Revista Inversión Inmobiliaria Ago - Sept 2015

IN N45

edición • año 8 • Agosto-Septiembre 2015 •

VERSIÓN MOBILIARIA

The Harbor Mérida será un mall para generar convivencia

Proyectos turísticos, un amplío nicho que promueve al país

Reforma energética impacta favorablemente al mercado de oficinas

Publicación oficial de la

Demuestran

CONFIANZA

en México El Presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor de los 66 socios de la ADI como factor clave en el crecimiento económico del país.

DIRECTORIO

Contenido

Comité Ejecutivo: Lic. Jaime Alverde L.

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños S.

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Z. Ing. Alejandro Allende C. Lic. Juan Diego Gutiérrez S. Arq. Salvador Daniel K. Arq. Jorge Gamboa de Buen Ing. Guillermo Buitano Lic. Eduardo Sánchez Navarro

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. María José Fernández R.

Directora General

IN Editora Aura D. Fuentes

Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Mario Vázquez Dinorah Nava Sofía Osorio Jazmín Rodríguez Angélica Martínez Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com

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Repuntan oficinas por apertura energética Grupo Danhos, Grupo Questro y Liverpool, fueron los socios recocidos por sus magnos proyectos que marcaron cambios en el entorno del país

14 MÁS QUE UN MALL Jimmy Arakanji, coCEO de Thor Urbana, desvela que The Harbor Mérida planea ser un proyecto líder en Yucatán

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INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

PREMIAN A LIVERPOOL Obtiene “Los Angeles Architectural Award” por Galerías Serdán

IMPRESO EN: Jarp Impresores, S.A. de C.V. Geranio 140 Local 5, Col. Atlampa C.P. 06450, Cuauhtémoc, D.F. DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

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Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Editora en Jefe Aura Fuentes • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873

A quien seguir en twitter

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DESTACAN CENTROS COMERCIALES EN AL

AEROPUERTOS A LA VANGUARDIA

En la República Mexicana operan 580 espacios comerciales; actualmente se construyen otros 59

Usuarios posicionaron a los ubicados en Asia por su calidad y servicio; además de su impactante diseño

CITELIS @CITELISmx Conoce más de nuestras unidades de negocio en http://bit.ly/Citelis GIM DESARROLLOS @GIM_Desarrollos

Se proyectó un centro comunitario, un auditorio y un parque recreativo en un terreno con una extensión de 7,320 m2 Abilia Inmobiliaria @AbiliaInmo Las mujeres y la #arquitectura: 7 #arquitectas destacadas que deberías conocer | +INFO

32 SIGUEN LAS ADQUISICIONES INDUSTRIALES Terrafina y Macquarie son fibras enfocadas a este segmento que reportaron buenas ganancias

24 DESTINOS TURÍSTICOS Enoturismo, destinos inteligentes, turismo de retiro y segunda residencia, son conceptos que vigorizan al sector

16 CONFIANZA EN MÉXICO El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de los desarrolladores en el crecimiento del país

34 CONTINÚA ACTIVO EL SECTOR RESIDENCIAL

Garden Santa Fe @gardensantafe Somos el primer centro comercial subterráneo y sustentable de México y Latinoamérica. #ViveGardenSantaFe

MIRA Companies @MIRAcompanies MIRA Companies, desarrollando un nuevo modelo de comunidad: www.youtube. com Picciotto Arquitectos @PicciottoArq Conozcamos de arquitectura. Paramento: Las caras exteriores de un edificio/ Muro. ¡Excelente miércoles!

Thor Urbana Capital @ThorUrbana The Park Lomas Verdes The New Fashion Destination. http://ow.ly/PxIef

Pese a las altas y bajas, este segmento de vivienda se mantiene entre los preferidos.

Búscanos en: @InversionInmob

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Editorial

El sector inmobiliario llegó a Los Pinos

IN N45

edición • año 8 • Agosto-Septiembre 2015 •

VERSIÓN MOBILIARIA

The Harbor Mérida será un mall para generar convivencia

Proyectos turísticos, un amplío nicho que promueve al país

Reforma energética impacta favorablemente al mercado de oficinas

Publicación oficial de la

Demuestran

CONFIANZA

en México El Presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor de los 66 socios de la ADI como factor clave en el crecimiento económico del país.

T

ener un evento con el Presidente de la República no es cosa de todos los días…

Menos aún tenerlo en circunstancias tales que permitan que la interacción con él no se limite a la agenda y protocolos que marca un evento Presidencial.

Por eso fue tan relevante que el Presidente promoviera la realización de un evento en la Residencia Oficial de los Pinos, para conocer a detalle los proyectos de los socios de la ADI y hablar de la importancia que tiene el sector inmobiliario en el proceso de construir un mejor país.

Por eso fue histórico, que como parte central del evento, en el salón Ávila Camacho, se montara una exposición con las maquetas de algunos de los proyectos que desarrollan los miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), cuyos directivos, tuvieron oportunidad de presentárselos al Presidente Peña Nieto.

Cada proyecto llamó la atención del Presidente de México… Cada socio ADI tuvo oportunidad de hablar de los retos y oportunidades de esta industria y de reiterar su compromiso con México.

Vimos al Presidente sorprenderse por la innovación, la calidad de la arquitectura, el impacto económico y las certificaciones internacionales de los proyectos.

Lo escuchamos hablar sobre la importancia que tienen estas inversiones como generadoras de desarrollo económico, así como del impacto tan favorable que tienen para impulsar su proyecto de gobierno, haciendo viable la continuidad en la tendencia de crecimiento del sector inmobiliario.

Para nosotros, los empresarios inmobiliarios, los socios ADI, fue muy importante tener la oportunidad de hablar de cada uno de nuestros proyectos de forma tan cercana con el Presidente.

Fue muy significativo porque renueva la confianza y la certidumbre, y nos alienta a mantener nuestras inversiones. Seguir trabajando e innovando en nuevos y mejores proyectos… Proyectos que aporten y mejoren los proceso de reconstrucción urbanos y de infraestructura y que mejoren la calidad de vida de quienes habitan las ciudades.

Estamos seguros de que cada proyecto, cada intercambio de opiniones con los socios de la ADI, representó una buena noticia para el Presidente; del mismo modo que su convocatoria, su disposición, su interés en el sector, fueron el más claro mensaje para nosotros… Un mensaje que nos permite almacenar uno de los insumos más importantes para nuestra actividad; confianza… .

GRACIAS

Jaime Alverde Presidente de la ADI

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empresas asociadas

adinacional

adioccidente

ABILIA www.abilia.mx ALHEL www.alhel.com.mx ANIDA INMOBILIARIA www.anidamexico.com.mx ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA www.finsa.net GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com Grupo Comercial Chedraui www.chedraui.com.mx GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INMOBILIARIO SELECTTA www.selectta.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx HINES www.hines.com ICA www.ica.com.mx ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA DESARROLLOS www.inmobiliamx.com MARHNOS INMOBILIARIA www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com PARQUE REFORMA www.parquereforma.com.mx PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx THOR URBANA www.thorurbana.com VAT Inmobiliaria VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.anidamexico.com.mx gig www.gig.mx IDEX www.idex.cc NAPRESA www.napresa.com OUEST www.ouest.com.mx IDEAL www.plasencia.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

@ADI_MEXICO

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noticias

Cinépolis adquiere cadena de cines española Yelmo Cines, la segunda cadena más grande del mercado español, fue adquirida por la empresa mexicana Cinépolis como parte de sus planes de expansión en Europa, por lo que operará en 20 ciudades del país, según informó mediante un comunicado.

Cinépolis captará a alrededor de 12,000,000 de asistentes al año con las 414 salas de Yelmo Cines, y tendrá presencia en todas las comunidades autónomas de

España, dentro de las que se encuentran las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Oviedo y Gijón.

Miguel Mier, director general de Operaciones, comentó que desde hace 12 años Cinépolis había operado en mercados internacionales como Centroamérica, Estados Unidos e India; mientras que Arturo López Martín, director general de Inversiones de Cinépolis, destacó que Yelmo

Cines es un paso fundamental para la expansión internacional de la marca.

Grupo Posadas construirá hotel de lujo en Acapulco Fue confirmada la construcción de un nuevo hotel de Grupo Posadas en la Zona Diamante de Acapulco, Guerrero. Se trata del nuevo Fiesta Americana Grand Diamante Acapulco, en el que se invertirá un total de 1,200 millones de pesos y cuya construcción iniciará en septiembre próximo.

El subdirector general de la Promotora Turística y director del programa Pro-Guerrero, para el fomento de atracción y atención de

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inversiones, Óscar Athié Furlong, detalló que este nuevo hotel contará con 482 habitaciones de gran lujo, 9 centros de consumo, spa y dos albercas, y se generarán alrededor de 2,000 empleos indirectos durante su construcción y 700 directos durante la fase de operación.

La empresa Impulsora Inmobiliaria Club será la encargada de la construcción y estará ubicado frente a la costa a la altura del centro comercial La Isla Shopping Center. Se tiene

previsto que la primera piedra sea colocada los primeros días de septiembre.

Por otra parte, la empresa mexicana continuará con sus planes de expansión, y anunció la construcción de cinco hoteles de la marca Live Aqua en las ciudades de Miami, Houston, Los Ángeles y Washington D.C, en Estados Unidos, gracias a un convenio con la firma de fondos de inversión Bighorn Capital por un monto de 450 millones de dólares.

ICA realiza proyectos inmobiliarios La empresa de construcción Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a lo largo de su trayectoria ha desarrollado diversas obras de infraestructura que le han permitido posicionarse como una de las constructoras más destacadas a nivel nacional.

La compañía ha incursionado en el ramo inmobiliario, categoría en la actualmente desarrolla diversos proyectos como el edificio residencial ubicado en Paseo de la Reforma 27, el edificio de usos mixtos en Marina 385, y el Campus ICA, todos ellos en la Ciudad de México; mientras que en el Estado de México desarrolla un conjunto de nueve torres denominado Reserva Escondida; así como el Aak-Bal Marina Village, Golf & Club Resort en Campeche.

