Revista Industria Peruana - Agosto 2017 by Sociedad Nacional de Industrias

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INDUSTRIA PERUANA

REFORMA LABORAL, ¡YA! Andreas von Wedemeyer Presidente de la SNI

A partir de las últimas cifras de empleo dadas a conocer por el INEI y procesadas por la SNI, a mediados de agosto presentamos con preocupación que la informalidad había escalado y generado en el último año 257 mil nuevos empleos informales y estaba bordeando ya el récord histórico de 12 millones de trabajadores desprotegidos lo que nos permitió calcular que cada dos minutos se está creando un empleo informal en el país. En efecto, revisamos que cada día se están perdiendo más puestos de trabajo formales y se están generando más informales, pues por cada dos trabajadores formales existen cinco informales lo que significa que millones de personas laboran sin derechos establecidos por ley ni protección social y estando muchas veces en situación de riesgo permanente, no solo de salud sino también de vida, si consideramos casos como por ejemplo, el del incendio de Las Malvinas. ¿A qué se debe esto? Fundamentalmente, como ya se ha señalado, la informalidad se explica por la rigidez que caracteriza el mercado laboral peruano, agudizada por una baja productividad laboral. Un serio problema que afecta además el crecimiento económico. La rigidez es la dificultad de contratar y/o desvincular que establece nuestra legislación y que no permite la creación de más empleo formal y de calidad para los peruanos.

Y es que como hemos venido sosteniendo en nuestras comunicaciones institucionales, nuestro marco normativo laboral pareciera promover la contratación informal por ser esta más fácil y económica en relación con lo rígido y costoso que implica crear un empleo formal. Este problema se agrava con el papel del Poder Judicial (PJ) que- en sintonía con el fallo del Tribunal Constitucional (TC)- en los últimos años ha emitido resoluciones en materia laboral modificando la legislación con sus interpretaciones, al confundir el derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario con la estabilidad laboral absoluta. Ello, porque una nueva disposición del PJ establece que en los casos de despido incausado y fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar su reposición y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo daño emergente, lucro cesante y daño moral. La norma, que agrega además el concepto de “sanción punitiva” fue publicada el 4 de agosto último en El Peruano, en el tercer acuerdo que se adoptó en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional. Se trata de medidas que a todas luces desincentivan la creación de puestos de trabajo formales. Frente a este panorama urge una reforma que flexibilice la legislación laboral para reducir el costo de crear

un empleo formal, y elevar el de uno informal, como lo han planteado igualmente entidades como el BCR y el FMI para el Pérú. Con ello, nos pondríamos recién en la ruta de alcanzar la meta del gobierno de duplicar la tasa de formalidad laboral al 2021 (de 26% a 52%)”, generando 1 millón de empleos formales nuevos. La SNI considera ineludible que en el marco de una urgente política pro formalización, en el corto plazo se dicten medidas en los ámbitos legislativo, regulatorio y judicial, es decir, a nivel del Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial, los tres poderes del Estado. Esto, complementado con modificar el criterio del TC que consagra la estabilidad laboral absoluta, que es por donde podría comenzarse. La industria, que es el sector con la tasa más alta de formalidad, expresa su plena disposición de trabajar en ese objetivo. Confiamos en que el gobierno exprese su firme voluntad de liderar cambios urgentes para realizar una Reforma laboral que permita elevar nuestra competitividad, acabar con la informalidad e incorporar a más trabajadores a la formalidad, de forma que la mayoría de peruanos acceda al progreso y bienestar.

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Edición N° 926 / Agosto 2017

CONTENIDO 20. 9. 9.

LA ALIMENTACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA Expertos hablan sobre aspectos esenciales que debe considerar toda política de alimentación saludable

¿HABRÁ REFORMAS? Economistas insisten en que en el segundo año de Gobierno se comiencen a implementar reformas estructurales. Pero, situación política perfila un escenario difícil para ello.

24 4. 3 13.

APUNTANDO HACIA EL SUR Industria Peruana revisa las opciones de parques industriales disponibles y por qué el sur es el destino favorito para instarlos.

¿REPUNTE EN LA INDUSTRIA? Sector cierra el primer semestre con un crecimiento moderado, pero actividad no primaria todavía continúa en recesión. Situación podría empezar a revertirse.

17.

CAMBIAR PARA CRECER Especialistas coinciden en que TC debe replantear criterios en materia laboral, de tal manera que se dinamice en las empresas la contratación y desvinculación de trabajadores.

Nuestra Portada

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COMITÉ EJECUTIVO DE LA SNI 2017 – 2018 ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Presidente JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Primer Vicepresidente JOSÉ LUIS NARANJO CORREA Segundo Vicepresidente RAÚL SALDIAS HAETTENSCHWEILER Secretario SANTIAGO ROMÁN MIU WONG Pro - Secretario LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES Tesorero JORGE PESCHIERA CASSINELLI Pro - Tesorero JESÚS SALAZAR NISHI Vocal LUIS FERRAND ASPILLAGA Vocal ROBERTO ZOIA COLOMBO Vocal LUIS SALAZAR STEIGER Past President DIRECTORES EMÉRITOS MIGUEL VEGA ALVEAR LUIS GUILLERMO VEGA MONTEFERRI RICARDO MÁRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO EDUARDO FARAH HAYN MANUEL YZAGA SALAZAR GEORGE SCHOFIELD BONELLO PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN LUIS SALAZAR STEIGER DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN ABB S.A. AQUILINO FLORES CONISLLA Topy Top S.A. ALBERTO LUIS DE AZAMBUJA PÁSARA Punto Visual S.A. CÉSAR MERINO GROZO Ingeniería Moderna de los Metales EDUARDO LOURENCO DE MELO Viplastic Perú S.A. EDUARDO DEL CAMPO ARNAIZ Tecnipack S.A.C. GISELLA ROJO DELGADO Nestlé Perú S.A. HECTOR GARCÍA BEJAR Motores Diesel Andinos S.A. HOZKEL VURNBRAND STERNBERG Pisopak Perú S.A.C JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS Compañía Molinera del Centro S.A. JACQUES MAYO TEPPERMAN Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. JORGE SÁNCHEZ MILLA Aluminar JOSÉ IGNACIO LLOSA BENAVIDES Creditex S.A.A. JOSÉ LUIS NARANJO CORREA Molitalia S.A. JOSÉ LUIS SILVA MARTINOT Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES La Colonial Fábrica de Hilos S.A. LUIS FERRAND ASPÍLLAGA Laive S.A. MANUEL ALFARO SALMÓN Industrias Electroquímicas S.A. MAX ÍSOLA DE IZCUE Tejidos San Jacinto S.A. MANUEL JARA CANALES Transformaciones Metal Mecánicas S.A. MARIO RICCI NICOLI Manufacturas Eléctricas S.A. MIGUEL MARTÍN MAJLUF BRAHIM Tecnofil S.A. OMAR ARIEL ARON ACOSTA Compañía Química S.A. RAÚL ÓSCAR SALDÍAS HAETTENSCHWEILER Bodegas RAS S.A.C. ROBERTO ZOIA COLOMBO Fima S.A. ROLANDO MÁLAGA LUNA Gloria S.A. SANTIAGO BRUNO ALECCHI CIAMARRA Productos Químicos Industriales S.A. SERGIO FERNÁNDEZ CRISTINI Pastelería San Antonio S.A. VÍCTOR EDUARDO GILMAN Cerámica San Lorenzo S.A.C. GERENTE GENERAL CARMEN GLORIA CÁRDENAS ARANCIBIA SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA JULIO CÁCERES ARCE Presidente SEDE REGIONAL JUNÍN MANUEL TORRES PEINADO Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE CARLOS QUIROZ ORREGO Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD JORGE BRANDON PORTAL Presidente

DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITÉS GREMIALES Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados JAIME BUTRICH VELAYOS, director / presidente Comité de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Destilados LUIS BENAVIDES GONZÁLEZ DEL RIEGO, director / presidente Comité de Fabricantes de Bicicletas ARIE OLEVSKY YURMAN, director / presidente Comité de Fabricantes de Bienes de Capital ANTONIO CHINCHAY NORABUENA, director AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZÉN, presidente

INDUSTRIA PERUANA

Comité de Industrias Metálicas Básicas JAIME RIVERO AGUILAR, director MANUEL ALFARO SALMÓN, presidente

Comité de Lácteos ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director / presidente Comité de Fabricantes de Lejías FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director / presidente Comité de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificación IVO SCHEGGIA HULAUD, director/presidente

Comité de Biocombustibles CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA, director / presidente

Comité de Línea Blanca RAÚL CORONEL MAREGA, director / presidente

Comité de Fabricantes de Calzado JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director / presidente

Comité de la Industria de la Madera y Derivados ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director / presidente

Comité de Fabricantes de Carrocerías JOSÉ VEGA RIVERA, director HÉCTOR GARCÍA BEJAR, presidente

Comité de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artículos Eléctricos JORGE FELIÚ GUTIERREZ, director / presidente

Comité de la Industria de Caucho DIEGO BENITES GALBIATI, director / presidente Comité de Fabricantes de Cemento CARLOS UGÁS DELGADO, director / presidente Comité de Fabricantes de Cerveza FRANCISCO MUJICA SERELLE, director / presidente Comité de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textiles ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director / presidente Comité de Conductores Eléctricos y de Comunicaciones NICOLÁS LAURENT MOUTIN, director JOSÉ ORTIZ UGARTE, presidente Comité de Confecciones MARINA MEJÍA QUIÑONES, director / presidente Comité de Construcción de Maquinaria OLIVER JOERK, director / presidente

Comité de Construcción de Material de Transporte SEBASTÍAN SALINAS VALLE, director / presidente Comité de Molinos de Trigo ALEJANDRO DALY ARBULÚ, director / presidente Comité de Fabricantes de Papeles y Cartones WALTER FLORES ESPINOZA, director / presidente Comité de la Pequeña Industria (Copei) ROMAN MIU WONG, director. CÉSAR MERINO GROZO, presidente Comité de Plásticos JESÚS SALAZAR NISHI, director / presidente Comité de Fabricantes de Artículos de Plata AUGUSTO ACOSTA RODRÍGUEZ LA ROSA, director / presidente Comité de Fabricantes de Productos Farmacéuticos JOSÉ ENRIQUE SILVA PELLEGRIN, director JUAN ARRIOLA COLMENARES, presidente Comité de Fabricantes de Productos Metálicos PATRICK SPITTLER MATHEZ, director / presidente

Comité de Fabricantes de Embutidos JUAN PABLO MÉNDEZ ALVARADO, director DRAGUI NESTOROVIC CAMACHO, presidente Comité de Fabricantes de Equipos de Informática y Conexos CARLOS DURAND CHAHUD, director / presidente Comité de Seguridad Contra Incendios PEDRO ALEJANDRO DÍAZ CORREA, director SAÚL MONTENEGRO TELLO, presidente Comité de Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmética MIRELLA DENEGUI AGUIRRE, director/ presidente Comité de Fabricantes de Explosivos ALONSO SOLÍS BENITES, director / presidente Comité de Fertilizantes TIMOTEO REQUEJO MEGO, director / presidente Comité de Fabricantes de Fibras Sintéticas y Artificiales RAÚL SABA DE RIVERO, director / presidente Comité de Fabricantes de Formularios y Comprobantes Mecanizados WILLY GORBITZ BIEBERACH, director FIDEL BAZÁN ESPINOZA, presidente Comité de Fabricantes de Galletas FERNANDO IGNACIO MARIÁTEGUI CÁCERES, director / presidente Comité de Fabricantes de Equipos y Material Didáctico LUIS G. GARCÍA ROSELL ACOSTA, director / presidente Comité de Golosinas RUBÉN FERNÁNDEZ VILLA, director / presidente Comité de Industriales Gráficos LUIS GILBERTO CIEZA DE LEÓN TUESTA, director / presidente

Comité de Pesca y Acuicultura ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRE, director/presidente Comité de la Industria de Publicidad Exterior CARLOS ANTONIO SOTOMAYOR CASTILLO, director ALBERTO DE AZAMBUJA PÁSARA, presidente Comité de la Industria Química CARLOS CARRERA LUNG, director BRUNO ALECCHI CIAMARRA, presidente Comité de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno SERGIO BRAVO CALAMBROGIO, director RAÚL SALDÍAS HAETTENSCHWELLER, presidente Comité de Manufactureros de Tabaco JULIO GERMÁN VANDORSEE RAMÍREZ, director ANTONIO DO NACIMIENTO, presidente Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC’s) ANTONIO RAMÍREZ-GASTÓN WICHT, director ALONSO PÉREZ LUNA, presidente Comité de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines MAURICE ABUSADA SUMAR, director RAÚL SABA DE RIVERO, presidente Comité Textil JAVIER SEMINARIO DE LA FUENTE, director LEANDRO MARIÁTEGUI CÁCERES, presidente Comité de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios y Afines MARCO MEJÍA MERCADO, director / presidente Comité de la Industria Vitivinícola SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director/presidente

Comité de Fabricantes de Hilados Acrílicos DIEGO FERNÁNDEZ DE PAREDES MONTOYA, director / presidente Comité de la Industria Agroquímica JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, director/presidente

INDUSTRIA PERUANA Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: industriaperuana@sni.org.pe Edición y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefónica: 616-4444 - Anexos: 223 - 224 COMISIÓN DE COMUNICACIONES: • Andreas von Wedemeyer Knigge • Fernando Mariátegui Cáceres • Boris Romero Ojeda • José Naranjo Correa • Milagros Canales Garrido. ANÁLISIS ECONÓMICO: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) y Gerencia de Normas y Regulaciones de la SNI EDITORA GENERAL: Milagros Canales Garrido COORDINADOR PERIODÍSTICO: Hugo Gallegos Castillo. Salvo indicación en contrario, las fotos tienen como fuente la Internet.

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Alcance detallado en nuestro certificado ISO 9001:2008

REDACCIÓN: • Juan Castillo Rodríguez • Mayumi García Yraita • Carlos Oré Alba DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: • Daysi Miranda Escriba PRE PRENSA E IMPRESIÓN: ALEPH IMPRESIONES Telf. 634-7500 DISTRIBUCIÓN: Enlace Correos S.A. La Sociedad Nacional de Industrias no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artículos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodístico de esta edición, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depósito legal Nº 95-0184

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ACTUALIDAD

Mejora PBI

Manual distorsionador Frente a la pre publicación del Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de la Ley de Alimentación Saludable, que exige la colocación de iconografías y frases que deberán tener los productos alimenticios y las bebidas, el director de la Sociedad Nacional de Industrias, Alejandro Daly, dijo que estas advertencias son más severas que las que se usan para los licores. Agregó que la propuesta del manual contraviene el Codex Alimentarius. “El Minsa ha ignorado un informe jurídico del Ministerio de Justicia, cuyo artículo 10 de la Ley 30021, prohíbe que se coloque señales, iconografías o disco pare como

propone el Minsa”, expresó a un medio de comunicación. “Esta propuesta es un obstáculo técnico al comercio, el Minsa no es consciente del gravísimo daño que está ocasionando al país, que no van a reducir la obesidad y el sobrepeso, sino que seguramente va a generar mayor desnutrición y anemia y mayor informalidad”, cuestionó. Al no haber estudios nutricionales sobre el consumo en el país (ver informe al respecto en la página 19), Daly afirmó que los parámetros técnicos son una copia de lo que se realiza en Chile.

como vicepresidente de la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT en el marco de la 92° Reunión de este organismo internacional que se realizó en Ciudad de México.

