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SEPTIEMBRE 2014

WWW.BUSINESSREVIEWAMERICALATINA.COM

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES EN LATINOAMÉRICA LOS MEJORES TRABAJOS EN LA INDUSTRIA EMPRESARIAL DEL 2014

Claudio Freixes

CON: REPORTAJE ENTREVISTA EL DIRECTOR GENERAL ESPECIAL DE KEKÉN EN MÉXICO

BILLONARIOS *Foto de portada por: Gobierno del Estado de Sinaloa


CONTENIDO

50 Technología

06 Liderazgo

42 Marketing

32 Finanzas

56 Top 10

68 Kekén

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PERFILES DE LAS EMPRESAS

68 Kekén “Brindando estándares globales al producto porcino mexicanol” 80 Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 88 Corpoica “El futuro del agro en Colombia”

88

CORPOICA

98

HACIENDA LA CABAÑA

98 Hacienda La Cabaña “Marcando el paso en la industria de la palma de aceite en Colombia” 110 ProNicaragua 118 Cámara de Industrias de Nicaragua

150

CONSALFA

2

Septiembre 2014

212

AIRBUS HELICOPTERS

126 CAMANICA “Excelencia del mar para el consumidor global”


CONSTRUCCIÓN

LOGÍSTICA

142 Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)

222 Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (ANETRA)

150 ConSalfa “Una unión de líderes en materia de construcción” 162 Inmobiliari “Un nuevo hogar para Perú” 178 San Martín (Contratistas Generales) “Competitividad global en construcciones industriales” 192 Constructora DOCSA “Construcción en movimiento”

MANUFACTURA 202 Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) 212 Airbus Helicopters “Innovación en el cielo”

228 Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL)

162

INMOBILIARI

SALUD 234 Hospital Metropolitano Vivian Pellas “Excelencia médica nicaragüense”

MINERÍA 244 Cámara de Minería del Ecuador (CME)

192

CONSTRUCTORA DOCSA

3


Conference & Exhibition

October 20th & 21st – Mexico City www.mexicoenergy2014.com

Developments, Partnerships and Opportunities in Mexico’s Evolving Energy Sector GOLD SPONSORS

MEDIA PARTNERS

Email: kaltrina@oliverkinross.com

Tel: +44 207 065 5529


https://twitter.com/AmericaLatinaBR

E N E S TA E D I C I Ó N

C A R TA D E L E D I T O R https://www.facebook.com/LatinoBizReview

¿Latino o hispano?

80 SAC

L A C O N T R O V E R S I A D E L C O R R E C T O uso

110

PRONICARAGUA

240

Cámara de Minería del Ecuador

198 FEMIA

del denominado se traduce en la nacionalidad de cada individuo, si nos denominamos hispanos excluiríamos a países como Brasil y si nos declaramos como latinos integraríamos a poblaciones europeas, tales como Italia, Portugal y Francia según el diccionario de la Real Academia Española. Literarios promueven el uso de hispanoamericano tras el descriptivo de la lengua española sobre individuos en América pertenecientes a países del continente donde se habla español. ¿Y usted, se considera Latino, hispano, latinoamericano o hispanoamericano? La nacionalidad es un tema de liderazgo patriótico, ese amor a la nación que nos vio nacer sin importar sus desventajas. Ejemplo claro es México, un país que celebra con gran furor y fiestas una independencia del reinado español este mes, aunado a dichas celebraciones sus ciudadanos se siguen llamando latinos en el extranjero o buscan pertenecer al país vecino. En esta edición de billonarios le mostraremos aquellas personalidades latinas cuya fortuna ha marcado su porvenir en Latinoamérica, asimismo tenemos un Ranking expresivo de AméricaEconomía con su edición del 2014 de las 500 empresas más grandes en América latina por sector y para el joven emprendedor le traemos el listado de los mejores empleos en el sector empresarial según su crecimiento a largo plazo, compensación y nivel de satisfacción personal.

“No reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser humano, y cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al ser humano” - Hermann Hesse

224 CEDOL

Rebecca D. Castrejón  Editora rebecca.castrejon@wdmgroup.com 5


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES ´ EMPRESAS DE AMERICA LATINA Y SUS MAYORES ´ PERDIDAS COMERCIALES Recién publicado ranking de ‘AméricaEconomía Intelligence’ muestra descenso en las ventas y utilidades de las grandes empresas de la región, situación que no se veía desde 2008

FUENTE: A MER IC A ECONOMI A .COM

H T T P : // R A N K I N G S . A M E R I C A E C O N O M I A . C O M / L A S - 5 0 0 - M AY O R E S - E M P R E S A S - D E 6

Septiembre 2014


- L A T I N O A M E R I C A - 2 0 14 / 7


LIDERAZGO LAS 500 MAYORES empresas de América Latina no mostraban un descenso en ventas desde 2008, año en que se inició la crisis financiera y económica que afectó principalmente a Estados Unidos y Europa. En 2008, la baja en las ventas de las AE 500 llegó a 3,7 por ciento, de modo que el 1,5 por ciento de descenso de 2013 ha sido moderado. Más pronunciada fue la baja en las utilidades agregadas de las 500 mayores empresas: sus ganancias combinadas llegaron a US $124.700 millones en 2013, una baja de 3,9 por ciento respecto de las utilidades del año anterior. En términos absolutos, en 2013 las 500 mayores empresas de la región ganaron US$ 5.000 millones menos que en 2012. “Estos datos claramente marcan una tendencia hacia el enfriamiento de las economías de la región”, dijo el director de AméricaEconomía Intelligence, Andrés Almeida. Las ventas combinadas de las 500 mayores empresas de América Latina llegaron en 2013 a US $2,6 mil millones, una baja de 1,5 por ciento respecto de sus ventas en 2012, de acuerdo con el recién publicado ranking AE 500 de AméricaEconomía. 8

Septiembre 2014

Analizando los resultados de las 500 por país, los dos gigantes de la región mostraron resultados desalentadores. Las empresas brasileñas vieron bajar sus ventas en 3,9 por ciento y las mexicanas mostraron un descenso de 1,6 por ciento. “Aunque las brasileñas porcentualmente bajaron más,


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A

Walmart de México y Centroamérica, la décima empresa más grande en América Latina

el resultado de las mexicanas es más pobre teniendo en cuenta las expectativas que había por las reformas del nuevo gobierno y el despegue de Estados Unidos”, explicó Almeida. Analizando las cifras de 2013 por sector, la minería fue el sector más golpeado, en gran medida por la baja

PEMEX ocupó la segunda posición en el ranking de las mayores empresas

en los precios de los commodities. Sorprende sin embargo, que el sector de petróleo y gas haya experimentado una baja de 3,7 por ciento, llegando sus ventas a bordear los US $620 mil millones.

9


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

1- 5 0

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

1 - 50

RK RK 2013 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 4 5 9 8 6 7 10 11 12 14 15 17 16 13 19 22 23 21 27 28 31 25 30 26 29 20 35 32 36 33 34 38 39 18 49 57 48 44 45 40 46 37 24 52 42 43

EMPRESA

PETROBRAS PEMEX PDVSA AMÉRICA MÓVIL VALE JBS FRIBOI ODEBRECHT PETROBRAS DISTRIBUIDORA ECOPETROL WAL-MART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA ULTRAPAR TECHINT GPA - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EMPRESAS COPEC IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO RAÍZEN COMBUSTÍVEIS CENCOSUD FEMSA BRASKEM GERDAU PETROECUADOR GRUPO ALFA COSAN CODELCO CEMEX AMBEV TELEFÔNICA BRASIL CARREFOUR BUNGE ALIMENTOS YPF NORBERTO ODEBRECHT GRUPO BIMBO BRF FOODS GENERAL MOTORS DE MÉXICO (1) WALMART TELEMAR-OI ELETROBRÁS COCA - COLA FEMSA LATAM AIRLINES FALABELLA COCA-COLA (1) VOLKSWAGEN DE MÉXICO GRUPO VOTORANTIM ENAP ENERSIS VOLKSWAGEN BRASIL (1) TENARIS CARGILL FIAT AUTOMÓVEIS

1 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 860 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

BRA MÉX VEN MÉX BRA BRA BRA BRA COL MÉX BRA ARG BRA MÉX CHI BRA BRA CHI MÉX BRA BRA ECU MÉX BRA CHI MÉX BRA BRA BRA BRA ARG BRA MÉX BRA MÉX BRA BRA BRA MÉX CH/BR CHI BRA MÉX BRA CHI CHI BRA ARG BRA BRA

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Petróleo/Gas Petróleo/Gas Petróleo/Gas Telecomunicaciones Minería Alimentos Multisector Petróleo/Gas Petróleo/Gas Retail Petróleo/Gas Siderurgia/Metalurgia Retail Energía Eléctrica Multisector Petróleo/Gas Bio energía Retail Bebidas/Licores Petroquímica Siderurgia/Metalurgia Petróleo/Gas Multisector Bio Energía Minería Cemento Bebidas/Licores Telecomunicaciones Retail Alimentos Petróleo/Gas Multisector Alimentos Alimentos Automotriz/Autopartes Retail Telecomunicaciones Energía Eléctrica Bebidas/Licores Aerotransporte Retail Bebidas/Licores Automotriz/Autopartes Multisector Petróleo/Gas Energía Eléctrica Automotriz/Autopartes Siderurgia/Metalurgia Agroindustria Automotriz/Autopartes

130.150,3 122.995,5 116.256,0 60.079,7 43.323,5 39.658,0 37.827,2 37.115,6 32.516,2 32.494,0 26.013,9 25.378,0 24.643,6 24.352,0 24.346,0 22.763,3 20.715,3 19.743,9 19.725,7 17.488,9 17.016,6 16.334,5 15.549,6 15.438,1 14.956,3 14.953,9 14.851,6 14.821,9 14.519,2 14.145,8 13.810,4 13.782,0 13.454,4 13.028,7 12.956,5 12.156,4 12.132,7 12.032,1 11.923,6 11.906,0 11.836,7 11.430,0 11.239,7 11.214,9 11.210,7 10.876,7 10.729,0 10.596,8 10.593,8 10.373,9

137.694,6 126.482,8 124.459,0 59.778,0 44.663,3 37.042,7 36.912,0 39.210,7 37.735,2 31.780,5 26.361,1 25.477,0 24.920,0 23.886,4 22.770,0 22.875,3 20.830,5 19.116,3 18.379,8 17.695,3 18.586,7 15.616,5 15.438,1 13.285,9 15.860,4 15.196,6 15.772,4 16.598,8 15.404,5 12.847,0 13.639,4 13.886,1 13.353,5 13.955,0 13.951,2 12.690,4 12.316,7 16.465,9 11.394,5 9.448,0 11.474,0 11.660,0 12.263,3 11.255,2 11.612,0 13.080,5 13.029,9 10.834,0 11.630,1 11.720,8

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones -5,5 -2,8 -6,6 0,5 -3,0 7,1 2,5 -5,3 -13,8 2,2 -1,3 -0,4 -1,1 1,9 6,9 -0,5 -0,6 3,3 7,3 -1,2 -8,4 4,6 0,7 16,2 -5,7 -1,6 -5,8 -10,7 -5,7 10,1 1,3 -0,7 0,8 -6,6 -7,1 -4,2 -1,5 -26,9 4,6 26,0 3,2 -2,0 -8,3 -0,4 -3,5 -16,8 -17,7 -2,2 -8,9 -11,5

9.992,3 -13.006,1 19.853,0 5.703,4 49,1 395,7 209,4 910,1 6.945,4 1.736,2 523,0 N.D. 449,3 -2.872,0 458,6 412,2 486,7 439,0 1.216,9 217,6 676,0 6.229,6 452,9 111,5 1.114,6 -828,0 4.070,3 1.586,2 N.D. 166,4 785,4 723,4 336,6 453,5 N.D. N.D. N.D. -2.683,6 882,2 -231,0 847,4 N.D. N.D. 101,6 134,0 1.257,3 N.D. 1.551,4 163,3 124,0

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones 10.225,1 199,7 4.237,0 7.017,6 4.763,2 351,8 -759,9 925,4 8.451,9 1.795,1 494,7 N.D. 514,4 -1.475,8 232,5 383,3 448,5 564,1 1.597,0 -357,8 697,6 5.864,5 693,7 365,5 3.875,3 -925,5 5.142,2 2.179,4 N.D. 15,6 792,3 451,4 156,5 397,9 N.D. N.D. N.D. -3.366,2 1.028,3 -13,0 775,3 N.D. N.D. 42,6 -319,2 788,4 N.D. 1.699,0 199,3 590,1

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%) -2,3 -6.612,2 368,6 -18,7 -99,0 12,5 127,6 -1,7 -17,8 -3,3 5,7 -12,7 -94,6 97,2 7,5 8,5 -22,2 -23,8 160,8 -3,1 6,2 -34,7 -69,5 -71,2 10,5 -20,8 -27,2 969,7 -0,9 60,2 115,1 14,0 20,3 -14,2 -1.676,9 9,3 138,6 142,0 59,5 -8,7 -18,1 -79,0


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

26.150,7 26.150,7 88.123,7 88.123,7 N.D. N.D. 20.417,9 20.417,9 11.447,8 11.447,8 2.121,0 2.121,0 4.309,8 4.309,8 1.474,9 1.474,9 N.D. N.D. 3.070,8 3.070,8 1.177,1 1.177,1 N.D. N.D. 1.812,2 1.812,2 N.D. N.D. 1.559,0 1.559,0 808,9 808,9 872,2 872,2 1.346,4 1.346,4 2.889,3 2.889,3 1.694,6 1.694,6 2.043,4 2.043,4 N.D. N.D. 1.871,6 1.871,6 1.279,6 1.279,6 9.531,0 9.531,0 2.237,9 2.237,9 7.648,2 7.648,2 6.217,5 6.217,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.309,2 3.309,2 1.376,0 1.376,0 982,2 982,2 1.152,7 1.152,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -3.021,0 -3.021,0 2.090,9 2.090,9 1.178,4 1.178,4 1.590,8 1.590,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.219,7 2.219,7 140,9 140,9 4.084,1 4.084,1 N.D. N.D. 2.860,7 2.860,7 N.D. N.D. N.D. N.D.

2,8 2,8 -13,9 -13,9 --4,3 -4,3 58,1 58,1 24,7 24,7 13,1 13,1 -10,2 -10,2 -0,1 0,1 5,8 5,8 --10,2 -10,2 -26,9 26,9 7,1 7,1 6,2 6,2 2,8 2,8 3,8 3,8 20,8 20,8 -0,1 -0,1 --10,1 -10,1 32,2 32,2 -37,4 -37,4 -0,8 -0,8 -2,5 -2,5 -27,8 -27,8 --0,0 0,0 -1,9 -1,9 22,5 22,5 16,1 16,1 ---47,9 47,9 3,9 3,9 43,0 43,0 7,8 7,8 --3,7 3,7 381,2 381,2 2,6 2,6 --0,7 -0,7 ---

321.423,5 321.423,5 149.122,3 149.122,3 156.584,4 156.584,4 -14.167,7 -14.167,7 218.424,0 218.424,0 75.828,0 75.828,0 78.383,4 78.383,4 15.469,0 15.469,0 124.596,7 124.596,7 63.325,3 63.325,3 29.313,7 29.313,7 9.370,7 9.370,7 60.757,8 60.757,8 7.813,1 7.813,1 8.292,1 8.292,1 5.080,3 5.080,3 59.317,4 59.317,4 37.343,2 37.343,2 17.598,4 17.598,4 10.923,8 10.923,8 6.991,6 6.991,6 2.783,2 2.783,2 33.226,0 33.226,0 N.D. N.D. 16.224,9 16.224,9 4.048,2 4.048,2 86.049,0 86.049,0 13.458,8 13.458,8 22.941,4 22.941,4 6.473,2 6.473,2 4.008,1 4.008,1 919,9 919,9 3.731,1 3.731,1 1.919,2 1.919,2 19.217,3 19.217,3 8.135,9 8.135,9 27.452,2 27.452,2 12.181,9 12.181,9 20.637,8 20.637,8 3.220,4 3.220,4 24.850,6 24.850,6 12.951,0 12.951,0 6.882,6 6.882,6 3.180,1 3.180,1 12.640,4 12.640,4 4.313,6 4.313,6 12.208,0 12.208,0 5.769,4 5.769,4 33.355,2 33.355,2 12.407,6 12.407,6 37.917,9 37.917,9 10.193,8 10.193,8 29.315,3 29.315,3 18.286,9 18.286,9 29.685,4 29.685,4 18.310,6 18.310,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.817,0 6.817,0 3.574,2 3.574,2 20.780,8 20.780,8 7.358,8 7.358,8 12.917,2 12.917,2 2.861,5 2.861,5 10.296,9 10.296,9 3.486,6 3.486,6 13.819,9 13.819,9 6.255,9 6.255,9 6.177,0 6.177,0 641,8 641,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 59.073,4 59.073,4 25.823,3 25.823,3 16.559,2 16.559,2 8.644,7 8.644,7 22.631,0 22.631,0 5.326,0 5.326,0 18.892,8 18.892,8 6.018,1 6.018,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.556,8 5.556,8 N.D. N.D. 28.830,8 28.830,8 12.786,2 12.786,2 6.274,1 6.274,1 230,6 230,6 28.978,3 28.978,3 11.777,4 11.777,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 15.931,0 15.931,0 12.290,4 12.290,4 3.716,1 3.716,1 1.109,0 1.109,0 8.687,8 8.687,8 898,8 898,8

86.111,0 86.111,0 154.774 154.774 111.342 111.342 163.524 163.524 83.286,0 83.286,0 185.000,0 185.000,0 181.556,0 181.556,0 4.450,0 4.450,0 N.D. N.D. 226.289 226.289 9.235 9.235 59.196 59.196 160.660 160.660 70.450 70.450 23.124 23.124 2.220,0 2.220,0 45.000 45.000 154.603 154.603 209.232 209.232 7.365 7.365 45.503 45.503 N.D. N.D. 61.000 61.000 30.305,0 30.305,0 19.242 19.242 43.000 43.000 51.300 51.300 18.895 18.895 64.776 64.776 6.099 6.099 15.119 15.119 125.750 125.750 125.416 125.416 120.000 120.000 15.000 15.000 75.475 75.475 15.146 15.146 28.078 28.078 84.922 84.922 53.599 53.599 98.241 98.241 55.000 55.000 17.778 17.778 39.300 39.300 3.133 3.133 11.574 11.574 22.000 22.000 26.825 26.825 7.816,0 7.816,0 19.601,0 19.601,0

13.847 13.847 52.589 52.589 121.480,0 121.480,0 -26.505 26.505 4.225 4.225 -1.158 1.158 15.269,6 15.269,6 -----1.516,0 1.516,0 -1.704,9 1.704,9 -7.293,8 7.293,8 2.987,6 2.987,6 1.105,5 1.105,5 -6.847,3 6.847,3 1.354,5 1.354,5 13.885,5 13.885,5 10.816,1 10.816,1 ---7.243,7 7.243,7 950,0 950,0 9.873,7 9.873,7 5.228,5 5.228,5 5.104,1 5.104,1 -----507,2 507,2 --8.186,6 8.186,6 -183,9 183,9 -1.880,0 1.880,0 -4.463,0 4.463,0 1.508,5 1.508,5

6,7 6,7 -91,8 -91,8 26,2 26,2 36,9 36,9 0,1 0,1 4,2 4,2 2,7 2,7 17,9 17,9 18,6 18,6 15,9 15,9 18,8 18,8 -11,1 11,1 -21,3 -21,3 7,1 7,1 44,8 44,8 25,4 25,4 5,4 5,4 10,0 10,0 6,8 6,8 5,2 5,2 195,9 195,9 10,5 10,5 1,9 1,9 9,0 9,0 -8,1 -8,1 22,3 22,3 8,7 8,7 -4,7 4,7 10,7 10,7 25,3 25,3 9,7 9,7 7,2 7,2 ----10,4 -10,4 10,2 10,2 -4,3 -4,3 14,1 14,1 --0,8 0,8 58,1 58,1 10,7 10,7 -12,6 12,6 14,7 14,7 13,8 13,8

3,1 3,1 -8,3 -8,3 9,1 9,1 7,3 7,3 0,0 0,0 1,3 1,3 0,3 0,3 11,0 11,0 11,7 11,7 9,9 9,9 7,5 7,5 -2,8 2,8 -3,3 -3,3 2,0 2,0 10,3 10,3 13,0 13,0 2,3 2,3 4,4 4,4 1,1 1,1 2,7 2,7 90,5 90,5 3,6 3,6 0,9 0,9 3,3 3,3 -2,2 -2,2 13,9 13,9 5,3 5,3 -2,4 2,4 3,8 3,8 5,6 5,6 3,3 3,3 3,3 3,3 ----4,5 -4,5 5,3 5,3 -1,0 -1,0 4,5 4,5 --0,4 0,4 2,1 2,1 4,3 4,3 -9,7 9,7 4,4 4,4 1,4 1,4

7,7 7,7 -10,6 -10,6 17,1 17,1 9,5 9,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 2,5 2,5 21,4 21,4 5,3 5,3 2,0 2,0 -1,8 1,8 -11,8 -11,8 1,9 1,9 1,8 1,8 2,3 2,3 2,2 2,2 6,2 6,2 1,2 1,2 4,0 4,0 38,1 38,1 2,9 2,9 0,7 0,7 7,5 7,5 -5,5 -5,5 27,4 27,4 10,7 10,7 -1,2 1,2 5,7 5,7 5,2 5,2 2,5 2,5 3,5 3,5 ----22,3 -22,3 7,4 7,4 -1,9 -1,9 7,2 7,2 --0,9 0,9 1,2 1,2 11,6 11,6 -14,6 14,6 1,5 1,5 1,2 1,2

20,7 20,7 61,7 61,7 -32,5 32,5 41,8 41,8 6,7 6,7 12,9 12,9 3,6 3,6 -9,5 9,5 4,8 4,8 -6,6 6,6 -8,1 8,1 3,8 3,8 4,5 4,5 7,0 7,0 15,2 15,2 11,7 11,7 12,0 12,0 -10,8 10,8 11,0 11,0 39,9 39,9 14,9 14,9 50,2 50,2 30,3 30,3 --24,0 24,0 9,8 9,8 8,9 8,9 10,3 10,3 ----13,1 -13,1 18,2 18,2 14,2 14,2 14,5 14,5 --20,5 20,5 6,0 6,0 38,5 38,5 -26,8 26,8 ---

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 10,6 10,6 42,8 42,8 104,5 104,5 -61,2 61,2 10,7 10,7 -3,1 3,1 47,0 47,0 -----6,2 6,2 -8,2 8,2 -37,0 37,0 17,1 17,1 6,5 6,5 -44,0 44,0 8,8 8,8 92,8 92,8 72,3 72,3 ---51,2 51,2 6,9 6,9 71,6 71,6 38,9 38,9 39,2 39,2 -----4,3 4,3 --72,8 72,8 -1,6 1,6 -17,5 17,5 -42,1 42,1 14,5 14,5

SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo

EE EE EE PP PP PP PP EE EE P*P* PP PP PP EE PP PP PP PP PP PP PP EE PP PP EE PP P*P* P*P* P*P* P*P* EE PP PP PP P*P* P*P* PP EE PP PP PP P*P* P*P* PP EE P*P* P*P* PP P*P* P*P*

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

petrobras.com petrobras.com pemex.com pemex.com pdvsa.com pdvsa.com americamovil.com americamovil.com vale.com vale.com friboi.com.br friboi.com.br odebrecht.com.br odebrecht.com.br br.com.br br.com.br ecopetrol.com.co ecopetrol.com.co walmartmexico.com.mx walmartmexico.com.mx ultra.com.br ultra.com.br techint.com techint.com grupopaodeacucar.com.br grupopaodeacucar.com.br cfe.gob.mx cfe.gob.mx empresascopec.cl empresascopec.cl ipiranga.com.br ipiranga.com.br raizen.com raizen.com cencosud.cl cencosud.cl femsa.com femsa.com braskem.com.br braskem.com.br gerdau.com.br gerdau.com.br petroecuador.com.ec petroecuador.com.ec alfa.com.mx alfa.com.mx cosan.com.br cosan.com.br codelco.cl codelco.cl cemex.com cemex.com ambev.com.br ambev.com.br vivo.com.br vivo.com.br carrefour.com.br carrefour.com.br bunge.com.br bunge.com.br ypf.com.ar ypf.com.ar odebrecht.com odebrecht.com grupobimbo.com.mx grupobimbo.com.mx perdigao.com.br perdigao.com.br gm.com.mx gm.com.mx wal-martbrasil.com wal-martbrasil.com telemar.com.br telemar.com.br eletrobras.gov.br eletrobras.gov.br cocacola-femsa.com.mx cocacola-femsa.com.mx lan.com lan.com falabella.cl falabella.cl coca-cola.com coca-cola.com vw.com.mx vw.com.mx votorantim.com votorantim.com enap.cl enap.cl enersis.cl enersis.cl volkswagen.com.br volkswagen.com.br tenaris.com tenaris.com cargill.com.br cargill.com.br fiat.com.br fiat.com.br

11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50

1 187 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

1 - 50

26.879,1 26.879,1 75.880,4 75.880,4 N.D. N.D. 19.549,6 19.549,6 18.095,3 18.095,3 2.644,1 2.644,1 4.874,3 4.874,3 1.324,6 1.324,6 N.D. N.D. 3.074,0 3.074,0 1.245,6 1.245,6 N.D. N.D. 1.628,0 1.628,0 N.D. N.D. 1.979,0 1.979,0 866,6 866,6 925,9 925,9 1.383,9 1.383,9 2.998,0 2.998,0 2.047,3 2.047,3 2.042,1 2.042,1 N.D. N.D. 1.682,7 1.682,7 1.692,2 1.692,2 5.964,0 5.964,0 2.221,0 2.221,0 7.456,4 7.456,4 4.490,9 4.490,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.309,2 3.309,2 1.350,0 1.350,0 1.202,8 1.202,8 1.338,6 1.338,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -1.575,2 -1.575,2 2.171,9 2.171,9 1.685,6 1.685,6 1.714,3 1.714,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.301,7 2.301,7 678,0 678,0 4.192,3 4.192,3 N.D. N.D. 2.841,0 2.841,0 N.D. N.D. N.D. N.D.

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

1- 5 0


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

5110 0

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

51 - 100

RK RK 2013 2012 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

41 53 77 54 56 55 50 58 60 66 64 61 67 68 47 69 75 63 83 65 76 92 70 73 71 78 85 82 93 80 74 62 87 100 133 88 81 96 59 84 89 90 95 106 98 124 94

EMPRESA

GRUPO BAL (2) TELMEX INTERNACIONAL COPERSUCAR FORD MOTOR COMPANY (1) NISSAN MEXICANA (1) GRUPO MÉXICO VIAVAREJO CHRYSLER (1) EMBRATEL COPEC COMBUSTIBLES (1) TERNIUM TIM BRASIL TELÉFONOS DE MÉXICO ORGANIZACIÓN SORIANA MARFRIG ORGANIZACIÓN TECHINT MÉXICO (2) GRUPO SALINAS (2) ESCONDIDA (1) OXXO (FEMSA COMERCIO) GAS NATURAL FENOSA MÉXICO CSN-CIA SIDERURGICA NACIONAL SAM´S CLUB (1) ORGANIZACIÓN TERPEL GRUPO ARCELORMITTAL CASAS BAHIA ALPEK GRUPO MODELO GRUPO EPM GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SAMSUNG BRASIL GRUPO CARSO UNILEVER (1) CORREIOS E TELÉGRAFOS CPFL ENERGÍA CEMIG KALUZ (2) GRUPO COPPEL YPFB (1) WALMART CHILE ANTOFAGASTA PLC LOUIS DREYFUS COMMODITIES GENERAL MOTORS BRASIL (1) CLARO TELECOM EMBRAER NESTLÉ (1) LOJAS AMERICANAS EL PUERTO DE LIVERPOOL GRUPO TELEVISA TELEFÓNICA MÓVIL VENEZUELA JOHNSON CONTROLS DE MÉXICO (2)

1 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 882 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

MÉX MÉX BRA MÉX MÉX MÉX BRA MÉX BRA CHI ARG BRA MÉX MÉX BRA MÉX MÉX CHI MÉX MÉX BRA MÉX COL BRA BRA MÉX MÉX COL BRA BRA MÉX BRA BRA BRA BRA MÉX MÉX BOL CHI CHI BRA BRA BRA BRA BRA BRA MÉX MÉX VEN MÉX

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Multisector Telecomunicaciones Bio energía Automotriz/Autopartes Automotriz/Autopartes Minería Retail Automotriz/Autopartes Telecomunicaciones Petróleo/Gas Siderurgia/Metalurgia Telecomunicaciones Telecomunicaciones Retail Alimentos Siderurgia/Metalurgia Multisector Minería Retail Energía Eléctrica Siderurgia/Metalurgia Retail Petróleo/Gas Siderurgia/Metalurgia Retail Petroquímica Bebidas/Licores Multisector Medios Bienes de consumo Multisector Bienes de consumo Logística Energía Eléctrica Energía Eléctrica Multisector Retail Petróleo/Gas Retail Minería Agroindustria Automotriz/Autopartes Telecomunicaciones Ind. Aeroespacial Alimentos Retail Retail Medios Telecomunicaciones Automotriz/Autopartes

10.365,7 10.277,1 10.244,8 9.801,2 9.727,8 9.343,4 9.287,1 9.202,5 9.054,9 8.643,5 8.530,0 8.503,9 8.070,2 8.032,5 8.007,2 7.860,9 7.700,8 7.538,0 7.462,6 7.414,0 7.390,3 7.228,4 7.195,6 7.098,7 7.002,9 6.883,1 6.771,7 6.753,0 6.608,6 6.608,0 6.562,9 6.531,2 6.314,9 6.246,9 6.244,0 6.243,6 6.140,2 6.059,0 6.051,3 5.971,6 5.961,3 5.875,0 5.841,6 5.820,8 5.766,5 5.720,7 5.663,7 5.639,6 5.587,2 5.499,8

12.008,9 10.634,9 7.334,2 10.198,3 10.151,1 10.182,9 9.520,3 9.515,5 9.190,7 8.192,9 8.608,1 9.182,3 8.181,4 8.034,1 8.300,6 7.906,0 7.365,0 8.824,1 6.359,4 6.459,3 7.452,2 7.224,2 5.775,3 7.684,9 7.128,0 7.416,7 7.658,4 6.999,4 6.646,7 5.250,0 6.425,8 5.585,2 6.836,5 7.287,0 6.918,2 6.098,1 5.294,2 5.410,0 6.044,3 6.740,1 5.523,4 7.090,7 6.320,6 5.960,8 5.821,9 5.546,4 5.109,3 5.344,1 5.297,8 5.563,2

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones -13,7 -3,4 39,7 -3,9 -4,2 -8,2 -2,4 -3,3 -1,5 5,5 -0,9 -7,4 -1,4 0,0 -3,5 -0,6 4,6 -14,6 17,3 14,8 -0,8 0,1 24,6 -7,6 -1,8 -7,2 -11,6 -3,5 -0,6 25,9 2,1 16,9 -7,6 -14,3 -9,7 2,4 16,0 12,0 0,1 -11,4 7,9 -17,1 -7,6 -2,3 -1,0 3,1 10,9 5,5 5,5 -1,1

696,6 24,5 69,8 N.D. N.D. 1.822,1 495,0 N.D. 118,5 N.D. 592,9 642,7 590,0 238,4 -390,0 N.D. 151,2 N.D. 2.645,2 1.097,2 217,3 N.D. 6.815,4 162,1 N.D. 20,0 3.707,5 844,9 1.088,2 N.D. 1.064,6 N.D. 138,9 400,2 1.325,0 138,6 828,3 1.397,0 270,3 N.D. -56,2 N.D. -399,7 332,0 N.D. 197,6 588,6 592,2 N.D. N.D.

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%)

890,2 139,0 42,9 N.D. N.D. 2.429,3 156,9 N.D. 389,6 N.D. 190,9 709,0 908,3 273,2 -109,6 N.D. N.D. 3.168,0 370,5 1.164,2 -205,6 N.D. 72,2 -429,8 N.D. 282,5 952,0 891,5 1.189,7 N.D. 589,3 N.D. 544,8 599,9 2.090,4 402,6 755,3 1.205,0 241,6 1.733,6 -46,7 N.D. -434,0 341,5 N.D. 200,7 555,1 675,7 N.D. N.D.

-21,7 -82,4 62,6 -25,0 215,4 -69,6 210,6 -9,4 -35,0 -12,7 -255,9 614,0 -5,8 205,7 9.341,8 137,7 -92,9 289,4 -5,2 -8,5 80,7 -74,5 -33,3 -36,6 -65,6 9,7 15,9 11,9 -20,4 7,9 -2,8 -1,6 6,0 -12,4 -


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

N.D. N.D. 2.604,2 2.604,2 103,5 103,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.036,0 5.036,0 691,1 691,1 N.D. N.D. 2.559,6 2.559,6 N.D. N.D. 1.291,5 1.291,5 2.451,7 2.451,7 2.738,9 2.738,9 570,3 570,3 967,4 967,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.359,5 2.359,5 916,2 916,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 740,9 740,9 2.342,1 2.342,1 1.384,5 1.384,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 805,8 805,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.907,6 1.907,6 2.487,5 2.487,5 N.D. N.D. 993,9 993,9 N.D. N.D. 533,9 533,9 3.864,4 3.864,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 864,3 864,3 N.D. N.D. 719,7 719,7 907,7 907,7 2.052,6 2.052,6 1.524,0 1.524,0 N.D. N.D.

-2,1 2,1 108,7 108,7 ---18,7 -18,7 48,5 48,5 --6,1 -6,1 -15,1 15,1 -9,3 -9,3 -17,1 -17,1 1,0 1,0 -39,5 -39,5 ----0,3 0,3 99,2 99,2 -----48,9 -48,9 141,6 141,6 ---78,4 78,4 ---20,7 -20,7 -11,0 -11,0 -14,2 14,2 ---30,1 -30,1 ---10,6 10,6 -3,2 3,2 5,6 5,6 6,4 6,4 30,1 30,1 --

18.219,1 18.219,1 17.432,7 17.432,7 2.655,5 2.655,5 36.542,1 36.542,1 N.D. N.D. 20.565,2 20.565,2 5.744,8 5.744,8 N.D. N.D. 14.786,4 14.786,4 N.D. N.D. 10.372,6 10.372,6 12.011,5 12.011,5 8.886,8 8.886,8 6.038,2 6.038,2 7.610,2 7.610,2 N.D. N.D. 15.972,6 15.972,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 13.500,7 13.500,7 21.515,6 21.515,6 N.D. N.D. 1.967,7 1.967,7 12.963,0 12.963,0 N.D. N.D. 4.442,6 4.442,6 14.737,4 14.737,4 19.915,3 19.915,3 8.729,7 8.729,7 N.D. N.D. 6.567,4 6.567,4 N.D. N.D. 4.233,7 4.233,7 13.251,4 13.251,4 12.726,9 12.726,9 12.840,3 12.840,3 5.785,9 5.785,9 N.D. N.D. 4.434,6 4.434,6 12.389,6 12.389,6 3.333,0 3.333,0 N.D. N.D. 13.638,3 13.638,3 10.142,7 10.142,7 N.D. N.D. 6.035,3 6.035,3 7.228,6 7.228,6 14.835,3 14.835,3 N.D. N.D. 12.344,3 12.344,3

6.173,2 6.173,2 6.347,7 6.347,7 237,1 237,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 9.676,3 9.676,3 1.686,5 1.686,5 N.D. N.D. 4.718,2 4.718,2 N.D. N.D. 6.338,0 6.338,0 6.230,1 6.230,1 449,6 449,6 3.319,2 3.319,2 1.293,1 1.293,1 N.D. N.D. 4.437,6 4.437,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.791,5 6.791,5 3.456,2 3.456,2 N.D. N.D. 989,8 989,8 6.316,0 6.316,0 N.D. N.D. 1.835,6 1.835,6 12.334,7 12.334,7 11.464,7 11.464,7 4.560,7 4.560,7 N.D. N.D. 3.738,0 3.738,0 N.D. N.D. 1.575,0 1.575,0 2.998,3 2.998,3 5.395,0 5.395,0 4.850,0 4.850,0 2.209,4 2.209,4 N.D. N.D. 1.566,2 1.566,2 8.663,6 8.663,6 542,8 542,8 N.D. N.D. 3.485,5 3.485,5 3.533,4 3.533,4 N.D. N.D. 501,6 501,6 4.190,1 4.190,1 5.220,9 5.220,9 N.D. N.D. 3.977,1 3.977,1

51.044 51.044 25.000 25.000 596 596 8.698 8.698 14.500 14.500 29.154 29.154 73.000 73.000 10.176 10.176 N.D. N.D. N.D. N.D. 16.500 16.500 N.D. N.D. N.D. N.D. 80.001 80.001 N.D. N.D. 20.250 20.250 88.501 88.501 N.D. N.D. 100.000 100.000 818 818 N.D. N.D. 28.413 28.413 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 4.550 4.550 32.934 32.934 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 70.953 70.953 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 23.329 23.329 84.361 84.361 N.D. N.D. 46.890 46.890 6.098 6.098 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 47.012 47.012 32.000 32.000 7.022 7.022 26.609 26.609

--2.118,3 2.118,3 --5.756,4 5.756,4 -4.756,8 4.756,8 ------719,6 719,6 --6.587,9 6.587,9 --1.587,2 1.587,2 --1.136,5 1.136,5 -3.575,2 3.575,2 2.672,9 2.672,9 --143 143 962,4 962,4 ---------4.430,3 4.430,3 1.695,2 1.695,2 -4.136,8 4.136,8 329,2 329,2 --666,6 666,6 ---

11,3 11,3 0,4 0,4 29,4 29,4 --18,8 18,8 29,3 29,3 -2,5 2,5 -9,4 9,4 10,3 10,3 131,2 131,2 7,2 7,2 -30,2 -30,2 -3,4 3,4 --16,2 16,2 6,3 6,3 -688,6 688,6 2,6 2,6 -1,1 1,1 30,1 30,1 7,4 7,4 23,9 23,9 -28,5 28,5 -8,8 8,8 13,3 13,3 24,6 24,6 2,9 2,9 37,5 37,5 -17,3 17,3 --10,4 -10,4 --11,5 -11,5 9,4 9,4 -39,4 39,4 14,0 14,0 11,3 11,3 ---

3,8 3,8 0,1 0,1 2,6 2,6 --8,9 8,9 8,6 8,6 -0,8 0,8 -5,7 5,7 5,4 5,4 6,6 6,6 3,9 3,9 -5,1 -5,1 -0,9 0,9 --8,1 8,1 1,0 1,0 -346,4 346,4 1,3 1,3 -0,5 0,5 25,2 25,2 4,2 4,2 12,5 12,5 -16,2 16,2 -3,3 3,3 3,0 3,0 10,4 10,4 1,1 1,1 14,3 14,3 -6,1 6,1 --1,7 -1,7 --2,9 -2,9 3,3 3,3 -3,3 3,3 8,1 8,1 4,0 4,0 ---

6,7 6,7 0,2 0,2 0,7 0,7 --19,5 19,5 5,3 5,3 -1,3 1,3 -7,0 7,0 7,6 7,6 7,3 7,3 3,0 3,0 -4,9 -4,9 -2,0 2,0 -35,4 35,4 14,8 14,8 2,9 2,9 -94,7 94,7 2,3 2,3 -0,3 0,3 54,7 54,7 12,5 12,5 16,5 16,5 -16,2 16,2 -2,2 2,2 6,4 6,4 21,2 21,2 2,2 2,2 13,5 13,5 23,1 23,1 4,5 4,5 --0,9 -0,9 --6,8 -6,8 5,7 5,7 -3,5 3,5 10,4 10,4 10,5 10,5 ---

-25,9 25,9 2,1 2,1 --43,8 43,8 11,1 11,1 -26,5 26,5 -17,4 17,4 26,1 26,1 28,1 28,1 7,2 7,2 7,3 7,3 ----31,9 31,9 24,7 24,7 -3,9 3,9 20,4 20,4 -5,5 5,5 83,6 83,6 ---21,9 21,9 --24,2 24,2 35,5 35,5 -18,5 18,5 --45,3 45,3 ---16,4 16,4 -13,0 13,0 16,9 16,9 38,7 38,7 35,5 35,5 --

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 --20,7 20,7 --61,6 61,6 -51,7 51,7 ------9,0 9,0 --87,4 87,4 --21,5 21,5 --16,0 16,0 -51,9 51,9 39,5 39,5 --2,2 2,2 14,7 14,7 ---------74,3 74,3 28,9 28,9 -71,1 71,1 5,7 5,7 --11,8 11,8 ---

NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo

PP PP PP P*P* P*P* PP PP P*P* P*P* PP PP P*P* PP PP PP P*P* PP P*P* PP PP PP P*P* PP P*P* PP PP PP EE PP P*P* PP P*P* EE PP P*P* EE PP EE P*P* PP PP P*P* P*P* PP P*P* PP PP PP P*P* PP

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

bal.com.mx bal.com.mx telmexinternacional.com telmexinternacional.com copersucar.com.br copersucar.com.br ford.com.mx ford.com.mx nissan.com.mx nissan.com.mx gmexico.com gmexico.com pontofrio.com pontofrio.com chryslerdemexico.com.mx chryslerdemexico.com.mx embratel.com.br embratel.com.br copec.cl copec.cl ternium.com ternium.com tim.com.br tim.com.br telmex.com.mx telmex.com.mx soriana.com.mx soriana.com.mx marfrig.com.br marfrig.com.br techint.com techint.com gruposalinas.com.mx gruposalinas.com.mx mineraescondida.cl mineraescondida.cl gasnaturalmexico.com gasnaturalmexico.com gasnaturalmexico.com gasnaturalmexico.com csn.com.br csn.com.br sams.com.mx sams.com.mx terpel.com terpel.com arcelormittal.com.br arcelormittal.com.br casasbahia.com.br casasbahia.com.br alfa.com.mx alfa.com.mx gmodelo.com.mx gmodelo.com.mx eeppm.com eeppm.com globopar.com.br globopar.com.br samsung.com/br/ samsung.com/br/ gcarso.com.mx gcarso.com.mx unilever.com.br unilever.com.br correios.com.br correios.com.br cpfl.com.br cpfl.com.br cemig.com.br cemig.com.br kaluz.com kaluz.com coppel.com.mx coppel.com.mx ypfb.gov.bo ypfb.gov.bo dys.cl dys.cl antofagasta.co.uk antofagasta.co.uk ldcommodities.com.br ldcommodities.com.br chevrolet.com.br chevrolet.com.br claro.com.br claro.com.br embraer.com.br embraer.com.br nestle.com.br nestle.com.br americanas.com.br americanas.com.br liverpool.com.mx liverpool.com.mx televisa.com.mx televisa.com.mx movistar.com.ve movistar.com.ve johnsoncontrols.com johnsoncontrols.com

51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100

1 389 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

51 - 100

N.D. N.D. 2.658,6 2.658,6 215,9 215,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.095,8 4.095,8 1.026,3 1.026,3 N.D. N.D. 2.402,5 2.402,5 N.D. N.D. 1.486,6 1.486,6 2.222,6 2.222,6 2.269,9 2.269,9 576,2 576,2 585,7 585,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.366,1 2.366,1 1.825,0 1.825,0 N.D. N.D. 283,2 283,2 1.451,4 1.451,4 N.D. N.D. 378,3 378,3 5.658,1 5.658,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.437,7 1.437,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.513,7 1.513,7 2.213,8 2.213,8 N.D. N.D. 1.135,0 1.135,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.702,2 2.702,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 955,9 955,9 N.D. N.D. 743,1 743,1 958,1 958,1 2.184,7 2.184,7 1.982,2 1.982,2 N.D. N.D.