Premian a Liverpool con “Los Angeles Architectural Award” Este año se creó la categoría “Premio Inmobiliario Sustentable de Los Ángeles y la Ciudad de México”, a través de la cual se galardonó al equipo detrás de Galerías Serdán Por: Dinorah Nava El Consejo Empresarial de Los Ángeles (The Latín American Business Council, LABC) llevó a cabo la 45a edición del premio anual “Los Angeles Architectural Award”, evento que reconoce a los proyectos con la mejor arquitectura tanto en Los Ángeles como en el condado, y que este año estrenó la categoría internacional como una forma de celebrar la creciente cooperación en los ámbitos de los negocios, el comercio y la educación entre Los Ángeles y la Ciudad de México.

El Premio “The International Sustainable Real Estate Award”, fue presentado en asociación con la oficina del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que representa a las 69 empresas desarrolladoras inmobiliarias más destacadas en México.

Detalles en el diseño de Galerías Serdán El proyecto ganador de la categoría “Premio Inmobiliario Sustentable de Los Ángeles y la Ciudad de México”, consta de tres niveles comerciales con la tienda Liverpool como el elemento central, así como locales que están dispuestos en un círculo interior y exterior que se encuentran separados por la pista comercial dentro de un mismo elemento con forma ovoide; y cinco niveles de estacionamiento.

La característica más sobresaliente que lo hizo acreedor al premio, es que desde cualquier ángulo se puede apreciar la hermosa fachada que destaca con impactantes luces, y las zonas

Quiero Casa presenta su departamento muestra virtual

exteriores que cuentan con vegetación y un atractivo diseño del paisaje para diferenciarlo de la mayoría de los centros comerciales de la zona.

Participaron diversos complejos Este año, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles reconoció varios proyectos por sus atractivos paisajes diseñados

para conservar el agua durante esta época en la que se viven graves sequías en California.

El premio “LADWP Community Impact Award Landscape Design Competition”, fue otorgado en tres categorías: residenciales, comerciales e industriales; todos los proyectos ganadores estuvieron ligados exitosamente al tema de la sustentabilidad ambiental.

La empresa Quiero Casa realizó una investigación con la cual determinó que cuando alguien quiere adquirir un departamento, al ver la muestra, éste se puede covertir en uno de los momentos clave en todo el proceso de compra, por ello, cuando detectaron que en uno de sus desarrollos no contaba con departamento muestra porque en el proceso de construcción a veces lleva tiempo realizarlo y no querían que sus clientes se quedaran con la experiencia de ver una maqueta físicamente, lanzaron el piloto de un departamento muestra virtual.

De acuerdo con Mateo Turanzas, director de Tecnología e Innovación, logran conjugar marketing y la tecnología digital denominada Oculus, que consiste en un visor con sensación de 360 grados totalmente virtual y de inmersión completa, y de la cual fueron punta de lanza para el ramo inmobiliario. El programa, propiedad de Facebook, que se utiliza en videojuegos y medicina, se presentó en el proyecto Marsella en Periférico Sur y está disponible desde el 27 de junio.

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noticias

Desarrollarán Fibra Hotel y Gicsa hoteles de negocios Fibra Hotel anunció la alianza con Grupo Gicsa para adquirir seis ubicaciones dentro de los proyectos de usos mixtos premium de dicha compañía, en los que desarrollará hoteles de negocio durante los próximos años. Entre ellos se encuentran Paseo Querétaro, La Isla Acapulco y Fórum Buenavista, en la Ciudad de México.

El cierre de las ubicaciones aún está sujeto a la obtención de permisos y licencias, y los detalles específicos de cada uno de los hoteles, como número de cuartos, marca u operador, serán anunciados individualmente cuando se tengan los terrenos o proyectos escriturados

a favor de Fibra Hotel. El fideicomiso espera que con este acuerdo, se agreguen por lo menos seis hoteles con aproximadamente 880 habitaciones a su portafolio; además de que pudiera representar una inversión superior a los 900,000,000 de pesos. Hasta el momento se ha hecho una inversión de 100,000,000 de pesos.

Por otro lado, la compañía reportó a la Bolsa Mexicana de Valores, un total de 617,862 metros cuadrados de área rentable bruta, compuesta por 13 propiedades al primer semestre de 2015, de los cuales, 390,292 metros cuadrados, fueron adquiridos en lo que va del año.

Mira Companies apuesta por los condominios en Cancún Tres nuevos proyectos condominales fueron anunciados como parte del proyecto Puerto Cancún de Mira Companies, los cuales sumarán 350 departamentos nuevos en la zona. La empresa mexicana ARIA construirá un edificio de 100 departamentos, mientras que Elite Residence, de Némesis Capital, se encargará de un conjunto dividido en dos etapas con 150 departamentos.

Mira apostará por un edificio de 100 departamentos al interior del Town Center para el cual se han invertido 1,400 millones de pesos y se planea inaugurar en 2016.

Gigante Grupo Inmobiliario apoya a la Fundación Construyendo y Creciendo José Shabot, presidente de la Fundación Construyendo y Creciendo, indicó que ya se pueden ver los frutos del impulso al programa, ya que hasta el momento hay 740 trabajadores graduados con certificados los cuales estudiaron en aulas habilitadas por el Gobierno del Distrito Federal en diversos puntos de Masaryk, Circuito Interior, Hospital General Iztapalapa, obras del Metrobús en el Rosario y Aragón, y en el Papalote Museo del Niño.

Shabot agradeció el apoyo de las constructoras Procsa, Gigante Grupo Inmobiliario y Quiero Casa, así como Canadevi, por sumarse al programa, al

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tiempo que invitó a otras constructoras para que otorguen una beca para que un trabajador de la construcción pueda salir adelante.

Durante la reunión plenaria de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Valle de México, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo firmó un convenio para impulsar el primer empleo y educación a trabajadores, durante lo cual, la titular, Patricia Mercado, indicó la necesidad de contar con empleos de calidad a través del programa Mi Primer Empleo y destacó el esfuerzo de la Fundación.

Invertirá Fibra Danhos en la Ciudad de México y Puebla Fibra Danhos anunció tres nuevos proyectos en los que invertirá alrededor de 13,000 millones de pesos.

Para el Distrito Federal se anunció Vía Vallejo, que ya está en construcción y contará con una superficie rentable de 83,000 metros cuadrados en su primera etapa; y Las Antenas, con 86,500 metros cuadrados. Aunque el proyecto para Puebla aún no tiene nombre, se informó que contará con 89,000 metros cuadrados para comercios.

Ofrece Fovissste diversas opciones Los créditos se adaptan a las necesidades de los derechohabientes, pues varían en montos, plazos y tasas de interés Por: sofía osorio El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ofrece distintas opciones de crédito para sus derechohabientes, las cuales se adaptan a las necesidades de los mismos, sin embargo, antes de registrarse en el Procedimiento Aleatorio, o elegir un crédito de la amplia gama que ofrece, es necesario conocer cada uno de ellos.

CRÉDITO TRADICIONAL Cada año los derechohabientes del Fovissste pueden acceder a un monto de crédito equivalente a 441 Veces el Salario Mínimo (VSM), el cual se traduce en 941,663.04 pesos, más el saldo en la subcuenta de Vivienda del SAR y cuentan con un plazo de 30 años para liquidarlo.

CRÉDITO CON SUBSIDIO Funciona de la misma forma que el crédito tradicional, sin embargo, es especial para aquellos que cuenten con un ingreso individual o menos a 10,655.20 pesos (o 5 VSM), por lo que se complementa con un apoyo económico otorgado por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), lo que permite que el derechohabiente de

bajos recursos pueda adquirir una mejor vivienda.

CRÉDITO PENSIONADOS Perfecto para aquellos pensionados del ISSSTE, por jubilación o Retiro por edad y tiempo de servicios o por Cesantía en edad avanzada, que no rebasen los 74 años con 11 meses y que, durante su etapa de servicio en la Administración Pública no hayan ejercido un crédito hipotecario. El monto máximo al que se puede acceder es de 466,532.39 pesos, o 218.92 VSM. CRÉDITO CONYUGAL Infonavit y Fovissste se unen para que, conforme a las políticas de cada instituto, otorguen a los matrimonios un financiamiento directo para la adquisición de vivienda nueva o usada a nivel nacional, por lo que los interesados podrán acceder a un monto de 441 VSM, equivalente a 941,633.04 pesos.

CRÉDITOS ALIADOS PLUS Fue pensado y diseñado para potenciar el saldo de la subcuenta de vivienda del SAR de los servidores públicos cuyas compensaciones adicionales a su sueldo básico de cotización les permitan adquirir una mayor capacidad

de crédito, con la seguridad de conocer lo que pagarán desde el inicio sin incrementos futuros.

Permite acceder a un monto de 255,839.45 pesos.

CRÉDITO RESPALDADOS Fovissste traspasa los recursos del saldo de la subcuenta de vivienda del SAR. La Entidad Financiera otorga el resto hasta la capacidad de endeudamiento del acreditado. Sin límite en el valor de vivienda y monto del crédito.

Nuevos productos El Fovissste está consciente de que las necesidades de la población van cambiando con el paso del tiempo, y es por ello que durante la actual administración, se ha trabajado para crear productos con más recursos y diferentes alcances para cada uno de sus derechohabientes.

Fovissste en Pesos Una mejor opción para incrementar el monto de otorgamiento a trabajadores de ingresos medios y altos con proporción alta de compensación garantizada, sin requerir de un sorteo de asignación. El pago de la amortización del crédito mientras esté vigente es fijo y en pesos y

permite acceder a un crédito de hasta 4,500,000 pesos. Se realiza con el apoyo de una Entidad Financiera y Fovissste otorga el saldo de la subcuenta de vivienda.

