Datacenter Hardware & Servicepartnere 2018

DATACENTER

2018

HARDWARE & SERVICEPARTNERE

Om rapporter & analyser Datacenter Infrastruktur 2018 er den første brancherapport af danske infrastruktur-leverandører.

Kommerciel brug af rapporten Rapportens indhold er copyright beskyttet og tilhører Supana og Pro-Nordix. Alle former for markedsføring, distribution og henvisninger af brancheanalyser uden forudgående skriftlig aftale er i strid med ophavsretsloven.

Det er ikke tilladt at videreformidle tekst eller figurer til kommercielt og marketing brug uden forudgående aftale.

Rapporten er lavet af Ulrik S. Brix, faglig ansvarlig for rapporten Lasse von Elling, ansvarlig for kvalitativ dataindsamling Marcus Villadsen, analyse og databehandling Harald S. Andertun, datamodellering Emilie Dyreborg, korrektur Jane Retz, korrektur Delphine Piault, design og grafisk opsætning

Rapporten er lavet i samarbejde med Pro-Nordix Pro-Nordix er et markedsanalysebureau, som er specialiseret i at kombinere kvalitative markedsindsigter med kvantitative data.

Pro-Nordix udfører egne professionelle undersøgelser og indsamler data om arbejdsprocesser og services i virksomheder med mere end 100 medarbejdere, indenfor IT, finans og forsikring.

KONTAKT PRO-NORDIX +45 33 98 62 14 service@pro-nordix.com pro-nordix.com

Andre brancherapporter IT User Devises (ultimo 2018) Testudbydere Rekruttering Search & Headhunting HR Tech SEO

OM SUPANA Supana er CBS Growth Partner.

Partnerskabet styrker Supanas videnskabelige forankring og forbedrer samarbejdet med uafhængige forskere. I samarbejde med CBS, vil Supana udarbejde endnu bedre rapporter og analyser i fremtiden.

Supana hjælper købere med at træffe bedre beslutninger.

Via vores Supplier AnalyticsTM teknologi forener vi købere og leverandører af rådgivningsydelser.

Supana arbejder med at skabe gennemsigtighed og tillid på markedet for konsulentydelser.

Supana skaber gennemsigtighed ved at analysere og benchmarke købernes oplevelse af værdi og kvalitet.

Supana udfører objektive og unikke analyser af leverandørers kvalitet og værdi via vores Supplier Quality FrameworkTM.

KONTAKT SUPANA +45 25 13 00 84 contact@supana.com supana.com

   

blog.supana.com linkedin.com/company/Supana facebook.com/SupanaCompany twitter.com/SupanaCompany

DATACENTER

2018

HARDWARE & SERVICEPARTNERE

2018

BRANCHERAPPORT IT DATAINFRASTUKTUR 01 02 03

04

05 06

07 08 09

Forord & Trends

side 8

Markedsanalyse

side 12

Toplister - Hardware

Bedste Hardware-leverandører Markedsledere Aktivitetsniveau

Ansatte i branchen

Tabere og vindere

Profit og tab

Finansiel risiko Effektivitet

side 16

Toplister - Service

Bedste Hardware-leverandører Markedsledere Aktivitetsniveau

Ansatte i branchen

Tabere og vindere

Profit og tab

Finansiel risiko Effektivitet

side 30

Cloud Cloud-leverandører Cloud-størrelse Cloud-projekter

side 44

Storage Storage-leverandører

Alder og omfang

Storage teknologi

Storage projekter

side 54

Server

side 68

Netværk Alder Netværks-projekter

side 78

Forstå undersøgelsen

side 86

4 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

5

6 7

INHOLD

ARTIKLER FRA BRANCHEN

50

Brancheanalysen nuanceres og perspektiveres af seks trendartikler, som på hver sin vis adresserer problemer, muligheder og tendenser inden for datacenter infrastruktur løsninger.

UDFORDRINGER VED CLOUD MIGRERING interview med Bo Melson fra MB Solutions Der er mange ting som skal gå op i en højere enhed, før de store fordele opnås, når du laver en cloud migrering. Det forudsætter ofte, at hele IT-infrastrukturen bliver baseret på Public Cloud. En migrering kræver derfor betydelig opbygning af kompetence og ekstra ressourcer, samtidig med, at den eksisterende infrastruktur holdes kørende.

60 74

56

FLASH-STORAGE ADVERTORIAL interview med Christian Tønnesen fra Komplex IT Den stigende datamængde er ikke kun et spørgsmål om storage. Behovet er langt mere sofistikeret og det bliver derfor nødvendigt at bruge en storage-løsning, som er optimale når vi arbejder med databaser, ERP-løsninger og AI-løsninger på en gang. Det kræver længere levetid og maksimal fleksibilitet i fremtidens storage-investeringer, hvor parametre som support, hastighed, skalérbarhed og fleksibilitet bliver nøgleord.

BEYOND BACKUP interview med Filip Verloy fra Rubrik Inc. Backup er ikke længere blot en slags dyr forsikring. Noget som man først har brug for når katastrofen indtræffer. I de nyeste løsninger ser vi innovation som gør backup til noget helt centralt og spændende. Fremtidens løsninger er selv-regulerende og -optimerende systemer, der helt automatisk konfigureres på baggrund af din infrastrukturs behov.

64

ET ORD ER ET ORD interview med Nick Thomsen fra IT Trade Som IT-manager bliver du nogle gange nødt til at købe nyt hardware til virksomheden. Det kan have været en længere proces at finde det helt rigtige udstyr og den løsning, hvor I vil være bedst fremtidssikret. Måske har fokus netop været på den nye løsning. Men hvad gør du egentlig med det gamle?

HAR DU OVERVEJET PLAN B interview med Bo Zarp fra Plan B Mange organisationer står i øjeblikket ved en skillevej. Enten skal de investere store summer i udskiftning af on-premise hardware, eller også skal de flytte store mængder data op til cloudbaserede miljøer. Der er dog en tredje mulighed på markedet, som ofte bliver overset - levetidsforlængelse. Altså mindre opgraderinger i hardwaren, så virksomheden fortsat kan bruge hardwaren en årrække.

82

MAN KAN IKKE OUTSOURCE ANSVAR interview med IT-sikkerhedsekspert Tom Madsen fra FortConsult It-sikkerhed er for alvor kommet på ledelsens dagsorden i virksomheder af alle størrelser, og svaret er oftere og oftere ”outsourcing”. Men det er en farlig tendens, hvis virksomhederne succesfuldt skal håndtere den stigende sikkerhedstrussel.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 5

01

1

FORORD & TRENDS

01 FORORD & TRENDS

D

atacenter-branchen er under voldsom forandring. Omkostninger for kernefunktionaliteter i datacentermiljøerne er nedadgående og samtidig bliver de suppleret med driftsforbedrende applikationer, services og systemer. Markedet går i stigende grad fra at være on-premise løsninger til hybride eller hele datacenterløsninger købt som cloudservices.

De mange nye teknologier og funktioner i datacentermiljøer betyder, at markedet bevæger sig fra at være ’it-generalistens legeplads’ til i højere grad at kræve specialistviden inden for f.eks. netværksinfrastruktur, it-sikkerhed eller applikationsadministration. Dette gælder ikke kun internt i danske virksomheder, men også i høj grad for forskellige forhandlere og service-partnere, der i langt højere grad må tilpasse sig og tilbyde forretningsunderbyggende ekspertrådgivning indenfor et særligt varemærke eller forretningsområde.

Tilgangen af public cloud miljøer og ikke mindst SaaS (Software as a Service) har kickstartet en forholdsvis ny servicemodel: Licensadministration. Her kan forhandlere og

service-partnere med forholdsvis lave adgangsbarrierer medadministrere store organisationers it-miljøer og samtidig spare dem væsentlig for administration og omkostninger.

Vores analyser viser, at mange danske virksomheder har legacy-miljøer, der ikke er optimeret til fremtidige cloud eller service modeller. Og det er helt forståeligt, for udviklingen på markedet går utrolig stærkt. Som IT-ansvarlig skal man derfor overveje, om man skal købe nyt? Levetidsforlænge den eksisterende løsning eller skal man migrere til et cloudmiljø?

Vi håber, vi kan hjælpe dig med at få svar på nogle af spørgsmålene i brancherapport.

Datacentere infrastruktur 2018 Det er Supanas og Pro-Nordix’s første brancherapport af danske leverandører af infrastruktur, hardware og services. Vi analyserer årsregnskaberne fra hardware- og service-leverandørerne på det danske marked og supplerer dette med data fra mere end 500 kvalitative interviews med IT-beslutningstagere i danske virksomheder, med over 100 ansatte.

8 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Dig og dine IT-kolleger Rapporten er baseret på kvalitative input fra dine kolleger og objektive data fra Erhvervsstyrelsen og CVR. Formålet er at opdatere og inspirere dig på leverandørerne i branchen, men også at give IT-beslutningstagerne en mulighed for at komme til ordet. Vi håber, at du, ligesom vores mange andre læsere, vil dele rapporten og benytte den som et opslagsværk.

Mere gennemsigtighed i branchen Brancherapporterne er et initiativ til at gøre markedet mere gennemskueligt og sætte performance, kundeoplevelsen og tendenser i fokus.

Trenden er, at kunderne vil have indsigt i leverandørernes kvalitet og rådgivning. Rapporten og online toplisterne er et stort skridt i denne retning.

Ulrik Schultz Brix PHD i Organisationel Analysis Adm. Direktør i Supana Lasse von Elling MSc EBA Adm. Direktør i Pro-Nordix

Der er ”undgå sved på panden”garanti, når vi løfter din rekruttering fra start til slut.

Jo, også ved it-specialisterne.

Hos os får du specialiserede rekrutteringsløsninger – alt fra layout af dine jobannoncer, forfattet af erfarne tekstforfattere, og employer branding-kanal via jobindex.dk til search, administration, motivering og screening af kandidater. Vi løfter din rekruttering hele vejen. Tag blot fat i din kontaktperson hos Jobindex eller ring på 38 32 33 55. Se mere på jobindex.dk/cms/find-medarbejder

02

2

MARKEDSANALYSE

02 MARKEDSANALYSE Det er kompliceret at sikre det optimale datacenter setup, fordi det forudsætter kendskab til hundredvis af teknologier og produkter, men også en betydelig indsigt i de forskellige hardware- og service-leverandørers leveringsevne. I rapporten er fokus rettet mod sidstnævnte, og formålet er at lave et værktøj til at orientere sig blandt de mere end 200 leverandører, som tilbyder deres ydelser til danske virksomheder.

I første del af analysen analyserer vi hardware-leverandørerne, dernæst analyseres service-leverandørerne og slutteligt ser vi nærmere på områderne Cloud, Storage, Service og Netværk.

12 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

MARKE Datacenter infrastruktur løsninger Den mest udbredte type af infrastruktur i mellemstore og store danske virksomheders datacentre er Hybrid-løsninger (32%) og løsninger på Own premises (32%). Antallet af virksomheder, der gør brug af disse to typer af infrastruktur i deres datacentre, er nogenlunde ligeligt fordelt, og tilsammen udgør de ca. 2/3 af virksomhedernes løsninger.

I stigende grad udgør Hosted datacenters (18%) en mere og mere populær løsning blandt danske virksomheder. Forsvindende få af de danske virksomheder har valgt at bruge såkaldte Housed premises (3%) og kun 2% af virksomhederne har fuldt ud lagt datacenteret i en Public cloud.

Tallende er chockerende og viser at danske virksomheder halter bagud i forhold til de globale tendenser,Datacenter som peger på housed premises og public cloud som fremtidens løsninger.

Formålet med markedsanalysen er at give dig et overblik over leverandørernes performance, så du har et opdateret billede

af markedet, og samtidig er i stand til at spotte fremtidens vindere. I markedsanalysen ser vi nærmere på hvem, der er markedsledere, hvem der har de mest tilfredse kunder, aktivitetsniveauet, antallet af ansatte, hvem der vinder og taber markedsandele og leverandørernes effektivitet.

Markedsledere og -udfordrer Vi benytter to dimensioner til at identificere markedsledere og -udfordrere. Først ser vi på økonomisk vækst, som måles ved at undersøge, hvilke leverandører, der vokser og tjener penge, og dermed får større betydning i branchen. En anden dimension har fokus på leverandørenes størrelse, som måles på antal medarbejdere, alder i branchen, størrelsen af den infrastruktur økonomisk betydning, og med andre ord på leverandørens grundlag på markedet. Ved at kombinere disse to perspektiver, bliver det tydeligt, hvem der er markedsledere, og hvem der er gået i stå.

13%

18%

Datacenter infrastruktur infrastruktur Datacenter

2%

13%

3%

18%

2%

3%

32%

32%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

32%

32%

Hosted datacenter

Housed premises

Hosted datacenter

Housed premises

Hybrid Hybrid

Own premises

Own premises

Public cloud

Public cloud

Ikke angivet

Ikke angivet

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 13

03

3

TOPLISTE HARDWARE

03 TOPLISTE HARDWARE At vælge den rigtige hardware-leverandør er kompliceret.

Toplisten kan bruges, hvis du vil kende kundetilfredsheden blandt danske kunder med mere end 100 IT-arbejdspladser. Den garanterer ikke, at hardware-leverandøren er den rigtige til din organisation. Derfor må den ikke erstatte din kritiske sans.

Toplisten fokuserer på kundens tilfredshed med deres egen hardware-leverandør. Det vil sige, at det ikke er os, der kårer en vinder, men kunderne som fortæller os, hvorledes de oplever kvaliteten. Resultaterne i toplisten er genereret ud fra telefoninterview med IT-beslutningstagere, som har besvaret et spørgsmål om deres generelle tilfredshed med leverandørens performance. Kundernes score vil variere, som følge af forskelle i kundens oplevelse af leveringsevne og kvalitet.

Spredningen i kundernes svar gør det muligt at rangordne alle leverandørernes præstationer på samme skala. Toplisten er sorteret efter ‘Leverandør performance’, som udtrykker kundens generelle tilfredshed med leverandørens perfor-

mance. For at sikre en fair og pålidelig fortolkning af toplisten, vil det eksplicit fremgå, hvor stor datastyrke leverandørens performance er baseret på. Datastyrken udregnes på baggrund af antallet af respondenter.

Uanset hvad du vægter højest, er opfordringen herfra, at du kvalificerer dit valg mest muligt, så beslutningen ikke primært baseres på intuition, da den ofte lokker os i uføre.

COMM2IG topper listen med en score på 8,9 og er dermed den hardware-leverandør, som kunderne er mest tilfredse med. Descom er lige efter på en andenplads med en score på 8,7, mens ED-Data (8,5) runder top 3 af. Atea og Dustin har suverænt flest respondenter i undersøgelsen, hvorfor deres resultater må anses for at være de mest retvisende.

I den modsatte ende af top 10 finder vi JCD, Edgemo, IT Relation og Atea (alle fire med en score på 8), som dog stadig får fine tilfredshedsscorer fra deres kunder.

16 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

HARDW

1. BEDSTE HARDWARE LEVERANDØR COMM2IG (8.9) er den hardware-leverandør, som kunderne er mest tilfredse med i undersøgelsen. De er efterfulgt af Descom (8.7) og Netsolutions (8.7).

Alle leverandørerne i rapporten har en tilfredshedsscore på over 8, så generelt er kunderne tilfredse med deres hardware-leverandør.

Atea er den største leverandør af hardware til danske virksomheder, når man måler på antallet af kunder i undersøgelsen. Dustin er den andenstørste, og disse to forhandlere leverer til over 28% af kunderne på det danske marked.

Det er vanskeligt at opgøre den reelle markedsandel af de forskellige hardware-leverandører. På toplisten angives mar-

kedsandel baseret på svarandel af respondenter1.

De ti største leverandører står for knap 40% af markedet, mens 40% af respondenterne har svaret, at de gør brug af flere leverandører, hvorfor de enkelte leverandørers reelle markedsandel kan være større end angivet i tabellen. Den høje andel af kunder, som gør brug af flere leverandører, kan enten være et udtryk for, at kunderne ikke er loyale over for deres leverandør, eller at leverandørerne ikke formå at servicere kunderne på tværs af de forskellige hardwareområder. Med andre ord er der et forskelligt udbud af hardware hos leverandørerne. Markedet er generelt kendetegnet ved et begrænset antal udbydere og samtidig ligger en stor andel af den samlede aktivitet blandt de 10 største leverandører.

Topliste Hardware-leverandører

Kilde: Supana og Pro-Nordix, 2018

Leverandør

Leverandør performance

Datastyrke

Års erfaring

Markedsandel 1

Økonomisk aktivitet

1

COMM2IG

 8,9

20

2%

781.550.142 kr.

2

Descom

 8,7

15

1%

16.958.055 kr.

3

Netsolutions

 8,7

13

1%

85.309.884 kr.

4

ED-Data

 8,5

14

2%

170.606.704 kr.

5

Datacon A/S 2

 8,3

31

1%

280.334.809 kr.

6

Dustin

 8,2

16

11%

101.329.000 kr.

7

IT Relation

 8,0

15

2%

214.520.000 kr.

8

JCD

 8,0

26

1%

65.077.312 kr.

9

Atea

 8,0

17

17%

5.889.645.000 kr.

Edgemo

 8,0

6

1%

331.601.000 kr.

10

(1) Markedsandel Vi estimerer hardware-leverandørens markedsandel ud fra svarandelen i undersøgelsen. Undersøgelsens målgruppe er virksomhederne med minimum 100 IT-arbejdspladser. Respondenterne er tilfældigt udvalg, hvorfor deres svarandel udgør et godt estimat for leverandørens markedsandel i Danmark. Se kapitel 9.1 undersøgelsens stikprøve for flere detaljer.

(2) Datacenter aktiviteterne er blevet flyttet fra Datacon A/S til Datacon Enterprise Solutions A/S der er nystiftet medio 2017.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 17

03

2. MARKEDSLEDERE - HARDWARE Når man måler på økonomisk aktivitet, er Atea den suverænt største leverandør. EG er en sikker nummer to.

Disse to leverandører er markant større end deres konkurrenter. Begge virksomheder dækker dog en række forskellige forretningsområder, hvorfor det er usikkert at konkludere, hvor stor en andel af deres forretning, som kommer fra salg af hardware. Karakteristisk er det, at Atea mister indflydelse i branchen, da de har en økonomisk vækst, der er mindre end branchemedianen.

IT Relation har etableret sig som en helt ny markedsleder ved en meget akkvisitiv strategi. De har købt en række virksomheder op den seneste periode fx AC IntelliCom og WWI. Humac, som ellers ofte forbindes med salg til private i deres fysiske butikker, præsenterer sig også som

en væsentlig aktør indenfor Hardware salg på B2B. Udover de umiddelbare markedsledere er der en gruppe af store leverandører, eksempelvis Proshop, Netcompany og Prodata Consult, som har formået at skabe stor vækst over en længere årrække og derfor er værd at holde øje med i forhold til markedslederne.

Det tyder dog ikke på, at der bliver ændret på de absolutte førerpositioner i branchen i de kommende år, da størrelsesforskellen mellem de største og resten af markedet vil kræve flere års markant tilbagegang for de største og, voldsom vækst blandt udfordrerne.