Un industrial peruano en el CIAT El empresario industrial Alfonso Miranda Eyzaguirre fue elegido por unanimidad de los países miembros

Miranda Eyzaguirre, quien es presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, se convirtió en el primer peruano en ser elegido para el alto cargo. El representante gremial dijo que su elección confirma el reconocimiento al Perú como una potencia pesquera histórica en la actividad atunera, la cual se realiza bajo adecuadas políticas que promueven su desarrollo sostenible “y que nos permitirá consolidar una

El INEI informó que el PBI creció 3.64% en junio de 2017, registrando 95 meses de crecimiento continuo. Este resultado se sustentó en la evolución favorable de todos los sectores, destacando el sector minería e hidrocarburos, agropecuario, telecomunicaciones, manufactura, pesca, comercio y construcción. Igualmente por la mejor evolución de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. “En lo que va del año, la producción nacional registra un crecimiento acumulado de 2.30% y en los últimos doce meses, julio 2016-junio 2017, la actividad productiva creció 3.07%”, reportó. En cuanto a la industria, el sector se expandió 2.02% con respecto a junio 2016, determinado por la mayor actividad del subsector fabril primario (17.2%); en tanto que el subsector fabril no primario presentó menor actividad (-3.24%).

industria competitiva y de talla mundial en los próximos años”. El empresario pesquero informó que en la CIAT se están discutiendo las normas para la conservación y ordenación de atunes y otras especies marinas en el Océano Pacífico Oriental. Igualmente, allí se definen las vedas para los atunes y especies asociadas en el ámbito de su influencia; también se lleva el Registro Regional de Buques autorizados a pescar; se establece una lista de embarcaciones presuntamente implicadas en pesca ilegal y regula el procedimiento a seguir para el fletamento de barcos en la región.

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ACTUALIDAD

INDUSTRIA PERUANA

2,638 kilómetros de carretera, 192 puentes, la rehabilitación de 877 kilómetros de canales de riego y drenes. Ello, implicaría una inversión estimada de S/ 23 mil millones, además, de la generación de 150 mil nuevos empleos formales en su fase más alta de ejecución.

Socializan Plan de Reconstrucción con Cambios ante directivos de la SNI El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, se reunió con el Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con la finalidad de pormenorizar la propuesta del

Plan de Reconstrucción que alcanzó semanas atrás al Gobierno. El funcionario comentó a los industriales que el plan contempla la reconstrucción de más de 46 mil viviendas, 1,500 escuelas,

Asimismo, De la Flor señaló que este proceso de reconstrucción impactará positivamente en la economía y dinamizará diversos sectores de la industria, cuyos rubros aportarán a la fase de reconstrucción. Por su parte, la SNI reiteró que este proceso reactivaría la industria, por lo que reafirmó esta reactivación en capacidad de atender la demanda de materiales, equipos y demás insumos de calidad que se soliciten en las diversas etapas de la reconstrucción. A ello, agregó esta reactivación impulsará el empleo.

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SNI EN MEDIOS más inflexibles del mundo, según el último Ranking de Competitividad del World Economic Forum.

Distorsión laboral La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió que en los últimos años el Poder Judicial está confundiendo los derechos constitucionales de acceso al trabajo y de protección adecuada contra el despido arbitrario, con el derecho a una estabilidad laboral absoluta, que la Constitución no contempla (ver informe sobre distorsiones causadas por el

Tribunal Constitucional página 17).

El gremio industrial afirmó que algunos de los fallos emitidos por el Poder Judicial en materia laboral han “modificado” la legislación laboral peruana, a través de sus interpretaciones, haciéndola aún más rígida y convirtiéndola en uno de los diez regímenes de empleo

Así, por ejemplo, el tercer acuerdo adoptado en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional ha establecido que en los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en el empleo y, además, el pago de una indemnización de los daños y perjuicios sufridos, incluyendo daño emergente, lucro cesante y daño moral, y ejerciendo una labor legislativa han agregado un nuevo concepto denominado “sanción punitiva” indemnizatoria, no prevista en la ley laboral y que genera un sobrecosto. Este tipo de medidas, alertó la SNI, desincentivan la creación de puestos de trabajo formales, agravando el problema; lo que, a su vez, se evidencia en la cifra récord de más de 257 mil nuevos puestos de trabajo informales que se generaron en el último año.

ya alcanzó la cifra récord de 11.9 millones de trabajadores (urbanos y rurales), consolidándonos como uno de los países más informales del mundo”, advirtió.

Informalidad que no cede La SNI alertó que pese a que la meta del gobierno al 2021 es reducir la informalidad del 73% al 48%, en el primer año de Gobierno la informalidad se incrementó en 257 mil peruanos. El gremio industrial estimó que este aumento se debe principalmente a

los 220 mil jóvenes que ingresaron al mercado laboral, y que en su mayoría no encontraron una plaza de trabajo formal; y, de otro lado, a los 37 mil trabajadores que durante el último año pasaron de formales a informales, según el INEI. “En el Perú cada dos minutos se crea un empleo informal. La informalidad laboral

La SNI sostuvo que para cumplir con la meta de formalidad laboral del Gobierno a 2021, anualmente se debería crear un millón de empleos formales, los cuales provendrían de 800 mil trabajadores que salgan de la informalidad más los 200 mil jóvenes que ingresan al mercado laboral, por lo que es fundamental, como mínimo, revertir las tendencias del último año. En esa línea, señaló que reducir la informalidad debe ser una urgente política de Estado, la cual debe considerar tres frentes: legislativo, regulatorio y judicial, responsabilidad de los tres poderes del Estado (Congreso, Gobierno y Poder Judicial), contando con los aportes del Consejo Nacional de Trabajo.

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REFORMAS ESTRUCTURALES

INDUSTRIA PERUANA

¿ADIÓS REFORMAS?

Economistas esperan que en este segundo año de Gobierno, las reformas estructurales comiencen a implementarse. No obstante, la situación política perfila un escenario difícil para hacerlas. Se suele decir que el primer año de gobierno es el tiempo ideal para llevar adelante la implementación de las reformas estructurales que requiere el país. Y es que el gobernante entrante tiene una luna de miel (de duración más o menos corta) con la población y, por ende,

puede tener mayor apoyo para hacer grandes cambios. Cabe recordar que a pocos días de asumido el Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, afirmó que se iban a realizar seis reformas estructurales que

fortalecerían la economía de modo que crezca de forma sostenible a un ritmo de 5% anual. Según precisó, estas estarían asociadas a la formalización, educación, salud, simplificación tributaria, sistema de inversiones y sistema previsional.

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REFORMAS ESTRUCTURALES Acabó el primer año del Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y se han visto algunas medidas en materia de simplificación administrativa y parcialmente en materia tributaria para impulsar la formalización de las Mypes, ambas en el marco de la delegación de facultades que le dio el Congreso.

EN STAND BY

El Mensaje a la Nación del 28 de julio pasado se esperaba fuera la ocasión para que el Gobierno anuncie algunas reformas importantes. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer, había resaltado que “es urgente impulsar condiciones competitivas para trabajar e invertir, reactivando la industria, atrayendo inversión y creando empleo formal para sacar adelante al Perú. El Gobierno debe liderar cambios urgentes en materia laboral, tributaria, regulatoria, así como mejoras en infraestructura y educación”. Sin embargo, el Mensaje Presidencial del pasado 28 de julio no abordó el tema de las reformas estructurales, ni muchos otros temas cruciales de la campaña electoral que sí fueron mencionados durante la

asunción del mando de PPK como, por ejemplo, la reducción de la informalidad. Esta falta de referencia se explicaría días después cuando el presidente afirmó que el Perú no requiere de grandes reformas para apuntalar su crecimiento, sino de una “buena administración” para encarrilar la economía, afectada por un escándalo de corrupción de Lava Jato que frenó la inversión y por las graves inundaciones del fenómeno climático de El Niño, según expuso en el marco del Reuters Latin American Investment Summit. Dado lo anterior, ¿el Ejecutivo dejó en stand by su afán reformador?

UNA AGENDA A RETOMAR

“La falta de reformas es la principal falencia del Gobierno y son la única posibilidad de sostener el crecimiento económico. Por eso estamos al vaivén de la evolución de la economía mundial. Sectores como salud, educación, Poder Judicial, mercado laboral, entre otros, requieren ser reformados y puestos al servicio de los ciudadanos”, escribió hace poco el profesor de Economía de la Universidad Pacífico, Carlos Parodi. Para el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Adrianzen, PPK no corrigió el quebrantamiento de las directrices del modelo económico que hizo Humala. “Entiendo que las reformas se implementan cuando los gobiernos experimentan altos niveles de credibilidad, que no es el caso actual de PPK”, agregó Parodi. Dada la coyuntura política actual, la implementación de las reformas demandará llegar a consensos duraderos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de modo que se concreten medidas que respalde la gran mayoría. Pero para el economista Pablo Secada, el Gobierno actual no tiene buenos operadores políticos, siendo una debilidad en la que hay necesidad de trabajar.

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REFORMAS ESTRUCTURALES En esa misma línea, considerando la urgencia de una reforma laboral, la SNI hizo un llamado “a los tres poderes del Estado a alinear sus acciones con reformas que permitan incluir en la formalidad a los 12 millones de trabajadores que hoy no gozan de los derechos a los que solo acceden una minoría de la población” (cifra récord que lamentablemente nos consolida como uno de los países más informales del mundo). Justamente como ejemplo de la necesidad de esa coordinación en materia laboral, en el plano legislativo y regulatorio, la SNI propone al Ejecutivo y al Congreso: a) formular reforma del régimen laboral, destinada a corregir la rigidez y lo costoso del sistema laboral actual, el cual permita incorporar a millones de peruanos a la formalidad laboral; y b) impulsar el incremento de la productividad laboral, mediante la promoción de capacitación laboral, entrenamiento en el trabajo y educación dual. Para Alberto Arispe, gerente general de Kallpa Sociedad Agente de Bolsa, el reto político es alto pues ni

este ni ningún otro gobierno tienen la fuerza política para realizar las reformas estructurales en materia económica, dado que estas no son populares para la población. “Poca gente piensa: más flexibilización = más empresa privada = más empleo = menos pobreza = todos ganan”, indica en una columna de opinión. “PPK, con 17 congresistas, puede hacer poco para implementar estas reformas (que tampoco hicieron Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala), y lo sabe”, afirma. Un parecer similar comparte el economista Carlos Paredes quien afirma que aún si Keiko Fujimori hubiese ganado las elecciones, su gobierno igualmente hubiera tenido problemas para realizar reformas dada la fuerte oposición en las calles. En todo caso, Adrianzen señala que si el Gobierno no cede a las presiones de los grupos extremistas en la huelga magisterial, tendremos un cambio de timón. Dada la necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido del 5% es necesario retomar las reformas

estructurales. La expectativa es que la agenda gubernamental vuelva a priorizar los cambios que se necesitan para reactivar la inversión privada y, básicamente, de esta, la industrial.

RECORDANDO LA CAMPAÑA Durante la campaña presidencial, el programa económico de Peruanos por el Kambio tenía como uno de sus tres pilares las reformas estructurales, dado que se necesitaba elevar la productividad de la economía. En esa línea, un objetivo era la formalización de la economía, al considerar que la informalidad restaba entre tres o cuatro puntos porcentuales de crecimiento al PBI. Lo segundo era una gran reforma tributaria que apunte a un esquema más sencillo, neutral, que sesgue lo menos posible las decisiones de consumo e inversión y, por último, que eleve la recaudación. El siguiente punto era la infraestructura, a través de una transformación de ProInversión para que sea una entidad que vea todos los proyectos de infraestructura pasen, que tenga tentáculos en las regiones y un presupuesto multianual. Y el último era la modernización del Estado que implicaba un gran destrabe.

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SITUACIÓN INDUSTRIAL

¿HABRÁ REPUNTE DE LA INDUSTRIA?

El sector manufacturero, específicamente el no primario, pasa por una mala racha. Pero este subsector podría empezar a ver una ligera mejora hacia finales de año con el inicio de trabajos de la reconstrucción después de El Niño Costero. En los últimos tres años, la actividad industrial ha estado en franco descenso: cayó en 2014 (-3.6%), en 2015 (-1.5%) y el año pasado (-1.5%); pero, este año podría registrar una cifra positiva, alcanzando un crecimiento de entre 1% y 1.5%. Ya en el primer semestre del año la producción manufacturera se incrementó en un 2.7%. Aunque es bueno el quiebre de esa racha negativa en la industria, el crecimiento estimado de entre 1% y 1.5% encierra tres aspectos que se deben mirar con atención: 1) el crecimiento está explicado por la expansión de la manufactura primaria, mientras que el sector fabril no

INDUSTRIA PERUANA

primario (que es el que tiene el mayor peso en el PBI industrial) continuaría en recesión; 2) el buen desempeño de la industria primaria, impulsada principalmente por el subsector de procesamiento y conservación de pescado, no es sostenible pues las capturas responden a las temporadas de pesca; y 3) la cifra del incremento esperado es baja si se considera que el año pasado la actividad decreció; por lo que no hay un efecto rebote importante.

RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE

El crecimiento de la manufactura de 2.7% en el periodo enero-junio de 2017, se debió principalmente al aporte del sector primario (22.3%); pero fue

contrarrestado por el retroceso de la industria no primaria (-3.2%). El subgerente de Estudios Económicos de Scotiabank, Pablo Nano, señala que la evolución positiva de la manufactura total durante el primer semestre estuvo explicada básicamente por el dinamismo de la industria de harina de pescado, como consecuencia del incremento de la cuota de pesca de anchoveta, principal insumo de la industria y cuya biomasa no se vio afectada por El Niño Costero. Sin embargo, explica Nano, la manufactura no primaria (-3.2%) continuó con su evolución negativa, afectada por el estancamiento de

Evolución PBI industrial (2014-2017 1S) 4 3 2 1 0 Año

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2014

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Fuente: INEI Elaboración: Revista Industria Peruana

Variación % industria primaria VS industria no primaria

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SITUACIÓN INDUSTRIAL -2 -3 -4

podríamos ver una recuperación de la demanda interna, lo que también ayudaría a la manufactura pero hacia finales de 2017 y más fuertemente el próximo año”, comenta Hugo Perea, economista jefe en el Perú del BBVA Research.

Variación % industria primaria VS industria no primaria 30 20 10 0 -10

2014

2015

2016

2017-1S

tenga un crecimiento prácticamente nulo este año (0.1%), resultado de un incremento en la manufactura primaria de 5.8% y una contracción de 1.9% de la no primaria.

Por su lado, el gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI, Dante Carhuavilca, estima que la industria total crecería 1% este año, pero influenciado básicamente por la industria de harina y conservación de pescado. Precisa que si se proyecta el comportamiento de la industria no primaria, esta caerá por cuarto año consecutivo.

“En la medida en que haya estímulo fiscal por medio de la reconstrucción de la infraestructura dañada por El Niño, y que además se vayan destrabando grandes proyectos,

“El mejor indicador para medir en 2017 el comportamiento de la manufactura es la industria no primaria, la cual tendrá un comportamiento negativo”, añade.

-20 Primaria

No primaria

Fuente: INEI Elaboración: Revista Industria Peruana

la demanda interna. Añade que la inversión privada acumula más de tres años de caída, lo que impacta en las industrias vinculadas al sector construcción (cemento, acero, pinturas, azulejos y revestimientos cerámicos, metal-mecánica) así como a la industria productora de bienes de capital. “Además, las exportaciones de textiles y químicos se han visto afectados por la débil demanda proveniente de América Latina”, comenta.

LO QUE VIENE

Nano prevé que en el segundo semestre del año habría un menor dinamismo de la manufactura primaria y una gradual recuperación de la manufactura no primaria. En el primer caso, dice, ya no se registraría el impulso de la industria de harina de pescado, pues la segunda campaña de pesca de anchoveta sería similar a la de 2016. En tanto, la no primaria se beneficiaría con el inicio de los trabajos de reconstrucción tras El Niño Costero, lo que impactaría positivamente en el cuarto trimestre en las industrias vinculadas a la construcción y en la industria de bienes de consumo masivo, especialmente en el norte del país. Con ello, Scotiabank proyecta que el sector manufactura cierre este año con un crecimiento cercano al 2%, aunque con una manufactura no primaria aún en terreno negativo. Sin embargo, la proyección del BBVA Research Perú es que la industria

DOS VELOCIDADES Durante el período de recesión industrial actual, los dos subsectores que componen la actividad (la manufactura primaria y la no primaria) cayeron a velocidades distintas. La actividad primaria tuvo un bajón importante en el 2014 (-10.0%) respecto del año anterior, pero luego fue amortiguando su caída y este año se ha recuperado, cerrando el primer semestre con un crecimiento de 22.3%. Sin embargo, la caída en el sector no primario es constante: -1.0% en 2014, -2.6% en 2015, -1.9% en 2016; y en el primer semestre del año cae 3.2%. Entre las ramas industriales que en los últimos tres años han registrados las caídas más importantes figuran productos textiles, prendas de vestir, minerales no metálicos, productos derivados de metal, maquinaria y equipo, entre otras industrias. Por otro lado, entre las ramas que les ha ido mejor están bebidas, productos de la refinación de petróleo, papel y productos de papel.