Diseñado para mandos medios y superiores.

Fovissste – Infonavit individual Existen algunos derechohabientes que cotizan para ambas instituciones al contar con un empleo en el sector público y otro en el privado.

Para ellos, se creó esta opción que permite sumar el saldo de ambas cuentas para vivienda nueva o usada. Se puede acceder a un máximo de 941,633.04 pesos, más el saldo en la subcuenta de vivienda, más lo que otorgue Infonavit.

Fovissste en pesos de pagos crecientes Esta es una mejor opción para incrementar el monto de otorgamiento a trabajadores de ingresos bajos y medios y con proporción baja de compensación garantizada, sin requerir de un sorteo de asignación. El pago de la amortización del crédito durante la vigencia del mismo es en pesos y se incrementa el descuento quincenal 2% anualmente. Se puede acceder hasta a 500 VSM, aproximadamente 1’065,520 pesos.

No se permite la participación de mandos medios y superiores. ¿Ampliaciones o mejoras?

Respaldados M es una buena opción si ya se tiene casa pero se quiere ampliar, mejorar o renovar los espacios. El monto es de hasta 80,000 pesos y está garantizado con el saldo de la subcuenta de vivienda.

Lo importante es analizar las opciones que se ofrecen y elegir la que mejor se acomode a las necesidades de cada derechohabiente.

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NUEVOS SOCIOS

¡Bienvenidos!

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros. Hoy en día, nuevo socios se incorporan a la ADI.

Inmobilia Desarrollos

Grupo Terraforma

VAT Inmobiliaria

Su gran capacidad para visualizar se comprueba en la ejecución y operación de proyectos Premium de alta complejidad que, en conjunto con su especialización en desarrollos golfísticos, han llegado a ser reconocidos en México y en el extranjero. Cuenta con un equipo de trabajo que mezcla la experiencia con ideas jóvenes para realizar nuevos conceptos que tengan calidad, seguridad e integridad ambiental. Su filosofía es actuar siempre “como un socio” con sus clientes, permaneciendo a su lado durante todos los ciclos del negocio y garantizándoles una atención personalizada y detallada, lo cual logran al aceptar solamente un número limitado de proyectos. Tiene acceso a las herramientas más modernas disponibles tanto para la investigación como para los aspectos financieros, dando como resultado enfoques frescos y novedosos llenos de profesionalismo. Mantiene relaciones con otras firmas especializadas como U-Calli y One Eighty México.

Esta empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de construcción y desarrollo inmobiliario. Tiene por objetivo dar siempre el mejor servicio y satisfacer tanto a clientes como a proveedores e inversionistas.

Su misión es generar plusvalía en cada uno de sus desarrollos, los cuales destacan por su diseño arquitectónico. Se distinguen de la competencia al realizar proyectos ya sean propios o para clientes, con la más alta calidad y la mayor eficiencia del mercado. Busca siempre ofrecer proyectos innovadores con acabados únicos y originales en espacios atractivos. Se conforma por un equipo de especialistas en diferentes áreas tales como: construcción, promoción, arquitectura, comercialización y finanzas. Junto con su empresa hermana Remax México, líder en el sector inmobiliario, también se dedican a la comercialización de desarrollos y propiedades.

Es un consorcio empresarial con amplia experiencia en el sector del desarrollo Inmobiliario Residencial, Comercial, Hotelería y Recreación.

A lo largo de sus 35 años de experiencia acumulada, sus desarrollos han logrado cumplir con la visión de ofrecer lugares amables y seguros para usuarios y que impacten positivamente a la plusvalía de la zona. Cuenta además con los recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo los más acertivos proyectos de inversión, evaluando desde un inicio responsablemente los riesgos y las variables de cada proyecto para garantizar su rentabilidad. Un estandarte de VAT Inmobiliaria es la responsabilidad ambiental, para lo cual se llevan a cabo los estudios y análisis necesarios para garantizar el equilibrio en cuanto al impacto urbano ambiental.

Inmobiliaria S.A. de C.V.

Carretera Mérida-Progreso, km. 15.5 Mérida C.P. 97305, Yucatán, México Tel. +52 (999) 941.5151 info@inmobiliamx.com www.inmobiliamx.com

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Monte Cáucaso #110 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 1110, México D.F. Tel. 66 50.5198 www.terraforma.mx

Privada Rosaleda #21 Col. Lomas Altas Del. Miguel Hidalgo CP. 11950 México D.F. Tel. (55) 5230.0666 (55) 5081.9460

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ENTREVISTA A SOCIO ADI Jimmy Arakanji

The Harbor Mérida, más que un Mall El co-CEO de Thor Urbana conversa sobre el concepto y objetivo del desarrollo comercial ubicado en EL PROYECTO DE USOS MIXTOS VÍA MONTEJO Por: Sofía Osorio La ciudad de Mérida será la sede de uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de México: Vía Montejo, un desarrollo de usos mixtos a cargo de Inmobilia que se ubicará en terrenos que antes fueron ocupados por la Siderúrgica de Yucatán, que constan de 240,000 metros cuadrados, y que están perfectamente ubicados entre Periférico y Paseo Montejo, dos de las avenidas principales de la ciudad.

De este desarrollo destaca The Harbor Mérida, el complejo comercial dentro de Vía Montejo, cuya construcción corre a cargo de Thor Urbana Capital, el cual abrirá sus puertas en 2017 y, que en palabras de Jimmy Arakanji, co-CEO de la empresa, planea ser un proyecto líder en una zona que apunta a convertirse en uno de los más importantes del país.

“Mérida es una ciudad que va en crecimiento, es la capital económica del sureste mexicano y no contaba con un proyecto comercial líder. Pudimos habernos ido a las periferias de la ciudad, pero nuestra estrategia es meternos en las ciudades y construir proyectos de gran tamaño que puedan tener una influencia importante en la calidad de vida de los habitantes”.

The Harbor Mérida se trata de un lifestyle mall que contempla 50,000 metros cuadrados de área

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comercial rentable en la primera etapa, acondicionada y que ofrece una experiencia al aire libre con un lago artificial, zonas verdes, área de restaurantes y espacios de esparcimiento alrededor del lago; también se contemplan otros 20,000 o 25,000 metros en una segunda etapa de expansión, que se realizará si los resultados arrojados por este complejo son los esperados.

Aunque albergará marcas de talla internacional, Thor Urbana no busca que The Harbor se convierta en un centro comercial clásico, pues no sólo se enfoca en ser un espacio de venta, si no en la experiencia de los visitantes, según explicó Jimmy Arakanji.

“Es un destino de paseo y de experiencia, que parte desde el nombre porque en ningún momento se pensó en incluir las palabras ‘Centro Comercial’ ´porque no es solo un conjunto de tiendas. Queremos que la gente encuentre en The Harbor un punto de reunión, donde tenga vida social, que se relaje y se divierta, en este ambiente es más propensa una compra”.

Arquitectura de clase mundial El diseño de The Harbor Mérida incluye elementos típicos de la región, se crea en conjunto

“Queremos que la gente encuentre en The Harbor un punto de reunión, donde tenga vida social, que se relaje y se divierta, en este ambiente es más propensa una compra”.

Jimmy Arakanji

Co-CEO de Thor Urbana.

con el despacho de arquitectura de Boston, Elkus-Manfredi Architects, reconocido por estar detrás de proyectos como City Place en West Palm Beach en Florida, y que también colabora en otros proyectos de la desarrolladora en México.

Los detalles parten del lago y las múltiples áreas verdes con las que contará The Harbor, hasta la incorporación de cenotes artificiales en distintos puntos del proyecto, además de arquitectura de clase mundial, vanguardista, innovadora y de primer mundo, expuso.

“Hoy en día todo el sureste mexicano es conocido a nivel mundial por los cenotes, son una parte muy importante del atractivo turístico. Lo que hace Elkus-Manfredi es incorporar ese tipo de elementos locales naturales y que formen parte importante del diseño. Se ubicarán en ciertos puntos y serán una sorpresa para los visitantes”.

Asimismo, comentó que en esta región del país, los espacios con agua forman parte de la calidad de vida de las personas, por lo que apostaron por el lago artificial para convertirse en un lugar icónico que sea el primero que pase por la mente de los pobladores al pensar en un sitio para relajarse y convivir.

Jimmy Arakanji confía plenamente en la forma en la que se ha desarrollado Vía Montejo, y en la manera en la que se complementa cada uno de los componentes y en el impacto positivo que tendrá en Mérida.

“El proyecto completo de Vía Montejo es el más grande e importante que se ha construido en el sureste mexicano y por ello confiamos en el que el resto del master plan va a tener un nivel de calidad similar al nuestro.

Estamos trabajando muy de la mano con Inmobilia para que los componentes convivan bien, que sean compatibles entre ellos, que atraigan al mismo tipo de público y que tenga un impacto positivo en la vida de los habitantes de la ciudad”, finalizó.

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en portada

Confianza de los desarrolladores en México EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO REITERÓ el apoyo para generar condiciones que permitan el crecimiento del país, y destacó la labor de los SOCIOS ADI EN LA GENERACIÓN DE INVERSIÓN Y NUEVOS EMPLEOS Por: Aura Fuentes Gómez El pasado 24 de junio, gran parte de los 66 socios que integran la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, acompañados de su presidente, Jaime Alverde Losada, acudieron a la Residencia Oficial de los Pinos para mostrar al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, los proyectos que actualmente realizan en el país.

Fueron 43 maquetas las que, en Salón Manuel Ávila Camacho, expusieron de propia voz los directivos de las principales empresas desarrolladoras ante el Presidente de la República.

Atento a la presentación, el Primer Mandatario observó las maquetas en las que se precisaba el segmento al que correspondía el proyecto (residencial, corporativo, comercial o usos mixtos), el lugar de construcción y el monto de inversión que implica.