Supanas Markedsoverblik – Hardware-leverandører Udvalgte hardware leverandører Markedsleder

It Relation A/S Inventio.it A/S

Ed-Data A/S Kimbrer Computer ApS Lytzen It A/S Descom A/S Cescom Cloud Embedded Solutions A/S Raw It ApS Complea A/S A/S Datacompagniet Cortex Consult A/S Refurb ApS Pacco A/S Epoka A/S Nti A/S Loop Partners ApS Mariendal It A/S Onehouse A/S Humac A/S Credocom A/S Netip A/S Dcs ApS M Networks A/S Jansson Gruppen A/S Dustin A/S Audio-Visuelt Centrum A/S Mh Solutions ApS Netcompany A/S Comm2Ig A/S Csi Data ApS Mentor It A/SNetgroup A/S Kompetera A/S Netunit ApS Prodata Consult A/S Labtech Data A/S Uniplus It A/S Mrc Computer A/S Netsolutions ApS Netteam Technology A/S Dell A/S Data Gården A/S Concept Data A/S X-Link A/S Ravn It ApS ProshopAtea ApSA/S Minisoft A/S Tele It Communication ApS Danoffice It ApS Premiere Global Services Denmark ApS Jn Data A/S Egiss A/S Jdm A/S Computer A/S Mm Vision Nordic A/S Jf Data Service ApS Edgemo A/S ApS Lh.dk Easyrecycle A/S Jcd A/S Progressive A/S Kortermann-It ApS 2Ways-It ApS Bankernes Edb Central A.M.B.A..

Flc Danmark ApS Nem It-Solutions A/S Eg TdcA/S A/S Computersalg A/S It Foqus A/S Informationsteknik Scandinavia A/S Midtjydsk Computer Service ApS Proinfo A/S Rit A/S Comit A/S Lille leverandør Stor leverandør Comsystem A/S Curvature A/S Wallin Gruppen ApS

Økonomisk vækst

Businessmann A/S

Montes A/S

Leverandør størrelse

Økonomisk vækst (y-aksen) afhænger af leverandørens position i branchen på følgende parametre: Afkastningsgrad, vækst i økonomisk aktivitet og vækst i årets resultat.

Leverandør størrelse (x-aksen) afhænger af leverandørens position i branchen på følgende parametre: Alder, antal medarbejdere, balance og økonomisk aktivitet.

18 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Kilde: Supana, 2018

Ak7-It A/S A/S Bergsala Ameta Computer A/S Elitecom ApS Axcess Nordic A/S Indes A/S Edb-Guiden ApS Evermart A/S It-Wit ApS

Markedsudfordrer

HARDW

3. AKTIVITETSNIVEAU

Branchens samlede økonomiske aktivitet det seneste år er stagneret. De seneste fem år har væksten været mellem 2 og 11% p.a. Med andre ord varierer væksten en del fra år til år, dog uden reel tilbagegang. Der er begrænset tilgang og frafald af virksomheder i branchen, hvilket indikerer, at den er relativt stabil. Sammenligner man udviklingen med de danske IT-servicevirksomheder eller den danske IT-branche, vil man se, at de nogenlunde følges ad, selvom hardwareleverandørernes vækst overstiger de to andre brancher i de seneste år.

De største Hardware leverandører Atea er Danmarks største hardware leverandør med en markedsandel på hele 36%. Det er dog vigtigt at bemærke, at Atea dækker forskellige forretningsområder inden for IT. Markedsandelen må derfor antages at være betydelig mindre på hardwaredelen. EG er de næststørste i branchen, og de er markant større end resten af leverandørerne. Det to største står således for næsten halvdelen af den samlede økonomiske aktivitet i branchen. 85% af den samlede aktivitet er samlet i top 10. Det viser altså en branche, hvor de store leverandører dominerer markedet.

1 Samlet økonomisk aktivitet (Indekseret) Samlet økonomisk aktivitethardware-leveranddører hardware-leverandører (indekseret) 150

140

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2018

130

120

110

100

90

80

2012

2013

2014

Hardware-leverandører

2015 IT-Servicevirksomhed

2016

2017

IT-branchen

(1) Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. En stor del af leverandørerne er i selskabsklasse A, B og C som oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttoresultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet. Som hovedregel skal leverandører oplyse deres omsætningstal når de overskrider to af følgende grænser. En balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr., og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 19

03

Hardware-leverandører målt på økonomisk aktivitet Økonomisk aktivitet

Udvikling 1 år

Udvikling 3 år

Udvikling 5 år

Markedsandel

1

Atea A/S

5.889.645.000 kr.

6%

13%

12%

36%

2

EG A/S

2.043.000.000 kr.

11%

27%

98%

13%

3

Proshop ApS

952.630.000 kr.

19%

–

–

6%

4

Netcompany A/S

887.878.000 kr.

17%

93%

–

5%

5

COMM2IG A/S

781.550.142 kr.

13%

34%

107%

5%

6

Prodata Consult A/S

760.891.337 kr.

22%

90%

160%

5%

7

GlobalConnect A/S

584.530.000 kr.

14%

35%

55%

4%

8

Humac A/S

724.913.000 kr.

12%

58%

60%

4%

9

Egiss A/S

513.663.000 kr.

34%

153%

–

3%

10

Danoffice IT ApS

476.902.000 kr.

-25%

784%

–

3%

11

Edgemo A/S

331.601.000 kr.

1%

63%

561%

2%

12

Datacon A/S

280.334.809 kr.

-1%

20%

28%

2%

13

IT Relation A/S

214.520.000 kr.

145%

369%

675%

1%

14

Ed-Data A/S

170.606.704 kr.

32%

38%

180%

1%

1

15

Kompetera A/S

162.386.518 kr.

14%

18%

53%

1%

16

Progressive A/S

122.671.000 kr.

-12%

-19%

92%

1%

17

Netgroup A/S

115.074.364 kr.

7%

341%

478%

1%

18

Dustin A/S

101.329.000 kr.

8%

-91%

-86%

1%

19

Inventio.it A/S

100.197.000 kr.

75%

41%

62%

1%

20

NTI A/S

89.175.461 kr.

13%

25%

–

1%

21

Netsolutions ApS

81.004.064 kr.

28%

135%

>999%

0%

22

JCD A/S

65.077.312 kr.

-1%

138%

26%

0%

23

Netip A/S

58.646.960 kr.

16%

29%

339%

0%

24

Cortex Consult A/S

46.784.333 kr.

6%

8%

6%

0%

25

Epoka A/S

46.372.000 kr.

8%

-76%

-57%

0%

26

Netteam Technology A/S

42.273.286 kr.

1%

36%

48%

0%

27

Lytzen IT A/S

36.638.429 kr.

37%

122%

183%

0%

28

Credocom A/S

32.437.143 kr.

6%

13%

48%

0%

29

Nordic Computer A/S

30.893.000 kr.

3%

63%

181%

0%

30

DCS ApS

27.495.274 kr.

27%

35%

29%

0%

31

Kimbrer Computer ApS

26.174.799 kr.

42%

32%

164%

0%

32

Axcess Nordic ApS

22.564.540 kr.

336%

144%

489%

0%

33

Mentor IT A/S

20.499.358 kr.

16%

128%

172%

0%

34

Computersalg A/S

16.962.099 kr.

-95%

–

–

0%

35

Descom A/S

16.958.055 kr.

26%

15%

12%

0%

36

JDM A/S

16.830.456 kr.

-11%

22%

23%

0%

37

Labtech Data A/S

16.185.725 kr.

13%

86%

220%

0%

38

Loop Partners ApS

16.038.255 kr.

36%

–

–

0%

39

Informationsteknik Scandinavia A/S

13.698.227 kr.

-16%

-1%

–

0%

40

Curvature A/S

13.417.633 kr.

-21%

-16%

14%

0%

20 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Økonomisk aktivitet

Udvikling 1 år

Udvikling 3 år

Udvikling 5 år

Markedsandel

12.958.403 kr.

10%

11%

13%

0%

41

Pacco A/S

42

Ravn IT ApS

12.292.306 kr.

-14%

23%

26%

0%

43

Complea A/S

12.288.480 kr.

25%

72%

642%

0%

44

Businessmann A/S

11.036.010 kr.

39%

-74%

-84%

0%

45

MM Vision A/S

9.738.910 kr.

-8%

-2%

8%

0%

46

Refurb ApS

9.690.446 kr.

164%

377%

–

0%

47

RIT A/S

9.483.910 kr.

-10%

-12%

2%

0%

48

Montes A/S

8.529.235 kr.

21%

37%

53%

0%

49

RAW IT ApS

8.484.760 kr.

41%

207%

666%

0%

50

JF Data Service ApS

8.437.567 kr.

-15%

40%

21%

0%

51

Cescom Cloud Embedded Solutions A/S

7.791.317 kr.

23%

81%

71%

0%

52

Concept Data A/S

7.726.581 kr.

-2%

9%

8%

0%

53

FLC Danmark ApS

7.671.610 kr.

-1%

19%

46%

0%

54

Comit A/S

7.666.828 kr.

-13%

12%

2%

0%

55

Ameta Computer A/S

7.557.939 kr.

43%

39%

19%

0%

56

Mariendal IT A/S

7.471.119 kr.

22%

43%

25%

0%

57

Kortermann-IT ApS

7.412.927 kr.

10%

83%

205%

0%

58

2Ways-IT ApS

7.383.434 kr.

6%

27%

-26%

0%

59

Datacompagniet A/S

6.989.000 kr.

42%

6%

7%

0%

60

MRC Computer A/S

6.924.866 kr.

-7%

>999%

>999%

0%

61

Bergsala A/S

6.781.827 kr.

70%

615%

>999%

0%

62

AK7-IT A/S

6.334.203 kr.

68%

-24%

–

0%

63

Elitecom ApS

6.250.900 kr.

–

–

–

0%

64

Data Gården A/S

5.717.661 kr.

3%

–

190%

0%

65

Nem It-Solutions A/S

5.527.563 kr.

-20%

-4%

10%

0%

66

M Networks A/S

5.366.463 kr.

2%

-13%

-8%

0%

67

Proinfo A/S

5.265.399 kr.

-34%

-64%

-64%

0%

68

Easyrecycle ApS

5.105.628 kr.

4%

306%

Største hardware-leverandører

0%

16.244.334.575 kr.

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2018

HARDW

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

(1) Datacenter aktiviteterne er blevet flyttet fra Datacon A/S til Datacon Enterprise Solutions A/S der er nystiftet medio 2017.

FAKTA

Udvikling i den samlede økonomiske aktivitet i branchen for Hardware leverandører vs IT servicevirksomheder og IT Branchen

HARDWARE

IT SERVICE

IT BRANCHEN

2017

11,24 mia. kr.

— *

—*

2016

11,76 mia. kr.

96,27 mia. kr.

215,21 mia. kr.

2015

13,15 mia.kr.

88,41 mia. kr.

212,13 mia. kr.

2014

14,80 mia.kr.

81,69 mia. kr.

198,04 mia. kr.

2013

15,84 mia. kr.

77,34 mia. kr.

190,72 mia. kr.

2012

16,24 mia. kr.

77,42 mia. kr.

197,55 mia. kr.

* Ikke offentliggjort

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 21

03

4. ANSATTE I BRANCHEN - HARDWARE Selvom de største leverandører står for en stor del af den samlede økonomiske aktivitet i branchen, består den primært af mindre og mellemstore virksomheder. Hele 88% af leverandørerne i analysen har under 100 ansatte, og branchemedianen er 20 ansatte.

De største leverandører målt på antal ansatte er EG (1856 ansatte), Atea (1292 ansatte) og BEC (653 ansatte), der servicerer bredt i IT-branchen, hvilket øger behovet for ansatte. De mindste leverandører er Jansson Gruppen og MH Solution, som begge blot har 1 ansat i Danmark.

Hardware-leverandører måltpåpå antal ansatte Hardware-leverandøre målt antal ansatte 4%

8%

14%

Hardware-leverandører målt på antal ansatte 8%

4%

14%

41% 33%

41%

1-4 ansatte

5-19 ansatte

1-4 ansatte

5-19 ansatte

20-99 ansatte 20-99 ansatte

100-499 ansatte 100-499 ansatte

500+ ansatte

500+ ansatte

Små virksomheder, der udgør hovedparten af leverandørerne i branchen, skal, i modsætning til store virksomheder, ikke oplyse det specifikke antal ansatte.

Derfor baseres data på antal ansatte fra Erhvervsstyrelsens kategorisering, som igen bygger på tal fra SKATs eIndkomst.

22 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

33%

HARDW

5. TABERE OG VINDERE

Axcess Nordic har formået at skabe den største vækst.

Deres omsætning er vokset med hele 336% i løbet af det seneste år. Flere Hardware-leverandører har vist hypervækst. Faktisk er hele 11 leverandører vokset med mere end 40% i løbet af 12 måneder.

Branchemedianen for udviklingen i løbet af det seneste år er hele 16%. Det viser en branche, hvor virksomhederne generelt er i vækst, og at det er muligt at vokse utrolig hurtigt. At branchen er i vækst bekræftes yderligere i grafen ”vækst”. Her er virksomhederne opdelt i deciler efter vækst, og kun tre ud af de ti grupper har haft tilbagegang i omsætningen i det seneste år. Samtidig vokser de 10% med

størst vækst med mere end 100% i gennemsnit, mens de 10% med størst tilbagegang gennemsnitligt har mistet lige over 50% af deres forretning.

Vi ser primært mindre virksomheder blandt de store væksteventyrere, men det er også muligt at vokse markant, selvom man er blandt de større i branchen. Således har IT Relation, Egiss og Prodata Consult alle opnået vækst på over 20%, selvom deres omsætning alle overstiger 200 mio. kr. MH Solutions har haft størst tilbagegang, og må se deres bruttofortjeneste gå tilbage med hele 47%.

Hardware-leverandører målt på vækst Udvalgte hardware leverandører Økonomisk vækst (10 segmenter)

Comsystem A/S Rit A/S

Concept Data M A/S Networks A/S Cortex Consult Humac A/S A/S

Minisoft A/S Flc Danmark ApS Dell A/S Computersalg A/S Comit A/S

Netcompany A/S Datacompagniet Bankernes Edb Central A.M.B.A..

LytzenA/S It A/S Audio-Visuelt Centrum A/S It-Wit ApS

Tdc A/S

Netteam Technology A/S Danoffice It ApS Atea A/S Midtjydsk Computer Service ApS Jcd A/S Data Gården A/S Curvature A/SJf Data Service ApS

Tech Data Denmark Onehouse ApS A/S Proinfo A/S

Ravn It ApS Nem It-Solutions A/S

Kilde: Supana, 2018

Csi Data ApS

Pacco A/S X-Link A/S

Dustin A/S

Progressive A/S

Nti A/S Businessmann Jansson Kimbrer A/SComputer Gruppen A/S ApS

Montes A/S

Inventio.it A/S Dcs ApS Prodata Consult A/S Proshop ApS Bergsala A/S Ed-Data A/S Comm2Ig A/S Descom A/S It Relation A/S

Eg A/S

Netsolutions ApS

Labtech Cescom Netgroup Cloud A/SEmbedded Solutions A/SData A/SAmeta Computer A/S

Mrc ComputerTele A/S It Communication ApS Epoka A/S Jn Data A/S

Netip A/S

It Foqus A/S Nordic Computer A/S Wallin Gruppen ApS Lh.dk A/S

Indes A/S Ak7-It A/S Mariendal It A/S Raw It ApS Refurb ApS

Premiere Global Services Denmark ApS 2Ways-It ApS Complea A/S Mm Vision A/SEasyrecycle ApS Kortermann-ItMentor ApS It A/S Egiss A/S A/S Jdm A/S Axcess Nordic Mh Solutions ApS Informationsteknik Uniplus Scandinavia It A/S Edgemo A/S A/S Credocom A/SNetunit ApS Kompetera Loop Partners A/S Edb-Guiden ApS Evermart ApS A/S

-50.2%

-12.7%

-3.6%

+2.8%

+5.8%

+11.6%

+16.4%

+21.9%

+33.1%

+110.9%

Leverandørerne er inddelt i segmenter, hvor de er grupperet efter ændringen af økonomisk aktivitet (nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat).

De 10% med højest vækst i økonomisk aktivitet er grupperet i segmentet længst til højre.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 23

03 Hardware - Vækst i økonomisk aktivitet Økonomisk aktivitet1

Sidste år

22.564.540 kr.

5.172.976 kr.

336%

IT Relation A/S

214.520.000 kr.

87.383.000 kr.

145%

Inventio.it A/S

100.197.000 kr.

57.351.994 kr.

75%

Bergsala A/S

6.781.827 kr.

3.985.845 kr.

70%

AK7-IT A/S

6.334.203 kr.

3.768.370 kr.

68%

Ameta Computer A/S

7.557.939 kr.

5.268.000 kr.

43%

Kimbrer Computer ApS

26.174.799 kr.

18.425.850 kr.

42%

Datacompagniet A/S

6.989.000 kr.

4.924.062 kr.

42%

Axcess Nordic ApS (opkøbt af Atea)

Udvikling 1 år

8.484.760 kr.

6.010.845 kr.

41%

Businessmann A/S

11.036.010 kr.

7.915.918 kr.

39%

Lytzen IT A/S

36.638.429 kr.

26.727.759 kr.

37%

Loop Partners ApS

16.038.255 kr.

11.812.000 kr.

36%

Egiss A/S

513.663.000 kr.

383.369.000 kr.

34%

ED-Data A/S

170.606.704 kr.

128.973.398 kr.

32%

Branchemedian 87 hardware-leverandører

11.662.245 kr.

10.224.360 kr.

10%

MRC Computer A/S

6.924.866 kr.

7.418.334 kr.

-7%

MM Vision A/S

9.738.910 kr.

10.554.110 kr.

-8%

RIT A/S

9.483.910 kr.

10.529.720 kr.

-10%

RAW IT ApS

...

JDM A/S Progressive A/S

16.830.456 kr.

18.865.000 kr.

-11%

122.671.000 kr.

139.607.000 kr.

-12%

7.666.828 kr.

8.801.866 kr.

-13%

12.292.306 kr.

14.260.451 kr.

-14%

8.437.567 kr.

9.919.000 kr.

-15%

13.698.227 kr.

16.391.509 kr.

-16%

5.527.563 kr.

6.884.150 kr.

-20%

13.417.633 kr.

17.054.314 kr.

-21%

476.902.000 kr.

634.546.000 kr.

-25%

5.265.399 kr.

7.949.224 kr.

-34%

16.962.099 kr.

374.664.829 kr.

-95%

Comit A/S Ravn IT ApS JF Data Service ApS Informationsteknik Scandinavia A/S Nem It-Solutions A/S Curvature A/S Danoffice IT ApS Proinfo A/S Computersalg A/S

(1) Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. En stor del af leverandørerne er i selskabsklasse A, B og C som oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttore¬sultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet. Som hovedregel skal leverandører oplyse deres omsætningstal når de overskrider to af følgende grænser. En balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr., og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

24 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

...

HARDW

6. PROFIT OG TAB

De mest negative udvikling i resultatet finder vi hos Kortermann-IT, Comit og EG, som alle må se deres samlede resultat falde med over 600%. EG leverer desuden branchens suverænt største underskud på hele 233 mio. kr.

Generelt set er branchens samlede overskud faldet en del i løbet af de seneste år. Det kan forklares ved den øgede konkurrence, som gør det sværere at skabe overskud.

Afkastningsgrad1

Årets resultat

Udvikling i resultat

Bergsala A/S

67

4.025.471 kr.

129%

AK7-IT A/S

44

2.234.697 kr.

