Etude d'évaluation de l'industrie des Alpes-Maritimes

Cabinet de conseil en performance économique responsable

ÉTUDE D’ÉVALUATION DE L’INDUSTRIE DANS LES ALPESMARITIMES SEPTEMBRE 2019

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CONTEXTE Contexte général de l’étude À l’initiative de la commission Industrie de la CCI Nice Côte d’Azur, l’étude vise à s’armer des bonnes clés de lecture pour agir en faveur de l’industrie sur le territoire des Alpes-Maritimes.

Afin d’être en mesure de communiquer auprès des acteurs du territoire et mettre en place des stratégies et des actions en faveur de l’industrie, l’étude vise à répondre aux questions suivantes :

1 2 3

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Quel est l’état de santé des différentes filières industrielles des Alpes-Maritimes?

Quel poids représente l’industrie dans l’économie locale?

Quelles évolutions et quels leviers de progrès pour maintenir et développer l’industrie?

2

EMPREINTE ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE Résultats consolidés À travers ses emplois directs, ses achats locaux, ses salaires et ses impôts et taxes, l’activité industrielle des Alpes-Maritimes en 2018 crée 8,0 Mds d’€ de valeur ajoutée et soutient 97 878 emplois sur le territoire.

4 331 12,8

milliards d’euros

de CA dans le 06

3,7

établissements dans le 06

milliards d’euros

de salaires versés

d’achats dans le 06*

1,1

milliards d’euros

d’impôts, cotisations sociales et taxes

98 000 emplois soutenus Dont 37 000 emplois directs (ETP)

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1,4

milliards d’euros

8,0

milliards d’euros

de VA créées Dont 3,5 milliards en richesse directe 3 * : Les hypothèses sur le taux d’achat local pour chaque filière est volontairement prudent

EMPREINTE ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE Mise en perspective Parmi les 4 secteurs d’activités, les Services génèrent le plus d’impact en termes de VA et d’emplois dans les Alpes-Maritimes.

Lecture : Les services créent plus de 27,5 Mds€ de richesse et 360 000 emplois tout secteur confondu dans le 06.

Industrie Impact direct

3,4 milliards d’euros 36 000

Construction 1,9 31 000

4,3 milliards d’euros 79 500

Services

Impact total

1.

La somme des impacts totaux des quatre secteurs ne correspond pas à la valeur ajoutée totale créée sur le territoire (PIB). En effet, les impacts direct et indirect d’un secteur sont en réalité les impacts directs d’autres secteurs. Ainsi, sommer les impacts totaux reviendrait à double compter les impacts calculés.

2.

L’impact de l’activité industrielle présenté ici (7,8 Mds € de VA et 94,000 emplois) n’inclut pas la construction, tandis que l’impact de l’activité industrielle retenu dans le reste de l’étude (8,0 Mds € de VA et 98,000 emplois) intègre la richesse créée par les entreprises de la construction de plus de 9 salariés.

3.

Le calcul des impacts des secteurs dans le 06 est réalisé sur la base des emplois marchands, d’où une somme des VA inférieur au PIB départemental.

Impact direct

milliards d’euros

Impact direct

15,4 milliards d’euros 194 000 Copyright © 2019 Goodwill-management

7,8 milliards d’euros 94 000

Commerce

Impact direct

5,3 milliards d’euros 80 000

POINTS D’ATTENTION

Impact total

Impact total

Impact total

27,5 milliards d’euros 360 000

8,7 milliards d’euros 140 000

4

EMPREINTE ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE Résultats consolidés de l’empreinte en VA (€) La richesse totale générée (directe, indirecte et induite) de l’activité industrielle dans le 06 est de 8,0 Mds €. Elle se compose à 44% en richesse directe, 24% en richesse indirecte et 32% en richesse induite.