Posteriormente, Enrique Peña Nieto se dirigió al salón principal para dar un mensaje a empresarios, autoridades y representantes de los medios de comunicación, que ya lo esperaban. En el estrado lo acompañaron integrantes del Gabinete del Gobierno de la República y los Presidentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la Asociación de Bancos de México y de la

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Desarrollar para crecer

A nombre del Gobierno de la República, el titular de la Sedatu, Jesús Murillo Karam; y el titular de la ADI, Jaime Alverde, signaron un convenio del que fungió como testigo el Presidente Peña Nieto, para fortalecer al sector inmobiliario. Previo a la firma del convenio, Jaime Alverde destacó la importancia de éste al consolidar el desarrollo económico a través de la actividad inmobiliaria y la creación de mayor infraestructura en todo el país.

Por su parte, Enrique Peña Nieto expresó un público reconocimiento a los socios ADI por ser actores fundamentales en más de 60% de los proyectos inmobiliarios que se han realizado recientemente en el país, por lo que la importancia del convenio que se firmó, radica en acompañar los esfuerzos de inversión en infraestructura inmobiliaria.

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; así como legisladores federales.

“Les quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer la oportunidad de saludarles y, sobre todo, de poder apreciar de forma directa varios de los proyectos que ustedes están impulsando”, manifestó el Primer mandatario.

Peña Nieto destacó el talento y la creatividad los arquitectos que con diseño de vanguardia han impulsado la construcción y desarrollo de importantes proyectos de infraestructura.

“Esto acredita la confianza de ustedes en México, que la han tenido históricamente al haber impulsado importantes proyectos, pero que hoy ven una importante ventana de oportunidad para seguir creciendo y para seguir impulsando este tipo de proyectos”.

El Presidente reiteró la confianza en el país que los desarrolladores han puesto, por lo que expuso que la misión del Gobierno de la República es facilitar y crear los entornos que favorezcan a seguir teniendo confianza y a generar condiciones óptimas que hagan de México un destino cada vez más confiable para invertir.

El correcto uso de suelo El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu) Jesús Murillo Karam, explicó que se tiene el objetivo de generar la oportunidad de mejores condiciones de vida; mediante una mejor forma de desarrollo y una adecuación más profunda de la armonía social, fincada en el uso correcto de espacios públicos.

“Para llegar a esto, y para llegar a un acto como éste, en el que un enorme grupo de mexicanos, combinado con grupos de empresas extranjeras, pero en su mayoría mexicanos; en un conjunto de empresas también mexicanas en su mayoría, y con el uso de capital, en su mayoría mexicano, nos implica y nos dice qué es lo que está significando en México las posibilidades abiertas con el esfuerzo de una acción de Gobierno”.

Detalló que los socios de la ADI están invirtiendo más de 18,000 millones de dólares en todo el país, lo cual, junto con la labor del Gobierno, demuestra el interés por llevar a México por el mismo camino de construcción, de armonía, de paz y de posibilidades de desarrollo con oportunidades enormes de empleo.

josé Picciotto Picciotto Arquitectos “Todas estas acciones de estar en armonía la IP con el Gobierno siempre va a traer frutos positivos y creo que es una muy buena oportunidad de que se exhiba lo que se está haciendo, porque muchas veces se exhibe aisladamente aquí se exhibió todo en bloque, creo que eso hace que se aprecie mucho”

5.5%

fue el crecimiento en abril comparado con un mes previo según el IGAE

9.7%

es el crecimiento de la tasa anual

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Fortalecen lazos IP y autoridades La firma del convenio entre el Gobierno de la República y la Iniciativa Privada fue celebrada por los socios ADI, quienes manifestaron su complacencia porque se reconozca la labor que realizan mediante sus desarrollos. En entrevista para Inversión Inmobiliaria, Jaime Alverde precisó que el convenio busca acelerar el crecimiento inmobiliario en México y que las autoridades fungirán como una oficina de acompañamiento, con la cual intercambiarán información y a cambio los ayudarán para que los proyectos que cuenten con licencias, usos y demás papeles, puedan facilitarse y hacerse lo más rápido posible.

“El convenio consiste en identificar oportunidades, en trabajar de la mano con las autoridades, en desarrollar planes y proyectos en conjunto, para poder invertir en las ciudades en las cuales estén presentando oportunidades”, añadió.

“Dado que las políticas públicas están enfocadas en promover ciudades compactas y verticales, acercar a los habitantes a sus centros de trabajo, de esparcimiento y de vivienda, los desarrolladores inmobiliarios estamos siendo más eficientes en el uso del suelo, llevando a cabo proyectos de gran magnitud”, indicó por su parte Jaime Alverde.

Más tarde, Peña Nieto recordó que durante años, las ciudades del país habían crecido de forma acelerada y desordenada, sin una la planeación integral, lo cual restó a algunas partes del territorio competitividad y sustentabilidad, aunado a que mermó la calidad de vida de las familias mexicanas.

Por ello, aclaró, fue que se creó la Sedatu y posteriormente se puso en marcha la Política Nacional de Vivienda, enfocada a cuatro estrategias: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, reducir de manera responsable el rezago en vivienda y procurar una vivienda digna para los mexicanos.

“Esta nueva Política implicó un importante cambio en la

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manera de hacer las cosas, sobre todo, y este fue el cambio quizá más importante, lo que en una política pública puede decirse, significó prácticamente un cambio de orden estructural”.

Reconoció que las nuevas reglas exigieron de los constructores y desarrolladores del país, un valioso esfuerzo de adaptación, pero que gracias a su tenacidad y visión empresarial, la Política Nacional de Vivienda está dando frutos.

“Sabemos que incluso tuvieron que modificar sus modelos y esquemas de negocios, pero lo cierto es que su compromiso ha valido la pena”, indicó.

Peña Nieto aseguró no obstante, aseguró que ahora cuentan con la certeza de que las reglas de operación son estables y ya no cambian cada año, lo que les permite una planeación e inversión a mayor plazo.

DESTACADA INVERSIÓN DE LOS 66 SOCIOS ADI Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que el sector de la construcción en México es un sector que está avanzando, caminando y moviendo a México, prueba de ello son las

David Serur Ideurban “Felicito a todos los desarrolladores, es otro México, otra forma de ver las cosas, va por buen camino y la gente quiere dejar sus inversiones aquí en México, demuestra el desarrollo de la creatividad de la gente en México y es lo que tenemos que aprovechar”

131,000 empleos creados en los últimos 12 meses

cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta en cuanto al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), en el que se precisa que en abril tuvo un crecimiento de 0.7 comparado con el mes anterior; mientras que a tasa anual desestacionalizada la economía creció 2.4 por ciento.

Para el sector de la construcción, el indicador muestra un crecimiento de 5.5%, lo que representa que está creciendo a un ritmo de más del doble que el resto de la economía.

Además de ello, destacó la generación de empleos que en la industria está creciendo a más del doble, pues más de 131,000 empleos se han creado en el

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en portada

sector de la construcción en los últimos 12 meses y 9.7% es el crecimiento de tasa anual, cuando a nivel nacional, la tasa de crecimiento es de 4.2 por ciento.

El Presidente reiteró las cifras en torno al sector de la construcción y afirmó que la evolución positiva de éste no sólo se constata con datos sino en las calles, en donde se observa el surgimiento de nuevas edificaciones, lo cual es sinónimo de confianza.

“Son miles de departamentos, torres de oficina, conjuntos habitacionales, centros comerciales, hoteles, parques industriales, hospitales y centros de entretenimiento”.

Pero, sobre todo, reconoció y celebró la confianza que tienen en México los integrantes de la ADI, por la inversión durante la administración de 18,000 millones de dólares.

“Significa esto, en pesos, del orden de 277,000 millones de pesos, que permitirán la construcción de 279 modernos proyectos

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Alfonso Salem Inmuebles Carso “Es una maravilla el que a la Asociación ya se le ubique en conjunto la confianza que tiene en el país, un impacto en la parte inmobiliaria pero además en la detonación de 40 diferentes ramas de la industria, es muy interesante”.

Gonzalo Espejel Anida “Son estupendas noticias, es el reflejo de la confianza que hay en el país y de todo lo que todavía podemos hacer hacia adelante”.

inmobiliarios, incluyendo 117 desarrollos de vivienda y 61 centros comerciales. Además, está la construcción de oficinas, locales, cuartos de hotel y viviendas, por sólo hacer mención de algunas”.

Peña Nieto resaltó la confianza que tienen en México los Socios ADI; los importantes montos de inversión que están realizando en desarrollos inmobiliarios y que se prevé esto contagie la confianza a otros sectores de la economía.

“Por su permanente apuesta y confianza en México, sepan que no están solos, que el Gobierno de la República les acompaña en esta confianza y en este empeño, y desearles a todas y a todos ustedes el mayor de los éxitos”, concluyó.

Compromiso nacional Después de un video que mostró a los presentes lo que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, su titular, Jaime Alverde, agradeció en nombre de los 66

socios de la ADI la invitación del Presidente Peña Nieto para mostrar los proyectos inmobiliarios que están realizando y expuso el compromiso que tienen para invertir en proyectos de largo plazo; además de apoyar en la educación de los trabajadores de la construcción, mediante la Fundación Construyendo y Creciendo.

Jaime Alverde detalló que han construido más de 60% del desarrollo inmobiliario nacional y 80% de la Ciudad de México, contribuyendo con 5% del Producto Interno Bruto nacional.

“Quienes pertenecemos a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios hemos asumido con toda responsabilidad el llamado que hizo del Presidente de la República al inicio de su gestión, para acelerar el crecimiento del país, convirtiéndonos en uno de los motores que mantienen a México en movimiento”.

Aseguró que luego de 23 años de estar formalmente constituidos, en la ADI han sido testigos de la gran transformación del país, así como de los grandes retos que se han tenido que enfrentar, pero que gracias a decisiones oportunas y eficaces de la actual Administración, en conjunto con los sectores productivos, hoy cuentan con cimientos sólidos para el crecimiento y desarrollo de México.