229%

Cortex Consult A/S

42

5.186.413 kr.

46%

Inventio.it A/S

41

14.144.002 kr.

65%

Netcompany A/S

41

169.886.000 kr.

1%

IT Relation A/S

41

37.882.000 kr.

77%

Ameta Computer A/S

36

1.929.204 kr.

178%

MRC Computer A/S

34

1.802.677 kr.

-1%

Businessmann A/S

31

1.417.721 kr.

496%

Ravn IT ApS

28

1.985.767 kr.

-35%

M Networks A/S

28

1.219.446 kr.

37%

NTI A/S

28

14.573.292 kr.

15%

Lytzen IT A/S

27

4.419.977 kr.

23%

Montes A/S

27

1.032.703 kr.

145%

Danoffice IT ApS

25

32.274.000 kr.

-11%

Dustin A/S

24

25.253.000 kr.

9%

Branchemedian (87 hardware-leverandører)

12

736.873 kr.

19%

2Ways-IT ApS

1

76.329 kr.

-92%

Egiss A/S

1

-1.360.000 kr.

-497%

Nordic Computer A/S

1

311.000 kr.

9%

Curvature A/S

0

-982.826 kr.

-136%

Kortermann-IT ApS

0

-145.378 kr.

-2.021%

JF Data Service ApS

-2

-204.300 kr.

73%

EG A/S

-9

-232.700.000 kr.

Progressive A/S

-12

-8.191.000 kr.

Comit A/S

-14

-781.645 kr.

-607%

RIT A/S

-14

-1.094.324 kr.

-399%

Informationsteknik Scandinavia A/S

-36

-10.561.179 kr.

15%

Proinfo A/S

-76

-13.074.936 kr.

36%

...

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

...

-602% 40%

(1) Afkastningsgraden er det mest centrale af de regnskabsmæssige nøgletal. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder med, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og kapitalgrundlag (forholdet mellem gæld og egenkapital). Bemærk at det er resultat af ordinær drift og ikke årets resultat, der benyttes til at beregne afkastningsgraden.

Bergsala (67%) er de dygtigste profitmagere i branchen efterfulgt af AK7-IT (44%) og Cortex Consult (42%). Branchemedianen for afkastningsgraden ligger højere end sidste år, hvilket betyder, at branchen generelt er blevet bedre til at lave overskud. Netcompany leverer det største overskud på næsten 170 mio. kr., med en afkastningsgrad på imponerende 41%.

25

03

7. FINANSIEL RISIKO Hardware-leverandørerne på det danske marked er generelt set solide selskaber, når man kigger på soliditetsgraderne i branchen. Få selskaber udgør en reel finansiel risiko at handle med, og det er primært små selskaber, som er mere påvirkelige over for ændringer i indtjening etc. Blandt de større aktører skiller Egiss sig negativt ud, med en relativ

lav soliditetsgrad på kun 6% og hører dermed til blandt branchens mindst modstandsdygtige. Nogle af de mest solide selskaber i branchen er Jansson Gruppen (95%), BEC (86%) og Minisoft (86%), som må antages at være i stand til at indfri deres forpligtelser i fremtiden.

Finansiel risiko (soliditetsgrad)

Datacompagniet A/S Høj risiko

Comit A/S Edgemo A/S Eg A/S Lav risiko

Proshop Descom A/S ApSTdc A/S Egiss A/S

Comsystem A/S Rit A/S 2Ways-It ApS

Atea A/S

Ravn It ApS Credocom A/S Computersalg A/S Netteam Technology A/S Dell A/S Mm ProdataApS Consult A/SVision A/S Flc Danmark ApS Netsolutions A/S Jf Data ServiceApS ApS Curvature Elitecom Jdm A/S Tele It Communication ApS Minisoft A/S UniplusData It A/S Labtech A/S Audio-Visuelt Centrum A/S Informationsteknik Scandinavia A/S JcdDcs A/S ApS Csi Data Montes ApS A/S Mrc Netgroup ComputerA/S A/S Complea A/S Kompetera A/S Netunit ApS Refurb ApS Ed-Data A/S M Networks A/S X-Link A/S Evermart A/S Inventio.it A/S A/S Mh Solutions ApS Proinfo Data Gården A/SServices Denmark Premiere Global ApS Nem It-Solutions A/S It Foqus IndesA/S A/S Dustin A/SApS It-Wit Concept Data A/S Jansson Gruppen A/S Humac A/S Lh.dk A/S Pacco A/S It Relation A/S Danoffice It ApS Progressive A/S Netip A/S MentorCortex It A/S Consult A/S Bergsala A/S Ameta Computer A/S

Midtjydsk Computer Service ApS Onehouse A/S Netcompany A/S Cescom Cloud Embedded Solutions Ak7-It A/S Axcess NordicA/S A/S Epoka A/S A/S Wallin Gruppen ApS Comm2Ig A/S Mariendal ItEdb-Guiden Easyrecycle ApS It ApS Lytzen A/S Businessmann A/S Kimbrer Computer ApS Raw It ApS Jn Data A/S

Nti A/S

Kortermann-It ApS Loop Partners ApS

FINANSIEL RISIKO (SOLIDITETSGRAD) Lav risiko

Høj risiko

Kilde: Supana, 2018

Nordic Computer A/S

Soliditetsgrad udtrykker virksomhedens evne til at betale sin samlede gæld og viser, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse. En virksomhed med en lav soliditet har en forholdsvis lille egenkapital. Der er dermed stor risiko for, at den går konkurs, når det er krisetider, og indtjeningen er under pres.

26 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Økonomisk aktivitet Lønomkostninger

=

Effektivitetsgrad

8. EFFEKTIVITET

Effektivitet

Mange af de største leverandører er blandt de mest effektive. Det betyder en branche, hvor organisationsformerne er utroligt effektive, og hvor dækningsbidragene på de solgte ydelser er høje. Enkelte leverandører har en effektivitetsgrad på mindre end 100%, hvilket betyder, at deres personaleomkostninger overstiger deres økonomiske aktivitet.

Branchens mindst effektive leverandør er Proinfo (44%).

Økonomisk Aktivitet1

Personaleomkostninger

Egiss A/S

2.951%

513.663.000 kr.

17.407.000 kr.

Proshop ApS

2.545%

952.630.000 kr.

37.428.000 kr.

Prodata Consult A/S

1.731%

760.891.337 kr.

43.944.830 kr.

Danoffice IT ApS

1.628%

476.902.000 kr.

29.289.000 kr.

Kompetera A/S

1.433%

162.386.518 kr.

11.335.411 kr.

COMM2IG A/S

1.292%

781.550.142 kr.

60.511.472 kr.

Humac A/S

1.215%

724.913.000 kr.

59.651.000 kr.

ED-Data A/S

1.210%

170.606.704 kr.

14.104.067 kr.

Netsolutions ApS

958%

81.004.064 kr.

8.452.931 kr.

Edgemo A/S

742%

331.601.000 kr.

44.710.000 kr.

Atea A/S

740%

5.889.645.000 kr.

795.792.000 kr.

Globalconnect A/S

469%

481.054.000 kr.

102.493.000 kr.

Bergsala A/S

417%

6.781.827 kr.

1.625.824 kr.

Axcess Nordic ApS

354%

22.564.540 kr.

6.374.212 kr.

Branchemedian

136%

11.036.010 kr.

6.357.579 kr.

...

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

...

Nem It-Solutions A/S

117%

5.527.563 kr.

4.710.753 kr.

Credocom A/S

115%

32.437.143 kr.

28.313.739 kr.

Refurb ApS

114%

9.690.446 kr.

8.492.355 kr.

Loop Partners ApS

114%

16.038.255 kr.

14.127.515 kr.

Datacompagniet A/S

111%

6.989.000 kr.

6.274.196 kr.

Pacco A/S

109%

12.958.403 kr.

11.925.377 kr.

FLC Danmark ApS

108%

7.671.610 kr.

7.116.824 kr.

RAW IT ApS

107%

8.484.760 kr.

7.941.323 kr.

Data Gården A/S

106%

5.717.661 kr.

5.414.530 kr.

JF Data Service ApS

103%

8.437.567 kr.

8.230.381 kr.

2Ways-IT ApS

102%

7.383.434 kr.

7.222.178 kr.

RIT A/S

90%

9.483.910 kr.

10.523.301 kr.

Comit A/S

90%

7.666.828 kr.

8.542.815 kr.

Informationsteknik Scandinavia A/S

60%

13.698.227 kr.

22.739.982 kr.

Proinfo A/S

44%

5.265.399 kr.

11.961.485 kr.

(1) Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. Hovedparten af leverandørerne er i selskabsklasse B og oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttoresultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet.

Når vi kigger på, hvor effektiv branchen er, måler vi på forholdet mellem økonomisk aktivitet og personaleomkostninger for at se, hvor meget hver lønkrone bidrager til den økonomiske aktivitet. Generelt er branchen yderst effektiv, og ligger med en branchemedian på 134% højere end de brancher, som Supana ellers undersøger. Egiss (2.952%) er den mest effektive leverandør efterfulgt af Proshop (2.545%) og Prodata Consult (1.731%).

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 27

04

4

TOPLISTE SERVICE

04 TOPLISTE SERVICE At vælge den rigtige servicepartner er, om muligt, endnu mere kompliceret end at vælge Hardware-leverandører.

Toplisten kan bruges, hvis du vil kende kundetilfredsheden blandt danske kunders mere end 100 IT-arbejdspladser.

Men den garanterer ikke, at servicepartneren er den rigtige til din organisation. Toplisten må derfor ikke erstatte din kritiske sans.

Toplisten fokuserer på kundens tilfredshed med samarbejdet med deres egen servicepartner. Det vil sige, at det ikke er os, der kårer en vinder, men kunderne som fortæller os, hvorledes de oplever kvaliteten. Resultaterne i toplisten er genereret ud fra telefoninterview med IT-beslutningstagere, der har besvaret et spørgsmål om deres generelle tilfredshed med leverandørens performance. Kundernes score vil variere, som følge af forskelle i kundens oplevelse af leveringsevne og kvalitet.

Spredningen i kundernes svar gør det muligt at rangordne alle leverandørernes præstationer på samme skala. Toplisten er sorteret efter ‘Leverandør performance’, som udtrykker kundens generelle tilfredshed med leverandørens performance. For at sikre en fair og pålidelig fortolkning af toplisten vil det eksplicit fremgå, hvor stor datastyrke leverandørens performance er baseret på. Datastyrken udregnes på baggrund af antallet af respondenter og antallet af organisationer, som har givet feedback. Fx vil en leverandør med 15 respondenter fra samme virksomhed have signifikant lavere datastyrke end en leverandør med 15 respondenter fra 15 forskellige virksomheder. Vi får her et mere repræsentativt billede af leverandørens performance på markedet.

Uanset hvad du vægter højest, er opfordringen herfra, at du kvalificerer dit valg mest muligt, så beslutningen ikke primært baseres på mavefornemmelsen, da den ofte lokker os i uføre.

30 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

SERVICE

1. BEDSTE SERVICEPARTNER Kunderne i undersøgelsen er mest tilfredse med EFIF (8.8) som servicepartner. De er efterfulgt af Herningsholm IT (8.6) og Atea (8.5). Branchemedianen er 8, så overordnet er kunderne tilfredse med deres servicepartner. Men i top fire adskiller flere leverandører sig ved, at de servicerer særlige kundesegmenter. EFIF og Herningsholm har således udelukkende fokus på skoler og uddannelsesinstitutioner og JN Datas primære funktion er at servicere Jyske Bank, Nykredit samt få andre finansielle virksomheder.

tencer til at servicere hardware end virksomheder med eksempelvis 10 ansatte.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at hele 43% af kunderne i undersøgelsen selv klarer servicering af deres datacenter.

Forklaringen herpå kan muligvis findes i undersøgelsens stikprøve, som indeholder virksomheder med +100 ansatte.

Virksomheder af den størrelse vil oftere selv have kompe-

Generelt er området for servicepartnere kendetegnet ved et større udbud end hardware leverandører, selvom en relativ stor koncentration af den samlede aktivitet stadig ligger blandt de 10 største leverandører.

IT Relation (4%) er den leverandør med den største markedsandel målt på antal kunder i analysen1. En meget lille del af respondenterne i undersøgelsen (1%) benytter sig af flere leverandører til at servicere deres datacenter. Ca. 12% har ikke angivet deres leverandør, eller benytter sig af andre leverandører.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, Supana og Pro-Nordix, 2018

Topliste Servicepartnere Leverandør performance

Leverandør

Datastyrke

Økonomisk aktivitet

Års erfaring

Markedsandel

 8,8

–

1%

–

1

EFIF2

2

Herningsholm IT

 8,6

–

2%

–

3

Atea

 8,5

17

2%

5.889.645.000 kr.

4

JN Data

 8,4

16

1%

1.951.144.000 kr.

5

Nianet3

 8,1

14

2%

328.004.000 kr.

6

IT Relation

 8,0

15

4%

214.520.000 kr.

7

JCD

 8,0

26

1%

65.077.312 kr.

8

EG

 7,6

34

1%

2.043.000.000 kr.

9

KMD

 7,5

15

1%

5.192.300.000 kr.

2

2

(1) Markedsandel Vi estimerer servicepartnernes markedsandel ud fra svarandelen i undersøgelsen. Undersøgelsens målgruppe er virksomhederne med minimum 100 IT-arbejdspladser. Respondenterne er tilfældigt udvalg, hvorfor deres svarandel udgør et godt estimat for leverandørens markedsandel i Danmark. Se kapitel 9.1 undersøgelsens stikprøve for flere detaljer.

(2) Disse leverandører servicerer primært særlige kundesegmenter (skoler, uddannelsesinstitutioner og finansielle virksomheder).

(3) Nianet A/S er opkøbt af A/S.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 31

04

2. MARKEDSLEDERE - SERVICEPARTNERE Der er et relativt stort overlap mellem hardware-leverandørerne og servicepartnerne på det danske marked. Igen er Atea den største leverandør målt på økonomisk aktivitet.

KMD og NNIT runder top 3 af. Igen er det værd at notere sig, at de største i branchen dækker en række forskellige forretningsområder. Derfor er det usikkert at konkludere, hvor stor en andel af deres forretning, som kommer fra servicering af hardware. De tre største servicepartnere vokser alle langsommere end branchemedianen, hvilket betyder, at de mister indflydelse i branchen.

Netcompany, GlobalConnnect, Itelligence, HCL Technologies og IT Relation har alle opnået stor vækst i løbet af det seneste år, og hvis man tager de seneste 5 års udvikling i betragtning, må disse leverandører anses som åbenlyse udfordrere til de absolutte markedsledere. Ligesom hos hardware-leverandørerne er størrelsesforskellene mellem de største og udfordrerne dog stadig så store, at det vil kræve flere års tilbagegang hos de største og omvendt hos udfordrerne, før billedet ændrer sig.

Supanas Markedsoverblik – Servicepartnere Udvalgte hardware leverandører

Økonomisk vækst

United 2Fast A/S It ApS Cimpel Pil ApS ApS Itvagt ApS Azero 2016 ApS Edb-Guiden ApS

Cbre Corporate Outsourcing ApS

Zitcom A/S

Markedsleder

It-R ApS Cloudworkers A/S

It Relation A/S Inventio.it A/S Netic A/S M Data A/S Xdc Service ApS Nhc A/S Hosting House A/S Montes A/S Bo Data ApS Lytzen It A/S Centex ApS Tieto Denmark A/S Sotea A/S Raw It ApS Cescom Cloud Embedded Solutions A/S Datacompagniet A/S Infrastructure Solutions Nordic A/S Hcl Technologies Denmark Outforce A/SApS Cross-It We Fiks It ApS A/S Motus A/S Complea A/S A/S It-AfdelingenCrayon A/S Loop Partners ApS Cortex Consult A/S Ciklum ApS A/S Onehouse Activewebs A/S Ic Gruppen A/S House4It A/S Credocom A/S Partner It ApSHosthouse It ApS It Forum Gruppen A/S SoftworkCloud ApS Factory A/S Netip A/S Jansson Gruppen A/S Sdc A/S Cyanit ApS Techbiz ApS Itelligence A/SNianet A/S Zispa ApS Fuzion A/S Dustin A/S Mh Solutions ApS Mentor It A/S 1Stlevel ApS Zentura It A/S Csi Data ApS Netcompany A/S Td-K A/S Cohaesio A/S Kompetera A/S A/S Mb Solutions NetunitMermaid ApS Consulting ApS Netgroup A/SDenmark A/S Neisa C2It A/S Multihouse A/S Sentia Danmark A/S Hostingkompagniet A/S Infocare Service A/S It-Globalview ApS Solutio ApS Netteam Technology A/S X-Link A/S Kuadriga ApS Hosters A/S Miracle A/S Extri:co A/SA/S Initto Ftc A/S Atea A/S Microdata ApS Rackhosting ApS Nnit A/S Minisoft A/S Nordic Computer A/S CscKmd Danmark A/S A/S Globalconnect A/S Jdm A/S Cc Networks ApS 3 Step It A/S Jcd A/S Jf Data Service ApS Exato A/S Flc Danmark ApS Kortermann-It ApS Bankernes Edb Central A.M.B.A..

Progressive A/S Asergo Scandinavia ApS System-Team ApS Komplex It A/S Tdc A/S Eg A/S Hostnordic A/S Tachodata A/S Cgi Danmark A/S Miranda Partners A/S Any.cloud A/S A/S Midtjydsk Computer Sac-It Service ApS Itadel A/S Innofactor A/S Proinfo A/S Curvature A/S Advania Danmark A/S Lille leverandør Stor leverandør Comit A/S Adeo Dc ApS Plan B Dk ApS Origo Systems ApS Leverandør størrelse

Økonomisk vækst (y-aksen) afhænger af leverandørens position i branchen på følgende parametre: Afkastningsgrad, vækst i økonomisk aktivitet og vækst i årets resultat.

Leverandør størrelse (x-aksen) afhænger af leverandørens position i branchen på følgende parametre: Alder, antal medarbejdere, balance og økonomisk aktivitet.

32 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Kilde: Supana, 2018

Centia It ApS Markedsudfordrer

SERVICE

3. AKTIVITETSNIVEAU

Den samlede økonomiske aktivitet i branchen har været støt stigende i de seneste fem år (3-10% p.a.) uden tilbagegang.

Den totale stigning på fem år er 37%, hvilket tyder på en stabil branche med fornuftige væksttal år efter år. Sammenligner man udviklingen med danske IT-servicevirksomheder eller hele IT-branchen, er det tydeligt, at disse brancher følges ad vækstmæssigt. Servicepartnerne vækster dog en smule hurtigere end de to andre brancher. En helt naturlig tendens, når man tager størrelsesforholdene i betragtning.

Større brancher er ofte mere stabile grundet mængden af virksomheder, og vokser derfor knapt så hurtigt.

De største servicepartnere Atea er den største servicepartner på det danske marked med en økonomisk aktivitet på knap 6 mia. kr. KMD er anden størst, mens NNIT runder top tre af til trods for kun at være ca. halv størrelse af Atea og KMD. Igen er det

værd at bemærke, at de største leverandører breder sig over en række forretningsområder, hvorfor deres markedsandel, som servicepartner må antages at være betydelig mindre.

Ligesom hos hardwareleverandørerne har de største leverandører i branchen tilegnet sig en stor del af markedet.

