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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO PARA LAS REGIONES El Canon Minero es el más importante de los seis tipos de canon existentes en el Perú (minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), debido al volumen de recursos que genera para las zonas donde se distribuye. El Canon Minero es el 50% del Impuesto a la Renta que el Estado recibe por la explotación minera de los recursos. Es decir, este aporte depende directamente de las utilidades que puedan generar las empresas mineras en sus operaciones. El Canon Minero es dinero que se debe invertir en proyectos que sirvan para mejorar la calidad de vida de la población. Existe una Ley Especial que se llama Ley del Canon Minero, la cual dice que estos fondos sólo pueden ser utilizados para la ejecución de proyectos de infraestructura como carreteras, puentes o caminos, salud, educación, saneamiento, etc. Los criterios de distribución del Canon Minero han quedado establecidos de la siguiente manera: DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO

10% para el Distrito donde está la mina. (30% se destinará a la inversión productiva para el desarrollo de comunidades). (

25% para la provincia (y todos los distritos en donde está la mina).

40% para las demás provincias y distritos del departamento en donde está la mina.

25% para el Gobierno Regional. (El 20% de este monto va a las universidades públicas de la región)

( (

( (

( ( Este dinero debe ser usado por las autoridades para hacer ( Proyectos de Inversión Pública El distrito donde está ubicada la mina recibe el 10% del Canon Minero y es el mayor beneficiario de la región

Septiembre 2013


DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO 1. Factores que han contribuido a la caída de los precios internacionales de los metales a. La nueva tendencia de apreciación global del dólar. A través de la historia se ha presentado una correlación negativa entre los precios de los minerales y el valor del dólar. La situación actual muestra una recuperación del dólar a nivel global impulsada por los mejores indicadores económicos estadounidenses. b. La reversión “especulativa” de la demanda financiera de los metales. Las innovaciones financieras de los últimos años popularizaron los ETF de commodities. En fases alcistas de buscar protección, estos instrumentos explicaron más del 50% de la demanda que impulsó los precios. Ahora que el ciclo está cambiando, los ETF son los que estarían impulsando la disminución de los precios de los metales. c. La desaceleración de China. Este país ha cambiado de estrategia de crecimiento, apuntando a niveles de 7%-8% anual, por debajo de 10%-13% de la última década, lo cual implica una menor demanda de materias primas. d. El enfriamiento de las economías emergentes. El crecimiento mundial ha sido liderado en los últimos años por los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Sin embargo todos ellos han reducido su crecimiento. Esta coyuntura también estaría contribuyendo a la reducción de la demanda global de minerales. e. El fuerte incremento de los costos de producción. El “boom” minero también trajo consigo más proyectos y operaciones, lo cual terminó por generar un fuerte incremento en los costos de los insumos y también de la presión tributaria. Esta coyuntura hizo menos competitiva una serie de operaciones mineras que sumado a la baja de los precios, perjudica sustancialmente las utilidades de las empresas mineras. 2. Caída de las exportaciones peruanas Entre enero y mayo 2013, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 16 364.1 millones, lo que significó una caída de 12.6% en relación al mismo período del año anterior. Las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 9 175.5 millones, lo que representó una caída de 16.8% respecto al mismo período del año 2012. Los montos exportados de oro y cobre fueron de US$ 3 442.2 y US$ 3 812.9, respectivamente. Ambos minerales presentan la mayor participación dentro de las exportaciones totales del Perú. El oro posee un 21%; mientras el cobre, 23.3%.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO Durante los primeros cinco meses del presente año, las exportaciones de oro y cobre disminuyeron en 17.7% y 12.4%, respectivamente en relación al mismo período del año anterior. Estas significativas caídas están generando actualmente un recorte importante en el canon minero que perciben las regiones del país. Entre enero y mayo 2013, el principal destino de las exportaciones peruanas cobre es China, (36.85% de participación) seguida muy de lejos por Japón (13.75% de participación) y Alemania (12.21% de participación). En relación al oro, los principales mercados son Suiza, Canadá y Estados Unidos con participaciones de 43.75%, 25.88% y 22.03% respectivamente. En lo que concierne a la plata, los principales mercados de destino son China, Estados Unidos y Corea del Sur con participaciones de 23.30%, 22.50% y 19.32%, respectivamente. A continuación se apreciará un cuadro comparativo de las exportaciones peruanas, el cual refleja la gran importancia del oro y cobre en nuestra economía.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO Exportaciones Peruanas Enero – Mayo (2012 y 2013) EN Millones de US$ TIPO DE PRODUCTO

