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CRÉDITO HIPOTECARIO EN LA REGIÓN AREQUIPA Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013


Crecimiento del Crédito Directo Total en el Perú Las colocaciones totales en el Perú han presentado una tendencia positiva a lo largo de los últimos años, teniendo picos de crecimiento mayores al 30.%, como ocurrió en el año 2008, debido al importante dinamismo de la economía nacional, a pesar de la incertidumbre que existe en los mercados internacionales a raíz de las Crisis de Deuda que se suscita en Europa, la inestabilidad en la política fiscal de Estados Unidos, y el enfriamiento de la economía de China. Evolución de los Créditos Directos a Nivel Nacional En Miles de Nuevos Soles (S/.) 180,000,000

33.8

160,000,000 140,000,000

21.4

120,000,000

31.1

16.8

100,000,000 80,000,000

2.6

60,000,000

20.2

15.3 -4.7

40,000,000

12.5

3.3

3.2

20,000,000

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10

Créditos Directos (En Miles de Nuevos Soles S/.)

Crecimiento Anual (En %)


Crecimiento del Crédito Hipotecario en el Perú El Crédito Hipotecario en el Perú ha presentado un gran desenvolvimiento en los últimos años, debido a las importantes tasas de crecimiento obtenidas, siendo más altas que las expuestas por las colocaciones totales. El Crédito Hipotecario ha mostrado tasas de crecimiento anuales superiores al 20%, alcanzando un pico de 40%, lo que demuestra la gran demanda de viviendas en nuestro país, lo cual va de la mano con el buen comportamiento de la economía peruana en los últimos años. Evolución del Crédito Hipotecario a Nivel Nacional En Miles de Nuevos Soles (S/.) 30,000,000

45

40.3

40

25,000,000

35 24.9

26.2

20,000,000

30

21.8

25

15.7

15,000,000 14.4

14.4

22.7

10.3

10,000,000 12.6

5,000,000

20

15 10

9.4

5

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0

2001

-

Credito Hipotecario (En Miles de Nuevos Soles S/.) Crecimiento Anual (En %)


Crédito Directo Total VS Crédito Hipotecario Según el presente gráfico, el crédito hipotecario ha presentado tasas de crecimiento superiores en relación a las colocaciones totales, con excepción de los años 2006 y 2007. Ello ocurre debido a una mayor demanda por vivienda, en un contexto en el cual se presentaron mejoras a nivel salarial en todo nuestro país, en gran parte de los sectores económicos que forman parte de nuestro PBI. Crecimiento Anual En porcentaje (%) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10

Crecimiento del Crédito Directo (En %)

Crecimiento del Crédito Hipotecario (En %)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

2009

2010

2011

2012


Índice de Morosidad En los últimos años, los Índices de Morosidad de los Crédito Directos y Créditos Hipotecarios han disminuido de manera importante. En el año 2001, la morosidad de los Créditos Directos Totales fue de 8.66%, y en relación a los Créditos Hipotecarios este ratio fue de 7.03%. Al cierre del año 2012, ambos disminuyeron a 2.16% y 0.83%, respectivamente. Se puede observar que la morosidad del Crédito hipotecario ha mantenido una tendencia descendente a la actualidad; mientras la morosidad de los Créditos Directos comenzó a aumentar ligeramente a partir del año 2009. Evolución del Índice de Morosidad En porcentaje (%) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Crédito Directo

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Crédito Hipotecario


Cobertura: Provisiones / Cartera Atrasada En el año 2001, la cobertura de los Créditos Directos fue de 117.3%; mientras para los Créditos Hipotecarios fue de 87.42%. Esta tendencia cambio a través de los años; para el 2012 la cobertura por provisiones para los créditos hipotecarios fue de 261.6%; mientras que para los créditos directos ascendió a 203.5%. Este cambio se inició en el año 2008, a raíz de la crisis inmobiliaria originada en Estados Unidos y se ha mantenido hasta la actualidad, previniendo riesgos como la alta dolarización o largos plazos pactados para la amortización del crédito. Cobertura de Créditos (Provisiones / Cartera Atrasada) En porcentaje (%) 300 250 Crédito Directo

200 150

Crédito Hipotecario

100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

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Dolarización de Créditos En el año 2001, existía una alta dolarización en los créditos hipotecarios, ésta ascendía a 94.7%, mayor al 78.7% de la totalidad de créditos directos. En el año 2012, la dolarización del crédito hipotecario fue 44.9%, mientras la de los créditos directos fue ligeramente menor, de 43.5%. El coeficiente de dolarización del crédito hipotecario comenzó a disminuir a partir del 2006, mientras la desdolarización de la totalidad de créditos directos se inició en el año 2001, produciéndose paulatinamente hasta la actualidad. Dolarización En porcentaje (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Crédito Directo

Crédito Hipotecario

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

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Crédito Hipotecario en la Región Arequipa En la región Arequipa, en los últimos cuatro años la participación del Crédito Hipotecario dentro las colocaciones totales ha presentado un promedio de 14.4%. A nivel nacional, este ratio obtuvo un promedio de 13.3%.