Hele 87% af den samlede økonomiske aktivitet kommer fra de ti største leverandører, mens 67% kommer udelukkende fra top fem. Selvom vi ser den største vækst blandt de mindre leverandører, tyder det ikke på, at dette forhold vil ændre sig i de kommende år. Selv de mellemstore leverandørers størrelse gør nemlig, at de skal kunne vedholde den voldsomme vækst i en længere årrække. Samtidig er branchen kendetegnet ved en del opkøb fra de største leverandørers side, hvorfor nogle af de mellemstore konkurrenter måske slet ikke findes om et par år.

Servicepartner branchen målt på økonomisk aktivitet Samlet økonomisk aktivitet servicepartnere (indekseret)

140

130

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2018

120

110

100

90

80

2012

2013

2014 IT-Servicevirksomhed

2015 IT-branchen

2016

2017

Servicepartnere

(1) Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. En stor del af leverandørerne er i selskabsklasse A, B og C som oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttore¬sultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet. Som hovedregel skal leverandører oplyse deres omsætningstal når de overskrider to af følgende grænser. En balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr., og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 33

04

Servicepartnere målt på økonomisk aktivitet Økonomisk aktivitet1

Udvikling 1 år

Udvikling 3 år

Udvikling 5 år

Markedsandel

5.889.645.000 kr.

6%

13%

10%

22%

1

Atea A/S

2

KMD A/S

5.192.300.000 kr.

2%

8%

11%

20%

3

NNIT A/S

2.891.878.000 kr.

5%

20%

–

11%

4

EG A/S

2.043.000.000 kr.

11%

27%

54%

8%

5

SDC A/S

1.691.735.000 kr.

8%

37%

–

6%

6

Bankernes EDB Central A.M.B.A.

1.195.616.000 kr.

13%

19%

–

5%

7

CSC Danmark A/S

984.100.000 kr.

-10%

–

-40%

4%

8

Netcompany A/S

887.878.000 kr.

17%

93%

–

3%

9

CGI Danmark A/S

726.448.000 kr.

-9%

-12%

12%

3%

10

GlobalConnect A/S

584.530.000 kr.

14%

35%

55%

2%

11

Itelligence A/S

478.884.000 kr.

18%

76%

172%

2%

12

Itadel A/S

448.177.000 kr.

–

–

–

2%

13

Nianet A/S (opkøbt af GlobalConnect A/S)

328.004.000 kr.

11%

19%

78%

1%

14

HCL Technologies Denmark ApS

290.698.262 kr.

49%

67%

286%

1%

280.334.809 kr.

-1%

20%

28%

1%

214.520.000 kr.

145%

369%

675%

1%

15

Datacon A/S

16

IT Relation A/S

1

17

Zitcom A/S

172.669.797 kr.

107%

137%

192%

1%

18

Kompetera A/S

162.386.518 kr.

14%

18%

53%

1%

19

C2IT A/S

135.550.610 kr.

23%

67%

124%

1%

20

Progressive A/S

122.671.000 kr.

-12%

-19%

92%

0%

21

Komplex IT A/S

117.898.946 kr.

-7%

-7%

-13%

0%

22

Netgroup A/S

115.074.364 kr.

7%

341%

478%

0%

23

Miracle A/S

109.465.546 kr.

-4%

2%

37%

0%

24

Dustin A/S

101.329.000 kr.

8%

-91%

-86%

0%

25

Inventio.it A/S

100.197.000 kr.

75%

41%

62%

0%

26

Netic A/S

89.120.934 kr.

46%

78%

171%

0%

69.277.029 kr.

22%

21%

99%

0%

27 Crayon A/S 28 JCD A/S

65.077.312 kr.

-1%

138%

26%

0%

29 Netip A/S

58.646.960 kr.

16%

29%

339%

0%

30 Neisa Denmark A/S

56.003.809 kr.

-4%

-34%

–

0%

31 Tieto Denmark A/S

55.692.093 kr.

7%

41%

–

0%

32 Outforce A/S

52.814.677 kr.

16%

25%

76%

0%

33 Infocare Service A/S

46.901.000 kr.

-45%

-66%

–

0%

34 Cortex Consult A/S

46.784.333 kr.

6%

8%

6%

0%

35 Cbre Corporate Outsourcing ApS

43.399.000 kr.

612%

>999%

>999%

0%

36 Netteam Technology A/S

42.273.286 kr.

1%

36%

48%

0%

37 Sentia Danmark A/S

41.486.115 kr.

9%

33%

48%

0%

38 Cohaesio A/S

38.671.464 kr.

-3%

-16%

214%

0%

39 IT-Afdelingen A/S

38.216.273 kr.

22%

142%

183%

0%

40 Lytzen IT A/S

36.638.429 kr.

37%

122%

183%

0%

32.437.143 kr.

6%

13%

48%

0%

42 Nordic Computer A/S

30.893.000 kr.

3%

63%

181%

0%

43 IT Forum Gruppen A/S

25.425.147 kr.

14%

57%

112%

0%

44 Hosters A/S

22.094.716 kr.

1%

0%

-43%

0%

41 Credocom A/S

34 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Økonomisk aktivitet1

45 Hostnordic A/S 46 Mentor IT A/S

Udvikling 1 år

Udvikling 3 år

Udvikling 5 år

Markedsandel

21.314.922 kr.

8%

7%

-28%

0%

20.499.358 kr.

16%

128%

172%

0%

47 Innofactor A/S

17.785.918 kr.

-34%

-31%

-9%

0%

48 JDM A/S

16.830.456 kr.

-11%

22%

23%

0%

49 Loop Partners ApS

16.038.255 kr.

36%

–

–

0%

50 Infrastructure Solutions Nordic A/S

15.490.100 kr.

19%

40%

98%

0%

51 MB Solutions A/S

15.416.520 kr.

-2%

11%

50%

0%

52 Multihouse A/S

15.093.677 kr.

8%

43%

120%

0%

53 M Data A/S

14.139.595 kr.

30%

49%

206%

0%

54 Curvature A/S

13.417.633 kr.

-21%

-16%

14%

0%

55 Centex ApS

13.042.857 kr.

23%

34%

55%

0%

56 Sotea A/S

12.652.674 kr.

21%

75%

185%

0%

57 Cloudworkers A/S

12.570.549 kr.

29%

136%

251%

0%

58 Complea A/S

12.288.480 kr.

25%

72%

642%

0%

59 Microdata ApS

10.576.722 kr.

5%

66%

4%

0%

60 Fuzion A/S

10.407.647 kr.

1%

5%

-30%

0%

61 NHC A/S

9.594.225 kr.

23%

-24%

73%

0%

62 3 Step IT A/S

9.561.640 kr.

10%

71%

196%

0%

63 Extri:co A/S

9.537.010 kr.

2%

37%

32%

0%

64 Montes A/S

8.529.235 kr.

21%

37%

53%

0%

65 RAW IT ApS

8.484.760 kr.

41%

207%

666%

0%

66 JF Data Service ApS

8.437.567 kr.

-15%

40%

21%

0%

67 Cescom Cloud Embedded Solutions A/S

7.791.317 kr.

23%

81%

71%

0%

68 FLC Danmark ApS

7.671.610 kr.

-1%

19%

46%

0%

69 Comit A/S

7.666.828 kr.

-13%

12%

2%

0%

70 Kortermann-IT ApS

7.412.927 kr.

10%

83%

205%

0%

71 Motus A/S

7.043.579 kr.

14%

-20%

-3%

0%

72 Datacompagniet A/S

6.989.000 kr.

42%

6%

7%

0%

73 Zentura IT A/S

6.204.218 kr.

28%

59%

61%

0%

74 TD-K A/S

6.081.630 kr.

37%

133%

140%

0%

75 Techbiz ApS

5.730.208 kr.

18%

48%

45%

0%

76 IT-R ApS

5.486.981 kr.

29%

–

282%

0%

77 Proinfo A/S

5.265.399 kr.

-34%

-64%

-64%

0%

2%

17%

106%

Største servicepartnere

26.350.353.034 kr.

Kilde: Danmarks Statistik & Supana, 2018

SERVICE

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

(1) Datacenter aktiviteterne er blevet flyttet fra Datacon A/S til Datacon Enterprise Solutions A/S der er nystiftet medio 2017.

FAKTA

Udvikling i den samlede økonomiske aktivitet i Testudbyder branchen vs HR Tech og IT Branchen

SERVICE

IT SERVICE

IT BRANCHEN

2017

26,36 mia. kr.

— *

—*

2016

25,71 mia. kr.

96,27 mia. kr.

215,21 mia. kr.

2015

24,25 mia..kr.

88,41 mia. kr.

212,13 mia. kr.

2014

22,51 mia.kr.

81,69 mia. kr.

198,04 mia. kr.

2013

20,52 mia. kr.

77,34 mia. kr.

190,72 mia. kr.

2012

19,86 mia. kr.

77,42 mia. kr.

197,55 mia. kr.

* Ikke offentliggjort

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 35

04

4. ANSATTE I BRANCHEN - SERVICEPARTENERE KMD er med 2.583 ansatte den største arbejdsplads blandt servicepartnerne. Herefter kommer EG (1.856 ansatte) og Atea (1.292 ansatte), som de to andre virksomheder med over 1.000 ansatte. Igen er det værd at bemærke, at disse virksomheder også driver andre forretninger, hvilket øger behovet for ansatte betydeligt. Branchen er generelt kendetegnet ved få store og en del mindre leverandører, når man måler på antallet af ansatte. Faktisk har 3/4 af leverandørerne under 50 ansatte, mens kun 17% har over 100 ansatte.

Den mindste leverandører er Centia IT, som blot har 1 ansat i Danmark.

Servicepartnere målt på antal ansatte Servicepartnere målt på antal ansatte

Servicepartnere målt på antal ansatte

8%

9%

8%

9%

16% 16%

27%

27%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

40%

40%

1-4 ansatte

1-4 ansatte

5-19 ansatte

5-19 ansatte

20-99 ansatte

20-99 ansatte

100-500 ansatte

100-500 ansatte

500+ ansatte

500+ ansatte

Små virksomheder, der udgør hovedparten af leverandørerne i branchen, skal, i modsætning til store virksomheder, ikke oplyse det specifikke antal ansatte.

Derfor baseres data på antal ansatte fra Erhvervsstyrelsens kategorisering, som igen bygger på tal fra SKATs eIndkomst.

36 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

SERVICE

5. TABERE OG VINDERE

CBRE har opnået størst vækst i deres økonomiske aktivitet i det forgangne år og kan med en fremgang på hele 612% se deres forretning vokse massivt. IT Relation (145%) og Zitcom (107%) leverer begge flotte væksttal og afrunder top tre. Tallene viser en branche, hvor det er muligt at vokse eksplosivt, og selv veletablerede selskaber kan vokse mere end 40% på et år. Således har 8 virksomheder opnået hypervækst (vækst på over 30%), heraf flere med økonomisk aktivitet som overstiger 100 mio. kr.

I den modsatte ende finder vi Infocare Service (-45%), Innofactor (-34%) og Proinfo (-34%), som alle må se mere end 1/3 af deres forretning forsvinde.

Generelt er branchen dog mere stabil end hos hardware-leverandørerne, da området er større, og vi ser mindre udsving i branchemedianen for udvikling fra år til år. De 10% med kraftigst vækst vokser i gennemsnit lige over 86% i løbet af det seneste år, mens de 10% med største tilbagegang falder med 37,2% i gennemsnit.

Servicepartnere målt på vækst Udvalgte hardware leverandører

Økonomisk vækst (10 segmenter)

Minisoft A/S Csc Danmark Flc A/SDanmark ApS Rackhosting ApS Sdc A/S Infocare Service A/S A/S Comit

Tdc A/S

Miranda Partners A/S Service Jcd A/S Jf Data ApS

Nnit A/S

Bankernes Edb Netcompany Central A.M.B.A..

A/S Jansson Datacompagniet Gruppen It-R ApS A/S A/S

Cortex Consult A/S A/S Motus

Atea A/S Microdata ApS

X-Link A/S

A/S Outforce A/S C2It A/S Inventio.it Lytzen It A/S Montes A/S

It-Afdelingen A/S A/S Cross-It Cloudworkers A/S Hosting House A/S Netic A/S

Kilde: Supana, 2018

Midtjydsk Computer ServiceNeisa ApS Denmark A/S Tieto Denmark A/S Cgi Danmark A/S Ic Gruppen A/S Netip A/S Netteam Technology A/S Embedded Solutions A/S Initto A/S Cescom Cloud Curvature A/S Miracle A/S Dustin A/S It Relation A/S Progressive A/S Eg A/S Mentor It A/S Crayon A/S M Data A/S Onehouse A/S Origo Systems ApS Fuzion A/S Netgroup A/S Zitcom A/S Asergo Scandinavia ApS Sentia Danmark Infrastructure A/S Solutions Nordic A/S Centex ApS Proinfo A/S Cohaesio A/S Ciklum ApS Cyanit ApS Td-K 2FastA/S A/S Hosthouse It ApS Mermaid Consulting ApS 3 Step It A/S Sotea A/S Csi Data ApS It-Globalview ApS Multihouse A/S Cbre Corporate Outsourcing ApS Kmd A/S Ftc A/S Nhc A/S Softwork ApS GlobalconnectItelligence A/S A/S System-Team ApS Mb Solutions A/S Credocom A/S United It ApS 1Stlevel ApS Kuadriga ApS Hosters A/S Jdm A/S Nianet A/S Techbiz ApS Innofactor A/S Sac-It A/S Hostnordic A/S Cimpel ApS Zentura It A/S Extri:co A/S Bo Data ApS Komplex It A/SHostingkompagniet A/S It Forum Gruppen Azero A/S 2016 ApS Mh Solutions ApS Activewebs A/S Hcl Technologies Denmark ApS Complea A/S Tachodata A/SExato A/S

Nordic Computer A/S Raw It ApS Kortermann-ItKompetera ApS A/S Cc Networks ApS Xdc Service ApS ItvagtCloud ApS Factory A/S

Advania Danmark Partner A/SIt ApSAny.cloud A/SSolutio ApS Netunit ApS Zispa ApS

-37.2%

-9.6%

-3.6%

+3.1%

+6.2%

+11.9%

House4It LoopA/S Partners Edb-Guiden ApS ApSPil ApS

+17.1%

+23.0%

+34.5%

+86.1%

Leverandørerne er inddelt i segmenter, hvor de er grupperet efter ændringen af økonomisk aktivitet (nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat).

De 10% med højest vækst i økonomisk aktivitet er grupperet i segmentet længst til højre.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 37

04 Service - Vækst i økonomisk aktivitet Økonomisk aktivitet1

Udvikling 1 år

43.399.000 kr.

612%

IT Relation A/S

214.520.000 kr.

145%

Zitcom A/S

172.669.797 kr.

107%

Inventio.it A/S

100.197.000 kr.

75%

HCL Technologies Denmark ApS

290.698.262 kr.

49%

89.120.934 kr.

46%

Datacompagniet A/S

6.989.000 kr.

42%

RAW IT ApS

8.484.760 kr.

41%

CBRE Corporate Outsourcing ApS

Netic A/S

6.081.630 kr.

37%

Lytzen IT A/S

36.638.429 kr.

37%

Loop Partners ApS

16.038.255 kr.

36%

M Data A/S

14.139.595 kr.

30%

Cloudworkers A/S

12.570.549 kr.

29%

IT-R ApS

5.486.981 kr.

29%

Zentura IT A/S

6.204.218 kr.

28%

15.416.520 kr.

-2%

Cohaesio A/S

38.671.464 kr.

-3%

Neisa Denmark A/S

56.003.809 kr.

-4%

Miracle A/S

109.465.546 kr.

-4%

Komplex IT A/S

117.898.946 kr.

-7%

CGI Danmark A/S

726.448.000 kr.

-9%

CSC Danmark A/S

984.100.000 kr.

-10%

16.830.456 kr.

-11%

TD-K A/S

MB Solutions A/S

JDM A/S

122.671.000 kr.

-12%

Comit A/S

7.666.828 kr.

-13%

JF Data Service ApS

8.437.567 kr.

-15%

Curvature A/S

13.417.633 kr.

-21%

Proinfo A/S

5.265.399 kr.

-34%

Innofactor A/S

17.785.918 kr.

-34%

Infocare Service A/S

46.901.000 kr.

-45%

Progressive A/S

(1) Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. En stor del af leverandørerne er i selskabsklasse A, B og C som oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttore¬sultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet. Som hovedregel skal leverandører oplyse deres omsætningstal når de overskrider to af følgende grænser. En balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr., og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

38 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

...

SERVICE

6. PROFIT OG TAB

Afkastningsgrad1

NNIT leverer branchens største overskud på 216 mio. kr. med en afkastningsgrad på 5%, og EG må indkassere det største tab på hele 233 mio. kr med -9% i afkastningsgrad.

Proinfo (-76%), Innofactor (-52%) og Comit (-14%) udgør branchens bund i forhold til at skabe overskud. Årets resultat

Udvikling i resultat

Cloudworkers A/S

62

3.126.452 kr.

229%

Centex ApS

55

4.602.889 kr.

17%

Zitcom A/S

52

38.267.330 kr.

>999%

Cortex Consult A/S

42

5.186.413 kr.

46%

Inventio.it A/S

41

14.144.002 kr.

65%

Netcompany A/S

41

169.886.000 kr.

1%

IT Relation A/S

41

37.882.000 kr.

77%

IT-Afdelingen A/S

39

7.539.924 kr.

IT-R ApS

34

644.699 kr.

282%

Sotea A/S

34

2.366.136 kr.

39%

NHC A/S

34

1.836.575 kr.

100%

Outforce A/S

28

6.564.671 kr.

67%

Fuzion A/S

27

1.338.397 kr.

28%

Lytzen IT A/S

27

4.419.977 kr.

23%

Montes A/S

27

1.032.703 kr.

145%

Tieto Denmark A/S

25

10.264.498 kr.

367%

Kortermann-IT ApS

0

-145.378 kr.

CBRE Corporate Outsourcing ApS

0

11.919.000 kr.

912%

Zentura IT A/S

0

364.965 kr.

-34%

CGI Danmark A/S

0

4.620.000 kr.

-92%

Bankernes EDB Central A.M.B.A.

-1

-1.070.000 kr.

-140%

CSC Danmark A/S

-1

-87.600.000 kr.

-91%

JF Data Service ApS

-2

-204.300 kr.

-73%

Itadel A/S

-4

-12.693.000 kr.

Hostnordic A/S

-4

-806.175 kr.

-152%

Miracle A/S

-5

10.863.239 kr.

>999%

EG A/S

-9

-232.700.000 kr.

-602%

Progressive A/S

-12

-8.191.000 kr.

-40%

Comit A/S

-14

-781.645 kr.

-607%

Innofactor A/S

-52

-8.622.722 kr.

76%

Proinfo A/S

-76

-13.074.936 kr.

36%

-2%

Kilde: Erhvervsstyrelsen & Supana, 2018

... <-999%

–

(1) Afkastningsgraden er det mest centrale af de regnskabsmæssige nøgletal. Det er velegnet til at sammenligne meget forskellige virksomheder med, idet det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og kapitalgrundlag (forholdet mellem gæld og egenkapital). Bemærk, at det er resultatet af ordinær drift og ikke årets resultat, der benyttes til at beregne afkastningsgraden.

Branchens gennemsnitlige afkastningsgrad er steget de seneste tre år. Servicepartnerne er altså blevet bedre til at skabe overskud i det seneste år.

