Informe Perspectivas Econ贸micas, 2014 Regi贸n Arequipa Aurum Consultor铆a y Mercado Marzo de 2014
Elaborado por encargo de:
Índice
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1
2
3
4
Introducción
Perspectivas globales y nacionales
Análisis y perspectivas para la región Arequipa
Perspectivas empresariales y del consumidor
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Key takeaways Motores de crecimiento de Arequipa en 2014 Matriz de oportunidades y riesgos
-
Situación global Perspectivas de ejecutivos a nivel global Situación nacional Perspectivas de ejecutivos a nivel nacional
-
2
Crecimiento de la economía regional Proyecciones de crecimiento Análisis por sector Indicadores por sector
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Perspectivas empresariales - Metodología - Resultados Perspectivas del consumidor - Metodología - Resultados
Índice
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1
2
3
4
Introducción
Perspectivas globales y nacionales
Análisis y perspectivas para la región Arequipa
Perspectivas empresariales y del consumidor
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Key takeaways Motores de crecimiento de Arequipa en 2014 Matriz de oportunidades y riesgos
-
Situación global Perspectivas de ejecutivos a nivel global Situación nacional Perspectivas de ejecutivos a nivel nacional
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3
Crecimiento de la economía regional Proyecciones de crecimiento Análisis por sector Indicadores por sector
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Perspectivas empresariales - Metodología - Resultados Perspectivas del consumidor - Metodología - Resultados
1 •
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Key takeaways Durante el 2014, se espera que la economía mundial siga recuperándose, pero a un ritmo lento. Estados Unidos ha empezado a reducir su estímulo monetario, caso contrario a la Unión Europea, la cual apunta a mantener y profundizar su política monetaria expansiva. China, por su parte, buscará apoyar su crecimiento en el consumo interno. El precio de los commodities mineros podría tener una recuperación este año, ya que un posible incremento de la velocidad de rotación del dinero, considerando el significativo aumento de la masa monetaria de los países desarrollados, podría generar un brote inflacionario. En el ámbito nacional, el crecimiento esperado del país para 2014 es de 5.6%, basado en el dinamismo de la demanda interna y en el incremento de las exportaciones por el inicio de la fase operativa de importantes proyectos mineros. Según estimaciones de Aurum Consultoría y Mercado, la economía de la región Arequipa habría crecido en 10.2% en 2013, en términos reales. Para el 2014 nuestro modelo establece un rango de crecimiento entre 8.2% y 13.2%. Se espera que sectores orientados a la demanda interna –como construcción y servicios– sigan liderando el crecimiento de la región. El sector construcción es el sector que más ha crecido en los últimos cinco años, siendo aquel que más contribuyó al crecimiento de la región en dicho periodo. La productividad por empleado del sector construcción en la región Arequipa supera en más del doble a la productividad del sector a nivel nacional; y, entre 2007 y 2012, cerca de 25,000 personas empezaron a trabajar en este sector. Al año 2020 se invertirán más de US$ 8,000 millones en proyectos de inversión en la región, siendo los más importantes la ampliación de Cerro Verde y Majes-Siguas II, además del proyecto de hierro Pampa de Pongo, recientemente anunciado. Se espera que el canal moderno de retail siga creciendo con la incursión de nuevas tiendas de marcas como Wong, Cinépolis, entre otras. Tanto las perspectivas de los empresarios como del consumidor son favorables. Por el lado de los empresarios, alrededor del 50% de los gerentes encuestados está más optimista sobre la economía arequipeña que a inicios de 2013; un 46% piensa que su empresa realizará mayores inversiones que el año pasado y un 43% opina que su empresa contratará más personas que en 2013. Por el lado del consumidor, el 37% considera que su situación económica dentro de doce meses será mejor que la actual, un 55% opina que Arequipa está progresando, y un 52% cree que es un buen momento para iniciar o expandir un negocio. 4
1
Principales motores de crecimiento Principales motores de crecimiento de la economía de Arequipa en 2014 Variable
Descripción
Situación global
• Se espera que la situación global favorezca a la economía de Arequipa en 2014, principalmente a través de una ligera mejora de los precios internacionales de los productos que la región exporta. Recién a partir de 2015, la región experimentaría el “empujón” de la mayor producción minera de la región.
Situación nacional
• La situación nacional es también relativamente favorable; el crecimiento nacional aportará al dinamismo de la economía de la región.
Dinamismo de la demanda interna
• La demanda interna mantendrá su dinamismo este año, favoreciendo a sectores como construcción, comercio, servicios y manufactura.
Proyectos de inversión
• La región ha sabido atraer a la inversión privada, lo cual brindará un soporte al crecimiento durante al menos cinco años más.
Perspectivas
• Empresarios y consumidores mantienen el optimismo, y la gran mayoría espera mantener o incrementar sus niveles de inversión y gasto en 2014.
Gasto del gobierno
• Se espera que este año el gobierno incremente tanto su gasto de inversión como su gasto corriente, lo cual brindará un soporte adicional a la economía.
= Alto
= Bajo 5
Atractivo en 2014
Importancia para la economía
1
Matriz de oportunidades y riesgos Matriz de oportunidades y riesgos Oportunidades Corto plazo
Mediano plazo
Creciente clase media e incremento de capacidad de gasto
Bajo nivel de penetración de distintos servicios y demanda insatisfecha
Empresas nacionales e internacionales mirando hacia Arequipa
Crecimiento poblacional
Mayor gasto de los sectores privado y público
Puesta en operación de megaproyectos
Incremento de la demanda proveniente del turismo y de departamentos vecinos
Déficit de vivienda e infraestructura
Riesgos Corto plazo
Mediano plazo
Elecciones regionales y municipales
Impacto de las invasiones, conflictos sociales
Aumento de la morosidad crediticia y bajos niveles de ahorro de personas y empresas
Elecciones presidenciales
Incremento de la inflación
Bajos niveles de competitividad de empresas y fuerza laboral
Conflictos sociales
Posibilidad de desequilibrios en la economía global
Posibles desequilibrios en la economía global
Posibilidad de desaceleración significativa de la economía nacional
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Índice
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1
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3
4
Introducción
Perspectivas globales y nacionales
Análisis y perspectivas para la región Arequipa
Perspectivas empresariales y del consumidor
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Key takeaways Motores de crecimiento de Arequipa en 2014 Matriz de oportunidades y riesgos
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Situación global Perspectivas de ejecutivos a nivel global Situación nacional Perspectivas de ejecutivos a nivel nacional
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Crecimiento de la economía regional Proyecciones de crecimiento Análisis por sector Indicadores por sector
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Perspectivas empresariales - Metodología - Resultados Perspectivas del consumidor - Metodología - Resultados
2
Recuperación de la economía mundial, pero a paso lento. China liderará el crecimiento, orientándose hacia su mercado interno. Estados Unidos deberá encontrar la forma de solucionar su problema de deuda.
15 13 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5
Proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno, 2006-2016 (Variación %)
Mundo Eurozona Latinoamerica y el Caribe
En diciembre, el gobierno Chino anunció que se apegará a una política monetaria prudente y a una política fiscal proactiva.
Japón pretende continuar con el «Abenomics» (flexibilización agresiva, ampliación del gasto público y reformas estructurales).
China Estados Unidos
Noticias que moverán los mercados
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Proyecciones de variables macroeconómicas, 2013-2015 Inversión (% del PBI)
Políticas que apuntan al crecimiento
Inflación (Variación %)
Deuda Pública Bruta (% del PBI)
Mundo
2013 24.73
2014 25.09
2015 25.44
2013 3.76
2014 3.76
2015 3.58
2013 -
2014 -
2015 -
China
48.89
48.68
48.4
2.74
2.97
3.00
22.9
20.86
19.3
Eurozona
17.9
18.15
18.38
1.51
1.47
1.43
95.73
96.13
95.32
Estados Unidos
19.37
20.18
20.93
1.39
1.51
1.78
105.98
107.32 106.95
Latinoamérica y el Caribe
22.14
22.19
22.25
6.7
6.51
5.97
50.47
50.72
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
8
50.79
Anuncios del Comité de mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la política monetaria del país: 16-19 de marzo, junio, setiembre y diciembre. 29-30 de abril, julio y octubre. Del 22 al 25 de Mayo: Elecciones del Parlamento Europeo.
2
La encuesta global a ejecutivos realizada trimestralmente por McKinsey indica un claro incremento del nivel de optimismo de los gerentes respecto a sus países y a la economía global. En diciembre de 2013, un 55% opinó que la economía global estará mejor dentro de seis meses. Condiciones actuales en los países de los encuestados, en comparación con hace seis meses Total n= 1499
4
Asia-Pacífico n= 180
41 15
45
Norte America n= 416 2 India n= 137
33
Mercados en desarrollo n= 238 2 Substancialmente mejor
14
38
41
Eurozona n= 283 2
9
30
38
20
33
28
32
Moderadamente mejor
3
26
51
4
19
Igual
5
20
7
30 Moderadamente peor
8 Substancialmente peor
Condiciones esperadas para la economía global dentro de seis meses Dic 2011, n=2,299
Dic 2012, n=1,575
Dic 2013, n=1,499 Peor; 13
Mejor; 26
Peor; 25 Peor; 43
Mejor; 43
Igual; 31
Fuente: Economic Conditions Snapshot, December 2013: McKinsey Global Survey Results. Respuestas no suman 100% debido al redondeo. 9 Mercados en desarrollo incluye China y Latinoamérica.
