1. Implantación del Plan deAhorro Selección de proveedor y formalización de póliza

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Documentación necesaria 1. Implantación del Plan deAhorro

Objetivos

• Seleccionar el vehículo de financiación adecuado así como su proveedor, con el objetivo que ofrezca las mejores condiciones económicas y de servicio dentro del entorno económico-financiero actual y con la mejor capacidad para gestionar el Plan y ofrecer soluciones de inversión adecuadas

• Formalizar el vehículo seleccionado

• Verificar que los documentos emitidos por la entidad reflejan correctamente las condiciones de la oferta presentada y los aspectos específicos del Plan

3 Proceso

2

• Determinación del tipo de vehículo de financiación a formalizar y sus características económicas

• Preselección de proveedor solicitando cotizaciones a 3 entidades (a realizar entre WTW y la Compañía)

• Pliego de solicitud de oferta y análisis de las mismas:

• Preparación del pliego de solicitud de ofertas que incluya las necesidades y características requeridas por la Compañía

• Solicitud de ofertas a 3 entidades preseleccionadas

• Análisis de las ofertas presentadas (condiciones económicas según tipo de vehículo/estrategia de inversión) y de las competencias no cuantificables (capacidad de administración y atención al cliente, …)

• Elaboración de un informe con un resumen de las distintas ofertas recibidas y recomendaciones de Willis Towers Watson sobre la entidad a considerar

• “Conference Call” entre WTW y la empresa para decidir el proveedor que mejor se adecue a sus necesidades y del propio colectivo

• WTW revisará la documentación necesaria y propondrá modificaciones y llevará a cabo las gestiones necesarias con el proveedor para llegar a un consenso en la redacción de los documentos