Cloudworkers er branchens dygtigste profitmager med en afkastningsgrad på 62% og et overskud på over 3 mio. kr.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 39

04

7. FINANSIEL RISIKO Få servicepartnere udgør en reel finansiel risiko at handle med, og generelt består branchen af solide selskaber. Virksomheder som Advania Danmark (-317%), Innofactor (-44%), Datacompagniet (-30%), Cimpel (-57%) og Cross-IT (-80%) har dog så lave soliditetsgrader, at man kan frygte, at de ikke er i stand til at indfri deres finansielle forpligtelser i fremtiden.

Blandt de mest solide leverandører er BEC (86%), Fuzion (70%) og Cloudworkers (64%), som alle må antages at kunne indfri deres gæld i fremtiden.

Finansiel risiko (soliditetsgrad) Høj risiko

Cbre Corporate Outsourcing ApS

Cross-It A/S Adeo Dc ApS Raw It ApS

Lav risiko

Nordic Computer A/S Tachodata A/S Midtjydsk Computer Service ApS ApS Danmark Cloud FactoryFlc A/S House4It Techbiz ApS Komplex It A/S A/S Hostingkompagniet A/S Mentor It A/S Kmd A/S Solutio ApS Origo Systems ApS 3 Step It A/S Azero 2016 ApS Jf Data Service ApS Hostnordic A/S A/S Zitcom A/S Progressive Extri:co A/S Centex ApSApS Zispa ApS ApS Td-K A/S Asergo Bo Data ApS Scandinavia Edb-Guiden ApS Mh Solutions Multihouse A/S Cortex Consult A/S Kortermann-It ApSCredocom A/S Itadel A/S X-Link A/S Proinfo A/S 2Fast A/S Cc Networks ApSExato Minisoft A/S Globalconnect A/S Sdc A/S CgiA/S Danmark A/SA/S Zentura It A/S Onehouse Plan B Dk ApS Hcl Technologies ApS Lytzen It Denmark A/S JcdTdc A/S Netteam Technology A/S Danmark A/S Cloudworkers A/SA/S Initto A/S Mb Solutions A/S Advania Nnit A/S It-Globalview ApS Netic A/S Xdc Service ApS Cescom Cloud Embedded Solutions Csi Data A/S ApS Neisa Denmark A/S Netip A/S Jdm A/S It-Afdelingen WeA/S Fiks It ApS It Forum GruppenA/S A/S System-Team ApS Infocare Service Cohaesio A/S Outforce A/S Ic Gruppen A/S Activewebs A/S Curvature A/SA/S Dustin It Relation A/S Bankernes Edb Central Crayon A.M.B.A..

A/S United It ApS A/S Netcompany Comit A/S NetunitSolutions ApS Infrastructure NordicMermaid A/S Consulting ApS Hosthouse It ApS Itvagt ApS Nianet A/S Hosting House A/S Sotea A/S Kuadriga ApS Centia ItMontes ApS Softwork ApS A/S A/S Rackhosting Itelligence ApS Jansson Gruppen A/S Eg A/S Sac-It A/S Fuzion A/S Netgroup A/S Ciklum ApS Motus A/S Cyanit ApS Atea A/S1Stlevel ApS Nhc A/S Any.cloud Microdata ApS A/S Kompetera Danmark It-R ApS LoopCsc Partners ApS A/STieto Denmark A/S A/S M Data A/S Miranda Pil ApS Partner It ApS Sentia Danmark Cimpel ApS A/SPartners A/S Hosters A/S Inventio.it CompleaA/S A/S Miracle A/S

C2It A/S Ftc A/S

Datacompagniet A/S

FINANSIEL RISIKO (SOLIDITETSGRAD) Lav risiko

Kilde: Supana, 2018

Innofactor A/S

Høj risiko

Soliditetsgrad udtrykker virksomhedens evne til at betale sin samlede gæld og viser, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede aktivmasse. En virksomhed med en lav soliditet har en forholdsvis lille egenkapital. Der er dermed stor risiko for, at den går konkurs, når det er krisetider, og indtjeningen er under pres.

40 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Økonomisk aktivitet Lønomkostninger

=

Effektivitetsgrad

8. EFFEKTIVITET

C2IT A/S

2.881%

Kompetera A/S

1.433%

Økonomisk Aktivitet1

Personaleomkostninger

135.550.610 kr.

4.704.642 kr.

162.386.518 kr.

11.335.411 kr.

Atea A/S

740%

5.889.645.000 kr.

795.792.000 kr.

GlobalConnect A/S

539%

584.530.000 kr.

108.523.000 kr.

HCL Technologies Denmark ApS

526%

290.698.262 kr.

55.279.380 kr.

Bankernes EDB Central A.M.B.A.

482%

1.195.616.000 kr.

248.263.000 kr.

Komplex IT A/S

470%

117.898.946 kr.

25.073.393 kr.

Zitcom A/S

425%

172.669.797 kr.

40.586.677 kr.

Nianet A/S (opkøbt af GlobalConnect A/S)

397%

328.004.000 kr.

82.607.000 kr.

SDC A/S

343%

1.691.735.000 kr.

493.867.000 kr.

Netgroup A/S

342%

115.074.364 kr.

33.689.391 kr.

Outforce A/S

301%

52.814.677 kr.

17.534.491 kr.

Netic A/S

297%

89.120.934 kr.

30.016.090 kr.

KMD A/S

259%

5.192.300.000 kr.

2.004.200.000 kr.

Itadel A/S

244%

448.177.000 kr.

183.363.000 kr.

EG A/S

182%

2.043.000.000 kr.

1.124.900.000 kr.

Infocare Service A/S

112%

46.901.000 kr.

41.936.000 kr.

Datacompagniet A/S

111%

6.989.000 kr.

6.274.196 kr.

TD-K A/S

108%

6.081.630 kr.

5.609.144 kr.

FLC Danmark ApS

108%

7.671.610 kr.

7.116.824 kr.

Hostnordic A/S

108%

21.314.922 kr.

19.786.516 kr.

RAW IT ApS

107%

8.484.760 kr.

7.941.323 kr.

Techbiz ApS

105%

5.730.208 kr.

5.433.279 kr.

3 Step IT A/S

104%

9.561.640 kr.

9.175.814 kr.

JF Data Service ApS

103%

8.437.567 kr.

8.230.381 kr.

Miracle A/S

99%

109.465.546 kr.

110.052.662 kr.

Comit A/S

90%

7.666.828 kr.

8.542.815 kr.

Innofactor A/S

73%

17.785.918 kr.

24.242.163 kr.

Proinfo A/S

44%

5.265.399 kr.

11.961.485 kr.

CBRE Corporate Outsourcing ApS

31%

43.399.000 kr.

141.977.000 kr.

...

Kilde: Supana, 2018

...

(2) NNIT er ikke medtaget grundet manglende data.

Effektivitet

Den store mulighed for at skalere sin forretning i IT-branchen bekræftes ved at de største leverandører også er blandt de mest effektive. De tre største leverandører2 Atea (740%), KMD (259%) og EG (182%) er alle ganske effektive.

Blandt branchens mindst effektive leverandører finder vi CBRE (31%), Proinfo (44%) og Innofactor (73%), som alle har en effektivitetsgrad på under 100%, hvilket betyder, at deres personaleomkostninger overstiger deres økonomiske aktivitet.

(1) Økonomisk aktivitet viser leverandørens nettoomsætning, bruttofortjeneste eller bruttoresultat. Hovedparten af leverandørerne er i selskabsklasse B og oplyser sjældent nettoomsætningen, hvorfor bruttofortjeneste eller bruttoresultat benyttes til at angive den økonomiske aktivitet.

Effektivitetsgraderne i branchen viser tydeligt, at der er særdeles god skalerbarhed i branchen, og at man kan øge salget uden at hyre nye medarbejdere. Branchens mest effektive leverandør er C2IT (2.881%) efterfulgt af Kompetera (1.433%). Det skyldes måden, de er organiseret på.

Hvis man dykker ned i tallene, vil man nemlig se, at deres personaleomkostninger ikke er nok til at dække det antal fuldtidsmedarbejdere, som er ansat i de to virksomheder.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 41

05

5

CLOUD

05 CLOUD Generelt viser vores analyse, at danske virksomheders (+100 ansatte) cloud-parathed er lav, og at de kun i stærkt begrænset omfang har taget cloud-løsningerne til sig. Der er naturligvis brancheforskelle, og i analysen kan vi se, at det primært er brancherne X og Y, som er begyndt at tage Cloud-løsninger til sig.

Flere internationale analyser (f.eks. IDG 2018 og E&Y 2018) indikerer, at den vigtigste drivkraft til, at nordiske organisationer overvejer og planlægger cloud-løsninger, er at fremskynde den digitale transformation af virksomheden. Men selv samme analyser konkluderer også, at forsøgene ofte

er halvhjertede og projekterne derfor primært omfatter ikke-forretningskritiske systemer og har karakter af interne IT-projekter og pilotprojekter til at lancere nye digitale løsninger.

Ganske forventeligt er det en kombination af manglende cloud-kompetencer og -viden samt bekymringen for organisationens IT-sikkerhed, som er den største barriere for en hurtigere udrulning af cloud-løsninger i danske virksomheder. Netop manglen på ekspertise og kvalificerede IT-specialister synes at påvirke hastigheden i udrulningen af nye løsninger.

44 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

CLOUD

1. CLOUD-LEVERANDØRER Microsoft sidder uhørt solidt på det danske cloud-marked for public-cloud løsninger og er leverandør til hele 60% af virksomhederne i undersøgelsen, hvilket stort set svarer til Amazons globale markedsandel på 62%. Det betyder, at Microsoft i Danmark har over 10 gange så mange kunder i Danmark som Amazon. Med en markedsandel på 6%, ligger Amazon side om side med Google i Danmark, som har en på 5%. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på, at Amazons og Googles reelle markedsandel i Danmark

sandsynligvis er højere, da respondenterne ikke altid er opmærksomme på, hvilken rolle disse spiller i andre dele af IT-infrastrukturen.

Det danske marked er tydeligvis ikke konsolideret, hvilket bl.a. ses ved, at en stor andel, mere end 1/4 af danske virksomheder, benytter andre og mere lokale leverandører end Amazon, Microsoft og Google, som er de tre globale aktører.

Markedsandele cloud-leverandører Markedsandele cloud-leverandører Microso ft Azure Amazon Web Services

6%

Google Cloud

5%

Dro pbox Citrix Clo ud IBM Cloud & Softlayer

62% 12%

2% 1% 1% 1% 1% 3%

VM vCloudAir

1%

Sophos

0%

Andre

60%

20%

1%

24%

(1) International benchmark0% markedsandelene10% er baseret på de seneste Microsoft, Google mv. hvor selskaberne 20% kvartalsregnskaber 30% fra Amazon, 40% 50% 60%angiver deres globale markedsandel og niveauerne er valideret via 2017 rapporter fra Gartner Group og Forster Research.

Danske virksomheder (+100 ansatte)

70%

Internationalt benchmark

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 45

05

2. CLOUD-STØRRELSE OG POTENTIALE Selvom undersøgelsens målgruppe er danske virksomheder med +100 ansatte, ligger størstedelen af respondenternes cloud størrelse i den lavere ende. 64% af virksomhederne har under 20 TB i deres cloud, mens 20% har mellem 20 og 100 TB. 15% har over 100 TB.

Desuden svarer 48%, at de ikke gør brug af cloudbaserede storage løsninger endnu. Det tyder altså på, at de danske virksomheder stadig er et stykke fra at udnyttet alle de forskellige muligheder inden for cloud løsninger.

Hvor mange terabyte har virksomhedens cloud?

Hvor mange terabyte har virksomhedens cloud?

15%

37%

9%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

11%

27%

1-4 TB

5-19 TB

20-49 TB

46 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

50-99 TB

>100 TB

CLOUD

3. CLOUD-PROJEKTER

Vores analyser viser, at en række store danske virksomheder planlægger at øge brugen af cloud-baserede løsninger i de kommende kvartaler. 42% af respondenterne har planlagt et cloudprojekt internt i virksomheden inden udgangen af 2019, mens 58% ikke har et planlagt projekt på nuværende tidspunkt.

Har virksomheden planlagt et cloud projekt?

Har virksomheden planlagt et cloud projekt?

42%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

58%

Ja

Nej

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 47

05 Undersøgelsens data er indsamlet løbende fra januar 2017 til april 2018, hvilket betyder, at en række af projekterne allerede er implementeret nu. Størstedelen af cloudprojekterne i virksomhederne er sket i 2017. Den relativt korte

planlægningshorisont vidner om, at projekterne er mindre interne udviklingsprojekter. Specielt i slutningen af 2017 og i starten af 2018, har der været aktivitet i de danske virksomheder.

Skemalagte cloudprojekter i danske virksomheder

Skemalagte cloudprojekter i danske virksomheder 2017-Q1

1%

2017-Q2

9%

2017-Q3

13%

2017-Q4

25%

2018-Q1

15% 9%

2018-Q3

3%

2018-Q4

5%

2019

3%

Ikke besluttet 0%

17% 5%

10%

48 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

15%

20%

25%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

2018-Q2

30%

CLOUD De relativt få virksomheder, der har planlagt cloudprojekter i løbet af anden halvdel af 2018 og i løbet af 2019, understøtter forklaringen om, at cloud-løsningerne har ad-hoc karakter og ikke skemalægges lang tid i forvejen. Den store andel, af virksomhederne, som ikke har besluttet sig for, hvornår deres kommende cloudprojekt skal udføres, indikerer endvidere, at cloud-projekterne ikke er forretningskritiske.

Der synes, at være et fokus på at opbygge nye cloud-løsninger til at understøtte nye miljøer og digitale applikationer til understøttelse af digital transformation og modning af cloudstrategier i virksomhederne. Men generelt har en række af projekterne mere karakter af pilotprojekter, som ikke for alvor vil transformere de danske virksomheders it-infrastruktur.

Typer af cloud-projekter 2017-2019

Hvad er vigtigst at få igangsat på cloudmiljøer i organisationen?

Fordeling

1

New cloud environment

9%

2

Development of functions

6%

3

Anden prioritet

6%

4

Software migration

5%

5

Comprehensive cloud evaluation

3%

6

Server migration

3%

7

New cloud solution

2%

8

Cloud-management

2%

9

Cloud-expansion

1%

10

Multi-cloud environment

1%

11

New CRM solution

1%

12

New ERP solution

1%

13

Security optimization

1%

14

aaS Partner evaluation

0%

15

Cloud-backup

0%

16

Business portal

0%

17

Cloud Orchestration

0%

18

Process automation

0%

19

Software defined storage

0%

Ingen prioritet

58%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Prioritet

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 49

UDFORDRINGER VED CLOUD MIGRERING Af Bo Melon, fra MB Solutions

U

dfordringen er, at de store fordele typisk først opnås, når hele IT-infrastrukturen er baseret på Public Cloud.

En komplet migrering kræver imidlertid en betydelig opbygning af kompetence og ekstra ressourcer, som skal ske samtidig med, at den eksisterende infrastruktur holdes kørende.

Bo Melson CEO MB Solutions

Der er mange gode grunde til at flytte IT Infrastrukturen til ”Clouden”: • De store Cloud-platforme giver adgang til nye services som kunstig intelligens og IOT, der er vanskelige at implementere i ”on-site” løsninger.

• Interne ressourcer fra basal IT-drift frigøres til mere værdiskabende opgaver (innovation) • IT-ressourcer tilpasser sig hurtigere og nye løsninger og services implementeres hurtigere (stor skalerbarhed).

• Større sikkerhed omkring den fysiske installation.

• Mindre afhængighed af den enkelte medarbejder • Bedre økonomi – ingen investeringer, og løbende adgang til stordriftsfordele.

De nemme ”Lift and Shift” løsning, hvor eksisterende servere og disksystemer erstattes af den samme kapacitet (eksempelvis Microsoft Azure), giver sjældent økonomisk mening eller en bedre platform til at udnytte de fremtidige muligheder.

En migrering til en Cloud-løsning, hvor man eksempelvis udnytter mu-

50 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

lighederne for brug af services (PaaS) og skalerbarheden, kræver naturligvis, at løsningen bliver designet til at udnytte de økonomiske og tekniske fundamenter i Cloud-løsninger.

Både de tekniske muligheder og prismodellerne i Cloud-verdenen er under hurtig udvikling. Det kræver altså en omfattende viden at designe de rigtige løsninger.

Derfor er det heller ikke underligt, at mange IT-afdelinger er tilbageholdende med at kaste sig ud i større migreringsprojekter.

Som det fremgår af denne brancherapport, er der generelt en stor interesse for at udnytte mulighederne i Clouden, men langt de fleste Cloud-projekter har imidlertid karakter af mindre ”pilotprojekter”.

Begrænsningen er typisk mangel på viden og kvalificerede specialister, som det kan være meget svært for en intern IT-afdeling at opbygge.

I begyndelsen af 2018 gennemførte ATEA en undersøgelse blandt 290 IT-professionelle. Den tegner et billede af, at al tiden i it-afdelingerne går med drift og dokumentation, mens innovationen udskydes. Kun 9% af de adspurgte angiver, at de prioriterer udvikling højere end drift, hvilket ikke er et optimalt grundlag at gennemføre en radikal omlægning af din IT-infrastruktur på.

Migrering af Data Center Hos MB Solutions stod vi med denne udfordring, da vi besluttede at migrere vores hosting-kunder til Azure indenfor en relativt kort periode.

Vi driver en relativt kompleks IT-installation med ca. 1500 VM´s og 100 forskellige kunder fordelt på 2 fysiske lokationer. Vores udfordring er at designe 100 nye løsninger og, sammen med kunderne, gennemføre den mest effektive migrering – uden at gå på kompromis med den daglige drift.

Tidligere var vores ressourcer primært optaget af drift og løbende projekter, så da vi skulle gennemføre en migrering indenfor en overskuelig tidshorisont, var vi nødt til at tilføre nye ressourcer.

Løsningen fandt vi i et partnerskab med Netenrich; en amerikansk virksomhed med cirka 1000 ansatte, der har specialiseret sig i migrering til Azure og automatiseret drift af Cloud og hybride løsninger.

Samarbejdet sker på 2 områder: Netenrich har overtaget en stor del af driften på vores eksisterende løsninger, hvilket har frigjort nøglemedarbejdere til nye projekter. Samtidig har vi etableret løsninger for driften af Cloud- og hybrid-løsninger baseret på en høj grad af automatisering.

Parallelt med dette har vi etableret et dedikeret team, der er vores indgang til Netenrich´s specialister. Første

opgave var at lave en detaljeret analyse af vores samlede installation og få skabt et overblik over, hvordan vi griber migrationsprocessen an og etablerer en realistisk tidsplan for den overordnede proces.

I tæt samarbejde med kunderne er opgaven herefter at lave et design af den fremtidige løsning og en detaljeret plan for, hvordan og hvornår IT-platformen migreres.

Vi har nu gennemført en række ”Assesments” og migreret de første kunder. Vores mål er at have migreret mimimum 80% af vores ”workload” til Azure i løbet af den næste 12 – 18 måneder.

Overordnet set kan man dele et Cloud-projekt op i 3 faser: Få overblik: • Er der ”tekniske forhindringer” som f.eks. applikationer, der ikke kan migreres, eller potentielle performance, svartidsudfordringer?

• Hvordan skal en fremtidig løsning designes for at understøtte virksomhedens strategi?