Mejor; 55 Igual; 32
Igual; 33
2
Los commodities mineros podrían dar una sorpresa (positiva) este año. El oro y la plata responderán finalmente a la inflación en países desarrollados, la cual aumentará de la mano con la velocidad del dinero, dado el significativo incremento en la masa monetaria. Proyecciones del precio del oro, 2014 (onza) $ 1,327*
$1,350
$1,294
$1,200
$1,263
$1,050 $900
Merril Lynch
Barclay´s Goldman & Bank Sachs
UBS
JP Morgan
Credit Suisse
Proyecciones del precio de la plata, 2014 (onza) $23.1
Merril Lynch
$3.7
$ 21.25*
$19.0
$20.3
$21.5
$20.5
CIBC
CITI
Commerzbank
UBS
Proyecciones del precio del cobre, 2014 (libra)
• Los precios del oro y de la plata, y en menor medida de cualquier commodity, responderán finalmente a la inflación. A medida que la velocidad del dinero aumente en los países desarrollados, y alcance sus niveles pre-crisis, dado el aumento dramático de la masa monetaria, la inflación tendrá que aumentar. Si bien algunos analistas sostienen que la velocidad del dinero no volverá a esos niveles en varios años, debido al nivel de apalancamiento actual de dichas economías, esta podría mostrar un repunte significativo en un periodo menor al esperado.
$3.6 $ 3.25*
CIBC
• Las variaciones del precio del cobre, que se apoyan menos en la especulación que aquellas de los precios del oro y la plata, responderán en mayor medida al desempeño de la economía china, país que demanda actualmente el 40% del mineral a nivel mundial. Por el lado de la oferta, en los próximos cuatro años se iniciarán varios proyectos de extracción de cobre (25% de la inversión minera mundial se encuentra en cobre) lo cual también influenciará su valor.
$3.3
$3.3
Goldman & Sachs
Citibank
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado. * Precios al cierre de 28/02/2014.
$3.2
Standard Chartered
TD Securities
10
• A inicios de 2013, las proyecciones promedio para el precio del oro eran US$ 1,740; para el precio de la plata, US$ 32.3; y para el precio del cobre, US$ 3.40. Dichos precios cerraron el año en US$ 1,203.9, US$ 19.4 y US$ 3.39, respectivamente.
2
Perú se encuentra actualmente en un punto de inflexión. El país deberá encontrar nuevas sendas de crecimiento y enfocarse en mejorar su competitividad. El crecimiento “regalado” por el boom de los precios de los commodities podría haber llegado a su fin.
Proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno, Perú, 2014 6.0%
5.7%
5.7% 0.9%
5.6% 5.5%
El crecimiento esperado promedio de la economía peruana en el año 2014 es de 5.6%, basándose en lo siguiente: • El dinamismo de la demanda interna, que impulsará el crecimiento de los sectores construcción, comercio y servicios. • El impulso de infraestructura.
obras
públicas
de
5.1%
• Mayor dinamismo de las exportaciones producto del inicio de la fase operativa de importantes proyectos mineros. BCRP
BCP
Scotiabank
BBVA
FMI
Barclay´s
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
• Mayor gasto del gobierno e incremento del salario de empleados públicos.
RIESGOS: Además de tener una necesidad fundamental de incrementar la competitividad general de su economía, sector privado y fuerza laboral, el Perú deberá lidiar con riesgos tanto externos (posible brote de la inflación en países desarrollados, incremento de tasas de interés, crisis de deuda en Estados Unidos, estancamiento e inestabilidad social en Europa, desaceleración del crecimiento chino, inestabilidad en ciertos países latinoamericanos. etc.) como internos (inefectividad política, elecciones regionales, incremento de morosidad crediticia, incapacidad de ahorro de los hogares, exposición más alta de la esperada a una desaceleración de la economía por parte de empresas y hogares, etc.).
11
2
La encuesta a gerentes de finanzas (CFO) de las principales empresas del Perú, elaborada por Fuqua School of Business y Semana Económica, muestra un incremento significativo del optimismo en el cuarto trimestre del año pasado, tanto a nivel macro como micro.
¿Esta usted más o menos optimista sobre la economía de su país en comparación con el trimestre anterior?
¿Esta usted más o menos optimista sobre las perspectivas financieras de su empresa en comparación con el trimestre anterior?
24.4 Más optimista
41.2
21.0
Más optimista
36.5
51.1
56.8
27.5 Igual
33.6 33.3
Igual
34.6
31.1
34.1
48.1 Menos optimista
25.2
45.7
Menos optimista
17.8
2T13
3T13
28.8 9.1
4T13
2T13
Fuente: Encuesta trimestral de Fuqua School of Business, Duke University elaborada en alianza con Semana Económica.
12
3T13
4T13
Índice
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1
2
3
4
Introducción
Perspectivas globales y nacionales
Análisis y perspectivas para la región Arequipa
Perspectivas empresariales y del consumidor
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Key takeaways Motores de crecimiento de Arequipa en 2014 Matriz de oportunidades y riesgos
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Situación global Perspectivas de ejecutivos a nivel global Situación nacional Perspectivas de ejecutivos a nivel nacional
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Crecimiento de la economía regional Proyecciones de crecimiento Análisis por sector Indicadores por sector
-
-
Perspectivas empresariales - Metodología - Resultados Perspectivas del consumidor - Metodología - Resultados
3
La economía arequipeña, una de las más dinámicas a nivel nacional, ha crecido a una tasa promedio compuesta anual (CAGR) real de 6.5% en el periodo 2006-2012. Registra un PBI per cápita de S/. 9,907 a precios constantes de 1994 y de S/. 23,211 a precios corrientes. S/. 15,000 Crec. real del PBI per cápita, Perú: 5.8%
Moquegua
S/. 14,000
3.0x
PBI per cápita, 2012, nuevos soles de 1994
S/. 13,000 Lima
S/. 12,000
2.1x
S/. 11,000 S/. 10,000
Arequipa 2.3x
S/. 9,000
Ica
Tacna S/. 8,000
PBI per cápita Perú: S/. 7,525
2.4x
2.5x
Áncash
S/. 7,000
2.9x
Pasco 2.8x
S/. 6,000
Junín
Madre de Dios
S/. 5,000
La Libertad
2.3x
3.2x
Lambayeque
2.5x
Ucayali
2.3x
Cusco
2.2x
2.9x
S/. 4,000 Cajamarca
2.5x
2.7x
S/. 3,000
Tumbes
Loreto Puno
Huancavelica
S/. 2,000
Huánuco
Apurímac
2.2x
2.2x
2.2x
S/. 1,000
2.5x
Amazonas
2.5x
2.3x
Ayacucho
2.5x
San Martín 2.2x
S/. 0 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Crecimiento real del PBI per cápita, 2006-2012 (CAGR) Notas: PBI a precios constantes de 1994. El tamaño de la burbuja es proporcional al tamaño poblacional. Los números debajo de cada departamento (#.#x) indican el número de veces que el PBI per cápita a precios corrientes contiene al PBI per cápita a precios constantes. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
8%
9%
10%
3
En la última década, Arequipa es el departamento que más ha contribuido al crecimiento de la economía peruana, después de Lima. Se espera que está contribución sea aún mayor en los próximos años, dados los niveles de inversión que tendrá la región hasta el año 2020.
Departamentos con economias de mayor tamaño
Participación de la economía del departamento en la economía nacional durante el periodo
Crecimiento real de la economía del departamento durante el periodo
Contribución de la economía del departamento al crecimiento de la economía nacional durante el periodo
2002-2007
2008-2012
2002-2007
2008-2012
2002-2007
2008-2012
Áncash
3.7%
3.1%
18.6%
8.7%
0.7%
0.3%
Arequipa
5.1%
5.2%
43.0%
23.4%
2.2%
1.2%
Cajamarca
2.9%
2.3%
8.5%
14.9%
0.3%
0.4%
Cusco
2.2%
2.5%
66.9%
41.4%
1.3%
1.0%
Ica
2.4%
2.8%
51.0%
24.6%
1.2%
0.7%
Junín
3.1%
2.8%
28.3%
18.1%
0.9%
0.5%
La Libertad
4.2%
4.3%
48.3%
22.9%
2.0%
1.0%
Lima
46.1%
47.9%
40.4%
26.6%
18.5%
12.7%
Piura
3.7%
3.6%
42.6%
24.7%
1.5%
0.9%
Puno
2.1%
1.9%
23.1%
23.1%
0.5%
0.4%
Perú
100.0%
100.0%
36.8%
24.8%
29.1%*
19.1%*
*Nota: Representa la contribución de los 10 departamentos con economías de mayor tamaño. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
La economía arequipeña es la segunda economía más importante del país, concentrando, en el periodo 2008-2012, el 5.2% del PBI nacional. Entre los años 2002 y 2007, la economía experimentó un crecimiento real de 43%, y, entre 2008 y 2012, esta creció en 23.4%. Por su parte, en dichos periodos, la economía peruana creció en 36.8% y en 24.8%, respectivamente. En el periodo 2002-2007, el departamento de Arequipa contribuyó en 2.2 puntos porcentuales al crecimiento de 36.8% que tuvo el país, siendo este departamento el que más contribuyó después de Lima. En el periodo 2008-2012, Arequipa aportó 1.2 puntos porcentuales del crecimiento peruano de 24.8%.
15
3
El crecimiento de la economía de Arequipa en los últimos diez años ha sido sostenido, apoyándose en distintos sectores en diversos momentos. En 2013, los sectores que más habrían aportado al crecimiento de Arequipa son construcción, comercio y gasto del gobierno.