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

5110 0


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

10 115 0

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

101 - 150

RK RK 2013 2012 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

86 103 126 97 105 119 118 110 131 72 109 115 104 143 102 101 114 128 91 137 125 123 129 112 141 206 130 117 127 121 142 108 120 122 111 116 161 153 135 150 168 134 156 145

EMPRESA

USIMINAS PETROPERÚ MALL PLAZA (2) GRUPO ELEKTRA CRBS - INDUSTRIA DE REFRIGERANTES AMIL CERVECERÍA CUAUHTÉMOC – HEINEKEN (2) MERCEDES-BENZ BRASIL VOTORANTIM CIMENTOS MEXICHEM ARAUCO INDUSTRIAS PEÑOLES GRUPO CHEDRAUI TOYOTA BRASIL ATACADÃO EMP. CMPC ALMACENES ÉXITO ADM DO BRASIL SABESP TERNIUM MÉXICO (2) RENAULT ARCA CONTINENTAL NEOENERGIA GERDAU AÇOS LONGOS ALESAT COMBUSTÍVEIS PACIFIC RUBIALES ENERGY CLARO MÓVIL COLOMBIA (COMCEL) CGE FORD BRASIL NEMAK VOLKSWAGEN (1) AVIANCA – TACA REFINERÍA LA PAMPILLA PEPSICO DE MÉXICO (2) RAIZEN ENERGIA TELECOM NET BRASIL GRUMA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT CARREFOUR ELETROPAULO CENCOSUD BRASIL (1) MAGNA INTERNACIONAL (2) JABIL CIRCUIT (2) WHIRLPOOL GRUPO ARGOS QUIÑENCO COPEL ANCAP HIPERMERCADOS LIDER (1)

1 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 904 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

BRA PER CHI MÉX BRA BRA MÉX BRA BRA MÉX CHI MÉX MÉX BRA BRA CHI COL BRA BRA MÉX BRA MÉX BRA BRA BRA COL COL CHI BRA MÉX ARG COL PER MÉX BRA ARG BRA MÉX BRA ARG BRA BRA MÉX MÉX BRA COL CHI BRA URU CHI

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Siderurgia/Metalurgia Petróleo/Gas Retail Multisector Bebidas/Licores Salud Bebidas/Licores Automotriz/Autopartes Cemento Petroquímica Celulosa/Papel Minería Retail Automotriz/Autopartes Retail Celulosa/Papel Retail Multisector Sanitarias Siderurgia/Metalurgia Automotriz/Autopartes Bebidas/Licores Energía Eléctrica Siderurgia/Metalurgia Petróleo/Gas Petróleo/Gas Telecomunicaciones Energía Eléctrica Automotriz/Autopartes Automotriz/Autopartes Automotriz/Autopartes Aerotransporte Petróleo/Gas Bebidas/Licores Energía Eléctrica Telecomunicaciones Telecomunicaciones Alimentos Construcción Retail Energía Eléctrica Retail Automotriz/Autopartes Manufactura Manufactura Cemento Multisector Energía Eléctrica Petróleo/Gas Retail

5.476,4 5.455,6 5.450,0 5.405,9 5.336,8 5.243,7 5.237,2 5.231,0 5.183,3 5.177,0 5.145,5 5.086,3 5.072,0 5.070,0 5.007,0 4.974,5 4.918,7 4.856,0 4.830,4 4.826,8 4.776,6 4.616,3 4.530,9 4.477,4 4.428,3 4.383,9 4.356,8 4.350,8 4.343,0 4.305,7 4.303,8 4.269,6 4.246,1 4.238,9 4.205,1 4.191,6 4.144,4 4.135,2 4.101,5 4.033,4 4.024,8 4.007,5 3.993,0 3.990,8 3.984,9 3.967,3 3.923,5 3.918,8 3.884,4 3.868,6

6.220,2 5.247,9 4.738,0 5.335,5 5.244,6 4.496,7 4.620,2 4.740,1 4.597,7 4.767,7 4.298,7 7.496,6 4.931,8 4.820,4 5.627,5 4.759,3 5.774,5 5.273,7 5.254,5 4.457,3 4.802,3 4.321,5 5.701,0 4.029,2 4.380,9 4.431,1 4.338,6 4.841,0 5.240,9 3.946,3 5.172,7 4.609,6 4.682,0 4.342,7 3.974,0 4.506,8 3.885,1 4.196,4 4.552,9 3.833,6 4.942,4 4.565,3 3.753,4 3.695,2 4.138,9 3.741,4 3.455,7 4.156,2 4.469,8 3.822,6

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones -12,0 4,0 15,0 1,3 1,8 16,6 13,4 10,4 12,7 8,6 19,7 -32,2 2,8 5,2 -11,0 4,5 -14,8 -7,9 -8,1 8,3 -0,5 6,8 -20,5 11,1 1,1 -1,1 0,4 -10,1 -17,1 9,1 -16,8 -7,4 -9,3 -2,4 5,8 -7,0 6,7 -1,5 -9,9 5,2 -18,6 -12,2 6,4 8,0 -3,7 6,0 13,5 -5,7 -13,1 1,2

-60,5 32,9 N.D. 63,2 1.194,8 -22,8 N.D. N.D. 592,9 83,1 418,6 363,8 125,7 N.D. N.D. 195,7 228,0 N.D. 821,1 239,9 99,5 477,5 374,4 459,0 25,8 829,5 1.064,9 155,4 N.D. 200,5 N.D. 38,3 -49,1 N.D. 62,3 490,7 75,4 241,8 696,3 N.D. 84,6 N.D. N.D. N.D. 346,9 153,4 238,4 457,9 N.D. N.D.

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%)

-313,0 25,9 N.D. -1.482,7 1.153,9 41,2 N.D. N.D. 802,8 280,4 143,5 773,7 115,8 N.D. N.D. 201,7 269,5 N.D. 935,6 418,1 215,8 405,2 624,5 354,9 14,6 793,5 1.335,0 182,9 N.D. 89,4 N.D. 248,8 29,5 N.D. 58,2 545,2 192,7 86,0 433,2 N.D. 52,8 N.D. N.D. N.D. 296,7 192,6 291,8 342,9 -14,8 N.D.

80,7 27,2 104,3 3,5 -155,3 -26,1 -70,4 191,6 -53,0 8,5 -3,0 -15,4 -12,2 -42,6 -53,9 17,8 -40,0 29,3 76,5 4,5 -20,2 -15,0 124,3 -84,6 -266,4 7,1 -10,0 -60,9 181,2 60,7 60,2 16,9 -20,4 -18,3 33,5 -


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

420,5 420,5 46,2 46,2 N.D. N.D. 887,5 887,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.503,3 1.503,3 962,5 962,5 N.D. N.D. 1.983,7 1.983,7 327,8 327,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 846,5 846,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.754,5 1.754,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 869,5 869,5 1.248,8 1.248,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.027,3 2.027,3 N.D. N.D. 736,5 736,5 N.D. N.D. 184,2 184,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 52,6 52,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.335,6 1.335,6 1.091,9 1.091,9 339,7 339,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 320,8 320,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 503,8 503,8 905,0 905,0 98,0 98,0 758,7 758,7 N.D. N.D. N.D. N.D.

80,0 80,0 ---16,8 -16,8 -----0,1 -0,1 -6,6 -6,6 --42,1 -42,1 3,5 3,5 --13,9 13,9 ---2,4 -2,4 --13,0 13,0 -26,4 -26,4 --27,7 27,7 --8,8 -8,8 -224,7 224,7 ------15,2 -15,2 12,6 12,6 45,5 45,5 ---3,0 -3,0 ---4,2 4,2 9,6 9,6 27,2 27,2 2,9 2,9 ---

13.386,0 13.386,0 2.620,5 2.620,5 N.D. N.D. 13.357,5 13.357,5 2.337,2 2.337,2 4.362,7 4.362,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 10.522,7 10.522,7 8.181,8 8.181,8 14.493,4 14.493,4 6.964,0 6.964,0 3.482,6 3.482,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 14.187,9 14.187,9 5.422,7 5.422,7 N.D. N.D. 12.069,6 12.069,6 5.274,4 5.274,4 3.002,3 3.002,3 5.074,4 5.074,4 8.733,5 8.733,5 6.220,2 6.220,2 536,2 536,2 7.620,0 7.620,0 6.151,0 6.151,0 7.664,9 7.664,9 N.D. N.D. 4.074,1 4.074,1 N.D. N.D. 5.179,0 5.179,0 1.233,0 1.233,0 N.D. N.D. 7.908,1 7.908,1 3.544,8 3.544,8 5.475,3 5.475,3 3.256,5 3.256,5 4.971,4 4.971,4 N.D. N.D. 4.565,1 4.565,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 215,0 215,0 2.807,4 2.807,4 14.256,0 14.256,0 56.269,9 56.269,9 9.865,7 9.865,7 2.854,8 2.854,8 N.D. N.D.

7.133,9 7.133,9 1.020,7 1.020,7 N.D. N.D. 3.499,8 3.499,8 747,7 747,7 2.388,4 2.388,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.396,0 2.396,0 3.298,6 3.298,6 7.044,5 7.044,5 3.216,7 3.216,7 1.635,9 1.635,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 8.315,5 8.315,5 4.090,1 4.090,1 N.D. N.D. 5.519,8 5.519,8 2.235,1 2.235,1 762,3 762,3 3.149,7 3.149,7 3.834,3 3.834,3 4.039,1 4.039,1 67,9 67,9 5.125,7 5.125,7 3.677,8 3.677,8 2.355,6 2.355,6 N.D. N.D. 1.411,9 1.411,9 N.D. N.D. 1.214,7 1.214,7 426,7 426,7 N.D. N.D. 2.940,0 2.940,0 1.805,8 1.805,8 2.447,3 2.447,3 991,5 991,5 2.848,6 2.848,6 N.D. N.D. 1.207,8 1.207,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.003,6 1.003,6 6.469,4 6.469,4 4.615,4 4.615,4 5.400,5 5.400,5 1.161,0 1.161,0 N.D. N.D.

N.D. N.D. 1.695 1.695 N.D. N.D. 84.334 84.334 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.800 1.800 N.D. N.D. N.D. N.D. 17.345 17.345 13.324 13.324 11.140 11.140 41.081 41.081 N.D. N.D. N.D. N.D. 16.693 16.693 46.484 46.484 N.D. N.D. N.D. N.D. 10.066 10.066 6.500,0 6.500,0 39.273 39.273 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7.395 7.395 N.D. N.D. 20.278 20.278 4.956 4.956 N.D. N.D. 526 526 40.000 40.000 N.D. N.D. 16.581 16.581 N.D. N.D. 19.202 19.202 N.D. N.D. 20.078 20.078 N.D. N.D. 35.929 35.929 22.000 22.000 10.000 10.000 N.D. N.D. 10.008 10.008 19.147 19.147 N.D. N.D. N.D. N.D. 41.313 41.313

537,1 537,1 -0,8 -0,8 -0,5 -0,5 571,3 571,3 3,2 3,2 1,3 1,3 ---559,1 559,1 1,8 1,8 0,5 0,5 -- 159,8 159,8 51,1 51,1 -- -1,0 -1,0 -0,5 -0,5 365,1 365,1 --1.103 1.103 ---- 24,7 24,7 5,6 5,6 -2,5 2,5 1,0 1,0 1.516,0 1.516,0 5,9 5,9 2,9 2,9 5.154,1 5.154,1 11,3 11,3 5,2 5,2 -7,7 7,7 3,6 3,6 864 864 ------2,4 2,4 1,4 1,4 -5,6 5,6 4,2 4,2 4.267,6 4.267,6 ---- 14,9 14,9 6,8 6,8 -- 10,7 10,7 4,5 4,5 1.277,4 1.277,4 13,1 13,1 3,3 3,3 -- 15,2 15,2 9,4 9,4 -9,8 9,8 4,3 4,3 266,0 266,0 11,4 11,4 7,4 7,4 -- 38,1 38,1 4,8 4,8 -- 16,2 16,2 10,9 10,9 -- 29,0 29,0 17,3 17,3 -6,6 6,6 2,0 2,0 1.731 1.731 --2.925,4 2.925,4 14,2 14,2 4,9 4,9 2.608,0 2.608,0 ---3,1 3,1 0,7 0,7 697,8 697,8 -11,5 -11,5 -4,0 -4,0 ---1.882 1.882 2,1 2,1 0,8 0,8 -- 27,2 27,2 13,8 13,8 -3,1 3,1 1,4 1,4 -- 24,4 24,4 7,4 7,4 238,3 238,3 24,4 24,4 14,0 14,0 ----7,0 7,0 1,9 1,9 ---3.698,0 3.698,0 -----540,6 540,6 34,6 34,6 12,4 12,4 -2,4 2,4 1,1 1,1 -5,2 5,2 0,4 0,4 -8,5 8,5 4,6 4,6 -------

-1,1 -1,1 0,6 0,6 -1,2 1,2 22,4 22,4 -0,4 -0,4 --11,4 11,4 1,6 1,6 8,1 8,1 7,2 7,2 2,5 2,5 --3,9 3,9 4,6 4,6 -17,0 17,0 5,0 5,0 2,1 2,1 10,3 10,3 8,3 8,3 10,3 10,3 0,6 0,6 18,9 18,9 24,4 24,4 3,6 3,6 -4,7 4,7 -0,9 0,9 -1,2 -1,2 -1,5 1,5 11,7 11,7 1,8 1,8 5,8 5,8 17,0 17,0 -2,1 2,1 ---8,7 8,7 3,9 3,9 6,1 6,1 11,7 11,7 ---

13,8 13,8 --13,7 13,7 ----29,0 29,0 17,4 17,4 -22,6 22,6 6,7 6,7 --19,4 19,4 --35,4 35,4 --21,3 21,3 20,3 20,3 --59,0 59,0 -15,4 15,4 -13,9 13,9 -----27,0 27,0 29,7 29,7 12,0 12,0 --7,7 7,7 ---13,2 13,2 25,0 25,0 3,2 3,2 19,9 19,9 ---

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 9,8 9,8 10,5 10,5 -10,3 10,3 --7,0 7,0 21,1 21,1 --29,5 29,5 101,3 101,3 -17,0 17,0 ---87,9 87,9 --26,7 26,7 --5,9 5,9 ----39,8 39,8 67,9 67,9 60,6 60,6 -16,4 16,4 -44,7 44,7 ---5,8 5,8 ---92,6 92,6 -13,6 13,6 ------

SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí SiSi SíSí SíSí SíSí SiSi SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí SiSi NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo

PP EE PP PP PP PP PP P*P* PP PP PP PP PP P*P* PP PP PP P*P* EE P*P* P*P* PP P*P* PP PP PP P*P* PP P*P* PP P*P* PP P*P* P*P* PP P*P* PP PP PP P*P* P*P* P*P* P*P* P*P* P*P* PP PP EE EE PP

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RK RK 2013 2013

usiminas.com.br usiminas.com.br petroperu.com petroperu.com mallplaza.cl mallplaza.cl grupoelektra.com.mx grupoelektra.com.mx -amil.com.br amil.com.br ccm.com.mx ccm.com.mx mercedes-benz.com.br mercedes-benz.com.br votorantim-cimentos.com votorantim-cimentos.com mexichem.com.mx/ mexichem.com.mx/ celarauco.cl celarauco.cl penoles.com.mx penoles.com.mx chedraui.com.mx chedraui.com.mx toyota.com.br toyota.com.br atacadao.com.br atacadao.com.br cmpc.cl cmpc.cl exito.com.co exito.com.co adm.com adm.com sabesp.com.br sabesp.com.br ternium.com ternium.com renault.com.br renault.com.br arcacontal.com arcacontal.com neoenergia.com neoenergia.com gerdau.com.br gerdau.com.br ale.com.br ale.com.br pacificrubiales.com pacificrubiales.com comcel.com.co comcel.com.co cge.cl cge.cl ford.com.br ford.com.br alfa.com.mx alfa.com.mx volkswagen.com.ar volkswagen.com.ar avianca.com.co avianca.com.co relapasa.com.pe relapasa.com.pe pepsico.com pepsico.com raizen.com raizen.com telecom.com.ar telecom.com.ar globocabo.com.br globocabo.com.br gruma.com gruma.com odebrecht.com odebrecht.com carrefour.com.ar carrefour.com.ar eletropaulo.com.br eletropaulo.com.br cencosud.com cencosud.com magna.com magna.com jabil.com jabil.com whirlpool.com.br whirlpool.com.br argos.com.co argos.com.co quinenco.cl quinenco.cl copel.com.br copel.com.br ancap.com.uy ancap.com.uy lider.cl lider.cl

101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150

1 591 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

101 - 150

757,0 757,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 738,1 738,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.501,2 1.501,2 898,9 898,9 N.D. N.D. 1.148,3 1.148,3 339,2 339,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 964,0 964,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.711,7 1.711,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 982,4 982,4 918,8 918,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.588,0 2.588,0 N.D. N.D. 671,4 671,4 N.D. N.D. 598,3 598,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.132,7 1.132,7 1.229,1 1.229,1 494,3 494,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 311,3 311,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 524,8 524,8 991,6 991,6 124,6 124,6 780,9 780,9 N.D. N.D. N.D. N.D.

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

10 115 0


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

151200

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

151 - 200

RK RK 2013 2012 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

147 139 146 151 113 167 203 157 107 164 159 136 165 149 138 144 169 170 175 99 174 219 178 155 160 171 148 152 186 180 166 173 162 197 191 179 198 188 189 190 177 184 140 185 216

EMPRESA

ARCOS DORADOS GOL ITAIPÚ BINACIONAL TEREOS ENDESA SIGMA CARGILL (1) GRUPO ANDRADE GUTIERREZ AMAGGI LG ELECTRONICS (2) CANTV (2) COMERCIAL MEXICANA MAN LATIN AMERICA FLEXTRONICS MANUFACTURING (2) CODELCO DIV. EL TENIENTE MAGAZINE LUIZA GENERAL ELECTRIC TOYOTA (1) MINERA ANTAMINA GRUPO OAS LOUIS DREYFUS (1) SAINT-GOBAIN BASF COAMO GRUPO INDUSTRIAL LALA SODIMAC CNH TELEFÓNICA MOVIL ARGENTINA ENDESA BRASIL GRUPO CASA SABA SUDAMERICANA DE VAPORES NESTLÉ DE MÉXICO LIGHT RECOPE (1) TELEFÓNICA DEL PERÚ MOLINOS RÍO DE LA PLATA EXXONMOBIL LOS PELAMBRES (1) ENTEL GRUPO SANBORNS SAMARCO MINERAÇÃO GRUPO NUTRESA GRUPO AEROMÉXICO GASPETRO INDUSTRIAS BACHOCO EDP - ENERGIAS DO BRASIL AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES MABE (2) NATURA SIGDO KOPPERS

1 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 926 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

ARG BRA BR/PY BRA CHI MÉX ARG BRA BRA MÉX VEN MÉX BRA MÉX CHI BRA MÉX ARG PER BRA ARG BRA BRA BRA MÉX CHI BRA ARG BRA MÉX CHI MÉX BRA C.RI PER ARG COL CHI CHI MÉX BRA COL MÉX BRA MÉX BRA MÉX MÉX BRA CHI

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Entretención Aerotransporte Energía Eléctrica Bio energía Energía Eléctrica Alimentos Agroindustria Multisector Bio energía Bienes de consumo Telecomunicaciones Retail Automotriz/Autopartes Automotriz/Autopartes Minería Retail Bienes de consumo Automotriz/Autopartes Minería Construcción Agroindustria Manufactura Química/Farmacia Agroindustria Alimentos Retail Automotriz/Autopartes Telecomunicaciones Energía Eléctrica Retail Naviero Alimentos Energía Eléctrica Petróleo/Gas Telecomunicaciones Agroindustria Petróleo/Gas Minería Telecomunicaciones Retail Minería Alimentos Aerotransporte Petróleo/Gas Alimentos Energía Eléctrica Puertos/Aeropuertos Manufactura Química/Farmacia Construcción

3.859,9 3.823,2 3.800,4 3.793,8 3.753,4 3.744,1 3.719,8 3.672,9 3.666,8 3.645,6 3.603,0 3.596,7 3.543,1 3.534,0 3.502,4 3.452,7 3.444,5 3.404,1 3.392,0 3.383,8 3.372,3 3.345,2 3.333,5 3.320,9 3.298,3 3.290,4 3.272,9 3.264,1 3.259,5 3.215,8 3.206,0 3.179,0 3.168,4 3.160,3 3.160,2 3.135,3 3.133,8 3.126,0 3.109,0 3.096,4 3.075,4 3.067,2 3.045,6 3.042,8 3.035,0 3.029,3 3.022,5 3.015,4 2.992,5 2.953,0

3.634,4 3.965,5 3.797,9 3.773,7 4.809,5 3.507,4 4.663,6 3.788,3 2.927,7 3.637,2 5.097,4 3.522,1 3.622,2 4.005,0 3.511,9 3.458,2 3.983,6 3.502,2 3.824,0 2.850,9 3.389,3 3.260,1 3.439,8 3.292,0 3.111,6 3.309,5 2.681,0 3.212,5 3.662,9 3.601,0 3.431,8 3.169,0 3.514,7 3.096,1 3.192,0 3.504,3 3.376,8 3.553,7 2.988,1 3.039,6 3.205,1 2.971,2 3.025,5 3.039,4 3.036,3 3.158,6 3.131,2 3.959,7 3.149,4 2.786,4

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones 6,2 -3,6 0,1 0,5 -22,0 6,7 -20,2 -3,0 25,2 0,2 -29,3 2,1 -2,2 -11,8 -0,3 -0,2 -13,5 -2,8 -11,3 18,7 -0,5 2,6 -3,1 0,9 6,0 -0,6 22,1 1,6 -11,0 -10,7 -6,6 0,3 -9,9 2,1 -1,0 -10,5 -7,2 -12,0 4,0 1,9 -4,0 3,2 0,7 0,1 0,0 -4,1 -3,5 -23,8 -5,0 6,0

53,9 -340,0 1.188,9 0,9 675,7 218,2 N.D. 189,4 123,9 11,5 800,0 282,3 N.D. N.D. 378,8 48,6 200,2 N.D. N.D. 7,3 N.D. N.D. 110,2 221,9 197,1 165,2 154,3 N.D. 535,1 -37,2 -169,0 N.D. 250,7 -13,6 291,7 -29,1 44,8 N.D. 280,6 247,1 1.166,0 197,7 82,6 779,9 155,8 160,4 -24,1 N.D. 359,7 120,8

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%)

114,6 -740,3 520,6 -10,4 489,6 283,2 N.D. 213,8 94,5 -37,7 58,4 513,4 N.D. N.D. 446,3 -3,3 427,7 N.D. N.D. 236,5 N.D. N.D. 120,8 221,1 95,7 176,0 85,7 N.D. 719,7 -11,2 -313,6 N.D. 207,4 2,6 314,2 6,1 25,3 1.615,9 349,5 228,8 1.295,0 193,5 102,0 902,9 168,5 167,2 47,4 N.D. 421,4 141,5

-53,0 54,1 128,4 108,5 38,0 -23,0 -11,4 31,1 130,6 1.269,2 -45,0 -15,1 1.581,6 -53,2 -96,9 -8,8 0,4 106,0 -6,1 80,0 -25,6 -232,1 46,1 20,9 -614,4 -7,2 -577,0 76,9 -19,7 8,0 -10,0 2,2 -19,0 -13,6 -7,5 -4,0 -150,9 -14,7 -14,6


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

340,6 340,6 -188,9 -188,9 N.D. N.D. 391,0 391,0 1.721,9 1.721,9 478,5 478,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 287,0 287,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 118,3 118,3 478,7 478,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 363,8 363,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.404,9 1.404,9 1.140,2 1.140,2 118,0 118,0 -131,9 -131,9 N.D. N.D. 712,6 712,6 N.D. N.D. 647,0 647,0 105,1 105,1 N.D. N.D. 2.230,4 2.230,4 1.110,8 1.110,8 403,0 403,0 1.739,2 1.739,2 375,8 375,8 334,3 334,3 2.663,1 2.663,1 267,4 267,4 642,4 642,4 184,2 184,2 N.D. N.D. 739,3 739,3 380,1 380,1

1,1 1,1 -286,9 -286,9 -8,9 8,9 8,2 8,2 5,9 5,9 -----7,0 7,0 ---72,0 72,0 -65,7 -65,7 -------8,1 8,1 --1,21,2 -19,9 -19,9 -47,5 -47,5 --1,6 1,6 ---22,0 -22,0 ---20,4 -20,4 8,3 8,3 -5,0 -5,0 --4,0 -4,0 5,4 5,4 16,9 16,9 0,8 0,8 4,4 4,4 --7,1 -7,1 --

2.180,3 2.180,3 4.541,3 4.541,3 17.113,7 17.113,7 4.914,2 4.914,2 12.910,7 12.910,7 2.936,3 2.936,3 N.D. N.D. 6.988,6 6.988,6 3.065,4 3.065,4 759,6 759,6 N.D. N.D. 3.230,1 3.230,1 2.603,9 2.603,9 284,4 284,4 5.030,4 5.030,4 2.012,3 2.012,3 9.357,4 9.357,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.791,4 5.791,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.040,2 3.040,2 2.417,9 2.417,9 2.012,6 2.012,6 1.349,3 1.349,3 2.507,0 2.507,0 N.D. N.D. 5.756,8 5.756,8 2.179,2 2.179,2 2.377,1 2.377,1 N.D. N.D. 5.550,3 5.550,3 1.207,3 1.207,3 4.156,6 4.156,6 1.378,3 1.378,3 569,4 569,4 N.D. N.D. 4.309,1 4.309,1 2.962,6 2.962,6 6.416,8 6.416,8 5.501,9 5.501,9 2.468,3 2.468,3 14.252,1 14.252,1 2.199,7 2.199,7 6.036,7 6.036,7 1.357,2 1.357,2 N.D. N.D. 2.667,3 2.667,3 3.598,7 3.598,7

695,3 695,3 277,9 277,9 100,0 100,0 2.119,0 2.119,0 5.063,3 5.063,3 949,1 949,1 N.D. N.D. 1.836,7 1.836,7 832,1 832,1 107,7 107,7 N.D. N.D. 2.220,8 2.220,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 296,5 296,5 2.172,3 2.172,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 508,4 508,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 873,4 873,4 1.165,5 1.165,5 1.523,2 1.523,2 616,7 616,7 898,1 898,1 N.D. N.D. 3.047,0 3.047,0 350,4 350,4 1.016,4 1.016,4 N.D. N.D. 1.484,3 1.484,3 648,6 648,6 1.944,1 1.944,1 173,4 173,4 229,2 229,2 N.D. N.D. 1.682,2 1.682,2 2.017,2 2.017,2 1.604,2 1.604,2 3.853,6 3.853,6 628,1 628,1 4.658,5 4.658,5 1.537,1 1.537,1 1.952,2 1.952,2 711,8 711,8 N.D. N.D. 489,0 489,0 1.190,4 1.190,4

12.000 12.000 N.D. N.D. 3.241 3.241 13.542 13.542 2.509 2.509 30.498 30.498 4.000 4.000 N.D. N.D. N.D. N.D. 800 800 N.D. N.D. 29.129 29.129 1.906,0 1.906,0 10.000 10.000 5.064 5.064 N.D. N.D. 11.000 11.000 4.003 4.003 1.880 1.880 N.D. N.D. 1.046 1.046 13.075 13.075 N.D. N.D. 8.131,0 8.131,0 32.253 32.253 20.762 20.762 N.D. N.D. N.D. N.D. 14.288,0 14.288,0 16.461 16.461 4.109 4.109 16.000 16.000 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.120 4.120 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 47.553 47.553 2.899,0 2.899,0 N.D. N.D. 13.652 13.652 N.D. N.D. 24.486 24.486 N.D. N.D. 2.300 2.300 17.444 17.444 N.D. N.D. N.D. N.D.

340,0 340,0 ----396,8 396,8 --1.914 1.914 ---357,3 357,3 ----1.241,2 1.241,2 3.392,0 3.392,0 --121 121 319,9 319,9 1.214,6 1.214,6 --376 376 ---22,0 22,0 -------86,5 86,5 -3.251 3.251 43,0 43,0 -----2.418,2 2.418,2 118 118 --

7,7 7,7 -122,4 -122,4 1.188,9 1.188,9 0,0 0,0 13,3 13,3 23,0 23,0 -10,3 10,3 14,9 14,9 10,7 10,7 -12,7 12,7 ---16,4 16,4 9,2 9,2 --1,4 1,4 --12,6 12,6 19,0 19,0 12,9 12,9 26,8 26,8 17,2 17,2 -17,6 17,6 -10,6 -10,6 -16,6 -16,6 -16,9 16,9 -2,1 -2,1 15,0 15,0 -16,8 -16,8 19,6 19,6 -16,7 16,7 12,2 12,2 72,7 72,7 5,1 5,1 13,2 13,2 16,7 16,7 10,1 10,1 8,2 8,2 -3,4 -3,4 -73,6 73,6 10,1 10,1

2,5 2,5 -7,5 -7,5 6,9 6,9 0,0 0,0 5,2 5,2 7,4 7,4 -2,7 2,7 4,0 4,0 1,5 1,5 -8,7 8,7 --7,5 7,5 2,4 2,4 2,1 2,1 --0,1 0,1 --3,6 3,6 9,2 9,2 9,8 9,8 12,2 12,2 6,2 6,2 -9,3 9,3 -1,7 -1,7 -7,1 -7,1 -4,5 4,5 -1,1 -1,1 7,0 7,0 -2,1 -2,1 7,9 7,9 -6,5 6,5 8,3 8,3 18,2 18,2 3,6 3,6 3,3 3,3 5,5 5,5 7,1 7,1 2,7 2,7 -1,8 -1,8 -13,5 13,5 3,4 3,4

1,4 1,4 -8,9 -8,9 31,3 31,3 0,0 0,0 18,0 18,0 5,8 5,8 -5,2 5,2 3,4 3,4 0,3 0,3 22,2 22,2 7,8 7,8 --10,8 10,8 1,4 1,4 5,8 5,8 --0,2 0,2 --3,3 3,3 6,7 6,7 6,0 6,0 5,0 5,0 4,7 4,7 -16,4 16,4 -1,2 -1,2 -5,3 -5,3 -7,9 7,9 -0,4 -0,4 9,2 9,2 -0,9 -0,9 1,4 1,4 -9,0 9,0 8,0 8,0 37,9 37,9 6,4 6,4 2,7 2,7 25,6 25,6 5,1 5,1 5,3 5,3 -0,8 -0,8 -12,0 12,0 4,1 4,1

8,9 8,9 9,2 9,2 -11,2 11,2 49,6 49,6 13,5 13,5 -----8,5 8,5 ---5,9 5,9 4,8 4,8 ------8,1 8,1 11,9 11,9 --43,6 43,6 28,0 28,0 1,9 1,9 --22,9 22,9 --2,6 2,6 --28,4 28,4 14,1 14,1 53,7 53,7 -10,5 10,5 92,2 92,2 10,3 10,3 21,4 21,4 6,4 6,4 -23,0 23,0 --

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 8,8 8,8 ----10,6 10,6 --52,2 52,2 ---10,1 10,1 ----36,5 36,5 100,0 100,0 --3,6 3,6 9,6 9,6 36,6 36,6 --11,5 11,5 ---0,7 0,7 -------2,8 2,8 -105,7 105,7 1,4 1,4 -----80,2 80,2 4,0 4,0 --

SíSí SíSí NoNo SiSi SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SiSi NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí

PP PP EE PP P*P* PP P*P* PP PP P*P* PP PP PP P*P* EE PP P*P* P*P* P*P* PP P*P* P*P* P*P* PP PP PP PP P*P* P*P* PP PP P*P* P*P* EE P*P* PP P*P* PP PP PP P*P* PP PP PP PP PP EE PP PP PP

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

arcosdorados.net arcosdorados.net voegol.com.br voegol.com.br itaipu.gov.py itaipu.gov.py tereosinternacional.com.br tereosinternacional.com.br endesa.cl endesa.cl gruposigma.com.mx gruposigma.com.mx cargill.com.ar cargill.com.ar andradegutierrez.com.br andradegutierrez.com.br grupomaggi.com.br grupomaggi.com.br lg.com/mx lg.com/mx cantv.com.ve cantv.com.ve comerci.com.mx comerci.com.mx man-latin-america.com man-latin-america.com flextronics.com flextronics.com codelco.cl codelco.cl magazineluiza.com.br magazineluiza.com.br ge.com.mx ge.com.mx toyota.com.ar toyota.com.ar antamina.com antamina.com oas.com oas.com ldc.com.ar ldc.com.ar saint-gobain.com.br saint-gobain.com.br basf.com.br basf.com.br coamo.com.br coamo.com.br lala.com.mx lala.com.mx sodimac.cl sodimac.cl cnhbrasil.com.br cnhbrasil.com.br movistar.com.ar movistar.com.ar endesabrasil.com.br endesabrasil.com.br casasaba.com casasaba.com csav.cl csav.cl nestle.com.mx nestle.com.mx light.com.br light.com.br recope.go.cr recope.go.cr telefonica.com.pe telefonica.com.pe molinos.com.ar molinos.com.ar exxon.com exxon.com lospelambres.cl lospelambres.cl entel.cl entel.cl sanborns.com.mx sanborns.com.mx samarco.com.br samarco.com.br inversioneschocolates.com inversioneschocolates.com aeromexico.com aeromexico.com gaspetro.com.br gaspetro.com.br bachoco.com.mx bachoco.com.mx energiasdobrasil.com.br energiasdobrasil.com.br asa.gob.mx asa.gob.mx mabe.com.mx mabe.com.mx natura.com.br natura.com.br sigdokoppers.cl sigdokoppers.cl

151 151 152 152 153 153 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 160 160 161 161 162 162 163 163 164 164 165 165 166 166 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179 179 180 180 181 181 182 182 183 183 184 184 185 185 186 186 187 187 188 188 189 189 190 190 191 191 192 192 193 193 194 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200

1 793 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

151 - 200

344,5 344,5 353,0 353,0 N.D. N.D. 425,7 425,7 1.863,2 1.863,2 506,7 506,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 307,0 307,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 203,6 203,6 164,3 164,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 269,0 269,0 393,3 393,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.421,9 1.421,9 913,5 913,5 61,9 61,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 724,3 724,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 82,0 82,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 884,4 884,4 436,4 436,4 1.652,0 1.652,0 N.D. N.D. 321,0 321,0 2.806,3 2.806,3 312,6 312,6 647,7 647,7 192,4 192,4 N.D. N.D. 686,8 686,8 N.D. N.D.

