STUREN OP VOORRAAD - Trends in de automotive aftermarket en de impact op voorraadbeheer

INVENTORY OPTIMISATION

STUREN OP VOORRAAD

Trends in de automotive aftermarket en de impact op voorraadbeheer

slimstock.com

info@slimstock.com

experts in inventory optimisation

STUREN OP VOORRAAD

Trends in de automotive aftermarket en de impact op voorraadbeheer

De supply chain van auto-onderdelen zit in een transitiefase. De techniek van auto’s verandert radicaal en de grossiersmarkt zit in een ongekende consolidatieslag. Alle bedrijven moeten opnieuw hun positie bepalen en voorraad speelt daarin een belangrijke rol. In dit whitepaper presenteren wij een mindmap met de gevolgen van automotive trends op de voorraadstrategie. Ook schetsen we de business rules die bedrijven op tactisch vlak moeten opstellen om hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Ten slotte geven we aan hoe deze tactische beslissingen doorwerken op de dagelijkse operatie en hoe leveranciers met concrete maatregelen direct hun voorraadkosten kunnen verlagen en de servicegraad richting klanten kunnen verhogen.

Mindmap

Welke trends zijn van invloed op bedrijven in de automotive aftermarket en wat is de impact op hun voorraadstrategie? Welke beslisregels helpen je op tactisch vlak om de strategische doelstellingen te verwezenlijken? En hoe werken tactische beslissingen door op de dagelijkse operatie? Hiernaast te vinden mindmap helpt je dit inzichtelijk te maken.

Automotive aftermarket

In Nederland rijden inmiddels bijna negen miljoen geregistreerde auto’s rond, waarvan ruim 20% elektrisch. Deze worden voor het grootste deel onderhouden door merkdealers of door garageformules en vrije garagisten. Het zogenaamde Original Equipment Manufacturing (OEM)-kanaal, de merkdealers, worden door de autoimporteur geleverd. Het onafhankelijke kanaal wordt beleverd door grossiers/importeurs die vaak zijn aangesloten bij internationale inkoopcombinaties. De parts worden ontwikkeld en geproduceerd door partsproducenten.

Dit zijn vaak dezelfde bedrijven die ook de originele ingangsmaterialen voor de autoproducent leveren, maar er zijn ook fabrikanten die zich puur op de aftermarket richten.

Volgens branchevereniging RAI bedraagt de totale omzet in Nederland van aftermarket parts circa één miljard euro. De OEM-markt doet zo’n 400 miljoen euro, het onafhankelijk kanaal doet grofweg de overige 600 miljoen.

Onafhankelijk kanaal

OEM-kanaal

Onafhankelijke parts producten

OEM parts producenten

Inkoopcombinaties Importeurs Grossiers

Auto producenten

Dealers/Holding

Universele garages / Herstelbedrijven / Fast Fitters

Dealer garages

Consumenten

Consumenten

In de supply chain van auto-onderdelen is voorraadbeschikbaarheid cruciaal. Ruim 450 grossiersvestigingen vormen een fijnmazig distributienetwerk waarmee duizenden garagisten en dealervestigingen Same Day Delivery worden bevoorraad. De automotivesector is heel effectief maar niet efficiënt, blijkt uit benchmarkonderzoek van Slimstock. Partsleveranciers hebben weinig inzicht in ketenvoorraad, in retouren en in lokaal verbruik. Ook ligt er vaak de verkeerde voorraad en is er veel incourantie. Dit alles leidt tot een hoge cost-to-serve. De marges in de automotive zijn weliswaar nog hoog, maar door prijsdruk zullen deze kosten een steeds groter probleem opleveren.

Elektrisch rijden Connected Car Drivers management Telematica en preventieve technieken Minder preventief onderhoud Stijgende onderhoudsintervallen 3D printing

Technologie

Consolidatie grossiersmarkt Opkomst online spelers Ketenintegratie importeurs / grossiers Machtsverschuivingen

Supply Chain

Duurzaamheid / cradle-to-cradle Transparantie prijzen / beschikbaarheid Wagenpark stabiliseert

Maatschappij

Bedrijfsstrategie

Operational excellence, product leader of customer intimacy?

Leverancier of dienstverlener?

Totaalaanbieder of nichespeler?

Positie in de keten

Overnemen of overgenomen worden Schakels overslaan?

Nieuwe markten aanboren?

Nieuwe producten of diensten?

Supply Chain-model

Welk assortiment?

Welke levertijden?

Welke toeleveranciers (sourcing)?

Wat voor distributienetwerk?

Op voorraad of op order?

Waar voorraad neerleggen?