May-12

Participación Porcentual

May-13

Participación Porcentual

Variación porcentual

PRODUCTOS TRADICIONALES

14,238.9

76.0

12,055.6

73.7

-15.3

Minero

11,031.9

58.9

9,175.5

56.1

-16.8

4,354.9 396.3

23.2 2.1

3,812.9 379.5

23.3 2.3

-12.4 -4.2

94.8 987.1

0.5 5.3

144.1 666.0

0.9 4.1

52.0 -32.5

548.0 4,182.3

2.9 22.3

593.9 3,442.2

3.6 21.0

8.4 -17.7

257.2 211.4

1.4 1.1

2.5 134.4

0.0 0.8

-99.0 -36.4

926.1

4.9

447.0

2.7

-51.7

2,059.8

11.0

2,303.8

14.1

11.8

221.1

1.2

129.3

0.8

-41.5

4,342.3

23.2

4,188.3

25.6

-3.5

1,073.1 851.5 470.7 701.6 227.2 478.1 277.3 263.0

5.7 4.5 2.5 3.7 1.2 2.6 1.5 1.4

1,169.3 711.1 419.5 607.7 208.0 520.1 290.3 262.2

7.1 4.3 2.6 3.7 1.3 3.2 1.8 1.6

9.0 -16.5 -10.9 -13.4 -8.4 8.8 4.7 -0.3

150.8

0.8

120.2

0.7

-20.3

18,732.1

100.0

16,364.1

100.0

-12.6

Cobre Hierro Plata refinada Plomo 1/ Zinc Oro Estaño Resto 2/ Pesquero Petróleo y Derivados Agrícolas PRODUCTOS NO TRADICIONALES Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal-Mecánica Sidero-Metalúrgico Minería no Metálica Resto OTROS

TOTAL

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 1/ Incluye contenido de plata. 2/Incluye molibdeno, bismuto y tungsteno, principalmente.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO 3. Leve recuperación de la Producción Minera en el Perú Durante los primeros cinco meses del año 2013 la producción minera en el Perú ha presentado una ligera recuperación en relación al mismo período del año anterior. Durante el período en mención, la producción de cobre creció en 0.87%, la producción de plata aumentó en 0.38%; mientras el oro disminuyó en 4.88% en relación a los primeros cinco meses del año 2012. Es evidente que si existe una ligerísima recuperación en la producción de minerales y sumado ello una caída en el precio los mismos, es de esperarse que ello se vea reflejado en los Estados de Resultados de las Empresas Mineras, disminuyendo su rentabilidad y por ende los impuestos que percibe el Estado. En el siguiente cuadro se observa la producción minera de nuestro país durante los primeros cinco meses del año en comparación al mismo período del año 2012.

PRODUCCIÓN MINERA PERUANA ENERO – MAYO (2012 Y 2013) METAL

UNIDAD DE MEDIDA

COBRE PLOMO ZINC PLATA ORO ESTAÑO HIERRO MOLIBDENO

(TMF) (TMF) (TMF) (kg.f) (kg.f) (TMF) (TLF) (TMF)

PRODUCCIÓN VARIACIÓN PORCENTUAL EneroEnero(%) Mayo 2012 Mayo 2013 498,170 502,512 0.87 101,216 104,844 3.58 529,251 567,944 7.31 1,420,710 1,426,129 0.38 72,073 68,553 -4.88 10,741 9,001 -16.20 2,521,111 3,056,641 21.24 7,428 5,869 -20.99

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

4. Caída de los precios de los principales minerales exportados por el Perú a. Cotización Internacional del Cobre En el mes de julio del presente año, el precio promedio del cobre fue US$ 3.13 por libra, lo que significó una caída de 13.1% en relación a diciembre del año 2012.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO En relación a enero 2011, el precio del cobre a julio de 2013 ha descendido en 27.9%. Ambos ejemplos reflejarían la tendencia a la baja de la cotización del cobre, lo que inevitablemente perjudicará en mayor medida a las regiones cupríferas, como Arequipa, y por supuesto a todo el país, debido a la estructura de exportaciones que poseemos en donde resaltan el cobre y el oro.

Cotización Promedio Mensual del Cobre 500 450 400 Ctvs. US$/lb

350 300

433,84 343,31

360,39 313,00

250 200 150 100 50 0

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

b. Cotización Internacional del Oro En el mes de julio del 2013, el precio promedio del oro en el mercado internacional ascendió a US$ 1 286.70 por Onza Troy, lo que representó una caída de 23.6% en relación a diciembre del año 2012. Es evidente también que el precio internacional del oro presentará una tendencia a la baja para los próximos meses, lo que al igual que la coyuntura en el cobre perjudicará en el monto de canon minero que reciben las regiones del interior del país.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO Cotización Promedio Mensual del Oro 2.000 1.800 1.600 1.642,35

US$/Oz. Tr.