C C M M Y Y CM CM

EXPORTACIONES Y EMPLEO

MY MY

Las exportaciones no tradicionales crecieron 8.9% en el primer semestre del año, gracias a mayores envíos en productos agropecuarios (9.7%), pesqueros (51.0%), madera y papeles (17.1%), siderúrgicos-metálicos y joyería (17%), y metalmecánicos (2.4%). Por otro lado, cayeron textiles (-0.2%) -arrastrado por las subcategorías de hilados (-17%) y prendas de vestir (-2.1%)-; químicos (-4.1%) y minerales no metálicos (-16%).

CY CY CMY CMY K K

De otro lado, el empleo formal urbano en la industria manufacturera sigue cayendo. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en julio se contrajo 0.6%, en línea con la tendencia negativa que mantiene desde octubre de 2014.

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SITUACIÓN INDUSTRIAL Para 2018, sostiene Carhuavilca, se espera que los dos subsectores de la manufactura crezcan; pero ello dependerá en mucho de seis factores: 1) la incidencia del proceso de reconstrucción, 2) la demanda interna, 3) el destrabe de los megaproyectos, 4) la reactivación de la inversión privada, 5) la recuperación de la inversión pública y 6) la recuperación de la demanda externa.

¿MEDIDAS? SÍ, SON NECESARIAS

Nano sostiene que si bien la caída de la producción manufacturera ha estado en sintonía con la debilidad de la demanda interna y de la menor demanda por exportaciones no tradicionales, en la medida en que se recupere la inversión pública y privada -con el consiguiente impacto positivo sobre el empleo y el consumo-, se reactivará la demanda por bienes

INDUSTRIA PERUANA

manufacturados. Asimismo, afirma que es importante seguir trabajando en mejorar la competitividad de la economía (disminución de costos logísticos, flexibilidad laboral, menos trabas administrativas, etcétera) y evitar el ingreso de productos importados a precios subvaluados, para que la industria peruana compita en igualdad de condiciones a escala global.

UN MEDIO AÑO NO DESTACABLE A mediados de mes, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) dio a conocer que la economía peruana creció 2.3% en los primeros seis meses de 2017 y 3.1% en los últimos doce meses (julio 2016-junio 2017). Este resultado es parecido al obtenido en 2015, pero bastante por debajo del 4.0% del año pasado. Este resultado se debió principalmente a la perfomance del producto primario dado que las mejoras en la demanda externa por las exportaciones mineras y pesqueras (harina y aceite de pescado) mostraron un mejor resultado debido a factores externos: mejora en las cotizaciones internacionales de los commodities mineros (cobre y zinc, principalmente), en tanto que las mejores condiciones en la pesca de anchoveta explicaron una mejor cuota de pesca de este recurso en la primera temporada de pesca (2.8 millones de toneladas).

C C M M Y Y CM CM MY MY CY CY CMY CMY K K

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DESINDUSTRIALIZACIÓN REGIONAL Evolución del peso del sector Manufactura en el PBI regional en el período 2007-2015 (a precios constantes de 2007)

ECUADOR COLOMBIA

10.9

9.5

8.0

2007 2015E/

17.4

7.8

2007 2015E/

TUMBES

LORETO

15.3 6.6

2007 2015E/

PIURA

4.7

2007 2015E/

PBI manufacturero 2007 PBI manufacturero 2015

AMAZONAS 12.1

10.0

2007 2015E/

LAMBAYEQUE

7.6

6.7

11.5

2007 2015E/

CAJAMARCA

9.8

2007 2015E/

BRASIL

SAN MARTÍN 17.0

15.8

2007 2015E/

LA LIBERTAD

9.2

10.3 7.9

19.8

2007 2015E/

UCAYALI

HUÁNUCO

ÁNCASH

15.7

6.7

1.9 1.6 2007 2015E/

PASCO

21.0 21.9

6.4

18.8

6.5

2007 2015E/

5.2

2007 2015E/

JUNÍN

MADRE DE DIOS

LIMA

11.8 5.1

1.9

1.8 2007 2015E/

2007 2015E/

CUSCO

En ocho años, el peso del sector Industria en el PBI se ha ido deteriorando tanto a nivel nacional como en 21 departamentos. Dado el aporte que tiene este sector en el desarrollo económico local, urge tomar medidas que atraigan la inversión industrial a las regiones.

20.0

2007 2015E/

ICA

11.9

7.3

2007 2015E/

3.6

2007 2015E/

10.2

APURÍMAC

8.5

2007 2015E/

AYACUCHO

PUNO 19.4

14.4

2007 2015E/

AREQUIPA 37.4

4.1 27.2

BOLIV

HUANCAVELICA

44.1

2007 2015E/

MOQUEGUA 4.2

4.3

2007 2015E/

TACNA

ILE CH

16 elaboración propia Fuente: INEI,

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REFORMA LABORAL

CAMBIAR PARA CRECER

Expertos coinciden en que el Tribunal Constitucional debería replantear sus criterios en materia laboral a fin de dinamizar el sistema de contratación y desvinculación de trabajadores. Según el Foro Económico Mundial, la regulación laboral peruana es la novena más rígida del mundo; ello, como consecuencia de las dificultades que tiene el sistema para contratar y desvincular trabajadores. Esta situación fue comentada en el último Foro Industrial, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), donde el presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada Salah, acusó al Tribunal Constitucional (TC) de “malograr la política laboral del país” con una interpretación equivocada de la Constitución, amparándose en una supuesta defensa de los derechos laborales. En esa línea, es preciso indicar, que lo expresado por Abusada coincide con

INDUSTRIA PERUANA

lo dicho por diversos especialistas: el TC ha confundido los derechos constitucionales de acceso al trabajo con el derecho de estabilidad laboral que la Carta Magna no contempla.

ELABORACIÓN DEL CÓDIGO LABORAL

Para el especialista en Derecho Laboral del Estudio Elías Mantero, Fernando Varela Bohórquez, el TC es excesivamente garantista con el trabajador y no considera que las empresas privadas dependen de la productividad de personas y procesos. Debido a ello, criticó las creación de figuras como el despido incausado o fraudulento. No obstante, señaló que las responsabilidades no solo corresponden al TC, sino también al Poder Judicial, tal como ocurre en las resoluciones que emite la Corte Suprema (ver nota en la página 8). “Por ejemplo, según el criterio anterior, si un trabajador de confianza era retirado, este tenía derecho a indemnización, luego (hasta hace unos meses) salió el otro criterio: no tenía derecho a reclamar ni indemnización, ni reposición;

entonces las empresas empezaron a tomar decisiones en base a ese criterio, y ahora se ha dicho que tiene derecho a indemnización, pero no a reposición. Ese criterio va cambiando y no da predictibilidad. Eso no está bien”, explicó. Varela incidió en que las instituciones de justicia deben ser predectibles y dar soluciones firmes, lo que implica que los

EL TC ES EXCESIVAMENTE GARANTISTA CON EL TRABAJADOR Y NO CONSIDERA QUE LAS EMPRESAS PRIVADAS DEPENDEN DE LA PRODUCTIVIDAD 17

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REFORMA LABORAL conceptos más sensibles sean debatidos y polemizados en las instancias más altas con el objetivo de que partir de determinada fecha, todos los casos sean solucionados de manera similar. El experto de Elías Mantero consideró imprescindible la elaboración de un Código Laboral del Trabajo, el cual pueda condensar toda la normativa laboral. “Si tú tienes un problema relacionado a un delito, todos los abogados van al Código Penal; si tienes un problema de arrendamiento o un bien, vas al Código Civil. En el caso de un problema laboral, ¿a dónde vas? Todo el conflicto del sistema laboral se inicia con la dispersabilidad de sus normas en diferentes decretos legislativos”, sostuvo.

CULTURA DE LA FORMALIDAD

El abogado en Derecho Laboral del Estudio Miranda & Amado, Jorge Toyama, señaló que la resolución más trascendental del TC fue sin duda la emitida en 2002, cuando ante el despido de un trabajador se dispuso su reposición en su puesto de trabajo. Señaló que con este criterio, el TC consideró que la protección adecuada para un empleado es la reposición, lo que finalmente ha convertido al Perú en uno de los países más proteccionistas del mundo. “En el TC, solo un vocal está de acuerdo en que no debe haber reposición en el Perú, otros seis consideran que sí

debe haber con lo cual no hay forma de cambiar el precedente”, comentó Toyama. Afirmó que cambiar disposiciones como la dada hace 15 años por el TC implica un cambio de criterio de sus miembros o una modificación en la Constitución, lo que demandaría posición y actuación del actual Congreso. Por ello, Toyama coincidió en que la mejor opción en esta polémica debería ser la indemnización y, con ello, la dinamización del sistema de contratación y desvinculación de los trabajadores, cambio que tendría un impacto positivo en la reducción de la informalidad laboral. Sin embargo, Toyama aclaró que las disposiciones del TC son solo una de las causantes de la rigidez laboral peruana, pero no las

responsables de todo. Resaltó, por ejemplo, que el Congreso saliente, pese a sus funciones legislativas, solo aprobó una ley de este tipo, la cual consistió en el paso progresivo de los trabajadores CAS a planilla. De acuerdo al especialista, el Parlamento plantea proyectos de ley poco razonables o no propone ninguno, lo que impide contar con una legislación amplia sobre normativa laboral. A esto, agregó, la importancia de impulsar la cultura de la formalidad, la cual debe abordarse como una política de Estado que empiece justamente por las instituciones, a través del otorgamiento de incentivos y beneficios a los que puedan acogerse la población laboral formal del país. “Que la gente sea sensible a lo laboral, que vea que lo laboral es clave para el día a día. Hoy un trabajador prefiere ir al cine que tener seguro”, lamentó.

REFORMA LABORAL

“Es clave la flexibilización del sistema laboral peruano para la creación de un entorno atractivo y competitivo que atraiga inversión privada al Perú y genere confianza al empresario”, señaló el presidente de la Comisión Laboral de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), José Naranjo Correa. El también segundo vicepresidente de la SNI consideró importante que el TC aborde de

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REFORMA LABORAL manera diferente la figura de la reposición por cuanto desincentiva a que las empresas contraten formalmente a los trabajadores y, por el contrario, crea un clima de informalidad laboral. Explicó que actualmente en el Perú resulta muy caro a un empresario vincular formalmente a un trabajador por tres razones: a) para contratar a un empleado, la ley limita los contratos temporales; b) en el transcurso de la relación laboral se deben de cumplir una serie de normas que convierten al Perú en uno de los países con mayores sobrecostos, y c) la desvinculación se hace difícil porque se obliga al empleador a reponer al trabajador despedido. “En el Perú hemos fabricado una caja oscura en la que los que están adentro no pueden salir y los están afuera no pueden entrar. Es urgente manejar mejor la contratación y la desvinculación, protegiendo los derechos de los trabajadores y generando un mercado laboral que fluya”, expresó el presidente de la Comisión Laboral de la SNI. Naranjo señaló que abordar la problemática laboral peruana demanda de una discusión en diferentes instancias, lo que incluye indudablemente un consenso

INDUSTRIA PERUANA

entre las partes directamente involucradas. No obstante, destacó el papel de las instituciones del Estado en la toma de decisiones que verdaderamente favorezcan a los trabajadores informales e impulsen el desarrollo general del país. “Es hora de generar un cambio en el Perú y, para ello, es necesario discutir abiertamente, de manera técnica y sin ideologías el replanteamiento de esa realidad que ha llevado a que solo un 37% de trabajadores tengan derechos y el 73% no tenga nada”, finalizó. Por su parte, el gerente Legal de la SNI, Carlos Mendoza, coincidió en que la interpretación que está dando el TC a la protección contra

EN EL PERÚ HEMOS FABRICADO UNA CAJA OSCURA EN LA QUE LOS QUE ESTÁN ADENTRO NO PUEDEN SALIR Y LOS ESTÁN AFUERA NO PUEDEN ENTRAR

el despido arbitrario es la de una estabilidad laboral absoluta para el trabajador que no favorece al país. Según el abogado, una adecuada interpretación de esta figura debe remitir a la Constitución, cuyas disposiciones finales establecen que la interpretación de los derechos fundamentales (como el derecho al trabajo), debe hacerse de conformidad con los Tratados Internacionales suscritos por el Perú. “La OIT establece en el convenio 158 que los estados válidamente pueden sustituir la reposición con una adecuada indemnización frente al despido injustificado”, explicó. Mendoza sostuvo que en una economía abierta y de libre mercado como la peruana, el despido es una variable dentro de la relación laboral y merece una contraprestación especial y adecuada, por lo que se encuentra en la ley. Sin embargo, lamentó que como consecuencia de las resoluciones del TC hayan continuado una serie de sentencias del Poder Judicial que vuelve más caro el vínculo laboral, pues se crearon sobrecostos laborales adicionales a los establecidos. “Esto desincentiva la contratación de personal indeterminado y el empleador recurre a contratos temporales, terceriza o se abstiene de contratar nuevas plazas”, comentó. En ese sentido, es importante destacar el plan de propuestas en materia laboral alcanzado por la SNI al Gobierno y en el que se plantea, principalmente la necesidad de una reforma laboral que conlleve a mejorar este mercado. Asimismo, medidas que se orientan a la flexibilización de los contratos a plazo fijo; la consolidación del régimen de exportaciones no tradicionales incluyendo a las empresas que forman parte de la cadena de producción; racionalizar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras.

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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

LA NUTRICIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA

Expertos hablan sobre aspectos esenciales que debe considerar toda política de alimentación saludable. A inicios de agosto, el Comité de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) organizó un seminario sobre alimentación y nutrición, el cual contó con la participación de expertos nacionales e internacionales. El objetivo fue analizar los alcances de la llamada Ley de Alimentación Saludable y su reglamento, y conocer cuáles son las tendencias globales en esta materia. El primer expositor fue el director del Instituto Universitario de Innovación Alimentaria de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) de España, Javier Morán, quien señaló que para que en el Perú se tomen decisiones en nutrición y salud pública, como parte de una política

pública, es imprescindible contar con un estudio sobre los hábitos de consumo de los habitantes. No obstante, lamentó que esto no se esté aplicando en el país. “En el Perú no existe un estudio sobre nutrición y salud, cuando en otros países esta es una práctica habitual. Así se puede comparar datos, observar las tendencias y evoluciones, cosa que en el Perú no hay”, expuso. Morán explicó que el estudio debería recoger el consumo diario de los peruanos dividido por género, edades, estratos sociales y regiones, ya que cada grupo puede diferir en su alimentación. Añadió que para elaborar una política pública sobre nutrición, es necesario saber lo que come el peruano medio, y ello a través de encuestas de hábitos dietéticos. Sostuvo que la dieta media del peruano está basada en cereales y legumbres, no en alimentos industrializados; y que la mayor parte del gasto también se destina a productos naturales (cereales, tubérculos, etcétera).

PRENATAL Y BARKER

Morán señaló que en el Perú, un problema que acompaña a la anemia es la malnutrición materno-fetal, que se da en un tercio de la población embarazada del país, y es lo primero que se debería considerar al momento de pensar en una política de alimentación saludable. Sostuvo que se debería aplicar la teoría de Barker a América Latina. Según este postulado, las condiciones fetales e infantiles tempranas tienen un efecto condicionante permanente en el metabolismo del cuerpo y condiciones crónicas en la vida. “En la medida en que controlemos la desnutrición en niños menores de cinco años, tendremos menores índices de obesidad en los adultos. La realidad en el Perú es la doble frontera: tenemos mal nutrición y, al mismo tiempo, tenemos sobrepeso y obesidad”, comentó. Morán también dijo que los elevados índices de obesidad que existen en diversos países se deberían al “gen ahorrador”, el cual en la

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ALIMENTACIÓN SALUDABLE

INDUSTRIA PERUANA

antigüedad habría ayudado a los humanos a soportar hambrunas y frío por medio del almacenamiento de energía calórica. Apuntó que la sociedad moderna es cada vez más sedentaria, pues cada vez hay más gente trabajando en oficinas, y el “gen ahorrador”, predispondría a las personas a almacenar calorías aunque no las necesite, y como consecuencia se produce el sobrepeso. Asimismo, señaló que hay estudios que demuestran que a mayor densidad de nutrientes y menor cantidad energética, el costo de los alimentos es mayor; y que esto también funciona a la inversa. Por ello, las poblaciones pobres no tienen acceso a una alimentación de calidad; por lo que la obesidad es también una cuestión económica. Por último, se mostró en contra de políticas que graven con impuestos cierto tipos de alimentos, ya que esto necesariamente impacta en el precio de los productos, lo que afecta a la población de menores recursos. “Estos impuestos suelen utilizarse más con fines recaudatorios que de un verdadero impulso a la alimentación saludable”, añadió.