“Me refiero, particularmente, a la aprobación de las reformas estructurales que, en su conjunto, están permitiendo que se reciban importantes inversiones, la consolidación de significativos proyectos en sectores como el energético y el de telecomunicaciones, y que nuestro país se mantenga en el panorama internacional como uno de los más estables y sólidos jugadores”.

En cuanto a las históricas inversiones que están realizando

18,000

“Esto acredita la confianza de ustedes en México, que la han tenido históricamente al haber impulsado importantes proyectos, pero que hoy ven una importante ventana de oportunidad para seguir creciendo”.

millones de dólares es la inversión de socios ADI en el sexenio equivalentes a:

117

desarrollos de vivienda

Enrique Peña Nieto Presidente de México.

los socios de la ADI en este sexenio, detalló que representan una extensión de 48,000,000 de metros cuadrados, en los cuales trabajarán más de 500,000 personas de los sectores financiero, energético, Gobierno, turístico, industrial, telecomunicaciones, educación y salud, entre otros, teniendo una repercusión directa en más de 40 ramas de la economía; aunado a que generan más de 487,000 empleos directos e indirectos en todo el país.

Señaló que los socios de la ADI los que cuentan con los más altos estándares de operación y el mayor número de certificaciones internacionales, aplicando las más avanzadas técnicas de sustentabilidad y de respeto al medio ambiente.

“Para los socios de la ADI, el verdadero objetivo es que el desarrollo inmobiliario sea el medio que permita elevar los niveles de competitividad y promover entornos más equitativos y eficientes, que ofrezcan un mejor presente y futuro a quienes los habitan”.

Por último, Jaime Alverde aprovechó la ocasión para extenderle una atenta invitación al Ejecutivo Federal para que los acompañe el 19 de abril de 2015, al evento inmobiliario The Real Estate Show 2016, y que sea él quien entregue el Premio ADI, a lo mejor del desarrollo inmobiliario de México; misma que Peña Nieto agradeció, pues en tono amistoso, considero que con ello ya no tendrían que trasladar de nuevo las maquetas hasta Los Pinos.

101

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modernos proyectos

centros comerciales

48,000,000

487,000

de metros cuadrados de extensión

empleos directos e indirectos en todo el país.

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centros comerciales

Hace apenas 20 años la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) registraba tan sólo 3,000 tiendas en todo el país y hoy en día son alrededor de 32,000 las que operan a nivel nacional.

Lo anterior gracias a la situación inmobiliaria que vive el país, las entradas de capital que se están generado, así como la importante tendencia por generar espacios, lo cual ha detonado en México el desarrollo de nuevos centros comerciales que dan un valor agregado al consumidor.

Además, con la llegada de nuevas marcas extranjeras al mercado nacional, la expansión de los retailers nacionales, la institucionalización y nuevas formas de financiamiento como las Fibras y CKD´s, así como el potencial que ofrece una clase media en crecimiento, se ha impulsado al sector comercial en el país.

El Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, indicó que México es el país con mayor número de centros comerciales en toda Latinoamérica y que en los próximos 10 años, de acuerdo con distintas consultoras especializadas, tendrá 200 centros comerciales más, lo cual es el resultado de la confianza que se genera en los inversionistas.

Actualmente México es el país con más centros comerciales ya que operan alrededor de 580, y con las construcciones que se tiene para los próximos años, se lograrán generar más de 500,000 empleos directos y hasta 1,000,000 de empleos indirectos.

Al segundo trimestre de 2015 el inventario nacional creció significativamente según datos de la compañía especializada en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, CBRE, ya que tan solo la construcción de centros comerciales en el país cerró con un total de 2.1 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento de poco más de 800,000 metros, respecto a lo registrado a finales de 2014.

La Ciudad de México, la Zona Metropolitana, así como el Sureste del país, fueron las regiones que reportaron el mayor dinamismo en la construcción al incorporar Por: cada una 5 nuevos centros coDinorah Nava merciales.

Arias Hoy en día se encuentran en construcción 59 centros comerciales a nivel nacional, y la Zona Metropolitana

América La tina

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CENTROS COMERCIA LES EN AL Hoy en d ía

constru se encuentran e c a nivel ción 59 comple n naciona jos l y se tend rán 200 en 10 años más en todo el país

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Agosto - Septiembre 2015

580

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19.4

millon es come de m² es in rcial d el país ventario

rio N Inventa

l na o i ac

cerrados con por lo menos dos tiendas ancla (regularmente se trata de tiendas departamentales), un complejo de cines y un amplio espacio de comida rápida; además, sirve la población de toda una zona o área de una localidad.

5 l ider a l a El 7.7% del espacio del país los 202 al i lista con 19 ocupan otros tipos de centros coc r omer tipo 5 inmuebles merciales como son los Centros 1 c 0 o 2 po Power aci en proceso, en Temáticos, Centros de Tienda r EspMéxico ente C segundo lugar de Venta de Fábrica (Outlets), % en 27.8 la Zona Noreste Lifestyle Center, entre otros. tro con 15, seguido Con 5.8%, le sigue el Cennitario u com 9% por la Zona centro Centro de Vecindario, di29. con 10 de ellos. señado para proveer proAdemás, con el ductos y servicios de l e dinamismo que ha conveniencia para las Mal d n o o r i t Cen indario Fash .1% presentado en los úlnecesidades diarias 20 Vec % 8 l . timos años el mercado de los consumidoa 5 ion Reg all mexicano, se podría estar res del vecindario M s registrando entre 500,000 próximo, de los 8.7% Otro y 800,000 m² más a la acticuales alrededor 7.7% vidad en construcción para el de la mitad essegundo semestre del año. tán anclados Durante la primera mitad por un sudel año los precios en centros permercado, comerciales de gran formato com ient r a s que mo los tipo outlet y usos mixtos, una tercera parte tienen presentaron los mayores increa una farmacia como ancla. mentos con rangos máximos de 580 a 600 pesos por m²; mienLas zonas con mayor al ser un centro dominado por vatras que los complejos pequeños auge comercial Un total de 19.4 millones de m² son rias tiendas anclas grandes, inclucomo los centros comunitarios con los que culmina el inventario yendo tiendas departamentales y centros de vecindario han pertotal nacional al segundo trimesde descuento, tiendas de precios manecido con precios estables. tre de 2015, esperando que para rebajados, clubes de almacenes, o los próximos dos años se presente “dominadores de categoría”.

Espacio comercial del el mayor incremento en la Zona Con 20.1% está el Fashion Mainventario nacional El tipo de inmueble que más esMetropolitana, Noreste y Centro. ll, un centro comercial céntrico o pacio ocupa a nivel nacional, con La Zona Metropolitana de ubicado en un buen vecindario, 29.9%, es el Centro Comunitario, el la Ciudad de México, aparte de que generalmente no está anclacual ofrece una gama más amplia contar con el mayor número de do con tiendas de autoservicio o de ropa y de otros productos que centros comerciales en construccomida pero posee una mezcla el centro de vecindario. Entre las ción, tiene casi un tercio del inde tiendas tipo boutique de ropa y tiendas anclas más comunes esventario total de centros comeraccesorios, muchas de las cuales tán los supermercados, farmacias ciales en el país. son de marcas reconocidas.

Del inventario total nacional, grandes, y tiendas de descuento.

El Regional Mall cuenta con El Power Center, con 27.8%, 27.5% corresponde a la Zona Me8.7% del inventario nacional, y tropolitana, 20% a la Zona Centro, ocupa el segundo lugar de la lista, se trata de centros comerciales

780

580

Inventario nacional por zonas

27.5%

Zona Metropolitana

20.0%

Zona Centro

14.3%

Zona Noreste

13.0%

Zona Sureste

seguido por la Zona Noreste con 14.3%, y las Zonas Sureste, Occidente, Noroeste y Suroeste con 13%, 11%, 9.8% y 4.3%, respectivamente.

En cuanto a la Zona Noreste, también presentará un crecimiento destacado en los próximos periodos, gracias al impulso de los desarrollos que se están dando sobre todo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Fibras impulsan la expansión Actualmente la institucionalización del mercado comercial de bienes raíces en México es una realidad que ha incentivado y creado la necesidad de instrumentos más sofisticados como es el caso de CKDs y Fibras.

En el caso de estas últimas, han impulsado la fase expansiva del ciclo inmobiliario en todos los segmentos gracias a la agresividad y dinamismo por hacerse de portafolios de calidad.

En el mercado retail se ha abierto un gran potencial para abatir el rezago en densidad de centros comerciales que tiene México que es de 0.2 m² por habitante, frente a otros mercados emergentes como Brasil con 0.4 m², y mercados maduros como Canadá con 1.2 metros cuadrados.

El índice de Fibras reportó durante 2014 un mejor comportamiento que el del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que ha convertido a estos instrumentos en opciones atractivas para los portafolios de los inversionistas.

Un ejemplo es el caso de Fibra Shop que recientemente anunció la adquisición de 6 centros comerciales con una inversión de entre 3,500 millones y 4,000 millones de pesos.

11.0%

Zona Occidente

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9.8%

Noreste

4.3% Suroeste

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hoteles

La vanguardia de los proyectos turĂ­sticos El nicho de mercado es bastante amplio, como lo reflejan directivos de la Amdetur y lo respaldan datos de la ADI en cuanto a desarrollos de sus socios Por: Mario VĂĄzquez Barrios

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Junio - Julio 2015

Turismo inmobiliario La ADI ha desarrollado 33,000,000 de m² en sus 6 segmentos 40% 35%

Ana Patricia de la Peña

30%

Presidenta del consejo directivo Amdetur

25% 20% 15% 10% 5% 0

Espacios Industriales

Oficinas Desarrollos Desarrollos Espacios Vivienda turísticos usos mixtos comerciales

El crecimiento en la industria inmobiliaria turística está ligado al desarrollo de los destinos turísticos. Conceptos como enoturismo, destinos inteligentes, turismo de retiro, y segunda residencia, son punta de lanza de proyectos que están moviendo tan solo de Estados Unidos, más de 3,500,000 visitantes a nuestro país, según se registró en 2014.

