad de este año abrirán 48 centros comerciales.

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Edgar Rosas Diego Rodríguez Dinorah Nava Hanae Pacheco Angélica Martínez

18 cuentan con 26 AÑOS DENTRO DEL MERCADO INMOBILIARIO

Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com

08 INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

ADI Y CANADEVI FIRMAN CÓDIGO DE ÉTICA A través de él se busca diseñar mejores ciudades que promuevan la movilidad y funcionalidad de los desarrollos.

IMPRESO EN: Azul Impreso. Av. Atlacomulco No. 235 Col. La Loma Tlalnemex, CP. 54070 Estado de México DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

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Grupo Copri busca una mejora continua y ha completado más de 100 proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura, informó Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales de Grupo Copri.

Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873


A quien seguir en twitter Finsa @FinsaIntl

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SE ESPERA UNA MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA PARA OFICINAS

47% DE LOS MEXICANOS PREFIEREN RENTAR UNA VIVIENDA

Actualmente en México existen más de 10 millones de metros cuadrados en edificios de oficinas.

Homero Garza Terán, de SHF, señala que los proyectos en alquiler representan una gran oportunidad financiera.

#Sabíasque Los parques FINSA cuentan con accesos controlados, cámaras de seguridad y planes de contingencia. #DesarrolloFINSA #MIFINSA Hoteles City Express @CityExpressMX

Presentación de los semifinalistas del premio Innovación Sustentable de Hoteles City Express @CleantechMX Galerías @GaleriasContigo

Descarga nuestra #App y disfruta de los beneficios de #GaleríasClub Fiesta Americana @fiestamericana

10 años de compartir grandes momentos, ¿Cuáles han sido los tuyos en Fiesta Americana? Cuéntanos utilizando #Hashtag10

10 ADI Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL SECTOR El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el objetivo es redoblar esfuerzos para aún más el desarrollo de la industria.

30 PAÍSES COMPITEN POR DESTACAR EN ALTURA DE SUS CONSTRUCCIONES Arabia Saudita contará con la Torre Jeddah, que promete una altura de 1,000 metros y en la que se invertirán 2,000 millones de dólares, mientras que en China se construye un rascacielos de 729 metros de altura.

16 INCREMENTA MERCADO INDUSTRIAL EN LA CDMX Las actividades del mercado cerraron el segundo semestre de 2017 con 250,000 metros cuadrados comercializados.

Casas ARA @CasasARAoficial

ARA realizó una importante inversión en Acapulco. Hoy se instaló la primera piedra del desarrollo inmobiliario "Puerta al Sol" Quiero Casa @QuieroCasa

Conoce el Desarrollo Avante Residencial, ubicado en Calzada de Tlalpan, @Del_Coyoacan, cercano a Parque Bugambilia.

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Editorial

La importancia del sector IN

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SOCIOS ADI en los pinos

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l Presidente Enrique Peña Nieto no dejó lugar a dudas; al reconocer la importancia que tiene el desarrollo inmobiliario como generador de la economía nacional. En el evento que encabezó en la Residencia Oficial de los Pinos el pasado mes de junio, acompañado de su gabinete y varios Gobernadores, hizo un llamado a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para crear condiciones que permitan mantener y elevar el desempeño de nuestra industria. El Presidente escuchó atentamente a cada uno de los socios de la ADI al recorrer las más de 30 maquetas de los proyectos inmobiliarios actualmente en ejecución en todo el país. Tenía la intención de escuchar personalmente y entender a detalle lo que hay detrás de cada metro cuadrado que genera nuestra industria. Fue testigo de los destacados proyectos inmobiliarios en todos los sectores, que representan un gran dinamismo económico, generación de empleos y transformación urbana. Proyectos que nos hablan de innovación, de compromiso y del trabajo con que los socios de la ADI estamos apostando por construir un mejor futuro para nuestro nuestro país. En la ADI reconocemos el importante respaldo del Presidente, su gabinete y de los gobernadores y nos da confianza en mantener nuestras inversiones, generando empleos y construyendo la plataforma física que habrá de traducirse en ciudades y regiones más competitivas y prósperas en lo económico y más justas en lo social. La vocación de la ADI es sumar esfuerzos y voluntades con las autoridades. Queremos crear el entorno propicio para que todo proyecto sea una buena noticia para el país, y, sobre todo, para los barrios y comunidades en que se ubican. Estamos orgullosos de participar en tan trascendente encuentro... Fue un honor y un enorme compromiso el darnos cuenta de que nuestro trabajo cotidiano es necesario para que el país siga avanzando.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

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empresas asociadas adinacional

adioccidente

ACCIONA www.acciona-mx.com ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ANIDA INMOBILIARIA www.anidamexico.com.mx ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx Be Grand/IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx Consorcio Hogar DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA www.finsa.net FRONDOSO GRUPO INMOBILIARIO www.frondoso.com GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx gran ciudad GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS www.greystar.com GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com Grupo Comercial Chedraui www.chedraui.com.mx GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx Grupo habitania desarrollos www.habitaniadesarrollos.com GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx HINES www.hines.com ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA DESARROLLOS www.inmobiliamx.com IVAT MARHNOS INMOBILIARIA www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com Opera Desarrolladora www.operad.com.mx PGIM Real estate www.pgimrealestate.com PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Probimex probimex.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx THOR URBANA www.thorurbana.com VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com Walton Street Capital www.waltonst.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com GIG Desarrollos Inmobiliarios www.gig.mx IDEX www.idex.cc NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST Desarrollos www.ouest.com.mx IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

www.adio.org.mx

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

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noticias

Artha Capital invierte en Veracruz Con una inversión mayor a 1,000 millones de pesos en el Puerto y ciudad de Veracruz, se desarrollará el proyecto inmobiliario corporativo y comercial Villa del Mar, el cual estará a cargo de la firma Artha Capital y contará con un área de construcción de 73,370 metros cuadrados. El inmueble será ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho junto al puerto, tiene tres niveles, un centro comercial, 12,700 metros cuadrado de oficinas AAA y un hotel AC by Marriott de 180 habitaciones, además de ser proyectado por la firma KMD Architects, quien está anclado por un complejo de cines Cinépolis y AC by Marriott, que complementarán con locales de firmas nacionales y regionales dentro del mismo. Se prevé que el área comercial inicie sus actividades durante 2017, mientras que el área de oficinas hacia el primer trimestre del 2018. Según Geranrdo Mancilla Arteaga, subsecretario de Energía, Inversión y Puertos, 22% de la inversión privada del sector inmobiliario en Veracruz se han inyectado en la ciudad, esto es 31,680 millones de pesos de los 144,000 millones de pesos que se alcanzaron de 2011 a febrero 2016.

Fibra Danhos colocó certificados de deuda La compañía Fibra Danhos realizó su tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo de deuda, por un monto de 2,500 millones de pesos. Dicha operación se realizó a través de una emisión a tasa fija a 10 años, la que se colocó con un cupón de 8.54%, además de ser calificada por Fitch Ratings y HR Ratings en escala nacional con AAA. “Los intermediarios colocadores fueron BBVA Bancomer y Evercore. La emisión se realizó al amparo del Programa autorizado por la CNBV el pasado 4 de julio de 2016 por un monto de hasta 8,000 millones de pesos, de los cuales se han emitido 6,500 millones”, informó la compañía. Asimismo, la transacción mostró una

Aumentan 22.5% ingresos trimestrales de Hoteles City Express La cadena hotelera City Express reportó un ingreso total de 609 millones 300,000 pesos durante el segundo trimestre del año, un aumento de 22.5% en comparación al mismo periodo del año anterior. La empresa destacó que la causa del incremento es principalmente el aumento de 14% en la cantidad de habitaciones ocupadas por noche, además de la elevación de 11.5% en la tarifa efectiva. Alcanzó una utilidad de operación de 111 millones de pesos durante el periodo, es decir, un incremento de 23.9%; asimismo, la utilidad neta se elevó

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a 44 millones 200,000 pesos y el margen de tal utilidad llegó a 7.3 por ciento. Hasta el cierre del trimestre, la compañía hotelera tenía en operación 125 hoteles, 16 más que en el mismo periodo de 2016, aunado a ello, el número de cuartos en operación fue de 13,951, lo que significó un crecimiento de 14 por ciento. Durante el pasado junio, la cadena hotelera anunció la inauguración de dos unidades: City Express Junior Puebla Angelópolis, City Express Altamira y la ampliación de City Express Mérida, con lo que alcanzará un portafolio de 127 hoteles en total.

sobresuscripción de 1.63 veces el monto colocado con una alta demanda y aceptación por diversos grupos de inversionistas y se colocó con una sobretasa de 169 puntos base, es decir, 16 puntos base por debajo de la emisión a 10 años a tasa fija nominal de fecha 7 de julio de 2016, agregó el Fideicomiso. Finalmente, Fibra Danhos usará dichos recursos para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos descritos en el Prospecto del Programa y el Suplemento de la Emisión, así como para fines corporativos y capital de trabajo, como el fondeo para la terminación de Parque Las Antenas y el arranque de un proyecto en el nororiente de la Ciudad de México.