Eigendom van voorraden

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Consument wordt mondiger Imago auto verandert Van autobezit naar autogebruik

Consument

TRENDS

Financiële impact

Kosten versus service Impact op supply chain-kosten Impact op marge

STRATEGIE

EXECUTIE

BESTURING

Masterdata

Assortiment Management

Portfolio marge-analyse Assortimentsindex Product Lifecycle Management Regels voor in- en uitfaseren?

Wie is verantwoordelijk?

Bestelgrenzen Bestelhoeveelheden Servicegraad Levertijden

Parameters

Voorraad Management

ABC-analyses Voorraad- versus ordergestuurd Hoe optimale bestelgroottes bepalen?

Orderrestricties (wanneer bestellen etc.)

Servicegraad Voorraadhoogte / omloopsnelheid Incourante voorraad Voorraadkosten

KPI’s

Sourcing

Kosten versus levertijden Leverancierskeuze Risico’s spreiden

Herkennen fase-overgangen Juiste voorraadstrategie per fase In- en uitfaseren

Lifecycle

Leveranciers Management

Delen plannings- en forecastgegevens Collaborative Planning Integratie ICT-systemen

Welke data vastleggen en hoe?

Integriteit data checken Cyclecounting Wie verantwoordelijk voor data?

Sturen op performance Vendor Management Managen levercondities Onderhouden leveranciersrelaties

Management

Supplier Collaboration

Van trends naar strategie

Een belangrijke trend op het gebied van voorraadbeheer is de opkomst van telematica en de connected car. Nu auto’s sensoren bevatten die gebruik en slijtage van onderdelen kunnen meten en deze data ook kunnen communiceren met autobezitter, garagist, toeleverancier, etc., wordt de behoefte aan parts in de toekomst veel beter voorspelbaar. Waar toeleveranciers momenteel nog enorme voorraden moeten aanhouden om binnen twee uur te kunnen leveren, zal de supply chain van de toekomst meer pullgedreven zijn. Als snel uit voorraad leveren niet meer het belangrijkste is, moet ieder bedrijf gaan nadenken wat voor consequenties dit heeft voor zijn positie in de keten.

Het aantal elektrische en hybride auto’s neemt snel toe. Begin 2020 telde Nederland 402.000 elektrische en hybride auto’s, een stijging van 28 procent ten opzichte van januari 2019. Daarmee is inmiddels 1 op de 20 personenauto’s in Nederland een elektrische of hybride auto.

experts in inventory optimisation

Bron: CBS.nl Daarnaast is de opkomst van zogenoemde ‘stekkerauto’s’ een trend die zich de komende jaren gestaag voortzet. Bedrijven worden voor het blok gezet om een wezenlijk ander assortiment aan te bieden om bij te blijven. Stel jezelf de vraag: Hoe ziet mijn toekomstige assortiment eruit? Ga ik voor een totaalconcept of ga ik voor een niche? Ga ik alles zelf op voorraad leggen of ordergestuurd inkopen?

Door de sterke opkomst van webwinkels, marktplaatsen en vergelijkingssites krijgen consumenten en garagisten steeds meer inzicht in het aanbod. Prijzen, locaties en levertijden van alle relevante leveranciers in de wereld zijn met een paar muisklikken beschikbaar. Dit kan een verdergaande prijsdruk tot gevolg hebben en iedere leverancier moet nagaan wat binnen een volledige transparante wereld de Unique Selling Points (USP’s) gaan zijn.

Een ongekende consolidatieslag

De Nederlandse automotive aftermarket heeft een paar zeer turbulente jaren achter zich. Met name in het onafhankelijke kanaal waren de fusies en overnames niet te overzien. In tegenstelling tot veel andere landen vormden importeurs en zelfstandige grossiers in Nederland altijd twee aparte schakels. Deze zijn nu grotendeels in elkaar geschoven. Van alle grossiersvestigingen in Nederland opereert momenteel meer dan de helft onder de vlag van een onderdelenimporteur. Sommige onderdelenimporteurs zijn inmiddels zo groot dat ze rechtstreeks zaken doen met onderdelenfabrikanten, waarmee ook de rol van de buying groups begint te veranderen.

Na deze overnamegolf en voorwaartse ketenintegratie zullen de grote partijen op zoek gaan naar synergie- en inkoopvoordelen. Door voorraad op verschillende vestigingen integraal te beheersen kan de servicegraad richting klanten omhoog en de voorraadkosten omlaag. De zelfstandige grossiers zullen moeten kijken of ze met hun huidige voorraad nog wel de gewenste servicegraad kunnen leveren.