Como se puede observar, el ratio de Crédito Hipotecario sobre Colocaciones Totales en la región Arequipa ha sido ligeramente superior a lo obtenido a nivel nacional, lo que es explicado por el déficit de vivienda en nuestro departamento.

18%

Participación del Crédito Hipotecario dentro del Crédito Total En porcentaje (%) 15.95%

16% 14%

12.61% 12.31%

13.25%

14.05%

14.94%

14.30%

13.15%

12%

10% 8%

Arequipa

6%

Perú

4% 2% 0%

2009

2010

2011

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

2012


Participación del Crédito Hipotecario por Región En los últimos años, las cuatro regiones que han presentado una mayor participación del Crédito Hipotecario sobre las colocaciones totales fueron: La Libertad, Callao, Arequipa y Lima con promedios de 16.27%, 14.95%, 14.39% y 14.36%, respectivamente.

Participación del Crédito Hipotecario por Región En porcentaje (%)

Participación del Crédito Hipotecario por Región En porcentaje (%)

20% 18% 16% 14% 12%

Arequipa

10% 8%

Callao

6%

La Libertad

4%

Lima

2% 0% 2009

2010

2011

2012

Región

2009

2010

2011

2012

Arequipa

12.61

15.95

14.05

14.94

Callao

16.24

18.21

11.95

13.42

La Libertad

15.01

16.19

16.32

17.55

Lima

13.22

14.08

14.36

15.77

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013


Crecimiento del Crédito Hipotecario por Provincia En la región Arequipa, al cierre de marzo 2013, la cartera hipotecaria ascendió a S/. 1 031 millones, teniendo la provincia de Arequipa el 97.75% de participación sobre el total. Camana obtuvo el 1.25%, mientras Caylloma e Islay alcanzaron el 0.61% y 0.29% de importancia, respectivamente. En nuestro departamento, la tasa de crecimiento promedio de los créditos hipotecarios de los últimos tres años fue de 29.66%. Crédito Hipotecario por Provincia en la Región Arequipa En Miles de Nuevos Soles (S/.)

Región

Crecimiento del Crédito Hipotecario por Provincia en la Región Arequipa En Miles de Nuevos Soles (S/.)

2009

2010

2011

2012

Mar-13

Arequipa

432,455

563,868

710,020

940,934

1,007,816

Camana

6,556

7,978

7,927

12,562

502

Caraveli Castilla

Región

2010

2011

2012

Mar-13*

Arequipa

30.39

25.92

32.52

7.11

12,868

Camana

21.68

-0.64

58.48

2.44

442

249

Caraveli

-11.93

-43.65

Castilla

35.86

622.16

49.59

37.41

42

57

409

612

841

Caylloma

1,155

2,217

4,427

5,644

6,243

Caylloma

91.98

99.71

27.49

10.62

Islay

1,768

1,181

1,862

2,490

2,962

Islay

-33.19

57.67

33.67

18.98

441,976

575,300

725,148

962,683

1,030,979

30.17

26.05

32.76

7.09

TOTAL

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

TOTAL

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP JUNIO 2013Fuente: Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos * Crecimiento respecto diciembre 2012


Índice de Morosidad en la Región Arequipa En los últimos años, el índice de Morosidad en la Región Arequipa se ha mantenido dentro de parámetros aceptables, siendo ligeramente superior a lo obtenido a nivel nacional. Sin embargo, al observar la tendencia del nivel de morosidad nacional y regional se podría afirmar que podría desaparecer, debido a que este ratio en Arequipa se ha estabilizado, mientras a nivel nacional presentaría una tendencia a aumentar marginalmente. Índice de Morosidad En porcentaje (%) 3.0

2.65

2.63 2.36

2.31

2.5 1.90

1.66

2.06

2.0

2.46

2.16

1.5 1.0

1.91 1.44

1.89

Arequipa

1.84

1.45

Perú 0.5 0.0 2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

2012

Mar-13


Déficit de Viviendas en Arequipa Según un Estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y estimaciones realizadas por los arquitectos arequipeños existiría un déficit de unidades habitacionales en nuestra región, el cual ascendería a más de 80 000 viviendas. Es decir existe una gran demanda insatisfecha en la región Arequipa. Bajo este contexto, tomando en cuenta el bajo índice de morosidad en la región Arequipa y los demás temas desarrollados anteriormente estaríamos en condiciones de afirmar que en nuestra región no existe una burbuja inmobiliaria.

Perú: Déficit de Viviendas por Región Madre de Dios Tumbes Moquegua Tacna Pasco Amazonas Apurímac Ucayali Huancavelica Callao Lambayeque San Martín Ayacucho Ancash Ica Huanuco Loreto Junín Arequipa Cusco La Libertad Puno Cajamarca Piura Lima

8,835 12,680 13,609 23,582 25,971 30,741 32,026 36,860 43,929 45,530 52,842 55,853 60,201 67,224 68,597 71,927 74,737 84,734 86,817 88,718 91,340 103,800 108,361 127,776

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

JUNIO 2013

444,002

Crédito hipotecario en la región arequipa  
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