Explanada Puebla lista para 2018 El nuevo centro comercial y de entretenimiento, Explanada Puebla, desarrollado por el grupo Gicsa, abrirá durante la primera mitad de 2018 y no a fines de este año, como se comunicó inicialmente. La construcción comenzó durante el segundo semestre de 2016 en el municipio de San Pedro Chamula y se estima que el complejo cuente con área bruta rentable de alrededor de 87,340 metros cuadrados. Jorge Barroeta Muñoz, titular de Desarrollo Urbano de la entidad, recordó, que en julio de este año vence el permiso de construcción de Explanada Puebla, por lo que Gicsa deberá pagar 5 millones de pesos para su renovación. El año pasado la firma pagó 20 millones de pesos al Ayuntamiento para solventar otros trámites. La obra cuenta con una inversión de 1,225 millones de pesos, incluirá parque de diversiones, hotel, centro de espectáculos, área de restaurantes, tiendas ancla y cine; actualmente muestra un avance de 53 por ciento.

Quiero Casa y Secretaría del Trabajo ayudarán a migrantes El objetivo de la firma del convenio de colaboración entre la viviendera Quiero Casa y la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México es apoyar a los trabajadores de la construcción que han sido deportados por el gobierno estadounidense y puedan obtener un empleo en alguna de las construcciones de la compañía. José Shabot, director general de Quiero Casa, explicó que los trabajadores que migraron a Estados Unidos ahora pueden mejorar las condiciones del país con su experiencia. Desde enero se instaló un módulo de atención en el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde han tenido contacto con 800 personas que han sido expulsadas de Estados Unidos, de las que al menos la cuarta parte trabajó en alguna actividad dentro de la industria de la construcción. El convenio se hará efectivo a partir de septiembre de este año, con 50 vacantes en diversos oficios dentro de la construcción, tendrá una vigencia de 15 meses, quienes deseen integrarse al programa deberán acudir a alguno de los centros de reclutamiento de la Secretaría para que sean referidos.

Crece 5.1% utilidad neta de Vinte Durante el 2T2017, la desarrolladora de vivienda Vinte alcanzó una utilidad neta del orden de los 79 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 5.1% en el periodo. Así lo dio a conocer la firma, quien detalló que entre abril y junio la empresa registró un EBITDA de 132 millones de pesos, que equivale a un punto porcentual de crecimiento, con un margen de 20.2 por ciento. En el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la

firma destacó que los ingresos consolidados del periodo ascendieron a 654 millones de pesos, con un incremento de 6.6% en el número de viviendas escrituradas. “Vinte tituló sólo 55 viviendas bajo el esquema de subsidios, es decir 5.3% del total de viviendas escrituradas, lo cual contrasta con un 21.0% (206 viviendas) en 2T16. Lo anterior muestra la alta flexibilidad operativa del modelo de negocios de la Compañía ante la reducción

de subsidios para la vivienda por parte del gobierno federal”, señaló. Durante el periodo, el segmento medio es el que registró mayor dinamismo para la firma, al alcanzar ingresos por 367 millones de pesos, lo que representa 61.2% de los ingresos por venta de vivienda. En este sentido, le sigue el segmento de interés social, con 156 millones de pesos en ingresos, y por último el segmento residencial, con 77 millones de pesos.

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noticias

Nuevo Código de Ética del sector inmobiliario y vivienda Firman ADI y Canadevi VM iniciativas en beneficio de vecinos de la Ciudad de México en materia de desarrollo Por: Nadia Torres

Con el propósito de fomentar ciudades sustentables y ordenadas, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Valle de México, en conjunto con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) firmaron las nuevas iniciativas del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda. El desarrollo de la construcción y gobierno están convencidos de que por medio de esté código se generarán ciudades mejor diseñadas, que promuevan la movilidad y funcionalidad de los impulsos comerciales e inmobiliarios satisfaciendo las necesidades de vecinos y empresarios. CÓDIGO DE ÉTICA n Principios de Diálogo; reconocer al diálogo como la esencia de la convivencia en sociedad, además de expresar con argumentos claros y objetivos que permitan concertar acuerdos viables para todas las partes, siempre y cuando estén dentro de los límites de la normatividad y la ética profesional para el cumplimiento de los mismos. n Corresponsabilidad; para el cumplimiento de la ley, normatividad y obligaciones, así como promover el ejercicio de la denuncia ante las autoridades correspondientes respecto a actos de extorsión o de cualquier acción indebida de servidores públicos; apegarse a prácticas de negocio lícitas y transparentes; promover la cultura de la legalidad al interior de las empresas, aplicar y divulgar una práctica anticorrupción; denunciar a los directores responsables de obra que incumplan con sus atribuciones; respetar los alcances y límites del uso de suelo que fueron otorgados en los documentos oficiales. n Comunidad armónica; mantener

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un diálogo entre la ciudadanía, autoridades y organismos empresariales para conocer sus inquietudes y armonizar sus necesidades entorno al desarrollo inmobiliario; mantener la imagen urbana y generar condiciones de movilidad para las colonias donde se ubiquen los desarrollos; evitar la gentrificación impulsando vivienda para los diversos sectores sociales de la Ciudad de México; cumplir con las obras de mitigación durante la obra y con máxima publicidad. n Cuidado del medio ambiente; reconocer la protección y conservación en todos los procesos que comprenden los desarrollos inmobiliarios; propiciar e impulsar proyectos viables de desarrollo que sean respetuosos con el entorno; promover el uso de tecnologías y procesos del medio ambiente para mitigar el impacto de las operaciones; favorecer la sustentabilidad de los proyectos. n Clientes y trabajadores; ofrecer y supervisar que los trabajadores cuenten con condiciones dignas en su trabajo, así como cumplir con todas las prestaciones laborales establecidas por la ley; impulsar un sello único que distinga a los desarrolladores inmobiliarios que cumplen con este código de ética; garantizar viviendas de alta calidad constructiva e impulsar proyectos financiados responsablemente. Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de la ADI, manifestó que el único desafío para implementar la nueva norma en los proyectos podría encontrarse en la mente del desarrollador, quien deberá ser creativo e inteligente para diseñar un proyecto que cumpla con las normas de ética. “Aunque no es popular para los

desarrolladores, tenemos que apoyar lo que a la ciudad le conviene y no ver únicamente lo que le conviene al sector”, expresó. Lydia Álvarez, presidenta de Canadevi Valle de México, expresó “es importante trasmitir a todos los sectores de esta ciudad que existe una industria inmobiliaria y de vivienda fuerte, que cuenta con experiencia y desarrolla proyectos de forma ética respetando la normatividad existente, es momento de diferenciar aquellas personas o empresas que no hacen las cosas conforme lo dicta el marco normativo de la Capital”. De igual forma, exhortó a Asambleístas y Secretarios a definir y aplicar la normatividad vigente sin detener y subir los precios de las viviendas. Este documento será difundido a los asociados de Canadevi y ADI para aplicar los principios éticos. Será de suma importancia el trabajo que lleven en conjunto, la industria de la vivienda, el sector inmobiliario y la comunidad para el cumplimiento de la ley en beneficio de los habitantes y la imagen urbana de la ciudad.