• Sikkerhed • Tidsplan for migrering.

• Hvem skal gennemføre en migrering? Og hvad er ressourceforbruget?

• Hvad er driftsøkonomien efter migrering?

Det vil typisk være komplekst at skaffe dette overblik, så de fleste organisationer vil med fordel kunne trække på ekstern kompetence.

Gennemføre en migrering Først og fremmest er det vigtigt at være realistisk omkring projektets omfang og hvilke bindinger og begrænsninger, der kan påvirke projektet.

Som ved mange IT-projekter er der stor risiko for, at man undervurderer opgaven eller at dagligdagsopgaver skubber til tidsplanen. Man kan således risikere en situation, hvor man kun har fået større omkostninger og en mere kompleks drift, fordi man hænger fast halvvejs.

Derfor kan det være nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer og kompetencer, så der er 100 % fokus på migreringsprojektet.

Drift af en Cloud-baseret infrastruktur Ved at flytte infrastrukturen til Clouden er der naturligvis en række basale driftsopgaver omkring serverrum og hardwareplatformen, der falder bort. Det kan derfor være fornuftigt at revurdere, hvordan man vil løse de tilbageværende driftsopgaver, som opdatering af applikationer, overvågning af services og brugeradministration.

Med flytning til en mere standardiseret platform vil det være muligt at outsource disse opgaver til organisationer med dette fokus, som løbende arbejder med at automatisere disse.

Det vil dels kunne give bedre økonomi, gøre organisationen mindre sårbar og hjælpe til at sikre, at IT-medarbejderne har fokus på innovation.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 51

06

6

STORAGE

06 STORAGE Omsætningen på det globale server marked steg markant i 2017 og alene i tredje kvartal var der en vækst på 19,9% på års basis, hvilket primært var drevet af stigende efterspørgsel hos cloud-leverandørerne. På længere sigt forventes markedet dog at blive stabiliseret, og måske endda blive reduceret (kilde IDC).

54 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

STORAG

1. STORAGE-LEVERANDØRER Som beskrevet ovenfor, har aaS-konceptet gjort sit indtog blandt danske virksomheder. Hele 29% af virksomhederne i undersøgelsen benytter sig af denne form for storage-løsning og kan derfor ikke svare på, hvilket storage brand der anvendes til håndtering af deres data. Samtidig bruges as a Service som primær backup/recovery løsning i 37% af virksomhederne. HPE benyttes af 27% af virksomhederne i undersøgelsen, og er dermed Danmarks mest anvendte brand indenfor storage. HPE markedsandel i Danmark er signifi-

kant højere end den globale markedsandel. Også IBM (12%) har en markant større markedsandel i Danmark, hvilket betyder, at IBM’s markedsandel i praksis er dobbelt så stor som den globale position tillader. Hvis man medregner EMC i Dells markedsandel, så matcher det IBM i markedsandel blandt store danske virksomheder. Men Dell’s løsninger har ikke opnået samme succes i Danmark, som deres globale markedspotentiale retfærdiggør.

Storage-leverandørers markedsandel i Danmark og globalt Primært storage brand 29%

aaS 27%

HPE 12%

IBM 9%

Dell 5%

Lenovo

4%

Netapp

Synology

2%

Nimble

2%

Hitachi

2%

Cisco Andre leverandører

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

3%

EMC

1% 3% 2%

Flere leverandører 0%

5%

10%

15%

Danske virksomheder

20%

25%

30%

Globalt benchmark

Globalt benchmark: Markedsandelene er baseret på de seneste kvartalsregnskaber fra HPE (HP Enterprises), IBM, Dell mv. hvor selskaberne angiver deres globale markedsandel og niveauerne er valideret via 2017 rapporter fra Gartner Group, IDC og Forster Research. Dell’s globale benchmark er inklusiv EMC som de købte i 2016.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 55

FLASH-STORAGE ADVERTORIAL

Storage markedet har længe stillet et stort krav til virksomhedens it-chef og indkøbere: ”I skal vide noget, I ikke ved.”

Af Christian Tønnesen, fra Komplex IT

I

ndtil videre har en krystalkugle nemlig været det vigtigste værktøj til at kunne forudse, hvordan virksomhedens it-workloads og vækst i data ville udvikle sig. På baggrund af den forudsigelse har det så været op til it-chefen at træffe de rigtige teknologivalg, og op til indkøberen at lægge den helt rigtige mængde og type af storage i indkøbskurven for derefter at gå op til kassen med is i maven.

Christian Tønnesen Business Development Manager Komplex IT

Nye workloads, nye lagringstyper At datamængden i verden eksploderer er vist ikke længere en nyhed.

Mængden af lagringsplads, som virksomhederne har brug for, er dog ikke det eneste, der ændrer sig.

Hvis nye teknologier som AI og IoT skal føre til konkurrencefordele, må indsigt fra dataene kunne omsættes i tæt på realtid, og det stiller helt nye krav til responstid og dermed også de underliggende storagesystemer.

Hvis virksomhederne skal overtales til at investere i teknologier som kunstig intelligens, skal de derfor have sikkerhed for, at deres storage kan håndtere den type, nye type workload, der uundgåeligt følger med. Her kommer de efterhånden allestedsværende flash-løsninger i spil, men til overraskelse for mange er flash ikke bare flash.

56 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Agilitet on-prem I en verden, hvor mange tror, at alt er flyttet i cloud, kan vi konstatere at det bestemt ikke er tilfældet.

Analysefirmaer anslår, at mere end 47% af kundernes investeringer i it-infrastruktur i 2020 fortsat sker ved traditionelt, non-cloud indkøb.

Resten sker enten i private- eller public clouds. Derfor vil et stigende antal workloads blive håndteret i en kombination af on-premises datacentre og forskellige clouds (public + private). Kombineret med de øgede krav til storage-performance bliver det afgørende for udbyderne, at de er klar til at levere hybrid cloud-løsninger med meget høj performance.

Væk fra siloerne Med ændrede workloads og større krav om fleksibilitet ser vi samtidigt et skift væk fra silo-tankegangen, hvor virksomheder anskaffede specifikke storageløsninger til specifikke workloads. Der vil nok stadig være behov for differentieret storage til strukturerede data, henholdsvis ustrukturerede data, men kigger vi fx på databaser, ERP-løsninger og AI-løsninger til at bearbejde de tilhørende data, er der en klar tendens til, at foretrække ét højtydende storagesystem til alle blokdata – uanset workload. Virksomhederne vil desuden fremover kræve længere levetid og maksimal fleksibilitet på deres storage-investeringer.

Parametre som support i 5-7 år, ydelse (hastighed), opgradérbarhed, skalérbarhed, opgraderinger og mulighed for at flytte data frem og tilbage mellem eget datacenter, private cloud og public cloud kommer derfor i fokus. På hardwaresiden bliver der derfor behov for, lavest mulige latency, højest mulige ydeevne (IOPS) og højt throughput/båndbredde. Samtidigt bliver storage software-delen endnu vigtigere, fordi software netop giver multi-cloud funktionalitet og mulighed for dynamisk at flytte data derhen, hvor det giver mening ud fra økonomiske, pladsmæssige og hastighedsmæssige betragtninger. Desuden er AI i den grad kommet i spil som integreret funktionalitet i den management-software, man bruger til at administrere storagesystemerne.

IBM arbejder med data på alle tænkelige måder – fra storagesystemer til AI over Cloud, IoT og Analytics. Med den baggrund og pga. virksomhedernes ændrede krav til storage har IBM netop introduceret et nyt all-flash baseret storagesystem, FlashSystem 9100, som her og nu tager prisen som markedets hurtigste storage, fordi IBM anvender sine egne flashmoduler (Flash Core System) i en end-to-end NVMe storage-arkitektur. Kombineret med en integreret og meget omfattende storage-stak er FS9100 i den grad multi-cloud parat og IBM har qua sin #1 status indenfor AI (IBM Watson, IBM PowerAI) naturligt nok indbygget AI i den medfølgende

management-software.

Uanset om indkøber og it-afdeling fortsat ønsker at anvende en krystalkugle eller ej, kan de sove roligt om natten. Med en moderne, intelligent all-flash baseret storageløsning á la IBM FS9100 kan storage dynamisk tilpasses ændrede workloads og en løbende vurdering af, hvordan morgendagens hybrid cloud skal se ud.

Komplex IT har mulighed for at tilbyde IBM Flash systemet FS9100 i op til 30 dage gratis til PoC, incl.

Set-up og nedtagning / returnering Growth in Cloud IT Infrastructure Spending Will Accelerate in 2017 Driven by Public Cloud Datacenters and On-Premises Private Cloud Environments, According to IDC

47% af kundernes investeringer i it-infrastruktur i 2020 fortsat sker ved traditionelt, non-cloud indkøb

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 57

06

2. ALDER OG OMFANG Kun 21% af danske virksomheder (+100 ansatte) har nye servere. Det vil sige, at de er mindre end to år gamle.

Næsten 16% af mellemstore og store danske virksomheder har til gengæld servere, som er så gamle, at de bør udskiftes.

Naturligvis er det vanskeligt at afgøre, hvornår en server er for gammel. Men tommelfingerreglen er, at når serveren er 5 år gammel bør den udskiftes.

Tommelfingerreglen hviler på, hvor lang tid der typisk går før driftsgaranti og service udløber og hvor man kan forvente at kritiske komponenter i serveren går i stykker. En ny server (2 år) har en årlig fejlrate på 5-6%, hvorimod en gammel server (>5 år) har en årlig fejlrate på 13-18% (kilde: Statista 2018). Selv om de fleste komponenter er ikke-mekaniske og kan derfor holde utroligt længe, er harddrevet mekanisk og derfor vil det blive slidt. Desuden bør man overveje, hvor længe serveren er kosteffektiv, da en ny server ofte let erstatter 3 til 4 gamle servere, hvilket er billigere i drift og fylder mindre i datacenteret.

Alder Alder på storage hardwarehardware i danske virksomheder på storage i danske

virksomheder

3-6 måneder

2%

6-9 måneder

3%

9-12 måneder

1%

1 år

1%

13-16 måneder

9%

16-19 måneder

4%

20-23 måneder

2%

2 år

5%

Q1

8%

Q2

2%

Q3

2%

3 år

10%

Q1

9%

Q2

3%

Q3 4 år

5%

Q1

9%

Q2

2%

Q3

1%

5 år

3%

Ældre end 5 år

16% 0%

2%

4%

6%

58 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

8%

10%

12%

14%

16%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

3%

STORAG Størstedelen af virksomhederne har kun et enkelt storage-system installeret i deres datacenter, hvilket simplificerer styringen af data. Til gengæld betyder det også, at de enkelte organisationer i langt højere grad er afhængig af it-medarbejdere med certificeringer i netop det system de anvender.

Dette kan have haft indvirken på at cirka en ¼ af virksomhederne storage-systemer der er baseret på aaS-løsninger, hvor en generel forståelse for datahåndtering er langt vigtigere end en produktcertificering.

Antal storage-systemer ii virksomheden Antal storage-systemer virksomheden 1%

0

39%

1 19%

2 6%

3 2%

4

6

1%

7

1%

8

1%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

2%

5

2%

9+

23%

aaS Ved ikke

0%

5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 59

BEYOND BACKUP WHAT MODERN DATA MANAGEMENT LOOKS LIKE af Filip Verloy, Field CTO EMEA, Rubrik Inc.

A

fter decades of stagnation we are finally experiencing a wave of innovation in what has always been considered an unexciting albeit extremely important aspect of every IT environment. Backup has oftentimes been referred to only as an expensive insurance policy, not very useful until the worst happened and it had to be counted upon as the solution of last resort.

Filip Verloy Field CTO EMEA Rubrik Inc.

More recently though we have started to see innovations from the primary infrastructure space trickle itâ&#x20AC;&#x2122;s way through and all of a sudden the backup and recovery space is starting to look very exciting indeed.

We can even state that the term backup and recovery does not do this space justice anymore as more and more vendors are adopting terms like cloud data management to describe what these modern solutions can bring to bear.

Lessons taken from massive cloud-scale environments the likes of Google, Facebook and others, have demonstrated benefits in terms of scalability, resiliency, and user-friendliness. Ditching legacy approaches and starting from scratch based on distributed, highly-scalable components means we are truly standing on the shoulders of giants.

In terms of IT usability the world is rapidly changing, where legacy applications typically needed weeks

60 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

of training and came with half a forestsâ&#x20AC;&#x2122; worth of manuals, modern applications have become much more intuitive and present almost no barrier to entry for the majority of the workforce. Similarly in the traditional enterprise IT infrastructure space this is happening with solutions like hyperconvergence where the value of knowing which nerd-knobs to turn to carve out storage LUNs and present these to workloads, for example, is now almost completely abstracted away in the services layer itself, the focus has shifted towards providing business value as quickly as possible, and rightfully so.

In the world of cloud data management, this is most apparent in the manner in which we manage data, traditional approaches put the onus on the backup administrator to have a deep understanding of all applications and data, configure backup schedules and backup jobs that adhere to a service level that is agreed upon with the business. This means that if the environment changes over time, new applications get added, new infrastructure components with different performance characteristics are implemented, the backup admin somehow has to tune his schedules and jobs to keep things running smoothly.

At Rubrik we decided early on that modernizing the infrastructure components of the backup solution alone would not create enough value for

a business that is looking at modernization, we instead also looked at how we could make the day to day administration of these tasks as easy as possible. The concept of backup schedules and backup jobs made place for a self-optimizing system that takes a business SLA as input and then automatically figures out, based on what it learns over time from your infrastructure, how and when to best perform backup, archiving, replication, internal process tasks etc.

One thing that remains crucial during this wave of modernization is something that uniquely defines each company, the value that is contained in the data that you have created, accumulated, and curated over the years.

Where in the legacy approach backup data was typically only called upon during times of disaster we now have succeeded in activating this data and giving organizations the ability to leverage it for example for test and dev use-cases. Imagine having all backup data online and ready to be called upon at any given time, by replacing offline tape-based locations with object storage-based systems, either on-premises or in the public cloud, we can take data from any point-in-time and present it to external services on-demand.

In other words, you can take a set of backup data, spin it up in the public cloud and start interconnecting it with services you consume from public cloud vendors, an example would be taking a backup copy of a

dataset and presenting it to Machine Learning environments running on AWS or Azure.

Additionally when closely watching the economics of public cloud object storage an interesting trend emerged, it basically became a race to the bottom between different providers wherein 2015 the price for a GB/ month was still around $0.10, in 2018 we see the prices of around $0.01 per GB/month making it even more economically feasible to move very large long-term retention data into the public cloud.

The reality of IT environments as we see them today is that applications and data are now becoming more and more fragmented across many different locations, some remain on-premises, others are consumed from the public cloud, or as SaaS application from multiple different vendors. The question then becomes how can I manage these applications and the data contained within and make it adhere to your corporate policies.

The modern cloud data management system can become a unified system of record providing a single source of truth across these disparate islands of data and make managing these with a single, unified policy a reality.

The other unfortunate side of the modernization coin is that while we become more and more connected, and the playing field for corporations becomes more leveled with relatively cheap and easy access to massive compute power and cloud-based ap-

plications, the remaining differentiation in your data is under threat from bad actors. Things like ransomware have increased dramatically over the last couple of years making safeguarding your data and providing a fast and automated recovery a critical factor of the data management platform.

Lastly, it is also clear that modern application architectures, be it in the public cloud, or implemented on-premises in your own data center are presenting their own unique set of difficulties in terms of managing and protecting data. One example is the move from more traditional RDBMS based systems to more modern and scalable NoSQL type environments. This, again, was born in the world of cloud-scale where Facebook was challenged with storing and searching Facebook messages that users send and receive while communicating with their friends on the network. The amount of data to be stored, the rate of growth, and the speed requirements made it very apparent that a new storage solution was absolutely essential. The solution needed to scale incrementally and in a cost-effective fashion. Traditional data storage solutions just wouldnâ&#x20AC;&#x2122;t fit the bill. Hence was born Cassandra. Many modern applications have followed suit and have NoSQL backends, the question now becomes can your traditional backup environment handle these cases.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 61

06

3. STORAGE TEKNOLOGI For mange virksomheder bliver storage en hybrid mellem private cloud, public cloud og elementer fra on-premise løsninger. Internationalt synes motiverne for væksten i storage at komme fra datasikkerhedsbehov og det stigende fokus på ransomware og en række offentligt omtalte hacking episoder har vist virksomhedernes store sårbarhed.

Samtidig har den store opmærksomhed på implementeringen af GDPR betydet, at en række virksomheder har haft behov for at genoverveje måden hvorpå data opbevares, håndteres og slettes. Mange har forudsagt at tape er blevet overflødigt, hvilket også afspejles i stort set ingen virksomheder benytter dette i deres primære storage miljøer. Eksperter fra Quantum (2018) argumenterer dog for at tape i stigende grad vil blive et værdifuldt element af mange datasikkerhedsløsninger, fordi det giver en billig offline backup.

Primær storage-teknologi

Primær storage-teknologi

28%

aaS 20%

Flash & Disc 8%

Flash Tape

0%

Flere teknologier

5% 0%

5%

10%

15%

62 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

20%

25%

30%

35%

40%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

38%

Disc

STORAG 12 måneder?

19%

12%

81%

4. STORAGE PROJEKTER

Ja

Nej

Outsourcing planer indenfor 1 år

Outsourcing planer indenfor 1 år

Kun cirka 1 ud af 5 virksomheder har planlagte outsourcing-projekter af sine backup- og recovery-løsninger projekter indenfor de næste 12 måneder. Desuden har kun 15% af de danske virksomheder planer om at købe ny storage-hardware indenfor 1 år, hvilket stort set modsvarer de virksomheder, som har forældede servere Faktisk har 64% af de danske virksomheder ikke engang blot ét prioriteret IT projekt indenfor storage-området.

De primære projekter handler om at installere ny hardware (30%), og forbedre virksomhedens muligheder for arkivering og gendannelse af data (28%). 14% af virksomhederne har desuden planlagt projekter, som indebærer outsourcing af storage i de kommende 12 måneder.

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

19%

88% 81%

JaJa NejNej

Vigtigste IT-projekt i storage-miljøet

Vigtigste IT-projekt i storage-miljøet

New hardware

30%

Archiving & recovery functions

28%

Outsourcing

14%

Comprehensive evaluation aaS partner evaluation

11%

Insourcing

2%

Optimization

2%

Security optimization

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

12%

1% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 63

ET ORD ER ET ORD

Hans jyske kolleger kan ikke forstå, at han kan arbejde, som han gør. Men det kan han, siger han, fordi han altid er fair og loyal over for sine kunder.

Interview med IT-købmand Nick Thomsen, broker manager i IT Trade.

D

a Nick Thomsen stiftede IT Trade i 2003, fungerede virksomheden først og fremmest som en forlænget arm for andre virksomheders indkøbsafdelinger. IT Trade kunne finde de varer, som var udgåede eller svære at opdrive, og handel med brugte varer udgjorde kun en lille del af forretningen.