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones

151200


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

2 0 1250

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

201 - 250

RK RK 2013 2012 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

193 195 194 243 210 218 223 222 205 172 192 232 200 221 260 213 241 214 227 199 196 236 224 209 246 215 201 275 202 252 187 181 211 233 242 238 235 230 271 245 234 249 229

EMPRESA

FIBRIA MAKRO WEG EMBOTELLADORA ANDINA SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD BAYER COSTCO MÉXICO (2) CIELO JUMBO RETAIL ARGENTINA (1) TRANSPETRO CODELCO DIV. CHUQUICAMATA ALTOS HORNOS DE MÉXICO GRUPO XIGNUX PROCTER & GAMBLE DE MÉXICO (1) SHELL CAPSA (1) GENERAL MOTORS ARGENTINA (1) FALABELLA PERÚ FORD (1) PEUGEOT - CITROËN (1) SYNGENTA (1) NADRO (1) COMGAS CLARO ARGENTINA SOUZA CRUZ ASSAI (CBD) RAIA DROGASIL ARCOR RIPLEY CORP. IOCHPE-MAXION SOUTHERN PERÚ COPPER CORP. COPA AIRLINES DEACERO (1) B2W - CIA. GLOBAL DO VAREJO AXION ENERGY (1) CODELCO DIV. R. TOMIC GRUPO ICE CPFL - COMPANHIIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CCR RODOVIAS PAN AMERICAN ENERGY CULTIBA SUPERMERCADOS JUMBO ACEITERA GENERAL DEHEZA (1) TAG SAMSUNG ELECTRONICS (2) BRASKEM QPAR- EX QUATTOR PARTICIPAÇÕES AGROSUPER (1) BUNGE ARGENTINA (1) SIDERAR ENTEL PCS SUZANO PAPEL E CELULOSE

1 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 948 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

BRA BRA BRA CHI PER BRA MÉX BRA ARG BRA CHI MÉX MÉX MÉX ARG ARG PER ARG ARG BRA MÉX BRA ARG BRA BRA BRA ARG CHI BRA PER PAN MÉX BRA ARG CHI C.RI BRA BRA ARG MÉX CHI ARG BRA MÉX BRA CHI ARG ARG CHI BRA

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Celulosa/Papel Retail Manufactura Bebidas/Licores Salud Química/Farmacia Retail Software/Datos Retail Naviero Minería Siderurgia/Metalurgia Multisector Química/Farmacia Petróleo/Gas Automotriz/Autopartes Retail Automotriz/Autopartes Automotriz/Autopartes Agroindustria Química/Farmacia Petróleo/Gas Telecomunicaciones Agroindustria Retail Retail Alimentos Retail Automotriz/Autopartes Minería Aerotransporte Siderurgia/Metalurgia Retail Petróleo/Gas Minería Energía Eléctrica Energía Eléctrica Construcción Petróleo/Gas Bebidas/Licores Retail Alimentos Logística Bienes de consumo Petroquímica Alimentos Agroindustria Siderurgia/Metalurgia Telecomunicaciones Celulosa/Papel

2.952,9 2.932,1 2.915,1 2.905,3 2.903,0 2.895,2 2.894,5 2.874,7 2.854,9 2.825,9 2.819,0 2.817,6 2.808,5 2.789,4 2.788,6 2.763,5 2.730,6 2.725,7 2.716,3 2.715,0 2.711,5 2.704,9 2.698,2 2.683,9 2.673,9 2.660,7 2.649,0 2.623,9 2.615,3 2.615,0 2.608,3 2.603,5 2.599,0 2.589,3 2.585,1 2.579,5 2.571,5 2.568,3 2.560,8 2.556,7 2.516,1 2.503,2 2.501,1 2.472,8 2.469,7 2.468,8 2.449,7 2.445,5 2.441,7 2.428,3

3.021,5 3.016,7 3.021,2 2.449,4 2.863,0 2.689,5 2.655,5 2.635,3 3.258,4 2.890,0 3.407,6 3.025,1 2.512,4 2.956,0 3.299,7 2.563,1 2.660,8 2.809,1 2.585,3 2.466,0 2.795,5 2.583,6 2.964,3 3.000,3 2.270,1 1.456,3 2.839,2 2.411,2 2.578,6 2.952,3 2.249,4 2.936,5 2.351,0 3.014,0 3.082,2 2.312,6 3.189,6 2.507,3 2.511,0 2.467,0 2.478,9 3.095,5 2.486,9 2.527,4 2.210,9 2.217,6 2.922,0 2.503,4 2.397,9 2.540,9

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones -2,3 -2,8 -3,5 18,6 1,4 7,7 9,0 9,1 -12,4 -2,2 -17,3 -6,9 11,8 -5,6 -15,5 7,8 2,6 -3,0 5,1 10,1 -3,0 4,7 -9,0 -10,5 17,8 82,7 -6,7 8,8 1,4 -11,4 16,0 -11,3 10,6 -14,1 -16,1 11,5 -19,4 2,4 2,0 3,6 1,5 -19,1 0,6 -2,2 11,7 11,3 -16,2 -2,3 1,8 -4,4

-301,5 10,2 360,1 169,9 294,2 310,8 N.D. 1.141,3 N.D. 394,6 130,6 -196,3 17,2 N.D. N.D. N.D. 166,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 264,2 705,5 723,3 N.D. 43,1 31,5 83,8 72,7 716,0 427,5 N.D. -68,1 N.D. 372,2 65,8 264,8 576,7 381,5 2,8 N.D. N.D. 495,6 7,7 81,0 119,0 N.D. 323,0 249,1 -94,1

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%)

-344,8 24,4 321,0 183,1 379,5 267,2 N.D. 1.132,7 N.D. 347,8 -164,7 -31,1 32,7 N.D. N.D. N.D. 156,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 179,4 818,5 803,2 N.D. 51,3 59,0 77,3 32,7 1.091,0 326,5 N.D. -83,5 N.D. 433,9 51,2 225,2 576,1 282,5 35,1 N.D. N.D. 487,4 34,2 -91,0 -306,7 N.D. 109,6 264,5 -89,1

12,6 -58,3 12,2 -7,2 -22,5 16,3 0,8 13,5 179,3 -531,2 -47,4 6,4 47,2 -13,8 -10,0 -16,0 -46,6 8,4 122,1 -34,4 30,9 18,4 -14,2 28,6 17,6 0,1 35,0 -92,0 1,7 -77,6 189,0 138,8 194,7 -5,8 -5,6


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

1.250,2 1.250,2 N.D. N.D. 497,5 497,5 433,5 433,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.508,5 1.508,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 279,0 279,0 184,2 184,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 319,0 319,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 470,9 470,9 1.015,8 1.015,8 1.246,0 1.246,0 92,5 92,5 139,5 139,5 N.D. N.D. 191,8 191,8 224,9 224,9 N.D. N.D. 476,7 476,7 N.D. N.D. 124,4 124,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 450,8 450,8 1.486,5 1.486,5 N.D. N.D. 184,9 184,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.272,6 2.272,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 207,8 207,8 N.D. N.D. 345,4 345,4 N.D. N.D. 622,3 622,3

22,0 22,0 -5,5 5,5 ----1,2 1,2 ----25,1 -25,1 13,0 13,0 --------27,3 27,3 -14,3 -14,3 -9,7 -9,7 15,4 15,4 -5,5 -5,5 --26,4 26,4 ---29,0 29,0 ---21,6 21,6 -5,5 -5,5 -21,3 21,3 --4,4 4,4 ----76,8 76,8 -27,9 27,9

11.419,0 11.419,0 893,8 893,8 4.329,1 4.329,1 3.976,9 3.976,9 2.821,0 2.821,0 2.840,2 2.840,2 N.D. N.D. 5.682,0 5.682,0 N.D. N.D. 3.493,6 3.493,6 4.774,6 4.774,6 4.831,7 4.831,7 2.106,6 2.106,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.700,0 2.700,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.953,7 2.953,7 N.D. N.D. 2.734,4 2.734,4 N.D. N.D. 1.542,8 1.542,8 1.688,2 1.688,2 3.760,4 3.760,4 2.576,5 2.576,5 3.856,0 3.856,0 3.952,8 3.952,8 N.D. N.D. 2.823,1 2.823,1 N.D. N.D. 2.362,4 2.362,4 10.453,0 10.453,0 3.064,3 3.064,3 5.990,4 5.990,4 7.279,0 7.279,0 2.436,9 2.436,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 11.908,1 11.908,1 1.434,6 1.434,6 3.190,6 3.190,6 2.659,5 2.659,5 N.D. N.D. 3.174,8 3.174,8 2.019,2 2.019,2 11.589,4 11.589,4

6.166,2 6.166,2 242,4 242,4 1.945,6 1.945,6 1.643,3 1.643,3 2.308,0 2.308,0 973,4 973,4 N.D. N.D. 1.417,1 1.417,1 N.D. N.D. 2.062,8 2.062,8 N.D. N.D. 1.653,3 1.653,3 617,6 617,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 986,0 986,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.134,0 1.134,0 N.D. N.D. 1.041,7 1.041,7 N.D. N.D. 993,3 993,3 399,0 399,0 1.507,2 1.507,2 521,3 521,3 3.452,0 3.452,0 1.901,9 1.901,9 N.D. N.D. 354,2 354,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.725,1 5.725,1 506,3 506,3 1.466,7 1.466,7 3.814,0 3.814,0 896,2 896,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.155,5 3.155,5 230,6 230,6 2.391,0 2.391,0 1.340,8 1.340,8 N.D. N.D. 2.238,2 2.238,2 768,9 768,9 4.562,1 4.562,1

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 9.800 9.800 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6.479 6.479 22.152 22.152 18.352 18.352 7.000 7.000 N.D. N.D. 5.558 5.558 6.627 6.627 3.450 3.450 5.558 5.558 N.D. N.D. 6.000 6.000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 4.556 4.556 N.D. N.D. 6.160 6.160 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.077 1.077 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 37.993 37.993 N.D. N.D. N.D. N.D. 34,0 34,0 840 840 N.D. N.D. 15.355 15.355 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.564 2.564 N.D. N.D.

2.134 2.134 -4,9 -4,9 -2,6 -2,6 -4,2 4,2 1,1 1,1 779 779 18,5 18,5 8,3 8,3 -- 10,3 10,3 4,3 4,3 -- 12,7 12,7 10,4 10,4 120 120 31,9 31,9 10,9 10,9 ----- 80,5 80,5 20,1 20,1 ----- 19,1 19,1 11,3 11,3 --- 2,7 2,7 -- -11,9 -11,9 -4,1 -4,1 1.350,3 1.350,3 2,8 2,8 0,8 0,8 ---284,0 284,0 --1.086,6 1.086,6 ---- 16,9 16,9 6,2 6,2 1.213,3 1.213,3 --923,5 923,5 --150,3 150,3 ------- 23,3 23,3 8,9 8,9 ---699 699 69,4 69,4 26,5 26,5 ----4,3 4,3 2,8 2,8 340,0 340,0 7,9 7,9 1,9 1,9 -5,6 5,6 2,2 2,2 -- 13,9 13,9 2,8 2,8 2303,0 2303,0 20,7 20,7 18,6 18,6 -- 22,5 22,5 10,8 10,8 ----- -19,2 -19,2 -2,4 -2,4 52,0 52,0 ----- 15,8 15,8 -1,1 1,1 0,6 0,6 -- 52,3 52,3 8,6 8,6 -- 39,3 39,3 9,6 9,6 -- 10,0 10,0 5,2 5,2 -0,3 0,3 0,1 0,1 ---3.100,0 3.100,0 ---- 15,7 15,7 4,2 4,2 -3,3 3,3 0,5 0,5 498 498 3,4 3,4 2,5 2,5 -8,9 8,9 4,5 4,5 3.050,0 3.050,0 ---- 14,4 14,4 10,2 10,2 -- 32,4 32,4 12,3 12,3 1.218 1.218 -2,1 -2,1 -0,8 -0,8

-10,2 -10,2 0,3 0,3 12,4 12,4 5,8 5,8 10,1 10,1 10,7 10,7 -39,7 39,7 -14,0 14,0 4,6 4,6 -7,0 -7,0 0,6 0,6 ---6,1 6,1 ----9,8 9,8 26,1 26,1 26,9 26,9 -1,6 1,6 1,2 1,2 3,2 3,2 2,8 2,8 27,4 27,4 16,4 16,4 --2,6 -2,6 -14,4 14,4 2,6 2,6 10,3 10,3 22,5 22,5 14,9 14,9 0,1 0,1 --19,8 19,8 0,3 0,3 3,3 3,3 4,8 4,8 -13,2 13,2 10,2 10,2 -3,9 -3,9

51,7 51,7 -18,0 18,0 ----53,1 53,1 ---7,4 7,4 7,4 7,4 --------22,2 22,2 32,3 32,3 41,9 41,9 4,0 4,0 5,0 5,0 8,7 8,7 -10,9 10,9 ---6,2 6,2 ---21,3 21,3 54,7 54,7 -8,8 8,8 --94,8 94,8 ----25,0 25,0 -32,8 32,8

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 72,3 72,3 -26,7 26,7 --4,2 4,2 ------48,1 48,1 -10,2 10,2 39,3 39,3 -44,5 44,5 34,0 34,0 5,5 5,5 ---26,1 26,1 --12,8 12,8 --88,1 88,1 ---2,0 2,0 -------123,8 123,8 --20,2 20,2 -124,5 124,5 --50,2 50,2

SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí

PP P*P* PP PP EE P*P* PP PP P*P* EE EE PP PP P*P* P*P* P*P* P*P* P*P* P*P* PP PP P*P* PP P*P* PP PP PP PP PP P*P* PP PP PP P*P* EE PP PP PP P*P* PP PP PP PP P*P* PP PP P*P* PP PP PP

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

fibria.com.br fibria.com.br makro.com.br makro.com.br weg.com.br weg.com.br koandina.com koandina.com essalud.gob.pe essalud.gob.pe bayer.com.br bayer.com.br costco.com.mx costco.com.mx cielo.com.br cielo.com.br jumbo.com.ar jumbo.com.ar transpetro.com.br transpetro.com.br codelco.cl codelco.cl ahmsa.com ahmsa.com xignux.com xignux.com pg.com.mx pg.com.mx shell.com.ar shell.com.ar chevrolet.com.ar chevrolet.com.ar sagafalabella.com sagafalabella.com ford.com.ar ford.com.ar peugeot.com.ar peugeot.com.ar syngenta.com syngenta.com nadro.com nadro.com comgas.com.br comgas.com.br cti.com.ar cti.com.ar souzacruz.com.br souzacruz.com.br assaiatacadista.com.br assaiatacadista.com.br drogaraia.com.br drogaraia.com.br arcor.com.ar arcor.com.ar ripley.cl ripley.cl iochpe-maxion.com.br iochpe-maxion.com.br southernperu.com southernperu.com copaair.com copaair.com deacero.com deacero.com b2winc.com b2winc.com axionenergy.com axionenergy.com codelco.cl codelco.cl grupoice.com grupoice.com cpfl.com.br cpfl.com.br ccrnet.com.br ccrnet.com.br pan-energy.com pan-energy.com -jumbo.cl jumbo.cl agd.com.ar agd.com.ar tag.com.br tag.com.br samsung.com.mx samsung.com.mx quattor.com.br quattor.com.br agrosuper.cl agrosuper.cl bungeargentina.com bungeargentina.com siderar.com.ar siderar.com.ar entelpcs.cl entelpcs.cl suzano.com.br suzano.com.br

RK RK 2013 2013 201 201 202 202 203 203 204 204 205 205 206 206 207 207 208 208 209 209 210 210 211 211 212 212 213 213 214 214 215 215 216 216 217 217 218 218 219 219 220 220 221 221 222 222 223 223 224 224 225 225 226 226 227 227 228 228 229 229 230 230 231 231 232 232 233 233 234 234 235 235 236 236 237 237 238 238 239 239 240 240 241 241 242 242 243 243 244 244 245 245 246 246 247 247 248 248 249 249 250 250

1 995 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

201 - 250

1.525,5 1.525,5 N.D. N.D. 525,1 525,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.526,2 1.526,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 208,9 208,9 208,2 208,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 599,2 599,2 870,9 870,9 1.125,0 1.125,0 106,7 106,7 131,7 131,7 230,8 230,8 N.D. N.D. 284,3 284,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 160,5 160,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 548,0 548,0 1.404,5 1.404,5 N.D. N.D. 224,3 224,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.371,7 2.371,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 610,7 610,7 N.D. N.D. 796,1 796,1

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

2 0 1250


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

2 51300

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

251 - 300

RK RK 2013 2012 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

182 276 248 250 309 307 226 280 330 225 239 264 207 268 282 265 256 257 304 295 204 244 296 317 261 231 281 240 291 314 299 208 308 237 320 289 285 354 255 269 286 -

EMPRESA

ANGLO AMERICAN SUR (1) MOSAIC (1) TRACTEBEL AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ PARANAPANEMA RENAULT ARGENTINA (1) XSTRATA COPPER CHILE PETROBRAS ENERGÍA DPSP DROGARIAS MINERVA REPSOL COMERCIAL – RECOSAC HERINGER FERTILIZANTES CAP SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (1) CYRELA REALTY CCU PDG REALTY KIMBERLY CLARK DE MÉXICO EMPRESAS ICA TELEFÓNICA COLOMBIA ELECTROLUX DO BRASIL AES GENER INTERCEMENT BRASIL – EX CAMARGO CORRÊA CIMENTO AZUL LEAR CORPORACIÓN MÉXICO CORPORATIVO FRAGUA NEXTEL (1) SQM AURORA ALIMENTOS PRIMAX GRUPO CLARÍN GERDAU AÇOMINAS CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ GRUPO BOSCH GRAÑA Y MONTERO SYNGENTA AGRO (2) HOME DEPOT COELBA SANOFI-AVENTIS INDUSTRIAS CH SUPERMERCADOS LA FAVORITA MOVISTAR SIEMENS BRASIL ALICORP ARCELORMITTAL CELESC GVT HOLDING INVEPAR NOBLE BRASIL ELETRONORTE

2 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 960 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

CHI BRA BRA PAN BRA ARG CHI ARG BRA BRA PER BRA CHI CHI BRA CHI BRA MÉX MÉX COL BRA CHI BRA BRA MÉX MÉX BRA CHI BRA PER ARG BRA BRA BRA PER MÉX MÉX BRA BRA MÉX ECU MÉX BRA PER MÉX BRA BRA BRA BRA BRA

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Minería Química/Farmacia Energía Eléctrica Puertos/Aeropuertos Minería Automotriz/Autopartes Minería Petróleo/Gas Retail Alimentos Petróleo/Gas Química/Farmacia Siderurgia/Metalurgia Retail Construcción Bebidas/Licores Construcción Celulosa/Papel Construcción Telecomunicaciones Manufactura Energía Eléctrica Cemento Aerotransporte Automotriz/Autopartes Retail Telecomunicaciones Minería Alimentos Petróleo/Gas Medios Siderurgia/Metalurgia Construcción Automotriz/Autopartes Multisector Agroindustria Retail Energía Eléctrica Química/Farmacia Siderurgia/Metalurgia Retail Telecomunicaciones Bienes de consumo Alimentos Siderurgia/Metalurgia Energía Eléctrica Telecomunicaciones Construcción Petróleo/Gas Energía Eléctrica

2.415,8 2.385,2 2.377,1 2.376,5 2.368,6 2.366,7 2.354,4 2.351,0 2.335,4 2.329,3 2.325,1 2.317,0 2.296,6 2.295,2 2.293,1 2.285,8 2.269,7 2.268,2 2.258,9 2.253,1 2.245,9 2.244,8 2.244,6 2.234,3 2.225,9 2.214,5 2.208,0 2.203,1 2.190,4 2.176,7 2.173,8 2.173,5 2.167,5 2.165,8 2.137,3 2.134,8 2.128,9 2.127,8 2.112,9 2.112,9 2.104,4 2.087,9 2.083,7 2.083,7 2.081,0 2.079,9 2.075,2 2.073,3 2.072,9 2.072,9

3.186,3 2.440,7 2.404,0 2.358,1 1.966,7 2.424,9 1.978,5 2.591,9 2.340,8 2.143,3 1.872,3 2.608,6 2.470,0 2.269,2 2.756,4 2.247,6 2.136,7 2.258,9 2.940,2 2.332,4 2.403,0 2.327,7 1.577,9 1.329,8 1.991,8 2.026,2 2.902,4 2.429,2 2.033,6 1.900,0 2.298,3 2.524,1 2.140,9 2.272,7 2.050,5 1.923,2 2.019,8 2.840,1 1.974,9 2.484,7 1.893,0 2.109,1 2.122,1 1.754,2 2.337,0 2.160,5 2.104,5 1.120,6 2.459,0 2.190,5

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones -24,2 -2,3 -1,1 0,8 20,4 -2,4 19,0 -9,3 -0,2 8,7 24,2 -11,2 -7,0 1,2 -16,8 1,7 6,2 0,4 -23,2 -3,4 -6,5 -3,6 42,2 68,0 11,8 9,3 -23,9 -9,3 7,7 14,6 -5,4 -13,9 1,2 -4,7 4,2 11,0 5,4 -25,1 7,0 -15,0 11,2 -1,0 -1,8 18,8 -11,0 -3,7 -1,4 85,0 -15,7 -5,4

N.D. N.D. 613,0 1.195,9 2,5 N.D. N.D. 119,4 79,7 -134,0 N.D. -14,5 183,5 N.D. 306,8 234,9 -115,7 353,0 32,4 N.D. 34,2 201,3 199,5 8,8 N.D. 73,7 N.D. 467,1 128,9 N.D. 73,5 -17,5 92,6 N.D. 147,7 N.D. N.D. 211,3 N.D. 112,2 166,4 N.D. -35,4 132,0 N.D. 84,9 97,8 70,5 541,4 -469,7

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones 928,9 N.D. 733,8 1.230,9 -101,1 N.D. N.D. 124,9 73,7 -95,0 N.D. -1,2 230,8 N.D. 323,0 239,1 -1.065,4 319,3 73,7 N.D. 92,6 202,9 119,5 -83,6 N.D. 69,8 N.D. 649,2 88,5 N.D. 97,9 55,0 93,6 N.D. 139,3 N.D. N.D. 394,2 N.D. 138,7 142,4 N.D. -28,5 137,8 N.D. -126,4 268,7 8,8 -384,5 -81,6

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%) -16,5 -2,8 102,5 -4,4 8,1 -41,1 -1.082,9 -20,5 -5,0 -1,8 89,1 10,6 -56,0 -63,1 -0,8 66,9 110,6 5,5 -28,0 45,6 -24,9 -131,8 -1,1 6,0 -46,4 -19,1 16,8 -23,9 -4,2 167,1 -63,6 699,7 240,8 -475,7


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

1.574,9 1.574,9 N.D. N.D. 1.521,1 1.521,1 1.315,5 1.315,5 -64,2 -64,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 603,0 603,0 0,00,0 229,7 229,7 N.D. N.D. 122,9 122,9 764,0 764,0 0,00,0 515,3 515,3 N.D. N.D. -817,7 -817,7 626,8 626,8 201,1 201,1 699,2 699,2 N.D. N.D. 665,2 665,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 124,6 124,6 N.D. N.D. 1.097,1 1.097,1 129,5 129,5 N.D. N.D. 565,8 565,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 303,0 303,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 643,7 643,7 N.D. N.D. 308,3 308,3 263,2 263,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 219,0 219,0 N.D. N.D. -163,1 -163,1 N.D. N.D. 199,1 199,1 N.D. N.D. N.D. N.D.

---16,7 -16,7 -2,1 -2,1 276,4 276,4 ---9,9 -9,9 --3,9 -3,9 --7,0 -7,0 ---8,6 -8,6 -116,5 116,5 6,4 6,4 57,9 57,9 14,7 14,7 -----7,1 7,1 --26,9 26,9 --7,5 -7,5 -------33,3 -33,3 --41,5 -41,5 13,8 13,8 ----192,7 192,7 -142,5 142,5 ---

N.D. N.D. N.D. N.D. 5.401,9 5.401,9 9.293,5 9.293,5 1.893,2 1.893,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.197,2 3.197,2 813,8 813,8 2.125,0 2.125,0 N.D. N.D. 1.279,2 1.279,2 5.692,0 5.692,0 N.D. N.D. 6.141,5 6.141,5 3.298,7 3.298,7 7.171,0 7.171,0 2.257,7 2.257,7 7.757,9 7.757,9 N.D. N.D. 1.334,2 1.334,2 6.591,9 6.591,9 3.662,5 3.662,5 2.396,0 2.396,0 269,4 269,4 1.009,9 1.009,9 N.D. N.D. 4.767,6 4.767,6 1.356,2 1.356,2 N.D. N.D. 2.204,6 2.204,6 4.155,9 4.155,9 2.137,0 2.137,0 N.D. N.D. 2.259,4 2.259,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.255,9 3.255,9 N.D. N.D. 3.044,3 3.044,3 1.473,2 1.473,2 N.D. N.D. 1.533,2 1.533,2 2.109,6 2.109,6 N.D. N.D. 2.402,4 2.402,4 4.965,2 4.965,2 10.108,2 10.108,2 8.912,7 8.912,7 3.595,7 3.595,7

N.D. N.D. N.D. N.D. 2.288,7 2.288,7 7.270,9 7.270,9 588,0 588,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.679,8 1.679,8 360,8 360,8 189,1 189,1 N.D. N.D. 186,6 186,6 1.924,4 1.924,4 N.D. N.D. 2.331,4 2.331,4 1.887,7 1.887,7 2.007,9 2.007,9 656,3 656,3 1.419,7 1.419,7 N.D. N.D. 403,0 403,0 2.543,4 2.543,4 1.057,2 1.057,2 203,3 203,3 N.D. N.D. 544,1 544,1 N.D. N.D. 2.376,6 2.376,6 469,7 469,7 N.D. N.D. 724,9 724,9 2.427,2 2.427,2 1.025,1 1.025,1 N.D. N.D. 1.144,1 1.144,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.063,9 1.063,9 N.D. N.D. 2.066,3 2.066,3 1.073,1 1.073,1 N.D. N.D. 280,5 280,5 849,9 849,9 N.D. N.D. 912,4 912,4 2.294,6 2.294,6 1.975,2 1.975,2 5.094,7 5.094,7 67,3 67,3

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 10.617 10.617 N.D. N.D. 1.998 1.998 N.D. N.D. 1.200 1.200 21.163 21.163 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5.454 5.454 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7.798 7.798 32.578 32.578 3.452 3.452 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 9.848,0 9.848,0 39.700 39.700 23.507 23.507 5.456 5.456 N.D. N.D. 21.249,0 21.249,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 9.490,0 9.490,0 N.D. N.D. 3.300 3.300 12.500 12.500 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.174 6.174 9.650 9.650 2.800 2.800 N.D. N.D. 2.678 2.678 5.000 5.000 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.869 6.869 N.D. N.D. 3.394,0 3.394,0

2.646,3 2.646,3 ------- 26,8 26,8 11,3 11,3 -- 16,4 16,4 12,9 12,9 985 985 0,4 0,4 0,1 0,1 848,0 848,0 --1.978,5 1.978,5 ---7,1 7,1 3,7 3,7 -- 22,1 22,1 9,8 9,8 1.178 1.178 -70,9 -70,9 -6,3 -6,3 N.D. N.D. ---- -7,8 -7,8 -1,1 -1,1 -9,5 9,5 3,2 3,2 ---13,2 5,0 5,0 -- 13,2 -- 12,4 12,4 7,1 7,1 -- -5,8 -5,8 -1,6 -1,6 -- 53,8 53,8 15,6 15,6 -2,3 2,3 0,4 0,4 ----8,5 8,5 2,6 2,6 -7,9 7,9 3,1 3,1 -- 18,9 18,9 5,4 5,4 -4,3 4,3 0,4 0,4 ----- 13,5 13,5 7,3 7,3 ---648,7 648,7 19,7 19,7 9,8 9,8 459 459 27,4 27,4 9,5 9,5 40,3 40,3 ---- 10,1 10,1 3,3 3,3 648 648 -0,7 -0,7 -0,4 -0,4 -9,0 9,0 4,3 4,3 430 430 ---- 12,9 12,9 6,5 6,5 -------- 19,9 19,9 6,5 6,5 ----5,4 5,4 3,7 3,7 -- 15,5 15,5 11,3 11,3 ---170 170 -12,6 -12,6 -2,3 -2,3 162,0 162,0 15,5 15,5 6,3 6,3 ----9,3 9,3 3,5 3,5 -4,3 4,3 2,0 2,0 -3,6 3,6 0,7 0,7 1.367 1.367 10,6 10,6 6,1 6,1 -- -698,3 -698,3 -13,1 -13,1

--25,8 25,8 50,3 50,3 0,1 0,1 --5,1 5,1 3,4 3,4 -5,8 -5,8 --0,6 -0,6 8,0 8,0 -13,4 13,4 10,3 10,3 -5,1 -5,1 15,6 15,6 1,4 1,4 -1,5 1,5 9,0 9,0 8,9 8,9 0,4 0,4 -3,3 3,3 -21,2 21,2 5,9 5,9 -3,4 3,4 -0,8 -0,8 4,3 4,3 -6,9 6,9 --9,9 9,9 -5,3 5,3 7,9 7,9 --1,7 -1,7 6,3 6,3 -4,1 4,1 4,7 4,7 3,4 3,4 26,1 26,1 -22,7 -22,7

--53,3 53,3 54,2 54,2 4,8 4,8 --23,1 23,1 6,3 6,3 9,5 9,5 -4,9 4,9 --20,5 20,5 -5,9 5,9 29,4 29,4 14,1 14,1 35,6 35,6 -----6,0 6,0 --7,5 7,5 -24,1 24,1 ------20,2 20,2 -8,5 8,5 14,2 14,2 ----7,3 7,3 -23,3 23,3 ---

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 109,5 109,5 ---41,6 41,6 35,8 35,8 84,0 84,0 --50,6 50,6 -----------------29,4 29,4 20,9 20,9 1,9 1,9 -29,8 29,8 -19,9 19,9 --------8,2 8,2 7,8 7,8 ----65,9 65,9 --

NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí SiSi SíSí SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo

P*P* P*P* PP EE PP P*P* P*P* P*P* PP PP P*P* PP PP PP PP PP PP P*P* PP P*P* P*P* P*P* PP PP P*P* PP P*P* PP PP PP PP PP PP P*P* PP PP P*P* P*P* P*P* PP PP P*P* P*P* P*P* P*P* EE PP PP PP EE

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

angloamerican.co.uk angloamerican.co.uk mosaicco.com mosaicco.com tractebelenergia.com.br tractebelenergia.com.br pancanal.com pancanal.com paranapanema.com.br paranapanema.com.br renault.com.ar renault.com.ar -pecom.com.ar pecom.com.ar -minerva.ind.br minerva.ind.br repsol.com/pe_es repsol.com/pe_es heringer.com.br heringer.com.br cap.cl cap.cl santaisabel.cl santaisabel.cl brazilrealty.com.br brazilrealty.com.br ccu.cl ccu.cl pdgrealty.com.br pdgrealty.com.br kimberly-clark.com.mx kimberly-clark.com.mx ica.com.mx ica.com.mx telefonica.com.co telefonica.com.co electrolux.com.br electrolux.com.br gener.cl gener.cl cimentocaue.com.br cimentocaue.com.br voeazul.com.br voeazul.com.br lear.com lear.com fragua.com.mx fragua.com.mx nextel.com.br nextel.com.br sqm.cl sqm.cl aurora.com.br aurora.com.br primax.com.pe primax.com.pe grupoclarin.com.ar grupoclarin.com.ar gerdau.com.br/gerdauacominas gerdau.com.br/gerdauacominas andradegutierrez.com.br andradegutierrez.com.br bosch.com.br bosch.com.br gym.com.pe gym.com.pe syngenta.com.mx syngenta.com.mx homedepot.com.mx homedepot.com.mx coelba.com.br coelba.com.br en.sanofi.com en.sanofi.com industriasch.com.mx industriasch.com.mx supermaxi.com supermaxi.com movistar.com.mx movistar.com.mx siemens.com.br siemens.com.br alicorp.com.pe alicorp.com.pe arcelormittal.com arcelormittal.com celesc.com.br celesc.com.br gvt.com.br gvt.com.br invepar.com.br/es invepar.com.br/es -eletronorte.gov.br eletronorte.gov.br

251 251 252 252 253 253 254 254 255 255 256 256 257 257 258 258 259 259 260 260 261 261 262 262 263 263 264 264 265 265 266 266 267 267 268 268 269 269 270 270 271 271 272 272 273 273 274 274 275 275 276 276 277 277 278 278 279 279 280 280 281 281 282 282 283 283 284 284 285 285 286 286 287 287 288 288 289 289 290 290 291 291 292 292 293 293 294 294 295 295 296 296 297 297 298 298 299 299 300 300

2 197 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

251 - 300

N.D. N.D. N.D. N.D. 1.267,7 1.267,7 1.287,4 1.287,4 113,3 113,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 543,3 543,3 147,3 147,3 220,8 220,8 N.D. N.D. 114,4 114,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 470,8 470,8 N.D. N.D. 134,9 134,9 666,8 666,8 317,5 317,5 802,1 802,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 133,4 133,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 164,3 164,3 N.D. N.D. 523,2 523,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 429,5 429,5 N.D. N.D. 180,3 180,3 299,6 299,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 151,2 151,2 N.D. N.D. 482,8 482,8 N.D. N.D. N.D. N.D.

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

2 51300


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

3 0 1350

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

301 - 350

RK RK 2013 2012 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

253 220 364 340 305 311 310 270 327 350 303 297 292 424 273 290 300 288 293 319 254 321 298 371 328 316 274 277 333 341 351 247 335 323 263 368 353 344 367 359 345 294 -

EMPRESA

CHEVRON PETROLEUM BIOSEV DRUMMOND HONEYWELL (2) CONSTRUTORA OAS GRUPO CONDUMEX (2) SHELL CHILE (1) JSL SALFACORP IBM DE MÉXICO VIAKABLE (2) SUKARNE (2) HOLDING ALIMENTARIO DEL PERÚ AVON (1) EQUATORIAL IVECO CENCOSUD COLOMBIA DUPONT DIA BRASIL PERNAMBUCANAS TETRA PAK BRASIL KLABIN BELCORP FIAT AUTO ARGENTINA (1) CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA OLÍMPICA TELEFÓNICA MÓVIL CHILE CONTINENTAL TIRE DE MÉXICO (1) INRETAIL PERU CORP y SUB SUPERMERCADOS GUANABARA CAPUFE (2) SOTREQ CONSORCIO MINERO CORMIN GASCO MOVISTAR PERÚ CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO FINNING CHILE (1) ISA METALSA (2) LOJAS RENNER GRUPO SIMEC INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES MÉXICO (2) COTO (1) CMPC TISSUE MC DONALD`S (1) UTE M. DIAS BRANCO CODELCO DIV. ANDINA CHILECTRA FURNAS

2 S e p t i e m|bJULIO, r e 2014 2014 982 AMÉRICAECONOMÍA

PAÍS

COL BRA COL MÉX BRA MÉX CHI BRA CHI MÉX MÉX MÉX PER BRA BRA BRA COL BRA BRA BRA BRA BRA PER ARG BRA COL CHI MÉX PER BRA MÉX BRA PER CHI PER BRA CHI COL MÉX BRA MÉX MÉX ARG CHI BRA URU BRA CHI CHI BRA

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Petróleo/Gas Bio energía Minería Ind. Aeroespacial Construcción Manufactura Petróleo/Gas Transporte vial Construcción Software/Datos Manufactura Alimentos Alimentos Química/Farmacia Energía Eléctrica Automotriz/Autopartes Retail Química/Farmacia Retail Retail Manufactura Celulosa/Papel Química/Farmacia Automotriz/Autopartes Construcción Retail Telecomunicaciones Automotriz/Autopartes Retail Retail Transporte vial Automotriz/Autopartes Minería Petróleo/Gas Telecomunicaciones Construcción Manufactura Energía Eléctrica Automotriz/Autopartes Retail Siderurgia/Metalurgia Minería Retail Celulosa/Papel Entretención Energía Eléctrica Alimentos Minería Energía Eléctrica Energía Eléctrica

2.068,6 2.061,9 2.053,6 2.047,8 2.044,8 2.043,8 2.041,9 2.033,9 2.023,3 2.023,3 2.021,7 2.021,0 2.017,1 2.014,0 2.012,7 2.000,8 1.995,6 1.991,7 1.984,7 1.968,6 1.963,6 1.963,3 1.963,0 1.953,1 1.945,8 1.944,6 1.912,9 1.907,3 1.905,6 1.902,3 1.900,4 1.897,4 1.897,0 1.895,9 1.888,2 1.879,2 1.872,9 1.872,7 1.866,1 1.865,6 1.862,5 1.856,4 1.855,0 1.853,9 1.842,0 1.841,4 1.840,5 1.836,6 1.832,3 1.832,2

2.346,4 1.867,6 2.669,1 1.713,8 1.810,4 1.985,4 1.935,5 1.968,0 2.220,3 1.876,9 1.763,0 1.992,5 2.040,0 2.041,7 1.411,5 1.686,7 2.186,3 2.068,4 1.873,4 2.085,2 2.104,2 2.037,5 1.928,0 1.817,2 2.340,5 1.892,6 1.850,5 1.687,3 1.876,0 N.D. 1.918,5 2.175,1 2.572,0 2.160,2 1.850,4 1.809,2 1.762,5 2.409,7 1.828,0 1.890,1 2.277,1 1.676,7 2.130,8 1.768,0 1.800,0 1.551,2 1.734,8 1.785,6 2.036,2 3.555,4

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones -11,8 10,4 -23,1 19,5 12,9 2,9 5,5 3,3 -8,9 7,8 14,7 1,4 -1,1 -1,4 42,6 18,6 -8,7 -3,7 5,9 -5,6 -6,7 -3,6 1,8 7,5 -16,9 2,7 3,4 13,0 1,6 -0,9 -12,8 -26,2 -12,2 2,0 3,9 6,3 -22,3 2,1 -1,3 -18,2 10,7 -12,9 4,9 2,3 18,7 6,1 2,9 -10,0 -48,5

112,7 -649,0 225,8 N.D. 174,8 127,4 N.D. 40,0 47,8 N.D. N.D. 7,8 94,6 N.D. 29,3 -63,3 -151,8 223,2 N.D. 69,0 N.D. 123,8 N.D. N.D. 176,1 48,4 177,1 N.D. 19,9 N.D. N.D. 72,3 N.D. 140,2 257,8 81,5 N.D. 225,2 N.D. 173,9 115,9 460,3 N.D. -33,3 N.D. 316,7 223,9 155,5 431,8 -349,0

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones 124,7 -308,2 347,6 N.D. 60,7 131,0 N.D. 38,0 48,4 N.D. N.D. 115,3 105,4 N.D. 69,0 26,1 -18,2 225,9 N.D. 83,5 N.D. 368,0 25,8 N.D. 97,8 N.D. 192,3 N.D. 85,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 116,0 283,9 76,3 N.D. 152,8 N.D. 173,9 159,6 416,6 N.D. 41,5 N.D. -168,5 230,2 126,1 367,2 -639,0

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%) -9,6 -110,6 -35,0 188,1 -2,7 5,1 -1,2 -93,2 -10,2 -57,6 -343,1 -735,6 -1,2 -17,4 -66,3 80,0 -7,9 -76,8 20,9 -9,2 6,8 47,3 0,0 -27,4 10,5 -180,2 288,0 -2,8 23,4 17,6 45,4


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

N.D. N.D. 639,8 639,8 832,4 832,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 290,7 290,7 125,6 125,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 225,6 225,6 N.D. N.D. 265,8 265,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.094,6 1.094,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 830,0 830,0 N.D. N.D. 182,6 182,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 422,5 422,5 624,4 624,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.625,7 1.625,7 N.D. N.D. 338,7 338,7 272,2 272,2 559,3 559,3 N.D. N.D. 207,6 207,6 N.D. N.D. -80,4 -80,4 304,2 304,2 N.D. N.D. 335,2 335,2 1.009,5 1.009,5

--20,6 -20,6 -29,3 -29,3 ----3,5 3,5 ----5,5 5,5 --13,1 -13,1 -------26,5 -26,5 ----------------35,7 -35,7 -3,1 3,1 -48,5 -48,5 11,1 11,1 -3,0 3,0 -846,2 846,2 -5,4 -5,4 --5,6 -5,6 -95,2 -95,2

809,9 809,9 4.216,5 4.216,5 3.240,9 3.240,9 N.D. N.D. 2.038,8 2.038,8 1.777,3 1.777,3 N.D. N.D. 2.488,7 2.488,7 1.896,6 1.896,6 N.D. N.D. 566,5 566,5 1.124,2 1.124,2 1.597,3 1.597,3 N.D. N.D. 3.886,1 3.886,1 1.502,4 1.502,4 3.204,4 3.204,4 2.179,6 2.179,6 N.D. N.D. 2.045,5 2.045,5 N.D. N.D. 6.368,8 6.368,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.161,2 2.161,2 1.187,8 1.187,8 2.828,4 2.828,4 N.D. N.D. 2.308,3 2.308,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 3.054,1 3.054,1 1.729,5 1.729,5 1.364,0 1.364,0 N.D. N.D. 13.295,0 13.295,0 N.D. N.D. 1.927,6 1.927,6 2.543,5 2.543,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.236,7 2.236,7 N.D. N.D. 6.112,5 6.112,5 1.658,4 1.658,4 4.119,7 4.119,7 2.678,3 2.678,3 9.877,8 9.877,8

223,4 223,4 680,3 680,3 2.926,3 2.926,3 N.D. N.D. 1.031,9 1.031,9 1.270,4 1.270,4 N.D. N.D. 433,1 433,1 585,6 585,6 N.D. N.D. 328,0 328,0 570,2 570,2 771,2 771,2 N.D. N.D. 1.005,0 1.005,0 371,3 371,3 2.499,6 2.499,6 1.010,2 1.010,2 N.D. N.D. 358,2 358,2 N.D. N.D. 2.302,0 2.302,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.478,7 1.478,7 607,3 607,3 1.303,2 1.303,2 N.D. N.D. 1.056,2 1.056,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.076,8 1.076,8 677,1 677,1 741,9 741,9 N.D. N.D. 3.874,8 3.874,8 N.D. N.D. 637,5 637,5 1.906,6 1.906,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 698,9 698,9 N.D. N.D. 4.612,3 4.612,3 1.203,8 1.203,8 N.D. N.D. 2.158,2 2.158,2 4.771,3 4.771,3

N.D. N.D. 17.000 17.000 N.D. N.D. 14.500 14.500 N.D. N.D. 15.904 15.904 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5.219 5.219 7.635 7.635 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7.875 7.875 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 8.000 8.000 2.971 2.971 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.510 4.510 18.100 18.100 N.D. N.D. 1.816 1.816 5.100 5.100 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 893 893 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 9.000 9.000 N.D. N.D. 5.117 5.117 10.498 10.498 14.000 14.000 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.549 6.549 N.D. N.D. 1.617 1.617 N.D. N.D. 3.547,0 3.547,0