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REPORTAJE ESPECIAL residencial oficial

ADI: inversiones que impulsan a México En un entorno de crisis, autoridades de nivel federal encomiaron la labor de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios al no sólo mantener la inversión, sino aumentarla de cara al final de sexenio y con ello refrendar su papel como motor de la economía Por: Edgar Rosas y Diego Rodríguez

El sector inmobiliario es uno de los pilares de México, y la inversión que realizan los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) es un potente motor que inyecta dinamismo al crecimiento del país. Lo anterior fue reconocido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante el encuentro que sostuvieron los socios de la ADI con el primer mandatario, el pasado 21 de junio en la Residencia

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Oficial de Los Pinos. Durante el encuentro, en el que participaron secretarios de Estado como Rosario Robles Berlanga y José Antonio Meade Kuribreña, los empresarios inmobiliarios presentaron 33 maquetas de los desarrollos más representativos del sexenio, mismos que se encuentran en ejecución. Además, refrendaron el compromiso de mantener inversiones importantes en el país. De manera particular, los

funcionarios federales reconocieron la labor de ADI en pro de México. En este sentido encomiaron que los empresarios no sólo mantuvieran inversiones importantes en el país, sino que las incrementaran de manera significativa. Los desarrolladores apuestan por México Lo proyectos que ponen en marcha lo empresarios de la industria inmobiliaria son el reflejo del desarrollo que vive

México, aseguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Durante su mensaje en el marco del evento “Impulsando la Inversión Inmobiliaria en México”, el primer mandatario destacó los avances que el sector inmobiliario, y en especial los socios de ADI, han alcanzado en casi cinco años de la administración federal. Enrique Peña Nieto encomió que la inversión prevista para el sexenio se haya


incrementado. Aplaudió que, de 16,000 millones de dólares comprometidos al inicio del sexenio, a la fecha, los socios de ADI hayan alcanzado 32,000 millones de dólares en inversión. “Es de destacar que de aquella primera vez que me reuní con ustedes (socios ADI), habían hecho un compromiso para que, en esta administración, se hiciera una inversión del orden de 16,000 millones de dólares. Y hoy podemos constatar que, a la distancia, a casi cinco años, prácticamente se ha duplicado”, apuntó. El Primer Mandatario enfatizó que las viviendas, hoteles, oficinas, parques industriales y demás obras de las empresas que conforman la ADI “proyectan el desarrollo que en México se vive”. Destacó que las obras inmobiliarias cambian el rostro de las ciudades del país. “Una de las satisfacciones que he tenido como Presidente de la República, al recorrer nuestro país, es poder apreciar los proyectos que realizan. Me sorprende cómo va cambiando el rostro de los grandes centros urbanos. Y en muy pocos años he podido apreciar las grandes obras de infraestructura inmobiliaria que se han venido construyendo en nuestro país”, dijo. Enrique Peña Nieto aseguró que “si no viéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como hoy lo estamos apreciando, significaría que, como país, no estamos creciendo; que no está habiendo un avance económico, social, político. Y México lo está teniendo”. La inversión alcanzada en materia inmobiliaria, aseguró Enrique Peña Nieto, ha sido posible gracias a las condiciones

16,000

millones de dólares se comprometieron al inicio del sexenio

32,000

millones de dólares ha alcanzado ADI en inversión

que ofrece México. Dijo que los cambios estructurales emprendidos en el país, han permitido dar certeza e inyectar confianza a los empresarios de esta y otras industrias. “En esta reunión podemos dar cuenta del avance que ha tenido el desarrollo inmobiliario en nuestro país. Y eso es posible, gracias, precisamente, a las condiciones que México ha venido edificando, que México ha venido modelando, teniendo reformas estructurales, cambios para impulsar

el desarrollo y el crecimiento del país, que hacen posible la atracción de mayores inversiones”, señaló. El Presidente de México reiteró que la labor de ADI ha contribuido para esclarecer el panorama adverso que se pintaba para 2017. Destacó que, gracias a la confianza de los empresarios, el país ha caminado bien. “¿Qué han propiciado estas inversiones? Que tengamos índices de crecimiento, incluso, superiores a las expectativas que teníamos. Cuando inició este año, advertíamos un escenario francamente complejo, difícil. Y, sin embargo, hoy podemos ver con satisfacción que el ritmo de crecimiento que México ha tenido en el primer cuatrimestre es mayor eventualmente al que los analistas esperaban: 2.8%”, señaló. Peña Nieto refrendó su compromiso con la industria inmobiliaria. Dijo que el objetivo es redoblar esfuerzos en aras de impulsar las condiciones para detonar aún más el desarrollo de la industria. “Para que los proyectos que desarrollan sean exitosos se requiere de estabilidad económica, de certeza jurídica y un marco regulatorio propicio. Por eso, he dado indicaciones para que las distintas dependencias, cuyos titulares hoy aquí se encuentran, redoblen esfuerzos y actúen de manera coordinada, con el fin de facilitar el desarrollo exitoso de la inversión privada y de las actividades productivas”, manifestó. Dijo que de cara al fin de sexenio el compromiso será seguir encauzando todo el esfuerzo público hacia la consolidación y fortalecimiento del sector inmobiliario de México.

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REPORTAJE ESPECIAL residencial oficial

ADI y Sedatu promueven desarrollo urbano ordenado Desde la ADI no sólo se impulsa el crecimiento del país a través de inversiones, sino también se trabaja para consolidar un desarrollo urbano ordenado de las ciudades mexicanas. Así lo consideró Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien destacó la importancia de ADI para la industria y el desarrollo urbano, al impulsar seis de cada 10 proyectos inmobiliarios que se realizan en el país. En su mensaje a desarrolladores, la Titular de Sedatu destacó que la dependencia que encabeza ha trabajado con ADI para consolidar el desarrollo ordenado de México. Prueba de ello, dijo, es la aprobación de la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. “En esta ley, ADI participó activamente en cuanto a su diseño y en cuanto a la discusión y al diálogo que, sobre este instrumento tan importante, se abrió (…) el objetivo fue siempre erradicar la idea de construir por construir y transitar a la de desarrollar, de regenerar, de construir comunidad y, sobre todo, de construir ciudad. “Esta visión la hemos compartido con la ADI: la visión de alcanzar una mejor planeación urbana, elevar la movilidad y generar obras de infraestructura, y construir ciudades sostenibles, productivas y compactas”, señaló. Robles Berlanga pidió la disposición de los socios de ADI por trabajar en pro de

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conseguir la sustentabilidad. Enfatizó que nueve de cada 10 desarrollos de la ADI cuentan con certificado, que implica el uso de estrategias, encaminadas a la sustentabilidad y la eficiencia energética. “Con la ADI, estamos trabajando en lo que hemos llamado la Red de Ciudades Sustentables y las acciones nacionales apropiadas para mitigar los efectos del cambio climático, particularmente con relación a la vivienda. “Y nos hemos comprometido con la ADI a trabajar intensamente en el proceso de

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millones de metros cuadrados comprenden los proyectos de ADI

desregularización, homologación de los trámites en las entidades federativas y en los municipios, para hacer más fácil el proceso de la construcción inmobiliaria”, precisó. Robles Berlanga recordó que desde Sedatu se trabaja

en las nuevas normas oficiales mexicanas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Añadió que ADI participa en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en la construcción de la estrategia de ordenamiento territorial. En este contexto, la funcionaria destacó la participación de ADI en el desarrollo de vivienda. Precisó que, a la fecha, cuatro de cada 10 proyectos que impulsa ADI son del segmento de vivienda. Robles Berlanga subrayó que el derecho a la ciudad es


el eje rector de las acciones del sector que encabeza Sedatu. Dijo que el gobierno, en colaboración con los empresarios de la industria, trabaja para edificar un mejor México. Sector inmobiliario dinamiza la economía El desarrollo inmobiliario es un gran impulsor de la economía, y prueba de ello es que, en los últimos tres años, el PIB de la edificación ha crecido por arriba del PIB nacional, destacó José Antonio Meade Kuribreña. En su oportunidad al micrófono, el titular de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfatizó la importancia del sector para la economía mexicana, y recordó que esta industria inyecta dinamismo a 40 ramas industriales, entre ellas la del hierro, el acero, el cemento, la madera y el aluminio. “El monto de inversión que se comprometió al principio de la administración (por parte de ADI), ha sido superado por creces. El monto que ya han ejercido, es 1.6 veces lo que invirtió Brasil en el último mundial para su propia infraestructura, y un monto muy parecido al que invirtió Rusia para realizar

el mundial de 2018”, comentó el funcionario. Meade Kuribreña destacó que el ritmo de operación de los socios ADI es tal que tan sólo en 2016 las empresas de la Asociación desarrollaron 115 nuevos proyectos; uno cada tres días. “Seis de cada 10 proyectos de desarrollo inmobiliario en México son de la ADI. Sus proyectos comprenden 60 millones de metros cuadrados; esto equivale a 23 veces la extensión que ocupa la zona arqueológica de Teotihuacán o a 40 veces la de la Ciudad de México”, dijo.