S/. 14.00
S/. 12.00
S/. 10.00
Evolución del PBI de Arequipa (miles de millones de nuevos soles)
Mayor participación en el crecimiento de las actividades de comercio (+7.7%), manufactura (+3.5%) y transporte y comunicaciones (+6.5%),
Mayor crecimiento en la industria manufacturera (+9.14%), explicado por el aumento de la producción de productos de cobre (+1.3%) y congelados de pescado (+49.9%). La minería y la construcción también muestran un muy buen desempeño (+18.3% y +11.2%, respectivamente) Boom del cobre: Crecimiento de la economía regional de 15.6%, basado en el incremento de la producción minera (+116.4%), en especial de cobre (+44,911.7%),
La construcción sigue liderando el crecimiento (>30%), junto con un mayor gasto del gobierno. La minería se contrae en más de 10%.
S/. 8.00
S/. 6.00
S/. 4.00
S/. 2.00
El sector construcción lidera el crecimiento, con 29.7%.
Efectos de la crisis financiera internacional, que afectan los mercados europeos y estadounidense, impactando la industria manufacturera (-10.8%), en especial la producción de productos químicos y plásticos (-8.7%), alimentos y bebidas (-6.7%) y textiles (-5.9%). Se vieron afectadas también la producción minera (-5.5%), la producción agrícola (-3.03%) y la pesca (-12.2%). Sin embargo el buen momento que experimentaba el consumo interno amortiguó la caída de otros sectores: el sector construcción tuvo el mayor dinamismo (+24.9%) y el sector servicios creció en 2.44%. Como política contra cíclica, los servicios gubernamentales aumentaron en 18.1%.
La economía se recupera y crece 7.86% en términos reales. Se observa un incremento en la producción (+28.8), y ventas de cemento (+10.5%), que impulsan el sector construcción (+15.0). Manufactura (+9.3%) y comercio (+11.2%) muestran también un muy buen desempeño.
S/. 0.00 2001
2002
2003
Nota: PBI a precios constantes de 1994. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
2004
2005
2006
2007 16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3
En Aurum Consultoría y Mercado estimamos que la economía arequipeña habría crecido en 10.2% en 2013 en términos reales. Nuestro modelo pronostica, para el presente año 2014, un rango de crecimiento entre 8.2% y 13.2%. Variación % anual del PBI regional, a soles constantes de 1994
15.6%
18%
7.7%
8.7%
10.2%
16%
14.7% 13.20%
14% 12% 10%
8.20% 6.7%
8% 6%
4% 2% 0% 0 2006
0 2007
0 2008
0 2009
0 2010
0 2011
0 2012
0 2013
0 2014
La estimación de la tasa de crecimiento del PBI para el año 2013 se basa en una disminución del valor de la producción regional de cobre de 15%, en un crecimiento de los despachos de cemento regionales de 30%, y en un aumento de la ejecución del gasto del gobierno regional de 10%. Para esta proyección se utilizó un modelo econométrico estimado a través de mínimos cuadrados ordinarios, con data mensual desde enero de 2007 hasta septiembre de 2013. La variable explicada corresponde a las diferencias entre las tasas de crecimiento del valor agregado mensual de la economía arequipeña. Las variables explicativas, todas ellas estadísticamente significativas, son (i) variación mensual del valor de la producción de cobre de la región, (ii) variación mensual de la ejecución del gasto del gobierno regional y (iii) variación mensual de los despachos de cemento en la región. Las demás variables que explican el PBI son capturadas por el error de la regresión.
17
3
Una tasa de crecimiento de 13.2% para este año 2014, considerando únicamente tres variables significativas, implicaría un crecimiento de 25% en el valor de la producción de cobre, de 15% en la ejecución del presupuesto del gobierno, y de 30% en los despachos de cemento.
14%
0.79% 1.92%
12%
0.32%
1.28%
10%
0.48%
0.21%
8%
13.2%
6%
4%
10.2% 10.2%
8.2%
2% 0% Peor escenario
-15% en el -10% en la -12% en los valor de la ejecución despachos producción del de cemento de cobre presupuesto del gobierno
Escenario base
+30% en los +15% en la +25% en el despachos ejecución valor de la de cemento del producción presupuesto de cobre del gobierno
Mejor escenario
Por otra parte, un tasa de crecimiento de 8.2%, que representa el peor escenario considerando la variaciones extremas de las variables consideradas, implicaría una caída de 12% en los despachos de cemento, de 10% en la ejecución del gasto del gobierno regional y de 15% en el valor de la producción del cobre. No obstante, el modelo no captura completamente el efecto que estos cambios en las variables seleccionadas (positivos y negativos) tendrían en otras variables no consideradas directamente, como demanda interna, inversión privada, etc. Es por ello que a estos escenarios extremos les asignamos +1.5% en el mejor escenario (para llegar a 14.7%), y de -1.5% en el peor escenario (para ubicarse en 6.7%).
18
3
La inflación en la ciudad de Arequipa en 2013 fue de 5.00%, ubicándose solo por debajo de la registrada por Cusco. La balanza comercial de la región fue positiva en US$ 1,399 millones en 2013, y la dolarización de los créditos se mantuvo en cerca de 25%.
Arequipa Indicadores económicos Población Producto Bruto Interno (miles de nuevos soles constantes) PBI per cápita Inflación Tipo de cambio 1/ Dolarización de créditos 2/ Balanza Comercial a valor FOB (miles de US$) 3/ Exportaciones a valor FOB (miles de US$) 3/ Importaciones a valor FOB (miles de US$) 3/ Resultado de Ejecución del Presupuesto del Gobierno Regional (millones de nuevos soles) 4/ Recaudación tributaria como % del PBI Ingreso mensual promedio de la PEA ocupada (nuevos soles) Tasa de desempleo Indicadores sociales Esperanza de vida al nacer Tasa de mortalidad infantil Índice de desnutrición crónica Pobreza Extrema Pobreza Monetaria Población con seguro medico 5/
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,192,932
1,205,317
1,218,168
1,231,553
1,245,251
1,259,162
9,995,135
10,038,408
10,832,088
11,352,718
12,336,720
-
8,378.63 8.87% 3.11 42.30%
8,328.44 -0.43% 2.88 32.27%
8,892.11 4.80% 2.82 29.32%
9,218.21 6.67% 2.70 26.70%
9,907.01 3.41% 2.55 25.99%
5.00% 2.78 26.18%
1,967,445
2,102,364
3,016,883
3,767,159
2,605,431
1,399,280
2,412,456
2,388,325
3,538,079
4,536,039
3,788,669
2,661,351
445,011
285,961
521,196
768,880
1,183,238
1,262,071
112.86
91.48
139.48
18.99%
14.22%
17.03%
24.70%
19.18%
-
990
1,058
1,123
1,254
1,298
-
4.84%
6.11%
5.07%
5.17%
4.80%
-
75.40 14.8 4.29% 19.46% 53.5%
75.44 14.4 4.08% 21.00% 57.8%
75.49 14.0 12.3
75.80 10.0 9.0
76.11 7.3
76.43 -
19.60% 62.5%
10.9%-13.9% 65.0%
13.05% 57.9%
-
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Banco Central de Reserva del Perú, Gobierno Regional de Arequipa, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Notas: 1/ Tipo de cambio de casas de cambio de la ciudad de Arequipa, el dato del año 2013 es a septiembre. 2/ y 4/ Datos de 2013 a septiembre de 2013. 3/ Datos de 2013, de enero a septiembre de 2013. 5/ Incluye Seguro Social, Seguro Integral de Salud y Otros seguros (Entidad Prestadora de Salud, Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas/Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y Seguro Integral de Salud con Seguro Social de Salud).
19
3
Al año 2020, sólo en la región se invertirán más de US$ 8,000 millones en proyectos de inversión. Asimismo, Arequipa se verá beneficiada por proyectos nacionales como el gasoducto del sur, el nodo energético, la ampliación de la Panamericana Sur, entre otros. MajesSiguas II
Pampa del Pongo
US$ 404 millones
US$ 1,500 millones
Central Hidroeléctrica Molloco
Puente Chilina US$ 88 millones
US$ 600 millones
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada
Proyectos nacionales con impacto en Arequipa
Masificación del uso del Gas Natural
Nodo Energético
US$205 millones
US$ 900 millones
Panamericana Sur 1/
Gaseoducto del Sur
US$79 millones
US$3,000 millones
Línea de Transmisión MantaroMarcona-Socabaya-Montalvo US$278 millones
US$ 350 millones
Castilla
Caylloma
Caravelí Ampliación Cerro Verde US$ 4,600 millones
Arequipa Ampliación del Puerto de Matarani Islay US$ 260 millones Tía María US$ 1,000 millones
Ampliación Aeropuerto US$ 80 millones
Carretera Variante Uchumayo US$ 74 millones
Fuentes: Noticias, empresas. Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 1/ Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia.
Beneficios: • Ampliación Cerro Verde: En la etapa de construcción, generará 12,000 puestos de trabajo. Cuando entre en operación, se estima que la minera pagará casi S/. 500 millones adicionales por impuesto a la renta (incluye canon), regalías e impuesto especial a la minería –dependiendo del precio del cobre–, de los cuales la mitad irían directamente a Arequipa. Por su parte, el valor de las exportaciones de la minera aumentaría cerca de US$ 1,500 millones al año. • Majes-Siguas II: Permitirá multiplicar por ocho las exportaciones agrícolas. • Planta de Tratamiento de Agua Residuales La Enlozada: Beneficiará a más de 800,000 arequipeños. • Ampliación del aeropuerto: Permitirá soportar la demanda estimada para dentro de 20 años (más de 3 millones de pasajeros al año).
3
El sector que más ha contribuido al crecimiento de Arequipa en el periodo 2008-2012 fue construcción, contribuyendo más de un tercio del crecimiento. En el periodo 2002-2007, manufactura fue el sector que más contribuyó, seguido por minería.