Effet de levier x 2,3 1 M€ de richesse directe créée dans l’activité industrielle contribue à créer 1,3 M€ de valeur ajoutée indirecte et induite pour un impact total de 2,3M€

Richesse directe

3,5

milliards d’euros

Richesse indirecte

1,9

milliards d’euros

dont 1,5 milliards d’€ de VA créée auprès des fournisseurs de rang 1

soit 24% du total dont 0,4 milliards d’€ de VA créée auprès des fournisseurs de rang 2 et plus

Richesse induite

2,6

milliards d’euros

dont 1,4 milliards d’€ de VA issue de la consommation des ménages

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soit 32% du total dont 1,2 milliards d’€ de VA issue des dépenses des administrations publiques 5

EMPREINTE ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE Résultats consolidés de l’empreinte en emplois 98 000 emplois sont soutenus par les activités industrielles dans le 06. Ces emplois se décomposent à 38% en emplois directs, 26% en emplois indirects et 36% en emplois induits.

Emplois directs

37 500 Emplois indirects

25 000 soit 26% du total dont 20 000 auprès des fournisseurs de rang 1

Effet de levier x 2,6 Pour 1 emploi industriel direct contribue à soutenir 1,6 emplois indirects et induits

dont 5 000 auprès des fournisseurs de rang 2 et plus

Emplois induits

35 500 soit 36% du total dont 16 500 issus de la consommation des ménages

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dont 19 000 issus des dépenses des administrations publiques

6

EMPREINTE ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE Enseignements sur le PIB Le poids de l’activité industrielle des Alpes-Maritimes est estimé à 25% du PIB départemental en 2018. Le PIB du 06 a été reconstitué à partir des données régionales de l’INSEE et de l’évolution du PIB français entre 2015 et 2018.

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE - Pour calculer le PIB du département du 06, nous nous basons sur les derniers chiffres régionaux de l’INSEE publiés en 2015 que nous retraitons sur la base de l’emploi au niveau des Alpes-Maritimes.

- Le PIB du département (2015) est ensuite retraité pour l’année 2018 en tenant en compte le taux de croissance du PIB français entre 2015 et 2018.

Poids de l’industrie dans le PIB (2018) Copyright © 2019 Goodwill-management

PIB (2018)

32 078 M €

Poids de l’industrie (2018)

8 053 M €

25,1% 7

EMPREINTE ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE Enseignements sur les EPCI Les 3 communautés d’agglomération du Pays de Grasse, Sophia Antipolis et Pays de Lérins contribuent à plus de 53% de la richesse totale créée grâce à l’industrie.

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE -

Pour mesurer la contribution de chacun des EPCI au PIB industriel, nous avons considéré les emplois par secteur et par EPCI. Ainsi, selon cette hypothèse, plus il y a d’emplois dans un secteur d’activité donné dans un EPCI, plus la contribution au PIB industriel est importante pour ce même secteur d’activité.

Métropole Nice Côte d’Azur

3 480 M €

Sophia Antipolis

Pays de Grasse

1 063 M €

(CAPG)

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Poids de l’industrie dans les 7 EPCI (2018)

8 053 M €

Pays de Lérins

(CASA)

1 903 M €

(CAPL)

1 340 M €

CC du Pays des Paillons

132 M €

CA de la Riviera Française

118 M €

CC Alpes d’Azur

17 M € 8

ETUDE DES FILIÈRES STRATÉGIQUES Synthèse des forces et faiblesses des industries du territoire Des atouts forts…

… aux risques et défis importants

1. Diversité des secteurs concernés 2. Innovation forte 3. Grands donneurs d’ordre d’excellence exportateurs (Spatial, Aromatique, électronique, santé naturelle…)

4. Tissu de PMI sous-traitantes 5. Capital humain à haut niveau de formation 6. Climat et qualité de vie 7. Image de la Côte d’Azur 8. Attachement des dirigeants au territoire 9. Zone d’activité industrielle de Carros 10. Une filière construction importante

1. Cout du foncier 2. Risques naturels et contraintes règlementaires fortes 3. Stratégie territoriale peu favorable à l’industrie (notamment en termes de foncier adaptée) 4. Déficit d’image de l’industrie 5. Formation et attractivité des emplois industriels 6. Synergies inter-sectorielles sous exploitées (notamment avec la filière numérique) 7. Défi du numérique 8. Mobilité contrainte et proche de la saturation 9. Gestion des déchets et déficit d’exutoires 10. Risque de départs d’industriels (notamment sur l’agroalimentaire)

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9

FEUILLE DE ROUTE La cible : une industrie innovante, attractive et exportatrice Grâce aux différents entretiens réalisés et à l’analyse immatérielle des filières du 06, nous avons défini la cible de ce que pourrait être l’industrie performante des Alpes-Maritimes dans les prochaines années.