El Secretario habló de la importancia del sector en la creación de plazas laborales. Dijo que los proyectos de ADI en 2017 ayudarán a crear 2,000 nuevos empleos. Por otro lado, el funcionario destacó el compromiso de la actual administración federal por crear las condiciones que abran la puerta a las inversiones. Dijo que la misión del gobierno ha sido cuidar que se sigan dando los procesos de inversión en el país. “Nos hemos juntado con la ADI en el ánimo de identificar qué podemos hacer desde el gobierno para que estos procesos de inversión, que ya están en marcha, que ya están en curso, para que quienes hayan escogido apostarle a México encuentren en el Gobierno apoyo para que los procesos fluyan bien y tengan, por parte de su Gobierno, un adecuado apoyo. “Nos decían que la clave estaba en la buena coordinación entre el gremio, el gobernador y los presidentes municipales. Y destacaba como ejemplo, lo que estaba sucediendo en el gobierno de Yucatán”, apuntó. Ante un escenario adverso, dijo el Secretario, la fortaleza de México se encuentra en su mercado interno, solidez y dinamismo. Por tal motivo, dijo, “estamos contentos de que nuestros amigos de la ADI confíen en México y que traduzcan esa confianza en inversiones que habrán de generar prosperidad”. ADI, comprometida con México Al tomar la palabra en el evento, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de la ADI, presentó un balance general y algunos de los resultados conseguidos por el sector. En este sentido dijo que los logros obtenidos, como el aumento en el monto de inversión, son

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REPORTAJE ESPECIAL residencial oficial

muestra del compromiso y confianza de los socios ADI con México. “Hace 25 años se formó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, con el objetivo de mejorar el entorno de las ciudades, a través de desarrollos inmobiliarios de calidad, seguros, sustentables e inclusivos para la sociedad. Hoy, la ADI se ha convertido en la cúpula de la industria inmobiliaria”, dijo. El Presidente de ADI enfatizó que las 79 empresas que integran la Asociación, se han consolidado como organismos que fomentan el dinamismo económico nacional; además que impulsan la generación de inversiones y empleo. En relación a este último punto, Daniel Kabbaz Zaga destacó que el sector inmobiliario genera más de 200,000 empleos al año y contribuye con 15% del PIB nacional. Por otro lado, el Presidente de ADI enfatizó la necesidad de trabajar en la conformación de una política urbana que dé las herramientas para atender los retos actuales y venideros. Sobre todo, dijo, que permita atender elementos como movilidad, sustentabilidad y seguridad; así como la promoción de valores, como la legalidad, justicia, equidad y transparencia. Aunado a lo anterior, señaló que la demanda de vivienda se presenta en el panorama como uno de los retos importantes por vencer. Dijo que, ante este escenario, resulta importante revisar la normatividad de vivienda en renta y continuar brindando facilidades e incentivos para la adquisición de vivienda.

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Septiembre - Octubre 2017

“Desde ADI nos comprometemos a seguir construyendo desarrollos de calidad, que satisfagan los requerimientos del mercado. La ADI tiene una gran responsabilidad y compromiso con la transparencia. El combate a la corrupción es un pilar fundamental de nuestra organización, lo cual se refleja en nuestro Código de Ética ADI”, señaló. Salvador Daniel destacó que el gobierno siempre encontrará en ADI un aliado para

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años han pasado desde la creación de ADI

15%

del PIB nacional es contribuído por el sector inmobiliario

encontrar los mejores esquemas que permitan un desarrollo óptimo no sólo del sector, sino de México. “En nombre de los 79 miembros que conformamos la ADI, quiero reiterar nuestro compromiso con México. En nosotros encontrará siempre un interlocutor confiable y profesional, dispuesto a construir alianzas para impulsar las inversiones y el crecimiento económico que el país requiere”, finalizó.



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parques industriales

Escenario positivo para parques industriales en CDMX

Absorción neta vs. tasa de vacancia Vacancia 2.9%

Precio de salida US4.90 por m2 por mes

Absorción neta 198,000 por m2

En construcción 572,000 m2

1,000

10% 9%

800

8% 7%

600

6% 5%

400

AL finalizar el segundo trimestre de 2017, el mercado industrial de la ciudad mostró un incremento aproximado de 2.7% respecto al primero

4% 3%

200

2% 1%

0 1T

2011 2T

2012 3T

2013 4T

Por: Hanae Pacheco Cervantes

Durante el segundo trimestre de 2017, las actividades del mercado industrial de la Ciudad de México cerraron con alrededor de 250,000 metros cuadrados comercializados, 1% menos que lo registrado en el mismo periodo de 2016. Así lo dio a conocer CBRE, empresa líder en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, quienes además

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2014 Total

2015

2016

2017

0

Tasa de disponibilidad Fuente: CBRE reporte 2T 2017.

indicaron que, en cuanto a la actividad de construcción, el trimestre cerró con 572,000 metros cuadrados, aproximadamente 100,000 metros cuadrados menos que el año pasado. Con 46%, Tepotzotlán es el submercado que se posiciona con la mayor cantidad de metros cuadrados en construcción, seguido por Tultitlán con

23% y Cuautitlán con 13%, en los cuales empieza a visualizarse el desarrollo de complejos de menor extensión gracias a la optimización y aprovechamiento de los pocos terrenos existentes. El uso de nuevos complejos industriales de este tipo se ve presente también en Submercados como Vallejo-Azcapotzalco y Naucalpan, con lo que estos

mercados reactivaron su indicador de construcción y se espera que tengan una gran demanda debido a su ubicación geográfica, cercana a la Ciudad de México y a la creciente demanda del sector logístico y de retail. En cuanto al inventario del mercado industrial de la capital del país, al final de este segundo trimestre, cierra con un incremento aproximado de 2.7%


Inventario total Clase A

Hidalgo

Huenuetoca

Submercado

Inventario (m²)

Cuautitlán Huehuetoca iztapalapa/Tláhuac Naucalpan Tepotzotlán Tlalnepantla Tultitlán Vallejo/ Azcapotzalco TOTAL

2,955,852 447,279 189,549 46,520 959,858 810,131 1,281,276 370,926 7,061,390

Vacancia (m²)

Tasa de vacancia (%)

2.0 2.2 0.0 0.0 3.4 6.5 4.0 0 2.9

58,953 21,045 0 0 32,610 52,720 51,089 0 205,372

Precio Promedio de Renta (US$/m²/mes)

5.00 4.00 4.00* 7.00* 5.06 5.19 4.97 6.50 4.90

*Último precio d ereferencia correspondiente al 1T 2017. **Último precio d ereferencia correspondiente al 1T 2015. Fuente: CBRE Research, 2T 2017.

Tepotzotlán

Estado de México

Tultitlán

Cuautitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Vallejo/Azcapotzalco

Ciudad de México

respecto al primero. El submercado que mayor número de metros cuadrados incorpora al inventario es Tepotzotlán, con 54%, Tlalnepantla con 31% y Tultitlán con 15 por ciento. De igual forma, se destaca la actividad de comercialización en el corredor CTT, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán con 13%, 22.4% y 63% respectivamente. Los sectores que más superficie de espacio industrial demandan son Logística-Distribución y retail, ambos con 27%, alimentos y bebidas con 13% y el de manufactura con 8 por ciento. Para los próximos trimestres se espera que los sectores de logística-distribución, retail y también el de E-commerce demanden cada vez más espacios industriales en el mercado de Ciudad de México. El inventario de la Zona Metropolitana y Ciudad de México es mayor a los 7 millones de metros cuadrados, lo que se traduce en un incremento de aproximadamente 8% respecto

Iztapalapa/Tláhuac

al mismo trimestre del año anterior. Cuautitlán sigue posicionado como el submercado con el mayor inventario, con 43%, seguido por Tultitlán con 18% y Tepotzotlán y Tlalnepantla, ambos con 11 por ciento. Impulsada principalmente por la demanda, durante este trimestre la tasa de vacancia sigue con tendencia a la baja, y se coloca en 2.9%, la más baja vista en los últimos 6 años. Al cierre de este trimestre hay aproximadamente 205,000 metros cuadrados disponibles en el mercado, en el que Tlalnepantla se posiciona con 6.5%, seguido por Tultitlán con 4% y Tepotzotlán con 3.4%, esto debido a la gran cantidad de metros cuadrados que aún están en construcción en la zona, por lo que se espera que Tepotzotlán sobresalga en este indicador durante los siguientes meses. El precio promedio al cierre del periodo de 2017 es de 4.90 dólares por metro cuadrado por mes, aproximadamente 0.13 dólares por debajo del precio registrado durante el mismo trimestre del año anterior. Tlalnepantla es el submercado con el precio de salida más alto con 5.19 dólares por metro cuadrado por mes, seguido por Tepotzotlán con 5.06 dólares el metro cuadrado, por su alta demanda, y Cuautitlán con 5 dólares.