Nick Thomsen Broker Manager IT Trade

Sådan er det ikke i dag, hvor køb og salg af brugt IT-udstyr er kernen i virksomheden, der med tiden er vokset og i dag har otte-ni mand tilknyttet. Forretningsmodellen er baseret på personlig kontakt og godt, gammeldags købmandskab, og Nick Thomsen bliver ikke fornærmet, når man spørger ham, om det giver mening at beskrive IT Trade som IT-alderens svar på en autoophugger. ”Ja, det kan du sagtens sige. Helt basalt set er jeg en klunser, der kører rundt med en trailer bag på bilen, henter noget storskrald og sælger det nede på loppemarkedet. Det er selvfølgelig sat på spidsen. Men den eneste forskel er, at jeg sidder på telefonen, at det er elektronisk udstyr, og at jeg har nogen til at hente tingene for mig. Jeg lever af mit kontaktnet, ligesom klunseren gør, og meget af det, jeg gør, er det samme. Derfor kan du godt sige, at jeg er i IT-ophugbranchen. Eller at jeg er IT-købmand”, svarer han.

64 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Virksomheders brugte IT-udstyr er penge værd IT Trades kunder er datacentre og virksomheder, der skal af med gammelt IT-udstyr. IT Trade henter udstyret, ser på det og tilbyder kunden en samlet pris, der tager højde for udstyrets kvalitet og inkluderer alle omkostninger som for eksempel afhentning og datasletning. ”Vi skrotter det, der ikke er brugbart eller er for dyrt at sætte i stand til at sælge videre. Det, der kan genbruges, bliver enten skilt ad, hvorefter de brugbare dele sælges videre, eller, hvis der er tale om hele systemer, for eksempel pc’er og laptops, dataslettet efter de gældende regler og efterfølgende klargjort og solgt videre til kunder et andet sted i verden”, fortæller Nick Thomsen.

Til forskel fra en del af sine konkurrenter opererer IT Trade ikke med ratings eller andre ordninger, der fører til ændringer i prisen. Den pris, der aftales, er den pris, der betales, og den enkelthed og gennemsigtighed, der ligger i det, er vigtig for IT Trade. ”Når man har aftalt betingelserne, og når de i løbet af relativ kort tid er udlevet, så er kunden ude af det. De har ingen forpligtelser, bekymringer eller økonomiske mellemværender, der kan komme tilbage. Det er forskellen på os og flere af vores udmærkede kolleger, som arbejder med et hav af ratings, der fører til nedslag i den pris, kunden ender

med at få for udstyret. Er der en ridse, koster det fem procent. Mangler der en strømforsyning, ryger der ti procent.

Hertil kommer afhentning, der skal betales for sig. Det er meget kompliceret i min bevidsthed. Vi tror, kunderne foretrækker en enkel og gennemskuelig afregning, og derfor arbejder vi ikke på den måde”, siger Nick Thomsen.

Jyske kolleger undrer sig IT Trade-stifteren lægger stor vægt på at betragte og behandle sine kunder som samarbejdspartnere, også selv om det betyder, at han af og til må køre hjem med et læs, der ingen værdi har. Reelt set udgør læsset en omkostning for IT Trade, fordi hverken afhentning eller skrotning er gratis, men ifølge Nick Thomsen må man tage det sure med det søde, når man er i en branche som hans. ”Det er meget sjældent, vi sender opkrævninger, når vi er ude og hente udstyr. Og vi er også rimelig large med det i den forstand, at hvis vi ikke føler, at kunden bare bruger os som skraldespand, men reelt har et samarbejde med os, så er det ikke sådan, at vi sender en opkrævning, fordi vi henter fire paller skrot, som er værdiløst for os. Så tager vi det som gynger og karusseller ud fra den forventning, at der er noget bedre udstyr med i næste afhentning, som vi kan tjene vores penge hjem på”, forklarer han.

Med tiden har Nick Thomsen opbygget så godt et forhold til mange af sine kunder, at de lader ham afhente udstyr for hundredtusindvis af kroner, uden at han har tilbudt dem en pris for det. Et forhold, flere af IT-købmandens kolleger har svært ved at forstå. ”Mine jyske kolleger tror mig ikke, når jeg fortæller dem, hvordan jeg arbejder.

Jeg holder et møde med kunden, så henter jeg udstyret, så gennemgår vi udstyret, og så ringer jeg til kunden og giver dem en fair pris. Mine jyske kolleger siger: ’Hvordan kan du få lov til at afhente udstyr for flere hundrede tusinde uden at aftale en pris først?’.

Og så siger jeg: ’Det kan jeg af én årsag: fordi de ved, jeg altid er fair over for dem’. Det har de virkelig svært ved at forstå. Men jeg henter udstyr rigtig mange gange uden at aftale en pris først. Og det kan jeg kun, fordi mine kunder ved, at de får en rimelig afregning. Hele forretningen er bygget op om det. At man hjælper hinanden, og at man behandler hinanden ordentligt”, siger Nick Thomsen.

Om 10 år har alt forandret sig Adspurgt om fremtiden for IT Trade er Nick Thomsen ikke i tvivl. Forretningen vil ikke være den samme om 10 år, som den er i dag. Men han ser det som en naturlig udvikling, ikke som et problem. ”Vi har allerede flyttet os meget siden 1995, hvor jeg startede, og 2003, hvor IT Trade blev stiftet. Vi skal nok have noget at lave de næste mange år. Det vil være en anden forretning, men vi har altid været omstillingsparate, og det vil vi fortsætte med at være. Vi lever af at få tingene til at ske, og vi løser problemerne, hvor de opstår”, siger Nick Thomsen.

”Nogle kunder ønsker meget præcise procesbeskrivelser til at starte med, og det får de selvfølgelig. Men efter en gang eller to lander det ofte der, hvor de bare ringer og siger, at de har noget, de skal have hentet, og så får de en opgørelse, når vi har hentet udstyret og kigget på det. Jeg har de første 20 kunder, hvor det er sådan. Det er meget formelt og struktureret til at starte med, og så bliver det mere afslappet hen ad vejen”, tilføjer han.

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 65

07

7

SERVER

07

Primært server brand Primært server brand

HPE HPE aaS

13%

IBM

IBM

SERVER

36% 26%

aaS

13%

Dell

Dell

Lenovo

10%

3%

Cisco

3%

Cisco

10% 5%

5%

Lenovo

26%

1%

Synology

1%

Synology

1%og Dell en markedsandel på 59% randører, så har HPE, IBM Fujitsu hos 1% de store danske organisationer. Dette er noget mere 1% end den globale markedsandel, der ligger omkring 50%.

Nutanix Specielt HPE og IBM synes, at have en unaturlig høj mar1% 0% danske organisationer. Hvorimod kedsandel hos de store Hitachi Dell har et tydeligt potentiale på det danske marked, og kan Hitachi 0% 0% potentielt fordoble Oracle markedsandelen. Kun 3% af respondenHvis man ser bort fra servere as a service, der udbydes til terne fortæller, at de ikke har et forholdsvist standardiseret Oracle 0% 1% slutkunderne gennem en række CSP, MSP eller hostinglevesetup afleverandører servere i deres datacenter Andre

Hewlett-Packard Enterprises er det største brand indenfor servere på det danske marked. Mere end 1/3 af respondenFujitsu terne har bekræftet, at de gør brug af netop dette brand.

Kun 1% af respondenterne gør brug af andre leverandører Nutanix end dem angivet i figuren, hvilket tegner et billede af en branche bestående af utroligt få udbydere.

1%

Andre leverandører

Primært server brand Primært server brand Ikke standardiseret

HPE

3%

0%

5%

0% 10% 36%

5% 15%

Danske virksomheder

26%

aaS

3%

Ikke standardiseret

10%

Dell 5%

Lenovo 3%

Cisco Synology

1%

Fujitsu

1% 1%

Nutanix Hitachi

0%

Oracle

0% 1%

Andre leverandører

3%

Ikke standardiseret 0%

5%

10%

15%

Danske virksomheder

15%

Danske 20% virksomheder 25%

20%

20%

25%

Globalt benchmark

68 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

30%

35%

40%

25%

Globalt 30% benchmark 35%

Globalt benchmark

Globalt benchmark Markedsandelene er baseret på de seneste kvartalsregnskaber fra HPE (HP Enterprises), IBM, Dell mv. hvor selskaberne angiver deres globale markedsandel og niveauerne er valideret via 2017 rapporter fra Gartner Group, IDC og Forster Research. Dell’s globale benchmark er inklusiv EMC som de købte i 2016.

13%

IBM

10%

3

40

Search Solutions for the Digital Economy GlobeSearch er en executive search virksomhed med dybe digitale rødder. Vi har mere end 25 års erfaring med rekruttering på searchbasis for nogle af de mest innovative danske- og internationale virksomheder.

Mange virksomheder oplever “The war for talent” som hårdere end nogensinde, hvor de bedste kandidater ofte er svære at tiltrække. Vi har solid erfaring med at skabe dialog med topkandidaterne i et snævert marked, og vores proces er skræddersyet til netop denne situation.

Vores grundige researchmetode kombineret med et unikt netværk på den digitale scene gør os i stand til at sikre vores kunder en konkurrencemæssig fordel i kampen om de bedste ledere, specialister og talenter.

FORBINDELSESVEJ 12 - 2100 KØBENHAVN Ø - WWW.GLOBESEARCH.DK

07

1. ALDER OG ANTAL Mere end 17% af de danske organisationer har ingen fysiske servere installeret i deres datacenter, og langt størstedelen har under 10 servere i deres eget datacenter. 8% har hele deres servermiljø outsourcet til enten en lokal CSP, MSP eller hosting-center, og har derfor ikke indsigt i, hvor mange fysiske hosts der hoster deres data. Det betyder også, at de ikke har nogle fysiske servere installeret.

Antal fysiske Antal fysiskeservere serverei datacenter i datacenter 0

17% 5%

1

12%

2

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

11%

3 8%

4

15%

5-9 10-19

13% 11%

20+ 8%

aaS 0%

2%

4%

6%

8%

10%

Vi ser en markant større spredning når det kommer til antallet af virtuelle servere, som organisationerne anvender i deres datacenter. Antallet af virtuelle servere i datacentret er generelt 5 – 10 gange højere end antallet af fysiske, hvilket naturligvis hænger sammen med, at der er en fysisk host-server der opdeles og segmenteres til at køre forskellige forretningsapplikationer. Selvom flere organisationer ikke har fysiske hosts, anvender de stadigvæk virtuelle servere lejet gennem private eller public cloudmiljøer. Opdeling af

12%

14%

16%

18%

fysiske hostservere i mindre virtuelle segmenter giver god mening da det gør det lettere at administrere alt fra sikkerhed til drift i servermiljøet.

Kun cirka 2% af de danske organisationer benytter ikke (eller respondenten ved ikke) at de benytter virtuelle servere, hvorfor det må konkluderes at stort set alle organisationer med over 100 ansatte anvender virtuelle servere i deres datacenter.

Antal virtuelle i datacenter Antal virtuelle servere servere i datacenter <10

22%

10-24

22%

25-49

17%

50-100

14%

100-149

11%

150-500

10%

500+

4% 0%

5%

10%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

70 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

15%

20%

25%

SERVER Cirka 16% af store danske organisationer har til gengæld servere som er for gamle. Som en tommelfingerregel stiger omkostningerne og fejlraten betydeligt, når serveren er 5 år gammel, hvorfor den bør den udskiftes. Spredningen på alder er stor, hvorfor det kan antages, at fornyelse af server-

miljøer sker løbende i de danske organisationer. Herudover tegnes et billede af, at udskiftningen primært sker i løbet Q1, hvilket indikerer, at udskiftning af servere typisk enten er et nøje planlagt projekt for de danske organisationer, eller at IT-afdelingen har budgetfornyelse.

Alder på servermiljøer i danske virksomheder Alder på servermiljøer i danske virsomheder > 5 år

16%

5 år

3%

Q3

1%

Q2

1%

Q1

8%

4 år

5%

Q3

3%

Q2

3%

Q1

10%

3 år

10%

Q3

3%

Q2

3%

Q1

8%

2 år

5%

Q3

3%

Q2

3%

Q1 1 år Q3

2% 1%

Q2

3%

Q1

2% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

8%

18%

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 71

07

2. SERVER-PROJEKTER

Skal virksomheden købe ny serverhardware in 12 måneder?

Outsourcing er mere populært end indkøb! Cirka 1 ud af 7 organisationer (14%) har planlagt et større eller mindre outsourcing-projekt af servere eller serverdrift indenfor de næste 12 måneder. Derudover har kun 12% af de danske organisationer planer om at købe ny server-hardware indenfor 1 år, hvilket næsten modsvarer de organisationer, som har forældede servere.

12%

Har virksomheden outsourcing/servicebaserede planer indenfor Skal virksomheden købe ny serverhardware outsourcing/servicebaserede Skal virksomheden købe ny serverhardware indenfor de næste Har virksomheden de næste 12 måneder? de næste 12 måneder? planer de næste 12 måneder?

12 måneder?

12%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

14%

88% 86%

88%

Ja

Ja

Nej

Størstedelen af de prioriterede serverprojekter i de store danske organisationer er udskiftning af hardware. Ca. 1/3 af organisationerne har således angivet, at deres vigtigste projekt er at indkøbe ny hardware til deres servermiljøer.

Men også outsourcing fylder en del i de prioriterede projekter, da hele 22% har planlagt projekter om at outsource servermiljøer. 11% af de adspurgte organisationer skal evaluere, og dermed måske skifte fra deres nuværende outsourcing leverandør. Det betyder altså at 1/3 del af de adspurgte organisationer står med et outsourcing-projekt indenfor de næste 12 måneder. Kun 2% af de adspurgte organisationer er så utilfredse med deres outsourcing-løsning, at de ønsker at insource.

Nej

Ja

Nej

Tilsammen udgør insourcing nyt datacenter eller relokation af datacenter 7% af de adspurgte virksomheder hvilket tyder på, at en god del af de adspurgte virksomheder har meget omfattende datacenter projekter i løbet af 2018.

I 2017 var der et ekstra stort fokus på at få igangsat prioriterede server-projekter hos hovedparten af de danske organisationer. Tendensen synes dog at være aftagende, idet kun et meget begrænset antal danske organisationer har planer om at udføre server-projekter i de to sidste kvartaler i 2018.

72 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

SERVER Prioriterede projekteri servermiljøet i servermiljøet Prioriterede projekter New hardware

32%

Outsourcing

22%

Comprehensive evaluation

14%

aaS Partner Evaluation

11%

New datacenter

3%

Insourcing

2%

Relocation

2% Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Backup & recovery solution

2%

Andre projekter

Hvornår skal prioritetsprojektet igangsættes?

Hvornår skal prioritetsprojektet igangsættes?

0%

2017-Q1

13%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2%

2017-Q2

13%

2017-Q3

20%

2017-Q4

34%

2018-Q1

14%

2018-Q2

12%

2018-Q3

2%

2018-Q4

3% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 73

40%

HAR DU OVERVEJET PLAN B?

Udskiftning til nyt udstyr er ikke nødvendigvis den bedste løsning, når garantien udløber. Interview med Bo Zarp, medstifter og medejer af Plan B, der tilbyder levetidsforlængelse af high-end ITinfrastruktur.

D Bo Zarp Medstifter og medejer Plan B

a Morten Bang Termansen, Morten Dannemand og Bo Zarp i efteråret 2016 stiftede IT-virksomheden Plan B, var formålet at skabe et alternativ til de store IT-producenters monopollignende stilling på det danske marked for service af high-end IT-infrastruktur. En stilling, som betød – og i vidt omfang fortsat betyder – at kunderne presses til at udskifte deres udstyr, når garantien udløber.

nyt”, siger Bo Zarp. ”Du kan sammenligne os med et forsikringsselskab. Vi forsikrer kundernes hardwareinstallationer. Ligesom en husforsikring. Forskellen på os og et forsikringsselskab er, at vi både tegner forsikringen og udbedrer skaden. Vi indgår en serviceaftale med kunden, som kunden betaler en pris for hver måned, og så håber vi begge, at der ikke sker særlig meget. Men hvis der gør, er vi klar”, uddyber han.

”Når en af de store producenter sælger en maskine til en kunde for 100.000 kroner, så medfølger der tre års garanti.

Når de tre år er gået, får kunden et valg. Enten kan han købe en ny maskine til 100.000 kroner, eller også kan han købe service til den gamle for 90.000 kroner. På den måde ”tvinger” man kunden til at købe nyt udstyr, fordi det er så billigt i forhold til prisen for en serviceaftale”, forklarer Bo Zarp. ”Men mange virksomheder har slet ikke behov for nyt udstyr. Det, de har, der er tre år gammelt, virker fint. Der er ingen flaskehalse, og alt kører perfekt”, tilføjer han.

Som alternativ tilbyder Plan B at levetidsforlænge kundernes udstyr i en aftalt periode. Plan B efterser maskinerne, og sker der noget, rykker Bo Zarp og kollegerne ud og udbedrer skaden inden for fire timer, 365 dage om året. ”Vi tilbyder virksomhederne at holde liv i deres eksisterende udstyr i tre, fem eller otte år til en pris, der typisk er 30 til 50 procent billigere end at udskifte det med

God, gammeldags service

74 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Plan B har på to år fået mere end 30 kunder, og ifølge Bo Zarp er det ikke kun den økonomiske besparelse, de lægger vægt på, når de skifter fra de store producenter til den lille Vedbæk-virksomhed, der i dag foruden de tre stiftere har tre medarbejdere, der beskæftiger sig med salg, økonomi og teknik. ”Det handler ikke altid om penge. Det handler også om service. Hos mange af de store virksomheder bliver du mødt af en telefonsluse, når du har et problem.

Så skal du sidde der og trykke et, fire, to og to for at ramme lige præcis det produkt, du har. Hvilket er ekstremt irriterende, når du har en kritisk situation”, siger han. ”Sådan arbejder vi ikke. Når du ringer til os, er det en af os, du får fat på.

Direkte. Og når vi har talt sammen, tager vi ud og kigger på, hvad problemet er”, tilføjer Bo Zarp, der ikke er i tvivl om, at kunderne er glade for den

personlige kontakt. ”Vi tror, at den succes, vi har opnået, i høj grad skyldes, at vi er i øjenhøjde med kunderne. Det er os, de snakker med.

Det er os, der tager sig af det”, siger han.

Samme nære tilgang har Plan B til markedsføring og kundepleje, så flere gange om året hopper en eller flere af de tre stiftere i en bil og kører landet tyndt for at høre, om kunderne er ved godt mod. ”To til tre gange om året tager vi rundt og hilser på dem alle sammen. I år har vi købt en zinkspand, som er fyldt med bolsjer. Der ligger også et kort fra os.

Jeg har selv kørt fra Aalborg til Tønder, på Fyn, ja, i hele landet og banket på hos kunderne for at spørge, om alt er, som det skal være, give dem en spand og ønske dem god sommer. Det er noget andet end de web-julekort, man modtager fra de store virksomheder.

Vi synes, personlig kontakt er vigtig, og vores indtryk er, at vores kunder sætter pris på at have en tæt relation til os”, siger Bo Zarp.

Skaleret kopi og reservedele på lager i Danmark For at kunne sikre kunderne hurtig udbedring af skader har Plan B alle reservedele på lager i Vedbæk.

Samtidig har Plan B altid en skaleret kopi af kundens maskine stående, som kan køres ud til kunden i tilfælde af nedbrud. ”Vi har den samme maskine stående på vores lager, som kunden har. Vores

maskine er testet og fuldt funktionel, og det betyder, at vi lynhurtigt kan udskifte kundens maskine, uanset hvad der sker.

Fordi vi gør det på den måde, har vi i nogle tilfælde kundens systemer oppe at køre igen på under en time”, forklarer Bo Zarp.