Une industrie innovante, à forte VA et aux emplois à hautes compétences, en lien avec ses clients finaux

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Une industrie très peu consommatrice de foncier

Une industrie attractive, positionnée sur l’image de marque de la Côte d’Azur

Une industrie portée par l’export et la demande internationale

10

FEUILLE DE ROUTE Recommandations globales Nous avons formulé 5 grandes orientations qui seront des leviers de compétitivité pour l’industrie des Alpes-Maritimes et permettront d’atteindre la cible d’une industrie attractive, exportatrice et innovante.

2

1

Former Pour développer les compétences et répondre aux besoins

Pour faire face aux défis de l’industrie du futur

Pour la rendre attractive

4

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3

Accompagner les TPI-PMI vers l’industrie du futur

Valoriser l’image de l’industrie

5

Créer des synergies interfilière

Aménager et développer

Pour renforcer l’innovation et le développement

Pour maintenir et attirer les industriels sur le territoire

11

FEUILLE DE ROUTE Recommandations globales

1. Communiquer Recommandations Communiquer pour promouvoir l’industrie 1. Pour les recrutements 2. Pour le développement du business 3. Pour améliorer l’image auprès des institutions et des riverains

Objectif Restaurer l’image de l’industrie

Actions opérationnelles  Systématiser le recrutement en proposant une démarche coordonnée pour faciliter le recrutement (type eDHR Eco-Valée) avec une porte d’entrée unique pour les entreprises et les candidats.  Professionnaliser les événements vitrines de l’industrie y adosser des B2B meeting ultra qualifiés (avec notamment une cible extraterritoriale).  Appuyer la dynamique nationale de promotion de l’industrie « French Fab » .  Organiser des événement Grand public / Industrie.

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12

FEUILLE DE ROUTE Recommandations globales

2. Accompagner les TPI et PMI Recommandations Accompagner les TPI/PMI : 1. Proposer un accompagnement administratif & réglementaire 2. Ouvrir de nouvelles perspectives de marchés pour les TPI/PMI y compris vers le B2C 3. Accompagner les TPI/PMI vers l’international

Objectif Appuyer les dirigeants dans leurs défis quotidiens et pour la transition vers une Industrie durable

Actions opérationnelles    

Mettre en place un service d’accompagnement aux démarches administratives et réglementaires (Allant jusqu’à l’accompagnement à la certification?)

Permettre aux petites entreprises industrielles de se rapprocher des marchés notamment en favorisant la production pour le circuit court.

Proposer un accès aux « Market Places » pour développer le e-commerce.

Proposer à l’international des offres territoriales (par exemple par le biais de cluster business) en s’appuyant sur des structures type Team Sud Export

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13

FEUILLE DE ROUTE Recommandations globales

3. Former Recommandations

Objectif

Former les collaborateurs de l’industrie de demain via l'Institut de Formation Carros Territoire d'Industrie (projet en cours)

Promouvoir un territoire et des talents

1. Anticiper les besoins 2. Traiter les métiers en tension

Actions opérationnelles  Mettre en place un management prévisionnel des emplois et de compétences  Structurer une plateforme de formation polytechnique et pluri métier  Développer des solutions de formation des salariés pour passer à l’industrie 4.0 cf. Fiche jointe territoire d’industrie de Carros « former les talents de l’industrie de demain »

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FEUILLE DE ROUTE Recommandations globales

4. Créer des synergies Recommandations Créer des synergies, stratégies de filières & développer des écosystèmes : 1. Structurer des filières d’avenir (à très forte VA) (Véhicule autonome, Energie durable, Clean Tech) 2. Mettre en place une fertilisation croisée Industrie/Numérique 3. Créer du lien Start up / tissu Industriel 4. Mettre en synergie les entreprises de la mécatronique autour d’initiatives ou de projets concrètes