Sector económico Agricultura, Caza y Silvicultura Pesca Minería Manufactura Electricidad y Agua Construcción Comercio Transporte y Comunicaciones Restaurantes y Hoteles Servicios Gubernamentales Otros Servicios PBI total Arequipa
Participación del sector en la economía arequipeña durante el periodo 2002-2007 2008-2012
Contribución del sector al crecimiento Crecimiento real del sector durante el de la economía arequipeña durante el periodo periodo 2002-2007 2008-2012 2002-2007 2008-2012
14.7%
12.7%
43.7%
12.7%
5.3%
1.7%
0.6% 6.4% 20.4%
0.4% 9.9% 18.5%
133.4% 156.3% 70.0%
-61.0% -0.5% 3.3%
0.4% 7.8% 9.9%
-0.4% 0.0% 0.7%
1.9%
1.5%
4.3%
23.8%
0.4%
0.4%
7.7% 15.4%
11.1% 14.2%
121.1% 31.3%
102.7% 27.7%
4.3% 4.4%
8.7% 3.9%
8.4%
8.5%
50.9%
25.0%
3.7%
2.1%
2.8%
2.8%
38.5%
30.7%
0.9%
0.8%
4.3%
4.1%
47.9%
32.7%
1.4%
1.2%
17.3% 100.0%
16.3% 100.0%
29.6% 43.0%
27.6% 23.4%
4.6% 43.0%
4.4% 23.4%
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
El sector que tuvo una mayor participación en el PBI durante el periodo 2008-2012 fue manufactura, con 18.5%, seguido por otros servicios (16.3%) y comercio (14.2%). El sector que mostró un mayor crecimiento real entre los años 2002 y 2007 fue minería (156.3%), seguido de cerca por pesca (133.4%) y construcción (121.1%). Entre los años 2008 y 2012 el gran ganador fue construcción, registrando un crecimiento de 102.7%; muy por debajo se ubican los servicios gubernamentales, con 32.7%.
En el periodo 2002-2007, el sector que más contribuyó al crecimiento de 43% de la economía arequipeña fue manufactura, aportando 9.9 puntos porcentuales a dicho crecimiento. En el periodo 2008-2012, el sector que más contribuyó fue construcción, aportando más de un tercio del crecimiento (8.7 puntos porcentuales de un total de 23.4). Cabe indicar que parte de la producción/ingresos de las mineras de la región corresponden a manufactura (cátodos de cobre).
21
3
La productividad por empleado de Arequipa supera al promedio nacional en 27%. La construcción es la actividad líder dentro de la región, superando en más del doble a la productividad del sector a nivel nacional. La siguen el sector extractivo y la manufactura.
Índice de productividad Perú=100
• Los sectores más productivos de la región Arequipa son construcción y la industria extractiva, entendiendo productividad como el valor agregado generado por un determinado sector entre la población económicamente activa de dicho sector.
Arequipa: Medición de productividad por sectores, 2012
220 200 180
M a n u f a c t u r a
C o n s t r u c c i ó n
13.0%
7.4%
160 1/ E
140 120 100 80 60 40 20 0
C o m e r c i o
18.7%
x t r a c t i v a
16.8%
127%: Arequipa 100%: Perú
Servicios 2/
55.9%
% de empleo de la PEA
Fuentes: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Notas: 1/ Comprende a las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería. 2/ Incluye las actividades de servicios personales, no personales y hogares, según clasificación del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
22
• Tomando como base (100) a la productividad de cada sector a nivel nacional, los cinco sectores en Arequipa considerados en el análisis (comercio, extractiva, manufactura, construcción y servicios) registran una productividad mayor que el promedio peruano. • La economía arequipeña en su conjunto registra una productividad 27.7% mayor a la productividad peruana. Servicios y comercio registran una productividad superior al promedio de dichos sectores a nivel nacional en cerca de 20%, mientras que las productividades de construcción y del sector extractivo son superiores al promedio nacional en más de 80%.
3
Las 15 empresas más grandes de la región tuvieron en 2012 ingresos conjuntos por más de S/. 9,708 millones, lo que representa 33% del PBI regional de 2012 a precios corrientes. Nueve empresas arequipeñas se ubican dentro de las 500 empresas más grandes del país. Ranking de las principales empresas de la región
Ranking Top (Arequipa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ranking Top (Nacional) 1/ 11 120 182 187 336 440 469 470 477 520 554 558 570 648 660
Razón Social Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Yura S.A. Food Markets S.A.C. (Rico Pollo) Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Estilos S.R.L. Concesionarios Autorizados S.A.C. La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. Michell y Cia. S.A. Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A. Financiera Créditos Arequipa S.A. Automotriz Incamotors S.A.C. Moran Distribuciones S.A. Rico Pollo S.A.C. Universidad Nacional de San Agustín
Ingresos 2012 (sin IGV) S/. 5,611,086,674 S/. 816,437,330 S/. 556,580,000 S/. 526,991,254 S/. 312,893,000 S/. 221,238,000 S/. 221,010,546 S/. 217,238,310 S/. 205,242,000 S/. 186,679,163 S/. 177,135,914 S/. 175,581,000 S/. 172,825,516 S/. 160,486,000 S/. 153,041,580
Sector Minería Minerales no Metálicos Agroindustria y Ganadería Intermediación Financiera Energía y Agua Comercializadoras Automotriz Intermediación Financiera Textiles Energía y Agua Intermediación Financiera Automotriz Comercializadoras Agroindustria y Ganadería Educación
1/ Ranking revisado con cifras al cierre de 2012. Fuente: Peru Top Publications S.A.C., Peru: The Top 10,000 Companies Ed. 2013.
Cabe resaltar que la mayoría de sectores son representados por alguna de las 15 empresas más grandes de la región, lo que sugeriría un cierto grado de diversificación de la economía arequipeña. No obstante, casi el 60% de los ingresos de las top 15 pertenece a Sociedad Minera Cerro Verde. Nota: Distribuciones D’Frio S.A.C., empresa perteneciente a Grupo Morán, tuvo ingresos en 2012 por S/. 37,771,828 (sin IGV). Estos ingresos, sumados a los de Morán Distribuciones S.A., posiciona a Grupo Morán como la novena empresa con mayores ingresos de Arequipa. Por otra parte, los ingresos conjuntos de Food Market S.A.C. y Rico Pollo S.A.C, pertenecientes al mismo grupo, ascienden a S/. 717,066,000 (sin IGV), lo que reduce la diferencia frente a la segunda empresa con mayores ingresos, Yura S.A.
23
Por otra parte, las 15 principales empresas exportadoras de la región exportaron conjuntamente en 2013 US$ 3,292 millones, lo que representa cerca del 30% del PBI arequipeño de 2012 a precios corrientes. Solo Cerro Verde y Michell figuran en ambos rankings.
3
Ránking de las principales empresas exportadoras de la región (FOB en miles de dólares) 2012
2013
Var. % 20132012
1
Cobre concentrados y min., cobre refinado, metales menores, petróleo derivado, químico, metal mecánico, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. varios (inc. joyería), agropecuario, textil siderometalúrgico, minería no metálica
1,682,242
1,565,488
-7%
2
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
701,870.98
641,975
-9%
3
Consorcio Minero S A Cormin
244,383
193,195
-21%
4
Minera Laytaruma S.A.
183,078
144,759
-21%
5
Procesadora Sudamericana S.R.L
0.00
130,392
-
6
Compañía Minera Ares S.A.C.
67,834
111,082
64%
7
Planta Centrominex S.A.C.
8
Corporación Aceros Arequipa S.A.
9
Michell y Cia. S.A.
10
Compañia Minera Caraveli S.A.C
11 12 13 14 15
Mega Gold Eirl Minera Suyamarca Sac Inkabor S.A.C. Inca Tops S.A.A. J.E.D. Metales S.A.C.
Ránking
Razón Social
Sectores
Oro Cobre concentrados y min., plomo concentrado, cobre refinado, zinc concentrados y min, oro Oro
Oro Metales menores, plomo concentrados y min., siderometalúrgico Oro
0.00
97,366
-
Siderometalúrgico, químico, metal-mecánico
76,084
85,322
12%
Lanas
57,949
70,192
21%
Oro
64,187
60,066
-6%
Oro Plomo concentrados y min. Químico, textil Lanas, textil Oro, plata refinada
0.00 178,689 38,875 34,968 46,384
47,895 41,268 39,176 37,488 27,277
-77% 1% 7% -41%
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el Turismo.
3
La aceptación de la gestión y la confianza en el gobierno regional ha venido decreciendo desde 2011, lo cual genera una mayor incertidumbre respecto a las elecciones regionales del presente año. Por otra parte, la confianza del consumidor se recupera levemente.
Índices trimestrales de gobernabilidad
Índices de confianza 70
52.4 46.8
65
45.9 42.5
43.2
40.9
38.8 33.6
60 33.4
28.8
55 22.1
17.7
18.7 16.8
13.5
18.3 13.0
10.7
13.2
50 17.9 45 40
2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II La gestión del gobierno regional es buena o muy buena Tiene usted confianza en el gobierno regional: suficiente o bastante
ICCA
INDICCA
Confianza Empresarial
La confianza del consumidor, en Lima Metropolitana (INDICCA) y en la ciudad de Arequipa (ICCA), así como la confianza empresarial en Lima, registraron una importante caída en los primeros tres trimestres del año pasado, para recuperarse ligeramente en el último trimestre. En el primer mes del año 2014, los índices de confianza del consumidor se mantienen prácticamente invariantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
3
En la última década, el canal moderno de retail ha crecido significativamente en Arequipa, mejorando la competitividad del sector comercio. Para el año 2014 se espera la apertura de un nuevo local de Wong, así como la incursión de Cinépolis.