-- 50,5 50,5 13,9 13,9 940 940 -95,4 -95,4 -15,4 -15,4 -7,7 7,7 7,0 7,0 ----- 16,9 16,9 8,6 8,6 -- 10,0 10,0 7,2 7,2 ----9,2 9,2 1,6 1,6 -8,2 8,2 2,5 2,5 -------1,4 1,4 0,7 0,7 -- 12,3 12,3 5,9 5,9 ----2,9 2,9 0,8 0,8 285 285 -17,1 -17,1 -4,2 -4,2 -- -6,1 -6,1 -4,7 -4,7 -- 22,1 22,1 10,2 10,2 ----- 19,3 19,3 3,4 3,4 149 149 --468 468 5,4 5,4 1,9 1,9 ---1.093,1 1.093,1 ---- 11,9 11,9 8,1 8,1 -8,0 8,0 4,1 4,1 -- 13,6 13,6 6,3 6,3 ----1,9 1,9 0,9 0,9 ---------1.897 1.897 ---- 13,0 13,0 4,6 4,6 -- 38,1 38,1 14,9 14,9 1.209 1.209 11,0 11,0 6,0 6,0 116,1 116,1 ---5,8 5,8 1,7 1,7 ----- 27,3 27,3 9,0 9,0 -6,1 6,1 4,6 4,6 -------- -4,8 -4,8 -1,5 -1,5 ---21,7 21,7 6,9 6,9 5,2 5,2 -- 18,6 18,6 13,5 13,5 --- 3,8 3,8 -- 20,0 20,0 16,1 16,1 -- -7,3 -7,3 -3,5 -3,5

5,4 5,4 -31,5 -31,5 11,0 11,0 -8,5 8,5 6,2 6,2 -2,0 2,0 2,4 2,4 --0,4 0,4 4,7 4,7 -1,5 1,5 -3,2 -3,2 -7,6 -7,6 11,2 11,2 -3,5 3,5 -6,3 6,3 --9,0 9,0 2,5 2,5 9,3 9,3 -1,0 1,0 --3,8 3,8 -7,4 7,4 13,7 13,7 4,3 4,3 -12,0 12,0 -9,3 9,3 6,2 6,2 24,8 24,8 --1,8 -1,8 -17,2 17,2 12,2 12,2 8,5 8,5 23,6 23,6 -19,0 -19,0

-24,6 24,6 28,6 28,6 ----14,8 14,8 ----11,8 11,8 -11,5 11,5 ------41,0 41,0 ---6,2 6,2 -----6,4 6,4 -----55,9 55,9 -18,7 18,7 7,5 7,5 33,5 33,5 -11,5 11,5 -32,6 32,6 15,6 15,6 -17,3 17,3 2,6 2,6

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 -45,6 45,6 -------------14,2 14,2 ----7,6 7,6 23,8 23,8 -56,0 56,0 --------100,0 100,0 --64,4 64,4 6,2 6,2 --------1,2 1,2 -----

NoNo NoNo NoNo SiSi SíSí NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SiSi NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo

P*P* PP P*P* P*P* PP PP P*P* PP PP PP PP PP PP P*P* PP P*P* P*P* P*P* P*P* PP P*P* P*P* PP P*P* PP PP P*P* PP PP PP PP PP PP PP P*P* PP P*P* EE PP P*P* PP PP PP PP P*P* EE PP EE P*P* EE

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

texaco.com.co texaco.com.co biosev.com biosev.com drummondco.com drummondco.com honeywell.com honeywell.com oas.com oas.com condumex.com.mx condumex.com.mx shell.cl shell.cl juliosimoeslogistica.com.br juliosimoeslogistica.com.br salfacorp.cl salfacorp.cl ibm.com.mx ibm.com.mx viakable.com viakable.com sukarne.com.mx sukarne.com.mx grupogloria.com grupogloria.com avon.com.br avon.com.br equatorialenergia.com.br equatorialenergia.com.br iveco.com/brasil iveco.com/brasil carrefour.com.co carrefour.com.co dupont.com.br dupont.com.br dia.com.br dia.com.br pernambucanas.com.br pernambucanas.com.br tetrapak.com/br tetrapak.com/br klabin.com.br klabin.com.br belcorp.biz belcorp.biz fiat.com.ar fiat.com.ar camargocorrea.com.br camargocorrea.com.br olimpica.com.co olimpica.com.co movistar.cl movistar.cl continentaltire.com.mx continentaltire.com.mx .inretail.pe .inretail.pe supermercadosguanabara.com.br supermercadosguanabara.com.br capufe.gob.mx capufe.gob.mx sotreq.com.br sotreq.com.br trafigura.com trafigura.com gasco.cl gasco.cl movistar.com.pe movistar.com.pe queirozgalvao.com queirozgalvao.com finning.cl finning.cl isa.com.co isa.com.co metalsa.com.mx metalsa.com.mx sony.com.mx sony.com.mx gsimec.com.mx gsimec.com.mx gmexico gmexico coto.com.ar coto.com.ar cmpctissue.cl cmpctissue.cl mcdonalds.com.br mcdonalds.com.br ute.com.uy ute.com.uy mdiasbranco.com.br mdiasbranco.com.br codelco.cl codelco.cl chilectra.cl chilectra.cl furnas.com.br furnas.com.br

301 301 302 302 303 303 304 304 305 305 306 306 307 307 308 308 309 309 310 310 311 311 312 312 313 313 314 314 315 315 316 316 317 317 318 318 319 319 320 320 321 321 322 322 323 323 324 324 325 325 326 326 327 327 328 328 329 329 330 330 331 331 332 332 333 333 334 334 335 335 336 336 337 337 338 338 339 339 340 340 341 341 342 342 343 343 344 344 345 345 346 346 347 347 348 348 349 349 350 350

2 399 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

301 - 350

N.D. N.D. 507,9 507,9 588,3 588,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 300,9 300,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 238,0 238,0 N.D. N.D. 231,0 231,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 805,0 805,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 121,2 121,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 120,5 120,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.046,1 1.046,1 N.D. N.D. 349,1 349,1 140,3 140,3 621,3 621,3 N.D. N.D. 213,8 213,8 N.D. N.D. 600,3 600,3 287,6 287,6 N.D. N.D. 316,4 316,4 48,2 48,2

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

3 0 1350


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

3 51400

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

351 - 400

RK RK 2013 2012 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

477 283 318 365 284 325 338 459 416 450 334 391 400 410 384 373 363 357 451 324 342 397 279 374 379 440 486 383 352 329 377 413 484 395 375 337 347 343 361 394 278

EMPRESA

NIDERA SEMENTES PEPSI-COLA BRASIL NEXTEL DE MÉXICO (2) HYPERMARCAS RANDON PARTICIPAÇÕES MINERA CERRO VERDE NIDERA (1) EMPRESAS BANMÉDICA FERREYROS CMPC CELULOSA MINERA VALPARAÍSO (1) AUTOLIV MÉXICO (2) TELEFÓNICA DE ARGENTINA GRUPO ACS C. VALE IBERDROLA DE MÉXICO GRUPO GALVÃO CHESF – CIA. HIDROELÊTRICA DO SÃO FRANCISCO AJE GROUP (1) GRUPO DOW (1) AMÉRICA MÓVIL PERÚ – CLARO GUARARAPES - RIACHUELO UTC ENGENHARIA GRUPO VILLACERO (1) GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES (1) PATAGONIA CLARO ECUADOR GOLDCORP MÉXICO GRUPO WONG (CENCOSUD) NUEVA EPS COLBÚN CANDELARIA (1) GRUPO BRASIL KIRIN PROCTER & GAMBLE CODENSA TIENDAS ELEKTRA CESP GRUPO IUSA (1) PLUSPETROL PERÚ CORPORATION SEARS DURATEX MRV WALMART ARGENTINA (1) GRUPO ALGAR GRUPO VITRO AMPLA RIPLEY CHILE GRUPO PALACIO DE HIERRO VICENTIN (1) FRESNILLO PLC

2 4AMÉRICAECONOMÍA S e p t i e m b| JULIO, r e 22014 014 100

PAÍS

BRA BRA MÉX BRA BRA PER ARG CHI PER CHI CHI MÉX ARG MÉX BRA MÉX BRA BRA PER ARG PER BRA BRA MÉX MÉX ARG ECU MÉX PER COL CHI CHI BRA BRA COL MÉX BRA MÉX PER MÉX BRA BRA ARG BRA MÉX BRA CHI MÉX ARG MÉX

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Agroindustria Bebidas/Licores Telecomunicaciones Química/Farmacia Automotriz/Autopartes Minería Agroindustria Salud Multisector Celulosa/Papel Multisector Automotriz/Autopartes Telecomunicaciones Construcción Agroindustria Energía Eléctrica Construcción Energía Eléctrica Bebidas/Licores Petroquímica Telecomunicaciones Manufactura Construcción Siderurgia/Metalurgia Salud Retail Telecomunicaciones Minería Retail Salud Energía Eléctrica Minería Bebidas/Licores Química/Farmacia Energía Eléctrica Retail Energía Eléctrica Manufactura Petróleo/Gas Retail Manufactura Construcción Retail Multisector Manufactura Energía Eléctrica Retail Retail Alimentos Minería

1.830,1 1.830,0 1.826,1 1.817,9 1.815,6 1.811,4 1.809,0 1.801,6 1.794,5 1.794,4 1.783,8 1.766,9 1.760,2 1.757,3 1.756,1 1.750,7 1.750,5 1.749,5 1.745,0 1.744,3 1.740,2 1.737,0 1.733,1 1.725,9 1.724,9 1.722,4 1.721,0 1.718,0 1.700,6 1.697,2 1.695,9 1.685,9 1.685,2 1.681,4 1.670,4 1.668,1 1.666,6 1.666,5 1.666,0 1.665,6 1.653,2 1.652,3 1.651,5 1.646,4 1.646,1 1.643,2 1.637,3 1.635,7 1.625,6 1.615,2

1.591,7 1.890,0 2.130,5 1.895,6 1.713,7 2.127,0 1.990,7 1.878,7 1.816,5 1.448,1 1.486,2 1.373,2 1.836,9 1.725,5 1.551,7 1.523,9 1.603,9 2.934,2 1.666,7 2.097,6 1.716,8 1.735,2 1.471,9 2.808,6 1.888,4 1.808,9 1.560,0 2.290,0 1.665,5 1.622,4 1.408,8 1.277,3 1.773,0 1.609,2 1.759,4 1.874,2 1.641,3 1.503,7 1.289,9 1.565,4 1.650,4 1.861,4 1.983,6 1.766,9 1.782,5 1.806,2 1.728,0 1.565,9 1.881,7 2.157,4

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones 15,0 -3,2 -14,3 -4,1 5,9 -14,8 -9,1 -4,1 -1,2 23,9 20,0 28,7 -4,2 1,8 13,2 14,9 9,1 -40,4 4,7 -16,8 1,4 0,1 17,7 -38,5 -8,7 -4,8 10,3 -25,0 2,1 4,6 20,4 32,0 -5,0 4,5 -5,1 -11,0 1,5 10,8 29,2 6,4 0,2 -11,2 -16,7 -6,8 -7,7 -9,0 -5,3 4,5 -13,6 -25,1

44,4 N.D. 175,4 109,6 100,4 613,2 N.D. 86,1 35,8 96,8 116,2 N.D. N.D. N.D. 36,3 N.D. 75,4 -199,0 N.D. N.D. 287,3 179,5 45,6 N.D. N.D. 48,1 567,0 N.D. N.D. 7,9 63,0 N.D. -27,9 -153,1 278,7 N.D. -83,4 N.D. N.D. N.D. 221,9 180,6 N.D. 75,5 44,4 219,9 79,2 81,3 N.D. 214,9

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%)

38,1 N.D. 234,4 99,8 20,8 796,0 N.D. 96,4 86,4 -117,9 131,5 N.D. N.D. N.D. 27,3 N.D. 15,6 -2.613,8 N.D. N.D. 331,3 178,9 21,7 N.D. N.D. 36,3 560,0 N.D. 63,8 10,1 48,8 384,4 145,8 -334,3 286,2 N.D. 72,4 N.D. N.D. N.D. 224,8 258,2 N.D. 83,3 204,5 241,4 54,6 76,1 N.D. 883,4

16,4 -25,2 9,8 381,4 -23,0 -10,7 -58,6 182,1 -11,6 33,1 382,7 92,4 -13,3 0,4 110,1 32,5 1,3 -22,0 29,1 -119,2 54,2 -2,6 -215,1 -1,3 -30,0 -9,3 -78,3 -8,9 45,1 6,8 -75,7


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 424,9 424,9 137,1 137,1 1.313,1 1.313,1 N.D. N.D. 200,5 200,5 182,7 182,7 364,0 364,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.404,9 1.404,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.603,7 1.603,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 727,5 727,5 320,1 320,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 73,9 73,9 732,0 732,0 N.D. N.D. 134,3 134,3 N.D. N.D. 253,2 253,2 N.D. N.D. 0,00,0 N.D. N.D. 609,9 609,9 N.D. N.D. 846,6 846,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 583,6 583,6 327,6 327,6 N.D. N.D. N.D. N.D. 243,7 243,7 432,1 432,1 N.D. N.D. 166,8 166,8 N.D. N.D. 1.315,3 1.315,3

---0,6 0,6 75,6 75,6 ----32,3 32,3 --1,2 1,2 -----109,5 -109,5 ---9,4 -9,4 -0,4 -0,4 ---28,7 28,7 3,4 3,4 ---24,2 24,2 ----5,5 -5,5 --57,0 -57,0 ---5,9 5,9 -34,2 -34,2 --37,5 37,5 -4,4 -4,4 --10,4 -10,4 --44,5 -44,5

986,2 986,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.336,8 5.336,8 2.094,6 2.094,6 4.828,0 4.828,0 N.D. N.D. 1.367,2 1.367,2 1.585,9 1.585,9 5.384,8 5.384,8 10.051,2 10.051,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.188,0 1.188,0 N.D. N.D. 1.892,1 1.892,1 7.314,2 7.314,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.031,2 2.031,2 1.791,8 1.791,8 N.D. N.D. 9.212,9 9.212,9 553,7 553,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.700,6 1.700,6 606,4 606,4 6.065,8 6.065,8 N.D. N.D. 2.206,4 2.206,4 3.182,2 3.182,2 2.874,5 2.874,5 N.D. N.D. 6.477,8 6.477,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 3.491,1 3.491,1 4.353,5 4.353,5 N.D. N.D. 1.862,7 1.862,7 2.555,3 2.555,3 2.438,5 2.438,5 2.492,5 2.492,5 2.042,4 2.042,4 N.D. N.D. 4.084,1 4.084,1

166,1 166,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.021,7 3.021,7 570,8 570,8 4.087,0 4.087,0 N.D. N.D. 362,9 362,9 559,4 559,4 1.681,3 1.681,3 4.799,9 4.799,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 418,1 418,1 N.D. N.D. 233,9 233,9 4.826,2 4.826,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.207,7 1.207,7 375,9 375,9 N.D. N.D. 1.977,1 1.977,1 199,3 199,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 877,7 877,7 70,7 70,7 3.556,3 3.556,3 N.D. N.D. 967,6 967,6 1.586,0 1.586,0 1.637,2 1.637,2 N.D. N.D. 3.977,4 3.977,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.863,3 1.863,3 1.750,7 1.750,7 N.D. N.D. 587,7 587,7 389,7 389,7 1.059,0 1.059,0 1.140,0 1.140,0 966,3 966,3 N.D. N.D. 2.672,0 2.672,0

N.D. N.D. N.D. N.D. 5.206 5.206 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.136 2.136 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.200 6.200 N.D. N.D. N.D. N.D. 11.212 11.212 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.038,0 6.038,0 672 672 N.D. N.D. 4.427,0 4.427,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.664 1.664 N.D. N.D. N.D. N.D. 330 330 28.798 28.798 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.310 5.310 N.D. N.D. 2.054 2.054 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.037 1.037 N.D. N.D. N.D. N.D. 9.000 9.000 352 352 17.869 17.869 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 15.279 15.279 N.D. N.D. 16.185 16.185 11.221 11.221 N.D. N.D. 3.262 3.262

1.472 1.472 ---130,9 130,9 1565,0 1565,0 1.780,0 1.780,0 -7,3 7,3 1.038,6 1.038,6 ----202 202 ----633,0 633,0 -----------934,9 934,9 -176 176 ----1666,0 1666,0 ---------793,0 793,0 --

26,7 26,7 --3,6 3,6 17,6 17,6 15,0 15,0 -23,7 23,7 6,4 6,4 5,8 5,8 2,4 2,4 ---8,7 8,7 -32,2 32,2 -4,1 -4,1 ---14,9 14,9 12,1 12,1 --24,1 24,1 ---11,1 11,1 1,8 1,8 --2,9 -2,9 -9,7 -9,7 17,0 17,0 --2,1 -2,1 ---11,9 11,9 10,3 10,3 -12,9 12,9 11,4 11,4 20,8 20,8 6,9 6,9 8,4 8,4 -8,0 8,0

4,5 4,5 --2,1 2,1 4,8 4,8 12,7 12,7 -6,3 6,3 2,3 2,3 1,8 1,8 1,2 1,2 ---3,1 3,1 -4,0 4,0 -2,7 -2,7 ---8,8 8,8 2,5 2,5 --8,7 8,7 ---1,3 1,3 1,0 1,0 --1,3 -1,3 -4,8 -4,8 9,7 9,7 --1,3 -1,3 ---6,4 6,4 4,1 4,1 -4,1 4,1 1,7 1,7 9,0 9,0 3,2 3,2 4,0 4,0 -5,3 5,3

2,4 2,4 -9,6 9,6 6,0 6,0 5,5 5,5 33,9 33,9 -4,8 4,8 2,0 2,0 5,4 5,4 6,5 6,5 ---2,1 2,1 -4,3 4,3 -11,4 -11,4 --16,5 16,5 10,3 10,3 2,6 2,6 --2,8 2,8 32,9 32,9 --0,5 0,5 3,7 3,7 --1,7 -1,7 -9,1 -9,1 16,7 16,7 --5,0 -5,0 ---13,4 13,4 10,9 10,9 -4,6 4,6 2,7 2,7 13,4 13,4 4,8 4,8 5,0 5,0 -13,3 13,3

---23,5 23,5 13,3 13,3 ----26,8 26,8 --80,8 80,8 -----8,7 -8,7 --37,9 37,9 18,3 18,3 ---5,5 5,5 44,0 44,0 ---18,5 18,5 -12,6 12,6 -34,5 34,5 -21,8 21,8 ---37,4 37,4 13,0 13,0 --20,4 20,4 25,1 25,1 -9,1 9,1 -45,2 45,2

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 80,4 80,4 ---7,2 7,2 86,4 86,4 98,4 98,4 -0,4 0,4 57,9 57,9 ----11,5 11,5 ----36,3 36,3 -----------55,5 55,5 -10,5 10,5 ----100,0 100,0 ---------48,8 48,8 --

NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo

P*P* P*P* P*P* PP PP PP PP PP PP PP PP PP P*P* PP PP P*P* PP EE PP P*P* P*P* PP PP PP PP PP PP P*P* P*P* PP PP P*P* PP PP P*P* PP EE PP PP P*P* PP PP P*P* PP PP P*P* PP PP PP PP

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

niderasementes.com.br niderasementes.com.br pepsico.com.br pepsico.com.br nextel.com.mx nextel.com.mx hypermarkas.com.br hypermarkas.com.br randon.com.br randon.com.br fcx.com fcx.com nidera.com.ar nidera.com.ar empresasbanmedica.cl empresasbanmedica.cl ferreyros.com.pe ferreyros.com.pe cmpc.cl cmpc.cl minera.cl minera.cl autoliv.com autoliv.com telefonica.com.ar telefonica.com.ar grupoacs.com grupoacs.com cvale.com.br cvale.com.br iberdrola.es iberdrola.es galvaoengenharia.com.br galvaoengenharia.com.br chesf.gov.br chesf.gov.br ajegroup.com ajegroup.com dow.com dow.com claro.com.pe claro.com.pe lojasriachuelo.com.br lojasriachuelo.com.br utc.com.br utc.com.br villacero.com villacero.com grupoempresarialangeles.com grupoempresarialangeles.com laanonima.com.ar laanonima.com.ar conecel.com.ec conecel.com.ec goldcorp.com goldcorp.com cencosud.cl cencosud.cl nuevaeps.com.co nuevaeps.com.co colbun.cl colbun.cl phelpsdodge.com phelpsdodge.com brasilkirin.com.br brasilkirin.com.br pg.com pg.com codensa.com.co codensa.com.co elektra.com.mx elektra.com.mx cesp.com.br cesp.com.br grupo-iusa.com grupo-iusa.com pluspetrol.net pluspetrol.net sears.com.mx sears.com.mx duratex.com.br duratex.com.br mrv.com.br mrv.com.br walmart.com.ar walmart.com.ar algar.com.br algar.com.br vitro.com.mx vitro.com.mx ampla.com ampla.com ripley.cl ripley.cl elpalaciodehierro.com.mx elpalaciodehierro.com.mx vicentin.com.ar vicentin.com.ar fresnilloplc.com fresnilloplc.com

351 351 352 352 353 353 354 354 355 355 356 356 357 357 358 358 359 359 360 360 361 361 362 362 363 363 364 364 365 365 366 366 367 367 368 368 369 369 370 370 371 371 372 372 373 373 374 374 375 375 376 376 377 377 378 378 379 379 380 380 381 381 382 382 383 383 384 384 385 385 386 386 387 387 388 388 389 389 390 390 391 391 392 392 393 393 394 394 395 395 396 396 397 397 398 398 399 399 400 400

2101 5 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

351 - 400

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 427,5 427,5 240,7 240,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 481,5 481,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.421,9 1.421,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -152,1 -152,1 N.D. N.D. N.D. N.D. 658,9 658,9 318,7 318,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 95,1 95,1 757,0 757,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 314,4 314,4 N.D. N.D. 211,7 211,7 N.D. N.D. 576,3 576,3 N.D. N.D. 363,8 363,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 617,9 617,9 215,4 215,4 N.D. N.D. N.D. N.D. 335,0 335,0 413,0 413,0 N.D. N.D. 149,5 149,5 N.D. N.D. 729,8 729,8

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones

3 51400


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

4 0 1450

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

401 - 450

RK RK 2013 2012 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

385 346 382 378 380 392 405 376 362 449 453 315 262 331 404 356 313 339 349 407 429 419 464 355 420 372 388 402 266 322 401 414 332 496 403 427 398 421 389 366 474 409 462

EMPRESA

FASA ENAMI GRUPO MARTINS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS ZAFFARI E BOURBON GALVÃO ENGENHARIA DAIMLER ALKOSTO PERUANA DE COMBUSTIBLES (1) COPASA IBERDROLA ALUMBRERA (1) CAMIL KENWORTH MEXICANA (2) COLLAHUASI (1) MARCOPOLO SANMINA - SCI SYSTEMS DE MÉXICO (2) ALL AMÉRICA LATINA CARBONES DEL CERREJÓN CARVAJAL CONTAX PAGUE MENOS PETROBRAS (1) PHILIP MORRIS DE MÉXICO GRUPO INDITEX MÉXICO (2) ELEKTRO PARIS (1) UNILEVER DE ARGENTINA (1) CEDAE GLENCORE ARTERIS MINERA YANACOCHA HIPERMERCADOS METRO (CENCOSUD RETAIL PERÚ) (1) CBMM GRUPO IUSACELL (2) LOCALIZA CLARO CERVECERÍA Y MALT. QUILMES (1) PROFARMA C.I. PRODECO VALLOUREC GRUPO SALUDCOOP GRUPO GIGANTE ANGLO AMERICAN NORTE (1) ALPARGATAS GRUPO OMNILIFE (1) MINERA ESPERANZA GyM OHL BRASIL CICSA (2)

2 6AMÉRICAECONOMÍA S e p t i e m b| JULIO, r e 22014 014 102

PAÍS

CHI CHI BRA BRA BRA BRA MÉX COL PER BRA BRA ARG BRA MÉX CHI BRA MÉX BRA COL COL BRA BRA CHI MÉX MÉX BRA CHI ARG BRA PER MÉX PER PER BRA MÉX BRA CHI ARG BRA COL BRA COL MÉX CHI BRA MÉX CHI PER BRA MÉX

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones Retail Minería Retail Petroquímica Retail Construcción Automotriz/Autopartes Retail Petróleo/Gas Salud Energía Eléctrica Minería Alimentos Automotriz/Autopartes Minería Automotriz/Autopartes Manufactura Logística Minería Multisector Telecomunicaciones Retail Petróleo/Gas Agroindustria Manufactura Energía Eléctrica Retail Bienes de consumo Sanitarias Minería Transporte vial Minería Retail Minería Telecomunicaciones Logística Telecomunicaciones Bebidas/Licores Retail Minería Manufactura Salud Retail Minería Manufactura Salud Minería Construcción Transporte vial Construcción

1.613,6 1.611,8 1.608,4 1.608,0 1.607,2 1.606,6 1.597,6 1.596,8 1.594,6 1.593,7 1.589,0 1.585,4 1.584,8 1.578,7 1.576,8 1.562,1 1.557,1 1.554,4 1.551,8 1.551,0 1.544,4 1.528,9 1.526,1 1.522,9 1.517,6 1.515,2 1.513,3 1.512,6 1.510,9 1.508,0 1.505,0 1.500,0 1.498,7 1.498,6 1.497,7 1.496,7 1.493,8 1.483,1 1.481,4 1.475,7 1.471,5 1.470,8 1.464,8 1.464,4 1.462,4 1.461,2 1.460,7 1.460,2 1.441,8 1.439,2

1.599,0 1.784,2 1.614,0 1.613,0 1.617,3 1.461,8 1.568,9 1.542,6 1.614,2 1.687,4 1.372,1 1.751,4 1.381,2 1.922,2 2.277,3 1.649,1 1.546,6 1.632,3 1.925,5 1.813,4 1.771,5 1.535,6 1.446,5 1.478,5 1.340,2 1.746,8 1.476,7 1.733,1 1.687,0 1.589,0 1.406,1 2.252,0 1.510,1 1.890,3 1.463,8 1.549,7 1.498,0 1.786,8 1.582,1 1.224,8 1.568,8 1.548,8 1.454,7 1.555,8 1.471,4 1.584,7 1.709,0 1.310,4 1.526,2 1.346,6

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones 0,9 -9,7 -0,3 -0,3 -0,6 9,9 1,8 3,5 -1,2 -5,6 15,8 -9,5 14,7 -17,9 -30,8 -5,3 0,7 -4,8 -19,4 -14,5 -12,8 -0,4 5,5 3,0 13,2 -13,3 2,5 -12,7 -10,4 -5,1 7,0 -33,4 -0,8 -20,7 2,3 -3,4 -0,3 -17,0 -6,4 20,5 -6,2 -5,0 0,7 -5,9 -0,6 -7,8 -14,5 11,4 -5,5 6,9

30,2 -67,8 29,6 N.D. N.D. 86,9 41,2 45,6 N.D. 179,2 105,5 N.D. 55,0 N.D. N.D. 123,2 77,1 5,5 183,2 -140,0 43,7 53,0 N.D. N.D. N.D. 138,2 N.D. N.D. 124,4 N.D. 510,1 -562,0 N.D. 600,2 18,6 164,0 -288,9 N.D. 8,7 -32,5 254,0 -259,4 120,4 N.D. 132,3 N.D. 293,6 N.D. 199,1 158,5

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones 49,0 29,6 24,2 N.D. N.D. 64,9 106,7 45,9 N.D. 235,7 72,8 N.D. 68,0 N.D. 494,9 146,8 91,0 116,1 370,9 8,7 21,8 66,8 N.D. N.D. N.D. 175,0 N.D. N.D. 79,8 N.D. 397,8 626,6 N.D. 711,6 0,1 117,9 -232,6 N.D. 19,9 -25,5 234,9 -6,6 53,3 193,5 137,0 N.D. 582,4 66,8 197,5 157,2

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%) -38,4 -329,2 22,7 33,9 -61,4 -0,6 -24,0 45,0 -19,1 -16,1 -15,3 -95,2 -50,6 -1.707,8 100,5 -20,7 -21,1 56,0 28,2 -189,7 -15,7 16.072,3 39,2 -24,2 -56,2 -27,3 8,1 -3.828,9 125,9 -3,4 -49,6 0,8 0,8


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

107,7 107,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 170,8 170,8 N.D. N.D. 7,87,8 559,3 559,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 995,0 995,0 215,2 215,2 N.D. N.D. 825,8 825,8 715,7 715,7 202,4 202,4 179,8 179,8 121,0 121,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 341,4 341,4 0,00,0 N.D. N.D. 350,0 350,0 N.D. N.D. 827,1 827,1 982,3 982,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 428,5 428,5 96,0 96,0 N.D. N.D. 45,1 45,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 192,8 192,8 N.D. N.D. 172,3 172,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 527,7 527,7 N.D. N.D.

-40,5 -40,5 ------52,6 -52,6 ---11,7 -11,7 ------13,7 -13,7 --10,1 -10,1 -37,3 -37,3 -24,9 -24,9 -4,2 -4,2 -11,6 -11,6 ----19,1 -19,1 --14,8 14,8 -42,3 42,3 -----8,7 -8,7 -42,6 -42,6 --19,7 -19,7 ---8,4 8,4 --2,8 -2,8 ----0,3 -0,3 --

889,5 889,5 1.140,8 1.140,8 578,9 578,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 963,7 963,7 2.350,0 2.350,0 1.099,0 1.099,0 248,0 248,0 4.007,7 4.007,7 3.148,5 3.148,5 N.D. N.D. 1.328,2 1.328,2 1.165,6 1.165,6 N.D. N.D. 1.757,8 1.757,8 537,2 537,2 8.060,1 8.060,1 2.103,8 2.103,8 1.964,7 1.964,7 1.126,4 1.126,4 1.281,4 1.281,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.964,2 1.964,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.418,8 5.418,8 N.D. N.D. 6.921,8 6.921,8 3.765,2 3.765,2 N.D. N.D. 2.085,9 2.085,9 2.743,6 2.743,6 1.954,3 1.954,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 759,3 759,3 1.348,5 1.348,5 2.897,3 2.897,3 616,4 616,4 2.386,3 2.386,3 N.D. N.D. 1.435,2 1.435,2 N.D. N.D. 3.582,4 3.582,4 993,8 993,8 3.145,7 3.145,7 1.464,7 1.464,7

142,4 142,4 521,7 521,7 112,5 112,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 575,5 575,5 418,3 418,3 504,7 504,7 90,4 90,4 2.278,4 2.278,4 1.676,6 1.676,6 N.D. N.D. 436,3 436,3 577,3 577,3 N.D. N.D. 647,1 647,1 291,3 291,3 1.857,6 1.857,6 1.562,5 1.562,5 581,0 581,0 187,1 187,1 420,9 420,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 876,3 876,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.119,4 2.119,4 N.D. N.D. 3.663,9 3.663,9 3.098,0 3.098,0 N.D. N.D. 709,0 709,0 1.075,7 1.075,7 572,5 572,5 N.D. N.D. N.D. N.D. 244,7 244,7 372,5 372,5 2.047,5 2.047,5 -100,6 -100,6 1.144,5 1.144,5 N.D. N.D. 783,1 783,1 N.D. N.D. 1.751,6 1.751,6 214,6 214,6 802,4 802,4 860,9 860,9

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 8.057 8.057 N.D. N.D. 6.050 6.050 N.D. N.D. 357 357 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.489 1.489 N.D. N.D. 1.957 1.957 N.D. N.D. N.D. N.D. 13.087 13.087 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 16.000,0 16.000,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.947 4.947 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.900 4.900 6.598,0 6.598,0 N.D. N.D. 1.512 1.512 3.242 3.242 8.905 8.905 N.D. N.D. 10.300 10.300 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.278 5.278 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 19.019 19.019 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.500 3.500 1.310 1.310 N.D. N.D. N.D. N.D. 11.467,0 11.467,0

-1.373,8 1.373,8 -25,1 25,1 -------1.441,1 1.441,1 --1.235,6 1.235,6 236 236 -----------296,0 296,0 ---1500,0 1500,0 -1.890,3 1.890,3 N.D. N.D. -----576 576 --1.168,5 1.168,5 298,9 298,9 -1.592,3 1.592,3 ----

21,2 21,2 -13,0 -13,0 26,3 26,3 --15,1 15,1 9,8 9,8 9,0 9,0 -7,9 7,9 6,3 6,3 -12,6 12,6 --19,0 19,0 26,5 26,5 0,3 0,3 11,7 11,7 -24,1 -24,1 23,3 23,3 12,6 12,6 ---15,8 15,8 --5,9 5,9 -13,9 13,9 -18,1 -18,1 -84,7 84,7 1,7 1,7 28,7 28,7 --3,6 3,6 -8,7 -8,7 12,4 12,4 -257,8 -257,8 10,5 10,5 -16,9 16,9 -16,8 16,8 -24,8 24,8 18,4 18,4

3,4 3,4 -5,9 -5,9 5,1 5,1 --9,0 9,0 1,8 1,8 4,1 4,1 -4,5 4,5 3,4 3,4 -4,1 4,1 --7,0 7,0 14,3 14,3 0,1 0,1 8,7 8,7 -7,1 -7,1 3,9 3,9 4,1 4,1 ---7,0 7,0 --2,3 2,3 -7,4 7,4 -14,9 -14,9 -28,8 28,8 0,7 0,7 8,4 8,4 --1,1 1,1 -2,4 -2,4 8,8 8,8 -42,1 -42,1 5,0 5,0 -9,2 9,2 -8,2 8,2 -6,3 6,3 10,8 10,8

1,9 1,9 -4,2 -4,2 1,8 1,8 --5,4 5,4 2,6 2,6 2,9 2,9 -11,2 11,2 6,6 6,6 -3,5 3,5 --7,9 7,9 5,0 5,0 0,4 0,4 11,8 11,8 -9,0 -9,0 2,8 2,8 3,5 3,5 ---9,1 9,1 --8,2 8,2 -33,9 33,9 -37,5 -37,5 -40,0 40,0 1,2 1,2 11,0 11,0 -19,3 -19,3 -0,6 0,6 -2,2 -2,2 17,3 17,3 -17,6 -17,6 8,2 8,2 -9,0 9,0 -20,1 20,1 -13,8 13,8 11,0 11,0

4,0 4,0 -----5,1 5,1 4,6 4,6 -31,0 31,0 -----11,9 11,9 -47,8 47,8 28,9 28,9 9,8 9,8 11,2 11,2 7,0 7,0 ---18,2 18,2 --26,6 26,6 -78,2 78,2 ----26,1 26,1 3,7 3,7 -2,4 2,4 7,8 7,8 --17,2 -17,2 14,3 14,3 -11,4 11,4 ---36,5 36,5 --

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012 -85,2 85,2 -1,6 1,6 -------90,9 90,9 --78,4 78,4 15,1 15,1 -----------19,6 19,6 ---100,0 100,0 -126,1 126,1 ------39,2 39,2 --79,8 79,8 20,4 20,4 -109,0 109,0 ----

SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí SiSi NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí

PP EE PP PP PP PP P*P* PP PP EE P*P* PP PP P*P* P*P* PP P*P* PP PP PP PP PP P*P* P*P* PP P*P* PP P*P* EE P*P* P*P* P*P* P*P* PP PP PP P*P* PP PP PP PP PP PP P*P* PP PP PP PP P*P* PP

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

fasa.cl fasa.cl enami.cl enami.cl martins.com.br martins.com.br whitemartins.com.br whitemartins.com.br zaffari.com.br zaffari.com.br galvao.com galvao.com daimler.com.mx daimler.com.mx alkosto.com.co alkosto.com.co pecsa.com pecsa.com copasa.com.br copasa.com.br iberdrola.es iberdrola.es alumbrera.com.ar alumbrera.com.ar camil.com.br camil.com.br kenmex.com kenmex.com collahuasi.cl collahuasi.cl marcopolo.com.br marcopolo.com.br sanmina-sci.com sanmina-sci.com all-logistica.com all-logistica.com cerrejoncoal.com cerrejoncoal.com carvajal.com carvajal.com contax.com.br contax.com.br paguemenos.com.br paguemenos.com.br petrobrastuchile.cl petrobrastuchile.cl pmintl.com.mx pmintl.com.mx inditex.com inditex.com elektro.com.br elektro.com.br paris.cl paris.cl unilever.com.ar unilever.com.ar cedae.com.br cedae.com.br glencorexstrata.com glencorexstrata.com ohlmexico.com.mx ohlmexico.com.mx yanacocha.com.pe yanacocha.com.pe metro.com.pe metro.com.pe cbmm.com.br cbmm.com.br iusacell.com.mx iusacell.com.mx localiza.com localiza.com clarochile.cl clarochile.cl quilmes.com.ar quilmes.com.ar profarma.com.br profarma.com.br prodeco.com.co prodeco.com.co vmtubes.com.br vmtubes.com.br saludcoop.com.co saludcoop.com.co grupogigante.com.mx grupogigante.com.mx angloamerican.co.uk angloamerican.co.uk alpargatas.com.br alpargatas.com.br omnilife.com.mx omnilife.com.mx mineraesperanza.cl mineraesperanza.cl gym.com.pe gym.com.pe ohlbrasil.com.br ohlbrasil.com.br ccicsa.com.mx ccicsa.com.mx

RK RK 2013 2013 401 401 402 402 403 403 404 404 405 405 406 406 407 407 408 408 409 409 410 410 411 411 412 412 413 413 414 414 415 415 416 416 417 417 418 418 419 419 420 420 421 421 422 422 423 423 424 424 425 425 426 426 427 427 428 428 429 429 430 430 431 431 432 432 433 433 434 434 435 435 436 436 437 437 438 438 439 439 440 440 441 441 442 442 443 443 444 444 445 445 446 446 447 447 448 448 449 449 450 450

2103 7 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

401 - 450

64,1 64,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 81,0 81,0 73,0 73,0 N.D. N.D. 493,9 493,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 185,7 185,7 N.D. N.D. 742,6 742,6 448,8 448,8 152,0 152,0 172,2 172,2 107,0 107,0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 276,2 276,2 N.D. N.D. N.D. N.D. 401,8 401,8 N.D. N.D. 1.177,3 1.177,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 391,2 391,2 55,1 55,1 N.D. N.D. 36,2 36,2 115,1 115,1 N.D. N.D. -252,9 -252,9 208,9 208,9 N.D. N.D. 167,4 167,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 526,3 526,3 N.D. N.D.