VISIÓN MULTISECTORIAL

Javier Torres Goitia, médico pediatra y exministro de Salud y

Deportes de Bolivia, habló acerca de los cambios en los hábitos alimenticios y su impacto en la salud de las personas. Dijo que en los últimos 50 años se observa una progresiva disminución en el consumo de la mayoría de alimentos antiguamente característicos (cereales, legumbres, verduras, hortalizas, frutas de temporada, etcétera) y un progresivo aumento del consumo de lácteos y derivados, carnes congeladas y derivados cárnicos, conservas de pescado, pasta y arroz, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, alimentos precocinados o procesados industrialmente, azúcares y edulcorantes.

Agregó que también hubo cambios en las horas de alimentación y los lugares de comida. Así, los niños ahora toman desayuno en menos de 10 minutos en la casa mientras un porcentaje muy grande toma desayuno en el colegio. Lo mismo pasa con el almuerzo, ahora una gran mayoría almuerza en los colegios, comidas procesadas, frituras, rebozados, y demás. El gerente de los Comités de Alimentos de la SNI, Alejandro Daly, dijo que la Ley de Alimentación Saludable concentra el ámbito de su aplicación en los alimentos industriales, que representan menos del 10% de la ingesta de los peruanos.

ES IMPRESCINDIBLE CONTAR CON UN ESTUDIO SOBRE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS HABITANTES PERUANOS 21

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ALIMENTACIÓN SALUDABLE “El Perú, con 82 kilos al año registra uno de los más bajos niveles de consumo per cápita de alimentos industriales en América Latina, cuyo promedio es de 128 kilos por año”, detalló. También enfatizó que en el país no se cuenta con un estudio de Perfil Nutricional del poblador peruano, que permita conocer qué consumimos y dónde se encuentran las carencias y excesos. Advirtió que la ley y el reglamento fomentarán la informalidad y afectará la cadena de valor que genera la industria formal. “Se da una mala señal a la inversión privada, pues contradice los postulados del Gobierno de simplificar, de regular y destrabar para promover la inversión, empleo y crecimiento”, agregó. Daly dijo que la industria ha propuesto elaborar un estudio nutricional. “Dado que las políticas públicas, para ser eficaces y sustentables en el tiempo, deben basarse en evidencia científica, queremos contribuir con la elaboración de un estudio nutricional. Este estudio, debe ser aprobado y avalado por el Estado y nos permitiría conocer nuestra variada realidad y mejorar la información para el consumidor”, finalizó. Por su lado, Álvaro Gutiérrez, socio del estudio Echecopar, señaló que el reglamento vigente de la Ley de Alimentación Saludable (Decreto Supremo N° 007-98SA) presenta ciertos vacíos en la predictibilidad, a la vez que no tiene una armonización adecuada con normas relevantes internacionales como el Codex Alimentarius. Asimismo, dijo que la regulación de alimentos y bebidas estaría teniendo los mismos estándares de la regulación farmacéutica. En tanto, Walter Ramírez, jefe de la Oficina de Asuntos Económicos de Inacal, sostuvo que cada vez que se plantea una política pública, el mayor

LA LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE NO ARMONIZA CON NORMAS RELEVANTES COMO EL DEL CODEX ALIMENTARIUS reto es la implementación de esta; y para ello debe analizarse el impacto que tendrá. “Lamentablemente, esta buena práctica regulatoria es aún débil en nuestro país”, advirtió. Añadió que en el Perú hay un déficit de 30% de laboratorios para acreditar productos alimentarios. Rossana Fernández, presidenta de la Sociedad Peruana de Nutrición, afirmó que no se debe satanizar a la industria cuando se busca promover la buena alimentación, sino que lo importante es tener un consumo balanceado. Agregó que la educación nutricional debe darse desde la primera infancia y el Estado debe preocuparse por ello.

“Hace falta una visión más integral de la nutrición, solo así funcionará cualquier política pública”, dijo. Finalmente, Javier Gómez, catedrático de Regulación alimentaria de la UCAM, afirmó que para que la gente se alimente mejor, la opción saludable debería ser “la opción fácil”. Para lograr ese objetivo se necesita un planteamiento holístico: unos entornos físicos y sociales que apoyen y alienten patrones de consumo alimentario sanos, así como una información nutricional objetiva y una educación orientada a la salud pública. “Unos productos alimenticios mejorados accesibles y asequibles pueden contribuir al objetivo de reducir las desigualdades en materia de salud, dado que los grupos vulnerables para los que podría resultar difícil tomar decisiones saludables, podrían optar con mayor facilidad por mejores productos si aumenta la oferta de estos”, declaró. Una de las conclusiones, sin duda, es esta: la regulación es buena y necesaria, pero siempre que sea racional y con sustento técnico. En esa línea, resulta inverosímil que a los alimentos industrializados se los esté regulando casi en los mismos extremos en que se regula al cigarrillo o al licor.

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INDUSTRIA PERUANA

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COMPLEJOS INDUSTRIALES

PARQUES INDUSTRIALES: APUNTANDO HACIA EL SUR

Diversos factores han influido que en Lima Sur y Chilca (Cañete) se esté concentrado la oferta de espacios saneados para el desarrollo de plantas industriales. Industria Peruana les ofrece un análisis del desarrollo de los parques industriales y los precios actuales que se manejan. En los últimos cinco años, se han desarrollado diversos proyectos de parques industriales, los cuales ya han comenzado en parte sus operaciones, con fábricas ya instaladas, mientras los desarrolladores inmobiliarios continúan vendiendo espacios, refirió Sandro Vidal, gerente de investigación de Colliers. Enrique Cabrera, presidente del directorio de CBRE Perú,

mencionó que hay tanto parques como conglomerados industriales en el mercado. “Los primeros son desarrollos cerrados que cuentan con diversos servicios comunes y una administración que se encarga de temas como la seguridad y limpieza del complejo, mientras que los conglomerados son desarrollos más abiertos, en el que cada empresa construye en su lote, contando también con servicios”, explicó. Agregó que los desarrollos más recientes son La Chutana, Sector 62, Indupark y Central Park, ubicadas en Chilca; Huachipa Este, en Huachipa (al final de la avenida Ramiro Prialé); MacrOpolis y Almonte en Lurín, y Piura Futura, en la región norteña.

OFERTA Y DEMANDA

El especialista de Colliers afirmó que los parques industriales actuales cuentan con una gran cantidad de espacio en oferta, siendo proyectos en los que la expectativa no es una colocación muy acelerada. “Normalmente se

espera que tome tiempo venderse los lotes, ello también depende de las dimensiones de este para calcular su velocidad de colocación”, enfatizó. Vidal explicó que La Chutana tiene más de 500 hectáreas de terreno como proyecto, en la misma zona Indupark cuenta con poco más de 100 hectáreas, así las diferencias de colocación de ambas irán en función a su tamaño. “Hay una lenta colocación de los espacios, que está en relación a la coyuntura de la economía. En ese sentido, estamos dentro de un panorama esperado” afirmó Vidal. Por su parte, Cabrera dijo que la oferta es alta y la demanda es reducida. “Mientras la economía se expande, las empresas buscan crecer en los espacios donde se desarrollan, y dado que el crecimiento no ha sido el esperado, los desarrollos de plantas y locales nuevos se paralizan. Esto también ocurre con las industrias que están

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COMPLEJOS INDUSTRIALES saliendo de la ciudad, como las ubicadas en las avenidas Argentina, Colonial y otras zonas”, destacó el presidente de CBRE Perú. Sandro Vidal detalló que la migración de empresas de las zonas tradicionales (Cercado de Lima) tuvo su apogeo entre 2009 y 2012, cuando se revalorizaron estas zonas y se encontraban tierras más baratas en Lurín, pero no necesariamente en un parque industrial sino en zonas de operación industrial.

LA TIERRA (INDUSTRIAL) PROMETIDA

El distrito de Chilca, perteneciente a la provincia de Cañete, acoge actualmente grandes proyectos industriales como La Chutana, Sector 62 e Indupark, evidenciándose la apuesta de los desarrolladores por esta localidad y la zona sur en general. Su principal atributo es la facilidad de acceso a través de la carretera Panamericana Sur, a lo que se suma que cada vez hay menos espacios disponibles en otras zonas de Lima, explicó Cabrera. Sandro Vidal afirmó que la posibilidad del desarrollo industrial al sur ha avanzado porque inicialmente Lurín contó con esta zonificación de uso industrial. “Con ello los industriales se protegen del avance de la residencialidad o zonas urbanas que luego los obliga a moverse, lo cual les ha pasado

INDUSTRIA PERUANA

en las zonas tradicionales de Lima, además de disponer en el sur de grandes áreas de terreno”, sustentó.

Asimismo, en algunos casos, en los centros industriales también se incluyen zonas comerciales.

Agregó que salvo la iniciativa gubernamental del parque industrial de Ancón, en la zona norte, la cual aún está pendiente, y hacia el este, con el proyecto Huachipa Este de Bryson Hills Perú, el desarrollo industrial se ha movilizado principalmente hacia el sur.

El presidente de CBRE Perú destacó que en el caso de los terrenos industriales I4, estos deben operar en zonas alejadas de la ciudad, contando, además de sus servicios de agua y luz, con plantas de tratamiento de efluentes.

Enrique Cabrera afirmó que el acceso al norte de Lima es difícil, con una carretera Panamericana en la que los vehículos demoran más de una hora en recorrer 30 o 40 km, actuando más como una vía colectora que una carretera, lo que hace complicado el transporte de mercancía e insumos. Para la creación de los parques industriales, los desarrolladores han realizado un amplio trabajo en estas tierras, gestionando su zonificación, mejorando sus accesos y gestionando la dotación de servicios básicos como agua, desagüe y gas natural. “Los parques industriales han obtenido la certificación en varios niveles (I2, I3 e I4), así, en estos predios pueden operar desde factorías livianas (I2), que incluyen centros de almacenamiento y logística, hasta industrias pesadas (I3 e I4), que genera más emisiones”, detalló Vidal.

PRECIOS DE LOS TERRENOS Y PREVISIONES Las principales variables que influyen en el precio de un terreno en un parque industrial son la ubicación del proyecto, la necesidad de la empresa de tener un acceso inmediato a la vía principal (por ejemplo, la Panamericana Sur), así como las particularidades del terreno dentro del predio (elegir un sitio plano o uno con pendiente), o el tamaño de los lotes.

El presidente de CBRE Perú refirió que el precio de lista actual de los terrenos en parques industriales está en un rango de valor a nivel nacional entre los US$ 100 a US$ 150 el m2. “Un precio mayor a ese no sería aceptado por la industria”, enfatizó Cabrera. Mientras, Sandro Vidal, de Colliers, afirmó que el precio de venta de lista de locales industriales va desde los US$ 496 a los US$ 560 el m2, según Colliers. Respecto a Chilca, la consultora refiere que el precio de venta de lista de un local industrial asciende a US$ 180 el m2. Sandro Vidal afirmó que es muy posible que para el próximo año se mantengan los mismos niveles de precios, mientras que Enrique Cabrera, de CBRE Perú, concluyó que los centros industriales actuales aún están en desarrollo y tienen espacios disponibles para acoger las demandas futuras de las industrias. Respecto a los precios, afirmó que todavía se están manteniendo los precios, y si la economía se mantiene como está, es difícil que estos suban en 2018.

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COMPLEJOS INDUSTRIALES

LUGARES PENSADOS PARA LAS INDUSTRIAS

Representantes de cuatro de los más importantes centros industriales del país analizan las principales ventajas que adquieren las fábricas cuando trasladan sus operaciones a un centro industrial. Diversas características y beneficios hacen que los centros industriales sean una opción atractiva para las manufactureras. Para una correcta operación de las factorías, un complejo enfocado en esta actividad debe proveer los servicios básicos en estándares industriales (redes de energía, agua, alcantarillado y redes de comunicaciones), así como la provisión de servicios de seguridad a las empresas que acogen, afirmó Roberto Mayser, gerente general del Centro Industrial La Chutana.

“Además, el centro debe asegurar servicios adicionales (bancos, servicios de transporte y alimentación, etcétera) para la población que trabaja en dichas industrias y contar con un entorno armonioso”, detalló. Juan Pablo Caminati, gerente general del Parque Industrial Piura Futura, detalló que un centro industrial debe estar estratégicamente ubicado y poseer vías diseñadas con radios de giro que permitan el correcto tránsito de vehículos industriales. “Otro aspecto para que un parque industrial pueda operar es tener servicios complementarios tales como seguridad perimétrica, control de accesos, soporte y guía en las relaciones con las autoridades municipales locales para los permisos y licencias particulares”, refirió.

QUÉ DESEAN LOS EMPRESARIOS

Los factores que más valoran las empresas para ingresar a un centro industrial es asegurar la adquisición de terrenos saneados en lugares idóneos, con habilitación urbana, zonificación e infraestructura

adecuada que le permite concentrar sus esfuerzos en su negocio, refirió Gisela Flores, vocera de Sector 62. “Otro aspecto importante que los empresarios valoran son las medidas medio ambientales que ofrece un parque industrial”, destacó. Para el gerente de Piura Futura, el contar con un terreno saneado les ahorra hacer trámites engorrosos. “No hay nada que tenga mayor valor para un empresario que adquirir un lote industrial con una solución integral que le permita enfocarse en su propio negocio y evitar lidiar con trámites municipales, habilitaciones, obtención de factibilidades, permisos, etcétera, sobre los cuales ellos no tienen ni la experiencia ni mucho menos el tiempo para hacer frente”. Mientras, fuentes de Bryson Hills, propietarios de la ciudad industrial Huachipa Este, detallaron que las empresas buscan además contar con un fácil acceso a las grandes ciudades o polos comerciales, así como una infraestructura vial en buen estado que ahorre tiempo en el transporte de la materia prima y de los productos

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COMPLEJOS INDUSTRIALES finales. También valoran mucho que posean una capacidad de respuesta ante un evento de emergencia.

LOS PROBLEMAS DE TRABAJAR EN UN TERRENO NO INDUSTRIAL

El gerente general del Parque Industrial Piura Futura explicó como un gran problema para una empresa que trabaja en una zona urbana el no contar con acceso a servicios públicos de tipo industrial, sino de tipo doméstico. “Los servicios de alcantarillado y energía de las zonas céntricas de las ciudades han sido diseñados para zonas residenciales y por ello es común ver como constantemente alguno de estos colapsa, afectando no solo a las industrias, sino también a las áreas residenciales que colindan con ellos”, dijo. Sin embargo, para el ejecutivo, el problema más grave es el tráfico generado por las industrias debido a los vehículos de alto tonelaje que circulan por las zonas céntricas de las ciudades. “Las calles y vías de acceso no fueron diseñadas para el tránsito de este tipo de vehículos, ni para la densidad del parque automotor actual, por lo que es común ver un deterioro crónico en las pistas (pavimentos) y accidentes vehiculares”, sobre todo en las zonas cercana a las fábricas.

Desde Bryson Hills destacaron que otra afectación a las empresas que trabajan dentro de la ciudad es el cambio de zonificación por la presencia de habilitaciones urbanas. Gisela Flores, vocera del parque industrial Sector 62, destacó que la presencia de factorías suele representa un problema para el vecindario, debido a que se ubican en las zonas tradicionales de la ciudad y están circundadas por viviendas.

MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD

Realizando sus procesos productivos en un parque industrial, las empresas pueden lograr economías de escala y reducir costos al compartir procesos como transporte de personal o traslado de mercadería hacia la ciudad, detalló Roberto Mayser, gerente general del Centro Industrial La Chutana. “Asimismo, algunas empresas se mudan hacia un centro industrial para seguir a sus clientes, lo cual permite reducir los tiempos de entrega o servicios debido a la cercanía”, explicó. Según Caminati, de Piura Futura, el centro industrial brinda un ambiente propicio para el desarrollo de la industria. “Tiene todo lo que necesita al alcance de su mano, empresas con las cuales hacer negocio y sinergias, servicios complementarios para

INDUSTRIA PERUANA

los colaboradores (zonas de esparcimiento, servicios bancarios, patios de comida, etcétera) todo en el ambiente más seguro”. Además, señaló que las mismas empresas se benefician económicamente con el traslado, pues se mudan de zonas donde el valor de terreno es bastante más alto que el de un lote en un parque industrial, asignándose así más eficientemente los recursos. “No tiene sentido que una empresa industrial siga operando una planta o un almacén en una zona donde el valor del terreno puede llegar a valer más de US$ 500-700 por m2 cuando puede instalarse en un parque industrial pagando menos”. Con el constante crecimiento de las ciudades y el encarecimiento del precio de los lotes en zonas urbanas, operar las fábricas en complejos industriales se está convirtiendo en la opción preferida por los empresarios. Con el desarrollo de varios complejos industriales en el sur de Lima, se espera que en los próximos años gran parte del tejido industrial de la ciudad se concentre en esas zonas, así como en Huachipa, hacia el este y Ancón en el norte, si el proyecto gubernamental de un gran parque industrial en esta localidad avanza. SITUACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y PLANES FUTUROS Mayser detalló que en los últimos dos años ha habido un estancamiento de la economía peruana reduciendo la actividad industrial, lo que obligó a muchas empresas a posponer sus planes de traslado; sin embargo, la necesidad por salir de Lima aún existe. “Durante el primer semestre del 2017 hemos notado dinamismo en nuestro sector”, declaró. Mientras, los voceros de Bryson Hills declararon que la movilidad de las empresas a complejos industriales ha sido buena.

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ENTREVISTA BRITISH AMERICAN TOBACCO

“ESTE AÑO EL VOLUMEN DE CONTRABANDO ALCANZARÍA LOS 460 MILLONES DE CIGARRILLOS”

adulteración de sus productos, sino también por la competencia desleal que ocasiona el ingreso de mercadería ilegal a precios mucho más bajos, la cual evade impuestos al Estado. La industria del tabaco, por ejemplo, es uno de los rubros más perjudicados por el accionar del contrabando, tal es así que en el 2016, – tras elevarse

el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en 157% a los cigarrillos – ingresaron más de 420 millones de cigarrillos de contrabando, según lo reportó la Comisión de Lucha contra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). No obstante, lo más delicado de la situación es que de esta cantidad de cigarrillos, solo el 9% fue incautado por las autoridades.

British American Tobacco del Perú advierte que el volumen del comercio ilícito de cigarrillos puede llegar fácilmente a un 40% del mercado total, si el problema no es enfrentado de manera decidida y adecuada por parte del Gobierno. En el Perú, el contrabando es una de las actividades ilícitas que más pérdida causa al Estado y a la industria nacional formal. Diversos sectores de la manufactura son afectados no solo por la

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ENTREVISTA BRITISH AMERICAN TOBACCO Así, este ilícito afecta no solo al Estado, que deja de recaudar impuestos, sino a las empresas tabacaleras formales, cuyos volúmenes de venta son trasladados al comercio ilícito.

medidas drásticas de reducción de costos y estructura con la finalidad de mantener el equilibrio y sustento del negocio. Si el contrabando sigue en aumento, el modelo de la industria deberá cambiar radicalmente.

Este es el caso de British American Tobacco del Perú, compañía que ha estimado que al cierre de este año, la industria tabacalera formal perderá la venta de unos 460 millones de cigarrillos, cifra que fácilmente podría doblarse para el 2020, en caso el Gobierno no tome medidas que conlleven a la erradicación de este ilícito.

¿QUÉ PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL DE UNA CAJETILLA DE CIGARRILLOS REPRESENTA LOS IMPUESTOS QUE UNA EMPRESA FORMAL PAGA AL ESTADO?

Para mayor detalle sobre el tema, Industria Peruana conversó con el Country Manager de British American Tobacco del Perú, Antonio Do Nascimento. A continuación ampliamos la entrevista con el ejecutivo.

¿CUÁLES SON LOS CIGARRILLOS MÁS FALSIFICADOS?

Las marcas más falsificadas son Hamilton y Golden Beach, que se fabrican en Paraguay e ingresan como contrabando a través de Bolivia por la región Puno.

¿CUÁNTO PIERDE LA COMPAÑÍA COMO CONSECUENCIA DEL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS?

Estimamos que el volumen de contrabando para el 2017 será de 460 millones de cigarrillos, lo cual tiene un valor aproximado de US$ 70 millones, con una pérdida en recaudación de impuestos para el Gobierno de US$ 35 millones.

¿CUÁNTO DEJA DE VENDER BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ POR ESTE PROBLEMA?

Desde el incremento del ISC (157%) de mayo del 2016, el volumen perdido para la industria tabacalera formal, es de casi un 30%. Lo anterior nos ha obligado a tomar

Por cada cajetilla de 20 cigarrillos se paga S/ 3.6 por ISC (S/ 0.18 por cigarrillo) más 18% de IGV. Por ejemplo, para una cajetilla ‘blanda’ de Pall Mall de 20 unidades, el impuesto total pagado (ISC + IGV) representa un 70%, aproximadamente, del precio de venta al público. A estos impuestos se debe adicionar también el Impuesto a la Renta (IR), que pagan todas las empresas formales, por lo que la carga tributaria total resultante es bastante alta.

¿MANEJAN ALGUNA ESTADÍSTICA SOBRE LA CANTIDAD DE CIGARRILLOS QUE INGRESAN ANUALMENTE EN CALIDAD DE CONTRABANDO AL PAÍS? Y ¿CUÁNTOS DE ESTOS, FINALMENTE, SON INCAUTADOS?

La cantidad de cigarrillos que entra al país como contrabando, representa el 20% del mercado. En el 2016, las autoridades llegaron a incautar solo el 5%, aproximadamente, del total de cigarrillos que ingresaron de contrabando. Las principales marcas de contrabando incautadas fueron Golden Beach, Pine, Carnival, Euro, Carlyle, Esse, entre otras.

¿EN QUÉ PUNTOS DEL PAÍS DEBERÍAN REFORZARSE LOS OPERATIVOS SI SE QUIERE COMBATIR EL INGRESO DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO?

Se deberían reforzar los operativos en las zonas fronterizas,

INDUSTRIA PERUANA

Antonio Do Nascimento, Country Manager de British American Tobacco del Perú.

especialmente en Tacna, Puno, Juliaca, Piura y Tumbes, lugares donde ingresa el 80% de los cigarrillos de contrabando. En estas ciudades, el comercio ilícito de cigarrillos representa el 75% del mercado, aproximadamente. Es importante mantener una fiscalización constante en los comercios legales, ya que en ciudades como Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Lima, junto con los cigarrillos legales se comercializan grandes volúmenes de cigarrillos de contrabando.

¿SE CONOCE EN QUÉ LUGARES DE LIMA SE COMERCIALIZAN CIGARRILLOS DE CONTRABANDO EN MAYOR CANTIDAD?

En el caso de Lima, los mercados mayoristas comercializan la mayor cantidad de los cigarrillos de contrabando, especialmente, en las galerías del Mercado Central. Estos productos provienen de Bolivia, Paraguay y Colombia.

¿QUÉ MEDIDAS HA IMPULSADO BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ PARA IMPULSAR LA LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS?

BAT Perú, a través de la SNI, activó la Mesa de Trabajo de Contrabando

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ENTREVISTA BRITISH AMERICAN TOBACCO de Cigarrillos de la Comisión de Lucha Contra Delitos Aduaneros y Piratería (CLCDAP) del Ministerio de la Producción. En este espacio se están desarrollando múltiples actividades preventivas y operativas para el cumplimiento de la ley. Asimismo, la CLCDAP y la SNI comentaron en la VIII Reunión del Acuerdo Binacional con Bolivia, la problemática de los cigarrillos de contrabando que ingresan al Perú desde Bolivia. Además, BAT Perú participa activamente en Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC).

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN MÁS DIFÍCIL QUE HA PASADO BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ COMO CONSECUENCIA DEL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS?

Con el aumento del ISC (157%) en el 2016, el Perú ha experimentado un crecimiento explosivo del volumen de cigarrillos de contrabando (120%); ello, debido a la gran brecha que hay entre los precios de los cigarrillos legales y los de contrabando. El volumen de este comercio ilícito puede llegar fácilmente al 40% del mercado total, si el problema no es enfrentado de manera adecuada y a corto plazo.

APARTE DE LA EVASIÓN DE IMPUESTOS, ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE ASUMEN AQUELLAS PERSONAS QUE OPTAN POR LA COMPRA Y CONSUMO DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO?

La comercialización de cigarrillos de contrabando es un delito penado por la Ley de Delitos Aduaneros, hasta con seis años de cárcel. El riesgo para el consumidor de cigarrillos de contrabando es que fuma un producto en el que se desconoce cómo y con qué elementos fue elaborado. En estudios de laboratorios nacionales e internacionales, se han encontrado

pasto, paja, heces, larvas, restos de insectos, pelo, plástico, etcétera, y es esto lo que muchos consumidores están fumando.

sumado al alto nivel de impunidad, les permite conseguir importantes ganancias, operando con un riesgo bajísimo para sus agentes.

¿QUÉ POLÍTICAS DE ESTADO SERÍAN NECESARIAS PARA UN ATAQUE FRONTAL AL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN NUESTRO PAÍS?

El alto nivel de impuestos que pesan sobre los cigarrillos, las asimetrías fiscales entre países limítrofes, las extensas fronteras sujetas a débiles controles y la existencia de una legislación aduanera permisiva, facilitan el desarrollo de este fenómeno que amenaza la seguridad ciudadana y la actividad legal de distintas industrias en todo el mundo.

El Gobierno tiene la capacidad y el deber de hacer frente al problema del contrabando de cigarrillos, cuya actividad ilícita estaría vinculada al financiamiento del terrorismo (e.g. Hezbollah1) y las bandas criminales que, además, lavan activos provenientes del tráfico de drogas, armas y personas. La red de distribución internacional de cigarrillos de contrabando tiene un alto nivel de inteligencia y sofisticación criminal, lo cual,

1 Informe de “Foundation for Defense of Democracies”, Washington D.C., presentado por Emanuele Ottolenghi, ex profesor de Oxford, el 10 de mayo del 2017, al Subcomité sobre Crimen Transnacional en Occidente, del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica.

BRITISH AMERICAN TOBACCO Es una empresa que está presente en más de 200 países. En el Perú, actualmente cuenta con ocho marcas: Lucky Strike, Pall Mall, Winston, Hamilton, Nacional, Inca, Premier y Shuang Xi. Entre las dificultades del sector, se destaca que, al ser productores y comercializadores de un producto tan controversial, como lo es el tabaco, la regulación es muy severa para la industria formal (altos impuestos, prohibiciones de publicidad, advertencias sanitarias en las cajetillas, etcétera). Sin embargo, el comercio ilícito no cumple con las formalidades de ley, lo cual le permite obtener ganancias mayores y perjudica al Estado peruano, la industria formal y los consumidores.

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DESCENTRALIZANDO SERVICIOS

LA HORA DE LAS PROVINCIAS

Con 12 años a disposición de la industria en tres regiones, el gas natural promete extender sus beneficios a más regiones del norte y sur del país. La promesa de ahorro en los costos energéticos que trajo el Gas de Camisea cuando se puso en marcha el proceso de distribución al segmento residencial, comercial e industrial hace 12 años es una realidad. Según la consultora A2G, el consumo de gas natural ha generado un ahorro de S/ 37,300 millones para las industrias, comercios y taxistas de Lima. Este monto debería ser mayor si se considera que este combustible llega actualmente a tres regiones, Lima, Callao e Ica. Y, como se sabe, el Gobierno se ha impuesto el reto de llevarlo a más regiones. Recientemente, el Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó que se han invertido más de US$ 1,146 millones para impulsar la masificación del consumo del gas natural en el país. Agregó que existe una cartera de US$ 725 millones para llevar el gas natural a la mayor cantidad de regiones posibles, esperándose que pronto inicie la distribución de este hidrocarburo en Cajamarca, Lambayeque, Áncash, La Libertad, Arequipa, Moquegua y Tacna; en tanto, se tienen avanzados procesos para otorgar concesiones en Piura, Tumbes y el centro sur del país. Se estima que en la actualidad hay alrededor de medio millón de usuarios conectados a la red de distribución de gas natural, cifra que se espera se duplique al 2021. Cabe recordar que tras la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano que el Estado tenía con el consorcio del mismo nombre (integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero), las regiones de Apurímac, Puno, Cusco, Moquegua y Arequipa, se quedaron sin esta fuente energética. Sin embargo, el

INDUSTRIA PERUANA

Ministerio de Energía y Minas optó por la modalidad “virtual”, la cual implica transportar en camiones gas comprimido desde la planta de producción hasta puntos fuera de las ciudades donde se transformará y canalizará a través de redes urbanas. Para la zona sur, el proyecto contempla abastecer a las ciudades de Tacna, Ilo, Moquegua y Arequipa, mediante la empresa Gas Natural Fenosa, la cual espera lograr 64 mil usuarios en esas tres regiones. Esta firma ha informado que el proyecto integral contempla la instalación de cinco plantas de regasificación en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna, así como las redes de distribución domiciliaria, comercial e industrial, lo cual demandará una inversión que asciende a UD$ 60 millones. Por su parte, Gases del Pacífico, subsidiaradePromigas,serálaquelleve gas natural a las ciudades de Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, Huaraz, Chimbote y Cajamarca. En ambos casos, se priorizará el consumo doméstico, vehicular y pequeñas y medianas industrias.

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DESCENTRALIZANDO SERVICIOS hasta 15% de lo que anteriormente se consumía, según Fenosa. Para el caso industrial, Valdez indica que se esperan ahorros del orden de entre 30% y 40%. Precisa que esto sería muy beneficioso para la manufactura moqueguana, dado que esta enfrenta actualmente altos costos energéticos, lo cual le resta competitividad. Agrega que los sectores industriales más beneficiados con esta fuente energética serán las enlatadoras de atún de Ilo, los productores de pisco y las embotelladoras de agua natural.

PERSPECTIVAS INDUSTRIALES

El gas natural se utiliza como combustible para suministro de calor, generación de electricidad y de fuerza motriz en la industria. También se emplea como materia prima en los sectores químicos y petroquímicos, principalmente para la producción de metanol, y de fertilizantes, para la producción de amoníaco y urea. También se utiliza como reductor siderúrgico en la fabricación de acero (ver diagrama). Así, por ejemplo, según la Agencia de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), en los Estados Unidos, el sector industrial usa el gas natural como combustible en procesos caloríficos y como materia prima para producir productos químicos, fertilizantes e hidrógeno. En 2015, el gas natural fue la fuente energética de alrededor del 30% del sector industrial de Estados Unidos, de acuerdo a información reciente de Neomexicana. De otro lado, según estimaciones de Pemex dadas a conocer en 2014, se espera que el 75% del sector industrial mexicano sea abastecido por gas natural, lo cual implicaría reemplazar el uso del combustoleo, del coque de petróleo carbón y de gas LP. En el Perú, de acuerdo con cifras de Calidda, actualmente 571 empresas

industriales son provistas de gas natural, casi el 60% de este sector en Lima. Según la empresa, los centros industriales ya están conectados, quedando pendiente abastecer a las industrias pequeñas que están esparcidas. Para conocer las expectativas que tienen los sectores industriales de las regiones a las que llegará el gas natural, Industria Peruana conversó con los representantes gremiales de algunas de estas regiones.