Número de tiendas de supermercado: 1/ Franco Supermercados EIRL
2
Hipermercados Metro S.A.
3
Hipermercados Tottus S.A.
3
Makro Supermayoristas S.A.
1
Supermercados Peruanos S.A.
2
Total
11
2002 Fuente: Noticias. 1/ A diciembre del 2013.
2007
2008
2010
2011 Inversión: más de US$131 millones
26
2012
2013
2014
3
Entre 2007 y 2012, 8,740 hogares de la región Arequipa ingresaron al NSE A/B, con un promedio de 1,748 hogares por año. El NSE C, que fue el que más creció en el periodo, experimentó un ingreso de 36,920 hogares, con un promedio de 7,384 hogares por año.
Región Arequipa: Evolución de la estructura socioeconómica 1/ (% de los hogares)
Evolución del ingreso laboral mensual de las ocupaciones principales y secundarias S/. 1,600
S/. 1,514
S/. 1,400 2012
15%
35%
8,740 hogares Promedio anual: 1,748 hogares
40%
36,920 hogares Promedio anual: 7,384 hogares
S/. 1,225
10%
581 hogares Promedio anual: 116 hogares
S/. 1,200
-26,196 hogares Promedio anual: -5,239 hogares
S/. 1,000
S/. 847
S/. 800 S/. 600
2007
13%
25%
42%
S/. 400
19%
S/. 200 S/. 0 0%
20%
40% A/B
60% C
D
80%
100%
2006
2007
Hombres
E
Nota: 1/ El número de hogares del 2012 se proyectó al 30 de junio de 2012, utilizando la tasa de crecimiento estimada de la población del 2007 al 30 de junio de 2012. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
2008
2009
2010
Mujeres
2011
2012
Global
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En los últimos seis años, los ingresos laborales mensuales promedio, de las ocupaciones principales y secundarias, se han duplicado en la región, tanto para hombres como para mujeres. La diferencia entre el ingreso promedio de los hombres y el de las mujeres es significativa (el ingreso de los hombres es mayor en 78%). 27
3
El 95.4% de las empresas arequipeñas son microempresas y los trabajadores de estas registran el menor ingreso mensual promedio (S/. 1,154), menos de la mitad del ingreso de los trabajadores de la mediana y gran empresa. Cerca del 25% de la PEA ocupada está subempleada.
Arequipa: Distribución de la población según condición de actividad Población Total, 2012 1,245,251
Población menor a 14 años 294,463
Arequipa: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada, según estructura de mercado, 2012
382
Población en edad de trabajar 950,788
Inactivos 290,082
Arequipa: Número de empresas, según tamaño de empresa, 2012
Activos 660,706
S/. 2,338.00 Ocupados 1/ 628,875 Empleo adecuado 482,198
Desocupados 31,831
3,180
Subempleados 146,676
S/. 1,468.00
Por horas 2/ 44,267
73,123 Por ingresos 3/ 102,409 Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 1/ Se refiere a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de la encuesta se encontraban trabajando. 2/Se refiere a la PEA ocupada con menos de 35 horas semanales, que desea trabajar horas adicionales y tiene disponibilidad para hacerlo. 3/ Se refiere a la PEA ocupada con 35 o más horas semanales, cuyo ingreso es inferior al Ingreso Mínimo Referencial (canasta mínima de consumo familiar dividida entre el promedio de perceptores de ingresos laborales por hogar).
S/. 1,154.00
Fuentes: Ministerio de la Producción. Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
3
La PEA en Arequipa ha pasado de 542,611 personas, en 2004, a 645,793, en 2012. Entre 2007 y 2012, casi 30,000 personas dejaron de trabajar en el sector agrícola y ganadero, y 22,418 empezaron a hacerlo en el sector construcción. Evolución de la PEA según sector, región Arequipa 600,359
645,793 Otras actividades
18.4%
-8,786
15.8%
2.3% 3.8% 6.6%
+8,786 +12,828
3.5% 5.5%
+3,664
6.7%
7.6%
+4,190
7.7%
4.7%
+22,418
7.8%
6.7% 10.6%
19.1%
20.1%
2007
+11,899 +17,017
8.1%
Explotación de minas y canteras Administración pública
Enseñanza Transporte y almacenamiento
Evolución de la PEA según grado de instrucción, región Arequipa 542,611 600,359 645,793 +14,762 1% 3% 3% +2,310 10% +17,274 -2,900 11% 12% 6% +9,988 7% +7,826 7% 11% -1,937 10% +20,156 13% 5% +8,552 6% +10,059 7% 27%
12.5%
Alojamiento y alimentos
13.2%
Industrias manufactureras
Superior universitaria completa Superior universitaria incompleta Superior no universitaria completa Superior no universitaria incompleta
+25,909
29%
Construcción
Post-grado universitario
+4,343
28%
Secundaria completa Secundaria incompleta
18% -29,548
+2,966
19.2%
-11,035
14%
-2,394
13%
-7,646
7%
+13,137
9%
9%
-3,938
2%
-3,692
8% 2% 2012
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
10%
Comercio
10%
-223
3%
-1,770
2012
2004
2007
Primaria completa Primaria incompleta Sin nivel
En cuanto al grado de instrucción, entre 2004 y 2012, aproximadamente 17,000 personas obtuvieron un postgrado. En 2012 existen 14,370 personas más en la PEA con estudios universitarios que en 2004, y se ha reducido en más de 5,000 personas la PEA sin ningún nivel educativo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
29
El sector construcción, que en 2012 creció 29.7%, se espera que en 2013 supere el 30% de crecimiento. De enero a septiembre de 2013, los despachos de cemento crecieron en más de 40% respecto a similar periodo del año 2012.
3
Región Arequipa: PBI sector Construcción (Miles de nuevos soles 1/) 1,800,000 1,600,000
29.7%
Región Arequipa: Despachos de cemento (Miles de toneladas) 35.00%
1,600
30.00%
1,400
1,400,000 1,200,000
25.00%
24.9%
24.8%
30%
25.3%
25%
1,200 20%
1,000 20.00%
1,000,000
800 800,000
15.0%
15%
15.00% 600
600,000
11.2%
10.00%
400,000 200,000
2007
2008
2009
2010
2011
400
5.00%
200
0.00%
0
2.4%
0 2012
11.0% 5.9% 4.9%
2009
2010
Despachos en miles de toneladas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 1/ Valores a precios constantes de 1994
5%
4.8%
0% 2008
Miles de nuevos soles
10%
2011
2012
Tasa de crecimiento
Fuente : Banco Central de Reserva del Perú.
El buen desempeño del sector construcción en 2013 evidencia que la demanda interna aún se mantiene vibrante en la región, a pesar de la caída de la confianza del consumidor en la segunda mitad del año, que afectó las ventas de viviendas nuevas en la ciudad de Arequipa.
30
3
En un estudio realizado en septiembre de 2013, Aurum Consultoría y Mercado estimó la demanda efectiva por viviendas por parte de los hogares de los NSE A/B, C y D de Arequipa Metropolitana. Esta demanda asciende a 20,832 viviendas.
NSE
Demanda potencial (Hogares)
Interés en comprar vivienda (Hogares)
Demanda efectiva, según nivel socioeconómico (número de hogares)
Demanda efectiva* (Hogares)
A/B
35,968
13,908
5,275
C
79,902
25,463
10,536
D
92,455
12,934
4,790
TOTAL
208,325
52,305
20,832
D 4,790
A/B 5,275
C 10,536
Fuente : Aurum Consultoría y Mercado. Estudio del mercado inmobiliario en la ciudad de Arequipa, septiembre 2013.
La demanda potencial por viviendas en la ciudad de Arequipa es de 35,968 hogares en el NSE A/B, 79,902 hogares en el NSE C y 92,455 hogares en el NSE D. El número de hogares que manifiestan interés en comprar una vivienda (casa o departamento) en los próximos tres años es 13,908 en el NSE A/B, 25,463 en el NSE C, y 12,934 en el NSE D. La demanda total efectiva estimada es de 20,832 hogares, con 5,275 hogares en el NSE A/B, 10,536 hogares en el NSC C, y 4,790 hogares en el NSE D. Cabe recalcar que estos son hogares que manifiestan no sólo interés por adquirir una vivienda, sino que presentan las condiciones económicas necesarias para ello. *La demanda efectiva corresponde a la demanda potencial interesada en comprar una vivienda que se manifiesta en condiciones de adquirir al contado o de financiarla mediante un préstamo bancario. Aquellos hogares que indican que buscarían un préstamo deben manifestar capacidad económica para afrontar el pago de la cuota inicial (por un valor de por lo menos 10% del precio total de la vivienda que les interesa adquirir) y el pago de las cuotas mensuales (por un valor de por lo menos la cuota mensual correspondiente a una TEA de 9.5% con un plazo de 20 años, para el 90% del precio de la vivienda), así como indicar explícitamente ingresos mensuales del hogar por encima de S/. 1,200.