Entrevistados en exclusiva para Inversión Inmobiliaria en el marco de la XXIX Convención

Ruben Reachi

Secretario Turismo del estado de BCS

Fuente: ADI

Anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (Amdetur) en la Ciudad de México, especialistas y titulares estatales de turismo, mostraron las tendencias y el músculo del sector turístico inmobiliario.

En primera instancia, Ana Patricia de la Peña, presidenta del Consejo Directivo de Amdetur, realzó la importancia del sector. “La industria turística inmobiliaria es muy grande; desarrollamos hoteles en

Fernando Olivera Rocha

Secretario de Turismo de Guanajuato

centros turísticos de playa más importantes del país. Nuestra penetración es 45% en destinos, y desarrollamos proyectos en la parte de club vacacional y contamos con 520 desarrollos de muy alto nivel en destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta, Mazatlán, Cozumel y Acapulco”.

Aseveró que el año pasado, la Asociación vendió 200,000 semanas de descanso, en tanto que a través de alianzas construyen proyectos inmobiliarios en Jamaica, República Dominicana, y destinos nacionales. En 2014 crecieron 16.6% y en 2015 durante el primer trimestre, 15 por ciento. Y tan sólo en Quintana Roo abrirán 15 hoteles; 7 en Los Cabos y 4 en Puerto Vallarta.

Dijo que ahora están basados en generar nuevas experiencias de visita a destinos por medio de aplicaciones con la Secretaría de Turismo a través del concepto “Destinos Inteligentes”, donde el primer programa piloto lo tiene Cozumel con 4 ejes que integran tecnología, sustentabilidad, accesibilidad y contacto con el medio ambiente.

Turismo inmobiliario, cuarto rubro potencial de la ADI El mercado inmobiliario turístico residencial para Los Cabos ha significado en los últimos cinco

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hoteles

4.8% mundo 7.9% américa

años un tema de verdadera derrama económica porque abarca construcción, arquitectura, ingresos extras para el municipio en licencias de construcción, reclasificación en el tema catastral, contratación de albañiles, plomeros, alberqueros, diseñadores y carpinteros, explica Rubén Reachi, secretario de Turismo en Baja California Sur. “Vean la fuerza que está recobrando Los Cabos en inmobiliario residencial. Llegamos a tener picos de 800,000,000 de dólares en transacciones inmobiliarias.

Para 2016 vamos a manejar un volumen de 500,000,000 de dólares en ventas, es algo de lo que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha estado sugiriendo que se puede llegar”, detalló.

Y es que precisamente la ADI, a lo largo de sus 23 años, ha desarrollado 33,000,000 de metros cuadrados, de los cuáles, el rubro vivienda ocupa 40%; espacios comerciales 26%; desarrollos de usos mixtos, 18%; desarrollos turísticos 6%; oficinas 5%, y espacios industriales con 3%, en donde el sector turismo se ubica en el cuarto escalón de importancia en la Asociación.

7,591,000

metros de proyectos tiene la ADI en 7 estados

3,500,000

estadounidenses visitan México al año

200,000 semanas de descanso vendió en 2014 la Amdetur

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Junio - Julio 2015

8.8%

4.2% europa

norteamérica

5.9% caribe 5.9%

centroamérica

Crecimiento regional Llegadas de turistas internacionales enero-agosto de 2014

3.0% medio oriente

3.1% áfrica

Proyectos de socios ADI

5.0% asia

Socio Desarrollador

Nombre

Thor Urbana Capital Artha Capital Ouest Anida Inmobiliaria Anida Grupo BBVA Anida Grupo BBVA Anida Grupo BBVA Hotelera Acueducto SA Ouest Ouest Thor Urbana Capital Thor Urbana Capital GFA Grupo Inmobiliario Vertex BK Partners / Vertex GFA Grupo Inmobiliario TOTAL

Montage Los Cabos Hyatt Playa Punta Carey Playamar Tres Cantos Alamar Cancún Country Club El Cortijo Hyatt Regency Andares Guadalajara Los Veneros Pontoquito Country Club Calle Corazón Thompson Beach Punta Ballena Hotel Thompson Los Cabos Hotel Four Seasons Delcanto

Metros cuadrados construidos

Estado BCS Q. Roo Q. Roo Guerrero Nayarit Q. Roo Veracruz Jalisco Nayarit Nayarit Q. Roo Q. Roo BCS BCS DF Nayarit

60,000.00 25,225.00 S/D 450,000.00 25,000.00 4,500,000.00 46,000.00 33,750.00 130,000.00 1,900,000.00 24,000.00 3,000.00 318,393.00 S/D S/D 75,640.00 7,591,008.00

S/D: Sin dato • Fuente: ADI

Fuente: Datos de la OMT

Incremento del mercado turístico El vigor que muestra del sector es notable por los visitantes procedentes de Estados Unidos que aumentaron 11.6%, al pasar de 3.2 a 3.5 millones en 2014; los canadienses observaron un alza de 3.6%, al pasar de 1,001,000 en 2014, a 1,037,000. Los provenientes de Reino Unido pasaron de 163,000 a 185,000 al periodo de agosto de 2014, lo que representó un aumento de 13.2 por ciento. En cuanto a países de América del Sur, los de nacionalidad colombiana crecieron 29.1 por ciento.

Según datos de la propia ADI, en los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Nayarit, Veracruz, Jalisco y Distrito Federal, hay más de 7,591,000 metros de proyectos, con una inversión superior a 30,000 millones de pesos donde intervienen proyectos de Thor Urbana Capital, Artha Capital, Anida Inmobiliaria, Anida Grupo BBVA, Hotelera Acueducto, GFA Grupo Inmobiliario, Vertex y BK Partners, lo que apuntala la relevancia de las construcciones.

Enoturismo residencial Hay que destacar que en Guanajuato se incursiona en una propuesta innovadora en términos del enoturismo residencial, más allá de la consolidación de San

Miguel de Allende en términos de segunda residencia. Hoy se fortalecen el desarrollo de unidades para retirados en niveles de self asisted, parcial asisted y full asisted para unidades permanentes o estacionales, como afirma Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato.

“Son proyectos que cuentan con terrenos de 5,000 metros cuadrados donde 4,000 son cultivos de uva, de vid, y 1,000 metros para espacio de habitación y jardín, con lo cual el propietario participa del usufructo de la actividad enoturística en todos los sentidos: actividad vinícola, recorridos, compra del vino y recibe el servicio dentro de la cooperativa agrícola para el proceso de vinificación”.

Olivera detalló que estos conceptos ya generaron en 2014 una derrama económica incremental de 4,000 millones de pesos en cadena productiva, lo cual no sólo incluye el cultivo de una materia prima, sino el enriquecimiento a través del enoturismo, derrama que no se tenía antes en el estado.

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oficinas

Reformas estructurales activan el mercado Pedro Azcue Aderman, director en JLL para Latinoamérica, asegura que habrá un interesante repunte de oficinas, sobre todo en las áreas donde se registrará la apertura energética Por: Mario Vázquez Barrios

Para dimensionar el impacto en el crecimiento del mercado inmobiliario derivado de las licitaciones de la Reforma Estructural del gobierno en el tema energético, se tienen que comparar los diversos mercados de Estados Unidos con el área de la Cuenca del Golfo, así como zonas de Houston y Louisiana, tomando en cuenta las variables mexicanas.

Al respecto, Pedro Azcue Aderman, director en JLL (antes

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Agosto - Septiembre 2015

Jones Lang LaSalle) para Latinoamérica, comentó en exclusiva para Inversión Inmobiliaria que justo en este momento hay fondos extranjeros que tienen interés por seguir invirtiendo en México, a pesar de sus problemas económicos y crecimientos no muy altos, pero que de manera comparativa, nuestro país está mejor que otros en Latinoamérica, particularmente Brasil, Chile y Argentina.

“En general, habrá necesidades inmobiliarias para todo tipo de productos: oficinas, industrial, vivienda y hoteles. Habrá ciudades que se van a beneficiar y cabe hacer mención que el impacto será de hasta 83,000 millones de dólares en inversión extranjera”, afirmó.

El sector inmobiliario, sobre todo el comercial, ahora presenta crecimientos por arriba del crecimiento nacional bruto porque

en el sector hay mucho dinero que se ha venido agregando y que no existía antes, y en general, los segmentos que van a estar mejor, obviamente, serán los dolarizados, particularmente oficinas y edificios industriales, explicó.

En el documento “Reforma Energética y su impacto en la industria inmobiliaria”, JLL señala que la Reforma Energética en México será uno de los grandes cambios en la historia de México

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oficinas

y representará una oportunidad única para empresas del sector energético, originará cambios profundos en la infraestructura en México y ciudades clave, ya que surgirá una nueva demanda de bienes raíces. Además, creará una necesidad de empresas por recopilar información para establecerse en el lugar y momento adecuados.

Afirma también que el mercado de oficinas clase “A” se concentra en su mayoría en el Distrito Federal con 4.9 millones de metros cuadrados; le sigue la Ciudad de Monterrey con 1,000,000; y finalmente Guadalajara con 200,000 metros.

Alza en la CDMX por conectividad energética En oficinas -continua Pedro Azcue- se tienen perfectamente bien ubicados 1,500,000 de metros cuadrados en construcción, y en el sector habrá 4,000,000 que se van a entregar en los próximos 3 a 4 años.

“Hay muchísima construcción de oficinas. Por otro lado, la demanda neta de oficinas y espacios se incrementa porque también hay quien se cambia de oficina, para irse a una mejor o más grande. La demanda neta estará alrededor de 400,000 metros cuadrados, lo cual es muy bueno. Hace 20 años las demandas netas eran de 100,000 metros cuadrados en la ciudad”.