MOQUEGUA

Yovana Valdez Barrera, presidenta de la Cámara de Comercio de Moquegua, indica que se estima que Fenosa alcance los 3,500 usuarios entre este año y 2022, aunque señaló no contar con información sobre el número de empresas industriales que podrían beneficiarse del gas natural. Anotó además que ya comenzó el tendido de las tuberías a cargo de dos empresas concesionarias. Cabe precisar que el modelo de gasoducto virtual para Moquegua contempla recibir el gas natural congelado transportado en cisternas a dos plantas regasificadoras en Pampa Inalámbrica en Ilo y en el centro poblado San Antonio en Moquegua. Desde esas plantas se hará la distribución a los usuarios finales, esperándose un ahorro de

ÁNCASH

Para Ricardo Anaya Bayes, presidente de la Cámara de Comercio de Áncash, actualmente los costos energéticos en Áncash son elevados. “En el caso de la energía eléctrica nos encontramos frente a un monopolio, y en cuanto al GLP, el precio se encuentra más o menos S/ 35.00 al mes; precios y costos dados que los empresarios están condicionados a asumir para la producción de bienes y servicios”, explicó. Destacó que las reservas de este hidrocarburo aseguran el abastecimiento de la demanda a futuro “motivo por el cual el impacto llegará a ser positivo tanto en lo económico como en lo social, mostrándose atractivo el proyecto en los consumidores finales en general (industrias, empresas, parque automotor y familias)”, agregó.

TACNA

Con una producción industrial dependiente principalmente de hidrocarburos, seguido por la electricidad, Corinne Flores Lemaire, presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, precisa que la gran y mediana empresa usa el primer tipo de fuente energética (poniendo como ejemplo a la Ladrillera Martorell), a la vez que precisó que 57 compañías usan GLP, de acuerdo a información de Osinergmin. “Dichas

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DESCENTRALIZANDO SERVICIOS empresas serían las primeras que pueden beneficiarse con el cambio de fuente energética pues el gas natural es una fuente de energía más barata, aun considerando los costos de reconversión energética”, resaltó. Con respecto al estado actual de la expansión del gas natural en Tacna, la representante gremial indicó que la planta abastecedora ya está instalada, así como las redes troncales en el centro de la ciudad. “Muy pronto se iniciará la distribución, aproximadamente en un mes o dos para el uso industrial y doméstico para la Región Tacna”, contó. “Se priorizará vía costo/beneficio las empresas industriales que se encuentren agrupadas en ciertos lugares (mayor densidad), tal como la Zona Franca, empresas en el Cercado de Tacna y algunas en el Parque Industrial”, agregó. Dado que el 98% de las empresas tacneñas son micro y pequeñas empresas, estas serían las más beneficiadas con la llegada del gas natural, sobre todo si corresponden a los sectores de servicios, comercio y transporte.

PIURA

Esta región ya tiene experiencia en el abastecimiento de gas natural para su sector industrial. Según su

INDUSTRIA PERUANA

Dirección Regional de Producción, algunas de las empresas que ya usan el gas natural, son Tecnológica de Alimentos (Tasa), Hayduk Corporación y Corporación Iny, todas estas procesadoras de productos marinos, las cuales son abastecidas por el Lote XIII de Olympic Perú.

no puede usarse como fuente energética importante para todo el sector industrial y agroindustrial regional de menor costo, debido “a imperfecciones en el mercado y por contratos vigentes que no permiten un mejor desarrollo del sector, y tener precios más competitivos a nivel regional”, explicó.

“El gas natural hace por lo menos cinco años está con nosotros”, afirma Ricardo Álvarez Elías, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, indicó que algunos sectores industriales como la pesca, se ha procedido a cambiar combustibles tradicionales como el bunker o diesel pesado o la electricidad por el gas, habiendo logrado economías importantes.

“El cambio de la matriz energética en Piura se está demorando mucho por intereses de terceros, que han tenido el monopolio de la extracción, y que no concretaron a la fecha proyectos de distribución, y que han cuestionado soluciones de otras empresas que quieren hacer conducción y distribución, tanto industrial como doméstica”, lamentó.

“Según el Instituto Peruano de Economía, en su último reporte sobre competitividad regional señala que en Piura, el costo de la energía eléctrica es de 11.8 centavos de dólar por Kw/hora, y se ubica en el puesto 12 de 24 regiones”, complementa, y agrega que el menor precio lo tiene Pasco con una tarifa de 7.5 centavos de dólar por Kw/hora.

Agregó que, si bien existe una ley de masificación del gas natural, Piura y Tumbes han quedado al margen de esta. “Es necesario revisar esta normativa y garantizar el concurso de empresas, o que el Estado garantice el suministro de gas natural a nuestras empresas y hogares”, afirmó Álvarez Elías.

El representante gremial lamentó que pese a que Piura tiene entre tres y cinco trillones de pies cúbicos como reservas de gas natural, este recurso

Explicó que la masificación del gas natural en la industria piurana tendrá un impacto enorme. Precisó que “la industria de transformación de hidrocarburos (Refinería de Talara), la industria pesquera de Talara, Paita y Sechura, la manufactura y agroindustria de Sullana, Piura y Chulucanas” se verán muy beneficiadas pues el componente energético es muy importante en la estructura de costos, lo que redundará en beneficios económicos tangibles a sus empresarios industriales. Sobre esto último, cabe recordar que la II Propuesta Tarifaria presentada por Gases del Norte del Perú al Osinergmin para el consumo residencial establece una reducción de la tarifa de US$ 22.8 a US$ 8.89 por millón de BTU, lo cual significa una reducción de casi 61%.

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Fuente: http://www.gasnaturalgnu.com

• Industria del vidrio. El gas natural está presente desde la fusión hasta el alivio de tensiones. En la fase de acabado, cuando se utilizan hornos de recocido y acabado, el gas natural proporciona mayor economía, porque no necesita almacenamiento y elimina gastos con fletes y costos asociados al área física de almacenamiento.

• Fabricación de acero. Es usado como reductor para la producción de hierro esponja; además es empleado como materia prima en la industria petroquímica.

• Industria textil. Permite el calentamiento directo por convección en sustitución del tradicional sistema de calentamiento mediante fluidos intermedios. Puede suplir alrededor del 90% de las necesidades energéticas para la producción de vapor y de agua caliente. El sector textil ha sido pionero en la utilización de sistemas de cogeneración, debido a las elevadas necesidades energéticas de sus procesos. Los costos de energía pueden llegar del 6 al 8% de los costos totales, pudiendo ser superior al 15% en los procesos de tintorería, acabado y estampado. El uso de gas natural puede permitir un ahorro energético de entre 23% y 30% en los costos de electricidad.

• Fundición de metales. Sus características lo hacen apto para todos los procesos de calentamiento de metales, tanto en la fusión como en el recalentamiento y tratamientos térmicos.

• Industria del cemento. Reduce el mantenimiento alargando la vida útil de los hornos. Son más eficientes y contribuyen a reducir la contaminación ya que los gases que se producen por la combustión no contaminan.

• Industria papelera. Está presente en la proporción del 90% en la generación de vapor y el 10% en otros procesos, como el secado y el acabado. El gas natural también puede ser utilizado para la cogeneración, debido a las elevadas necesidades de energía térmica y eléctrica de este sector.

• Industria química. Indispensable para la generación de vapor y en procesos como la fabricación de hidrógeno y la calefacción de fluido térmico. Además de aplicaciones convencionales para la industria química, el gas natural puede ser utilizado en la cogeneración de energía, debido a la elevada cantidad de energía térmica y eléctrica utilizada por el sector.

• Industria de caucho. Se utiliza para la generación de vapor, la transformación del caucho a través de la vulcanización y variados tipos de calentamiento y otros procesos. También se puede utilizar para la cogeneración, ya que este es un sector que necesita una elevada cantidad de energía térmica y eléctrica.

• Industria del aluminio. Desde la fusión hasta el alivio de tensiones, garantiza ganancia en la calidad del producto final, pues es un energético limpio y no contamina las materias primas utilizadas en esta fase de la producción. En la fase de acabado, existe la posibilidad de combinar el uso del gas natural y la electricidad.

• Industria de la cerámica. Tiene una importancia fundamental en la fabricación de pisos y revestimientos cerámicos. Está presente en todas las fases del proceso, desde el secado de la materia prima hasta la quema del esmalte. Proporciona una ganancia extraordinaria en la calidad del producto final. Es un energético más económico, no necesita almacenamiento, reduce costos de mantenimiento y ofrece más seguridad.

• Industria alimentaria. Es muy utilizado en el secado, refino, cocción, tostado, panificación, pasteurización, destilación y lavado. Aporta una ganancia extraordinaria en la calidad del producto final, pues es un energético limpio que no contamina las materias primas. En la fabricación de bebidas, se indica como agente para hervir o pasteurización de la cerveza, destilación y lavado de botellas, y como combustible de plantas de cogeneración.

Entre sus múltiples usos se encuentran:

¿SABES CÓMO SE UTILIZA EL GAS NATURAL INDUSTRIAL?

LA VOZ DE LOS COMITÉS

APUESTA POR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA TEXTILCONFECCIONES

Por: Ing. Mg. Martín Reaño Vera Gerente del Comité Textil de la SNI Como es público hace varios meses que el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, encargó a Apoyo Consultoría S.A., la elaboración de un Estudio de Competitividad para la Cadena Textil – Confección, el cual estuvo terminado poco antes del inicio del nuevo Gobierno y cuyo propósito fue darle herramientas, estrategias y políticas orientadas al incremento de la productividad en esta importante rama industrial nacional (Figura 1); y, consecuentemente, la recuperación de la competitividad que nos permita hacer frente no sólo a la competencia internacional cuando exportamos sino a la competencia desleal frente a la cual, si bien se escuchan buenas intenciones, a la fecha se sigue esperando una política de Estado

INDUSTRIA PERUANA

firme que esté orientada a una solución definitiva. El objetivo del Estudio muy simple y directo; proyectado sobre la base de la aplicación de las estrategias y políticas planteadas, para 2024 poder generar 200,000 puestos de trabajo directos formales adicionales y exportar US$ 3,000 millones adicionales. En el marco de este Estudio, las empresas de la Cadena deben desarrollar un conjunto de acciones muy importantes; dentro de ellas, una muy importante es la necesidad de fortalecer el posicionamiento de las empresas nacionales en el mercado nacional y en el exterior. Siguiendo, estas recomendaciones, el Comité Textil trajo al Perú a Andy Stalman, experto internacional en Marketing conocido como Mr. Branding. Durante los días 11 y 14 de julio pasado, Stalman desarrolló varias actividades: i) se reunió con los principales ejecutivos de dos empresas textiles nacionales líderes, cuyos productos ya tienen presencia en el mercado peruano e internacional; ii) Curso-Taller “Construyendo Marcas Poderosas: un nuevo reto para la Cadena Textil, Confección y Retail”; y, iii) Master Class “Construyendo Marcas Poderosas: un reto para los CEO´s”. La asistencia

masiva a estos eventos revela la seriedad con que las empresas están asumiendo sus obligaciones en la mejora de su competitividad. Actividades como estas se seguirán llevando a cabo; sin embargo, es muy importante para el logro de la meta propuesta, que también el Estado a través de sus diversas entidades -que hace varios meses tienen copia del Estudio en su poder- hagan su parte. Ello, debido a que la tarea de incrementar la productividad, mejorar la competitividad y hacer del Perú un país próspero y altamente productivo, que recupere su bien ganado nombre de país textil con productos fabricados a base de materias primas de excelente calidad, es labor de todos –sector público y sector privado-. Sin embargo, es muy necesario definir bien los roles de cada uno: por un lado el responsable de que la competencia en el mercado sea leal y transparente es el Estado Peruano, no las empresas; y, por otro lado, la obligación de las empresas es invertir y crear más riqueza para a la vez generar más y mejores empleos de calidad y adecuadamente remunerados y por supuesto pagar sus impuestos a tiempo; nada más.

Figura 1: Propuestas de Políticas para la recuperación de la Cadena Textil - Confecciones N 1

Problema

Falla de mercado

Propuesta de política

Elevados costos regulatorios

Altos costos de transacción

Reducción de costos regulatorios

Sector Respons. Público

Rigidez laboral

Poca movilidad del factor trabajo

Flexibilidad del mercado laboral

Público

Atomización de la producción de fibra

Altos costos de coordinación e información asimétrica

Incremento de la escala y calidad de la fibra

Público / Privado

Falta de integración de la cadena textil-confección con otros países

Restricciones al libre comercio

Acumulación con países con TLC

Público

Reducción de la competencia desleal Público

Contrabando y subvaluación

Incumplimiento de las reglas de juego

Ausencia de marca país en el mercado regional

Información asimétrica y spillovers Impulso de la industria de la moda desaprovechados

Público / Privado

Alta informalidad y regímenes regulatorios poco competitivos

Altos costos de transacción y externalidad de ser informal

Creación de Zonas económicas especiales (ZEE)

Público / Privado

Lenta adecuación con tendencias mundiales

Altos costos de coordinación y spillovers desaprovechados

Reconversión del sector (agenda interna)

Privado

Proceso de reconversión de la industria requiere de tiempo

Preservación del drawback en el corto plazo.

Público

Fuente: Apoyo Consultoría S.A.

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SERVICIOS SNI

SNI INAUGURA NUEVA OFICINA DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN En Lima Cargo City está ubicada una oficina del gremio industrial, donde se entregan documentos indispensables para la exportación de mercancías.

Como parte del plan de mejora de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), los esfuerzos del gremio industrial se enfocan a fortalecer y mejorar el servicio que se les otorga a los asociados y público que confía en nosotros. En el cumplimiento de este objetivo, el gremio, que recientemente cumplió 121 años, inauguró una nueva oficina en la provincia del Callao, la cual tiene como labor fundamental la emisión de certificados de origen. Esta oficina que anteriormente estaba situada en el Centro Aéreo Comercial ahora se ubica en el edificio de Lima Cargo City, el centro logístico aéreo más moderno de Latinoamérica, que

está posicionado estratégicamente al costado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De esta manera, la SNI busca acercarse a los operadores logísticos y agilizar la emisión de los certificados de origen, cuya entrega es indispensable para el exportador pues legitima el origen de la mercadería enviada y le permite acogerse a los beneficios arancelarios que ofrecen los distintos acuerdos comerciales firmados por nuestro país. La gerenta de Administración y Finanzas de la SNI, María del Rosario Rosas, señaló que la apertura de estas nuevas instalaciones tiene por finalidad brindar un servicio diferenciado a los clientes, quienes, además, experimentarán un

evidente ahorro de tiempo en las gestiones de este certificado. “Desde la SNI trabajamos de manera permanente en mejorar el servicio a nuestros asociados y clientes. La decisión de reubicar las oficinas de certificados de origen de la SNI en el edificio de Lima Cargo City implica tener disposición para atender a los operadores en el lugar y el momento en que ellos lo requieran; eso es prioridad para nosotros como gremio”, manifestó Rosas. La nueva oficina de trámite y emisión de certificados de origen está ubicado en la avenida Elmer Faucett N° 2851, segundo piso, of. 215 – Callao (edificio Lima Cargo City). Este trámite también se realiza en nuestra sede central, situado en Calle Los Laureles 365 – San Isidro.

El personal de la oficina de Certificados de Origen (Callao) atiende de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y sábados de 9 a.m. a 1 de la tarde.