Objectif Accélérer sa mutation vers l’industrie du futur

Actions opérationnelles  Animer ou participer à la dynamique de filière à très forte VA  Porter ou contribuer à l’implantation des start-ups (y compris numérique) dans des « incubateurs » au sein même des zones industrielles (cf. territoire d’industrie de Carros)  Accentuer la démarche « Offreurs de solutions à l’industrie du futur » par la mise en place d’une plateforme de mise en relation direct et de cooptation type « Trip Advisor de l’offreur de solution »  Structurer des « cluster business » pour les entreprises de la mécatronique (ex. un cluster de l’éclairage) Copyright © 2019 Goodwill-management

15

FEUILLE DE ROUTE Recommandations globales

5. Aménager et développer Recommandations

Objectif

Aménager et développer le territoire avec l’activité industrielle : 1. Avoir une stratégie territoriale à l’échelle du 06 et au-delà 2. Identifier le foncier disponible et aménager les zones d’activités 3. S’emparer de la question des déchets

Rendre le territoire plus attractif pour l’industrie

Actions opérationnelles  Faciliter la mise en relation entre l’offre et la demande de foncier (plateforme de mise en relation « le bon coin du foncier », animation sur réseau sociaux, etc.)  S’appuyer sur les démarches nationale type « territoire d’industrie » pour faciliter l’aménagement (exemple de la démarche de Carros qui intègre à la feuille de route les aménagements de voiries, les aménagements numériques, etc.)  Promouvoir les initiatives d’écologie industrielle notamment auprès des grandes entreprises car la démarche a besoin de flux important. S’appuyer sur le projet Actif.  Appuyer la démarche de centre R&D de l’arôme pour favoriser l’innovation et le maintien au meilleur niveau international de l’industrie aromatique Copyright © 2019 Goodwill-management

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FICHE-SYNTHÈSE PAR FILIÈRE

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CONSTRUCTION – BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

L'activité de construction est essentiellement une activité de mise en œuvre ou d'installation sur le chantier du client et qui concerne aussi bien les travaux neufs que la rénovation, la réparation ou la maintenance (Définition INSEE).

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

281 965 000 €

96 679 000 €

486

1 583

3,3

- 3 500 000 € soit – 1,2 %

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES FORCES

70% • • • •

-

Baisse de rentabilité des acteurs Externalisation du capital humain Disponibilité du capital humain qualifié Baisse de la qualité des chantiers Complexité administrative Pression sur les prix

- VA Directe : 96 679 000 € - VA Indirecte : 69 896 000 € - VA Induite : 88 139 000 €

Nouveaux métiers : énergies renouvelables, environnement, domotique, intelligence artificielle, rénovation, etc.

Ouverture de sites de stockage et de traitement des déchets inertes.

Création du foncier dans les fonds de vallon Réflexion de l’ensemble des acteurs de la construction

Faciliter les reprises d’entreprises de BTP pour réduire l’effet de concentrations des acteurs et encourager la sous-traitance locale.

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Action 2 Favoriser le développement du recyclage des déchets de chantiers et répondre au déficit de stockage des déchets inertes.

-

FAIBLESSES

Une filière structurée et influente sur le territoire Un territoire aux atouts très recherchés Evènement de grande envergure sur le secteur Volonté du territoire de diversifier les activités (en plus du tourisme)

-

-

AVAL

Part des achats locaux :

Action 1

Recommandations

FORCES

- Consommateurs / Ménages - Promoteurs - Marchés et commandes publiques

MENACES

ENJEUX & PROSPECTIVES

Secteur en sortie de crise : - Hausse du CA - Réglementation fiscale plus favorable

AMONT

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

FAIBLESSES -

OPPORTU-NITÉS

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• • • •

Absence de stratégie territoriale partagée à l’échelle du département (et de la région) Foncier très peu disponible et donc cher Concurrence avec d’autres territoire à l’embauche et difficulté importante de recrutement

Part de la consommation locale :

100%

Risques sociaux : travail détaché illégal ou dissimulé Absence de terrains nus Forts cycles d’activité du secteur qui nécessitent plus de flexibilité Baisse de la rentabilité des acteurs du BTP (logique du moins disant)

Action 3 Rendre la filière plus attractive pour les jeunes afin de reconstruire un capital humain fort pour demain.

Action 4 Veiller à la gestion des risques sociaux et notamment au recours aux travailleurs détachés illégaux ou dissimulés pour une concurrence 18 saine et juste.