31
3
De total de hogares interesados en adquirir una vivienda en los próximos 3 años, de los NSE A/B, C y D de Arequipa Metropolitana, casi 70% está interesado en viviendas con precios entre US$ 5,000 y US$ 40,000. Arequipa Metropolitana: Hogares con interés en comprar una vivienda; total estimado por rango de precios, según NSE A/B
C
D
Total
US$ 5,000 – US$ 20,000
960
4,390
7,136
12,626
US$ 20,001 – US$ 30,000
2,398
8,780
2,676
13,976
US$ 30,001 – US$ 40,000
3,837
3,511
1,784
9,017
US$ 40,001 – US$ 60,000
960
2,633
1,337
4,959
US$ 60,001 – US$ 80,000
1,438
3,073
0
4,509
US$ 80,001 – US$ 100,000
1,438
1,757
0
3,154
US$ 100,001 – US$ 150,000
1,918
878
0
2,704
US$ 150,001 – US$ 200,000
960
0
0
900
US$ 200,001 – US$ 300,000
0
438
0
450
41.3%
46.5%
68.1%
24.1%
7.7%
44.8%
Nota: Corresponde a los hogares de Arequipa Metropolitana (demanda potencial) que manifiestan interés en comprar una vivienda (casa o departamento) entre el momento de la encuesta y los siguientes tres años. El total de la submuestra es de 116 encuestados.
En el NSE A/B, el 41% de los hogares interesados en comprar un vivienda tiene interés en viviendas con precios en rangos superiores a US$ 60,000. En el NSE C, el 46% de los hogares está interesado en viviendas con precios entre US$ 30,000 y US$ 150,000. En el NSE D, menos de la mitad de los hogares con intención de compra (44.8%) tiene interés en viviendas con precios mayores a US$ 20,000. Esta aproximación aún no considera la capacidad de pago manifestada por el hogar. A nivel ciudad (excluyendo el NSE E), el 68.1% de los hogares interesados en adquirir una vivienda prefiere viviendas con precios entre US$ 5,000 y US$ 40,000. Únicamente al 7.7% de los hogares interesados, cifra que representa un total aproximado de 4,000 hogares, le interesa viviendas con precios superiores a US$ 100,000.
32
3
A febrero de 2014, el 76% de los arequipeños piensa que los precios de los terrenos y viviendas seguirán subiendo en los próximos años, mientras que un 64% opina que comprar un terreno o una vivienda, para venderlo luego de unos años, es actualmente un buen negocio. ¿Piensa usted que los precios de los terrenos y viviendas seguirán subiendo en los próximos años?
¿Piensa usted que comprar un terreno o una vivienda, para venderlo luego de unos años, es actualmente un buen negocio?
73.0%
55.3%
Sí
Sí 76.0%
No
13.3%
64.3%
16.5%
No
7.3%
Tal vez/Depende/No sabe/No responde
Feb-13
13.8% 16.8%
17.0%
28.3%
Tal vez/Depende/No sabe/No responde
Feb-14
18.8%
Feb-13
Feb-14
En comparación con el inicio de 2013, se observa un avance en la percepción de que comprar un terreno o vivienda como inversión es un buen negocio. Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
33
3
En los 14 proyectos de departamentos más importantes de Arequipa Metropolitana, a septiembre de 2013, las unidades que más se vendieron durante el tercer trimestre de 2013 fueron las valorizadas entre US$ 35,700 y US$ 71,400, con áreas entre 71 m2 y 90 m2.
Catorce principales proyectos de departamentos en Arequipa Metropolitana, septiembre de 2013, por rango de precios (US$) <= 35,700
35,700 – 71,400
71,400 – 107,100 – 142,800 – 178,500 – 214,200 – 249,900 – 285,600 – 107,100 142,800 178,500 214,200 249,900 285,600 392,900
Stock disponible (Sep 2013)
0
352
313
500
146
4
160
1
3
Ventas 3T 2013
2
123
45
21
4
1
1
0
2
Stock inicial (Jul 2013)
2
475
358
521
150
5
161
1
5
Ventas totales
120
1,144
137
84
14
4
19
1
17
Velocidad de venta del trimestre
0.7
41.0
15.0
7.0
1.3
0.3
0.3
0.0
0.7
Fuente : Aurum Consultoría y Mercado. Estudio del mercado inmobiliario en la ciudad de Arequipa, septiembre 2013.
A septiembre de 2013, los 14 proyectos de departamentos más importantes de la ciudad contaban con un stock de 1,479 unidades, mayoritariamente de la tipología de tres habitaciones. Esta tipología representó el 95% de las ventas totales del tercer trimestre de 2013, con una velocidad de venta de 63.7 unidades mensuales. La mayoría de las unidades disponibles eran ofrecidas a precios entre US$ 107,100 y US$ 142,800 (521 unidades). Sin embargo, las unidades que más se vendieron en el trimestre fueron las valorizadas entre US$ 35,700 y US$ 71,400, con áreas entre 71 m2 y 90 m2, y con valores de US$ 773 por metro cuadrado, en promedio.
34
3
La morosidad de las instituciones microfinancieras que operan en la región, en particular Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, y Edpymes, ha aumentado significativamente durante el año 2013. Se espera que las fusiones y adquisiciones en el sector continúen en 2014. Evolución de la morosidad del Sistema Financiero en Arequipa*
Institución Financiera
12.0 9.8 10.0
6.0
10.0
9.0
8.0 5.6
7.6
6.2 5.7
4.0
3.3
3.6
2.0
2.3
2.3
3.5 2.3
4.6 3.1 2.2
6.6
5.3 3.9
4.9
4.7
3.4
4.0
3.9
2.3
2.4
2.6
2.5
Fuente: Superintedencia de Bancas, Seguros y AFP.
Edpymes EDPYME´s
7.2
6.4
4.0 2.7
3.0
0.0
Cajas Rurales de Ahorro
10.6
Total
3.1
3.1
Morosidad
Crediscotia Financiera
6.47
Financiera Edyficar
3.94
Compartamos Financiera
5.27
Financiera Confianza
2.95
Financiera Proempresa
4.90
CMAC Arequipa
6.22
CMAC Cusco
4.53
CMAC Ica
7.97
CMAC Piura
5.32
CMAC Sullana
5.18
CMAC Tacna
6.08
CMCP Lima CRAC Libertadores de Ayacucho
11.49
CRAC Credinka
3.33
CRAC Señor de Luren
8.83
CRAC Incasur
9.70
6.37
La morosidad del sistema financiero en la región Arequipa se ha incrementado debido al aumento de la morosidad en las Edpymes y las CRAC. Este fenómeno es explicado por el sobreendeudamiento de algunos segmentos urbanos del mercado microfinanciero y, asimismo, por la leve desaceleración económica que experimentó el país en el tercer trimestre del año 2013, que afectó al sector de las MYPE. De las instituciones microfinancieras que operan en la región Arequipa, las que registran la mayor morosidad son CMCP Lima (11.49), CRAC Incasur (9.70), CRAC Señor de Luren (8.83) y CMAC Ica (7.97). *Morosidad
según criterio contable SBS: Un crédito se considera vencido cuando tiene más de 15 días de atraso para los créditos corporativos, a grandes y a medianas empresas; más de 30 días para los créditos a pequeñas y micro empresas; y en el caso de los créditos hipotecarios y de consumo, se considera vencida la cuota con más de 30 días de atraso y el saldo a partir de 90 días de atraso.
Más del 72% de arequipeños no piensa solicitar un crédito en los próximos 12 meses. Cerca del 30% de los que sí piensan solicitar un nuevo crédito lo usaría para ampliar o poner en marcha un negocio; un 25% lo destinaría a consumo; y un 13%, a pagar deudas antiguas.
3
¿Piensa solicitar un nuevo crédito en los próximos 12 meses?
¿Cuál sería el uso de este crédito en los próximos 12 meses? Para ampliar o poner en marcha un negocio
27.5%
Consumo
No 72.8%
Sí 27.3%
Para pagar deudas antiguas
12.8%
Hipotecario
12.8%
Vehicular Educación Otros
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad. Febrero de 2014. Número de observaciones: 400. Respuesta única.
24.8%
11.0%
6.4%
4.6%
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad. Febrero de 2014. Número de observaciones: 109. Varias respuestas por encuestado. El número de observaciones no suman 100%.
36
Índice
-
-
1
2
3
4
Introducción
Perspectivas globales y nacionales
Análisis y perspectivas para la región Arequipa
Perspectivas empresariales y del consumidor
-
-
Key takeaways Motores de crecimiento de Arequipa en 2014 Matriz de oportunidades y riesgos
-
Situación global Perspectivas de ejecutivos a nivel global Situación nacional Perspectivas de ejecutivos a nivel nacional
-
37
Crecimiento de la economía regional Proyecciones de crecimiento Análisis por sector Indicadores por sector
-
-
Perspectivas empresariales - Metodología - Resultados Perspectivas del consumidor - Metodología - Resultados
3
Metodología de la encuesta de perspectivas empresariales
A través de un cuestionario autoadministrado, vía online, Aurum Consultoría y Mercado encuestó a gerentes de las principales empresas de la región Arequipa, quienes brindaron información sobre sus perspectivas personales sobre la economía, crecimiento de ventas de sus empresas en 2013 y crecimiento esperado en 2014, perspectivas de contrataciones e inversiones, riesgos de la economía arequipeña, estrategias de crecimiento, obstáculos al crecimiento, entre otras variables.
¿Cuál fue el ingreso anual de su empresa (o sucursal) en 2013?
Más de US$ 20 millones
50%
Entre US$ 10 millones y US$ 20 millones
Se obtuvieron respuestas de 28 gerentes de empresas de los sectores minería, comercialización, manufactura, servicios, intermediación financiera, salud, transportes, automotriz, educación, entre otros.
21%
Entre US$ 3 millones y US$ 10 millones
Seis de las empresas encuestadas se ubican entre las 15 más grandes de la región, el 50% tienen ingresos anuales superiores a US$ 20 millones, y los ingresos (sin IGV) combinados del total de empresas encuestadas representan cerca del 30% del PBI regional a precios corrientes.