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones

4 0 1450


LIDERAZGO

LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

(1)

4 51500

Estimación AméricaEconomía Intelligence | (2) Estimación Prensa

451 - 500

RK RK 2013 2012

EMPRESA

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476

442 437 431 458 418 358 433 482 499 472 467 488 444 461 483 473 430 475 468 465 434

MINERA DEL PACÍFICO AGRICULTORES FEDERADOS (1) CABLEVISIÓN (1) 3M DO BRASIL (1) ELECTRICARIBE DANONE EMPRESAS NAVIERAS CR ALMEIDA CELPE OXITENO SODIMAC COLOMBIA STATOIL BRAZIL PHARMA MERCEDES-BENZ ARGENTINA (1) MASTELLONE HERMANOS (1) PERÚ LNG GRUPO AUTOFIN (2) CGE DISTRIBUCIÓN MASISA CONDOR SUPER CENTER BASF MEXICANA (2) CBA TUPY VOTORANTIM ANDINA CEG SONY DE MÉXICO (1)

477

455 IRMAOS MUFFATO & CIA.

478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

370 441 428 500 445 447 423 432 396 436 476 452 411 456

GENERAL MOTORS COLMOTORES DROGARIA SÃO PAULO LOJAS MARISA TELEFÓNICA CHILE TELEVISA CABLE Y TELECOMUNICACIONES (2) MINSUR BAYER DE MÉXICO (1) CARAMURU BRASIL KIRIN MRS INFRAERO VALEO MÉXICO (2) ULTRAGAZ BUENAVENTURA SONDA BROOKFIELD TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO (1) GRUPO KUO UCP BACKUS & JOHNSTON SIEMENS (2) CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DA MOEDA DO BRASIL GRUPO INDUSTRIAL MASECA

2 8AMÉRICAECONOMÍA S e p t i e m b| JULIO, r e 22014 014 104

PAÍS

VENTAS 2013 VENTAS 2012 SECTOR / RUBRO US$ Millones US$ Millones

CHI ARG ARG BRA COL MÉX CHI BRA BRA BRA COL BRA BRA ARG ARG PER MÉX CHI CHI BRA MÉX BRA BRA CHI BRA MÉX

Minería Agroindustria Medios Petroquímica Energía Eléctrica Alimentos Naviero Construcción Energía Eléctrica Petróleo/Gas Retail Petróleo/Gas Retail Automotriz/Autopartes Alimentos Petróleo/Gas Automotriz/Autopartes Energía Eléctrica Manufactura Retail Química/Farmacia Siderurgia/Metalurgia Automotriz/Autopartes Minería Petróleo/Gas Bienes de consumo

1.430,6 1.428,3 1.419,0 1.408,7 1.407,6 1.407,2 1.404,5 1.402,7 1.401,6 1.398,9 1.397,8 1.396,8 1.389,0 1.381,0 1.372,1 1.372,0 1.368,7 1.365,4 1.364,7 1.362,1 1.350,6 1.349,3 1.333,1 1.333,0 1.330,9 1.328,4

1.405,9 1.693,8 1.548,1 1.419,1 1.439,2 1.353,6 1.482,1 333,6 1.732,2 1.433,3 1.285,4 1.213,4 1.314,3 1.318,0 1.537,2 1.333,3 1.253,4 1.395,0 1.349,3 1.285,3 1.312,9 1.483,2 1.307,1 1.333,2 1.338,8 1.430,2

BRA

Retail

1.328,2

COL BRA BRA CHI MÉX PER MÉX BRA BRA BRA BRA MÉX BRA PER CHI BRA MÉX MÉX PER MÉX BRA BRA MÉX

Automotriz/Autopartes Retail Retail Telecomunicaciones Medios Minería Química/Farmacia Alimentos Bebidas/Licores Logística Puertos/Aeropuertos Automotriz/Autopartes Petróleo/Gas Minería Software/Datos Construcción Automotriz/Autopartes Multisector Bebidas/Licores Bienes de consumo Energía Eléctrica Manufactura Alimentos

1.325,3 1.323,2 1.322,0 1.313,1 1.310,8 1.309,0 1.303,2 1.299,2 1.297,3 1.296,9 1.294,0 1.290,5 1.289,5 1.285,4 1.283,6 1.279,7 1.277,4 1.271,6 1.267,5 1.266,7 1.266,6 1.263,9 1.256,1

VARIACIÓN UTILIDAD VENTAS NETA 2013 13/12 (%) US$ Millones

UTILIDAD NETA 2012 US$ Millones

VARIACIÓN UTILIDAD 13/12 (%)

1,8 -15,7 -8,3 -0,7 -2,2 4,0 -5,2 320,4 -19,1 -2,4 8,7 15,1 5,7 4,8 -10,7 2,9 9,2 -2,1 1,1 6,0 2,9 -9,0 2,0 0,0 -0,6 -7,1

402,3 N.D. N.D. N.D. 24,4 N.D. 30,9 57,9 45,6 N.D. 57,4 -9,1 -64,6 N.D. N.D. 102,6 593,6 40,1 50,5 N.D. N.D. -55,8 36,8 -205,9 145,7 N.D.

354,5 N.D. N.D. N.D. 36,1 N.D. 30,2 -888,1 7,4 N.D. 61,7 32,7 1,5 N.D. N.D. 43,4 24,2 20,3 45,2 N.D. N.D. -324,6 32,5 -111,9 142,1 N.D.

13,5 -32,5 2,3 106,5 517,0 -6,9 -127,8 -4.502,3 136,4 2.353,9 97,1 11,7 82,8 13,4 -84,0 2,5 -

1.355,6

-2,0

N.D.

N.D.

-

1.689,7 1.312,9 1.408,1 1.452,1 1.195,0 1.211,6 1.382,4 1.374,9 1.338,1 1.463,1 2.014,2 984,6 1.435,0 1.563,5 1.423,3 1.339,1 1.307,0 1.374,1 1.359,6 1.206,5 1.506,7 1.312,8 1.355,4

-21,6 0,8 -6,1 -9,6 9,7 8,0 -5,7 -5,5 -3,1 -11,4 -35,8 31,1 -10,1 -17,8 -9,8 -4,4 -2,3 -7,5 -6,8 5,0 -15,9 -3,7 -7,3

0,7 52,2 36,5 87,3 469,0 171,3 N.D. 6,7 -81,7 200,4 -1.133,3 N.D. 14,1 -74,1 126,8 -292,9 N.D. 100,2 327,7 -15,6 -179,2 334,5 134,8

4,4 46,1 112,5 123,5 446,2 150,1 N.D. 11,4 64,9 215,4 74,6 N.D. 21,6 742,7 95,3 -189,9 N.D. 34,7 372,0 N.D. -151,3 260,9 103,0

-83,8 13,2 -67,6 -29,3 5,1 14,1 -40,9 -225,9 -7,0 -1.618,6 -34,6 -110,0 33,1 -54,3 189,0 -11,9 -18,5 28,2 30,9


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A LAS 500 MAYORES EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA

EBITDA EBITDA 2013 2013 US$ US$ Millones Millones

ACTIVO ACTIVO EBITDA EBITDA VARIACIÓN VARIACIÓN EXPORT. EXPORT. MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN ROE ROE ROA ROA TOTAL TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO 2012 2012 EBITDA EBITDA EMPLEADOS EMPLEADOS 2013 2013 NETO NETO EBITDA EBITDA 2013 2013 NETO NETO2013 2013 (%) (%) (%) (%) US$ US$ 13/12 13/12 2013 2013 US$ US$ (%) (%) (%) (%) US$ US$ US$ US$Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones (%) (%) Millones Millones 2013 2013 2013 2013 Millones Millones 719,8 719,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 141,6 141,6 N.D. N.D. 91,1 91,1 N.D. N.D. 111,2 111,2 172,3 172,3 N.D. N.D. N.D. N.D. 67,9 67,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 302,1 302,1 N.D. N.D. 95,6 95,6 155,7 155,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 165,0 165,0 N.D. N.D. 280,2 280,2 N.D. N.D.

-----1,0 -1,0 ---42,0 42,0 9,3 9,3 ---88,7 -88,7 ----30,3 30,3 ----20,1 20,1 --1,6 -1,6 --

N.D. N.D.

N.D. N.D.

--

N.D. N.D. N.D. N.D. 158,3 158,3 500,1 500,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 519,7 519,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -209,0 -209,0 N.D. N.D. 166,5 166,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 364,1 364,1 208,1 208,1

N.D. N.D. N.D. N.D. 244,1 244,1 570,4 570,4 N.D. N.D. 420,4 420,4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 546,7 546,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 565,7 565,7 225,4 225,4 -49,5 -49,5 N.D. N.D. 183,6 183,6 530,9 530,9 N.D. N.D. N.D. N.D. 293,7 293,7 159,0 159,0

---35,2 -35,2 -12,3 -12,3 ------4,9 -4,9 ------322,4 -322,4 --9,3 -9,3 ---24,0 24,0 30,9 30,9

3.464,1 3.464,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.513,0 2.513,0 N.D. N.D. 859,4 859,4 5.569,8 5.569,8 1.618,5 1.618,5 1.720,4 1.720,4 953,4 953,4 3.151,4 3.151,4 1.335,7 1.335,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 3.394,0 3.394,0 1.591,4 1.591,4 1.648,9 1.648,9 2.551,0 2.551,0 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.382,9 4.382,9 1.923,9 1.923,9 4.367,7 4.367,7 916,2 916,2 N.D. N.D.

2.170,6 2.170,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.099,3 1.099,3 N.D. N.D. 230,8 230,8 1.874,5 1.874,5 661,1 661,1 N.D. N.D. 549,1 549,1 932,7 932,7 600,8 600,8 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.461,0 1.461,0 795,3 795,3 796,4 796,4 1.308,7 1.308,7 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.147,3 2.147,3 811,9 811,9 3.046,7 3.046,7 406,3 406,3 N.D. N.D.

N.D. N.D. 110 110 N.D. N.D. 4.215 4.215 N.D. N.D. 15.000,0 15.000,0 N.D. N.D. 14.765 14.765 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.847 1.847 N.D. N.D. N.D. N.D. 6.040,0 6.040,0 993 993 N.D. N.D. 8.791 8.791 1.340 1.340 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

N.D. N.D.

N.D. N.D.

7.879 7.879

--

584,3 584,3 450,2 450,2 1.099,8 1.099,8 2.882,9 2.882,9 N.D. N.D. 3.116,0 3.116,0 N.D. N.D. 1.254,6 1.254,6 1.822,2 1.822,2 2.834,3 2.834,3 940,9 940,9 2.610,0 2.610,0 592,8 592,8 4.560,0 4.560,0 1.420,4 1.420,4 3.858,4 3.858,4 N.D. N.D. 1.626,4 1.626,4 1.288,5 1.288,5 1.070,7 1.070,7 2.627,2 2.627,2 1.208,4 1.208,4 885,1 885,1

245,3 245,3 177,1 177,1 472,9 472,9 1.226,4 1.226,4 N.D. N.D. 1.997,7 1.997,7 N.D. N.D. 212,2 212,2 775,9 775,9 1.139,3 1.139,3 253,1 253,1 1.995,8 1.995,8 270,3 270,3 3.832,5 3.832,5 897,4 897,4 926,2 926,2 N.D. N.D. 576,8 576,8 652,0 652,0 287,7 287,7 957,8 957,8 775,0 775,0 536,2 536,2

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 500 500 3.285 3.285 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.101 2.101 N.D. N.D. N.D. N.D. 5.800,0 5.800,0 17.203 17.203 1.659 1.659 5.659 5.659 N.D. N.D. 2.922 2.922 4.397 4.397

-----341,7 341,7 -776 776 -----834,0 834,0 ---910 910 22,3 22,3 -----

SITIO SITIOWEB WEB(www.) (www.)

RK RK 2013 2013

28,1 28,1 ---1,7 1,7 -2,2 2,2 4,1 4,1 3,3 3,3 -4,1 4,1 -0,6 -0,6 -4,7 -4,7 --7,5 7,5 43,4 43,4 2,9 2,9 3,7 3,7 ---4,1 -4,1 2,8 2,8 -15,4 -15,4 10,9 10,9 --

----10,0 10,0 ---11,3 11,3 13,5 13,5 10,0 10,0 -0,6 0,6 ----9,1 9,1 ----14,9 14,9 -20,7 20,7 --

82,9 82,9 30,6 30,6 -------9,6 9,6 -96,0 96,0 -404,6 404,6 10,9 10,9 100,0 100,0 --14,6 14,6 --17,7 17,7 37,4 37,4 ----

NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SiSi NoNo NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí NoNo SiSi NoNo SíSí NoNo SíSí SíSí

PP PP PP P*P* PP P*P* PP PP P*P* PP P*P* P*P* PP P*P* PP PP PP PP PP PP P*P* PP PP P*P* PP PP

cmp.cl cmp.cl afascl.com afascl.com cablevisionfibertel.com.ar cablevisionfibertel.com.ar 3m.com.br 3m.com.br eletricaribe.com eletricaribe.com danone.com.mx danone.com.mx empresasnavieras.com empresasnavieras.com cralmeida.com.br cralmeida.com.br celpe.com.br celpe.com.br ultrapar.com ultrapar.com sodimac.com sodimac.com statoil.com statoil.com ri.brasilpharma.com.br ri.brasilpharma.com.br mercedes-benz.com.ar mercedes-benz.com.ar mastellone.com.ar mastellone.com.ar huntoil.com huntoil.com autofin.com.mx autofin.com.mx cge.cl cge.cl masisa.cl masisa.cl condor.com.br condor.com.br basf.com.mx basf.com.mx cba.ind.br cba.ind.br tupy.com.br tupy.com.br -ceg.com.br ceg.com.br sony.com.mx sony.com.mx

451 451 452 452 453 453 454 454 455 455 456 456 457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 464 464 465 465 466 466 467 467 468 468 469 469 470 470 471 471 472 472 473 473 474 474 475 475 476 476

--

--

--

--

NoNo

PP

supermuffato.com.br supermuffato.com.br

477 477

0,3 0,3 0,1 0,1 29,5 29,5 11,6 11,6 7,7 7,7 3,3 3,3 7,1 7,1 3,0 3,0 --8,6 8,6 5,5 5,5 --3,2 3,2 0,5 0,5 -10,5 -10,5 -4,5 -4,5 17,6 17,6 7,1 7,1 -447,8 -447,8 -120,4 -120,4 --5,2 5,2 2,4 2,4 -1,9 -1,9 -1,6 -1,6 14,1 14,1 8,9 8,9 -31,6 -31,6 -7,6 -7,6 --17,4 17,4 6,2 6,2 50,3 50,3 25,4 25,4 -5,4 -5,4 -1,5 -1,5 -18,7 -18,7 -6,8 -6,8 43,2 43,2 27,7 27,7 25,1 25,1 15,2 15,2

0,1 0,1 3,9 3,9 2,8 2,8 6,6 6,6 35,8 35,8 13,1 13,1 -0,5 0,5 -6,3 -6,3 15,5 15,5 -87,6 -87,6 -1,1 1,1 -5,8 -5,8 9,9 9,9 -22,9 -22,9 -7,9 7,9 25,9 25,9 -1,2 -1,2 -14,2 -14,2 26,5 26,5 10,7 10,7

--12,0 12,0 38,1 38,1 -----40,1 40,1 ------16,3 -16,3 -13,1 13,1 ---28,8 28,8 16,6 16,6

-----26,1 26,1 -59,7 59,7 -----64,9 64,9 ---71,6 71,6 1,8 1,8 -----

NoNo SíSí SíSí SíSí SíSí SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo NoNo SíSí SíSí SíSí NoNo SíSí NoNo NoNo SíSí NoNo NoNo

P*P* PP PP P*P* PP P*P* P*P* PP PP PP EE P*P* PP P*P* PP PP P*P* PP P*P* P*P* PP PP PP

chevrolet.com.co chevrolet.com.co drogariasaopaulo.com.br drogariasaopaulo.com.br marisa.com.br marisa.com.br telefonicachile.cl telefonicachile.cl televisa.com.mx televisa.com.mx minsur.com.pe minsur.com.pe bayer.com.mx bayer.com.mx caramuru.com caramuru.com brasilkirin.com.br brasilkirin.com.br mrs.com.br mrs.com.br infraero.gov.br infraero.gov.br valeo.com valeo.com ultragaz.com.br ultragaz.com.br buenaventura.com.pe buenaventura.com.pe sonda.com sonda.com brascanresidential.com.br brascanresidential.com.br toyota.com.mx toyota.com.mx kuo.com.mx kuo.com.mx backus.com.pe backus.com.pe siemens.com siemens.com ceee.com.br ceee.com.br casadamoeda.gov.br casadamoeda.gov.br gimsa.com gimsa.com

478 478 479 479 480 480 481 481 482 482 483 483 484 484 485 485 486 486 487 487 488 488 489 489 490 490 491 491 492 492 493 493 494 494 495 495 496 496 497 497 498 498 499 499 500 500

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2105 9 JULIO, 2014 | AMÉRICAECONOMÍA

451 - 500

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 140,1 140,1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 157,9 157,9 188,3 188,3 140,1 140,1 N.D. N.D. 7,67,6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 124,5 124,5 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 198,1 198,1 N.D. N.D. 275,7 275,7 N.D. N.D.

EXPORT. EXPORT. COMO COMO%% Tipo Tipo Presencia Presencia DE DELAS LAS dede EN ENBOLSA BOLSA VENTAS VENTAS PROP. PROP. 2012 2012

4 51500


LIDERAZGO

JBS FRIBOI de Brasil en el puesto número seis

“Aunque las brasileñas porcentualmente bajaron más, el resultado de las mexicanas es más pobre teniendo en cuenta las expectativas que había por las reformas del nuevo gobierno y el despegue de Estados Unidos” - Director de AméricaEconomía Intelligence, Andrés Almeida 30

Septiembre 2014


L A S 5 0 0 M AY O R E S E M P R E S A S D E A M É R I C A L AT I N A

También de Brasil, la constructora ODEBRECHT ocupó la posición número siete en el listado

“Estos datos claramente marcan una tendencia hacia el enfriamiento de las economías de la región” - Director de AméricaEconomía Intelligence, Andrés Almeida

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FINANZAS

LOS10 MEJORES TRABAJOS EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS Listado de los 10 mejores empleos en el sector empresarial según el ranking global del 2014 de USNEWS. ESC R ITO PO R: REBEC CA CASTREJ Ó N F U E NTE : U S N E W S - W O R LD R E PO RT – B E ST J O BS

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Septiembre 2014


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FINANZAS EL DINERO MUEVE al mundo, y en especial a los profesionales destacados de las mayores corporaciones globales. Este 2014 le traemos los principales puestos de trabajo en el sector empresarial, ejecutivos que se guían por los negocios, el crecimiento industrial, pero sobre todo las ganancias. El ranking de los mejores empleos en el sector empresarial se basó en la puntuación total calculada a partir de siete componentes: el volumen de crecimiento a 10 años, el porcentaje de crecimiento a 10 años, el salario promedio, la tasa de empleo, las futuras perspectivas de trabajo, el nivel de estrés y de conciliación laboral. La Oficina de Estadísticas del Trabajo (Bureau of Labor Statistics) prevé la apertura de cerca de tres millones de puestos en el sector empresarial. A continuación te presentamos las ocupaciones que encabezan la lista.

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Septiembre 2014

Ranking de los mejores empleos en el sector empresarial del 2014:

10.

Gerente del control normativo (CCO) Salario promedio: USD $62.020

Dichos auditores se encargan de asegurar q prácticas, leyes y regulaciones se lleven a ca tipo de industria. Según la agencia del traba nuevos puestos de contralores normativos p


que las mejores abo dependiendo el ajo, existirán 11.000 para el año 2022.

09.

Coordinaror de eventos y convenciones Salario promedio: USD $45,810 Aparte de ser el cargo con el crecimiento más acelerado, que muestra una tasa de desarrollo del 33,2 por ciento para el 2022, dicho puesto se guía por la paciencia y la habilidad de resolver problemas en tiempos estimados y bajo presión. Los coordinadores de eventos y convenciones suelen realizar decisiones con proveedores y logística desde lo local, hasta regional, en pocas cantidades y en volumen.

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08.

FINANZAS

Gerente Financiero Salario promedio: USD $109,740 Teniendo el corazón de la organización en sus manos, los gerentes financieros buscan que el crecimiento progresivo de la empresa se maneje con cautela y siguiendo estadísticas y porcentajes expresos. Esta ocupación se involucra en todos los ingresos y pérdidas de una compañía, y con un buen margen de crecimiento, se esperan más de 47.000 nuevos puestos para el 2022.

06.

Auditoría Salario promedio: USD $35,170 Números, números y más números, los individuos en estos cargos suelen encargarse de todas las tareas administrativas y con un margen de error inexistente, puesto que sus resultados marcan a la perfección la situación financiera de su organización. La agencia del trabajo anticipa la apertura de 204.600 nuevos empleos de este ámbito para el 2022.

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Septiembre 2014


07.

Gerente de Marketing Salario promedio: USD $119,480 La mercadotecnia ha revolucionado en los últimos 10 años, integrando las comunicaciones empresariales y los digital en su andar, abarcando a su vez no solamente agencias publicitarias, pero el departamento de mercadotecnia y comunicaciones de cada organización moderna tiene. Los gerentes de marketing de hoy, buscan enviar el mensaje correcto para sus consumidores, inversionistas, clientes y aliados estratégicos

05.

Gerente de operaciones Salario promedio: : USD $95,440 Se les considera unas de las posiciones mejor pagadas en el mundo, los gerentes de operaciones suelen trabajar de mano a mano con el gerente general de la empresa, realizando decisiones estratégicas y tácticas tales como las adquisiciones industriales. Estos individuos suelen tener excelentes habilidades para comunicarse, un casi perfecto manejo del tiempo y la capacidad de realizar decisiones críticas de forma rápida e inteligente.

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04.

Consultor financiero Salario promedio: USD $95,440 Los consultores con esenciales en esta época de nuevas reformas, políticas financieras o simplemente para tener una mirada externa de la situación financiera dentro de la organización. Dicho puesto tiene un porcentaje de crecimiento que supera el 27 por ciento, para firmas e individuos.

03.

Contador Salario promedio: USD $63,550 Los contadores con las mejores compensaciones están en el campo gubernamental y en la bolsa de valores, que usualmente se encuentran en las zonas metropolitanas. Este puesto es también uno de los mayores en crecimiento y especial para el amante de matemáticas, pues se abrirán alrededor de 166.000 nuevos puestos.

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02.

Analistas de investigación y desarrollos Salario promedio: USD $72,100 Los analistas con mejor salario suelen trabajar en contratos con commodities, en la industria de la seguridad informática y financiera. Aparte de los estudios de mercado, esta labor viene acompañada con consultoría empresarial para que dichas compañías laboren eficientemente. Cuenta con un porcentaje de crecimiento del 27 por ciento para el 2022.

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FINANZAS

01.

Analistas de estudios de mercado Salario promedio: USD $60,300 Las industrias de software, fabricación aeroespacial y la rama ejecutiva del gobierno federal, son los sectores que le pagan a los analistas de investigación de mercado particularmente bien. Estos analistas estudian los hábitos del consumidor y utilizan esas observaciones para sus estrategias de marketing directo con empresas, aconsejando a la vez como empaquetar y mostrar marca para su mayor venta. La Oficina de Estadísticas Laborales predice un impresionante aumento del 31,6 por ciento del empleo para esta ocupación entre los años 2012 y 2022.

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MARKETING

Para las marcas juega en las red

En este art铆culo, Roberto Ricossa describe c贸mo e factor clave en el deporte y c贸mo las marcas a帽o t de televidentes

E S C R I T O P O R : R O B E R T O R I C O S S A , V P M A R K E T I N G & I N S I D E S A L E S A T A V AY 42

Septiembre 2014


s, el partido se des sociales

el marketing online se ha convertido en un tras a単o se adaptan para seducir a los millones

YA 43


MARKETING DURANTE EL MEDIO tiempo de cualquier partido, las empresas se enfrentan entre sí para tratar de seducir a los cada vez más televidentes que interactúan en las redes sociales, movilizan la marca en millones de menciones e interponen una nueva tendencia. Lograrlo es el gran reto para el marketing online de hoy. La publicidad del medio tiempo de la final del campeonato de diversas ligas profesionales, puede durar hasta una hora, pero ese tiempo se multiplica varias veces para las marcas, que ya empezaron a jugar su partido antes del evento. Tendrán su pico durante la emisión y, si hicieron las cosas bien y tuvieron su dosis de suerte, continuarán recogiendo sus frutos durante varios días post partido. Y si hicieron las cosas muy bien, hasta es posible que el impacto quede en la memoria durante mucho tiempo. La idea es que esos segundos de fama se multipliquen en las redes sociales y hagan rebotar la marca entre millones de usuarios. Porque esos 4.5 millones de dólares que puede llegar a costar el espacio televisivo, más lo que implica el desarrollo de la pieza publicitaria, 44

Septiembre 2014

Según Marketing Land, este último a hashtags o etiquetas en sus anuncio en realidad no son más que la punta del iceberg de toda una movida que busca llegar a esa gente, esos que buscan algo más que un comercial


año 57 por ciento de las marcas utilizó os deportivos que los sorprenda: un disparador para la interacción, la opinión y el debate. Esos que hoy marcan tendencia y patrones de consumo.

Los consumidores cambiaron. O, más precisamente, se suben velozmente al escenario los adultos comprendidos en lo que los analistas 45


MARKETING

Según Lab42, 39 por ciento de los consultados estaba más interesado en los comerciales que en el partido.

denominan la Generación C, personas que viven conectadas, con sus tablets o smartphones permanentemente al alcance de las manos, interactuando, opinando, debatiendo y dando el visto bueno...o no. Ahora, los consumidores esperan ansiosos el momento de la publicidad, más que para ver los nuevos anuncios, para comentarlos y debatir durante los 46

Septiembre 2014

mismos. Una encuesta de la empresa de análisis de mercado Lab42, indica que al 39 por ciento de los consultados estaba más interesado en los comerciales que en el partido. Mientras que la audiencia es impactante pero crece módicamente, la repercusión en las redes se duplica año a año, por lo que el marketing online se vuelve clave para una marca


más que nunca. Por ello las empresas han acelerado la inclusión de hashtags de Twitter, como estrategia para interactuar con sus consumidores: En 2012 sólo un 10 por ciento de los comerciales que salieron al aire incluyó un hashtag. En 2013 subieron al 41 por ciento de acuerdo con un análisis de Kantar Media. Esos hashtags generaron 300 mil tuits el día del partido, es decir, un promedio de 11,500 por anuncio. Según Marketing Land, el porcentaje de marcas que apeló al uso de hashtags en este 2014 trepó al 57 por ciento. De ellos, algunos de los que se integraron a una idea (algo más que poner sólo el nombre de la marca o producto) fueron CocaCola: #AmericaIsBeautiful, Axe: #KissForPeace, Heinz: #ifyourehappy o H&M’s: #covered, #uncovered,

#BeckhamforHM. El desafío para las empresas es lograr esa conexión. La publicidad dejó de ser pasiva, de una sola vía, aún con todos los riesgos que eso implica: millones de “No me gusta” pueden resultar fatales. Por eso las marcas testean sus avisos en la red antes del evento. El mejor ejemplo se dio en esta edición: Soda Stream decidió editar su aviso protagonizado por Scarlett Johansson debido a que el eco que encontró en las redes sociales estuvo lejos de ser el esperado, más allá de la censura de la cadena Fox. Aunque también se lo puede plantear al revés: la censura del aviso, probablemente lo viralizó más que lo que hubiera generado como uno más entre tantos otros durante el partido. Pero aún con fines de testeo, la red le volvió a ganar a la TV. Para

‘Los consumidores cambiaron. la Generación C, personas que viven conectadas, con sus tabletas o smartphones permanentemente al alcance de las manos, interactuando, opinando, debatiendo y dando el visto bueno... o no’ - Roberto Ricossa, - VP Marketing & Inside Sales en Avaya 47


MARKETING

Las redes sociales se han sumado a las nuevas campa単as publicitarias 48

Septiembre 2014


un alto porcentaje de los televidentes del encuentro, los avisos no serán novedad, pero sí una excusa para continuar o renovar el debate, el intercambio. Para algunas marcas la movida en las redes comienza incluso varios meses antes del evento, con concursos y hasta el envío de videos caseros, tal como hizo Pizza Hut en 2013, o como viene haciendo Doritos desde hace ya varias temporadas, impulsando no sólo la interacción sino la creatividad al proponer a sus seguidores desarrollar un comercial de 30 segundos que sea votado por la gente. La improvisación también juega su parte: tal vez el apagón que sufrió el Super Bowl del 2013 terminó generando la demostración más cabal del impacto de las redes sociales en este evento. El inconveniente generó la rápida respuesta de los creativos de algunas marcas que respondieron, en el momento, con propuestas ad-hoc. Las galletitas Oreo con su foto a media luz y su frase “En la oscuridad puedes sopear”, se llevó la corona: En la primera hora el anuncio fue reenviado más de 10 mil veces en Twitter y tuvo 18 mil clics de

aprobación en Facebook, además de que fue compartido por 5 mil usuarios. Pero aún faltaba tener datos más precisos sobre el impacto de la repercusión que genera la TV en las redes sociales. Esto llevó a la consultora especializada en mediciones Nielsen a cerrar un acuerdo con Twitter para crear “Nielsen Twitter TV Rating”, un sistema que permitirá mensurar el rebote de los contenidos televisivos en esa red, para luego desarrollar aplicaciones que permitan a las empresas integrar campañas publicitarias en tiempo real al asociar lo que sucede en la TV con lo que se dice en Twitter. Con esto se podrá mejorar el impacto de las campañas, segmentando los anuncios. Más de un ejecutivo ya estará más que ansioso por conocer los primeros resultados.

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TECONOLOGÍA


TECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Los beneficios que el big data ofrece a la industria automotriz para el 2014

F U E N T E : A L E X I S Z LO C O W S K I , D I R E C T O R D E L A P R Á C T I C A D E B I G D A T A PA RA C & LA D E TE RA DATA 51


TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD, cada vez más empresas incorporan la tecnología disruptiva del big data para poder almacenar, procesar y analizar ingentes cantidades de datos. Una de las industrias que obtiene ventajas competitivas a partir de la implementación de soluciones analíticas de big data es la automotriz. Es así como este sector capitaliza una mejor estrategia comercial, un aumento de la productividad y el perfeccionamiento de las operaciones. Tanto los fabricantes de autos como los proveedores del sector buscan nuevas herramientas para analizar la información estructurada y no estructurada que proviene de una amplia variedad de fuentes, con el fin de optimizar la planificación del portafolio, la calidad de sus productos y el marketing. Uno de los desafíos con el que se enfrenta la industria automotriz es el análisis de la información. Esto último es un gran reto si se tiene en cuenta que se trata de datos provenientes de diversos ámbitos de la compañía, abarcando las áreas de manufactura, servicios, calidad, garantía, finanzas y consumidores. Integrar la información 52

Septiembre 2014

El control de calidad y el “big data” de la mano

considerando por ejemplo, los datos originados en las plantas de producción de vehículos, los datos de compra y la información de cientos de proveedores, posibilita un sistema temprano de alerta, previendo potenciales problemas antes de que


Alexis Zlocowski, Director de la práctica de Big Data para C&LA de Teradatat estos ocurran, como así también, permite comprender en mayor profundidad el comportamiento y performance de cada vehículo en el mercado utilizando variables que históricamente era imposible considerar.

Actualmente, extensas cantidades de información alimentan la toma de decisiones de las automotrices y el sistema de análisis de ganancia de marca. Las empresas requieren entonces contar con adecuada visibilidad, monitoreo y alertas 53


TECNOLOGÍA

La digitalización de la industria automotriz

proactivas a lo largo de la cadena de abastecimiento y distribución a fin de reducir los costos, mejorar la eficiencia operativa, analizar los diferentes problemas y predecir la satisfacción de los usuarios. Mediante un correcto manejo de los datos, las compañías de autos pueden además garantizar la calidad de los productos, a través de la medición 54

Septiembre 2014

de la efectividad de los trabajadores y la facilitación del trabajo de los ingenieros. En este sentido, los ejecutivos del mundo automotor buscan soluciones de TI a fin de impulsar una cultura de la innovación que perfeccione la totalidad de la cadena productiva.


‘Mediante un correcto manejo de los datos, las compañías de autos pueden además garantizar la calidad de los productos, a través de la medición de la efectividad de los trabajadores y la facilitación del trabajo de los ingenieros’ - Alexis Zlocowski, Director de la práctica de Big Data para C&LA de Teradata

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TOP 10: BILLONA ¿Slim seguirá a la cabeza? Conoce cuáles latinos hicieron más dinero este 2014.

Escrito por: Rebecca Castrejón Fuente: Forbes


TOP 10

ARIOS

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TOP 10

10

Marcel Herrmann Telles

Edad: 64 País de descendencia: Brasil Valor neto: $11 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: -0,8 por ciento Herrmann le debe sus ganancias billonarias a la cervecera más grande del mundo, AnheuserBusch, gracias a las acciones que compraron él, y sus aliados en los negocios Jorge Paulo Lemann y Carlos Alberto Sicupira desde 1970.

9

Alberto Bailleres Gonzáles

Edad: 82 País de descendencia: México Valor neto: $12,6 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: 1.5 por ciento Aunque su crecimiento fue poco relativo, es el primer empresario en nuestra lista que tuvo un desarrollo económico este último año. Bailleres se ha destacado por una larga carrera en la industria de la minería en México, sin embargo y dado a la baja de los precios de los metales estos últimos tres años, el empresario ha destinado sus esfuerzos a la cadena de

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BILLONARIOS

tiendas Grupo Palacio de Hierro y a sus acciones en FEMSA, el grupo desarrollador de varias marcas en el sector alimenticio.

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Julio Mario Santo Domingo Pumarejo de la cervecería Bavaria, la intercambió por acciones en la cervecera SAB Miller, que se estima tiene un valor neto de más de 11 billones de dólares en tan solo un año desde su compra.

Alejandro Santo Domingo Dávila

Edad: 37 País de descendencia: Colombia Valor neto: $12,9 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: 0 por ciento Aparte de ser el billonario latino más joven de la lista, su estrategia y conocimiento de mercado se ha hecho saber gracias a sus últimas transacciones empresariales. La fortuna que le heredó su padre

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Iris Fontbona

Edad: 71 País de descendencia: Chile Valor neto: $14,3 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: -0,5 por ciento La heredera de una de las fortunas más grandes en América Latina ocupa la posición número siete, con el difunto empresario y 59


TOP 10 esposo Andronico Luksic, quien le dejó todas sus ganancias tras perder su batalla contra el cáncer en el año 2005. El mal se llevó la vida de su hijo Guillermo Luksic el año pasado, quien también murió de cáncer de pulmón. Sin embargo Fontbona sigue al tanto de la fortuna que le dejó su familia, con la empresas Quiñenco, intereses en el Banco de Chile y la minera Antofagaste, como los principales.

El magnate bancario se ha desarrollado en la industria de las inversiones con la empresa Safra Group, dueña de diversas industrias del sector financiero de donde proviene la mayor parte de su fortuna. Dentro de sus industrias se encuentra Banco Safra, Safra National Bank of New York y Bank Jacob Safra en Suiza.

6

5

Joseph Safra

Edad: 75 País de descendencia: Brasil Valor neto: $15,8 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: -0,1 por ciento 60

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German Larrea Mota Velasco

Edad: 60 País de descendencia: México Valor neto: $16,2 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: 0 por ciento


BILLONARIOS

El valor lo encontró en los metales, siendo el actual CEO de Grupo México, una de las empresas más grandes productoras de cobre y exportadores de plata y oro. Actualmente es director de varios organismos empresariales en materia inmobiliaria y empresarial, al igual que forma parte del consejo de varias empresas como Banco Nacional de México, Grupo Financiero Banamex, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Televisa.

4

bancos en Colombia cuya fortuna fue producida por su Grupo Aval en el sector construcción. Entre sus adquisiciones está la próxima apertura del Hotel Marriot en Bogotá y la compra del periódico más grande en el país “El Tiempo”.

Luis Carlos Sarmiento

Edad: 81 País de descendencia: Colombia Valor neto: $16,5 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: 0 por ciento Sin herencia, ni estatus económico, el colombiano Sarmiento realizó su fortuna en el corazón de la riqueza: los bancos. A sus 81 años posee 1/3 de los 61


TOP 10

3

Jorge Paulo Lemann

Edad: 74 País de descendencia: Brasil Valor neto: $21,4 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: -0,8 por ciento El hombre más rico de Brasil ocupa la posición número tres en este listado, siendo la cerveza parte de su vida empresarial gracias a sus acciones en Anheuser-Busch InBev, que le han dado su riqueza billonaria. Su firma 3G Capital ha realizado estratégicas adquisiciones tales como H.J. Heinz Company y Burger King.

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BILLONARIOS

2

Amancio Ortega

Edad: 78 País de descendencia: España Valor neto: $60,2 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: -1,3 por ciento El hombre más rico en el mundo retail se llama Amancio Ortega, el empresario español que sumó a su fortuna más de siete billones de dólares el año pasado e incrementó su cadena de tiendas de la marca Zara. Aunque ya no ocupa la posición de CEO de la corporativa, sigue teniendo la mayor participación con un 60 por ciento de sus acciones.

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TOP 10

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BILLONARIOS

1

Carlos Slim

Edad: 74 País de descendencia: México Valor neto: $78,4 billones de dólares Porcentaje de crecimiento: -1,7 por ciento Tras ser el empresario más rico del mundo por cuatro años seguidos, el billonario Slim ha caído una posición dado a las grandes pérdidas de la Minera Frisco, situación que muy probablemente cambiará para el 2015 dado a las diversas adquisiciones en materia de telecomunicaciones y en el creciente boom del sector construcción con Grupo Carso y los recientes movimientos con la participación de América Móvil. Slim se ha destacado por sus estratégicos movimientos en la bolsa, por sus agresivas adquisiciones y por su impulso productivo en las operaciones de todas sus industrias.

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Brindando estándares globales al producto porcino mexicano: Desde la crianza hasta la venta al menudeo y exportación, Kekén toma en sus manos al consumidor mexicano y pone su mira en exigentes mercados foráneos   Escrito por: Mateo Rafael Tablado Entrevista por: Rebecca Castrejón Producido por: Taybele Piven Entrevistado: Dr. Claudio Freixes, Director General Ing. Jorge Ricaud, Director Comercial


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C O M PA N Y N A M E

Planta de alimentos

Satisfaciendo a los paladares más exigentes desde 1994 ekén es una empresa perteneciente al grupo Kuo, dedicada a la crianza, procesamiento, comercialización y venta de carnes. La compañía basa sus actividades en la carne porcina, complementándose con carne de pollo y res. Sus operaciones de crianza y procesamiento se llevan a cabo en la Península de Yucatán, así como en el Bajío (Irapuato) y Aguascalientes.

K Sede de la producción nacional de Kekén

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Septiembre 2014


SECTOR

Las unidades de negocio clave para Kekén son su cadena de distribución a través de las tiendas Maxicarne, así como la exportación. Dos de los principales directivos de esta empresa mexicana son el Ing. Jorge Ricaud (agrónomo zootecnista, egresado del ITESM Querétaro), director comercial, quien además trabajó durante 10 años para Campi, empresa yucateca que también formó parte de Kuo; y el Dr. Claudio Freixes, veterinario con experiencia previa tanto en Chile (su país de origen) como en

“Con este nivel de motivación vamos a ser capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos” – Dr. Claudio Freixes, Director General, Kekén

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www.pic.com


KEKÉN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Europa, además de los años que ha trabajado en México antes y después de sus labores en Europa; el Dr. Freixes lleva seis años en la Dirección General de Kekén donde previamente ejerció cargos en áreas de operación. Kekén ha logrado integrar una red de socios comerciales que abarca desde la inclusión de comunidades campesinas y pequeños productores en la crianza de cerdo para llegar hasta los mercados más exigentes del mundo. Frases como “del campo a la mesa” le quedan cortas, expandiendo sus operaciones hasta Asia y Norte América, hecho que implica un manejo de estándares del más alto nivel, así como la constante actualización de tecnología y sanidad en cada uno de sus procesos. La empresa

Personas clave

Claudio Freixes Director General de Kekén

PERFIL DE PROVEEDOR Número de empleados: 2,400 Año establecido: Desde hace más de 40 años, el éxito de nuestra compañía se atribuye a la importante inversión en genética, tecnología y sanidad. Tipo de industria: Genética Porcina. Servicio principal: Líder internacional en proveer genética porcina superior y soporte técnico para incrementar al máximo el potencial genético en la cadena de la carne. Presidente: • Karim Bitar - Chief Executive • Bill Christianson - COO PIC Latam • Martín Pérez - Director PIC Latinoamerica. Visite nuestra página web: www.genusplc.com

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ALIMENTOS Y BEBIDAS

AlmacĂŠn de la planta procesadora w w w. k e k e n . c o m . m x

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KEKÉN

Sala de corte de la planta

cuenta con canales de distribución que incluyen las 250 sucursales de Maxicarne, surtiendo a clientes finales del mercado doméstico y establecimientos alimenticios. La compañía está en ruta de cumplir sus objetivos para el 2015, entre los cuales se incluye una presencia más agresiva de tiendas y distribución en el sureste del país para posteriormente expandir sus operaciones hacia el centro del país con nuevas tiendas y plantas de operación. “Nos fijamos la meta de crecer a Kekén al doble para el 2015. Faltando año y medio, está bastante cierto el logro de este objetivo. Con este nivel


ALIMENTOS Y BEBIDAS

de motivación y profesionalismo del personal de Kekén, seguro lograremos cualquier cosa que nos propongamos”, nos dijo el Dr. Claudio Freixes, director general. Planeación estratégica basada en diferenciadores El producto estrella de Kekén es la carne de cerdo refrigerada y esta especialidad seguirá siendo su fortaleza. El bastión de tiendas Maxicarne es el punto de partida para rutas locales que cubren entregas a domicilio para clientes “intermedios” como lo son restaurantes y otros expendios de comida. La ventaja ofrecida por cada sucursal de Maxicarne es ofrecer al consumidor la variedad que difícilmente encontrará en otros establecimientos, donde el espacio de exhibición es limitado. “Buscamos desarrollar productos frescos, refrigerados, con valor adicional para el consumidor, marinados, porcionados, sazonados, pero básicamente sobre la línea de productos frescos”, comentó el Ing. Jorge Ricaud, director comercial.