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

AERONAUTIQUE ET SPATIAL ET SPATIAL

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

La filière AERONAUTIQUE ET SPATIAL et spatiale regroupe toutes les entreprises dont l’activité concourt in fine à la construction d’aéronefs, d’astronefs ou de leurs moteurs, quel que soit leur usage (civil, militaire, etc.) (Définition INSEE).

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

1 680 700 000 €

302 526 000 €

27

3 550

132

- 9 739 000 € soit – 0,9%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES

-

-

Filière organisée autour de grands donneurs d’ordre à la pointe de l’innovation Investissements importants des grands donneurs d’ordre

-

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

AMONT

ENJEUX & PROSPECTIVES

OPPORTU-NITÉS

-

Part des achats locaux :

10%

- VA Directe : 302 526 000 € - VA Indirecte : 41 906 000 € - VA Induite : 175 387 000 €

• Prise en compte des enjeux environnementaux de plus en plus forte • Intégration des enjeux numériques appliqués au spatial

Action 1

Recommandations

Nouveaux entrants et incertitudes technologiques et d’usage Besoin d’agilité Relation Donneurs d’ordre et soustraitants difficile Recrutement et retenue des jeunes problématiques Forte consommation énergétique de la filière

Développer les partenariats grands donneurs d’ordre/sous-traitants afin de développer l’innovation et la co-élaboration de produits Copyright © 2019 Goodwill-management

FORCES -

région Sud, première région du secteur aérospatial en France Présence d’un pôle de compétitivité (SAFE) Formations disponibles Transformation numérique en cours Développement d’une pépinière, d’un hôtel d’entreprise et d’un centre de vie

FAIBLESSES -

Foncier indisponible et cher Pas de zone industrielle dédiée Coût du logement important Réseaux routiers et autoroutiers insuffisants Mobilité difficile Risques naturels non négligeables Difficulté de recrutement

AVAL

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FAIBLESSES

- Acteurs internationaux télécoms, militaires et scientifiques

MENACES

FORCES

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Concurrence étrangère et délocalisation des activités

Action 2

Action 3

Accompagner l’industrie dans la maîtrise de sa consommation énergétique

Faciliter le recrutement et le maintien des profils juniors (enjeu Y et Z) afin de reconstruire un capital humain fort pour demain

notamment

asiatique

favorisant

la

Action 4 Encourager et poursuivre l’aménagement de Cannes Grand Ouest comme lieu d’échange et de fertilisation entre différents acteurs 19

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

AGROALIMENTAIRE

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

L'activité agro-alimentaire correspond à l'industrie de fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, couramment appelée Industries Agricoles et Alimentaires (IAA).

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

1 795 911 000 €

378 355 000 €

1005

5 033

5

+ 219 788 000 € soit + 13,9%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES FORCES

FAIBLESSES

FORCES

FAIBLESSES -

ENJEUX & PROSPECTIVES

Recommandations Copyright © 2019 Goodwill-management

Part des achats locaux :

10%

Rentabilité moyenne en basse Difficulté des PME à s’exporter Problématique du recrutement local et disponibilité des compétences

- VA Directe : 378 355 000 € - VA Indirecte : 77 875 000 € - VA Induite : 232 455 000 €

• Développement des circuit courts (de l’industriel au consommateur) même si cela demande de grandes transformations du business.

-

Attachement des dirigeants au territoire Développement de formations dédiées pour répondre aux besoins locaux

-

AVAL

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

-

Déficit de sites industriels disponibles Contraintes réglementaires fortes en lien avec les risques naturels Réseaux de transport insuffisants Absence de vision stratégique industrielle Fiscalité forte Déficit de techniciens qualifié Déficit de logement

- Grands ddistributeurs internationaux et nationaux - Consommateurs finaux

MENACES

Activité en croissance Fort développement à l’international

AMONT

-

OPPORTU-NITÉS

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Déflation par les prix de la grande distribution • Volatilité des matières premières • Nombreux départs et risque fort de départs d’industriels

Action 1

Action 2

Action 3

Accompagner les acteurs existants pour éviter leurs départs (accompagnement foncier, règlementaire et RH)

Encourager le partage de bonnes pratiques interacteurs

Construire avec les acteurs une image « 06 » qui donne aux produits fabriqués une identité locale (créer de « l’ancrage »)

20

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

La mécatronique est la démarche visant l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter et/ou d’optimiser sa fonctionnalité (Définition NF E-01-010).

