Das kleine Beratungspaket KOMPAKT beininhaltet die Zusammenstellung der Vorsorgeleistungen aus der 1., 2. und 3. Säule, einen Vermögensstatus und das zu erwartende Renteneinkommen. Zur Besprechung wird ein Dossier erstellt, inklusive Empfehlungen für konkrete Massnahmen. Das umfassendere Beratungspaket TOP wird nachgefragt bei Themen wie Frühpensionierung, Rente und/oder Kapital, Scheidung und Finanzen, Immobilien-Finanzierung, Zweitmeinung Wertschriftenanlagen, Nachlassplanung, Vorsorgeauftrag und allgemein bei einem Wunsch nach Vertiefung. Mitglieder des Kaufmännischen Verbands Zürich profitieren von unserer 25-jährigen Erfahrung und attraktiven Spezialkonditionen.
BO T A NGE FÜR IEDER M I T GL
se re n vo n u n re n S ie ng s p a kete n e ti fi P ro B e ratu . be ide n K T u nd TOP d A P M O ehr un K m ie S h ren Erfah aren S ie gleic vereinb unter: ermin rge einen T uerich-vorso h /z k fmv.c
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