1.400 1.200

1.360,86

1.683,97 1.286,70

1.000 800 600

400 200 0

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

c. Cotización Internacional de la Plata En el mes de julio de 2013, el precio promedio de la plata fue de US$ 19.71 por Onza Troy, lo que significó una caída de 37.82% en relación a diciembre 2012. Es evidente que este mineral está sufriendo una caída en su precio, si se toma en cuenta que la plata alcanzó en un momento una cotización promedio de US$ 42.04 por Onza Troy. La caída en los precios del oro, plata y cobre está mermando el canon minero de muchas regiones en mayor o menor medida, dependiendo el mineral que producen y a qué mercado se dirigen las empresas mineras de los departamentos del Perú.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO Cotización Promedio Mensual del Plata

45

42,04

40

35 US$/Oz. Tr.

30 25

28,51

30,19

31,70

20 19,71 15

10 5 0

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

d. Cotización Internacional del Zinc En julio 2013, la cotización promedio mensual del zinc fue US$ 0.83 por libra, lo que significó una caída de 10.3% en relación a diciembre de 2012. Entre enero y mayo 2013, el zinc representa el 3.6% del monto exportado por nuestro país, porcentaje superior a la participación de las exportaciones de productos pesqueros tradicionales y no tradicionales; productos sidero – metalúrgicos y metal-mecánicos. El zinc es el cuarto mineral más exportado del Perú por debajo del cobre, oro y plomo.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO Cotización Promedio Mensual del Zinc 120 100

Ctvs. US$/lb

107,70 80

86,77

92,50

83,00

60 40 20 0

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

5. Repercusión en los Estados de Resultados de las Empresas Mineras El “boom minero” generó un fuerte incremento de los costos en las empresas mineras, lo que se reflejó en la suba de precios de insumos y en una mayor presión tributaria. Esta situación sumada a la disminución de la demanda especialmente de China en el caso del cobre; y lo menos atractivo que estaría siendo calificado el oro en relación a su cualidad como activo de refugio a nivel mundial trajo consigo que las empresas mineras del Perú produzcan menos de lo esperado. Esta coyuntura generó menores ventas, lo que se tradujo en menores utilidades afectando la recaudación tributaria por parte del Estado, lo que se traduce en una disminución del Impuesto a la Renta y por ende del Canon Minero. 6. Situación de Arequipa Entre enero y mayo 2013, la producción de los principales minerales (cobre, oro y plata) en el Perú ha disminuido en relación al mismo período del año anterior. Evidentemente el canon minero en Arequipa disminuirá para los próximos meses, lo cual muy probablemente se traducirá en paralizaciones de proyectos que están en cartera.

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO Durante los primeros cinco meses del presente año, Arequipa se ubicó como el segundo productor de cobre más importante por debajo de Ancash. En relación a la producción de oro, Arequipa ocupó la cuarta posición por debajo y muy alejada de Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios. En lo que concierne a la producción de plata, nuestra región ocupó la quinta posición por debajo de Pasco, Ancash, Junín y Lima.

PRODUCCIÓN MINERA AREQUIPEÑA ENERO – MAYO (2012 Y 2013) Enero – Mayo 2012

Enero - Mayo 2013

Variación Porcentual (%)

113 822

99 050

-12.98

ORO (GmF)

6 978 545

5 411 838

-22.45

PLATA (kg.F)

119 461

107 197

-10.27

Zinc (TMF)

5 163

5 907

14.41

Plomo (TMF)

3 888

4 167

7.18

MINERAL COBRE (TMF)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

7. Caída del Canon Minero en las principales regiones mineras del Perú Para el año 2013, el Canon Minero disminuyó en 26% en relación al año 2012, alcanzando los S/. 3 651 millones. Las principales regiones mineras del país sufrieron importantes disminuciones del Canon Minero, como consecuencia de la caída de las utilidades de las empresas mineras. Los departamentos de la región sur con mayor actividad minera que se han visto más perjudicados son: Arequipa (-43%); Cusco (-88%); y Tacna (-22%).

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DISMINUCIÓN DEL CANON MINERO

RECURSOS POR CANON MINERO 2012 Y 2013 Regiones Amazonas

Asignación normal (S/.) 2012 2013

Variación anual (%)

88

12

-86

960 812 774

952 929 110

-1

Apurímac

6 672 066

11 148 923

67

Arequipa

748 289 388

423 662 497

-43

Ayacucho

79 368 486

15 955 468

-80

Cajamarca

501 020 805

512 918 387

2

Callao

1 056

454

-57

Cusco

332 851 659

39 645 171

-88

Huancavelica

17 509 393

9 372 841

-46

Huánuco

3 932 250

1 043 342

-73

Ica

340 063 405

176 686 804

-48

Junín

102 656 489

60 440 962

-41

La Libertad

522 081 552

518 261 369

-1

422 228

90 614

-79

165 502 260

98 587 660

-40

0

0

0

674 996

1 587 441

135

Moquegua

316 168 314

282 930 055

-11

Pasco

187 724 081

85 627 114

-54

Piura

172 905

5 779 159

3242

Puno

314 344 340

209 162 757

-33

912 688

527 040

-42

313 575 806

245 466 988

-22

Tumbes

0

0

0

Ucayali

0

0

0

Ancash

Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios

San Martín Tacna

TOTAL

4 914 757 029 3 651 824 168

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

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Disminución del canon minero  

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