MÉCATRONIQUE

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

1 188 796 000 €

375 712 700 €

211

5 308

25

+ 150 112 000 € soit + 14,5%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES

-

ENJEUX & PROSPECTIVES

OPPORTU-NITÉS

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

AMONT

-

Fort attachement des industriels au territoire Demande en croissance et marché en région Sud important Activité innovante avec une offre surmesure à forte VA Savoir-faire renouvelé en permanence

Part des achats locaux :

50%

-

Une activité encore peu connue Une offre peu orientée « solution » Manque de visibilité commerciale Difficulté de recrutement Difficulté de développement et de transmission des PMI Notoriété des acteurs faible

- VA Directe : 375 713 000 € - VA Indirecte : 258 435 000 € - VA Induite : 329 500 000 €

• Activité rendant le territoire attractif (Importance des métiers transverses qui sont constitutifs de l’attractivité du territoire pour de nombreuses industries) • Une bonne filière mécatronique est un avantage pour les PMI industrielles

Action 1 Encourager un rapprochement des acteurs pour atteindre une taille critique sur les achats, puis sur une logique commerciale via Copyright © 2019 Goodwill-management des groupements.

Recommandations

-

FORCES

-

Formation de qualité Importants réseaux pour les dirigeants Ecosystème « mécatronique » développé Existence de la zone de Carros Image positive et climat attractif de la Côte d’Azur

FAIBLESSES -

Absence de stratégie industrielle commune aux différents territoires Accès difficile au foncier Manque de compétences en robotique Déficit d’aménagement et de modernisation de l zone de Carros Déficit de lisibilité de l’offre industrielle du 06

AVAL

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FAIBLESSES

- AERONAUTIQUE ET SPATIAL et spatial, Santé, Electronique, Naval, Pharmaceutique, Parfumerie, Agroalimentaire, Industriel de l’éclairage, etc.

MENACES

FORCES

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Une concurrence locale saine mais une concurrence dure à l’international (Maghreb, Asie, Pays de l’Est, etc.)

Action 2

Action 3

Accompagner les PMI les plus innovantes à se développer à l’international.

Favoriser le rapprochement de la filière aux acteurs numérique et au cluster véhicule autonome.

Action 4 Accompagner les dirigeants à développer leur ouverture (culture commerciale, RH, partenariale, réseaux).

21

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

INDUSTRIE L'industrie pharmaceutique comprend la fabrication de produits pharmaceutiques de base et de PHARMACEUTIQUE préparations pharmaceutiques ainsi que la fabrication de produits chimiques à usage médicinal et de ET SANTÉ NATURELLE produits d'herboristerie (Définition INSEE).

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

959 369 000€

316 592 000 €

13

2 342

180

+ 33 385 000 € soit +3,6%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES

-

Savoir-faire en phase avec les attentes du marché Dynamique de développement favorable Investissements importants Intégration des enjeux de la RSE Tissu industriel solide (INELDEA, Arkopharma) Logistique favorable

-

ENJEUX & PROSPECTIVES

OPPORTU-NITÉS

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

AMONT

-

Recommandations Copyright © 2019 Goodwill-management

Part des achats locaux :

10%

-

Difficulté de recrutement des jeunes Image négative de l’industrie Déficit de communication vis-à-vis des riverains et des pouvoirs publics

- VA Directe : 316 592 000 € - VA Indirecte : 51 947 000 € - VA Induite : 174 334 000 €

• Opportunité liée à l’image : Association de la Côte d’Azur au monde de la santé, la qualité de vie, l’environnement et la naturalité • Développement de la notoriété et amélioration de la réputation des industriels

FORCES

-

Climat, qualité de vie Projet « Territoire d’avenir » et EcoVallée Formations au sein du départ appréciées par les industriels (Sophia) Présence de pôle de compétitivité « Terralia »

FAIBLESSES -

-

Absence de vision stratégique industrielle territoriale partagée Dégradation de la qualité de vie et de l’attractivité auprès des salariés (mobilité, coût du logement, etc.)