Entre US$ 1 millón y US$ 3 millones
25%
4%
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014. Número de observaciones: 28.
38
4
El 43% de los gerentes indicó estar más optimista sobre la economía de Arequipa que hace un año, mientras que un 53% dijo estar igual de optimista. El 63% indicó haber tenido un crecimiento de ventas mayor al 5% en 2013, y un 75% espera superar este crecimiento en 2014.
¿Las ventas de su empresa crecieron en más o en menos de 5% en 2013, en comparación con el año 2012?
¿Está usted más o menos optimista sobre la economía de la región Arequipa en comparación con el inicio del año 2013? Más optimista
Igual de optimista
Menos optimista
En más del 5%.
43%
En 5%.
53%
63%
11%
En menos del 5%.
4%
26%
¿Cree que las ventas de su empresa crecerán en más o en menos de 5% este año, en comparación con el año 2013?
Los gerentes arequipeños muestran un nivel de optimismo alto al inicio del año 2014, con un 43% manifestándose más optimista que hace un año, y con un 53%, igual de optimista. El 75% espera poder crecer en más de 5% este año, a pesar de solo haber logrado hacerlo, en 2013, un 63% de las empresas consideradas.
En más de 5%
En 5%
Este optimismo guarda relación con las expectativas de los ejecutivos a nivel nacional y a nivel global (ver diapositivas 9 y 12).
En menos de 5%
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014. Número de observaciones: 28. Respuestas sugeridas.
39
75%
14%
11%
4
El 46% de las empresas planea realizar mayores inversiones en 2014, en comparación con 2013, y un 43% planea contratar más personas. Los riesgos que más preocupan a los gerentes arequipeños son políticas de gobierno, presión competitiva de precios y riesgo cambiario.
¿Cree que su empresa realizará mayores o menores inversiones en 2014, en comparación con 2013? Mayores inversiones
En una escala del 0 a 10, donde 0 es nada preocupante y 10 es muy preocupante, ¿qué tanto le preocupan los siguientes riesgos respecto al desempeño de la economía de Arequipa en 2014?
46%
Políticas de gobierno
El mismo monto de inversiones que en 2013
6.7
32% Presión competitiva de precios
Menores inversiones
21%
¿Cree que su empresa contratará más o menos personas que en el 2014, en comparación con 2013?
Más personas
Riesgo cambiario
5.7
Inestabilidad financiera global
5.6
Demanda interna
4.6
Mercado de créditos/tasas de interés
4.6
43%
La misma cantidad de personas que en 2013
46% Impuesto corporativos
Menos personas
6.1
4.3
11% Competencia extranjera
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014. Número de observaciones: 28. Respuestas sugeridas.
40
3.9
4
39% de las empresas encuestadas planean crecer principalmente a través de desarrollo de nuevos productos y servicios; 36% lo hará por medio de aumentos de productividad; 11% se enfocará en el crecimiento orgánico; y 7% buscará expandirse por medio del ingreso a nuevos mercados.
En su empresa, ¿cuál es la principal estrategia de crecimiento para los próximos 12 meses?
Desarrollo de nuevos productos y servicios
39%
Aumento de la productividad
36%
Crecimiento orgánico en los mercados internos
Entrada en nuevos mercados a nivel nacional o internacional
Sectores: Manufactura, automotriz, intermediación financiera, educación, construcción, transporte, textil.
Sectores: Educación, manufactura, intermediación financiera, servicios, comercialización, minería.
11%
7%
Fortalecer equipo directivo
4%
Alianzas estratégicas y proyectos de colaboración
4%
Sectores: Manufactura.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014. Número de observaciones: 28. Respuestas sugeridas.
41
Sectores: Intermediación financiera, textil, manufactura.
4
El 43% de las empresas señala que uno de los principales obstáculos para crecer es la competencia; un 43% destaca los costos laborales; un 39%, la escasez de talento; y otro 39%, la débil demanda del mercado. Solo un 25% menciona el panorama económico incierto. En su empresa, ¿cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento? La competencia
43%
Los costos laborales
43%
La escasez de talento
39%
La débil demanda del mercado
39%
El aumento del cumplimiento de la normativa
25%
El panorama económico incierto
25%
Los bajos precios de los productos o servicios que vende
18%
El costo de materias primas y otros costos de insumos (incluido energía)
18%
El costo de mantenerse al día con los avances tecnológicos Los recortes presupuestarios por parte del Gobierno (central, regional, provincial, distrital)
14%
Sectores: Automotriz, educación, intermediación financiera, manufactura, salud, construcción.
Sectores: Manufactura, textil, transporte, educación, comercialización, automotriz.
Sectores: Educación, intermediación financiera, servicios, comercialización, automotriz, manufactura.
7%
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014. Número de observaciones: 28. Respuestas sugeridas. Hasta 3 respuestas por encuestado. Porcentajes no suman 100%.
Sectores: Automotriz, educación, comercialización, intermediación financiera, salud, servicios, construcción, textil, manufactura.
Metodología de la encuesta de perspectivas de consumidores Se aplicó una encuesta a una muestra de 400 personas en febrero de 2014, representativa de los NSE A/B, C, D y E de Arequipa Metropolitana. Los resultados de esta encuesta permiten inferir, con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, las opiniones de la población objetivo al momento de la encuesta. Se utilizó para este estudio un muestreo aleatorio estratificado proporcional por NSE, realizando, en cada una de las subpoblaciones, muestreos aleatorios simples para la selección de los conglomerados, manzanas y viviendas. El muestreo fue probabilístico bietápico, donde la etapa 1 corresponde a la selección de los conglomerados y manzanas mediante un sorteo aleatorio dentro del marco muestral y la etapa 2 corresponde a la selección de la vivienda mediante salto sistemático con 4 ó 5 encuestas efectivas por conglomerado; una vez seleccionada la vivienda, se procedió a la selección del individuo, de acuerdo con cuotas de rango de edad, sexo y NSE proporcionales a la población. La distribución de la muestra por NSE, rango de edad, sexo y distrito se muestra a continuación: NSE
Observaciones
Porcentaje
A/B
73
18.25%
C D E Total
128 129 70 400
32.00% 32.25% 17.50% 100.00%
Rango de edad
Observaciones
Porcentaje
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Total
80 97 77 64 82 400
20.00% 24.25% 19.25% 16.00% 20.50% 100.00%
Sexo Hombre Mujer Total
Observaciones 211 189 400
Porcentaje 52.75% 47.25% 100.00%
Distrito
43
Observaciones
Porcentaje muestral
Alto Selva Alegre
35
8.75%
Cayma Cercado Cerro Colorado
30 30 35
7.50% 7.50% 8.75%
José Luis Bustamante y Rivero Jacobo Hunter Mariano Melgar Miraflores
30 30 40 30
7.50% 7.50% 10.00% 7.50%
Paucarpata
35
8.75%
Sabandía Sachaca Socabaya Tiabaya Yanahuara
10 26 34 15 20
2.50% 6.50% 8.50% 3.75% 5.00%
Total
400
100.00%
4
Más del 50% de arequipeños piensa que la región está progresando y que, en comparación con el año 2005, la situación económica está mejor. El 46% cree que la economía del país no seguirá creciendo al ritmo de los últimos 10 años. Un 52% cree que es un buen momento para iniciar un negocio.
¿Diría que Arequipa está progresando, está igual o está retrocediendo? 52.0% 55.3%
Progresando
Sí
31.5% 30.3%
Igual 15.0% 12.3%
Retrocediendo No sabe /No responde
¿Piensa que la economía del país seguirá creciendo en los próximos años como lo hizo en los últimos 10 años?
No
1.5% 2.3%
Nov-13
Tal vez/Depende/No sabe/No responde
46.3%
20.0%
Feb-14
En comparación con el año 2005, ¿diría que las situación económica de Arequipa está mejor, igual o peor? 50.8% 52.8%
Mejor
¿Cree que es un buen momento para iniciar y/o expandir un negocio?
Sí
52.3%
26.8% 26.5%
Igual
No
17.5% 14.0%
Peor
No sabe /No responde
33.8%
5.0% 6.8%
Nov-13
Tal vez/Depende/No sabe/No responde Feb-14
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Notas: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
44
25.5%
22.3%
4
Cerca del 50% de los arequipeños considera que su situación económica personal está igual que hace un año. Por otra parte, un 27% considera que está peor que hace un año; este porcentaje era únicamente de 13% en la medición de mayo de 2013. ¿Por qué?
¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la que tenía hace un año?, febrero de 2014
Mejor
24.5%
Igual
46.8%
Peor
No sabe/ No responde
Aumentarán los ingresos Economía estable Más trabajo Más inversión Continúa el crecimiento No sabe / No responde
31.6% 26.5% 18.4% 11.2% 9.2% 3.1%
¿Por qué? No hay trabajo El dinero no alcanza No suben sueldos Suben los precios Corrupción No sabe / No responde
27.0%
1.8%
27.1% 25.2% 20.6% 20.6% 6.5% 0.9%
¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la que tenía hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 63.5%
52.5% 43.5% 26.7%
21.0%
20.2%
13.0% 2.5%
0.5%
May-13
Ago-13 Mejor
Igual
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
29.5% 26.8%
27.0% 24.5%
0.3%
1.8%
Nov-13 Peor
45
46.8%
No sabe/ No responde
Feb-14
4
El 37.3% de arequipeños consideran que su situación económica dentro de un año será mejor que la actual. La gran mayoría cree que esto sucederá por un aumento de sus ingresos o por más trabajo. ¿Por qué?
¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de 12 meses, comparada con la situación actual?, febrero 2014
Mejor
Aumentarán los ingresos Más trabajo Continúa el crecimiento Economía estable Más inversión No sabe / No responde
37.3%
Igual
40.3%
38.9%
24.2% 12.8% 11.4% 10.7% 2.0%
¿Por qué? Malos gobernantes
Peor
15.5%
30.6%
No hay trabajo
21.0%
No suben sueldos
19.4%
Suben los precios
No sabe / No responde
7.0%
Corrupción
19.4% 9.7%
¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de 12 meses, comparada con la situación actual?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 53.5% 40.8%
40.5% 28.8%
28.8%
31.5%
21.9%
13.8%
40.3% 37.3%
18.5%
8.8%
9.3%
15.5% 7.0%
4.0%
May-13
Ago-13 Mejor
Igual
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Nov-13 Peor
46
No sabe/ No responde
Feb-14
4
Más trabajo y más inversión son los principales motivos por los que el 28% de arequipeños cree que la situación económica del país en este momento está mejor, comparada con hace un año.
¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con hace un año?, febrero de 2014 Mejor
¿Por qué? Más trabajo Más inversión Economía estable Continúa el crecimiento Aumentarán los ingresos No sabe / No responde
28.0%
Igual
39.8%
Peor
17.0% 8.0% 0.9%
¿Por qué? Malos gobernantes Suben los precios Corrupción Economía inestable No hay trabajo No hay inversión
26.8%
No sabe / No responde
25.0% 25.0% 24.1%
5.5%
33.6% 25.2% 13.1% 12.1% 11.2% 4.7%
¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 60.5% 46.3%
43.3%
32.0%
19.8% 11.0% 8.8%
May-13
30.0%
19.2%
25.8%
2.5%
1.0%
Ago-13 Mejor
Igual
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Nov-13 Peor
47
No sabe/ No responde
39.8% 28.0% 26.8% 5.5%
Feb-14
4
El 27.8% de arequipeños considera que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual, siendo los principales motivos la mayor inversión y la continuidad del crecimiento. ¿Por qué?
¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con la situación actual?, febrero 2014
Mejor
Más inversión Continúa el crecimiento Más trabajo Economía estable Aumentarán los ingresos Turismo No sabe / No responde
27.8%
Igual
26.1% 25.2% 21.6% 18.0% 5.4% 2.7% 0.9%
¿Por qué?
39.5%
Malos gobernantes
Peor
39.8%
No hay trabajo
20.8%
19.3%
Suben los precios
18.1%
Corrupción
No sabe / No responde
Recesión mundial
12.0%
No sabe / No responde
10.8% 8.4% 3.6%
¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con la situación actual?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 46.3%
47.0%
44.0%
39.5%
36.5% 27.7% 14.5%
24.3% 17.8%
21.2%
11.0%
2.8%
27.8% 20.8% 12.0%
7.0%
May-13
Ago-13 Mejor
Igual
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Nov-13 Peor
48
No sabe/ No responde
Feb-14
4
A febrero de 2014, casi el 45% de arequipeños considera que sus posibilidades de compra de ropa y alimentos son iguales a las de hace un año. 27% opina que sus posibilidades son mayores, y otro 27% que sus posibilidades son menores. ¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento, comparadas con hace un año?, febrero de 2014 Mayores
27.0%
Iguales
42.5%
Menores
No sabe / No responde
27.0%
3.5%
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 61.3% 44.8% 39.0% 33.7%
42.5% 29.3% 27.0%
22.2%
18.8% 13.8% 6.3%
23.8%
5.0%
May-13
2.3%
Ago-13 Mayores
Iguales
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Nov-13 Menores
49
No sabe/ No responde
3.5%
Feb-14
4
Las posibilidades de realizar salidas a restaurantes, a febrero de 2014, comparadas con las de hace un año, son iguales para el 40.5% de arequipeños, mientras que, para el 35.3%, son menores. ¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento, comparadas con hace año?, febrero de 2014 Mayores
19.3%
Iguales
40.5%
Menores
No sabe / No responde
35.3%
5.0%
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento, comparadas con hace año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 60.5%
42.7%
40.8% 35.8%
33.0%
18.5%
15.5%
18.0% 13.5% 8.0%
40.5% 35.3% 19.3%
8.7%
5.0%
May-13
Ago-13 Mayores
Iguales
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Nov-13 Menores
50
No sabe/ No responde
5.0%
Feb-14
4
Un 33.5% de arequipeños no saben si sus posibilidades de realizar algún viaje al extranjero son mejores o peores con relación al año pasado. 30.8% opina que sus posibilidades son iguales. ¿Cómo considera que son ahora sus posibilidades de realizar algún viaje al extranjero, comparadas con hace un año?, febrero de 2014 Mayores
13.0%
Iguales
30.8%
Menores
22.8%
No sabe / No responde
33.5%
¿Cómo considera que son ahora sus posibilidades de realizar algún viaje al extranjero, comparadas con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 46.7% 43.8% 36.5% 33.5% 30.8%
30.8% 24.9%
26.5% 26.0%
22.1%
17.3%
11.0%
8.3%
22.8% 13.0%
6.2%
May-13
Ago-13 Mayores
Iguales
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Nov-13 Menores
51
No sabe/ No responde
Feb-14
4
El 38.3% de arequipeños consideran que sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos son menores en comparación con hace un año. Solo 20.3% considera que sus posibilidades son mayores. ¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos, en este momento, comparada hace un año?, febrero de 2014 Mayores
20.3%
Iguales
32.0%
Menores
38.3%
No sabe / No responde
9.5%
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos electrodomésticos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 55.3% 42.0% 36.3% 35.8%
33.3%
17.5%
20.3%
15.7%
15.5% 11.8%
16.3% 11.8%
9.0%
May-13
Ago-13 Mayores
Iguales
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
38.3% 32.0%
Nov-13 Menores
52
No sabe/ No responde
9.5%
Feb-14
4
Cerca del 50% de arequipeños no está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses; cabe resaltar que esta cifra, con relación a la medición de noviembre de 2013, se ha reducido en 5.7 puntos porcentuales. ¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?, febrero de 2014 Sí
10.5%
Puede que sí o que no
29.0%
No
47.3%
No sabe / No responde
13.3%
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 71.0% 53.0% 47.8%
47.3%
20.0% 16.3%
18.0% 17.0%
16.7% 6.7% 5.5%
16.0%
May-13
12.0%
Ago-13 Sí
Nov-13
Puede que sí o que no
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
53
No
29.0% 13.3% 10.5%
Feb-14 No sabe/ No responde
4
El 28.3% de arequipeños sí está pensando en comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en el próximo año. En comparación con noviembre de 2013, esta respuesta afirmativa se ha incrementado en 10.5 puntos porcentuales. ¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los próximos 12 meses?, febrero de 2014
Sí
28.3%
Puede que sí o que no
24.5%
No
37.5%
No sabe / No responde
9.8%
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los próximos 12 meses?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 60.0% 53.5% 44.8% 37.5% 31.7% 24.0% 16.8%
6.0%
14.5%
2.3%
May-13
Ago-13 Sí
28.3% 24.5%
17.8% 9.8%
9.8%
Nov-13
Puede que sí o que no
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
19.0%
54
No
Feb-14 No sabe/ No responde
4
El 40.3% de arequipeños piensa que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán iguales a los que tiene ahora, mientras que el 31.5% piensa que serán mayores. ¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?, febrero de 2014 Mayores
31.5%
Iguales
40.3%
Menores
17.3%
No sabe / No responde
11.0%
¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene ahora?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 57.8% 46.0% 37.8%
40.3%
31.2%
20.8%
19.0%
17.3% 4.3%
Ago-13 Mayores
13.3%
17.3% 11.0%
Nov-13
Iguales
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
31.5%
12.8%
12.0%
May-13
28.0%
Menores
55
No sabe/ No responde
Feb-14
4
Para el 30.3% de arequipeños, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad lo pueda encontrar son mayores a las de hace un año.
¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que hace un año?, febrero 2014 Mayores
30.3%
Iguales
32.0%
Menores
28.3%
No sabe / No responde
9.5%
¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014 46.5% 36.8% 31.8%
34.2%
32.8% 30.5% 27.8%
32.0% 30.3% 28.3%
9.0%
9.5%
23.3% 12.5% 9.3% 5.7%
May-13 Mayores
Ago-13 Iguales
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014. Nota: Respuestas sugeridas. Número de observaciones: 400.
Menores
56
Nov-13 No sabe/ No responde
Feb-14
AURUM S.A.C. El informe Perspectivas Económicas, Región Arequipa 2014, fue producido por AURUM S.A.C (Aurum Consultoría y Mercado) por encargo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Universidad Católica San Pablo. Ambas instituciones tienen pleno permiso de distribuirlo a sus distintos públicos de interés.
Aurum Consultoría y Mercado Línea de consultas: (054) 252907
Correo electrónico: info@aurumperu.com
Página web: www.aurumperu.com
Este informe fue elaborado por: Gustavo Riesco
Socio gerente
griesco@aurumperu.com
Joaquín Alcázar
Socio gerente
jalcazar@aurumperu.com
Luis Casabonne
Asociado
lcasabonne@aurumperu.com
Milagros Avalos
Analista senior
mavalos@aurumperu.com
Ronal Arela
Analista
rarela@aurumperu.com
José Carrera
Analista
jcarrera@aurumperu.com
57
Dirección: Calle Misti 607, Yanahuara, Arequipa Teléfonos: (054) 252907 / 957530618 / 959667160 / 997552661 E-mail: info@aurumperu.com Web: www.aurumperu.com Blog: noticiasaurum.blogspot.com Aurum Consultoría y Mercado