Plan B er desuden business partner med de store IT-producenter. Har en kunde behov for at udbygge sit eksisterende udstyr en smule, kan han eller hun købe komponenterne direkte gennem Plan B. ”Vores kunder kan købe udstyr fra eksempelvis IBM eller Lenovo gennem os, hvis de har behov for det. Et eksempel kan være, at en kunde har brug for lidt mere plads. Så køber kunden en harddisk, der løser problemet. Vi sælger også brugt, renoveret udstyr til de kunder, der foretrækker det”, fortæller Bo Zarp.

den ikke. Vi har ikke 10 sider med forbehold, som du kan opleve at blive udsat for andre steder, selv når du skal indgå noget så tilsyneladende fredeligt som en aftale om et tv-abonnement”, afslutter Bo Zarp.

De vælger os, fordi det er nemt Foruden den gode service lægger Plan B’s kunder vægt på enkeltheden og gennemskueligheden i samarbejdet med virksomheden. Der er ingen skjulte dagsordener, og det sætter kunderne pris på. ”Når vi spørger kunderne, hvorfor de vælger os, går ordet ”nemt” igen. Et eksempel på det er vores kontrakter.

Allerede på første side kan du se, hvad aftalen koster, hvad den dækker, og hvor længe den gælder. Du betaler så og så meget, og hvis der sker noget, kommer vi og reparerer dit udstyr. Længere er

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 75

08

8

NETVÃ&#x2020;RK

08 NETVÆRK Cisco sidder solidt på markedet for netværksløsninger til de danske virksomheder. De leverer hardwarekomponenter til cirka halvdelen af alle organisationerne i undersøgelsen, uanset hvilket område man kigger på.

Igen kan vi konkludere, at branchen er kendetegnet ved relativt få udbydere, som leverer til at de forskellige områder, og at en stor markedsandel er koncentreret omkring de allerstørste leverandører. As-a-Service har gjort sit indtog på markedet, hele 17,7% af adspurgte organisationer har service på -og betalt for netværksudstyr de ikke ved hvilket mærke er.

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Leverandørernes markedsandel af netværkskomponenter

78 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

NETVÆ

1. ALDER

Udskiftningen af netværkshardware sker hyppigere end hardware inden for de resterende områder i rapporten.

Desuden er spredningen blandt de danske virksomheder større, hvilket tyder på kontinuerlig opdatering af virksomhedernes netværk. Relativt få virksomheder (13%) har netværkshardware, som er over 5 år gammelt.

Alder på Alder netværkshardware i danskeidanske virksomheder på netværkshardware virksomheder > 5 år

12,9%

5 år

2,6 %

Q3

1,3%

Q1

6 ,8%

4 år

6 ,8%

Q3

3,5%

Q2

2,6 %

Q1

9,0%

3 år

6 ,1%

Q3

2,2%

Q2

2,2%

Q1

6 ,3%

2 år

4,2%

Q3

2,8%

Q2

3,3%

Q1 1 år

13,3% 0,9%

Q3

2,4%

Q2

4,6 %

Q1 0,0%

4,2% 2,0%

4,0%

6 ,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Q2

2,0%

16,0%

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 79

08

Skal virksomheden købe ny serverhardware 12 måneder?

2. NETVÆRKSPROJEKTER

Ca. 1/3 af de danske virksomheder skal købe ny netværkshardware indenfor de næste 12 måneder. Det er igen med til at underbygge, at netværksområdet er det område i denne rapport, hvor der sker størst udskiftning og opdatering.

Samtidig har 27% af virksomhederne planlagt projekter, som

skal udvide deres netværkskapacitet indenfor de næste 12 måneder. Disse projekter må antages, at involvere indkøb af ny hardware. Kun 24% af respondenterne planlægger at øge netværkssikkerheden i deres virksomhed i løbet af de næste 12 måneder.

12%

Har virksomheden planlagt projekter, som skal netværkskapacitet indenfor de næste Skal købe ny netværkshardware forøge deres Skal forøge deres netværkskapacitet dekøbe næste 12 måneder?indenfor de de12 næste 12 måneder?

Skal virksomheden ny netværkshardware måneder?

27%

31,7%

88% 68,3%

73%

Ja

Ja

Nej

Ja

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

næste 12 måneder?

Nej

Nej

Hvornår skal prioritetsprojektet igangsættes?

Hvornår skal prioritetsprojektet igangsættes?

2,1% 11,1%

2017-Q2

15,2%

2017-Q3 2017-Q4

23,0% 21,8%

2018-Q1 16,5%

2018-Q2 5,8%

2018-Q3 2018-Q4 0,0%

4,5% 5,0%

10,0%

80 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

15,0%

20,0%

25,0%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

2017-Q1

NETVÆ Det er klart, at indkøb af ny hardware1 og optimering af netværkssikkerheden er de højst prioriterede projekter inden for netværk hos de danske virksomheder. Flere af projekterne er allerede igangsat – primært omkring årsskiftet – mens enkelte venter med at gå i gang til de to sidste kvartaler i 2018.

Mens mindre omfattende netværksprojekter såsom indkøb af ny hardware udgør ca. 42% af den samlede mængde projeter, udgør mere omfattende netværksprojekter såsom evaluering af nuværende infrastruktur og investeringer i helt nye netværksmiljøer kun 17%. Dette indikerer, at netværksudskifting er en on-going proces hvor de danske organisationer i langt højere grad løbende forbedrer miljøerne fremfor komplet udskiftning.

Andre projekter omfatter generelt specifikke og tekniske projekter såsom implementering af MPLS, SD WAN, data-flow analyser, indkøb af fiberforbindelser, cloud-forbindelsesoptimering, multi-factor authentication mv.

19% af de adspurgte organisationer prioriterer sikkerhedsoptimering på toppen af deres to-do liste indenfor 12 måneder, efter de er blevet interviewet. Tallet er udelukkende en indikator for hvor mange der prioriterer sikkerheden øverst fremfor f.eks. hardwarefornyelse. Vi kan altså ikke konkludere, at 81% af de adspurgte organisationer er ligeglade med sikkerheden, vi kan bare konkludere, at 81% af dem prioriterer anderledes på den korte bane. Hertil skal det naturligvis nævnes, at dem der planlægger indkøb af enten nye firewalls eller SIEM systemer sandsynligvis gør det i sikkerhedsøjemed.

Prioriterede projekter på netværk

Prioriterede projekter på netværk New switches

19,8%

Security optimization

18,7%

New WLAN devices

14,2%

New network environment

11,6% 4,9%

New controller

4,1%

New firewall

4,1%

SIEM system

1,9%

Outsourcing aaS partner evaluation

0,7% 0,4%

Andre projekter 0,0%

19,8% 5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Comprehensive network evaluation

25,0%

(1) Udgør ”New Switches”, ”New WLAN devices” “New controller” & “New firewall”

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 81

MAN KAN IKKE OUTSOURCE ANSVAR IT-sikkerhedsekspert Tom Madsen, Security Advisor, FortConsult

I Tom Madsen Security Advisor FortConsult

t-sikkerhed er for alvor kommet på ledelsens dagsorden i virksomheder af alle størrelser, men feltet er stadig forholdsvis nyt for mange topchefer. En række globale hackerangreb, har igennem de seneste år, fordret medierne med sensationelle historier nærmest på daglig basis – og i takt med denne voksende opmærksomhed har de fleste virksomheder anerkendt, at der skal allokeres flere ressourcer til it-sikkerhed. Men for beslutningstageren kan det være svært at forholde sig til trends inden for it-sikkerhed, og hvordan der skal reageres på disse – især i forhold til at skabe langsigtede forbedringer. Vi har talt med ekspert Tom Madsen, Security Advisor fra it-sikkerhedsfirmaet FortConsult, som ser en farlig tendens når virksomhederne skal håndtere den stigende sikkerhedstrussel.

Ser du bekymrende trends, når du snakker om it-sikkerhed med topchefer?

På trods af, at den generelle udvikling har været positiv og it-sikkerhed bliver taget mere alvorligt end bare for et par år siden, så møder vi stadig beslutningstagere, der gerne vil have så lidt at gøre med it-sikkerhed som muligt. Oftest som resultat af mangel på interne ressourcer forsøger de at outsource alt, der hedder it-sikkerhed og lægge denne ”hovedpine” fra sig.

82 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

Men er det ikke fornuftigt at outsource it-sikkerhed til nogle eksperter, der arbejder med det til dagligt?

Jo, absolut – i mange henseender giver det god mening at outsource sin it-sikkerhed, for man er jo altid interesseret i at fokusere sit arbejde på de ting, man ved noget om, og it-sikkerhed er også meget komplekst og kræver meget viden. Så det er meget fint at outsource sin firewall eller netværksovervågning – men det, som man skal være opmærksom på, selv når man outsourcer vedligeholdelsen af diverse systemer, er, at så ligger sikkerhedsansvaret stadig hos virksomheden selv. Så det er vigtigt at vide, hvad er det, jeg har outsourcet, og hvad kan jeg forvente, når det går galt. Det er typisk dér, vi ser problemerne – for når du for eksempel skal indrapportere et brud indenfor 72 timer, nu hvor GDPR er trådt i kraft, så opstår der hurtigt forvirring om hvem, der har hvilke informationer og hvordan de skal indhentes. Her ligger ansvaret hos din virksomhed, for ansvaret kan du ikke outsource. I sidste ende er det din dør, som Datatilsynet banker på, og ikke din leverandørers.

Det kan jo hurtigt blive en jungle at finde rundt i. Hvordan tackler man den udfordring?

Det handler langt hen ad vejen om at du skal sørge for at have de kontraktuelle forhold på plads – ikke bare med SLA’er og lignende, men også afstemme ansvaret for hvem, der gør hvad i tilfælde af et sikkerhedsbrud.

For ellers er man ikke klædt på til at tage beslutninger om hvad, der skal gøres, når uheldet er ude. Så ja, det er fint nok at outsource nogle bestemte projekter eller systemer – men man skal aldrig glemme, at ansvaret for sikkerheden og de kundedata, man har liggende, altid ligger hos en selv. Det ansvar kan du ikke outsource, uafhængigt af hvem det er, der rent faktisk håndterer disse systemer.

Ok, men betyder det så ikke, at man alligevel skal gøre noget aktivt selv, altså udover at sørge for at de kontraktuelle forhold er på plads?

Jamen, en ting er jo at have styr på sine leverandører – men man skal også, internt, sørge for at have en incident response plan. Hvem i din virksomhed har ansvaret for at tage beslutninger, når det går galt, og hvem ringer til leverandørerne – for så ved leverandøren også, at når

denne person ringer, så dropper de alt, hvad de laver, og så skal brandslukningen i gang. Og det er, desværre, de færreste kontrakter, der tager hensyn til dette, og de færreste virksomheder har en formel incident response plan. Og det er en af de svagheder, vi ser, når vi kommer ud hos mange virksomheder. Fordi ”intet nyt er jo godt nyt, og hvis det aldrig er gået galt før, så er der ingen grund til at forberede sig på det”.

Med GDPR er der også kommet formelle krav om at man skal have styr på sine processer og sin governance, og at man kan dokumentere, at man havde det hele på plads, men det gik altså galt alligevel.

situation. Men en skrivebordsøvelse, hvor man flytter nogle post-its rundt på bordet og siger ”i den her situation, så ryger den altså over til dig, og så skal du tage en beslutning om det her og det her”. Og mere behøver man ikke nødvendigvis at gøre, før personalet ved hvor ansvaret ligger i de forskellige situationer. Det kan nok klares på en time en gang i kvartalet, eller noget i den stil.

Og hvis ikke man har de her procedurer på plads, og ikke underviser og træner personalet i hvad der skal gøres, når det går galt – ja, så ligger der bare en papirbombe et sted og beskriver et eller andet. Men hvis personalet ikke ved det, eller ikke er trænet i det – så er det bare en regnskov, der ligger der til ingen verdens nytte. Som man skal kunne håndtere på uoverskueligt kort tid.

Så man skal simpelthen træne personalet i brandslukning i forbindelse med sikkerhedsbrud?

Ja. Det behøver ikke at være et kæmpestort kursus, der varer i flere uger, hvor man gennemgår enhver tænkelig

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 83

09

9

FORSTÅ UNDERSØGELSEN

?

09

FORSTÅ UNDERSØGELSEN Inkluderet og udeladt Data i rapporten er baseret på leverandører, der har en selvstændig tilstedeværelse og et gyldigt CVR-nummer i Danmark. Rapporten er Supanas og Pro-Nordix første undersøgelse af IT-branchen.

Analysens pålidelighed og begrænsninger Analyse og benchmark er lavet med Supanas Supplier Analytics værktøj, og er baseret på alt tilgængeligt materiale fra pålidelige respondenter. Respondenterne er alle IT-beslutningstagere hos en dansk baseret virksomhed med minimum 100 fuldtidsansatte. Der er gennemført kvalitative interview med 689 respondenter inden for de seneste 18 måneder. På toplisterne har en leverandør minimum 7 responser før den medtages for at sikre størst mulig præcision i afrapporteringen. Leverandørerne har ikke haft indflydelse på, hvilke kunder, der er blevet inddraget i undersøgelsen. Respondenterne er alle blevet inviteret via telefon.

De kvalitative interviews er gennemført via Pro-Nordix’ CATI-setup. CATI er et computerassisteret telefoninterview (Computer Assisted Telephone Interview). Det skaber en god teknologisk ramme, som har mange fordele i forhold til traditionelle former for dataindsamling. For eksempel: • Høj responsrate • Det er muligt at analysere specifikke segmenter og dele af dataindsamlingen • Alle dataindsamlingsprocesser er afsluttet

Den største fordel er imidlertid den menneskelige forståelse bag det hele. Interviewerne kan samle yderligere oplysninger om eksempelvis præferencer om fremtidige indkøb og tilfredshed inden for de nuværende miljøer samt bagvedliggende årsager til dette. Interviewerne kan omformulere og afklare spørgsmål, hvis det bliver nødvendigt, hvilket fremmer og skaber bedre forståelse.

Undersøgelsens stikprøve Optimalt set bør undersøgelsen baseres på vurderinger fra alle kunder i hele Danmark. I praksis er det oftest mellem 10-25% af alle kunder, der besvarer kundeundersøgelser, hvorfor undersøgelsen er baseret på en stikprøve. Stikprøven består af 689 observationer, hvor 543 (servicepartnere) og 441 (hardwareleverandør) kunder har angivet deres tilfredshed med deres nuværende leverandører. Målgruppen består af cirka 2.500 organisationer (med 100+ ansatte samt 50+ pc’er) og som har købsbeslutningskompetencer i Danmark. Det vil sige at den effektive stikprøve udgør 23,1% af populationen, hvilket opfattes som meget acceptabelt.

En udfordring er, at der er store forskelle i leverandørernes markedsstrategier og kundesegmenter. Der er således nogle leverandører, som har tusindvis af kunder, mens andre har færre end 50. Når man skal vurdere resultaterne, vil 10 vurderinger i nogle situationer give et tilstrækkeligt billede, hvor andre situationer kræver mere end 100 vurderinger.

Der findes ingen uafhængige kilder, som angiver leverandørernes antal af kunder, hvorfor du nøje skal overveje, om det antal vurderinger, som rapporten bygger på, giver dig tilstrækkelig information1. Supana og Pro-Nordix fraskriver sig alle forpligtelser vedrørende respondenternes præcision og repræsentativitet og kan derfor ikke holdes ansvarlig for analysen og fortolkninger heraf.

Leverandørerne i rapporten har fået fra 1 til mange vurderinger. For at teste betydningen af dette gennemfører vi blandt andet t-test af samtlige leverandørers kundetilfredshed, målt efter 1, 2, 3… op til det totale antal vurderinger.

Testen demonstrerede, at undersøgelsens datastyrke, dvs. gyldighed præcision stiger i takt med antallet af vurderinger, men også allerede mellem 10-20 vurderinger opnår vi signifikante resultater.

(1) Hvis du har behov for en statistisk sikker vurdering, altså et konfidensinterval på 95%, så skal stikprøven fra en leverandør med ca. 5000 kunder have ca.

250 respondenter.

86 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

FORSTÅ

Svarfordeling per titel på respon

Svarfordeling per titel på respondent Svarfordeling per titel på respondent 1%

Svarfordeling per titel Størstedelen af undersøgelsens respondenter er mellemledere i deres respektive virksomheder, og de har primært titlen IT-chef eller IT-ansvarlig. Herved er respondenterne godt kvalificeret til at udtale sig om datacenterforholdene i 24% danske virksomheder med over 100 ansatte. 12 % af respondenterne er topledere i virksomheden, hvilket primært vil sige CIO’s, men der er også en en del CEO’s blandt respondenterne. 24% af respondenter er IT-medarbejdere hvilket også omfatter konsulenter og supportere.

1%

4%

1% 12%

4%

4%

12%

12% 24%

24%

59% 59%

59%

Topledelse Topledelse

Topledelse Mellemlederniveau Mellemlederniveau IT medarbejder

Svarfordeling per branche En stor andel af respondenterne kommer fra offentlige virksomheder og institutioner. Industrivirksomheder er den største gruppe af private virksomheder efterfulgt af handel, hotel og restauration. Bygge og anlæg er den mindste gruppe

Mellemlederniveau

IT medarbejder

IT medarbejder Andet Projektleder Projektleder

– kun 4% af respondenterne kommer herfra. Forklaringen herpå kan findes i undersøgelsens målgruppe, da bygge- og anlægsvirksomheder i langt mindre grad kommer op over 100 ansatte i forhold til f.eks. industrivirksomheder.

Svarfordeling per branche

Svarfordeling per branche Offentlige og personlige tjenester Industri

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Handel, hotel og restauration Tra nsport, post, IT og tele Finansiering og forretningsservice Bygge og anlæg Andre brancher 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Supana & Pro-Nordix I 2018 I Brancherapport IT Datainfrastruktur 87

Andet

09 Svarfordeling per region og størrelse Der er en overrepræsentation af respondenter fra Region Hovedstaden (36%), men ikke voldsommere end forventet, når man tager i betragtning, at ca. 40% af alle danske virksomheder har deres hovedsæde i Hovedstaden. Svarfordelingen per region vidner om en repræsentativ stikprøve, som afspejler den generelle fordeling af virksomheder i Danmark.

Undersøgelsens målgruppe er danske virksomheder med over 100 ansatte, og svarfordelingen afspejler naturligvis dette. Således kommer 86% af respondenterne fra virksomheder med over 100 ansatte, og hele 73% ligger i kategorien 100-499 ansatte, mens kun 13% har over 500 ansatte.

Svarfordeling per region Svarfordeling per region Nord Mid t Syd Sjælland Hovedstaden 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

Svarfordeling per virksomhedsstørelse Svarfordeling per virksomhedsstørrelse 50-99 ansatte 100-499 ansatte 500-999 ansatte 1000+ ansatte 0%

10%

20%

30%

Kilde: Supana & Pro-Nordix, 2018

88 Brancherapport IT Datainfrastruktur I 2018 I Supana & Pro-Nordix

40%

50%

60%

70%

80%

Supana er Growth partner

KONTAKT PRO-NORDIX +45 33 98 62 14 service@pro-nordix.com pro-nordix.com KONTAKT SUPANA +45 25 13 00 84 contact@supana.com supana.com

   

blog.supana.com linkedin.com/company/Supana facebook.com/SupanaCompany twitter.com/SupanaCompany