Meer voorraad, dezelfde servicegraad

Rond 1990 kon een grossier met een voorraad van 40.000 courante artikelen nog 95% van de bestellingen direct uit voorraad leveren. In 2010 was dat nog 80%, in 2015 nog maar 77%. Om op het serviceniveau van 1990 uit te komen moeten grossiers minimaal 55.000 artikelen op voorraad hebben met bijbehorende investeringen en risico’s. De verwachting is dat niet alle huidige grossiers dit kunnen. Een omzet van minimaal 3 miljoen euro per vestiging is volgens de grote leveranciers nodig om te overleven en er zijn er veel die een miljoen niet halen.

Bron: Rapport Aftermarket, vakblad Automotive

Van strategie naar besturing

Als toeleveranciers in de automotive hun nieuwe positie hebben bepaald, is het zaak om de bijbehorende voorraadstructuur neer te zetten en de business rules te bepalen. Dit zijn de kaders waarbinnen inkopers, planners, product managers, etc., hun dagelijks werk moeten doen. Hoe zorg je ervoor dat het assortiment gezond blijft? Hoe kom je tot een gedifferentieerde voorraadstrategie? Hoe ziet het proces voor in- en uitfaseren eruit? Wie is verantwoordelijk? Wordt een artikel voorraad- of ordergestuurd? Bij veel bedrijven zijn hier geen heldere procedures voor.

Een belangrijk instrument voor het nemen van tactische voorraadbeslissingen is het maken van een ABC-analyse. Wat zijn m’n A-klanten en hoe zorg ik dat voor hen de juiste voorraadbeschikbaarheid realiseer? Parallel hieraan moet een analyse voor artikelen worden gemaakt. Veel partsleveranciers zitten met een longtail aan artikelen waar nauwelijks vraag naar is maar die wel dure voorraadruimte innemen en uiteindelijk tot veel incourantie leiden. Wat kosten die C-artikelen en wil je ze als bedrijf überhaupt wel blijven voeren?

De markt wordt transpanter. Voor bestaande grossiers en toeleveranciers biedt transparantie niet alleen bedreigingen maar ook veel kansen. Samen met ketenpartners kunnen ze tot nieuwe proposities komen. Door samenwerking met ketenpartners en het afstemmen van planningsgegevens met toeleveranciers kunnen bedrijven een hogere beschikbaarheid realiseren tegen veel lagere (voorraad)kosten en een concurrerende prijs.

Van besturing naar operatie

Zonder goede masterdata is het optimaliseren van voorraad een utopie. Hoe kun je bestellen als van een artikel de levertijd of de minimale bestelhoeveelheid niet is ingevuld? Het onderhouden van masterdata moet in de automotive een dagelijkse routine zijn: als iemand signaleert dat bij een artikel de verkeerde prijs staat, moet deze direct worden aangepast.

Ook parameters zijn cruciaal en vergen dagelijks aandacht. Een goed voorbeeld is de optimale bestelserie. Koop je een bougie per stuk, per omdoos of per meerdere omdozen tegelijk? Dit heeft invloed op de voorraad maar ook op inslag-, transport-, administratieen kwaliteitscontrolekosten. De optimale parametersetting verandert gedurende de levenscyclus van een artikel. Bij de introductie van een nieuw model auto moeten de juiste voorraden worden opgebouwd, en die van het oude model juist afgebouwd.

Voorraadbeschikbaarheid lijkt momenteel in de automotive-sector de leidende KPI te zijn, maar er zijn ook artikelen of klanten waarvoor andere KPI’s zeker zo belangrijk zijn. Verwacht een klant echt dat ieder longtail-artikel binnen 2 uur vanuit een regionaal dc wordt geleverd? En heeft het zin om vier van de vijf orderregels vandaag te leveren en de andere pas morgen? Misschien is voor een klant volledigheid wel belangrijker dan snelheid. KPI’s moeten de afweging tussen leverprestatie en kosten inzichtelijk maken en een afspiegeling zijn van wat de klant echt wil.

 PLAN DIRECT EEN AFSPRAAK

Jan Kraaijeveld +31(0)6 20 253 644

j.kraaijeveld@slimstock.com

Meer weten? Neem contact op met onze experts

Slimstock levert producten en diensten op het gebied van voorraadoptimalisatie en is marktleider in de Nederlandse automotive aftermarket. Alliance, Geevers, All Brake Systems, Automatic Choice, Wilmink, Pols, Basparts en Molco zijn een aantal van onze klanten die met ons platform, Slim4, hun voorraad beheren en continu optimaliseren. Dit whitepaper is bedoeld om je aan het denken te zetten over je eigen voorraadstrategie, maar wellicht roept het ook nieuwe vragen op. Onze experts gaan tijdens kennissessies dieper op de materie in. Aan de hand van concrete voorbeelden en best practices helpen wij jouw positie in de automotive supply chain te bepalen en geven we concrete adviezen om jouw voorraadstrategie te verbeteren.

+31 (0)570 63 84 00

info@slimstock.com

experts in inventory optimisation