Dijo que esto también se refleja en la Ciudad de México, que ha pasado de convertirse en centro de servicios y distribución y cada vez menos es centro de manufactura, ya que con la reconversión y concentración enorme de oficinas gubernamentales, embajadas, corporativos y empresas extranjeras, ha hecho que la nuestra sea una ciudad muy dinámica.

“Al forzar este tipo de viajes

30

Agosto - Septiembre 2015

17%

monterrey

1.0 millones de metros cuadrados

4.9 millones de metros cuadrados

80%

ciudad de méxico

Principales mercados de oficinas Del mercado de oficinas clase A se concentra 80% en la Ciudad de México

Distribución de la demanda

3%

guadalajara

33% Santa Fe

enrutados a través de la Ciudad de México, genera que ciudad siga siendo un polo importante para captar demanda de producto inmobiliario. Obviamente hay ciudades como Ciudad del Carmen, Villahermosa y Veracruz, que están cerca de los yacimientos petroleros y que por consecuencia van a tener una actividad importante y se van a generar más viajes a través de las mismas”.

En el reporte “Panorama del Mercado de Oficinas Clase “A” de la Cd. de México”, JLL señala que los principales corredores de oficinas se ubican en los submercados Reforma, Polanco, Lomas, Lomas Altas, Bosques de las Lomas, Santa Fe, Interlomas,

0.2 millones de metros cuadrados

25% Insurgentes

Pedro Azcue Aderman

Director de JLL para Latinoamérica

4.9

millones de m² es el mercado de oficinas clase “A” en el Distrito Federal

13%

9%

8%

8%

Reforma

Norte

Polanco

Lomas

4% Lomas Altas

Insurgentes, Perisur y Norte y en cuanto a la distribución de la demanda, destacan las zonas de Santa Fe, Insurgentes y Reforma con mayor demanda inmediata.

Finalmente se indica que el inventario total de edificios terminados es de 5,068, 207 metros cuadrados; en edificios en construcción, hay 1,164,761 metros cuadrados; en edificios en proyecto confirmados hay 694,641 metros; y en edificios en proyecto, hay 323,822 metros. En cuanto a tendencia de precios por renta en edificios clase “A”, en 2010 y 2011 fue de 26 dólares; en 2012 bajó a 25; en 2013 fue de 27, mientras que para 2014 y 2015 es de 28, lo que muestra una tendencia al alza.

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parques industriales

Destacan adquisiciones por Fibras

Perfil de arrendamiento vencido por alquiler básico anual

20.5%

20.1%

13.3%

14.1%

12.4%

19.6%

2015

2016

2017

2018

2019

2020+

Guanajuato es uno de los cinco territorios con mayor potencial para la renta y venta de polígonos Por: Mario Vázquez Barrios En marzo de 2011 llegaron a la Bolsa Mexicana de Valores una nueva clase de activo para ofrecer a un supermercado financiero donde los inversionistas pudieran tener acceso a productos utilizando su casa de bolsa local, que son los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces o Fibras.

Los especialistas señalan que para el segundo semestre de 2015, tendrán crecimientos de doble dígito en ingresos totales del sector infraestructura, en tanto que algunas casas de bolsa prevén incrementos superiores a 20% en ingresos de cinco de ellas: Fibra Uno, Fibra Hotel, Fibra Inn, Fibra Terrafina y Fibra Macquarie.

Precisamente estas dos últimas son las que rentan y administran portafolios de bienes inmuebles diversificados, pero enfocadas más al sector inmobiliario industrial, aunque cabe hacer mención que otras también manejan portafolios industriales de músculo.

Macquarie se concentra en Monterrey En días pasados, Fibra Macquarie México anunció sus resultados financieros trimestrales al 30 de

32

Agosto - Septiembre 2015

junio de 2015, presentando crecimientos respecto al mismo periodo del año anterior en ingresos y Fondos Provenientes de Operaciones Ajustados (AFFO, por sus siglas en inglés) de 21.9% y 32.8%, respectivamente. Los incrementos en ambos indicadores estuvieron impulsados principalmente por la contribución positiva de la adquisición completada en febrero, una mejoría en la ocupación y la apreciación del dólar estadounidense frente al peso mexicano.

El incremento de 21.9% en los ingresos proporcionalmente combinados son por 704.3 millones de pesos por el citado trimestre comparado con 577.7 millones de pesos en el periodo; en tanto, los AFFO se incrementaron 32.8% a 348.8 millones de pesos en el segundo trimestre de 2015 comparados con 262.6 millones de pesos en el periodo comparable anterior.

Con un portafolio de ocho proyectos en Monterrey, cuatro estabilizadas, dos build to suit en desarrollo y dos terrenos, Fibra Macquarie aperturó una participación que será adquirida por el Desarrollador Industrial Nexxus por un monto de 30.3 millones de dólares.

La Fibra pagará 24,600,000 de dólares al cierre y el resto, 5,600,000 millones de dólares, una vez que cada una de las propiedades de desarrollo BTS se ocupen y se reciba la primer renta. El portafolio adquirido cuenta con una ocupación de 100% e incluye arrendatarios de alta calidad con reconocidas empresas mexicanas y multinacionales, bien ubicadas y con calidad premium.

La operación, que será financiada con efectivo disponible, se estima que se complete durante el tercer trimestre de 2015.

Marimar Torreblanca, directora en México de Real Estate & Construction Equity Research, UBS aseguró que el mercado en México no tiene tantos segmentos de bienes raíces, pues sólo cuenta con propiedades industriales,

retail, oficinas, y hoteles, por lo que consideró que en el corto plazo, con la recuperación que se está viendo en EU y por el tipo de cambio en la evolución del segmento industrial, se verá beneficiado.

“Las rentas en el segmento industrial son en dólares, y son

20%

es el crecimiento mínimo que auguran algunas casas de bolsa en 5 fibras.

Fibras 75M 50M 25M 0M -25M Ene 15

de compañías extranjeras muy ligadas a la producción de manufactura; creemos que las fibras o compañías que manejan esas propiedades, en el corto plazo van a tener muy buenas ganancias operativas como lo hemos visto en trimestres recientes”, manifestó.

Jul 15

Reafirmando lo anterior, especialistas y casas de bolsa también señalan que es el sector que tendrá mayor reactivación, y sobre todo en el área de Nuevo León, donde se observará una creciente demanda en diversos productos de arrendamiento.

Fibra Prologis aumenta crédito Por su parte, Fibra Prologis arrendó 1.4 millones de pies cuadrados (aproximadamente 134,600 metros cuadrados) en el segundo trimestre, de los cuales 43.5% ocurrieron en los mercados regionales. Concluyó el trimestre con 96.0% de ocupación de su portafolio operativo, un incremento de 170 puntos base del mismo periodo en 2014; asimismo, ha mantenido una ocupación al final del periodo de más de 95% por cuatro trimestres consecutivos.

La retención de clientes en el trimestre fue de 98.0%, con lo que se han mantenido retenciones promedio récord de más de 90.0% durante el último año, lo que implica renovaciones de

arrendatarios por un total de 1.3 millones de pies cuadrados (123,200 metros cuadrados). Las rentas netas efectivas sobre los contratos de arrendamiento que se firmaron en el trimestre tuvieron un incremento de 9.5% respecto a las rentas previas con que ya se contaba; sus mercados regionales encabezaron dicha alza con un aumento de 10.2 por ciento. En el segundo trimestre, el resultado de operación neto ("NOI", por sus siglas en inglés) en efectivo sobre los mismos espacios se incrementó 4.7% en comparación con el mismo periodo de 2014.

Fibra Prologis informó en mayo que sustituyó y amplió su línea de crédito con un sindicato de 10 bancos, por lo que el crédito que tenía pasó de 250,000,000 a 400,000,000 de dólares, cuyos fondos pueden ser girados en dólares y 50,000,000 de dólares se girarán en su equivalente a pesos.

Además, el Fideicomiso adelantó que la línea de crédito podría incrementarse a 500,000,000 de dólares, lo cual está sujeto a la aprobación de los acreedores.

En cuanto a su vencimiento, se precisó que la fecha será a mayo de 2018, no obstante, podría extenderse un año más, a consideración de la propia Fibra y sujeto al cumplimiento de condiciones.

Apuntar además que la tasa de interés aplicable actualmente es LIBOR + 225 puntos base, que podrá ser ajustada dependiendo del nivel de apalancamiento de la Fibra, lo cual representa una disminución de 125 puntos base en la tasa de interés aplicable en la línea de crédito anterior.

En un comparativo emitido por Fibra Prologis, del semestre anterior, su base anualizada de renta se mantendrá en 20.5 por ciento.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores en su Índice Fibras, mostró una tendencia estable, ya que al inicio de enero de 2015, su valor era de 15,535,106.1 puntos y para julio de este mismo año, su índice se ubica en 14,470,128.4 unidades.

IN

@InversionInmob

33

34

residencial

Continúa el posicionamiento Pese a LAS altas y bajas dentro de la venta de viviendas en la ciudad de México, los sectores Residencial y Residencial Plus se mantienen entre los preferidos

Por: Sofía Osorio Al cierre del primer trimestre de 2012 los números apostaban al crecimiento del número de ventas de vivienda en el Distrito Federal, pues se contabilizaban 3,074 unidades comercializadas, lo que dejaba en claro que, en comparación con el mismo periodo de 2011, los números iban a la alza y 37% superior permitía pensar en mejores números para el siguiente año.

Al inicio de 2013, Tinsa publicaba su reporte trimestral y hacía saber del descenso en el comercio de casas tradicionales, situación que se presentó desde 2012, pues de 3,257 viviendas vendidas, 98.61% eran departamentos. Sin embargo, 2014 no traería las mismas alegrías que su antecesor pese a que los departamentos incrementaban sus números, ya que las ventas cayeron a sólo 2,676 unidades.