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ENTREVISTA

Grupo Copri, 26 años de ofrecer desarrollos de calidad Innovación, mejora continua y elevar calidad de vida de nuestros clientes nos permiten llegar a estos años en el mercado: Ballesteros Por: Diego Rodríguez

A lo largo de 26 años, Grupo Copri se mantiene dentro del mercado inmobiliario en varias de las ciudades más importantes del país, tanto en sus desarrollos de vivienda plus, media, centros comerciales, oficinas y proyectos de infraestructura. Edificaciones que, aseguró la empresa, son de calidad y mejoran la calidad de vida de sus clientes, así como el entorno urbano de donde se localizan. Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales de Grupo Copri, dijo en entrevista para Inversión Inmobiliaria, que debido a que

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cada vez hay más competencia en el mercado, la compañía siempre está en un proceso de mejora continua para satisfacer las necesidades de sus clientes y poder mantenerse en el mercado por más de cinco lustros. “H a sido mu y satisfactorio para Copri completar más de 100 proyectos re-


sidenciales, comerciales y de infraestructura. Lo más importante para nosotros es ver cómo mejoramos la calidad de vida y el patrimonio de nuestros clientes. Es muy gratificante ver cómo algunos de nuestros proyectos han impactado muy positivamente el entorno donde se desarrollan, en algunos casos han detonado la transformación de algunas zonas en la Ciudad de México, Quintana Roo y Querétaro. “Sin duda, no ha sido fácil permanecer en el mercado, ya que cada vez hay más competencia muy calificada y los clientes se vuelven más exigentes. No queda más que estar en un proceso de mejora continua, mediante una administración por procesos, ser muy competitivos en costos, calidad y diseño y constantemente sorprender a los clientes con productos muy bien ubicados y de una calidad sobresaliente”, dijo. En estos años de existencia, la compañía se ha destacado por diversos proyectos residenciales, como Edificio Basalto, Tres Cumbres, Residencial Tres Secoyas, Residencial Cumbres

de Santa Fe, Residencial Dos Vistas, Residencial Parque San Antonio, Residencial Parque Jardín, todos en la Ciudad de México. Mientras que en el segmento comercial, algunos de los proyectos que más destacan son Centro Comercial Garden Santa Fe, Centro Comercial Parque Jardín y Supervía Poniente. “Seguimos con un constante crecimiento y búsqueda de proyectos cada vez más innovadores y ambiciosos. Participamos activamente en proyectos residencial plus, residencial medio y centros comerciales y, últimamente, en oficinas”, agregó Ballesteros. Sin embargo, hasta la fecha no tienen planes de desarrollar en otras entidades del país, por lo que su presencia sólo está en Querétaro, Quintana Roo y la Ciudad de México, principalmente. Permanencia en el mercado

El directivo de la empresa dijo que la compañía no está exenta del clima de

“Seguimos con un constante crecimiento y búsqueda de proyectos cada vez más innovadores y ambiciosos. Participamos activamente en proyectos residencial plus, residencial medio y centros comerciales y, últimamente, en oficinas”. Alejandro Ballesteros

Director de Desarrollos Comerciales de Grupo Copri

incertidumbre política y financiera, por lo que siempre se hace un análisis de las obras que realizan para evitar, en lo posible, el traslado de esos costos a sus clientes, como ha sido con el reciente incremento en el costo del cemento. “Sin duda es un reto construir en un ambiente inflacionario como el actual. Trabajamos constantemente y de manera ardua en ser muy eficientes y productivos para no trasladar todo el costo a nuestros clientes. Esto, si lo logramos, nos va a diferenciar significativamente de nuestros competidores. “Mantenemos la misma filosofía de siembre: buscar mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Sin duda hemos mejorado desarrollo con desarrollo y buscaremos mejorar e innovar más, con la utilización de las últimas tecnologías digitales, diseños y sustentabilidad”. Alejandro Ballesteros aseguró que llegar a esta posición en el mercado, con 106 desarrollos, entre comerciales, de vivienda, oficinas, construcción y edificación, que acumulan 1 millón 250,000 metros cuadrados de construcción, no hubiera sido posible sin el trabajo de sus colaboradores y confianza de sus inversionistas. “Por esto, a los socios queremos agradecerles la oportunidad que nos brindan para invertir en desarrollos tan destacados y que nos permitan compartir los logros. Esperamos seguir cumpliendo y entregando proyectos exitosos y rentables. “A los colaboradores, también les agradecemos participar con tanto entusiasmo, compromiso y pasión por lograr proyectos cada vez más atractivos y complejos. Por eso les pedimos que construyamos juntos mayor calidad de vida para nuestros clientes”, concluyó.

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centros comerciales

Centros comerciales, de necesidad comercial a lugares para experiencias En 48 años, los centros comerciales evolucionaron en su oferta comercial, diseño, financiamiento y sectores atendidos Por: Diego Rodríguez

En casi medio siglo de existencia de los centros comerciales en el país, éstos entraron a un proceso de evolución para responder a las nuevas necesidades de sus clientes y visitantes, generaciones cada vez más jóvenes que no sólo desean comprar en estos inmuebles, sino tener alguna experiencia. Además, las formas en que se financia la construcción de estos lugares también cambiaron, desde construir con recursos propios y créditos bancarios, a buscar recursos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a través de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y de los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibra). Jorge Lizan, director general de Lizan Retail Advisors, expuso durante la presentación

Andamar, Grupo Sordo Madaleno.

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lo que la tendencia de menor dinamismo que se presentó en 2016 continuará. A pesar del crecimiento lento de esta ciudad, la Zona Metropolitana se ha convertido en destino de nuevas marcas de lujo, lo que indicaría una transición de los centros comerciales de tipo Centro Comunitario y Regional Mall hacia los Usos Mixtos”. Fuentes de financiamiento

UV Ciudadela de Planigrupo.

de Espacio Latino, un nuevo concepto de centro comercial realizado por la compañía Fibra Shop en Cancún y Los Cabos, que hasta hace 20 años en México sólo existían centros comerciales regionales, que se enfocaban casi en altos perfiles económicos. Fue el caso de Plaza Universidad, obra diseñada por el arquitecto Juan Sordo Madaleno, que abrió sus puertas en 1969 y que pasó por varios procesos de remodelación, de los que el más importante fue el que se hizo entre 2000 y 2003 que le dio su apariencia actual. Otra de las plazas comerciales más emblemáticas, en este caso en el norte de la Ciudad de México, es Plaza Satélite, también de Sordo Madaleno, que se inauguró en 1971 y que está en proceso de renovación. A principios de 1980 se abrieron dos plazas más, en esta ocasión en el sur y en el

Horizontes Chapultec de Grupo Lar.