Detector de metales

Procesamiento

Tecnología para cumplir con propósitos Kekén depende no solo de sus escaparates de distribución al menudeo, sino de una logística especializada que demanda refrigeración y control de procesos de manipulación en condiciones sanitarias, así como un estricto w w w. k e k e n . c o m . m x

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KEKÉN control de la alimentación del ganado porcino para ofrecer un producto sano y saludable. “Necesitamos también una logística de transporte, de reparto y centros logísticos refrigerados que puedan mantener en óptimas condiciones un producto que tiene que llegar fresco y saludable al consumidor”, puntualizó Freixes.

Fachada de la tienda Maxicarne

Interior de la tienda Maxicarne

Las comunidades vecinas como recurso humano y socios Una de los mayores aciertos de Kekén ha sido establecer asociaciones con campesinos y pequeños empresarios de las regiones donde están ubicadas sus plantas. A los campesinos, que son los más necesitados, les han ayudado a obtener créditos para edificar su granja desde cero y a pequeños empresarios los han sumado al proyecto mediante su alineación a estándares de producción y acondicionamiento de sus granjas. En 20 años de asociación con la comunidad, no solo se pagaron las granjas en su totalidad, sino que éstas se han ampliado de forma exitosa. “Esto lo empezamos antes que existiera el concepto de responsabilidad social y ha sido un éxito”, señaló Freixes. Crecimiento hacia el exterior La compañía ha desarrollado el reto de entrar a Japón dado que el mercado nipón es considerado premium, paga los mejores precios www.empremar.net

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Septiembre 2014


ALIMENTOS Y BEBIDAS

a las empresas que sean capaces de cumplir con sus estrictas normas de calidad y sanidad; por ello, Kekén desea explotar al máximo su capacidad en este mercado. Dentro el mercado asiático también participa en el mercado de cerdo de Corea. En cuanto a sus clientes más cercanos, las operaciones de exportación la empresa ya se extienden a Estados Unidos y Canadá, países que representan un gran potencial de desarrollo.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

Kekén INDUSTRIA

Cría de cerdo, matanza, empaque, distribución SEDE

Mérida, Yucatán, México FUNDACIÓN

Proveedores clave Existen áreas especializadas como la genética y la sanidad en las que los proveedores deben rendir al máximo para continuar trabajando con estándares globales de Kekén. Otro aspecto clave es el control de temperatura ambiental en el proceso de reproducción de los cerdos, en ambientes tan calurosos es muy importante el confort de los animales para lograr su máxima productividad.

1994 EMPLEADOS

3.500 INGRESO

USD $382 millones EMAIL

jorge.ricaud@keken.com.mx SITIO WEB

www.keken.com.mx

Planes de crecimiento con números concretos Las metas fijadas por la empresa son graduales. Para 2015 llegar a comercializar mas de 180,000 toneladas de carne al año. Posteriormente, se planea la construcción de nuevas plantas y granjas, que servirán de base para el objetivo planteado hacia 2020: llegar a comercializar www.facebook.com/pages/KEKEN/326922912133 340,000 toneladas de carne al año. https://twitter.com/kekenmexico w w w. k e k e n . c o m . m x

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Sociedad de Agricultores de Colombia: (SAC) Escrito por: Jenny Patricia Perdomo Producido por: Taybele Piven


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S O C I E D A D D E A G R I C U LT O R E S D E C O L O M B I A

L Seminario para periodistas

SAC debe tener una adecuada autonomía e independencia, no solo con el Estado, sino con intereses particulares que pueden ser afrontados por otras instancias organizativas” – Rafael Mejía López, Presidente SAC 82

Septiembre 2014

a Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, es la máxima asociación gremial agropecuaria de carácter nacional, integrada por agricultores, ganaderos, silvicultores, profesionales de la producción rural, universidades, personas jurídicas del mismo carácter y las entidades gremiales constituidas por ellos. Fue fundada el 15 de diciembre de 1871, con el objeto de promover el adelanto y defender por medio de la discusión pública los intereses del sector. Es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro. El papel fundamental de la SAC es el de llevar la representación y vocería de los productores del agro. En este sentido realiza actividades de articulación interna de intereses y sirve de interlocutora ante otros grupos sociales y el Estado. La SAC contribuye a la solidez y funcionalidad de la democracia colombiana en cuanto ayuda a organizar la sociedad, sintetizar las aspiraciones de los productores, construir un consenso mediante el diálogo con otros grupos sociales y armonizar los intereses del sector agrícola con los intereses generales de la Nación. La SAC tiene un compromiso fundamental con las máximas aspiraciones de los colombianos de bienestar, justicia, paz y unidad, con base en el sistema democrático. Así lo ha afirmado la


SAC

campaña gremial de la Sociedad de Agricultores de Colombia: “no es política, ni confesional, ni totalitaria, ni corporativa; es simplemente una organización democrática del gremio de agricultores que deja el espíritu abierto para que cada cual obre de acuerdo con sus ideas personales y sentimientos”. Para ejercer su función de vocería y representación, la SAC utiliza los medios de comunicación ante la opinión pública, realiza publicaciones entre las que se destacan la Revista Nacional de Agricultura, el boletín, la página web, entre otros. Lleva a cabo contactos y

Reuniones en SAC

w w w. s a c . o r g . c o

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Rafael Mej铆a L贸pez, Presidente SAC


SAC

diálogos con otros gremios y demás organismos de representación social y política con el Estado, incluyendo en este último caso al Gobierno y al congreso nacional, funciones para las cuales la SAC es particularmente idónea. En este sentido, la SAC es, por ley, cuerpo consultivo del Gobierno en materia agropecuaria y participa por derecho propio, entre otros, en: los consejos directivos del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena; el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder; la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica; la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; además en la junta directiva del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro. La Sociedad de Agricultores de Colombia es el único gremio cúpula que existe en el país, es decir, un gremio de gremios. Ello constituye un valioso desarrollo institucional y organizativo de carácter excepcional, que se ha producido

Asistentes del congreso

Congreso agrario

“SAC tiene un compromiso fundamental con las máximas aspiraciones de los colombianos de bienestar, justicia, paz y unidad, con base en el sistema democrático” – Rafael Mejía López, Presidente SAC w w w. s a c . o r g . c o

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S O C I E D A D D E A G R I C U LT O R E S D E C O L O M B I A

Exposición de agronegocios para los miembros

gracias a la sensatez y previsión de los agricultores y gremios del sector.

Gira Brasil

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Septiembre 2014

La existencia de gremios de productores y de su cúpula responde a problemáticas claramente diferenciadas. Los primeros ejercen la vocería y representación de sus productos particulares y los trámites y negociaciones pertinentes; la cúpula dedica su atención a los intereses generales de todos los productores del agro y a su armonización con el interés de la Nación. Consecuentemente, la SAC coordina y expresa las posiciones del sector agropecuario en los aspectos relacionados con las políticas de bienestar de la población rural, precios, crédito, reforma agraria, adecuación, tierras, investigación, innovación y transferencia de tecnología, manejo de recursos naturales,


SAC

comercialización de productos del campo, comercio exterior, inversión pública dirigida al sector rural y la incidencia del manejo económico global sobre la producción agropecuaria. Para cumplir apropiadamente con sus funciones, la SAC debe tener una adecuada autonomía e independencia, no solo con el Estado, sino con intereses particulares que pueden ser afrontados por otras instancias organizativas. Esta autonomía y la relativa distancia de la SAC con respecto a intereses inmediatos le permiten actuar con autoridad y equilibrio en sus pronunciamientos. Ello exige una entidad sólida desde el punto de vista institucional, técnico y financiero. La existencia de la SAC y el alcance de su acción se fundamentan en la confianza y apoyo de los gremios, asociaciones y productores del agro. Ellos constituyen su razón de ser, su principio y su fin.

Información de la compañia NOMBRE

Sociedad de Agricultores de Colombia INDUSTRIA

Sector agropecuario SEDE

Colombia SERVICIOS P R I N C I PA L E S

Promueve el desarrollo agropecuario nacional y el bienestar de los productores; representa y defiende los intereses de quienes habitan en el campo colombiano PRESIDENTE

Rafael Mejía López DIRECCIÓN

Carrera 7, Numero 24-89, Torre Colpatria CORREO ELECTRÓNICO

prensa@sac.org.co WEB

www.sac.org.co

w w w. s a c . o r g . c o

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Corpoica, el futuro del agro en Colombia: Uno de los centros de investigación agropecuaria con más proyección en Suramérica

Escrito por: América Barceló-Feldman Producido por: Taybele Piven Entrevistado: Roberto Albornoz, Director de Vinculación

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CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Corpoica a través de su Centro de Investigación El Mira con sede en Tumaco, Nariño, ofrece al mercado nacional e internacional 40 mil semillas del hibrido de palma OxG ELMIRA; material genético

Innovación desde el campo La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), es un organismo público no lucrativo, de carácter científico y técnico, dirigido a desarrollar la investigación, transferencia de tecnología y promover procesos de innovación tecnológica para el sector agrícola. Su creación se llevó a cabo un 25 de enero de 1993, tras el acta efectuada por la Asamblea de Fundadores en el Palacio Nariño. Asimismo, Corpoica apoya al Subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria (SSATA), a través de desarrollos metodológicos, organización y transmisión de conocimientos, siguiendo las pautas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno colombiano. “Contamos con 14 centros de investigación que reflejan las regiones del país en materia agrícola y somos líderes en la transferencia de tecnología y desarrollo”, indicó Roberto Albornoz, Director de Vinculación. Albornoz explicó los atributos, proyectos y planes de esta corporación. El directivo, que

“Contamos con 14 centros de investigación que reflejan las regiones del país en materia agrícola y somos líderes en la transferencia de tecnología y desarrollo” – Roberto Albornoz, Director de Valorización y Desarrollo Estratégico 90

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FDF WORLD

cuenta con una extensa experiencia en la gama de comercialización y desarrollo de proyectos agropecuarios, es un economista con estudios de posgrado en el área. Ha trabajado en el sector privado y gubernamental desde 1977, cuenta con un doctorado, especializaciones y experiencia laboral en varios países de Europa, Brasil y Estados Unidos. A su vez, ha fungido como director y gerente en diversas instituciones, empresas, organismos públicos y privados, gremios, negocios particulares e instituciones nacionales.

Transferencia agrícola

La visión transformadora de Corpoica en el campo agrícola Corpoica busca generar y transferir conocimiento científico y soluciones a través de la investigación e innovación en el sector agropecuario. Visión

Convenio de cooperación científica y tecnológica, entre Corpoica y La Universidad Nacional w w w. c o r p o i c a . o r g . c o

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CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Bio-fertilizantes Rizobiol® y Monibac®, parte de los Insumos agrícolas orgánicos de Corpoica

Laboratorios Corpoica

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Septiembre 2014

que ha cambiado paulatinamente, puesto que a finales del 2010, la Corporación contó aumentó el presupuesto entregado por el gobierno nacional para nuevas investigaciones en proyectos agrícolas. Adicionalmente su agenda de Investigación e Innovación se basa en macro-proyectos multidisciplinarios quinquenales, muchos de ellos en alianzas con otras entidades y en concordancia con la Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación sectorial, una hoja de ruta que indica cuáles son las mayores demandas de los productores del país. Según Albornoz, los últimos 20 años han obtenido de 40 a 50 millones de dólares para desarrollar proyectos: “El gobierno y la comunidad nos dan su confianza porque ven la necesidad y ventajas de este centro de investigación”, añadió. Gestión humana Los mayores enfoques de la corporación son el conocimiento y su equipo de investigadores, un talento conformado por más de 100 profesionales con doctorado y 130 con maestría. Para los directivos de Corpoica invertir en alianzas con universidades locales es vital para atraer mano de obra calificada. Corpoica ha visto como prioridad la capacitación de su personal. Ejemplo de ello es el programa “Tiempo de Volver” del gobierno nacional, el cual invita a investigadores con


FDF WORLD

Personas Clave

Roberto Albornoz Director de Valorización y Desarrollo Estratégico

Semillas Corpoica

doctorado a desarrollarse en el país y fortalecer la capacidad productiva de las industrias. Asimismo incentivan al personal a cursar doctorados, seguir especializándose y capacitándose.

Laboratorios Corpoica

Mejoras agrícolas La Corporación ha fortalecido el área de transferencia tecnológica, desde la digitalización w w w. c o r p o i c a . o r g . c o

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Soluciones tecnol贸gicas para la ganader铆a en Corpoica


FDF WORLD

interna, hasta los avances en genética y técnicas agropecuarias. Como resultado de evaluaciones gubernamentales se le ha asignado a Corpoica la revisión de todos los sistemas de implementación técnica para definir los que se pondrán en marcha a través del Ministerio de Agricultura. Adicionalmente cuentan con sus propios laboratorios para proporcionar servicios pertinentes al desarrollo de la investigación e invertirán en la adquisición de equipos para su trabajo en genética y genómica vegetal y animal. “Apoyamos la transferencia de tecnología para que los proyectos vayan directamente a los asistentes técnicos y gremios de cada región en el país y así mejorar la competitividad agropecuaria”, señaló Albornoz. Diferenciadores competitivos en la producción nacional Sus mayores diferenciadores se delimitan entre sus prioridades, las cuales son: asistir en las mejoras de las actividades ganaderas y en el reconocimiento internacional de las variantes

Productos agroindustriales Corpoica

Investigador Corpoica

“El gobierno y la comunidad nos dan su confianza porque ven la necesidad y ventajas de este centro de investigación” – Roberto Albornoz, Director de Valorización y Desarrollo Estratégico w w w. c o r p o i c a . o r g . c o

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CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

agropecuarias en Colombia. Corpoica ha fortalecido su sistema de alerta y manejo de agroclimáticos para asistir al país en épocas de sequía o lluvia, tal es el caso del fenómeno del “niño”, que afectó por más de ocho meses la ganadería y agricultura en Colombia. Para sobrepasar dicho desafío la Corporación ha establecido procedimientos técnicos para el manejo del cambio ambiental regional. “Tenemos que trabajar para sacar productos orientados a la producción agrícola competitiva a nivel mundial”, expresó Albornoz. Expansión nacional La Corporación tiene proyectado expandir sus

www.empremar.net

www.vidcol.com

vidcol@vidcol.com


FDF WORLD

14 centros para que representen todas las zonas del país. Próximamente abrirán oficinas de enlace en el área cafetera, lanzarán uno adicional en el sur del país y reinaugurarán una en Carmen de Bolívar, una zona muy afectada por la violencia en años anteriores. “Queremos fortalecer los presupuestos y por ende los programas de transferencia y tecnología, también seguir con modelos agroclimáticos que se han recomendado por cambios ambientales”.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) INDUSTRIA

Alimentos y bebidas (Agro) SEDE

Bogotá, Colombia

Proveedores La empresa ha consolidado su imagen como institución de alto prestigio gracias a sus socios en la investigación, fortaleciendo las sinergias con sus proveedores en los últimos cuatro años. A la vez, incrementaron la llegada de insumos de calidad y bajo estándares globales.

FUNDACIÓN

25 de enero de 1993 EMPLEADOS

1.000 INGRESO

USD $80 millones EMAIL atencionalcliente@corpoica.org.co

El futuro de Corpoica Dentro de los próximos cinco años, Corpoica espera ser la institución de investigación agropecuaria más importante del país; para llegar a este cometido se enfocarán en la expansión de proyectos de investigación para la agricultura colombiana y en su pronta implementación en toda la nación.

SITIO WEB

www.corpoica.org.co

w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C o r p o i c a P % C 3 % A 1 g i n a O F I C I A L / 2 1 4 4 7 7 7 3 8 5 6 2 8 1 3 ? f r e f = t s

h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / C o r p o i c a w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C 9 L 1 x v A m q c u r e C b G 0 H G Q 7 7 A w w w. c o r p o i c a . o r g . c o

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Marcando el paso en la industria de la palma de aceite en Colombia:

Pioneros en el desarrollo genético de diferentes variedades de palmas para la producción de aceite vegetal y la explotación de cultivos de palma de aceite en Colombia. Trabajamos para que la industria del aceite de palma se fortalezca en Colombia, desarrollando nuevos mercados para productos saludables y rendidores como el Aceite de Palma Alto Oleico.   Escrito por: Mateo Rafael Tablado Producido por: Taybele Piven Entrevistado: Camilo Colmenares, gerente general Entrevista por: Rebecca Castrejón


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HACIENDA LA CABAÑA S.A.

Personas clave

Precursores de la industria sostenible acienda La Cabaña es una de las compañías precursoras en su giro dentro de Colombia. Si hay una empresa a la cual las plantaciones de palma para aceite deben seguirle los pasos es a ésta, misma que opera desde 1961, contando en aquel entonces con apenas 50 hectáreas dentro de su operación. “El desarrollo de la palma fue muy lento al principio porque había dificultades de infraestructura y no había incentivos del estado”, mencionó Camilo Colmenares, gerente general de la empresa. El camino ha sido largo para Hacienda La Cabaña, quienes tras los años dedicados a la siembra y recolección, construyeron su primera planta extractora a mediados de los 1970s. Actualmente han incrementado su superficie de cultivo 100 veces desde su fundación y poseen una planta extractora que opera con una capacidad de 30 toneladas por hora en el proceso de fruto de palma y 70 toneladas por día en en el proceso de almendra de palma.

H

Camilo Colmenares Gerente General de Hacienda La Cabaña

Visión y liderazgo en la producción de Aceite de Palma Alto Oleico En Hacienda La Cabaña hay una directriz clara respecto al enfoque de esfuerzos, considerando su mercado primordial a Bogotá, capital de Colombia. Dentro de sus proyecciones de crecimiento en el extranjero están los mercados de Centroamérica, México y Estados Unidos, 100

Septiembre 2014


ALIMENTOS Y BEBIDAS

Semllas de palma

Aceite de palma

dado a su cercanía al océano y al canal de Panamá, asimismo buscan ofrecer sus productos al mercado europeo. Si bien el auge de los “commodities” (el mercado de materia prima) ha terminado y los precios pagados por esta materia continúan a la baja, se deben seguir buscando mercados internacionales debido a que el mercado w w w. l a c a b a n a . c o m . c o

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HACIENDA LA CABAÑA S.A.

Descargue fruto en tolvas

interno de aceites comestibles y de biodiesel se encuentra satisfecho con la producción nacional. Se busca también que el gobierno siga promoviendo el cultivo de la palma de aceite a través de un aumento en la mezcla de biodiesel a niveles superiores al 10%. Recientemente la empresa desarrolló una variedad de palma “híbrida”, conocida como palma de aceite alto oleico, dicha especie brinda una serie de ventajas competitivas desde su cultivo, hasta la extracción y comercialización de su producto, aprovechando condiciones climatológicas tales como: • Su resistencia a ciertas plagas y enfermedades, como la pudrición del cogollo, enfermedad que ha destruido más de 50.000 hectáreas de cultivo de palma de aceite en Colombia. • El aceite de palma alto oleico es naturalmente líquido (mayor contenido de Oleina), contrario al aceite de palma normal, mismo que en regiones frías (como Bogotá, el mercado más grande en Colombia) debe ser mezclado

“El país debe invertir más en investigación y desarrollo para establecer una industria a partir del aceite de palma” – Camilo Colmenares, Gerente General, Hacienda La Cabaña 102

Septiembre 2014


ALIMENTOS Y BEBIDAS

con aceite de soya (importado al país en altos volúmenes) para poder consumirse como líquido, por lo tanto este nuevo producto puede desplazar a las importaciones de soya. • Posee un contenido más bajo de ácidos grasos saturados, tendencia que busca el mercado global. Ubicación estratégica con múltiples beneficios Como parte de su planeación estratégica, Hacienda La Cabaña estudia las condiciones de zonas como el Urabá Antioqueño, cercano a la

Semillas “La Cabaña”

Hacienda La Cabaña - Cirad

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HACIENDA LA CABAÑA S.A.

Gestión humana

petroquimicosbreton.com

frontera con Panamá, cuyo clima, tipo de suelo y ubicación lo convierten en un punto clave para la empresa. Esta es tradicionalmente una región ganadera y bananera, con negocios afectados en tiempos recientes por cuestiones como el tipo de cambio de divisas, por lo que establecer cultivos de palma podría reactivarla económicamente y abrir fuentes de trabajo. “Otra ventaja es que esta zona está al lado del mar, lo que facilita exportar hacia Estados Unidos y Centroamérica, así como importar insumos a más bajo costo”, comentó el gerente general.

info@petroquimicosbreton.com


ALIMENTOS Y BEBIDAS

Automatización e investigación como diferenciadores La explotación de la palma de aceite siempre requerirá mano de obra, puesto que la polinización de las palmas de Alto Oleico debe ser manual. Esto beneficia la creación de empleos en zonas rurales; sin embargo, significa un costo alto y constante. Por ello, La Cabaña incorpora sistemáticamente la tecnología en algunos procesos de manera que la dependencia en la mano de obra llegue a ser únicamente en procesos donde ésta sea esencial. En conjunto con instituciones de investigación

Investigacion con CIRAD

Operaciones en Hacienda La Cabaña w w w. l a c a b a n a . c o m . c o

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HACIENDA LA CABAÑA S.A.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

como CIRAD y PalmElit (ambas de Francia), desarrollan materiales nuevos que permiten una mayor producción a costos más bajos, adicionalmente integran la experimentación constante con tecnología genética. “El país debe invertir más en investigación y desarrollo para establecer una industria a partir del aceite de palma”, puntualizó Colmenares. Corona híbrido

Gestión del recurso humano Más del 30 por ciento del trabajo de campo en el cultivo de palma de aceite es realizado por mujeres, este cambio se empezó a connotar entre los años 1998-2000, gracias al impulso interno en la gestión humana y en la apertura de puestos en La Cabaña. Cuidado al medio ambiente La compañía tiene presente el cuidado que debe haber no sólo en sus plantaciones, sino directamente en los alrededores. Ejemplo de ello es que se contemplan las zonas de conservación ecológica cercanas previo a la compra de tierras para la siembra, a su vez

“Lo más importante es que Colombia aprecie el aceite de palma como producto nacional. Además es una tendencia global: consumir producción local” – Camilo Colmenares, Gerente General, Hacienda La Cabaña w w w. l a c a b a n a . c o m . c o

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HACIENDA LA CABAÑA S.A. se protegen las orillas de los ríos, montes y corredores naturales para mantener el ecosistema de las especies de cada región. En caso de epidemias y plagas, se restringe el uso de productos químicos como último recurso.

Producción de palma

“El negocio es distinto a hace 25 años, cuando los temas ambientales no eran importantes y se reemplazaban montes y bosques por palmas; hoy día somos promotores de las mejores prácticas ambientales en las regiones donde tenemos presencia y estas pueden adaptarse a otros negocios del campo”, señaló el ejecutivo. Aliados comerciales Hacienda La Cabaña comparte su crecimiento y éxito nacional con pequeños productores que cuentan con tierras menores de 50 hectáreas. La Cabaña compra la cosecha de estos pequeños empresarios a un precio comercial competitivo, les brindan asesoría técnica y demás servicios agrícolas. Retos del desarrollo a futuro Como una empresa precursora en su rubro, le corresponde a Hacienda La Cabaña tomar de frente los retos que encara toda la industria de la palma en Colombia. Para ello, hay objetivos muy claros y puntuales para los próximos cinco años: 1. Desarrollar y aumentar la siembra de palma de aceite alto oleico, resistente a plagas

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ALIMENTOS Y BEBIDAS

y enfermedades, rehabilitando y resembrando en zonas como Tumaco, recientemente devastadas por pudrición del cogollo, némesis de la industria de la palma de aceite. 2. Desarrollar el mercado local para desplazar las importaciones de aceite de soya mediante el procesado del aceite alto oleico. 3. Aprovechar los excedentes de producción para su exportación a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Las condiciones para obtener estos logrosno están del todo balanceadas de manera favorable: “Tenemos reglas ambientales, normatividad laboral, normativa comercial, de seguridad, todo de acuerdo a estándares de primer mundo; pero el país no ofrece condiciones de primer mundo”, puntualizó Colmenares.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

Hacienda La Cabaña S.A. INDUSTRIA

Aceite de palma SEDE

Bogotá, Cundinamarca, Colombia FUNDACIÓN

1961 EMPLEADOS

850 EMAIL

dcalderon@lacabana.com.co SITIO WEB

www.lacabana.com.co

“Lo más importante es que Colombia aprecie el aceite de palma como un producto nacional y le dé el valor que merece. Se importa mucho y es importante trabajar ese frente que además es una tendencia global: consumir producción local”, añadió el gerente general de Hacienda La Cabaña. www.facebook.com/semillaslacabana https://twitter.com/HaciendaCabana www.youtube.com/watch?v=L2MkdUZM9iU www.youtube.com/watch?v=v6BLI2nUVts w w w. l a c a b a n a . c o m . c o

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Company logo goes here

PRONicaragua Producido por: Taybele Piven


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PRONICARAGUA Industria de cacao de Nicaragua cosecha éxito

N

icaragua siempre ha resaltado por la calidad de su sector agrícola, ya que las condiciones climatológicas y la abundancia de recursos hídricos hacen del país el lugar ideal para la producción de una gran variedad de cultivos. De este modo, la industria de cacao de Nicaragua ha logrado posicionarse como la más dinámica de la región centroamericana, ya que además goza de un ambiente favorable para la modernización y el aumento de producción y posterior procesamiento. Asimismo, el cacao disponible en el país es del tipo trinitario que, si es fermentado correctamente, constituye la materia prima preferida para los chocolates finos y oscuros.

Cosecha

Al año se producen 4,000 toneladas métricas de cacao provenientes de aproximadamente 8,000 hectáreas y se exporta el 50 por ciento principalmente a Centroamérica y Europa. Sin embargo, el país cuenta con más de 350,000 hectáreas adecuadas para el cultivo de cacao, ubicadas mayormente en la Región Autónoma del Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur, según un estudio realizado en el 2010 por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).

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FOOD

“Las ventajas competitivas que ofrece Nicaragua son lo que ha impulsado el crecimiento de la industria del cacao en el país”

Cosecha

A partir del 2007, las exportaciones de cacao han sido impulsadas por el aumento de los precios del grano en el mercado internacional y por el aumento de la producción nacional. Estas han demostrado una tasa de crecimiento compuesto anual del 24 por ciento en valor y del 22 por ciento en volumen entre los años 2007 y

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PRONICARAGUA

Trabajador

2012, pasando de US$1.32 millones en el 2007 a US$3.93 millones en el 2012, y de 900 toneladas métricas en el 2007 a 2,400 toneladas métricas al finalizar el 2012. Actualmente, hasta julio de 2013, se han registrado US$4.26 millones y 1,890 toneladas métricas en términos de exportaciones de este producto.

Cosechando

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Las ventajas competitivas que ofrece Nicaragua a las inversiones en agroindustria son lo que ha impulsado el crecimiento de la industria del cacao en el país. Primeramente, Nicaragua tiene acceso a más de 1,500 millones de personas alrededor del mundo ya que ha firmado tratados de libre comercio (TLC) entre otros acuerdos con diversos países. Por otro lado, Nicaragua es el país más grande de Centroamérica en extensión


FOOD

Cosecha

territorial y más del 50 por ciento se encuentra sin cultivar, lo que representa una gran disponibilidad de tierras. También, el Gobierno ha convertido en una prioridad la atracción de inversión extranjera directa de alta calidad y la creación de un entorno más favorable para los negocios en el país en los últimos años. La mayor parte de los productores de cacao en Nicaragua son considerados pequeños productores con áreas de producción promedio de 1 hectárea. No obstante, a partir del año 2010, un grupo importante de empresas extranjeras y nacionales han iniciado inversiones de aproximadamente 5,000 hectáreas de plantaciones de cacao en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), específicamente

“La empresa entró en Nicaragua primeramente en 1991, apoyando y comprando la producción de pequeños productores de cacao, debido a su excelente calidad”

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PRONICARAGUA

“Al año se producen 4,000 toneladas métricas de cacao provenientes de aproximadamente 8,000 hectáreas y se exporta el 50 por ciento principalmente a Centroamérica y Europa” 116

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FOOD

en El Rama y Nueva Guinea; en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), en los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita; y en Río San Juan. Adicionalmente, algunas empresas nicaragüenses comenzaron a invertir en plantaciones de cacao y en total, según sus proyecciones, se espera que lleguen a cultivar más de 8,000 hectáreas en los próximos 10 años. Un ejemplo de éxito en la industria del cacao en Nicaragua es el caso de la empresa internacionalmente reconocida Ritter Sport, dedicada a la producción y comercialización de exquisitos chocolates alrededor del mundo. La empresa entró en Nicaragua primeramente en 1991, apoyando y comprando la producción de pequeños productores de cacao, debido a su excelente calidad. A partir del 2011, esta empresa decidió invertir alrededor de US$25 millones en plantaciones de cacao de al menos 3,500 hectáreas y en 2012 empezaron a expandir sus operaciones ya que en Nicaragua habían encontrado las condiciones ideales para la producción, procesamiento y exportación de cacao.

Información de la compañía INDUSTRIA

Agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones de Nicaragua PA Í S

Nicaragua DIRECTOR EJECUTIVO

Javier Chamorro PERSONAS CLAVE

General Álvaro Baltodano, Delegado Presidencial para las Inversiones PÁ G I N A W E B

www.pronicaragua.org

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Historia de CADIN: Cรกmara de Industrias de Nic Escrito por: Seydi Castillo H. Producido por: Taybele Piven


caragua 119


CÁMARA DE INDUSTRIAS DE NICARAGUA

E

n 1928 se funda la primera Cámara Central del país, que llevaba por nombre “Cámara de Comercio e Industrias de Nicaragua”, aunque ya se representaba al sector industrial, esta carecía de estatutos jurídicos. Es así como en 1934 se publicó en la Gaceta la Ley General de Cámaras de Comercios, donde se les otorgaba personalidad jurídica. 1.- Separación de la Industria: La evolución de la Industria y su crecimiento sostenido, hizo que en 1957 un grupo de industriales decidieran organizarse y fundar lo que se conoció como Asociación de Industriales de Nicaragua (Lo que posteriormente cambiaría de nombre, para llamarse Cámara de Industrias de Nicaragua). 2.- Se constituye como Cámara: En 1964 se reforman los estatutos de la Asociación, donde se tiene a la Asociación de Industriales como Cámara Nacional de Industrias, con el objeto de ser acogidos bajo la Ley General de Cámaras de Comercio. Pero es hasta en 1965, por medio de reforma a la Ley, que CADIN queda legalmente constituida con sus statutos, aunque ya operaba de forma independiente, desde hace muchos años atrás. Desde entonces en CADIN ofrecemos diversos Servicios a nuestros asociados relacionados al quehacer empresarial y enfocado en nuestro principal objetivo “Representar con liderazgo a toda la industria nicaragüense”.

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CADIN

Nos caracterizamos por brindar a los agremiados Asesoría Legal y comercial, por establecer Relación Directa y efectiva con los Socios, ofrecerles una amplia gama de capacitación profesional, proyectos, entre otros. Así mismo damos seguimiento a temas económicos que involucran a las empresas industriales y que forman parte de la agenda nacional. Para atender a ello tenemos presencia en comisiones como la de Negociación de Salario Mínimo, en el Consejo Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo, en la Comisión Interinstitucional facilitadora del comercio, en el Comité Técnico Operativo, en el Consejo Consultivo Facilitación, Inversiones y Comercio Exterior, en la Comisión Tripartita de Zona Franca, en la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, entre otras. CADIN se ha insertado de forma exitosa en la

Damos seguimiento a temas económicos que involucran a las empresas industriales w w w. c a d i n . o r g . n i

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- Lic. Juan Carlos Amador, Director Ejecutivo de CADIN


CADIN

mesa de disusiones de las principales temáticas de la Industria nacional, logrando cumplir un rol importante al ser el enlace directo de las empresas agremiadas con el Gobierno y figuras representativas del sector privado. A nivel externo, nos hemos afiliado a Cámaras Regionales como FECAICA (Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana), AILA (La Asociación de Industriales Latinoamericanos) y la NAAC (Cámara Nicaragüense Americana de Comercio). Desde las organizaciones mencionadas hemos actuado para que nuestras empresas socias reduzcan las dificultades en el comercio regional. Hemos estado pendiente de situaciones en aduana (Impuestos, trámites, etc.), transporte de carga, relación comercial de nuestro país con otros del istmo, proyectos centroamericanos y más. También promovemos las inversiones dentro de la Industria, en la actualidad, varias de nuestras asociadas apuestan por maquinarias más modernas, principalmente en el agro industria como el azúcar. El sector cárnico, igualmente, invierte grandes cantidades de dinero para

“El azúcar, que es otra de las grandes industrias representativas del país, incrementó 23% en su producción”

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CÁMARA DE INDUSTRIAS DE NICARAGUA

Cámara de Industrias de Nicaragua

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obtener certificaciones que le permitan exportar a más países de diferentes continentes. De forma general- en la Industria nicaragüense- se han dado inversiones para disminuir el impacto ambiental como el uso de energía renovables, prácticas medioambientales responsables, desarrollo comunitario y más. En términos de productividad la industria manufacturera (es su mayoría afiliada a CADIN), es una de las que mayor crecimiento reflejó en el 2013, ya que, aun cuando mostró una desaceleración en la producción de bebidas y productos cárnicos, creció un 5.6% debido a los aumentos en la producción de textiles, maquinaria y equipo de transporte, azúcar, otros alimentos y productos derivados del petróleo, fundamentalmente. El azúcar, que es otra de las grandes industrias representativas del país, incrementó 23% en su


CADIN

producción, lo que se ligó tanto a la ampliación del área de siembra por parte de los ingenios y productores individuales, así como de la mecanización en las labores de cosecha para evitar las quemas, lo que trae consigo el aprovechamiento del rastrojo en la producción de energía. Por su parte la Industria Cárnica, válida de mencionar por su desempeño en la economía nacional, se ha caracterizado por implementar buenas prácticas de producción, tales como; el seguimiento estricto de instrucciones de fabricantes de los productos con especial cuidado en lo que respecta a los tiempos de retiro y manejo de los productos químicos, y todas aquellas sustancias riesgosas que pudieran contaminar la carne, realización de inventario de los productos más utilizados en los corrales de engorde, todos los químicos usados, son manejados de tal manera que se eviten los riesgos de accidentes donde se puedan contaminar más insumos, almacenándose en lugares específicos, limpios y secos bajo resguardo de la persona responsable, entre otros.

“Representar con liderazgo a toda la industria nicaragüense”

Información de la compañia INDUSTRIA

Industria en general SEDE

Nicaragua FUNDACIÓN

1928 EMPLEADOS

600 pymes industriales. 200 grandes y medianas industrias. SERVICIOS P R I N C I PA L E S

Asesoría legal, asesoría comercial, cabildeo, representación gremial PERSONAS CLAVE

Lic. Rodrigo Caldera (presidente), Lic. Juan Carlos Amador (director ejecutivo) PA G I N A W E B

www.cadin.org.ni

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Excelencia del mar para el consumidor global: Camarones de Nicaragua producidos bajo est谩ndares globales

Escrito por: Rebecca Castrej贸n Producido por: Taybele Piven Entrevistado: Roberto Ferr贸n, Gerente General de CAMANICA 127


C O M PA N Y N A M E

Atarrayero en pila de camarón tomando muestras

Superioridad camaronera

T

Ejemplos de animales engorde cultivo 128

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ras casi dos décadas desde su incepción, Camarones de Nicaragua, mejor conocida como CAMANICA, se ha establecido como una de las más grandes empresas productoras de camarón en América Latina y en el mundo. Dado a su destacado liderazgo en el sector, la multinacional española “PESCANOVA” enfocó su globalización industrial en Centroamérica,


SECTOR

dando paso a la expansión de sus actividades comerciales en la región después de la adquisición de CAMANICA en el 2007, siendo ésta una empresa cuya competitividad nacional igualaba la visión estratégica del grupo. Actualmente CAMANICA cuenta con el laboratorio más grande en Latinoamérica con una producción que supera los 900 millones de larvas por mes, una producción de nauplios de 120 millones/día, opera 3.500 hectáreas de cultivo en

“Un proveedor de una ferretería es clave para nosotros, al igual que una empresa de logística, de transporte, etc.” – Roberto Ferrón, Gerente General de CAMANICA

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C A M A N I C A - G R U P O P E S C A N O VA

Personas Clave

Roberto Ferrón CEO de CAMANICA

Apoyo deportivo, parte de su responsabilidad social empresarial

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el Pacífico de Nicaragua y una planta de proceso con capacidad para 120TN/día de producto terminado, todo bajo las más estrictas medidas de bioseguridad y calidad certificada. Entre sus ventajas competitivas está la excelente calidad de agua del Golfo de Fonseca considerado como una de las zonas idóneas para el cultivo de camarón, complemento que junto a su gestión y esfuerzo de sus colaboradores le ha ganado a la empresa diversas certificaciones tales como la Global GAP, entre otras. Bajo una producción sostenible y el seguimiento de regulaciones gubernamentales, logran exportar hacia las mayores economías como Estados Unidos y países europeos, llegando a exportar hasta diez mil toneladas de camarón. En los últimos seis años las inversiones de la compañía han sido de más de 175 millones de dólares, centradas en el crecimiento y las mejoras en los sistemas de cultivo. Al ser filial de PESCANOVA, su cadena de suministro abarca desde importantes proveedores en Centroamérica hasta su logística en la sede española. Hoy por hoy, CAMANICA se ha consolidado como una empresa madura, con liderazgo internacional y proyección global positiva para sus metas productivas. Liderazgo administrativo CAMANICA, es una empresa líder en Latinoamérica que se dedica a la reproducción, engorde, cultivo y comercialización de


ALIMENTOS Y BEBIDAS

camarones. Su actual gerente general, Roberto Ferrón, es un ejecutivo español cuyo amor por el mar lo llevó a abandonar su carrera como economista para formarse como Licenciado en Ciencia del Mar. Al terminar los cinco años de su licenciatura en España y con una especialidad en cultivos marinos, se incorporó al Grupo Pescanova, iniciando una emprendedora carrera en la empresa desde el año 1997. Su primer labor fue como operador en el área de producción, en 1999 sucedió a la responsabilidad de cultivos auxiliares, posteriormente tomó el puesto de

Invernaderos para crias juveniles

Vista granjas tradicionales

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C A M A N I C A - G R U P O P E S C A N O VA

Vista del laboratorio de cria de larvas en Miramar

Muestra empaque venta producto Europa

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director de laboratorio de diagnósticos de enfermedades donde permaneció hasta el año 2001. Para 2006 ya se desempeñaba como director técnico de una de las empresas del Grupo Pescanova dedicada al cultivo de peces, ese mismo año comienza al cargo de Director Técnico del área Vananmei en Latinoamérica, donde PESCANOVA comienza su internacionalización en el cultivo de camarón blanco y demás productos del mar, con filiales para el cultivo de rodaballo en Portugal, salmón en Chile y tilapia en Brasil, entre otras. Pero no fue hasta el año 2007 que PESCANOVA centra su mirada en Centroamérica, buscando una expansión estratégica en países como Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Dicho estudio resultó en la


ALIMENTOS Y BEBIDAS

adquisición de CAMANICA en el 2007, donde Ferrón se integró como gerente de laboratorio y de granjas intensivas hasta llegar a ocupar el frente administrativo de la compañía en el año 2012. “Aunque mi padre también era un economista, lo dejé todo por mi amor al mar y encontré en la acuicultura mi verdadera vocación profesional puesto que ella nos ofrece la posibilidad de obtener proteína animal para alimentar al mundo. Médicos, abogados y arquitectos se necesitan al menos una vez en la vida, pero agricultores, ganaderos y acuicultores todos los días, tres veces al día para desayunar, almorzar y cenar”, indicó Ferrón. Nueva directiva Dado el crecimiento de la empresa en los últimos años, la administración se ha enfocado en conservar un progreso sostenido, con la expansión e incremento de la productividad en todas las actividades de CAMANICA, incluyendo su colaboración con otras compañías del grupo ubicadas en diversos países del globo y una mejora continua que se ha concretado en el cultivo de camarón para la exportación hacia México, Estados Unidos y Europa. Asimismo, CAMANICA es pionera en el desarrollo de reproductores y larvas libres de las principales enfermedades, exitosamente han desarrollado cultivos en diferentes fases de engorde y modernizado su planta de proceso con

“La calidad del producto y la salud alimentaria son nuestros principales comercializadores, es lo más importante para los mercados en los que proveemos. Nosotros estamos certificados y el consumidor puede asegurarse que todo lo que engloba el producto está establecido según los estándares reglamentarios” – Roberto Ferrón, Gerente General de CAMANICA

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CAMANICA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

la más alta tecnología. “Siempre hemos tratado de aportar el máximo al cultivo local de la compañía en base al trabajo con otras especies en otros países”, comentó Ferrón. Diferenciadores globales Aunado a que en Centroamérica en la mayoría de los casos solo existen dos ciclos de cultivo al año, CAMANICA suministra al mercado altos volúmenes de producto durante todos los meses debido a su estructura 100 por ciento vertical y su control en todas las etapas del procesamiento, desde la generación hasta el abastecimiento comercial. Adicionalmente cumplen con los más altos estándares de calidad alimentaria. “La calidad del producto, seguridad alimentaria y una producción sostenible son

PERFIL DE PROVEEDOR

Granjas tradicionales

- EPICORE BIONETWOKRS INC.