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INDUSTRIA PERUANA

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TLC PERÚ - AUSTRALIA

UN SOCIO COMPLEMENTARIO

Australia representa para el Perú un amplio mercado que, aunque lejano, permite alcanzar a un consumidor de diversos productos industriales, lo cual se verá potenciado con la suscripción de un tratado de libre comercio, el primero de nuestro país con una nación de Oceanía. El Perú continúa ampliando los destinos para la colocación de sus productos con preferencias arancelarias en los principales mercados del mundo. Junto al inicio de las rondas de negociación de un tratado de libre comercio con la India, también han empezado las negociaciones con el país más representativo de Oceanía: Australia, con una primera ronda que se desarrolló a inicios de julio. La gerente de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias

(SNI), Silvia Hooker, mencionó que los primeros acercamientos de nuestro país con Australia empezaron en el marco de las negociaciones del acuerdo TransPacific Partnership (TPP), el cual incluía también a Nueva Zelanda. Una vez conocida la no participación de EE.UU. en el TPP y con la no implementación del tratado a la fecha, en la reunión de APEC en noviembre del año pasado, Malcolm Turnbull, primer ministro de Australia; y el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvieron una primera conversación formal en la que se planteó el inicio de negociaciones para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio bilateral, el cual sería una negociación rápida, debido a que ya tenían como base el tratado del TPP. Posteriormente, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, viajó a Sidney para lanzar la negociación, abrir una oficina comercial y cerrar un acuerdo para traer a la aerolínea

Qantas. En declaraciones a los medios, sostuvo que este acuerdo incluirá la desgravación arancelaria y la facilitación del intercambio de bienes, servicios e inversiones. “Este acuerdo comercial permitirá el acceso preferencial de productos peruanos a un mercado de alta capacidad de compra. Del mismo modo, logrará volver más transparente y eficiente los requisitos sanitarios y fitosanitarios requeridos para el comercio”, indicó Ferreyros. En cuanto a servicios, el titular del Mincetur señaló que a través de este acuerdo comercial se buscará obtener resultados ambiciosos en “servicios relacionados con la minería y las manufacturas así como se espera una importante liberalización en materia de servicios profesionales”.

SITUACIÓN COMERCIAL DE AUSTRALIA La nación más atractiva de Oceanía es, al igual que Perú, un país abierto

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TLC PERÚ - AUSTRALIA

INDUSTRIA PERUANA

al comercio. Sin embargo, la principal desventaja que presenta para los exportadores es la lejanía; ya que, por la distancia, puede encarecer los fletes de envío. Un acuerdo comercial previo firmado por Australia con una nación sudamericana fue el tratado de libre comercio con Chile. “No obstante, las exportaciones chilenas han ido decayendo de manera muy importante, pues si bien se exportaban US$ 1,200 millones en 2012, sólo fueron US$ 300 millones el año pasado. Es decir, el acuerdo no influyó positivamente en su balanza comercial. Asimismo las importaciones nunca fueron muy importantes”, resaltó la gerente de la SNI. Con todo ello, el gremio industrial considera que este TLC es un buen acuerdo que suma a la cartera de mercados del Perú, siendo un país con el que se puede trabajar cooperativamente. Australia compra del mundo medicamentos, alimentos procesados, jugos, preparaciones alimenticias, joyería, hidróxido de sodio, válvulas, productos de acero calzado, los cuales pueden ser provistos por nuestro país u otras naciones de la región. “Habría que irse segmentando por nicho de mercado para ver cuáles podemos vender”, explicó Hooker.

Como se mencionó antes, el consumidor australiano cuenta con un alto nivel de vida y renta per cápita, por lo que demanda productos de alta calidad. “El Perú tiene productos de gran calidad pero no tiene precios tan competitivos como otros países, por ello solo podemos destacar en un mercado de altos ingresos con nuestros productos”, explicó Hooker. Respecto a la exportación de servicios, refirió que este existe como posibilidad y suele formar parte de los TLC.

NEGOCIACIONES En la primera ronda de negociación, realizada en julio, se abordaron los grandes temas a trabajar. “Entendemos que se estableció

la modalidad de la negociación de acceso al mercado sobre la base de unas listas mejoradas respecto a las que ya habían en el TPP, en la que participaban países con algunas áreas sensibles de comercio, por lo que no era tan ambicioso”, explicó la gerente de la SNI. Hooker detalló que con Australia sí se ha procedido a negociar un tratado con una lista ampliada. También se conversó sobre el tema de propiedad intelectual, que en el TPP tenía un capítulo muy conflictivo, y ni Australia ni el Perú estaban en la intención de arrastrar estas sensibilidades. En total, se espera que no haya más de tres rondas de negociación y que el acuerdo esté terminado a finales de año. En las negociaciones se abarcará todos los contenidos que debe tener un TLC moderno, evaluándose además temas laborales, medioambientales y de inversiones. El Perú ha tenido con Australia un intercambio comercial mayormente favorable: en 2016 la balanza comercial fue positiva por US$ 162 millones, mientras en 2015 fue negativa por US$ 22 millones. El intercambio comercial ha estado sustentado básicamente por exportaciones tradicionales de minerales, así como algunas nuevas oportunidades de negocio.

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TLC PERÚ - AUSTRALIA “Estábamos intercambiando productos que nuestros asociados comercializan como fosfatos de calcio en el sector químico, artículos con base de cobre, textiles, t-shirts, camisas de algodón, chales y lacas”, explicó la gerente de la SNI. La industria peruana tiene varias oportunidades de negocios que puede aprovechar de este TLC. “Creemos interesante explorar el tema de alimentos procesados, jugos y preparaciones alimenticias, así como válvulas y productos de acero”, señaló. Para este TLC, Hooker dijo que el Gobierno ha solicitado una desgravación de 0% para casi todas las partidas desde el primer día, es decir, se busca que ambos mercados se abran totalmente a nivel comercial. En un primer momento, el Perú liberalizará de inmediato el 93% de las partidas arancelarias, mientras el restante 7%, que lo representan productos agrícolas y autos, serán desgravados en un máximo de cuatro años. Mientras, Australia permitirá el ingreso del 97% de partidas desgravadas una vez empezado el TLC, y de los productos restantes entre 5 y 10 años.

La gerente afirmó que en este acuerdo debe tenerse mucho cuidado con las reglas de origen. “Debemos tener precaución por la cercanía de Australia a algunos países asiáticos que pueden no tener buenas prácticas de libre comercio. No queremos que ocurra una triangulación y se utilice a Australia como un país de reacondicionamiento o simple maquila para luego traer estos productos a un precio subsidiado al Perú, por ejemplo en el tema de textiles. Para evitar esta situación,

vamos a ser muy cuidadosos con las reglas de origen” dijo. La segunda ronda de las negociaciones será a finales de agosto en Melbourne, Australia. “Creo que es importante elegir socios serios como Australia con los cuales nos sentimos cómodos de poder trabajar”, finalizó la gerente de Comercio Exterior de la SNI. Coincidentemente, el viceministro de Comercio Exterior del Mincetur, Edgar Vásquez, afirmó que en la segunda ronda se espera que haya un avance más significativo del tratado. Sobre cuando culminarían las negociaciones, declaró que “es difícil establecer una fecha, pero queremos que el próximo año este acuerdo ya esté vigente. Pretendemos hacer una negociación rápida y será posible porque somos socios complementarios y tenemos una orientación de apertura de los mercados.” Agregó que “ambos países tenemos áreas de interés común. Queremos aumentar las exportaciones de productos agrícolas, impulsar el comercio de servicios profesionales, servicios relacionados con la minería y alentar la inversión entre nuestros países”, precisó.

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EMPRESAS Y EVENTOS

INDUSTRIA PERUANA

PRESENCIA DE EBIZ LATIN AMERICA EN PRINCIPALES EVENTOS DEL PAÍS Ebiz Latin America, empresa que desde el 2001 viene ofreciendo al mercado peruano diversas soluciones e-business para la integración comercial entre empresas, tiene presencia en los eventos que convocan a las principales empresas del país, entre ellos, el VI Encuentro de Mineros y Proveedores – MINPRO, EXPOARCON, dirigido al sector construcción, y la 33 Convención Minera – PERUMIN, entre otros. Ebiz Latin America está presente con sus soluciones en cada uno de los sectores, abarcando desde e-sourcing, e-procurement, e-tesorería, e-factoring, subasta electrónica, factura electrónica y gestión de contratos, las cuales en la actualidad son utilizadas por su comunidad electrónica formada por más de 120 empresas compradoras con sus 30,000 empresas proveedoras.

BACKUS INICIA ESTUDIO PARA PREVENCIÓN EN QUEBRADA SAN IDELFONSO En el marco de la reconstrucción por el fenómeno El Niño, Backus AB InBev inició al desarrollo de la propuesta de estudio de pre-inversión a nivel de perfil del proyecto “Gestión de riesgos en la Quebrada de San Idelfonso Trujillo”, el cual consiste en la construcción de tres diques, un canal de conducción y drenaje fluvial. Dicho proyecto garantiza la reducción de riesgos ante inundaciones, huaicos y otros fenómenos climáticos y tendría una inversión de alrededor de S/ 120 millones. El proyecto, cuya ejecución será de alrededor de 32 meses, contribuye con el Plan Integral de Reconstrucción

Adicionalmente a los servicios y soluciones dirigidas al sector privado, este año Ebiz está ofertando soluciones dirigidas al sector público, las cuales permiten a las empresas brindar transparencia, reforzar sus políticas anticorrupción y mejorar la eficiencia en sus compras menores a las 8 UIT.

con Cambios de la PCM, así como el Plan Estratégico Institucional promovido por la Autoridad Nacional del Agua, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad (2010-2021), el Plan Estratégico Regional del Sector Agrario (PERSA) 2009-2016 y el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs) del Ministerio de Agricultura. Esta es la segunda obra por impuestos en el departamento de La Libertad en la que participa Backus; la primera es la Escuela de Sub oficiales PNP desarrollada en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad y los consorciados Banco BCP, Minera Barrick y Minera Poderosa.

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EMPRESAS Y EVENTOS CENTRO COMERCIAL DE GAMARRA APUESTA POR INTERRUPTORES DE ABB El nuevo Centro Comercial Gamarra Moda Plaza, que estará ubicado en el emporio comercial de Gamarra, adquirió parte del portafolio de interruptores automáticos que tiene ABB para la protección de su sistema eléctrico ante eventuales fallas o sobrecargas. El Sales Specialist for Channels Distributor and Panel Builder de ABB en Perú, Pedro López, indicó que el equipamiento suministrado al centro comercial será la amplia gama de interruptores de protección como son los modelos Emax de interruptores de bastidor abierto, Tmax XT y Tmax en interruptores de caja moldeada y S200 en interruptores modulares de riel din como F200 en diferenciales. El especialista señaló que el beneficio que tendrán los clientes al contar con estos equipos es que se garantizará la continuidad de servicio ante una falla eléctrica, pues la selección de los equipos se ha dado mediante un estudio y cálculo de selectividad de protecciones de baja tensión respaldado en las tablas de selectividad de ABB y el software DOC.

BUSCAN MEJORAR LA GESTIÓN DE COSTOS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA El Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) organizó el seminario – taller “Estrategias de gestión de costos y precios”, cuya finalidad es proporcionar a los asistentes herramientas para la mejora de la gestión de costos y precios en la industria de la moda actual; ello, mediante simuladores prácticos que permitan fortalecer la competitividad de las empresas. Durante las dos sesiones se abordó el diagnóstico de la organización y tips de reducción; control de las

cadenas de valor; control de almacenes; rentabilidad por canales; y se simularon variables en escenario simultáneo. El expositor Víctor Gastañeta, consultor especialista en Gestión de Costos y capacitador de Sunat – Aduana en el tema de costos textiles, amplió sobre el tema con empresarios, gerentes de industrias afines, especialistas en costos, entre otros. Es importante destacar que este taller se efectúa en el marco del proyecto Al- Invest 5.0 financiado por la Unión Europea, y auspiciado por Tejidos El Sol, Cintas Arbona y La Colonial Fábrica de Hilos.

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EMPRESAS Y EVENTOS

INDUSTRIA PERUANA

CONFIPERÚ AHORA ES CONFITECA Confiperú, la cual opera en nuestro país desde 1995, se ha renovado y ahora es Confiteca del Perú. La renovación de la marca y la razón social es parte de una estrategia de crecimiento internacional y de unificación de marca entre los tres países que forman el grupo empresarial: Ecuador, Colombia y Perú. De esta manera, la empresa proyecta este año crecer 12% en el mercado peruano. A este objetivo contribuirán la alta producción en fábrica, la innovación en los procesos y las recientes campañas #SuperPeruanos, lanzada por la marca Boogie y Globo Pop Led Print, cuyo palito es un glowstick que se prende con luz propia. Además, una de sus marcas más originales es Dr.Look, una línea de golosinas interactivas con las que además se puede jugar. Actualmente, Confiteca tiene el 21% de participación en el mercado de gomas de mascar y un 70% de presencia en el mercado de chupetería. En ambas categorías la

UNACEM REALIZÓ MÁS DE 23 MIL ATENCIONES EN CAMPAÑAS DE SALUD Como parte de su Responsabilidad Social y compromiso asumido con las comunidades vecinas, Unacem realizó seis campañas de salud en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacámac, entre mayo y julio. En total se realizaron 23,350 atenciones en diversas especialidades: medicina general, pediatría, dermatología, obstetricia, odontología, terapia física, nutrición, entre otros. Además, se efectuaron pruebas en laboratorio para descarte de anemia y diabetes, así como pruebas de papanicolaou. Asimismo, los participantes aprendieron cómo cuidar su salud y la de su familia, a través de cuatro módulos educativos: “Niñas y niños sin anemia”, “Adultos sanos y productivos”, “Comunidades saludables” y “Medio ambiente saludable”. En las últimas tres campañas se incluyó un módulo de desparasitación en coordinación con el sector Salud, en el marco de la Campaña Nacional de Desparasitación, como una de las estrategias para reducir la anemia en el Perú.

tendencia ha sido creciente en los últimos años y se espera capturar mayor permanencia a lo largo de 2018. Su fábrica, ubicada en Ventanilla, cuenta con certificaciones HACCP y BASC que respaldan la calidad de sus productos y su sistema de exportaciones que llega a más de 30 países.

DISTINGUEN A RANSA COMO EMPRESA ATRACTIVA PARA TRABAJAR EN EL SECTOR LOGÍSTICO Ransa fue reconocida por Laborum como la empresa más atractiva para trabajar en el sector Logístico; ello, en el marco del Estudio Marca Empleadora 2017. La empresa obtuvo este galardón tras la publicación de los resultados del citado estudio, que contó con más de 13,000 encuestas entre las compañías más importantes y sus colaboradores. “Recibimos este reconocimiento como una motivación extra para continuar mejorando. Parte del éxito de esta empresa y su conexión con los nuevos talentos es que tenemos programas para facilitar su adaptación y que empiecen a proyectar la opción de línea de carrera”, señaló Fernando Casanova, gerente central de Recursos Humanos de Ransa. Ransa tiene presencia en siete países de Latinoamérica, y actualmente cuenta con más de 7,000 trabajadores en sus operaciones a nivel regional, entre personal administrativo y operarios que laboran en los diferentes almacenes y centros de distribución.

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N° 08 – Agosto 2017 I.

N° 08 –

REPORTE ESTADÍSTICO REPORTE ESTADÍSTICO N° 08ESTADÍSTICO – Agosto 2017 REPORTE N° 08 – Agosto 2017 N° 08 – Agosto 2017

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

INFORMACIÓN IEES

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2010 - 2017 (Variación porcentual) I. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA I. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

REPORTE

POR ACTIVIDAD, 2017 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2010 - 2017 (Variación porc

POR ACTIVIDAD, 20

PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2010 - 2017 porcentual) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2010 -(Variación 2017 (Variación porcentual) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2010 - 2017 (Variación porcentual) POR ACTIVIDAD, POR ACTIVIDAD, 20172017 POR ACTIVIDAD, 2017 REPORTE ESTADÍSTICO REPORTE ESTADÍSTICO –N° Agosto 2017 REPORTE ESTADÍSTICO POR TIPO DE BIEN, 2017 N° 08 08 – Agosto 2017

N° 08 – Agosto 2017

POR TIPO DE BIEN,

REP N° REPO

POR TIPO DE BIEN, 2017

CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2014-2017 POR RAMAS INDUSTRIALES, POR TIPO DE BIEN, 2017 a Junio 2017 CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2014-2017 POR(Participación) RAMAS INDUSTRIALES, a Junio 2017 (Variación porcentual) CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2014-2017 POR RAMAS INDUSTRIALES, a Junio 2017 porcentual) (Participación) Fuente: INEI. BCRP. PRODUCE. Información (Variación disponible al 17/08/2017. (Variación porcentual) (Participación) Fuente: INEI. BCRP. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017.

PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 2017 Fuente: INEI. BCRP. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017. (Variación porcentual)

REPO N° 0

N° 0

Fuente: INEI. BCRP. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017.

Pág .