Durante los tres primeros meses de 2015, las ventas de vivienda nueva en el Distrito Federal llegaron a 2,246 unidades, con una caída en 16.07% respecto a los números registrados el mismo periodo del año anterior y donde 97% pertenece al mercado de departamentos;

34

Agosto - Septiembre 2015

sin embargo, aunque el avance es notorio, el sector Residencial presenta variaciones negativas, contrario al Residencial Plus, que registra un aumento en las ventas de 3%, comparado con el primer trimestre de 2014, según reportó Tinsa en su Informe de Coyuntura Inmobiliaria.

Proyectos y stock en venta La disminución de proyectos se hace notar en los números respecto al cierre del año pasado,

31%

aumentó el valor por metro cuadrado del segmento Residencial Plus

97%

de las viviendas nuevas vendidas en el DF son departamentos

pues únicamente quedaron 470 a la venta al inicio de 2015, siendo las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, las entidades que concentran el mayor número del mercado inmobiliario, pues del total, 51% de los proyectos están en dichas demarcaciones.

A la vez, la vivienda vertical también presentó un ligero descenso, pues pasó de 466 proyectos a 446, mientras que las casas pasaron de 38 a 24 proyectos en el trimestre. Del análisis del trimestre, se quitaron 11 proyectos que tenían más de un año clausurados y de los que no se reactivaron las ventas.

En el primer trimestre del año se observa el ingreso de 81 proyectos nuevos en distintas delegaciones de la ciudad, dominando Benito Juárez con 34, Cuajimalpa con 14, y Álvaro Obregón con 11. La mayoría de ellos son del tipo Residencial Plus.

Por otra parte, el stock de viviendas en venta continúa en aumento, pues de 8,803 unidades en venta al término de 2014, hubo un aumento de 6.1% al inicio de este año, con 9,336 unidades. Respecto a dicho

36

residencial

Unidades vendidas Por segmento y trimestre.

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

Media Residencial Residencial Plus

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2013

2014

2015

Fuente: Finsa

Evolución de las unidades vendidas por trimestre VENTAS DE ENERO DE 2013 A MARZO DE 2015 Tipo de Vivienda

1T2013

2T2013

3T2013

4T2013

1T2014

2T2014

Departamentos Casas

3,212 45

3,295 37

3,044 76

2,684 55

2,676 41

2,926 97

Total general

3,257

3,332

3,120

2,739

2,717

3,023

3T2014

4T2014

1T2015

3,221 74

2,791 45

2,357 69

3,295

2,836

2,426

Fuente: Finsa

comportamiento del stock, los segmentos tradicional y residencial plus fueron a la baja con 13% y 3%, respectivamente; mientras que el medio y residencial, aumentaron 10 y 18 puntos porcentuales, respectivamente.

La Ciudad de México continúa siendo un mercado muy activo, pues los inventarios de las delegaciones Benito Juárez,

36

Junio - Julio 2015

Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc disminuyeron su inventario, contrario al resto que presenta aumento en el mismo.

Las delegaciones con menor tiempo estimado para agotar su stock son Tláhuac con 1.6 meses, Tlalpan con 3.1 meses y Magdalena Contreras con 4.5 meses. Esto tiene una relación directa entre su inventario actual y la velocidad de venta. En

1.6

meses tarda en venderse una vivienda nueva en Tláhuac

estas delegaciones el tiempo estimado para agotar el stock es menor a 5 meses.

En el Distrito Federal el ritmo de venta promedio es de 4.6%, la delegación que mejor ritmo de venta presento es Tlalpan con una velocidad de 8.1%, caso contrario es la delegación Xochimilco que presenta una velocidad de 1.8 por ciento.

Los valores por metro cuadrado de venta ofertados en vivienda, del último trimestre de 2014, al primero de este año, registraron un aumento considerable en el segmento Residencial Plus con 31% y Residencial con 23%, y trascendió que durante la última plenaria de la Cámara Nacional de Vivienda Valle de México (Canadevi), su presidente, Isaac Memun Elías, lo hizo notar al mencionar que durante este año se construirán alrededor de 8,000 viviendas, de las cuales gran porcentaje representa la construcción de vivienda Residencial y Residencial Plus, derivado al incremento en los valores de vivienda en las delegaciones centrales.

38

Internacional

Aeropuertos en Asia, a la vanguardia Changi, en Singapur; Incheon, en Corea del Sur; y el Franz Josef Strauss, en Múnich, ocupan los tres pirmeros lugares del prestigioso Ranking Tokyo World Airport Awards 2015 Por: Antonia Tapia

Para premiar la calidad y los servicios que ofrecen los aeropuertos, hace un par de meses se conocieron, en el marco de la Passenger Terminal Expo 2015 París, los ganadores de los premios World Airport Awards. Uno de los galardones más importantes a la industria aeroportuaria en la que los usuarios votan cuáles son las mejores estaciones aéreas del

38

Junio - Julio 2015

mundo a través de una encuesta anual de satisfacción realizada por la consultora Skytrax Research especializada en el sector.

Durante mayo 2014 y enero 2015 la compañía inglesa realizó a más de 13,000 millones de usuarios, de 112 nacionalidades diferentes, un cuestionario en 550 aeropuertos alrededor del mundo.

El sondeo evaluó la experiencia

del viajero a través de diferentes indicadores como puede ser la calidad de los servicios y productos aeroportuarios incluyendo la comodidad de las instalaciones, limpieza, seguridad o habilidades lingüísticas del personal, por mencionar solo algunas.

Según los clientes consultados por la compañía, el mejor aeropuerto del mundo de 2015,

Aeropuerto Franz Josef Strauss, Alemania

Los cinco más destacados Aeropuerto Internacional Changi, Singapur ● Con un tránsito promedio de casi 54,000 millones de pasajeros, esta terminal área, obra del despacho israelí Safdie Architects, consiste en un imponente edificio de acero y vidrio de 134,000 metros cuadrados que en su interior alberga un hotel, centro comercial, cine, hotel, museo de arte y piscina. Pero eso no es todo, pues en los próximos años el proyecto quedará concluido con un jardín cubierto, de cinco pisos de altura, que se convertirá en el mayor invernadero del país. En su interior también funcionará una reserva de mariposas y alojará una cascada de agua que tendrá 40 metros de altura.

Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur ● El aeropuerto de Incheon, ubicado a unos 60 kilómetros de Seúl, se inauguró en 2001. Recibe un promedio de 41.7 millones de pasajeros anuales y es la mayor terminal aérea del país. Proyecto diseñado por el arquitecto norteamericano Curtis Fentress, la construcción alberga un spa, tiendas comerciales, salones para dormir, campo de golf, pista de patinaje sobre hielo, un museo y variedad de jardines interiores.

Aeropuerto Franz Josef Strauss, Alemania ● Situado al noreste de Múnich, es uno de los aeropuertos con más tráfico de Europa: aproximadamente casi 39,000 millones de pasajeros anuales, y el segundo más transitado en Alemania, después de Frankfurt. Además de locales comerciales y restaurantes también tiene un espacio para el entretenimiento que alberga una colección de aviones históricos y un espacio destinado a un mini golf.

Aeropuerto Internacional Chek Lap Kok, China ● Construido sobre una isla artificial frente a la costa de Hong Kong, recibe a más de 60,000 millones de pasajeros anuales. Abrió sus puertas en 1998, es obra del prestigioso despacho Foster and Partners y tienen campo de golf, hotel, tiendas comerciales y restaurantes.

Aeropuerto Internacional Haneda, Japón ● Situado a pocos kilómetros de Tokio, Haneda recibe unos 60,000 millones de pasajeros anuales. Es uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Entró en operaciones en la década de los 30 y con el correr de los años ha sido protagonista de diversas remodelaciones y ampliaciones. Se caracteriza por su gran servicio y comodidad.

por tercer año consecutivo, es la terminal área Changi en Singapur, uno de los mayores centros de tránsito del sudeste asiático y una pieza muy importante en la economía de la región.

El segundo y tercer lugar lo ocupan Incheon, en Corea del Sur y el aeropuerto Franz Josef

Strauss, en Múnich. El resto de las posiciones se complementan con el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, Haneda en Tokio; Zúrich en Suiza, Chubu, en Nagoya; Heathrow, en Londres, Amsterdam Schiphol, en Holanda; y Beijing Capital, en China.

Ent re las cinco mejores

estaciones aéreas cuatro son asiáticas: Singapur, Seúl, Hong Kong y Pekín. En América del Norte, la mejor posicionada en el lugar 11, es la terminal de Vancouver, en Canadá.

Destaca América por mayor tránsito En el ranking también aparecen cuatro terminales que se encuentran en América Latina: el aeropuerto internacional “Jorge Chávez”, en Lima, en la posición 35; “José Joaquín de Olmedo”, en Guayaquil, en el lugar 59; “Tocumen”, en Ciudad de Panamá y “El Dorado”, en Bogotá, en los puestos 89 y 94, respectivamente.

De acuerdo a datos de World Airport Awards las estaciones áreas de Europa y América del Norte concentran el mayor tránsito de pasajeros mientras que las de Asia se destacan por la gran calidad de sus servicios. En el caso de África, solamente dos terminales aparecen en el top 100: el aeropuerto de Durban y el de Ciudad del Cabo.

Por tercer año consecutivo, el aeropuerto internacional de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, fue reconocido como Mejor Aeropuerto en Medio Oriente; en tanto el aeropuerto London Stansted se llevó el galardón al Mejor Aeropuerto para Compañías Low Cost.

Respecto a los mejores servicios migratorios se destacan en los cinco primeros lugares: Hong Kong, Taoyuan, Changi, Incheon y Haneda y en relación a seguridad el primer lugar se lo lleva Haneda, seguido del aeropuerto de Copenhague, Narita, Taoyuan y Kansai.

En cuanto a la mejor atención profesional, la lista la lidera el Aeropuerto Internacional Taoyuan en Taipéi, seguido del Tokio Haneda e Incheon, los cuales también han sido reconocidos como los aeropuertos más limpios del mundo.

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