Número de empleados: 38 empleados Año establecido: 1987/01/09 Tipo de industria: Diseñamos, desarrollamos y fabricamos productos de biotecnología y alimentos especializados innovadores y ambientalmente responsables. Servicio principa: Remediación ambiental, procesos de alimento, nutrición, control de polución, aguas residuales, limpieza y saneamiento aplicados Acuacultura, Agricultura, Horticultura, Municipales e Industriales vía Microorganismos y enzimas. Proyectos recientes: “Global Aquaculture Advocate” Publicación de un Articulo de Epicore Ofreciendo una Nueva Técnica de Crecimiento del Camarón. Presidente: William P. Long CEO Website: www.epicorebionetworks.com

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C A M A N I C A - G R U P O P E S C A N O VA nuestros principales comercializadores, es lo más importante para los mercados en los que proveemos. Nosotros estamos certificados y el consumidor puede asegurarse que todo lo que engloba el producto está establecido según los estándares reglamentarios”, señaló Ferrón.

Parte de la responsabilidad social de CAMANICA

Exportación y expansión La continua evolución de CAMANICA se ha traducido en un crecimiento anual del 15 por ciento los últimos tres años. Para el 2015 buscan producir más de once mil toneladas de camarón y consolidar sus inversiones relativas a cinco años. Al tener uno de los laboratorios más grandes en América Latina y bajo una calidad productiva certificada, comenzaron en el corriente año la venta de larvas a terceros con la garantía de un producto libre de enfermedades y un crecimiento óptimo en los cultivos. Su planta de proceso y engorde está enfocada en mantener la alta productividad que han manejado, con una capacidad que supera las 140 toneladas de producto empacado al día, y una proyección de crecimiento que espera alcanzar las 180 toneladas próximamente. Logística automatizada CAMANICA cuenta con una planta de proceso 100 por ciento automatizada, es decir, la cosecha, revisión y control del empacado siguen una metodología de calidad estructurada. Su cadena de logística se divide dentro de

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ALIMENTOS Y BEBIDAS

Granjas de CAMANICA w w w. c a m a n i c a . c o m . n i

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www.inveaquaculture.com/best-balance


ALIMENTOS Y BEBIDAS

dos procesos, uno edición y otro de congelado para generar más producto entero con cabeza dado a su alto valor en mercados europeos. Asimismo, el congelado del camarón se equilibra en el punto exacto para la conservación de su esencia y calidad. Desarrollo sustentable Dentro de sus proyectos sustentables se encuentra un programa de ahorro y eficiencia energética, el uso de equipos y diseños óptimo para un ahorro energético y por ejemplo un sistema de paneles solares para el calentamiento del agua en el laboratorio de larvas en los meses de noviembre a febrero así como sistemas de

Apoyan actividades deportivas

Grupo laboratorios w w w. c a m a n i c a . c o m . n i

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C A M A N I C A - G R U P O P E S C A N O VA

Vista interna de los laboratorios

Cámara de congelación

recirculación y reusó del agua de planta y de los cultivos, que benefician a la conservación del hábitat y al aprovechamiento de los recursos naturales de una forma equilibrada y honesta. Siendo íntegros con el medio en que laboran, la empresa maneja un cultivo intermedio como parte de sus actividades responsables y sustentabilidad. “Existe cultivo muy intensificado y poco intensificado, en la actualidad CAMANICA mantiene equilibrio con un sistema de producción semi-intensivo consiguiendo así mantener una calidad de agua y tierra para dar una productividad óptima y sostenible en el tiempo. En los últimos años hemos visto mejoras en los rendimientos de nuestros cultivos en conjunto con nuestras aguas”, expresó Ferrón. Proveedores clave El presente y futuro de la producción de acuicultura de CAMANICA no sería posible sin el suministro clave de sus proveedores, que otorgan desde equipos de alta tecnología hasta alimentos e insumos para satisfacer la demanda general de sus consumidores globales. La empresa importa desde Estados Unidos y diversos países de Europa. “Para nosotros es clave desde un proveedor de alimentos hasta uno de logística de transporte. El papel de los proveedores es clave porque se requiere de una mejora constante para el desarrollo de la acuicultura”, mencionó Ferrón. www.empremar.net

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ALIMENTOS Y BEBIDAS

Futuro La acuicultura se ha convertido en una alternativa viable en la producción de proteína animal y en un sector que ha impulsado el crecimiento económico de Nicaragua en los últimos 10 años. CAMANICA planea seguir creciendo en torno a ese 15 por ciento de producción anual en los próximos cinco años, de la mano de un incremento sostenible y manteniendo el estándar de calidad como compromiso con el país, con la tierra y con su mercado extranjero. “Somos la empresa de referencia en Latinoamérica y queremos seguirlo siendo evidentemente”, añadió Ferrón.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

CAMANICA (Grupo Pescanova) INDUSTRIA

Acuicultura SEDE

Chinandega, Chinandega, Nicaragua FUNDACIÓN

1995 (Fundación), 2007 (adquisición) EMPLEADOS

1.400 INGRESO

$75MM / Año EMAIL

rferron@camanica.com.ni SITIO WEB

www.camanica.com.ni

Planta www.linkedin.com/company/pescanova_2 www.facebook.com/CamanicaSa de proceso en Chinandega, Nicaragua w w w. c a m a n i c a . c o m . n i

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Cรกmara Colombiana de la Infraestructura: (CCI) Escrito por: Daniel Rivera, Jefe de comunicaciones


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CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

Viaducto Helicoidal (Hitos y Concesionarios)

Historia a Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) fue creada el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión visionaria de los gremios tradicionales del sector, a saber: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC); la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO); la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL), y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA).

L Porce III

La entidad está conformada por representantes de las actividades empresariales que conforman la cadena de valor del sector de la infraestructura: constructores, consultores, concesionarios, y 144

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CONSTRUCCIÓN

proveedores de bienes y servicios. Organización Contamos con un equipo de trabajo liderado por la Presidencia Nacional, con sede en Bogotá, conformado por profesionales y asesores especializados en las áreas técnica, jurídica, económica, administración y comunicación. A través de oficinas seccionales en Barranquilla, Cali y Medellín, el gremio extiende su radio de acción hacia el ámbito regional y local. Objetivos Somos una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico del país a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, y de igual manera los intereses legítimos que representan sus afiliados, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector. La Cámara es un gremio de cobertura nacional, autorregulado, ampliamente representativo y sólido en su organización interna, en interacción permanente con sus afiliados, con capacidad de generar iniciativas empresariales, e influir en la construcción de las políticas públicas relacionadas con el sector.

Personas Clave

Juan Martin Caicedo Ferrer Presidente

“Somos una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico del país a través de una infraestructura moderna y eficiente”

w w w. i n f r a e s t r u c t u r a . o r g . c o / n u e v a p a g w e b

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Viaductos Loboguerrero Buenaventura


CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA BENEFICIOS Suministro de información - Boletín Contratación: publicación virtual semanal donde se consolidan los principales procesos de Licitación y Concursos de Mérito para proyectos de infraestructura de las entidades del orden nacional y territorial.

Viaducto Pipiral

- Boletín Jurídico: publicación virtual semanal de seguimiento normativo, conceptos y jurisprudencia. - Boletín Comunidad de Negocios: publicación virtual mensual que reúne las oportunidades de negocio y alianza entre empresas del sector, convenios suscritos por la CCI con empresas del sector privado para otorgar descuentos en productos y servicios, nuevos afiliados y próximos eventos. - Boletín Económico: publicación virtual mensual que difunde la información económica relacionada con el sector de la infraestructura de transporte, mediante la presentación de análisis de coyuntura y economía política. Capacitaciones Con el objetivo de fortalecer y desarrollar las w w w. i n f r a e s t r u c t u r a . o r g . c o / n u e v a p a g w e b

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CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

Intercambiador vial Los Fundadores Envigado

Opain - Aeropuerto internacional

competencias del recurso humano del sector para fomentar la productividad y competitividad, la CCI ofrece de manera exclusiva cursos periódicos en temas técnicos, jurídicos y económicos, tales como, sistemas de gestión de calidad, administración y finanzas, actualizaciones normativas, tecnologías de la información, mercadeo, construcción de infraestructura, topografía, salud ocupacional, simuladores de maquinaria, trabajo seguro en alturas, AutoCad, entre otros. Responsabilidad social empresarial Con el fin de fomentar la educación en las áreas de ingeniería en la población de escasos recursos, la CCI promovió la Fundación Acres

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CONSTRUCCIÓN

-Acciones con responsabilidad Social-, la cual coadyuva a la formación de los futuros ingenieros, otorgando un estipendio mensual a los estudiantes, para reducir de forma ostensible la deserción educativa en esta área, para garantizar que el sector cuente con el recurso humano, para desarrollar los proyectos de infraestructura.

Información de la compañia NOMBRE

Cámara Colombiana de la Infraestructura INDUSTRIA

Construcción SEDE

Prácticas de contratación Como parte del compromiso de la CCI con la transparencia y la pluralidad de oferentes, el gremio tiene como propósito explícito el de propender por la implementación generalizada de buenas prácticas de contratación. Para tal efecto, al interior de la entidad ha sido elaborada una serie de documentos que recogen y sintetizan aquellas prácticas que contribuyen a una contratación estatal transparente y con pluralidad de oferentes.

Colombia

“Contamos con un equipo de trabajo liderado por la Presidencia Nacional, con sede en Bogotá, conformado por profesionales y asesores especializados”

PRESIDENTE

FUNDACION

10 de Junio, 2003 PERSONAS CLAVE

Jorge Marín (VP Técnico), Rubén Ortiz (Gerente Administrativo), Ana Ramírez (Directora de Asuntos Económicos), Ernesto Ortiz (Director Jurídico), Daniel Rivera (Director de Comunicaciones) Juan Martin Caicedo Ferrer SERVICIOS P R I N C I PA L E S

Gestión Gremial NÚMERO DE MIEMBROS

700 Aproximadamente WEB www.infraestructura.org.co/nuevapagweb

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Una unión de líderes en materia de construcción: Solidificando la fusión de Salfacorp y Conconcreto con innovación distintiva en nuevos mercados y ampliando su gama de negocios en la industria Escrito por: Rebecca Castrejón Producido por: Jassen Pintado Entrevistado: Rodrigo Hübner Grasso, gerente general de ConSalfa


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C O N S A L FA Para el progreso del sector constructor en América Latina l mes de mayo del 2010 marcó un hito en la historia de la construcción en Latinoamérica, tras el nacimiento de ConSalfa, una empresa creada por dos constructoras que encabezan algunos de los proyectos regionales más importantes en la industria: Conconcreto con sede en Colombia y Salfacorp de Chile, ambas compañías participan equitativamente con un 50 por ciento de las acciones.

E Construcción de chimenea para termoeléctrica

“Durante estos cuatro años hemos tenido un muy buen crecimiento apoyados por quienes son los dueños. Salfacorp y Conconcreto son líderes de la construcción en Latinoamérica” – Rodrigo Hübner Grasso, Gerente General de Consalfa 152

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Valores como la experiencia, innovación industrial, habilidad constructora, excelencia técnica, capacidad operativa, sólidos programas de seguridad industrial y salud ocupacional, compromiso, flexibilidad y eficiencia caracterizan a ConSalfa y a su destacada labor en el sector en sus menos de cinco años de vida operativa, siendo también éstas parte de la integración estratégica e historia empresarial de las mencionadas compañías accionistas. La relativamente “nueva” empresa se ha concentrado exclusivamente en actividades de construcción y montajes para instalaciones industriales en Colombia, demostrando su capacidad para evolucionar rápidamente, y siguiendo una serie de etapas de fortalecimiento industrial que buscan su posicionamiento a la par de las fundadoras.


CONSTRUCCIÓN

Personas clave

Rodrigo Hübner Gerente General de ConSalfa

Obras civiles: Refinería de Cartagena

La trayectoria de consolidación industrial de ConSalfa ConSalfa entró en operación en enero del 2011 en Bogotá, Colombia. Ese mismo año el ingeniero civil de formación, Rodrigo Hübner Grasso, quien llevaba una carrera de 10 años en la chilena Salfacorp, se trasladó a Colombia para comenzar su nuevo camino empresarial en el cargo de Gerente de Operaciones de la recién fundada w w w. c o n s a l f a . c o m

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C O N S A L FA

Obra marítima de transferencia de combustible para barcos para Melones Oil Terminal, siendo el contratista principal Intercoastal Marine

Ingeniería avanzada

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constructora, y a mediados del 2012 asumió la gerencia general, cargo que ocupa en la actualidad. “Esta compañía por el expertise que conlleva va a desarrollar todas las especialidades bajo una sola cabeza dentro del mercado colombiano. Esto ha sido bastante operativo y nos ha permitido el crecimiento que hemos tenido”, añadió Hübner. La primera etapa en el desarrollo industrial de ConSalfa se registró dentro de sus primeros dos años, con la fundación


CONSTRUCCIÓN

de la empresa y su entrada operativa. En la actualidad, la empresa vive su fase dos, misma que entró en vigor desde mediados del 2012, con la diversificación de sus proyectos en la industria, el establecimiento de procedimientos operacionales, certificaciones y su presencia nacional e internacional. Para la fase tres de consolidación esperan mantener un crecimiento sustentable que duplicará el tamaño de la empresa para los próximos cinco años para llegar a una facturación de 120 millones de dólares de ventas anuales. “Buscamos el crecimiento y el posicionamiento, que nos permita fortalecer las bases de la compañía en todas sus áreas”, dijo Hübner.

Proyecto Hidrosogamoso

Diversificación operativa La empresa se ha centrado en el sector privado, con un enfoque primordial en el tema energético. A su vez ha logrado establecer contratos para sus operaciones que consideran todas las gamas de servicios que ofrece como son montajes mecánicos, eléctricos, y de estructuras, obras civiles, piping, instrumentación y puesta en marcha, entre otros.

“A medida que vamos creciendo vamos teniendo nuevas necesidades, eso involucra tener más socios estratégicos en nuestro actuar” – Rodrigo Hübner Grasso, Gerente General de Consalfa w w w. c o n s a l f a . c o m

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C O N S A L FA Acerca del desarrollo de nuevos negocios, Hübner expresó: “El tema marítimo todavía no lo hemos explorado en Colombia pero si tenemos actividades con una compañía que es nuestra en Panamá. En el sector minero no hemos logrado concretar las actividades aún debido al rezago actual en ese sector y este año se espera hacer el ingreso en el sector de oil & gas”.

Control de calidad en obras

Avances competitivos A través de la oficina comercial de Salfacorp en China, ConSalfa importa equipo específico para sus proyectos. Ejemplo de ello es la construcción de una chimenea de 100 metros de altura para la

Tu Solución en Suministros Industriales

Tu aliado en Seguridad induSTrial

COLOMBIA


CONSTRUCCIÓN

Termoeléctrica ubicada en Norte de Santander, donde la innovación y la maquinaria de última generación marcaron la diferencia, finalizando un competitivo proyecto bajo las mayores condiciones de seguridad, calidad y plazo. “La tecnología, los contactos y los sistemas innovadores que nosotros hemos aplicado durante ya décadas en Chile tratamos de incorporarlos aquí. No ha sido fácil, pero cuando hemos tenido oportunidades de innovar se han visto los beneficios. Esa es la capacidad operativa que tiene la compañía”, expresó con entusiasmo Hübner.

Maquinaria de áltos estándares

Sector hidrocarburos (oil & gas), obra de expansión de la refinería en Cartagena w w w. c o n s a l f a . c o m

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Capital humano


C O N S A L FA

CONSTRUCCIÓN

Proveedores Tras la creación de ConSalfa con sede en Colombia, diversos proveedores estratégicos con los que contaba Salfacorp en Chile se instalaron en el país para ofrecer sus servicios a la nueva compañía. A su vez, ConSalfa busca la estandarización de todos sus procesos, cuentan con valiosas alianzas con proveedores de equipos, andamios, ingeniería, materias primas y diseño. “A medida que vamos creciendo vamos teniendo nuevas necesidades, eso involucra tener más socios estratégicos en nuestro actuar”, señaló Hübner.

Recurso humano competitivo

ConSalfa Verde La cuestión ambiental es de gran valor para ConSalfa, por lo que han conseguido la certificación ISO 14000 (estándar internacional de gestión ambiental), al igual que ISO 18000 (gestión de seguridad y salud ocupacional). Asimismo sus procedimientos industriales establecen lineamientos estrictos con respecto al manejo de residuos, su disposición y segregación.

“Queremos pasar a proyectos mediano-grandes, o solamente grandes, que permitirán lograr ese crecimiento que esperamos en el corto plazo” – Rodrigo Hübner Grasso, Gerente General de Consalfa w w w. c o n s a l f a . c o m

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C O N S A L FA En colaboración con oficinas de asistencia social trabajan para reducir el impacto ambiental en las comunidades donde laboran, compensando la zona con la generación de recursos.

Jenny Quinche y Rodrigo Hubner

Proyectos 2014-2015 Para lo que resta del 2014 cuentan con un portafolio de proyectos con ejecución tanto de obras civiles como de montajes electromecánicos en diversas industrias y bajo este mismo esquema, ConSalfa busca ampliar su portafolio para el 2015. Adicionalmente, para finales del 2014 esperan cerrar un importante contrato en el sector de oil & gas. Proyección internacional Al ser el fruto de dos compañías internacionales y altamente reconocidas en la industria, ConSalfa ha sido invitado a participar de diversos e importantes proyectos a ejecutarse en otros países de la región pero lo que se busca inicialmente es posicionarse dentro del mercado nacional. Una vez consolidadas sus operaciones en Colombia, ConSalfa empezará una etapa de investigación y análisis de posibilidades de mercado en el extranjero, principalmente en la región Caribe en países como República Dominicana ó Panamá, país en el cual ya cuenta con oficinas. www.empremar.net

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CONSTRUCCIÓN

El futuro de ConSalfa Concentrados en el área industrial y energética, el siguiente paso estratégico de ConSalfa es cambiar su foco hacia el sector minero y de hidrocarburos. “Entrar en otros segmentos de mercado nos permitirá el crecimiento que esperamos y la posibilidad de participar en proyectos que sean más grandes”, finalizó Rodrigo Hübner, Gerente General de ConSalfa.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

ConSalfa INDUSTRIA

Construcción y montajes industriales SEDE

Bogotá, Colombia FUNDACIÓN

2010 EMPLEADOS

1,500 INGRESO

USD $60 millones EMAIL

jquinche@consalfa.com SITIO WEB

www.consalfa.com

Sector www.facebook.com/ConstructoraDocsa minería, montaje de línea molienda de carbón https://twitter.com/hashtag/docsa?f=realtime en Cundinamarca w w w. c o n s a l f a . c o m

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Un nuevo hogar para Per煤: Renovando la infraestructura del pa铆s con la visi贸n modernista de Inmobiliari

Escrito por: Rebecca Castrej贸n Producido por: Jassen Pintado Entrevistado: Carlo Mario Varas Montoya, gerente general de Inmobiliari 163


INMOBILIARI Innovación, la base del crecimiento de Inmobiliari ápidamente Perú se está convirtiendo en una de los países más importantes de América Latina a nivel infraestructura gracias al esfuerzo e innovación residencial en las obras desarrolladas por Inmobiliari, una empresa perteneciente a Ingroup cuya visión es elevar la calidad, clase, estilo e ingeniería inmobiliaria en el país. Adicionalmente han integrado su labor en todos los sectores comerciales, empresariales y socioeconómicos, brindando solidez y actualidad a la sede de diversos negocios. Aunado a que cuentan con menos de una década en la industria de la construcción su crecimiento ha sido exponencial, posicionándose en la actualidad como una de las empresas de mayor desarrollo en Lima, y con una gama de importantes proyectos en desarrollo dentro de los que destacan: • Proyecto Moon: Posee cerca de mil metros cuadrados de áreas verdes; un amplio espacio natural que dialoga con la belleza del Golf Los Inkas. Además, en el interior de las distintas plantas se pueden disfrutar de una estilizada y confortable sala de damas y otra de caballeros, así como un salón de entretenimiento con juegos de video y juegos de mesa para los adolescentes. • Proyecto Nouvel: Conjuga propuestas de diseño del prestigioso estudio de arquitectos FxFowle (Nueva York) y del staff de arquitectos

R Proyecto Lux

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CONSTRUCTION

Personas Clave

Carlo Mario Varas Montoya Gerente general de Inmobiliari

Inmobiliary diseño interior

de Inmobiliari. Entre las áreas comunes se encuentran: una piscina temperada, gimnasio, sala lounge, sala para niños, jardín interior entre otras. • Proyecto Hyde: lujosos departamentos de tres dormitorios ubicados en una zona exclusiva y cuyo diseño fue realizado por el estudio de arquitectura canadiense Design Corp. Algunas w w w. i n m o b i l i a r i . c o m . p e

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INMOBILIARI

Proyecto Hyde

innovaciones son la tecnología residencial como el aire acondicionado centralizado y la automatización de iluminación y sonido. • Proyecto Lux: El edificio residencial más alto del país, con una de las mejores vistas de toda la ciudad, ofrece la oportunidad de estar conectado en pocos minutos con todo Lima. El proyecto posee departamentos. de 1, 2 y 3 dormitorios con: cine 3D, gimnasio, piscina, sauna y otras áreas comunes. • Proyecto Villa In El Polo: Posee 20,000 metros cuadrados de áreas libres, parques y jardines para que tus hijos crezcan con toda la libertad y seguridad en una de las zonas más exclusivas de Lima. El proyecto cuenta con departamentos. de 1, 2 y 3 dormitorios con: una gran alameda peatonal, salas de cine, piscina temperada, cancha de tenis, squash y otras áreas comunes. Gracias al continuo entrenamiento del personal de Inmobiliari, los ahora más de 150 empleados se han convertido en especialistas en su ramo, brindando avances competitivos a los proyectos contemporáneos de la empresa inmobiliaria por medio de software de diseño y el uso de maquinaria de última generación en las obras. Asimismo, sus operaciones se realizan con los más altos estándares de calidad y siempre siguiendo una línea de perfeccionamiento y mejora.

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CONSTRUCTION

Iniciativa en la cima En la gerencia general de Inmobiliari se encuentra el ingeniero Carlo Mario Varas Montoya, cuya directiva, experiencia de más de una década en el sector y administración estratégica lo colocaron en menos de dos años al frente de la compañía. Varas llegó a la organización en febrero del 2012 con el cargo de Gerente de Desarrollo Inmobiliario, siendo este responsable desde la tramitología, realización, generación motora y análisis hasta la concepción del proyecto. Un año más tarde, Inmobiliari vivió una reestructuración empresarial tras la consolidación del conglomerado Ingroup, donde Varas pasó al puesto de Gerente General para la empresa. Dentro de su administración en la compañía, Varas ha estado al frente de inversiones que superan los 200 millones de dólares para proyectos residenciales, entre los que se encuentra el proyecto Residencial Villa

“Estos últimos años hemos incrementado el número de proyectos, nos hemos logrado diversificar y crecer sostenidamente en varios segmentos socioeconómicos de nuestro mercado donde vimos la necesidad de poder reforzar nuestra presencia con determinadas marcas” – Carlo Mario Varas Montoya, gerente general de Inmobiliari

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INMOBILIARI

Proyecto Nouvel

Marina, el complejo habitacional más grande del Perú, de la marca Vibien. “Estos últimos años hemos incrementado el número de proyectos, nos hemos logrado diversificar y crecer sostenidamente en varios segmentos socioeconómicos de nuestro mercado donde vimos la necesidad de poder reforzar nuestra presencia con determinadas marcas”, indicó Varas. Inmobiliari, Recrea y Vibien, sinónimo de progreso Inmobiliari se ha segmentado dentro de tres marcas para satisfacer al creciente mercado residencial en diversas ciudades del Perú, dichas marcas son: Inmobiliari, Recrea y Vibien. Inmobiliari como matriz, marca principal y 168

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CONSTRUCTION

sede de la organización se ha destacado por su continuo manejo de proyectos exclusivos en la zona, por su parte Recrea aboga la creación de hogares en colaboración con el Fondo Mivivienda, un programa del gobierno peruano que facilita el acceso a la vivienda, principalmente de las familias con ingresos de S/. 4,200 aprox. a través de la gestión concertada entre el Estado y el sector inmobiliario y financiero. A su vez, Vibien, la tercera marca de Ingroup, busca desarrollar proyectos de interés social bajo el subsidio del programa Techo Propio, hoy en día está enfocada en un proyecto específico en la zona norte del Perú denominado Villa Marina, un subsidio dirigido a familias con ingresos mensuales de no más de S/. 1,800, para comprar construir o mejorar su vivienda. “Hemos generado este tipo de proyectos en distintos segmentos para ir abarcando nuestro crecimiento en construcciones afines a cada uno de los sectores. Nuestra organización como mercado ya absorbe los tres principales registros inmobiliarios que hoy se realizan, Inmobiliari ya cuenta con esa diversificación en todos los estratos socioeconómicos”, expresó Varas. Diferenciadores en la calidad de vida El efecto diferenciador de Inmobiliari se traduce en la mejora del diseño, la arquitectura e ingeniería en sus obras. Su visión de confort abarca desde la generación de una fachada que iguale el estilo de otras metrópolis, hasta

“Los proveedores que tenemos han podido entender eso, hemos tratado de trasmitir nuestra filosofía en cuanto a lo que queremos como producto y que ellos han sabido de alguna manera adoptar y poder trabajar con nosotros de manera sostenida” – Carlo Mario Varas Montoya, gerente general de Inmobiliari

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www.terratest.com.pe

contactos@terratest.com.pe


INMOBILIARI

CONSTRUCTION

la integración de áreas comunes dentro del condominio o vivienda, que puedan consolidar la estadía, tranquilidad y seguridad del cliente. “Tratamos siempre de estar un paso más adelante de lo que se requiere, tratando de generar atributos muy importantes en proyectos, porque creemos que en la medida que podamos satisfacer esas necesidades inmediatas y las sociabilidades de nuestros clientes en un condominio, podemos lograr una integración muy buena y en el tiempo generar mecanismos para que su vida y estancia sean lo más cordial”, añadió.

Proyecto Moon

Proyectos 2015 Como planes a corto plazo, Inmobiliari busca adquirir nuevas tierras en las principales

Lima Central w w w. i n m o b i l i a r i . c o m . p e

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www.hpdglass.com

proyectos@hpdglass.com ventas@hpdglass.com


INMOBILIARI

CONSTRUCTION

ciudades del interior del país con el objetivo de desarrollar viviendas autosostenibles en ciudades como Piura, Arequipa, Huancayo y Chimbote. Asimismo, comenzará a comercializar a finales de año tres importantes proyectos para Perú localizados en la ciudad de Trujillo, Chiclayo y en el Sur de Lima. Otros proyectos que finalizarán su fase tres este 2014 son los proyectos de oficinas Lima Central Tower, Capital Golf, y una iniciativa de capital propio cuya primera etapa concluirá a finales de año. Para inicios del 2015 consolidarán significativas obras, tales como Recrea Magnolias en Breña y los departamentos Lux en Lince, los cuales solidifican el compromiso de la empresa hacia los clientes, la comunidad y Perú, asimismo otorgan un peso económico de confiabilidad hacia Ingroup “Tenemos una gran cantidad de proyectos muy importantes, no solamente de vivienda, sino

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ablanco@abbings.com www.abbings.com


INMOBILIARI

CONSTRUCTION

también de oficinas, con muchas posibilidades de crecer gracias a las tierras que el año pasado fueron adquiridas y así ir desarrollándonos sostenidamente”, añadió. Capital humano Parte del proceso de crecimiento de Inmobiliari consiste en la suma y el desarrollo de talento, clave esencial en la nueva reestructuración de la empresa. Por lo que gran parte del recurso humano que hoy en día se encuentra se ha formado en diversos rubros de la industria. Entre sus estrategias para retener capital humano y por consiguiente crecer de manera sostenida, se encuentran el valor de la motivación, becas y oportunidades de desarrollo interno en la organización. Avances competitivos Durante los últimos dos años y medio, Inmobiliari ha generado alternativas viables, seguras y modernas en el desarrollo de obras por el uso de procesos globales y tecnología de punta, generando un valor adicional al mercado inmobiliario. Ejemplo de ello es la construcción del edificio de viviendas más alto del Perú, ubicado en Lince y con 33 pisos de altura. Asimismo, los proyectos de oficinas incitaron el uso de nuevas tecnologías e innovación en el diseño, tales como luces patentadas, vidrios insulados y la inclusión de lozas prefabricadas. Entre sus incorporaciones

“El salir fuera del país es una visión bastante grande que se tiene, esto se dará de alguna manera cuando vayamos cumpliendo con nuestra visión de crecimiento” – Carlo Mario Varas Montoya, gerente general de Inmobiliari

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INMOBILIARI sustentables está el tema de la energía LEED para el ahorro de agua, luz y aire acondicionado. “Generamos valor no solo para el proyecto en sí, sino también para nosotros porque también tenemos que poner un grano de arena para hacer más sostenible nuestra ciudad, el país y en consecuencia el mundo”, indicó Varas. Logística “Estoy totalmente convencido que nuestros proveedores dentro de la cadena de crecimiento han jugado un valor muy importante dentro de la organización”, señaló Varas. Agregó que conjuntamente han generado un valor de trabajo que se muestra en la entrega final.


CONSTRUCTION

“Los proveedores que tenemos han podido entender eso, hemos tratado de trasmitir nuestra filosofía en cuanto a lo que queremos como producto y que ellos han sabido de alguna manera adoptar y poder trabajar con nosotros de manera sostenida”, agregó.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

Inmobiliari INDUSTRIA

Construcción

El futuro inmobiliario Hace dos años la empresa se planteó una serie de objetivos para el 2017, uno de ellos fue la diversificación del negocio, mismo que han logrado gracias a sus diversas marcas que en la actualidad atienden a todos los sectores socioeconómicos. Consecuentemente esperan reforzar sus alianzas estratégicas con proveedores e integrar nuevos agentes en futuros proyectos, no solamente por su suministro, sino también dentro de la organización y para reforzar un crecimiento sostenido. Han trazado una expansión empresarial cuya proyección es el emprendimiento de proyectos en los lugares más importantes del Perú. Más allá de Lima, Inmobiliari busca un reconocimiento nacional nacido de la confianza y solidez de la marca. “El salir fuera del país es una visión bastante grande que se tiene, esto se dará de alguna manera cuando vayamos cumpliendo con nuestra visión de crecimiento”, puntualizó Carlo Mario Varas Montoya, gerente w w w. f a c e b o o k . c o m / i n m o b i l i a r i general de Inmobiliari.

SEDE

Santiago de Surco, Lima, Perú FUNDACIÓN

1997 EMPLEADOS

150 INGRESO

USD 225 millones EMAIL

aoviedo@inmobiliari.com.pe SITIO WEB

www.inmobiliari.com.pe

t w i t t e r. c o m / i n m o b i l i a r i p e r u

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Competitividad global en construcciones industriales: Representatividad en la contrataci贸n de proyectos mineros a nivel internacional

Escrito por: Rebecca Castrej贸n Producido por: Jassen PIntado


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S A N M A R T Í N C O N T R AT I S TA S G E N E R A L E S

S San Martin Trabajadores

an Martín Contratistas Generales es una empresa que provee servicios de minería y construcción desde la década de los 80. La compañía se ha destacado por participar en importantes proyectos como contratistas de minería. Asimismo, sus diferenciadores competitivos, tales como los años de experiencia en el sector y el poseer su propia maquinaria de última generación, los han catalogado como la mayor empresa contratista para la minería en Perú, siendo su principal labor la de satisfacer las demandas de sus clientes en tiempo estimado, siguiendo el presupuesto límite y produciendo obras con la mayor calidad operativa. Aunado a su liderazgo en la industria, San Martín Contratistas Generales no ha dejado de preocuparse por sus actividades sociales, siendo estas la colaboración y apoyo para las mejores prácticas medio ambientales reguladas por las autoridades del Perú. Algunas de sus obras más memorables son: 1. Central hidroeléctrica “El Platanal”: La hidroeléctrica cuenta con una capacidad de 220 megavatios y es una de las centrales más importantes que se han construido en el Perú, localizada en el río Cañete, al sur de Lima. San Martín participó en el movimiento de tierras y obras civiles; construyeron todas la obras de concreto de la presa y bocatoma.

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CONSTRUCTION GLOBAL

San Martín trabajadores y maquinaria pesada

2. Proyecto “Obras Civiles PAD 4B”, de Sociedad Minera Cerro Verde, en Arequipa: Denominada como una de las plataformas de lixiviación más grandes del Perú, construida en tiempo récord y siguiendo los mayores estándares de calidad. Una nueva visión en la cima Dentro de la gerencia general de San Martín se encuentra el ingeniero Alfonso Brazzini, quien en menos de un año desde su incorporación a la empresa, ha liderado las operaciones de la empresa contratista siguiendo un liderazgo estratégico, con visión modernista y enfoque en la expansión nacional.

“Buscamos garantizar la sostenibilidad de buenos resultados a largo tiempo, para lo cual los recurso, principalmente el humano, son fundamentales” – Ing. Alfonso Brazzini, gerente general de San Martín

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S A N M A R T Í N C O N T R AT I S TA S G E N E R A L E S

Equipo de trabajo del Proyecto Toromocho

Maquinaria

El 2012 marcó un año de progreso empresarial en la vida de San Martín tras su incorporación con la mexicana ICA (Ingenieros Civiles Asociados). Dicha unión alentó la materialización de una nueva visión de negocios para la constructora, quien diversificó sus operaciones en la rama de infraestructura para el mercado peruano. Equipo humano diferenciador Su gestión humana se enfoca en proveer oportunidades donde puedan desarrollar su potencial, a través del aprendizaje continuo y su estrategia de Recursos Humanos como socios de negocio. Esta estrategia les permite enfocarse en atender a los diferentes negocios de San Martín donde las personas siempre serán el eje central de acción.

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CONSTRUCTION GLOBAL

Para lograrlo, San Martín cuenta con diferentes programas estructurados en base a dos pilares fundamentales: Visión Estratégica y Liderazgo Buscan desarrollar futuros líderes fortaleciendo competencias, gestionando y orientando el aprendizaje al cumplimiento de los objetivos personales a través de su Programa de Jóvenes Profesionales. Asimismo a través del Programa de Desarrollo de Líderes buscan alinear las competencias personales y organizacionales para la gestión de personas por parte de sus líderes. Desarrollo y Capacitación San Martín reconoce y potencia el desempeño con Programas de Desarrollo Individual para el talento en la organización, con herramientas de evaluación desempeño y planes de sucesión. Los Planes de Capacitación se enfocan en el perfeccionamiento tanto de habilidades técnicas como de competencias para todos sus colaboradores, además de formarse operadores en la Escuela de Entrenamiento San Martín a través de sus instructores y cuenta con un pool de especialistas en el desarrollo de programas de modificación conductual enfocados en Formar Actitudes para un Trabajo Seguro (FATS) en proyectos y el Desarrollo de Habilidades de Supervisores. “A medida que tengas un equipo que pueda

Proyecto en Tantahuatay Cajamarca

“Hay un potencial gigante para los próximos cinco años, nuestros planes de negocio han estado lindados justamente a acompañar ese crecimiento del país en materia de construcción e infraestructura” – Ing. Alfonso Brazzini, gerente general de San Martín

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CONSTRUCTION GLOBAL

hacer un plan de operación muy eficiente y productivo, con operadores capacitados y con experiencia para ejecutarlo, te hace más productivo, más eficiente y por lo tanto te permite cierta diferenciación respecto a los competidores”, resaltó Brazzini. Construcción sostenible “En San Martín somos muy conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente, estamos en la evaluación de componentes que permitan hacer más amigable nuestra utilización de insumos”, expresó Brazzini. La empresa utiliza lubricantes sintéticos que tendrán una vida útil y superior al lubricante mineral. Adicionalmente incorporarán soluciones ecológicas para el control de polvo y la integración de aditivos para el ahorro de combustibles.

Equipos de última generación

Maquinaria competitiva San Martín cuenta con la flota de movimiento masivo más grande dentro del sector contratista, de las marcas Caterpillar, Komatsu, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, entre otras; las cuales operan en los procesos de perforación, carguío, acarreo y mantenimiento de vías, con perforadoras que alcanzan las 75.000 libras de pull down, palas hidráulicas de hasta 400 toneladas de peso operativo y 24 metros cúbicos de capacidad, camiones mineros con capacidad de 150 toneladas métricas, equipos de mantenimiento w w w. s a n m a r t i n p e r u . p e

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S A N M A R T Í N C O N T R AT I S TA S G E N E R A L E S

Proyectos en el sector minero

Calidad en obras

de vías o trabajos auxiliares conformados por motoniveladoras del modelo CAT 16M y tractores de orugas CAT D11T. Para el sector construcción cuentan con excavadoras hidráulicas que alcanzan las 70 toneladas de peso operativo, camiones volquetes de 20 metros cúbicos de capacidad y equipos auxiliares como motoniveladoras, tractores, rodillos, plantas de chancado, entre otros. “Nuestros equipos marcan la diferencia principalmente en el área de minería, donde los contratos son a largo plazo y realizados con maquinaria propia, confiable y productiva. Donde el costo de mantenimiento es menor por tonelada, aumentando la productividad para nosotros”, señaló Brazzini. En el 2014 invertirán más de 55 millones de dólares en la actualización de su equipo y maquinaria, 15 millones más de los utilizados en el 2013. Gestión en Latinoamérica Después de consolidar la nueva línea de negocios en infraestructura dentro del Perú, San Martín busca expandir sus servicios como contratistas mineros en Latinoamérica. Ejemplo de ello es la actual operación que se está llevando a cabo en España y la evaluación del mercado minero en Suramérica en conjunto con ICA. Proyectos 2014-2015 La actualidad de sus operaciones se han

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CONSTRUCTION GLOBAL

San Martin ejecutivos

concentrado en los sectores de minería y construcción, siendo el movimiento de tierras y obras civiles sus principales actividades. Para el 2015 reforzarán sus proyectos en el ramo de la construcción con la inclusión de nuevos negocios como el montaje electromecánico, su ingreso en el sector agroindustrial con la producción del suelo en las tierras de cultivo para una empresa al norte del Perú y la cimentación de la carretera Cañete – Lunahuaná dentro de su división de obras públicas. Como los principales líderes en Perú en el sector de contratistas de minería, su conocimiento y experiencia marca la diferencia en mega-proyectos industriales.