En 2014 había en el país 630 centros comerciales de más de

10,000

metros cuadrados

poniente de la capital: Perisur y Santa Fe. Sin embargo, ahora se manejan los conceptos como Centros de estilo de vida, por ejemplo Andares y Antara Polanco; Usos mixtos, como Reforma 222; galerías comerciales que sus tiendas ancla son supermercados, como los que construyen Planigrupo, GAV y MRP. Además, para los sectores más populares se han desarrollado los conocidos Urban Centers. Asimismo, en algunas ciudades del país comenzó un proceso de transición de los centros comerciales, como el caso de Monterrey, en donde de acuerdo con la empresa de servicios inmobiliarios CBRE, en el primer trimestre de este año se contemplaba la apertura de tres centros comerciales. “Estos inmuebles sumarán 44,000 metros cuadrados al inventario; sin embargo, no son centros de gran tamaño, por

A principios de la década del 2000, con la llegada de los fondos de inversión inmobiliaria, proveedores de hipotecas, aseguradoras y fondos de capital privado, como ING, Hines, PREI, LaSalle Investment Management, entre otros, hubo un cambio radical en la forma de financiar el desarrollo de estos inmuebles, al no sólo recurrir a recursos propios, créditos bancarios y flujo de caja de las tiendas. Pero el cambio más dinámico fue con el surgimiento de los CKDs y las Fibras, que trajeron nuevas inversiones, principalmente de capital nacional. “En 2014 había en el país 630 centros comerciales de más de 10,000 metros cuadrados, en comparación con otras naciones quizá no parezca mucho, pero en 2005 en México había unos 340 centros comerciales”, dijo Lizan. Asimismo, según un análisis hecho por CBRE, se estimaba que para la primera mitad de este año, 48 centros comerciales iniciarían operación, con lo que se agregarían al inventario casi 2 millones de metros cuadrados. “La gran variedad de giros comerciales de las nuevas marcas ha obligado a que los centros comerciales sean más flexibles en tamaño y forma de los locales, por lo que los

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centros comerciales

espacios deberán adaptarse a esa demanda. Habrá cada vez más ampliaciones de los centros comerciales ya existentes, a fin de satisfacer la demanda de espacio de las nuevas marcas en un suelo cada vez más escaso”. Nuevas tendencias

Con el paso de los años, tanto los desarrolladores como los clientes que acuden a estos espacios se han vuelto más exigentes en cuanto al diseño de estos sitios, por lo que es más frecuente ver la aportación de grandes despachos de arquitectura o arquitectos de gran trayectoria. Asimismo, se integran más elementos que hacen que los edificios sean amables con el medio ambiente, al incluir distintas tecnologías que permiten ahorrar en recursos, como agua, electricidad. Aunado a esto, la construcción de centros comerciales se integrará más a la nueva dinámica del ordenamiento territorial que se ha emprendido en el país de ciudades compactas, por lo que según Lizan, será común verlos dentro de planes maestros de desarrollo urbano. En esta integración con la comunidad, varios centros comerciales decidieron acercarse a la oferta local para que expongan sus productos, con el objetivo de no sólo ofertar marcas de lujo, sino que los visitantes, principalmente los extranjeros conozcan más de las comunidades que visitan. En febrero de este año, Thor Urbana dio a conocer la plataforma The Lab, con el objeto de vincular a emprendedores con la demanda comercial, esto a

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Cosmopol de Migdal Arquitectos.

partir de un área especial para pop-up stores, en los se ofrecerán diversos artículos con el objetivo de que los visitantes conozcan los productos y los empresarios sepan si su oferta pueden funcionar en el lugar. “Elevamos el centro comercial a un nivel distinto, de donde la gente se acercaba sólo para hacer una compra y no para disfrutar de una paseo con la familia, estamos confiados en esta fórmula, vamos a darles a todas la comunidades donde estamos entrando un plus en su calidad de vida, con una oferta que no tenían”, aseguró Jimmy Arakanji, codirector de la desarrolladora. En esta misma dinámica, Fibra Shop en conjunto con Grupo Frel, lanzaron Espacio Latino, estrategia destinada a atender algunas de las

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centros comerciales abrirían en 1S2017

demandas del público más joven, que busca tener algún tipo de experiencia en Los Cabos y Cancún. Los centros comerciales en los que se establecerá este modelo son Plaza Kukulcan, en Cancún y en Puerto Paraíso, en Los Cabos. “Es un concepto innovador, diferenciador, que va a lograr que esta cultura latinoamericana tenga una ventana más y se complemente con experiencias que buscan ahora los nuevos clientes, va a ser un proyecto muy exitoso”, aseguró Vicente

Naves, director adjunto de Grupo Frel. Edgar Rodríguez, director de operaciones de Fibra Shop, agregó que en los últimos 10 años hubo un crecimiento de los centros comerciales. Desde los Fashion Mall, Power Centers, lugares que cada vez son más sofisticados, además de apostar más por los usos mixtos, entre otros. “También se ven conceptos que antes no se veía en las plazas comerciales, con la mezcla de tiendas de autoservicio con tiendas departamentales. Finalmente, lo que ha pasado es que los centros comerciales se han vuelto el destino de entretenimiento de las familias mexicanas, entonces se les tiene que dar opciones más amplias para que puedan pasar más tiempo en ellos”, concluyó.


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oficinas

Inversión en oficinas se mantiene constante en 2017 Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla gozan de gran potencial en el sector Por: Rocío García

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Hasta el primer semestre de 2017, la oferta de oficinas continuó su crecimiento, sobre todo en la Ciudad de México y Área Metropolitana. Sobre el tema, Pablo Yrízar, vicepresidente de la consultora inmobiliaria CBRE México, afirmó que la industria se mantendrá en crecimiento constante durante los próximos dos años. Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) espera una mayor inversión extranjera en el sector gracias al refortalecimiento del dólar. Con base en ello, la demanda extranjera se concentra mayormente en las zonas fronterizas y cerca de centros turísticos; sin embargo, la zona del Bajío también les resulta atractiva dada la capacidad industrial de la región. Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla gozan de gran potencial en el sector, aún detrás de las entidades que encabezan el mercado, puesto que son estados donde industrias como la automotriz, aeroespacial, farmacéutica y de alimentos, han sido claves para el crecimiento de éste, lo que promueve su pleno desarrollo. La expansión y crecimiento del mercado inmobiliario corporativo en nuestro país ha sido muy rápido en los últimos 25 años. Actualmente, el inventario de edificios de oficinas en México supera los 10 millones de metros cuadrados, donde Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México son los principales mercados con 1.2 millones, 513,672 y 8.6 millones de metros cuadrados, respectivamente. Asimismo, es necesario sumar a estas cifras, los 2.6 millones de metros cuadrados de edificios corporativos que aún se encuentran en construcción o en proyecto, programados para entrar en operación durante

el resto de 2017 y los próximos dos años. Ausencio Lomelín Enrique, director de Colliers International para Ciudad de México, puntualizó que Monterrey con 1.2 millones de metros cuadrados de edificios de oficinas, tiene una tasa de disponibilidad del 15%; Guadalajara tiene un 18% y la capital cuenta con un 11 por ciento. Ante este escenario, el empresario destacó que es “un mercado se dice que es sano cuando tiene una tasa de disponibilidad cercana o inferior al 10 por ciento”. No obstante, factores como la buena calidad y precio de los

“La industria se mantendrá en crecimiento constante durante los próximos dos años”. Pablo Yrízar Vicepresidente de CBRE México

inmuebles que se pueden adquirir en territorio mexicano, han despertado el interés de los ciudadanos estadounidenses por hacerse de una propiedad en el país, el cual creció tres veces durante el 2016, según reportan los datos de la Asociación Nacional de Corredores Inmobiliarios de los Estados Unidos (NAR por sus siglas en inglés). A partir de la información otorgada por la NAR, de los clientes que buscaban comprar una propiedad fuera de su país, 13% quería hacerlo en México, lo que representa un incremento de más de tres veces, respecto a 4% de intención observado en 2015. Solamente en la Ciudad de México, la inversión anual rebasa los 1,000 millones de dólares en el sector corporativo, de acuerdo con datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). A tales números, Pedro Azcué, director general de JLL México, indicó que deben sumarse los 1,000 millones de pesos que se gastan cada año en la remodelación y mantenimiento de edificios: “Hablamos de elevadores de última generación, sistemas de calefacción y aire acondicionado, sistemas de seguridad, de consumo de agua y energía eléctrica”. Hoy en día, existen en el país alrededor de 200 desarrolladores en el sector corporativo, de los cuales 15 representan 80% de las construcciones. En opinión del desarrollador Luis Carlos Villarreal, el mercado inmobiliario de oficinas en la República Mexicana es muy competitivo, puesto que tiene edificios corporativos y proyectos que clasifican fácilmente como de clase mundial. A pesar de no contar con el tamaño de mercados ubicados en grandes ciudades, como el de Nueva York, por ejemplo.