La zone de Carros souffre d’une image vieillissante

Part de la consommation locale :

AVAL

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FAIBLESSES

- Pharmacies - Professionnels de santé

MENACES

FORCES

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Risques de départ des entreprises de l’industrie.

• Risques liés à l’évolution réglementaire notamment compléments alimentaires

10% sur

les

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Développer la marque 06 et l’associer aux produits pharmaceutiques pour créer plus d’ancrage.

Accompagner les acteurs dans leur projet industriel -foncier/règlementaire- (sur le 06 ou externalisé).

Aménager la zone de Carros et redonner de l’attractivité, de la fonctionnalité et de l’image à la zone.

Développer les évènements de promotion des acteurs industriels locaux (trophées, etc.).

22

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

AROMATIQUE ET PARFUMERIE

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

L'activité aromatique et parfumerie est essentiellement une activité liée à la fabrication et production de produits aromatiques naturels, d'huiles essentielles et parfums et de produits pour la toilette.

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

678 867 000 €

183 294 000 €

78

2 567

33

+ 44 178 000 € soit + 7,0%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

AMONT

-

CA en croissance et bonne rentabilité Savoir-faire unique Formation dédiée de qualité sur le territoire Offre touristique en lien avec la filière Soutien local fort Présences de 67 entreprises de Prodarom

ENJEUX & PROSPECTIVES

Part des achats locaux :

30%

-

Concentration de la filière autour de 5 transformateurs de matières premières Règlementations Française et Européenne contraignantes Concurrence étrangère Des départs d’industriels du territoire

- VA Directe : 183 294 000 € - VA Indirecte : 74 658 000 € - VA Induite : 111 613 000 €

• Forte demande en produits naturels et en aromathérapie (marchés nouveaux) • Communication positive et responsable avec les consommateurs.

Action 1

Recommandations

-

Poursuivre la mise en valeur du duo savoirfaire / marque de la filière Copyright © 2019 Goodwill-management

FORCES

-

Image exceptionnelle du territoire de Grasse Filière ancrée sur le territoire Grassois Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité Présence du pôle de compétitivité « Pôle Pass »

FAIBLESSES

-

-

Importante pression foncière sur les terres agricoles et les zones industrielles Coût élevé des matières premières Internationalisation des achats et raréfaction, de la production locale

AVAL

-

OPPORTU-NITÉS

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FAIBLESSES

- Clients internationaux des industries agro-alimentaires, de la parfumerie et de la cosmétologie

MENACES

FORCES

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Forte concurrence des pays émergents (Chine notamment) sur la production de matières premières • Risques liés à la demande, à la disponibilité et l’évolution réglementaires peuvent être défavorables

Action 2

Action 3

Créer davantage de lien entre la filière et les secteurs Pharmaceutique / numérique

Protéger les zones agricoles identifiées comme stratégiques

Action 4 Développer des évènements autour du savoirfaire en lien avec le parfum « de la plante à l’arôme » 23

MOBILITÉ DURABLE & INDUSTRIE AUTOMOBILE

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

La mobilité durable concerne les activités des entreprises en faveur d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement. La filière de la mobilité durable concerne aussi bien la production que l’usage plus propre des véhicules de transport.

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

111 041 000 €

17 766 000 €

23

277

12

+ 10 423 000 € soit + 10,4%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES

-

Une filière automobile historique Une offre sur-mesure Un rapprochement entre AERONAUTIQUE ET SPATIAL et automobile Un projet de filière « Smart Vehicle » en cours de création

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

AMONT

ENJEUX & PROSPECTIVES

OPPORTU-NITÉS

-

Part des achats locaux :

50%

Copyright © 2019 Goodwill-management

Créer une filière véhicule autonome sur le territoire azuréen

-

- VA Directe : 17 767 000 € - VA Indirecte : 8 965 000 € - VA Induite : 13 088 000 €

• Développement du projet de filière « Smart Vehicle » • Connexion entre la filière automobile/mécatronique avec la filière numérique avec un savoir faire dans le software.