1 AREPORTE ESTADÍSTICO CRÉDITOS DIRECTOS LA INDUSTRIA, 2014-2017 Pág

POR RAM

N° DE 08LAS – Agosto 2017 . PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 2017 (Variación porcentual) PRODUCCIÓN PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 20 Fuente: INEI. BCRP. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017. (Variación porcentual) Pág porcentual) (Variación

CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2014-2017

CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2014-2017 . PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 2017 Pág (Variación porcentual) (Variación porcentual) (Variación porcentual) . a Junio 2017 PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES RAMASAINDUSTRIALES, 2017 CRÉDITOS DIRECTOS LA INDUSTRIA, 2014-2017 POR RAMAS INDUSTRIALES, (Variación porcentual) (Participación) (Variación porcentual)

POR POR RAMAS RAMAS

Fuente: SBS. Información disponible al 17/08/2017.

Fuente: SBS. Información disponible al al 17/08/2017. Fuente: SBS. Información disponible 17/08/2017.

Fuente: SBS. Información disponible al 17/08/2017.

A junio de 2017 el crédito bancario real orientado a la industria disminuyó en 5,9%.

Fuente: SBS. Información disponible al 17/08/2017.Pág Fuente: SBS. Información disponible al 17/08/2017. . A junio de 2017 el crédito bancario real orientado la industria disminuyó en A junio de 2017internos el crédito bancariopor reallaorientado aa la industria en5,9%. 5,9%. De otro lado, los tributos aportados industria se redujeron endisminuyó 1,4%.

Fuente: Información disponible al1,4%. 17/08/2017. Fuente:lado, INEI. PRODUCE. Información disponibleaportados al 17/08/2017. otro lostributos tributos internos por la laSBS. industria se DeDe otro lado, los internos aportados por industria se redujeron redujeron en en 1,4%.

Fuente: INEI. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017. Fuente: INEI. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017.

Pág Pág . .

A junio de 2017 el crédito bancario real orientado a la industria disminuyó en 5,9%.

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De otro lado, los tributos internos aportados por la industria se redujeron en 1,4%. Fuente: INEI. PRODUCE. Información disponible al 17/08/2017. POR RAMAS INDUSTRIALES, Ene - Jun 2017

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De otro lado,elloscrédito tributos internos aportados por la industria industria A junio de 2017 bancario real orientado a la

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Fuente: SUNAT. Información disponible al 17/08/2017.

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Fuente: SUNAT. Información disponible aliees@sni.org.pe 17/08/2017.

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T 616 4444 anexo 308 41616 REVISTA SNI N°926.indd iees@sni.org.pe

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REPORTE ESTADÍSTICO REPORTE ESTADÍSTICO N° 08 – Agosto 2017

REPORTE REPORTE ESTADÍSTICO N° 08 –ESTADÍSTICO Agosto 2017REPORTE ESTADÍ N° 08 N°–08 Agosto – Agosto 20172017

INFORMACIÓN IEES

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2014-2017 (Variación porcentual)

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2014-2017 EXPORTACIONES EXPORTACIONES NO(Variación TRADICIONALES, NO TRADICIONALES, 2014-2017 2014-2017 porcentual)

REPORTE ES REPORTE N° 08 –N°Agosto 20 0808 – Ago N° – A INDUSTRIA PERUANA POR SECTORES, 2016-2017

TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO PROMEDIO COMPRA - VENTA, 2010 – 2017 TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO COMPRA - VENTA, 2010 TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO PROMEDIO COMPRA - VENTA, 20 (Soles/US$) PROMEDIO (Soles/US$) POR SECTORES, 2016-2017 (Soles/US$)

(Variación porcentual) (Variación porcentual)

POR SECTORES, 2016-2017 POR SECTORES, 2016-2017

REPORTE ESTADÍSTICO

N° 08 –REPORTE Agosto 2017 ESTADÍSTICO N° 08 – AgostoESTADÍSTICO 2017 REPORTE

Fuente: BCRP. Disponible al 17/08/2017.

N° 08 – Agosto 2017

REPORTE ESTADÍSTICO

REPORTE TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO PROMEDIO COMPRA -ESTADÍSTICO VENTA, 2010N° – 2017 REPORTE ESTADÍSTICO EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2014-2017 08 – Agosto 2017 N° 08 –– Agosto 2017 Las exportaciones no tradicionales han registrado un aumento de 13,1% en junio de 2017. N° 08 Agosto 2017 (Variación porcentual) POR SECTORES, 2016-2017 (Soles/US$) Fuente:Fuente: BCRP. Disponible al 17/08/2017. Fuente: BCRP.Disponible Disponible 17/08/2017. BCRP. alal17/08/2017.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2014-2017 En el mismo periodo, la importación de bienes dePOR capital para la industria disminuyó en -0,9%. (Variación porcentual) SECTORES, 2016-2017

Pág .

Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017.

TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIONO PROMEDIO COMPRA - 2014-2017 VENTA, 2010 – 2017 EXPORTACIONES TRADICIONALES, TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO PROMEDIO COMPRA - VENTA, 2010 – 2017 EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2013-2017 (Soles/US$) (Variación porcentual) POR SECTORES, 2016-2017 EMPLEO EN EN LAdeINDUSTRIA, 2013-2017 IMPORTACIONES PARA LA INDUSTRIA, 2014 – 2017 (Soles/US$) EMPLEO LApersonas)* INDUSTRIA, 2013-2017 (Variación absoluta, miles

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(Variación de personas)* porcentual) Las exportaciones Las exportaciones no tradicionales no tradicionales han registrado han registrado un aumento un aumento de(Variación 13,1% deen 13,1% junioen deabsoluta, junio 2017.demiles 2017.

Las exportaciones no tradicionales han registrado un aumento de 13,1% en junio de 2017.

Pág Pág . . Pág INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

En el mismo En el periodo, mismo periodo, la importación la importación de bienes de de bienes capital de para capital la industria para la industria disminuyó disminuyó en -0,9%. en -0,9%.

BIENES de DE bienes CAPITALde capital para la industria disminuyó en -0,9%. En el mismo periodo, la importación

3 3.

IMPORTACIONES IMPORTACIONES PARA LA PARA INDUSTRIA, LA INDUSTRIA, 2014 – 2014 2017 – 2017 IMPORTACIONES PARA LA INDUSTRIA, 2014 – 2017 (Variación (Variación porcentual) porcentual) Fuente: BCRP. Disponible al 17/08/2017. Fuente: BCRP. Disponible al 17/08/2017.

BIENESBIENES DE CAPITAL DE CAPITAL

BIENES DE CAPITAL

Fuente: BCRP. Disponible al 17/08/2017.

(Variación porcentual)

INSUMOS INSUMOS Y MATERIAS Y MATERIAS PRIMASPRIMAS

INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

(*) Trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana. Fuente: INEI. (*) Trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana. Fuente: INEI.INEI. Información disponible al 17/08/2017 (*) Trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana. Fuente: Información disponible al 17/08/2017 Información disponible al 17/08/2017

En el trimestre mayo – junio – julio del 2017 se perdieron 13,3 mil empleos en En el trimestre mayo – junio – julio del 2017 se perdieron 13,3 mil empleos en

En eldetrimestre mayo junio – julio del 2017 se perdieron 13,3 mil empleos en el sector industrial Limajunio Metropolitana. Las exportaciones no tradicionales han registrado un aumento de 13,1% en de –2017. el sector industrial de Lima Metropolitana. el sector industrial de Lima Metropolitana. Pág exportaciones no tradicionales han registrado unindustria aumentodisminuyó de 13,1% en en -0,9%. junio de 2017. En el mismo Las periodo, la importación de bienes de capital para la . Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. Pág T 616 4444 anexo 308 616 4444 anexo 308308 iees@sni.org.pe En el mismo periodo, la importación de bienes de capital Tpara la 4444 industria disminuyó en -0,9%. . T 616 anexo Las exportaciones no tradicionales han registrado un aumento de 13,1% en junio de 2017.

Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. En el

iees@sni.org.pe www.sni.org.pe iees@sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe

PARA INDUSTRIA, 2017 disminuyó en -0,9%. mismoIMPORTACIONES periodo, la importación de LA bienes de capital 2014 para la–industria

(Variación porcentual) INGRESO MENSUAL POR EN 2014 – 2017 IMPORTACIONES PARA LATRABAJO INDUSTRIA, INGRESO MENSUAL POR TRABAJO EN T 616 4444 anexo 308 LA INDUSTRIA, 2016-2017 Pág (Variación porcentual) iees@sni.org.pe LA INDUSTRIA, 2016-2017 Pág. www.sni.org.pe 4 IMPORTACIONES PARA LA INDUSTRIA, 2014 – 2017 4. BIENES DE CAPITAL INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS te: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. (Variación porcentual) BIENES DE CAPITAL INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2013-2017 EMPLEO absoluta, EN LA INDUSTRIA, (Variación miles de 2013-2017 personas)* (Variación absoluta, miles de personas)*

EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2013-2017 Fuente: BCRP. Fuente: Información BCRP. Información disponible disponible al 17/08/2017. al 17/08/2017. BIENES DE CAPITAL ariación absoluta, miles de personas)* Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017.

Pág .

INGRESO MENSUAL POR TRABAJO INSUMOS Y MATERIASEN PRIMAS LA INDUSTRIA, 2016-2017 Pág

T 616 4444 T 616 anexo 4444308 anexo 308 iees@sni.org.pe iees@sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe (*) Trimestre móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana. Fuente: INEI.

T 616 4444 anexo 308 iees@sni.org.pe En el trimestre mayo – junio – julio del 2017 se perdieron 13,3 mil empleos en www.sni.org.pe En el trimestre mayo – junio – julio del 2017 se perdieron 13,3 mil empleos en

(*) Trimestredisponible móvil. La información corresponde a Lima Metropolitana. Fuente: INEI. Información al 17/08/2017 Información disponible al 17/08/2017

el sector industrial de Lima Metropolitana. el sector industrial de Lima Metropolitana. Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017. T 616 4444 anexo 308 Tiees@sni.org.pe 616 4444 anexo 308 iees@sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe

Fuente: BCRP. Información disponible al 17/08/2017.

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N° N°08 08––Agosto Agosto2017 2017 N° 08 – Agosto 2017 N° 08 – Agosto 2017 REPORTE ESTADÍSTICO

REPORTE ESTADÍSTICO

II.II. II.II.

REPORTE N° Agosto 2017 N°08 08 ––ESTADÍSTICO Agosto 2017 REPORTE ESTADÍSTICO N° 08 Agosto 2017 N°–08 – Agosto 2017

ENTORNO ENTORNOMACROECONÓMICO MACROECONÓMICO ENTORNO ENTORNOMACROECONÓMICO MACROECONÓMICO

INFORMACIÓN PRODUCCIÓN IEES PRODUCCIÓNNACIONAL, NACIONAL,2010 2010- 2017 - 2017(Variación (Variaciónporcentual) porcentual)

ENTORNO MACROECONÓMICO PRODUCCIÓN PRODUCCIÓNNACIONAL, NACIONAL,2010 2010- 2017 - 2017(Variación (Variaciónporcentual) porcentual) ENTORNO II.MACROECONÓMICO ENTORNO MACROECONÓMICO II. ENTORNO MACROECONÓMICO II.

II.

PRODUCCIÓN NACIONAL, 2010 - 2017 (VariaciónPOR porcentual) PORSECTORES, SECTORES,2017 2017 POR SECTORES, POR SECTORES,2017 2017 PRODUCCIÓN NACIONAL, 2010 2017 (Variación porcentual) PRODUCCIÓN NACIONAL, 2010 - 2017 (Variación porcentual)

PRODUCCIÓN NACIONAL, 2010 - 2017 (Variación porcentual)

POR SECTORES, 2017 POR SECTORES, 2017

POR SECTORES, 2017

Fuente: Fuente: INEI. INEI. Información Información disponible disponible al al 17/08/2017. 17/08/2017. Fuente: INEI. Información disponible alal 17/08/2017. Fuente: INEI. Información disponible 17/08/2017. Fuente: INEI. Información disponible al 17/08/2017. Fuente: INEI. Información disponible al 17/08/2017. EnEnjunio juniodede2017, 2017, lalaproducción producciónnacional nacionalexperimentó experimentóununcrecimiento crecimientodede3,6 3,6%,%,influenciado influenciadoprincipalmente principalmentepor porelelimportante importante Pág Pág EnEn junio de 2017, la producción nacional experimentó un crecimiento de 3,6 %, influenciado principalmente por el importante junio de 2017, la producción nacional experimentó un crecimiento de 3,6 %, influenciado principalmente por el importante Fuente: INEI. Información disponible al 17/08/2017. incremento incrementoproductivo productivodedepesca. pesca. . . Pág Pág En junio de 2017, la producción nacional experimentó un crecimiento de 3,6 %, influenciado principalmente por el importante dedepesca. incrementoproductivo productivo pesca. En junio de 2017, la producción nacional incremento experimentó un crecimiento de 3,6 %, influenciado principalmente por el importante Pág . . incremento productivo de pesca. Pág . incremento productivo de pesca. . En junio de 2017, la producción nacional experimentó un crecimiento de 3,6 %, influenciado principalmente por el importante Fuente: INEI. Información disponible al 17/08/2017. Pág CRÉDITOS CRÉDITOS DIRECTOS DIRECTOS POR PORSECTOR SECTOR ECONÓMICO, ECONÓMICO,a aJunio Junio2017 2017 TRIBUTOS TRIBUTOSINTERNOS INTERNOSPOR PORACTIVIDAD ACTIVIDADECONÓMICA, ECONÓMICA,Ene Ene- Junio - Junio2017 2017 incremento productivo de pesca. .

55 55 5 5

(Distribución (Distribución porcentual) porcentual) CRÉDITOS DIRECTOS SECTOR CRÉDITOS DIRECTOSPOR POR SECTORECONÓMICO, ECONÓMICO,a aJunio Junio2017 2017

CRÉDITOS DIRECTOS porcentual) POR SECTOR ECONÓMICO, a Junio 2017 (Distribución (Distribución porcentual) CRÉDITOS DIRECTOSporcentual) POR SECTOR ECONÓMICO, a Junio 2017 (Distribución

(Distribución porcentual)

(Distribución (Distribución porcentual) porcentual) TRIBUTOS POR ECONÓMICA, TRIBUTOSINTERNOS INTERNOS PORACTIVIDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA,Ene Ene- Junio - Junio2017 2017 TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, Ene - Junio 2017 (Distribución porcentual) (Distribución porcentual) TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, Ene - Junio 2017 (Distribución porcentual) (Distribución porcentual)

En junio de 2017, la producción nacional experimentó un crecimiento de 3,6 %, influenciado principalmente por el importante CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTOR ECONÓMICO, a Junio 2017

(Distribución porcentual)

TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, Ene - Junio 2017

CRÉDITOS DIRECTOS POR SECTOR ECONÓMICO, a Junio 2017

(Distribución porcentual)

Pág .

incremento productivo de pesca.(Distribución porcentual)

TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, Ene - Junio 2017 (Distribución porcentual)

REPORTE ESTADÍSTICO N° 08 – Agosto 2017

Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017. Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017.

Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017.

Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017. Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017. Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017.

Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017. INVERSIÓN PRIVADA

T T616 616 4444 anexo anexo 308 308 T 4444 616 anexo 308 308 T 4444 616 4444 anexo iees@sni.org.pe T iees@sni.org.pe 4444 anexo 308 T616 616 4444 anexo 308 iees@sni.org.pe iees@sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe iees@sni.org.pe iees@sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe www.sni.org.pe

Fuente: Fuente: SUNAT. SUNAT. Información Información disponible disponible al al 17/08/2017 17/08/2017 Fuente: SUNAT. Información disponible al 17/08/2017 . . Fuente: Fuente: SUNAT. Información disponible al 17/08/2017 SUNAT. Información disponible alal 17/08/2017 Fuente: SUNAT. Información disponible 17/08/2017

. INVERSIÓN, – 2017 . . . 2006 (Tasa de crecimiento)

Fuente: SUNAT. Información disponible al 17/08/2017 INVERSIÓN PÚBLICA

T 616 4444 anexo 308 iees@sni.org.pe www.sni.org.pe Fuente: SBS. Información disponible a 17/08/2017.

Fuente: SUNAT. Información disponible al 17/08/2017

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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2011 – 2017 (Variación Porcentual) 46

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