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residencial

Vivienda en renta: el segmento con potencial en México El modelo de vivienda en renta se ha convertido en un segmento atractivo, pues la naturaleza del negocio lo convierte en una opción ante escenarios de crisis; además que ya existen modelos de financiamiento que elevan su potencial Por: Edgar Rosas

El segmento de vivienda en renta institucional en México es uno de los de mayor potencial, muestra de ello es la intención de cada vez más jugadores de la industria por incursionar en este sector. La vivienda en renta es un modelo que se ha consolidado como exitoso en otras partes del mundo. Casos como el de Estados Unidos o Alemania, son el ejemplo de la penetración del modelo de vivienda de alquiler en las sociedades, donde existen esquemas de renta maduros. En América Latina y el Caribe, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentados en 2014, uno de cada cinco hogares alquila su vivienda; además que por lo menos desde 2005, el número de familias que rentan su hogar ha mantenido una tendencia al alza. Cabe señalar que 20.91% de los hogares alquilan su vivienda en la región.

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67.46%

de la población en la CDMX prefiere rentar que comprar una vivienda, según Lamudi

En el caso de México, el número de familias que optan por rentar vivienda también ha ido en aumento. Según los datos del BID, la cantidad de hogares que alquilaban sus viviendas pasó de 2.5 millones, en 1980, a 4 millones en 2010. De acuerdo con este organismo, la evolución de las tasas de alquiler en el país pasó de 0.17% en 1995 a 0.18% en el 2000; para 2007 se colocó en 0.20 por ciento. En el caso de Europa, de acuerdo con datos de la Unión Europa (UE), en 2014 19.1% de la población alquilaba sus viviendas a precio de mercado y 10.8 % alquilaban sus viviendas en alquiler protegido o alojamiento gratuito. En este sentido, en Suiza, por ejemplo, el porcentaje de habitantes que alquilaban su vivienda superaba la mitad, con 56% de la población. Aunado a lo anterior, la UE destacó que para 2014 cerca de dos quintos de la población de Alemania (39,6 %) residía en

viviendas de alquiler a precio de mercado, al igual que casi una tercera parte de la población de Dinamarca (36.6%), los Países Bajos (32.6%) y Suecia (30.4%); más de una cuarta parte en Austria (27.2%), y una quinta parte o más en Luxemburgo (22.0%) y Grecia (20.0%). Apostar por proyectos de vivienda en renta son atractivos en la actualidad por diversos motivos. En escenarios de incertidumbre, por ejemplo, estos proyectos cobran relevancia, al ser modelos seguros para recuperar la inversión. Especialistas en el tema han subrayado que invertir en esta clase de proyectos es rentable, porque no pierden valor en el tiempo. A nivel internacional, Estados Unidos es uno de los ejemplos a tomar sobre el modelo. Por ejemplo, los cálculos existentes señalan que la participación del mercado de vivienda en renta es de 36.1 por ciento.


En Estados Unidos, firmas como Greystar destacan entre las más exitosos. A la fecha, esta firma, maneja alrededor de 450,000 departamentos en países como EU, Holanda, entre otros. En México, la participación del mercado de vivienda en renta alcanza 15 por ciento. De manera particular, en la Ciudad de México alrededor de 2.4 millones de hogares rentan su vivienda. De acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal, la capital del país cuenta con una proporción de vivienda en renta similar a la que presentan ciudades estadounidenses como Houston, Boston y Seattle. En este tenor, de acuerdo con datos proporcionados por el portal inmobiliario Lamudi, la capital del país, Monterrey y Tijuana son ciudades en donde los habitantes cada vez más apuestan por el alquiler de vivienda. En lo referente, de acuerdo

Preferencia de vivienda en renta o venta por entidad Estado

Baja California Campeche Chihuahua Ciudad de México Jalisco Nuevo León Puebla Querétaro Quintana Roo Veracruz Yucatán

Renta

58.33% 55.56% 58.11% 67.46% 55.77% 55.59% 62.56% 76.05% 59.38% 52.48% 62.90%

Venta

41.67% 44.44% 41.89% 32.54% 44.23% 44.41% 37.44% 23.95% 40.63% 47.52% 37.10%

Fuente: Informe Mercado Inmobiliario 2017 / Lamudi.

con este sitio especializado, en 2016 Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Puebla registraron la mayor oferta de departamentos en renta. Aunado a lo anterior, de acuerdo con las cifras presentadas, 47% de los mexicanos

prefieren rentar una vivienda. En este escenario, Lamudi ubica a Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, y Yucatán como los estados donde la preferencia de los habitantes se inclina a la renta.

Vivienda en renta, el segmento del éxito Una de las grandes oportunidades del mercado de alquiler en México es que, si bien existe oferta de vivienda en renta, ésta es informal, y no cumple con características de calidad y servicio, como las que podría ofrecer los participantes del mercado institucional. En esta idea coincide Homero Garza Terán, director de Desarrollo de Mercados de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), quien señaló que además de esta área de oportunidad por abarcar, los proyectos en alquiler representan una gran oportunidad financiera. Garza Terán enfatizó que a pesar que los proyectos de vivienda en alquiler institucional no presentan los mismos niveles de rentabilidad que los proyectos para venta, éstos se posicionan como apuestas más estables. “El negocio de rentar departamentos probablemente no tiene la misma rentabilidad que venderlos. Sin embargo, es un horizonte de inversión de mayor plazo y de mucha estabilidad”, dijo a Revista Inversión Inmobiliaria. Al respecto, Garza Terán profundizó el ejemplo de Estados Unidos. Dijo que en el mercado del vecino país del norte las ocupaciones de edificios que se dedican exclusivamente a rentar viviendas se encuentran por arriba de 90 por ciento. “En periodos de crisis, donde les va mal a otros segmentos de la industria inmobiliaria como centros comerciales u oficinas, la vivienda se mantiene como algo muy estable, porque incluso, la gente podrá dejar de comprar vivienda con créditos hipotecarios, pero lo que sí sigue haciendo es pagar una renta”, señaló.

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turismo

Fonatur recuperó su vocación para atraer inversiones: Alfonso El turismo ha contribuido con 8.7% al Producto Interno Bruto y generado 9 millones de empleos Por: DIEGO RODRÍGUEZ

Miguel Alonso Reyes, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aseguró que como parte de la Política Nacional de Turismo, el organismo recuperó su misión para atraer inversiones que desarrollen centros planeados, que fomenten el desarrollo económico nacional, regional y que mejoren la calidad de vida de la población. En entrevista para Inversión Inmobiliaria, el funcionario federal explicó que en los ocho meses que lleva el frente de la institución, el Fonatur mejoró su situación fianciera, ya que la deuda bancaria pasó de 2,945 millones de pesos a 2,744

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millones, es decir una reducción de 6.8 por ciento. “Además, hemos concretado ventas por 197.8 millones de pesos. Resulta relevante destacar el trabajo realizado en Huatulco, donde los bienes inmuebles comercializados para proyectos generarán más de 1,700 unidades de alojamiento adicionales para el destino, esta es una cifra excepcional”. También se retomaron proyectos que se detuvieron por recortes al presupuesto, como fue la colocación de la primera piedra de la urbanización del Proyecto de Costa Canuva en Nayarit, obras que se realizan a través de un esquema de participación


público-privada, por el que se invertirán más de 40,000 millones de pesos y se crearán 40,000 empleos en beneficio de las comunidades locales. También se inauguró el Parque Público Playa Langostas en Cancún, en el que también se consideraron criterios sustentables para su diseño y construcción. Y se realizan las gestiones para iniciar la construcción de otros parques públicos en Ixtapa, Cancún y Huatulco.

197.8

millones de pesos en ventas a concretado Fonatur.