Action 1

Recommandations

Difficultés de la filière automobile sur le territoire : - Faiblement représentée - Fortement concurrencée - Recrutement problématique - Participation limitée des PMI aux réseaux de networking

FORCES Un savoir-faire fort et des compétences reconnues Un réseau dynamique Des infrastructures de transport satisfaisantes Volonté politique de créer un territoire d’innovation Un évènement dédié : Sophia Summit

FAIBLESSES -

Peu de mobilité des profils Déficit d’écoles et de formations Déficit de zones industrielles et de foncier Morcellement de la vision industrielle Absence de Scale Zone pour industrialiser les solutions des startups.

AVAL

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FAIBLESSES

- Tout industriel et notamment l’industrie automobile et l’industrie AERONAUTIQUE ET SPATIAL

MENACES

FORCES

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Complexité des rapprochements entre métiers et secteurs • Isolement des dirigeants des PMI et faible implication dans les réseaux d’entreprises

Action 2

Action 3

Encourager les liens entre les industries mécatroniques, automobiles et techniques avec la filière numérique de Sophia

Accompagner les start-up à chaque phase (incubateur, accélérateur et Scale Zone) pour faire émerger les solutions de mobilité de demain

Action 4 Créer des synergies fortes entre les projets Smart city et le Cluster Véhicule autonome pour faire du territoire le territoire de la mobilité 24 durable

DESCRIPTION DE LA FILIÈRE

La filière des « Utilities » englobe l’industrie de l’environnement ou éco-industries, de l’énergie ainsi que tous les services industriels qui visent à améliorer la performance énergétique et les performances environnementales d’une activité donnée.

UTILITIES

ETAT DES LIEUX CHIFFRÉ

CA (2018)

VA (2018)

Entreprises (2018)

Emplois (2018)

Emplois moyen par entreprise

Evolution du CA (2015-2018)

2 537 505 000 €

732 311 000 €

425

4 895

12

+ 240 666 000 € soit + 10,5%

FORCES ET FAIBLESSES DES ENTREPRISES

-

Acteurs limités, filiales de grands groupes Capital humain à majorité de profils non qualifié Savoir-faire de qualité et prestations en nette amélioration

-

RETOMBÉES SOCIOÉCONOMIQUES

AMONT

ENJEUX & PROSPECTIVES

OPPORTU-NITÉS

-

Part des achats locaux :

70%

- VA Directe : 732 311 000 € - VA Indirecte : 613 754 000 € - VA Induite : 528 367 000 €

• Prise en compte des enjeux numériques dans l’industrie des déchets

Action 1

Recommandations

Offre plus réduite et tarifications en hausse Besoin d’accompagnement administratif des industriels Déficit de communication de l’industrie vis-à-vis des riverains, élus et citoyens Difficulté de recrutement sur le territoire

Mettre en place une économie circulaire où le déchet est une ressource à l’échelle du département (voire avec le Var) Copyright © 2019 Goodwill-management

Action 2 Trouver du foncier pour développer de nouveaux exutoires, ou renforcer la capacité des exutoires actuels

FORCES -

-

Prise de consciences politique Méthaniseur en création à Cagnes-SurMer Initiative de synergies en cours à Grasse entre la collectivité et l’association du bois Qualité de vie attractive pour le recrutement

FAIBLESSES -

Déficit de capacité de traitement des déchets sur le territoire Pas de stratégies territoriales de gestion des déchets Pas de fonciers disponibles Un seul site d’incinération disponible Accès au logement difficile pour les salariés d’entreprises de l’industrie

Part de la consommation locale :

AVAL

ANALYSE IMMATÉRIELLE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

FAIBLESSES

- Collectivités locales - Producteurs de déchets privés

MENACES

FORCES

FORCES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

• Indisponibilité du foncier et production importante des déchets au niveau du territoire conduisant à un coût de traitement élevé

Action 3 Inciter les acteurs à innover pour réduire la quantité de déchets (ex : composteurs individuels, fréquence de passage…)

100%

Action 4 Accompagner et créer des synergies entre les start-ups et PMI sur la gestion énergétique (notamment des bâtiments) avec la filière 25 construction et les projets « Smart Cities »

MERCI POUR NOUS CONTACTER Sébastien GRANDFILS +33 18 36 54 15 sebastien.grandfils@goodwill-management.com 46, bd de Sébastopol – 75003 Paris

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