“La transferencia de conocimientos y experiencias a través de la incorporación a ICA, le permitieron a San Martín materializar tanto en tiempo como en forma la visión que ya tenían de ingresar al negocio de la construcción” – Ing. Alfonso Brazzini, gerente general de San Martín

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Construcci贸n en Per煤


CONSTRUCTION GLOBAL

Entre sus principales actividades este año destacan:

1. Construcción de Plintos, Perforaciones e Inyecciones de la fase V de la Presa de Relaves de Compañía Minera Antamina S.A. 2. Construcción de PAD de lixiviación fase 2A y 2B - Proyecto Pucamarca de Minsur S.A. 3. Instalaciones para exportación e importación de concentrado Fase I - Patio Puerto Il de Southern Perú Copper Corporation. 4. Proyecto Movimientos de Tierras Masivo Proyecto Constancia de su cliente Hudbay Perú S.A.C. / Ausenco. 5. Operación minera en Chinalco

Socios estratégicos de la cadena de valor Desde el costo, la oportunidad operativa, hasta la calidad de insumos que San Martín proporciona, es gracias a sus proveedores. Aunado la productividad en materiales, existen otros beneficios intangibles que dichos socios

San Martín fue reconocido con el Premio ICA 2014 en la categoría de Innovación

Equipo Humano

“Estamos evaluando otros sectores como el industrial, energético, gas y petróleo” – Ing. Alfonso Brazzini, gerente general de San Martín w w w. c o m p a n y u r l . c o m

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www.skcmaquinarias.pe

www.neumaperu.com.pe


CONSTRUCTION GLOBAL

estratégicos proveen a la empresa, como la capacitación para el uso de nueva maquinaria, los servicios analíticos, las asesorías e incluso los desarrollos que realizan en conjunto para mejorar las operaciones. “Más que proveedores, los sentimos como socios estratégicos de la cadena de valor. En conjunto lo que buscamos es la mejor manera de darle una solución a nuestro cliente”, añadió. El futuro de la construcción en Perú “En San Martín estamos convencidos de que las oportunidades y el potencial de negocios son gigantescas”, indicó Brazzini con entusiasmo. Dado que Perú es un país minero por excelencia y su actividad en este sector continuará creciendo según las inversiones. Por el contrario cuenta con un déficit en infraestructura muy grande que a la vez brindará grandes oportunidades en el negocio de la construcción e infraestructura.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

San Martín Contratistas Generales INDUSTRIA

Construcción SEDE

San Juan de Miraflores, Lima, Perú FUNDACIÓN

07/11/1990 EMPLEADOS

+5.000 INGRESO

USD $330 millones EMAIL

comercial@sanmartinperu.pe SITIO WEB

www.sanmartinperu.pe

www . f a c e b o o k .de c o última m/sanm artinperu.pe Maquinaria generación w w w. l i n k e d i n . c o m / p u b / s a n - m a r t % C 3 % A D n - c o n t r a t i s t a s - g e n e r a l e s / 6 9 / 8 5 9 / a 6 6 w w w. s a n m a r t i n p e r u . p e

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Elevando al país con edificaciones sobresalientes: Constructora DOCSA ha mantenido un camino de crecimiento sustentable por más de tres décadas, edificando importantes proyectos industriales y buscando una proyección internacional  

Escrito por: Rebecca Castrejón Producido por: Jassen Pintado Entrevistado: Ing. Eduardo Lobeira Ortiz (Director Técnico) Ing. Arturo F. Richardson (Presidente y Director General)


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CONSTRUCTORA DOCSA Creaciones sostenibles por más de 30 años ue en 1984 que el estado de Nuevo León vio nacer a Constructora DOCSA, una compañía cuya labor se concentraría en la contratación de obras civiles, dirigidas por su fundador e ingeniero civil de formación, Arturo F. Richardson. Con el paso de los años la empresa fue tomando presencia nacional gracias a importantes proyectos en la región y a la materialización cualitativa de obras comerciales e industriales. Para mediados de los años noventa, DOCSA expandió su gestión hacia otros mercados en México, llegando a edificar proyectos industriales en San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Asimismo, ya mantenía en su andar la experiencia de haber realizado obras industriales para las reconocidas marcas Caterpillar, Cervecería Modelo y American Standard, entre muchos otros clientes. Posteriormente su visión se volvió global, con la internacionalización de sus proyectos de la mano de la misma American Standard, por quienes

F Mega colado en Torre Koi

Alcanzando nuevos niveles en la construcción

“…somos los que más metros cuadrados de losas de concreto estamos construyendo en México” – Ing. Arturo F. Richardson (Presidente y Director General)

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CONSTRUCCIÓN

realizaron un edificio de manufactura y laboratorio en Sevlievo, Bulgaria de 1996 a 1998. “Creo sin temor a equivocarme que somos los que más metros cuadrados de losas de concreto estamos construyendo en México”, comentó el Ing. Arturo F. Richardson, Presidente y Director General de DOCSA Entre sus certificaciones se encuentra la normativa ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad Internacional) y el seguimiento sustentable en más del 40 por ciento de sus obras con la metodología LEED (programa de certificación de construcción verde). Su recurso humano ha mostrado su competitividad a nivel nacional como internacional. El constante entrenamiento en maquinaria de última generación y software de datos, así como la motivación emprendedora

Personas clave

Arturo Richardson Fundador y Presidente Ejecutivo de DOCSA

Personas clave

Eduardo Lobeira Oficina central de Constructora DOCSA

Director Técnico de DOCSA

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Torres Liu


CONSTRUCTORA DOCSA

CONSTRUCCIÓN

que brinda la gerencia, hacen que Constructora DOCSA sea uno de los mejores lugares para crecer a nivel interno en el ramo de ingeniería y construcción. “A partir del 2010 nos hemos convertido en los líderes en edificación vertical del país, vemos una consolidación en este sector, México va para arriba en el sentido de edificación y debemos estar en esa punta de partida”, expresó con entusiasmo el Ing. Eduardo Lobeira, Director Técnico de Constructora DOCSA. Líderes de la construcción industrial y comercial Los orígenes industriales de DOCSA ocuparon en un inicio 70 por ciento de sus actividades, teniendo en segundo plano la creación de naves comerciales. En su camino hacia el liderazgo evolucionaron sus operaciones hacia la edificación dado a la demanda del mercado en México. “En nuestros orígenes nos dedicábamos a la construcción industrial. Hoy el 80 por ciento de nuestro trabajo radica en la construcción de

Cimentación para el colado de 7.438 metros cúbicos en Torre Koi

Aliados estratégicos con CEMEX

“…el 80 por ciento de nuestro trabajo radica en la construcción de edificios donde nos hemos vuelto especialistas” – Ing. Arturo F. Richardson, Presidente y Director General de Constructora DOCSA w w w. d o c s a . m x

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CONSTRUCTORA DOCSA edificios de concreto verticales y horizontales donde nos hemos vuelto especialistas”, señaló Richardson. Construcción sustentable En la modalidad ambiental, DOCSA se ha caracterizado por su desarrollo sustentable, siguiendo dicha tendencia e implementándola en más del 40 por ciento de sus proyectos. Ejemplo de ello es la obra residencial Arboleda en Nuevo León. Aunque cada proyecto depende de los requerimientos del cliente, Constructora DOCSA espera que el 100 por ciento de sus proyectos

Cimiento

www.vslmex.com.mx


CONSTRUCCIÓN

sean sustentables en los próximos tres a cinco años. “Es una realidad, la tendencia hacia construcciones sustentables es imparable, que aparte es una necesidad como raza humana. En los próximos tres a cinco años no dudo que todos los proyectos sean sustentables”, añadió Lobeira. Proyecto destacado del 2014 El complejo residencial y comercial “Las Arboleda” se posiciona como uno de los proyectos más importantes de la constructora este año, siendo un contrato general para desarrollarse en 18 meses en San Pedro Garza

Competitividad humana

Cintermex-Fundidora w w w. d o c s a . m x

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CONSTRUCTORA DOCSA García, estado de Nuevo León. La empresa construirá 124 mil metros cuadrados para la parte comercial y 81 mil metros cuadrados en el área residencial.

Vista aérea de la construcción DOCSA

Elevando al país con memorables

Proveedores “Sin tener proveedores confiables y que sigan nuestra línea de acción es imposible cumplir, los proveedores son aliados estratégicos y tenemos ciertas alianzas como es CEMEX en el concreto, VSL en las losas postensadas, entre otras empresas con las que trabajamos en prácticamente todos los proyectos”, mencionó Lobeira. Otros aliados estratégicos de la constructora, son los destajistas o compañías proveedores de mano de obra, mismos que han trabajado con DOCSA por más de 10 años en diversas obras por toda la República Mexicana. “Ellos saben perfectamente como hacemos las cimbras, como colocamos los aceros, la calidad que exigimos en el acabado del concreto, y son aliados estratégicos sin los cuales DOCSA no podría operar”, añadió. Gestión global Entre las proyecciones de Constructora DOCSA se encuentra su posicionamiento en el extranjero, siendo una de las metas para los próximos cuatro años el participar en proyectos internacionales, principalmente en la región suramericana.

edificaciones  200

Septiembre 2014


CONSTRUCCIÓN

El futuro de DOCSA Dado a su crecimiento en la gama de la edificación, DOCSA busca impulsar sus obras industriales hasta generar una tendencia 50/50 en ambos servicios. Asimismo continuarán con el crecimiento sustancial y rentable que han generado desde la última década. “Si me preguntas por los próximos dos años te diría que debemos seguir innovando en la construcción vertical pero poniendo más énfasis en el área industrial. También nos gustaría volver a trabajar en el extranjero, hoy lo hacemos en gran parte de los estados de la república”, finalizó Richardson. En el marco competitivo del sector, DOCSA ha ajustado su gestión para construir a precios menores a los consultados hace cinco años. Dichas eficiencias en costos que se han logrado gracias a la cadena de valor de la empresa, con proveedores y destajistas que transmiten ese mayor rendimiento en materia prima y gestión humana, la cual se ha trasladado en una constante reinversión en la categoría de edificación primordialmente, para aumentar el nivel de obra y mejorar la productividad. “Estamos reinvirtiendo, siendo más eficientes y esas eficiencias pasándolas al cliente para mantenernos vigentes en un clima altamente competitivo”, señaló Lobeira.

Información de la compañia C O M PA Ñ Í A

Constructora DOCSA INDUSTRIA

Diseño y construcción SEDE

Monterrey, Nuevo León, México FUNDACIÓN

1984 EMPLEADOS

300 empleados + 1,500 obreros INGRESO

USD $150 millones EMAIL

info@docsa.mx SITIO WEB

www.docsa.mx

www.facebook.com/ConstructoraDocsa https://twitter.com/hashtag/docsa?f=realtime w w w. d o c s a . m x

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Federaci贸n Mexicana de la Industria Aeroesp Escrito por: Luis G. Lizcano, director general; Pamela Arellano, asistente


pacial 203


FEMIA

L

a Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA) es una asociación civil sin fin de lucro establecida en octubre del 2007 y que actualmente cuenta con más de 65+ miembros los cuales han tenido un crecimiento anual de más del 20 por ciento desde 2004. Las exportaciones de la Industria aeroespacial fueron superiores a los 5,300 millones USD en el 2013 y una generación de 43,000 empleos en 18 estados con más de 270 instalaciones industriales (79 por ciento MFC, 11 por ciento MRO y 10 por ciento D&I). Las expectativas para el 2015 son de 52,000 empleos con 320 empresas establecidas, con exportaciones superiores a 7,500 millones de USD, y con 30 por ciento de contenido nacional. Visión Representar a todo el sector aeroespacial mexicano y ser una referencia internacional como asociación empresarial, dando respuesta colectiva a los retos estratégicos del sector y logrando los mejores resultados para todos sus miembros.

Eloscan

“Trabajamos muy de cerca con las asociaciones aeroespaciales de otros países y regiones GIFAS, ADS, AIA-USA, AIAC, Ontario Aerospace, AAE, TEDAE, LBDI” w w w. f e m i a . c o m . m x

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FEDERACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AEROESP

Turbina destapada

Misión Promover y potenciar el sector aeroespacial, favoreciendo el desarrollo industrial, tecnológico y de innovación, generando empleos de alta especialización y consolidando nuestro sector en actividades de mayor valor agregado. Helicópteros

Interior de aeronaves

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Objetivos • Hacer que los asociados se interrelacionen y cooperen de manera productiva y tecnológicamente con el fin de lograr ser más competitivos. • Representar, promover y defender los intereses de nuestros asociados. • Establecer el Plan Nacional Estratégico Aeroespacial, encabezado por la Secretaría de Economía e incluyendo al mayor número


FEMIA

PA C I A L

Welding TIGHITCO El interior de una turbina

de empresas del sector en el país, con las autoridades y entidades federales, estatales y locales. • Ser consultor y actuar como especialista ante las autoridades en el establecimiento y modificaciones de las leyes actuales y nuevas leyes relacionadas con la industria aeroespacial. • Desarrollar estrategias congruentes frente a proveedores de materias primas, componentes, maquinaria y servicios, logrando el beneficio para nuestros socios • Promover la certificación de todos los asociados con los procedimientos y las certificaciones internacionales reconocidas en este sector, tales como AS/EN/JISQ 9100, AS/EN/JISQ 9110, AS/EN/JISQ 9120, CAA, FAA, BASA, NADCAP, ISO 9001:2000, ISO

“Las exportaciones de la Industria aeroespacial fueron superiores a los 5,300 millones USD en el 2013...”

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FEDERACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AEROESP 9001:TICKIT, ISO 14001:2004, EASA Part 21, EASA Part 145 y EASA Part 147, así como las demás las de medioambiente, consumo restringido en monóxido de carbono, seguridad laboral y las demás requeridas por las autoridades aeroespaciales de los países mas importantes. Conjuntamente con la Secretaría de Economía se llevó a cabo el lanzamiento del Pro- Aéreo, Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial, mediante el cual nos comprometemos a desarrollar las estrategias necesarias para continuar con un crecimiento organizado y bien estructurado de esta importante industria, para lograr hitos que nos destaquen dentro del mercado internacional de este sector y obligándonos a cumplir con metas ambiciosas al 2020.

“Trabajamos muy de cerca con las asociaciones aeroespaciales de otros países y regiones”

Se han definido estas cinco grandes estrategias, para lograr los objetivos y visión planteada de la siguiente manera: 1) Promoción y desarrollo del mercado interno y externo 2) Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional 3) Desarrollo de capital humano necesario 4) Desarrollo tecnológico 5) Desarrollo de factores transversales Derivado de las estrategias, se plantean las siguientes metas a alcanzar en el 2020:

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Agosto 2014


FEMIA

PA C I A L

1. Ubicar al pa铆s dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones 2. Exportar m谩s de 12,000 millones de d贸lares de bienes aeroespaciales. 3. Contar con 110 mil empleos directos. 4. Integraci贸n nacional del 50 por ciento en la manufactura realizada por la Industria. w w w. f e m i a . c o m . m x

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FEDERACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AEROESP

“Es importante conocer el crecimiento de la industria aeroespacial” Promovemos la industria aeroespacial Mexicana en los eventos importantes de nuestro sector en todo el mundo. Apoyamos a nuestros miembros con entrevistas, encuentros empresariales (“Match-making”) con empresas nacionales y extranjeras de su interés en hacer

Turbinas

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FEMIA

PA C I A L negocios en ambos sentidos y promoviendo esquemas de alianzas entre las mismas, importando las materias primas y productos necesarios para satisfacer las necesidades de sus clientes, así como ofreciendo y vendiendo sus productos y servicios. Organizamos misiones dentro y fuera del país. Trabajamos muy de cerca con las asociaciones aeroespaciales de otros países y regiones GIFAS, ADS, AIA-USA, AIAC, Ontario Aerospace, AAE, TEDAE, LBDI, así como con otras asociaciones locales y estatales y cámaras de comercio. Seguiremos recomendando a nuestros asociados y afilados en los principales eventos, oportunidades de negocios, estrategias, visitas y misiones y toda actividad que les pueda proporcionar el ser más competitivos y aprovechar el incremento de sus mercados, tanto nacionales como extranjeros. Es importante conocer que el crecimiento de la industria aeroespacial en la mayoría de los países se ha desarrollado con el apoyo de los organismos y autoridades de defensa de cada país, trabajando activamente con ellas para ofrecerle los productos que demanda dicha autoridad. Por otro lado, este segmento de seguridad y defensa se ha venido internacionalizando pero solo con los países que han firmado los acuerdos correspondientes, donde se quedan fuera de oportunidades e incluso de maquinaria especializada los países que no son parte de ellos.

Información de la Compañia INDUSTRIA

Aeroespacial PA Í S

México FUNDACIÓN

27 de octubre, 2007 NÚMERO DE MIEMBROS

65 PRESIDENTE

Vladimiro de la Mora SERVICIOS P R I N C I PA L E S

Representación empresarial y cabildeo gubernamental SITIO WEB

www.femia.com.mx

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Innovaci贸n en el cielo: L铆deres en la industria aeroespacial

Escrito por: Rebecca Castrej贸n Producido por: Taybele Piven


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AIRBUS HELICOPTERS La conquista de vuelo desde 1992 Fundado en 1992, el grupo alemán-españolfrances Eurocopter es una división de EADS, un líder mundial en el sector aeroespacial y de los servicios relacionados con la defensa nacional. El grupo emplea a aproximadamente 22.000 personas. En 2012, Eurocopter confirmó su posición de número 1 en fabricación de helicópteros del mundo, con una facturación de 6,3 millones de euros, con pedidos por 469 nuevos helicópteros y una cuota de mercado del 44 por ciento en los sectores civil y paraestatal. En general, los helicópteros del Grupo representan actualmente el 33 por ciento de la flota civil y paraestatal en todo el mundo, con una fuerte presencia mundial que está asegurada por sus filiales y participaciones en 21 países, incluyendo México. La red mundial de Eurocopter de centros de servicio, instalaciones de entrenamiento, de distribuidores y agentes autorizados, es compatible con más de 2.900 clientes. Actualmente hay más de 11.780 helicópteros de Eurocopter en servicio en 148 países. Eurocopter ofrece la más amplia gama de helicópteros civiles y militares en el mundo y está totalmente comprometido con la seguridad como el aspecto más importante de su negocio. En México Con clientes como la Presidencia de la República de México y la Armada de México, Eurocopter de 214

Septiembre 2014


M A N U FA C T U R I N G G L O B A L

“Es muy satisfactorio ver la B3e AS350 adaptarse perfectamente a las diversas condiciones de operación del terreno mexicano” – Serge Durand, Gerente General de Eurocopter de México

México ofrece fabricación, ventas y servicio postventa a Centroamérica, la zona norte de América del Sur y el Caribe. Eurocopter amplió su huella industrial global e incrementó su presencia en 2013, con la inauguración de un nuevo centro de producción de excelencia en Querétaro para la producción de aviones con componentes metálicos estructurales de alta tecnología. El presidente w w w . e u r o c o p t e r. c o m . m x

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AIRBUS HELICOPTERS de México, Enrique Peña Nieto asistió al evento, junto con otras personalidades clave del gobierno y funcionarios locales de Eurocopter. “La importancia del compromiso industrial de Eurocopter de México se demuestra por el papel de Querétaro, de ser la única fuente de fabricación de todos los componentes de aviones”, indicó Serge Durand, director general de Eurocopter de México. Airbus Helicopters emplea alrededor de 300 personas en sus instalaciones de la Ciudad de México, Veracruz y Querétaro. La empresa cuenta con varios centros de apoyo regionales ubicados en todo el país que ofrecen un mayor

“Large quotes usually go at the bottom or top the wide text column, only one per spread, followed by the credit name and position” – Name of person, Company position www.acb-ps.com | acb@acb-ps.com | www.cyrilbath.com | sales@cyrilbath.com


M A N U FA C T U R I N G G L O B A L

mantenimiento y servicios de reparación para sus clientes. Con la proyección de crear instalaciones adicionales, las cuales se están planeando para varias otras regiones alrededor de los Estados Unidos, incluyendo el noreste y Golfo de México. Innovaciones Este 2014, una creación de Airbus helicopters, el helicóptero AS350 B3e logró un nuevo récord en la historia de la aviación mexicana tras su aterrizaje en el pico más alto del país, a una altura de 5,610 metros, al posicionarse en la punta de la montaña Pico de Orizaba (también conocida como Citlaltépetl).

PERFIL DE PROVEEDOR

- ACB - AEROSPACE METAL SOLUTIONS

ACB Y CYRIL BATH son los líderes mundiales en soluciones de metalforming para la industria aeroespacial. La oferta del Grupo incluye: - Diseño, producción y instalación de máquinas para trabajar el metal (Stretch forming, Elastoforming, Hot Forming, Superplástic Forming, Linear Friction Welding …) - Suministro de software de simulación relacionado - Producción de partes en sus propias fábricas Gracias a su experiencia como fabricante de prensas y partes, el Grupo puede proporcionar soluciones llave en mano que comienzan de la simulación, el diseño de herramienta, el desarrollo de partes hasta el taller llave en mano Website: www.acb-ps.com

w w w . e u r o c o p t e r. c o m . m x

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AIRBUS HELICOPTERS

M A N U FA C T U R I N G G L O B A L

“Es muy satisfactorio ver la B3e AS350 adaptarse perfectamente a las diversas condiciones de operación del terreno mexicano”, mencionó Durand. Asimismo, un simulador de vuelo completo de nivel D estará en funcionamiento en 2016. Airbus Helicopters se ha comprometido a ampliar y adaptar sus operaciones de atención al cliente para que los proveedores de transporte en helicóptero estén enterado de todos los beneficios al servicio de la creciente producción de petróleo y gas y el sector de la exploración. La empresa líder como proveedor helicópteros implicará nuevos recursos para la introducción del simulador EC175 en el Golfo de México – la zona más transitada del mundo para la actividad de helicópteros offshore - incluyendo

Airbus Helicopters EC175 aircraft (mock-up scale 1) en Heli-Expo w w w . e u r o c o p t e r. c o m . m x

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Non Destructive Testing Worldwide Provider EXPERT

México NDT EXPERT México

ofrece una solución global de servicios y productos, manufactura y mantenimiento para la industria Aeroespacial en México y América Latina. www.testia.com - contact.mx@testia.com

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M A N U FA C T U R I N G G L O B A L

piezas de repuesto y suministros disponibles en el área de Dallas, Texas, otro depósito de la filial de la compañía, Airbus Helicopters, Inc.

Información de la Compañía C O M PA Ñ Í A

Planes de expansión La Secretaría de Marina (SEMAR) continúa su modernización en el ramo de la aviación naval y la expansión del plan para los años 2013-18 a través de la adquisición de 10 equipos de Airbus helicopters AS565 MBE Panthers, dos helicópteros EC225 LP y un avión Bombardier Challenger 605, de acuerdo con la unidad de extensión de SEMAR (UNICOS). Esta adquisición representó un combinado de 8,651,000,000 pesos (USD 668 mil millones) en inversiones anunciados a principios de julio.

Airbus Helicopters (EUROCOPTER) INDUSTRIA

Aeroespacial SEDE

Ciudad de México, Distrito Federal, México FUNDACIÓN

1992 EMPLEADOS

300 INGRESOS

USD +$95 millones

Este artículo continuará en la edición de octubre…

EMAIL

gloria.illas@airbus.com SITIO WEB

“La importancia del compromiso industrial de Eurocopter de México se demuestra por el papel de Querétaro, de ser la única fuente de fabricación de todos los componentes de aviones”

www.eurocopter.com.mx

– Serge Durand, Gerente General de Eurocopter de México w w w. f a c e b o o k . c o m / A i r b u s H e l i c o p t e r s h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / A i r b u s H C

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La Asociaci贸n Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autob煤s: (ANETRA) Escrito por: ANETRA Producido por: Lucy Verde


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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE TRANS

Personas Clave

L

Augusto Victoria Presidente de ANETRA

a Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (ANETRA), es una asociación civil creada el 31 de octubre de 1983, representativa de la actividad y de las empresas que desarrollan habitualmente operaciones de transporte de personas por carretera en la República Oriental del Uruguay. Sus principales fines son los de defender los intereses de las empresas socias, estando a esos efectos habilitada para actuar invocando la representación del sector; promover estudios para el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica del transporte carretero de pasajeros por autobús y el análisis e investigación sobre problemas económicos, de mercado y jurídicos del transporte en general; promover intercambio de informaciones y experiencias con organismos o entidades, públicos o privados, nacionales, extranjeros o internacionales vinculados al transporte; y propugnar ante los órganos gubernamentales la adopción de medidas que contribuyan a la facilitación, coordinación y actualización de la actividad de los transportistas carreteros de pasajeros por autobús.

Reuniones de la Asociación

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Septiembre 2014

Para el logro de los fines enunciados precedentemente, ANETRA genera, promueve y participa activamente en reuniones, seminarios y simposios relativos al transporte carretero de pasajeros por autobús o a otros asuntos de interés del sector, propicia y fortalece el


SPORTE CARRETERO POR AUTOBÚS relacionamiento entre los empresarios de transporte carretero de pasajeros por autobús y la colaboración con los órganos públicos y con el público en general y actúa por todos los medios que considera necesarios y que se ajustan a las normas jurídicas aplicables. A través de su integración al cuadro social de la asociación, las empresas adquieren una serie de derechos estatutarios que les permiten participar de las etapas institucionales y de decisión que se desarrollan en la institución y se transforman en beneficiarias de una serie de servicios de apoyo, asesoramiento y colaboración directa en el ejercicio de la actividad, entre los que se destacan el acceso a un digesto normativo, a cursos de capacitación para mandos medios y personal en general, un servicio de asistencia especializada en siniestros, un servicio de

“defender los intereses de las empresas socias, estando a esos efectos habilitada para actuar invocando la representación del sector”

Miembros de ANETRA w w w. a n e t r a . c o m . u y

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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE TRANS

Presentaciones ante el grupo

técnico prevencionista en materia de seguridad y salud en el trabajo e ingreso a conferencias especializadas sobre temas de interés. El conjunto de empresas integrantes de ANETRA forma un conglomerado empresarial que en la vida económica nacional se caracteriza por ser el que más reinvierte en la actividad que realiza. En la medida que las empresas cumplen un servicio público y ese servicio público tiene como principal objetivo la movilización eficiente y segura de personas, los estándares de calidad, seguridad y modernización, son rubros en los que el sector destina una fuerte y sostenida reinversión. Esta verdadera política empresarial es la que sustenta que el conjunto de empresas de ANETRA brinden un servicio de transporte reconocido internacionalmente como 226

Septiembre 2014


SPORTE CARRETERO POR AUTOBÚS el de los que mayor nivel de seguridad, confort e introducción de tecnología posee en toda América del Sur.

Información de la compañia NOMBRE

Como todo servicio público, la piedra angular de la actividad es su legislación. En Uruguay, toda la normativa del transporte público y regular de personas es materia de decretos que dicta el poder ejecutivo. Esto genera que el sistema tenga una seguridad jurídica de menor intensidad a la que verdaderamente requiere y en ese sentido, actualmente ANETRA está impulsando la idea de transformar a la legislación de esta actividad en una verdadera política de estado, es decir, en una regulación que trascienda la coyuntura de las administraciones de los gobiernos que se suceden cada cinco años. Se entiende que la mejor herramienta para lograr este objetivo, es la de elaborar, promulgar y aprobar una ley de transporte para la actividad, lo cual pondría a disposición de los usuarios, trabajadores y empresarios del sector, un marco regulatorio que además de establecer los principios generales de la prestación, determine claramente las principales ideas que desde un punto de vista institucional, económico y operacional, regule y desarrolle a la actividad.

La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (ANETRA) INDUSTRIA

Transporte carretero por autobús SEDE

Uruguay PERSONAS CLAVE

Presidente: Sr. Augusto Victoria Vicepresidente: Sra. Claudia Sánchez Secretario: Sr. Cr. Sebastián Caraballo Tesorero: Sr. Júpiter Bagnasco Prosecretario: Sra. Catalina Vejo Protesorero: Sr. Daniel D’Alessandro Vocal: Sr. Ing. Gualberto Carminatti Vocal: Sr. Bruno Nuñez Vocal: Sr. Manuel García CORREO ELECTRÓNICO

anetra@anetra.com.uy w w w. a n e t r a . c o m . u y

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Cámara Empresaria de Operadores Logísticos: Historia de CEDOL Escrito por: CEDOL - Carlos Musante Producido por: Lucy Verde


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C O M PA N Y N A M E

Sede de Provinter

C Instalaciones de CEDOL 230

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EDOL es la sigla de la “Cámara Empresaria de Operadores Logísticos”, entidad que nace hacia fines de 1998 con el objetivo de asumir la representación de las empresas que tienen como principal actividad la prestación, en forma parcial o integral, de Servicios Logísticos dentro del territorio de nuestro país. Ya a fines de los ‘90, la tercerización o subcontratación de los servicios logísticos


SECTOR

se presentaba como una alternativa estratégica para las “Empresas Productoras” y como una oportunidad de negocio para los “Operadores Logísticos“. Allí es cuando nace la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), a instancias de un reducido grupo de empresas y hombres que propiciaban los conceptos de la tercerización e impulsaban las buenas prácticas en los procesos

“Promover las buenas prácticas operativas, fomentando al mismo tiempo el espíritu de unión y solidaridad entre los Operadores Logísticos”

w w w. c e d o l . o r g . a r

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CÁMARA EMPRESARIA DE OPERADORES LOGÍSTICOS

y las tecnologías que permitieran brindar un satisfactorio nivel de calidad de servicio al cliente con costos compatibles con dichos niveles de servicio.

CEDOL en su junta

Bodega de CEDOL

Desde el inicio (hace 15 años atrás) su Misión ha sido promover las buenas prácticas operativas, fomentando al mismo tiempo el espíritu de unión y solidaridad entre los Operadores Logísticos, participando activamente en cuestiones legislativas de todos los fueros, brindando aportes concretos en materia laboral, técnica y comercial, o en asuntos que inciden en la actividad logística; también, estando presente en toda situación que involucre los intereses del Sector. Socios de la cámara CEDOL tiene dos clases de asociados: los

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CEDOL

denominados socios activos y socios adherentes que suelen ser proveedores del sistema logístico. Los socios activos son las empresas que se dedican a varios de los siguientes procesos logísticos:

Información de la compañia NOMBRE

Cámara Empresaria de Operadores Logísticos INDUSTRIA

- Abastecimiento. - Gestión de Almacenes. - Transporte, Distribución Nacional y Cross Dock. - Transporte Internacional Regional. - Gerenciamiento de la Red Logística. - Seguridad Física y Servicios de Custodia. - Gestión de Información y Documentación. - Finalización de productos a la salida de la etapa productivos. - Otros Servicios logísticos habitualmente demandados.

Operadores logísticos SEDE

Argentina PERSONAS CLAVE

Presidente, Andreani Logistica S.A.: Jorge Lopez Vicepresidente 1, Loginter S.A.: Enrique Rivas Vicepresidente 2, SAF S.A.: Ignacio Rey Iraola Vicepresidente 3, Cruz del Sur S.A.: Norberto Pennela NÚMERO DE

Autoridades de la cámara Como Cámara, CEDOL es miembro activo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC) y, como tal, participa de su Comisión Directiva.

MIEMBROS

La Dirección de la Cámara está en manos de un Consejo Directivo que fija los objetivos de corto, mediano y largo plazo, y controla que los mismos se lleven a cabo. Dicho Consejo Directivo se elige cada dos años.

CORREO

40 DIRECCIÓN

Sanchez de Bustamante 54, Ciudad de Buenos Aires, Argentina ELECTRÓNICO

cmusante@cedol.org.ar WEB

www.cedol.org.ar

w w w. c e d o l . o r g . a r

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Hospital Metropolitano Vivian Pellas: Excelencia médica nicaragüe

Cambiando la forma de hacer medicina en Centroamérica Escrito por: Rebecca Castrejón Producido por: Carmenza David Entrevistado: Dr. William Abdalah, director médico


o

端ense

a

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H O S P I TA L M E T R O P O L I TA N O V I V I A N P E L L A S

La cultura Vivian Pellas

D

urante los años los valores institucionales del Hospital Metropolitano Vivian Pellas han sido el escalón que los ha posicionado como uno de los centros de atención de salud líderes en Nicaragua. La relación entre la administración hospitalaria y el cuerpo médico ha formado un vínculo progresivo para mejorar la calidad servicial del personal.

Dr. William Abdalah, director médico de Hospital Metropolitano

“Nuestra pasión es por ser los mejores y revolucionar la forma de hacer medicina en el país”, indicó el doctor William Abdalah, director médico del hospital.

Vivian Pellas

Dirección médica El doctor William Abdalah, actual director médico del Hospital Metropolitano Vivian Pellas, participó en la institución médica desde su diseño, brindando asesoría en cuestión de los equipos e instrumentos quirúrgicos que debían ser adquiridos. Posteriormente se vio involucrado en la jefatura del área de cirugía, hasta el 2013 cuando fue ascendido al puesto de director médico. Abdalah es cirujano general de formación con una maestría en administración de empresas, amplia educación y experiencia que le han asistido en mantener al cuerpo médico y la visión empresarial del hospital de la mano. Sus más de once años al frente de un hospital privado, fueron la base de su liderazgo en el cargo de director médico, función a la que sirve en la actualidad. 236

Septiembre 2014


H E A LT H C A R E

Cuerpo médico emprendedor Con el fin de enriquecer el conocimiento médico del personal, el hospital ha firmado diversos convenios con instituciones hospitalarias tanto de Estados Unidos como en Centroamérica, tales como Baptist Health Systems de Miami, el hospital Jackson Memorial de Miami y el hospital St. Luke’s Episcopal en Houston. Por medio de la Asociación de Hospitales Privados realizan intercambios con centros médicos de Centroamérica y República Dominicana en beneficio a las mejores prácticas institucionales para el área de enfermería. En cuanto a los profesionales de la salud, se encuentran en constante capacitación para asumir nuevas responsabilidades acorde a la apertura de unidades de servicio. Para desarrollar su excelencia médica, realizan entrenamiento en el extranjero

“Nuestra pasión es por ser los mejores y revolucionar la forma de hacer medicina en el país” - Dr. William Abdalah, director médico de Hospital Metropolitano Vivian Pellas

Hospitalización w w w. m e t r o p o l i t a n o . c o m . n i

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H O S P I TA L M E T R O P O L I TA N O V I V I A N P E L L A S

Hospital Metropolitano Vivian Pellas

con el objetivo de adquirir respaldo científico en las nuevas áreas de diagnóstico. Ejemplo de ello es el adiestramiento en lectura de imágenes con el tomógrafo de 128 cortes, donde el personal se prepara con médicos de gran experiencia en Miami y México; otro caso es la actualización en patologías médicas como la cardiología y neurociencias. “Estamos elevando el nivel de todo el personal del hospital para que ellos sean capaces de utilizar equipos de mayor tecnología y le garanticen a los pacientes estudios precisos”, señaló Adbalah.

Personal médico

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Innovaciones hospitalarias Dentro de los centros de excelencia que están desarrollando, se encuentran tres ambicioso proyectos hospitalarios:


H E A LT H C A R E

Hospital Metropolitano Vivian Pellas

1. La inauguración de la clínica de diabetes, que será establecida en una nueva planta de cinco pisos que se construye actualmente, con la inclusión de una unidad de cuidados multidisciplinarios. 2. La innovación del área de la cardiología, la cual contará con procedimientos de cateterismo cardiaco para la colocación de marcapasos internos y una próxima introducción hacia la electrofisiología cardiaca. 3. La apertura del departamento de neurociencias. Actualmente están formando un equipo

“Queremos volvernos un centro de referencia regional, apoyado por lo que actualmente tenemos y particularmente por la clínica de medicina celular que tenemos desarrollada a un nivel que permita ofrecer servicios a una población mayor”

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H O S P I TA L M E T R O P O L I TA N O V I V I A N P E L L A S

multidisciplinario para manejar el derrame cerebral o stroke con las tecnologías más avanzadas y servicios prehospitalarios y de rehabilitación. Bajo las nuevas ampliaciones del hospital, expandirán la modalidad de hemodiálisis e incrementarán con 30 sillas el área para los pacientes con enfermedad renal terminal. Adicionalmente incrementarán los servicios de atención quirúrgica ambulatoria, la cual optimizarán con dos quirófanos adicionales. Tecnología médica El Hospital Metropolitano Vivian Pellas cuenta con el aparato de resonancia magnética más rápido del país, cuyas constantes actualizaciones incluyen la capacitación del equipo médico para la realización de nuevos estudios, particularmente en el área de neurociencias. Actualmente están ampliando el área de Medicina Celular en conjunto con universidades regionales, cuyos protocolos de investigación se basan en el uso de células madre extraídas de la grasa abdominal para la regeneración de tejidos. Siendo su principal utilidad en Osteoartritis, pero con aplicación en quemados, insuficiencia circulatoria periférica (pie diabético), generación de tejido renal y en ayuda a los problemas pulmonares como el asma.

Enfermero atendiendo paciente

Enfermeros

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H O S P I TA L M E T R O P O L I TA N O V I V I A N P E L L A S

“Queremos volvernos un centro de referencia regional, apoyado por lo que actualmente tenemos y particularmente por la clínica de medicina celular que tenemos desarrollada a un nivel que permita ofrecer servicios a una población mayor”, expresó Abdalah.

Helicóptero Hospital Metroplitano Vivian Pellas 242

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Expansión y crecimiento Sus planes de desarrollo empresarial, consisten en duplicar la capacidad instalada en el sitio actual donde se encuentra el Hospital. En el 2015 darán inicio al proyecto de apertura de polos (clínicas) para


H E A LT H C A R E

atención ambulatoria y diagnósticos, pero con un énfasis en la atención del paciente diabético. Dichos polos se localizarán en diferentes áreas del país, en la actualidad están explorando la parte norte y sur oriental de Nicaragua para brindar mayor sustento a la expansión.

Información de la compañia INDUSTRIA

Hospitalaria SEDE

Managua, Nicaragua FUNDACIÓN

Mayo, 2004 Las proyecciones del Hospital Metropolitano Vivian Pellas Buscan ser el mejor hospital de Centroamérica para el 2017. Para cumplir con dicho objetivo cuentan con un plan estratégico para convertirse en un centro de referencia regional con los mayores estándares hospitalarios, mantener su liderazgo en calidad de enfermería más alta del país, incrementar su presencia en otros mercados de salud y contratar servicios de biología molecular, radioterapia y trasplantes, dado a la alta demanda de pacientes con enfermedades crónicas terminales. “En el Hospital Metropolitano Vivian Pellas queremos cambiar la forma de hacer medicina en el país. Por lo que estamos procurando inculcar en la comunidad médica el trabajo multidisciplinario”, comentó Abdalah.

www.facebook.com/HospitalMetropolitanoVivianPellas

EMPLEADOS

600 PERSONAS CLAVE

Dr. William Abdalah (director médico), Ing. Gilberto Guzmán (director general), Sandra Picado (gerente de suministros), Lic. Arlen Pérez (directora de turismo médico), MBA. Carolina Castro. (gerente de mercadeo y ventas) PRODUCTOS Y SERVICIOS

Hospitalización, maternidad, neonatología, cuidados intensivos, emergencias, farmacia, imagenología, laboratorio, especialidades, etc. INGRESO

https://twitter.com/HMetropolitano

USD $200 millones

www.linkedin.com/company/hospital-metropolitano-vivian-pellas w w w. m e t ro p o l i t a n o . c o m . n i

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Cámara de Minería del Ecuador: Historia y expo en octubre Escrito por: CME Producido por: Gerardo Sosa


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CÁMARA DE MINERÍA DEL ECUADOR

Mapa CME

L Javier Cruz Plata, Presidente CME y Maria Dolores Iturralde, Directora Ejecutiva

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a Cámara de Minería del Ecuador, se fundó el 19 de marzo de 1979, con domicilio en la ciudad de Quito. Se constituyó como una entidad de derecho privado que busca fomentar y propiciar el desarrollo de la actividad minera del país como industria organizada y prioritaria, así como de toda actividad relacionada con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables y de actividades conexas y derivadas. También se encarga de velar por la efectiva vigencia de los derechos de sus miembros. Actualmente tiene mas de 100 socios entre personas naturales y jurídicas que se dedican a la


MINERÍA

prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización de minerales obtenidos en territorio ecuatoriano. También son socios personas naturales y jurídicas que ejercen representación, asistencia técnica y legal o consultoría en materia minera. Las principales compañías mineras nacionales e internacionales que están desarrollando trabajos en el ámbito de los recursos metálicos y no metálicos, están asociadas a esta cámara.

“Las principales compañías mineras nacionales e internacionales que están desarrollando trabajos en el ámbito de los recursos metálicos y no metálicos, están asociadas a esta cámara”

Información de la compañia NOMBRE

Cámara de Minería del Ecuador INDUSTRIA

Minería SEDE

Ecuador FUNDACION

1979 PERSONAS CLAVE

Javier Cruz (Presidente de la asociación); Lorena Álvarez Castellanos (Coordinadora General) NUMERO DE MIEMBROS

+100 DIRECCIÓN

Av. 12 de Octubre N2697 y Abraham Lincoln Edificio Torre 1492, Piso 12, Oficina 1203, Quito, Ecuador Condecoración de la Asamblea Nacional del Ecuador a la Cámara de Minería del Ecuador por sus 35 años de vida institucional; entrega la condecoración el Arq. Patricio Donoso al Señor Javier Cruz Plata, Presidente de la CME

CORREO ELECTRÓNICO

info@cme.org.ec WEB

www.cme.org.ec w w w. c m e . o r g . e c

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Business Review America Latina - Septiembre 2014