Trabajo transversal Para el exgobernador de Zacatecas, el trabajo coordinado entre los gobiernos estatales, municipales, dependencias federales, sociedad y el sector privado son fundamentales para reforzar la actividad del Fondo. En el caso de los estados, se trabaja de la mano con las entidades en las que están los Centros Integralmente Planeados (CIPs), estos son los de Baja California Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Nayarit. Además de esto, dentro del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios (PATEM), Fonatur apoya a los gobiernos estatales y municipales, mediante la formulación de programas de desarrollo turístico que permitan identificar e impulsar proyectos turísticos locales y regionales. Otro mecanismo para la generación de proyectos turísticos, es el Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos (PAyCP). “Tan sólo en el primer semestre de 2017, se evaluaron 35 proyectos de inversión, de los cuales 29 fueron promovidos por Mipymes y 6 por grupos sociales en estado de vulnerabilidad. Cabe mencionar que de estos proyectos, 29 responden al esquema de colaboración acordado con la Secretaría de Turismo desde el ejercicio 2016. “Estos proyectos se encuentran distr ibuidos en

prácticamente la mitad República: en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán”, agregó. Aunque hay algunos proyectos detenidos por falta de recursos, como el de Necaxa, en Puebla o el Puente Bojórquez, en Cancún, ninguno ha sido descartado, pero se buscan las alternativas para que se pongan en marcha. Atracción de inversiones El Director del Fonatur dijo que para que las inversiones lleguen con mayor fluidez, se trabaja en ofrecer proyectos más atractivos, tanto de rediseños de proyectos ya existentes o que no se encontraban en el inventario de comercialización. También se realizan estudios de mercado interno en cada destino, para planear estrategias a sus necesidades. Así como una campaña publicitaria enfocada en la promoción y difusión de los productos del Fondo, a través de sus Delegaciones Regionales. Asimismo, se implementa la creación de una cartera de inmuebles y proyectos considerados estratégicos para ofertar a inversionistas, para generar un mayor desarrollo en los destinos, haya mayor interés por los mismos y atraigan más inversiones a futuro. Aún cuando se buscan inversiones, el Fonatur se preo cupa por reducir el impacto ambiental de los desarrollos, aseguró Reyes. “Estamos comprometidos a llevar a cabo buenas prácticas en cada uno de los desarrollos, al optimizar el uso responsable de los recursos. Se considera todos los aspectos medioambientales, económicos y socioculturales, así como las medidas

de prevención y mitigación requeridas por las autoridades competentes. “Nuestras estrategias en esta materia están encaminadas a que el turismo en México sea una industria limpia, que cuide y preserve nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, siempre en apego a la legislación existente”. En apego a esta planificación y a la sustentabilidad, se lograron reconocimientos nacionales e internacionales. El CIP Huatulco cuenta con la certificación EarthCheck Platino; los CIPs Ixtapa y Loreto-Nopoló con la EarthCheck Plata; así como los campos de golf Litibú en Nayarit y el Palma Real, en Guerrero. “EarthCheck es la organización líder mundial en certificación para la industria de viajes y turismo. Contar con su certificación de validez global, significa el reconocimiento internacional a nuestras políticas sustentables y el que nuestros desarrollos son destinos turísticos limpios, seguros, prósperos y saludables”. Asimismo, se cuenta con la certificación internacional Blue Flag en playas de Ixtapa, Huatulco y Cancún; dos distintivos de Playas Limpias en la playa Chahué, en Huatulco y otra en Delfines, Cancún. Finalmente, Miguel Alonso Reyes detalló que la reserva territorial del Fonatur es de 48,263 hectáreas, distribuidas en Cancún, Cozumel, Ixtapa, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Bahías de Huatulco, Loreto, Nopolo, Puerto Escondido, Litibú, Capomo y Costa del Pacífico. “Existen 8,182 hectáreas que son susceptibles de comercialización, de las cuales 8,034 están en breña, es decir, aún están por desarrollar, sujetas a los planes y proyectos de urbanización; y 147.97 hectáreas que están dadas de alta para venta”, concluyó.

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Internacional

Compitiendo en las alturas En China se encuentran en construcción seis edificios que compiten por estar dentro de la lista de los más altos del mundo Por: Hanae Pacheco Cervantes Muchos son los países donde, gracias a su experiencia en construcción y a la aplicación de nuevas tecnologías en materiales y planeación, buscan crear edificios que se coloquen en la lista de los más altos del mundo. Entre las construcciones que en este momento se llevan a cabo con dicho objetivo, se encuentra la Torre Jeddah, mejor conocida como la torre Kingdom, en la ciudad Jeddah, Arabia Saudita; tendrá una altura 1,000 metros con 167 pisos. Su construcción inició en 2013 y este año registró un avance del 20%. En principio, los costos del proyecto se estimaron en 1,200 millones de dólares, sin embargo, con la caída del precio del petróleo, aumentaron drásticamente su precio, que ahora está estipulado en 2,000 millones de dólares. Ocupará un área de 243,866 metros cuadrados, contará con 58 ascensores que viajarán a 10 metros por segundo, además de 12 escaleras mecánicas distribuidas a lo largo de la torre. Se espera también que el desarrollo tenga el observatorio más alto del

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Septiembre - Octubre 2017

Rascacielos Suzhou Zhongnan, China.


mundo en su terraza cielo, que estará a 637.5 metros de altura. A su vez, en Dubái se construye la torre Creek Harbour, diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava y desarrollado conjuntamente por Emaar Properties y Dubái Holding; se prevé que su construcción concluya en 2020 para el inicio de la Exposición Universal de Dubái. Se planea que rebase los 830 metros de altura, longitud del Burj Khalifa, también en Dubai, edificación actual con mayor altura en el mundo. El presupuesto es de 1,000 millones de dólares, contará en su interior con 20 plantas de apartamentos, un hotel, restaurantes, jardines y varios observatorios con vistas de 360 grados sobre la ciudad. Otro edificio en desarrollo es el centro Suzhou Zhongnan, en la ciudad Suzhou, China; se trata de un rascacielos que contará con una altura de 729 metros y 137 pisos, tendrá hoteles, residencias y oficinas, algunas de las cuales se dedicarán al modelo Small office / Home Office. A diferencia de otras edificaciones diseñadas para esta altura, es una torre de cuatro lados y cuenta con una fachada sin tirones. También en China se encuentra el Centro Wuhan Greenland, en ciudad Wuhan, con una altura de 636 metros y 125 pisos, su construcción concluirá en 2018. Su estructura contará con estabilidad adicional que protege contra los vientos intensos y eventos sísmicos, ya que la torre usa una planta triangular que se estrecha conforme la altura aumenta. Será un desarrollo de usos mixtos que contendrá habitaciones de hotel, residencias y oficinas en una superficie de alrededor de 303,275 metros cuadrados Fender KL118, situado en Kuala Lumpur, Malasia se terminará de construir en 2020 y contará con una altura de 630 metros. Su arquitectura está a cargo de la firma australiana Fender Katsalidis Architects y el diseño seguirá parámetros

Torre Jedda, Arabia Saudita.

Lotte Word Tower, Corea

Torre Creek Harbour, Dubái.

KL118, Malasia.

de sostenibilidad, ya que busca obtener certificaciones nacionales como la Green Building Index y GreenRe, así como y la internacional Leadership and Energy and Environmental Design (Leed). Situado a su lado se encuentra también en construcción el rascacielos Merdeka PNB118, que igualmente estará listo en 2020 y

contará con más de 600 metros de altura. Otra edificación en China en proceso de construcción es el Goldin Finance 117, un edificio de 596 m de altura con 117 pisos situado en Tianjin; será coronado por una plataforma de observación en forma de diamante y su inauguración se prepara para 2018. Para concluir en el mismo

año, pero en la ciudad Shanyeng, se construye Baonen Shenyang Global Financial Center, un rascacielos con 568 metros de altura al que también se le ha bautizado como La perla del Norte. En 2011 inició en Seúl, Corea del Sur, la construcción del edificio Lotte World Tower, diseñado por Kohn Pedersen Fox, contará con 554 metros de altura y se estima que finalizará durante 2017. De igual forma, en China destaca la construcción de tres edificaciones más, como el rascacielos Tianjin CTF Finance Centre, diseñado por Skidmore, Owings & Merrill, tendrá 530 metros de altura con 97 pisos y estará listo en 2018. China Zun Tower, estará ubicado en Pekín, contará con 528 metros de altura, al igual que el Skyfame Center Landmark Tower, situado en Nanning, sus construcciones terminarán en 2018 y 2021 respectivamente. En Dubái también se construye Entisar Tower, edificio residencial con 444 apartamentos y 112 habitaciones de hotel; tendrá 520 metros de altura y se estima estará terminada en 2020.

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